ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА (Выпуск №103/941)

ПРОВЕРЬ СВОЙ БАНК

Новый интернет-ресурс Проверьсвойбанк.рф, запущенный Центром защиты вкладчиков и инвесторов (АНО ЗВИ), позволяет любому желающему получить аналитическую справку об интересующем его российском банке и тем самым снизить свои риски.

Клиенты сервиса имеют возможность получить заключения о состоянии банка по результатам финансового анализа данных официальной отчетности. Заключение будет содержать информацию об отклонениях от оптимальных значений показателей - как установленных регулятором, так и разработанных АНО ЗВИ для оценки кредитных организаций.
 

Система показателей, разработанная АНО ЗВИ, примерно в 3,5 раза чаще, чем система официальных нормативов, позволяет предположить возможную проблемную ситуацию в банке.

---

 

BARING VOSTOK ГОТОВ ЗАПЛАТИТЬ ЗА «ВОСТОЧНЫЙ» ПОЧТИ В 4 РАЗА БОЛЬШЕ

20.06.2019

Он готов увеличить стоимость акций даже выше, чем их оценивала компания Аветисяна.

Инвестиционный фонд Baring Vostok поднимает ставки в борьбе за контроль над банком «Восточный» и предлагает повысить стоимость допэмиссии почти в четыре раза, как того хотел другой акционер банка — «Финвижн» Артема Аветисяна; член совета директоров «Восточного» от Baring Григорий Жданов во вторник письмом предложил провести 25 июня внеочередной совет директоров и утвердить новую цену акции для допэмиссии — 3,86 копейки, размер допэмиссии останется прежним — 5 млрд рублей, а количество акций сократится с 500 млрд до 130 млрд, пишут «Ведомости».

До 19 июня Baring Vostok через Evison принадлежало 51,6% «Восточного», а «Финвижн» — 32%, но по решению суда у Evison было списано 80,2 млрд, или 9,99% акций «Восточного», во исполнение опциона в пользу «Финвижн», таким образом, теперь у Аветисяна и двух его партнеров — Шерзода Юсупова и Юрия Данилова — контроль в банке.

Допэмиссия на 5 млрд рублей была запланирована и согласована с ЦБ еще в 2018 году, по 1 копейке за акцию; это нерыночная цена, настаивала «Финвижн» Аветисяна, «Восточный» стоит почти в четыре раза дороже, а теперь Baring Vostok предложил даже больше, чем оценщик «Гринэкспертиза», нанятый «Финвижн», который оценил банк в 30,7 млрд рублей, или 3,82 копейки за акцию; но допэмиссию провести пока нельзя: суд запретил ее в качестве обеспечительной меры по ходатайству «Финвижн».

Допэмиссия — единственный для Baring Vostok способ вернуть контроль над «Восточным»; если провести ее по старым условиям, по 1 копейке за акцию, и Evison выкупит весь пакет, у нее станет 64%, а у «Финвижн», Юсупова и Данилова — 30,8%; если же акционеры банка будут участвовать в допэмиссии пропорционально новым долям, то у Аветисяна с партнерами будет 49,38% против 45,46% у Evison.

«Финвижн» не видит необходимости в допэмиссии, говорит представитель компании: «Есть много способов увеличения капитала, если такая необходимость наступит. Мы их предлагали обсудить, но замешанным в нарушениях менеджерам фонда этот диалог неинтересен»; среди способов «Финвижн» называла уменьшение или выкуп 100% зарезервированных активов; Baring Vostok, вероятно, хочет через допэмиссию вернуть контроль над банком «Восточный», «Финвижн» же боится его потерять и поэтому предлагает альтернативные методы докапитализации, которые не влияют на доли в капитале, комментирует старший директор Fitch Александр Данилов.

«ВЕДОМОСТИ»

БИЗНЕСМЕНА ВАСИЛИЯ БОЙКО-ВЕЛИКОГО ЗАДЕРЖАЛИ ПО ПОДОЗРЕНИЮ В ХИЩЕНИИ

19.06.2019

Сотрудники СКР задержали предпринимателя Василия Бойко-Великого, рассказал РБК источник в Следственном комитете, информацию подтвердил источник в полиции.

«Бизнесмена подозревают в хищении денежных средств из банка «Кредит-Экспресс», — рассказал источник в СКР. Сотрудники Следственного комитета задержали Бойко-Великого днем в среду, 19 июня, отметил источник. Бизнесмена подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьей 160 УК РФ (хищение).

В ближайшее время следствие может обратиться в суд с ходатайством о его аресте, сказал источник РБК.

По словам собеседника РБК, также прошли обыски в структурах, связанных с Бойко, в том числе в компаниях «Электроника на Пресне», «Русское молоко» и «Вашъ финансовый попечитель».

Вместе с Бойко-Великим были задержаны председатель правления банка «Кредит-Экспресс» Алла Кабанова, руководитель московского филиала банка и ряд других лиц, говорят собеседники РБК.

После выхода статьи адвокат Бойко-Великого Алексей Аверьянов подтвердил факт задержания бизнесмена. «В настоящий момент идет допрос и ведутся следственные действия», — сообщил он РБК. Позднее Аверьянов сообщил РБК, что его подзащитного обвиняют в хищении $500 тыс. в 2014 году со счета Шеина в банке «Кредит-Экспресс». О каком Шеине идет речь, адвокат не уточнил. По данным СПАРК, Владимир Шеин — бывший председатель совета директоров и совладелец «Кредит-Экспресса».

«Он не признает себя виновным в этом обвинении, потому что между господином Бойко-Великим и господином Шеиным существовал договор займа. В рамках этого договора займа вся сумма господина Шеина возмещена, о чем имеется нотариально заверенная расписка», — сообщил Аверьянов. Юрист добавил, что к компаниям, которые возглавляет и возглавлял Бойко-Великий, эта ситуация никакого отношения не имеет. Уголовное преследование в отношении себя Бойко-Великий, по его словам, расценивает «как преследование за его гражданскую и патриотическую позицию» и считает его незаконным, добавил Аверьянов.

По словам источника в СКР, следствие заинтересовалось формированием кредитного портфеля банка, в частности, кредитованием связанных сторон. Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ростовского банка «Кредит-Экспресс» в мае 2018 года. По данным регулятора, причиной такого решения стали многочисленные нарушения законодательства в области отмывания дохода. В «Кредит-Экспрессе» были выявлены существенное снижение собственных средств, что «создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков».

На момент отзыва лицензии, по данным ЦБ, 10% акций банка контролировала семья Бойко-Великого через компанию «Вашъ финансовый попечитель». Алле Кабановой принадлежали 17% акций «Кредит-Экспресса».

После обследования финансовой отчетности «Кредит-Экспресса» ЦБ выявил недостачу 510 млн руб. собственных средств банка.

Василий Бойко-Великий является совладельцем и председателем совета директоров группы компаний «Вашъ финансовый попечитель», в которую входит «Русское молоко». Он известен также своими ультраправославными взглядами. Он запретил работать в своей компании некрещеным людям, обязал всех сотрудников пройти курс православной культуры, а также приказал обвенчаться тем, кто еще этого не сделал.А также. В частности, по инициативе отказаться от штрихкода на продуктах, так как «это начертание или печать Антихриста».

Согласно данным СПАРК, Василию Бойко-Великому принадлежит 46,47% «Вашъ финансовый попечитель», среди других акционеров — Тамара и Анна Бойко-Великие (17,7 и 10,83% соответственно), а также Алексей Аверьянов (15%).

Агрохолдинг «Русское молоко» — один из крупнейших производителей сырого молока в России. Предприятия агрохолдинга выпускают молочные продукты под брендом «Рузское молоко». Прибыль за 2017 год составила 67,1 млн руб., чистый убыток — 43,1 млн руб., согласно данным «Спарк-Интерфакс».

Кроме того, «Вашъ финансовый попечитель» — совладелец ресторана русской кухни «Добрыня» в Москве (25% и еще 25% напрямую владеет Анна Бойко-Великая), миноритарный акционер ООО «Проматомэнергострой» (деятельность в области архитектуры) и ООО «Инвестпром» (специализируется на оптовой торговле).

Бизнесмен также возглавляет Русский культурно-просветительный фонд имени святого Василия Великого.

Бойко-Великий до прихода в агробизнес в 2002–2003 годах работал в «Росатоме», занимал должность заместителя исполнительного директора по инвестициям «Росэнергоатома» (отвечает за российские АЭС). Он также возглавлял совет директоров генподрядчика строительства третьего блока Калининской АЭС — «Севзапатомэнергостроя».

В 2006 году Бойко-Великий участвовал в создании холдинга «Энергоатоминжиниринг», специализирующегося на строительстве атомных и тепловых электростанций и других энергетических объектов.

Первое уголовное дело против Бойко-Великого возбудили еще в 2006 году, когда он решил реализовать в Подмосковье программу «Рузская Швейцария», в рамках которой ставилась задача превращения Рузского района в «курортно-рекреационную зону федерального и мирового уровня». Обвинения в особо крупном мошенничестве и легализации преступных доходов ему были предъявлены в ноябре 2006 года — заочно, поскольку следствие не могло установить местонахождение Бойко-Великого. Бизнесмена объявили в международный розыск и заочно арестовали.

Спустя две недели после заочного ареста бизнесмена задержали во время ужина в столичном ресторане. В ноябре 2008 года бизнесмен вышел из СИЗО под залог 50 млн руб.

Согласно первоначальной версии следствия, в 2003 году Бойко-Великий создал преступное сообщество, чтобы незаконно приобрести право собственности на земельные доли реорганизованных совхозов Рузского района и их наследников. Следователи полагали, что Бойко-Великий и десять его соучастников купили в собственность подконтрольных бизнесмену фирм земельные доли в реорганизованных совхозах.

Расследование в отношении Бойко-Великого продолжалось более десяти лет. В результате деятельности преступной группы, по данным следствия, пострадали 298 человек, а общая сумма ущерба превысила 347 млн руб., сообщал СКР в 2015 году. Тогда Бойко вменяли ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество — шесть эпизодов), ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация имущества — четыре эпизода), ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств — 14 эпизодов).

В мае 2015 года прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело в отношении Бойко-Великого. В феврале 2016 года ГСУ СКР по Московской области закрыло дело в отношении Василия Бойко-Великого «за отсутствием состава преступления.

«РБК»

ЭКС-СОВЛАДЕЛЕЦ БАНКА «СОВЕТСКИЙ» НЕ СМОГ ПРИВЛЕЧЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОБЕРТА МУСИНА

20.06.2019

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области оставил без рассмотрения заявление бывшего совладельца банка «Советский» о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина и еще двух топ-менеджеров, говорится в определении суда.

Бывший совладелец кредитной организации Владимир Митрушин просил суд привлечь к ответственности по обязательствам банка Мусина, экс-председателя совета директоров Марата Загидуллина и председателя правления Рената Долотина. Также в заявлении содержалось требование о привлечении к ответственности должностных лиц ЦБ, причастных к назначению санатором «Советского» Татфондбанка. Определить размер субсидиарной ответственности должностных лиц заявитель предложил после завершения расчетов с кредиторами в рамках дела о несостоятельности банка «Советский».

Суд оставил заявление без рассмотрения.

Согласно закону о банкротстве заявление о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности подается конкурсным управляющим по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов, а также уполномоченным органом. Конкурсным кредитором такое заявление может быть подано в ходе банкротства в случае неисполнения управляющим решения собрания или комитета кредиторов о его подаче. Таким образом, конкурсный кредитор вправе обратиться в суд с таким заявлением только в случае неисполнения конкурсным управляющим решения собрания или комитета кредиторов о подаче такого заявления. Но Митрушиным не представлено доказательств принятия собранием или комитетом кредиторов решения о необходимости подачи управляющим в суд заявления о привлечении к ответственности контролирующих должника лиц, а также доказательств неисполнения конкурсным управляющим такого решения.

Финансист Владимир Антонов в марте был приговорен к 2,5 года колонии по делу о хищении 150 млн из банка «Советский», сообщили РАПСИ в Объединенной пресс-службе судов (ОПС) Петербурга.

Как следует из материалов дела, Антонов совместно с бывшим председателем совета директоров банка «Советский» Станиславом Митрушиным оформили на фирму-однодневку «Сервис» кредит на сумму 150 млн рублей, который не планировалось погашать. Для этого они привлекли бывшего начальника кредитного департамента банка Андрея Кузнецова, а также предпринимателей Тамару Чернышову, Дмитрия Толстоухова и Алексея Семенова, выступавших от имени «Сервиса». Антонов дал показания против Митрушина, но тот скрылся от следствия и находится в розыске. Он также является одним из обвиняемых по делу о хищении 2,2 млрд рублей банка «Советский» через кредитное агентство «Коллектор 19».

«РАПСИ»

МИЛЛИАРДЕР ЛИСИН ПРОДАЛ ТОП-МЕНЕДЖЕРУ «ТАТНЕФТИ» ДОЛЮ В БАНКЕ «ЗЕНИТ»

19.06.2019

Компания Fletcher Group Holdings одного из богатейших россиян Владимира Лисина вышла из капитала банка «Зенит». Новым владельцем ее доли стал топ-менеджер «Татнефти» Александр Тищенко.

Доля Fletcher в «Зените» 18 июня сократилась с 5,8% до нуля, следует из материалов банка. Новым владельцем такого пакета стал Александр Тищенко.

Тищенко — начальник управления развития и корпоративного сопровождения стратегических проектов «Татнефти», который одновременно является старшим вице-президентом «Зенита». Топ-менеджер подтвердил «Интерфаксу», что выкупил акции у компании Владимира Лисина F 2, назвав это своей личной инициативой.

«Поскольку я отвечаю в «Татнефти» за развитие банковской группы «Зенит», естественно, верю в то, что группа будет развиваться, поэтому считаю разумным личные инвестиции в акции «Зенита», — сказал он, умолчав об условиях сделки.

В 2019 году в рейтинге самых надежных кредитных учреждений по версии Forbes «Зенит» оказался на 34-м месте. Контролирующий акционер банка «Зенит» — «Татнефть», вместе с дочерней Tatneft Oil AG владеет около 71% уставного капитала.

Fletcher, подконтрольная Лисину F 2, купила 14,4% акций банка «Зенит» в 2007 году. В последующие году ее доля в кредитной организации снижалась.

«FORBES»

ПРОЕКТ ОБ ОБЯЗАННОСТИ АСВ ПРОДАТЬ ДО 2023 Г ИМУЩЕСТВО САНИРУЕМЫХ БАНКОВ ВНЕСЕН В ГОСДУМУ

19.06.2019

Депутаты Владислав Резник и Глеб Хор внесли в Госдуму законопроект, обязывающий Агентство по страхованию вкладов (АСВ) до 2023 года продать имущество, полученное при оздоровлении банков, следует из базы данных ГД.

Концепцией проекта является создание правовых условий для ускоренного возврата в экономику активов, находящихся сейчас под управлением АСВ, поясняют его авторы. Средства, полученные в результате реализации этого имущества, по решению совета директоров АСВ предлагается направлять на возврат кредитов Банка России, а также на иные цели предусмотренные законами.

До 1 июля 2020 года совет директоров агентства должен утвердить предварительный план продажи имущества с указанием его обобщенных количественных характеристик, сроков и прогнозного объема поступлений. Имущество банков, которое получит АСВ после вступления закона в силу должно быть реализовано в течение двух лет со дня его поступления в собственность агентства.

В соответствии с действующим законодательством агентство выполняет функции конкурсного управляющего несостоятельных банков, а также функции по финансовому оздоровлению банков. Проектом предоставляет конкурсному управляющему право до проведения первого собрания кредиторов приступить к продаже кредитного портфеля кредитной организации и иного имущества, незамедлительная реализация которого позволит предотвратить убытки банка и его кредиторов. При этом начальная цена продажи будет устанавливаться не ниже балансовой стоимости такого имущества.

Передача функции временной администрации, назначаемой сразу после отзыва лицензии, от Банка России к АСВ "позволит сократить сроки установления требований кредиторов и избежать множества формальных процедур связанных с взаимодействием временной администрации и конкурсного управляющего", считают разработчики. "При этом средний срок проведения ликвидационных процедур для банков может быть сокращен с 3 до 1,5 лет, а сокращение расходов на их проведение может составить до 50%", — поясняют разработчики.

Резник и Хор обращают внимание, что в настоящее время на баланс АСВ получено большое количество непрофильных активов, фактически выведенных из экономического оборота. В связи с этим они и предлагают обязать агентство реализовать до 1 января 2023 года данное имущество в порядке и на условиях, аналогичных установленным для приватизации государственного и муниципального имущества.

«ПРАЙМ»

БУМАЖНАЯ УБЫЛЬ

20.06.2019

Россия в очередной раз снизила свои вложения в государственные казначейские бумаги США — теперь уже до минимума с мая 2007 года. В апреле они упали на 11,5% — с $13,7 млрд до $12,1 млрд.

Вообще говоря, об этом едва ли стоило бы писать: общий объем золотовалютных резервов России — порядка $500 млрд, и подобные колебания — это доли процентов портфеля под управлением Центробанка. Кроме того, Банк России в течение последних нескольких лет (после введения санкций) планомерно сокращал объем вложений в американские казначейские бумаги, что многие связывали с геополитическими мотивами. Причем сокращал порой довольно быстро — например, в прошлом апреле распродал около половины своего портфеля облигаций США на сумму более $45 млрд. Это произошло сразу после введения жестких санкций против компаний, принадлежащих российским бизнесменам (самый яркий пример — «Русал»), и роста опасений относительно новых рестрикций — против наших госбанков и госдолга. В результате укрепились позиции сторонников теории, что действия ЦБ по распродаже американских бумаг вызваны скорее политическими, а не экономическими соображениями.

Но нынешняя ситуация совсем другого плана. Сокращение портфеля облигаций США в золотовалютных резервах России происходит на фоне не нагнетания, а, наоборот, значительного ослабления санкционной риторики весной этого года. Степень снижения «санкционного риска» вполне даже можно измерить количественно, на примере фондового рынка: так, во многом благодаря этому фактору акции Сбербанка за первые пять месяцев года подорожали более чем на 25%. Почему же ЦБ продолжает распродажу американских бумаг?

Я, конечно, не знаю, какими соображениями руководствуются совет директоров Банка России при выработке стратегии управления золотовалютными резервами и дилеры ЦБ при принятии решений о конкретных операциях — подобная информация закрыта в любом центробанке мира. Но пару соображений высказать всё же рискну.

Многие, безусловно, обратили внимание, что в прошлом году наш ЦБ резко сократил долю долларовых активов в резервах — с 45,8% до 22,7%, как следует из его годового отчета. Но в то же время произошло еще одно важное изменение: существенно уменьшились (с 51% до 40,3%) общие вложения в государственные бумаги иностранных эмитентов в целом и одновременно резко выросла доля средств, размещенных на банковских депозитах (с 18,2% до 31,3%). Иными словами, Банк России не просто выводил деньги из американских гособлигаций, перекладывая их, скажем, в немецкие или французские, но в принципе взял курс на замещение облигаций депозитами.

Объяснение такому явлению может быть очень простое — высокая волатильность долгового рынка в прошлом году. Безусловно, для частного инвестора, покупающего облигации в рамках стратегии «держать до погашения», это ничего не значит. Но если вас заботят ликвидность инвестиционного портфеля и возможность продать бумаги в любой момент по рыночной цене, то высокая волатильность — важный фактор риска. Для ЦБ же, вероятно, текущая оценка резервов важна в том числе по «политическим» соображениям — он подотчетен Госдуме, и плохие промежуточные результаты управления резервами вполне могут стать поводом для критики со стороны депутатов. С банковскими депозитами в этом плане гораздо проще — эти активы не подвержены колебаниям рыночной конъюнктуры (за исключением движения валютных курсов, но здесь уж ничего не поделаешь).

Второе соображение — чисто конъюнктурное. В конце прошлого — начале этого года рынок был уверен, что американский центробанк (ФРС США) будет ужесточать денежно-кредитную политику, что означает рост процентных ставок на рынке. Отечественные вкладчики, к слову, хорошо почувствовали эти настроения: в феврале средние ставки по долларовым депозитам в российских банках подскочили до 3,39% годовых против 1,5% в апреле 2018-го. Но их рост на рынке означает снижение цен на облигации, в том числе государственные. Поэтому в условиях ожидания ужесточения монетарной политики ФРС продажа облигаций — совершенно естественная операция.

Другое дело, что сейчас на рынке прямо противоположные настроения — большинство игроков ждет не повышения, а, наоборот, снижения ставок. Но эта перемена произошла только после майского заседания ФРС, ЦБ же продавал облигации США в апреле. В связи с этим любопытно будет понаблюдать за динамикой объема американских госбумаг в российских золотовалютных резервах в мае-июне — возможно, это немного прояснит логику управления ими, по крайней мере — на уровне оперативных решений.

«ИЗВЕСТИЯ»

ИНВЕСТОРЫ ПЕРЕКУПАЮТ ОФЗ

20.06.2019

Доходности гособлигаций падают на вторичном рынке.

После недельного перерыва Минфин провел вторую серию лимитированных аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Инвесторам были предложены два выпуска — двадцатилетние госбумаги на 20 млрд руб., а также десятилетние инфляционные ОФЗ на 5,31 млрд руб. Суммарный объем оказался в три раза меньше, чем на первом лимитированном аукционе, проведенном в начале месяца. В итоге Минфин полностью разместил двадцатилетние бумаги, а по инфляционным реализовал только половину предложения. «Инфляционные ОФЗ традиционно пользуются низким интересом, в том числе по причине низкой реальной доходности (3,58% годовых), которая не покрывает валютный риск, а также по причине низких купонных платежей»,— отмечают аналитики Райффайзенбанка.

Несмотря на то что Минфин заранее предупреждал о лимитах, спрос на выпуски в 3,4 раза превысил объем предложения (по первому выпуску составил почти 71 млрд руб., по второму — 15 млрд руб.). Это существенно выше показателей на прошлом аукционе, тогда спрос превысил предложение в 2,4 раза. По словам аналитика управления операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александра Осина, основной спрос был обеспечен иностранными инвесторами.

Постоянный приток средств нерезидентов наблюдается с начала года. Это подтверждается и укреплением рубля, который демонстрирует одну из лучших динамик среди валют развивающихся стран»,— отмечает портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Евгений Жорнист.

По данным ЦБ, за пять месяцев нерезиденты вложили в рублевые гособлигации 605 млрд руб. (см “Ъ” от 18 июня).

Высокому интересу иностранных инвесторов способствует смягчение риторики мировых центральных банков. После того как представители Федеральной резервной системы США не исключили снижения ставки, во вторник эту идею поддержали главы Европейского ЦБ и Банка Англии. К тому же на прошлой неделе в пятницу ЦБ России понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,5%, и не исключил дальнейшее ее снижение. «Эти шаги значат, что деньги будут более дешевыми и их будет больше. Они будут создавать спрос на самые разные активы, и в первую очередь на развивающихся рынках»,— отмечает Евгений Жорнист.

Нереализованный на аукционах спрос перешел на вторичный рынок, что привело к резкому снижению доходности среднесрочных и долгосрочных бумаг. В частности, доходность десятилетнего бенчмарка снизилась за день на 0,11 п. п. и впервые с 6 июня 2018 года закрепилась ниже уровня 7,5% годовых. Это самое сильное дневное снижение с середины марта. Доходности остальных бумаг упали на 0,03–0,14 п. п. «Если в апреле—мае практически весь спрос на госдолг удовлетворялся на аукционах, то в июне ситуация кардинально изменилась. Неудовлетворенный спрос инвесторов реализуется на вторичном рынке, что ведет к ускорению снижения доходностей госбумаг»,— отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Важное значение для рынка будут иметь дальнейшие комментарии представителей ведущих мировых центральных банков относительно денежно-кредитной политики.

По словам господина Грицкевича, мягкие заявления и намеки на снижение ставок будут «способствовать продолжению ралли на долговых рынках, в том числе и на российском». Однако аналитики не берутся судить относительно продолжительности такого ралли на рынке ОФЗ. «Спрос уже заметно вырос на ожиданиях смягчения риторики в последние недели. Трудно сказать, сколько осталось пороха у покупателей, с учетом того что нерезиденты уже обновили в абсолютном выражении рекорд вложений в ОФЗ, а рынок заметно вырос в цене за последнее время»,— отмечает вице-президент по торговым операциям Альфа-банка Сергей Осмачек.

«КОММЕРСАНТЪ

НИЗКАЯ СТАВКА, НО СТАБИЛЬНАЯ ВАЛЮТА – ЧЕМ ХОРОШ ВКЛАД В ЕВРО?

19.06.2019

Валюта Старого света проигрывает в популярности долларам – но менее надёжной от этого не становится. Ждать резкого обвала евро точно не стоит. Эта валюта защищена от резких скачков. Поэтому многие вкладчики, несмотря на небольшие ставки, предпочитают хранить сбережения именно в ней, чтобы не обесценивались.

Ставка у депозитов в деньгах Евросоюза невелика – от 0,01 до 1,4% годовых. Например, по данным индекса вкладов «Выберу.ру», средняя ставка по годовым вкладам в евро снижается. Так, ещё 24 марта среднее значение было на отметке 0,252% годовых. К 16 июня ставка упала до 0,201%.

В чём плюсы депозитов в валюте ЕС? Это надёжность самой валюты, возможность оформить мультивалютный продукт, который поможет заработать на скачках курса. Конечно, большого заработка чисто вклады в евро не принесут, но подойдут вам, если вы хотите сберечь накопления от обесценивания.

В июне команда «Выберу.ру» разработала рейтинг выгодных вкладов в валюте Старого света. В список вошли 20 программ от банков из ТОП−100 по объёмам активов. Мы собрали для вас лучшее, вам осталось выбрать подходящий вам.

ПЕРВОЕ МЕСТО в рейтинге занимает программа Балтийского Банка Развития «Ставка на рост». Вклад поддерживает дополнительные взносы, проценты вы будете получать каждый месяц на отдельный счёт, либо прибавлять к сумме накоплений. Если вы открываете депозит на срок от 181 дня, то банк выпускает для вас бесплатную карту. Вложить можно любую валюту – рубли, доллары, евро или юани.

Сроки программы – от 91 до 730 дней, открыть депозит можно от 1 000 евро. Максимальная ставка в деньгах ЕС – 1,1% годовых, доходность растёт по мере накопления. Со счета можно снимать накопления в размере начисленных процентов.

ВТОРАЯ СТРОКА – у депозита «Лидер» Экспобанка. С этой программой вы можете сделать выбор – получать доход на отдельную карту или присоединять проценты к накоплениям. В качестве приятного бонуса вы получите золотую карту с бесплатным обслуживанием.

Сроки вклада – от 91 до 732 дней, открыть счёт можно при сумме от 1000 евро. Максимальную доходность вы получите по ставке 1% годовых. Часть суммы с депозита вы можете снять в размере накоплений. Банк предлагает возможность открыть вклад онлайн.

ЗАМЫКАЕТ ТРОЙКУ ЛИДЕРОВ «Максимальный доход валютный» от Совкомбанка. Программа отличается широким диапазоном сроков и повышенными ставками. Вы можете открыть депозит на срок от 3 месяцев до 3 лет, максимальная ставка – 1,4%. Проценты вы получите в конце срока на банковский счёт. Вы можете также выбрать счёт в долларах.

Минимальная сумма при открытии – 500 евро. Предложение не поддерживает дополнительные взносы и расходные операции. Банк автоматически продлевает депозит на новый срок.

На четвёртом месте депозит «Доходный плюс» банка «Центркредит», пятое место – у «Срочного» от «Кредит Европа Банка». Шестое место занимает «Таврический Максимум» банка «Таврический», на седьмой строке – Мособлбанк и «Персональный». «Капитал» Новикомбанка на восьмом месте, на девятом – «Восточный» одноимённого банка.

Также в ТОП вошли программы Запсибкомбанка, Московского Кредитного Банка, «Ренессанс Кредита», Московского Индустриального Банка, «Тимер Банка», БКС, Уральского Банка Реконструкции и Развития, Home Credit Bank, «Кубань Кредит», Газпромбанка и Россельзозбанка.

КАК СОСТАВЛЯЛИ РЕЙТИНГ? При работе над рейтингом команда сайта рассчитывала доходность программ, сравнивала критерии процентной ставки, надёжность кредитной организации и её позиции в ТОП-ах.

Чтобы ваши средства были защищены Системой страхования вкладов при наступлении страхового случая, например, отзыва лицензии финансового учреждения, мы рекомендуем вам хранить в одном банке не более 1,4 млн рублей с учётом процентов.

«ВЫБЕРУ.РУ»

ДОЛЛАР ДЕШЕВЕЕТ К МИРОВЫМ ВАЛЮТАМ ПОСЛЕ РЕШЕНИЙ ФРС США ПО МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКЕ

19.06.2019

Курс доллара демонстрирует негативную динамику по отношению к основным мировым валютам в среду вечером после решений Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно дальнейшей монетарной политики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.50 мск курс евро к доллару рос до 1,1239 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1191 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 108,06 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,44 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) падал на 0,55% до 97,15 пункта.

ФРС США по итогам двухдневного заседания ожидаемо сохранила базовую процентную ставку в 2019 году на уровне 2,25-2,5%. При этом члены регулятора разошлись во мнения относительно дальнейшей политики в текущем году: восемь из 17 членов комитета по открытым рынкам прогнозируют сохранение базовой процентной ставки в 2019 году на текущем уровне. При этом восемь выступают за снижение, из которых один считает, что ставку нужно снизить один раз — до 2-2,25%, а семеро считают, что два раза — до 1,75-2%. И только один член комитета высказался за повышение ставки в текущем году.

В то же время ФРС США оставила без изменения мартовский прогноз по росту ВВП США в 2019 году — он составит 2,1%. Прогноз по росту ВВП США на 2020 год при этом повышен до 2% с мартовских 1,9%.

«ПРАЙМ»

КУРС ДОЛЛАРА НА МОСБИРЖЕ ОБНОВИЛ МИНИМУМ 2019 ГОДА

20.06.2019

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи достиг минимальной в этом году отметки. Согласно данным на 10:15, доллар торгуется на уровне 63,42 руб. Курс евро держится в районе отметки 71,55 руб.

Накануне по итогам торгов среды курс доллара опустился до минимальной отметки с 24 апреля — 63,82 руб./$. Сильным позициям рубля способствует высокий спрос на него со стороны международных инвесторов, которые активно скупали облигации федерального займа России. Дополнительным фактором поддержки выступает глобальный рост аппетита к риску на фоне планов ФРС США, Банка Японии, ЕЦБ пойти на смягчение денежно-кредитной политики.

«КОММЕРСАНТЪ»

РУБЛЬ СМЕТАЕТ ВСЕ НА СВОЕМ ПУТИ. МОЖЕТ ЛИ ЧТО-ТО ОСТАНОВИТЬ УКРЕПЛЕНИЕ?

20.06.2019

Российский рубль идет на штурм. С начала июня российская валюта укрепляется почти без перерыва и сейчас готова обновить новые максимумы.

На фоне всеобщего оптимизма курс доллара на Московской бирже опустился до минимума с августа прошлого года, а евро - до минимума с апреля 2018 г. .

Обвальное падение доходностей облигаций развитых стран и ожидание новых стимулов от крупнейших ЦБ делает российские активы крайне привлекательными в глазах инвесторов.

Спрос на них и приводит к укреплению рубля. Инвесторы и спекулянты буквально сметают любые активы, которые имеют относительно высокую доходность. Это почти все развивающиеся рынки.

К слову, накануне бразильский индекс Bovespa Сан-Паульской фондовой биржи впервые в истории закрылся выше отметки 100 тыс. пунктов.

Возвращаясь к рублю, отметим также, что сейчас факторов, возможных негативно повлиять на российскую валюту, практически нет. Во всяком случае они не лежат на поверхности. Это может быть разве что резкое изменение ситуации на внешних рынках, однако пока для этого также нет никаких предпосылок.

Уже и ЕЦБ, и ФРС дали инвесторам повод для оптимизма, а если монетарная политика действительно будет смягчаться, то продавцов может не остаться и вовсе.

Кстати, сегодня на Московской бирже истекают квартальные фьючерсы и опционы. Крупные игроки за последние три месяца, судя по всему, заработали очень большие деньги на укреплении рубля и сейчас занимаются перекладкой в новые контракты.

Уже сейчас участники рынка будут формировать новые позиции для новой игры. Нельзя исключать, что рубль во второй половине года ослабнет, но, опять же, пока для этого нет предпосылок. Наглядным примером может служить дебютное размещение Минфином 20-летних облигаций федерального займа, прошедшее накануне.

И хотя объем был не слишком велик - всего 20 млрд руб., спрос более чем втрое превысил предложение, что подтверждает позитивный настрой игроков к рублевым активам.

Напомним также, что рубль без видимых проблем пережил 20%-е снижение цен на нефть и даже пытался продолжать укрепляться на этом фоне.

«ВЕСТИ.ЭКОНОМИКА»

ВКЛАДЫ ОСТАЮТСЯ САМЫМ ПОПУЛЯРНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ СБЕРЕЖЕНИЙ

20.06.2019

По данным ЦБ РФ, объем вкладов физлиц в российских банках в мае в номинальном выражении не изменился и составил 28,8 триллиона рублей. С начала года депозиты физлиц в номинальном выражении выросли на 1,2 процента.

Самый популярный размер вклада в первом квартале - от 100 тысяч до 1 миллиона рублей, посчитали в Агентстве по страхованию вкладов. Быстрее всего прирастают вклады размером от 1 до 1,4 миллиона рублей.

По оценкам агентства, в ближайшее время возможно небольшое снижение уровня процентных ставок. Реальная доходность вкладов с учетом инфляции при этом будет оставаться положительной. По данным ЦБ РФ, за первую декаду июня средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физлиц в рублях снизилась до 7,31 процента (7,37 процента за третью декаду мая).

Возврат Банка России к циклу снижения ключевой ставки повлияет и на снижение доходности вкладов, рассказали опрошенные "РГ" эксперты. "Максимальные ставки по вкладам в третьем квартале могут тяготеть к отметкам 7-7,2 процента", - прогнозирует финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. По его словам, с пиковых значений пятилетней давности уровень доходности вкладов снизился в два с половиной раза. Многие вкладчики за эти годы разочаровались в классических депозитах, и очередное снижение ставок по вкладам может спровоцировать новую волну интереса частных инвесторов к альтернативным инвестиционным инструментам и к подъему финансовой осведомленности, полагает аналитик.

Центробанк заявил, что не исключает двух понижений ключевой ставки в этом году и ожидает перехода к нейтральной кредитно-денежной политике еще до середины 2020 года. "Через год мы вполне можем увидеть ставку в диапазоне 6-7 процентов, что выглядит крайне оптимистично. Впрочем, многое будет зависеть от того, будет ли пересматривать ставку Центробанк еще и в сентябре, или ограничится однократным снижением в декабре. Тем не менее, стоит ожидать, что при каждом снижении ключевой ставки на 0,25 процента ставки по банковским депозитам так же будут понижаться примерно на 0,20-0,25 процента", - отметил аналитик ГК "ФИНАМ" Алексей Коренев.

В банках подтверждают, что уже начали снижать ставки по вкладам физлиц. "Доходность рублевых вкладов на срок 12 месяцев составляет от 6,25 до 7,5 процента в зависимости от условий вклада. С 19 июня были снижены ставки по вкладам в рублях (на 0,25-0,5 п.п.) и евро (на 0,05-0,15 п.п.)", - рассказал директор департамента розничных продуктов МКБ Алексей Охорзин.

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»

КОМПАНИИ АЛЕКПЕРОВА И АБРАМОВИЧА ОКАЗАЛИСЬ СРЕДИ САМЫХ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

20.06.2019

В мировых лидерах по показателю совокупного дохода акционеров (отражает рост стоимости акций и объем дивидендов) оказалось сразу семь российских компаний. Правда, в самых привлекательных для инвесторов отраслях ни одна из них не представлена.

Сразу семь российских компаний оказались в числе мировых лидеров в своих отраслях по созданию акционерной стоимости, свидетельствуют данные рейтинга BCG Value Creators, который подготовила консалтинговая компания Boston Consulting Group. В рейтинге BCG компании ранжируются по совокупному доходу акционеров (total shareholder return, TSR). Этот показатель складывается из роста цены акций и дивидендного дохода на акцию компании за определенный период. BCG проанализировала совокупный доход акционеров в 2014–2018 годах и вывела средние значения. Как отмечает BCG, показатель TSR «дает наибольшее представление о создаваемой акционерной стоимости».

Всего консалтинговая компания проанализировала 33 отрасли. В основном российские компании представлены в металлургическом и нефтяном секторах. В металлургической десятке самых доходных для акционеров компаний представлены Evraz Романа Абрамовича и партнеров (3-я строчка, средний TSR за пять лет — 34,8%), ММК Виктора Рашникова (5-е место, 30,3%) и «Северсталь» Алексея Мордашова (10-е место, 18,5%). Также три компании из России представлены в нефтегазовой отрасли: «Татнефть» (2-е место, TSR — 36,6%), «Лукойл» Вагита Алекперова и Леонида Федуна (4-я строчка, 27,1%) и «Новатэк» Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко (7-е место, 23,5%). Кроме того, в списке отраслевых лидеров присутствует «Алроса» — у нее 4-е место в десятке добывающих компаний с TSR 29,9%.

BCG выбирала компании для рейтинга, основываясь на данных по TSR из базы S&P Capital IQ, в которой 60 000 компаний. При этом не рассматривались акции компаний, которые торгуются на бирже менее пяти полных лет, а также бумаги тех компаний, у которых free-float составляет менее 20%. Таким образом, было проанализировано 2233 компании. Для каждой из 33 отраслей был установлен минимальный порог входа по рыночной капитализации.

В рамках рейтинга BCG также представила еще один список. Из 200 крупнейших компаний по капитализации она выбрала 50, чьи бумаги оказались для акционеров наиболее доходными. В этом списке от России три представителя: «Лукойл» на 10-м месте, «Новатэк» на 20-м и «Сбербанк» на 48-м. При этом в отраслевую десятку по TSR крупнейший российский банк не входит — его показатель составляет лишь 16,2%, а у лидеров банковского списка — от 21,6%.

В отраслевом разрезе самыми доходными за отчетную пятилетку стали компании в сферах здравоохранения (в среднем по сектору TSR 17,1%) и медицинских технологий (15,7%). Недалеко отстала от них «финансовая инфраструктура» (15%). Технологический сектор стал четвертым с показателем совокупной доходности 13,9%. Причем 9 из 10 компаний в технологическом списке из США, лидер в нем — производитель графических процессоров и систем на чипе Nvidia c TSR 54,4%. Эта же компания на первом месте по совокупному доходу акционеров среди самых дорогих компаний (она удерживает лидерство третий год подряд). В топ-5 — китайский производитель потребительских товаров повседневного спроса Kweichow Moutai (TSR — 43,5%), производитель микросхем для устройств связи Broadcom, поставщик видеоконтента Netflix (38,5%) и разработчик программного обеспечения Adobe (30,5%). Всего в первой десятке семь американских компаний, две китайских и одна российская. Из заметных падений — Facebook, который в прошлом году был 5-м, а сейчас только 33-й с TSR 19,1%. Как отмечает BCG, это связано прежде всего со снижением котировок акций социальной сети в конце 2018 года.

«В целом рейтинг подтверждает тот факт, что сегодня мы продолжаем наблюдать бурное развитие технологического сектора, сектора медицины, а также медиа и телекоммуникаций», — отметил партнер и управляющий директор BCG Кирилл Туишев.

Отрасли, в которых российские компании на хороших позициях, в целом по TSR среди аутсайдеров — добывающая, металлургическая и нефтегазовая сферы занимают места с 31-го по 33-е из 33 возможных с отраслевыми показателями TSR 3,1%, 2,4% и 1,2% соответственно.

«FORBES»

СЕЗОН ДИВИДЕНДНЫХ РЕКОРДОВ ОТКРЫТ

19.06.2019

Дивидендный сезон-2019 оказался поистине уникальным, поскольку впервые за долгие годы именно сезон выплаты дивидендов стал мощным и основным драйвером движения рынка в летний период. Все дело в больших объемах выплат, в том числе благодаря и увеличению количества эмитентов, которые именно с текущего года стали активно платить промежуточные дивиденды, подчеркивает Олег Абелев, начальник аналитического отдела ИК "РИКОМ-ТРАСТ".

"В результате доходность выплат даже у крупных компаний зачастую превышает уровень 10-12%. Сравнивая российский рынок по показателю дивидендной доходности с зарубежными аналогами, можно сделать вывод о том, что равных российским эмитентам по размеру выплачиваемых дивидендов практически нет. Действительно, вспоминается только докризисный 2007 г., когда по "голубым фишкам" можно было получить доходность около 7-8%, а по отдельным бумагам – и до 15%.

Похожая история складывается и в текущем году, поскольку большинство эмитентов как первого, так и второго эшелонов вкладываются в вышеупомянутые рамки. Не обошлось и без сенсаций в лице "Газпрома" и Сбербанка, руководство которых решило заплатить владельцам акций по 16,61 руб. на акцию. Хотя, по сути, размер дивиденда здесь связан не с огромной щедростью акционеров, а скорее с рекордной прибылью монополиста более 1 трлн руб. в 2018 г.

В целом можно сказать об оптимистичном настрое большинства участников рынка, что выражается в росте спроса на акции крупных государственных компаний, поскольку руководства правительства в доведении доли от чистой прибыли по МСФО, направляемой на дивиденды, до 50% надо исполнять. Многие крупные компании активно стали этим заниматься ("Роснефть", Сбербанк), в связи с чем миноритарии вправе ждать увеличения дивидендных выплат и в будущем. Например, акционеры "Роснефти" по итогам 2018 г. могут получить по 27 руб. на акцию, тогда как в прошлом году выплаты составили чуть более 11 руб. Здесь и правда компания увеличила целевой уровень выплат с 35% до 50% от чистой прибыли по МСФО.

Надо также сказать, что рост дивидендной доходности может иметь место не только по причине роста размера дивиденда, но и снижения стоимости акций. Сильного роста на отечественном рынке акций в этом году не происходит, поэтому и дивидендная доходность российских компаний отличается от компаний других рынков в лучшую сторону. Если дивидендной доходность компаний в базе расчета индекса MSCI World составляет чуть более 2% по итогам 2018 г., то доходность компаний, входящих в базу расчета индекса Мосбиржи, превышает 6-7%.

Наконец, еще одним драйвером в пользу роста дивидендной доходности можно считать желание заработать крупных акционеров, среди которых часто встречается и государство. Если МТС или ГМК повышает размер дивидендов, то АФ "Система" и "РусАл" в этом не могут не быть заинтересованы. Так что на рынке, безусловно, есть компании, которые демонстрируют высокий уровень дивидендной доходности из года в год ("Сургутнефтегаз"-ап), но для этого есть веские основания, но кидаться на новичков, показавших доходность более 10% в первый раз, точно не стоит".

«ВЕСТИ.ЭКОНОМИКА»

ВКЛАДЧИКИ СМОГУТ СЛЕДИТЬ ЗА СВОИМИ ФИНАНСАМИ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ

19.06.2019

Государственная дума 19 июня приняла в первом чтении проект закона о совершении сделок с использованием электронных платформ.

Под электронной платформой понимается информационная система, которая будет обеспечивать удаленное взаимодействие финансовых организаций с потребителями. Предполагается, что с помощью таких платформ будут совершаться сделки о предоставлении банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, сделки с финансовыми инструментами, договоры доверительного управления имуществом и др.

Законопроектом определяются правовые основы деятельности операторов электронной платформы, регулируются отношения по заключению сделок с финансовыми организациями. Оператор платформы будет предоставлять сторонам сделки возможность осуществить расчеты с использованием своего специального счета либо через сервис быстрых платежей платежной системы Центробанка.

Предусмотрено создание единого реестра финансовых транзакций, в котором будет аккумулироваться информация об обязательствах финансовой организации перед потребителем. У клиентов появится возможность контроля за деятельностью финансовых организаций путем проверки информации, отраженной в реестре, через личный кабинет на портале госуслуг.

Предполагается, что принятие законопроекта будет способствовать обеспечению доступности финансовых услуг широким слоям населения, а также увеличению конкуренции на рынке банковских услуг за счет малых региональных банков, которые смогут предлагать финансовые продукты клиентам независимо от наличия филиалов в регионе их проживания.

«НОВАЯ ГАЗЕТА»

«МАРКЕТПЛЕЙСУ» УТОЧНЯТ РЕГУЛИРОВАНИЕ

20.06.2019

Проект «Маркетплейс» (всеобщий финансовый супермаркет), реализуемый участниками рынка под эгидой ЦБ, обретает правовые контуры: соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении 19 июня.

Вопросы функционирования и совершенствования проекта «Маркетплейс» 19 июня обсуждались в Госдуме в рамках заседания экспертного совета по законодательному обеспечению развития финансовых технологий в РФ. Незадолго до начала заседания был принят в первом чтении профильный законопроект об электронной платформе по предоставлению банковских и страховых услуг, а также услуг на рынке ценных бумаг и иных услуг финансового характера.

Предложения участников экспертного совета касались в основном противодействия мисселингу в рамках продажи услуг потребителям через электронные платформы. Зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Мартин Шаккум отметил, что в первой версии законопроекта не содержится указаний на то, каким образом со стороны оператора платформы будет осуществляться контроль качества размещаемых на ней финансовых продуктов. Депутат Госдумы Данила Шилков предложил заложить в документ необходимость минимального тестирования клиента на предмет его финансовой грамотности перед продажей продуктов. Кроме того, прозвучали предложения стандартизировать описание одинаковых продуктов для всех участников платформы, чтобы потребитель имел возможность их сравнивать и делать выбор.

Большое внимание участники дискуссии уделили вопросам информационной безопасности. Как отметил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей Владимир Зыков, необходимо уделить особое внимание разработке механизмов защиты потребителей от дублирования ЭЦП и мобильных сим-карт, что может стать серьезной проблемой в перспективе, когда через «Маркетплейс» начнут выдавать ипотеку. Заместитель исполнительного директора Ассоциации юристов России Дмитрий Липин уточнил, что необходимо синхронизировать законопроект с законодательством о критической информационной инфраструктуре (КИИ).

Из других идей — предложение заместителя директора по рознице банка Дом.РФ Олега Комлика как можно быстрее приступить к проработке правовых оснований для взаимодействия с платформой третьих лиц — продавцов недвижимости и Росреестра. Всеми участниками совета была поддержана задача расширения круга потенциальных участников сделок за счет ИП и субъектов малого и среднего бизнеса. Кроме того, требуется более четкое правовое отделение электронных платформ от лицензированных бирж, считают заведующий кафедрой «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» РАНХиГС Константин Корищенко и президент НП РТС Роман Горюнов.

По результатам заседания было принято решение представить данные предложения к обсуждению законопроекта ко второму чтению в рамках думского комитета по финансовому рынку.

«КОММЕРСАНТЪ»

КРИПТОВАЛЮТУ ОТ FACEBOOK БЛОКИРУЮТ В ПРЕВЕНТИВНОМ ПОРЯДКЕ

19.06.2019

Facebook еще не успел выпустить криптовалюту, а в России уже готовятся ее запретить. Компания Марка Цукерберга объявила о начале тестирования собственных цифровых денег Libra — они станут доступны пользователям в следующем году. В Госдуме «Ъ FM» заявили, что официально работать в России этот инструмент вряд ли сможет, так как слишком высоки риски. Почему власти выступили против? И значит ли это, что россияне лишатся доступа к криптовалюте? Выяснял Григорий Колганов.

«Это начало увлекательного путешествия» — написал Марк Цукерберг, презентуя собственную криптовалюту. Больше никакой необходимости в наличных — оплачивайте счета, покупайте кофе или проезд в общественном транспорте одним движением, завлекал основатель Facebook.

В идеале рисуется наднациональная платежная система, которая, по сути, заменяет традиционные финансовые институты — например, банки, говорит замгендиректора компании Zecurion Александр Ковалев: «Не надо будет связываться с кредитными организациями, открывать счета, сталкиваться с блокировкой карточек и так далее.

И это будет дешевле, потому что в банке, допустим, при переводе с карточки на карточку может взиматься комиссия. Здесь этих вопросов — на ранних этапах, по крайней мере — не возникнет».

Марк Цукерберг обещает полную безопасность и конфиденциальность новой системы, при этом подчеркивая, что намерен согласовывать ее работу с властями. Но законам какой страны собирается подчиняться, бизнесмен не уточнил.

С Россией у Facebook отношения сложные: компания до сих пор не выполнила обязательства о переносе на территорию страны персональных данных пользователей, а потому позиция главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова не удивляет. Политик заявил «Ъ FM», что новая криптовалюта вряд ли будет официально работать в стране, и уж точно не в качестве платежного средства: «Это несет риски и для финансовой системы, и риски использования этих инструментов для недобросовестных целей — например, отмывания капиталов, полученных преступных путем, финансирования терроризма и других неблаговидных операций. Думаю, что в нашей стране такой инструмент будет запрещен».

Позиция господина Аксакова близка бывшему финансовому омбудсмену Павлу Медведеву: криптовалюту, даже от основателя Facebook, он сравнивает с «пирамидой», которая хорошо знакома многим россиянам: «За что я люблю Анатолия Аксакова, моего любимого студента, за то, что он здесь занял человеческую совершенно позицию. Тысячу раз я просил этих выдающихся специалистов по криптовалюте рассказать мне, в чем разница между Мавроди и ими?».

Но в проекте Цукерберга уже участвуют 27 крупных технологичных компаний, среди них — Visa, MasterCard, eBay и Booking.com. Причем, присоединились они не на словах — каждая вложила по $10 млн. Неужели даже это не гарантирует устойчивость и прозрачность системы? А главное — не получится ли так, что из-за консервативной позиции властей Россия окажется в стороне от прогрессивного мирового тренда?

Управляющий партнер венчурного фонда LETA Capital Александр Чачава полагает, что истинные причины сопротивления новой криптовалюте совсем в другом — государство опасается утратить контроль над денежными потоками. Но усилия властей, по его словам, не помешают россиянам пользоваться сервисом: «Государство прикрывается тем, что это якобы финансирование терроризма, но так можно запретить автомобили, потому что они людей на дорогах сбивают.

Сейчас огромное количество самозанятых, частные предприниматели создают свои сервисы. Неужели они не будут пользоваться инструментом, предложенным Марком Цукербергом? Кто им сможет запретить?»

Россия, вероятно, будет не единственной страной, где Libra от Facebook не сможет работать полноценно. Уже давно свой рынок для западных проектов закрыл, например, Китай. Но там гражданам предложили альтернативу. О планах наших властей сделать нечто подобное пока не слышно.

«КОММЕРСАНТЪ»

БОНУС К ЗАРПЛАТЕ

20.06.2019

Российские банки продолжают бороться за зарплатных клиентов, предлагая им специальные условия и ставки. Правда, с оговорками. На что следует обращать внимание, чтобы не упустить выгоду?

Зарплатные клиенты приносят российским банкам 130 млрд рублей в год, подсчитало недавно агентство Frank RG. Согласно исследованию, почти две трети прямых доходов приходится на депозитную маржу, еще одна важная статья доходов — комиссии за переводы с карты на карту. Только 13% зарплат уходят переводами в другие кредитные организации, при этом растет популярность «индивидуальных» зарплатных проектов — когда клиент сам открывает счет и просит работодателя перечислять туда оклад.

Банки все больше работают с физлицами, соглашаются топ-менеджеры кредитных организаций. «Растет финансовая грамотность клиентов и их потребности», — говорит руководитель дирекции по развитию дистанционной выдачи продуктов розничного бизнеса Альфа-Банка Рустам Шубенок.

Банки.ру проанализировал предложения кредитных организаций из топ-30 по активам и выяснил, на какие преимущества могут рассчитывать клиенты-зарплатники.

Корпоративные зарплатные проекты обычно предполагают выпуск новых карт для всех сотрудников организации. Выбор категории карты (обычная или премиальная), как правило, остается за работодателем. В большинстве случаев обслуживание зарплатных карт премиум-сегмента бесплатно и не зависит от объема операций. Работники с премиальными картами также могут рассчитывать на дополнительные бонусы вроде priority pass, консьерж-сервиса или бесплатной страховки для выезда за рубеж. Но нестандартные опции часто доступны только для тех, кто соблюдает требования к остатку или обороту. Например, держатели премиальных карт Альфа-Банка могут рассчитывать на бесплатный трансфер, если держат на счетах свыше 1 млн рублей и тратят не менее 50 тыс. рублей в месяц.

Выгодные условия могут сохраняться не на весь срок действия карты. Как только человек поменяет работу, есть риск, что его пластик потеряет статус зарплатного и будет обслуживаться по общим тарифам.

Другое дело, когда клиент сам решил перевести свою зарплату в банк и оформить индивидуальный зарплатный проект. Дебетовые карты для зарплатников сейчас предлагают большинство крупных кредитных организаций. Это могут быть как специальные продукты, так и возможность получить любую карту из линейки на более выгодных условиях при переводе зарплаты. Второй подход более гибкий, поскольку клиент может совместить выгоду от разных продуктов, считает вице-президент Почта Банка Григорий Бабаджанян. «В Почта Банке клиенты могут получать заработную плату на карту «Пятерочка», совместив таким образом преимущества трех продуктов: сберегательного счета с начислением процентов на остаток, программы лояльности «Пятерочка», которая позволяет накапливать бонусные баллы за любые покупки, а также программы лояльности платежной системы «Мир», — приводит он пример.

Чаще всего в предложениях банков для зарплатников фигурирует слово «бесплатно». Но изучение тарифных планов показывает, что это не всегда так. Например, «Мультикарта» ВТБ будет стоить клиенту 249 рублей в месяц, если траты по счету окажутся меньше 5 тыс. рублей. В Россельхозбанке существует три уровня зарплатного тарифного плана «Индивидуальный». Чем выше уровень, тем больше привилегий по карте, но и жестче условия обслуживания. Стоимость обслуживания зарплатной премиум-карты составит 399 рублей в месяц, если клиент не выполнит минимальные требования — объем поступлений на счет должен превышать 100 тыс. рублей в месяц, а расходы — 75 тыс. рублей. В Московском Кредитном Банке зарплатная карта без подключения пакета услуг хотя и будет бесплатной, но не принесет такого же дохода, как корпоративная зарплатная карта. Речь идет о начислении 6% на остаток средств на счете.

Зарплатные клиенты не только держат стабильно высокие остатки на своих счетах, но и могут выступать лояльными вкладчиками. Согласно исследованию Visa, 61% клиентов открывают депозит в своем зарплатном банке.

Впрочем, специальные зарплатные вклады не являются распространенным банковским продуктом, утверждает руководитель направления аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Прошина.

«Сейчас на рынке представлено всего девять вкладов, предназначенных для зарплатных клиентов. Зарплатные вклады есть в линейке Юникредит Банка, Новикомбанка, Генбанка, банка «Агропромкредит» и других. Доходность по ним составляет от 1% до 7,35% годовых», — отмечает аналитик.

Если оценивать выгоду подобных предложений, выбор может быть не в пользу «родного» банка. Например, в линейке Райффайзенбанка есть депозит «Зарплатный ЕВРО», но доходность его намного ниже, чем в среднем по рынку — 0,01% годовых против 0,8—1% в других кредитных организациях, согласно базе Банки.ру. «Для клиентов определенного банка выгоднее открывать накопительные счета, чем вклады под процент ниже рыночного», — замечает Прошина. По ее словам, банки гораздо охотнее предлагают повышенные ставки для зарплатников по стандартным сберегательным продуктам.

Почта Банк делает надбавку 0,25 процентного пункта к ставке вклада при подключении тарифного плана «Зарплатный» и добавляет 1 п. п. к стандартной ставке на остаток средств на сберегательном счете. Райффайзенбанк предлагает зарплатникам улучшенные условия по накопительному счету «На каждый день» (+ 1 п. п. к ставке). Совкомбанк начисляет зарплатникам 5,3% годовых на остаток на счете. Правда, такое условие действует лишь один месяц с момента заключения договора. Это еще раз подтверждает тезис о том, что сберегательные продукты могут содержать особенности, не всегда очевидные и выгодные даже зарплатным клиентам.

Почти во всех российских банках существуют специальные предложения по кредитам для зарплатников. И привилегии по этим продуктам гораздо шире, чем по депозитам, — особые условия могут распространяться на кредиты наличными, классические потребкредиты и ипотеку.

«Для банка зарплатные проекты — это не только дешевые деньги, переводимые работодателем, но и мощный канал кросс-продаж любых продуктов, причем не только финансовых», — подчеркивает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.

Зарплатный клиент равно качественный клиент, и это не миф, отмечает Рустам Шубенок. «Это максимально приближенно к действительности, потому что про этого клиента мы знаем существенно больше», — объясняет топ-менеджер Альфа-Банка.

Как правило, зарплатные клиенты выносятся в особую категорию заемщиков, для которых прописаны иные тарифы и условия по продуктам — банки адаптируют под них свою стандартную продуктовую линейку. Фиксированную «скидку» по потребительским кредитам, например, обещают Сбербанк, МКБ, Райффайзенбанк и ЮниКредит. Все, за исключением последнего, предлагают таким заемщикам дисконт в 1 п. п. от итоговой ставки по займу. Почта Банк дает скидку 2% годовых к ставке по кредиту наличными.

На сайтах банков также часто встречается кредитный калькулятор, который позволяет при расчете кредита указать, что ты являешься зарплатным клиентом. Такой подход, в частности, применяют ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, «ФК Открытие» и «Ак Барс». Минус в том, что подобные калькуляторы не всегда отображают реальную информацию о конечной выгоде для клиента, констатирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.

В ВТБ пояснили, что дисконт по ставке составляет 0,3—0,5 п. п. в зависимости от вида займа. «В банке есть специальная программа потребительского кредитования с более низкими фиксированными процентными ставками для зарплатных клиентов (в среднем процентная ставка ниже на 0,4%)», — сообщил директор по развитию розничных продуктов банка «Ак Барс» Тимур Губайдуллин. В пресс-службе банка «Открытие» ответили, что размер сниженной ставки зависит от оценки заемщика. В Альфа-Банке не дали разъяснений о кредитных предложениях, в Газпромбанке не ответили на запрос Банки.ру.

Хотя для зарплатных клиентов действуют специальные предложения, решение по размеру процентной ставки принимается для каждого заемщика индивидуально, говорит начальник отдела развития зарплатных проектов департамента развития розничных продаж МКБ Алексей Котин. «Бывает, что у человека большая задолженность перед другими банками либо за ним бегают приставы, потому что он не платит алименты, либо еще что-то. Есть много причин, по которым профиль клиента может не подходить банку», — поясняет Рустам Шубенок.

Индивидуальная оценка может осуществляться и до того, как человек подает заявку на кредит, замечает Жидкова. Кредитные предложения для зарплатных клиентов нередко формируются индивидуально. «Это рассылка СМС-сообщений, предложение «висит» в личном кабинете в онлайн-банке, человеку могут звонить сотрудники банка с предложением», — перечисляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру. По ее оценке, в среднем для таких клиентов ставки по ссудам ниже на 0,5—2 п. п.

Банки также могут выдвигать формальные требования к заемщикам-зарплатникам. Например, «ФК Открытие» указывает, что клиент может рассчитывать на специальные условия по потребкредиту, если проработал в компании и получал зарплату не менее трех месяцев. МКБ увеличивает этот срок до шести месяцев в зависимости от суммы, которая зачисляется на зарплатный счет. Еще один нюанс — нередко игроки прописывают в условиях, что льготная кредитная ставка действует до тех пор, пока клиент получает зарплату на карту банка. Соблюдать это требование особенно сложно при ипотеке. Кроме того, стоит оценить, много ли даст «дисконт» к вашей ставке по сравнению с другими предложениями банка. Например, Совкомбанк обещает зарплатным клиентам снижение ставки по кредиту на 5%, но не ниже 14,9% годовых.

Даже если банк не имеет специальных ставок для отдельных категорий клиентов, он может предложить зарплатнику иные «плюшки». Например, рассмотрение заявки с минимальным пакетом документов, быстрый ответ, больший срок ссуды или большую сумму. «Для клиентов «с улицы» срок кредита обычно не превышает пять лет, а сумма займа варьируется от 1 миллиона до 3 миллионов рублей. Зарплатникам одобряют ссуды на семь-восемь лет на сумму до 5 миллионов рублей, и это плюс, — указывает Жидкова. — Другая сторона — ставка. Да, она определенно ниже, чем для заемщиков «с улицы» в рамках этого банка. Но бывает, что если сравнить с другими банками, ставка окажется не такой уж и привлекательной».

Банки.ру решил свести рекомендации экспертов к пяти пунктам, которые могут быть полезны зарплатному клиенту:

- Если есть возможность, выбирайте категорию и вид карты самостоятельно с учетом ваших трат и уровня зарплаты.

- Изучите все случаи, когда карта или услуги по обслуживанию счета перестают быть бесплатными.

- Депозит в «родном» банке не всегда выгоднее. Сравнивайте предложения разных игроков.

- Обещание банка снизить вам ставку как зарплатному клиенту не всегда гарантирует максимальный дисконт.

- Выясните, нет ли риска потерять льготную ставку.

«BANKI.RU»

MASTERCARD НА ПМЭФ-2019: НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ПО РАЗВИТИЮ БЕЗНАЛИЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

20.06.2019

На Петербургском международном экономическом форуме Mastercard подписала несколько соглашений, реализация которых принесет новые возможности россиянам, банкам и торговым предприятиям.

На форуме Mastercard объявила о стратегическом партнерстве в России с одним из ведущих производителей смартфонов Xiaomi. Соглашение, в рамках которого стороны планируют работать над распространением платежных инноваций и запуском в России цифрового платежного сервиса Mi Pay, подписали глава технологического подразделения Xiaomi Financial Лю Ли и глава Mastercard в России Алексей Малиновский.

Запуск в России цифрового платежного сервиса Mi Pay даст российским пользователям мобильных устройств Xiaomi и держателям карт Mastercard возможность с удобством совершать покупки, получать различные бонусы и привилегии. Mi Pay будет совместим с новыми моделями смартфонов и носимыми устройствами Xiaomi, поддерживающими NFC.

«С момента официального прихода Xiaomi в Россию в 2016 году мы стремимся дарить нашим Mi-фанам потрясающие впечатления от использования наших продуктов, – отметил глава технологического подразделения Xiaomi Financial Лю Ли. – Сегодня мы выводим нашу связь с пользователями на новый уровень благодаря партнерству с Mastercard, запуская удобную и безопасную платежную систему Mi Pay».

«Mastercard ведет бизнес в России более 20 лет, и мы постоянно работаем над тем, чтобы россиянам были доступны передовые решения глобальной платежной индустрии. Мы рады, что держатели карт Mastercard в нашей стране смогут воспользоваться новым сервисом Mi Pay и что у пользователей смартфонов Xiaomi, число которых постоянно и быстро растет, появится новая возможность удобно и безопасно оплачивать покупки. Россияне очень восприимчивы к инновациям, и, как показало наше исследование, почти 70% опрошенных уже считают смартфон самым удобным инструментом для бесконтактной оплаты», — сказал Алексей Малиновский.

Mastercard первой на российском рынке начала внедрение сервиса «Наличные с покупкой», который позволяет снимать наличные в кассах торгово-сервисных предприятий при оплате покупок картой. Компания активно работает над тем, чтобы сервис был доступен максимально широко в стране.

Два подписания, прошедшие на форуме, – с банком «АК Барс» и Райффайзенбанком – расширили уже действующие с этими партнерами инициативы по внедрению сервиса «Наличные с покупкой». Весной «Ак Барс» в партнерстве с Mastercard запустил услугу более чем в 20 населенных пунктах Татарстана, а с Райффайзенбанком идет работа над запуском «Наличных с покупкой» в сети магазинов BILLA. В соответствии с соглашениями на ПМЭФ, инновационный сервис вскоре появится во всех торговых точках, принадлежащих эквайринговым сетям обоих банков.

Новым партнером по внедрению сервиса стал банк «Зенит», проект с которым будет реализован в сети автозаправочных станций компании «Татнефть», насчитывающей более 600 АЗС по всей стране.

«В России сервис «Наличные с покупкой» появился совсем недавно, но мы уверены, что услуга будет востребована нашими клиентами, — отметил председатель правления банка «Зенит» Олег Машталяр, — Для розничных клиентов это удобство снятия наличных без поиска банкомата, для компании «Татнефть» — повышение конкурентоспособности и снижение расходов на услуги инкассации. Новый сервис позволит банку и компании «Татнефть» продолжить путь технологичного развития».

«Наши исследования показывают, что у «Наличных с покупкой» есть большой потенциал — сервис воспринимается россиянами как удобный и быстрый способ снятия наличных. Для такой большой страны, как Россия наш сервис – больше, чем интересное инновационное решение. Это вклад в развитие инфраструктуры в регионах, где мало отделений банков и порой отсутствуют и банкоматы», — комментирует Алексей Малиновский.

Чтобы воспользоваться услугой, достаточно оплачивая картой покупку на любую сумму запросить у кассира выдачу наличных. Операция подтверждается вводом ПИН-кода. Этот сервис уже работает в десятках стран по всему миру: США, Великобритании, Германии, Польше и других. О его запуске в России Mastercard первой объявила на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году.

«Для Mastercard Петербургский международный экономический форум – одно из важнейших мероприятий года, на котором заключаются новые партнерские соглашения, проводятся переговоры и обсуждаются стратегические планы. Мы как глобальная компания видим огромный потенциал безналичной экономики для успешного развития стран и гордимся тем, что с Mastercard связаны многие важные события российского платежного рынка», – прокомментировал Алексей Малиновский участие в форуме.

«BANKI.RU»

СБЕРБАНК ЗАЯВИЛ О ПОБЕДЕ НАД СКИММИНГОМ В РОССИИ

20.06.2019

За последние несколько лет в России одержана практически полная победа над скиммингом, то есть кражами денег со счетов россиян с помощью специальных устройств, устанавливаемых на банкоматах и считывающих информацию с карт клиентов. Об этом заявил, представляя исследование «Threat Zone’19. Иллюзия безопасности», заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Буквально несколько лет назад все кредитные организации лихорадило от скимминга. Случаи были массовыми, мы научились с этим бороться, и в нашей стране фактически сведен данный вид мошенничества к нулю», — сказал Кузнецов (цитата по Banki.ru).

Зампред Сбербанка отметил, что сотрудничество банков с правоохранительными органами сделало скимминг практически бессмысленным, так как все, кто все-таки пытается использовать его, попадаются.

Скиммингом называют установку на банкомат специального устройства-скиммера, копирующего всю информацию с магнитной полосы вставленной карты — имя держателя, номер карты, срок окончания ее действия, CVV- и CVC-коды. Одновременно с этим с помощью специальной видеокамеры или накладки на клавиатуру злоумышленники выясняют пин-код карты. После этого они делали копию карты жертвы и либо снимали деньги в том же банкомате, либо расплачивались ей в магазинах.

Несколько лет назад скимминг считался одной из главных угроз для владельцев банковских карт. В отчете Сбербанка за 2012 год отмечалось, что скимминг занимает «наибольший удельный вес в структуре криминальных инцидентов в области высоких технологий». В последующие годы Сбербанк сообщал в своих отчетах о предотвращении тысяч попыток хищения средств с помощью скимминга, задержании злоумышленников и предотвращении потерь на суммы в несколько миллиардов рублей: в 2013 году — на 5,6 млрд, в 2014 году — на 4,7 млрд руб., в 2015 году — на 3,2 млрд руб. Однако затем скимминг перестал упоминаться в отчетах, одной из причин чего стал тотальный перевод клиентов на чиповые карты.

Согласно данным исследования «Threat Zone’19. Иллюзия безопасности», проведенного дочерней компанией Сбербанка BI.ZONE, в наши дни атакующие банкоматы злоумышленники предпочитают взламывать или взрывать их. В отчете Сбербанка за 2018 год говорится, что его банкоматы пытались взорвать 64 раза.

«Атаки такого рода происходили молниеносно, в течение 4–5 минут, когда преступники очень быстро подходили к банкомату, закачивали газовую смесь и приводили в действие подрыв. Банкомат разрушался, и преступники завладевали всеми деньгами, которые находились в банкомате», — рассказал Кузнецов (цитата по «РИА Новости»).

Зампред Сбербанка пояснил, что для борьбы с подрывниками пришлось принять целую программу, реализация которой помогла сократить потери в несколько раз.

«Мы этот тренд точно переломили — переломили не в процентах, а в разы. На сегодняшний день по статистике, которую мы ведем, из 115 попыток подрывов банкоматов Сбербанка на момент с 1 января 2019 года «успешных» таких подрывов было 11, а предотвратили — 104 из 115 подрывов», — заключил Кузнецов.

Долю кибератак эксперты BI.ZONE оценивают всего в 7% от всех покушений на банкоматы. При этом чаще всего использовались в этом случае так называемые BlackBox, то есть устройства, подключаемые к устройству выдачи купюр банкомата и заставляющие банкомат выдать все его содержимое.

Однако наибольшую опасность для владельцев банковских счетов, по словам Кузнецова, представляют атаки с использованием методов социальной инженерии, когда злоумышленники убеждают жертву отдать им свои деньги или поделиться критически важной информацией.

«В прошлом году только от самых громких утечек пострадало более полумиллиарда учетных записей. В России 80% атак на клиентов банков совершается по социотехническим сценариям. В большинстве таких случаев (79%) жертвы сами переводят злоумышленникам деньги, поддавшись на уловки вроде фальшивых объявлений о продаже», — сказал Кузнецов.

По данным BI.ZONE, чаще всего похищенные со счетов деньги выводятся через банковские мобильные приложения и операции по картам. При этом атаки с использованием приложений происходят реже, чем, к примеру, СМС-банкинга, но средний чек одной мошеннической операции выше. Так, в третьем квартале 2018 года на мобильные приложения пришлось всего 16% атак (против 38% у СМС-команд), а их доля в общей сумме украденного составила 31% (против 12% у СМС-команд).

«РБК»

ЛОМБАРДАМ ПОВЫШАЮТ КВАЛИФИКАЦИЮ

20.06.2019

Об образовательном цензе сотрудников ломбардов.

Как известно, органов, осуществляющих контроль и надзор за деятельностью финансовых организаций, великое множество. К контролерам относится и прокуратура, которая проверяет банки и инвесткомпании, МФО и ломбарды на соблюдение действующего законодательства. И надзорные органы активно используют творческие подходы для трактовки этого законодательства.

Так, весной прокуроры всерьез озаботились уровнем квалификации сотрудников ломбардов. В выданных правоохранительными органами представлениях справедливо указывается, что эти организации при приеме в залог или на хранение вещей предварительно осуществляют их оценку. При этом, согласно правилам скупки у граждан ювелирных и других бытовых изделий из драгметаллов и драгоценных камней, а также лома таких изделий, утвержденных постановлением правительства №444 от 7 июня 2001 года, «организация-скупщик должна иметь экспертов, обладающих соответствующей квалификацией в вопросах экспертизы и оценки ценностей». Поэтому, по мнению прокуратуры, ломбарды нарушают законодательство, не имея свидетельств, подтверждающих квалификацию оценщиков. В связи с этим от них требуют принять «исчерпывающие меры» к устранению нарушения и недопущению его в дальнейшем, решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение и в месячный срок сообщить о принятых мерах.

Действительно, в большинстве ломбардов сотрудники не имеют ни профильного, ни дополнительного образования в сфере оценки изделий. Отчасти это объясняется тем, что предметом залога могут быть не только ювелирные изделия и драгметаллы, но еще техника, шубы, автомобили, антиквариат и другие ценные вещи. И претензии прокуроров были бы вполне обоснованны с точки зрения законодательства, если бы ломбарды в принципе занимались скупочной деятельностью, однако они, как указано в том же предписании, только принимают вещи в залог или на хранение. Подтверждает такое положение вещей и регулятор рынка. В ЦБ на запрос “Ъ” сообщили, что, в соответствии с законом «О ломбардах», этим организациям «запрещается заниматься какой-либо иной предпринимательской деятельностью, кроме предоставления краткосрочных займов гражданам, хранения вещей, а также оказания консультационных и информационных услуг». И никаких требований к образованию сотрудников ломбардов в профильном законе нет.

Однако просто закрыть глаза на предписание прокуратуры ломбарды не могут. Особенно если учесть, что за невыполнение предъявленных требований им грозят не только штрафы, но и исполнение предписания в судебном порядке. И тогда придется ломбарду командировать своих «неквалифицированных» сотрудников для получения дополнительного образования. Вот только какое образование устроит прокуратуру, в представлении не указано.

«КОММЕРСАНТЪ»

ОХОТА НА ПЕНСИОНЕРОВ

19.06.2019

Изменения в законодательстве привели к тому, что количество «чёрных» кредиторов и нелегальных микрофинансовых организаций пошло на спад. Но их сменили новые механизмы отъёма денег у населения. Актуальными темами последнего времени стали финансовые пирамиды, незаконные форекс-дилеры, псевдоломбарды и псевдолизинг. Если жертвами пирамид и псевдоломбардов являются люди с низким уровнем образования и дохода, то нелегальные форекс-дилеры ориентированы на иную группу. Это люди пенсионного возраста, имеющие в своём распоряжении средства, которыми готовы рискнуть, — от 1 млн до 3 млн руб.

В первом квартале 2019 года Отделением Пермь Уральского ГУ Банка России было выявлено 22 организации, нелегально предоставлявшие услуги на финансовом рынке. При этом за последние полгода в Пермском крае были выявлены две организации с признаками финансовых пирамид, одна из которых зарегистрирована в другом регионе и действовала в нескольких субъектах Федерации.

Пирамида привлекала инвестиции граждан в форме кооператива на развитие производства, которое затем якобы должно было обеспечивать доход инвесторам, но фактической хозяйственной деятельности не вела. В то же время были организованы производственные площади, на которых установлено недействующее оборудование. По этому факту правоохранительные органы сейчас проводят проверку. Вторая пирамида зарегистрирована в Пермском крае и была организована менее убедительно: неказистый офис и консультанты, неуверенно отвечающие на вопросы. Организация предлагала клиентам вложиться в поставки медицинского оборудования, хотя на самом деле никакой экономической деятельности не осуществляла.

«Несмотря на низкое качество, локальность организации и отсутствие точной оценки ущерба данного «бизнеса», его жертвами могут стать многие пермяки», — рассказывает управляющий Отделением Пермь Уральского ГУ Банка России Алексей Моночков. Жертвами мошенников уже стали более 100 человек. Малые суммы взносов, от 100 руб., и «демократичные» условия участия (сумма последующего инвестирования не ограничивалась, могла быть внесена частями, дополняться) были для пострадавших привлекательными и использовались организаторами пирамиды как приманка.

По мнению Марата Сафиулина, управляющего Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров, у Банка России есть возможность отследить абсолютное большинство финансовых пирамид, действующих как интернет-сайты. Их работа основана на привлечении как можно большего количества людей, а значит, и на продвижении сайта, что делает его легко обнаружимым. Сложнее контролировать проекты, которые в качестве основного канала продвижения используют социальные сети, сетевой маркетинг. Однако и они обычно оставляют фиксируемые следы в Сети.

Тем не менее, по оценкам эксперта, 20—30% финансовых пирамид могут оставаться вне поля зрения Банка России. «Слабо контролируемыми, по всей видимости, являются псевдотоварные пирамиды, в которых жертвам предлагается вкладывать деньги не в финансовый инструмент, а в недвижимость, автомобили, золотые слитки и т. п. Почти невозможно до первых обращений пострадавших обнаружить микропирамиды, которые создаются для нескольких конкретных участников. Такие пирамиды ориентированы на работу со строго ограниченной целевой аудиторией, которую мошенники обрабатывают непублично», — говорит Марат Сафиулин.

Источником финансовых рисков для граждан могут стать нелегальные форекс-дилеры. Нередко они проводят обучающие семинары, на первом этапе бесплатно, чтобы заинтересовать человека. А затем предлагают инвестировать деньги через специально поставляемое программное обеспечение. При этом договор содержит указание на то, что все риски лежат на инвесторе.

Далее последовательно реализуются две схемы. На первом этапе человек будто бы получает прибыль, и ему предлагают дополнительно внести деньги. И первый взнос, и последующие моментально выводятся за пределы России. Позже ему, наоборот, показывают столь же виртуальный убыток — и, когда он обращается за помощью, предлагают инвестировать под руководством консультанта-профессионала, работу которого нужно оплатить. На этом этапе люди нередко берут займы и кредиты для оплаты консультационных услуг, и эти деньги так же быстро оказываются вне России. Следует отметить, что сбор доказательной базы на деле оказывается весьма затруднительным: по договору площадка никакой ответственности не несёт, а деньги уже выведены за пределы страны.

«Нам известно, что в Перми действуют три таких площадки, — говорит управляющий Отделением Пермь Уральского ГУ Банка России Алексей Моночков. — Две из них зарегистрированы в других регионах, а в Пермском крае работают в форме филиалов. Их жертвами за полгода стали порядка 100 человек. Есть примеры, когда потери одного пострадавшего достигали 3 млн руб. Банк России ведёт работу по выявлению таких мошенников, но пресечь их деятельность непросто. И тут главное, чтобы люди сами осознавали все риски». По данным Марата Сафиулина, за весь прошлый год Банк России обнаружил 223 сайта таких дилеров.

Интересно, что если целевая аудитория финансовых пирамид — люди с низким уровнем образования и дохода, то нелегальные форекс-дилеры ориентированы на иную группу: это люди, у которых, как правило, есть свободные средства, которыми они готовы рискнуть, — от 1 млн до 3 млн руб. Они нередко откликаются на предложения обучиться трейдингу, однако наличие образовательных лицензий в данном случае далеко не всегда свидетельствует о добросовестности, продолжает Марат Сафиулин. «Цель псевдообразовательных организаций на финансовом рынке — не научить человека торговать, а убедить его поскорее начать торговлю, причём через определённого брокера. Если человек сам торговать не решается, то убедить его заключить договор «доверительного» управления. Фактически речь идёт о «троянском обучении», когда реальные цели, которые преследует преподаватель, не совпадают с тем, что он заявляет, а результаты обучения имеют негативные последствия для ученика», — говорит эксперт.

В легальных отраслях финансового рынка тоже встречаются примеры недобросовестных практик, хотя наиболее крупные сегменты финансового рынка — банковский и страховой — в основном свободны от них. В банках это происходит редко — несколько случаев за год. В отличие от финансовых пирамид и тому подобного, в банках мошенничество осуществляется на низовом уровне, это человеческий фактор. Нередко эти случаи выявляются службой безопасности самого банка, в правоохранительные органы информация передаётся не всегда, чтобы избежать антирекламы кредитной организации.

Однако есть примеры псевдолизинговых компаний и псевдоломбардов. В рамках автоломбардного бизнеса раскрыта недобросовестная схема псевдолизинга, как его иначе называют — займы под залог ПТС. Негативным последствием такой схемы является фактическая утрата права собственности на транспортное средство в момент подписания договора. В случае просрочки по «договору займа», заключённому по подобной схеме, гражданин рискует в любой момент (без суда и процедуры организации торгов) лишиться автомобиля, так как фактически он продал его в момент подписания договора.

По словам президента НО «НП «Лига ломбардов» Михаила Унксова, доля организаций, которые работают как ломбард под вывеской скупки или комиссионного магазина, в последние три года растёт. Сейчас она составляет 6—8%. Вице-председатель Ассоциации развития ломбардов Мария Поспелова считает, что они занимают от четверти до трети рынка. По данным Пермского отделения Банка России, в 2018 году на территории Уральского ГУ было выявлено порядка двух десятков таких нелегальных кредиторов. Эта деятельность организационно более проста. По факту выдаются займы, но договоры займа не оформляются. Это значит, что такие организации не поднадзорны Банку России и не соблюдают требования законодательства.

Появление недобросовестных практик в сфере лизинга — закономерное последствие усиления контроля за законностью работы финансовых институтов, полагает Марат Сафиулин. «Квазифинансовые институты, к которым относятся и лизинговые компании, не подотчётны Банку России. Они не требуют лицензий, но открывают легальную возможность для деятельности по привлечению денег населения — для этого достаточно назвать себя лизинговой компанией. При этом в отличие от микрофинансовых институтов лизинговые компании не имеют никаких ограничений в стоимости привлечения финансовых ресурсов граждан», — говорит Марат Сафиулин.

Пермское подразделение Банка России не раскрывает названия местных компаний, которые они уличили в незаконных действиях. При этом известно, что в Москве в 2019 году были обнаружены признаки недобросовестной деятельности лизинговой компании «Столица», привлекавшей деньги московских пенсионеров под фантастические 50—60% годовых, рассказывает Сафиулин. «Декларирование такой доходности вызывает серьёзные сомнения в том, что компания намерена отрабатывать подобную доходность в честном бизнесе», — отмечает эксперт.

Но независимо от сути финансового мошенничества оценить ущерб достаточно сложно. «Его размер может быть определён только в рамках уголовных дел, и такая статистика у МВД есть. Однако она занижена как минимум вполовину. Дело в том, что не все пострадавшие обращаются в правоохранительные органы, также не всегда в рамках уголовных дел возможно доказать реальный размер ущерба», — констатирует Алексей Моночков.

В то же время ряд недобросовестных практик, широко распространённых раньше, сейчас пошли на спад. Речь о нелегальных микрофинансовых организациях и «чёрных» кредиторах.

По словам специалистов регионального отделения Банка России, интерес со стороны нечистых на руку лиц к нелегальным практикам в целях получения незаконного дохода будет всегда. Это неизбежное соревнование в «профессионализме» мошенников и правоохранительных органов в современных условиях финансового рынка. С одной стороны, применяемые мошенниками схемы постоянно меняются и адаптируются, с другой — им ставятся законодательные барьеры.

К примеру, чтобы снизить активность так называемых «чёрных» кредиторов, с весны этого года введено ограничение круга организаций, имеющих право предоставлять займы под материнский капитал. Из перечня таких организаций исключено указание на «иные организации», которые могли предоставлять такие займы.

Ранее этой лазейкой в законе пользовались мошенники: они направляли средства маткапитала не по назначению, завышали процентные ставки по договорам займа. Теперь средства материнского капитала могут направляться на погашение основного долга и уплату процентов по ипотечным договорам и договорам займа, заключённым только с кредитной организацией или кредитным потребительским кооперативом (в том числе сельскохозяйственным) или с единым институтом развития в жилищной сфере.

Ещё одна важная новация — изменения в закон о потребительском кредитовании, запрещающие переуступать долг кому-либо, кроме профессиональных кредиторов, надзор за которыми осуществляет Банк России или Федеральная служба судебных приставов. Таким образом, «чёрные» кредиторы не смогут требовать выплаты долга, в том числе через суд. Обе эти нормы вступили в силу недавно, поэтому практика их применения пока не сформировалась, однако в Банке России ожидают безусловно позитивных результатов.

«NEWSKO»

ХАКЕРЫ ВЗЛОМАЛИ МОЛОДЕЖЬ

20.06.2019

Кибермошенники сменили целевую аудиторию и методы.

Согласно исследованию кибербезопасности от Сбербанка и компании BI.Zone, с использованием социальной инженерии совершено подавляющее число краж средств со счетов клиентов банков в России. При этом в 79% случаев люди сами переводят деньги мошенникам. До середины прошлого года основным способом обмана доверчивых граждан были СМС. Однако во второй половине года мошенники поменяли тактику и почти полностью перешли на голосовое общение с жертвами. В то же время использование мессенджеров и социальных сетей снизилось почти до нуля из-за запретов массовых рассылок. Почтовые рассылки традиционно имеют низкую долю, потому что неэффективны.

Социальная инженерия — приемы и методы получения информации, в основе которых лежат особенности психологии людей. Основной целью «социальных инженеров» является получение конфиденциальных данных: паролей, банковских данных и других.

BI.Zone — дочерняя структура Сбербанка, созданная в 2016 году. В ее задачи входят анализ киберугроз и тестирование систем безопасности банка.

Зампред Сбербанка Станислав Кузнецов обратил внимание, что в 2019 году «социальные инженеры» стали чаще обманывать возрастную группу 25–35 лет, а не пенсионеров. «Пока в России не удалось остановить рост мошенничества с использованием методов социальной инженерии,— отметил господин Кузнецов.— Мы фиксируем рост от 4% до 6% "социального" мошенничества в месяц». Он также указал, что это особенность именно нашей страны, потому что люди доверяют звонящим, и более 80% всех мошенничеств совершается в России с использованием методов социальной инженерии.

При этом от «социальных инженеров» страдают не только клиенты, но и даже сотрудники банка, которые могут раскрыть чувствительную информацию, считая, что говорят с клиентом (см. “Ъ” за 7 мая). По словам господина Кузнецова, пока эта проблема не стоит так остро, как с рядовыми пользователями, однако все еще не решена проблема с программным обеспечением, которое позволяет изменять голос. «Такие программы и сайты, где их можно купить, необходимо запретить»,— уверен он.

По мнению экспертов, в 2019 году звонки остаются основным средством, которое используется мошенниками, потому что они эффективнее СМС. Руководитель направления по борьбе с мошенничеством Центра информационной безопасности «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов отмечает, что практика живого общения преобладает, поскольку в процессе разговора мошенник может подстроиться под жертву и установить более тонкий контакт, что дает наибольшую эффективность. При этом СМС стали значительно дороже. «В финансовой отрасли злоумышленники действительно перешли на голосовое общение, поскольку сейчас достаточно легко подменить номер телефона, с которого осуществляется звонок,— подтверждает консультант по интернет-безопасности Cisco Алексей Лукацкий.— Также сейчас на теневом рынке очень развиты услуги прозвона и мошеннические колл-центры, когда, используя определенные скрипты и четко проработанные психологические методы, злоумышленники вызывают доверие у клиентов и заставляют их осуществить какие-то действия либо выведывают информацию». Сейчас организовать такие колл-центры злоумышленникам стало гораздо проще и дешевле, поэтому данный метод будет и дальше набирать популярность, заключает он.

«КОММЕРСАНТЪ»

ВЕРХОВНЫЙ СУД ОТЛОЖИЛ ОТМЕНУ СРОКА ДАВНОСТИ ПО НАЛОГОВЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ

20.06.2019

Верховный суд перенес на осень принятие постановления, позволяющего в любой момент привлечь к уголовной ответственности за налоговые преступления. Идею критиковали крупнейшие объединения российских и зарубежных компаний.

Верховный суд сообщил бизнес-обмудсмену Борису Титову о том, что принятие нового постановления об ответственности за налоговые преступления переносится на осень. Об этом Титов рассказал «Ведомостям».

В проекте постановления предлагалось считать уклонение от уплаты налогов длящимся преступлением, которое прекращается, только когда должник окончательно рассчитается с государством. Сейчас срок давности составляет от 2 до 10 лет в зависимости от тяжести налогового преступления.

Идею раскритиковали крупнейшие объединения российских и зарубежных компаний. Обращения в Верховный суд, помимо Титова, направили Торгово-промышленная палата, Ассоциация европейского бизнеса, Российско-германская внешнеторговая палата, а также Российский союз промышленников и предпринимателей, сообщали «Ведомости».

Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям

Титов в своем обращении отметил, что инициатива может затруднить поставленную президентом задачу по декриминализации предпринимательской сферы. Он предложил отложить принятие постановления на несколько месяцев для «существенного дополнения и доработки».

Ассоциация европейского бизнеса в письме указала, что постановление пленума не решает действительно актуальные проблемы — не проводит четкой границы между налоговыми правонарушениями и преступлениями.

При предложенной трактовке закона сроки давности по налоговым преступлениям перестанут действовать, что приведет к усилению давления на бизнес и, безусловно, негативно скажется на экономической активности, указал в письме вице-президент Торгово-промышленной палаты Вадим Чубаров.

«FORBES»

НАЦБАНК УКРАИНЫ МОЖЕТ ПОВТОРНО НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ ПРИВАТБАНК

19.06.2019

Национальный банк Украины (НБУ) может повторно национализировать Приватбанк в случае проигрыша в судах по иску экс-совладельца банка, украинского бизнесмена Игоря Коломойского о признании национализации Приватбанка незаконной, заявила первый заместитель главы регулятора Екатерина Рожкова.

Суд в Киеве в апреле признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску Коломойского. Регулятор обжаловал оба решения Окружного административного суда Киева о незаконности национализации Приватбанка.

"Конечно, для финансовой стабильности банкротство такого банка — это ужасный удар. Под выплаты из ФГВФЛ (Фонд гарантирования вкладов физлиц – ред.) подпадает 130 миллиардов гривен. Если эти деньги попадут людям на руки, то невозможно представить, что произойдет с инфляцией и курсом. Банк остается лидером по внутренним платежам и денежным переводам. Если остановятся все эти платежи, будет коллапс", — сказала Рожкова, отвечая на вопрос о том, будет ли НБУ повторно принимать решение о национализации Приватбанка в интервью интернет-изданию "Экономическая правда".

По ее словам, Приватбанк нельзя ликвидировать или обанкротить, необходимо искать другой вариант. "Отматывание ситуации точно идет вразрез с обязательствами, которые мы брали на себя как страна по программе МВФ по оздоровлению системы", — добавила Рожкова.

"Экономическая правда" пишет, что именно Рожкова вместе с экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой отвечали за национализацию Приватбанка. Депутат Рады от "Народного фронта" Юрий Савчук в конце мая подал иск в Окружной административный суд Киева об отстранении Екатерины Рожковой от выполнения обязанностей первого замглавы НБУ.

Правительство Украины национализировало Приватбанк, крупнейший в стране частный банк, в конце 2016 года. Министерство финансов, ставшее владельцем 100% акций, заявляло, что государство вложило в Приватбанк после национализации почти 6 миллиардов долларов, обеспечив его финансовую стабильность и своевременные выплаты клиентам.

«ПРАЙМ»

"РЫНОК РИСКА" - ИНВЕСТОРЫ США ПРИСМАТРИВАЮТСЯ К АКЦИЯМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МАРИХУАНЫ

20.06.2019

Пока в Соединенных Штатах идут оживленные споры, как далеко можно зайти в вопросе легализации марихуаны, чтобы не нанести непоправимый урон здоровью нации, американские инвесторы активно присматриваются к рынку продукции. Пока что "за" не перевешивают "против", и такие вложения считаются рискованными.

По мнению управляющего частными активами фонда Sovereign Гари Королева, покупка акций производителей марихуаны и содержащей ее продукции имеет перспективы. "Да, эти бумаги есть в моих портфелях. Я начал с 2% в агрессивных моделях портфелей, но есть планы довести эту цифру до 5% и более. Многие крупные фармкомпании заявили о намерении использовать эти вещества в производстве. Пока это нелегально в США, но существует вероятность, что это изменится", — сказал он РИА Новости.

По его словам, бизнес-модель с использованием этого вещества развивает компания GW Pharmaceuticals со штаб-квартирой в Лондоне и производственными площадями в Канаде, где это уже разрешено на уровне страны. Королев добавляет, что "за два года стоимость одной акции сначала была 111 долларов, потом опускалась до 84 долларов, а сейчас – 184".

"Риски более высокие", — подчеркивает собеседник агентства и добавляет, что пока включить такие акции в традиционные инвестиционные портфели не представляется возможным. Поскольку американские банки не имеют права обслуживать эти компании, не разрешено в них вкладываться и пенсионным фондам.

То, что речь пока идет о развивающемся и непредсказуемом рынке акций, признает, и Bank Of America Merrill Lynch (BofAML), одновременно прогнозируя рост потребительского интереса к такой продукции как в США, так и в мире, а значит и у инвесторов.

США пока далеко до стран-пионеров в этом вопросе. Полностью легализовано производство марихуаны и потребление в медицинских целях в Канаде и Уругвае. Только за первый месяц после легализации марихуаны в Канаде в октябре 2018 года продавцы выручили 54 миллиона канадских долларов (около 41 миллиона долларов США), сообщало агентство Блумберг.

Четыре крупнейшие по рыночной капитализации компании, выпускающие марихуаносодержащую продукцию, находятся в Канаде. В общей сложности на них приходится 46% рыночной капитализации сектора, говорится в посвященном отрасли обзоре BofAML.

В США использование марихуаны законно пока лишь в десяти штатах и столичном округе Колумбия. Еще 13 штатов и Американские Виргинские острова отменили уголовную ответственность за употребление марихуаны. Использование каннабиса в медицинских целях разрешено в 33 штатах. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо тоже пообещал легализовать рекреационную марихуану в 2019 году.

Среди политиков США до сих пор нет согласия насчет принятия послаблений по производству и употреблению марихуаны на федеральном уровне. BofAML в другом обзоре о новых тенденциях рынка за апрель 2019 года отмечает, что пока только 45% представителей республиканской партии и 69% демократической партии США выступают за дальнейшую легализацию каннабиса. Если у последних есть большинство в палате представителей, то в сенате оно у республиканцев. Основные поводы для беспокойства – возможное распространение употребления марихуаны среди молодежи, а также, например, рост ДТП.

BofAML оценивает мировую легальную индустрию марихуаны и содержащую ее продукцию в мире в 15 миллиардов долларов в год с потенциалом роста к 2025 году до 166 миллиардов долларов. Для сравнения: в аналогичную сумму BofAML оценивает весь рынок легальной и нелегальной продукции с марихуаной по состоянию на 2019 год. На США приходится основная доля потребления — 34%, за ними — Европа с 25%, Азия — 21%, Африка — 9%, Латинская Америка — 6%, а Канада — лишь 3%.

Однако эта сфера все еще серьезно уступает объемам мировых продаж алкоголя и табачной продукции – 839 миллиардов и 774 миллиарда долларов соответственно. Дальнейшая "легализация (в США) могла бы стать дополнительным катализатором и подстегнуть этот рынок к росту в среднем на 40%", считают в банке.

Аналитики добавляют, что в перспективе основные бенефициары роста рынка марихуаны – это табачные и алкогольные компании, которые могут получить дополнительную прибавку к своему бизнесу.

Неслучайно на фоне падающей популярности табачной и алкогольной продукции они делают многомиллиардные вливания в индустрию каннабиса. Американская алкогольная корпорация Constellation Brands купила в 2018 году 38% в компании канадской Canopy Growth, занимающейся выращиванием конопли, за 4 миллиарда долларов. Другой крупный игрок на табачном рынке Altria Group объявил об инвестициях в размере 2,4 миллиарда долларов за 55-процентную долю в компании Cronos Group.

Heineken стала первой крупной пивоваренной компанией, которая объявила о запуске на американском рынке сладкой газированной воды Hi-Fi Hops, содержащей тетрагидроканнабинол — содержащееся в конопле вещество, которое оказывает психоактивное воздействие на организм.

Другой известный производитель — Molson Coors, выпускающий пиво под марками Miller и Coors, объявил о создании совместного предприятия с канадской Hydropothecary Corporation. Она тоже создавалась для производства напитков, содержащих каннабис, пока лишь для канадского рынка.

Впрочем, интерес к этому рынку не ограничивается табачными или алкогольными компаниями. В 2018 году стало известно, что Coca-Cola вела переговоры с инвесторами о выпуске марихуаносодержащей продукции, но затем отказалась от этих планов.

«ПРАЙМ»

«ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА» © подготовлен для Вас АНО «ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ВКЛАДЧИКОВ И ИНВЕСТОРОВ» по собственным материалам, публикациям СМИ и Интернета. Если у Вас появились вопросы или есть проблемы с обслуживающим банком, обращайтесь в наш Центр по тел.: 8-(800)-500-6327, по электронной почте [email protected] или на сайт www.zvi2015.ru. Будем рады любой полезной информации, связанной с вкладчиками и банками, возможно, из Вашего личного опыта. Мы заинтересованы в сотрудничестве с журналистами и экспертами по банковской тематике, а так же с представителями банковского сообщества, властных структур, и правоохранительных органов. Информацию можно прислать на e-mail: [email protected]. Мы надеемся, что наш дайджест Вас заинтересует. Кроме того, Вы можете оформить бесплатную подписку на дайджест в формате .doc в разделе «Новости» (http://www.zvi2015.ru/news/list), кликнув на кнопку «Подписка на новости». При перепечатке или цитировании ссылка на дайджест или на его материалы приветствуется.