© 2015 - 2023 АНО "Центр защиты вкладчиков и инвесторов"
При использовании материалов гиперссылка на zvi2015.ru обязательна.
|
|
ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА (Выпуск №62/900)Новый интернет-ресурс Проверьсвойбанк.рф, запущенный Центром защиты вкладчиков и инвесторов (АНО ЗВИ), позволяет любому желающему получить аналитическую справку об интересующем его российском банке и тем самым снизить свои риски. Клиенты сервиса имеют возможность получить заключения о состоянии банка по результатам финансового анализа данных официальной отчетности. Заключение будет содержать информацию об отклонениях от оптимальных значений показателей - как установленных регулятором, так и разработанных АНО ЗВИ для оценки кредитных организаций. Система показателей, разработанная АНО ЗВИ, примерно в 3,5 раза чаще, чем система официальных нормативов, позволяет предположить возможную проблемную ситуацию в банке.
ОСТАВЛЕНЫ БЕЗ ДВИЖЕНИЯ ИСКИ АСВ К ЭКС-РУКОВОДСТВУ СМАРТБАНКА И КБ "БОГОРОДСКИЙ" 9.04.2019 Арбитражные суды оставили без движения заявления государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) о привлечении бывших руководителей АО «Смартбанк» и ООО «Банк «Богородский» к субсидиарной ответственности и взыскании с них денежных средств, говорится в картотеке арбитражных дел ГАС «Правосудие». Столичный арбитраж оставил без движения до 6 мая иск АСВ о привлечении четырех бывших руководителей Смартбанка к ответственности и взыскании с них около 4,5 миллиарда рублей, а Арбитражный суд Нижегородской области пока не принял заявление госкорпорации к одиннадцати экс-руководителям банка «Богородский» на 273,6 миллиона рублей. Заявления оставлены без движения в связи с их ненадлежащим оформлением. АСВ 29 марта сообщила, что в ходе проверки обстоятельств банкротства Смартбанка было установлено, что с 1 января 2016 года по дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций (28 марта 2016 года) совершены действия по выдаче заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам и приобретению неликвидных ценных бумаг по завышенной стоимости. Это, как считает АСВ, явилось причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов. Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 189.23 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности, отмечается в сообщении. Арбитражный суд Москвы 27 июня 2016 года признал Смартбанк несостоятельным (банкротом). В ходе процедуры банкротства КБ «Богородский» было установлено, что контролирующие банк лица принимали решения о выдаче технических кредитов юридическим и физическим лицам, что причинило банку «Богородский» ущерб, сообщило в марте АСВ. Указанные обстоятельства являются, по мнению агентства, основанием для привлечения контролировавших банк лиц к гражданско-правовой ответственности в форме взыскания убытков. Областной арбитражный суд 31 мая 2016 года признал банк «Богородский» несостоятельным (банкротом), функции конкурсного управляющего были возложены на АСВ. В БАНКЕ «ИВАНОВО», ЛИШЕННОМ ЛИЦЕНЗИИ, СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР 9.04.2019 Пожар в здании, где располагается банк «Иваново», произошел сегодня около 3.40. Пожарные на момент своего приезда к зданию на пр. Ленина, 31 «А», видели, как из окон второго этажа шел дым. Ночью к месту ЧП они добрались за считанные минуты, потушили очаг возгорания. Площадь пожара невелика – 10 кв. метров. В конце прошлой недели банк «Иваново» лишился лицензии за многочисленные нарушения. Во внимание ЦБ он попал больше года назад. 19 апреля пострадавшим вкладчикам обещали начать выдавать деньги. Люди переживают, полагая, что пожар именно в этом здании и именно ночью неслучаен. Известно, что кредитная организация появилась на свет 27 лет назад. В 2003-м году банк купил американский конгрессмен Чарльз Тейлор и супруги Большаковы. Летом 2015-го года Банк России привлек руководителя банка к административной ответственности, поскольку тот не исполнял требования законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. НАБСОВЕТ "ВОСТОЧНОГО" РАССМОТРИТ ОТСТАВКУ РУКОВОДСТВА БАНКА 9.04.2019 Наблюдательный совет банка "Восточный" 10 апреля рассмотрит вопрос о прекращении полномочий исполняющего обязанности председателя правления Александра Нестеренко, следует из сведений на портале раскрытия корпоративной информации. Александр Нестеренко занимает должность и.о. председателя правления банка с сентября 2018 года. Он был назначен после того, как арбитражный суд Амурской области определил временно приостановить решение наблюдательного совета банка "Восточный" о смене председателя правления - прекращения полномочий Дмитрия Левина и назначения и.о. предправления Вячеслава Арутюняна. Данное решение было принято судом в качестве обеспечения по иску одного из основных акционеров банка - "Эвизон холдингз лимитед" (владеет 52,48% банка, компания фонда Baring Vostok). Арутюнян тогда был назначен на должность главного исполнительного директора банка. Банк "Восточный" основан в 1991 году в Амурской области. Является кредитной организацией федерального уровня. Банк является участником Системы страхования вкладов. Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом в котором стал основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля. В рамках расследования были задержаны и затем арестованы сам Калви и еще пять человек. Все они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере в составе группы"). БАНК АРЕСТОВАННОГО В МОСКВЕ ИНВЕСТОРА ИЗ США ПОДГОТОВИЛИ К ЗАХВАТУ 9.04.2019 Совет директоров банка «Восточный» 10 апреля проведет заседание, на котором будет поднят вопрос о смене руководства кредитного учреждения, сообщает The Bell. Заседание пройдет в отсутствии троих членов совета директоров — основатель инвестфонда Baring Vostok (основной владелец банка) Майкл Калви и еще двое топ-менеджеров банка находятся под арестом по подозрению в мошенничестве. Главным вопросом, который будет поднят на заседании, станет прекращение полномочий исполняющего обязанности председателя правления банка и назначение на этот пост другого человека, следует из сообщения на портале Центра раскрытия корпоративной информации. По итогам заседания нынешнего исполняющего обязанности председателя правления Александра Нестеренко (занимает должность с сентября 2018 года) могут заменить на заместителя председателя правления кредитного учреждения Константина Рогова, сообщает издание со ссылкой на источник. Это косвенно подтверждается тем, что одним из вопросов, которые планируется рассмотреть на заседании, станет прекращение полномочий зампреда правления. Помешать переизбранию председателя совета директоров будет непросто, отмечает издание. Всего в совете директоров банка девять человек: один независимый директор, четверо представляют интересы Артема Аветисяна, и еще четверо — интересы Baring Vostok. Однако в настоящее время трое со стороны инвестфонда (Калви, Филипп Дельпаль и Иван Зюзин) находятся под арестом. В банке «Восточный» в последние месяцы идет борьба за владение контрольным пакетом акций между основными его владельцами — фондами Baring Vostok (52,48 процента) во главе с Майклом Калви и Finvision Holdings Ltd. (32,02 процента), который принадлежит Артему Аветисяну. Причиной конфликта стал колл-опцион, заключенный в 2016 году перед объединением «Восточного» с «Юниаструм Банком» Аветисяна. Согласно договору, Аветисян получил право выкупить десятипроцентный пакет акций за 750 миллионов рублей. Однако, по его утверждению, ему намеренно препятствовали в реализации опциона и не принимали уведомления о его исполнении. Finvision Holdings обратилась в арбитражный суд Амурской области с требованием арестовать десять процентов акций и запретить банку проводить допэмиссию, одобренную ЦБ в конце 2018 года (она бы изменила размер спорного пакета акций). Требование было частично удовлетворено — в начале апреля суд постановил арестовать акции, однако запрет на допэмиссию счел незаконным. Решение было принято в пользу Аветисяна, несмотря на утверждения Baring Vostok, что заключенный компаниями договор опциона подчиняется английскому праву и его условия подразумевают решение всех споров в Лондонском международном арбитраже. Кроме того, суд в Лондоне потребовал от Аветисяна прекратить попытки исполнения опциона. В случае ареста акций контроль над банком перейдет к Аветисяну, который совместно с другими бывшими совладельцами «Юниаструма» уже держит контроль над 40,02 процента акций. Американский инвестор Майкл Калви был арестован в Москве 16 февраля. Ему и другим топ-менеджерам Baring Vostok вменяется мошенничество в особо крупном размере. Следствие считает, что фигуранты дела причастны к хищению более 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». Арест Калви был продлен до 13 апреля, однако в окружении бизнесмена ожидают, что в ближайшее время он будет переведен из СИЗО под домашний арест. ЗАДОРНОВ РАССКАЗАЛ О ПРОТИВОРЕЧИВЫХ РЕШЕНИЯХ СУДОВ ПО ИСКАМ К ЭКС-РУКОВОДИТЕЛЯМ «ОТКРЫТИЯ» 9.04.2019 Два противоположных решения в отношении бывших топ-менеджеров «Открытия», принятых двумя судьями Арбитражного суда, вызывают только улыбку, заявил глава правления банка «Открытие» Михаил Задорнов в ходе выступления на конференции ВШЭ. «У нас, конечно, не прецедентное, не английское право, но когда смотришь на такие вещи, то у тебя просто кроме улыбки и дополнительного развития чувства юмора, не возникает никаких вопросов. И подобного рода решений, к сожалению, в нашей судебной системе также достаточное множество», — сказал Задорнов. По его словам, две недели назад арбитражные судьи по искам с идентичными аргументами и одной и той же позицией ЦБ приняли два противоположных решения. «То есть одно решение судьи – вернуть премию банку «Открытие», другое решение – другого судьи – в тот же самый день, в том же самом московском арбитражном суде – не возвращать», — отметил Задорнов. Глава правления «Открытия» напомнил, что по итогам 2017 года убыток банка «Открытие» по МФСО составлял порядка 390 млрд рублей. А за месяц до выхода временной администрации «прошлые собственники выплатили менеджерам выходное пособие в размере примерно 1,7 млрд рублей, что достаточно такая, ни на чем не основанная, очень хорошая премия по понятным эмоциональным мотивам». В результате переговоров около 70 сотрудников вернули премии «Открытию», часть – вернули в добровольном порядке в суде, напомнил Задорнов. В августе 2018 года «ФК Открытие» подал 9 исков в Арбитражный суд города Москвы в отношении бывших топ-менеджеров кредитной организации. ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В КАПИТАЛ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ ПОКАЗАЛИ РЕКОРДНЫЙ ОТТОК 9.04.2019 Чистый отток прямых иностранных инвестиций в капиталы российских компаний по итогам 2018 года составил более $6 млрд. Это рекордный результат за всю историю наблюдений. По итогам 2018 года чистый отток прямых иностранных инвестиций из капиталов российских предприятий составил $6,464 млрд, следует из опубликованной ЦБ статистики. Это рекордный отток за все время наблюдений (с 1997 года). Общий объем инвестиций в нефинансовый сектор экономики составил $5,938 млрд (минимум с 2002 года). Более того, это всего четвертый отрицательный результат по итогам года в истории — ранее такое наблюдалось в 2003-м (минус $2,1 млрд), в 2012-м (минус $866 млн) и 2015 (минус $445 млн) годах. В 2017 году приток иностранных инвестиций в капиталы российских компаний составлял $9,705 млрд, в 2016-м — $18,238 млрд. Согласно статистике ЦБ, в 2018 году в капитал российских компаний из-за рубежа было инвестировано $15,994 млрд, в то время как изъяли средств иностранные инвесторы на $22,407 млрд (самый крупный объем с 2015 года, тогда зарубежные инвесторы изъяли вложения на $32,326 млрд). В РОССИИ ЗАФИКСИРОВАН РЕКОРДНЫЙ ОТТОК ИНОСТРАННЫХ ДЕНЕГ 9.04.2019 Прямые иностранные инвестиции в российские компании по итогам 2018 года сократились на 6,5 миллиарда долларов, следует из данных статистики, опубликованных на сайте Центробанка. Нынешний объем вложений находится на самом низком уровне за последний 21 год. Иностранные акционеры российских компаний в прошлом году продали свои доли на 22,4 миллиарда долларов. В то же время новые вложения составили 15,9 миллиарда, что более чем в два раза ниже среднего показателя за предыдущие десять лет. Такая тенденция наблюдается впервые за три года начиная с 2015-го. В 2017 году чистый приток иностранных инвестиций в российские проекты, по данным ЦБ, составил 9,7 миллиарда долларов. Если брать в расчет вложения не только в уставные капиталы российских организаций (нефинансового сектора), но и в их долговые инструменты, их объем в 2018 году оценивается в 5,9 миллиарда долларов. В марте Bloomberg подсчитал общую стоимость выведенных из России активов в период с 1994 по 2018 годы. По данным агентства, она равняется 750 миллиардам долларов. ЦБ НАЗВАЛ РИСКИ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 9.04.2019 Внешними рисками для финансовой стабильности России могут быть замедление темпов экономического роста в мире и отток капитала, среди основных внутренних рисков - накопление избыточной долговой нагрузки, заявила первый заместитель Председателя Центрального банка России Ксения Юдаева на XX апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества в НИУ ВШЭ. «Прежде всего, есть внешние риски, это ситуация на глобальных рынках, возможны оттоки капитала, которые могут быть вызваны как экономическими, так и геополитическими факторами. Наш рынок уже научился достаточно быстро адаптироваться к такого рода рискам. В значительном количестве случаев мы не принимаем никаких мер, либо принимаем минимальные, для того чтобы подтолкнуть рынок к адаптации, но, тем не менее, за рисками нужно следить и всегда быть готовыми к тому, чтобы корректировать свою политику», - отметила Юдаева. По ее словам, замедление темпов экономического роста в мире является основным экономическим фактором внешних рисков. «Мы уже видели ситуацию, когда в начале этого года политика ведущих центральных банков мира существенно поменялась. Все это говорит, в том числе и о том, что политика сейчас на этой стадии экономического цикла сейчас становится чуть менее предсказуемой и не может быть чаще скорректирована. К этому также нужно быть готовыми», - пояснила она. По словам Юдаевой, наиболее опасным внутренним риском является долговая нагрузка населения является. «Основные внутренние риски в части финансовой стабильности всегда связаны с накоплением избыточной долговой нагрузки. И избыточная долговая нагрузка безусловно выступает тормозом для экономического роста, иногда долгосрочным тормозом, и может приводить к социальным проблемам. Беспокоит очень быстрое развитие потребительского кредитования, рост долговой нагрузки населения, понятно, что она неравномерно распределена. Тем не менее у нас есть группы населения, где долговая нагрузка уже очень высока, и ситуацию в этой связи нужно контролировать», - сказала Юдаева. Она добавила, что ЦБ неоднократно применял меры, охлаждающие этот рынок. «КАК ТОЛЬКО ПУШКИ УМОЛКНУТ»: РУБЛЬ ЖДЕТ ОБВАЛ 8.04.2019 Российская валюта вновь укрепляется. Причина — спрос инвесторов на рискованные активы, а также рост цен на нефть. Однако это ненадолго. Курс доллара может вырасти до 70 рублей, предупреждают эксперты. Эксперты объясняют укрепление российской валюты спросом на рискованные активы. Инвесторы вновь поверили в российские бумаги. Все последние аукционы Минфин проводит очень удачно. В частности, это касается аукционов, состоявшихся 3 апреля. Так, министерство на первых во втором квартале 2019 года недельных аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) 3 апреля продало бумаг на 83,051 миллиарда рублей. Спрос на выпуск ОФЗ с погашением 20 июля 2022 года превысил 64 миллиарда рублей, и бумаги были размещены на 34,97 миллиарда. Средневзвешенная доходность выпуска составила 8,03 процента годовых. На втором аукционе министерство предлагало инвесторам выпуск ОФЗ с погашением 7 октября 2026 года. На них спрос составил почти 81,5 миллиарда рублей, и бумаги были размещены на 48,081 миллиарда рублей. Средневзвешенная доходность выпуска — 8,38 процента годовых. В целом Минфин планирует занять через ОФЗ во втором квартале 600 миллиардов рублей. План на первый квартал в 450 миллиардов был в итоге перевыполнен на 64 миллиарда рублей благодаря хорошей рыночной конъюнктуре в конце марта. Кроме того, позволяют рублю укрепиться растущие цены на нефть. Так, фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в июне пробил отметку в $70 за баррель и продолжает расти. Стоимость барреля нефти растет под влиянием эскалации конфликта в Ливии и отсутствии роста доллара США в мире, констатирует Мария Сальникова, ведущий аналитик «Эксперт Плюс». Перспективы развязывания гражданской войны привели к росту цен на сырье, соглашается Роман Блинов, руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра». «Рынок опасается реальных перебоев в поставках сырой нефти в связи с новой эскалацией ливийского внутри-гражданского конфликта. В пятницу на товарно-сырьевом рынке все игроки по сути проигнорировали данные от компании Baker Hughes о резком росте числа нефтедобывающих платформ и буровых вышек в США на целых 15 единиц», — говорит он. Впрочем, считать, что рост фен на нефть — долгосрочный тренд, не стоит, говорит Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер». Так, по его словам, «как только «пушки» умолкнут, все вспомнят о замедлении мировой экономики и начнут рассуждать о том, когда монетарная политика ЕС и ФРС станет мягче, и падение падение цен на нефти будет быстрее, чем ее рост», — говорит эксперт. При этом, по словам Романа Блинова, санкционная риторика со стороны парламентариев США, прозвучавшая в адрес России в конце марта — начале апреля, и данные Федеральной таможенной службы, свидетельствующие, что доходы России от экспорта нефти в январе-феврале этого года снизились на 7,3% до в $18,1 млрд, на данный момент сдерживают потенциальный рост курса российской национальной валюты. Напомним, в конце марта американские сенаторы представили Закон о защите выборов от угроз (DETER Act), направленный на предотвращение вмешательства России в выборы в США и предусматривающий жесткие санкции в отношении ее банковской, энергетической и оборонной отраслей, а также суверенного долга. Более того, как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, Вашингтон готовит санкции в связи с отравлением в Великобритании Скрипалей. Как предупреждают аналитики «Атон», введение санкций вновь может привести к ослаблению рубля, особенно если они будут нацелены против суверенного долга или ограничат долларовую ликвидность крупных госбанков. «Новые антироссийские санкции со стороны США могут в любой момент спровоцировать распродажу рублевых активов и рубля, и к этому нужно быть готовыми. Нефть находится вблизи важного уровня сопротивления в $70 за баррель Brent и с большой вероятностью не закрепится на нем на этой неделе. Доллар, двигаясь в коридоре 65-70 рублей, будет стремиться к верхней его границе», — считает Алексей Антонов. В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ ДОЛЛАР И ЕВРО ПОТЕРЯЮТ ПО 1,5 РУБЛЯ 9.04.2019 Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade, специально для "Российской газеты": - Во вторник, 9 апреля, выхода реально значимой экономической статистики в России или на международных рынках не планируется. Так что рубль вполне может еще на один день сохранить нынешний коридор неспешных колебаний в границах от 64,80 до 65,65 рубля за доллар. Однако в самой ближней перспективе рубль, скорее всего, вернется к укреплению. И вероятней, что это случится уже в среду либо к началу следующей недели. Ожидаем дрейф для начала вновь в направлении отметки 64 рубля за доллар и 72 рубля за евро, хотя впоследствии обе валюты могут подешеветь еще на рубль-полтора. Обусловлены такие выводы тектоническими сдвигами в настрое на мировых рынках, где приток капиталов в финансовые инструменты развивающихся рынков, может быть, пока и не напоминает еще полноводную реку, но денежные ручейки в ЮАР, Китай, Индию или Индонезию текут снова все охотнее. И начинают обгонять, во всяком случае по скорости, традиционные консервативные инвестиционные течения как в американские казначейки, так и в облигации стран Европы. Сложившаяся ситуация вообще лишает инвесторов как такового повода и смысла вкладываться в активы, номинированные что в долларах, что в евро. Ее создает, во-первых, крайне мягкая политика нулевых и отрицательных процентных ставок от Европейского Центробанка. ЕЦБ заявляет, что финансовая политика сохранит у европейцев поддерживающий, стимулирующий экономику оттенок, очевидно, и после декабря, а то и к марту-июню 2020 года. Во-вторых, отсутствие планов дальше повышать все это время ставки у чиновников из Федрезерва США. В-третьих, схлопывание показателей экономической активности у тех и у других. Усилятся ли настроения хедж-фондов и деловых кругов — держаться пока от ведущих двух валют подальше? Главный день, чтобы понять пульс рынков на нынешней неделе — конечно, среда. Поскольку сначала (в 14.45 по Москве) отзаседает ЕЦБ, и на последующей в 15.30 пресс-конференции у Марио Драги на руках все козыри, чтобы подтвердить еще раз свои самые мягкие и осторожные намерения. А в это же время американское бюро статистики опубликует цифры потребительской инфляции, которая снижается 6 из 7 последних месяцев подряд и скатилась за это время с пика 2,9 процента уже на уровень 1,5 — что явно говорит о спаде покупательского спроса и совсем не добавляет доллару очков. Опрошенные Bloomberg эксперты (в среднем) оценивают как возможный разовый скачок инфляции до 1,8 процента (чего может легко и не произойти). Но даже если это будет именно так, то доллару данный факт может дать сейчас лишь очень кратковременную передышку. Оценочных настроений на замедление в западных экономиках данные за один месяц с ходу не поменяют. Сложившаяся ситуация вообще лишает инвесторов как такового повода и смысла вкладываться в активы, номинированные что в долларах, что в евро. Ее создает, во-первых, крайне мягкая политика нулевых и отрицательных процентных ставок от Европейского Центробанка. ЕЦБ заявляет, что финансовая политика сохранит у европейцев поддерживающий, стимулирующий экономику оттенок, очевидно, и после декабря, а то и к марту-июню 2020 года. Во-вторых, отсутствие планов дальше повышать все это время ставки у чиновников из Федрезерва США. В-третьих, схлопывание показателей экономической активности у тех и у других. Усилятся ли настроения хедж-фондов и деловых кругов — держаться пока от ведущих двух валют подальше? Главный день, чтобы понять пульс рынков на нынешней неделе — конечно, среда. Поскольку сначала (в 14.45 по Москве) отзаседает ЕЦБ, и на последующей в 15.30 пресс-конференции у Марио Драги на руках все козыри, чтобы подтвердить еще раз свои самые мягкие и осторожные намерения. А в это же время американское бюро статистики опубликует цифры потребительской инфляции, которая снижается 6 из 7 последних месяцев подряд и скатилась за это время с пика 2,9 процента уже на уровень 1,5 — что явно говорит о спаде покупательского спроса и совсем не добавляет доллару очков. Опрошенные Bloomberg эксперты (в среднем) оценивают как возможный разовый скачок инфляции до 1,8 процента (чего может легко и не произойти). Но даже если это будет именно так, то доллару данный факт может дать сейчас лишь очень кратковременную передышку. Оценочных настроений на замедление в западных экономиках данные за один месяц с ходу не поменяют. Российский рубль "страдал" в 2018 году незаслуженно не только при достаточно дорогой нефти, но и при явно улучшающихся внешнеторговых оборотах остальных секторов. Так что рублевые активы общий тренд не обойдет стороной. И вряд ли инвесторов оттолкнут наши недостаточные, увы, по-прежнему, темпы роста производства, стагнация доходов населения, а, значит, и внутренней выручки предприятий, или слишком медленная переориентация нашего экспорта на несырьевые источники доходов. Ведь вкладываются и зарубежные, и наши инвесторы — по большей части не в те бумаги, которые критично завязаны на экономические показатели компаний или отраслей, а в денежные инструменты со строго фиксированными и гарантированными выплатами по купонам раз в полгода. То есть в облигации федерального займа (ОФЗ) и опять-таки в облигации, рублевые или валютные, крупнейших наших компаний. На прошедшем 3 апреля аукционе по ОФЗ Минфин очередные выпуски в очередной раз разместил с ажиотажем: на 83 миллиардов рублей, а спрос доходил и вовсе до 146 миллиардов. Напомню, что прошлой осенью на пике санкционных страхов нечасто удавалось разместить бумаги и на плановые 35 миллиардов рублей. Так что очевидно: тень санкций сейчас никто из инвесторов всерьез уже не опасается. Несмотря на вносимые в конгресс США новые проекты то более, то менее "адских" законов, которые изрядно надоели уже и американским сенаторам. Даже если что-то там они и примут, в конце концов на регулярности выплат по купонам, уже размещенным выпускам облигаций, это никак не скажется. План Минфина по размещению ОФЗ на 1 квартал (450 миллиардов рублей) уже был успешно перевыполнен. А планка по заимствованиям в облигациях на второй квартал поставлена еще выше: на уровне 600 миллиардов рублей. Показательными могут стать на текущей неделе размещения ОФЗ на ближайшем аукционе, который состоится опять-таки днем в эту среду, 10 апреля. И поведение рубля по итогам среды, думается, будет зависеть от спроса на ОФЗ намного существеннее, чем от колебаний цены на нефть. Они возможно и последуют, как обычно, после 17.30 по Москве, в ответ на еженедельные данные по изменениям запасов от Минэнерго США. РОССИЯНЕ СТАЛИ РЕЖЕ ДЕЛАТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ В ВАЛЮТЕ 9.04.2019 Число российских граждан, имеющих сбережения в иностранной валюте, за последние два года значительно уменьшилось. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ. С 2017 по 2019 год доля тех, кто имеет сбережения в иностранной валюте, сократилась на 6% - с 13 до 7%. Чаще всего сбережения в валюте делают жители Москвы и Санкт-Петербурга (13%), молодые люди в возрасте до 30 лет (13%), люди с высшим образованием (12%) и имеющие постоянную занятость (10%). Реже валютные накопления есть у сельских жителей (3%), людей рабочих профессий (5%) и россиян старше 55 лет (5%). По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), по итогам 2018 года доля депозитов населения в иностранной валюте увеличилась с 20,6 до 21,5%. Однако произошло это в результате изменения курса рубля, уточнялось в обзоре АСВ. При этом доля краткосрочных (до 1 года) вкладов снизилась с 37,8 до 36,9%, долгосрочных (свыше 1 года) - с 41,2 до 39,5%. Доля вкладов до востребования выросла с 21,0 до 23,6%. КАТАСТРОФЫ ВЫВОДЯТ НА ФОНДОВЫЙ РЫНОК 9.04.2019 Страховые риски предложено превратить в облигации. Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) предложила Московской бирже оценить возможность структурирования так называемых облигаций катастроф, которые не гарантируют возвратность инвестированного капитала. Этот вопрос обсуждался с потенциальными инвесторами в рамках собрания биржевого комитета по рынку коллективных инвестиций в конце марта. «Речь идет о набирающей во всем мире практике размещения cat bonds,— поясняет президент РНПК Николай Галушин.— То есть предпринята попытка поиска альтернативного рынка размещения рисков, связанных с природными катастрофическими событиями, со смещением от рынков перестрахования на фондовые рынки». По словам управляющего директора департамента развития бизнеса Московской биржи Кирилла Пестова, юридическая экспертиза пока не проводилась, но, предположительно, такие бумаги можно было бы структурировать как новый вид бондов — структурных облигаций (появились в октябре 2018 года). «В данном случае условия возврата либо невозврата капитала инвестору напрямую связаны со страховым риском и размером полученного страхового убытка»,— говорит он. Планируется выпускать облигации полностью в российской юрисдикции на основе портфеля российских страховых рисков. «Данный инструмент будет максимально защищен от всех рисков, кроме риска очень крупных страховых выплат в пользу российских компаний, превышающих приоритет РНПК (2,5–5 млрд руб.)»,— поясняет заместитель предправления РНПК Александр Щеглов. Проект планируется реализовать не ранее чем через два-три года. При этом структура такого долгового инструмента может быть различной: перестраховщик может передавать на рынок риск со своего баланса как полностью, так и частично, что зависит от его собственных целей. Как отмечают эксперты, за рубежом основными покупателями «катастрофических» облигаций выступают хедж-фонды. Как поясняет господин Пестов, эти долговые бумаги «дают хорошую диверсификацию портфеля за счет слабой корреляции с классическими облигациями». Ведь основной фактор ценообразования для них — это «вероятность наступления страхового случая, а не изменение процентных ставок на рынке», отмечает эксперт. Однако в российских условиях у «катастрофических» бондов пока небольшие шансы стать популярными, считают участники рынка. По информации “Ъ”, предложенная РНПК структура инструмента предполагает премию в размере 1–2 процентных пунктов к доходности госдолга и корпоративных облигаций первого эшелона. «Такой спред устроил бы, например, американских инвесторов, поскольку доходность их гособлигаций значительно ниже»,— говорит один из собеседников “Ъ”, знакомый с концепцией РНПК. Исполняющий обязанности директора департамента развития продуктов и сервисов «Альфа-Капитала» Данила Панин отмечает, что на размер премии по таким бондам влияет множество параметров, таких как ликвидность, качество эмитента, налогообложение купонов, а также вероятность реализации сценария. «Разумный уровень премии для таких бумаг составляет 5–6 процентных пунктов к доходности ОФЗ»,— говорит он. Кроме того, инвесторы столкнутся с необходимостью профессиональной оценки рисков на портфель перестраховщика. «С учетом регулятивных требований ЦБ и их постоянного ужесточения эти облигации нашим институциональным инвесторам предлагать практически бесполезно,— констатирует независимый финансовый аналитик Александр Головцов.— Тем более что риск реально непредсказуемый и с трудом поддающийся диверсификации». На текущий момент действующая архитектура риск-менеджмента и требования по стресс-тесту у большинства институциональных инвесторов не позволяют даже говорить о подобных облигациях, подтверждает заместитель гендиректора УК ТФГ Равиль Юсипов. «Данный класс облигаций больше подходит для квалифицированных спекулянтов с высокой толерантностью к риску»,— считает он. ВЦИОМ ВЫЯСНИЛ ОТНОШЕНИЕ РОССИЯН К ВЛОЖЕНИЮ ДЕНЕГ В БИТКОИНЫ 9.04.2019 Почти две трети россиян, слышавших о биткоинах, считают вложение денег в эту криптовалюту невыгодной инвестицией, такие данные предоставил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По данным опроса, о биткоинах слышали 74% россиян. Неплохо в теме разбираются 9% респондентов, 47% - что-то слышали, но без подробностей, а у 18% опрошенных познания ограничиваются названием этой криптовалюты. "Можно сказать, что биткоины пока не завоевали популярности среди наших сограждан: две трети россиян, слышавших о них (65%), считают вложение денег в биткоины невыгодной инвестицией, лишь 2% покупали биткоины", - отмечается в исследовании, поступившем в РИА Новости. Еще 10% считают покупку биткоинов хорошим вложением, а 25% затруднились дать ответ. В исследовании отмечаются довольно слабые знания россиян об этой криптовалюте: среди тех, кто знает о биткоинах, 37% уверены, что их может приобрести любой желающий, а 12% считают, что они запрещены в РФ. В начале апреля биткоин преодолела отметку в 5 тысяч долларов впервые с ноября 2018 года. В декабре 2017 года стоимость этой криптовалюты достигла отметки в 20 тысяч. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 4 апреля. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ДОХОДОВ 8.04.2019 Как самозанятым не нарваться на блокировку банковского счета. Подавляющее большинство банков только готовят специальные сервисы для самозанятых, и один из главных вопросов - нужно ли открывать отдельные счета/карты для получения платежей от клиентов или самозанятые могут принимать их на те же счета/карты, на которые поступают, например, обычные P2P-платежи, то есть "классические" переводы (например, от родственников), не облагаемые налогом на профессиональный доход. С одной стороны, все просто. В законе нет указания на необходимость открытия специальных счетов для самозанятых, подчеркивает начальник управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка Денис Скоков. Как подтвердили "Российской газете" в нескольких крупных банках, самозанятые могут использовать для расчетов уже открытые счета физлиц или индивидуальных предпринимателей и принимать платежи на любую из своих дебетовых карт. Так, Тинькофф Банк прямо указывает, что в своих условиях обслуживания сделал исключение в связи с налоговым экспериментом - операции клиентов, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности с применением налога на профессиональный доход, разрешены в этом банке как для физических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей (если налог на профессиональный доход применяет ИП, то для предпринимательской деятельности ему следует использовать счета ИП). С другой стороны, банки обязаны проверять чистоту происхождения поступающих средств, и исходя из антиотмывочного законодательства на одном счете как минимум нежелательно смешивать доходы от профессиональной деятельности и обычные P2P-платежи. Значит, нужно либо как-то отмечать переводы за профессиональную деятельность, с которой уплачивается налог, либо все-таки заводить для платежей от клиентов отдельный счет/карту физлица, чтобы не вызывать вопросов у банка и тем более не нарваться на блокировку и отказ в обслуживании. "Мы не рекомендуем использовать один счет в банке для зачислений средств как от ведения деятельности, так и для личных нужд, - говорит директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка Александр Белокопытов. - Во-первых, для простоты учета эффективности деятельности, во-вторых, поступления от частных лиц на выбранную карту будут учтены как средства от профессиональной деятельности, по которым будут сформированы чеки. На основании этой суммы будет посчитан налог. Также для получения дохода нельзя будет использовать счет кредитной карты или единственной карты, открытой в Сбербанке". При получении оплаты за свои услуги наличными (самозанятые не лишены такой возможности) или от юрлиц чек нужно будет сформировать вручную в мобильном приложении, там же можно легко отменить чек, если клиент отказался от предоплаченной услуги или вернул товар. Также Белокопытов рекомендует заключать договоры с клиентами, особенно если они - юрлица, и формировать чеки по каждой операции. "Если какая-то из операций вызовет сомнение у налоговой или банка, то вы легко сможете предоставить подтверждающие документы по операциям", - объясняет он. При регистрации в качестве самозанятого через Сбербанк Онлайн необходимо выбрать свою действующую банковскую карту или открыть новую, например, цифровую - она бесплатна и не требует визита в банк. В экосистеме для самозанятых, которую в скором времени планирует представить Ак Барс Банк (базируется в Татарстане, который стал одним из четырех пилотных регионов для нового налога), есть сервис "покраски" доходов от профессиональной деятельности через банковское приложение, рассказал директор по инновациям Ак Барс Банка Дамир Галиев. Второй способ разделения поступлений в этом банке - открыть отдельный счет или карту для приема платежей от клиентов. В колл-центре ВТБ сообщили, что банк не ограничивает зачисления на один счет/карту дохода от профессиональной деятельности и переводов на личные нужды, оформлять отдельную карту для приема облагаемых доходов самозанятым не требуется. В любом случае следует уведомить банк о предстоящей деятельности в качестве самозанятого, а также сообщить о видах деятельности и планируемом ежемесячном доходе, советует заместитель гендиректора по правовым вопросам НЮС "Амулекс" Юлия Галуева - это существенно облегчит анализ финансовой деятельности клиента банком и станет дополнительной защитой от возможной блокировки. Банк принимает эту информацию во внимание при анализе операций физлица, подтверждает директор по сегментам и некредитным продуктам розничного бизнеса Альфа-Банка Алексей Ермаков. Самозанятыми за три месяца налогового эксперимента зарегистрировались 55 тысяч граждан, на профильных форумах появляются рассказы о том, как кто-то из них стал жертвой придирчивого контроля со стороны банков, не разобравшихся с появлением новой категории предпринимателей. На вопрос о жалобах от самозанятых на блокировки пресс-служба ЦБ ответила, что при обращениях и заявлениях в Банк России "право сообщить о своем статусе самозанятого остается на усмотрение обратившегося" - таким образом, ЦБ не выделяет эту категорию в своей статистике жалоб. БРАТЬ ЖИЛЬЕМ 9.04.2019 Федеральная налоговая служба проанализировала первые данные эксперимента по введению специального налогового режима для самозанятых, стартовавшего 1 января в четырех регионах - Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Всего в качестве самозанятых зарегистрировалось уже около 34 тысяч человек - многократно больше, чем в ходе первой попытки властей легализовать миллионы людей, работающих на себя. Вторая по популярности категория после таксистов - собственники, которые сдают жилье в аренду. Традиционно они не были склонны к легализации такой деятельности. Почему теперь быть самозанятыми таким гражданам выгодно? Во-первых, регистрация проходит через специальное мобильное приложение "Мой налог" без всяких визитов в налоговую. Процедура займет пару минут, для нее достаточно фотографии и данных паспорта. Во-вторых, самозанятому не требуется сдавать отчетность: достаточно вносить в приложение информацию о факте сдачи жилья и получении дохода. Налоговая служба сама подсчитывает сумму налога и до 12-го числа каждого месяца уведомляет о ней самозанятого. Платить нужно будет не позднее 25-го числа. В-третьих, от налогового режима можно "отписаться" в любой момент, через приложение, как и встать на учет обратно. И самое главное - это ставки налога. Они составляют 4 процента, если человек сдает жилье другим гражданам, и 6 процентов, если такие услуги оказываются компаниям или индивидуальным предпринимателям. Для сравнения: при обычных обстоятельствах в соответствии с Налоговым кодексом суммы, полученные от сдачи в аренду жилья, облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13 процентов. Налогоплательщики должны самостоятельно исчислить суммы налога, подлежащие уплате, представить в налоговый орган по месту своего учета не позднее 30 апреля налоговую декларацию и уплатить НДФЛ в срок не позднее 15 июля. Второй вариант уплаты налогов на доходы, полученные от сдачи жилья в аренду, - это зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и приобрести патент. Годовая стоимость патента определяется как 6 процентов от потенциально возможного годового дохода. Так что в случае с регистрацией в мобильном приложении "Мой налог" все гораздо проще. Единственное, нужно учитывать, что пользоваться новым налоговым режимом могут граждане, чей доход от сдачи жилья в аренду за год не превышает 2,4 млн рублей. Пока специальный налоговый режим для самозанятых действует только в четырех регионах России, но в 2020 году его могут распространить на всю страну. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов поручил подготовить для этого необходимые нормативные акты. Что будет, если не платить налог. Олег Сухов ("Юридический центр адвоката Олега Сухова"): - Для граждан, которые сдают жилье и не платят налоги, предусмотрена ответственность в виде штрафа за непредоставление налоговой декларации по п. 1 статьи 119 НК РФ в размере 5 процентов от неуплаченной суммы налога, но не более 30 процентов от такой суммы и не менее 1000 рублей. Кроме того, нарушитель должен погасить не отчисленные налоги, выплатить пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый календарный день просрочки оплаты налогов согласно ст. 75 НК РФ и штраф в соответствии с п. 1 ст. 122 НК РФ, составляющий 20 процентов от неуплаченной суммы налога. Если сумма неуплаченного налога превысила 900 тысяч рублей в течение трех финансовых лет подряд, налогоплательщик привлекается к уголовной ответственности с наказанием в виде лишения свободы сроком до 1 года. При этом нарушитель в любом случае освобождается от уголовной ответственности, если погасит налоговые недоимки, выплатит пени и уплатит штраф. Узнать о том, что человек сдает жилое или нежилое помещение и при этом не платит налоги, можно абсолютно из разных источников, включая обращение соседей, участковых, органов местного самоуправления, сотрудников управляющих компаний и ТСЖ, а также из данных о регистрации договоров аренды или найма в Росреестре (если они есть). Однако для привлечения нарушителя к налоговой или уголовной ответственности необходимо установить и зафиксировать факт неуплаты налогов, что налоговыми инспекциями осуществляется путем проведения выездных налоговых проверок. ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ БАНКОВСКИЕ СЧЕТА ПРЕДЛОЖИЛИ БЛОКИРОВАТЬ БЕЗ САНКЦИИ СУДА 8.04.2019 Временно блокировать банковские счета, которые могут иметь отношение к терроризму или нелегальной наркоторговле, вероятно, можно будет без соответствующего решения суда. Росфинмониторинг разработал законопроект, предусматривающий внесудебный механизм принятия подобного решения. Предлагаемая инициатива вносит поправки сразу в несколько нормативных актов — в законы о ФСБ, о полиции, о противодействии терроризму и экстремизму, об обороте наркотических средств и ряд других. Согласно документу, ФСБ, МВД и другие госорганы вправе в досудебном порядке принять решение о приостановлении операций по списанию денежных средств с банковских счетов, в отношении которых есть сведения, что они используются для финансирования террористической или экстремистской деятельности, а также для незаконного оборота наркотиков. Законопроект оговаривает, что подобное решение может быть принято только в случаях, не терпящих отлагательства. При этом оперативные сведения, послужившие основанием для принятия такого решения, должны быть достаточными, предварительно подтвержденными и задокументированными. Вновь разработанный проект закона позволяет заблокировать подозрительные счета на срок до 10 рабочих дней. По их истечении дальнейшее приостановление денежных операций по ним возможно только по решению суда. Как пояснили в Росфинмониторинге, в настоящее время для совершения преступлений зачастую используются счета или электронные средства платежа, открытые на подставных лиц и короткий промежуток времени. Также в криминальных схемах нередко применяются банковские процедуры, не требующие идентификации владельцев счетов. Подобные уловки злоумышленников заставили силовиков искать другие методы борьбы, поскольку блокирование счетов посредством судебного решения занимает слишком много времени и потому оказывается неэффективным. ОШИБСЯ НОМЕРОМ КАРТЫ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕГ. ЧТО ДЕЛАТЬ? 9.04.2019 При переводе денег с карты на карту никто не застрахован от ошибки: перепутал одну цифру в номере карты получателя — и средства ушли не туда. Что делать в такой ситуации, разбирался АиФ.ru. Объем денежных переводов между картами в прошлом году впервые обогнал операции по снятию наличных, — 27,4 триллиона рублей против 26,6 триллиона рублей — таковы данные Центрального банка России. По сравнению с 2017 годом показатель увеличился в 1,4 раза. Переводы с карты на карту — безусловно, услуга очень удобная: не надо снимать наличные и никуда идти, чтобы отдать долг или перевести деньги на подарок родственникам. Достаточно смартфона, мобильного банковского приложения и доступа в интернет. Единственное неудобство — ошибочный перевод другому человеку. Несмотря на то, что при переводе средств в онлайн-банках предусмотрено подтверждение операции, граждане часто по невнимательности отправляют деньги не туда. Что делать, если вы перевели деньги на чужую карточку, вместе с юристами рассказывает АиФ.ru. Ошибочный перевод в мобильном приложении — дело молниеносное. Перепутал одну цифру в номере — и все, деньги «уплыли» на чужой счет. Если вы оказались в такой ситуации, попробуйте связаться с получателем, укажите свои данные (номер телефона, номер банковской карты, номер счета) и попросите его добровольно вернуть деньги, советует председатель коллегии адвокатов «Бурцева, Агасиева и партнеры» Адвокатской палаты Московской области Светлана Бурцева. Сделать это очень просто: в мобильном приложении нужно зайти в раздел «операции» или «история», выбрать последнюю транзакцию (ошибочную), описать ситуацию в поле для сообщения и перевести 1 рубль. «Предложите вернуть ошибочно переведенные средства в добровольном порядке, не доводя дело до судебного разбирательства. Разъясните все юридические последствия невозврата», — говорит эксперт. Дело в том, что в российском законодательстве есть понятие «неосновательное обогащение», предполагающее в том числе возврат ошибочно зачисленных средств потерпевшему. Более того, получивший чужие средства гражданин может и сам попасть на деньги: за пользование этими средствами, за моральный ущерб и (если дело дойдет до суда) за судебные издержки. Если попытки договориться с человеком, получившим ваши деньги по ошибке, успехом не увенчались, необходимо в течение 24 часов с момента транзакции написать заявление на возврат средств. Ведущий аналитик «Эксперт плюс» Мария Сальникова рекомендует связаться со службой поддержки вашего банка. Сделать это можно как в чате в мобильном приложении, так и позвонив по горячей линии финансового учреждения (номер указан на карте, как правило, он начинается с цифр 8-800). «Процедура не слишком сложная, но потребует вашего времени, чтобы детально пообщаться с менеджерами. Возможно, потребуется общение и со службой безопасности банки. А возможно, что даже придется приехать лично в отделение банка», — говорит Сальникова. В свою очередь, юрист Андрей Лисов указывает, что перевод будет отменен только в том случае, если банк не успел отправить сумму получателю. Но в наше время переводы (особенно на небольшие суммы) проходят моментально, поэтому шансы остановить отправку денег, по словам экспертов, минимальны. Если средства уже отправлены, в дело вступает банк. «При процессе возврата средств банк принимает заявление клиента, после чего отправляет письмо владельцу той карты, на которую был совершен ошибочный перевод. В редких случаях честный владелец карты возвращает деньги добровольно», — признается Лисов. Таким образом, если банк не заморозил перевод, а ошибочный получатель деньги возвращать не собирается, придется обращаться в правоохранительные органы и в суд. Лишь когда будет расследована сложившаяся ситуация и суд примет постановление, на его основании банк сможет списать средства с карты получателя. Возврат ошибочно переведенных денег, по словам Андрея Лисова, — задача долгая и сложная. Во-первых, надолго могут затянуться судебные разбирательства. Во-вторых, у человека, которому вы случайно перевели средства, может элементарно не оказаться денег для возврата вам. В идеале не нужно допускать ошибочных транзакций. Ошибочные переводы чаще всего совершаются из-за того, что отправитель привык осуществлять их на автомате. Возьмите за правило не спешить и перепроверять каждую цифру, когда переводите деньги. Кроме того, больше шансов на то, что ваши средства дойдут до адресата, если переводить их вы будете по его номеру телефона. Сейчас, с запуском системы быстрых платежей, делать это проще: сервис предполагает переводы денег между клиентами разных банков по номеру телефона. До этого такая услуга была в основном доступна при переводе между картами клиентов одной и той же финансовой организации. В остальных случаях приходилось переводить деньги по номеру банковской карты или счета, из-за чего, собственно, и случались ошибочные транзакции. Если в вашем мобильном приложении есть функция дополнительного подтверждения денежного перевода через одноразовые SMS-пароли, активируйте ее. И, наконец, если вы часто переводите средства одним и тем же людям, сделайте в мобильном банке шаблоны с данными их карточек. ЗАЧЕМ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКЕ ПОНАДОБИЛОСЬ БЛОКИРОВАТЬ ВКЛАДЫ БЕЗ СУДА 8.04.2019 В Росфинмониторинге считают, что незаконные митинги, за финансирование которых хотят блокировать счета без суда, ничем не отличаются от других противоправных действий. Эксперты опасаются, что банкам трудно будет быстро подстроиться под новые требования, если они будут приняты, и не ударить по законопослушным клиентам. В пятницу вечером, 5 апреля, на портале regulation.gov появился законопроект от Росфинмониторинга (ведомство, занимающееся противодействием отмыванию денег и выполняющее функции финансовой разведки). Согласно документу, главы МВД, ФСБ, Росфинмониторинга, их заместители, а также руководители и их заместители в региональных подразделениях этих ведомств смогут до решения суда блокировать сомнительные операции на срок до 10 рабочих дней или списывать средства с банковских счетов. Блокировка произойдет, если силовики сочтут, что со счетов финансируется терроризм, экстремизм, наркоторговля или несогласованные массовые акции. Законопроект о досудебной блокировке счетов вносился на публичное обсуждение после согласования основных положений с правоохранительными органами (ФСБ, МВД) и Банком России, рассказал Forbes статс-секретарь Росфинмониторинга Павел Ливадный. «Инициатива прорабатывалась порядка полутора лет и была представлена в согласованном виде», — уточнил он. Банк России не ответил на запрос Forbes, так же поступили в ФСБ и МВД. «Что касается несогласованных митингов — чем они отличаются от незаконных действий, связанных с другими криминальными проявлениями? — задает риторический вопрос Ливадный. — Они только создают ситуацию, когда страдает большое количество людей, в том числе митингующих». По его словам, любая криминальная активность должна пресекаться до того, как пострадали люди, в том числе те, «которые используются организаторами несогласованных митингов». «Так что тут все нормально», — считает он. Эта инициатива была разработана по поручению Государственного антинаркотического комитета, а также межведомственной комиссии, которая готовит Россию к четвертому этапу оценки FATF – группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, которая занимается разработкой мировых стандартов в области противодействия легализации преступных доходов. «Органов, которые категорически не поддерживают идею пока нет, но были отдельные замечания по процедуре блокировки», — говорит Ливадный. Сейчас Росфинмониторинг ведет черный список лиц, которым банки должны блокировать счета. Обычно попаданию в этот список предшествует решение суда или межведомственной комиссии, куда входят правоохранительные органы. Сейчас без решения суда банки имеют право блокировать счета по решению налоговых органов и таможенных служб, говорит партнер FMG Group Михаил Фаткин. Согласно закону, человек, у которого заблокировали средства, имеет право потребовать у банка 10 000 рублей в месяц, если он продолжает работать и получать зарплату, такое же право имеют члены его семьи, если нет других источников дохода. Поправки же предлагают сделать эту сумму равной прожиточному минимуму. Проект предлагает, чтобы заморозка средств клиентов проводилась «в случаях, не терпящих отлагательства, и при наличии достаточных, предварительно подтвержденных и задокументированных сведений об использовании банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа в целях финансирования террористической деятельности». Так как в проекте Росфинмониторинга нет подробностей, можно полагать, что речь идет о подозрениях, которые могут возникнуть у банков по операциям клиентов, после чего они передают информацию в Росфинмониторинг, говорит замруководителя НП «Национальный совет финансового рынка» Александр Наумов. Уже на основе этой информации Росфинмониторинг и правоохранительные органы принимают решение о блокировке. Настроить досудебную блокировку банкам будет нелегко, считает партнер ФБК Алексей Терехов. «Мы видели, как затруднительна была разблокировка, когда банки блокировали по черному списку тех клиентов, которые не были причастны к незаконной деятельности. Проблемы таких клиентов не мог решить даже высокотехнологичный Сбербанк», — говорит Терехов. В целом же, если посмотреть на перечисленные факторы досудебных блокировок, то в первую очередь правоохранительные органы должны возбуждать уголовное дело, а не блокировать счета, считает Фаткин. Кроме того, перенос о принятии решения о блокировке начальнику УВД — это перенос решения на четыре ступени вверх в иерархии. Сейчас возбуждать уголовные дела и блокировать счета может обычный следователь с обычным судьей в рамках уголовного дела, отмечает юрист. Самый любопытный пункт — про митинги, он уже напоминает репрессивно-политическую историю, считает партнер юридической компании TA Legal Consulting Иван Тертычный. «Получается, если человек перевел условно 1000 рублей в фонд Навального, то органы могут заблокировать его карту, куда поступает зарплата. У нас сейчас почти нет других способов получения зарплаты, кроме как на карту, поэтому даже небольшие пожертвования оппозиции могут плохо кончиться», — говорит юрист. Второй вопрос — имеет ли этот закон обратную силу, на что сейчас нет ответа в проекте, если имеет, то под подозрением могут оказаться все прошлые транзакции, уточняет Тертычный. Есть большие опасения, что инициатива окажется нерабочей в плане блокировки финансирования несогласованных митингов, так как создается ощущение, что инициатор проекта не понимает процесс организации таких мероприятий, полагает партнер Urus Advisory Алексей Панин. Финансирование из-за рубежа таких вещей отслеживать предельно сложно, считает Панин. «Непонятно, как будет связан платеж зарубежной организации в Россию с какими-то событиями, которые последуют после. Вряд ли компании будут писать в поручении «для организации митингов», скорее это будет сформулировано как «компенсация расходов» или «оплата издержек». Второй вопрос в том, что могут возникнуть типичные ошибки, когда заблокированы счета полного тезки оппозиционера», — уточняет он. «Есть непонимание того, что организация митингов в большинстве случае проходит стихийно и нуждается всего лишь в активной кампании лидера на Facebook, которая не нуждается в масштабном финансировании. Складывается ощущение, что государственные органы, блокируя одну вещь, при этом не видят картину системно. Инициатива может окончиться лишь тем, что будет недееспособной», — говорит Панин. Закон 115-ФЗ сейчас построен таким образом, что банки выполняют несвойственные им функции противодействии незаконной игорной детальности, оборота наркотиков и иной противоправной деятельности, резюмирует Александр Наумов. «Для банков это тяжело – потому что основная задача — это ведение клиентов и получение прибыли», — заключает он. VISA УСТАНОВИЛА КОМИССИЮ ДЛЯ ПЛАТЕЖЕЙ ПО QR-КОДУ В РОССИЙСКИХ МАГАЗИНАХ 8.04.2019 Международная платежная система Visa установила тариф для совершения платежей по QR-коду в российских магазинах: межбанковская комиссия для небольших торговых точек составит 1%, для всех остальных - 2,1%, говорится в копии письма Visa, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Пока оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода в российских магазинах нельзя. Участники рынка, включая саму Visa, активно работают над внедрением такого способа оплаты - об этом гендиректор Visa в России Екатерина Петелина сообщила журналистам в марте этого года. По ее словам, подробности компания будет готова представить в конце апреля - начале мая. Над возможностью оплаты товаров и услуг с помощью QR-кода активно работает и ЦБ РФ: сервис оплаты покупок по QR-коду в системе быстрых платежей планируется ввести во второй половине 2019 года. "Мобильные пуш-платежи - новый способ оплаты с помощью мобильного устройства, запускаемый в России. Он позволит оплачивать товары с помощью мобильного телефона без необходимости использовать платежный терминал. Межбанковская комиссия для торговых точек при совершении мобильных пуш-платежей с 9 июля 2019 года устанавливается на уровне 1% для отвечающих требованиям микропредприятий и на уровне 2,1% для всех остальных транзакций", - сказано в документе. В нем компания четко не конкретизирует, что необходимо понимать под мобильными пуш-платежами, поясняя лишь, что это такие платежи, для совершения которых не требуется наличие платежного терминала: они выполняются с помощью специального идентификатора продавца. В то же время англоязычная страница сайта Visa о таких платежах посвящена технологии оплаты с помощью QR-кода. С 9 июля компания также устанавливает новую величину межбанковской комиссии для крупных магазинов, продающих мебель, строительные материалы и ряд других товаров для дома и сада. Комиссия устанавливается на уровне 1,5% для оффлайн-магазинов и на уровне 1,65% для интернет-магазинов. На какие конкретно магазины данное положение будет распространяться, в документе не уточняется. Кроме того, Visa устанавливает размер межбанковской комиссии для покупок на оптовых складах, которые преимущественно работают с юрлицами, - на уровне 0,5%. Это будет распространяться не на все карты Visa, а только на коммерческие, привязанные к счетам юридических лиц. Документ также вводит ряд льгот по приему карт для мини-магазинов и киосков: с 9 июля 2019 года межбанковская комиссия для торговых точек с оборотом до 10 миллионов рублей в год будет установлена на уровне 1%. Оборот таких компаний по картам Visa не должен превышать 3 миллионов рублей, они должны быть новыми клиентами платежной системы и соответствовать нормам федерального законодательства о развитии малого и среднего предпринимательства. УДОБНО И ФУНКЦИОНАЛЬНО. «СБЕРБАНК ОНЛАЙН» ПРИЗНАН ЛУЧШИМ IOS-ПРИЛОЖЕНИЕМ 9.04.2019 Рейтинги лучших банковских приложений составляются регулярно. Очередной из них сравнивал функциональность и удобство платформ на iOS. Экспертная оценка функционала и удобства работы с приложениями разного типа оказалась единодушной. Лучшим в этой сфере признано приложение «Сбербанк Онлайн». Причем речь идет о приложении, которое работает на платформе iOS, т. е. о мобильной версии. Исследование проводили в лаборатории UsabilitityLab. Может показаться, что удобство — это субъективный параметр. На самом деле это не так: комфортность, например, при использовании тех или иных приложений дает им больше очков. Ведь к таким хочется возвращаться снова и снова. В ходе исследования удобства использования различных мобильных приложений тестировщики ориентировались на довольно большое количество пунктов и команд. Ими были отобраны 13 самых популярных команд, которые используются людьми в ходе работы с приложением, а также 335 параметров, включающих в себя в том числе авторизацию в приложении, установку пароля на вход, проверку баланса, возможности перевода на счета или карты. Именно это, как показывает практика, наиболее востребовано у пользователей. В числе дополнительных параметров для сравнения включили и более сложные задачи. Например, возможность оплаты мобильной связи, пополнение карты «Тройка», возможность оставить заявку на кредит, а также функция открытия вклада с мобильного телефона. Для экспертов были важны следующие параметры: какие возможности есть в приложении, насколько востребованными они являются с точки зрения клиента, насколько удобен интерфейс (тут важно, появляются ли какие-то проблемы при работе с приложением и насколько они критичны). В числе лучших оказалось мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». Его назвали самым функциональным, особенно в отношении финансовой аналитики и просмотров истории операций. Надо отметить, что данное мобильное приложение уже не впервые возглавляет списки лучших. Так, например, недавно оно получило звание самого популярного (среди финансовых приложений) и по количеству российских пользователей смогло обойти даже Instagram! ЦБ ПОДКЛЮЧИТ СИСТЕМНО ЗНАЧИМЫЕ БАНКИ К СЕРВИСУ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В СЕНТЯБРЕ 9.04.2019 Банк России подключит системно значимые банки, среди которых Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк, к Системе быстрых платежей с 1 сентября 2019 года, сообщается в пояснительной записке к проекту указания Центробанка о внесении изменений в положение «О платежной системе Банка России». «Требование об обязательном предоставлении доступа к услугам по переводу денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей участниками СБП – кредитными организациями (их филиалами), являющимися участниками внешней платежной системы, будет распространяться на системно значимые кредитные организации с 1 сентября 2019 года, на остальные кредитные организации – с 1 апреля 2020 года», — говорится в пояснительной записке. Банк России подключит системно значимые банки, среди которых Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк, к Системе быстрых платежей с 1 сентября 2019 года, сообщается в пояснительной записке к проекту указания Центробанка о внесении изменений в положение «О платежной системе Банка России». «Требование об обязательном предоставлении доступа к услугам по переводу денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей участниками СБП – кредитными организациями (их филиалами), являющимися участниками внешней платежной системы, будет распространяться на системно значимые кредитные организации с 1 сентября 2019 года, на остальные кредитные организации – с 1 апреля 2020 года», — говорится в пояснительной записке. ПОЧЕМУ В СБЕРБАНКЕ И СИСТЕМЕ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПРОИЗОШЕЛ СБОЙ 8.04.2019 В работе Сбербанка в понедельник произошел сбой: клиенты не могли провести платежи и переводы в «Сбербанк онлайн» – как в мобильном приложении, так и в версии для компьютера. Пресс-служба госбанка сообщила, что по техническим причинам ряд клиентов не могли провести операции не только в «Сбербанк онлайн», но и в банкоматах и терминалах. По данным Downdetector (собирает отчеты о работе сайтов), пользователи начали фиксировать неполадки в районе 10.00 мск. Большинство – 42% – пользователей пожаловались на невозможность войти в систему, 30% не могли перевести деньги, 27% указали на сбой всех сервисов. Проблемы возникли и в работе колл-центра. При звонке по короткому номеру 900 робот озвучивал меню с задержкой, а время соединения с оператором превышало 5 минут. По городскому номеру робот сообщал, что не может обслужить звонок корреспондента «Ведомостей». «Мы не наблюдаем каких-либо проблем со звонками. Возможно, вы не смогли дозвониться в колл-центр в связи с ситуативной повышенной нагрузкой на системы колл-центра», – сообщил представитель Сбербанка. На устранение сбоя у госбанка ушло порядка 7 часов. «Мы устранили сбой, теперь все работает. Платежи и переводы в «Сбербанк онлайн» и банкоматах проходят без проблем», – написал госбанк в Twitter в 17.07 мск. Сбербанк отказался комментировать причины сбоя и количество клиентов, которых он затронул. «Сбербанк онлайн» пользуется свыше 43 млн человек, раскрывал госбанк в феврале. На Сбербанк приходится более 70% переводов с карты на карту, по данным самого банка и ЦБ за девять месяцев 2018 г. (данными о переводах за весь 2018 год Сбербанк не делится). Сбой в «Сбербанк онлайн» произошел на следующий день после того, как недоступным оказалась Система быстрых платежей (СБП) – основной конкурент на рынке переводов для госбанка. СБП Центробанк запустил в феврале этого года. Операции в СБП не проходили в воскресенье, 7 апреля: из-за технических проблем система была недоступна с 6.40 до 23.00 мск. Регулятор объяснял сбой внеплановыми работами на стороне внешних телекомпровайдеров, предоставляющих ряд информационных ресурсов. При проведении каких операций возникают проблемы, регулятор не уточнил. Технические проблемы в работе СБП вызваны сбоем в системе «Глонасс», по которой сервис синхронизирует время, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к СБП. Представитель «Роскосмоса» заявил, что никаких отклонений в работе «Глонасс» зафиксировано не было, а официальных обращений в связи с некорректной работой СБП в госкорпорацию не поступало. В СБП в воскресенье стали некорректно отражаться даты, говорит другой человек, близкий к СБП, но с чем именно был связан сбой, он не знает. По словам собеседника, близкого к «Роскосмосу», сбой в работе СБП связан с плановыми работами в системе GPS. На официальном сайте системы указано, что в 23.59 6 апреля произошел сброс на 0 времени GPS. Представитель ЦБ не ответил на вопросы «Ведомостей». Переводы в СБП выполняются напрямую между счетами и не зависят от систем платежных карт. Перевести деньги можно с помощью мобильных приложений банков. Для этого достаточно знать номер телефона получателя. Первый год банки могут пользоваться СБП бесплатно, сейчас в системе 12 банков. Затем они будут платить от 1 до 6 руб. за один перевод в зависимости от суммы платежа. ЦБ намерен обязать участвовать в СБП все крупные банки. УЯЗВИМОСТЬ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ: БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ ОНЛАЙН-БАНКОВ ПОЗВОЛЯЮТ ПОХИТИТЬ СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ 9.04.2019 Компания Positive Technologies выявила, что у 54% исследованных онлайн-банков есть слабые места, которыми могут воспользоваться мошенники. Насколько высоки риски и можно ли себя обезопасить? Банковские приложения теперь так популярны, что кажутся абсолютно безопасными. Но это не так. Как показало исследование Positive Technologies, самые частые проблемы таких приложений — недостатки двухфакторной аутентификации, межсайтовое выполнение сценариев и разглашение важных данных. Чаще всего встречаются уязвимости, с помощью которых можно так или иначе получить несанкционированный доступ к данным пользователя, говорит руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Ярослав Бабин: «В 2018 году абсолютно все банки были уязвимы к этой атаке. Простой пример — когда злоумышленник может получить номера счетов, карт, баланс пользователей. Вырос показатель уязвимостей, связанных с логикой работы приложений. Это могут быть ошибки, например, с конвертацией валюты, когда конвертирование проходит неправильно и с рублевого счета на долларовый можно переводить по курсу один к одному. Если мы переведем один рубль, на долларовый счет тоже упадет один доллар». Конвертация по курсу один доллар за один рубль вряд ли расстроит клиентов. Но несанкционированный доступ к персональным данным может привести к серьезным последствиям. Например, некоторые сведения злоумышленники используют для методов так называемой социальной инженерии, чтобы в дальнейшем завладеть деньгами со счета: пользователю поступает звонок будто из банка, мошенники говорят, что была попытка взлома системы безопасности, но счет вовремя был заблокирован и теперь, чтобы его разблокировать, необходимо назвать код из SMS. Если деньги со счета списаны, клиенту будет сложно отстоять свою правоту: пользователь сам передал данные, а в договоре прописано, что одноразовый пароль никому сообщать нельзя. Но в случае, если взломано приложение и хакеры именно при взломе вывели средства со счетов, банк, скорее всего, будет за это нести ответственность, говорит генеральный директор российского представительства Bitdefender Денис Елисеев: «Очень высока вероятность, что банк действительно выплатит эти суммы, возместит ущерб в течение месяца с момента заявления, потому что в случае взлома страдает не один пользователь, а много пользователей. В таких случаях банку проще признать взлом, за счет страховых выплат возместить перенесенный ущерб, передать данные о взломе в правоохранительные органы и заниматься устранением возможности взлома в дальнейшем». Еще один тонкий момент: взломать банковское приложение может и специальный вирус. Тут многое зависит от пользователя: обновляет ли он прошивку на своем смартфоне, установлен ли антивирус, какие сайты посещает и что скачивает. Ведь не станет же добросовестный клиент банка размахивать кредиткой в людном месте, если на ее оборотной стороне написан PIN-код. Так и не стоит скачивать сомнительные приложения с сомнительных ресурсов. В РФ УЩЕРБ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ ПРЕВЫСИЛ 171 МЛРД РУБЛЕЙ 9.04.2019 По данным за прошлый год, растет число преступлений с помощью банковских карт и электронных кошельков. В докладе генпрокурора РФ Юрия Чайки о состоянии правопорядка в России за прошлый год сказано, что ущерб от преступлений в кредитно-финансовой сфере превысил 171 миллиард рублей, передает РИА Новости. Отмечается, что растет число преступлений, совершенных посредством банковских карт и электронных кошельков. Чайка подчеркнул, что в данный момент наблюдается трансформация форм и видов хищений – преступники «переходят» на электронные платежные средства. В частности, на 44% вырос объем мошеннических операций по банковским картам. Ранее сообщалось, что в большинстве случаев, как и в прошлые годы, мошенничества совершались с помощью рассылок и звонков. На 75,2% увеличилась сумма ущерба по оконченным уголовным делам по экономическим преступлениям. В 2018 году сумма ущерба составила 396,7 миллиарда рублей. МЕРЫ МИРОВЫХ ЦЕНТРОБАНКОВ УЖЕ НЕ РАБОТАЮТ 9.04.2019 Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов предупредил о замедлении глобальной экономики и невозможности стимулировать рост мерами денежно-кредитной политики мировых ЦБ. "Это абсолютно серьезный, на самом деле, риск", - отметил глава Минфина на конференции ВШЭ по проблемам развития экономики и общества. "Потому что, действительно, меры денежно-кредитного и бюджетного стимулирования, послабления денежно-кредитной политики - будь то в США, будь то в Европе, - они уже не работают. В Европе практически отрицательные ставки, в США вообще динамика до последнего момента шла на повышение ставок, в этом году ФРС заявила о том, что такого повышения не будет", - заявил Силуанов. В марте текущего года Fitch понизило прогноз роста мировой экономики на ближайшие 2 года. Глобальный ВВП вырастет по итогам текущего года на 2,8% против ранее прогнозировавшегося роста на 3,1%. Оценка роста в 2020 г. ухудшена до 2,8% с 2,9%. По оценке Fitch, темп роста мировой экономики в 2019-2020 гг. заметно снизится - до 2,8% с 3,2% в 2018 г. Если рост мирового ВВП замедлится сильнее или наступит рецессия, то спрос на нефть может сильно упасть, а это приведет к новому кризису. В зоне риска - экономика еврозоны, Турция и Аргентина, где ожидается значительное замедление оживления экономики. "Стимулирующие меры денежно-кредитной политики исчерпаны, то же самое, как и бюджетной. Мы видим большие долги, накопленные государственные по бюджетной системе, будь то в Европе, в Америке, да и в Китае тоже. Поэтому какие-то шаги по стимулирующим мерам в области денежно-кредитной или бюджетной, они, правда, исчерпаны. Я согласен, что это риски, особенно в условиях, когда идут конфронтации, торговые ограничения, войны - все это не способствует подстегиванию темпов роста экономики", - подчеркнул Силуанов. ЯПОНИЯ ПЛАНИРУЕТ ЗАЩИТИТЬ БАНКНОТЫ ОТ ПОДДЕЛОК ГОЛОГРАММАМИ 9.04.2019 Япония планирует выпустить новые банкноты достоинством 10 тысяч, пять тысяч и одну тысячу иен с усиленной защитой против подделок, сообщило министерство финансов Японии. По его данным, новые банкноты будут усилены, в частности, "водяными знаками" высокого разрешения и голограммами. Выпуск новых бумажных денег в Японии намечен на начало 2024 года. На банкнотах 10 тысяч иен будет изображен портрет японского промышленника Эйити Сибусавы (1840-1931 годы), которого называют "отцом" японского капитализма. Банкноты в пять тысяч иен будут отмечены портретом просветительницы Умэко Цуды (1864-1929 годы), сыгравшей значимую роль в образовании женщин в Японии и открывшей в Токио университет Цуда. Портрет врача и микробиолога Сибасабуро Китасато (1853-1931 годы) появится на банкнотах достоинством в тысячу иен. Это будет первый выпуск в новом дизайне банкнот в Японии с 2004 года. На нынешних банкнотах в Японии изображены соответственно просветитель Юкити Фукудзава (1835-1901 годы), писатель Итиё Хигути (1872-1896 годы) и микробиолог Хидэё Ногути (1876-1928 годы). ВСЕМИРНЫЙ БАНК СООБЩИЛ О РЕКОРДНОМ ОБЪЕМЕ ПЕРЕВЕДЕННЫХ МИГРАНТАМИ ДЕНЕГ 9.04.2019 Трудовые мигранты по всему миру в прошлом 2018 году переводили на родину рекордные суммы денег. Как сообщается в исследовании всемирного банка, рост переводов составил 9,6% по отношению к 2017 году и достиг $529 млрд. РБК пишет, что главными получателями таких переводов стали Индия, Китай, Мексика, Филиппины и Египет. В 2017 году объем переводов на родину мигранатами составил $483 млрд. Общемировые показатели переводов трудовыми мигрантами, включая страны с высоким уровнем дохода, составили $689 млрд. В 2017 году это были $633 млрд. Отмечается также, что этот рост связан с улучшением ситуации с занятостью в США, а также с экономическими показателями этого государства. Были восстановлены объемы переводов из России и стран-членов Сотрудничества стран Персидского залива. Переводы в страны Восточной Азии и Тихоокеанского региона выросли почти на 7% и составили в прошлом году $143 млрд. Переводы в Европу и Центральную Азию росли на 11% — до $59 млрд.
«ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА» © подготовлен для Вас АНО «ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ВКЛАДЧИКОВ И ИНВЕСТОРОВ» по собственным материалам, публикациям СМИ и Интернета. Если у Вас появились вопросы или есть проблемы с обслуживающим банком, обращайтесь в наш Центр по тел.: 8-(800)-500-6327, по электронной почте [email protected] или на сайт www.zvi2015.ru. Будем рады любой полезной информации, связанной с вкладчиками и банками, возможно, из Вашего личного опыта. Мы заинтересованы в сотрудничестве с журналистами и экспертами по банковской тематике, а так же с представителями банковского сообщества, властных структур, и правоохранительных органов. Информацию можно прислать на e-mail: [email protected]. Мы надеемся, что наш дайджест Вас заинтересует. Кроме того, Вы можете оформить бесплатную подписку на дайджест в формате .doc в разделе «Новости» (http://www.zvi2015.ru/news/list), кликнув на кнопку «Подписка на новости». При перепечатке или цитировании ссылка на дайджест или на его материалы приветствуется.
|
Наши партнеры