ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА (Выпуск №44/882)

 ПРОВЕРЬ СВОЙ БАНК

Новый интернет-ресурс Проверьсвойбанк.рф, запущенный Центром защиты вкладчиков и инвесторов (АНО ЗВИ), позволяет любому желающему получить аналитическую справку об интересующем его российском банке и тем самым снизить свои риски.

Клиенты сервиса имеют возможность получить заключения о состоянии банка по результатам финансового анализа данных официальной отчетности. Заключение будет содержать информацию об отклонениях от оптимальных значений показателей - как установленных регулятором, так и разработанных АНО ЗВИ для оценки кредитных организаций.
 

Система показателей, разработанная АНО ЗВИ, примерно в 3,5 раза чаще, чем система официальных нормативов, позволяет предположить возможную проблемную ситуацию в банке.

---

 

ЦБ ОТОЗВАЛ ЛИЦЕНЗИЮ У ТОЛЬЯТТИНСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ И СБЕРЕЖЕНИЙ

14.03.2019

Банк России приказом от 14 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у тольяттинского Банка развития технологий и сбережений, который является участником системы страхования вкладов, говорится в сообщении регулятора.

"Основным видом деятельности [банка] являлось кредитование компаний с целью финансирования ряда строительных проектов, - отметили в ЦБ. - Возникшие трудности в реализации указанных проектов привели к формированию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов: более 60% кредитного портфеля сформировано проблемной и безнадежной ссудной задолженностью".

Надлежащая оценка кредитного риска выявила значительное (около 40%) снижение размера капитала банка и, как следствие, возникновение оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства, заключил регулятор.

По данным ЦБ, руководство банка проводило не прозрачные для надзорного органа операции в целях сокрытия реального финансового положения. Кроме того, в деятельности кредитной организации "прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков".

Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) не позднее 28 марта 2019 года начнет выплаты страховых возмещений вкладчикам банка. Банки-агенты для проведения выплат будут отобраны до 21 марта.

Возмещение по вкладам выплачивается АСВ вкладчику за счет средств Фонда обязательного страхования вкладов в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Сумма возмещения по банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии - 14 марта.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 марта Банк развития технологий и сбережений занимал 332-е место в банковской системе РФ.

«ТАСС»

АО «БАНК РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ И СБЕРЕЖЕНИЙ» (СПРАВКА BANKI.RU)

26.04.2018

Кредитная организация была учреждена в апреле 2002 года как АКБ «Банк развития технологий и сбережений» (РТС-Банк) в форме ЗАО.

Банк создавался для обслуживания корпоративных клиентов корпорации «Тольяттиазот», при этом не только в Тольятти, но и в регионах нахождения филиалов и структурных подразделений корпорации. В число учредителей фининститута входил российский инженер, экономист и крупный предприниматель Владимир Махлай — бывший основной владелец корпорации «Тольяттиазот» и на тот момент президент Тольяттихимбанка, а также его сыновья — Сергей и Андрей Махлаи. С июля 2005 года банк является участником системы страхования вкладов.

На текущий момент Ирина Махлай владеет 74% акций банка, Андрей Махлай — 26%. Ранее долей в 74% банка владел второй сын Владимира Махлая — Сергей, который передал свой пакет акций супруге Ирине, но при этом некоторое время оставался председателем совета директоров банка и позже покинул этот пост. Помимо этого Сергей Махлай является единственным владельцем Тольяттихимбанка, а также занимает пост председателя совета директоров ОАО «Тольяттиазот»* (его отец, Владимир Махлай в 2011 году отошел от дел).

В декабре 2014 года Басманный суд Москвы вынес постановления о заочном аресте Сергея Махлая и его отца Владимира по статье «мошенничество в особо крупном размере». В официальном пресс-релизе ОАО «Тольяттиазот» данное дело связывалось с целой чередой уголовных дел, возбужденных в отношении руководства предприятия по инициативе миноритарного акционера корпорации — ОАО «ОХК «Уралхим». Ранее Сергей Махлай заявлял о попытке рейдерского захвата предприятия «Тольяттиазот» своим миноритарным акционером. По данным следствия, отец и сын Махлаи уже много лет проживают в Англии и США соответственно, в связи с чем и были объявлены в международный розыск.

Список услуг и продуктов, предоставляемых корпоративным клиентам, включает в себя кредитование, РКО, зарплатные проекты и корпоративные карты, валютные операции, размещение средств на депозиты банка. Населению доступны вклады, кредиты (потребительские, в форме овердрафта, автокредиты с госсубсидированием), денежные переводы (Золотая Корона и Contact), монеты из драгоценных металлов, пластиковые карты (в том числе пенсионные) систем Visa и «МИР».

Общее количество выпущенных пластиковых карт по состоянию на 31.12.2017 г. составляет 3 454 (в системе VISA — 2 811, системе МИР — 643). Также, Банк осуществляет пенсионные выплаты в рамках заключенных соглашений (с Пенсионным фондом Российской Федерации) на территории Самарской, Вологодской, Ульяновской областей, Краснодарского края. Всего на обслуживании в банке находится 1 295 счетов юрлиц и 6 623 счетов физических лиц.

Среди корпоративных клиентов банка преимущественно заемщики, осуществляющие свою деятельность в сегменте финансового сектора, производства, сельского хозяйства и операций с недвижимостью. В географической структуре кредитного портфеля на начало 2018 года 55,5% приходилось на Самарскую область, долю в 22,2% занимала Ульяновская область, еще 17,7% приходится на Московский регион.

В отраслевой структуре клиентских средств на 01.01.2018 года, крупнейший объем приходился на представителей следующих отраслей экономики: промышленность и производство — 44,6%, транспорт и связь — 6,2%, оптовая и розничная торговля — 1,8%. В числе зарплатных проектов банка: ОАО «Тольяттиазот», НУ «Центр отдыха ТоАЗ» (ДК), ОАО «Волгоцеммаш», ООО «Шекснинский комбинат древесных плит», ГАОУ СПО ТКСТП и др. Среди клиентов банка в различные периоды были также замечены ООО «МТК-Тольятти», ООО «Нитро-Кубань», ООО «Эфель-Торг», ООО «Самарский центр удобрений Леда», ООО «ТольяттиТехСтекло», ОАО «Трансаммиак».

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 45,2% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации.

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 55,1% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 74,4% и 25,6% соответственно.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 1,4 млрд рублей.

«BANKI.RU»

ЛИШЕННЫЙ ЛИЦЕНЗИИ РТС-БАНК ОКАЗАЛСЯ ПАРТНЕРОМ ПОПАВШЕГО ПОД САНКЦИИ США «ЕВРОФИНАНСА»

14.03.2019

Центробанк отозвал лицензию у тольяттинского Банка развития технологий и сбережений (РТС-Банк). Как сообщается на сайте кредитной организации, банк является партнером Еврофинанс Моснарбанка, который попал под американские санкции из-за Венесуэлы.

В связи с этим 12 марта РТС-Банк сообщил, что приостанавливает обслуживание карт Visa.

«Вы можете по первому требованию снять денежные средства с карточного счета, обратившись в офис АО «РТС – Банк», — говорилось в сообщении.

Решение об отзыве лицензии с 14 марта в ЦБ объяснили снижением капитала банка на 40%, что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков. Как отмечается на сайте регулятора, банк специализировался на кредитовании строительных компаний.

11 марта известно, что американские власти внесли в санкционный список Еврофинанс Моснарбанк за связь с венесуэльской государственной нефтегазовой компанией PDVSA. Введение ограничений предполагает заморозку активов, находящихся под юрисдикцией США, а также запрет американским физическим и юридическим лицам на сделки или трансакции с этим банком.

В тот же день в Еврофинанс Моснарбанке заявили, что кредитная организация работает в штатном режиме. Там отметили, что они в состоянии преодолеть негативные тенденции внутреннего и внешнего характера, в частности благодаря политике по оценке рисков и достаточности капитала.

При этом Visa и MasterСard приостановили членство Еврофинанс Моснарбанка в платежных системах из-за американских санкций.

«ИЗВЕСТИЯ»

МОСНАРБАНК ИЗ-ЗА САНКЦИЙ ПЕРЕСТАЛ ПРОВОДИТЬ ПЛАТЕЖИ В ДОЛЛАРАХ

13.03.2019

Еврофинанс Моснарбанк больше не проводит платежи в долларах.

Как сообщается на сайте кредитного учреждения, это связано с тем, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло российско-венесуэльский банк в санкционный список 11 марта.

В результате платежные системы Visa и MasterCard приостановили работу банка, что повлекло за собой блокировку карт этих систем за границей и на территории РФ, включая ограничение в приеме карт Visa и MasterCard в устройствах банка.

На территории России блокировку карт осуществила компания ПЦ «КартСтандарт». Банк в свою очередь проинформировал клиентов, что в скором времени проведет замену Visa на карты отечественной платежной системы «Мир».

Российско-венесуэльский банк действует в соответствии с соглашением между правительствами РФ и Венесуэлы. Он был создан в 2009 году для финансирования совместных проектов. По размеру активов среди банков России он занимает 96 место.

По данным на начало 2019 года в Еврофинанс Моснарбанке были размещены 8,9 млрд рублей средств физлиц, в том числе на расчетных счетах физлиц — около 260 млн рублей.

«АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ»

САНКЦИИ ПО ВСЕЙ СТРОГОСТИ

13.03.2019

Visa и MasterCard прекратили работать с «Еврофинанс Моснарбанком». Кроме того, он больше не может проводить безналичные операции в долларах.

Ранее США внесли банк в черный список из-за сотрудничества с Венесуэлой, которой принадлежит почти половина «Еврофинанса». Остальное — у российских ВТБ и Газпромбанка. Отразились ли санкции на клиентах банка?

Россия на днях отпразднует пятилетие присоединение Крыма, и пять лет прошло с тех пор, как Visa и MasterCard впервые разорвали отношения с российскими банками. Тогда это были банки «Россия» и СМП, попавшие в черный список США.

На тот момент действия платежных систем произвели эффект разорвавшейся бомбы. Только у СМП заблокировали 170 тысяч карт. Этот банк пять лет назад занимал 43-е место в рейтинге «Интерфакса», а банк «Россия» — и вовсе 16-е.

Масштаб нынешних событий куда скромнее. «Еврофинанс Моснарбанк» эмитировал всего лишь около 2 тысяч карт, да и то неизвестно, каких именно платежных систем. Часть из них, как и положено по закону, — «Мир».

Те события пятилетней давности и привели к появлению национальной системы, которую до этого много лет пытались создать, но не получалось. Поэтому ни в сетях, ни в СМИ на отказ в обслуживании Visa и MasterCard, выпущенных «Еврофинансом», пока не жалуются.

Business FM позвонила в колл-центр и спросила, что делать обладателю Visa. Ответ короткий: заменить на «Мир».

Действия Visa и MasterCard были ожидаемы. Американским компаниям и гражданам запрещено иметь дело с фигурантами SDN-листа. Но дело в том, что это самый черный список американского Минфина, и он грозит вторичными санкциями против любых партнеров с любой точки земного шара, а совладельцы «Еврофинанс Моснарбанка» — ВТБ и Газпромбанк, каждому принадлежит по 25%, остальные почти 50% у Венесуэлы. То есть теоретически российские госбанки тоже могут попасть под санкции США.

Тут странный момент. Обычно Вашингтон дает какое-то время, чтобы прекратить все сношения с попавшей под санкции компанией, как это было с «Русалом». А тут не дал. С другой стороны, нет никаких сигналов, что ВТБ и Газпромбанк могут наказать, да и на их акциях санкции не отразились. В конце концов, они стали акционерами задолго до того, как США ввели ограничения. Кроме того, в прошлом году банки пытались продать свои доли, замечает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий:

«Все-таки США не пойдут на то, чтобы второй по размерам российский банк, тем более проявляющий добрую волю, подвергнуть таким жестоким санкциям, это, в общем-то, чревато. Ну и, кроме того, прекрасно известно, что и ВТБ, и Газпромбанк пытались избавиться от этих активов уже, по крайней мере, в течение года. Просто ситуация такая, что по существу доля в капитале «Еврофинанс Моснарбанка» стала активом с отрицательной стоимостью, то есть готовы заплатить за то, чтобы избавиться от такого актива».

Reuters уже сообщило, что ВТБ передаст свою долю в «Еврофинанс Моснарбанке» Росимуществу. Как поступит Газпромбанк, пока неизвестно. Но, вероятно, сценарий будет похожим.

Своим клиентам «Еврофинанс» сразу же пообещал, что выполнит все обязательства. Значит, у кого были валютные вклады, получат либо наличными, либо в рублях по курсу.

К такому развитию событий российские банки уже давно готовы. По данным портала «Банки.ру», среди корпоративных клиентов «Еврофинанса» были довольно крупные компании, в основном энергетического сектора, в том числе «Мосэнергосбыт» и «Славнефть». Связаться с ними Business FM не удалось.

В другой крупной компании радиостанции неофициально сообщили, что счет в «Еврофинансе» — далеко не основной. Можно предположить, что в предчувствии санкций крупных партнеров у банка стало меньше.

«BFM.RU»

НСПК ОБЪЯСНИЛА НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ ПО КАРТАМ МОСНАРБАНКА

13.03.2019

Национальная система платежных карт (НСПК) объяснила невозможность проведения платежей по картам попавшего под санкции США Еврофинанс Моснарбанка прекращением процессинга со стороны компании ЗАО «ПЦ «КартСтандарт», выступающей в качестве подрядчика банка по осуществлению функций процессинга карт.

«В настоящий момент по вине подрядчика операции банка блокируются на уровне ЗАО «ПЦ «КартСтандарт». Транзакции по картам корректно обрабатываются в НСПК, как и установлено законодательством, но не получают авторизации от банка-эмитента, от имени которого выступает процессинг «КартСтандарта». Как только банк восстановит работу своего процессинга или привлечет другого подрядчика, транзакции продолжат успешно обрабатываться», — говорится в ответе НСПК на запрос РБК.

«КартСтандарт» мог отключить процессинг карт Visa и Mastercard по двум причинам, сказала в разговоре с РБК глава Национального платежного совета Алма Обаева. «Либо у международных платежных систем есть техническая возможность блокировать процессинг карт на стороне банка, тогда это произошло из-за недоработки нашего законодательства. Либо «КартСтандарт», который входит в группу компаний «Центр финансовых технологий», побоялся американских санкций <...>, что также могло произойти из-за недоработки закона», — говорит Обаева.

«В выстроенной системе, призванной защищать российских держателей карт международных платежных систем от санкционных рисков, выявлено слабое звено — возможность для процессинговых компаний принимать решение о прекращении обслуживания карт санкционных банков. Полагаю, что необходимые выводы регулятором будут сделаны, в том числе в части ужесточения требований к оказывающим процессинговые услуги компаниям», — сказал РБК председатель правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров.

11 марта Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло российско-венесуэльский Еврофинанс Моснарбанк в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). На следующий день международные платежные системы Visa и Mastercard приостановили членство банка. 13 марта Еврофинанс Моснарбанк сообщил, что это привело к блокировке выпущенных банком карт Visa и Mastercard за границей, а также их блокировке компанией ЗАО «ПЦ «КартСтандарт» на территории России, в том числе к «ограничению в приеме карт Visa и Mastercard в устройствах» самого банка.​

По итогам 2017 года Еврофинанс Моснарбанк выпустил более 2 тыс. карт трех платежных систем: Visa, Mastercard и «Мир», в числе них были эмитированы корпоративные карты для 14 организаций, также за этот год банк реализовал зарплатные проекты с десятью компаниями. Об этом говорится в последнем годовом отчете банка.

В пресс-службе Visa РБК пояснили, что внутринациональные и международные транзакции по картам Visa, выпущенным Еврофинанс Моснарбанком, не будут обрабатываться платежной системой в связи с его включением в список SDN.

«Мы сожалеем о неудобствах, доставленных этой организации, держателям карт — клиентам этого банка, а также торгово-сервисным предприятиям», — говорится в ответе пресс-службы Visa.

Сам банк ранее пообещал в ближайшее время организовать замену карт Visa на карты российской платежной системы «Мир». Карты системы Mastercard Еврофинанс Моснарбанк для своих клиентов в последнее время не выпускал.

Национальная система платежных карт (оператор карт «Мир») была создана в 2014 году для обслуживания банковских платежей в России, после того как Visa и Masterсard перестали принимать карты банков, попавших под западные санкции из-за присоединения Крыма. При этом предполагалось, что благодаря НСПК на расчеты внутри страны отключение банка от международных платежных систем не повлияет, так как все внутрироссийские операции будут проводиться через Национальную систему платежных карт.

Так, глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков говорил в 2015 году, что после перевода транзакций международных платежных систем в НСПК будет возможна работа карточек Visa и Mastercard в Крыму. Занимавший пост главы Mastercard в России Илья Рябый говорил в интервью РБК, что после создания НСПК сможет обеспечить работу продуктов банка, который попадет под санкции. «Если какой-либо банк попадет под санкции, я потеряю возможность с ним работать, и, соответственно, его международные операции будут прекращены. На территории России функционирование их продуктов сможет обеспечить НСПК, но я уже не буду иметь к этому никакого отношения», — пояснял он.

«РБК»

ЭКСПЕРТ: САНКЦИИ США НЕ ОТРАЗЯТСЯ НА КЛИЕНТАХ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНКА"

14.03.2019

Президент Ассоциации региональных банков России считает, что отказ платёжных систем Visa и MasterCard обслуживать карты этого игрока не носит фатального характера.

Завкафедрой на факультете финансов и банковского дела РАНХиГС Александр Хандруев оценил влияние санкций американского Минфина по отношению к российскому "Еврофинанс Моснарбанку". По словам эксперта, сейчас в ситуацию вмешался Центробанк, а потому непрерывная деятельность организации будет обеспечена даже на фоне отказа систем Visa и MasterCard обслуживать карты этого банка.

— И Visa, и MasterCard — они вне системы. Если они хотят зарабатывать деньги, то зачем им делать шаги, которые приведут к уменьшению их клиентской базы, — рассуждает Хандруев. — Они только обслуживают процесс карточного бизнеса, поэтому, если у них есть коммерческий интерес, они стараются в политику не лезть.

Тем не менее эксперт припомнил скандал 2014 года, когда многие финансовые операции по ряду банков и даже конкретных физических лиц были приостановлены с подачи Запада. Но и тогда никакого коллапса не случилось, утверждает эксперт. Это привело лишь к тому, что российская сторона "ускорила работу над системой "Мир".

— А сейчас с их стороны никаких диких угроз нет, поэтому владельцы карт и вкладчики не пострадают никак, — заключил Хандруев в беседе с Лайфом.

Напомним, что 11 марта Минфин США ввёл санкции в отношении российского банка "Еврофинанс Моснарбанк" в связи с ситуацией в Венесуэле. В Вашингтоне утверждают, что "Еврофинанс Моснарбанк" связан с венесуэльской государственной нефтегазовой компанией PDVSA.

«LIFE»

КОСТИН ЗАЯВИЛ О ГОТОВНОСТИ ВТБ БЕЗВОЗМЕЗДНО ПЕРЕДАТЬ ДОЛЮ В «ЕВРОФИНАНСЕ»

14.03.2019

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что решение о передаче банком своей доли правительству в попавшем под американские санкции Еврофинанс Моснарбанке уже согласовано. Об этом он заявил журналистам в кулуарах Недели российского бизнеса, передает «РИА Новости». По его словам, это произошло еще до санкций.

Костин отметил, что актив, «скорее всего», будет передан кабинету министров на безвозмездной основе.

«Сейчас есть решение правительства [по этому поводу], оно уже как бы принято, <...> мы свою долю передаем правительству — в Росимущество», — отметил глава ВТБ. «Думаю, скорее всего, [долю отдадим] на безвозмездной основе», — добавил он.

Костин сообщил, что эта инициатива была внесена ВТБ на рассмотрение в правительство еще до санкций, ее затем одобрил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. «Поэтому сейчас [это решение] реализуется», — сказал глава ВТБ. По его словам, передача доли может состояться в ближайшие недели.

«РБК»

ПИРАМИДА ВМЕСТО «ТЕТРАДКИ»

14.03.2019

Если банк предлагает заменить вклад на инвестиции — это повод насторожиться. Схему, которая может обернуться потерей денег для клиентов, ЦБ недавно обнаружил в крупном региональном банке.

В начале марта ЦБ отозвал лицензию у первого по активам банка Башкирии — Роскомснаббанка. Помимо «традиционных» причин для прекращения деятельности регулятор назвал еще одну — привлечение средств по схеме, имеющей признаки финансовой пирамиды. Как следует из пресс-релиза ЦБ, к этому причастно руководство организации, клиенты-юрлица, а также «краудфандинговая платформа». Банк принимал средства от населения в пользу инвестиционной площадки, а та кредитовала некие компании. Погашение обязательств перед физлицами по подобным взносам производилось за счет вновь привлеченных средств граждан, говорится в сообщении регулятора (это один из восьми признаков финансовых пирамид, ранее обозначенных ЦБ). Особый акцент был сделан на то, что деятельность велась на фоне агрессивной рекламной кампании в регионе. Это и стало поводом для проверки, которая выявила многочисленные нарушения в банке.

Поиск информации о Роскомснаббанке в региональных СМИ, действительно, привел к рекламным публикациям о платформе «Золотой запас», а потом и к ее клиентам. Они, по счастливой случайности, оказались бывшими вкладчиками Роскомснаббанка.

Краудфандинговая платформа «Золотой запас» на своем сайте предлагает инвестировать средства в малый бизнес и получать доходность 17% годовых. Минимальный размер вложений — 10 тыс. рублей.

«Вы выбираете удобный срок инвестирования — от 1 месяца до 1,5 лет. Личный портфель инвестиций, выбор из привлекательных проектов компаний из разных сфер», — сообщается на сайте площадки. Впрочем, многие клиенты организации узнали о ней, когда обратились в Роскомснаббанк.

«Я лично пришла в банк делать вклад. Они мне рекомендовали вложить деньги в «Золотой запас», инвестиционную площадку. Получается, банк как посредник», — сообщила Банки.ру Наргиза из Уфы. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. Банки.ру.) По ее словам, менеджеры кредитной организации рассказали ей о вкладе с высокими процентами и предложили заключить договор, но не в банке, а в помещении по соседству. Там и располагался офис «Золотого запаса». Женщина не поняла разницу между депозитом и инвестициями в строительную компанию — так ее деньги были переданы ООО «Парк-сити» по договору займа. И она не единственная, кто таким образом оказался причастным к краудфандингу.

«У тещи был вклад в банке, ей предложили поменять продукт на более выгодный, она согласилась и написала заявление. Неизвестно, поняла ли она, о каком именно продукте идет речь», — написал Банки.ру еще один житель Уфы.

«Родители весьма пожилые люди, они даже не читали договоры. У них сложилось впечатление, что деньги остаются в этом же банке, только чтобы получать большие проценты, надо заключить новые договоры. Так как представители сидели в самих отделениях банка, родители думали, что все они банковские служащие», — поделилась собеседница Банки.ру. Ее родственники открывали такие «вклады» регулярно, последний раз — осенью прошлого года. Однако женщина узнала о вложениях родителей только 7 марта, когда ЦБ отозвал лицензию у Роскомснаббанка. Тогда же приостановили работу сайт и кол-центр «Золотого запаса».

В официальной группе «Золотого запаса» во «ВКонтакте» примерно 2 700 подписчиков, но гораздо активнее неофициальное сообщество, созданное на днях обеспокоенными клиентами. Пока там 80 участников. Они делятся опытом посещения отделений «Золотого запаса» и последними новостями о банке.

Платформа «Золотой запас» 8 марта распространила сообщение, что вернется к работе в обычном режиме 11 марта. За это время организаторы обещали провести переговоры с заемщиками-юрлицами и подготовиться к расчетам с клиентами через другие кредитные организации. В компании «Золотой запас» Банки.ру заверили, что площадка продолжает работать в штатном режиме. «Инвестиционная площадка ООО «Золотой запас» работает в обычном режиме. Выплаты по договорам будут возобновлены после открытия заемщиками — юридическими лицами новых расчетных счетов. Все выплаты будут проводиться в соответствии с установленными договорами сроками», — ответили в компании на запрос Банки.ру.

Участники группы во «ВКонтакте» подтверждали, что офисы «Золотого запаса» в Уфе открыты. Правда, реальных денег от компаний — участников платформы пока никто не получил.

«Я была в офисе на Пр. Октября на Горсовете. Народа достаточно, и еще подтягиваются. При мне супружеская пара средних лет пришла, и в срочном порядке потребовали досрочно вернуть все их деньги, они ответили отказом, и отправили их в головной офис к руководству для разбирательства. В целом обстановка спокойная, люди приходят с новыми расчет. счетами для переоформления договора», — писал один из клиентов.

«Золотой запас» называет себя посредником между физлицами и малым бизнесом. На сайте описаны условия, которым должна соответствовать компания-заемщик. Для ссуды до 10 млн рублей требования нестрогие — поручительство собственников и минимальный пакет документов. Платформа также предлагает клиентам выполнять функцию агентов — привлекать новых заемщиков за вознаграждение.

Пользовательское соглашение на сайте ООО «Золотой запас» гласит, что платформа и расчетный банк не несут ответственности перед физлицами, если заемщики-юрлица не исполняют обязательства. Средства граждан направляются напрямую компаниям, а онлайн-платформу можно считать лишь витриной для объявлений.

Если опираться на сообщения участников тематической группы во «ВКонтакте», клиентам Роскомснаббанка предлагали давать в долг как минимум восьми организациям: ООО «Тихая гавань», ООО «Безопасные технологии», ООО «Строймаркетинг», ООО «Парк-сити», ООО «Рентастройпоставка», ООО «ВТ», ООО «Дарс» и ООО «Центр комплексных решений». Собеседники Банки.ру были уверены, что компании занимаются строительством.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», некоторые из фирм, действительно, указали этот вид деятельности при регистрации. Но шесть из восьми имеют признаки фиктивности: их уставный капитал не превышает минимум в 10 тыс. рублей, у них почти нет сотрудников, их адреса регистрации являются массовыми, а директора часто менялись. Только две компании — ООО «Дарс» и ООО «Центр комплексных решений» — можно назвать функционирующими. Обе занимаются вложениями в ценные бумаги, уставный капитал каждой составляет примерно 700 млн рублей. Однако фирмы фактически работают «в ноль» — выручка полностью перекрывается себестоимостью продаж.

Все перечисленные компании косвенно связаны с «Золотым запасом» — через цепочки других организаций, действующих и прежних директоров, а также конкурсных управляющих. ООО «Золотой запас» было зарегистрировано в декабре 2016 года. Там регулярно менялись директора, а чистая прибыль в 2017 году составила 1 тыс. рублей.

29,16% Роскомснаббанка принадлежит финансовой компании «БКСБ». Ее гендиректор Фаннур Нургалиев занимает аналогичный пост в агрохозяйстве «Энергетик». Эта структура через конкурсного управляющего и другого гендиректора связана с ООО «Золотой запас», следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс».

Взаимосвязи банка с другими компаниями-заемщиками из схемы сводятся к широкому перечню номинальных директоров, конкурсных управляющих и фирм-однодневок. Однако с формальной точки зрения кредитная организация не имела отношения к краудфандингу.

Роскомснаббанк не являлся стороной договора по сделкам клиентов с краудфандинговой платформой, пояснили в пресс-службе ЦБ. «Привлечение средств физических лиц ООО «Золотой запас» осуществлялось на основании договоров займа, договорами банковского вклада не оформлялось», — говорится в ответе на запрос Банки.ру. Иными словами, банк не должен нести ответственность за потерю денег таких клиентов.

Поскольку граждане не заключали никаких соглашений с Роскомснаббанком, предъявить организации какие-то требования напрямую они не смогут, объясняет партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. По его словам, сначала клиенты могут попытаться оспорить договоры с фирмами, аргументируя тем, что их ввели в заблуждение. Выиграть в таких спорах можно, а вот взыскать деньги почти нереально.

«Люди, имея намерение вложить деньги в банк, приходили в банк, но им не раскрыли всю информацию. Однако все равно должником будет признана организация. Если она не заплатит, с иском об убытках можно выйти к банку, но банк уже тоже лишен лицензии. Там будет сложно что-то получить, конечно, конкурсную массу уже распределят», — говорит юрист.

Он также сомневается, что граждане могут быть признаны пострадавшими вкладчиками. У многих из них никакого депозита в кредитной организации не было.

Если вы заходите в банк, это еще не значит, что именно он окажет вам финансовую услугу, напоминает партнер «ФБК Право» Александр Ермоленко.

«В случае с Роскомснаббанком услуга оказывается не та и не тем, к кому ты пришел. Это необычно, но тянет ли на мошенничество?» — замечает юрист. По его словам, для однозначного ответа на этот вопрос придется провести полноценное расследование — установить, на какие счета приходили деньги и какое отношение к этим счетам имело руководство или менеджеры банка. Однако это уже выходит за рамки гражданского процесса.

Роскомснаббанк был активным игроком в рознице. С 2014 года он активно наращивал депозитную базу. За это время она выросла более чем в два раза. За последний год объем вкладов увеличился почти на 10%. Но если судить по пресс-релизу ЦБ, то регулятору это не нравилось: он четыре раза вводил в отношении банка запрет на привлечение средств физлиц. В таких условиях кредитная организация могла придумать иной способ сбора денег с вкладчиков, чтобы не заводить их на баланс, отмечает директор департамента аналитики и контента Банки.ру Сабина Хасанова.

В прошлом банки не раз использовали схемы, чтобы обходить запреты на привлечение вкладов от населения. Например, в 2016 году в моде была двойная бухгалтерия — так называемые тетрадочные вклады, которые не учитывались на балансе банка. «Тетрадку», например, находили в Росинтербанке, Внешпромбанке и «Камском Горизонте». Кредитные организации также занимались тем, что «перекидывали» вклады внутри финансовой группы. Так делали Арксбанк, «Тетраполис» и РУбанк.

Позднее игроки научились менять статус своих клиентов — их вложения больше не считались вкладами, а значит, не покрывались страховкой от АСВ. Например, банк «Югра» в период, когда действовало ограничение на привлечение средств физлиц, предлагал приобрести свои акции вместо оформления депозита. А Азиатско-Тихоокеанский Банк активно продавал векселя ООО «ФТК», называя их альтернативой вкладам.

Клиенты Роскомснаббанка тоже считали себя вкладчиками, но их деньги на баланс банка не попадали, поскольку юридически не считались депозитами. Как и в случае с «тетрадками», выявить признаки таких операций в отчетности невозможно, говорит Хасанова. «Если это «тетрадочная» система, то вряд ли это можно увидеть в отчетности, равно как и если действительно работала такая «краудфандинговая» модель, как в Роскомснаббанке. По договору клиенты вкладывались именно в ООО, а не делали вклад», — поясняет аналитик. Получается, что башкирский банк повторил схему «Югры» и АТБ на новый лад, добавив модный «краудфандинг».

Как сообщили в Нацбанке Башкирии, обязательства Роскомснаббанка перед вкладчиками составляют 18 млрд рублей. Выяснить, сколько еще денег перетекло от бывших вкладчиков на краудфандинговую платформу, пока невозможно. Большинство клиентов имеют на руках договоры, которые не предусматривают досрочного расторжения. Им остается только ждать окончания «инвестиционного цикла». У многих выплаты намечены на июнь — июль этого года.

«BANKI.RU»

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РТ ПРОДЛИЛ СРОК БАНКРОТСТВА ТАТФОНДБАНКА

14.03.2019

Арбитражный суд Татарстана сегодня, 12 марта, продлил срок конкурсного производства по банкротному делу Татфондбанка до 11 сентября этого года.

Это второе продление сроков. В прошлый раз, в октябре 2018 года, суд продлил производство до марта 2019-го.

Всего за все время с введения в ТФБ моратория АСВ удовлетворило 14,06% всех требований кредиторов — это 20,9 млрд рублей. Все эти деньги получили кредиторы первой очереди (по отношению к ним — это 29,38%). Общая сумма их требований — 71,3 млрд рублей. Их заявили 11,6 тысячи человек.

Кредиторов третий очереди (юридические лица) — 4 991. Их требования оцениваются в 77,7 млрд рублей. Есть еще чуть более 1300 физических и юридических лиц, которые не включены в реестр, но учтены госкорпорацией. Их требования — 10,6 млрд рублей. Всего в реестре ТФБ 18 051 кредитор. Общий размер требований — 167,2 млрд рублей.

Ранее стало известно, что в субботу, 16 марта, вкладчики Татфондбанка проведут митинг в Казани.

15 декабря 2016 года Центробанк ввел временную администрацию в Татфондбанке, возложив управление на Агентство по страхованию вкладов. Причина — неустойчивое финансовое положение банка и угроза интересам его кредиторов, сообщил регулятор. Также он наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов на три месяца. Такой же сценарий развернулся с другим банком — Интехбанком — уже через неделю. Мораторий был введен 23 декабря 2016 года.

3 марта 2017 года Банк России объявил об отзыве лицензий у банков. В апреле того же года Арбитражный суд Татарстана признал их банкротами. С декабря 2016 года в Татарстане не прекращаются протесты вкладчиков банков.

«IDEL.РЕАЛИИ»

ЦБ ПРОВЕДЕТ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО БАНКА. ГЛАВНОЕ О СДЕЛКЕ

14.03.2019

Центробанк 14 марта выставит на продажу первый банк, санируемый через Фонд консолидации банковского сектора (УК ФКБС). Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) был передан на финансовое оздоровление в апреле 2018 года. Зампред Банка России Василий Поздышев признавал, что сделка с АТБ должна показать, заинтересован ли рынок в покупке санированных банков, таких как объединенные «Открытие» и Бинбанк. Банки.ру собрал все, что известно о предстоящем аукционе.

1. АКТИВ. Азиатско-Тихоокеанский Банк занимает 58-е место по размеру активов. На 1 февраля 2019 года этот показатель составлял 122,6 млрд рублей. Банк считается одним из крупнейших на Дальнем Востоке и в Сибири. До санации кредитную организацию контролировала группа предпринимателей. Основными бенефициарами актива считались Андрей Вдовин, Питер Хамбро и Алексей Масловский, хотя формально их структура «ППФИН Регион» владела лишь 8,24% акций банка. С октября 2017 года АТБ начал показывать убытки, а к весне 2018-го капитал банка снизился более чем на 30%.

Поводом для ввода временной администрации стали выявленные нарушения по продаже населению векселей компании, связанной с бенефициарами банка.

2. ПОДГОТОВКА К ПРОДАЖЕ. Банк России сообщил о намерении продать АТБ в августе 2018 года, спустя четыре месяца после начала санации. На тот момент капитал кредитной организации был отрицательным — 2,5 млрд рублей. В сентябре ЦБ докапитализировал АТБ на 9 млрд рублей и стал владельцем свыше 99,9% акций финучреждения.

Кроме того, регулятор пытался устранить юридические ограничения, которые могли повлиять на ход сделки. Это иски, связанные с векселями компании «ФТК», которые продавал АТБ, а также требования клиентов по субординированным облигациям.

3. ФОРМАТ СДЕЛКИ. Свыше 99,9% акций Азиатско-Тихоокеанского Банка будут проданы на открытых торгах на площадке «Сбербанк АСТ». Для продажи выбран режим голландского аукциона: стартовая цена будет максимальной, она будет снижаться до тех пор, пока кто-либо из претендентов не купит актив.

4. ЦЕНА. Стартовая цена акций АТБ — 9,86 млрд рублей. В течение торговой сессии она будет снижаться — примерно на 1,2 млрд каждые полчаса. Участники смогут подавать заявки на увеличение стоимости: шаг на повышение составит 100 млн рублей. ЦБ обозначил и минимальную цену, за которую готов продать санированный банк, — 6 млрд и 1 рубль.

5. ПРЕТЕНДЕНТЫ. К покупке Азиатско-Тихоокеанского Банка допускаются только юрлица, получившие одобрение от ФАС и ЦБ. Они не должны были иметь долей в капитале банка до санации. От участников также требуется задаток — не менее 10% от стартовой стоимости актива, или 980 млн рублей. В феврале стало известно, что заявки на участие в торгах подали Совкомбанк и Московский Кредитный Банк (МКБ). Центробанк допустил обоих игроков. Ранее зампред регулятора Василий Поздышев отмечал, что на актив претендуют и иностранные инвесторы. Впрочем, третья заявка так и не поступила. По данным газеты «Коммерсант», Азиатско-Тихоокеанским Банком интересовались китайские инвесторы. Банк «Лунцзян» из Харбина планировал приобрести АТБ в партнерстве с банком «Солидарность», но не успел согласовать участие в аукционе с китайским регулятором.

6. СОМНЕНИЯ. И Совкомбанк, и МКБ подтверждали заинтересованность в участии в конкурсе по АТБ, однако ни одна кредитная организация не называла свою заявку окончательным решением. Подача обращений в ФАС и ЦБ давала возможность инвесторам провести due diligence АТБ и оценить актив. Если к началу торгов хотя бы один из претендентов не подключится к электронной площадке, аукцион будет признан несостоявшимся.

«BANKI.RU»

ПЕРВАЯ ПОПЫТКА ЦБ ПРОДАТЬ САНИРУЕМЫЙ БАНК ПРОВАЛИЛАСЬ

14.03.2019

На аукцион по продаже Азиатско-Тихоокеанского банка никто не пришел.

Продажа санируемого Центробанком Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) не состоялась, объявил регулятор. В четверг, 14 марта, должен был пройти открытый аукцион по продаже акций АТБ, принадлежащих ЦБ. Но он не состоялся: из двух допущенных к аукциону игроков «фактически ни один не принял участие в торгах», сообщил регулятор.

Продажа АТБ переносится на 2020 г., объявил ЦБ. А поскольку банк остается под контролем регулятора, в ближайшей перспективе он планирует рассмотреть вопрос о формировании в АТБ постоянных органов управления. Под их руководством будет определена стратегия развития бизнеса АТБ, указал ЦБ.

Единственными участниками конкурса на АТБ должны были стать Московский кредитный банк (МКБ) и Совкомбанк. Они были допущены к торгам и получили согласование ФАС на приобретение акций АТБ. Стартовая цена аукциона, который должен был проходить на понижение, – 9,85 млрд руб.

«Банк пересмотрел свое видение развития в регионе», – объяснил «Ведомостям» представитель МКБ.

«Ведомости» направили запрос представителю Совкомбанка и ожидают ответа.

«ВЕДОМОСТИ»

«ФИНАРС БАНК» ПРИЗНАН БАНКРОТОМ

13.03.2019

12 марта 2019 года Арбитражный суд Москвы признал АО «ФИНАРС Банк» (лицензия отозвана 21 апреля 2017 года) банкротом по заявлению госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

Заявление о банкротстве было подано год назад. Столь долгое принятие решения может быть связано с тем, что 9 июня 2017 года московский арбитраж принял решение о принудительной ликвидации «ФИНАРС Банка» по иску Центробанка РФ. Тогда же АСВ было назначено ликвидатором. Подавая заявление о банкротстве кредитной организации в марте 2018 года, агентство ссылалось на обнаружение недостачи имущества в размере 632,6 млн рублей. Основанием для отзыва лицензии у банка послужило проведение сомнительных транзитных операций, целью которых являлась теневая продажа наличных.

«САМИНВЕСТОР»

РОКЕТБАНК ПОКИНУЛИ ЕГО ОСНОВАТЕЛИ

13.03.2019

Основатели Рокетбанка отошли от оперативного управления кредитной организацией по собственному желанию, на место управляющего директора назначена Анастасия Ускова, отвечавшая за интеграцию банка в группу компаний Qiwi, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рокетбанка.

"Основатели Рокетбанка Алексей Колесников, Олег Козырев и Михаил Провизион отошли от оперативного управления компанией. Это совместное решение фаундеров, и Qiwi его поддержал, в феврале 2019 года управляющим директором Рокетбанка назначена Анастасия Ускова, с 2016 года занимавшая в банке должность операционного директора", — сообщили в банке.

Ускова отвечала за интеграцию Рокетбанка в группу компаний Qiwi и миграцию клиентской базы из банка "Открытие". За развитие бренда и привлечение новых клиентов будет отвечать директор по маркетингу Рокетбанка Василий Хозяинов.

Qiwi приобрела у банка "Открытие" право на бренды и программное обеспечение онлайн-банков Рокетбанк и "Точка" еще в прошлом году за 700 миллионов рублей. Тогда сделку по продаже не удалось полностью завершить из-за начавшейся санации банка "Открытие". Рокетбанк 24 июля сообщил, что начал выпускать карты Qiwi для своих новых клиентов.

Банк "ФК Открытие" в 2016 году выкупил Рокетбанк у основателей компании и венчурного фонда Runa Capital. В мае 2017 года наблюдательный совет "Открытия" решил выделить Рокетбанк в отдельный филиал в составе кредитной организации.

«ПРАЙМ»

НАШЛИ ОТМЫТОЕ. ЧЕМ НЕОБЫЧНО ДЕЛО ПРОБИЗНЕСБАНКА?

13.03.2019

Росфинмониторинг совместно со Следственным комитетом доказали, что через Пробизнесбанк легализовали украденные 350 млн долларов. Причем эти активы удалось обнаружить, порядка 7 млрд рублей арестованы.

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом оговорился и доложил о легализации 350 млн долларов через Промсвязьбанк. Но, как позже уточнили в ведомстве, эти деньги были отмыты через Пробизнесбанк.

Эти активы даже удалось найти и арестовать. Часть теперь в процессе возврата. «Порядка 7 млрд рублей арестовано», — сказал глава Росфинмониторинга. Всего за несколько дней до громкого заявления в банкротном деле Пробизнесбанка было принято несколько интересных судебных решений.

Вероятно, оговорка «Промсвязьбанк» вместо «Пробизнесбанк» кого-то могла и до инфаркта довести. Особенно если учесть, что глава Росфинмониторинга докладывал лично Путину. Но оставим казус в стороне. Само появление подобного сообщения об отмывании средств и уж тем более об их аресте выглядит очень интересно.

Это прекрасная новость для тех, кто потерял деньги в Пробизнесбанке, то есть для многочисленных владельцев малого и среднего бизнеса. Но пока неясно, вернутся ли эти средства в конкурсную массу, говорит руководитель инициативной группы юридических лиц Пробизнесбанка Нерсес Григорян:

«Нас, конечно, радует, что Росфинмониторинг подключился. Но удастся ли их вернуть в конкурсную массу, как быстро это произойдет и произойдет ли это вообще? Я считаю, что это пока очень большой вопрос. Бывшие собственники, мы в этом уверены, и вывод делали из Пробизнесбанка. Конечно, пытаются показать пальцем: видите, мы стараемся, их ловим. Это все хорошо. Нас это удовлетворяет, что они реально действуют, пытаются что-то взыскать».

Возможно, совпадение, но как раз в последнее время кредиторы стали выигрывать в судах. Например, удалось оспорить 1,375 млрд рублей: эти деньги дочерние банки сняли из кассы Пробизнесбанка всего за день до того, как головной банк лишился лицензии, причем наличными, что в банковском обороте обычно не сильно распространено.

В то время банк был под управлением временной администрации в лице Агентства по страхованию вкладов. В дальнейшем АСВ как конкурсный управляющий получение этих средств не оспаривало и не требовало вернуть их в конкурсную массу. Поэтому кредиторам пришлось возвращать эти деньги через суд, рассказывает адвокат Павел Нечаев:

«На сегодняшний день уже более 20% требований кредиторов удовлетворены, что само по себе уже экстраординарно в практике банкротства банков. А данные суммы, которые были взысканы с контрагентов Пробизнесбанка, поступят в конкурсную массу банка должника и затем должны быть распределены среди кредиторов. Есть и политика во всех этих вещах, потому что сделки, которые мы оспаривали, свидетельствовали о недобросовестности агентства. Поскольку именно они выдали из кассы Пробизнесбанка за один день до отзыва лицензии 1,3 млрд рублей».

Бывшие корпоративные клиенты Пробизнесбанка судятся с АСВ и дочерними банками еще и потому, что не согласны, что бывшие «дочки», помимо того что получили деньги на санацию, стоят наравне с компаниями в третьей очереди кредиторов. Возможно, теперь, когда к делу подключились Росфинмониторинг и Следственный комитет, конкурсная масса будет пополняться быстрее.

«BFM.RU»

ГОСУДАРСТВО ДОКАПИТАЛИЗИРУЕТ ПРОМСВЯЗЬБАНК НА 50 МЛРД РУБЛЕЙ

13.03.2019

Банк будет получать деньги равными долями в следующие три года.

Промсвязьбанк согласно его стратегии в 2019–2021 гг. будет докапитализирован на 50 млрд руб. Об этом в среду рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

Промсвязьбанк, на базе которого создается банк гособоронзаказа, получит новый капитал «более-менее равными долями за три года», сказал Моисеев, но какими именно способами – не раскрыл.

Учитываться как докапитализация может и передача Промсвязьбанку «дочки» ВЭБа – Связь-банка, но только если этот банк «придет с капиталом», уточнил Моисеев. Сделка обсуждается с декабря прошлого года, но решения по ней до сих пор нет, говорил вчера предправления Промсвязьбанка Петр Фрадков. Капитал Связь-банка, к которому в ноябре был присоединен банк «Глобэкс», на 1 февраля 2019 г. составлял 44,5 млрд руб.

Моисеев уточнил, что Связь-банк должен перейти на баланс Промсвязьбанка «чистым» – ВЭБ уже ведет «соответствующую работу». «Моя обязанность ответственного за ПСБ, что банк должен быть чистым, все скелеты из шкафа должны быть вытащены, оставлены где-то в другом шкафу, а не в том, который придет в ПСБ. Так примерно и договорились. Знаю, что идет работа там в ВЭБе по зачистке портфеля», – сообщил Моисеев (цитата по «Интерфаксу»). Передача Связь-банка должна быть «финансово нейтральной операцией» и для ВЭБа, говорил в декабре министр финансов Антон Силуанов.

В прошлом году Промсвязьбанк (ЦБ забрал его на санацию в сентябре 2017 г. в Фонд консолидации банковского сектора) уже был докапитализирован: в мае он получил 243 млрд руб. от ЦБ, в ноябре и декабре – 25 млрд руб. от Росимущества.

В 2019 г. Промсвязьбанк может быть докапитализирован на «несколько десятков миллиардов рублей», говорил Фрадков: «Я сейчас не хотел бы раньше времени об этом говорить, но это несколько десятков миллиардов рублей, скажем так, которые, наверное, окончательно мы решим в рамках всех бюджетных обсуждений».

По итогам прошлого года банк получил прибыль в 1,7 млрд руб. против убытка в 406 млрд годом ранее, говорится в отчетности компании по МСФО за 2018 г. Чистый процентный доход за 2018 г. составил 24,8 млрд руб., что на 8% выше показателя 2017 г.

«ВЕДОМОСТИ»

СТРУКТУРА ТИНЬКОВА ПРОДАСТ НА РЫНКЕ 4,5% ВЛАДЕЮЩЕЙ БАНКОМ КОМПАНИИ

14.03.2019

Принадлежащая на 100% Олегу Тинькову компания Altoville Holdings продает на рынке 8 333 334 глобальные депозитарные расписки (GDR, каждая соответствует одной обыкновенной акции класса A) компании TCS Group (в нее входит Тинькофф Банк). Об этом говорится в соответствующем сообщении на сайте Лондонской биржи.

Продажа состоится через процедуру ускоренного сбора заявок (ABB). Ориентир цены размещения согласно материалам биржи — $18,00 за одну глобальную депозитарную расписку. Таким образом, в совокупности от продажи GDR компания рассчитывает выручить $150 млн.

«До размещения продающему акционеру (через Altoville и других юридических лиц) принадлежало приблизительно 48,3% акционерного капитала компании [TCS Group], а после завершения размещения продающему акционеру будет принадлежать приблизительно 43,8% акционерного капитала компании», — говорится в сообщении на сайте биржи. Так, на рынке будет продано порядка 4,5% TCS Group.

Организатором размещения выступит Morgan Stanley.

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков, комментируя РБК сделку, отметил, что на протяжении 2018 года, «как и прежде, стремился поддержать акции компании, покупая определенные объемы в периоды рыночной волатильности». «Сейчас, когда курс наших бумаг вновь стабилизировался, я планирую продать часть своего пакета обратно в рынок, что, я надеюсь, поспособствует дальнейшему росту ликвидности наших бумаг», — отметил он.

«Позавчера мы опубликовали сильные результаты за 2018 год и озвучили прогноз по росту прибыли до как минимум 35 млрд руб. в следующем году. «Тинькофф» сегодня является одной из самых высокотехнологичных и прибыльных компаний на российском рынке, и я, оставаясь ее мажоритарным акционером, убежден в большом потенциале роста ее стоимости для акционеров», — резюмировал банкир.

TCS Group, холдинговая компания Тинькофф Банка и «Тинькофф Страхования»,​ — онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России. 12 марта в квартальной отчетности по МСФО ее представители объявили о рекордных в истории компании показателях TCS Group по чистой прибыли. По сравнению с 2017 годом согласно документам они выросли на 43%, до 27,1 млрд руб. (годом ранее — 19 млрд руб.). За 2018-й, как уточнялось в отчете, банк привлек более 2,7 млн новых держателей кредитных карт, что обеспечило рост кредитного портфеля более чем на 50%.

IPO TCS Group на Лондонской бирже состоялось в 2013 году. Бумаги компании были размещены по $17,5 за расписку, по верхней границе ценового диапазона. В октябре 2017-го цена расписок TCS Group впервые за четыре года превысила цену размещения и достигла $17,7.

«РБК»

БАНКАМ РАСПИСАЛИ БУДУЩУЮ ПРИБЫЛЬ

14.03.2019

Убытки от санации уходят в прошлое.

Доналоговая прибыль банковского сектора в 2019 году достигнет рекордных 1,8–1,9 трлн руб., а рентабельность капитала составит около 16,5%, как в докризисные времена. Об этом говорится в обзоре агентства «Эксперт РА», с которым ознакомился “Ъ”. Таким образом, за год прибыль вырастет на 38%, а рентабельность капитала — на 2,7 процентного пункта. В предыдущие два года на результаты сектора негативное влияние оказывали крупные убытки санируемых банков, но сейчас они создали основной объем резервов, поэтому этот негативный фактор существенно ослабится. При этом чистая процентная маржа банков останется на прежнем уровне 4,2%.

Прогноз по российскому банковскому сектору «Эксперт РА» подготовил на основе допущения, что среднегодовая цена на нефть в 2019 году будет составлять $60 за баррель против $71,7 в 2018 году. Среднегодовой курс доллара составит 67 руб. (63 руб. в 2018 году), инфляция разгонится до 4,8% (4,3% в прошлом году), а ключевая ставка снизится до 7,5% (сейчас — 7,75%).

Активы банковского сектора по итогам 2019 года могут вырасти на 8% и достигнуть 101,6 трлн руб. Небольшое замедление темпов роста (по итогам 2018 года они составили 10,4%) агентство объясняет более высоким уровнем ставок, который окажет «сдерживающее влияние на кредитную активность компаний и населения». По оценке «Эксперт РА», розничный портфель банков прирастет примерно на 16%. Основным драйвером роста портфеля останется ипотека, однако при более скромных темпах роста — на 17–18% против 22% годом ранее. Однако объемы выдачи таких кредитов снизятся на 10–15%. Охлаждение ипотечного кредитования связано с тем, что население, заметив рост ставок в конце прошлого года, спешно взяло кредиты, которые могло бы взять в этом году. Портфель кредитов малому и среднему бизнесу вырастет на 10%. Поддержку этому сегменту окажет расширение программы субсидирования ставок для предпринимателей, отмечают аналитики. Что касается крупного бизнеса, то рост его кредитования будет около 6%.

Международное рейтинговое агентство Fitch дает более оптимистичный прогноз на 2019 год по росту розничного портфеля (15–20%), но менее оптимистичный по корпоративному — около 5%. Чистая процентная маржа, по мнению агентства, сократится до 4%. При этом аналитики Fitch не делают прогноза по прибыли, но прогнозируют, что показатель ROAE (скорректированная прибыльность капитала) практически не изменится по сравнению с прошлым годом и составит 10–15%. ЦБ не делал прогноз по показателям банковского сектора на 2019 год, но в конце января глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор предполагает, что прибыль банков останется примерно на том же уровне, что и в 2018 году (1,3 трлн руб.). «Мы считаем, что банковская система, наверное, по основным показателям может расти приблизительно такими же темпами, как и в 2018 году»,— заявила госпожа Набиуллина.

По оценке гендиректора агентства «Бизнесдром» Павла Самиева, прибыль банковского сектора вырастет лишь на 10%. В качестве одного из главных факторов, оказывающих влияние на этот показатель в текущем году, он также указывает на сокращение процентной маржи из-за опережающего роста стоимости фондирования по сравнению с доходами от кредитования. Одновременно он ожидает роста комиссионных доходов (см. “Ъ” от 15 февраля). Третий существенный фактор, по мнению господина Самиева,— нормализация работы банков, проходящих финансовое оздоровление. Отчетность российских банков за первый месяц года пока выглядит оптимистично — прибыль сектора превысила 264 млрд руб., тогда как год назад составляла всего 71 млрд руб.

«КОММЕРСАНТЪ»

АНАЛИТИКИ ОЦЕНИЛИ НЕХВАТКУ РЕЗЕРВОВ РОССИЙСКИХ БАНКОВ В ₽1,5 ТРЛН

14.03.2019

Это сопоставимо с годовой прибылью всего сектора.

Несмотря на улучшение качества активов банков, объем недосозданных резервов в банковской системе России к началу 2019 года остается высоким, говорится в обзоре «Эксперт РА» (есть у РБК). Банкам может понадобиться не менее 1,5 трлн руб., или более 15% капитала банковского сектора, для их досоздания, подсчитали аналитики рейтингового агентства.

В то же время устойчивость системы к одномоментной реализации указанных рисков «Эксперт РА» оценивает как адекватную с учетом ожидаемого размера доналоговой прибыли, которой пророчат рекордный рост в 2019 году до 1,8–1,9 трлн руб. против 1,3 трлн руб. в 2018 году. Кроме того, у большинства крупных банков сейчас достаточный запас капитала (с учетом надбавок) по сравнению с началом прошлого года, подчеркивают аналитики. Но в случае реализации стресс-сценария банки могут столкнуться с необходимостью докапитализации для выполнения требований регулятора, полагают в «Эксперт РА».

Оценка недосозданных резервов в 1,5 трлн руб. основана на углубленном анализе рейтингуемых банков, говорится в обзоре. В эту сумму включен объем недосозданных резервов по наиболее обесцененным ссудам 4–5-й категорий качества (текущий уровень резервов покрывает их на 90%), а также резервов по проблемным активам, зачастую не имеющим формальных признаков обесценения либо с недостаточно консервативно оцененными рисками. 4-я категория качества требует резервирования от 51% от суммы долга, а 5-я — 100-процентного резервирования.

«Например, банк может недооценивать риски заемщика и создавать недостаточный резерв, то есть относить заемщика не к проблемной задолженности (4–5-я категории качества), а к сомнительной (3-я категория), либо мы видим, что у двух банков разная оценка рисков по одному и тому же заемщику», — объясняет директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Михаил Доронкин. Из кредитов 4–5-й категорий по сектору не покрыты 10%, то есть порядка 600 млрд руб., пояснил он.

Основной объем недосозданных резервов, по его словам, сконцентрирован в банках из топ-50 по активам, в том числе в крупных банках и банках с госучастием. В топ-50 также присутствует не менее трех банков с высокой долей незарезервированных проблемных активов общим объемом 100–150 млрд руб. Они могут стать «клиентами» Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) ЦБ, предрекает Доронкин.

Банки смогут переварить такой размер необходимого резервирования и в целом система сможет остаться прибыльной, говорит партнер КПМГ Михаил Клементьев. То есть необходимость в дорезервировании они смогут закрывать за счет операционной прибыли. Основной объем проблемных активов уже зарезервирован. «Очень большой кусок проблемных ссуд выявлен и отражен на банковских балансах», — отмечает эксперт. О рисках увеличения объема недосозданных резервов в 2019 году вряд ли стоит говорить, но проблема сейчас может быть в другом — экономика не демонстрирует хорошего роста, а это означает, что хорошие кредитные портфели и качественные заемщики в итоге могут быть в дефиците, резюмирует Клементьев.

Прогноз рекордной прибыли банковского сектора до налогообложения по итогам 2019 года (1,8–1,9 трлн руб.) аналитики «Эксперт РА» обосновывают снижением негативного влияния санируемых банков, которые уменьшали финансовый результат по системе в 2017–2018 годах. «По нашим оценкам, основной объем обесцененных активов указанных банков адекватно зарезервирован, поэтому их негативное влияние на прибыль системы в 2019 году существенно снизится», — говорится в обзоре. В итоге убытки всех банков с отрицательным финансовым результатом не превысят уровня 2016 года (362 млрд руб.).

Что касается уменьшения разницы между стоимостью привлечения средств (начала расти опережающими темпами в конце прошлого года) и ставками по выдаваемым кредитам, то выпадающие доходы банки смогут компенсировать за счет роста доходности облигаций, увеличив вложения в долговые инструменты. Вследствие этого чистая маржа по сектору останется на уровне прошлого года (4,3–4,4%), говорят в «Эксперт РА». Рентабельность же капитала в 2019 году превысит 15% против 13,8% по итогам 2018 года, оптимистичны аналитики агентства.

Старший директор Fitch Александр Данилов считает, что рекордную прибыль банковского сектора ожидать стоит, а вот рентабельность сильно не изменится. Прибыль — это абсолютная величина, а рентабельность — относительная, поэтому хоть прибыль и вырастет в абсолютном выражении вместе с ростом активов, но в отношении к активам изменится незначительно. «Рост прибыли будет обеспечен наращиванием объемов кредитного портфеля, который растет в основном за счет розницы», — отмечает он.

В «БКС Премьер» также не согласны с такими позитивными оценками рентабельности банковского сектора и не видят для этого объективных предпосылок и серьезных драйверов для увеличения прибыли в ближайшей перспективе. Маржинальность классического банковского бизнеса снижается второй год подряд — банки физически не могут больше зарабатывать, единственный выход — меньше тратить, сокращать издержки, говорит инвестиционный стратег «БКС Премьер» Светлана Кордо. «Соответственно, оптимизация издержек сегодня и является, по сути, основным источником поддержания прибыли. К примеру, мы видим тренд закрытия нерентабельных отделений крупными банками», — отмечает она.

Moody's прогнозирует в 2019 году рентабельность активов и прибыльность сектора примерно на уровне 2018 года — 1,5% и 1,4 трлн руб. соответственно, говорит аналитик агентства Ольга Ульянова. «Сектор переработал проблемные кредиты санированных банков в основном в 2017 году, в 2019-м у банков мы ожидаем снижения чистой маржи, которое будет сбалансировано незначительным снижением кредитных потерь», — говорит она.

По мнению Кордо, ключевое направление развития бизнеса для банков сейчас — наращивание технологичности, инвестиции в цифровые каналы продаж (приложения, дистанционные сервисы), однако эти инвестиции не смогут быстро окупиться и доступны они только крупным игрокам. «Эффект от диджитализации банковского бизнеса можно ожидать на горизонте 2020–2022 годов. При этом выигрывать будут те банки, которые отходят от классической модели (расчетное обслуживание, привлечение вкладов, выдача кредитов), а создают экосистемы для разных категорий клиентов, где можно воспользоваться как финансовыми, так и нефинансовыми продуктами», — заключает аналитик.

«РБК»

МИНФИН РАЗМЕСТИЛ РЕКОРДНЫЙ ОБЪЕМ ОФЗ НА 91,4 МЛРД РУБ. БЛАГОДАРЯ СПРОСУ НЕРЕЗИДЕНТОВ

13.03.2019

Минфин РФ в среду, 13 марта, благодаря спросу нерезидентов разместил на еженедельных первичных аукционах рекордный объем облигаций федерального займа (ОФЗ) - на 91,434 млрд рублей. Таким образом, несмотря на сохраняющиеся санкционные риски, инвесторы не боятся вкладываться в российские долговые бумаги.

На первом аукционе, проведенном 13 марта, Минфину удалось разместить ОФЗ-ПД серии 26209 с погашением 20 июля 2022 года на 34,718 млрд рублей по номиналу при общем спросе 61,492 млрд рублей (средневзвешенная доходность составила 8% годовых). На втором аукционе ведомство разместило "длинные" ОФЗ-ПД серии 26224 с погашением 23 мая 2029 года на 56,716 млрд рублей по номиналу при спросе 83,548 млрд рублей (средневзвешенная доходность составила 8,47% годовых). Таким образом, общий спрос на двух аукционах превысил 145 млрд рублей.

Рекордные для Минфина итоги размещения на первичных аукционах ОФЗ вдохновили инвесторов на новую волну не только на вторичном рынке рублевых гособлигаций, но и в соседних секторах, включая рубль, акции и корпоративные облигации, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

«ИНТЕРФАКС»

НЕРЕЗИДЕНТЫ ГОНЯТ ПЛАН

14.03.2019

Минфин размещает гособлигации рекордными темпами.

В среду Минфин провел два аукциона по размещению трех- и десятилетних ОФЗ. Спрос по среднесрочным бумагам составил 61,5 млрд руб., по долгосрочным бумагам было собрано заявок на 83,5 млрд руб. В результате министерство смогло занять рекордный объем средств — 91,4 млрд руб. Это почти вдвое выше показателя на предыдущих аукционах, состоявшихся 6 марта. По среднесрочным бумагам ставка составила 8% годовых, а по долгосрочным — 8,47% годовых. При этом основной спрос на бумаги обеспечили международные инвесторы. «Иностранный спрос на двух аукционах превысил 50%»,— заявил агентству Reuters глава долгового департамента Минфина Константин Вышковский.

Спрос иностранных инвесторов на ОФЗ уверенно растет с начала года. «Это обусловлено в первую очередь общей динамикой притока денег на развивающиеся рынки с начала года в результате смягчения денежно-кредитной политики мировых центробанков»,— отмечает руководитель департамента глобальных рынков Сбербанка Андрей Шеметов. По данным ЦБ, в январе нерезиденты приобрели гособлигаций на 54 млрд руб., в феврале — еще на 46 млрд руб. При этом если на первых аукционах этого года на иностранных инвесторов приходилось в среднем около трети спроса, то к концу февраля этот показатель вырос до 50%, свидетельствуют оценки ЦБ. Небольшое снижение спроса наблюдалось только в середине февраля, когда американские сенаторы внесли в Конгресс новый пакет антироссийских санкций, которые затрагивали в том числе и суверенный долг России. Однако очень быстро спрос восстановился. В результате, по данным Банка России, доля нерезидентов в общем портфеле ОФЗ к началу марта выросла до 25,5%, тогда как в конце 2018 года составляла 24,4%.

К теме санкций иностранцы уже привыкли, поэтому после небольшого затишья возобновили покупки рублевых бумаг»,— отмечает трейдер западного банка.

«Растущие цены на нефть и общий рост аппетита к активам развивающихся стран на глобальных рынках несколько компенсировали сохраняющиеся санкционные риски в российских госбумагах, в результате чего в аукционах приняли активное участие нерезиденты»,— отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.

Высокий интерес к ОФЗ сохраняется и со стороны российских банков. «Структурный профицит ликвидности банковского сектора в феврале составил 3,6 трлн руб., за месяц он вырос на 900 млрд руб. Эти деньги необходимо куда-то размещать, и то, что они пойдут в ОФЗ, было предсказуемо»,— отмечает инвестиционный советник «Алор брокер» Евгений Корюхин. По словам Андрея Шеметова, поддержку локальному рынку оказывают хорошие данные по инфляции в России, что позволяет инвесторам закладывать высокую вероятность смягчения монетарной политики ЦБ до конца года. «Текущая премия по десятилетним ОФЗ к ключевой ставке на уровне 72 б. п. в свете перспектив смягчения денежно-кредитной политики регулятора выглядит достаточно интересно»,— указывает Дмитрий Грицкевич.

В таких условиях аналитики не исключают дальнейшего сохранения высоких объемов предложения со стороны Минфина.

«В перспективе можно ожидать сохранения данных темпов размещений при условии отсутствия эскалации санкционной риторики»,— отмечает Андрей Шеметов. При сохранении высокой активности на первичном рынке Минфин может досрочно реализовать план по заимствованиям за первый квартал. «Для выполнения квартального плана по заимствованиям Минфину необходимо разместить в оставшиеся две аукционные среды ОФЗ на общую сумму всего 67 млрд руб.»,— оценивает главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак.

«КОММЕРСАНТЪ»

СУМАСШЕДШИЙ СПРОС НА ГОСДОЛГ: ЧТО ВЛАДЕЛЬЦАМ ИНВЕСТСЧЕТОВ ДЕЛАТЬ С ОФЗ?

14.03.2019

Минфин 13 марта установил исторический рекорд по размещению гособлигаций. За день было продано бумаг более чем на 91 млрд рублей — больше, чем за весь январь.

На аукционах доля нерезидентов превысила 50%. У такого успеха два фактора, объясняет портфельный менеджер Александр Крапивко:

«Идет широкий интерес к активам всех развивающихся рынков. Второй фактор — рубль-доллар, который стабилен, как никогда. Все-таки люди экономического блока делают свою работу, несмотря на все неблаговоление к ним со стороны Госдумы и прочих товарищей. Эти два фактора работают на 100%, кэрри-трейд такой, что даже те, кто страшно ненавидят Россию, не могут устоять перед этим».

Участники рынка разглядели в притоке нерезидентов «венесуэльский след». Выглядит все позитивно, но владельцам инвестсчетов стоит помнить, что покупать лучше на негативных новостях, говорит генеральный директор инвестиционного партнерства «Ван Дер Блэк» Станислав Машагин:

«Поговаривают, что эти деньги были вложены государственными организациями Венесуэлы, своего рода спасение активов. Наши бумаги на сегодняшний день одни из надежных вложений для этой страны. Нужно дождаться каких-нибудь негативных новостей, они весьма вероятны в этом году, и, когда наступит некоторая коррекция, можно спокойно заходить. Тем более в рынок госдолга, который сегодня не является дешевым и на котором можно не так много заработать, нужно немного поостеречься сейчас бежать и срочно покупать российские облигации. На негативных новостях — короткие, если много негативных новостей и все продают — тогда длинные».

Из акций лидером роста 13 марта стали бумаги «Полюса», прибавившие 2,24%. Днем ранее стало известно, что компания увеличила свою долю в Сухом Логе: теперь она превышает 63%. Речь идет о совместном предприятии «Полюса» и «Ростеха», созданном для освоения месторождения Сухой Лог в Иркутской области. На днях «Финам» повысил рекомендацию по этому эмитенту до «покупать», среднесрочный потенциал роста — 22,4%.

«BFM.RU»

НОВЫЙ РЕКОРД ПРОДАЖИ ОФЗ: КТО ПОКУПАТЕЛЬ?

14.03.2019

Минфин России установил новый рекорд: продал ОФЗ более чем на 90 млрд руб. Столько крупного размещения у Минфина еще не было никогда.

Инвесторы на двух аукционах Минфина в среду купили бумаги на 91,4 млрд руб. Суммарный спрос достиг 145 млрд руб.

По трехлетним бумагам объем размещения составил 31,5 млрд руб., по десятилетним - 56,7 млрд руб. Оба выпуска были проданы без скидок к рыночным котировкам с доходностью 8,02% и 8,48% соответственно.

Напомним, что пару недель назад Минфин установил другой рекорд, продав максимальный объем ОФЗ с 2014 г.

Ажиотажный спрос на госдолг России стал предметом споров в экспертном сообществе. В СМИ появилась даже информация, что крупными покупателями выступают инвесторы из Венесуэлы. Якобы страна продает золото и покупает ОФЗ, однако это всего лишь ничем не подтвержденные слухи. Во всяком случае пока.

Сейчас есть спрос почти на все активы развивающихся стран, однако даже в начале прошлого года, когда на рынке ОФЗ наблюдался очень высокий спрос, максимальный объем размещения был почти в два раза ниже.

Данные ЦБ подтверждают спрос из-за рубежа. Доля нерезидентов на рынке ОФЗ растет. В феврале они вложили в госдолг России 88 млрд руб., а 27 февраля и вовсе установили рекорд, купив за день облигации на 27,5 млрд руб.

На фоне высокого спроса на облигации уверенно выглядит российский рубль. Евро и доллар на Московской бирже протестировали минимумы текущего года.

Добавим, что размещение проходило в преддверии заседания Банка Россия, которое состоится 22 марта. Эксперты ожидают, что регулятор даст сигналы о снижении ставки во второй половине года.

Впрочем, как мы отмечали ранее, у экспертов есть определенные вопросы к рыночной ситуации. Если есть такой высокий спрос, почему не растет стоимость самих ОФЗ? Доходности с начала марта постепенно ползут вверх.

Также мы не видим спроса на фондовые активы. Акции российских компаний находятся под давлением и готовы скорее продолжить дешеветь, чем расти.

По рублю мы видим противоречивые прогнозы. Некоторые аналитики ждут ослабления, а в Commerzbank прогнозируют падение курса доллара к рублю до 62 руб:

"Относительно неблагоприятным для рубля станет начало лета, когда сезонно ухудшается баланс валютных потоков: приток нефте- и газодолларов сокращается, а спрос на валюту растет из-за сезона отпусков и выплаты дивидендов. К июню доллар поднимется до отметки 67 руб., однако в конце года откатится обратно до 65 руб., а 2020 г. завершит на уровне 62 руб.".

Bank of America Corp. увидел "повсеместный "бычий" настрой на встречах с инвесторами в Европе и США, отмечают стратеги Дэвид Хонер и Клаудио Иригойен, пишет Bloomberg. Это также перекликается с индексом настроений на развивающихся рынках, который приближается к зоне "эйфории", написали они в обзоре, полученном по электронной почте.

"Фундаментальные "бычьи" аргументы конца 2018 г. теперь стали консенсусом и, следовательно, учтены в ценах", - пишут стратеги. В то же время индикаторы настроения стремительно восстановились к уровням, которых последний раз достигали около 12 месяцев назад и которые в прошлом часто предшествовали более сложным условиям на рынках, говорят они.

«ВЕСТИ.ЭКОНОМИКА»

НАЗВАН СРЕДНЕГОДОВОЙ КУРС ДОЛЛАРА В 2019 ГОДУ: УПАДЕТ ДО 62 РУБЛЕЙ

14.03.2019

Швейцарские эксперты из группы Lombard Odier ожидают укрепление курса российской национальной валюты. По их мнению, среднегодовой курс доллара к рублю в 2019 году может составить порядка 62-63 рублей.

Как считает специалист по макроэкономике и инвестиционной стратегии банка Билл Пападакис, поддержку российской валюте окажет рост экономики страны и наращивание золотовалютных резервов.

"Мы считаем, что рубль будет продолжать укрепляться, но очень постепенно. Мы ожидаем, что среднегодовой курс рубля к доллару будет между 62-63 рублями", — приводит слова эксперта агентство РИА Новости.

Спрос на российские рублевые активы подтверждает проведенный в среду аукцион Минфина. Ведомство установило исторический рекорд по размещению облигаций федерального займа. За день было продано бумаг на 91,4 миллиарда рублей, что больше, чем за весь январь. Совокупный спрос составил 145 миллиардов рублей. Как отмечают эксперты, высокий спрос на ОФЗ поддерживается укреплением курса рубля на фоне дорожающей нефти.

«МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»

ФИНАНСОВАЯ ЖАТВА. ПОЧЕМУ СКАНДАЛ ВОКРУГ «ТРОЙКИ ДИАЛОГ» ВРЕДИТ ЭКОНОМИКЕ

13.03.2019

Офшорная сеть компании «Тройки Диалог», через которую из России якобы были выведены $4,8 млрд, стала предметом грандиозного скандала. Однако из всей этой истории можно сделать один конструктивный вывод: банкиры не должны выполнять работу следователей, поскольку такая практика угрожает экономическому росту в стране. Мнение Игорья Липсица, заместителя декана Высшей школы менеджмента НИУ ВШЭ.

Самое грустное в шумихе вокруг компании «Тройка Диалог» и ее основателя Рубена Варданяна состоит в том, что мы считаем прописной истиной, будто финансист обязан проверять «чистоту» принесенных ему денег, а также не проводить сделок, законом не запрещенных, но направленных на защиту интересов владельца капиталов от притязаний на них государства.

Даже не грусть, а ужас заключается в том, что за последние годы такой взгляд на финансово-банковские операции стал настолько стандартным, что мы уже не задумываемся ни о его бредовости, ни о негативных последствиях. Как же — это нужно для борьбы с отмыванием криминальных денег и уклонением от налогообложения! А это задачи столь святые, что цель оправдывает любые средства.

Между тем в реальности мы видим грубейшее нарушение логики работы экономических механизмов и попрание (позволю себе столь сильное слово) основы человеческого общества — разделения труда и специализации, в том числе и в организации социально-политических процессов.

Нам и сегодня кажется нормальным, что адвокат вправе защищать любого человека, даже обвиненного в самом тяжелом преступлении, а врач, согласно клятве Гиппократа, обязан спасать жизнь военному преступнику, которого ему привезли с поля боя.

Никому не приходит в голову требовать, чтобы врач сначала проводил процедуру «должной проверки» (due diligence) пациента, а потом принимал решение — достаточно ли тот порядочен и безвинен, чтобы можно было его прооперировать?

Но вот банкира и финансиста такого права —обслуживать каждого клиента, не проводя его юридической проверки, — было решено лишить. Думаю, что прародители современных банков — жрецы греческих храмов, принимавшие деньги местных царей на хранение во время междоусобных войн, были бы крайне удивлены требованием определять, у какого царя деньги брать можно, а у какого — нельзя, поскольку он слишком грешен перед Зевсом.

И не говорите мне, что мы так далеко ушли от тех древних прабанков, что теперь подобные строгости вполне нормальны и логичны.

Нет, все это не более чем решение чиновников свалить свою работу по борьбе с нарушителями законов на внегосударственные институты — банки и финансовые организации. И более того — заставить частный бизнес нести те затраты, которые должны финансироваться из государственного бюджета и составлять основу работы специализированных институтов государства — следствия, прокуратуры и суда.

В современном мире банки и финансовые организации оказались вынуждены быть и следователями, и судьями, взвешивая клиента (уж как получится) на весах due diligence и решая: быть ему обслуженным или отверженным? Иными словами, фиаско государственного силового аппарата чиновники решили замаскировать переложением своих неотъемлемых функций на совершенно для того не предназначенные экономические институты — банки и финансовые компании.

У этого узаконенного ныне порядка есть несколько крайне негативных последствий.

Во-первых, владелец сбережений или бизнеса оказывается в мире финансовых операций вне правового поля — ему могут отказать в обслуживании и даже исключить из числа клиентов, в которое он ранее входил, без объяснений, без апелляции, то есть совершенно произвольно («сотруднику банка показалось, что…»). И это, кстати, весьма благодатная почва для коррупции в финансовой сфере, не так ли?

Во-вторых, для осуществления операций «должной проверки» компании финансово-банковского сектора должны создавать специальные подразделения и увеличивать свои издержки для финансирования их деятельности. Это ведет к росту стоимости капитала, снижению норм доходности по сбережениям, а с учетом еще и замедления финансовых операций — к росту транзакционных издержек, то есть подсыпанию песка в подшипники «экономического локомотива».

Конечно, мои слова в современном мире многим покажутся ересью, но я уверен, что банкиры и финансисты должны быть также выведены из-под требований о проверке клиентов и их операций «на порядочность», как и врачи с адвокатами. Такая проверка — задача правоохранительных органов. И если они смогут в суде доказать криминальное происхождение денежных сумм и незаконность операций с ними, то эти деньги клиентов должны в законном порядке изыматься у банков и финансовых компаний.

А то, что происходит сегодня в этой сфере, юридически невнятно (вместо закона и суда — оценка «по понятиям» банковского сотрудника) и экономически вредно.

Полагаю, что ни криминала, ни коррупции так победить не удастся, просто «вода дырочку найдет», и рядом с зарегулированным миром due diligence бурно расцветет рынок новых, «теневых» финансово-банковских операций. Похоже, что игры с криптовалютами — первый симптом именно такого развития событий.

«FORBES»

СФ ОДОБРИЛ ЗАКОН, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПОРЯДОК СНЯТИЯ НАЛИЧНЫХ С АНОНИМНЫХ КАРТ

13.03.2019

Совет Федерации одобрил закон, который разрешает снимать наличные деньги с анонимных предоплаченных карт, если клиент пройдет упрощенную идентификацию, сообщает РИА Новости.

В документе прописано условие, при котором можно снять наличные с анонимных предоплаченных карт. Сделать это можно будет, если клиент пройдет упрощенную идентификацию. Уточняется также, что сумма выдаваемых средств должна быть не больше 5 тысяч рублей в день и 40 тысяч рублей в месяц.

В законе также говорится о том, что оператор не имеет права осуществить перевод электронных денежных средств (ЭДС) при упрощенной идентификации клиента-физлица, если остаток средств на его счете в любой момент составляет больше 60 тысяч рублей, а общая сумма перевода с использованием анонимных карт и интернет-кошельков - больше 200 тысяч рублей в течение месяца. Перечень операторов ЭДС сегодня включает в себя 91 организацию, среди них 65 банков.

Сенаторы одобрили также еще один закон о регулировании обмена сведениями, полученными при проведении идентификации клиента, между организациями, которые входят в банковскую группу или холдинг.  Банки в соответствии с новым законом получили право на создание единой информационной системы. А клиенту, если он даст на это свое согласие, можно будет один раз пройти процедуру идентификации в одном из подразделений банковского холдинга или группы и не проходить через это снова и снова в других компаниях холдинга или группы.

«АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ»

КВАЗИНАЛОГ С ПРОДАЖ ИЛИ КАПРИЗ?

14.03.2019

В марте фирменная торговая сеть одной из кондитерских фабрик Тюменской области ввела новое правило расчетов с покупателями: при оплате товара наличными им предоставляют двухпроцентную скидку. В магазинах размещены соответствующие объявления, а директор предприятия Игорь Либерман изложил свои аргументы в публичном письме в Сети, довольно эмоциональном. Его позиция вызвала неоднозначную реакцию как потребителей, так и представителей финансового сообщества. Банкиры восприняли шаг кондитеров как каприз, ничем не оправданный демарш, а мелкая розница встретила с пониманием.

Каковы доводы руководителя фабрики? Два процента, поясняет он, продавец автоматически перечисляет банкам за обслуживание покупателей с пластиковыми картами. Это повсеместно взимаемая комиссия за проводку электронных денег, которую Либерман называет квазиналогом с продаж, обеспечивающим банкам миллиардные доходы. Поскольку объем безналичных расчетов быстро растет, их доля велика, для предприятия "с рентабельностью шесть процентов" комиссия более чем ощутима. Ему ничего иного не остается, кроме как поднимать стоимость товара на те самые два процента. Но тогда, по мнению автора письма, невольно страдают покупатели, расплачивающиеся живыми деньгами. Справедливо ввести для них соответствующую скидку, подчеркивает директор фабрики.

Его не устраивает и ставка комиссии, заметно увеличивающая стоимость продукта и тем самым негативно сказывающаяся на продажах.

- Насколько она экономически обоснованна? Несколько лет назад, когда мы еще не подсели на карты, нас убеждали (такая лживая реклама), что оборот наличных очень затратен: производство денег, их перевозка, пересчет, сортировка требуют нечеловеческих усилий. В то время это оценивалось в 0,5-1,2 процента от оборота, если сдавали в банк выручку. Нам говорили: "Перейдем на безнал - расходы снизятся в разы". А получилось как всегда - расходы выросли в разы! - возмущается Игорь Либерман. И спрашивает: - Если два юридических лица осуществляют между собой электронный безналичный платеж, то операция комиссией не облагается, однако она взимается с физического лица. Почему?

Важная деталь: первоначально, в феврале, фабрика известила своих покупателей о совсем другой по форме демонстративной акции: "Мы вынуждены делать наценку два процента при расчете банковскими картами. Если не хотите отдавать свои деньги банкам, пользуйтесь наличными деньгами, пока их не отменили". Региональное управление Роспотребнадзора по Тюменской области предостерегло кондитеров о недопустимости таких действий, поскольку они противоречат требованиям закона "О защите прав потребителей". Ведомство напомнило: продавцу запрещено устанавливать в отношении одного вида товаров различные цены в зависимости от способа оплаты.

Тем не менее в обозначенном ракурсе двойной стандарт существует. Скажем, мелкие оптовики нередко предоставляют предпринимателям из сферы розничных продаж дополнительную скидку при приобретении энного количества товара за наличку. Правда, скидка не задокументирована, она - результат устной договоренности. Другой пример: на предыдущей неделе автора этих строк в автобусах муниципального маршрута, обслуживаемого небольшим АТП, водители неоднократно просили ("пожалуйста, если можно") расплатиться наличными, хотя я протягивал банковскую карту. Что любопытно: с пластиком стоимость поездки в Тюмени 25 рублей, без него - 26, однако водители при наличном расчете легко шли на рублевую скидку (четыре процента, между прочим).

- Какой экономический резон у фабрики в игре с двумя процентами? Полагаю, оборот не вырастет. Насколько новые условия привлекательны для покупателя? На килограмме конфет за 400 рублей он сэкономит восемь. Думаю, мизерный выигрыш мало кого соблазнит. Разве кого-нибудь из пенсионеров. Может, я ошибаюсь, но похоже на пиар-акцию. Не исключено, с целью увеличения или хотя бы удержания доли наличных в расчетах - глупо отрицать потребность в них розницы, - рассуждает сотрудник консалтинговой компании Даниил Бусыгин.

Немало тюменцев из числа обсуждающих в сетевых сообществах инициативу Либермана восприняли ее со скепсисом либо вовсе отвергли. "Сопротивляемся прогрессу? Безнал удобен покупателям, это факт, нал останется в прошлом", - пишет пользователь под ником "Все путем". А вот доктор наук из Института экономики Уральского отделения РАН Валентина Неганова видит в письме предпринимателя "отображение реальных проблем".

Подтверждение тому - общефедеральная дискуссия о целесообразности госрегулирования размера комиссии за проведение карточных платежей (эквайринг). Мнения высказали представители торговых предприятий, кредитных учреждений, Банка России. Арбитром выступает Федеральная антимонопольная служба. Информацию анализируют в правительстве РФ для принятия решения.

Для понимания, механизм эквайринга таков: банк-эквайер (их в РФ около 300) отвечает за прием банковских карт в терминалах и банкоматах, проводит соответствующие финансовые операции. Торговая сеть перечисляет ему комиссионное вознаграждение, размер которого зависит от величины интерчейджа - комиссии, перечисляемой, в свою очередь, банком-эквайером банку - эмитенту карты. Комиссию устанавливает платежная система (Visa, Mastercard, "Мир"). Условный пример: вознаграждение составляет 1,8 процента, из них треть достается банкам. Сей комиссионный сбор позволяет им выпускать и обслуживать карты, выплачивать клиентам бонусы в рамках программ лояльности.

В ассоциации компаний розничной торговли, объединяющей крупных ретейлеров, утверждают, что прием наличных и инкассация обходится сетям очень дешево по сравнению с платой за эквайринг. Вывод напрашивается.

Ассоциация банков "Россия" и ЦБ против госрегулирования размера комиссий. В случае ее значительного сокращения, предупреждают они, уменьшится доля безналичных платежей. А это шаг назад: упадет спрос на карточные продукты. В ходе специального соцопроса, в частности, выяснилось: 40 процентов держателей кредиток откажутся от них в случае урезания льготного периода уплаты процентов и свыше половины респондентов станут гораздо реже пользоваться картами при отмене бонусных программ, повышении платы за обслуживание.

В качестве компромисса ряд игроков финансового рынка предлагает до минимума снизить сборы с безналичных расчетов при покупке жилой недвижимости, автомобилей. Пока те же девелоперы отвергают эквайринг, ибо 1,5-2 процента комиссионных выливаются в десятки миллионов рублей. Банки также указывают на сохранение низкой ставки - в пределах одного процента - при проведении так называемых социально значимых платежей.

ВЛАДИМИР ПАНОВ, ПРЕЗИДЕНТ ТЮМЕНСКОЙ АССОЦИАЦИИ МАЛЫХ И МИКРОПРЕДПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ: «Игорь Либерман поместил в публичное поле болезненную для многих тему. Предпринимателя постепенно отлучают от живых денег. Вот дали ему кредит под высокую ставку, а снять со счета наличные, без которых подчас не обойтись, накладно: банк взимает за сервис. И один процент от суммы ощутим. Комиссия же, как говорят, будет только увеличиваться. Все это под флагом борьбы с теневым оборотом. При перечислении зарплаты работнику еще полпроцента отдай. Банкоматы обычно выдают ассигнации крупного номинала. Приходят в магазин несколько покупателей с пятитысячными купюрами, и вот уже сдавать нечем. Люди, понятно, возмущаются. Кто-то бежит в соседний банк разменять и узнает, что услуга-то, оказывается, платная.

По эквайрингу. Размер отчислений зависит от оборота, но двух процентов не превышает. Ассоциация заключила соглашение со Сбербанком о снижении ставки по социальным пластиковым картам до желанного порога в один процент. Средняя комиссия по картам банка составляет полтора процента. Оборот безналичной массы растет. Но и расходы на нее - тоже.»

ЛАЗАРЬ БАДАЛОВ, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ "ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ" РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА: «Тюменский предприниматель в таком ракурсе преподносит свое обращение к покупателям: мол, банки грабят клиента, наживаются на потребителях. Говорит, что комиссию взимает банк. Выражусь тактично: человек заблуждается. Операции совершаются в рамках платежной системы, банк является посредником, привлекающим в нее клиентов, он получает за это вознаграждение. Интерчейдж подразумевает определенную зависимость размера вознаграждения от объема платежей, но о двух процентах и речи быть не может.

Подключение к системе, ее функционирование, передача и обработка информации обходится в энную сумму. Да, для большого ретейла она малозаметна, для мелкой розницы - чувствительна. Выручка-то несопоставима. Свободу выбора никто не отменял, продавец вправе отказаться от услуг операторов безналичных расчетов. При этом замечу: платежная система существует в мире свыше полувека, доказала свою эффективность и востребованность. Так что проблема, как она подана кондитером, надуманная, на мой взгляд.»

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»

ПРИЗРАК КРИЗИСА. СТОИТ ЛИ ЖДАТЬ НОВОГО МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО ШОКА

13.03.2019

Высокие долги китайских компаний и возможные проблемы в развитых странах представляют угрозу для мировой стабильности, считают в S&P. Но следующий мировой кризис вряд ли будет таким же серьезным, как глобальный шок 2008–2009 годов, так как для угроз есть сдерживающие факторы.

Главные риски, которые могут вызвать мировой финансовый шок, сосредоточены в корпоративном секторе, считают авторы доклада Standard & Poor's «Новый долговой кризис». Больше всего этому риску подвержены китайские корпорации, долг которых вырос с 2008 года с 93% до 155% к ВВП, составив $20 трлн. При этом государственный долг Китая невысок — в 2018 году он составил всего 48% к ВВП.

Смягчает «китайскую долговую угрозу» для мировой экономики тот факт, что большая часть этого долга сформирована внутри страны. Как отмечает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов, у международных инвесторов китайский рынок не пользуется особым спросом и доверием, так как были эпизоды, когда крупные компании предоставляли инвесторам недостоверную отчетность.

Второй риск, о котором говорят аналитики S&P, — это проблемы в развитых странах, у которых достаточно высокий уровень госдолга. У Японии он составляет 213% к ВВП, у Франции — 112%, у Великобритании — 110%, в Италии — 144%. Вместе с тем риск «заражения кризисом» от этих стран ограничен высоким уровнем доверия инвесторов к долгу западных государств, считают в S&P. С европейского направления стресс для глобальных финансов также может создать выход Великобритании из Евросоюза без сделки с ЕС, добавляет Тремасов. «В своих оценках Банк Англии ранее указывал, что Brexit без соглашения с ЕС может снизить ВВП Британии, рухнут цены на недвижимость, а инфляция превысит целевой показатель в 2%, а это достаточно серьезный удар для мирового финансового центра, которым пока остается Британия, и эти проблемы негативно скажутся и на общеевропейском рынке, и на глобальных финансах. Пример Италии показал, насколько болезненна тема проблем развитых экономик для тех, кто с ними связан», — говорит эксперт.

Учитывая сдерживающие факторы, аналитики предполагают, что следующий мировой кризис, если он произойдет, вряд ли будет таким же серьезным, как глобальный шок 2008-2009 годов. Всего глобальный долг к ВВП, который учитывает задолженность домохозяйств, компаний и государств, вырос с момента последнего кризиса с 208% до 234%. Выше среднего этот показатель у развитых стран и китайских нефинансовых корпораций.

В номинальном выражении глобальной долг по состоянию на июнь 2018 года составлял $178 трлн. Больше всего приходится на долги компаний — $71 трлн, на государственные долги — $62 тлрн, на домохозяйства — $45 трлн.

«FORBES»

КОНКУРЕНЦИЯ ЗА СЧЕТ ДЕШЕВИЗНЫ НАДЗОРА

14.03.2019

ЕЦБ ищет способы удержать равновесие на финансовом рынке.

При ужесточении регулирования финансового сектора и внедрении стандартов «Базель-III» денежным властям следует учитывать равновесие, сложившееся между долговыми рынками, официальным и теневым банковскими секторами, и следить, чтобы рост стоимости банковского кредита из-за ужесточения требований к капиталу не выталкивал бизнес в «тень», констатирует работа Давида Мартинез-Миеры и Рафаэля Репулло из ЕЦБ, опубликованная в серии рабочих докладов регулятора. Работа исследует модель, учитывающую взаимное сосуществование банковского, рыночного и теневого финансирования, и влияние изменений равновесия, связанных с ужесточением капитальных требований к банкам, на условия финансирования бизнеса и, как результат, на эффективность самого регулирования финансовой системы. Авторы прямо пишут, что «оптимальное регулирование должно учитывать существование теневого финансового сектора».

Модель, рассматриваемая в докладе, предполагает одновременное присутствие на рынке прямого долгового финансирования (которое предоставляется наименее рискованным проектам) и посредников, которые при предоставлении средств на более рискованные проекты могут как соблюдать требования регулятора (регулируемые банки), так и нет — тогда речь идет о так называемой тени (фактически — прямых финансовых инвесторах, предоставляющих, впрочем, деньги в долг, а не покупающих на них активы). Авторы исходят из предположения, что в отличие от банков, для которых правила оценки рисков прописаны регулятором, частные инвесторы вынуждены прибегать к услугам добровольных систем оценки риска и что банковское регулирование в части оценки рисков обходится дешевле, чем «нерегулируемое». Однако жесткость требований банковского надзора склонна выталкивать наиболее рискованные проекты в теневой финансовый сектор; сопоставимый эффект консолидации в банковской системе менее рисковых проектов — и с теми же оговорками — производит и более дешевое страхование депозитов для кредитных организаций. Требования же надзора заставляют банки демонстрировать регуляторам больше капитала и недоинвестировать.

В результате модель предсказуемо демонстрирует раздувание теневого сектора при низкой доходности инвестиций (как в случаях роста нормы сбережений, когда регулируемый сектор вынужден нести связанные с этим расходы) и дефиците (и как следствие, дороговизне) банковского капитала (например, из-за его быстрого расширения при ужесточении требований). Авторы констатируют, что регулятору следует учитывать риск ухода заемщиков в теневой и частный финансовые сектора и, соответственно, снижать стоимость «официальной» сертификации капитала в банковском секторе, сохраняя ее конкурентной по отношению к открытым рынкам и «тени», с оговоркой «предполагается, что ЦБ не может ограничить выпуск долговых ценных бумаг или масштаб теневого сектора».

Оценки, приведенные в работе, демонстрируют, что речь идет об эффектах второго порядка и выборе регуляторной траектории, которая позволяет несколько снижать капитальные требования в сравнении с «оптимальными», выведенными из предположения о том, что «тени» и открытого долгового рынка нет, при этом риски для системы мало отличаются от полностью регулируемой «оптимальной» системы. Оценки модели для данных ЕС должны работать и в других юрисдикциях.

«КОММЕРСАНТЪ»

«ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА» © подготовлен для Вас АНО «ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ВКЛАДЧИКОВ И ИНВЕСТОРОВ» по собственным материалам, публикациям СМИ и Интернета. Если у Вас появились вопросы или есть проблемы с обслуживающим банком, обращайтесь в наш Центр по тел.: 8-(800)-500-6327, по электронной почте [email protected] или на сайт www.zvi2015.ru. Будем рады любой полезной информации, связанной с вкладчиками и банками, возможно, из Вашего личного опыта. Мы заинтересованы в сотрудничестве с журналистами и экспертами по банковской тематике, а так же с представителями банковского сообщества, властных структур, и правоохранительных органов. Информацию можно прислать на e-mail: [email protected]. Мы надеемся, что наш дайджест Вас заинтересует. Кроме того, Вы можете оформить бесплатную подписку на дайджест в формате .doc в разделе «Новости» (http://www.zvi2015.ru/news/list), кликнув на кнопку «Подписка на новости». При перепечатке или цитировании ссылка на дайджест или на его материалы приветствуется.