ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА (Выпуск №97/444)

ПРОВЕРЬ СВОЙ БАНК

Новый интернет-ресурс Проверьсвойбанк.рф, запущенный Центром защиты вкладчиков и инвесторов (АНО ЗВИ), позволяет любому желающему получить аналитическую справку об интересующем его российском банке и тем самым снизить свои риски.

Клиенты сервиса имеют возможность получить заключения о состоянии банка по результатам финансового анализа данных официальной отчетности. Заключение будет содержать информацию об отклонениях от оптимальных значений показателей - как установленных регулятором, так и разработанных АНО ЗВИ для оценки кредитных организаций.
 

Система показателей, разработанная АНО ЗВИ, примерно в 3,5 раза чаще, чем система официальных нормативов, позволяет предположить возможную проблемную ситуацию в банке.

«ДЫРА» В КАПИТАЛЕ РОСЭНЕРГОБАНКА СОСТАВИЛА 23,5 МЛРД РУБЛЕЙ

31.05.2017

Временная администрация выявила «дыру» в капитале лишившегося лицензии Росэнергобанка в размере 23,5 млрд руб., сообщает Банк России.

 По результатам проведенного обследования, активы банка оценены в 18,71 млрд руб., а обязательства — в 42,2 млрд руб. При этом по данным банка на отчетную дату, активы составляли 46,83 млрд руб.

 В конце марта в колл-центре банка RNS сообщили о предварительной записи на выдачу вкладов. Пресс-служба кредитной организации объясняла этот факт техническими причинами.

 ЦБ отозвал у Росэнергобанка лицензию на осуществление банковских операций 10 апреля 2017 года. По данным на 1 марта, кредитная организация занимала 92-е место в банковской системе России по величине активов.

 Как сообщал ЦБ, проблемы у Росэнергобанка начались в результате применения рискованной бизнес-модели, а также низкого качества управления активами. ЦБ также выявил признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, которое выражалось в выводе активов. В результате банк оказался неспособен исполнять обязательства перед кредиторами.

 Банк был участником системы страхования вкладов. АСВ оценило выплаты его вкладчикам в 33,9 млрд руб.

ВКЛАДЧИКАМ ДОБАВЯТ

30.05.2017

Татарстан вернет деньги клиентам разорившихся банков.

 В Татарстане создадут республиканский фонд поддержки обманутых дольщиков и вкладчиков кредитных организаций. Указ об этом подписал президент республики Рустам Минниханов.

 Агентство по страхованию вкладов (АСВ) согласно законодательству компенсирует клиентам закрывшихся татарстанских банков (физлицам и индивидуальным предпринимателям) вклады до 1,4 миллиона рублей. С помощью нового фонда власти Татарстана рассчитывают компенсировать убытки физлицам, державшим на счетах свыше 1,4 миллиона, а также юрлицам. Прежде всего, речь идет о вкладчиках лопнувшего Татфондбанка (ТФБ), которым не удастся вернуть деньги за счет распродажи активов кредитной организации. На их счетах, а также счетах клиентов обанкротившихся вслед за ТФБ Интехбанка и Татагропромбанка сгорели десятки миллиардов рублей.

 Новая специализированная коммерческая организация позволит поддержать и обманутых дольщиков, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Сейчас в поддержке нуждаются клиенты как минимум двух крупных стройфирм, руководители которых задержаны.

 Но где фонд возьмет деньги на компенсацию финансовых потерь вкладчикам и дольщикам? Как пояснил министр экономики Татарстана Артем Здунов, планируется, что фонду безвозмездно передадут крупные инвестиционно привлекательные земельные участки. Их последующее освоение позволит заработать необходимые средства.

 Совет фонда поддержки обманутых дольщиков и вкладчиков банка уже утвержден. В него вошли председатель Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев, доцент кафедры экологического, трудового права и гражданского процесса Казанского (Приволжского) федерального университета Марат Фетюхин, а также представители профильных республиканских министерств. Возглавит его помощник президента Татарстана Айрат Нурутдинов.

 По словам вице-президента Ассоциации региональных банков Олега Иванова, инициативу властей Татарстана можно назвать соцзащитой. Она по российской Конституции находится в совместном ведении РФ и регионов. Обязательства федерального законодательства перед вкладчиками Татарстана выполнит АСВ, выплатив возмещения до 1,4 миллиона рублей, говорит Иванов. Следовательно, с помощью нового фонда республиканские власти попробуют возместить вклады выше этой отметки, допускает он. По словам Иванова, создание такой структуры - прецедент.

 Представители групп, объединяющих клиентов Татфондбанка и Интехбанка, к новым мерам в целом отнеслись позитивно. Но по их мнению, компенсация финансовых потерь вкладчикам подобным способом может занять несколько лет. А деньги мелким и средним компаниям нужны сегодня - многим из них пришлось остановить операционную деятельность.

 Как сообщили в республиканском минэкономики, на помощь им пришел действующий Фонд поддержки предпринимательства Татарстана. Чтобы поддержать малый и средний бизнес, пострадавший от банкротства Татфондбанка и Интехбанка, эта некоммерческая организация запускает для него услуги факторинга. Это позволит покрыть кассовый разрыв, возникающий у местных товаропроизводителей при работе с торгсетями. Факторинг будут предоставлять как с регрессом, так и без него, максимальный срок отсрочки платежа составит до 180 дней.

ПРЕЗИДЕНТ БАНКА КАЗАНИ ОБЪЯСНИЛ ПРИЧИНУ КРАХА РЕГИОНАЛЬНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

31.05.2017

Главная ошибка банков, лишившихся лицензии, в кредитовании своих же собственных проектов, говорит президент Банка Казани Оскар Прокопьев.

 Из всей ситуации, связанной с крахом ТФБ и другими банками, сделать можно только один вывод - не стоит кредитовать свои собственные проекты, отмечает Прокопьев в интервью изданию «Бизнес Online».

 «Мне очень нравится риск-модель Сбербанка — независимая, беспристрастная. Главное, в чем я убедился, — банкир должен четко понимать: его задача — хранить деньги вкладчиков. Вкладчик не хочет рисковать своими деньгами, и именно по этой причине доверяет их банку. Мы должны всецело оправдывать эти ожидания», - говорит банкир

КОСТИН ОЦЕНИЛ ПОТЕРИ ВТБ В СЛУЧАЕ ЗАКРЫТИЯ БИЗНЕСА НА УКРАИНЕ В 25 МЛРД РУБЛЕЙ

30.05.2017

Группа ВТБ рассматривает сценарий закрытия бизнеса на Украине, оценивает свои потери при его реализации на уровне 25-27 млрд рублей, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью Financial Times. Сейчас на Украине работают два дочерних банка группы - ВТБ (Украина) и БМ банк (достался ВТБ после покупки Банка Москвы).

 Группа в мае прошлого года заявила о намерении продать ВТБ (Украина) в случае появления интересных предложений. Однако уже в июне руководство ВТБ сообщило, что приостановило активный поиск покупателей. Разговоры об уходе группы с украинского рынка возобновились в марте 2017 года после того, как Киев ввел санкции в отношении украинских банков с российским государственным капиталом. Введенные на год ограничения запрещают им осуществлять любые финансовые операции в пользу материнских структур.

 У ВТБ были предложения на покупку украинских активов, но потенциальные сделки, по словам Костина, были сорваны из-за позиции Нацбанка Украины. "У нас возникло много проблем. Они бросают камни, устраивают демонстрации, угрожают людям. Мы готовы закрыть (бизнес), но для этого потребуется, возможно, еще один год", - заявил глава ВТБ.

 Он добавил, что банк уже зарезервировал 70% портфеля украинских кредитов и может потерять 25-27 млрд рублей в случае реализация сценария, при котором дочерние банки на Украине будут закрыты. Еще в марте этого года первый зампред ВТБ Юрий Соловьев оценивал потери группы ВТБ в случае реализации негативного сценария в отношении украинских "дочек" в 10-20 млрд рублей.

 "Нас часто спрашивают, когда, как мы уйдем, что продадим. Это довольно сложный процесс, тем более что украинские власти продолжают нам ставить палки в колеса и в этом процессе. Но тем не менее, ситуация понятная - мы будем закрываться, будем уходить, постепенно или сразу, будет зависеть от того, какие возможности у нас будут и как дадут оттуда уйти", - сказал на годовом собрании ВТБ в апреле глава банка Костин.

 В первом квартале этого года ВТБ сформировал по Украине свыше 7 млрд рублей резервов, это примерно четверть от объема провизий, созданных в корпоративном сегменте за январь-март.

 На конец марта риски группы на украинские "дочки" включают 13,5 млрд рублей чистых активов банков (без учета межгрупповых кредитов, депозитов и дебиторской задолженности этих банков перед предприятиями группы) и накопленную негативную валютную переоценку в размере 16,7 млрд рублей.

FITCH МОЖЕТ ПОНИЗИТЬ РЕЙТИНГИ БАНКА "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" ИЗ-ЗА ЕГО ПЕРЕДАЧИ ОТ АСВ К АИЖК

30.05.2017

Международное рейтинговое агентство Fitch поместило долгосрочные рейтинги банка "Российский капитал" на пересмотр с возможностью понижения в связи с возможной передачей банка Агентству по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК).

 Об этом сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства.

 По мнению экспертов Fitch, поддержка банка со стороны АИЖК в настоящий момент не ясна, кроме того, агентство еще не сформулировало стратегию развития банка в рамках деятельности АИЖК.

 Во вторник правительство внесло в Госдуму законопроект о передаче банка "Российский капитал" АИЖК. Как сообщалось, агентство планирует интегрировать банк "Российский капитал" в структуру единого института развития в жилищной сфере. Задача АИЖК - развитие на базе банка прибыльного финансового института, сфокусированного на задачах развития жилищной сферы, определенных федеральным законом 225.

 Банк "Российский капитал" с 2015 года осуществляет санацию проблемного строительного холдинга СУ-155. Банк обеспечивает достройку 130 жилых объектов компании. Согласно концепции Минстроя, проект рассчитан до конца 2018 года.

Распоряжение соответствующего законопроекта было опубликовано на сайте правительства. Законопроект был разработан в рамках работы по завершению строительства объектов СУ-155 и направлен на развитие ипотечно-строительной модели на базе банка "Российский капитал".

ВКЛАДАМ НЕ ЛЕЖИТСЯ

30.05.2017

По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), первый квартал 2017 года ознаменовался сокращением объема средств населения в банках на 232,7 миллиарда рублей. Это подтверждается цифрами Росстата о продолжающейся тенденции сокращения объема сбережений. О чем это говорит и стоит ли бить тревогу? Давайте разберемся.

 По результатам 2016 года, доля сберегаемых доходов россиян составила 11,2%. Тенденция к снижению доли сбережений характерна в посткризисные периоды, когда появляется уверенность в завтрашнем дне, а также повышается доступность кредитных ресурсов.

 При этом по итогам апреля 2017 года Росстат представил данные о падении реальных располагаемых доходов граждан России на 7,6%, что вполне может явиться подтверждением вынужденного увеличения текущего потребления в структуре расходов. В то же время наблюдается незначительный, но все-таки рост кредитного портфеля банков в розничном кредитовании физических лиц, которое составило за первый квартал 2017 года 64 миллиарда рублей. Явно меньше сокращение за тот же период средств населения в банках.

 С точки зрения поддержания совокупного потребительского спроса в экономике, данная тенденция все-таки позволяет рассчитывать на краткосрочную стабилизацию экономики. Однако в долгосрочной перспективе рост становится все менее вероятен, так как сбережения населения во многих странах - один из мощнейших ресурсов устойчивого развития экономики, если они, конечно, правильно мобилизованы.

 В Америке традиционно низкий уровень сбережений, который по итогам 2017 года составил 5,9%. Это существенно меньше европейского уровня в 12%. В целом наш уровень сбережений не противоречит данным этих стран, но надо понимать, что эти развитые страны и не мечтают о темпах роста ВВП темпами, превышающими 3% годовых. Для России это слишком мало, чтобы оставаться удовлетворенной и рассчитывать на существенное повышение качества жизни.

 Если взять страны с высокими темпами роста, например Китай, где доля сбережений оценивается выше уровня 30%, то текущий российский уровень сбережений в 11,2% представляется недостаточным для обеспечения потребности реального сектора в финансовых ресурсах.

 Уровень сбережений иногда можно использовать в качестве характеристики восприятия риска населением. Даже в условиях высоких доходов в развитых экономиках периоды экономического роста совпадают с трендом на сокращение накоплений или низким уровнем сбережений граждан, либо домохозяйств в целом. Экономическая неопределенность либо кризис приводят к росту нормы сбережений, которые через определенное время в результате реинвестирования способствуют выходу экономики из кризиса. Таким образом, цикличность развития экономики связана с цикличностью смены наших настроений в части выбора между текущим потреблением или накоплению на "черный день". Именно эту закономерность научно обосновал экономист Кейнс, разработав теорию, вошедшую в историю под наименование кейнсианство. Суть теории заключается в том, что государство не должно ждать дна кризиса и полного обнищания граждан, а может, увеличив государственные расходы, заместить текущее снижение потребительского спроса в начальной фазе кризиса, обеспечив существенно более быстрое восстановление. И теперь всегда в периоды сложной экономической ситуации мы обречены возвращаться к высказыванию Ричарда Никсона "Сегодня мы все - кейнсианцы", как к синониму необходимости эффективного государственного участия в рыночной экономике для общественной пользы.

 Снижение объема средств населения в банках по итогам первого квартала 2017 года тревожный сигнал, который вполне может отражать неизбежный рост доли расходов на текущее потребление и услуги в доходах большинства россиян. На фоне сокращающегося в последние годы розничного товарооборота уменьшение доли сбережений, если эта тенденция, конечно, продолжится, может стать сигналом затяжного циклического кризиса, когда слабый экономический рост будет сменяться спадом.

 На сегодняшний день весьма вероятна умеренная положительная динамика объема средств населения в банках. Снижение ставок по банковским депозитам на фоне многочисленных прогнозов о скором ослаблении рубля никак не могут быть поводом для ожидания роста объема средств населения в банках и доли сбережений в доходах. Более того, ожидаемое ослабление рубля способно более явно сместить предпочтения граждан к накоплениям в наличной иностранной валюте. Все это может крайне негативно отразиться на процессе восстановления экономической активности.

СКАНДАЛЬНЫЙ РОСТ В БЛАГОРОДНОМ СЕМЕЙСТВЕ

31.05.2017

На фоне усиления политической неопределенности в США и Бразилии цены на драгоценные металлы вчера обновили месячный максимум.

 Возвращению цен на благородные металлы к уровням месячной давности способствуют опасения инвесторов относительно политической ситуации в США после увольнения директора ФБР. Участники рынка опасаются повторения Уотергейтского скандала, который закончился уходом с поста президента-республиканца Ричарда Никсона.

 политическая напряженность в США толкает инвесторов в защитные активы, такие как казначейские облигации и золото.

 Беспокойство у инвесторов, хотя и в меньшей степени, вызывает и политическое противостояние в Бразилии.

 В таких условиях участники рынка не исключают дальнейшего роста цен на металлы. "Нынешнее усиление внутриполитической неопределенности в США выглядит как долгосрочная тенденция, поэтому позитивный настрой рынка золота, вероятнее всего, сохранится дольше, чем ожидалось",— отмечает стратег по операциям на товарно-сырьевых рынках Sberbank Investment Research Михаил Шейбе. Однако этот рост нельзя назвать устойчивым, отмечает директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг. По его мнению, динамика доходности десятилетних казначейских облигаций показывает, что инвесторы не верят в длительное ужесточение монетарной политики в США. И ожидая замедления экономического роста и возможной рецессии, хедж-фонды сделали рекордные ставки на снижение доходности этих бумаг. "Такая стратегия явно не способствует сохранению спекулятивного спроса на золото",— резюмирует господин Вайсберг.

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО КРЕДИТА: ОБНАЛ, ТРАНЗИТ И СЕРИЙНЫЙ БАНКИРЫ

30.05.2017

Банкинг «по-русски» — закономерный продукт перехода от социализма к капитализму. Нынешний российский вариант протокапитализма обладает весьма своеобразным характером, в котором причудливо перемешались социализм, патернализм, этатизм, клерикализм и т.п. Российский банкинг приобрел весьма специфические формы, в частности, из-за этих «измов».

 Этатизм проявляется в форме ползучей национализации банковского сектора на фоне заявлений о приватизации госбанков. В настоящее время более 50% активов российского банковского сектора принадлежит госбанкам, причем эта доля неуклонно растет. Для развитых стран не характерно такое поведение государства. В развитых странах государство может национализировать банки, но, как правило, ради их спасения. И после санации банки приватизируются.

 Доминирование государства в банковском секторе характерно для развивающихся стран. Все 100% банковской системы Кубы и Северной Кореи принадлежат государству. Недавно в Китае появились в рамках пилотного проекта банки, не принадлежащие государству, но они занимают лишь крошечную долю рынка. Четыре госбанка Китая являются крупнейшими банками мира. Четырем госбанкам Беларуси принадлежит более 50% активов банковского сектора страны.

 Клерикализм проявляется в появлении феномена «церковных» банков («Пересвет», «Софрино» и Эргобанк). «Софрино» и Эргобанк лишились лицензий, «Пересвет» после скандала отправился на санацию. Перед крахом из «Пересвета» исчез и так и не объявился экс-предправ Александр Швец, а из кассы банка исчезли 5 млрд рублей. Среди зарубежных банков, принадлежащих церкви, наиболее известен Банк Ватикана (Институт религиозных дел), деятельность которого сопровождалась громкими скандалами, связанных с обвинениями в отмывании денег.

 Большое влияние на российский банковский сектор оказывают высокий уровень коррупции и слабые институты. Слабость институтов проявляется в повсеместном неисполнении законов, в неуважении, в том числе и со стороны государства, к частной собственности. В банковском секторе эти факторы отражаются, в первую очередь, в форме высоких кредитных рисков и в высоком уровне развития индустрии отмывания.

 В условиях запредельно высоких кредитных рисков (проще говоря, «кидалова») 90-ых годов начала складываться одна из наиболее распространённых моделей российского банкинга — кэптивный банкинг. Этот процесс описывается в терминах неоинстиуциональной экономической теории как интернализация негативных экстерналий (внешних эффектов) — превращение внешних издержек во внутренние. Раз кредитный риск запредельно высок, банк начинает финансировать не чужие бизнесы, а бизнесы собственников банка.

 При этом банки часто превращаются в «пылесосы», высасывающие средства из карманов населения. Почему кэптивная мутация злокачественна? Потому что кредитные риски заменяются на не свойственные банку предпринимательские риски. Причём исчезает важный атрибут банкинга – диверсификация кредитных рисков. Наоборот, в рамках кэптивной модели риски концентрируются на бизнесе собственника. Конечно, с точки зрения собственника такая модель более устойчива.

 Но с точки зрения и кредиторов банка, и государства она крайне опасна. Помимо концентрации рисков возникает и ещё один негативный эффект: в рамках такой схемы средства кредиторов выводятся через сеть технических компаний. Если такой банк лишается лицензии или отправляется на санацию, то вернуть эти деньги, как правило, не возможно. Наиболее известным примером является казус Межпромбанка экс-сенатора Сергея Пугачева. Не только средства корпораций и физлиц, но даже средства ЦБ (около 32 млрд рублей) исчезли, будучи выведенными через оффшоры.

 Часто основной бизнес, финансируемый с помощью кэптивного банка, — девелопмент. В условиях экономического роста существует мощная синергия между банком и девелоперской компанией. Однако в условиях экономического спада вместо синергии возникает мощный деструктивный эффект, связанный, в первую очередь, с реализацией риска ликвидности – ведь для финансирования строительства нужны долгосрочные инвестиции, а банки финансируют эти инвестиции за счёт кратко- и среднесрочных ресурсов из-за присущего российскому рынку дефицита долгосрочных ресурсов. Примером является крах банков Мотылева – «Глобэкса» и «Российского Кредита». Кроме того, в условиях экономической турбулентности недвижимость падает в цене и теряет ликвидность.

 Два банка из топ-30 по активам финансируют девелоперские и нефтяные компании своих собственников. Такие кэптивные банки – один из источников нестабильности банковского сектора. Один из этих двух банков уже приблизился к критической черте.

 Также на формирование российской модели банкинга оказали влияние коррупция и уклонение от налогов, которые способствовали созданию индустрии отмыва. Отмыв приобрёл специфическую форму обнала. Обнал по существу противоположен отмыву, ведь традиционный отмыв – это превращение «черных», преступных денег в «белые», т.е. легализация средств, полученных криминальным путем, тогда как обнал – это превращение «белых» денег в «черные», предназначенные для взяток и уклонения от налогов. Другим важным направлением индустрии отмыва является вывод капитала из страны – криминальный трансграничный транзит.

 Существующая банковская система не эффективна, она очень дорого обходится государству. И по линии Системы страхования вкладов (ССВ), и по линии санации банков. На конец I квартала 2017 года АСВ получило от Банка России для пополнения Фонда страхования вкладов 600 млрд рублей в рамках договора о предоставлении кредита на сумму 820 млрд рублей. При этом балансовый остаток средств Фонда на эту дату составил всего 40,5 млрд рублей. ССВ превратилась в бездонную бочку – сколько в нее государство ни заливает денег, а бочка всё пустая.

 Неэффективность банковской системы проявляется и в слабом проникновении банковского кредита в экономику. Согласно данным Мирового Банка внутренний кредит частному сектору в 2015 году составил в России 54,7%, в целом по миру – 128,1%, в США – 189,0%.

 Отсталая, недоразвитая финансовая инфраструктура, в том числе и слаборазвитый банковский сектор способствуют, с одной стороны, слабому экономическому росту, а с другой стороны, низкому уровню монетизации. Согласно данным Мирового Банка отношение широкой денежной массы к ВВП в 2015 году составило в России 61,7%, в целом по миру – 121,8%, в США – 89,9%.

 Если лечить не болезнь, а ее следствия – в данном случае, агрессивно наращивать денежную массу, смягчая денежно-кредитную политику, то из-за отсутствия существенного объема свободных производственных мощностей вместо ускорения экономического роста получим рост инфляции.

 Государство пытается бороться с неэффективностью банковской системы, «закручивая гайки». А также пытается дисциплинировать банки хирургическими методами – лишая их лицензии. За 2013 год лицензий лишились 37 банков, за 2014 – 90, за 2015 – 98, за 2016 – 103. Иногда государство пытается лечить банки, отправляя их на санацию. Причем мотивы, по которым одни банки (например, «Пересвет») санируются, а у других (например, у Татфондбанка) отзываются лицензии, часто весьма непрозрачны. Институт санации также крайне неэффективен. Санируемые банки гниют, вместо того, чтобы восстанавливаться. Некоторые из них годами нарушают обязательные нормативы (Мособлбанк, «Траст» и др.). Многие из них стабильно убыточны. У некоторых годами сохраняется «дыра» в балансе. Например, на 1 мая 2017 года капитал Мособлбанка был равен минус 115,5 млрд рублей, у «Траста» минус 68,3 млрд рублей. Многие из этих банков также превратились в бездонные бочки для денег государства – получают все новые займы АСВ без видимого результата. Санация превратилась в очень выгодный бизнес для санаторов: пользуешься очень дешевыми средствами государства (0,51% годовых), используешь санируемый банк как мусорное ведро для своих плохих активов и не несешь при этом никакой ответственности.

 Дает ли компания по очистке банковского рынка от криминала какой-нибудь результат? Да, безусловно. В частности, это проявляется в росте цен на криминальный обнал: если до дагестанской компании, начавшейся осенью 2012 года, цена чёрного нала была ниже 1%, то в настоящее время эта цена даже превышает ставку НДФЛ 13% и достигает, по словам зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина, 16% (об этом он сказал в феврале 2017 года). Говорить об окончательной победе на «обналом» не приходится: например, только что появилось сообщение об аресте предполагаемого руководителя группы челнинских обнальщиков Дениса Окуня, наладившего этот криминальный бизнес в промышленных масштабах.

 Центр тяжести криминального банкинга сместился с «обнала» на транзит. Наиболее известен «ландромат», с помощью которого из России через Молдавию и Латвию были выведены десятки миллиардов долларов. В этой схеме «засветились» многие российские и иностранные банки.

 По мере отзывов лицензий происходит переток криминальных банкиров из банков с отозванными лицензиями в новые. С криминальными владельцами перетекают во вновь приобретенные банки их команды. Примером такого заражения банковского сектора является деятельность известных «серийных» банкиров Алексея Алякина («Пушкино», «Кедр», Маст-Банк, Юникорбанк, «Окский» и др.) и Анатолия Мотылева («Глобэкс», «Российский кредит» и др.).

 Так что лечение банковского сектора путем отзыва лицензий столь же неэффективно, как лечение рака хирургическим путём. Ибо метастазы распространяются по всему телу.

 Пока сражались с малыми и средними банками, проглядели неконтролируемый рост крупных. Например, за период нынешнего кризиса, с 1 декабря 2014 года по 1 мая 2017 года активы банка «Югра» увеличились в три раза — на 216 млрд рублей. При этом активы банковского сектора страны за этот период выросли только на 11,4%.

 Что общего между банковской системы России и сыром? «Дырки». Они в большом количестве возникли в ходе двух последних кризисов. И появляются в самых неожиданных банках. Например, мало кто ожидал такой размер «дыры» во внешне вполне благополучных «Пересвете» (103,6 млрд рублей) и Татфондбанке (96,7 млрд рублей). Многие банки являются юридической оболочкой «дыры». Но это выясняется, как правило, только после прихода временной администрации.

БОЛЕЕ 6 МЛН РОССИЯН ИСПЫТЫВАЮТ ТРУДНОСТИ С ВЫПЛАТАМИ ПО КРЕДИТАМ 

30.05.2017

От 5 млн до 6,5 млн россиян испытывают трудности с обслуживанием кредитов. Об этом сообщил замдиректора Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимир Шикин.

 Он назвал две причины возникновения просрочки. «Причин две: первая — необязательность и низкая ответственность человека, вторая — отсутствие материальных возможностей обслуживания долга», — сказал Шикин

 «У 3 млн, на наш взгляд, нет реальной возможности обслуживать текущие кредитные обязательства», — отметил Шикин. Он добавил, что их текущая долговая нагрузка составляет 60%. В НБКИ такие показатели называют критичными.

 По данным Объединенного кредитного бюро, в марте 2017 года российские банки выдали почти 2,2 млн новых кредитов на сумму 325,3 млрд рублей.

 В НБКИ добавили, что самыми закредитованными людьми в РФ являются охранники.

СТУДЕНТЫ ПРОТИВ КРЕДИТОВ

31.05.2017

85% студентов не пользуются кредитами, предпочитая дебетовые карты, денежные переводы и накопительные счета. Это следует из обзора Бинбанка (есть у «Известий»). Основная причина негативного отношения к кредитам — боязнь невыплат из-за отсутствия стабильного дохода.

Эксперты не считают проблемой низкую закредитованность студентов. В отличие от других стран, российские студенты реже выходят на просрочку, что повышает позиции России в международном рейтинге по финграмотности.

 Подобное исследование проведено впервые. Кредитная организация оценила рынок банковских услуг, предоставляемых учащимся. По данным Минобрнауки, в 2016 году в России обучалось 3,7 млн студентов.

 По данным Бинбанка, среди российских студентов лишь 15% имеют кредиты, тогда как в целом по трудоспособному населению этот показатель составляет 54%. Нецелевыми потребительскими кредитами пользуются 5% студентов, а ипотекой и автокредитами — по 1,5%. Основным кредитным банковским продуктом для студентов остается кредитная карта, ею пользуются 9% учащихся. В ряде случаев у одного студента может быть несколько кредитных продуктов. При этом в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, а также в странах Европы студенты активно пользуются кредитами, в том числе займами на образование. Около 60% студентов за рубежом берут кредиты в банках.

 «Основные опасения российских студентов связаны со страхом невыплат в связи с отсутствием стабильного регулярного дохода, — поясняется в обзоре. — Негативное отношение к кредитам также объясняется непониманием сути продукта и отсутствием опыта пользования. Кредит на образование, согласно опросам, неактуален, так как зачастую у родителей имеются собственные накопления или вуз предлагает гибкую систему оплаты. В подавляющем большинстве случаев оплата образования происходит без привлечения заемных средств. В целом прослеживается установка, что лучше ужиматься в расходах, чем оформлять кредит на образование».

 В исследовании отмечается, что основные финансовые продукты, которыми пользуются российские студенты, — дебетовые карты, денежные переводы и накопительные счета. Дебетовыми картами и денежными переводами пользуются 70% студентов, накопительными счетами — 15%. Вклад не является для студентов привлекательным продуктом, так как с него нельзя снимать деньги без потери процентов. Студенты предпочитают вкладам накопительные счета с возможностью снятия и пополнения.

 — Одним из ключевых показателей финансово грамотного человека является умение оценивать материальные возможности и понимание рисков при заимствовании денег, — пояснил «Известиям» директор департамента международных финансовых отношений Минфина Андрей Бокарев. — Российская молодежь предпочитает отказываться от необязательных покупок или копить, а в случае финансовых затруднений обращаться за помощью к родителям.

 По словам вице-президента СМП-банка Романа Цивинюка, за рубежом учащиеся более активно пользуются банковскими услугами, в том числе кредитами, так как культура обращения с деньгами формируется с юного возраста. В России же за кредитами начинают обращаться в основном выпускники вузов.

 — Во многих странах очень распространена практика семейных счетов, доступ к которым есть и у детей, — пояснил эксперт. — В результате к возрасту студенчества человек уже вполне разбирается в основных финансовых вопросах.

 По словам Андрея Бокарева, невысокая закредитованность студентов не является проблемой.

 — В западных странах вводить уроки финансовой грамотности в школах стали в том числе и из-за того, что значительная часть студенческих долгов, несмотря на поддержку государства и льготы, является проблемной, — пояснил Андрей Бокарев. — Это связано с тем, что молодые специалисты получают небольшую зарплату, чаще попадают под сокращения, не имеют финансовой подушки, это приводит к просрочкам платежей, росту задолженности и портит кредитный рейтинг. Россия же, согласно последнему исследованию ОЭСР, значительно улучшила показатели уровня финансовой грамотности подростков, поднявшись с десятого места в 2012 год на четвертое, опередив Нидерланды, Австралию, США.

 Аналитик компании «Алор Брокер» Кирилл Яковенко уверен, что рост кредитования студентов возможен, когда процентные ставки по потребительским кредитам будут как на Западе – 5–10% в год, а молодежь будет видеть перспективы трудоустройства на работу с хорошей зарплатой. Сейчас ставки по потребкредитам и кредитным картам минимум вдвое выше.

ЦБ РАССМОТРИТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ РОСТА СТОИМОСТИ КРЕДИТОВ И СТРАХОВОК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ПЕНСИОНЕРОВ

31.05.2017

Сформированная в ЦБ рабочая группа изучит возможность ограничения на рост тарифов на финансовые услуги для инвалидов и пенсионеров, сообщили RNS в пресс-службе регулятора. Рабочая группа уже подготовила дорожную карту, где перечислила проблемы обслуживания социально уязвимых групп населения — инвалидов и пенсионеров.

 «Рабочая группа разработала дорожную карту, в которой, в частности, обозначены проблемы завышения стоимости финансовых услуг для людей с инвалидностью и пожилых граждан либо отказа в обслуживании на основании инвалидности или какого-либо заболевания. В том числе речь идет о том, что при обращении за финансовыми услугами или продуктами (особенно в части кредитования или страхования) вопросы инвалидности нередко становятся стоп-факторами для получения финансовой услуги либо автоматически ведут к значительному завышению стоимости услуги», — указали в ЦБ.

 Члены рабочей группы, в которую входят представители ЦБ, организаций инвалидов и комиссии при президенте по делам инвалидов, а также депутаты, сенаторы, сочли, что сама по себе инвалидность не может быть единственной причиной повышения стоимости кредита или страховки.

 «По мнению участников рабочей группы, решение этих проблем следует начать с качественного анализа реального влияния инвалидности на риски, принимаемые на себя финансовой организацией. Помимо этого, рабочая группа считает необходимым изучить возможность формирования регуляторных ограничений на увеличение стоимости услуг в указанных случаях, а также разработки специальных продуктов, при использовании которых наличие инвалидности не создаст дополнительных рисков для финансовой организации», — доказали в ЦБ.

 Сами страховщики называют страхование пенсионеров и инвалидов сложной для страхования категорией граждан и признают, что многие компании рассчитывают страховые тарифы для таких людей по другим, отличным от базовых методикам.

 «Инвалиды и пенсионеры действительно являются сложной для страхования категорией граждан. Действительно, во многих страховых продуктах существуют исключения, либо, как бы другая тарификация — тарификация отличная от базовой для людей, которые имеют инвалидность. В очень многих компаниях, действительно, на особых условиях берут инвалидов на страхование», — рассказал RNS вице-президент всероссийского союза страховщиков Максим Данилов.

 Сейчас тарифы по страхованию жизни и здоровья инвалидов чаще всего превышают базовые ставки по аналогичным продуктам. Страховщики в рамках рабочей группы рассчитывают оценить степень влияния специальной тарификации на стоимость страхования жизни и здоровья инвалидов и установить причинно-следственную связь между инвалидностью и тем страховым тарифом, который применяется в отношении него.

 «В рамках этой рабочей группы Всероссийский союз страховщиков взял на себя инициативу проанализировать международные практики и барьеры по страхованию инвалидов и дать свои рекомендации страховым компаниям и Центральному банку», — рассказал Данилов.

 Ранее президент России Владимир Путин по итогам заседания президиума госсовета дал поручение правительству совместно с Центробанком проанализировать страховые правила и договоры и исключить из них ограничения прав социально-уязвимых граждан.

ПРОЦЕНТЫ РУБЯТ — МФО ЛЕТЯТ

31.05.2017

В ближайшее время Госдума планирует внести изменения в законодательство, которые вынудят уйти с рынка или серьезно переформатировать свою деятельность большинство микрофинансовых компаний (МФО).

 Суть поправок — ограничить предельный размер процентной ставки по микрозаймам. "Мы намерены установить потолок ставки по займам МФО в 150%",— подтвердил готовящиеся поправки глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Соответствующие предложения поступили в адрес Банка России и в настоящий момент изучаются",— сообщили "Ъ" в пресс-службе ЦБ.

 Сейчас среднерыночные значения полной стоимости микрозаймов, по данным ЦБ, достигают 599,311%, а предельные значения ставок МФО составляют 799,081%. При этом ПСК по банковским потребительским кредитам составляют 28,250%. "Ассоциация "Россия" прорабатывает различные предложения по выравниванию конкурентных условий на рынке кредитования населения, в том числе и приведенные выше,— сообщила первый вице-президент ассоциации "Россия" Алина Ветрова.— На наш взгляд, долговая нагрузка должна быть посильна для потребителя и сопоставима, независимо от того, кто предоставляет заем — банк или иная финансовая организация".

 Подготовкой таких революционных ограничений для рынка МФО депутаты занялись после недавних заявлений президента Владимира Путина о недопустимости ценовой политики таких игроков.

 В случае введения требования о предельном размере переплаты в полуторакратном размере, с рынка МФО в первую очередь могут уйти игроки, специализирующиеся на выдачах краткосрочных займов — так называемых займов "до зарплаты" (PDL). Или же им предстоит реорганизация и расширение бизнес-процессов, считают участники рынка. По данным ЦБ на конец третьего квартала 2016 года, доля краткосрочных займов в общем портфеле МФО составляет около 30% (22 млрд руб.).

 Жесткость таких мер эксперты объясняют тем, что слишком долго ЦБ не вмешивался в регулирование ценовой политики сегмента микрофинансовых организаций, хотя они перешли под надзор еще в 2014 году. "В течение всего этого времени регулятор не проводил более мягкие реформы, и теперь наступил момент, когда нужно решать вопрос более радикально",— считает глава Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.

ВЕСЕННИЙ КЭШБЭК

30.05.2017

Этой весной сразу несколько крупных банков запустили новые карты с функцией "кэшбэк" (возврат процента от потраченных по карте средств) и начислением баллов за безналичные траты. Растущая конкуренция стимулирует банки предлагать клиентам не просто расчетный инструмент, а продукт, из которого можно извлекать выгоду.

 В апреле-мае ВТБ Банк Москвы, Альфа-банк, Абсолют Банк и Тинькофф Банк предложили новые карты с кэшбэком. Расплачиваясь такой картой, можно ежемесячно получать в среднем 1-10% от потраченных средств.

 Банк "Открытие" и Хоум Кредит Банк запустили кобрендовые карты с РЖД и магазином "Эльдорадо" соответственно. Держатели этих карт могут получать баллы за совершенные покупки и обменивать их на товары компаний-партнеров.

 Как правило, кэшбэк и баллы начисляются ежемесячно. Банк зарабатывает на комиссиях, которые он получает от клиента за обслуживание карты, процентах, если карта кредитная, а также на комиссиях от эквайринга, объем которых растет с увеличением трансакций по картам. По кредитным и премиальным картам кэшбэк обычно выше.

 "Недостаточно сделать карту с красивым дизайном или предложить клиенту самому выбрать дизайн карты — например, с его любимым питомцем. Чтобы продукт был конкурентоспособным, нужно предложить потребителю реальные выгоды и желательно в денежном выражении",— комментирует растущую конкуренцию директор процессингового центра Альфа-банка Сергей Брынин. По его словам, держатели карт становятся более продвинутыми и смотрят на карту не только как на расчетный инструмент, а как на продукт, из которого можно извлекать выгоду.

 "Новых клиентов сейчас очень мало, а у действующих, как правило, не одна карта, а две-три минимум, и банки, предлагая новые карты, борются за долю в их кошельке",— подчеркивает руководитель проектов Frank Research Group Ирина Довыденко.

 "Еще одна причина — банки рассчитывают, что, придя в банк за одним продуктом, клиент с большой долей вероятности впоследствии обратит внимание и на другие банковские предложения",— считает начальник управления банковских карт банка ВТБ Мария Точилова.

 Тем, кого привлекут новинки, нужно помнить: банки ограничивают размер кэшбэка. Нельзя совершить крупную покупку по карте, например, приобрести автомобиль и получить приличную сумму в виде процента по итогам месяца. В то же время многие банки устанавливают минимальный оборот по таким картам, без совершения которого заветный кэшбэк получить не удастся.

 Карта с кэшбэком выгодна, если по ней много тратить, иначе плата за обслуживание может перекрыть получаемые выгоды.

 Карты с денежным кэшбэком остаются наиболее понятным для клиента и востребованным продуктом. Но, как отмечает Ирина Довыденко, для банка скорее более выгодны кобрендовые программы лояльности, так как зачастую банк делит расходы на клиентов с компанией-партнером, да и уровень использования накопленных бонусов ниже 100%.

Самые известные на рынке кобрендовые карты — с авиакомпаниями. Расплачиваясь ими, можно накапливать мили и обменивать их на авиабилеты.

 "Для привлечения клиента банки иногда делают условия по таким картам более привлекательными только на первый период обслуживания. В дальнейшем пользоваться картами может стать менее выгодно",— отмечает Ирина Довыденко.

ГРЕФ ВЫСТУПИЛ ЗА ВВЕДЕНИЕ АККУРАТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БИТКОИНА

30.05.2017

Все больше стран открывают свои рынки для криптовалют, и в России тоже надо ввести аккуратное регулирование биткоина, так как это предоставляет колоссальные возможности, считает глава Сбербанка Герман Греф.

 Зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в мае сообщила, что Банк России через месяц представит вариант нормативных документов по налогообложению криптовалют, в том числе биткоина, как цифрового товара. Сейчас в РФ действует запрет на выпуск денежных суррогатов.

"Нужно легально сформировать наше отношение к криптовалютам. Мы видим, что все больше стран попадают в клуб, который открывает свои рынки для криптовалют. Последней страной была Япония. Я думаю, в том числе, это был фактор, который повлиял на курс биткоина", — сказал Греф в интервью телеканалу "Россия 24".

 "Как мне кажется, подобного рода технологии нужно пытаться развивать, осознавая их сильные и слабые стороны, начинать их очень аккуратно регулировать, но ни в коем случае не запрещать… Это приводит к тому, что страна потом отстает на десятилетия в развитии очень перспективных технологий", — считает глава Сбербанка.

 "И законодатель, конечно, должен с подачи правительства очень ясно сформулировать свое отношение и ни в коем случае не запрещать как минимум эксперименты на эту тему. И технология блокчейн — одна из прикладных задач, и криптовалюта, которые дают, конечно, колоссальные возможности", — добавил Греф.

ЦБ ВОЗЬМЕТ ХИЩЕНИЯ ПОД КОНТРОЛЬ

31.05.2017

Ответственность банков за противодействие мошенническим транзакциям станет выше. На законодательном уровне будет предусмотрена обязанность банков приостанавливать операции, имеющие признаки хищения денежных средств.

 Вчера в Госдуму был внесен проект поправок к закону "О национальной платежной системе" и другим законодательным актам о принципах работы банков при возникновении подозрений, что операция не санкционирована клиентом. Проект предусматривает обязанность банков блокировать сомнительные транзакции при наличии подозрений в хищении денежных средств у их клиентов, а также описывает порядок действий в случае подобных хищений. При этом в отличие от более ранних версий проекта, где банки сами устанавливали признаки таких операций, в новом документе указано, что их установит ЦБ и они будут обязательными для всех кредитных операций. Банки, в свою очередь, вправе устанавливать дополнительные признаки операций с подозрением на хищение средств. Проектом также вносятся поправки к закону о Центральном банке, которым Банк России наделяется полномочиями по установлению обязательных требований по обеспечению информбезопасности для банков и некредитных финансовых организаций.

 Кроме того, проектом предусмотрено, что Банк России будет формировать и вести базы данных о случаях совершения хищений и попытках хищений. Все участники рынка обязаны будут сообщать в ЦБ информацию об инцидентах, даже если хищение удалось предотвратить. Раскрытие подобной информации другим операторам по переводу денежных средств не будет являться нарушением банковской тайны, подчеркивается в документе.

 Усиление роли ЦБ в контроле за несанкционированными платежами существенно повысит шансы клиентов на возвращение денежных средств, списанных в результате хищения, уверены эксперты. "Сейчас печальная ситуация — вал потерпевших, у которых были похищены средства со счета, а банк отказывается их возвращать, ссылаясь на вину клиента,— указывает управляющий партнер АБ "Коблев и партнеры" Руслан Коблев.— Клиенту приходится доказывать вину банка, хотя, казалось бы, должно быть наоборот". Установление четких правил игры и жестких требований со стороны ЦБ даст больше шансов клиентам банка доказать, что их вины в хищении нет, и наконец, может сформироваться устойчивая положительная судебная практика, считает эксперт.

 Однако если будущий надзор со стороны ЦБ в сфере информбезопасности был ожидаемым (см. "Ъ" от 24 мая), то к будущим базам данных о хищениях у экспертов есть масса вопросов. "По сути, и сейчас FinCERT (подразделение ЦБ, анализирующее информацию о хищениях и дающее рекомендации банкам.— "Ъ") доводит до банков информацию о хищениях, но без имен и деталей, и потому крайне важно, как будет реализован этот механизм в будущем, чтобы не была задета ничья репутация",— отмечает начальник управления информационной безопасности ОТП-банка Сергей Чернокозинский. "Информационный обмен будет другим, но репутационных рисков не будет,— уверен замначальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев.— Во-первых, этой информации не будет в открытом доступе, во вторых — мы будем раскрывать информацию разве что о дропперах (дроппер — это человек, снимающий средства с банковской карты, на которую их переводят со счета жертвы.— "Ъ"). То есть мы легализуем тот информационный обмен, который негласно идет между банками уже сейчас". Но эксперты уверены, что рисков не избежать. "Виновным в хищении денежных средств можно назвать лишь лицо, в отношении которого есть вступивший в силу приговор суда,— предупреждает председатель КА "Старинский, Корчаго и партнеры" Евгений Корчаго.— Если же ЦБ намерен включать в базу информацию о лицах, чьи карты использовались, без приговора, то это чревато исками по обвинению в клевете и т. д.".

ИЛЛЮЗИЯ КОНТРОЛЯ

30.05.2017

Хакеры меняют стратегию. Среди них все меньше искателей истины, и все больше — денег. Как банкам защититься от этой угрозы?

 Хакеры меняют стратегию. Среди них все меньше искателей истины, и все больше — денег. Как банкам защититься от этой угрозы?

 Именно целевые атаки сейчас представляют для банков наибольшую опасность — ущерб финансовых организаций от целевых атак в прошлом году вырос почти на 300%. Одна из таких атак стоила российскому банку 150 млн рублей, а общая сумма хищений выросла до 2,5 млрд рублей, посчитали в Group-IB — компании, занимающейся предотвращением и расследованием киберпреступлений. В этом году тенденция продолжится. Готовы ли к этому наши банки?

 «Первые масштабные целевые атаки на российские банки мы зафиксировали еще в 2013 году, — говорит руководитель направления киберразведки Threat Intelligence, со-основатель Group-IB Дмитрий Волков. — Если в 2014 году было известно о двух хакерских группах, Anunak и Corkow, проводивших целевые атаки, то в 2015 году их было три, а в 2016 году — уже четыре».

 Киберпреступники все чаще стали использовать международную банковскую систему SWIFT для перевода украденных денег. Первая атака случилась несколько лет назад, но за это время хакеры наработали практику, обросли опытом и теперь подобные удары стали происходить все чаще. Именно SWIFT был задействован при взломе Центрального банка Бангладеш. А в прошлом году 10 млн. долларов были похищены через SWIFT в одном из банков Украины. Информацию об инциденте распространила Information Systems Audit and Control Association (ISACA), однако название банка и подробности атаки не раскрывались.

 Изобретательность хакеров развивается по двум направлениям: можно повышать cвои технические возможности, а можно правильно подойти к выбору жертвы. В качестве второго подхода в «Лаборатории Касперского» вспоминают группу хакеров, которые грабили компании, занимающиеся содействием в уходе от налогов. «В точности следуют лозунгу «грабь награбленное» — крадут деньги со счетов таких организаций, и при этом ведь никто не пойдет жаловаться. Находчиво», — говорит руководитель глобального подразделения по исследованию и анализу мошенничества «Лаборатории Касперского» Денис Горчаков.

 Хакеры активно работают не только над тем, как больше украть, но и над тем, чтобы как можно дольше оставаться незамеченными. «Недавно мы расследовали дело о мистическом исчезновении денег из банкоматов, — рассказывает Горчаков. — Деньги исчезли, а следов физического повреждения банкомата или заражения вредоносными ПО не было заметно. В банковской корпоративной сети также не нашли следов взлома». В начале расследования специалисты «Лаборатории Касперского» обладали всего двумя файлами, извлеченными из жесткого диска опустошенного банкомата: они содержали записи о вредоносном ПО.

 Получив контроль над банкоматом, хакеры могли снять из него деньги в любой момент — буквально, нажав одну клавишу. Выпотрошить банкомат удавалось за считаные секунды, а по окончании операции вирус самоудалялся из банкомата.

 Почти два года назад, в июне 2015 года, Банк России создал новое профильное подразделение — Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере, или FinCERT. К сожалению, Банк России оставил без ответа запрос Банки.ру об оценке защищенности финансовых компаний в стране и об устойчивости российской банковской системы перед киберпреступностью. «В целом видно, что к сложным вызовам большая часть банков не готова», — оценивает состояние российской банковской системы со-основатель Group-IB Дмитрий Волков.

 Сами банкиры оценивают ситуаци. по-другому: нельзя сказать, что российские банки менее защищены от хакерских атак, чем их коллеги из-за рубежа. «Дело в том, что российские банки куда чаще сталкиваются с хакерскими атаками, чем банки Европы, правда масштабы бывают куда менее заметными, — говорит председатель наблюдательного совета АО Банк «Воронеж» Мурад Салихов. — Если банки ЕС и США тут же отсчитываются перед регуляторами от атаках, даже самых небольших, российские банки предпочитают не выдавать всю информацию сразу, поскольку в текущих условиях любой негативный информационный повод может стать причиной массового оттока вкладов». Именно поэтому хакеры часты используют банки РФ как полигон для испытаний, уверен Салихов.

 Считается, что корпорации и банки вроде бы хорошо защищены, они тратят большие деньги на информационную безопасность, покупают новые технологии. Но зачастую начинают действовать, когда у них уже происходят инциденты. Почему так происходит?

 «Основная причина подобной халатности — плохая осведомленность самих банков о шаблонах и тактике проведения целевых атак на финансовый сектор, — говорит Волков. — Они не понимают, как именно реализуются атаки, и поэтому не могут выработать адекватные меры противодействия. Вторая причина успеха целевых атак — излишняя вера компаний в то, что стандартные средства защиты, такие как лицензионный и обновленный антивирус, последняя версия операционной системы, использование межсетевых экранов (Firewall) или средств предотвращения утечек (DLP), остановят злоумышленников на одном из этапов развития атаки».

 В Group-IB подчеркивают: расследования инцидентов показывают, что на зараженном компьютере практически всегда была установлена антивирусная защита популярных антивирусных производителей, а инфраструктура организации защищена системами обнаружения вторжений.

 Куда движется хакерский мир? В компании Group-IB ожидают, что количество целевых атак на банки будет расти, и выделяют следующие ключевые тенденции в киберпреступности.

 1. Профессиональные преступные группы, занимавшиеся атаками на юридических лиц, будут переориентироваться на банки. А проправительственные хакеры, как это было в истории с северокорейскими хакерами из Lazarus, станут атаковать финансовые институты для кражи денег.

 2. Вырастет число инцидентов с участием русскоязычных хакеров. Получив успешный опыт в атаках на банки России и Украины, хакеры будут уходить в другие регионы мира.

 3. Появятся новые сервисы и инструменты для целевых атак, в том числе те, что оказались в открытом доступе в результате утечек в ЦРУ и АНБ. Инструменты, которые будут использоваться для кражи из банков, будет сложно детектировать стандартными средствами.

 4. Кроме систем управления банкоматами, киберпреступники будут стремиться получить более широкий доступ к системам межбанковских переводов (SWIFT), платежным шлюзам и карточному процессингу.

 5. Преступники продолжат искать инсайдеров в банках для сбора информации и организации первичного заражения.

 Денис Горчаков из «Лаборатории Касперского» полагает, что банкам следует ожидать атак на сегменты, связанные с удаленным обслуживанием клиентов: это направление сейчас активно развивается и там много уязвимых мест. «Благо, есть поле для разной компетенции атакующих: безопасность сервисов и мобильных приложений, неграмотность пользователей при работе с новыми технологиями, уязвимости бизнес-процессов на стыке традиционного и цифрового обслуживания», — перечисляет Горчаков.

И еще один важный момент, на который обращают внимание в «Лаборатории Касперского». Рынок киберпреступности растет не только вглубь, но и вширь. Сегодня средства взлома доступны даже неподготовленному человеку: достаточно заплатить процент за хищение или принять участие в группировке. «Киберпреступность хорошо развита и в регионах, где злоумышленники вполне успешно обчищают банкоматы, не обладая вообще никакими техническими навыками, используя готовые инструменты и руководства», — говорит Денис Горчаков.

 Что делать банкам? Более тщательно отбирать сотрудников, советуют в Group-IB. А еще — устраивать «боевые учения» — самим периодически имитировать целевые атаки, фишинговые рассылки, в общем, доводить навыки реагирования до автоматизма.

 Критически важно выстраивать свою безопасность равномерно, без оглядки на то, что сейчас ломают хакеры, убеждены в «Лаборатории Касперского». Эксперты компании говорят о том, что тренды в хакерском бизнесе меняются быстро: какое-то направление атаки может быстро пойти в рост, поскольку одна группа хакеров создаст новый вирус и начнет его распрстранят среди других хакеров. А может и пойти на резкое сокращение, если правоохранительным органам удасться арестовать преступников: это вынудит остальных залечь на дно.

ХРОНИКА ПАДЕНИЯ КРУПНЕЙШЕГО БАНКА АЗЕРБАЙДЖАНА, РИСКУЮЩЕГО ОБРУШИТЬ ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК

30.05.2017

Хуже, чем дефолт: что случилось с крупнейшим банком Азербайджана.

 Одиннадцатого мая объявил дефолт Международный Банк Азербайджана (МБА). Это один из старейших и крупнейший банк республики — его активы (почти $10 млрд) составляют 40% всей банковской системы Азербайджана.

 Банк начал работать еще в 1990 году в качестве азербайджанского отделения Внешэкономбанка СССР. Изначально правительство планировало приватизировать все республиканские банки, но выйдя из капитала нескольких небольших кредитных учреждений, решило придержать контрольный пакет МБА. В итоге начиная с 1990-х и вплоть до 2015 года структура капитала банка оставалась неизменной: 50,2% у государства, 49,8% у частных лиц.

 Промедление с приватизацией было ошибкой. Первые признаки проблем появились в 2008-2009 годах. В октябре 2009 года агентство Fitch посчитало, что почти одну треть кредитов МБА можно отнести к проблемным. Тогда правительство Азербайджана внесло в капитал банка около $100 млн. Этих денег хватило до 2013 года, затем операции по докапитализации банка стали ежегодными. За пять лет правительство увеличило капитал МБА еще почти на $600 млн – огромные деньги для страны с ВВП порядка $40 млрд (в 30 меньше, чем у России).

 Но решить проблемы банальным вливанием денег в капитал банка не получилось. После падения цен на нефть и девальвации местной валюты (маната) стало понятно, что большая часть кредитов МБА – невозвратные. В 2015 году председатель правления МБА Джангир Гаджиев был отправлен в отставку (позже его обвинили в выводе денег), а доля государства в капитале увеличена до 90%. Тогда же правительство разработало и приняло программу спасения – проблемные кредиты должны были быть переданы в государственную компанию Aqrarkredit по балансовой стоимости. В обмен в начале 2016 года МБА получил качественные активы (обязательства Центрального Банка Азербайджана) на 7,5 млрд манатов ($4,7 млрд по среднему курсу 2016 года). После расчистки баланса МБА должен был быть приватизирован, но этого вновь не произошло.

 И хотя проблемные кредиты на балансе банка были заменены на обязательства республиканского ЦБ, проблем это не решило. Пассивы МБА были на 70% номинированы в иностранной валюте. Азербайджан с 2011 года придерживался политики фиксированного курса маната к доллару, но после падения нефтяных котировок девальвация стала неизбежна. Манат отпустили в свободное плавание — с декабря 2015-го по январь 2017 года его курс к доллару упал почти в два раза. На конец 2016 года валютные обязательства Международного Банка Азербайджана составили $4,8 млрд — при валютных активах $2 млрд. В этот момент, видимо, у кого-то в правительстве Азербайджана сдали нервы, и было принято решение объявить дефолт по внешним обязательствам МБА.

 23 мая 2017 года в Лондоне состоялась встреча с кредиторами, на которой министр финансов Азербайджана Самир Шарифов объявил о новом плане помощи МБА. Правительство пообещало выделить четвертый транш финансовой помощи на сумму 3,7 млрд манатов (около $2,1 млрд). Внешние обязательства МБА на сумму $3,3 млрд, включая еврооблигации, межбанковские кредиты и торговое финансирование, обменяют на долгосрочные суверенные еврооблигации Азербайджана с дисконтом. После реструктуризации долга активы МБА уменьшатся на 30%, банк в очередной раз будет готов к приватизации.

 Казалось бы, после того как Азербайджан потратил на спасение флагмана банковской системы сумму, превышающую все его активы (они на конец 2016 года составляли 13,5 млрд манатов, или примерно $7,4 млрд), в истории пора поставить точку. Но на этом проблемы Азербайджана не закончились. Решение объявить дефолт и провести добровольную реструктуризацию оказалось крайне неудачным. Даже если все иностранные кредиторы согласятся на предложенные условия и долги МБА обменяют на суверенные еврооблигации Азербайджана с предложенным дисконтом (50% для держателей субординированных еврооблигаций, 20% для всех остальных), экономия для банка составит не более $326 млн – всего лишь несколько процентов от общих затрат республики на спасение.

 К тому же предложенная реструктуризация уже вызвала негодование международных инвесторов. Дело в том, что все предыдущие годы правительство Азербайджана неоднократно публично заявляло о безоговорочной готовности поддерживать банка. Это обеспечивало ему доступ на международный финансовый рынок, несмотря на то что о проблемах МБА давно все знали. За много лет ни в одной стране с таким высоким кредитным рейтингом, как у Азербайджана (BB+/Ba1 по версии рейтинговых агентств Standard&Poor’s и Moody’s, такой же как у России), ни один системно значимый и квазисуверенный эмитент не объявлял дефолт. У Азербайджана низкий государственный долг (после принятия на себя долгов МБА он составит 27% ВВП) и большие резервы, то есть вопрос заключался не в возможности поддержать МБА, а именно в нежелании платить за него. Так что в борьбе за упомянутую экономию в $326 млн власти страны пошли на риск столкнуться с валом судебных исков, которые могут заблокировать валютные платежи банка и вызвать панику среди вкладчиков.

 Отдельное недовольство кредиторов МБА вызвал тот факт, что банк решил провести реструктуризацию выпущенных по западному праву внешних обязательств в рамках собственного местного законодательства. В пул обязательств на $1 млрд включили крупный депозит государственного нефтяного фонда «Софаз». Азербайджан хочет, чтобы после того, как объединенные в общий пул держатели 2/3 долга, одну треть из которого составляет «Софаз», проголосовали за реструктуризацию, ее условия стали обязывающими для всех кредиторов.

 Для крупных международных фондов дефолт МБА может оказаться крайне неприятным. Если взглянуть на глобальный долговой рынок, окажется, что большую его часть составляют обязательства государственных компаний с довольно плачевным финансовым положением. При этом высокие кредитные рейтинги и доступ к финансовым рынкам по низким ставкам они сохраняют благодаря квазисуверенному статусу.

 Например, мексиканская нефтяная монополия Petroleus Mexicanos накопила долг на $100 млрд при годовой EBITDA всего $5 млрд. При этом ее кредитный рейтинг, по версии Standard&Poor’s, – BBB+, это на три ступени выше, чем у России.

 В случае, если МБА удастся провести реструктуризацию со списанием части долга по своему сценарию, нарушится негласное правило, согласно которому системно значимые госкомпании поддерживаются всеми государственными ресурсами, а дефолт по их обязательствам происходит только в крайнем случае неплатежеспособности на суверенном уровне. Инвесторам придется переоценить риски инвестирования по всему миру, а рейтинговым агентствам — пересмотреть свои методики.

 Впрочем, крупные западные фонды вряд ли так быстро капитулируют, учитывая спорность юридических аргументов МБА. Кроме того, чем дольше затягивается согласование реструктуризации, тем выше репутационные и экономические риски Азербайджана. И, возможно, упавшие на 20% валютные еврооблигации МБА, в цене которых сейчас заложен худший сценарий реструктуризации, являются неплохой инвестицией.

В США ОШТРАФОВАЛИ DEUTSCHE BANK НА $41 МЛН

31.05.2017

Федеральная резервная система (ФРС) США оштрафовала на $41 млн, сообщает Associated Press.

 Такое решение было принято в связи с тем, что банк не сумел предотвратить отмывание денег в финансовых операциях на территории США.

 ФРС оштрафовало Deutsche Bank следом за нью-йорским подразделением и финансовым регулятором Великобритании, которые, в свою очередь, потребовали от банка $629 млн. Причиной стало также отмывание денег через немецкий банк якобы российскими олигархами в размере $10 млрд.

 Федеральная резервная служба США подчеркнула «небезопасные и ненадежные» практики в работе банка и призвала руководство кредитного учреждения улучшить надзор за финансовыми операциями.

«ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА» © подготовлен для Вас АНО «ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ВКЛАДЧИКОВ И ИНВЕСТОРОВ» по собственным материалам, публикациям СМИ и Интернета. Если у Вас появились вопросы или есть проблемы с обслуживающим банком, обращайтесь в наш Центр по тел.: 8-(800)-500-6327, по электронной почте [email protected] или на сайт www.zvi2015.ru. Будем рады любой полезной информации, связанной с вкладчиками и банками, возможно, из Вашего личного опыта. Мы заинтересованы в сотрудничестве с журналистами и экспертами по банковской тематике, а так же с представителями банковского сообщества, властных структур, и правоохранительных органов. Информацию можно прислать на e-mail: [email protected]. Мы надеемся, что наш дайджест Вас заинтересует. Кроме того, Вы можете оформить бесплатную подписку на дайджест в формате .doc в разделе «Новости» (http://www.zvi2015.ru/news/list), кликнув на кнопку «Подписка на новости». При перепечатке или цитировании ссылка на дайджест или на его материалы приветствуется.