ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА (Выпуск №57/895)

 ПРОВЕРЬ СВОЙ БАНК

Новый интернет-ресурс Проверьсвойбанк.рф, запущенный Центром защиты вкладчиков и инвесторов (АНО ЗВИ), позволяет любому желающему получить аналитическую справку об интересующем его российском банке и тем самым снизить свои риски.

Клиенты сервиса имеют возможность получить заключения о состоянии банка по результатам финансового анализа данных официальной отчетности. Заключение будет содержать информацию об отклонениях от оптимальных значений показателей - как установленных регулятором, так и разработанных АНО ЗВИ для оценки кредитных организаций.
 

Система показателей, разработанная АНО ЗВИ, примерно в 3,5 раза чаще, чем система официальных нормативов, позволяет предположить возможную проблемную ситуацию в банке.

---

 

«ДЫРА» В БЛИЗКОМ К МУСИНУ «РАДИОТЕХБАНКЕ» СОСТАВИЛА БОЛЕЕ 1 МЛРД РУБЛЕЙ

1.04.2019

Арбитражный суд Нижегородской области раскрыл подробности банкротства «Радиотехбанка». Разница между стоимостью активов и размером обязательств превысила 1 млрд рублей. Материалы размещены в картотеке суда.

На момент отзыва лицензии (31 января) стоимость активов банка составляла 2,3 млрд рублей. В то же время размер обязательств организации достиг почти 3,3 млрд рублей. Таким образом, недостаток имущества для исполнения обязательств банка на конец января превысил 1 млрд рублей. Это указывает на наличие признаков несостоятельности, говорится в материалах суда.

Представители Центробанка, истца, ходатайствовали о разбирательстве дела в закрытом судебном заседании. Они объяснили это тем, что материалы содержат банковскую и коммерческую тайны. Однако суд не удовлетворил ходатайство.

В отношении «Радиотехбанка» открыто конкурсное производство сроком на один год. Конкурсным управляющим назначено Агентство по страхованию вкладов. Отчет АСВ о проделанной работе рассмотрят 19 марта 2020 года.

В конце января 2019 года Банк России отозвал лицензию банка, который был последней организации финансовой империи Роберта Мусина. Рухнувшему ПАО «Татфондбанк» принадлежат 29,55% акций банка.

Вкладчики «Радиотехбанка» начали получать выплаты 12 февраля. Согласно реестру обязательств банка, за выплатой страхового возмещения на сумму около 2,5 млрд рублей могут обратиться порядка 6,4 тысячи вкладчиков. 19 марта финансовую организацию признали банкротом.

Ранее Центробанк оценил «дыру» в капитале банка в 203 млн рублей (активы по результатам обследования составили 3,084 млрд рублей, обязательства — 3,287 млрд рублей).

«INKAZAN»

https://inkazan.ru/news/economy/01-04-2019/dyra-v-blizkom-k-musinu-radiotehbanke-sostavila-bolee-1-mlrd-rubley

БАНК РОССИИ ВЫДЕЛИЛ 39,9 МЛРД РУБЛЕЙ НА ПОДДЕРЖКУ "МОСКОВСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО БАНКА"

2.04.2019

Банк России выделил 39,9 млрд руб. на поддержку санируемого с января "Московского индустриального банка" (МИБ). МИБ уже преодолел кризис ликвидности, заявил зампред ЦБ Василий Поздышев.

"На поддержку ликвидности банка ЦБ выделил 39,9 млрд руб., и именно на поддержку ликвидности больше мы направлять средства не предполагаем. Можно уверенно сказать, что кризис ликвидности банк прошел", - отметил Поздышев в интервью ТАСС.

Отток денег клиентов из банка прекратился в марте, в феврале клиенты вывели менее 650 млн руб. "Наибольший отток был в январе, тогда он составил почти 25 млрд руб. Отток был и в начале февраля, но где-то к середине месяца временной администрации удалось стабилизировать пассивы как физических лиц, так и юридических. В результате по февралю отток составил менее 650 млн руб. Сейчас ежедневно по оттокам и притокам у банка либо нулевое, либо небольшое положительное сальдо. Ожидаю за март положительное сальдо", - подчеркнул Поздышев.

ЦБ 22 января объявил о санации МИБ, занимавшего тогда 33-е место по размеру активов (320,5 млрд руб.) среди российских банков. Полномочия временной администрации возложены на Фонд консолидации банковского сектора. Поздышев заявил в январе, что ЦБ может выделить до 77 млрд руб. на поддержку ликвидности МИБ.

"Московский индустриальный банк" создан в 1990 г. на основе Московского городского управления "Промстройбанка" СССР.

«ВЕСТИ.ЭКОНОМИКА»

ЦБ ПРОВЕРЯЕТ, КАК БАНКИ ЕЖЕГОДНО ПОЛУЧАЮТ УБЫТОК И ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ

29.03.2019

Некоторые российские банки уже почти на протяжении трех лет получают убыток, и регулятор выясняет, как такие кредитные организации существуют, заявила зампредседателя Банка России Ольга Полякова.

Среди банков преобладают прибыльные, но есть и убыточные.

"Беспокоит то, что среди них (убыточных - прим. ред.) есть некоторое количество кредитных организаций, которые работают с отрицательным финансовым результатом уже практически на протяжении трех лет непрерывно. Мы с этими кредитными организациями ведем очень предметный диалог, пытаясь понять, каким образом они планируют выбираться из этой ситуации, какая стратегия, насколько собственники готовы вкладывать в банк, развивать его", - заявила Полякова на всероссийской банковской конференции (цитата ТАСС).

Российские банки увеличили прибыли в январе-феврале 2019 г. в 2,8 раза до 445 млрд руб., сообщали "Вести.Экономика".

За январь-февраль текущего года количество действующих кредитных организаций в России снизилось с 484 до 478, в том числе у двух организаций лицензии были аннулированы в связи с реорганизацией.

По итогам 2019 г. на российском рынке останется менее 400 банков, прогнозирует "Эксперт РА".

В банковском секторе России сохраняется преобладание прибыльных кредитных организаций: в январе-феврале 2019 г. прибыль в размере 481 млрд руб. показали 350 кредитных организаций (73% от количества кредитных организаций, действовавших на 01.03.2019), убыток в размере 36 млрд руб. – 116 кредитных организаций (24%).

За первые два месяца 2019 г. рентабельность активов по банковскому сектору выросла с 1,5% до 1,8% на 01.03.2019.

Оставшиеся 3% приходятся на небанковские кредитные организации, не предоставляющие отчетность на ежемесячной основе. Показатели банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с привлечением средств ФКБС, в январе-феврале оказали положительное влияние на общий финансовый результат: за два месяца их прибыль составила 18 млрд руб.

Прирост резервов на возможные потери (без учета корректировок) за январь-февраль 2019 г. на 4,9% обеспечен главным образом январским изменением показателя. Совокупный эффект от корректировок резервов на возможные потери по итогам января-февраля достиг 0,8 трлн руб.

Кредиты нефинансовым организациям увеличились за два месяца на 1,4%, что выше их прироста за аналогичный период 2018 г. (+1,0%). Кредитование физических лиц выросло за два месяца 2019 г. на 2,6%, существенно превысив прирост за аналогичный период 2018 г. (+1,7%).

Cредневзвешенная процентная ставка по рублевым кредитам физическим лицам на срок свыше 1 года в январе 2019 г. составила 13,1% годовых, что превышает уровень декабря прошлого года на 0,6 п. п.

«ВЕСТИ.ЭКОНОМИКА»

ЦБ НАЧАЛ ПРОВЕРКИ СТРАХОВЩИКОВ ЖИЗНИ

2.04.2019

Регулятора интересует, как они выполняют новые требования к продаже полисов.

ЦБ, как и обещал, проверяет, как страховщики жизни соблюдают его новые требования по продаже полисов. С 1 апреля компании и их агенты – это в основном банки – при продаже полисов страхования жизни обязаны предупреждать клиентов об основных рисках этих продуктов и существенных условиях договора. Это предусмотрено указанием ЦБ, опубликованным 26 марта.

В пятницу, 29 марта, регулятор направил страховщикам соответствующие запросы, рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры трех крупных компаний, один из которых предоставил «Ведомостям» документ.

В запросе Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг просит отчитаться о мероприятиях, направленных на выполнение требований указания ЦБ. В частности, ЦБ требует сообщить ему о выполненных и планируемых мероприятиях «по приведению страховщиком своей деятельности» в соответствие с требованиями указания. Если мероприятия не завершены, то указать конкретные сроки реализации.

Также ЦБ запросил у компаний типовые формы договоров страхования жизни (ИСЖ, и накопительного страхования жизни), которые заключаются с клиентами уже по новым требованиям. Ответить на запрос ЦБ компании должны не позднее 10 рабочих дней с момента получения письма, говорится в запросе.

Ужесточить правила продажи полисов страхования жизни регулятор решил после того, как осенью 2018 г. выявил недобросовестное поведение продавцов: полисы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) часто продаются под видом вкладов, а их доходность в итоге получается ниже, чем депозитов, тогда как продавцы полисов убеждают покупателей в обратном. Чтобы покончить с этим, ЦБ и подготовил указание.

Представитель ЦБ подтверждает, что регулятор разослал страховщикам жизни запросы. Это сделано для проверки готовности компаний к новым требованиям, объяснил его представитель.

Представители крупнейшего игрока, «Сбербанк страхование жизни», и «Альфастрахование-жизнь» подтвердили получение запроса ЦБ, компании готовят ответ. Представитель «Росгосстрах жизнь» не смог подтвердить или опровергнуть получение запроса. Его директор по правовым вопросам Александр Козинов напоминает, что ЦБ в качестве контрольных мер говорил о контрольных закупках и подобные запросы «можно считать предконтрольными мерами». Представители двух других крупных игроков, «Капитал лайф страхование жизни» и «Ренессанс жизнь» на запросы не ответили.

Указание ЦБ затрагивает сложившийся документооборот, поэтому в план мероприятий компании входит не только «внедрение во фронтальных системах страховщика или системах партнера» новых печатных форм, но и «обучение продающей сети новой информации», передал заместитель гендиректора «Альфастрахование-жизнь» Юрий Грузинов.

Страховщики жизни оказались не готовы к новым требованиям ЦБ, писал 27 марта первому зампреду ЦБ Сергею Швецову президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс. Санкции за нарушение требований ЦБ обеспокоили страховщиков. В письме союз просил ЦБ до 1 июля не наказывать компании за несоблюдение требований указания. Просьба вызвана сжатостью сроков вступления документа в силу, объяснял представитель ВСС. Представитель ЦБ тогда сказал «Ведомостям», что письмо не поступало, и подчеркнул, что о новых требованиях рынок знал еще с прошлого года.

1 апреля Юргенс обратился к ЦБ с просьбой не применять «драконовских мер» в отношении страховщиков в первое время действия указания. Около 70% продаж полисов ИСЖ приходится на банковских менеджеров, они не могут знать всех тонкостей продукта, а страховщикам нужно некоторое время для того, чтобы переобучить их, сказал он.

Страхование жизни – самый быстрорастущий сегмент страхового бизнеса, указывал неоднократно ЦБ. По его данным, в прошлом году взносы по страхованию жизни выросли на 36,5% и достигли 450,8 млрд руб. На ИСЖ пришлось около 60% премий, следует из данных ВСС (ЦБ эти данные не дает).

«ВЕДОМОСТИ»

СТРАХОВЩИКИ ПРОСЯТ О ДОПКОНСУЛЬТАЦИЯХ С ЦБ ПО ИНВЕСТСТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ

1.04.2019

Страховщикам, банковским ассоциациями и ЦБ необходимо провести дополнительные консультации, касающиеся правил продажи инвестиционного страхования жизни. Об этом на пресс-конференции в "Российской газете" заявил глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

Новые требования Банка России к продаже инвестиционного страхования жизни вступили в силу 1 апреля. При заключении договора страховщики и их посредники (основной канал продажи инвестиционного страхования жизни - банковский) обязаны раскрывать потребителям ключевую информацию по продукту. Она должна быть изложена письменно в виде таблицы.

Клиентов должны предупреждать о том, что страхование жизни - это не банковский депозит, что вложенные средства не гарантируются системой страхования вкладов. Кроме того, потребители должны знать, что величина дохода не фиксируется и не гарантируется, а определяется результатами инвестиционной деятельности страховщика, то есть тем, насколько выгодно он смог эти деньги вложить. Раскрытию подлежат и сведения о том, какую долю вложенных средств посредники возьмут в качестве комиссии, а какая будет проинвестирована.

Ранее стандарты продажи страхования жизни с похожими требованиями утвердил Всероссийский союз страховщиков. Они вступили в силу в январе и обязывают раскрывать потребителям информацию о продукте в виде памятки.

"Банки нас проинформировали, что будут этот стандарт внедрять, но на добровольной основе, - сказал Юргенс. - Ответственность же в любом случае будут нести страховщики. Однако сейчас есть ряд проблем, связанных с разрывами и по IT-системам, и по информированию, и просто даже по напечатанию тех памяток, которые должны соответствовать, как нашему стандарту, так теперь и стандарту Центрального банка более объемно. Мы просили бы в связи с этой ситуацией провести дополнительные консультации между нами, банковскими ассоциациями и регулятором в том числе и для того, чтобы какой-то период, когда все это начинает работать, был не периодом драконовских мер в отношении страховщиков жизни".

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»

МИНФИН ЗАНЯЛ НА РЕКОРД

2.04.2019

Объем привлечения на внутреннем долговом рынке стал для Минфина рекордным с 2008 года.

В начале 2019 года Минфин резко нарастил активность на долговом рынке. Согласно предварительным данным агентства Cbonds, за прошедшие три месяца Минфин привлек на внутреннем рынке 513,7 млрд руб.— рекордный показатель за одиннадцать лет. В результате министерство перевыполнило квартальный план заимствований на 64 млрд руб., или 14,2%. Перевыполнил годовые планы Минфин и по заимствованиям на внешне рынке, разместив два выпуска еврооблигаций (на $3 млрд и €750 млн).

 Увеличение активности Минфина на первичном рынке стало возможно благодаря восстановлению спроса на суверенный долг со стороны международных инвесторов. По данным Банка России, в январе—марте нерезиденты приобрели гособлигации (как на первичном, так и вторичном рынке) почти на 250 млрд руб. «В отсутствие жестких санкций рублевые гособлигации выглядят привлекательно, особенно на фоне роста цен на нефть и крепкого рубля»,— отмечает трейдер западного банка. К тому же с февраля Минфин отказался от практики предварительной публикации объемов размещения гособлигаций на еженедельных аукционах и начал более гибко формировать предложение ценных бумаг, исходя из фактического спроса. «Новая практика позволила ему привлекать больше денег, чем в среднем он привлекал при старом порядке»,— отмечает руководитель дирекции по работе с ценными бумагами Альфа-банка Михаил Грачев.

При этом на долговом рынке сложилась редкая ситуация, когда активность корпоративных заемщиков оказалась ниже, чем у государства. Согласно предварительным данным агентства Cbonds, за прошедшие три месяца компании и банки разместили облигации всего на 279 млрд руб., что на 45% меньше привлечений кварталом ранее и на 38% ниже показателя начала 2018 года. Согласно статистике предыдущих лет, Минфин занимал больше частных компаний лишь семь раз, и в последний раз — в третьем квартале 2017 года. Как поясняет Михаил Грачев, Минфин занимает в соответствии с утвержденными бюджетными планами, тогда как корпоративные клиенты привлекают финансирование, ориентируясь на свои внутренние потребности и на текущую рыночную ситуацию. «Сейчас относительно высокий уровень ставок по корпоративным облигациям, который не устраивает многих эмитентов. Кроме того, спрос со стороны российских инвесторов остается осторожным — они опасаются дальнейшего роста инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ и предпочитали покупать короткие бумаги (со сроком обращения преимущественно до 2–3 лет)»,— отмечает главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак.

В ближайшие месяцы участники рынка ожидают сохранения доминирующего положения Минфина на первичном долговом рынке. Во втором квартале 2019 года министерство планирует предложить инвесторам ОФЗ совокупным объемом 600 млрд руб. «План может быть выполнен в случае сохранения интереса со стороны нерезидентов, что возможно при отсутствии новых антироссийских санкций»,— отмечает Александр Ермак. Вместе с тем будет расти активность и корпоративных заемщиков, чему способствуют улучшение рыночной конъюнктуры и сезонные факторы. «Основными драйверами роста будет дальнейшее смягчение риторики ЦБ при условии, что инфляционные риски не реализуются, сезонный приток ликвидности за счет поступления пенсионных средств, увеличившаяся с предыдущего года устойчивость рынка к санкционным рискам»,— отмечает директор департамента рынков долгового капитала Росбанка Татьяна Амброжевич.

«КОММЕРСАНТЪ»

ПОДУШКА-НЕВИДИМКА: ЗАЧЕМ БАНКУ РОССИИ 390 ТОНН НАЛИЧНОЙ ВАЛЮТЫ

2.04.2019

Банк России активно готовится к возможным санкциям: он выводит деньги из обязательств казначейства США и приобретает золото и наличную иностранную валюту.

В сентябре прошлого года ЦБ резко увеличил запасы наличной валюты: они выросли с $1,4 млрд на 1 января 2015 года до $31,2 млрд на 1 сентября 2018 года. Если предположить, что тенденция роста, характерная для первых восьми месяцев 2018 года, сохранилась, то объем наличной валюты мог вырасти к 1 апреля 2019 года уже до $39 млрд. И если предположить, что вся эта наличная иностранная валюта хранится в 100-долларовых банкнотах (вес одной банкноты — 1 грамм), то вес этого запаса составляет около 390 тонн.

Информация о наличной иностранной валюте в запасах Банка России лежала на поверхности — в «Отчете центрального банка», который публикуется на сайте регулятора в разделе «Статистика/Денежно-кредитная и финансовая статистика». Но удивительным образом на эту информацию никто не обращал внимания вплоть до сентября прошлого года.

Сразу после того, как информация о растущих запасах наличной иностранной валюты появилась в прессе, ЦБ перестал публиковать эту статистику, воспользовавшись ранее использованным приемом: он объединил два счета в один. Уже по состоянию на 1 октября 2018 года были агрегированы счета «наличная иностранная валюта» и «депозиты» в один счет — «иностранная валюта и депозиты».

Ранее ЦБ воспользовался этим приемом после того, как СМИ начали регулярно публиковать информацию о средствах исполнителей гособоронзаказа на счетах в банках. Например, информация об остатках и оборотах по счетам 40 506, 40 606 и 40 706 («Отдельный счет головного исполнителя, исполнителя государственного оборонного заказа») «растворилась» в других счетах. Эти счета были агрегированы с массой других счетов в счета 1-го порядка 405, 406 и 407. Следует отметить, что перед самым моментом прекращения публикации этой информации в 2017 году средства исполнителей гособоронзаказа размещались только в семи банках. ЦБ, вероятно, перестал публиковать информацию о средствах исполнителей гособоронзаказа на счетах в банках для того, чтобы обезопасить эти банки от санкций.

Зачем Банку России понадобился столь большой запас наличной валюты? Дело в том, что в условиях санкций российские госбанки и квазигосбанки могут попасть в список SDN (Specially Designated Nationals List). В этом списке перечислены лица, с которыми американцам запрещено заниматься бизнесом. А банки, попавшие в список SDN, лишаются возможности осуществлять безналичные сделки в долларах.

В список SDN уже попал 21 российский банк, в том числе в рамках «украинских» санкций — 15. Уже у трети из этих банков отозваны лицензии. 10 из этих банков работали или работают в Крыму (из этой группы половина уже лишилась лицензий).

Между тем валютные вклады населения в российских банках достигли на 1 февраля 2019 года $90,4 млрд, тогда как запас наличной иностранной валюты в российских банках составил всего $12,8 млрд. Как покрыть разрыв в $77,6 млрд, более половины которого приходится на госбанки и квазигосбанки?

Видимо, создавая огромный запас наличной валюты, ЦБ и пытается обезопасить госбанки и квазигосбанки от набега вкладчиков в случае ужесточения санкций. Однако не исключено, что если в список SDN попадут крупнейшие российские госбанки, то вклады населения в иностранной валюте будут или заморожены, или принудительно конвертированы в рубли по невыгодному курсу.

Одновременно с наращиванием запасов наличной иностранной валюты ЦБ активно увеличивает и запасы золота. Если на 1 января 2015 года объем запасов монетарного золота в составе международных резервов достиг 38,8 млн унций (1,21 тыс. тонн), то на 1 марта 2019 года он достиг 69,1 миллиона унций (2,15 тыс. тонн), увеличившись на 78,1%. Стоимость золота в резервах достигла $91,6 млрд (около 19% совокупного объема резервов РФ).

Кроме того, Россия в условиях санкций активно снижала свои инвестиции в бумаги казначейства США. Если на конец февраля 2014 года инвестиции России в эти бумаги составили $126,2 млрд, то на конец января 2019 года они снизились почти в 10 раз — до $13,2 млрд.

Банк России активно готовится к возможным санкциям. Он выводит деньги из обязательств казначейства США и приобретает золото и наличную иностранную валюту. Также в рамках контрсанкционной политики ЦБ ужесточает свою информационную политику: в 2017 году он перестал публиковать информацию о средствах исполнителей гособоронзаказа на счетах в банках, а в 2018 году — о наличной иностранной валюте в своих запасах.

«FORBES»

ЦБ РФ ВСЕ БОЛЬШЕ ДОВЕРЯЕТ ЮАНЮ

2.04.2019

Уйдя от доллара, Банк России все больше доверяет Китаю, увеличивая долю ЗВР в юанях. Доля китайской валюты в резервах выросла до 13,6%.

По итогам III квартала 2018 г. Центральный банк вложил в юани сумму, эквивалентную $9 млрд. Таким образом, доля резервов в юанях выросла с 11,6% до 13,6%, следует из обзора ЦБ РФ.

Таким образом, по состоянию на конец сентября Банк России разместил в китайские бумаги в 16 раз больше, чем по состоянию на конец III квартала 2017 г. - $62,5 млрд.

Таким образом, Китай становится фактически крупнейшим объектом инвестиций ЗВР России. Конечно, доля евро больше, чем доля юаня, однако в страновом разрезе больше, чем в китайские активы, Банк России вложил только во Францию.

Даже на ценные бумаги Германии приходится лишь 12,2% ЗВР.

Стоит отметить, что основную скупку китайских активов Банк России проводил в первой половине прошлого года, видимо, перекладываясь из долларовых активов.

Учитывая довольно сильное ослабление юаня к доллару в прошлом году, Центральный банк России понес курсовые убытки в размере около $6 млрд, впрочем, затем юань сумел отыграть часть потерь, поэтому более свежие данные ЦБ РФ должны быть уже более позитивными.

Напомним, в январе этого года сообщалось, что на начало июля 2018 г. ЦБ держал в юанях 14,7% от резервов, или $67 млрд.

При управлении резервами ЦБ ведет политику диверсификации, объясняла 18 октября глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Целью, по ее словам, является "обеспечить сохранность" резервов в условиях рисков - "геополитических, экономических и финансовых".

Отметим также, что Россия активно вкладывает резервы в золото. И хотя этот актив не слишком склонен к росту и практически не поддается законам спроса и предложения, он позволяет иметь определенную независимость от геополитических факторов.

Практически весь объем регулятор скупает у внутренних производителей. В прошлом году Центробанк РФ приобрел 274 тонны золота, что впервые оказалось выше уровня добычи в стране, свидетельствуют данные Минфина и Союза золотодобытчиков. С учетом попутной добычи и вторичного золота общий объем производства в России составляет 332 тонны, оставляя ЦБ ограниченное пространство для маневра.

Банк России стоит перед выбором: накапливать драгметалл более медленными темпами или выходить на мировой рынок, пишет Bloomberg.

ЦБР возглавляет тренд на дедолларизацию резервов, являясь крупнейшим покупателем золота в мире с 2009 г., свидетельствуют данные Bank of America Merrill Lynch. Банк России еще больше увеличил закупки золота с 2014 г. после введения санкций США и Евросоюза из-за Украины. По оценке BofA, это оказывает влияние на цены на металл, которые уверенно держатся выше $1 тыс. за унцию с 2009-2010 гг., когда центробанки стали нетто-покупателями.

«ВЕСТИ.ЭКОНОМИКА»

САНКЦИИ НАВИСАЮТ НАД РОССИЕЙ: УСТОИТ ЛИ РУБЛЬ

1.04.2019

Российская валюта испугалась новых санкций. Новости о том, что в США почти согласовали новый пакет санкций против России в связи с делом Скрипалей, в конце прошлой недели сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Новые санкции, скорее всего, коснутся банковского сектора и ВПК.

Этот пакет должен стать ответом на отравление в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. «Белый дом получил долгожданный пакет новых санкций против России, призванный наказать Кремль за нападение с использованием нервно-паралитического газа на бывшего российского шпиона в Великобритании в 2018 году», — говорится в тексте.

Рубль падал практически всю прошлую неделю, ускорив снижение под занавес пятничной сессии на сообщениях о подготовке новых антироссийских санкций, комментирует Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

В итоге в пятницу курс доллара подскочил на 0,7%, достигнув уровня 65,68 руб. и финишировав на отметке 65,52 руб. Курс евро вырос на 0,8%, отметив 2-недельный максимум на 73,76 руб.

«Реакция рубля на такие новости была закономерной: игроки традиционно спешат избавиться от российских активов в целом, как только поднимается тема о введении новых ограничительных мер в отношении Москвы со стороны Запада. Больше всего инвесторов испугала фраза о том, что новые санкции могут затронуть банковский сектор страны. Неудивительно, что на фоне этих спекуляций доллар устремился вверх. В этих условиях не помогла и дорожающая нефть», - констатирует Геннадий Николаев.

По словам заместителя председателя правления Локо Банка Андрея Люшина, новости о том, что США могут ввести дополнительный раунд санкций против России, «нависали» над рублем ещё с начала осени 2018 года, однако с тех пор периодически появлялись и исчезали факторы поддержки для российской валюты, основными из которых остаются цена на нефть, статистические данные по экономике Америки и др.

После того как в феврале США объявили о новом пакете жестких антироссийских мер, рубль достаточно быстро оправился, говорит Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер». Волна роста была вызвана большим притоком спекулятивных средств со стороны иностранных игроков, менявших валюту на рубли для покупки облигаций федерального займа. Российские ОФЗ дают очень привлекательную доходность по сравнению с мировыми аналогами. В результате рубль по итогам первого квартала показал лучшую динамику среди ключевых мировых валют.

Как отмечал Банк России в феврале, чистая покупка ОФЗ иностранцами в прошлом месяце составила 70 млрд рублей, их доля на рынке рублевого госдолга увеличилась с 25% до 25,9%, и при этом они в среднем выкупали около 45% предложения на аукционах Минфина.

«Рубль в паре с долларом вернулся в коридор 65 - 70 рублей, и будет тяготеть к его верхней границе, то есть к 70-ти», - говорит генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов.

По его словам, для этого есть целый ряд причин. Прежде всего, заканчивается налоговый период, и рубль теряет поддержку компаний, аккумулировавших средства на счетах для выплаты налогов. Также относительно низкий курс доллара наверняка был поводом для регуляторов в лице Минфина и ЦБ купить валюту в резервы, и они тоже ждут ее подорожания как минимум до 70 рублей в течение лета.

Кроме того, из-за приближающегося сезона отпусков граждане тоже будут предъявлять повышенный спрос на валюту, говорит аналитик.

Санкции — это следующий фактор, и он уже заложен в текущие цены, и способен выстрелить, если в пакете санкций, в итоге одобренном Сенатом США, появится что-то новое: например, отключение российских банков от SWIFT, или если действительно будет введен запрет на владение российским госдолгом, отмечает Шустов.

«Рубль — валюта развивающейся страны, испытывающая девальвацию раз в 6-10 лет. С момента последней девальвации прошло уже 4,5 года. ВВП в России растет крайне медленно, в прошлом году не без помощи манипулирования статистикой удалось добиться 1,8% роста. Поэтому ждать укрепления отечественной валюты не приходится, временные укрепления стоит использовать для покупки валюты в бивалютную корзину, ровно так же, как это делает государство», - отмечает Шустов.

В этой ситуации достижение отметки 70 и даже 75 рублей за доллар в условиях санкций и отсутствия реформ в экономике - это больше вопрос времени, считает Шустов.

«ГАЗЕТА.RU»

МИНФИН СПРОГНОЗИРОВАЛ КУРС РУБЛЯ ДО 2036 ГОДА

2.04.2019

В 2036 году курс российской национальной валюты к доллару США может ослабнуть до 75,2 рубля за $1. Об этом говорится в бюджетном прогнозе Минфина РФ до 2036 года.

Согласно базовому сценарию социально-экономического развития России, рассмотренного в документе, уже в следующем году курс доллара составит 64 рубля, в 2024 году — 68 рублей.

Далее ослабление нацвалюты может продолжиться, и к 2030 году курс составит 72,6 рубля за $1.

В 2036 году этот показатель достигнет 75,2 рубля.

При этом средний курс доллара за период 2019–2024 годов по базовому сценарию может составить 65,1 рубля, по консервативному сценарию — 67,9 рубля за доллар.

На период 2025–2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу — до 71,5 рубля. В период 2031–2036 годов по базовому и консервативному сценариям доллар может оцениваться в 74,1 рубля.

В феврале эксперты отметили, что динамика цен на нефть и общая мировая конъюнктура в настоящее время не сулят положительной динамики для российской национальной валюты.

«ИЗВЕСТИЯ»

ЭКСПЕРТ ОЦЕНИЛ ПРОГНОЗ МИНФИНА ПО КУРСУ РУБЛЯ: НЕ СТОИТ ВЕРИТЬ

1.04.2019

Прогноз по курсу рубля дало Министерство финансов России. За 17 лет национальная валюта ослабеет до 75,2 рубля за доллар. Такие цифры приводятся в подготовленном министерством и утвержденном правительством бюджетном прогнозе РФ. Эксперт «МК», один из ведущих российских экономистов, сомневается в реальности этих цифр.

В так называемом базовом сценарии, указывается, что в ближайшие два года, рубль будет падать незначительно. К 2021 году курс составит 64 рубля за доллар.

Министерство финансов России прогнозирует ослабление национальной валюты до 75,2 рубля к доллару в 2036 году, следует из подготовленного министерством и утвержденного правительством бюджетного прогноза РФ до 2036 года.

Согласно базовому сценарию прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года, который лег в основу проекта, в 2021 году курс доллара составит 64 рубля. Затем к 2030 году курс будет 72,6 рубля, а в 2036 году - 75,2 рубля.

Стоит ли верить этим прогнозам и можно ли на них ориентироваться простому россиянину «МК» спросил у доктора экономических наук, профессора Высшей школы экономики, директора Института стратегического анализа Игоря Николаева:

- Нет. Последнее ослабление, которое было в 2014 году, да и раньше можно взять примеры, их никто не прогнозировал. В целом, ни одно из ослаблений национальной валюты начиная с экономического кризиса 2008-2009 годов не прогнозировалось. Мы на год-то не можем прогнозировать. А уж до 2036 года тем более. Не стоит ориентироваться на эти цифры. Цифры которые названы — мы же понимаем, что такого не будет, поскольку это чисто инерционный прогноз. По принципу: вот сейчас такой курс, будет небольшое ослабление и так тихо спокойно приходим к названной цифре. И хотя в прогнозе говорится, что якобы были учтены санкционные риски, это не так. Их очень трудно учесть. Мы видим, в прошлом году два падения, которые были, они были связаны именно с санкциями. Поэтому, какое там будет движение, насколько сильно ослабеет рубль — спрогнозировать в условиях санкций нельзя.

«МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»

ВКЛАДЧИКОВ БАНКОВ ХОТЯТ ЗАЩИТИТЬ ПРАВОМ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОСТОВЕРНОСТИ

2.04.2019

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, которым предложены поправки в Закон о страховании вкладов.

Суть поправок:

- Если вкладчик не согласен с размером возмещения по вкладу, то он вправе провести независимую экспертизу достоверности представленных документов;

- Экспертиза проводится на основании заключенного соглашения между вкладчиком и АСВ. При этом вкладчик резервирует стоимость проведения экспертизы. Если экспертиза подтвердит законность требований вкладчика, то зарезервированная сумма возвращается вкладчику, а ее проведение оплачивает АСВ. Если нет, то проведение экспертизы оплачивается из зарезервированной суммы.

Авторы инициативы поясняют, что дополнительные гарантии направлены на защиту прав и интересов вкладчиков, «оказавшихся жертвами недобросовестных кредитных организаций, которые не включили указанных вкладчиков-физических лиц в реестр вкладчиков по различным причинам».

«ПОРТАЛ О СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ И ПРАВЕ»

КАК ПОПРОБОВАТЬ ИНВЕСТИЦИИ И НЕ ОБЖЕЧЬСЯ

1.04.2019

Многие никогда не имели дело с инвестициями, а свои сбережения хранят на банковских вкладах или накопительных счетах.

Это консервативные способы вложения денег, которые имеют одно неоспоримое преимущество. Государство через Агентство по страхованию вкладов гарантирует защиту сумм до 1,4 млн рублей. Благодаря этому в случае отзыва лицензии у банка вкладчик сможет вернуть свои деньги.

Однако сами банки стремятся предлагать альтернативу своим депозитам, предлагая клиентам различные инвестиционные продукты. Какие-то из них более рискованные, какие-то менее, но объединяет их одно: никаких государственных гарантий по ним нет. Всегда есть вероятность не только не получить доход, но и потерять часть вложенного капитала при неблагоприятных рыночных обстоятельствах.

В финансовой компании Премьер БКС осознают, что многие жители России по-прежнему настороженно относятся к инвестициям и вложениям в фондовый рынок. Именно для них и для всех новых клиентов компании был разработан специальный финансовый инструмент «Защищенный рубль». Он является краткосрочной инвестицией — продолжительность ее работы составляет всего 3 месяца. Гарантированная ставка 11% годовых означает, что вы в любом случае получите доход и не будете рисковать своим капиталом.

Однако «Защищенный рубль» был бы не так привлекателен, если бы не еще одно условие. Инвестор получит дополнительные 11% годовых, если в конце срока курс доллара к рублю вырастет на 1/10 или больше. Таким образом, суммарно вложение может принести до 22% годовых.*

Защищенный рубль – это не вклад, а структурный продукт, поэтому оформляется на брокерский счет, а страхование АСВ на него не распространяется. Однако отметим, что ставка 11% годовых прописана в поручении, которое подает клиент в БКС.

«Защищенный рубль» стоит попробовать как альтернативу краткосрочному вкладу, чтобы понять, насколько вам подходят консервативные инвестиции с защитой капитала. Перед оформлением вы сможете задать все необходимые вопросы о брокерском счете и о самом продукте своему финансовому советнику.

Компания БКС с 1995 года оказывает инвестиционные услуги, а количество ее клиентов превысило 300 тысяч человек.

«ЯРНОВОСТИ»

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. КТО И ЗАЧЕМ СТАНОВИТСЯ РОЗНИЧНЫМ ИНВЕСТОРОМ В РОССИИ

1.04.2019

Лишь 2 млн россиян инвестируют на фондовом рынке. Для страны с населением в 140 млн человек — это мало, но для российского рынка — цифра существенная. Большинство этих людей пришли в инвестиции лишь в прошлом году. Кто эти новые инвесторы?

В прошлом году Московская биржа зарегистрировала рекордный приток розничных клиентов. По итогам 2018 года на российском фондовом рынке клиенты открыли более 700 000 счетов. Количество розничных инвесторов по итогам года превысило 2 млн, число открытых ими счетов составило 3 млн. Рынку понадобилось 18 лет, чтобы привлечь свой первый миллион розничных инвесторов – это произошло в 2013 году. На второй миллион понадобилось уже шесть лет.

Основную массу розничных инвесторов в прошлом году на рынок привели крупные банки. За последние два года на фондовый рынок с онлайн–приложениями для розничных инвесторов пришли Сбербанк, Тинькофф Банк, Альфа-банк и ВТБ.

Клиенты мобильных приложений – это чаще всего молодые и неопытные инвесторы. Из-за притока этой свежей крови среднестатистический инвестор за последние пять лет помолодел на один год. По данным Московской биржи, средний возраст новых клиентов сейчас составляет 34 года, опытных – примерно 39 лет. Если говорить о клиентах банков, то, например, в Сбербанке средний возраст клиента брокерского обслуживания сейчас 38 лет, в Альфа-банке – 41 год.

Среди инвесторов преобладают мужчины, но женщин с каждым годом становится больше. «Женские инвестиции — это сейчас развивающийся тренд в мире. Раньше считалось, что женщины в семье больше доверяют управление деньгами мужчинам, но с ростом числа успешных и самостоятельных женщин растет и объем инвестиций с их стороны», — рассказывает директор по стратегическому развитию УК «Альфа-Капитал» Вадим Логинов. Так, например, в Сбербанке мужчин среди инвесторов около 60%, а женщин – 40%. В Альфа-банке соотношение 23% к 77% в пользу мужчин.

По данным Московской биржи, 80% розничных клиентов принимают решения самостоятельно и только 20% — доверяют советникам и консультантам. Новые инвесторы более консервативны, чем их предшественники — они чаще выбирают ценные бумаги известных брендов и активно включают в свои портфели биржевые фонды, говорит управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Анна Кузнецова.

«Большинство наших клиентов придерживаются стратегии «buy-and-hold» («купить и держать»), – рассказывает вице-президент Тинькофф Банка Александр Емешев. — Такой подход наиболее характерен для начинающих инвесторов, которые покупают и продают ценные бумаги впервые и не имеют большого опыта торгов на бирже». Они предпочитают инструменты с фиксированной доходностью, защитой капитала и минимальным риском, подтверждает Константин Шульга, директор по развитию брокерского бизнеса Департамента глобальных рынков Сбербанка. По его словам, «новички» часто выбирают ОФЗ и корпоративные облигации, а также открывают индивидуальные инвестсчета (ИИС) типа А, которые дают налоговый вычет в 13% от суммы взноса на счет.

Изменился и стиль. Десять лет назад розничный инвестор больше походил на трейдера — он рисковал, искал двузначных доходностей, совершал операции крайне активно, рассказывает директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин. Сейчас клиент стал терпеливее. «Это скорее классические инвесторы, нежели трейдеры», — поясняет Блохин. «Сейчас человек приходит и хочет получить какой-то коробочный продукт, у него нет времени и возможности досконально разбираться в особенностях функционирования финансового рынка. Если в 2008 году это были трейдеры, которые самообучались или обучались у брокера, и они были очень активны, то сейчас это клиент, который приходит с какими-то базовыми знаниями, ему нужен просто продукт и простое действие по его приобретению», — объясняет Блохин.

Игроки на рынке сегодня меньше, чем пять-десять лет назад, попадают в «ловушку» активного трейдинга, соглашается и исполнительный директор «ФинЭкс Плюс» Владимир Крейндель. По его словам, раньше людьми владела иллюзия, что можно регулярно угадывать, куда пойдут курсы акций или валют. «Сейчас мы чуть чаще видим людей, подход которых можно назвать разумным и инвестиционным, в противовес трейдерскому», — говорит Крейндель.

Инвесторы стали консервативнее и открыли для себя долговой рынок, на котором еще десять лет назад розничных инвесторов не было вовсе — там работали только институциональные инвесторы, в основном НПФ-ы и банки. Розничные инвесторы не шли на рынок, так как класть средства на депозит было выгоднее, объясняет Анна Кузнецова. Все изменилось после заморозки накопительных пенсий в 2014 году: крупные НПФ ушли с рынка, доходность облигаций выросла, они стали выгоднее депозитов, что и привлекло розничных инвесторов. В прошлом году доля розничных инвесторов на первичных размещениях облигаций достигла рекордных 11% (раньше речь шла не более чем о 5-6%).

Новая волна инвесторов открывает для себя рынок через онлайн-приложения. И главными бенефициарами цифровой трансформации стали Сбербанк и Тинькофф Банк: почти две трети новых счетов на Московской бирже в 2018 году было открыто в этих банках.

Тинькофф Банк получил брокерскую лицензию в 2018 году, и за прошлый год через платформу «Тинькофф Инвестиции» клиенты открыли 285 000 новых счетов. Приложение «Сбербанк Инвестор» появилось в июне 2017 года. За 2018 год количество клиентов брокерского обслуживания банка увеличилось в два раза, до 544 000 человек. При этом 85% клиентов открыли счет онлайн. В Альфа-банке из 38 000 новых брокерских счетов, открытых в прошлом году, 76% были открыты онлайн.

Так как клиенты мобильных приложений априори считаются неопытными, некоторые онлайн-сервисы ограничивают набор доступных инвестору инструментов. Например, в приложениях Тинькофф Банка и Сбербанка нельзя приобрести такие экзотические валюты, как юань и турецкая лира, хотя они есть на Московской бирже. В приложении Сбербанка набор рекомендуемых фондов тоже ограничен: чтобы найти фонды вне списка инвестор должен знать их название заранее и ввести в поле поиска. В Тинькофф Инвестиции нет некоторых выпусков ОФЗ и акций, которые, по мнению аналитиков банка, не подходят по уровню риска. Среди таких бумаг, например, акции ОКС.

Приток неподготовленных инвесторов при этом не вредит рынку, уверяет руководитель блока «Розничный бизнес» Альфа-банка Майкл Тач. Наоборот, это приводит к сглаживанию волатильности на рынке. «Активность инвесторов на рынке повышает количество операций, оказывает уравновешивающее действие на цены и снижает пиковые ситуации, которые оказывают как раз негативное влияние на ценообразование того или иного инструмента», — поясняет он.

Массовые клиенты пока не до конца понимают, какие риски несут инвестиции, признают собеседники Forbes. В прошлом году количество жалоб от граждан, начавших инвестировать, выросло в несколько раз, рассказывает финансовый омбудсмен при Ассоциации российских банков Павел Медведев. Разочарование в инвестициях на рынке стало второй по популярности жалобой среди граждан. «После повышения пенсионного возраста всем сказали, что на пенсию пора копить самим, но не объяснили, что это рискованно. И люди довольно быстро отреагировали и стали мне жаловаться, что они начали на старость собирать деньги и потеряли последнее», — рассказывает Медведев.

Оценить реальный вклад розничных инвесторов рынок, а также то, насколько они вовлечены в инвестирование и какой доход они получают, невозможно, жалуется и глава Финпотребсоюза Игорь Костиков. По его словам, банки могут открывать брокерские счета клиентам банка в качестве подарка с бесплатным периодом обслуживания – от этого мало кто откажется. «Но мы не знаем, сколько из открытых счетов были потом закрыты, сколько из них неактивны или остались пустыми. Может, инвестор два месяца проработал, разорился и больше не хочет там работать? Таких данных у нас нет», — говорит он.

Массовое открытие новых счетов еще не говорит о том, что люди активно торгуют, соглашается Александр Емешев из Тинькофф Банка. Но доля активных клиентов все же велика. Так, среди клиентов Тинькофф Инвестиций доля счетов, которые используются, составляет более 50%. Совсем немногие решают закрыть счета, уверяет Емешев, не называя точную цифру. Не наблюдают большого числа закрытий счетов и на Мосбирже.

Что касается эффективности вложений, то, например, доходность вложений инвесторов в целом по рынку в прошлом году была около нуля, так как весь рынок просел, а в предыдущие два года она составляла в среднем 14-15% годовых (данные по доходности клиентов «Тиньков Инвестиции» банк не раскрывает). «Если предположить, что портфель рядового инвестора по составу похож на индекс Московской биржи, рассчитываемый на основе цен наиболее ликвидных акций, то за последние три года он вырос на 39% без учета дивидендов, с учетом дивидендов — более 54%», — приводит подсчеты Блохин.

Однако, по оценке Игоря Костикова, инвесторы за два года потеряли на рынке минимум треть своих вложений. «Люди, даже самые опытные, не знают, как инвестировать, чтобы гарантированно не потерять деньги», — делает вывод Медведев. И советует: тем, кто не уверен в своих знаниях, лучше все же отдавать предпочтения классическим банковским депозитам.

«FORBES»

НАСКОЛЬКО ИНТЕРЕСНЫ АКЦИИ «ЛЕНТЫ» И QIWI?

2.04.2019

Алексей Мордашов договорился о приобретении доли в «Ленте». Ранее ИК «ЛМС» рекомендовал акции ретейлера к покупке. Какой потенциал роста по этой бумаге видят аналитики и почему инвестдома советуют присмотреться к распискам Qiwi?

Алексей Мордашов договорился о покупке доли в «Ленте» за 730 млн долларов. Об этом стало известно после закрытия торгов. Вся компания оценена в 1,75 млрд долларов. Это предполагает премию чуть более 8% к цене закрытия торгов 26 марта — даты, когда стало известно о готовящейся сделке.

О том, что акции «Ленты» рекомендуют к покупке аналитики ИК «ЛМС», Business FM рассказывала на прошлой неделе. Потенциал роста — 76%. После полуночи по Москве стало известно, что «Севергрупп» Мордашова все-таки выкупит 34% капитала Lenta Ltd у группы TPG, еще 7,4% — у Европейского банка реконструкции и развития. Соглашение было достигнуто 1 апреля, сказано в сообщении на бирже. Но большая часть бумаг — 57% — все еще находятся в свободном обращении на Лондонской бирже и в Москве.

В связи с превышением порога в 30% покупатель может выставить оферту остальным акционерам ретейлера, а потом сделать выгодное объединение активов, говорит аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин:

«Судя по всему, с высокой долей вероятности Мордашов захочет владеть контрольным пакетом и предложит выгодную оферту миноритариям. На баланс «Севергрупп» недавно были переведены активы, в частности, «Утконоса» — лидирующей в России компании, которая доставляет продукты питания на дом. Очевидно, что планируется объединить эти две компании. Возможно, будут добавлены какие-то другие активы».

Qiwi планирует платить дивиденды в размере 65-85% чистой прибыли. Объемы платежей Qiwi за год впервые превысили 1 трлн рублей. Аналитики «ВТБ Капитал» предлагают покупать депозитарные расписки этой компании в расчете на 75-процентный рост котировок в течение года, до 25 долларов за бумагу. А Sberbank CIB повысил оценку этих расписок на 18%, по-прежнему рекомендует их покупать.

Роман Блинов, руководитель аналитического департамента компании «Международный финансовый центр»:

«В текущий момент, когда мы видим спрос на российские активы со стороны глобальных инвесторов и достаточно устойчивый аппетит к риску, акции компании Qiwi выглядят достаточно недооцененными из большинства российских эмитентов. Тем более это тот эмитент, который можно купить на западных площадках. В этой связи мы не исключаем, что от уровней в 14,4 в долларовом эквиваленте компания Qiwi может выйти в диапазон выше 17-19 долларов, но на это нужно потратить какое-то время, и все будет зависеть от общего внешнего фона в мировой экономике. Многие инвесторы говорят о том, что весь международный глобальный финансовый рынок перегрет».

Это прогнозы, а факты таковы: 1 апреля в лидеры роста вышли акции «Газпрома», прибавившие больше 3% на фоне хорошей финансовой отчетности по РСБУ.

«BFM.RU»

ФОРЕКС-ДИЛЕРЫ ДОЛЖНЫ РАСКРЫВАТЬ ДАННЫЕ О РИСКАХ ПО ИХ УСЛУГАМ

1.04.2019

С 1 апреля вступили в силу требования, которые содержатся в базовом стандарте защиты прав и интересов получателей финансовых услуг в отношении форекс-дилеров.

Документ, утвержденный 10 января 2019 г. Банком России, разработала Ассоциация форекс-дилеров. Теперь форекс-дилеры должны раскрывать максимум информации о своей деятельности и главное о рисках, которые связаны с получением их услуг.

Согласно новому стандарту доступной для клиентов должна стать информация о полном и сокращенном наименовании форекс-дилера, членстве в саморегулируемой организации, наличии представителей, комиссионных сборах и о порядке выплаты компенсаций в случае банкротства.

Главное же - потребителей должны информировать о рисках, связанных с рамочными и отдельными договорами, в том числе о возможных финансовых потерях при их заключении и о сумме расходов на исполнение обязательств. Причем информация должна быть предоставлена потенциальному клиенту до заключения рамочного договора и отражаться в уведомлении о рисках, которое должно быть подписано потребителем.

Форекс-дилерам также придется в обязательном порядке прояснять клиентам разницу между демо-счетом и реальным счетом, объяснив, что при совершении аналогичных операций на реальном счете получение прибыли не гарантировано.

Плюс форекс-дилеры обязаны не допускать необоснованного расширения спреда без изменения рыночной ситуации. Действия участников рынка не должны вводить в заблуждение потребителя по поводу получаемых ими финансовых услуг. Нельзя также содействовать заключению клиентами договоров с иностранными финансовыми организациями.

«ВЕСТИ.ЭКОНОМИКА»

VISA И MASTERCARD ОБЯЖУТ БАНКИ РОССИИ ВЫПУСКАТЬ ЛИШЬ БЕСКОНТАКТНЫЕ КАРТЫ

2.04.2019

Международные платежные системы Visa и Mastercard обяжут российские банки выпускать только бесконтактные карты (использующие NFC-технологию), позволяющие оплачивать покупку в одно касание. Соответствующие требования содержатся в сообщениях, которые получили кредитные организации. Visa вводит новые правила с 13 апреля 2019 года, Mastercard — с 12 апреля 2021 года, рассказали РБК два источника в банковской сфере.

В Альфа-банке, Райффайзенбанке и банке «Русский стандарт» сообщили, что знакомы с этими предписаниями.

ЦБ не требует выпускать бесконтактные карты, тогда как обязательное требование оснащать карты чипами существует, поэтому банки выпускают как обычные карты, так и карты с NFC-технологией, говорит председатель правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. Выпуск контактных карт дешевле, чем бесконтактных, поэтому требование платежных систем отразится на тех банках, которые продолжают выпускать контактные карты для отдельных клиентских сегментов в целях оптимизации своих расходов, считает он.

Заготовка бесконтактной карты стоит банку в зависимости от размера партии в 1,5–2 раза дороже заготовки контактной карты, поясняет руководитель дирекции процессинга Альфа-банка Сергей Брынин. Действительно, выпуск бесконтактных карт для банков дороже примерно на 50%, подтверждают в ВТБ. Стоимость выпуска карты зависит от многих факторов — платежная система, ее тип, тираж, применение дополнительных эффектов и т.д., но основное влияние на стоимость оказывает цена чипа, отмечают в пресс-службе госбанка. В то же время при крупных тиражах разница в цене очень мала, уточняет директор департамента платежных карт Промсвязьбанка Александр Петров.

Сам выпуск и обслуживание таких карт ничем не отличаются от контактных, добавляет руководитель отдела продуктов по управлению денежными потоками Райффайзенбанка Алексей Крохин. А расходы окупаются более высокими показателями использования, указывает начальник управления транзакционного бизнеса банка «Открытие» Дмитрий Бочеров. «В последнее время бесконтакт стал своего рода обязательным атрибутом карты — многие клиенты пользуются только им, если это возможно, а кассиры по умолчанию предлагают приложить карту», — отмечает он.

Эксперты Сбербанка назвали рост бесконтактных платежей одним из главных трендов последних двух лет. По данным банка, на конец 2018 года в России было выпущено более 270 млн карт, и почти 50% операций по ним совершалось бесконтактным способом, хотя еще в январе 2017 года этот показатель не превышал 1%.

Даже крупные банки продолжают выпускать карты, не имеющие бесконтактной технологии, если условия по ним не прибыльны для кредитной организации, например, в рамках зарплатных проектов, говорит председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) Виктор Достов. Их часто эмитируют региональные или небольшие кредитные организации. «В регионах до недавнего времени карты в основном использовали только для снятия наличных, поэтому местные отделения банков практически не выпускали бесконтактные карты», — отмечает Достов. Сейчас, по его словам, тенденция переломилась и держатели карт в регионах все чаще используют их для оплаты покупок.

О том, что переход на бесконтактные технологии станет вызовом в основном для небольших и региональных банков, говорит и руководитель группы Deloitte Digital Максим Шапировский.

По мнению Прохорова, банки, особенно крупные, стремятся выпускать бесконтактные карты из-за условий конкуренции, так как клиентам такие карты интереснее. Крупные банки имеют собственные процессинговые центры для снижения себестоимости выпуска карт, и им менее болезненно переходить на бесконтактные карты, пояснил Шапировский.

Основная часть крупных банков сообщила, что на бесконтакт приходится подавляющая часть выпускаемых карт. О выпуске только бесконтактных карт трех платежных систем (Visa, Mastercard и «Мир») РБК сообщили в Райффайзенбанке и Промсвязьбанке. Доля бесконтактных «мультикарт» у ВТБ в 2018 году составила 90% от всех выпущенных, в этом году банк выпускает только бесконтактные карты, отметили в пресс-службе ВТБ. Совкомбанк в 2018 году выпустил более 99% бесконтактных карт от их общего числа. Доля эмиссий контактных карт Альфа-банка в прошлом году составила 15%, все они относятся к системе Mastercard. Карты Visa и «Мир» банк выпускает только с возможностью оплаты в одно касание. Банк «Русский стандарт» выпускает все карты в массовом сегменте с возможностью бесконтактной оплаты, сказали в банке. В Сбербанке отказались от комментариев.

В то же время у части банков доля карт без NFC-технологии значительна. В общем объеме карт Газпромбанка, которые были выданы в последнее время, доля контактных карт составила около 40%, сообщили в Газпромбанке. В обороте казанского банка «Ак Барс» на 1 января 2019 года контактные карты занимали 55% от всего выпущенного пластика. У ростовского «Центр-Инвеста» на начало года 20% карт являются контактными. Банк эмитирует карты на пять лет, а на 2015–2016 годы приходилась массовая эмиссия карт без технологии NFC, поясняют в банке, указывая, что в ближайшие 12–18 месяцев доля контактных карт резко сократится.

Visa и Mastercard, переводя их пользователей на бесконтактные платежи, создают для себя дополнительный источник выручки: клиенты из-за удобства сервиса многократно повышают число спонтанных и эмоциональных покупок, а часть комиссий за это получают платежные системы, отмечает Шапировский.

По данным Mastercard, в России бесконтактные оплаты картами или смартфонами превысили 50% от всех операций. Технологию делают востребованной простота, удобство и безопасность, отметили в пресс-службе платежной системы.

«Mastercard активно работает над развитием терминальной сети, превращая бесконтактные платежи в стандарт, который доступен на кассах магазинов, при оплате услуг, на транспорте», — пояснили там, добавив, что с 1 января 2020 года все платежные терминалы в Европе и в России будут поддерживать возможность оплаты в одно касание. А все новые терминалы, установленные в магазинах после 1 января 2016 года, должны принимать бесконтактные карты Mastercard. Эти требования были установлены еще в 2014 году.

У Visa также существует требование к банкам, чтобы все банкоматы, установленные или обновляемые в России, после 18 апреля 2020 года принимали бесконтактные карты и взаимодействовали при проведении операций с бесконтактными устройствами.

Осенью 2018 года Visa сообщала, что Россия находится в тройке стран — лидеров по количеству бесконтактных платежей, которые совершаются как с помощью бесконтактных карт, так и с помощью смартфонов (Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay и т.п.).​

«РБК»

VISA ПРОКОММЕНТИРОВАЛА ВВОД ТРЕБОВАНИЙ К БАНКАМ ПО ВЫПУСКУ БЕСКОНТАКТНЫХ КАРТ

2.04.2019

Visa устанавливает для банков новые требования и предлагает инструменты для создания современных платежных продуктов и сервисов для дальнейшего распространения электронных платежей, сообщили RNS в пресс-службе Visa, комментируя информацию о введении с 13 апреля требований к банкам выпускать только бесконтактные карты.

«В 2018 году количество бесконтактных транзакций по картам Visa в России выросло более чем на 200%. Чтобы способствовать дальнейшему распространению электронных платежей, мы устанавливаем для банков новые требования и предлагаем инструменты для создания современных платежных продуктов и сервисов», — сообщили в компании.

«RAMBLER NEWS SERVICE»

«ДОЧКА» ЦБ ЗАРАБОТАЛА НА КАРТАХ «МИР» 2,4 МЛРД РУБЛЕЙ

1.04.2019

Но основной доход пока ей приносит обработка карт международных систем.

Национальная система платежных карт (НСПК, 100%-ная «дочка» ЦБ) в 2018 г. увеличила чистую прибыль на 43% до 4,7 млрд руб., говорится в ее российской отчетности. Выручка выросла на 50% до 11,6 млрд руб.

НСПК выполняет две основные функции: оператор национальной системы «Мир» и обработчик российского трафика международных платежных систем.

Международные системы после отключения из-за санкций в 2014 г. банка «Россия» и «СМП банка» по закону не могут самостоятельно обрабатывать внутрироссийские операции по картам и должны поручать это НСПК – разумеется, не бесплатно.

«ВЕДОМОСТИ»

НА КАРТУ ПОСТУПИЛИ ДЕНЬГИ НЕИЗВЕСТНО ОТ КОГО. ЧТО ДЕЛАТЬ?

2.04.2019

Почему не стоит немедленно возвращать деньги, зачисленные на вашу карту по ошибке, и почему нельзя тратить эти средства, рассказывает АиФ.ru.

Объемы банковских переводов в России растут стремительными темпами — за каких-то девять месяцев прошлого года соотечественники перевели друг другу больше денег, чем за целый 2017 год, говорится в материалах Центрального банка.

«Несмотря на то, что доля этого сегмента (переводы с карты на карту — ред.) в общем количестве операций по картам физических лиц пока не так велика — 13%, совокупный объем таких транзакций активно увеличивается, и по итогам сентября составил 19,2 трлн рублей», — отмечается в сообщении регулятора.

С ростом популярности переводов с карты на карту растет и количество ошибочных операций — кто-то перепутал номер карточки (или мобильного телефона) и случайно отправил деньги на ваш счет, а кто-то сделал ошибочный перевод нарочно, чтобы заработать на этом. Рассказываем, что делать в случае, если на вашу карточку поступили средства неизвестно от кого.

В первую очередь не стоит радоваться. Прежде всего, потому что, кто-то эти деньги не получил — может быть, чья-то бабушка, которой нужно заплатить за квартиру или купить лекарства. Кроме того, в российском законодательстве есть такое понятие, как «неосновательное обогащение», которое подлежит возврату потерпевшему. И, наконец, за ошибочным переводом могут стоять злоумышленники.

Выглядит мошенническая схема примерно следующим образом: вы получаете смс-сообщение о зачислении нескольких тысяч рублей на вашу карту. Вам никто не должен был вернуть долг, да и инициалы отправителя незнакомы. А через некоторое время вы получаете другой перевод, на 1 рубль, с сообщением: «Перевел вам деньги по ошибке, верните, пожалуйста». И реквизиты для перевода.  Председатель коллегии адвокатов «Бурцева, Агасиева и партнеры» Адвокатской палаты Московской области Светлана Бурцева рекомендует не спешить возвращать деньги. В первую очередь разберитесь — кто перевел вам средства.

«Внимательно изучите смс-сообщение о зачислении средств, чтобы не стать жертвой мошенников. Если в сообщении об ошибочном переводе указан телефон, то обязательно свяжитесь с абонентом. Проявите бдительность: выясните по возможности, действительно ли отправитель денежных средств является добропорядочным гражданином. В мобильном банке посмотрите, совпадают ли имя, отчество, номер карты отправителя с данными, куда вас просят вернуть деньги. Если не совпадают — это должно насторожить», — говорит эксперт.

«Пробейте номер карты и телефона в поисковике, в социальных сетях. Если за ошибочным переводом стоят мошенники, то эти данные должны были засветиться в других делах, и пострадавшие расскажут об этом на форумах», — подсказывает юрист Андрей Лисов.

Схема аферистов, промышляющих «ошибочными переводами», проста — вы вернете им деньги, после чего они обратятся с претензией в банк, мол, перевели вам средства по ошибке. И финансовая организация «вычтет» эту же сумму из вашего счета. Это как раз то самое неосновательное обогащение. К которому, по словам Бурцевой, можно еще добавить проценты за пользование чужими деньгами, моральный ущерб, судебные издержки.

За ошибочным переводом могут стоять и обнальщики, которым нужно легализовать средства, полученные преступным путем. Вы получаете сообщение о зачислении средств, а через какое-то время с вами связывается человек, совершивший этот перевод, и просит вернуть деньги. Но на другой счет или даже наличными при встрече. Имейте в виду: если вы согласитесь помочь этому человеку, а он потом попадется в руки правоохранительных органов, вы можете стать фигурантом уголовного дела как соучастник отмывания денег.

При возникновении малейших сомнений в искренности пострадавшего посоветуйте ему обратиться в банк за отменой платежа, рекомендуют юристы. Финансовая организация сама разберется в ситуации и через некоторое время спишет ошибочно переведенные средства с вашего счета. Главное здесь — не расходовать эти деньги. В противном случае пострадавший подаст в суд, который приговорит вас к тюремному заключению на срок до трех лет. И обяжет компенсировать потраченные финансы (плюс проценты и моральные и судебные издержки).

«АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ»

КАК МОШЕННИКИ КРАДУТ ДЕНЬГИ С БАНКОВСКИХ КАРТ

2.04.2019

Сергей Афанасьев, исполнительный директор, начальник управления статистического анализа банка «Ренессанс Кредит»  об актуальных методах мошейничества с банковскими картами.

Практически каждый день в Интернете появляются истории, и не всегда со счастливым концом, о мошенниках, которые атакуют банковских клиентов. Одним злоумышленники звонят, другим отправляют СМС, с кем-то пытаются установить контакт через переписку в соцсетях. Их приемы становятся все более хитрыми, а инструменты, благодаря развитию информационных технологий, — все более совершенными. И уже почти невозможно предугадать, какой способ мошенник выберет в следующий раз. Чего же стоит опасаться в первую очередь, а к каким каналам злоумышленники практически потеряли интерес?

Сначала хорошие новости. На текущий момент самый низкий уровень мошенничества наблюдается по операциям в торговых точках. За два года он уменьшился практически до нуля, что стало возможным благодаря повсеместному переходу банков на карты с чипами.

Какой-то существенной прибыли получить мошенникам в этом канале не удается: средний чек несанкционированной трансакции здесь пока не превышает 1 000 рублей — это операции, которые проводятся по беспиновой технологии. Увеличение суммы платежа, доступной без ввода ПИН-кода, конечно, спровоцирует рост как доли мошеннических операций, так и среднего чека, но все равно останется на достаточно низком уровне.

В последние годы снизился интерес злоумышленников и к банкоматам. Это тоже произошло после внедрения чипованных карт, которые исключили возможность применения скимминга (считывания данных с магнитной полосы) — одного из самых распространенных ранее способов мошенничества.

Сейчас если и фиксируются несанкционированные операции со снятием наличных, то чаще всего они совершаются с помощью утерянных или украденных карт. Как правило, жертвами в этом случае оказываются пожилые люди, которые либо записывают ПИН-код прямо на карте, а затем теряют ее, либо у которых карты крадут. Кстати, интересно отметить, что треть ситуаций с несанкционированным снятием наличных приходится на такой тип мошенничества, как friendly fraud, когда операции с использованием подлинной карты проводят родственники или друзья владельца карточки без его ведома.

Самый высокий уровень мошенничества наблюдается в интернет-канале. В IV квартале прошлого года доля интернет-мошенничества выросла в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. При этом в 2018-м она была в 117 раз выше, чем в банкоматах, и в 252 раза выше, чем в торговых точках.

Причем растет не только уровень мошенничества в Интернете, но и эффективность используемых схем, о чем говорит рост суммы среднего чека по таким операциям.

Почти половина всего фрода в Интернете совершается методами социальной инженерии. Начиналось все с телефонных звонков и СМС. Потом злоумышленники стали использовать автодозвоны, имитировать шум кол-центра, чтобы у человека складывалось абсолютное впечатление, что звонят из банка. Подмена номера на банковский, о которой активно заговорили в последнее время, далеко не новая технология, оказавшаяся на вооружении мошенников. Статьи о том, как это работает, публиковались в Сети еще в 2015 году. Часто злоумышленники прибегают и к подмене голоса, а в последнее время задействуют в своих схемах не одного, а сразу нескольких человек, создавая видимость переключения с одного оператора на другого.

Определить, что вам звонит или пишет мошенник, практически невозможно: стиль общения будет максимально похож на банковский. Чтобы не попасться на удочку «социальных инженеров», важно всегда помнить, что для отмены трансакции банк не спрашивает данные карточки и СМС-коды. Если звонят сотрудники банка, то они уже идентифицировали клиента по номеру мобильного телефона, а чтобы убедиться, что трубку взял не родственник, могут спросить Ф. И. О. и не более. Если вы сами звоните в банк, при этом вы никаких действий с банковскими продуктами не совершали, специалисты тоже никогда не будут просить раскрыть СМС-коды.

В рамках некоторых процедур банк может провести СМС-валидацию. Но важным отличием от мошеннических просьб «сообщить СМС-код» является то, что настоящий специалист спрашивает его тогда, когда клиент непосредственно в процессе разговора совершает какую-то операцию с банковским продуктом, например активирует карту или восстанавливает доступы в интернет-банк.

Когда вы сами перезваниваете в банк для проверки информации, просите, чтобы вас связали со службой безопасности банка или службой мониторинга мошеннических операций (в разных банках эта служба называется по-разному, но оператор кол-центра вас поймет). Обычные специалисты могут не обладать всей информацией, например, по причине ограниченного доступа к данным. Специалисты службы безопасности банка смогут дать вам более полную информацию о том, совершались по вашей карте мошеннические трансакции или нет, а также проконсультируют по вопросам безопасности.

К сожалению, только обучение клиентов «никому не говорить СМС-пароли» не позволяет сдерживать уровень социальной инженерии. Поэтому банки на своей стороне постоянно работают над внедрением новых инструментов защиты. Какие-то из них, например связанные с лимитами на интернет-операции, затрагивают непосредственно интересы клиентов. И здесь важно, чтобы последние адекватно воспринимали эти меры и понимали, что подобные ограничения вводятся исключительно ради их безопасности.

«BANKI.RU»

БИТКОИН ПОДОРОЖАЛ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 15%

2.04.2019

Курс биткоина во вторник утром вырос более чем на 15% и преодолел отметку в 4800 долларов, свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Средневзвешенная цена первой криптовалюты в 8:27 мск показала рост в 16,68% - до 4,817 тысячи долларов. К 9:00 цена «отскочила» до 4660 долларов.

На фоне подорожания биткоина рост показали и другие криптовалюты — первая десятка альткоинов по капитализации выросла в пределах 9%.

Аналитики связывают рост биткоина с возможной сменой настроений на рынке и приходом крупных игроков.

Ранее сообщалось, что Верховный суд РФ включил криптовалюты в статьи уголовного кодекса о легализации преступных доходов.

«АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ»

«ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА» © подготовлен для Вас АНО «ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ВКЛАДЧИКОВ И ИНВЕСТОРОВ» по собственным материалам, публикациям СМИ и Интернета. Если у Вас появились вопросы или есть проблемы с обслуживающим банком, обращайтесь в наш Центр по тел.: 8-(800)-500-6327, по электронной почте [email protected] или на сайт www.zvi2015.ru. Будем рады любой полезной информации, связанной с вкладчиками и банками, возможно, из Вашего личного опыта. Мы заинтересованы в сотрудничестве с журналистами и экспертами по банковской тематике, а так же с представителями банковского сообщества, властных структур, и правоохранительных органов. Информацию можно прислать на e-mail: [email protected]. Мы надеемся, что наш дайджест Вас заинтересует. Кроме того, Вы можете оформить бесплатную подписку на дайджест в формате .doc в разделе «Новости» (http://www.zvi2015.ru/news/list), кликнув на кнопку «Подписка на новости». При перепечатке или цитировании ссылка на дайджест или на его материалы приветствуется.