© 2015 - 2023 АНО "Центр защиты вкладчиков и инвесторов"
При использовании материалов гиперссылка на zvi2015.ru обязательна.
|
|
ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА (Выпуск №231/578)
Новый интернет-ресурс Проверьсвойбанк.рф, запущенный Центром защиты вкладчиков и инвесторов (АНО ЗВИ), позволяет любому желающему получить аналитическую справку об интересующем его российском банке и тем самым снизить свои риски.
Клиенты сервиса имеют возможность получить заключения о состоянии банка по результатам финансового анализа данных официальной отчетности. Заключение будет содержать информацию об отклонениях от оптимальных значений показателей - как установленных регулятором, так и разработанных АНО ЗВИ для оценки кредитных организаций. Система показателей, разработанная АНО ЗВИ, примерно в 3,5 раза чаще, чем система официальных нормативов, позволяет предположить возможную проблемную ситуацию в банке.
В РОСБАНКЕ СООБЩИЛИ О ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ В МОБИЛЬНОМ И ИНТЕРНЕТ-БАНКЕ
5.12.2017 У клиентов Росбанка вторые сутки нет доступа к мобильному и интернет-банку. Причина — технические работы. РБК разбирался, какие возможности есть у клиентов в такого рода ситуациях
В кол-центре РБК подтвердили, что из-за проведения технических работ и обновления функционала могут быть проблемы с работой приложения и интернет-банка.
В такой ситуации банк предлагает воспользоваться необходимыми клиентам услугами в альтернативных каналах обслуживания, таких как банкоматы, официальный сайт банка (там есть ряд сервисов, работающих независимо от интернет-банка), контакт-центр (чтобы, например, узнать нужную информацию о ближайшем отделении) и непосредственно отделения банка.
Технические сбои в кредитных организациях не редкость. За последние несколько месяцев они наблюдались в работе сервисов Сбербанка, Промсвязьбанка, банка «ФК Открытие» и Тинькофф Банка, причем у некоторых не один раз.
Длительные неисправности в работе, которые ограничивают доступ к таким услугам, как онлайн-банк или мобильный банк, могут привести к разного рода негативным последствиям для банков, важными из которых являются репутационные риски, указывает Деев.
Есть в этом вопросе и материальная составляющая, продолжает эксперт: «Оплачивая услуги через интернет-банк и мобильное приложение, клиент платит банку комиссию, а когда происходит технический сбой, то банк эти доходы недополучает».
Отдельным следствием технического сбоя могут быть расходы банка на компенсацию обоснованных издержек со стороны клиентов, связанных с техническими неполадками. «РБК» https://www.rbc.ru/finances/05/12/2017/5a26829b9a794769c638b23b
МИНИМУЩЕСТВА КРЫМА: ЖЕЛАЮЩИХ КУПИТЬ АЗС КОЛОМОЙСКОГО ПОКА НЕТ
5.12.2017 На аукцион по продаже 24 крымских автозаправочных комплексов, ранее принадлежавших структурам Игоря Коломойского, заявок пока не подано, сообщила журналистам министр имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина.
Парламент Крыма в ноябре дал разрешение на отчуждение второй части сети АЗС, состоящей из 13 станций. Ранее 11 национализированных АЗС Коломойского также прошли данную процедуру в региональном парламенте. Согласно дальнейшей процедуре, имущество после решения правительства Крыма будут выставлено на аукцион одним лотом.
"К сожалению нет такого спроса на имущество (Коломойского — ред.), которое бы позволило нам достигнуть того результата, который мы хотели… Что касается комплекса АЗС, аукцион объявлен, но пока нет заявок", – сказала Анюхина.
Министр выразила надежду, что крымские и российские инвесторы обратят внимание на сеть АЗС, которая, по ее словам, находится в рабочем состоянии. Всего, по данным министра, в текущем году в бюджет Крыма от приватизации перечислено 205,1 миллиона рублей от продажи 28 объектов.
Стартовая цена всей сети (АЗС продаются одним лотом) составит около 600 миллионов рублей, отметила министр. Аукцион должен пройти до конца года, но если заявок на него не поступит, то АЗС будут предложены к покупке в будущем году. Анюхина не исключила возможности продажи заправок по отдельности.
Заправки, принадлежавшие структурам Коломойского в Крыму, были национализированы в 2014 году вместе с другим имуществом олигарха, средства от их продажи планируется направить на выплаты компенсаций вкладчикам Приватбанка, имевшим депозиты в банке размером более 700 тысяч рублей. «РИА НОВОСТИ» https://realty.ria.ru/news_cre/20171205/1510226385.html
МАРЖА ЗАТОНУЛА
5.12.2017 Один из ключевых показателей рентабельности российских банков - чистая процентная маржа - стагнирует после небольшого посткризисного восстановления и может начать сжиматься со следующего года. Это ударит по кредитоспособности банков - в первую очередь частных.
Об этом говорится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
Чистая процентная маржа (net interest margin, NIM, то есть разница между процентными доходами и процентными расходами) российской банковской системы, упавшая до 3,8 процента в 2015 году, выросла в 2016 году до 4,5 процента. Пятилетний максимум этого показателя фиксировался в 2013 году - 5,6 процента. "В 2017 году рост продолжился, но восстановления NIM до докризисных уровней не произошло, что является, по мнению АКРА, частью долгосрочной тенденции к стагнации доходности банковского бизнеса на сложившихся низких уровнях", - говорится в исследовании.
В АКРА ожидают, что показатель может упасть в 2018 году до 4,5 процента, то есть до уровня 2016 года. Так банковская система отреагирует на переход к "новой нормальности" - низкой для России инфляции, снижению ключевой ставки и невысоким ставкам по кредитам и депозитам. Дальнейшее постепенное ослабление NIM и возросшая вероятность долгосрочной стагнации чистой прибыли банковской системы будут сказываться на способности сектора генерировать капитал в следующие год-полтора, говорится в исследовании. Таким образом, общей тенденции к восстановлению достаточности капитала у российских банков, похоже, не будет.
АКРА отмечает, что стагнация и снижение NIM затронет не только малые и средние банки, которые не могут конкурировать по ставкам за счет масштаба, но и часть крупных универсальных банков со значительными портфелями проблемных кредитов, не генерирующих процентный доход.
Если говорить о банковском секторе в целом, то прибыль определенной части банков действительно может пострадать из-за стагнации маржи, говорит директор группы банковских рейтингов АКРА Александр Проклов. "Следовательно, будет падение возможностей по докапитализации и возникновение сопутствующих рисков, поскольку новый капитал в основном формируется за счет прибыли", - отмечает он.
Это в первую очередь касается банков с уже низкими показателями прибыльности - они теряют в конкурентоспособности в первую очередь, говорит Проклов. Госбанки, по его мнению, переживут процесс гораздо легче, то же относится и к дочерним иностранным банкам. "Поэтому вышеописанные риски грозят в первую очередь частным банкам", - уточняет Проклов.
Скорее всего, им придется пересматривать бизнес-модели: сокращать расходы на филиальную сеть, персонал, увеличивать долю непроцентных доходов (например комиссионных), усиливать интернет-обслуживание, перечисляет аналитик. "Не все банки к этому будут готовы, поскольку на первом этапе для перестраивания бизнес-модели понадобятся серьезные инвестиции", - заключает Проклов. «РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА» https://rg.ru/2017/12/05/analitiki-obnaruzhili-novyj-risk-dlia-chastnyh-bankov.html
ВОЛОСАТЫЕ ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ
6.12.2017 Максим Осадчий, начальник аналитического управления БКФ: «Отечественные банкстеры доказали наличие волос у финансовых черных дыр. Точнее, волосатых рук, или «крыши», которые позволяют дырявому банку долго и безнаказанно выкачивать деньги из карманов населения и криминально выводить активы.»
Если до санации в черной дыре банка исчезали вклады населения и прочие средства кредиторов, то после начала санации в ней бесследно исчезают десятки и сотни миллиардов рублей госпомощи. Если даже у банка-«дыры» отзывается лицензия, то и тогда собственники банка и его топ-менеджеры, за редким исключением, остаются безнаказанными.
Таких дыр много. И уже обнаруженных, и еще пока не раскрытых. Почти как у Ломоносова: «Открылась бездна дыр полна; дырам числа нет, бездне дна». На 1 ноября 2017 года у 18 банков собственные средства (капитал) были отрицательными. Чем сходен банковский сектор России с сыром? Дырами. «О, сколько нам «Открытий» чудных готовит просвещенья дух…»
Свежим примером «волосатой черной дыры» является банк «ФК Открытие». ЦБ оценил «дыру» в балансе группы «Открытие» на 1 ноября в 300 млрд рублей. Заместитель председателя Банка России Василий Поздышев сообщил: «В группе «Открытие» на 1 ноября объем отрицательных чистых активов на консолидированном уровне, с учетом потерь финансовых групп — 300 миллиардов рублей. Большая часть приходится на банк «ФК Открытие»». Причем, по словам Поздышева, эта оценка может быть уточнена «в сторону ухудшения».
«Дыра» в балансе банка образовалась задолго до санации. Между тем он успешно скрывал ее и от публики, и от регулятора, и от аудиторов, и от рейтинговых агентств. Так, 3 июля, менее чем за два месяца до начала санации банка, рейтинговое агентство «АКРА» присвоило ему достаточно высокий рейтинг «ВВВ-», явно не совместимый с колоссальной «дырой». В пресс-релизе агентства указано, что кредитный рейтинг банка «обусловлен устойчивым бизнес-профилем при адекватной позиции по достаточности капитала».
Собственники банка инвестировали средства кредиторов в активы, не находящиеся на балансе банка. Например, в 2016 году «Открытие Холдинг» за 1,45 млрд долларов приобрел у нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» предприятие «Архангельскгеолдобыча», разрабатывающее месторождение алмазов им. В. П. Гриба. Его общие запасы алмазов составляют 98,5 млн каратов, за 2016 год было добыто 4,5 млн. Немудрено, что такое сокровище не вошло в периметр санации банка.
По словам Поздышева, по сделкам банка с признаками вывода активов, заключенным до введения временной администрации, ЦБ обратился в Генпрокуратуру. Несмотря на это, владельцы банка и его топ-менеджеры не привлечены к ответственности.
Между тем для спасения банка «ФК Открытие» ЦБ вынужден был предоставить ему по состоянию на 1 ноября кредиты на сумму 715,9 млрд рублей.
Еще один пример «волосатой черной дыры» — банк-пылесос «Югра». Первый заместитель председателя ЦБ Дмитрий Тулин в октябре прогнозировал рост «дыры» в балансе банка до 135 млрд рублей. «Волосатые руки» налицо: все помнят невероятный скандал с участием Генпрокуратуры, который разгорелся вокруг санации этого банка. СМИ сообщали, что интересы банка лоббировал Борис Грызлов, бывший спикер Госдумы.
Какая крыша может быть выше небесной? Криминальный церковный банк «Пересвет» с колоссальной «дырой», достигшей 103,6 млрд рублей, был отправлен на санацию, хотя в этом и не было никакого экономического смысла. Не исключено, что его председателя правления Александра Швеца настигла кара небесная — он бесследно исчез в октябре 2016 года.
Важная причина образования «волосатых черных дыр» — коррупция. Если власть серьезно возьмется за борьбу с коррупцией, как в Китае, то с этим позорным и опасным явлением в банковской сфере будет покончено. Тех представителей власти, которые «крышуют» банки, следует не только строго наказывать, но и распространять на них субсидиарную ответственность. «BANKI.RU» http://www.banki.ru/news/columnists/?id=10149578
ИНОСТРАНЦЫ ОСТАЮТСЯ В КАПИТАЛАХ РОССИЙСКИХ БАНКОВ
6.12.2017 Иностранцы не спешат уходить с российского рынка банковских услуг, несмотря на санкции и высокие риски. Совокупный уставный капитал действующих финансовых организаций, в которых среди учредителей присутствуют иностранные граждане, вырос до 2,5 трлн рублей.
Об этом говорится в исследовании РЭУ имени Г.В. Плеханова. Аналитики отмечают, что интерес зарубежных инвесторов к российскому банковскому рынку поддерживает реализация крупных инфраструктурных проектов, которые им выгодно кредитовать.
К середине 2017 года в России осталось 170 банков, акционерами которых в той или иной степени являются иностранцы. В докризисном 2014 году их было 251. Крупнейшими среди них являются банки с итальянским капиталом «ЮниКредит» и Банк «Интеза», а также австрийским — Райффайзенбанк.
В последние годы на российский рынок также пришло несколько иностранных банков. Так, прежде всего активность проявили финансовые организации с китайским капиталом — Чайнасельхозбанк, «Чайна Констракшн», а также корейский КЭБ ЭйчЭнБи Банк.
«Особенно привлекательными для нерезидентов остаются банки со стопроцентным участием иностранного капитала. В настоящее время в России работают 67 банков такого типа. Причем 45 организаций имеют уставный капитал, превышающий 1 млрд рублей, что автоматически подразумевает универсализацию их операций», — говорится в исследовании.
При этом банки под полным контролем иностранцев в целом проводят более взвешенную кредитную политику с меньшими рисками, чем большинство прочих российских банков. Это положительно сказывается на их общей финансовой устойчивости, отмечается в исследовании.
Количество иностранцев, так или иначе участвующих в российской банковской системе, непрерывно росло с 2005 по 2014 год. Примечательно, что, несмотря на сокращение численности банков, у оставшихся в России кредитных организаций капитал всегда только рос. «ИЗВЕСТИЯ» https://iz.ru/679009/inna-grigoreva/inostrantcy-ostaiutsia-v-kapitalakh-rossiiskikh-bankov
ЦБ ОТРЕГУЛИРУЕТ КООПЕРАТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ
6.12.2017 КПК станут предметом усиленного надзора Банка России. Об этом сообщил на Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности замруководителя главной инспекции ЦБ Иван Козлов.
Мошенническая схема, заставившая Банк России обратить пристальное внимание на КПК, была выявлена в 2016 году (см. “Ъ” от 2 ноября), но полностью перекрыть ее удалось лишь этим летом. В неформальную группу, имеющую признаки финансовой пирамиды, входили страховая компания, 22 КПК и более 60 юрлиц, неподнадзорных Банку России. Пайщиками КПК являлись более 25 тыс. человек, ущерб составил более 7,5 млрд руб. Участвовавшие в схеме КПК продолжали привлекать деньги граждан, принимать новых членов и выдавать займы до июня 2017 года.
Как пояснили в ЦБ, выявить финансовую пирамиду оказалось сложно из-за отсутствия жалоб пайщиков КПК. Лишь по результатам выездных проверок ЦБ обнаружились многочисленные нарушения законодательства, было установлено, что привлеченные от населения средства перечислялись подконтрольным организациям, полученные займы направлялись на совершение схемных операций, исполнение обязательств осуществлялось за счет новых пайщиков, а 90% организаций являлись техническими компаниями с плохим финансовым положением.
В целях предотвращения подобных ситуаций в дальнейшем Банк России обещает усилить мониторинг деятельности поднадзорных организаций, в том числе на предмет наличия признаков «финансовых пирамид», сообщили “Ъ” в пресс-службе ЦБ. Кроме того, разработан базовый стандарт, обязательный для исполнения КПК—членами СРО, для целей ограничения использования подобных схем, отмечают там.
По состоянию на 24 ноября 2017 года в реестре ЦБ насчитывалось 1,934 тыс. КПК, на этом рынке действует девять СРО. Объем средств, привлеченных КПК от пайщиков на 30 июня 2017 года, составлял 68,1 млрд руб., портфель займов КПК после вычета резервов — 54 млрд руб.
Также будут усилены требования к институту СРО для целей обеспечения надлежащего выполнения контрольных функций, сообщили в ЦБ. Сейчас СРО действительно не обладают достаточными полномочиями. По словам гендиректора Лиги кредитных союзов Татьяны Ивашкиной, СРО имеют ограниченный функционал по контролю деятельности КПК и если они выполняют законодательство и требования по нормативам, то выявить, что ведется «пирамидальная деятельность», до появления жалоб граждан довольно сложно. «Обычно это выявляется при глубокой проверке и анализе отчетности, однако такие проверки проводят далеко не все СРО»,— отмечает она.
«Главная инспекция Банка России может проводить проверку КПК 45 и более дней, группа проверяющих насчитывает семь и больше человек, ни одна СРО не обладает такими возможностями»,— указывает гендиректор СРО «Союзмикрофинанс» Евгений Виреховский. При этом даже при выявлении нарушений СРО приостановить деятельность кооператива не может.
Юристы указывают, что вернуть внесенные в КПК средства обманутым пайщикам будет проблематично. «Вложения в КПК не застрахованы,— говорит партнер юридической компании “Юрпартнеръ” Александр Федоров.— Поэтому если деньги были выведены из организации до приостановления ее деятельности, гражданам остается только попытаться вернуть средства через суд, привлекая контролирующих лиц к субсидиарной ответственности». В ЦБ уже анализируют «вопрос совершенствования системы обеспечения имущественной ответственности перед пайщиками и создания системы гарантирования сбережений членов КПК» с учетом «специфики рынка кредитной кооперации». «КОММЕРСАНТЪ» https://www.kommersant.ru/doc/3487877
«НАДУВНОЙ» КАПИТАЛ: ОБЗОР ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В НОЯБРЕ 2017 ГОДА
6.12.2017 Ключевая ставка замедлит снижение. Банковской зачистке не видно конца. Растет «дыра» в капитале ФК «Открытие». Реестр вкладов заработает в 2018 году. Центробанк ужесточает регулирование всего финансового рынка.
РЕГУЛИРОВАНИЕ. В ноябре Банк России отозвал лицензию у НКО «Платежный Клиринговый Дом», входившей по размеру активов в шестую сотню кредитных организаций страны, и у Регионфинансбанка (480-е место по активам). Бинбанк завершил присоединение Уралприватбанка – его клиенты переведены на обслуживание в Бинбанк, а лицензия Уралприватбанка аннулирована.
Расчистка российского банковского сектора от проблемных банков продлится еще один-два года, заявила Эльвира Набиуллина. Она отметила, что за последние четыре года большая часть работы была выполнена. Регулятор отозвал около 350 банковских лицензий, с рынка ушли слабые игроки и банки с сомнительной бизнес-моделью.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сказала, что Банк России планирует вывести ключевую ставку на уровень 6–7% в течение одного-двух лет. Российская экономика может расти более высокими темпами, но мерами денежно-кредитной политики это обеспечить нельзя.
Между тем группы ФК «Открытие» и Бинбанка – не последние крупные банки, санацией которых займется Фонд консолидации банковского сектора. Об этом сообщил первый заместитель председателя Центробанка Дмитрий Тулин.
«Дыра» в капитале группы «Открытие» увеличилась до 300 млрд рублей. Временной администрацией было принято решение об уменьшении уставного капитала банка до 1 рубля. Это является обязательным условием для докапитализации банка за счет Фонда консолидации банковского сектора. Крах ФК «Открытие» обернулся убытками для шести крупных пенсионных фондов. Им пришлось признать миллиардные потери из-за переоценки своих вложений.
Около 1 трлн рублей ушло с банковского рынка на рынок лизинга. Банки уводили риски со своих балансов и уходили от банковского надзора, предоставляя финансирование за счет лизинговых компаний. Центробанк намерен изменить эту тенденцию.
База учета вкладов будет реализована на портале Госуслуг к середине 2018 года. Реестр должен окончательно решить проблему забалансовых банковских вкладов.
Банк России ужесточил ограничение для банков по привлечению вкладов по ставкам выше рыночных. Допустимая дельта по отношению к средней максимальной ставке топ-10 банков составит 2 процентных пункта вместо прежних 3,5 п. п.
Банк России намерен ужесточить регулирование платежных систем. Иностранные платежные системы обяжут иметь в России уполномоченные организации и работать только с российскими банками. Чем крупнее платежная система, тем пристальнее будет контроль регулятора.
Центробанк придумал, как ограничить возможности банков «надувать» капитал за счет фиктивных источников. Впредь, чтобы включить в капитал субординированные инструменты, безвозмездное финансирование и имущество, банкам придется предоставить регулятору документы, подтверждающие источники приобретения этих средств.
Регулятор планирует ограничение темпов роста выдачи кредитов физическим лицам. Заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев пояснил, что физлиц банки кредитуют намного активнее, чем предприятия, а регулятору хотелось бы видеть структуру кредитования более сбалансированной.
Регулятор планирует ограничение темпов роста выдачи кредитов физическим лицам. Заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев пояснил, что физлиц банки кредитуют намного активнее, чем предприятия, а регулятору хотелось бы видеть структуру кредитования более сбалансированной.
Банк России разрешил Сбербанку использовать подход к оценке кредитного риска на основе внутренних рейтингов. Заявки на переход к самостоятельной оценке рисков уже подали Райффайзенбанк и ВТБ 24, а ЮниКредит Банк готовит документы для Центробанка. Такой подход позволит банкам сократить размер резервов, формируемых под выдаваемые ссуды.
Банк России разрешил Сбербанку использовать подход к оценке кредитного риска на основе внутренних рейтингов. Заявки на переход к самостоятельной оценке рисков уже подали Райффайзенбанк и ВТБ 24, а ЮниКредит Банк готовит документы для Центробанка. Такой подход позволит банкам сократить размер резервов, формируемых под выдаваемые ссуды.
В свете участившихся случаев блокировки счетов возникает вопрос: что надо сделать, чтобы банк не счел совершенно легальную, но не очень характерную операцию подозрительной и не заблокировал счет? Юристы советуют уведомить банк о такой операции заранее.
Банки получили возможность аннулировать сведения о тех клиентах, которым они отказали в открытии счета. Подать сведения в Росфинмониторинг об исключении клиента из черного списка банки могут, если клиент попал в список из-за технических ошибок и отказов по основаниям, не связанным с риском легализации преступных доходов.
ТЕХНОЛОГИИ. Блокчейн может обеспечить России важное место в мировом разделении труда, а ICO – стать способом быстрого привлечения инвестиций. Более 1 500 компаний подали заявки на вступление в недавно созданную Российскую ассоциацию криптовалют и блокчейна. Важнейшая задача ассоциации – работа по вопросам изменения законодательства в области блокчейна, криптовалют и ICO. Сбербанк стал организатором проведения первой в российской банковской практике платежной блокчейн-трансакции с применением платформы IBM Blockchain.
Президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский назвал главные риски для банков от развития цифровой экономики. По его мнению, велик риск утраты инвестиционной привлекательности банковской деятельности. Второй риск – цифровизация стирает грань между собственно банковской деятельностью и небанковскими бизнесами. Третий риск связан с отсутствием регулирования систем распределенного учета, или блокчейна.
Как традиционным банкам использовать возможности финтеха, чтобы не проиграть в конкурентной борьбе и не потерять клиентов? Банкам придется рисковать, внедряя новые технологии, делать это быстро и эффективно.
Каждый месяц проходят несколько десятков ICO, или первичных размещений токенов. Привлечь инвестиции пытаются стартаперы, заработать – инвесторы. Но мошенническими являются до 90% ICO. Чтобы не стать жертвой жуликов, нужно оценить продукт, команду и эдвайзеров.
В то время, когда резкий рост курсов криптовалют привлекает внимание спекулянтов по всему миру, в России чиновники планируют жестко регулировать рынок криптовалют. Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин считает, что операции с криптовалютами должны облагаться налогами по аналогии с операциями с финансовыми инструментами.
Однако даже в самых высокотехнологичных банках и финтех-компаниях всегда будут работать люди. Как сотрудникам выдержать растущие физические и психологические нагрузки? Своими рецептами делится индийский философ Садхгуру. По мнению йога, понятия «завтра» просто не существует. «BANKIR.RU»
БИРЖА МИЛЛИОНЕРОВ
6.12.2017 Сергей Беляков о том, почему «золотой процент» индивидуальных инвесторов не расширяется.
Успехи на поприще привлечения розничного инвестора на фондовый рынок, вроде бы, замечены. Так, на конференции были озвучены данные, что с января по октябрь этого года открыто 280 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), а доля ценных бумаг в сбережениях увеличилась с 8% в 2012 году до 16%.
Если посмотреть на данные Росстата, то источник роста поступлений на фондовый рынок понять сложно. Так, в январе-октябре реальные доходы населения продолжили падение – минус 1,3% в годовом выражении. Тенденция уже устоявшаяся и перелому никак неподверженная.
При этом меняется структура использования этих доходов. Так, если год (данные за 9 месяцев) назад на оплату товаров и услуг уходило 72,9% доходов среднего россиянина, то в этом году — уже 74,7%. Возросла и оплата обязательных взносов с 11,5% до 12,2%. Соответственно, доля сбережений опустилась с 8,6% до 5,5%. Причем последний показатель учитывает динамику вкладов и расходов на приобретение ценных бумаг. Вот такая статистика, демонстрирующая, что потенциала для массового наплыва граждан на фондовый рынок пока нет.
Опросы населения подтверждают данные статистики, к которой у нас принято относиться скептически. Как показал недавний опрос ВЦИОМ, об отсутствии сбережений, а под ними наши граждане понимают сумму от 398 тыс. рублей (годовая средняя зарплата в стране), заявило 63% россиян. А средний размер вклада по банковской системе (без счетов до 1 тыс. рублей) на 1 июля 2017 года составил всего 166,5 тыс. рублей.
Свободные деньги имеет лишь каждый третий. Да и эти люди вовсе не стремятся пополнить ряды фондовых игроков. Только 7% опрошенных сказали, что рассматривают покупку акций в качестве способа приумножения сбережений.
Подавляющее большинство (45%) традиционно считает недвижимость наилучшим средством вложения, 29% предпочитают банковские депозиты.
А ведь именно сейчас интерес к финансовым инструментам, альтернативным банковским вкладам, должен расти. Традиционные депозиты становятся все менее доходными и привлекательными.
Так почему же не несет массовый инвестор свои средства на биржу? Основная причина – сбережений просто нет. Доля сбережений в реальных доходах никогда не уходила выше 14% в годовом выражении. Некоторые эксперты даже называют этот показатель магическим. Даже если в течение года показатель менялся на 1-2 п.п., то все равно в конце года возвращался к заветным цифрам.
Но картина эта не столь очевидна, поскольку имеет много слоев. Дело в том, что на рынке сбережений определяющим является поведение 1% вкладчиков и частных инвесторов, поскольку более 50% вкладов, например, приходится на вклады выше 1 млн рублей. И тенденция эта продолжает усугубляться. По данным Агентства по страхованию вкладов, за первое полугодие доля вкладов свыше 1,4 млн руб. увеличилась с 41,6% до 42,1%, от 1 млн до 1,4 млн руб. – с 10,6% до 11,3%. И именно эта категория депозитов показала максимальный рост.
Более того, как уже отмечалось выше, именно «миллионеры» определяют движение на рынке, перемещая свои сбережения из банков в другие инструменты, в моменты кризисов, кстати, используя для этих целей отнюдь не российские площадки.
Для большинства же людей, даже имеющих сбережения, альтернативные инструменты сложны. Даже один из самых адаптированных для населения – так называемые «народные» ОФЗ. Если посмотреть на данные по первому выпуску, то и в него вложились в основном представители упомянутого 1%, поскольку средняя цена покупки составила 3-5 млн рублей.
Расширение «золотого процента» вширь ожидать не приходится, особенно в ситуации падения реальных доходов. По данным того же АСВ, на фоне роста крупных вкладов в первом полугодии вклады до 100 тыс. руб. уменьшились на 5,6% по объему. Этого говорит о том, что люди элементарно проедают свои сбережения.
Считается также, что от вложений в ценные бумаги население отвращает страх перед сопутствующими рисками, опасение все потерять и недоверие к непонятному инструменту. На мой взгляд, это не совсем так. Иначе, согласитесь, еще совсем недавно население не бросалось с головой в очевидно рискованные предприятия, например, финансовые пирамиды, сомнительные банки и компании, обещавшие высокую доходность. Когда в конце тоннеля светит высокий процент, население готово рисковать, аппетит к риску у него имеется. Общеизвестно, что примерно 10% граждан постоянно вкладывают деньги в очевидно сомнительные структуры, и, как результат, сбережения свои теряют.
В банковской сфере государство граждан защищает системой страхования. На фондовом рынке аналогичная система также обсуждается по ИИС, но в данном случае страховка будет действовать на случай недобросовестного поведения брокера. Защита от рыночных рисков будет косвенная через введение ограничений для неквалифицированных инвесторов по сумме и категории активов.
Другой вопрос — а чем сейчас привлекать розничного инвестора и во что ему вкладываться? Фактически, если рассматривать максимальные ограничения для неквалифицированных инвесторов, то вложения могут быть сведены к госбумагам и «голубым фишкам».
Недавно попались любопытные данные исследования американских экономистов, которые свидетельствуют, что с 2007 года акции крупнейших компаний США подорожали на 75%, Германии и Индии – порядка 60%, Японии – чуть менее 50%. В России капитализация крупнейших компаний снизилась на 50%.
Конечно, можно сказать, что расчеты не совсем корректны, поскольку явно приведены показатели в долларовом выражении. Однако для примера возьмем акцию «Газпрома», некогда одной из крупнейших корпораций мира. С 2007 года она подешевела с 287 до 134 рублей. Отрицательная доходность – 53%. И это без учета инфляции, девальвации и пр.
Вот и получается, что в плане инвестирования розничными клиентами в фондовый рынок складывается гармония. У большинства людей нет денег для того, чтобы вкладывать их в альтернативные инструменты, да и инструментов этих не так много. «ГАЗЕТА.RU» https://www.gazeta.ru/comments/column/s_belyacov/11034374.shtml?updated
REUTERS УЗНАЛО О СХЕМЕ ПО ВОЗВРАТУ ДЕНЕГ РОССИЙСКИХ ЭЛИТ ИЗ-ЗА РУБЕЖА
5.12.2017 Агентство Reuters узнало о схеме по возвращению денег российских элит из-за рубежа. Согласно этим данным, состоятельные россияне предложили Минфину выпустить специальные бонды с доходностью выше банковских ставок. Предполагается, что их покупка позволит с выгодой вернуть свои деньги в Россию и избежать санкций.
Источник Reuters, близкий к Кремлю и крупнейшим российским бизнесменам, отмечает, что специальные валютные бонды выпускались и раньше — их традиционно называли «вэбовками», по сокращенному названию Внешэкономбанка, или ВЭБа, который их выпускал. Российские бизнесмены таким образом смогут предоставить государству альтернативный инструмент для финансирования в случае, если новые санкции США запретят иностранным инвесторам покупать суверенные бонды России.
Директор московского офиса компании Tax Consulting UK Эдуард Савуляк сомневается в целесообразности этой инициативы: « Одно дело — эти госбумаги не будут покупать, условно говоря, американские инвесторы, а совсем другое дело, что есть деньги на счете у кого-то в Швейцарии и он эти деньги хочет там не потерять и привести сюда. Так и заводи их сюда из Швейцарии, причем тут госбумаги и анонимность, повышенные ставки и все остальное? Фактически мы говорим о том, что кому-то конкретно хотелось бы купить государственные облигации в валюте и при этом неплохо заработать. Я боюсь, что все эти три составляющие сходятся в одном месте крайне редко, поэтому вряд ли стоит ждать какого-то отдельного выпуска бумаг, для этого как минимум нет времени. Видимо, нет и просто понимания и желания, то есть не очень понятно, почему все мы с вами должны на это скинуться. Если наше государство сейчас размещается по одним ценами и они кажутся ему достаточными и рыночными, зачем государство, условно говоря, будет в полтора-два раза дороже платить, чтобы привлечь какой-то объем денег, причем оно еще и не знает, зачем он ему нужен?»
Вряд ли эта инициатива будет иметь продолжение, поскольку у бизнеса нет доверия к государству, считает советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие-брокер» Сергей Хестанов: «Что касается предложенного инструмента, то здесь пока вопросов больше, чем ответов, то есть конкретные механизмы того, как будет обеспечиваться заявленная анонимность, не анонсирована и, соответственно, обсуждать пока немножко рано. Но здесь важнее другое. Как показывает опыт введения так называемого антиофшорного закона, который был призван на очень либеральных условиях стимулировать россиян вернуть свои капиталы из офшоров, россияне совершенно не склонны доверять любым обещаниям российских монетарных властей. Что те люди, которые в свое время в офшоры капитал вывели, в случае каких-то сложностей предпочитают сами переселиться в другую юрисдикцию, а не вернуть свои капиталы в Россию. Поэтому большая часть потенциальных адресатов этого закона, скорее всего, им не воспользуются вне зависимости от того, каким будет механизм. Причина в том, что доверие очень многих представителей бизнеса к российским властям гораздо меньше, чем к властям других юрисдикций. Это стратегическая проблема, она сформировалась не сегодня, и вряд ли ее, в принципе, можно решить за разумно короткое время. Даже если все идеально поменять в российском законодательстве, должны пройти как минимум одна-две пятилетки, прежде чем доверие установится. Скорее всего, шансы попасть под жесткие зарубежные санкции для подавляющего числа российских бизнесменов близки к нулю. История вообще применения санкций такова, что единственный пример очень жестких санкций — это санкции, которые были наложены на Иран после Исламской революции. Но масштаб противостояния наших стран все-таки не настолько велик, чтобы предполагать, что возможна такая же заморозка активов, как в 1979 году. При меньшем накале санкционного противостояния шансов попасть под заморозку, ну, при условии, что человек, действительно, обладает чистыми деньгами с точки зрения того, что он нигде никоим образом в какой-то противоправной деятельности не замечен, близки к нулю.» «BFM.RU» https://www.bfm.ru/news/371823
РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС ВСЕРЬЕЗ ИСПУГАЛСЯ САНКЦИЙ
6.12.2017 Крупный российский бизнес нервничает из-за возможных санкций США против него и просит у государства создать инструмент для инвестиции репатриируемых капиталов. Одно из предложений бизнесменов – выпуск валютных облигаций государственного займа, сообщило Reuters со ссылкой на три источника.
«Были обращения крупного бизнеса к властям с просьбой создать комфортный инструмент для возврата личных капиталов в Россию в валюте», – рассказывает чиновник. Речь идет о сумме примерно в $3 млрд, уточняет другой чиновник. «По ряду [неэкономических] причин ряд крупных предпринимателей возвращаются в страну», – подтверждает консультант компании большой тройки.
Минфин дал отрицательное заключение на это предложение, знает чиновник. На российском рынке уже есть вся необходимая инфраструктура для валютных вложений, а «перекладывать валютный риск крупного бизнеса на остальных налогоплательщиков нецелесообразно», объясняет он логику Минфина. Россия привлекает валюту через евробонды.
Причин для возвращения капиталов на родину несколько. Источники Reuters называют возможность расширения санкций США. Повестка 2018 г. содержит два риска: введение санкций против главных российских бизнес-групп и/или введение суверенных санкций, согласна главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Крупный российский бизнес нервничает, подтверждает чиновник: «Там больше небезопасно».
Это началось еще несколько лет назад с деофшоризации. Тогда Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) утвердила программу по борьбе с налоговыми схемами и легализацией сомнительных денег. Европейские чиновники решили сделать все финансовые потоки абсолютно прозрачными, налоговики всех стран наладили автоматический обмен информацией. Наши чиновники уже тогда предупреждали бизнес, что держать капиталы в России гораздо безопасней, вспоминает собеседник «Ведомостей», заодно в стране создавали условия для возвращения – президент объявил налоговую амнистию. Но в ней приняло участие ничтожное количество людей, признает он. Были не только пряники, но кнут: Минфин пытался бороться с офшорными компаниями-кошельками россиян, обложив их налогами.
Валютные бонды, наверное, были бы самыми безопасными активами в России – с точки зрения если не конфиденциальности, то финансового риска, – но зацикливаться на них не стоит, говорит сотрудник госкорпорации. Государство сейчас готовит много других интересных инструментов, риски которых будут близки к суверенным, напоминает он: например, получат госгарантии облигации фонда, который будет вкладываться в инфраструктуру, на 300 млрд руб. Так же, как и облигации в фабрике проектного финансирования на базе ВЭБа.
Ставки валютных депозитов в банках и правда непривлекательны – до 2%, замечает государственный финансист. Из-за того что все больше предприятий хотят полностью перейти с валюты на рубли, валютные пассивы пользуются не очень высоким спросом у банков, объясняет такие ставки Орлова. В экономике наблюдается четкий отход от валютного кредитования к рублевому, продолжает она: «Поэтому в России сейчас и нет ни государственного, ни частного заемщика, которому бы понадобилась валюта в таком промышленном количестве, а $3 млрд – это большие деньги». «ВЕДОМОСТИ» https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/12/06/744268-biznes-ispugalsya-sanktsii
ИНВЕСТОРЫ НАБИВАЮТ ФОНДЫ ЗОЛОТОМ
6.12.2017 Международные институциональные инвесторы вновь обратили внимание на золото. Суммарные активы биржевых золотых фондов поднялись до максимума с мая 2013 года — 2236 тонн. Очередной политический скандал в США, а также рост геополитической напряженности вокруг КНДР вынуждают инвесторов наращивать долю защитных активов в своих портфелях.
Данные агентства Bloomberg свидетельствуют о том, что активы биржевых индексных фондов, инвестирующих в золото, поднялись до максимального значения за последние четыре с половиной года. По итогам торгов понедельника они составили 2236 тонн. За последние три дня активы фондов выросли на 12 тонн, а с начала года — почти на 240 тонн.
Несмотря на высокий спрос на золото со стороны профессиональных инвесторов, цены на драгоценный металл снижаются. Во вторник стоимость золота снижалась более чем на 1%, до $1260 за унцию, минимального значения с 7 августа. По словам Евгения Воробьева, стоимость металла находится под давлением спекулянтов, которые ожидают повышения ставки ФРС, а также завершения программы количественного смягчения ЕЦБ.
В таких условиях участники сомневаются в устойчивости спроса со стороны институциональных инвесторов. «Теперь, когда Сенат одобрил проект налоговой реформы, а ФРС готовится к очередному повышению ключевых ставок 13 декабря, явных причин для роста популярности золота не видно»,— отмечает директор инвестиционного департамента UFG Wealth Management Алексей Потапов. «КОММЕРСАНТЪ» https://www.kommersant.ru/doc/3487887
СБЕРБАНК ПОВЫСИТ БОНУСЫ ЗА ПОКУПКИ ПО 2 МЛН КАРТ
6.12.2017 Держателям действующих карт Сбербанк категории Gold платежных систем Visa, Mastercard и «Мир», выпущенных вне пакетов услуг, теперь будут начисляться повышенные бонусы «Спасибо», сообщила пресс-служба банка.
При оплате такими картами клиентам будут возвращать в виде бонусов 5% от суммы покупки в кафе и ресторанах, 1% – в супермаркетах в любой стране мира. Первые повышенные бонусы банк начислит за расходы, совершенные в январе. За остальные покупки размер бонуса останется прежним – 0,5%.
«Повышенные бонусы будут начисляться только при условии траты по карте в предыдущем месяце не менее 15 000 руб. В месяц по золотым картам может быть начислено не более 2000 бонусов в категории «кафе и рестораны» и 1000 бонусов – «супермаркеты», – уточнили в банке.
Сбербанк будет начислять повышенные бонусы не только по новым картам, но и по уже выпущенным, подчеркивает директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» банка Светлана Кирсанова.
По ее словам, сейчас 2,2 млн человек пользуются золотыми картами Сбербанка и в банке рассчитывают, что начисление повышенных бонусов позволит в 2018 г. увеличить портфель золотых карт на 20%.
«С помощью программ лояльности банки стремятся повысить транзакционную активность клиентов. Например, в "Русском стандарте" клиенты, пользующиеся программой RS Cashback, увеличивают обороты по картам в среднем на 5–10%», – рассказывает исполнительный директор кредитно-карточного бизнеса банка «Русский стандарт» Ростислав Яныкин. По его словам, у клиентов массового и среднего сегмента наибольшей популярностью пользуются именно карты с сashback. «ВЕДОМОСТИ» https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/12/05/744193-sberbank-povisit-bonusi
ЧТО БАНКИ ПЫТАЮТСЯ УЗНАТЬ У КЛИЕНТОВ ПРИ ПОМОЩИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕСТОВ
5.12.2017 Поиск хороших потенциальных заемщиков вынуждает банки совершенствовать методы оценки их благонадежности. В последнее время все чаще кредитные бюро и банки применяют психоскоринг — оценку будущего заемщика на основе психометрических моделей.
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), которое помимо основной деятельности разрабатывает и предоставляет банкам готовые методики оценки заемщиков, начало внедрение такой модели в октябре. «В настоящее время на разной стадии технического подключения к психоскорингу находятся банки, страховые компании и микрофинансовые институты», – говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Его модель разработана исследовательской лабораторией Entrepreneurial Finance Lab. (EFL) при Гарвардском центре международного развития, уверяют в бюро.
Клиенту предлагаются поведенческие задания; на основе этих тестов можно исследовать намерения человека, а также разглядеть обязательность, добросовестность и способность зарабатывать деньги, следует из сообщения НБКИ. В результате получаются индикаторы, которые, по мнению бюро, обладают «высокой прогностической полезностью для оценки риск-профиля заемщика». Количественная оценка этих характеристик и их последующее тестирование на выборке «хороших» и «плохих» заемщиков, информация о которых есть в НБКИ, позволяют кредитору принять решение о выдаче ему кредита. Особенно это актуально для заемщиков без кредитной истории, следует из сообщения НБКИ.
Модель EFL уже использует Совкомбанк при оценке потенциальных пользователей карты рассрочки «Халва». Тест довольно большой, и некоторые вопросы в нем действительно носят психологический характер. Например, система предлагает распределить 10 монет, которые человек получил внезапно, между четырьмя статьями расходов — развлечение, здоровье, благоустройство жилья и отпуск. На выполнение многих заданий дается ограниченное время. Потраченное время и сами ответы как раз и характеризуют кредитный риск заемщика, объясняет Волков из НБКИ. По его словам, выполнение задания по распределению монет «демонстрирует в том числе качество бюджетирования человека, его способность отсрочить собственные предпочтения и много других личных особенностей анкетируемого, которые коррелируют с кредитным риском».
Пока многие банки настороженно относятся к психологическому скорингу и не спешат внедрять его в свои системы оценки заемщиков.
«Банк достаточно консервативно относится к этому: доказанного позитивного эффекта пока нет, а клиенты могут быть не готовы к подобным психологическим заданиям от имени банка», — говорит представитель Альфа-банка. Активной работы по внедрению нового типа скоринга не проводит и ВТБ. За развитием этой технологии, впрочем, наблюдает Тинькофф-банк, заметил его представитель, добавив, что психологический скоринг может быть полезен, в особенности для проверки возможных заемщиков, о которых мало другой информации.
«Оценка потенциального заемщика строится прежде всего на анализе его кредитной истории, а дополнительные факторы, в том числе и психологический скоринг, повышают качество оценки кредитного риска», – говорит директор департамента оценки розничных рисков ТКБ Сергей Тараканов.
И по мнению первого зампреда правления Совкомбанка Сергея Хотимского, классический скоринг продолжит играть «доминирующую роль».
Кроме того, для банка введение психологического скоринга, как и любой новой процедуры, — дополнительные затраты, напоминает Тараканов. «ВЕДОМОСТИ» https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/12/05/744221-chto-banki-pitayutsya-uznat-u-klientov
КУРС БИТКОИНА ПРЕВЫСИЛ $13 ТЫС.
6.12.2017 Курс биткоина сегодня впервые превысил отметку в $13 тыс, свидетельствуют данные CoinMarketCap. Вчера показатель впервые превысил $12 тыс., капитализация биткоина — $200 млрд.
По состоянию на 13:35 мск курс биткоина вырос на 10,51% — до $13 081,2. Капитализация составила $218,77 млрд.
20 октября стоимость биткоина впервые превысила $6 тыс., 2 ноября — $7 тыс., 19 ноября — $8 тыс., 26 ноября — $9 тыс., а 29 ноября — $11 тыс.
1 декабря американская Комиссия по торговле сырьевыми фьючерсами (CFTC) впервые разрешила CME Group (крупнейший в мире биржевой оператор) запустить биржевую торговлю фьючерсами на биткоин. Ожидается, торговля данными фьючерсами начнется 18 декабря. «RAMBLER NEWS SERVICE» https://rns.online/finance/Kurs-bitkoina-previsil-13-tis--2017-12-06/
ЧЕРЕЗ ICO В 2017 ГОДУ УКРАДЕНО 300 МЛН ДОЛЛАРОВ
6.12.2017 В 2017 году при помощи ICO (Initial Coin Offering, первичное размещение криптоактивов) было привлечено 3,5 млрд долларов, из которых 300 млн были украдены злоумышленниками. Такую статистику обнародовала «Лаборатория Касперского». От действий мошенников в области ICO пострадали более 60 тыс. человек.
Интерес хакеров к ICO связан в том числе с приличными суммами, которые вкладывают участники. Средний инвестор инвестирует в ICO порядка 5 тыс. долларов. «За этот год мы зарегистрировали более двух тысяч хакерских атак на проводящиеся ICO. Это наиболее массовый способ хищения денег через ICO», — заявил главный антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Александр Гостев.
Второй по популярности способ — создание фишинговых сайтов. Третий — спамерские письма, авторы которых уговаривают инвестировать деньги в фейковые ICO. Четвертый способ ICO-мошенничеств — кража денег организаторами. Многие из них изначально имели благие цели, но, получив средства, не удержались и украли их, поскольку большие деньги кружат голову.
Начавшаяся в Интернете волна атак на криптовалюту перешла в реальный мир. В этому году в хайпе вокруг криптовалюты начала участвовать традиционная уличная преступность. Например, в этом году в России цыгане на улице продавали «криптовалюту» в виде монеток.
Другая проблема безопасности криптовалют связана с майнингом. Растет число сайтов, которые майнят криптовалюты ничего не подозревающих посетителей. Схема выглядит следующим образом: пользователь заходит на сайт, и браузер незаметно для него начинает майнить криптовалюту для владельца этого сайта. «Лабораторией Касперского» было заблокировано более 70 млн попыток исполнения вредоносного кода таким образом.
Помимо вредоносного назначения, у майнинга через браузер может появиться и легальное применение. «Эта технология только стартовала. В будущем майнинг с помощью браузера может стать легальным способом оплаты услуг сайта и будет использоваться вместо ныне применяемых подписок», — считает Гостев.
Другая проблема, связанная с криптовалютой, — корпоративный майнинг. Сотрудники компаний начинают в тайне от работодателей использовать рабочие серверы для майнинга криптовалюты. Кроме того, корпоративные сети будут взламывать преступники, чтобы использовать их мощности для майнинга.
В 2018 году эксперты «Лаборатории Касперского» ожидают автоматизации атак на банкоматы и активной продажи «коробочных» решений для взлома ATM. Число ICO продолжит расти, одновременно с этим будет увеличиваться число атак на кошельки и криптобиржи. Помимо этого, появятся атаки на виртуальные ценности в блокчейне, в том числе игрушечные. Об этом свидетельствует огромный интерес к играм на блокчейне. Игра cryptokitties («криптокотики») появилась всего примерно неделю назад, однако она уже набрала такую популярность, что стоимость «криптокотиков» выросла в десять раз. На успехе этой игры появятся другие игры на блокчейне, вокруг которых будет создана новая сфера мошенничества. «BANKI.RU» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10152079
ЗАМКИ В ПАУТИНЕ
5.12.2017 Банк России намерен выстроить единый фронт борьбы финансовых организаций с хакерами, ворующими деньги со счетов граждан и компаний.
Кредитные организации будут обязаны внедрять системы, препятствующие незаконному списанию денег со счетов и их обналичиванию - так называемые системы антифрода. То есть речь идет о том, что банки при подозрении на то, что операция по переводу или снятию денег с карточки осуществляется без ведома владельца денег, должны уточнить у него, действительно ли он совершает транзакцию. Сейчас такие системы у кого-то есть, у кого-то нет, рассказал "Российской газете" заместитель начальника Главного управления безопасности и защиты информации ЦБ РФ Артем Сычев.
Базовые требования к антимошенническим системам остановки и возврата платежей установит Банк России. Такие нормы заложены в законопроекте, который уже находится в Государственной думе.
Речь идет о формировании единой позиции финансовой системы по отношению к фродовым (мошенническим) транзакциям - о высокоуровневых правилах, которым должна соответствовать любая система антифрода. Но у финансовых организаций будет возможность устанавливать дополнительные правила, потому что профиль клиентов, режимы платежей у всех разные, и ни Банк России, ни кто-то другой полностью все описать не может. Банк также будет сам определять, какой конкретный механизм, какое программное средство ему подходят исходя из его масштабов, клиентской базы, технической оснащенности. Кроме того, предусматривается регламентировать обмен банков информацией о счетах так называемых дропперов - физических и юридических лиц, через которые проходят похищенные деньги.
Обмен данными о счетах дропперов перестанет считаться нарушением банковской тайны. Это поможет противодействовать запуску в теневой оборот и обналичиванию украденных денег.
Мы не должны допускать уровня хищений выше 0,005 процента от общего оборота безналичных платежей. Пока нам удается его удерживать на гораздо более низком уровне, менее 0,002 процента. Те меры, которые заложены в законопроекте, позволят нам, прежде всего, не допустить увеличения доли похищенных денег. Мы понимаем, что преступность свести к нулю невозможно, но нам нужно создать условия, в которых злоумышленникам в России было бы некомфортно. Это не только задача Банка России, это задача и финансовых организаций, и правоохранительных органов.
Сейчас получилась очень интересная ситуация. Одно время мы фиксировали в неделю по две-три массовые рассылки с Cobalt Strike, причем иногда вредонос модифицировался 3-4 раза за день. Но результата злоумышленники достигли крайне незначительного. В последнее время их активность резко упала. Это не повод нам успокаиваться, как раз наоборот, это вопрос, почему они замолчали: потому, что готовят какую-то новую модификацию либо потому, что где-то кого-то зацепили и выжидают время. Я больше все-таки склоняюсь к тому, что они решили смодифицироваться и готовят что-то такое неприятное к концу года, когда самый пик платежей, когда внимание банковских сотрудников падает.
Из "интересных" новшеств - появились организации злоумышленников, которые в основном нацелены на людей с небольшим достатком и на тех, кто пытается заняться мелким бизнесом. Причем, как правило, речь идет о маленьких городах, где представлены три-четыре банка. Человеку присылают сообщение, в котором написано: вы заявки на кредит подавали, мы - новый банк, готовы кредит выдать, но у нас в вашем городе представительства нет, поэтому, пожалуйста, такую-то сумму по такому-то счету перечислите, а мы вам пришлем договор и деньги.
Бывает, что люди перечисляют деньги не один, а два-три и даже четыре раза и только потом понимают, что их обманули. Они просят кредит на полмиллиона и при этом оплачивают услуги "банка" на 100-200 тысяч.
Сейчас банки не имеют четкой обязанности остановить подозрительную транзакцию и нет механизма возврата денежных средств, уже переведенных в другой банк и там заблокированных по просьбе кредитной организации, в которой находится счет жертвы мошенников.
Если преступники не пойманы, то вообще-то правовые основания возвращать эти средства отсутствуют, поскольку они уже считаются деньгами того клиента, на чей счет поступили. Поэтому доходит до судов, а судебные процедуры длятся долго, иногда годами.
Первоначально предлагалось возвращать средства, которые были несанкционированно переведены из одного банка в другой, через решения арбитражного суда, но именно с целью ускорить возврат было решено остановиться на облегченной, внесудебной процедуре. Если из обращения владельца счета очевидно, что его деньги списаны в другой банк незаконно, то этот банк будет обязан вернуть средства в короткий срок.
Сейчас если какие-то банки и обмениваются сведениями о счетах, через которые мошенники пытались вывести деньги, то это очень ограниченный круг. Здесь играют роль и конкуренция, и опасения за репутацию, поэтому банки стараются не афишировать такую информацию.
Законопроект об остановке и возврате мошеннических переводов денежных средств Государственная Дума планирует рассмотреть в весеннюю сессию. «РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»
БАНКИ США ОБЪЕДИНИЛИСЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ «ЯДЕРНОГО УДАРА»
6.12.2017 Американские банки в этом году начали реализовывать проект Sheltered Harbor («Защищенная гавань»). Он призван защитить финансовую систему в случае мощной кибератаки на один из них. В проекте уже участвуют банки и кредитные кооперативы, имеющие около 400 млн счетов в США.
«Пока что многие думают о кибератаке как о краже данных кредитки, – говорит Стюарт Мэдник, профессор информационных технологий в MIT Sloan School of Management. – Но сейчас речь идет о «ядерном ударе», когда не работают даже банкоматы».
Банки теперь боятся не столько потери персональных данных клиентов, сколько уничтожения или блокировки информации в результате хакерской атаки. Она может остановить работу банка на несколько часов, дней или гораздо больший срок. Если люди неожиданно потеряют доступ к своим деньгам в одном банке, клиенты других тоже могут запаниковать и начать выводить средства, что при худшем варианте ударит по всей банковской системе. Готовясь к судному дню, участники проекта Sheltered Harbor создают резервные копии своих данных, чтобы другие могли использовать их для обслуживания клиентов пострадавшего банка.
Особенно банки обеспокоены тем, что властям будет сложно остановить панику. У Федеральной резервной системы и Федеральной корпорации по страхованию депозитов США (FDIC) есть механизмы, призванные восстановить доверие к банковской системе. ФРС может дать ликвидность по учетной ставке, а FDIC страхует вклады. Но это не решает проблемы, связанные со страхом того, что однажды банкоматы перестанут работать из-за кибератаки.
Поэтому банки, от небольших до таких гигантов, как Bank of America, Citigroup и JPMorgan Chase, запустили проект «Защищенная гавань». Его предложили директор по операционным рискам Goldman Sachs Фил Венейблс и экс-директор по операционной деятельности Morgan Stanley Джеймс Розенталь. Они стали сопредседателями совета директоров Sheltered Harbor, в который входят 34 банкира. Некоторые из крупнейших банков начали создавать резервные копии своих данных еще в 1990-е гг.; их число заметно увеличилось после терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г. В Sheltered Harbor это делает каждый участник, и остальные получат доступ к его данным в случае необходимости.
Членство в проекте стоит $250–25 000 в год в зависимости от размера банка. Участники должны соблюдать особые требования по форматированию и хранению данных, чтобы их можно было начать использовать в течение 48 часов после кибератаки.
Стивен Силберстейн, бывший директор по технологиям SunGard, сравнивает «Защищенную гавань» с семенными банками – хранилищами в Арктике, где правительство держит сельскохозяйственный материал на случай ядерной войны. «Что если произойдет самое худшее и невообразимое?» – говорит он.
Мэдник отмечает, что в прошлом такие проекты имели переменный успех. В частности, потому, что для небольших компаний было слишком дорого обрабатывать и хранить данные. Кроме того, хакеры ведь могут забраться и в хранилище, а банки должны принять все меры, чтобы в резервную копию не попали уже скомпрометированные данные, предупреждает Мэдник. «ВЕДОМОСТИ» https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/12/06/744289-banki-ssha-obedinilis
«ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА» © подготовлен для Вас АНО «ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ВКЛАДЧИКОВ И ИНВЕСТОРОВ» по собственным материалам, публикациям СМИ и Интернета. Если у Вас появились вопросы или есть проблемы с обслуживающим банком, обращайтесь в наш Центр по тел.: 8-(800)-500-6327, по электронной почте [email protected] или на сайт www.zvi2015.ru. Будем рады любой полезной информации, связанной с вкладчиками и банками, возможно, из Вашего личного опыта. Мы заинтересованы в сотрудничестве с журналистами и экспертами по банковской тематике, а так же с представителями банковского сообщества, властных структур, и правоохранительных органов. Информацию можно прислать на e-mail: [email protected]. Мы надеемся, что наш дайджест Вас заинтересует. Кроме того, Вы можете оформить бесплатную подписку на дайджест в формате .doc в разделе «Новости» (http://www.zvi2015.ru/news/list), кликнув на кнопку «Подписка на новости». При перепечатке или цитировании ссылка на дайджест или на его материалы приветствуется.
|
Наши партнеры