Поиск
Наши проекты

Наш дайджест составлен из наиболее свежих и интересных новостей банковской и государственной сферы. Он позволит заинтересованным читателям быть в курсе последних новостей про деятельность Агентства по Страхованию Вкладов, банкиров и деятелей государственной...

Экспертный видео-канал «БЕЗ КУПЮР» - это нерецензированные и некупированные мнения авторитетных экспертов в области экономики, финансов и права по решению актуальных проблем банковских вкладчиков.

Информационно-аналитическая система позволяет учитывать множество факторов, влияющих на результаты деятельности кредитных организаций, что решает задачи получения достоверной картины текущего финансового состояния банков и прогнозирования развития ситуации...

ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА (Выпуск №58/896)

 ПРОВЕРЬ СВОЙ БАНК

Новый интернет-ресурс Проверьсвойбанк.рф, запущенный Центром защиты вкладчиков и инвесторов (АНО ЗВИ), позволяет любому желающему получить аналитическую справку об интересующем его российском банке и тем самым снизить свои риски.

Клиенты сервиса имеют возможность получить заключения о состоянии банка по результатам финансового анализа данных официальной отчетности. Заключение будет содержать информацию об отклонениях от оптимальных значений показателей - как установленных регулятором, так и разработанных АНО ЗВИ для оценки кредитных организаций.
 

Система показателей, разработанная АНО ЗВИ, примерно в 3,5 раза чаще, чем система официальных нормативов, позволяет предположить возможную проблемную ситуацию в банке.


 

В ЦБ РАССКАЗАЛИ О НАЙДЕННЫХ В САНИРУЕМОМ МИНБАНКЕ НАРУШЕНИЯХ

3.04.2019

Временная администрация Московского индустриального банка (МИнБанка) выявила нарушения в сфере валютно-обменных операций. Об этом в интервью ТАСС рассказал зампред Центробанка Василий Поздышев.

Кроме того, по словам замглавы ЦБ, зафиксированы случаи финансирования заемщиков, юридически не связанных с банком, но по некоторым признакам являющихся его фактическими собственниками.

«В нашей экономике большое количество предприятий до сих пор записано на так называемых номиналов (доверенные лица). Сейчас мы с заемщиками разбираемся, является ли их собственник реальным или же он номинал», — пояснил Поздышев.

В январе Поздышев рассказал, что размер «дыры» в капитале МИнБанка оценивается в сумму от 60 млрд до 100 млрд рублей.

Санация МИнБанка началась 22 января. Функции временной администрации возложены на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора». Банк занимал 33-е место по размеру активов в банковской системе России.

«ИЗВЕСТИЯ»


ЗАМПРЕД ЦБ: ПЯТЬ БАНКОВ БЫЛИ ЗАМЕЧЕНЫ В НЕДОБРОСОВЕСТНОМ ПЕРЕМАНИВАНИИ КЛИЕНТОВ МИНБАНКА

3.04.2019

Пять кредитных организаций, в том числе крупных, были замечены в недобросовестном переманивании клиентов санируемого Московского индустриального банка. Об этом в интервью ТАСС сообщил зампред Банка России Василий Поздышев.

"В случае же с санацией Московского индустриального банка нами были зафиксированы телефонные разговоры, где была явная дезинформация клиентов, явная ложь относительно будущего этого банка. Пять банков [были замечены в истории], в том числе крупные", - сказал он.

По его словам, с топ-менеджерами банков была проведена работа "на предмет необходимости проведения служебного расследования и наказания". "И я знаю примеры, когда люди были уволены", - добавил Поздышев.

ЦБ 22 января объявил о санации Московского индустриального банка, занимавшего на тот момент 33-е место по размеру активов. Функции временной администрации были возложены на Фонд консолидации банковского сектора.

В конце января глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече банкиров с руководством регулятора сообщила, что сразу же после объявления о санации МИнБанка представители ряда банков "начали не просто переманивать клиентов Московского индустриального банка, но и пугать их, сообщая, что они потеряют свои деньги, у банка отзовут лицензию". При этом глава регулятора не стала уточнять, какие именно банки были замечены в подобном переманивании клиентов, но пообещала раскрыть названия этих кредитных организаций в случае, если такая практика продолжится.

«ТАСС»


ПОВОРОТ НА АВТОБАНК

3.04.2019

Росгосстрахбанк круто изменил стратегию развития.

О новой стратегии банка во вторник рассказал главный исполнительный директор Росгосстрахбанка Алексей Токарев. Согласно ей, к 2022 году банк планирует стать лидером на российском рынке по выдачам автокредитов, заняв 10% рынка автокредитования. В целом же он намерен войти в топ-15 банков на рынке розничного кредитования с долей рынка в 2%. Розничный кредитный портфель Росгосстрахбанка по итогам 2018 года составлял 3,5 млрд руб., а к 2022 году ожидается его рост до 228 млрд руб. Господин Токарев уточнил “Ъ”, что в эту прогнозную сумму входят не только целевые кредиты на покупку авто, но и нецелевые потребительские кредиты и кредитные карты.

Согласно данным Frank RG, сейчас лидерами рынка автокредитования являются Сетелем-банк (группа Сбербанка) и ВТБ с примерно одинаковыми портфелями по 115 млрд руб. каждый. На каждого из них приходится 13% рынка. Следом идут Русфинансбанк (группа Росбанка) и Совкомбанк — 11% и 8%. На пятом месте — Тойота-банк (7,9%).

Алексей Токарев пояснил “Ъ”, что для завоевания доли рынке Росгосстрахбанк планирует в рамках стратегии внедрить современные цифровые технологии, мультипродуктовое предложение для автолюбителей (кредитные, сберегательные, сервисные продукты и т. д.), обеспечить комплексное обслуживание компаний из сферы автобизнеса и построить кросс-продажи. Таким образом будет обеспечена синергия внутри группы «Открытие», в том числе с компанией «Росгосстрах». Фондирование Росгосстрахбанка будет на 80% обеспечено за счет межбанковских кредитов от «Открытия», порядка 20% — собственное привлечение, уточнил господин Токарев.

Эксперты считают, что войти на рынок автокредитования новому игроку будет сложно, хоть и возможно. «Все зависит от стратегии. У нас неоднократно были случаи, когда новые игроки заходили на этот рынок и сейчас вполне комфортно себя чувствуют,— поясняет директор департамента автокредитования Русфинансбанка Наталья Русова.— Например, Тинькофф-банк за полгода вошел в число ведущих игроков на рынке подержанных автомобилей». С тем, что на рынке есть определенная ниша, которая позволяет активным игрокам на него входить, согласен и член правления Юникредит-банка (6-е место на рынке автокредитования) Иван Матвеев. «Кредитование подержанных автомобилей сейчас интересует многих игроков, и они им успешно занимаются,— поясняет он.— Этот тренд поддерживается тем обстоятельством, что сделки по таким автомобилям все чаще происходят через официальные салоны. Рынок становится более цивилизованным, поэтому увеличивается число кредитов». Что касается рынка новых автомобилей — он высококонкурентен, добавляет господин Матвеев. «Еще одно условие входа на рынок — программа льготного кредитование Минпромторга. У нее высокие стандарты участия, не все игроки могут соответствовать ее требованиям».

Топ-менеджер одного из лидеров рынка автокредитования неофициально оценил цели Росгосстрахбанка как «очень амбициозные», отметив при этом, что непонятно, как они будут достигнуты. «Теоретически возможен демпинг по ставкам для заемщиков, предложение каких-либо комплексных решений для дилеров, например, кредитование их как юрлиц, складов автомобилей и так далее»,— считает собеседник. По его словам, этот рынок сложный — нужны финансовые ресурсы, команда и технологии, позволяющие быстро реагировать на потребности клиентов, а также договоренности с автопроизводителями.

«КОММЕРСАНТЪ»


«ОТКРЫТИЕ» ОТКАЗАЛОСЬ ОТ ПРИСОЕДИНЕНИЯ «РОСГОССТРАХ БАНКА»

3.04.2019

На его базе будет создан банк для автомобилистов.

Банк «Открытие» отказался от идеи присоединить «Росгосстрах банк», рассказал на пресс-конференции предправления «Открытия» Михаил Задорнов. Стратегия банка, собственником которого в результате санации стал Центробанк, предусматривала объединение с «Росгосстрах банком» вслед за присоединением Бинбанка. Сделка должна была состояться в мае.

«Открытие» владеет 85% «Росгосстрах банка» напрямую, почти вся остальная доля тоже принадлежит ему – через «Росгосстрах».

«Росгосстрах банк» будет отдельным банком с фокусом на автолюбителях, у него хорошая клиентская база – 330 000 активных розничных клиентов по всей России, рассказал Задорнов.

Баланс банка очищен, заявил он: в фонд плохих активов (банк «Траст») было передано 3,8 млрд руб. кредитов и ценных бумаг.

Изначально «Открытие» не собиралось выдавать розничные автокредиты или работать с дилерами или автопроизводителями. Но в этом сегменте банк увидел спрос. Так родилась идея создать отдельный банк для автолюбителей, рассказывает Задорнов. Ведь для многих автомобиль – это образ жизни, элемент престижа и атрибут отдыха и работы.

К 2022 г. банк планирует выдать 228 млрд руб. кредитов физлицам и занять 10,2% рынка автокредитования, у банка будет 1 млн клиентов, рассказал управляющий директор «Росгосстрах банка» Алексей Токарев. Его, по словам Задорнова, планируется назначить предправления, документы сейчас на согласовании в ЦБ. Токарев возглавлял департамент автобизнеса в «ВТБ 24», которым ранее руководил Задорнов.

По словам Токарева, банк будет в том числе выдавать кредиты на покупку автомобилей с пробегом, у этого рынка большой потенциал. По прогнозам, к 2022 г. 33% всех кредитов на покупку авто будет выдаваться на подержанные машины, указывает он. Помимо этого банк будет выдавать кредиты наличными и кредитные карты, кредитовать юрлиц, связанных с автобизнесом. Портфель таких кредитов согласно плану должен достичь 48 млрд руб. к 2022 г.

«Росгосстрах банк» планирует открыть 700 точек продаж в сетях автодилеров-партнеров, рассказал Токарев. Еще у банка будет 170 «легких отделений», часть нынешних офисов будет закрыта.

Задорнов считает эти задачи выполнимыми. У банка есть база «Росгосстраха» – это 40 млн человек, а сам рынок автокредитования высококонкурентен, у крупнейшего игрока доля не более 13%.

«Росгосстрах банк» будет также привлекать средства физлиц и юрлиц. Но основу его фондирования составят межбанковские кредиты от «Открытия» – их доля к 2022 г. составит 79% из 293 млрд руб. обязательств, говорится в презентации. Токарев заверил, что стоимость кредитов от материнского банка будет «рыночной».

Если «Росгосстрах банк» будет получать фондирование от материнской структуры, то, скорее всего, речь идет о едином казначействе, говорит аналитик Moody’s Владлен Кузнецов. На рынке уже есть случаи, когда банк с более дешевым фондированием перераспределяет ликвидность между дочерними банками, выдавая им межбанковские кредиты, указывает он. Например, так работает группа Societe Generale в России, в которую входят Росбанк, а также «Русфинанс банк» (специализируется в том числе на выдаче автокредитов) и «Дельтакредит» (ипотечный банк, будет присоединен к Росбанку), заключил Кузнецов.

В 2022 г. «Росгосстрах банк» планирует заработать 5,5 млрд руб. чистой прибыли и продать часть акций. Банку придется сильно измениться: в 2018 г. убыток «Росгосстрах банка» составил 7,4 млрд руб., говорится в его российской отчетности. Банк зарабатывает в основном на вложениях в ценные бумаги. Больше 60% его процентных доходов (или 5 млрд руб.) сейчас приходится на ОФЗ, а также облигации резидентов, говорится в отчетности. Остальная часть – на размещенные в других банках депозиты, и только 16,8% своих процентных доходов банк получает от кредитования.

«ВЕДОМОСТИ»


РОСГОССТРАХ БАНК МОЖЕТ БЫТЬ ЧАСТИЧНО ПРИВАТИЗИРОВАН В 2022 ГОДУ

2.04.2019

Росгосстрах банк, входящий в группу банка "Открытие", может быть частично приватизирован в 2022 году, говорится в пресс-релизе банка.

"В 2022 году не исключена продажа части акций банка стороннему инвестору", - отмечается в сообщении.

Сегодня глава банка "Открытие" и глава совета директоров Росгосстрах банка Михаил Задорнов на пресс-конференции в ТАСС заявил, что банк "Открытие" отказался от идеи присоединять Росгосстрах банк, и он сфокусируется на автокредитовании, где планирует стать лидером рынка, и обслуживании автобизнеса. Частичная приватизация самого банка "Открытие" возможна в 2021 году, стратегия "Открытия" предусматривает продажу 20% акций банка в 2021 году по цене не менее 1,3 капитала, сообщал он ранее.

Планируется, что Росгосстрах банк возглавит его главный исполнительный директор Алексей Токарев, его кандидатура сейчас находится на согласовании в ЦБ, сообщил Задорнов.

Основные переговоры по поиску инвестора придутся на 2021 год, когда банк выйдет на прибыль, сказал Токарев, отметив, что Росгосстрах банк будет ориентироваться на банк "Открытие". Также он отметил, что цена продажи пакета акций Росгосстрах банка должна быть "не хуже", чем запланированная для "Открытия".

По словам Задорнова, пока не определено, какой пакет акций может быть продан. "Мы создаем платформу, может быть кто-то из наших партнеров заинтересуется акциями, может мы их продадим на рынке. Пока мы четкий ориентир для себя не определяем, но мы хотим, чтобы менеджмент ориентировался именно на такую доходность этого актива, которая бы заинтересовала потенциальных покупателей, когда они найдутся", - сказал он.

При этом Задорнов отметил, что вряд ли акции Росгосстрах банка будут проданы раньше, чем бумаги самого "Открытия". "Это вряд ли. Надо понимать, что есть этап инвестиций, которые мы сейчас закладываем, и мы должны три- четыре года подождать, покуда эти инвестиции и уже выстроенная бизнес-модель даст результат", - сказал он.

Задорнов также уточнил журналистам, что приватизация Росгосстрах банка не будет увязываться с приватизацией "Росгосстраха", входящего в группу.

По итогам 2022 года Росгосстрах банк планирует получить прибыль в 5,5 млрд рублей, на положительный финансовый результат банк планирует выйти в 2021 году, отмечается в сообщении. Согласно стратегии, активы и обязательства банка вырастут к 2022 году в 4,3 раза: с 75 млрд рублей по итогам 2018 года до 325 млрд руб.лей и с 68 млрд рублей по итогам 2018 года до 293 млрд рублей соответственно. Клиентская база превысит 1 млн активных клиентов.

ЦБ РФ в августе 2017 года взял на санацию банк "Открытие", в группу которого вошел Росгосстрах банк.

«ТАСС»


ЦБ МОЖЕТ СОХРАНИТЬ УЧАСТИЕ В ОЗДОРОВЛЕНИИ "ОТКРЫТИЯ" ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ВСЕХ СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ

3.04.2019

Банк России может сохранить план своего участия в осуществлении мер по повышению финансовой устойчивости банка "Открытие" до завершения судебных процессов, связанных с бывшими контролирующими лицами. Об этом в интервью ТАСС сообщил замглавы ЦБ РФ Василий Поздышев.

Ранее в интервью ТАСС глава банка "Открытие" Михаил Задорнов заявлял, что санация кредитной организации с участием регулятора может быть юридически завершена в середине 2019 года.

"Еще ведется очень активная работа по судебному взысканию ущерба с бывших собственников и менеджмента банка. Эта работа является частью плана участия Банка России, и, возможно, будет необходимость юридически этот план участия оставить до завершения всех судебных разбирательств, потому что это позволяет Центральному банку тоже участвовать в этих судебных процессах", - сказал Поздышев.

При этом он уточнил, что де-факто финансовое оздоровление "Открытия" практически завершено. "Группа вернула Центральному банку все средства, которые регулятор выдавал на поддержание ликвидности, группа выполняет все обязательные нормативы для банка, а также все нормативные требования для страховой компании и для НПФ. С точки зрения надзора "Открытие" ничем не отличается от любой другой крупной финансовой группы. Решить такое количество крупных финансовых, организационных и юридических проблем за такой короткий период времени - это большой успех в первую очередь новой команды "Открытия", - отметил Поздышев.

Он подчеркнул, что регулятор хочет довести все судебные иски до конца, "предъявив претензии в соответствии с законодательством бывшим контролирующим лицам "Открытия" и добиться возмещения ущерба". "Если ради этого нужно будет сохранить наличие плана участия, мы его сохраним", - заключил зампред ЦБ.

Банк "Открытие" попал на санацию через подконтрольный ЦБ РФ Фонд консолидации банковского сектора в августе 2017 года, Бинбанк - в сентябре. Позднее ЦБ объявил о планируемом объединении банков. Бинбанк был присоединен к "ФК Открытие" 1 января 2019 года.

«ТАСС»


СБЕРБАНК И EMIRATES NBD ПЕРЕСМОТРЕЛИ СУММУ ПРОДАЖИ DENIZBANK

3.04.2019

Сбербанк и Emirates NBD подписали обновленное соглашение о продаже турецкой «дочки» российского банка — Denizbank A.S. — группе из ОАЭ, сообщается на сайте Сбербанка.

«Ожидается, что сделка будет закрыта во втором квартале 2019 года, и она подлежит необходимому согласованию регулирующими органами», — говорится в сообщении.

Пересмотр суммы сделки связан с тем, что она требовала последовательного согласования регуляторов в нескольких юрисдикциях, а покупатель не успел получить все одобрения, сообщили журналистам в пресс-службе Сбербанка.

«У нас есть согласие европейского ЦБ, соответствующих австрийских органов, но нет согласия регулятора ОАЭ, турецкого регулятора и российского, которые последовательно должны идти после них», — сказал представитель банка.

В итоге из-за долгого согласования прошел год с момента заключения сделки и было необходимо обновить условия сделки и учесть финансовые результаты Denizbank и прибыль за 2018 год, пояснили в Сбербанке.

Ожидания Сбербанка (сумма в долларах, которую он получит за капитал, субординированные кредиты и фондирование — порядка 5 $млрд) после пересмотра суммы сделки не изменились, сказал представитель банка. Он пояснил, что вложения Сбербанка в Турцию были вложениями в капитал Denizbank, субординированными кредитами, в которых Сбербанк выступал кредитором, а Denizbank — должником, а также был обычный долг, где Сбербанк был кредитором. «Все эти суммы вместе, которые мы получаем в рамках сделки, будут равны порядка $5 млрд», — пояснили в пресс-службе Сбербанка.

По информации организации, Сбербанк продает свою турецкую «дочку» с премией к рынку.

Стоимость 98,85% акций Denizbank составила 15,4 млрд турецких лир ($2,74 млрд). Консолидированный капитал банка по стандартам турецкой отчетности на 31 декабря 2018 года был равен 15,51 млрд лир ($2,76 млрд).

Соглашение о продаже акций Сбербанк и Emirates NBD заключили в мае 2018 года, тогда 98,85% Denizbank оценили в 14,609 млрд турецких лир ($3,18 млрд). Глава Сбербанка Герман Греф объяснил продажу санкциями. «Мы наш турецкий банк вывели из-под американских санкций, он находится под европейскими санкциями, что делает его неконкурентоспособным на турецком рынке», — говорил он.

На тот момент активы Denizbank составляли 169,4 млрд турецких лир ($37 млрд), у банка 751 офис, в том числе 43 за пределами Турции. Клиентами Denizbank являются 11,8 млн человек, а сотрудниками — 14,1 тыс.

Изначально сделку планировали закрыть в 2018 году, однако позже перенесли на конец 2018 — начало 2019 года. В Сбербанке отметили, что закрытие должны одобрить регуляторы из России, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов.

«РБК»


ЦБ НАЗВАЛ РАЗМЕР СРЕДНЕЙ КОМИССИИ ЗА НЕЗАКОННОЕ ОБНАЛИЧИВАНИЕ

2.04.2019

По словам зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина, средний размер комиссии за незаконное обналичивание составляет 14-15%, однако в отдельных случаях она может доходить до 25%.

Средний размер комиссии за незаконное обналичивание в России составляет 14-15%, заявил журналистам зампред ЦБ Дмитрий Скобедкин, передает «Интерфакс». «Я считаю, что если в среднем температура по больнице, то в среднем 14-15%». По словам Скобелкина, комиссия может доходить и до 25% - когда нужно обналичить «сегодня, сейчас, через час и большую сумму».

Комиссия за обналичку колеблется в зависимости от сезонности и объема денег, говорит Скобелкин. «Вы понимаете, когда идут какие-то налоговые платежи, когда идут какие-то выплаты социального характера, все это варьируется», — уточнил зампред ЦБ. По его словам, регулятор не наблюдает сейчас тенденции к росту тарифов на услуги по незаконному обналичиванию.

В феврале Скобелкин говорил, что средний размер комиссии за незаконное обналичивание составляет 17% и эти операции стали нерентабельны. Зампред ЦБ говорил, что всего в 2018 году банки незаконно обналичили 177 млрд рублей — за год этот показатель сократился с 326 млрд рублей, или в 1,8 раза. Скобелкин отмечал, что обналичивание из банков ушло на неорганизованный рынок — там обороты обнала превышают 100 млрд рублей.

В марте на встрече с президентом Владимиром Путиным глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин говорил, что «теневой оборот наличных все равно присутствует». По его словам, сейчас из банковского сектора он перетекает в другие сектора, в частности, в торговлю. «Большие, крупные магазины за «наличку» реализуют, а потом начинают её потихонечку продавать, не инкассируя» — описывал проблему Чиханчин.

«FORBES»


ЦБ ОЦЕНИЛ РАЗМЕР КОМИССИИ ЗА НЕЗАКОННОЕ ОБНАЛИЧИВАНИЕ

3.04.2019

Теневой оборот наличных смещается из финансового сектора в торговый.

Средняя комиссия за незаконное обналичивание в России сейчас составляет 14–15%, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин. По его словам, это «средняя температура по больнице», но в разных случаях доходит и до 25%, «когда это надо сегодня, сейчас, через час и большую сумму». Но это не повсеместная практика, это «эксклюзив», заявил он.

«Мы сейчас наблюдаем 15%, но это колеблется в зависимости от сезонности и от объема денег», – отметил Скобелкин (цитата по «Интерфаксу»), добавив, что сейчас ЦБ не наблюдает тенденции роста тарифов на услуги по незаконному обналичиванию средств.

Купить наличные сейчас можно за 12%, рассказывает финансист, занимающийся обналичиванием. Если в схеме возникает НДС, который надо уплатить (или сделать вид), то цена 15–18%, без него – 12%, говорит топ-менеджер банка. Можно найти и подешевле, около 10%, говорит сотрудник налоговой службы, оказывающий услуги по обналичиванию.

В 2018 г. незаконно было обналичено 176 млрд руб. – в 1,3 раза меньше, чем годом ранее. Но теневой оборот наличных все равно присутствует, докладывал в начале марта руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин президенту Владимиру Путину. И рынок меняется: теневая продажа наличных из банковского сектора начинает смещаться в другие сектора, в частности в торговый, рассказывал он, признавая это большой проблемой. Собеседники «Ведомостей» объясняют, что купить наличные у торговых предприятий гораздо проще, а обнаружить схемы сложнее. ЦБ сообщал, что основной спрос на теневые финансовые услуги предъявляет строительный сектор – на него приходится почти треть всех сомнительных операций.

«ВЕДОМОСТИ»


КУПЮРЫ ПОДЕШЕВЕЛИ

3.04.2019

Цену незаконного обналичивания сбили рестораны и ЕАЭС.

Если в феврале в среднем комиссии за незаконное обналичивание денежных средств составляли 17%, то в марте — 14–15%, такие данные привел зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин, выступая 2 апреля в Совете федерации. Таким образом, за месяц стоимость обналичивания упала на 2–3 процентных пункта (п. п.). По словам топ-менеджера, снижение комиссии обусловлено сезонными колебаниями.

Мы сейчас наблюдаем 15%, но это колеблется в зависимости от сезонности и от объема денег,— пояснил он.— Когда идут какие-то налоговые платежи, выплаты социального характера, все это варьируется».

Но эксперты говорят о других причинах. «Колебание спроса и стоимости действительно есть,— отмечает глава АБ "Корчаго и партнеры" Евгений Корчаго.— Максимальный процент перед Новым годом, бывает до +10 п. п. к стандартным тарифам осени, но назад ставки откатываются уже к февралю». При этом, утверждает партнер Taxology Алексей Артюх, связь с налоговыми платежами неочевидна. Господин Корчаго подтверждает, что схема ухода от налогов через обналичивание начала терять смысл. «Введение налоговым органом тотального контроля за налоговыми разрывами, то есть когда налоговики видят всю цепочку от входа денежных средств до выхода их в кэш, делает обналичку малоинтересной. Все равно налоговая доначислит НДС по разрывам, и бизнес понимает, что ежеминутная выгода потом обернется дополнительными санкциями — штрафами, пенями. То есть наблюдается падение спроса на старый вариант оптимизации налогообложения таким способом»,— говорит он. Косвенным свидетельством, по его словам, можно считать и рост спроса на услуги налоговых юристов со стороны тех, кто раньше оптимизировал средства с использованием фирм-однодневок.

Одновременно появились и новые схемы обналичивания.

Насколько мне известно, на сегодняшний день в общепите расценки ниже, чем в рознице,— отмечает собеседник “Ъ” в юридической фирме.— Если через предприятия торговли действительно наличные приобретались под 17%, то в общепите комиссия всего 10%».

Среднедневная выручка ресторана невелика, уточняет юрист, действовать приходится через посредников, но и с их комиссионными тарифы выгоднее.

Кроме того, рассказал другой собеседник “Ъ”, есть достаточно привлекательные предложения от зарубежных партнеров. «Между странами Евразийского экономического союза возможно свободное движение капитала, рабочей силы и товаров,— описывает суть набирающей популярность схемы собеседник “Ъ”.— Законодательство в других странах намного мягче, чем в России, стоимость обналичивания ниже, так что многие увлеклись внешнеэкономической деятельностью, переводя за рубеж средства по безналу и возвращая наличные». В частности, он привел пример Киргизии, где комиссия за обналичивание всего 6–7%,— даже с накладными расходами получается выгоднее и безопаснее, чем в России.

Однако за трендом массового отказа предприятий общепита принимать карты уже пообещал внимательно проследить ЦБ, и участники рынка ожидают, что экспортные схемы «на очереди».

«КОММЕРСАНТЪ»


БАНК РОССИИ УТВЕРДИЛ КРИТЕРИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О САНАЦИИ БАНКОВ

3.04.2019

Банк России разработал и утвердил критерии для принятия решения о финансовом оздоровлении кредитных организаций, заявил в интервью ТАСС зампредседателя ЦБ РФ Василий Поздышев.

Это было необходимо, для того чтобы решение о санации опиралось на формализованные и рассчитываемые факторы и показатели.

"Критерии стали результатом обобщения практики принятия решений о финансовом оздоровлении", - сказал он.

Решение о санации принимается по итогам оценки рисков стабильности банковской системы. Проводится она на основе 7 факторов и 30 расчетных количественных показателей, среди которых размер активов банка, объем привлеченных и размещенных средств на финансовом рынке и в конкретном регионе, объем незастрахованных вкладов и многие другие.

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»


РОССИЯНЕ НАЗВАЛИ САМЫЕ НАДЕЖНЫЕ БАНКИ

3.04.2019

Экономически активное население России среди наиболее надежных назвало два банка с государственным участием и одну коммерческую кредитную организацию. Об этом сообщается в результатах исследования, проведенного Банки.ру и сервисом по поиску работы SuperJob.

Так, более 70% россиян назвали самым надежным банком Сбербанк. На втором месте — его выбрали 50% опрошенных — ВТБ. Коммерческий банк занял третье место — это Альфа-Банк, и его считают одним из самых надежных 20% опрошенных.

В первую пятерку вошел Газпромбанк — его выбрали 17% опрошенных, и Россельхозбанк — 13%.

Менее 10% опрошенных доверяют Почта Банку, Тинькофф Банку, Райффайзенбанку и Совкомбанку. Менее 5% голосов получили Промсвязьбанк, Росбанк, банк «ФК Открытие», «Уралсиб», Хоум Кредит Банк, ЮниКредит Банк и МКБ.

Еще 6% затруднились выбрать самые надежные финансовые организации.

Как отмечается в исследовании, с увеличением возраста опрошенных снижается степень доверия к Сбербанку. Его выбирают 77% россиян моложе 24 лет, среди респондентов старше 45 лет — уже 69%. У Альфа-Банка также больше клиентов среди молодежи до 24 лет — 23%.

ВТБ выбирают респонденты с высоким доходом. Среди россиян с зарплатой до 25 тыс. рублей ВТБ назвали надежным банком 46%, так же считают 56% граждан с доходом от 45 тыс. рублей в месяц.

Банки: Сбербанк России, Альфа-Банк, ВТБ, Банк «ФК Открытие», Газпромбанк, Росбанк, ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Хоум Кредит Банк, Московский Кредитный Банк, Банк Уралсиб, Совкомбанк, Почта Банк, Тинькофф Банк

«BANKI.RU»


КАК БОРОТЬСЯ С ОГОСУДАРСТВЛЕНИЕМ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА?

3.04.2019

Одна из основных тенденций российского банковского сектора — его огосударствление. Она существенно усилилась в результате краха «московского кольца», когда крупнейшие негосударственные банки были санированы и перешли в собственность государства. Мнение Максима Осадчего, начальника аналитического управления БКФ.

Кризис и его спутник санация — мощные ускорители процесса национализации. Однако завершение кризиса в нашей стране удивительным образом не вызывает волны приватизации.

Создается впечатление, что негосударственный банкинг в реалиях современной России нежизнеспособен и обречен на скорую гибель. Казус банка «Восточный» указывает еще на одну угрозу негосударственному банкингу — возвращается эпоха рейдерских захватов с участием силовиков. Банки, подвергшиеся таким разрушительным атакам, могут становиться пациентами ФКБС.

Между тем успехи государственного банковского сектора объясняются не его эффективностью, а поддержкой государства. Наиболее «государственный» из госбанков — ВЭБ — демонстрирует вопиющую неэффективность. Его убыток за 2008 год по МСФО составил 81,3 млрд рублей, за 2014 год — 249,7 млрд рублей, за 2016 год — 111,9 млрд рублей, за 2017 год — 287,7 млрд рублей, за 2018 год — 175,8 млрд рублей. Суммарная прибыль, полученная в остальные «прибыльные» годы (2009—2013 и 2015 годы), составила всего 115 млрд рублей. Совокупный убыток ВЭБа за 11 лет — с 2008 по 2018 год — достиг 791,3 млрд рублей. Между тем капитал ВЭБа на конец 2007 года составил всего 222,7 млрд рублей. Основной источник убытков ВЭБа — олимпийские проекты и кредиты украинским предприятиям.

Государство вынуждено постоянно осуществлять колоссальные вливания в капитал ВЭБа, чтобы поддерживать банк на плаву. Например, в 2015 году вклад государственных субсидий в доходы ВЭБа составил 330,3 млрд рублей.

Однако ребрендинг — замена названия на «Банк ВЭБ.РФ» — несомненно, повысит эффективность банка и сделает его прибыльным.

Государство оказывает столь же мощную поддержку и Сбербанку. 16 декабря 2008 года Сбербанк привлек субординированный кредит Банка России в размере 300 млрд рублей под 6,5% годовых, а 18 июня 2014 года — в размере 200 млрд рублей под такую же ставку процента, итого на сумму 500 млрд рублей. Эти кредиты в марте 2015 года были пролонгированы сроком на 50 лет.

Госсектор экономики бесконтрольно растет, как раковая опухоль. Этот процесс наиболее активен в банковском секторе. Руководство ЦБ осознает опасность этого процесса и пытается остановить его. Однако проблема огосударствления банковского сектора в России — естественное следствие конфликта интересов: государство поддерживает госбанки и массово уничтожает негосударственные банки. Особенно ярко конфликт интересов проявляется в случае Сбербанка, контрольный пакет акций которого принадлежит ЦБ РФ. Центробанк не только владеет крупнейшим банком России, но и осуществляет надзор за ним.

Как бороться с огосударствлением банковского сектора?

Самый известный и простой способ — приватизация в условиях современной России, увы, не работает. Все рассуждения о приватизации госбанков остались пустыми разговорами.

Бороться можно, смягчая регулирование негосударственных банков и ужесточая регулирование госбанков, что будет способствовать выравниванию условий конкуренции между ними. Ведь госбанки не только получают госпомощь в существенно большем объеме, чем негосударственные банки, но и имеют гораздо более легкий доступ к административному ресурсу. Такая инновация была бы дальнейшим развитием уже реализуемой идеи дифференцированного регулирования банковской системы России.

В первую очередь изменение регулирования должно проявиться в изменении надбавок к нормативам достаточности капитала. Для госбанков они должны быть повышены, для негосударственных банков — снижены.

Кроме того, усилению позиций негосударственных банков могло бы способствовать формирование института строительных банков.

Из-за чрезмерно высоких кредитных рисков негосударственные банкиры стремятся финансировать собственные бизнесы. Наиболее популярным направлением является девелопмент. Среди «пионеров» этой деятельности — банки «Глобэкс» и «Российский Кредит» Мотылева. Однако финансирование собственных бизнесов в существенных объемах с помощью банков запрещено. Немудрено, что «Глобэкс» был санирован, а у «Российского Кредита» была отозвана лицензия. Сам Мотылев объявлен в международный розыск. Примеров подобной деятельности много, в том числе и в банках «московского кольца», и в Мособлбанке, и в Межпромбанке.

Строительные банки или стройсберкассы могли бы способствовать не только развитию банковского сектора, но и строительной индустрии. Пример из международной практики — немецкие Bausparkassen (строительные сберегательные кассы), которые специализируются на финансировании строительства. Другой пример — английские Building Societies (Строительные общества) — по существу, те же строительные сберегательные кассы. В России есть жилищные накопительные кооперативы, но они весьма незаметны.

Если декриминализировать финансирование девелопмента с помощью банков, вывести строительные банки из тени, воспользовавшись международным опытом, то можно получить важное направление роста банковского сектора. Точка роста есть, но пока ее закатывают в асфальт.

«BANKI.RU»


МИНФИН НАЧНЕТ КВАРТАЛ С ДВУХ АУКЦИОНОВ. УДАСТСЯ ЛИ ПОВТОРИТЬ УСПЕХ?

2.04.2019

Минфин РФ начнет новый квартал, в котором планирует занять 600 млрд руб., с проведения двух аукционов по продаже классических ОФЗ.

Министерство финансов России 3 апреля проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26209 и ОФЗ-ПД серии 26226 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении на сайте Минфина.

Облигации серии 26209 с погашением 20 июля 2022 г. имеют 20 полугодовых купонных периодов, дата выплаты 14-го купонного дохода - 24 июля 2019 г. Ставка купонного дохода определена в размере 7,6% годовых (1-20-й купоны - 37,9 руб. на облигацию).

Облигации серии 26226 с погашением 7 октября 2026 г. имеют 15 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 119 дней, дата выплаты 1-го купонного дохода - 17 апреля 2019 г. Ставка купонного дохода определена в размере 7,95% годовых (1-й купон - 25,92 руб. на облигацию и 2-16-й купоны - 39,64 руб. на облигацию).

По итогам I квартала, напомним, Минфин впервые за год перевыполнил план заимствований. Всего было продано ОФЗ на 514 млрд руб. По плану в I квартале Минфин должен был занять на рынке до 450 млрд руб.

Самыми успешными стали аукционы, прошедшие 13 марта: тогда Минфин продал ОФЗ на 91,4 млрд руб. – это абсолютный рекорд по размещению бумаг в течение одного дня.

Во многом столь успешные результаты связаны с изменением внешней конъюнктуры, а также изменением тактики самого Минфина: он перестал заранее озвучивать объемы предстоящих размещений.

Кроме того, к облигациям федерального займа вернулся интерес инвесторов.

Иностранные инвесторы в прошлом месяце увеличили покупки облигаций федерального займа.

Нерезиденты в марте приобрели ОФЗ на 97 млрд руб., сообщил в понедельник Центробанк в докладе о денежно-кредитной политике. В январе иностранцы купили ОФЗ на 64 млрд руб. и в феврале - на 88 млрд руб.

"Помимо глобального спроса на рисковые активы росту вложений нерезидентов в ОФЗ способствовало решение Минфина России отменить лимиты на аукционах ОФЗ", - говорится в докладе регулятора.

Кроме того, системно значимые банки с начала года приобрели бумаги на 191 млрд руб., сообщили в ЦБ. Иными словами, высокий спрос наблюдается как со стороны локальных игроков, так и нерезидентов.

Все это поддерживает рубль, который по итогам квартала показал одну из лучших динамик среди всех валют.

«ВЕСТИ.ЭКОНОМИКА»


МИНФИН ВНОВЬ СОКРАТИТ ЗАКУПКИ ВАЛЮТЫ

3.04.2019

Минфин в период с 5 апреля по 13 мая направит на покупку иностранной валюты 255,4 млрд рублей, что в 1,2 раза меньше, соответствующего показателя за март, следует из материалов Минфина.

«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет +255,4 млрд рублей», - говорится в материалах министерства.

В ведомстве отметили, что «операции будут проводиться в период с 5 апреля 2019 года по 13 мая 2019 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 11,6 млрд рублей».

Минфин в феврале направил на закупку валюты минимальную за 11 месяцев сумму - 194 млрд рублей, в марте объем средств на покупку иностранной валюты был увеличен до 310 млрд рублей.

ЦБ 15 января возобновил регулярные покупки иностранной валюты на внутреннем рынке для Минфина в рамках бюджетного правила. Покупки валюты были приостановлены в августе прошлого года. С 1 февраля регулятор также возобновил отложенные покупки валюты. ЦБ планирует осуществлять их равномерно в течение 36 месяцев.

«RAMBLER NEWS SERVICE»


ДОЛЛАР УЙДЕТ НИЖЕ 65 РУБЛЕЙ ПОСЛЕ ВЗЛЕТА НА ФЕЙКОВОЙ НОВОСТИ

3.04.2019

Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты":

- Основными триггерами движения курса евро сегодня будут публикации розничных продаж и индексов деловой активности (PMI) в еврозоне.

Движения с рублем на этих новостях - гораздо менее отчетливые, чем в паре с долларом. Однако при позитивном раскладе (а предпосылки к нему есть, имея в виду неожиданно улучшившуюся макростатистику по Германии), евро будет в состоянии укрепиться и к доллару, и к рублю по итогам недели как минимум на 0,5-0,75 процента. Это дает нам целевой курс 73,80 рубля за евро.

С долларом ситуация более позитивная. Во-первых, пятничное сообщение о новых санкциях "по делу Скрипалей" оказалось фейком. Во-вторых, продолжается налоговый период в России. Все это оказывает достойную поддержку отечественной валюте.

Также никак нельзя упустить из виду еще один "жизнеутверждающий" фактор влияния на рубль - а именно, очередное размещение ОФЗ Минфином. Пока мы не видим "космических" заявленных объемов. И это радует. На данный момент обозначенная сумма в 44 миллиарда рублей, если она останется без изменения, вызовет кратную переподписку, учитывая нынешнюю рыночную конъюнктуру и стабильность рубля с начала года. Это приведет к очень комфортным параметрам размещения и окажет дополнительное стабилизирующее влияние на рубль.

По итогам недели в паре с долларом рубль имеет все шансы вернуться к уровню 65 и даже немного ниже - особенно учитывая то, что обстоятельства, вызвавшие его прорыв к отметке 66, оказались, как уже было сказано, фейковыми.

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»


ЗАТИШЬЕ ПЕРЕД БУРЕЙ: НА ЧЕМ ЗАРАБОТАТЬ В АПРЕЛЕ

3.04.2019

Рынки акций становятся все более токсичными: угрозы накапливаются по разным направлениям, и уже даже стали появляться намеки на грядущую рецессию в глобальной экономике. Тем не менее апрель может оказаться вполне спокойным и успешным месяцем для инвесторов.

В апреле откровенно апокалиптических сценариев для инвесторов пока не просматривается, но на рынке будет сохраняться напряженная ситуация. Ни по Brexit, ни по торговым войнам, ни по макроэкономической статистике в ключевых регионах пока нет откровенно положительных новостей, которые могли бы поддерживать ралли на фондовых биржах.

С начала этого года американский индекс S&P 500 демонстрирует практически безоткатный рост, игнорируя слабые прогнозы компаний из своей расчетной базы по будущим прибылям. Однако, несмотря на нескончаемый оптимизм инвесторов в акции, долговые рынки сигнализируют об ухудшении ситуации в мировой экономике. Инверсия кривой доходности на американском рынке, когда процентные ставки по долгосрочным облигациям ниже, чем по краткосрочным, сохраняется. А это явление — один из самых ярких индикаторов грядущей рецессии. Если эта конструкция в ближайшее время не изменится, S&P 500 уже в апреле может опуститься с текущего уровня 2870 пунктов до отметки 2600 пунктов.

Не видно блестящих перспектив и у российского фондового рынка. Даже при отсутствии новых санкций накопившиеся проблемы способны если не спровоцировать его обвал, то по крайней мере помешать индексам расти. При этом стоит учитывать, что с начала 2019 года на российском фондовом рынке отмечался значительный приток иностранных денег.

Только в январе вложения нерезидентов в российские акции составили 37,8 млрд рублей, что стало рекордом за последние пять лет. На этом этапе индекс Мосбиржи вышел из узкого коридора 2450-2500 пунктов, в котором он провел больше месяца, и сейчас перед индикатором открывается дорога к уровню 2550-2600 пунктов. Но не стоит забывать, что «горячий» капитал зарубежных фондов способен не только быстро поднимать стоимость активов, но и приводить к быстрой коррекции. И как только угаснет аппетит к риску на фондовых рынках США, российские биржевые площадки окажутся под давлением. При таком сценарии индекс Мосбиржи в апреле может опуститься c текущих 2500 пунктов к уровню 2250 пунктов.

Стоит отметить, что одна из основ устойчивости российского финансового рынка и экономики в целом — конъюнктура рынка энергоносителей — видимо, будет достаточно стабильной. Важных событий в рамках ОПЕК+ на апрель не запланировано, а статистика от Американского института нефти и Минэнерго США едва ли будет столь шокирующей, чтобы вызвать сильные колебания цен на нефть. Остается, правда, вероятность распродаж со стороны биржевых игроков, если усилятся риски серьезного замедления мировой экономики, но подобные сценарии слабо прогнозируемы.

Аналогичная ситуация с рублем. К концу марта российская валюта прошла через длительный период укрепления и достигла уровней, о которых месяц назад можно было только мечтать. Так что определенная коррекция на валютном рынке, безусловно, напрашивается. К тому же на пути более сильного укрепления рубля по-прежнему стоит бюджетное правило, согласно которому Банк России закупает валюту на внутреннем рынке в интересах Минфина. Таким образом, мы ожидаем ослабления рубля в апреле до уровней 66-67 рублей за доллар.

РЫНОК ОБЛИГАЦИЙ. Тенденции, наметившиеся на российском долговом рынке в начале 2019 года, продолжили свое развитие в марте. Во-первых, следует отметить влияние на рынок замедления темпов ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) ведущих центробанков мира. Это вызвало оживление глобального спроса на рисковые активы, которое пока не обходит стороной (несмотря на сохраняющиеся геополитические риски) и Россию.

Во-вторых, открылось «окно» первичных размещений, в результате чего Минфин, например, на еженедельных аукционах смог разместить в первом квартале 2019 года больший объем ОФЗ, чем за всю вторую половину прошлого года. Активизировались и российские корпоративные заемщики.

Интересно, что большое предложение новых долговых бумаг пока не привело к ценовой «просадке» рынка: инвесторы оказались готовы покупать облигации без значительных премий в доходности. С другой стороны, увеличение спроса на российский долг, обусловленное прежде всего внешним позитивом, до недавних пор слабо транслировалось в снижение доходностей на рынке.

Здесь важно понимать, что спрос на российский долг увеличивается в рамках покупок со стороны фондов, ориентированных на развивающиеся рынки, и нерезиденты могут уйти из российских бумаг, как только изменятся настроения на глобальном рынке. Заметим, что в последнее время растут опасения касательно замедления глобальной экономики и приближения рецессии. Это чревато оттоком капитала. К слову, фонды облигаций, ориентированные только на Россию, испытывают стабильный отток средств с начала 2019 года — это связано с сохраняющейся неопределенностью вокруг возможных санкций США против покупателей российского госдолга.

Что касается ключевой ставки Банка России, то по мере выхода отчетов Росстата по инфляции и поступающих от регулятора сигналов относительно его будущей политики характер влияния этого фактора на долговой рынок постепенно меняется от нейтрального к умеренно позитивному. Сейчас кривая ОФЗ располагается практически на уровне ключевой ставки.

В период смягчения монетарной политики в России в 2016-2017 годы вся кривая ОФЗ по доходности стабильно находилась ниже ключевой ставки, однако такое положение во многом было обусловлено спросом со стороны иностранных инвесторов, которые в тот период нарастили свое присутствие в ОФЗ на 1,2 трлн рублей. Тем не менее рост ожиданий относительно скорого возобновления снижения ключевой ставки ЦБ РФ является несомненным фактором поддержки для долгового рынка.

Несмотря на риски скорого начала глобальной рецессии и санкций, некоторые российские облигации могут предложить повышенную по сравнению с банковским депозитом доходность при сравнимом уровне риска. Например, выпуск X5 Retail Group с погашением 16 января 2034 года, по которому сейчас можно зафиксировать доходность 8,6%, выпуск МТС с погашением 23 января 2024 года, торгующийся с доходностью 9%, и выпуск РЖД с погашением 26 января 2024 года с доходностью 8,8% годовых. Купонные доходы по этим облигациям освобождены от уплаты НДФЛ.

Для российского рынка еврооблигаций март также выдался позитивным. Основными факторами ценового роста стали сигналы ФРС и ЕЦБ, дорожающая нефть, отсутствие санкций. Максимальный уровень доходности на кривой долларовых обязательств Минфина (выпуск с погашением в 2047 года) снизился за месяц с 5,3% до 5,1% годовых.

В прошлом месяце Минфин выполнил годовую программу по внешним заимствованиям, разместив долларовый выпуск с погашением в 2035 году с купоном 5,1% годовых. Хотя он и торгуется с некоторой премией (примерно 20 базисных пунктов) в доходности к суверенной кривой, более интересной инвестицией в линейке российских госзаймов мы считаем самый «старый» выпуск (размещенный еще в 1998 году) с погашением в июне 2028 года. Эти бумаги сейчас предлагают долларовую доходность на уровне 4,5%, минимальный лот по ним — $10 000.

РЫНОК АКЦИЙ. На рынке российских акций мы советуем инвесторам обратить внимание на бумаги самой Московской биржи. Они весьма привлекательны на фоне ожидаемого роста прибыли в этом году на 12% и грядущих дивидендов, которые обеспечат дивидендную доходность в 8,5%. Мосбиржа рекомендовала сохранить нормы выплат акционерам на уровне 89%, что является самым высоким уровнем в российском финансовом секторе. Потенциал роста бумаг этого эмитента, по нашим оценкам, составляет 36% в перспективе 12 месяцев.

На рынке акций зарубежных компаний можно выделить акции Boeing — одного из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники. В 2018 году Boeing поставила своим клиентам 806 коммерческих авиалайнеров против 763 годом ранее, в 2019 году менеджмент компании планирует поставить от 895 до 905 самолетов. Спрос на самолеты Boeing продолжает увеличиваться, по итогам 2018 года количество чистых заказов составило 893 единицы, что выше, чем у конкурента Airbus (747 единиц).

Недавно менеджмент Boeing выпустил оптимистичные прогнозы по финансовым показателям на 2019 год. В текущем году прибыль на акцию может составить $19,90-20,10 против $17,85 в 2018 году. Исходя из этого, мы рекомендуем покупать акции Boeing, ориентируясь на целевую цену $450 за штуку. Сейчас они торгуются на уровне $393.

В IT-сегменте мы советуем инвесторам обратить внимание на акции Salesforce.com, одного из крупнейших поставщиков корпоративных облачных сервисов в мире и разработчика одноименной CRM-платформы. Программные продукты Salesforce используются сотнями тысяч предприятий по всему миру из различных отраслей экономики, включая финансовые услуги, здравоохранение, госсектор, телекоммуникации и связь, розничную торговлю, медиабизнес, автомобильную промышленность, образование, некоммерческую деятельность и др.

В последнем отчетном периоде выручка Salesforce подскочила на 25%, а прибыль на акцию взлетела почти на 50%. Сильными сторонами компании являются устойчивый баланс и способность генерировать значительные денежные потоки. Руководство Salesforce поставило перед собой весьма амбициозные долгосрочные финансовые цели и планирует удвоить выручку в предстоящие 4 года. Наша целевая цена по акциям Salesforce на горизонте 6 месяцев составляет $190, что предполагает потенциал роста на 19% от текущих уровней.

В производственной сфере стоит обратить внимание на бумаги The Mosaic Company — одного из крупнейших производителей и продавцов калийных и фосфорных удобрений. Компания ведет деятельность в 40 странах, ключевые направления бизнеса — производство фосфатов и карбоната калия. Мы считаем, что акции компании выглядят недооцененными по сравнению с сектором в целом и бумагами основных конкурентов. Они обладают заметным потенциалом роста в среднесрочной перспективе, в пользу чего говорят сразу несколько факторов, включая хорошие финансовые результаты за последний квартал и за прошлый год. Согласно нашим оценкам, с учетом фундаментальных и технических факторов потенциал роста бумаг Mosaic на перспективу ближайших двенадцати месяцев составляет около 23%.

«FORBES»


#ОДЕНЬГАХПРОСТО: ЧТО ДЕЛАТЬ С КВАРТИРОЙ В ИПОТЕКЕ, ЕСЛИ НЕ ХОЧЕШЬ В НЕЙ ЖИТЬ

3.04.2019

Вкладывая деньги в квартиру на этапе котлована, вы никогда не знаете, как изменятся обстоятельства к моменту сдачи объекта, захотите ли вы жить в этом районе и в этом доме. Возможно, пять лет назад вы приобретали жилье в Подмосковье, а потом привыкли снимать квартиру в центре города и в ближайшее время не хотите из нее выезжать. Или ваша семья разрослась настолько, что достроенная квартира не сможет всех вместить. Но если недвижимость взята в кредит, то так просто от нее не избавишься. Расскажем, что делать в подобной ситуации.

СДАВАТЬ. Раньше банки запрещали сдавать в аренду заложенную недвижимость. Сейчас ситуация более-менее стабилизировалась и появилось три возможных варианта того, как собственник может распоряжаться квартирой, взятой в кредит:

- сдача ипотечной квартиры в аренду прямо разрешена банком, или же договор не содержит каких-либо положений по этому поводу. В таком случае стороны могут абсолютно свободно определять условия и порядок аренды квартиры, находящейся в ипотеке;

- аренда квартиры возможна при выполнении определенных условий. В договоре ипотеки может быть прописана возможность заключения договора аренды недвижимости по согласованию с банковским учреждением. Кроме того, в договоре часто прописывают ограничение максимального срока договора аренды, а также невозможность его автоматического продления;

сдача квартиры в аренду прямо запрещена ипотечным соглашением. В этом случае любые действия заемщика, направленные на то, чтобы сдать квартиру в ипотеке, будут признаны незаконными.

Даже при формальном запрете со стороны банка есть несколько вариантов сдачи ипотечной квартиры в аренду. Например, можно попробовать договориться с банком о пересмотре условий договора ипотеки.

При сдаче квартиры в аренду лучше всех защищен квартиросъемщик. В случае если собственник перестал платить по ипотеке, арендатору дается 30 дней на то, чтобы покинуть заложенную квартиру в случае банковского взыскания. Между нанимателем и собственником квартиры заключается договор найма, который регулирует их взаимоотношения в рамках законодательства. Поэтому в случае проблем ответственность лежит на наймодателе. Именно он будет обязан возвратить нанимателю страховой депозит, деньги за оплаченный, но не прожитый период, а также выплатить неустойку, если это предусмотрено договором.

ПОДАРИТЬ. Согласно закону «Об ипотеке», ипотечную квартиру можно подарить лишь с согласия залогодержателя (банка), если иное не предусмотрено договором об ипотеке. Как правило, стандартный ипотечный договор этого не предусматривает.

Таким образом, для того чтобы к субъекту дарения перешло право собственности на квартиру, потребуется государственная регистрация перехода права, а для этого необходимо снять обременение либо представить согласие банка. Условия дарения квартиры полностью определяет банк.

По словам руководителя практики имущественных и обязательственных отношений НЮС «Амулекс» Галины Гамбург, возможны следующие варианты:

- банк может одобрить дарение по обращению, однако такой вариант маловероятен, если не сказать невозможен. В пользу этого варианта говорит то, что в пункте 1 статьи 38 ФЗ «Об ипотеке» указано, что лицо, которое приобрело заложенное по договору об ипотеке имущество в результате его отчуждения (например, при дарении), становится на место залогодателя (пока кредит не возвращен) и несет все обязанности последнего по договору об ипотеке, включая и те, которые не были надлежащим образом выполнены первоначальным залогодателем. Тем самым у банка сохраняется возможность обратить взыскание на квартиру в случае возникновения задолженности по кредиту;

- если будет проверено финансовое положение субъекта дарения и подтвержден его доход, соответствующий требованиям банка, кредитная организация может согласиться на смену заемщика в договоре (то есть к субъекту дарения перейдет обязанность выплачивать ипотечный кредит). Тогда, соответственно, будет заключено дополнительное соглашение к кредитному договору и договору залога квартиры. Но надо помнить, что это право, а не обязанность банка, то есть этот вариант не всегда возможен;

- наиболее вероятный вариант: банк может предложить заемщику полностью выплатить кредит, а потом распоряжаться квартирой по своему усмотрению. Учитывая, что далеко не у каждого заемщика есть такие средства, можно предположить, что на деле возможность подарить ипотечную квартиру очень ограниченна.

ПРОДАТЬ. Самый простой способ, первым делом приходящий на ум, — это продажа квартиры. Но продать квартиру с обременением через заключение обычного договора купли-продажи нельзя. Продажа так или иначе будет начинаться с похода в банк.

Всего существует четыре варианта продажи ипотечной собственности:

- досрочная уплата ипотеки — самый простой способ с точки зрения понимания и самый сложный с точки зрения поиска покупателей, потому что нужен покупатель с наличностью. Схема сделки такова: вы берете у покупателя задаток, оплачиваете им остаток кредита, снимаете обременение и продаете квартиру уже как свободную от притязаний банка. Главное — не забыть выписать всех зарегистрированных в квартире, включая владельца. Несовершеннолетние также входят в этот список. Урегулирование вопроса с органами опеки происходит так же, как при обычной сделке. Это наиболее рискованная для покупателя форма продажи ипотечной квартиры, поскольку в любой момент после передачи задатка и снятия обременения продавец может отказаться от сделки;

- продажа с погашением ипотеки в ходе сделки — это вариант, при котором банк участвует в сделке как непосредственный получатель задатка. Саму сделку проводит продавец (лучше с привлечением знакомого риелтора или по рекомендациям). Отличительная особенность — использование банковской депозитарной ячейки, а точнее двух. Сначала покупатель закладывает деньги в две ячейки: одну — для банка (в размере невыплаченной ипотеки), вторую (остаток) — для продавца. Подобная сделка считается безопасной, так как продавец уверен, что покупатель никуда не денется, поскольку уже заплатил банку;

- продажа квартиры вместе с ипотечным долгом — это частая схема, используемая, когда покупатель не имеет достаточно средств. Ему вместе с квартирой передаются обязательства прежнего владельца по ипотеке — иногда на тех же условиях, иногда — на других (банк оценивает нового заемщика в соответствии со своими стандартами). Поскольку в сделке активно участвует банк, риски для сторон сведены к минимуму;

- продажа ипотечного жилья банком проводится в случае возникновения серьезных просрочек по кредиту. Либо в случае, когда заемщик сообщил банку о том, что он больше не в состоянии выплачивать ипотеку. Сделка безопасна как для продавца, так и для покупателя. Продажа жилья проводится с торгов на специализированных интернет-площадках. Этот процесс может занимать длительное время и сопровождаться постепенным понижением цены. Продавец в данном случае возразить не может. С другой стороны, ему не нужно ни о чем беспокоиться — банк все сделает сам.

«BANKI.RU»


ЧТО СКРЫВАЕТ ПОЛИС

2.04.2019

Банк России ввел новые требования к продаже инвестиционного страхования жизни - финансового продукта, который страховщики и особенно их посредники - банки - часто предлагают клиентам как альтернативу вкладу со словами: "Это тот же депозит, только лучше".

Теперь продавцы обязаны раскрывать ключевую информацию в виде таблицы. То есть ключевые условия многостраничных договоров и правил страхования должны занимать 2-3 страницы. То, что клиент ознакомлен с этой информацией, должно быть подтверждено его подписью и подписью продавца (или галочкой в особом поле при продаже через интернет). Информация должна быть изложена четким, хорошо читаемым шрифтом максимального размера из используемых в договоре.

О чем вас должны предупредить:

- Инвестиционное страхование жизни - это не банковский вклад;

- Вложенные средства не гарантируются системой страхования вкладов;

- Величина дохода не фиксируется и не гарантируется, а определяется результатами инвестиционной деятельности страховщика, то есть тем, насколько выгодно он смог эти деньги вложить;

- Договор инвестиционного страхования имеет фиксированный срок. В отличие от вклада забрать вложенные деньги досрочно без потерь не получится;

- С доходов по договорам страхования в отличие от банковских вкладов клиент обязан заплатить налог на доходы физических лиц;

- Агентские вознаграждения и комиссии. Вас должны проинформировать, какая доля вложенных вами средств уйдет к посредникам и не будет проинвестирована. Именно комиссии становятся главной причиной того, что некоторые недобросовестные агенты страховых компаний в офисах банков пытаются убедить вкладчиков "переложить" полисы инвестиционного страхования - посредники на этом зарабатывают.

Иван Козлов, заместитель руководителя службы Банка России по защите прав потребителей:

- Мы рассчитываем, что, имея полную информацию о страховом продукте, клиенты смогут более взвешенно принимать решение о вложении своих средств, рассчитывая реальную доходность и учитывая все риски. Банк России будет осуществлять постоянный надзор за соблюдением страховщиками и их агентами требований указания. В числе инструментариев надзора - внедренные в 2019 году контрольные закупки, при которых сотрудники Банка России под видом потребителей будут создавать условия для заключения договора, а при выявлении фактов мисселинга (некорректных продаж) и нарушения требований - применять к страховщикам меры надзорного реагирования. Мы ожидаем, что комплекс этих мер позволит в обозримой перспективе искоренить недобросовестные практики и повысить доверие населения к страховому рынку.

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»


ПОКУПАТЕЛИ ИСЖ ПОДПИШУТ ДИСКЛЕЙМЕР

31.03.2019

С этой недели Банк России меняет правила игры на рынке инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). 1 апреля вступает в силу указание, обязывающее страховщиков информировать клиентов о рисках и существенных условиях договоров.

Этот вид страхования был драйвером рынка, и он же вызывал наибольшие нарекания – клиенты часто не понимали, что покупают. Совершенно не факт, что новых требований будет достаточно, чтобы люди перестали обманываться, но прежними темпами наращивать продажи полисов уже не получится.

То, чем был обеспечен подъем страхового рынка в последние годы, совершенно не секрет. Из данных ЦБ следует, что, например, в 2018 году 60,2% прироста сборов обеспечило страхование жизни. Само оно выросло на треть, и это еще был неудачный год. В 2017 году сборы здесь выросли на 53,7%, а в 2016 году – на 66,3%. Еще пять лет назад на «жизнь» приходилось 11% всех страховых премий, а уже в прошлом году – 30,6%.

Главным драйвером этого сегмента рынка, в свою очередь, было ИСЖ. На него, по расчетам Всероссийского союза страховщиков (ВСС), в прошлом году пришлось 61% сборов по страхованию жизни. Однако такой оглушительный успех сопровождался одним неприятным моментом – покупатели думали, что приобретают что-то другое.

К ИСЖ относят страховые продукты, которые, помимо выплат в случае смерти, предлагают возможность получения инвестдохода. Здесь возможен выбор клиентом стратегии вложений, но, даже если он окажется удачным, доход будет меньше, чем, например, при инвестициях через ПИФ схожего типа.

Дело в том, что инвестируется лишь часть внесенных клиентом средств. Помимо суммы, достающейся самому страховщику, что-то уходит и на другие цели – в первую очередь, на оплату агентов, привлекающих клиентов. В прошлом году, по данным ЦБ, средняя комиссия, выплачиваемая по ИСЖ банкам, которые и были этими агентами, составляла 8%, а порой доходила и до 13%. Даже на то, чтобы просто «выйти в ноль», в таких условиях требуется время и довольно существенная доходность.

Можно, в принципе, рассматривать это, как дополнительную плату за страхование жизни – полис в этом случае имеет шансы показаться очень недешевым. Но клиенты страховщиков обычно думали вообще о другом. Страховку им продавали банки, для которых такой бизнес был по очевидным причинам весьма прибылен. Люди, покупавшие полисы, были вкладчиками, которых стало разочаровывать снижение ставок.

Банки же обещали им более высокие проценты, забывая сообщать о принципиальной разнице такого комбинированного продукта и депозита. Так, в прошлом году КонфОП провел мониторинг 9 банков, предлагавших ИСЖ – 7 обещали гарантированный доход, а 8 рассказывали о надежности таких инвестиций. Прошло время, срок действия этих договоров начал истекать – результатом стал нарастающий поток жалоб в ЦБ от бывших вкладчиков.

В 2018 году Банк России проанализировал среднюю доходность по полисам крупных страховщиков, которые продавали ИСЖ в 2012–2015 годах, а в 2017–2018 годах произвели выплаты по окончании срока действия договора. По трехлетним она составила 3,3% годовых, а по пятилетним – 2,4% годовых. Параллельно он оценил среднюю доходность по действовавшим на тот момент полисам – она составила в 0,9% и 1,6% годовых для трехлетних и пятилетних соответственно.

До депозитов это, мягко говоря, не дотягивало. Между тем, как сообщалось в опубликованной ЦБ в связи с этим в прошлом году «Концепции по совершенствованию регулирования инвестиционного страхования жизни», вкладчикам зачастую обещали все 10–20% годовых.

Выявились и другие проблемы. Так, в том же документе Банк России отметил, что банки умалчивали о том, что средства клиентов не будут защищены Агентством по страхованию вкладов. При этом потребители были убеждены в наличии возможности полного досрочного возврата средств, переданных страховщику. На деле же они могли рассчитывать лишь на указанную в договоре выкупную сумму. Она обычно устанавливалась отдельно для каждого года, поначалу бывая даже равной нулю, но постепенно повышаясь, хотя и не достигая 100% от страховой премии.

ЦБ счел ситуацию неприемлемой, особенно в связи с тем, что «до недавнего времени основными покупателями полисов ИСЖ являлись достаточно обеспеченные граждане, однако в настоящее время на рынок стали выводиться продукты с низким порогом входа, рассчитанные на клиентов со средним и ниже среднего уровнями дохода». В «Концепции…» он перечислил ряд мер, которые могут изменить ситуацию, первой из которых должно было стать издание нормативного акта, устанавливающего требования к ИСЖ.

Страховщики заметили проблему давно, и возникающая перспектива им не слишком понравилась. Они начали публично говорить о ситуации с ИСЖ больше года назад, перекладывая ответственность за нее на рыночную ситуацию и на банки, в погоне за сверхприбылью обманывающие клиентов. Повышенное внимание регулятора их, естественно, радовать не могло, так что страховщики постарались показать сознательность, а заодно упредить ЦБ в разработке требований к ИСЖ.

В начале 2019 года вступил в силу разработанный ВСС стандарт по страхованию жизни. Он предписывал информировать клиентов о важных условиях: выкупных суммах, инвестиционных рисках, периоде охлаждения и т. п. «Мы убеждены, что вступление в силу стандартов по страхованию жизни позволит свести практически к нулю количество жалоб граждан, которые купили такой полис в банке, услышав от банковского клерка, что это что-то вроде депозита. Соблюдение жестких требований по донесению информации до страхователей в конечном итоге сделает этот вид страхования популярнее и повысит доверие к страхованию в целом», – заявлял тогда президент ВСС Игорь Юргенс.

Судя по всему, ЦБ был с этим утверждением не вполне согласен. Во всяком случае, планы менять он не стал и зарегистрировал в Минюсте нечто подобное стандарту ВСС, но уже в виде указания регулятора. С 1 апреля оно вступает в силу. В случае с этим документом говорить о снижении числа жалоб можно будет с еще большим основанием, однако будет ли оно сопровождаться пропорциональным увеличением удовлетворенности клиентов – пока вопрос.

Указание предполагает появление в стопке документов, которые предложат подписать покупателю полиса, еще одного – таблицы «Информация об условиях договора добровольного страхования». Она будет содержать такие полезные данные, как размер или отсутствие гарантированного дохода, информацию о страховщике и договоре, указание на то, что полис не является вкладом. В нем можно будет найти информацию о том, что прошлая доходность полисов и активов не определяет будущую. Здесь можно будет узнать размер агентского и комиссионного вознаграждений, а также еще много чего полезного.

Проблема в том, что подпись клиента под этим дисклеймером, – а ее наличия требует указание ЦБ – гарантией понимания не является. А вот человеку, письменно признавшему, что его обо всем предупредили, жаловаться в Банк России станет труднее.

Совершенно очевидно, что заметная часть покупателей ИСЖ – из тех, кто подписывают документы, не глядя. Но даже те, кто все же прочтет дисклеймер, должны будут обладать определенным уровнем финансовой грамотности, чтобы понять, что 10% вознаграждения банку очень снизят доходность. Вот только такие люди вообще не будут рассматривать ИСЖ, как вариант инвестиций, вне зависимости от размера комиссионных.

Да и сообщения типа «вклад – не полис» не слишком эффективны. Если люди подписывали договор со страховщиком, где черным по белому написаны все условия, но считали это депозитом под 20% годовых, то это проблема не финансовой, а скорее функциональной грамотности. Надеяться же на то, что теперь банковские клерки станут активно разъяснять клиентам, как невыгоден предложенный ими же договор, едва ли имеет смысл.

Тем не менее есть шансы, что они хотя бы не будут очень уж активно обманывать граждан. Во всяком случае, ЦБ утверждает, что теперь он намерен за этим следить. «Контроль будет осуществлять Служба по защите прав потребителей Банка России, – сообщил в интервью «Российской газете» руководитель департамента страхового рынка Банка России Филипп Габуния. – В том числе с помощью контрольных закупок, которые она имеет право проводить».

В принципе, рынок инвестиционного страхования жизни очень концентрирован. На топ‑10 компаний приходится 93% всех премий. Агентами также выступают зачастую крупные банки, так что уследить за этим теоретически можно. Другое дело, что продажи ИСЖ банками хотя, вероятно, и сократятся, но не исчезнут, а значит, останутся и недовольные клиенты, которые продолжат жаловаться. Впрочем, у ЦБ есть варианты.

«Если по каким-то причинам результата не будет, и мы это увидим, – заявил в том же интервью Филипп Габуния, – то, вполне возможно, вернемся к каким-то более жестким мерам, включая запрет на продажу инвестиционного страхования жизни агентами».

«ФИНАНСОВАЯ ГАЗЕТА»


БАНКИР НА КАФЕДРЕ

2.04.2019

В СЗФО будут повышать финансовую грамотность населения.

Понимание ключевых финансовых понятий и процессов дает человеку возможность грамотно управлять своими денежными средствами. Несколько исследований за последние пару лет подтверждают, что уровень финансовой грамотности населения оставляет желать лучшего: респонденты с трудом составляют простейший бюджет, не умеют сберегать и не ориентируются в сложных продуктах, которые им предлагают финансовые институты. Страшнее всего - люди с низкой финансовой просвещенностью зачастую становятся легкой "мишенью" для мошенников.

На рынке стало появляться все больше недобросовестных организаций, которые предлагают пользователям пройти в интернете онлайн-курсы по повышению финансовой грамотности. "Троянское обучение", как называют его эксперты. Создатели зарабатывают не на продаже курсов, а на вовлечении людей в форму финансовой пирамиды. Человек верит, что он безграмотен и доверяется мошеннику. Смотрит уроки - а все обучение строится на примере заработка в компании "учителя". Доверчивый ученик решает, что так на самом деле можно увеличить свой капитал, вкладывает и, конечно, прогорает. Ситуация чревата тем, что люди, попавшие в подобные обстоятельства, не только теряют свои деньги, но и утрачивают доверие к финансовому рынку в целом.

Согласно данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу, за 2018 год к ним поступило более чем 25,5 тысячи обращений. В 60 процентах случаев люди жаловались на навязывание заемщику услуги страхования и иных дополнительных.

Недобросовестная практика навязывания сегодня получила название "мисселинг" - продажа одних финансовых услуг под видом других. Клиенту сообщают недостоверную информацию или умалчивают о важных аспектах сделки. Например, предлагают оформить полис инвестиционного страхования жизни, не сообщая при этом, что продукт не является банковским. А значит - имеет особые риски. Только в феврале нынешнего года от жителей СЗФО в Банк России поступило 14 обращений по этому поводу.

Конкретно этот кейс - практически решен. С 1 апреля страховщики и их агенты при продаже полисов страхования жизни обязаны предупреждать клиентов об основных рисках предлагаемого страхового продукта и существенных условиях договора. В частности, рассказывать о том, что полис страхования жизни не является депозитом, инвестиции не защищены государством, а при досрочном расторжении договора клиент может получить меньше денег, чем внес. В других случаях эксперты пока могут советовать только тщательно читать договор. Даже если он состоит из 20 страниц.

По словам начальника Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России в СЗФО Анатолия Бирюкова, регулятор контролирует соблюдение правил продаж финансовых продуктов и услуг с помощью механизмов поведенческого надзора.

- Для противодействия мисселингу регулятор рекомендовал всем финансовым организациям использовать специально разработанные формы, где клиент должен засвидетельствовать, что должным образом проинформирован об особенностях и рисках предлагаемых ему финансовых продуктов, - рассказывает эксперт.

Повышенное внимание Банк России будет уделять участникам рынка, на которых поступает большое количество жалоб. По словам Анатолия Бирюкова, если регулятор получает сведения о недобросовестных практиках, он проводит проверку финансовой организации. При выявлении нарушений законодательства виновный может быть привлечен к административной ответственности. Цель таких проверок - не столько наказать организацию, сколько стимулировать ее работать открыто и честно по отношению к своим клиентам.

Другим "регулятором" взаимоотношений между гражданами и финансовыми организациями стал институт финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг. Федеральный закон вступил в силу в сентябре 2018 года. В досудебном порядке будут рассматриваться обращения размером взысканий до 500 тысяч рублей.

Кроме того, уже практически обыденным видом навязывания услуг стало страхование жизни при оформлении кредита, а также, например, страхование перевода денег на почте, указываемое дополнительной строкой. Важно знать, что если клиенту не предоставляется возможность самостоятельно поставить галочку рядом с услугой, а она уже стоит автоматически и нужно лишь выбрать "Согласен, принимаю", это является нарушением прав потребителей финансовых услуг.

При этом, по словам управляющего Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марата Сафиулина, несмотря на наличие государственных стратегий и программ, в данной сфере по-прежнему есть нехватка профессиональных наставников и образовательных проектов.

- Если мы начнем искать в интернете "финансовая грамотность", поисковик выдает все что угодно, но только не сайты для повышения своего уровня знаний. Сегодня мало кто знает, например, о fincult.info - информационно-просветительском ресурсе, созданном для формирования финансовой культуры граждан, - сетует эксперт.

В прошлом году Министерство образования РФ подготовило 500 тьюторов по стране - методистов из школ и департаментов образования, - которые начали обучать педагогов финансовой грамотности. В Петербурге на сегодняшний день уже обучили 550 учителей - их школы теперь точно получат комплекты учебно-методических материалов по повышению финансовой грамотности. Всего подписано 50 соглашений о поставке в регионы около 13 миллионов книг. Вести предмет будут во внеурочное время - вероятно, на классных часах.

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»


ПАУТИНА ДЛЯ КЛИЕНТА. КАК РОССИЙСКИЕ БАНКИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ

3.04.2019

О человеке банк знает практически все: какую кухню он любит, какие марки одежды предпочитает, в какие театры ходит. Вся информация отражается в транзакциях: клиент платит, и банк видит, где, сколько и когда. До недавнего времени банки не умели использовать эти данные, но теперь все изменилось. Они строят финансовые экосистемы, которые позволяют монетизировать big data.

Термин «экосистема» уже несколько лет используется не только в биологии, но и в бизнесе. «Экосистема — это такая совокупность продуктов и услуг из различных областей, объединенных вокруг одной организации», — говорит руководитель международной группы стратегии КПМГ Алексей Назаров. Как правило, экосистема строится вокруг технологической платформы, которая становится одним окном ко всем видам услуг и сервисов. Экосистемы обычно выстраивают крупные IT-компании или ретейлеры, у которых есть подобные площадки.

Самые известные из них — это Amazon и Google в Америке и Alibaba в Китае. Среди российских технологических компаний экосистемы развивают «Яндекс» и Mail.ru Group. «Когда на рынке становится тесно, этот инструмент позволяет выйти далеко за пределы своего основного бизнеса», — объясняет Назаров. Alibaba и Amazon из компаний в сфере электронной коммерции вышли на рынок платежей и финансовых услуг, а «Яндекс» — на рынок такси, доставки и торговли.

В России свои особенности — здесь стало тесно на банковском рынке. В 2016 году первым о создании финансовой экосистемы заявил Сбербанк. За ним устремился Тинькофф Банк. «Чтобы выжить и процветать через пять-семь лет, мы строим финансовую экосистему», — объявил в конце 2017 года председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз. В конце 2018 года к ним присоединился ВТБ — банк заказал разработку концепции консалтинговой компании McKinsey за 132 млн рублей. Экосистему для юрлиц в формате «Клуба клиентов» развивает и Альфа-банк.

Фундаментально людям банки не нужны: не нужна ипотека сама по себе, но нужно где-то жить, не нужен автокредит, но нужно как-то ездить, рассуждает управляющий партнер Strategy& в странах Центральной и Восточной Европы Максим Ермилов. Создание банковских экосистем — это как раз попытка банков защититься от онлайн-игроков, которые удовлетворяют эти потребности клиентов в обход банков, поясняет он.

Сбербанк за пару лет вошел в капитал более 20 непрофильных сервисов в области e-commerce, e-health, telecom, life-style и др. Банк приобрел медицинский сервис DocDoc (по оценкам экспертов, цена сделки составила от 800 млн до 1,6 млрд рублей), купил контрольный пакет в стартапе Plazius, который разрабатывает систему лояльности, и в рекламной платформе Segmento (оценочная стоимость компании в 2014 году — примерно $8 млн). Среди последних проектов — инвестиции в сервис «на_полке», который соединяет поставщиков товаров и представителей малого бизнеса.

Присоединяя сервисы и партнеров к экосистеме, банк отталкивается от потребностей клиентов, их ежедневных трат. «Если в общих словах — это то, на что вы тратите большую часть своих денег, что вам интересно и где вы проводите большую часть времени», — с улыбкой рассказывает руководитель дирекции по развитию экосистемы Сбербанка (Sber X) Марк Завадский. Куда еще может проникнуть экосистема Сбербанка, он не говорит — это встревожит конкурентов и подогреет рынок: «Вы про свои потребности и так все хорошо знаете. И те индустрии, на которые мы смотрим, вы можете назвать сами».

Еда, жилье и развлечения — вот основные статьи затрат человека, на которые ориентируются компании. И если в продуктовом ретейле и на рынке непродовольственных товаров шансов мало (там слишком много крупных игроков), то на рынке жилья у банков есть преимущество в виде ипотеки. По такой схеме работает, например, сервис «ДомКлик» от Сбербанка. «Это возможность уйти от продукта, ипотеки, к самой квартире и близким сервисам. Сейчас сервис помогает не только удобно купить, но и продать квартиру, а также решить вопрос сдачи и съема жилья. Он выступает в качестве сервиса как для ипотечных сделок, так и для сделок по покупке недвижимости без привлечения кредитных средств в банке. И мы будем идти дальше по этому клиентскому пути», — объясняет Завадский.

За жильем следуют развлечения: рестораны, бары, кино. Здесь активно работает Тинькофф Банк. Сейчас в приложении банка можно купить билеты на концерт и в кино или театр, забронировать столик в ресторане. Это четыре из десяти запланированных направлений сервиса. «Когда мы шли в экосистему, мы думали о том, что наш сервис должен вызывать больше эмоций. Выставки, музеи, спорт, летние музыкальные фестивали — все это тоже будет интегрировано в приложение», — рассказывает старший вице-президент по развитию бизнеса Тинькофф Банка Артем Яманов.

Но Завадский из Сбербанка уверен: то, что строит Тинькофф Банк, — это все еще цифровой банк, а не экосистема. «Мы же говорим про полноценную экосистему как для юридических, так и для физических лиц», — говорит Завадский. Но на деле векторы развития обоих банков во многом совпадают, уверен Алексей Назаров. Основной фокус в их стратегиях — создание технологической площадки, маркетплейса для различных участников и услуг.

Альфа-банк делает ставку на экосистему для малого бизнеса. Проект «Клуб клиентов» уже включает более 300 000 клиентов (вся база — более 400 000) и предлагает бизнесу дополнительные сервисы партнеров: создание сайта под бизнес клиента, реклама, юридические и бухгалтерские услуги. «Задача банка — не просто открыть счет и кредит, — объясняет руководитель блока «Малый бизнес» Альфа-банка Денис Осин. — Мы должны помочь клиенту вырасти, создать такие условия, чтобы его бизнес развивался, становился устойчивым. Логика простая: если у наших клиентов будет рост, значит, и у банка будет рост. Поэтому мы изначально строили работу с малым бизнесом по принципу экосистемы».

Для развития экосистемы нужно уметь анализировать большие данные. Компания Никиты Блинова Rubbles занимается именно этим — разрабатывает сервис для анализа обобщенных данных о клиентах банка и составления для них персонализированных рекомендаций. Такие рекомендации можно увидеть, например, в мобильном приложении Альфа-банка. Rubbles работает в Западной Европе, Канаде и Сингапуре. В России по разным сервисам сотрудничает со Сбербанком, Альфа-банком, ВТБ и Райффайзенбанком.

«Банк видит все, что происходит в жизни клиента, через транзакции. Отсюда и желание давать советы не только о своих продуктах, но и о внешнем мире. Мы в этом месте помогаем эти данные про внешний мир собрать», — рассказывает Никита Блинов.

Основной источник информации для таких рекомендаций — это обезличенные данные о транзакциях клиента и информация из открытых источников. Происходит это примерно так: человек, к примеру, оказывается в каком-то районе города, программа знает, что на соседней улице есть кинотеатр и там сейчас скидки, а клиент любит ходить в кино. Программа предлагает клиенту туда пойти. Для такой рекомендации достаточно обезличенных данных о геолокации клиента, его транзакциях и открытых данных с сайта кинотеатра.

Блинов уверяет, что для персонализации предложений все данные клиентов обрабатываются только автоматически в обезличенном виде и не покидают контуров банков. По его словам, информация о клиентах из социальных сетей банки интересует в меньшей степени. «На первой стадии вся ценность лежит в транзакциях. Наверное, на следующем уровне, когда уже все будет сделано с транзакциями, можно добавить соцсети», — полагает он.

Обмен данными клиентов возможен только в тех пределах, которые необходимы для обеспечения операционной деятельности, уверяет и Иван Глазачев, глава сервиса «Яндекс.Деньги» (75% принадлежит Сбербанку). «Яндекс.Деньги» — яркий пример экосистемного сотрудничества. Среди партнеров сервиса «Яндекс.Касса» (проект «Яндекс.Денег») помимо Сбербанка числятся Тинькофф Банк, ВТБ, ПСБ и «Русский стандарт». «Объединение банковских сервисов позволяет обеспечить бесшовный клиентский опыт, — рассказывает Глазачев. — В частности, инвойсинг в «Яндекс.Кассе» позволяет клиентам наших партнеров оплачивать покупки через интернет-банкинг, не вводя на сайте реквизиты карты». Глазачев подчеркивает, что при этом сервис не получает данных клиента — законодательство о банковской тайне строго регулирует отношение финансовых сервисов к данным клиентов.

Но банкам может не хватать открытых данных для развития сервисов. Например, рассказывает специалист одной из консалтинговых компаний, банк знает, что клиент любит ходить в кино, но какие именно фильмы он смотрит, банку неизвестно, что мешает полной персонализации. Возможно, что именно желание получить полное знание о клиенте заставило Сбербанк подумать о покупке компании Rambler — новость об этом появилась в конце февраля 2019 года. В банке эту информацию опровергли, однако глава банка Герман Греф во время общения с инвесторами не опроверг эту информацию. «Герман Греф часто говорил о необходимости расширения каналов, по которым банк получает большие данные», — говорит источник Forbes, близкий к руководству Сбербанка.

«Мы становимся площадкой, супермаркетом, базаром», — пишет в своей книге «Революция. Как построить крупнейший онлайн-банк в мире» Олег Тиньков. Превращение в один большой рынок товаров и услуг — вот что ждет экономику, в которой будут царствовать экосистемы. И главное на этом базаре — привлечь внимание клиента. «Мы все конкурируем со всеми. У клиента есть ограниченная сумма денег, и то, как он ее потратит, зависит от того, кто окажется рядом с ним в нужный момент. То есть выиграет тот, кто ближе к телу. А это и есть персонализация, переупаковка», — говорит Марк Завадский.

Так что пока экосистема — это история не о деньгах, уверяют банкиры. Главная цель — затянуть в свою паутину как можно больше клиентов. «Экосистема призвана прежде всего увеличивать число подписчиков, то есть число клиентов. Цели заработать каких-то денег на отдельных элементах экосистемы нет», — уверяет Артем Яманов. «Чем больше мы насыщаем жизнь клиента полезными сервисами, тем более повышаем качество его жизни и тем чаще он обращается именно к нам», — вторит ему и Марк Завадский.

В итоге выживут только самые крупные и технологически продвинутые игроки, все остальные исчезнут или уйдут в узкие ниши. В России есть место только для трех-четырех экосистем, считает Завадский. «Разница между отраслями исчезнет, компании станут сразу всем и будут конкурировать со всеми сразу. Люди вообще не будут знать, как конкретно в данный момент работают их деньги. Они отдадут их банку, искусственный интеллект будет их вкладывать в фондовый рынок, а потом сам решать, куда перекладывать», — говорит Артем Яманов.

Но это случится не завтра — большинство российских банков пока сложно назвать даже цифровыми. Чтобы перестроиться, им нужно изменить свою операционную модель, модель управления данными. «При построении цифровых экосистем банкам приходится конкурировать с технологическими компаниями, которые работают по эджайлу. Именно поэтому значительное внимание банки уделяют изменению операционной модели. В мировой практике для развития экосистем, как правило, создаются отдельные бизнес-вертикали или даже отдельные компании, обладающие высокой степенью независимости от банков», — говорит партнер McKinsey & Company Андрей Блинов.

В Китае развитие онлайн-игроков, таких как Alibaba и Tencent, привело к созданию фактически параллельной банковской системы для розницы и малого бизнеса, рассказывает Максим Ермилов. По его мнению, российский рынок развивается в этом же направлении. «Банки, которые не впишутся в новую реальность, рискуют повторить судьбу китайских госбанков, потерявших наиболее прибыльные направления бизнеса — розницу и МСБ», — считает Ермилов.

Свои следующие шаги по развитию экосистем банки скрывают, но понятно, что речь идет, во-первых, о расширении функционала привычных банковских продуктов. Внутри сервиса «Беру!» (маркетплейс Сбербанка и «Яндекса»), например, появится кредитование для покупателей. Во-вторых, это переупаковка, например, необходимости в передвижении. «Сложно изобрести новую потребность, но можно переупаковать старую. Например, автомобиль — это не потребность, потребность в данном случае — это перемещение. Именно из переупаковки возникают лизинг и каршеринг. В этой переупаковке заложен успех», — говорит Марк Завадский.

Тинькофф Банк решил пойти по пути искусственного интеллекта — в ближайшее время банк планирует внедрить в работу своей экосистемы голосового помощника «Олега». Его внедрят в работу мобильного приложения — на старте помощник сможет вызывать такси, покупать билеты в кино и делать переводы, а затем его интегрируют во все элементы экосистемы, сделав из искусственного интеллекта некое подобие личного консьержа.

«FORBES»


РАБ БАНКА: КАК БИЗНЕС ПРИНЯЛ ИДЕЮ ОТМЕНЫ КОМИССИИ ЗА СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ

3.04.2019

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила обнулить комиссии за снятие наличных в любых банкоматах.

ФАС вынесла свое предложение об обнулении комиссий для граждан при снятии наличных в банкоматах на обсуждение консультативного совета при Банке России, рассказали «Известиям» в службе. По мнению Андрея Кашеварова, это позволит решить проблему «зарплатного рабства». Также организация сейчас проводит опрос работодателей о критериях выбора зарплатного проекта. Итоги этого опроса будут обсуждаться на заседании межведомственной рабочей группы по развитию конкуренции на рынке финансовых услуг.

В пресс-службе ЦБ не ответили на вопросы «Известий», поддерживают ли в регуляторе предложение ФАС. В Госдуме не исключают возможность отмены такой комиссии. Однако в практической плоскости вопрос пока не обсуждается, отметил Анатолий Аксаков.

Фактически «зарплатное рабство» в России было отменено в ноябре 2014 года. Сейчас каждый работник может принести в бухгалтерию своей организации заявление о том, что он хочет получать деньги на карту своего банка, а не того, который выбрал начальник.

Однако на деле закон не работает, потому что ответственность для работодателей за его нарушение не предусмотрена. Компании зачастую неохотно идут навстречу сотрудникам в желании получать зарплату на счет той кредитной организации, которую они выбирают сами. Это связано с несколькими причинами. Во-первых, для бухгалтерии это дополнительные сложности — перечислять деньги сотрудникам на счета разных банков.

Во-вторых, чаще всего крупные компании, которые заключили соглашение о зарплатном проекте с каким-либо банком, получают от него льготные условия обслуживания. Если же работники таких организаций массово начнут менять финансовую организацию для начисления денег, это может лишить работодателя преференциальных условий.

В конце марта правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому компаниям, препятствующим в перечислении зарплаты работникам в выбранный ими банк, будет грозить штраф в размере 10–20 тыс. рублей для руководителей и 30–50 тыс. рублей — для организаций. При этом срок, в течение которого работодатель обязан начать перечислять зарплату на новый счет, будет составлять 15 дней.

Опрошенные «Известиями» кредитные организации не поддержали предложение ФАС. Ограничение комиссий за снятие наличных в банкоматах на законодательном уровне проблему «зарплатного рабства» решить не поможет, но дополнительно зарегулирует финансовые организации, уверен вице-президент по розничному комиссионному бизнесу банка «Восточный» Владимир Кудряшов. Также это может привести к уменьшению пространства для маневра игроков рынка и ограничит конкуренцию.

Для решения проблемы «зарплатного рабства» есть два варианта, считает он. Первый — это ужесточение санкций, рост штрафов, налагаемых на организации за такие нарушения. Второй — законодательный запрет банкам и любым организациям заключать договоры по централизованному обслуживанию зарплатных клиентов.

— Сотрудник может указать любой способ получения зарплаты, любую банковскую карту, а организация, где он работает, не вправе ему ничего навязывать и предлагать какие-либо продукты, — предложил решение вопроса Владимир Кудряшов.

Решить проблему вполне реально, но только в случае ухода от практики подачи работником заявления о выборе банка для начисления оплаты труда через работодателя, уверен зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов. Он предложил взять за основу внедренный в ряде стран функционал так называемого единого зарплатного реестра, который сам распределяет деньги по банкам. Однако такой путь несет в себе определенные риски для населения, говорила ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

— Все прочие меры административного либо нормативного воздействия будут иметь лишь ограниченное воздействие, но коренным образом ситуацию не поменяют, — подчеркнул Алексей Панферов.

У сотрудников должна быть по умолчанию возможность выбрать любую организацию для начисления денег самостоятельно, заявили «Известиям» в одном из банков, который входит в топ-20. Гражданин может по аналогии с госуслугами через интернет указать финансовую компанию самостоятельно. Это позволит избежать конфликтных ситуаций на производстве.

При обнулении комиссий за выдачу наличных банку придется брать все расходы на себя, отметил директор по маркетингу Уральского банка реконструкции и развития Алексей Мерзляков. А чтобы не работать себе в убыток, кредитная организация будет вынуждена повышать стоимость других услуг.

Противоположного мнения придерживаются в МТС Банке. Начальник управления корпоративных продаж и зарплатных проектов организации Сергей Написанов уверен, что обнуление комиссий за снятие наличных в «чужих» банкоматах заставит финансовые организации запустить новые более расширенные программы лояльности.

«ИЗВЕСТИЯ»


ЭКСПЕРТЫ: ВЫПУСК БЕСКОНТАКТНЫХ КАРТ ЗАТРОНЕТ ТОЛЬКО НЕБОЛЬШИЕ БАНКИ

2.04.2019

Visa и Mastercard обяжут российские банки выпускать только бесконтактные карты.

Замдиректор дирекции карточного, депозитного и электронного бизнеса банка ТКБ Иван Ивкин заявил, что требование международных платежных систем Visa и Mastercard о выпуске только бесконтактных карт затронет лишь небольшие банки, которые пытались сэкономить на комиссии.

«Платежные системы в одностороннем порядке делают такие серьезные движения только тогда, когда нужно подогнать отстающих», - цитирует Ивкина РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что все крупные банки уже перешли на выпуск бесконтактных карт.

По мнению исполнительного директора Национальной платежной ассоциации (НПА) Марии Михайловой, решение Visa и Mastercard - дополнительный стимул для банков, чтобы сделать бесконтактные платежи доступными для всех категорий клиентов.

Новые правила для российских банков международные платежные системы введут уже в ближайшее время, пишет РБК. Visa - с 13 апреля этого года, Mastercard - с 19 апреля 2021 года.

Представители банков сообщили, что обслуживание таких карт ничем не отличается от контактных, зато затраты на выпуск увеличатся как минимум вдвое. Однако расходы окупаются высокими показателями использования.

В России использование бесконтактных платежей является трендом последних двух лет. Если в январе 2017 года бесконтактным способом расплачивались лишь 1% держателей карт, то в конце 2018 года этот показатель составил почти 50%.

Напомним, в марте этого года Visa и Mastercard прекратили сотрудничество с российско-венесуэльским банком «Еврофинанс Моснарбанк».

«АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ»


КАРТЫ "МИР" НАЧАЛИ ПРИНИМАТЬ В КИРГИЗИИ

2.04.2019

Карты российской платежной системы "Мир" начали принимать в Киргизии, сообщает пресс-служба оператора платежной системы "Мир" (НСПК).

"Национальные платежные системы Кыргызстана ("Элкарт") и России ("Мир") в рамках проекта по межсистемной интеграции обеспечивают возможность использовать карты "Мир" на территории Кыргызской Республики. Держатели российских карт смогут снимать наличные в банкоматах и расплачиваться в POS-терминалах, брендированных логотипом платежной системы "Мир", — говорится в сообщении.

Как сообщается, в рамках проекта банки-участники платежной системы "Элкарт" – "БТА Банк", Росинбанк, "Банк Бай-Тушум" – уже подключили свои банкоматы и завершают подключение POS-терминалов для приема карт "Мир". Другие участники национальной платежной системы Киргизии также будут поэтапно открывать сети своих устройств для приема российских карт.

"Между нашими странами активно развивается экономическое сотрудничество, и проект по интеграции национальных платежных систем "Мир" и "Элкарт" станет еще одним важным этапом во взаимодействии России и Кыргызстана в финансовой сфере. Ежегодно граждане РФ совершают более 200 тысяч поездок в Кыргызстан. Уверены, что начало приема карт "Мир" на территории республики упростит их держателям проведение всех привычных операций в туристических и деловых поездках", — прокомментировал событие коммерческий директор НСПК Максим Лазырин.

Расчетными банками при выполнении межсистемных операций выступают банк ВТБ (Россия) и "БТА банк" (Киргизия).

«ПРАЙМ»


КРИПТОВАЛЮТЫ НАЧИНАЮТ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ?

3.04.2019

Рынок криптовалют, который, казалось, уже окончательно ушел в историю, неожиданно заявил о себе. Котировки самой известной криптовалюты - bitcoin - взлетели почти на 20%. Можно ли считать это началом нового тренда?

В ходе торгов во вторник цена bitcoin в течение часа взлетала на 25%, последний раз нечто подобное можно было видеть только в 2014 г. Конечно, такие скачки привлекают к себе внимание.

Также подорожали и другие, ethereum вырос в цене на 9,6%, litecoin - на 14,7%, bitcoin cash - 17,9%. Общая капитализация рынка взлетела на $18 млрд до $164,7 млрд, по данным Coimarketcap. Это в 1,6 раза больше, чем на минимуме, показанном в декабре, но по-прежнему в 5 раз меньше рекорда, установленного в январе 2018 г.

Понятно, что никто не знает причины такого взлета, но это и не столь важно. На данном рынке вообще причины для движений всегда были вторичны. Очевидно, что, как и на других рынках, есть крупные игроки, которые заставляют котировки двигаться.

Оливер фон Ландсберг-Сэди, исполнительный директор лондонской криптовалютной компании BCB Group, сказал, что взрывной рост, вероятно, был спровоцирован скупкой криптовалюты на сумму около $100 млн на основных биржах - Coinbase и Kraken в США и Bitstamp в Люксембурге.

"Был единый алгоритмический ордер, который исполнялся на этих трех площадках, на покупку около 20 000 BTC, - сказал эксперт. - Если вы посмотрите на объемы на каждой из этих трех бирж - там были согласованные, синхронизированные покупки, около 7 тыс. BTC в час".

Вот и сейчас идет разговор о синхронной покупке на трех биржах достаточно крупного объема. Впрочем, важно другое - можно ли считать это началом нового восходящего тренда?

Если посмотреть на длинный график, можно предположить, что крупные игроки выдавливали других участников рынка, заставляя продать свои цифровые монеты.

Затем три месяца котировки стояли в узком диапазоне, где теоретически могла проводиться скупка криптовалют. Сейчас одним ударом и капитализация взлетела. То есть кто-то мог просто таким образом заработать - банальная манипуляция рынком.

Есть два варианта: либо это краткосрочная спекуляция, либо это начало еще одной волны, в рамках которой на рынок зайдут новые и новые инвесторы, и им опять продадут коины по самой высокой цене.

Как только образуется тренд, желающих попытать счастье и заработать легкие деньги будет очень много. Как известно, память инвестора очень коротка.

«ВЕСТИ.ЭКОНОМИКА»


АЗИАТСКИЕ ИНВЕСТОРЫ ПОДДЕРЖАЛИ БИТКОЙН

3.04.2019

Курс криптовалюты нашел повод для роста.

Курс биткойна на мировом рынке во вторник впервые за пять месяцев поднимался выше уровня $5 тыс. По данным агентства Reuters, в ходе торгов курс виртуальной валюты достигал отметки $5079,8 — максимального значения с 19 ноября. К 20:30 курс находился возле отметки $4725, что на 14,5% выше закрытия предыдущего дня. Капитализация основной виртуальной валюты поднялась к уровню $85 млрд, а общая капитализация мирового рынка криптовалют составила $162,4 млрд.

В предыдущий раз курс биткойна взлетал так стремительно (в относительных величинах) в декабре 2017 года. Тогда подъем курса происходил на фоне сообщений о том, что Комиссия по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) выдала биржам CBOE и CME разрешение на запуск торгов фьючерсами на биткойн. Тогда непрерывный рост продолжался пять дней, и за это время криптовалюта прибавила в цене 45%, достигнув отметки $15,6 тыс.

Текущий рост котировок произошел в отсутствие значимых для рынка новостей. Конечно, в последние два дня появлялись сообщения, подогревающие интерес к рынку. В частности, о том, что разработчик Luke Dashjr предложил описать в программном коде минимальную цену для биткойна на уровне $50 тыс. Или что американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) зарегистрировала первый биржевой фонд (ETF) на биткойн. Однако первая новость выглядит фантастично, а вторая может относиться к разряду фейковых, так как никакого официального подтверждения регистрации пока не было. «Дыма без огня не бывает: да, сейчас регистрации не произошло, но вероятность регистрации первого ETF на биткойн именно в США постепенно растет, что не может не отражаться на рынке»,— отмечает начальник аналитического департамента Aurora Blockchain Capital Олег Абелев.

Начался новый квартал, и перед многими инвесторами стоит задача найти "пристань" для денежных средств, поэтому они очень чутко реагируют на любые новости»,— отмечает руководитель департамента по работе с клиентами «Церих Кэпитал Менеджмент» Сергей Королев.

Первыми покупателями стали крупные азиатские инвесторы. «Основной скачок пришелся на "китайскую" сессию. Инвесторы решили, что пора заходить на рынок, и, забрав с рынка всю ликвидность, они за короткое время подняли цену более чем на тысячу долларов»,— отмечает управляющий партнер инвесткомпании EXANTE Алексей Кириенко. По слова начальника отдела альтернативных инвестиций ИК «Велес Капитал» Алексея Пикуза, в результате скачка был пробит важный технический уровень сопротивления, что могло подстегнуть широкий круг инвесторов к увеличению вложений в биткойн.

В таких условиях участники рынка не исключают дальнейшего роста стоимости криптовалюты. «Локальный откат еще может произойти, однако теперь он скорее будет воспринят как точка входа. Похоже, что длинный "медвежий" период завершен, и рынок постепенно разворачивается к росту. Фундаментальных причин для новых серьезных продаж нет»,— отмечает Алексей Кириенко. «Негативные последствия, которые обрушились на рынок в прошлом году, были на 9/10 связаны с большим количеством мошеннических ICO и проблемами с работой бирж. Сейчас негативная волна начинает спадать, поэтому инвесторы снова стали смотреть в сторону крипторынка»,— считает Олег Абелев.

«КОММЕРСАНТЪ»


ПОКУПКА БИТКОИНА РОБОТАМИ ПРИВЕЛА К РЕЗКОМУ СКАЧКУ КУРСА

3.04.2019

Стоимость биткоина за сутки подскочила почти на 20%, следует из данных торгов. По версии некоторых экспертов, скачок вызван краткосрочным всплеском спроса из-за единовременной покупки неизвестным 20 тыс. BTC ($94,5 млн по текущему курсу).

Накануне, 1 апреля, курс биткоина составлял порядка $4170. Однако 2 апреля началось стремительное подорожание. Курс единовременно подскочил до примерно $5,1 тыс., после чего начал постепенное снижение. К 18:00 мск курс биткоина составлял порядка $4,8 тыс. Как отмечает Newsbtc, скачок в 15% от стоимости биткоина произошел всего за один час.

Оливер фон Ландсберг-Сэди, исполнительный директор криптовалютной компании BCB Group, заявил Reuters, что результат торгов мог быть связан с несколькими крупными сделками по покупке биткоинов. Покупки проводились через американские биржи Coinbase и Kraken, а также люксембургскую Bitstamp. По оценке эксперта, это был единый, алгоритмически управляемый заказ. Такой заказ мог сделать трейдинговый робот. Всего неизвестный покупатель приобрел 20 тыс. BTC. О том, что причиной роста курса могли стать автоматические закупки с помощью компьютерных систем, пишет и Bloomberg.

Представитель сервиса CryptoCompare сообщил, что в связи с аномальным скачком курса число сделок с биткоином выросло в несколько раз, до 6 млн в час. Вместе с биткоином заметно выросли и прочие криптовалюты. Стоимость альткоинов Ethereum и Ripple поднялась примерно на 10%.

Стоимость биткоина резко подскочила осенью 2017 года, почти до $20 тыс. Однако за год криптовалюта подешевела в 4,4 раза. В ноябре 2018 года стоимость биткоина упала ниже $4 тыс.

«РБК»


НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ АСВ ЗА 14 ЛЕТ ПОСТУПИЛО 6 МЛН ЗВОНКОВ

2.04.2019

Операторы горячей линии Агентства по страхованию вкладов (АСВ) приняли 6 млн звонков с начала ее работы в ноябре 2004 года. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

«Горячая линия работает круглосуточно, без праздничных и выходных дней, постоянно совершенствуясь и адаптируясь к текущей нагрузке. Свою работу горячая линия начала в середине ноября 2004 года. За 14 лет ее работы количество обращений выросло более чем в 70 раз», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что операторы обрабатывают более 80 тыс. звонков ежемесячно.

Горячая линия информирует вкладчиков, кредиторов, заемщиков и иных потребителей финансовых услуг о системе страхования вкладов и деятельности АСВ, консультирует граждан в вопросах получения страхового возмещения, расчетов с кредиторами, обслуживания кредитов и по другим вопросам.

В АСВ указывают, что самые распространенные вопросы, интересующие пользователей горячей линии, — это ликвидация кредитных организаций, наступление страхового случая и обслуживание кредитов в ликвидируемых банках.

«BANKI.RU»


РОССИЯНЕ НАЗВАЛИ МИНИМАЛЬНЫЙ ДОХОД ДЛЯ «СВЕДЕНИЯ КОНЦОВ С КОНЦАМИ»

3.04.2019

Чтобы иметь возможность купить самое необходимое и «свести концы с концами», ежемесячный доход российской семьи должен составлять в среднем хотя бы 58,5 тыс. руб. Такие данные содержатся в представленном 1 апреля масштабном исследовании Росстата.

Статистика финансового положения домохозяйств представлена в рамках комплексного наблюдения условий жизни населения Росстата за 2018 год, с результатами которого ознакомился РБК. В исследовании принимали участие 60 тыс. домохозяйств, оно проводилось с 15 по 29 сентября прошлого года во всех регионах России на основе личного опроса.

79,5% российских семей так или иначе испытывают затруднения с тем, чтобы приобрести необходимый минимум товаров и уложиться в сумму семейного дохода, -в том числе 14,6% семей признались, что сталкиваются с «большими затруднениями».

Ситуация улучшилась по сравнению с предыдущим исследованием Росстата, которое проводилось двумя годами ранее. Согласно результатам того же исследования за 2016 год, 84,6% российских семей сообщили, что испытывают трудности при покупке самого необходимого.

Необходимый минимум товаров понимался в опросе субъективно, для каждого домохозяйства по-своему.

Минимальный доход, необходимый многодетной семье (трое детей и более), чтобы «свести концы с концами» при покупке самого необходимого, определен на уровне 82 тыс. руб. в месяц.

Молодым семьям с детьми или без детей ежемесячно нужно как минимум 68–69 тыс. руб., неполным семьям (в которых есть только один родитель) — 62,5 тыс. руб.

Семьям, состоящим только из пенсионеров, чтобы не жить впроголодь, согласно результатам исследования, нужно всего 38,3 тыс. руб.

Более половины российских семей (53%) сообщили, что не могут справиться с неожиданными тратами, например расходами на срочный ремонт жилья или замену предметов длительного пользования, срочные медицинские услуги.

Позволить себе питание из мяса, птицы, рыбы (или равноценную вегетарианскую пищу) хотя бы раз в два дня не в состоянии 10,1% семей, употреблять фрукты в любое время года не имеют финансовой возможности 21,1% семей.

У 35,4% семей нет финансовой возможности приобрести каждому члену семьи две пары подходящей по сезону обуви (по одной на каждый сезон). Среди многодетных семей таких 40%.

Каждая четвертая российская семья не может позволить себе пригласить гостей на семейное торжество — день рождения, Новый год и др.

11% семей сообщили, что им не хватает средств для покупки жизненно необходимых лекарств.

Почти половина (49,1%) российских семей не могут позволить себе каждый год одну неделю отпуска проводить вне дома.

Денежные доходы (в среднем на душу населения) в 2018 году, по предварительной оценке Росстата, составили 32,6 тыс. руб. Январь 2019 года стал последним месяцем публикации данных о денежных доходах россиян. На фоне пятилетнего падения реальных доходов граждан Росстат принял решение перейти на новую методологию расчета денежных доходов граждан и публиковать их каждый квартал, а не каждый месяц.

С 2014 года реальные доходы россиян упали почти на 11%. В начале 2019 года показатель продолжил падение: в январе реальные доходы снизились на 1,3% по сравнению с январем 2018 года.

Одной из национальных целей развития страны, поставленных в майском указе президента 2018 года, стало двукратное снижение уровня бедности к 2024 году. По итогам 2018 года 18,9 млн человек жили за чертой бедности — 12,9% от всего населения.

«РБК»


РОССИЯ НАЧНЕТ ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ ПО ПРИМЕРУ НОРВЕГИИ

2.04.2019

Минфин готовится изменить правила инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), взяв за образец Пенсионный фонд Норвегии — крупнейший в своем роде в мире, рассказал заместитель министра финансов Владимир Колычев, которого цитирует РБК.

«Норвежский [опыт] — самый лучший пример. Это просто расширение спектра активов, добавление кредитного риска, других рисков, equity risk («риск вложений в акции» — прим. «Ленты.ру»)», — отметил Колычев.

В настоящее время норвежский Пенсионный фонд, объем которого превышает триллион долларов, инвестирует в широкий спектр активов, среди которых акции крупнейших мировых компаний, облигации (как государственные, так и корпоративные), недвижимость в разных странах.

Также, по словам Колычева, рассматривается возможность выдавать экспортные кредиты покупателям российской несырьевой продукции. Нынешний подход, когда часть средств ФНБ через Внешэкономбанк инвестируется в отечественные инфраструктурные проекты, неприемлема с точки зрения макроэкономики, так как влияет на целый ряд показателей: валютный курс, инфляцию, процентные ставки — отметил замминистра. Разумнее вкладывать временно свободные средства в проекты за рубежом, считает чиновник.

В настоящее время ФНБ является единственным российским суверенным фондом — в начале 2018 года он был объединен с Резервным фондом. Согласно действующему бюджетному правилу, фонд пополняется за счет нефтегазовых сверхдоходов (экспортных пошлин и налога на добычу полезных ископаемых) при мировой цене нефти выше 40 долларов за баррель. Его нынешний объем немного превышает четыре триллиона рублей.

По закону инвестировать средства ФНБ в широкий круг активов можно после достижения ими порога в 7 процентов ВВП России. По прогнозам Минфина, это может произойти уже по итогам 2019 года.

«LENTA.RU»


HSBC: ФРС МОЖЕТ НАЧАТЬ НОВОЕ QE ВМЕСТО СНИЖЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК

2.04.2019

Федеральная резервная система США может запустить новую программу покупки активов в рамках очередного раунда количественного смягчения помимо снижения процентных ставок.

Об этом в интервью телеканалу Bloomberg сообщил глава глобального отдела исследований рынка облигаций HSBC Стивен Мейджор. Эксперт HSBC допустил, что ФРС может пойти по "нетрадиционному пути" и вместо простого снижения ставок вновь запустит QE.

Мейджор входит в небольшое число экспертов, чьи прогнозы по динамике рынка облигаций являются наиболее точными. В частности, в 2014 г. он стал единственным из почти 60 экспертов ведущих финансовых компаний, кто заранее смог сделать точный прогноз по снижению доходностей на рынке гособлигаций.

Стивен Мейджор также отметил, что сохранение низких процентных ставок различных ЦБ мира не является признаком процветания развитых стран – скорее, наоборот, данная мера только усиливает имущественное неравенство в данных странах.

«Тот факт, что властям приходится сохранять низкие процентные ставки в течение долгого периода времени, не сулит ничего хорошего для обычных людей – скорее, он только усиливает неравенство. При низких ставках многие активы растут в цене – акции, и даже валюты. Но хорошо ли это для обычных людей? Наверное, нет.»

Портал "Вести.Экономика" за последние годы неоднократно публиковал выводы самих представителей Федеральной резервной системы США о том, что проведение программ покупки финансовых активов – фактически печатания денег для скупки гособлигаций, ипотечных ценных бумаг – не приносит пользы реальному сектору экономики. Более того, как отмечает глава глобального отдела исследований рынка облигаций HSBC, а также сами представители ФРС, подобные действия только усиливают неравенство в доходах между теми, кто владеет данными финансовыми активами, и обычными людьми.

Данные оценки вынуждены признавать и сами участники финансовых рынков. В частности, глава хедж-фонда Oaktree Capital Group Говард Маркс в интервью телеканалу CNBC отметил, что действия ФРС усугубляют неравенство в США.

«ФРС сделала то, что должна была сделать, чтобы вытащить нас из финансового кризиса. Побочным эффектом действий ФРС стала инфляция стоимости активов, что, конечно, принесло выгоду людям, которые владеют активами, и что привело к расширению неравенства в благосостоянии населения в целом.»

«ВЕСТИ.ЭКОНОМИКА»


 

«ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА» © подготовлен для Вас АНО «ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ВКЛАДЧИКОВ И ИНВЕСТОРОВ» по собственным материалам, публикациям СМИ и Интернета. Если у Вас появились вопросы или есть проблемы с обслуживающим банком, обращайтесь в наш Центр по тел.: 8-(800)-500-6327, по электронной почте [email protected] или на сайт www.zvi2015.ru. Будем рады любой полезной информации, связанной с вкладчиками и банками, возможно, из Вашего личного опыта. Мы заинтересованы в сотрудничестве с журналистами и экспертами по банковской тематике, а так же с представителями банковского сообщества, властных структур, и правоохранительных органов. Информацию можно прислать на e-mail: [email protected]. Мы надеемся, что наш дайджест Вас заинтересует. Кроме того, Вы можете оформить бесплатную подписку на дайджест в формате .doc в разделе «Новости» (http://www.zvi2015.ru/news/list), кликнув на кнопку «Подписка на новости». При перепечатке или цитировании ссылка на дайджест или на его материалы приветствуется.

 

По каким вопросам нужно обращаться к нам

Наши партнеры
Яндекс.Метрика