© 2015 - 2023 АНО "Центр защиты вкладчиков и инвесторов"
При использовании материалов гиперссылка на zvi2015.ru обязательна.
|
|
ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА (Выпуск №192/539)
ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА (Выпуск №192/539)
Новый интернет-ресурс Проверьсвойбанк.рф, запущенный Центром защиты вкладчиков и инвесторов (АНО ЗВИ), позволяет любому желающему получить аналитическую справку об интересующем его российском банке и тем самым снизить свои риски.
Клиенты сервиса имеют возможность получить заключения о состоянии банка по результатам финансового анализа данных официальной отчетности. Заключение будет содержать информацию об отклонениях от оптимальных значений показателей - как установленных регулятором, так и разработанных АНО ЗВИ для оценки кредитных организаций. Система показателей, разработанная АНО ЗВИ, примерно в 3,5 раза чаще, чем система официальных нормативов, позволяет предположить возможную проблемную ситуацию в банке.
СУД ПРИЗНАЛ ЗАКОННЫМ ВВЕДЕНИЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ В БАНКЕ "ЮГРА"
10.10.2017 Арбитражный суд Москвы признал законным решение ЦБ РФ о введении временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов в банке "Югра", передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
Кроме того, суд отказал "Югре" в признании незаконным предписания Банка России от 6 июля 2017 года о досоздании резервов. Представитель "Югры" сообщил журналистам, что будет рекомендовать доверителю оспорить решение суда.
Иск о признании незаконным этого решения регулятора был подан банком "Югра" от имени бывшего председателя правления Дмитрия Шиляева 24 июля. По его мнению, на момент введения временной администрации в банке не было признаков неликвидности, вывода активов или проведения незаконных операций.
В Арбитражном суде Москвы находятся еще два иска: "Югры" о признании недействительным решения ЦБ об отзыве у банка лицензии (заседание пройдет 11 октября) и Банка России о признании банка банкротом (заседание намечено на 27 октября).
Банк "Югра", основным собственником которого является бизнесмен Алексей Хотин, на конец первого квартала 2017 года занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100". ЦБ с 10 июля ввел временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов в банк "Югра", а также мораторий на удовлетворение требований кредитов (что по закону является страховым случаем). На конец августа АСВ выплатило вкладчикам банка "Югра" более 90% страхового возмещения. В "Вестнике Банка России" говорилось, что отрицательный капитал "Югры" на 8 сентября оценивался в 86,09 млрд рублей. «ИНТЕРФАКС» http://www.interfax.ru/business/582615
ЦБ МОГ ОСТАНОВИТЬ «ЮГРУ» ЕЩЕ В 2013 ГОДУ
11.10.2017 Основания для введения временной администрации в «Югру» были у Центробанка еще в 2013 г., сообщил представитель регулятора, выступая в арбитражном суде. «Банк в ситуацию, в которой он оказался, загнал себя самостоятельно. Мы с этим банком работаем не один год, и первый раз основания для введения временной администрации возникали в связи с тем, что собственные средства в результате формирования резервов снижались ниже 30%», – рассказал представитель ЦБ, добавив, что такая ситуация возникла еще в 2013 г.
Временная администрация может быть введена, если банк допустил снижение капитала на 30% по сравнению с его максимальной величиной за последний год. Одновременно банк должен нарушить один из обязательных нормативов, говорится в законе о банкротстве. Представитель ЦБ в суде не рассказал, какой из нормативов был нарушен и почему регулятор решил не вводить временную администрацию.
В итоге временную администрацию Центробанк ввел в «Югру» только 10 июля этого года, а спустя 18 дней отозвал лицензию. «Югра» знаменита агрессивным привлечением средств физлиц (см. график), почти все они – 169,2 млрд руб. – подпадают под выплаты Агентства по страхованию вкладов. Активно собирать деньги россиян «Югра» начала со II квартала 2013 г., основной рост пришелся на 2015 г., когда средства вкладчиков выросли почти в 2,5 раза до 158,7 млрд руб. А с апреля 2016 г. банку ограничили привлечение вкладов, заявлял ЦБ.
Розничные депозиты банк направлял в кредиты компаниям. При этом почти 90% кредитов банка были выданы заемщикам, связанным с бизнес-проектами собственников «Югры» (основной – Алексей Хотин), рассказывал ЦБ после отзыва лицензии. На 1 июля корпоративный кредитный портфель банка был почти 170 млрд руб.
По закону о банкротстве ЦБ обязан ввести временную администрацию только в случае, если у банка уже отозвана лицензия, объясняет советник Saveliev, Batanov & Partners Радик Лотфуллин. В остальных случаях у ЦБ есть право, но не обязанность. Это нужно для того, чтобы Банк России сам, исходя из его данных, учитывал возможные негативные последствия ввода временной администрации, объясняет Лотфуллин. «ВЕДОМОСТИ» https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/10/11/737367-tsb-mog-ostanovit
РОССЕЛЬХОЗБАНК ВЫПЛАТИТ ВОЗМЕЩЕНИЕ ВКЛАДЧИКАМ МОСКОВСКОГО МФБАНКА
10.10.2017 Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выбрало Россельхозбанк в качестве агента для выплаты страхового возмещения вкладчикам московского Международного фондового банка (МФБанк), у которого 4 октября была отозвана лицензия, сообщается в пресс-релизе АСВ.
"Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации МФБанка начнутся 18 октября 2017 года", - напоминает АСВ.
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у МФБанка в связи с крайне низким качеством активов и наличием повышенных рисков. Кроме того, на момент отзыва лицензии банк фактически прекратил деятельность, указывал регулятор.
Согласно данным отчетности, на 1 сентября 2017 года МФБанк занимала 327-е место по величине активов в банковской системе РФ. «ТАСС» http://tass.ru/ekonomika/4633897
ЦБ УВЕЛИЧИЛ ОЦЕНКУ «ДЫРЫ» В КАПИТАЛЕ РОСЭНЕРГОБАНКА ДО 29,8 МЛРД РУБЛЕЙ
10.10.2017 ЦБ увеличил оценку «дыры» в капитале Росэнергобанка с 23,5 млрд руб. до 29,8 млрд руб., следует из сообщения регулятора.
«По оценке временной администрации, стоимость активов кредитной организации КБ «РЭБ» (АО) не превышает 12,4 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 42,2 млрд рублей, в том числе перед физическими лицами — 37,1 млрд рублей», — говорится в сообщении ЦБ.
31 мая Банк России сообщал, что временная администрация выявила «дыру» в капитале банка в размере 23,5 млрд руб.
ЦБ также сообщил, что временная администрация «выявила в действиях бывшего руководства и собственников банка признаки вывода активов посредством кредитования заемщиков, не обладающих способностью исполнить свои обязательства перед банком, а также путем заключения договоров уступки прав требований и соглашений об отступном на общую сумму 3,3 млрд рублей».
Бывшее руководство не передало временной администрации оригиналы кредитных договоров на общую сумму более 30 млрд руб., отмечает ЦБ.
ЦБ отозвал у Росэнергобанка лицензию на осуществление банковских операций 10 апреля 2017 года. По данным на 1 марта, кредитная организация занимала 92-е место в банковской системе России по величине активов. «RAMBLER NEWS SERVIC»
«КРЫЛОВСКОМУ» РАЗРЕШИЛИ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ДОЛГИ
11.10.2017 Открыт реестр требований кредиторов обанкротившегося кубанского банка.
Агентство по страхованию вкладов, выступающее конкурсным управляющим банка «Крыловский», сообщило об открытии реестра требований кредиторов банкротной организации. Реестр подлежит закрытию через 60 дней, сообщается на сайте ЕФРСБ. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 28 сентября 2018 года. Банк России 2 августа 2017 года отозвал лицензию АКБ «Крыловский», в банке была назначена временная администрация, в которую вошли сотрудники Южного ГУ БР, отделений БР по стране и АСВ. На 1 июля «Крыловский» находился на 360-м месте в банковской системе РФ. По информации регулятора, в 2017 году банк проводил агрессивную политику привлечения средств физлиц. Формирование необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам выявило полную утрату собственных средств. С 16 августа начата выплата страхового возмещения вкладчикам-физлицам. 28 сентября АО «АКБ „Крыловский”» признали банкротом. В сентябре временная администрация также сообщила о том, что перед отзывом лицензии в балансе банка была отражена недостача наличности в кассах подразделений московского филиала на общую сумму 7,3 млрд руб. В ЦБ отмечали, что при стоимости активов, не превышающей 700 млн руб., величина обязательств перед кредиторами составила 8,7 млрд руб.
При этом, как в сентябре писал „Ъ“, вкладчикам повезло: незадолго до отзыва лицензии банк возвратил порядка 6 млрд руб. забалансовых вкладов на баланс, а также оформил нужные документы, в результате чего почти 100% вкладчиков смогут получить страховое возмещение. АО «АКБ „Крыловский“», по данным системы «СПАРК-Интерфакс», зарегистрирован в Краснодаре в 1999 году с уставным капиталом 160 млн руб. Основным владельцем лично и через ООО «Капитал холдинг» является Михаил Рузин (суммарно ему принадлежит 72,7% акций). Еще 3% акций у Георгия Курина, 0,37% — у Валентины Евсеевой, остальные акции общества распределены между физическими лицами. В 2015 году прибыль организации составила 2,1 млн руб., в 2016-м — 351 тыс. руб.
Генеральный директор АКГ «Ваш СоветникЪ» Владимир Артеменко отмечает, что лица, контролировавшие АКБ «Крыловский», могут быть привлечены к субсидиарной ответственности, если будут доказаны их действия либо бездействие, которые привели к банкротству этой организации. «Нормативная база, регулирующая процедуру банкротства, не так давно была ужесточена. И в ней, в частности, появилось одно принципиальное новшество. Если раньше преследовались только действия, которые привели к финансовому фиаско организации, то теперь к субсидиарной ответственности контролирующие лица могут привлекаться и за бездействие. К примеру, если будет доказано, что они не предпринимали усилий, чтобы предотвратить ухудшение ситуации, или имели возможность вести менее рискованную кредитную политику, выйти на рынок более дешевых заимствований, однако не делали этого»,— говорит господин Артеменко. «КОММЕРСАНТЪ» https://www.kommersant.ru/doc/3435171
КАК «ФК ОТКРЫТИЕ» ЗА МЕСЯЦ ПОТЕРЯЛ ПОЧТИ 350 МЛРД РУБЛЕЙ КАПИТАЛА
11.10.2017 Санируемый банк вошел в тройку рекордсменов по размеру дыры.
Капитал санируемого Центробанком банка «ФК Открытие» за месяц сократился на 347 млрд руб. и стал отрицательным – минус 188,9 млрд руб., следует из данных, опубликованных на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о деятельности юрлиц. Больше дыра была только у рухнувшего в начале 2016 г. Внешпромбанка – 215,9 млрд руб. В «Трасте», также отошедшем под Фонд консолидации банковского сектора, отрицательный капитал в сентябре увеличился на 58,5 млрд руб. до минус 157,9 млрд.
Собственные средства «ФК Открытие» и «Траста» сократились из-за досоздания резервов, отрицательной переоценки ценных бумаг, оказания «Открытием» безвозмездной помощи дочерней структуре и приобретения «Трастом» акций финансовых организаций, перечисляет управляющий директор «ФК Открытие» Александр Дмитриев. Кроме того, повлияли особенности расчета отрицательного капитала: после того как он стал отрицательным, активы, предоставленные акционерам, и вложения в финансовые организации стали вычитаться из него полностью, добавил он.
«Сейчас банк начисляет резервы по требованиям, которые временная администрация классифицирует как невозвратные. Скорее всего, это кредиты корпоративным клиентам, в том числе компаниям, связанным с «Открытие холдингом», – говорит ведущий методолог «Эксперт РА» Юрий Беликов. Не исключено, что дыра в банке продолжит разрастаться, хотя большую часть резервов, скорее всего, уже начислили, полагает он. Пока временная администрация не закончила работу в банке, так что сейчас это, скорее всего, промежуточные результаты и размер дыры может еще увеличиться, солидарен аналитик АКРА Кирилл Лукашук.
Скорее всего, на первом этапе ЦБ приведет капитал банка к 1 руб., затем размоет долю текущих акционеров с помощью допэмиссии, в результате которой 100%-ным владельцем станет Фонд консолидации, говорит аналитик Fitch Александр Данилов. Таким образом, прежним акционерам банка не удастся сохранить 25%, которые могли бы у них остаться в случае положительного капитала. Субординированные обязательства «ФК Открытие» тоже спишет. В конце сентября ЦБ сообщил, что норматив достаточности базового капитала (Н1.1) «ФК Открытие» был ниже 5,125% и 2%, что означает списание как вечных субордов, так и обычных. Во вторник «ФК Открытие» уведомил инвесторов о списании еще одного выпуска субординированных евробондов на $200 млн. На прошлой неделе банк сообщил, что спишет суборды на $300 млн. Минфин ожидает списания субординированного долга банка перед Агентством по страхованию вкладов – это 65 млрд руб., полученных по госпрограмме докапитализации банков, говорил «Ведомостям» замминистра Алексей Моисеев. Центробанк предупреждал, что спишет все суборды, если достаточность капитала «ФК Открытие» упадет ниже пороговых значений. «ВЕДОМОСТИ» https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/10/11/737356-otkritie-poteryal-350-mlrd
ПЕРЕНЕСЛИ СПОКОЙНО
10.10.2017 Куда вывели свои деньги обеспеченные клиенты "Открытия" и Бинбанка.
На фоне фактов и слухов вкладчики "Открытия" и Бинбанка во второй половине лета начали активно изымать свои деньги - причем как физические, так и юридические лица. По данным отчетности банков, опубликованной на сайте ЦБ, только за август население вывело из "Открытия" 151 миллиард рублей, из Бинбанка - 22,1 миллиарда. Из слов зампреда ЦБ Василия Поздышева следовало, что примерно за две декады сентября физлица забрали из Бинбанка около 18 миллиардов рублей.
Как заявил "РГ" представитель Бинбанка, кредитная организация рассчитывает на приток вкладчиков уже по итогам октября. В банке "Открытие" сообщили "РГ", что после введения временной администрации ЦБ отток депозитов значительно снизился. Более того, в конце сентября банк наблюдал приток вкладов клиентов, причем в первую очередь премиум-сегмента.
Забирали свои вклады в том числе и клиенты с крупными депозитами - сюда входят как и премиальный сегмент, так и VIP-вкладчики. Два собеседника "Российской газеты" из крупных банков, входящих в топ-20 по величине активов, рассказали, что к ним в последнее время перешли обеспеченные клиенты как из "Открытия", так и из Бинбанка.
"Но это не была паника, это не были толпы народа", - отмечает один из собеседников "РГ". По его словам, обычно крупные клиенты, хранящие на депозитах миллионы рублей, имеют счета не в одном банке. "Бывают, конечно, всякие случаи, но в основном они хранят деньги в трех-четырех банках. Соответственно, они выбирают банк по таким критериям, как толерантность к риску, успешность менеджмента, повышенные ставки или просто хорошие отношения с собственниками", - отмечает собеседник "РГ". Он полагает, что в основном именно такие клиенты, диверсифицировавшие риски, забирали в конце лета из "Открытия" и Бинбанка свои 25-30 процентов средств и переводили их в другие банки. Собеседник "РГ" не исключает, что главными бенефициарами истории с оттоком вкладов физлиц из этих банков могли оказаться госбанки. В выбор обеспеченными клиентами для переноса вкладов банков в середине или в конце первой сотни по активам он не верит.
По словам аналитика ГК "Финам" Сергея Дроздова, на данном этапе вкладчикам "Открытия" и Бинбанка, какие бы суммы они ни хранили на депозитах, беспокоиться не о чем. "Они попали под санацию ЦБ, который, в свою очередь, гарантирует бесперебойную работу этих финансовых учреждений с дальнейшим исполнением всех взятых на себя ранее обязательств. Другими словами, на данном этапе это практически тоже самое, что положить деньги в сам Центробанк", - отмечает Дроздов.
По его мнению, говорить о возможных стратегиях размещения денег в случае с банковскими депозитами говорить не стоит: это консервативный инструмент с весьма низкой доходностью и в лучшем случае речь может идти о сохранении денежных средств граждан чуть выше уровня инфляции. "По сути, банковские депозиты превратились в сейфы для хранения денег вне дома", - считает Дроздов. «РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА» https://rg.ru/2017/10/10/krupnye-depozity-pereveli-iz-binbanka-i-otkrytiia-v-drugie-banki.html
«СЛИШКОМ БОЛЬШИЕ, ЧТОБЫ УПАСТЬ»
11.10.2017 Что происходит с российской банковской системой и с частными банками в частности? Стоит ли опасаться за свои вклады? Как преодолеть кризис? Об этом «Новой» рассказал Кирилл Лукашук, руководитель группы банковских рейтингов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
Если глубоко посмотреть на макроэкономические показатели, то получается, что ситуация в банковском секторе сейчас стабильная. Да, имеют место локальные проблемы в достаточно крупных банках: в «Открытии» и Бинбанке хранилось порядка 1 трлн рублей депозитов населения. Но, что важно, их проблемы не транслируются на всю систему целиком, не ведут к задержке или остановке платежей и не оказывают сильного влияния на курс рубля и инфляцию. В АКРА мы рассчитываем специальный индикатор финансового стресса, и сейчас он очень далек от кризисных значений, которые мы наблюдали в конце 2014 года или в 2008 году. Стабильность сохраняется благодаря тому, что Центробанк выбирает такой способ решения проблем крупных банков, при котором серьезные негативные последствия для финансовой системы минимизированы. Вкладчики понимают, что банки работают в обычном режиме, и поэтому в системе нет основного для любого банка риска: массового оттока вкладов.
С наиболее серьезным оттоком ресурсов (не только розничных депозитов) столкнулось «Открытие»: более 1 трлн рублей. Несмотря на то что банк обладал серьезным запасом ликвидности, настолько масштабный отток фактически не оставил Центробанку шансов поступить по-другому. И этот случай в очередной раз подтвердил, что при продолжительном негативном информационном фоне и сопутствующем оттоке ресурсов банк любого размера может потерять свою устойчивость. Но сказать, что остальные банки тоже испытывают серьезное давление на показатели ликвидности, я не могу. Более того, есть два смягчающих обстоятельства. Во-первых, в системе сейчас профицит ликвидности, то есть переизбыток рублевых ресурсов. Во-вторых, понимая нарастание негативного информационного фона, многие банки, судя по их отчетности, еще в начале года стали целенаправленно наращивать подушку безопасности, чтобы относительно спокойно пережить эти времена.
Доля государства в российскойэкономики очень высока и, к сожалению, продолжает расти. Банковский сектор не может радикально отличаться от того, что происходит в экономике в целом. На фоне политики Банка России по активному отзыву лицензий депозиты перетекают даже из устойчивых частных банков в государственные, которые являются выгодоприобретателями этой тенденции. Процедуры финансового оздоровления, когда ЦБ становится собственником крупных банков, конечно, только ухудшают ситуацию в долгосрочном аспекте конкуренции. При этом надо понимать, что все это делается в угоду стабильности системы, так что тут регулятора упрекнуть сложно. Все-таки полноценный банковский кризис — это самый сильный стресс для экономики, и потому это последнее, что может позволить себе государство. Но с точки зрения здоровья, конкуренции и развития рынка это, безусловно, негативный тренд.
В нашем недавнем исследовании мы подсчитали, что уровень проблемных ссуд в российских банках составляет 15%. Это достаточно много: более 5 трлн рублей. В частных банках доля несколько выше среднего — 15,6% по сравнению с 11,1% у госбанков. Однако госбанки — лидеры по финансированию наиболее рисковых отраслей экономики: строительства и недвижимости. Формально это не область просроченных кредитов, но с точки зрения скрытых проблем и потенциальной волатильности доходов это очень существенно. Так что, я бы сказал, что ситуация одинаково тревожна и для тех, и для других. Что несколько ухудшает позицию частных банков — это более низкий уровень резервирования проблемных кредитов (37,7 против 58%) в силу отсутствия сопоставимой поддержки в форме капитала по сравнению с госбанками. Но тут важно заметить, что внутри частных банков ситуация различается. Например, Альфа-банк с точки зрения финансовой устойчивости и доли проблемных кредитов чувствует себя лучше, чем банки в среднем по сектору и чем большинство госбанков. Из рейтингуемых нами частных банков достаточно высокую кредитоспособность демонстрируют Совкомбанк и Тинькофф банк.
Говорить о том, что слабая экономика стала сюрпризом для собственников и менеджмента санируемых банков, тоже некорректно. Речь идет о крупнейших финансово-промышленных группах, которые содержат собственные макроэкономические исследовательские подразделения, да и рыночной аналитики было достаточно. В последнее годы все прогнозы были крайне сдержанными, взрывного роста никто не ожидал. Так что здесь, скорее, можно говорить об оппортунизме и надежде на лучшее.
Стоит признать, что особенность финансового сектора состоит в том, что большим здесь быть очень выгодно чисто экономически. Это экономит издержки, позволяет рассчитывать на лояльность государства и повышает шансы на поддержку. Это глобальная дилемма too big to fail («слишком большой, чтобы упасть»). Нельзя исключать, что это могло быть одним из мотивов банкиров — помимо желания заработать и поддержать самих себя за счет ресурсов, выделенных на санацию. И надо признать, что в этих двух случаях попытка обезопасить себя от самого негативного сценария с отзывом лицензии вполне удалась. В то же время на российском рынке существуют примеры органического и качественного роста, пусть и единичные.
Старый механизм санации назывался кредитным. ЦБ давал деньги санатору под очень низкую процентную ставку, что позволяло банку увеличить достаточность капитала и на эти средства профинансировать оздоровление банка, испытывающего финансовые трудности. Проблема в том, что эти средства во многих случаях шли на решение собственных проблем, а не на нужды санируемого банка. И масштаб проблем в санируемом банке в итоге оказывался выше, чем полагали изначально — процедура оценки проходила в сжатые сроки, недостаточно глубоко.
Кроме того, надо понимать, что это не благотворительность, кредитные средства имеют сроки возврата. Какие могут быть источники? Только нормализация деятельности банка, но такие случаи оказались единичными. Чаще всего планы оздоровления растягиваются на 10—15 лет, что на фоне неопределенности в динамике нашей экономики не добавляют уверенности в их своевременном возврате. Теперь ЦБ будет заниматься этой процедурой сам.
Я вижу, что госбанки получают имплицитные, встроенные конкурентные преимущества. Не буду спорить с тезисом, что каждый банк должен быть устойчивым — это очевидно. Но мировой опыт показывает, что государство не может быть эффективным собственником. Структура собственности крупнейших мировых банков не то что не сконцентрирована в руках регулятора — она вообще размыта по рынку, потому что акции преимущественно находятся в свободном обращении. Существуют стратегические инвесторы, которые владеют миноритарными, неконтрольными долями. Вот куда пришла банковская система за сотни лет своей эволюции, а не к государственной собственности. И я не вижу оснований говорить, что у нас есть какой-то свой особый путь. Идти надо именно в этом направлении, но пока что кажется, что путь будет долгим. «НОВАЯ ГАЗЕТА» https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/10/11/74156-slishkom-bolshie-chtoby-upast
«БАНКИ, КОТОРЫЕ ОТПРАВИЛИ НА САНАЦИЮ ИЛИ ЛИШИЛИ ЛИЦЕНЗИИ, НЕ БЫЛИ НЕВИННЫМИ ОВЕЧКАМИ»
11.10.2017 Президент ассоциации «Россия» Георгий Лунтовский о конкуренции, лоббизме и новых банковских технологиях.
Уход из Ассоциации российских банков (АРБ) восьми крупных игроков, не согласившихся с политикой руководства АРБ, положил начало изменению расклада сил в отраслевом лоббизме. Участники демарша сгруппировались на базе ассоциации «Россия», игравшей до того менее заметную роль. Возглавить «Россию» пригласили проработавшего в ЦБ почти 20 лет и до последнего времени занимавшего пост первого зампреда Георгия Лунтовского. О том, какой он видит свою новую роль, какие перемены ждут ассоциацию с его приходом и насколько связи в ЦБ полезны в лоббировании интересов банков, Георгий Лунтовский рассказал в интервью “Ъ”.
«В какой-то момент с переходом этих банков под управление фонда доля государства в банковской системе выросла. Но регулятор не собирается оставлять эти банки у себя и хочет продать их на открытом рынке. Да, для этого нужно провести процедуру санации, потому что на рынок нужно предложить привлекательный продукт. Понятно, что пока у банков проблемы, вряд ли найдутся покупатели.
Привлекательность банковского бизнеса в значительной мере зависит от репутации банков, от того, какое мнение о них на рынке. С учетом последних событий, да и не только последних, с этим есть проблемы. Ассоциации надо включаться в процесс восстановления имиджа банковского сектора.
Отзыв лицензии — это крайняя мера, и здесь при оценке ситуации в банке высока ответственность регулятора. Мы не можем в таких случаях влиять на решения ЦБ. На ранней стадии возникновения проблем о дальнейшей судьбе банка должны заботиться его акционеры. Ассоциация может выступить третьей стороной в переговорах, при этом не оказывая давления на позицию регулятора. То, что сейчас делает акционер «Югры», через суд отстаивая свои интересы, это нормально, но здесь ассоциация уже вряд ли может помочь.
Банки, у которых отозвали лицензии или отправленные на санацию, не были невинными овечками. У каждого банка были серьезные проблемы, и естественно, что регулятор должен был каким-то образом реагировать. С одной стороны, мы признаем, что да, действительно такие массовые отзывы лицензий пошатнули авторитет банковского сектора и вызвали у населения сомнения, стоит ли хранить деньги в банках. Но, с другой стороны, мы видим, что банковская система оздоравливается, она стала гораздо чище в плане качества активов, отношения банкиров к работе.
То, что такие банки не банкротятся, а санируются, я считаю большим плюсом для банковского сектора в целом. Потому что отзыв лицензии даже у одного из этих банков стал бы большим потрясением для рынка, было бы много пострадавших клиентов. Другое дело, насколько эффективной будет работа фонда, насколько эффективны будут процедуры санации, возможно ли из этих банков сделать организации, привлекательные для рынка, продать их, вернуть часть средств, потраченных на оздоровление, — вот это важно. Но пока какие-либо выводы делать очень рано.
Банки, которые не в тренде, которые не занимаются вопросами, связанными с новыми технологиями, через какое-то время будут испытывать серьезные проблемы. Это надо признать. Мы, кстати, планируем в ближайшее время активно заняться правовыми рисками, связанными с новыми технологиями. Вскоре начнем масштабное исследование в этой сфере. Бесспорно, финтех, куда уходят огромные средства, нельзя выпустить из-под контроля, а то в какой-то момент мы поймем, что уже не управляем системой. Это может иметь серьезные последствия. «КОММЕРСАНТЪ» https://www.kommersant.ru/doc/3434299
«ФК “ОТКРЫТИЕ”», БИНБАНК И «ТРАСТ» ПОДПОРТИЛИ ПОКАЗАТЕЛИ
11.10.2017 ЦБ рассказал о динамике банковского сектора за сентябрь.
Банк России опубликовал обзор «О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в сентябре 2017 года». Как сообщает пресс-служба ЦБ, рост финансовых показателей банковской системы продолжился. В частности, кредитование населения продолжило свой рост и показало за сентябрь рост на 1,3%, до 11,7 трлн руб. По словам аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывая, происходит это в основном за счет роста ипотечного кредитования.
Корпоративное кредитование показало рост в пределах арифметической погрешности — 0,5% — и достигло 30,1 трлн руб. Депозиты компаний незначительно сократились (на 0,9%), вклады физических лиц также незначительно подросли (на 0,1%). Кредитование финансовых организаций (не банков) продолжило рост и дало прибавку в сентябре на 6,3%, до 3,3 трлн руб.
Сменой тренда, отмечают аналитики, является резкий рост резервов: в сентябре рост резервов составил 6,5%, и в итоге с начала года по отрасли резервы выросли на 13,6%, до 6,2 трлн руб. «Рост резервов — совершенно закономерное событие, которое связано с передачей на санацию банка “ФК «Открытие»”, Бинбанка и банка “Траст” и доначислением им резервов по требованию ЦБ»,— считает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.
Рост резервов неминуемо привел к росту убытков. По словам Дмитрия Монастыршина, по данным кредитным организациям суммарный рост убытков составил 425 млрд руб. В итоге, как следует из отчета ЦБ, в целом по банковскому сектору прибыль за январь—сентябрь по сравнению с показателем за январь—август (997 млрд руб.) существенно сократилась (до 675 млрд руб.).
При этом преобладает количество прибыльных кредитных организаций (396 из 574 кредитных организаций, действовавших на 1 октября). И аналитики, и ЦБ объясняют это разовым признанием убытков по банку «ФК “Открытие”», Бинбанку и банку «Траст». «Без учета финансового результата таких банковских групп прибыль банковского сектора выросла и составила 1,1 трлн руб.»,— говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.
Активы банковского сектора за сентябрь не претерпели существенных изменений, их рентабельность вернулась к показателю на начало года (1,2%). «КОММЕРСАНТЪ» https://www.kommersant.ru/doc/3435380
ГИЛЬОТИНА ОТ ПЕРХОТИ
11.10.2017 Закон о том, что владельцы банков должны нести ответственность при их санации, будет принят, скорее всего, уже в ближайшие месяцы. Кто от этого выиграет?
Новая инициатива законодателей может стать очередным воплощением известной поговорки про благие намерения и дорогу в ад. В том, что проблема есть и ее надо решать, у экспертов нет сомнений. Сомнения касаются лишь того, как именно депутаты и регулятор собираются добиваться справедливости.
Логика в позиции депутатов существует. Что мы имеем на данный момент? Если у банка отзывают лицензию, то его владельцы и руководство попадают в черный список (а некоторые и в тюрьму) и больше не могут заниматься банковской деятельностью. Если же банк попадает под санацию, то при тех же исходных данных — в кредитной организации нет денег — банкиры не несут никакой ответственности. И пока юридически после завершения финансовых оздоровительных процедур могут даже продолжить руководить тем самым банком, который они до санации довели.
«Выбор Центробанка — отзывать лицензию или проводить санацию — абсолютно субъективен, считает говорит директор Банковского института ВШЭ Василий Солодков. «Разница в том, что в одном случае возникают правовые последствия для владельцев банка, а в другом — нет. Так быть не должно. Допустим, банк «Открытие» системообразующий, поэтому у него отзывать лицензию чревато. Но Бинбанк совсем не системообразующий. Чем же он лучше «Югры», у которой была отозвана лицензия? И чем руководствуется Центробанк, принимая то или иное решение?»
«Проблему, когда бенефициары прогоревших банков отделываются легким испугом, решать надо, — уверен главный экономист «Эксперт РА» и доцент МГУ Антон Табах. — Но для этого есть масса инструментов, не требующих чинить то, что не сломано». На данном этапе мы видим, что справедливая инициатива представлена нам в популистском виде и в формате, от которого больше вреда, чем пользы, рассуждает Антон Табах.
Инициатива о разделении ответственности высказывалась еще в 1998 году, и в 2004-м, в 2007-м и, наконец, в 2014 году, говорит руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. «Правда, особой поддержки эти инициативы не получили — хотя бы потому, что они противоречат ряду федеральных законов и в целом смысла не имеют, — поясняет эксперт. — Владельцы банков крайне редко предстают перед судом, потому что доказать их вину крайне сложно. Как правило, к санации прибегают в случае серьезных проблем у крупных банков. У таких банков очень размытый состав акционеров, и определить, в какой пропорции они должны нести ответственность, не представляется возможным».
Самый первый вопрос, который возник при озвучивании инициативы законодательно наказывать владельцев и топ-менеджеров санируемых банков, — это судьба миноритариев. Ведь, даже купив одну акцию банка на бирже, вы, выходит, должны отвечать личным имуществом за некомпетентность или просто неудачливость топ-менеджеров и владельцев? Разве это справедливо?
Логика очевидно требует разделить ответственность мажоритарных и миноритарных акционеров. Но если это будет реализовано в законе, то крупным акционерам ничего не стоит раздробить свои пакеты и нанять зицпредседателей, говорит Антон Табах. И советует перечитать по этому поводу «Золотого теленка».
Казалось бы, есть решение. «Для успешной реализации данного предложения должен быть создан простой и понятный алгоритм определения подлежащих взысканию сумм, — предлагает Юрий Твердохлеб. — Может быть предложен следующий механизм: должностные лица банка — руководители (члены правления, наблюдательного совета) должны отвечать всем личным имуществом. Акционеры — личным имуществом в объеме, пропорциональном их доле участия в уставном капитале кредитной организации. В этом случае интересы миноритарных акционеров не будут ущемлены, так как их доля ответственности по обязательствам банка не превысит долю в уставном капитале банка. Полная имущественная ответственность должностных лиц будет выступать фактором их ответственности в текущей деятельности кредитной организации».
Но есть нюанс. Возложение даже минимальной ответственности на миноритариев вступает в противоречие с законом, который наши депутаты приняли в июле 2017 года. Напомним, в начале года «Роснефть», желающая защитить себя от Алексея Навального, а также ряд других крупнейших компаний России выступили с предложением ограничить доступ миноритарных акционеров к информации о деятельности компании. В результате новый закон сильно ограничил информационные права акционеров с долей более 1% и менее 25% акций.
Теперь же в Госдуме предлагают наложить на миноритариев личную имущественную ответственность... «Эльвира Набиуллина говорит о том, что ЦБ выставил акции «ФК Открытие» и Бинбанка на бирже, но кто же в здравом уме их купит, если ввести личную ответственность? — спрашивает Василий Солодков. — И как вообще эти два закона будут работать вместе?»
Права миноритариев — не единственное слабое место инициативы. «Мы решаем проблемы перхоти с помощью гильотины, — считает Солодков. — Помогает? Безусловно. Но было бы лучше подумать о том, чтобы банки не ссыпались в таком количестве. А для этого следовало бы ввести систему страхования вкладов для юрлиц, создать инструменты, которые позволили бы регулировать цену пассивов, например депозитные сертификаты. Есть много других решений, кроме как взять и посадить».
Среди необходимых мер Антон Табах назвал те, которые не позволят завести в банке зицпредседателя. «Возможно, пребывание в черном списке должно иметь большие последствия», — говорит он.
Но главное, по мнению Табаха, не придумывать новые законы, а исполнять те, что уже есть. «Нельзя менять правила каждые три месяца, — уверен экономист. — Последние ужесточения, а именно изъятия вкладов топ-менеджеров, вступили в силу только в мае! И они, на мой взгляд, будут скорректированы в Конституционном суде, ибо какой топ из главбуха регионального отделения».
Одним из первых с критикой идеи о законодательной ответственности при санации выступил экс-глава Банка России и член наблюдательного совета банка ВТБ Сергей Дубинин. «Эта схема обесценивает принцип ограниченной ответственности собственника бизнеса. Речь идет о фактическом устранении публичных акционерных обществ, — сказал он газете «Известия». — Суть акционерных обществ как раз и состоит в том, чтобы его участники отвечали только своим капиталом, но не личным имуществом».
В пользу этого закона говорит тот факт, что подобная практика, когда партнеры-владельцы несут ответственность за банк личными активами, существует в Швейцарии. В стране с самой уважаемой в мире банковской системой работает 11 банков, в которых владельцы несут личную ответственность перед клиентами своими частными активами. Так что теоретически мы можем оказаться в очень неплохой компании. Проблема лишь в том, что одного этого закона — даже если он окажется прекрасно проработанным — явно недостаточно, чтобы сделать российскую банковскую систему такой же надежной, как швейцарская. «BANKI.RU» http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10045261
ОСЕННИЕ ПРОЦЕНТЫ. СТОИТ ЛИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЕЗОННЫМИ ПРОДУКТАМИ БАНКОВ
11.10.2017 По традиции, банки запустили этой осенью сезонные предложения и стимулирующие акции по своим продуктам. Насколько они выгодны по сравнению с постоянными программами? Каждый сезон банки предлагают своим клиентам воспользоваться специальными предложениями, действие которых ограничено во времени. Обычно это депозиты с повышенной доходностью или кредиты с более низкой фиксированной ставкой.
Эта осень не стала исключением. Однако, по наблюдениям опрошенных экспертов, ежегодно число таких предложений сокращается — сейчас их значительно меньше, чем 5-6 лет назад.
Генеральный директор Frank Research Group Юрий Грибанов объясняет это тем, что у банков в настоящее время нет большого интереса к привлечению дорогостоящих средств. «Ставки по кредитам снижаются. Такая финансовая модель не выдерживает дорогое фондирование», — говорит он.
Директор по исследованиям аналитического центра НАФИ Тимур Аймалетдинов отмечает и изменение потребительского восприятия «сезонного предложения».
«На наших глазах меняется клиент банка – он становится более информированным, более грамотным и рациональным. Увеличилась доля тех, кто стал относиться к спецпредложениям и сезонным акциям более критично»,— уточняет эксперт.
По данным НАФИ, до 72% россиян всегда или время от времени сравнивают условия по финансовым продуктам перед их приобретением. Среди граждан в возрасте 25-44 года с высшим образованием (экономически активная часть населения) такая практика характерна для 83% потребителей.
По данным мониторинга топ-100 российских банков, проведенного агентством MARCS, в октябре сезонные вклады предлагают 11 банков: ВТБ Банк Москвы, ВТБ24, Газпромбанк, банк «Россия», Связь-Банк, ТКБ, Райффайзенбанк, МТС-Банк, Азиатско-Тихоокеанский банк, Бинбанк и Экспобанк.
Среди них как депозиты с фиксированными ставками (например, Связь-Банк, Газпромбанк, Бинбанк), так и вклады со ставками, которые изменяются в зависимости от срока (ВТБ БМ, ВТБ 24, МТС-Банк, ТКБ Банк, Азиатско-Тихоокеанский банк, СДМ-Банк).
Целью сезонных вкладов, как правило, является приток новых клиентов, поэтому условия по ним несколько привлекательнее, чем по регулярным вкладам — в среднем, разница в доходности составляет 1 п.п. Однако использование этих продуктов сопряжено с рядом ограничений или даже строгих обязательств для клиентов.
«Подавляющее большинство вкладов имеют нижний лимит по сумме,— уточняет аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. — Также специальные предложения обычно не предусматривают возможности пополнения депозита или досрочного снятия средств. Срок их действия, как правило, весьма краток (3-6 месяцев, без пролонгации)».
Процентные ставки по сезонным вкладам колеблются в пределах 7-8,5% годовых. По депозитам с плавающими ставками банки могут обещать и более высокую доходность, но это скорее маркетинговая уловка — перед размещением средств необходимо рассчитать эффективную ставку на весь срок вклада, отмечает директор департамента мониторинга банковских продуктов агентства MARCS Наталья Абрамова
Например, вклад в ВТБ БМ подразумевает размещение средств сроком на 200 дней. Ставка по нему меняется каждые 50 дней: сначала она составит 10%, во второй период —8%, в третий — 6%, а в последний — всего 5% годовых.
Таким образом, эффективная процентная ставка, отражающая реальную доходность, будет равна 7,6% (частичное снятие средств не предусмотрено). При досрочном расторжении проценты выплачиваются за полные 50 дней размещения по льготной ставке 6%, а за неполные 50 дней— 0,01% годовых.
Самые высокие ставки по сезонным вкладам у Бинбанка (8,5% годовых при размещении на 5 месяцев). А ВТБ БМ помимо довольно высокой ставки (7,6% на 200 дней) предлагает еще и год мобильной связи TELE2 бесплатно— при открытии вклада более чем на 350 тыс. руб.
Чтобы оценить, насколько выгодны сезонные депозиты в этих банках, сравним их с регулярными предложениями. Так, в Бинбанке действует вклад с максимальной ставкой 8, 2% годовых на срок не менее одного года. При этом минимальная сумма размещения составляет 10 тыс. руб. и 300 долларов США/евро, в то время как по сезонному предложению — 50 тыс. рублей.
По срокам размещения также больше возможностей: если осенний вклад можно открыть строго на 5 месяцев, то регулярный — на срок от одного месяца до двух лет. Правда, при открытии вклада на 2 года процентная ставка будет ниже — 7,25% годовых.
Еще одна категория сезонных предложений, популярных у банков,— это акции и специальные условия по карточным продуктам, отмечает Наталья Абрамова. Этой осенью сразу несколько банков проводят подобные акции по дебетовым или кредитным картам.
При выборе сезонного продукта опрошенные эксперты рекомендуют внимательно изучить все его параметры и условия, оценив экономическую целесообразность.
Тимур Аймалетдинов из НАФИ отмечает, что банковский рынок (в отличие, например, от аграрного или туристического) развивается вне классического понимания сезонности, поэтому экономических предпосылок для более выгодных с позиций потребителя предложений осенью нет. «FORBES»
КАКИЕ ИНВЕСТИЦИИ ОБЕСПЕЧАТ ВАШУ СТАРОСТЬ?
11.10.2017 На то, что государство обеспечит вас материально к старости, надежд немного. И, конечно, многим хотелось бы накопить на старость самим. Вариантов инвестиций в пенсионные накопления сегодня много, однако далеко не все они могут предложить относительно безбедную старость. О том, как правильно распорядиться своими финансами, куда инвестировать средства так, чтобы они работали и приносили доход с меньшим риском, «Инвест-Форсайт» поговорил с заведующим лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александром Абрамовым.
В мире сегодня проблема пенсионных накоплений более-менее решена. У нас, конечно, тоже есть варианты, но их меньше – особенно тех, которые могут приносить хороший доход на пенсии. Мой вариант состоит в том, чтобы купить относительно диверсифицированные так называемые ETF (зарубежные биржевые и индексные фонды; их паи или акции продаются на биржах так же, как обычные акции и доступны к приобретению на территории России – ред.). Это даст гарантию от девальвации, инфляции, других рисков. И эти самые ETF доступны к покупке и в России через брокерский счет. Это не индивидуальный инвестиционный счет, с помощью которого можно инвестировать только в те бумаги, которые торгуются на российских рынках.
У нас есть проблемы и с инструментами, и с услугами. В основном вас встретят предложениями по структурным продуктам. Типичный счет у крупного брокера – индивидуальный инвестиционный. Вам начнут прежде всего продавать некий пакет, состоящий на 90 процентов из облигаций и на 10 процентов – из акций. Проблема таких продуктов в том, что в них много скрытых комиссий. И неискушенный человек обычно не в состоянии понять – сколько с него в итоге берут денег. При этом брокеры сегодня не нацелены на реализацию ваших долгосрочных интересов. Гораздо интересней для них продать вам продукт с короткой историей, взять выгодную комиссию и – забыть про вас.
Основная проблема, влияющая на возможный доход, – девальвация. Да, прибыток может быть хорошим, но она его съедает. И сегодня никаких шансов побороть эту проблему просто нет. Можно ради интереса подсчитать: сколько рублевые депозиты в 2007 году в валюте стоили и сколько сейчас? И поймете, что весь возможный ваш доход, по сути, «съеден». Индивидуальный инвестиционный счет дает в среднем около 12-15 процентов годовых на госбумагах. Да, это хороший доход, однако что произойдет в случае девальвации? Она же обесценит и проценты, и основное тело сбережения.
Иностранные ETF в среднем за год приносят около 15-17 процентов годовых. Это уже серьезная защита от девальвации и, сами понимаете, уровень в 2 раза выше инфляции.
Открыть инвестиции в иностранные ETF можно у любого брокера. Главное – помнить: они все-таки не очень заинтересованы, чтобы такие инвестпродукты продавать, т.к. брокер много денег на таких инвестициях не заработает.
Средний размер сегодня государственной пенсии около 15-16 тысяч рублей – даже при вашей зарплате в 150 тысяч рублей. Что это такое? Депозит в 2-2,5 миллиона рублей в хорошем государственном банке может дать ту же сумму. И, кстати, при такой зарплате можно эти деньги накопить и положить в банк – будет неплохая прибавка к основной пенсии. Если же вы хотите построить себе классическую пенсионную программу с 70-процентным замещением зарплаты (классический американский вариант, который признан в развитых странах мира) – в России с российскими инструментами этого вы не получите. Да, понятно, прибавку к пенсии дают государственные награды, например, но их еще надо заслужить. Военные пенсии, кстати, большие – но это на данный момент. Чем дальше по времени, тем больше пенсия будет унифицированной, обеспечивающей максимум прожиточный минимум человека. Сегодня нет массовых продуктов, прошедших апробацию, которые можно безбоязненно купить и которые могли бы гарантировать хороший доход на пенсии.
Я считаю, в итоге должна быть следующая пенсионная стратегия инвестиций: к государственной пенсии добавить по возможности вложение 2-2,5 миллионов в банк, чтобы получить еще столько же. Второе – обратиться к крупному серьезному брокеру, который может открыть возможность инвестиций в ETF. Но так как, повторюсь, это им невыгодно, нужно четко знать – что конкретно вы хотите просить.
Получается, до пенсии не доживешь, а на пенсию не проживешь. А вообще, может, стоит и работать до гробовой доски? Востребованные люди живут дольше, а быть востребованным специалистом в рамках 4-й промышленной революции важно уже сейчас. «ИНВЕСТ-ФОРСАЙТ» https://www.if24.ru/investitsii-na-starost/
СЕРЬЕЗНАЯ ВЕЩЬ: ПУТИН ПРЕДУПРЕДИЛ О РИСКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТ
10.10.2017 Владимир Путин, выступая на совещании по криптовалютам, заявил, что их использование создает возможность для отмывания капиталов, ухода от налогов, финансирования терроризма и распространения мошеннических схем.
Президент отметил, что криптовалюты выпускает неограниченный круг анонимных субъектов, а их покупатели могут участвовать в преступной деятельности, к тому же по криптовалютам не существует обеспечения.
"В случае сбоя системы или надувания "пузырей", как сейчас модно говорить, по ним не будет юридически ответственного субъекта. Это такая серьезная вещь, которую мы должны иметь в виду, обсуждая эту тему", — сказал Путин. Подход к регулированию Путин также заявил, что к вопросу регулирования криптовалют нужно подходить таким образом, чтобы защитить интересы граждан, бизнеса и государства, но при этом не создать излишних барьеров.
"Известно, что многие страны ищут подходы к тому, как регулировать обращение криптовалют, только начинают создавать необходимые законодательные условия и законодательную базу", — отметил президент.
По его словам, России нужно опираться на международный опыт, создать такую систему, которая "позволит систематизировать отношения в этой сфере, защитить круг интересов граждан, бизнеса и государства, дать правовые гарантии для работы с инновационными финансовыми инструментами".
Он также отметил, что необходимо использовать преимущества, которые дают новые технологические решения в банковской сфере.
О рисках использования криптовалют неоднократно говорила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, главными проблемами этого платежного средства являются анонимность транзакций, возможность использования в финансировании терроризма и незаконных доходах.
Кроме того, существует риск использования криптовалют как денежных суррогатов в расчетах за товары и услуги, добавила она.
По этим причинам глава ЦБ выступила против узаконивания и регулирования криптовалют, а также приравнивания их к иностранной валюте.
Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство будет информировать граждан о рисках инвестиций в криптовалюты в рамках проектов стратегии развития финансовой грамотности в России.
Замминистра финансов Алексей Моисеев отметил, в свою очередь, что криптовалюту следует регулировать как финансовый актив и разрешить ее покупку только квалифицированным инвесторам на Московской бирже; обычным гражданам для этого придется пройти тестирование и получить такой статус. «РИА НОВОСТИ» https://ria.ru/economy/20171010/1506584036.html
СБЕРБАНК СВОРАЧИВАЕТ КРЕДИТОВАНИЕ В ТОРГОВЫХ СЕТЯХ
11.10.2017 Сбербанк откажется от предоставления услуг кредитования в торговых сетях. На рынок POS-кредитования крупнейший банк страны вышел пять лет назад путем приобретения «Сетелема».
Решение о сворачивании услуги было принято, как пишет «Коммерсантъ», на одном из последних заседаний наблюдательного совета Сбербанка. Официально оно еще не оформлено, но руководство банка уже уведомило топ-менеджмент «Сетелем банка» о необходимости полностью свернуть бизнес по кредитованию в торговых сетях к июлю следующего года, сократив при этом около тысячи сотрудников.
POS-кредитование утратило свою запредельную прибыльность, ведь большинство покупателей не хочет уже так сильно переплачивать за товар, а кредиты, скорее, берут недобросовестные заемщики, считает главный редактор портала «Банкир.ру» Сергей Вильянов: «Много вариантов: подложные документы, непредоставление подробной информации, потому что там же фактически вся прелесть этого вида кредитования в скорости, то есть вам обещают, что кредит выдадут в течение пяти-десяти минут. Что можно проверить за это время? Да ничего, поэтому в паспорте может быть переклеена фотография, он может быть не совсем настоящий, человек может не сообщить об имеющихся у него проблемах на данный момент. Или это серийные кредиторы, то есть люди, которые приезжают из регионов, чтобы «заработать». Они берут сразу огромное количество кредитов — 20-30, иногда, если повезет, до сотни, если скоринговая система не возмутится, они получают половину цены продуктов, под которые они взяли кредит, сами продукты отдают, назовем их, инвесторам, которые потом выставляют их на всяких рынках типа Горбушки и Савеловского, и уезжают обратно в свой любимый Тамбов. И искать их там довольно хлопотное занятие для того же банка, это очень распространенная история».
В основном в магазине кредиты берут на бытовую технику, которую просто так себе позволить не могут. Средний чек в магазинах электроники за счет этого вырастает с 20 000 до 35 000 рублей. В течение ближайших пяти лет POS-кредитование точно не умрет, а, скорее, просто будет развиваться. И из цепочки кредитования уйдет банк, считает управляющий партнер «220 Вольт» и президент Ассоциации компаний интернет-торговли Алексей Федоров:
«Возможно, мы дойдем до той точки, как в Эстонии, когда у гражданина будет право на выдачу кредита, если у него хорошая кредитная история, по номеру его сотового телефона. Будет приходить SMS на сотовый телефон, что кредит одобрен, и одобрение кредита будет занимать буквально несколько секунд. Самый перспективный, на мой взгляд, метод кредитования — это, конечно, POS-кредитование по интернету, когда гражданин приходит на какой-то сайт, например бытовой техники, и на этом сайте выбирает бытовую технику, которую он хочет купить, а сайт мгновенно одобряет ему по его коду тот кредит, который гражданин может получить. Здесь еще может помочь технология блокчейн, потому что если у каждого из нас будет маленькая флешка с нашим личным идентификатором, то по технологии блокчейн можно будет быстро очень определить, какие у гражданина кредиты, сколько он уже получал, и можно будет принять решение автоматически, без всяких людей вообще, что сильно снизит нагрузку на банки. С другой стороны, сейчас очень популярны стали краудфандинговые платформы. Через какое-то время опять же с помощью блокчейна — это дело двух-трех, может быть, пяти лет максимум — авторизируясь с помощью собственной криптозаписи, мы с вами сможем давать деньги в долг друг другу под те проценты, о которых мы будем договариваться прямо по ходу сделки на специальных биржах. Это будет очень быстро, очень просто. Если у вас сейчас есть деньги, зачем нам с вами банк? Таким образом, и весь ритейл сможет дотировать и выдавать в рассрочку свои товары, не вставляя в эту линию банки вообще. Ритейлер самостоятельно будет идентифицировать пользователя и не бояться выдать ему в рассрочку любой товар, понимая, что этот конкретный пользователь точно заплатит».
По мнению экспертов, уход Сбербанка с рынка POS-кредитования закономерен. Он никогда не был на нем активным игроком. Для него этот рынок слишком мал. Как следует из данных Frank Research Group на 1 сентября, ключевым для «Сетелема» в настоящее время является автокредитование: на этот вид кредитов в портфеле банка приходится около 93 млрд рублей, на POS-кредиты — 17 млрд. Причем с начала года объем «кредитов на местах» сократился почти на 1 млрд рублей, а автокредитов, напротив, вырос почти на 8,5 млрд рублей. «BFM.RU» https://www.bfm.ru/news/367100
ЗАДОЛЖЕННОСТИ РОССИЯН ПЕРЕД БАНКАМИ
11.10.2017 По данным Объединенного кредитного бюро, сейчас в России 660 тыс. потенциально несостоятельных граждан — с суммой долга от 500 тыс. рублей и просрочкой более 90 дней хотя бы по одному кредиту. Это 1,4% заемщиков с открытыми счетами. С начала работы института банкротства физлиц в России несостоятельными были объявлены 34 тыс. граждан, то есть 5% от общего числа потенциальных банкротов.
Общая сумма задолженности россиян, которые по закону могут объявить себя банкротами, на 1 сентября 2017 года составила 28,93 млрд рублей. По подсчетам Национального центра банкротств (НЦБ), этот показатель за восемь месяцев нынешнего года вырос на 87%. По статистике НЦБ, сумма, с которой выходят на процедуру банкротства, колеблется от 1 млн до 5,5 млн рублей. «ИЗВЕСТИЯ» https://iz.ru/657050/2017-10-11/zadolzhennosti-rossiian-pered-bankami
НАБИУЛЛИНА ПРЕТЕНДУЕТ НА ПОСТ «ЖЕЛЕЗНОЙ ЛЕДИ»
10.10.2017 Как глава ЦБ незаметно для коллег наращивает свой аппаратный вес.
На этой неделе Центробанк превратился из регулятора в активного «полевого» игрока. Новость о том, что руководство ЦБ просило крупных клиентов «ФК Открытие» не забирать деньги из банка или вернуть активы, была неоднозначно принята банковским сообществом. Одни заговорили о нарушении закона о конкуренции, другие об ответственной позиции государства перед вкладчиками. Пока экономисты спорят о цифрах и процентах, политологи утверждают — глава ЦБ Эльвира Набиуллина уверенно укрепляет свои позиции на политическом поле, а ее фамилия все чаще появляется в экспертных списках кандидатов на премьерский пост.
Считается, что при назначении в 2013 году Владимир Путин поставил перед Набиуллиной задачу навести порядок в банковской сфере. За время ее работы у банков было отозвано 357 лицензий, 47 аннулировано. Тот факт, что президент согласовал кандидатуру главы ЦБ на переназначение летом этого года, говорит о том, что она успешно справляется с поставленной задачей.
Авторами последнего доклада коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» «Политбюро 2.0», в котором описывается текущая конфигурация политической элиты, позиции главы ЦБ названы «заметно устойчивыми». Эксперты обратили внимание на то, что Набиуллина получила от президента продление срока своих полномочий и вышла «победительницей из нескольких непростых внутриэлитных конфликтов (Татфондбанк, банк „Югра“)». По словам экономиста Никиты Кричевского, приняв решение по отзыву лицензии в ряде банков, глава ЦБ приобрела себе могущественных врагов среди силовиков. «Не секрет, что интересы силовых ведомств присутствовали во многих банках, у которых были отозваны лицензии. В том числе и в „Югре“, и во Внешэкономбанке», — пояснил эксперт.
Но в то же время в конфликте силовиков и Набиуллиной по вопросу банка «Югры» президент поддержал позицию Центробанка, рассказал источник агентства, близкий к руководству регулятора.
На укрепление главы ЦБ в первую очередь повлияло то, что она не фигурирует ни в каких компроматных скандалах, считает директор Центра политических исследований финансового университета Павел Салин: «В отношении нее нет компрометирующих информационных вбросов, это самая сильная составляющая ее позиции. Нашим элитам известно, что Владимир Путин негативно реагирует на любое упоминание чиновников в скандале, вне зависимости есть ли на то основания или нет».
Другое ее аппаратное преимущество — удаленность от политических схваток, полагает политтехнолог Дмитрий Гусев: «Набиуллина чувствует себя уверенно, поскольку она не лезет в политику, а занимается прямым делом по поручению президента. Глава ЦБ вне схватки, поэтому не получает в свой адрес чернуху. Она всегда просто по должности может претендовать на министерский пост и на пост вице-премьера».
Набиуллина стала полноценным политическим игроком, который сопоставим по уровню с министром экономики или главой Минфина именно во влиянии на финансово-экономическую политику, считает директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.
«Я, как политтехнолог, не вижу никакой проблемы, когда председатель ЦБ может стать, допустим, премьером. С кадровой точки зрения в кабмине важно, какая у тебя харизма и влияние на определенную группу лиц. Председатель Центробанка стал политиком, раньше такого не было.
При Набиуллиной Центробанк существенно расширил свои полномочия, говорит замдиректора Центра «Банки и кредитная политика» Института Европы РАН Анатолий Бажан: «Были объединены функции ЦБ и организации, которая отвечала за финансовый рынок. Теперь регулятор занимается и биржами, и ценными бумагами». Об укреплении позиций Центробанка говорит и то, что Набиуллиной удалось пролоббировать принятие закона о создании Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).
Тот факт, что Центробанк во главе с Набиуллиной превратился из регулятора в полноценного игрока, для простого обывателя стал хорошим знаком, говорит замначальника аналитического департамента Ассоциации российских банков Сергей Пенкин. «Сама санация двух крупных банков говорит о том, что в случае надобности ЦБ будет оперативно вмешиваться и не допускать ухода с рынка крупнейших участников рынка и потерь средств их клиентов. Риск „национализации“ банковского сектора есть, но он сопутствующий. С точки зрения устойчивости банковской системы, будет лучше, если будет сохраняться доверие у клиентов, пусть и за счет роста присутствия ЦБ как собственника банков», — пояснил банковский аналитик «URA.RU». По словам Пенкина, в целом с приходом Набиуллиной уровень доверия к банкам у россиян растет.
Эльвира Набиуллина руководит Банком России с 24 июня 2013 года. Новый срок ее полномочий стартовал 24 июня 2017 года и истечет через пять лет, летом 2022 года. «URA.RU» https://ura.news/articles/1036272566
ЦБ ОБНАРУЖИЛ ТРЕЙДЕРА, КОТОРЫЙ МАНИПУЛИРОВАЛ РЫНКОМ ПЯТЬ ЛЕТ
11.10.2017 Объем одной его сделки доходил до десятков миллионов рублей.
Банк России выявил еще один крупный случай манипулирования рынком, рассказал директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях. С 2011 по 2016 гг. трейдер банка «Ак барс» Артем Люлинский совершил 494 операции с акциями на Московской бирже, которые были квалифицированы как манипулирование рынком.
В течение пяти лет Люлинский использовал следующую схему. С личного брокерского счета в одном из крупных профучастников он покупал акции на бирже по рыночным ценам. Затем, по-прежнему как физическое лицо, выставлял заявку на продажу этих бумаг по цене выше рынка. Уже с рабочего счета он покупал по этой цене акции: разница между средней ценой покупки и продажи акций и являлась доходом трейдера. В результате этих операций он составил 77 млн руб., заявил Лях: «Доход не равен ущербу для "Ак барса". Как правило, из-за таких действий работодателю наносится ущерб в гораздо большем размере, с коэффициентом в 2-3 раза».
Таким образом Люлинский торговал акциями 32 компаний, рассказал Лях. Среди этих бумаг — акции Газпрома, Сбербанка, ВТБ, Лукойла, Роснефти, МТС, Новатэка и Мечела. При продаже акций по схеме Люлинского цена бумаг была выше рыночной на 2,5-4%, однако объемы операций были большими, и тем самым трейдеру удавалось влиять на рынок, пусть и на небольшое время, рассказал Лях. Размеры сделок доходили до нескольких десятков миллионов рублей, добавил он.
Люлинский не в первый раз попадает в поле зрения ЦБ. В июле 2015 г. он совершал операции с акциями «Нижнекамскнефтехима» с использованием инсайдерской информации, однако уволен был только в 2017 г. Материалы для уголовного дела, касающегося манипулирования рынком, ЦБ сейчас передает в следственный комитет Татарстана. За сделки Люлинского ему грозит уголовный срок, констатировал Лях. По его словам, Люлинский начал свою карьеру именно в «Ак барсе», однако это не помешало ему «обобрать» работодателя.
Случай трейдера банка «Ак барс» — второй из крупнейших на российском рынке после того, как ЦБ выявил манипуляции сотрудника Deutsche Bank Юрия Хилова.
По словам Ляха, операции Люлинского были выявлены Банком России. Системы контроля «Ак барса» заметили подозрительные операции только после сигнала от ЦБ, который отслеживает все сделки банков в режиме торгов Т+1. «Системы банков могут выявлять подозрительные операции, однако устанавливать случаи манипулирования может только Банк России, потому что только он видит всех контрагентов трейдеров», — объяснил Лях. По его словам, это происходит из-за анонимности фондового рынка. Кроме того, заметил Лях, Люлинский был лишь рядовым трейдером «Ак барса» — а значит, привлекал меньшее внимание регулятора, чем ключевые сотрудники банков. «ВЕДОМОСТИ» https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/10/11/737422-tsb-obnaruzhil-treidera-kotorii
БАНКИ ОТКРЫЛИСЬ С НОВОЙ СТОРОНЫ
11.10.2017 Хакеры снимают деньги по почте.
Согласно данным отчета одной из ведущих международных компаний по предотвращению и расследованию киберпреступлений — Group-IB, объем хищений хакерами средств у банков снижается. С сентября 2016 по сентябрь 2017 года хакерам удалось вывести из банков 1,63 млрд руб., что на 35% меньше, чем годом ранее. Однако за год хакеры произвели серьезную работу над повышением эффективности и результативности атак. В 2016 году подавляющее большинство атак на банки осуществлялось по одному сценарию — с одной и той же точкой входа и хищением средств при проведении межбанковских операций. В этом году злоумышленники с помощью специальных программ ищут все возможные уязвимости банка, увеличивая число потенциальных входов в систему и возможностей вывода средств.
В 2016 году основным направлением хищений в банках были атаки с помощью подмены данных АРМ КБР (автоматизированное рабочее место клиента Банка России). При поступлении в банк клиентские платежи собираются в реестры в автоматизированной банковской системе (АБС, защищенный контур), откуда передаются в АРМ КБР, где шифруются и уходят в ЦБ. На этапе передачи данных АБС в АРМ КБР мошенники подменяли реестры фиктивными, которые шифровались и уходили по цепочке на карточные счета в другие банки и обналичивались. «Данный способ позволяет единовременно вывести крупные суммы денег, но длительный процесс их прохождения до банкоматов позволял задержать похищенные средства»,— отметил руководитель отдела расследований и сервиса киберразведки компании Group-IB Дмитрий Волков.
ЦБ принял ряд мер, направленных на борьбу с данной проблемой (см. “Ъ” от 30 января), в результате в 2017 году, по данным “Ъ”, была лишь одна подобная успешная атака с суммой хищения порядка 24 млн руб.
Трендом последнего года являются хищения, когда злоумышленники сначала используют уязвимости в программном обеспечении банка (в основном в Microsoft Office), а также легальную программу Cobalt Strike, с помощью которой внедряются в инфраструктуру банка, а затем получают контроль над карточным процессингом и совершают хищение. Впрочем, способ вывода средств может быть иным. Характерным примером подобной атаки стало нападение на банк «Союз» летом этого года. Получив доступ к процессингу, злоумышленники «заменили» дебетовые карты на кредитные без лимита и сняли деньги через банкоматы стороннего банка. Попали в систему хакеры с помощью рассылки фишинговых писем, одно из которых открыл операционист банка. По словам собеседника “Ъ”, близкого к правоохранительным органам, у банка было похищено 400 млн руб. По словам источников “Ъ”, всего в этом году было совершено около десяти успешных подобных атак на российские банки, а попытки атак фиксируются дважды в неделю. «На практике далеко не обо всех инцидентах банки сообщают, в отличие от западной практики публичного разглашения информации об инцидентах. Поскольку недостатки в системе защиты информации сами по себе могут вызвать претензии регулятора, а обращение в правоохранительные органы не всегда могут дать результат, который необходим банкам. И потому сложно оценить реальный объем хищений»,— отмечает руководитель экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT ESC) Алексей Новиков. Данные атаки куда более сложные, чем атаки на АРМ КБР, выявлять и противостоять им значительно труднее, отмечает собеседник “Ъ”, близкий к правоохранительным органам.
Еще одним трендом последнего времени, по словам Дмитрия Волкова, являются атаки, нацеленные на саботаж работы банков. Такие атаки, как правило, не направлены на хищение средств. Целью внедрения в инфраструктуру банка является остановка работы его систем, при этом злоумышленники могут дополнительно распространять негативную информацию, например, сообщения о грядущем отзыве лицензий. Такие нападения нередко носят политический характер и осуществляются нередко из-за рубежа. Они могут оказывать влияние на национальную экономику, стабильность финансовой системы страны и курсы валют, указывает господин Волков. При этом такие атаки гораздо опаснее обычных хищений, они могут существенно навредить репутации даже крупнейших игроков и привести к краху средних и небольших банков, отмечают эксперты. Примером подобных атак можно назвать шифровальщики WannaCry и Petya. «КОММЕРСАНТЪ» https://www.kommersant.ru/doc/3435114
ХАКЕРЫ ПОКИДАЮТ РОССИЮ
10.10.2017 В России снижается финансовый ущерб от хакеров. По данным компании Group-IB (борьба с киберпреступностью), во второй половине 2017 г. и первой половине 2016 г. ущерб составил $55,4 млн, тогда как годом ранее он был $66,8 млн. Group-IB отмечает исход хакерских группировок из России.
«Из пяти кибергруппировок, действовавших в начале 2016 г., к настоящему времени в России осталось две», – говорит руководитель отдела расследований и сервиса киберразведки компании Group-IB Дмитрий Волков (его слова передает «Интерфакс»). Но одновременно растет число группировок, работающих на глобальном рынке. Поэтому об улучшении ситуации в борьбе с киберпреступностью речи не идет, отмечает Волков.
По словам Волкова, Россия часто выступает как полигон для киберпреступников. Опробовав технологии атак на территории России, они переходят к глобальным целям, уверяет он.
За прошедший год потери от целевых атак на банки и хищений в интернет-банкинге у юридических лиц снизились на 35%, сообщает Group-IB. Одновременно на 136% вырос объем хищений у обычных граждан с помощью вредоносного софта для операционной системы Android. По прогнозу Group-IB, в ближайшее время время основной ущерб будут наносить фишинговые атаки (когда сайт с вредоносным содержимым имитирует другой сайт, хорошо знакомый пользователю). Причина в том, что киберпреступники научились автоматизировать такие атаки, объясняет Group-IB.
В конце сентября о кибератаках на банки отчитался ЦБ, но сумм ущерба не назвал. Регулятор описал несколько типов распространенных атак, случившихся в банковском секторе. Среди них были DdoS-атаки (отказ в обслуживании), рассылки почтовых сообщений с загрузками вредоносного кода и атаки на банкоматы, которые бывают как удаленными, так и физическими. «ВЕДОМОСТИ» https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/10/10/737293-hakeri-pokidayut
В МОСКВЕ ИЗ БАНКОВСКОЙ ЯЧЕЙКИ НЕИЗВЕСТНЫЙ ПОХИТИЛ 1,4 МЛН ДОЛЛАРОВ
11.10.2017 В Москве разыскивают неизвестного, который похитил из банковской ячейки 1 миллион 400 тысяч долларов, принадлежащих физическому лицу. Об этом сообщают в коммуникационном подразделении ГУ МВД города.
По предварительным данным следствия, кража была совершена из ячейки Международного фондового банка, который неделю назад был лишен лицензии на осуществление финансовых операций. В полицию с заявлением обратился 54-летний столичный житель, сообщивший, что, открыв ячейку, нашел ее пустой. По словам заявителя в хранилище банка, он держал 1 миллион 4оо тысяч долларов. Правоохранители на данный момент, допрашивают, в первую очередь, сотрудников МФБанка.
Напомним, МФБанк должен был прекратить свою деятельность вследствие обнаруженных нарушений, связанных с высокими рисками. «VISTANEWS.RU» https://vistanews.ru/incident/srime/179894
«ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА» © подготовлен для Вас АНО «ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ВКЛАДЧИКОВ И ИНВЕСТОРОВ» по собственным материалам, публикациям СМИ и Интернета. Если у Вас появились вопросы или есть проблемы с обслуживающим банком, обращайтесь в наш Центр по тел.: 8-(800)-500-6327, по электронной почте [email protected] или на сайт www.zvi2015.ru. Будем рады любой полезной информации, связанной с вкладчиками и банками, возможно, из Вашего личного опыта. Мы заинтересованы в сотрудничестве с журналистами и экспертами по банковской тематике, а так же с представителями банковского сообщества, властных структур, и правоохранительных органов. Информацию можно прислать на e-mail: [email protected]. Мы надеемся, что наш дайджест Вас заинтересует. Кроме того, Вы можете оформить бесплатную подписку на дайджест в формате .doc в разделе «Новости» (http://www.zvi2015.ru/news/list), кликнув на кнопку «Подписка на новости». При перепечатке или цитировании ссылка на дайджест или на его материалы приветствуется.
|
Наши партнеры