© 2015 - 2023 АНО "Центр защиты вкладчиков и инвесторов"
При использовании материалов гиперссылка на zvi2015.ru обязательна.
|
|
ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА (Выпуск №157/995)Новый интернет-ресурс Проверьсвойбанк.рф, запущенный Центром защиты вкладчиков и инвесторов (АНО ЗВИ), позволяет любому желающему получить аналитическую справку об интересующем его российском банке и тем самым снизить свои риски. Клиенты сервиса имеют возможность получить заключения о состоянии банка по результатам финансового анализа данных официальной
отчетности. Заключение будет содержать информацию об отклонениях от оптимальных значений показателей - как
установленных регулятором, так и разработанных АНО ЗВИ для оценки кредитных организаций. Система показателей, разработанная АНО ЗВИ, примерно в 3,5 раза чаще, чем система официальных нормативов,
позволяет предположить возможную проблемную ситуацию в банке.
КАССАЦИЯ ОТКАЗАЛА В АРЕСТЕ ИМУЩЕСТВА ЭКС-РУКОВОДСТВА СТАРБАНКА НА 15 МЛРД РУБ 5.09.2019 Арбитражный суд Московского округа подтвердил отказ в аресте имущества восьми контролировавших АО «СтарБанк» лиц на сумму 15,2 миллиарда рублей, говорится в материалах суда. Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) обжаловала в кассации определение Арбитражного суда Москвы от 11 апреля и постановление апелляции от 18 июня. В заявлении не указано, на какое именно имущество должен быть наложен арест, отметили тогда суды. Кроме того, в заявлении отсутствуют достоверные сведения о действиях ответчиков, связанных с отчуждением принадлежащего им имущества. Ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества было направлено в рамках иска о привлечении к субсидиарной ответственности восьми контролировавших СтарБанк лиц и взыскании с них 15,2 миллиарда рублей. В ходе конкурсного производства АСВ было установлено, что контролирующими банк лицами совершались действия по формированию заведомо невозвратной задолженности технических юридических лиц. Эти юрлица не вели хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладали собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам. Также при наличии соответствующих оснований руководителями банка не предпринимались меры по предупреждению его банкротства. В результате указанных действий контролирующих СтарБанк лиц, а также их бездействия произошло, как считает АСВ, существенное ухудшение финансового положения банка. Указанные обстоятельства являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности, отмечается в сообщении. Арбитраж Москвы 10 августа 2016 года признал АО «СтарБанк» несостоятельным (банкротом). ВС ОТКАЗАЛ В ЖАЛОБЕ БИЗНЕСМЕНА ДМИТРИЯ АНАНЬЕВА НА НАЧАЛО ПРОЦЕДУРЫ ЕГО БАНКРОТСТВА 4.09.2019 Верховный суд (ВС) РФ отказал бывшему владельцу ПАО «Промсвязьбанк» Дмитрию Ананьеву об отмене определения о возбуждения дела о его банкротстве, говорится в материалах суда. Заявитель обжаловал определение арбитражного суда Москвы от 12 апреля, когда по заявлению конкурсного управляющего ООО «Зерновая компания «Настюша» было возбуждено дело о банкротстве бизнесмена. Девятый арбитражный апелляционный суд 3 июня оставил определение суда первой инстанции без изменения. Ананьев обжаловал в ВС РФ эти судебные акты. Изложенные в кассационной жалобе Ананьева возражения не свидетельствуют о наличии существенных нарушений норм материального права и (или) процессуального права и не могут служить достаточными основаниями для отмены обжалуемых судебных актов, посчитал ВС. Столичный арбитраж в июне в рамках дела о банкротстве Ананьева отказал в аресте его имущества в размере 2,8 миллиарда рублей. В ходатайстве управляющего «Настюши» говорится, что непринятие обеспечительных мер на имущество Ананьева может сделать невозможным исполнение гражданином-должником его обязательств перед заявителем в размере 2,8 миллиарда рублей. В частности, заявитель просил арестовать денежные средства Ананьева, находящиеся на счетах банков «Возрождение» и Промсвязьбанке, а также 33% доли в уставном капитале ООО «ПСБ-Менеджмент» и самолет Bombardier Challenger 650. Арбитраж посчитал, что заявителем не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта по настоящему делу. Кроме того, столичный арбитраж 29 мая удовлетворил заявление Промсвязьбанка об аресте имущества бывших владельцев банка Алексея и Дмитрия Ананьевых на сумму 282,2 миллиарда рублей. Заявление о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества было направлено в рамках иска о взыскании убытков в размере 282,2 миллиарда рублей с двенадцати бывших топ-менеджеров банка. Центральный банк (ЦБ) России 15 декабря 2017 года ввел временную администрацию по управлению Промсвязьбанком. Функции временной администрации по управлению банком были возложены на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора». В рамках мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка и обеспечение непрерывности его деятельности на рынке банковских услуг, планируется участие ЦБ в качестве инвестора с использованием денежных средств «Фонда консолидации банковского сектора». Регулятором предусмотрено предоставление Промсвязьбанку средств на поддержание ликвидности, что повысит его финансовую устойчивость и будет способствовать дальнейшему развитию кредитной организации. В сообщении отмечается, что банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Промсвязьбанк занимает 9-ое место по величине активов среди российских банков (активы банка составили 1,3 триллиона рублей на 1 декабря 2017 года) и входит в Перечень системно значимых кредитных организаций. Банком установлены корреспондентские отношения с 297 кредитными организациями, офисы банка находятся во всех федеральных округах. Акционерами Промсвязьбанка по состоянию на 30 июня 2017 года являлись: Promsvyaz Capital B.V. (50,03%), ЕБРР (11,75%), НПФ «Будущее» (10%), ПАО «Московский кредитный банк» (9,97%), НПФ «Сафмар» (6,19%), НПФ «Доверие» (3,81%) и ООО «Левит». ФОНД КАЛВИ НЕ СМОГ ОСПОРИТЬ УТРАТУ КОНТРОЛЯ НАД БАНКОМ «ВОСТОЧНЫЙ» 5.09.2019 Инвестфонд Baring Vostok не смог оспорить решение Арбитражного суда Амурской области, разрешившего «Финвижн» Артема Аветисяна исполнить опцион на 9,99% акций банка «Восточный». Благодаря выкупу опционных акций «Финвижн» и партнеры Аветисяна, миноритарии банка Шерзод Юсупов и Юрий Данилов, получили контроль над «Восточным». Шестой арбитражный апелляционный суд не стал отменять решение нижестоящей инстанции и поддержал «Финвижн», сообщается в картотеке арбитражных дел. Обстоятельств, которые в апелляции могли повлиять на законность и обоснованность акта, принятого арбитражом Амурской области, не установлено, говорится в решении апелляционного суда. Baring пока не выиграл ни одного процесса в судах Амурской области. Опцион на 9,99% акций банка возник в 2016 году, после объединения «Восточного», который контролировал Baring Vostok через кипрскую структуру Evison, и банка «Юниаструм» Артема Аветисяна. Аветисян и партнеры получили в объединенном банке 40,2%: предполагалось, что впоследствии благодаря опциону контроль в «Восточном» перейдет к ним. Baring Vostok в своих инвестициях обычно не является контролирующим акционером. Срок исполнения опциона неоднократно переносился и в итоге был назначен на 31 марта 2018 года, но когда «Финвижн» направила в офис Evison на Кипре уведомление об исполнении соглашения, компания его проигнорировала. Позднее фонд объяснил, что выявил вывод активов из «Юниаструма» на 3,6 млрд руб. перед объединением с «Восточным» и считает исполнение опциона невозможным. Амурский суд проигнорировал «подтвержденные ЦБ факты» вывода «Финвижн» активов из «Юниаструма» и «обманного завышения уровня его капитала», хотя именно из-за этого опцион нельзя считать вступившим в силу, писали юристы Baring в жалобе на решение арбитража. Подобные претензии заинтересовали апелляционный суд: рассмотрение жалобы должно было состояться еще 5 августа, но его отложили на месяц, так как судьи потребовали от «Финвижн» представить подробный отзыв на претензии Baring Vostok, основанные в том числе на акте проверки Банка России. Сотрудники ЦБ, проверив объединенный «Восточный» в 2018 году, указали, что сделки «Юниаструма» перед объединением имели признаки вывода активов, следовало из позиции Baring. Поражение в апелляции — лишь одна из проблем Baring Vostok. После того как «Восточный» перешел под контроль Аветисяна и партнеров, кредитная организация подала иск к Evison и Калви на 9,8 млрд руб. и уже добилась ареста оставшихся у Evison 41,6% акций банка. Кроме того, «Финвижн» направляла в Evison досудебную претензию на еще 12,6 млрд руб. по другим эпизодам. Если претензии дойдут до суда, сумма требований к Baring и Калви от оппонентов может достичь 20 млрд руб. В феврале 2019 года основателя Baring Vostok Майкла Калви задержали по подозрению в мошенничестве. Уголовное дело завели после заявления Юсупова в ФСБ. Поводом стало отступное, которое провел «Восточный» под управлением Калви: банк простил Первому коллекторскому бюро (ПКБ, аффилировано с Baring Vostok) кредит на 2,5 млрд руб. в обмен на акции инвестфонда IFTG. Следствие посчитало, что акции стоили всего 600 тыс. руб., хотя сам банк оценил их в 3 млрд руб. После резонанса, вызванного уголовным делом, инвестора перевели под домашний арест, сам Калви летом объяснял, что сделка была нужна для покрытия забалансовых обязательств «Восточного» на сопоставимую сумму в 2,5 млрд руб. Стороны еще весной 2018 года обменялись претензиями в Лондонском международном третейском суде. Перед исполнением опциона в июне 2019 года «Финвижн» выиграла промежуточный процесс в Лондоне; суд счел, что Evison недобросовестно пыталась уклониться от исполнения опциона, хотя и выразил недовольство действиями «Финвижн», которая начала разбирательства в России одновременно с процессом в Лондоне. Обвинения в выводе активов со стороны Evison в адрес «Финвижн» Лондон будет рассматривать только в начале 2020 года. МЫ СОХРАНЯЕМ ПЛАНЫ ПО ПРИВАТИЗАЦИИ НА 2021 ГОД 4.09.2019 Группа "Открытие", летом завершившая почти двухлетнюю санацию, активно готовится к приватизации в 2021 году. О том, какие активы группа может приватизировать, будет ли продавать НПФ, сколько планирует заработать по итогам года, а также что будет делать с пакетами акций ВТБ и Polymetal рассказал в интервью агентству "Прайм" глава финансовой группы Михаил Задорнов в кулуарах Восточного экономического форума. — Какую чистую прибыль по итогам года Вы ожидаете по группе "Открытие" с учетом, что за первое полугодие группа заработала 33,4 миллиарда рублей по МСФО? — Это результат группы, сам банк заработал за первое полугодие 23 миллиарда рублей по МСФО. Поэтому по году мы ждем для банка 30-32 миллиарда рублей по банку. И в первом полугодии так удачно сложилось, что нам небанковские компании группы принесли треть прибыли. Если такая пропорция сохранится, то группа в целом должна заработать 40-45 миллиардов рублей в 2019 году. Оговорюсь, что если не случится форс-мажоров. - Вы в июне говорили, что будете решать, что делать с 14,83% акций ВТБ. Принято ли уже решение? - Мы в этом году ничего с этим пакетом не собираемся делать, с ним будем разбираться в дальнейшем по мере решения более неотложных вопросов. К сожалению, он нам приносит мало дивидендов, но повысился за последнее время в цене. Мы как раз в третьем квартале получим дополнительную позитивную переоценку стоимости всего пакета. - Какие дивиденды Вы ожидаете по итогам 2019 года? — Официально стратегия ВТБ предлагает к выплате 50% прибыли, ВТБ в этом году ориентируется на 200 миллиардов рублей чистой прибыли. Вот 100 миллиардов рублей должно быть распределено между акционерами. Но мы посмотрим сейчас результат 9 месяцев и осенью будем на совете директоров обсуждать возможность промежуточных дивидендов. - Но ВТБ ведь не платит промежуточные дивиденды, вы будете инициировать их? — Мы договаривались на набсовете, что осенью этот вопрос обсудим и это будет зависеть от динамики прибыли банков. Думаю, миноритарные акционеры нас с удовольствием поддержат. - На балансе "Открытия" 6,93% акций Polymetal. Не планирует ли банк продавать этот пакет или, наоборот, наращивать? Вы также говорили, что подумаете над еще одной попыткой по введению своего представителя в совет директоров компании? — Мы не планируем продавать этот пакет, он показывает хорошую динамику акций. С советом директоров — тут у нас ситуация пока не меняется. - Вы входите в набсовет Банка непрофильных активов. Какого объема возврата активов набсовет "Траста" ожидает от банка по итогам года? - Цель текущего года — 50-60 миллиардов рублей, и я думаю, она будет выполнена. - В июне Вы говорили, что потребуется дальнейшая реструктуризация долга ОВК. Компания уже обращалась за реструктуризацией? Когда планируется провести реструктуризацию? Какой объем долга сейчас у компании перед группой? - В сентябре наступит срок погашения четверти облигаций почти на 4 миллиарда рублей, и в сентябре долг по облигациям в 15 миллиардов будет реструктуризирован. Но я хочу сказать, что по итогам года общий долг ОВК — кредиты, займы, облигации — очень заметно сократятся. И это очень сильно оздоровит финансовое положение ОВК, поэтому в следующем году процентные платежи будут уже намного меньше. - В 2021 году планируется провести приватизацию банка "Открытие", в разное время назывались разные потенциальные пакеты для приватизации. Есть ли уже точное понимание, какую долю будете выводить на рынок? От чего это будет зависеть? - Мы по-прежнему планируем приватизацию на 2021 год, но точные сроки и форму мы пока не обсуждали. Пока наша главная задача сейчас — хорошие бизнес-результаты как подготовка к приватизации. - Планирует ли "Открытие" провести приватизацию Росгосстраха и НПФ "Открытие"? — НПФ вряд ли имеет смысл приватизировать, а по Росгосстраху если у кого-то из инвесторов будет интерес, мы с удовольствием рассмотрим предложение по приватизации пакета. - Планируете ли Вы продажу НПФ "Открытие"? - Пока в продаже мы не видим необходимости, но нельзя говорить, что мы вообще не планируем, все зависит от цены. - Рассматриваете ли Вы возможность приобретения других НПФ? — Никогда не говори никогда. Если будет интересное предложение, мы готовы рассмотреть. Но пока у нас нет готовых сделок тут. - Какие нацпроекты интересуют "Открытие"? — Для нас интересны жилищное строительство, транспортная инфраструктура. С точки зрения проектов "Демография" и "Здравоохранение" мы готовы выступать не только кредитором, но и гарантом строительства детских садов, школ — это когда банк фактически гарантирует окончание строительства этих объектов, а региональные власти закладывают бюджет. - Вы сегодня сообщили, что "Открытие" удвоит свое присутствие на Дальнем Востоке. А в целом как вы будете развивать сеть банка? — Количество офисов мы сейчас потихоньку сворачиваем. У нас сейчас 750 офисов, мы считаем, что это несколько избыточно для нашей нынешней клиентской базы. У нас сейчас 3 миллиона физлиц и 200 тысяч малых и средних предпринимателей. Правда, к концу 2020 года мы ожидаем примерно 4,2 активных физических лиц, очень сильно увеличим малый бизнес у себя на балансе, но даже для этой клиентской базы наша инфраструктура избыточна, мы ее будем оптимизировать, одновременно обновляя и создавая новый формат офисов. - Какого решения Вы ожидаете от ЦБ по ключевой ставке? И какую ставку по ипотеке Вы ожидаете по рынку в конце года? — Снижения на 0,25 процентного пункта. Ожидаем, что она снова уйдет ниже 10%, это очевидно. Есть шанс, что к концу следующего года при снижении ключевой ставки она уйдет и на уровень ниже 9%. - Как Вы оцениваете текущее состояние российской экономики? — Хотелось бы видеть более высокие темпы экономического роста. Финансовая система и в этой ситуации себя чувствует хорошо, не секрет, что банковская система в этом году хорошо заработает, страхование приносит прибыль. Но всем экономическим агентам нужен более высокий рост экономики. - Какую прибыль Вы ожидаете у банковского сектора по итогам 2019 года? — Абсолютно рекордную — между 1,8-2 триллионами рублей. БЫВШИЙ ТОП-МЕНЕДЖЕР ВЕРНЕТ «ОТКРЫТИЮ» 52,2 МЛН РУБЛЕЙ 5.09.2019 Бывший топ-менеджер «Открытия» Александр Тарабрин вернет банку 52,2 млн рублей за вычетом НДФЛ, которые были незаконно ему выплачены в качестве премии. Такие данные приводятся в резолютивной части постановления Девятого арбитражного апелляционного суда. Суд утвердил мировое соглашение в деле 29 августа. При этом условия договоренностей известны не были. Теперь же сообщается, что Тарабрин должен выплатить в течение 20 дней с момента утверждения мировой половину суммы, то есть 26,1 млн рублей. Другая половина равными частями должна быть выплачена до 28 февраля и 28 августа 2020 года. При этом отмечается, что банк отказывается взыскивать с бывшего топ-менеджера удержанную ранее сумму НДФЛ в размере 7,8 млн рублей. Если же Тарабрин нарушит условия мирового соглашения, «Открытие» может обратиться с заявлением о выдаче исполнительного листа о взыскании с ответчика 60 млн рублей. Ранее сообщалось, что Тарабрину, который занимал в «Открытии» пост директора департамента юридической поддержки инвестиционных проектов, незаконно была выплачена премия в размере 60 млн рублей. С банком также заключили мировые соглашения бывший член совета директоров Татьяна Серебренникова и бывший вице-президент Максим Янпольский. Первая обязалась вернуть компании премию за вычетом НДФЛ в размере 43,5 млн рублей, другой должен выплатить 47,85 млн рублей, передает РИА Новости. Центробанк приступил к процедуре оздоровления «Открытия» в 2017 году. В августе 2018 года банк подал девять исков к бывшим руководителям с требованием вернуть премии, выплаченные накануне санации в общем размере более 400 млн рублей. Московский арбитраж отклонил четыре иска, четыре удовлетворил, а по иску к Серебренниковой утвердил мир. На данный момент апелляционный суд отменил решения, вынесенные в пользу экс-члена правления Елены Будник, вице-президента по безопасности Сергея Бабкина и бывшего директора по информационной безопасности Константина Чигирева. Суд второй инстанции подтвердил решение о незаконности выплаты премии бывшим вице-президентам Николаю Яровому и Антону Сбытову. В банке же считают, что премии, которые прежняя администрация выплатила 1 августа 2017 года по итогам первого полугодия за особые достижения в работе, не обоснованы. СЕРГЕЙ АВРАМОВ: «МЫ НАРАЩИВАЕМ НАШЕ ПРИСУТСТВИЕ В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО С ЗАРУБЕЖНЫМИ БАНКАМИ И КОМПАНИЯМИ» 5.09.2019 Председатель правления Азиатско-Тихоокеанского банка рассказал о результатах работы банка, специфике его развития, а также о том, как из периферийного финансового учреждения создать крупный мультирегиональный банк. За четверть века банк вместе со страной и банковской системой прошел все этапы становления. По-настоящему переломным для нас стал 2018 год: в банк была введена временная администрация, мы успешно прошли процедуру финансового оздоровления под руководством управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС), после чего банк России стал владельцем более 99% акций АТБ. К управлению пришла принципиально новая команда талантливых и амбициозных специалистов. С этого момента интерес к АТБ возрос, в банк стали обращаться новые клиенты в дополнение к нашей старой лояльной клиентской базе. Сейчас с полным правом можно говорить о нашей конкурентоспособности практически во всех регионах, где банк осуществляет свою деятельность. Причина — расширение линейки предлагаемых банком инструментов и услуг, а также компетенций сотрудников на достойном уровне. Особо отмечу, что в АТБ всегда с особым вниманием относятся к своим специалистам, к людям, которые каждый день работают над тем, чтобы банк именно в их городе и регионе считался лучшим. 80% специалистов работают в АТБ в течение многих лет, чем мы очень дорожим. Учитывая темпы нашего развития, я выражаю надежду, что уже через несколько лет АТБ станет не только мультирегиональным, но и банком с международной составляющей. Уже сейчас мы планомерно наращиваем наше присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе и сотрудничество с зарубежными банками и компаниями, особенно с представленными в регионе. Драйверами нашего роста всегда были корпоративный бизнес и розничные операции. Сейчас важно довести до совершенства механизм предоставления традиционных услуг и инструментов, таких как расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, лизинг, банковские гарантии и прочее. При этом мы осваиваем новые направления: экспортные кредиты, проектное финансирование, аккредитивы, привлечение международных партнеров, хеджирование рисков и многое другое. В настоящее время получает интенсивное развитие наша работа на финансовых рынках, заключаются и готовятся сделки с ценными бумагами и деривативами, на новый уровень выходит подготовка и структуризация сделок и секъюритизационных проектов. Активная работа ведется в розничном блоке. В данный момент мы не только разрабатываем и расширяем кредитную линейку, но и принципиально по-новому подходим к кредитным и дебетовым картам и вкладам. В скором времени мы представим сразу два выгодных для держателей карт предложения, первое из которых связано с новой системой выплаты кэшбэка, а второе — с сохранением всех процентов даже при досрочном снятии денежных средств с накопительного счета. Кроме этого, для удобства и оперативности мы постоянно расширяем возможности дистанционного обслуживания как для наших корпоративных клиентов, так и для физических лиц. Чтобы оставаться конкурентоспособным на рынке банковских услуг, во-первых, АТБ является участником нескольких государственных программ: субсидирования субъектов МСП Минэкономразвития и стимулирования кредитования субъектов МСП (Корпорация МСП). Например, в соответствии с условиями первой программы предприниматели смогут получить льготные кредиты в АТБ по ставке не более 8,5%, не уплачивая дополнительные комиссии и сборы. Это льготный кредит — от 3 млн до 1 млрд рублей на срок до 10 лет. В соответствии со второй программой представители бизнеса смогут получить льготный кредит на сумму от 3 млн рублей по ставке 9,6-10,6% годовых. Отличие этих программ заключается в сроке действия бизнеса, оборотных средств и приоритетности в отрасли экономики. При этом банк оказывает полную консультационную помощь предпринимателям, нуждающимся в кредите, и подбирает для них наиболее подходящую программу. Если же предприниматель не попадает ни под одну из них, то мы можем предложить свою линейку кредитов, так как в АТБ есть собственные программы для кредитования малого, среднего и микробизнеса, программа беззалогового кредитования, торговое финансирование и проектное кредитование. Во-вторых, мы активно взаимодействуем с правительствами субъектов, в которых работаем. На этом Восточном экономическом форуме мы подпишем ряд соглашений о сотрудничестве с главами Магаданской области и города Магадан, Камчатского края, Чукотской автономной области, в близкой перспективе подписание рамочных договоров о сотрудничестве с Амурской областью и Хабаровским краем. Цель соглашений — совместное социальное и экономическое развитие регионов. Мы уже участвуем в реализации государственных программ по поддержке регионального бизнеса и местного населения, оказываем финансирование приоритетных инвестиционных проектов. В ближайших планах — расширение сфер сотрудничества в этом направлении: строительство, энергетика, инженерная и транспортная инфраструктуры и многое другое. Мы, со своей стороны, готовы к сотрудничеству и на федеральном, и на субфедеральном, и на региональном уровне и, таким образом, к оказанию помощи в вопросах развития края или области. У нас уже имеется положительный опыт взаимодействия с различными крупными компаниями и корпорациями, мы находимся в постоянном диалоге с государством для реализации проектов, направленных на улучшение экономической ситуации и инвестиционной привлекательности региона. Кроме того, для АТБ одним из приоритетных направлений работы является выстраивание международных отношений. У нас накоплен солидный опыт работы с компаниями и банками Китая, Японии, Южной Кореи. АТБ — активный участник Российско-Китайского финансового совета, Азиатской ассоциации финансового сотрудничества, Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей. В мае 2017 года АТБ стал первым российским участником Азиатской ассоциации финансового сотрудничества (Asian Financial Cooperation Association), учрежденной по инициативе премьера Госсовета КНР Ли Кэцян в мае 2016 года. Основой для этого является, прежде всего, экономическая активность наших клиентов, а также высокая взаимная заинтересованность в сотрудничестве. АТБ обслуживает около 1800 компаний, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, из которых половина ведет бизнес с китайскими партнерами. Крупными региональными партнерами АТБ в Китае являются Longjiangbank, Heihe Rural Commercial Bank и Harbin Bank. Основа этого направления бизнеса — активность трансграничной торговли компаний в регионах нашего присутствия с компаниями Китая. Одним из новых и перспективных продуктов сотрудничества между нами и китайскими банками является выстраивание партнерских отношений между нашими клиентами. Это позволяет создать дополнительные возможности для развития бизнеса наших клиентов, а банки сотрудничают в сфере совместного предоставления финансовых услуг и получении прибыли от кросс-селлинга. Банк оказывает активное содействие развитию и сопровождению бизнеса китайских предприятий в России. На сегодняшний день мы можем отметить для себя наличие большого числа счетов, открытых в банке компаниями, частично или полностью принадлежащими китайским предпринимателям. Важным фактором для вкладчиков является положительная репутация АТБ среди китайских предпринимателей. Традиционными для нашего банка продолжают оставаться такие сферы сотрудничества, как корреспондентские отношения (взаимные корреспондентские счета), открытие и ведение счетов ЛОРО китайским банкам-респондентам в рублях, долларах США, евро; осуществление международных расчетов в китайских юанях, японских йенах, долларах США, евро; сотрудничество на рынке МБК в области депозитных операций; торговое финансирование; банкнотный бизнес. Наш банк надеется на благоприятное развитие отношений с китайскими банками в форматах, общепринятых в международной банковской практике, и на то, что доля китайских банков в фондировании торговых операций своих клиентов с Россией будет расти. Со своей стороны мы будем активно предлагать новые сделки китайским банкам, при этом максимально гибко относиться к возникающим вопросам и приходить к взаимовыгодным решениям. В начале 2017 единственный банк России стал участником Asian Financial Cooperation Association. Это был очень важный шаг на пути развития и укрепления наших позиций на международной арене. Во-первых, участие в AFCA способствовало использованию национальных валют в трансграничных расчетах, повышению эффективности от реализации торговых и инвестиционных проектов, а также углублению регионального взаимодействия, профилактике и ликвидации финансово-экономических рисков. Во-вторых, после вступления в эту организацию в 2017 году АТБ удвоил объемы финансирования внешнеторговых сделок клиентов банка по сравнению с 2016 годом. АТБ имеет многолетний положительный опыт работы в области финансирования золотодобывающих предприятий, а также купли-продажи драгоценных металлов на российском и международном рынках. Главными драйверами развития в данном направлении мы считаем большую филиальную инфраструктуру банка в регионах добычи драгоценных металлов, хорошую экспертизу и знание потребностей клиентов-недропользователей, возможности комплексного обслуживания при сохранении индивидуальных решений для каждого нашего клиента. В банке выстроена модель работы от кредитования золотодобычи до конечной реализации слитков золота, в наши задачи входит дальнейшее расширение присутствия на рынке, создание новых продуктов и обеспечение достойной конкуренции крупнейшим российским банкам. С учетом роста мировых цен на золото и увеличения спроса на драгоценный металл как хеджирующий актив в период экономической и политической нестабильности, а также ежегодного увеличения объемов добычи в России полагаем, что выбрали правильную стратегию активного развития данного направления бизнеса. Одним из весьма перспективных направлений нашего бизнеса мы видим как поставки нашим китайским партнерам слитков из драгоценных металлов и совершение торговых операций по обезличенным счетам, так и поставки монет из драгоценных металлов для реализации на китайском рынке. Сейчас сотрудничество АТБ с финансовыми институтами Китая, прежде всего с региональными банками, продолжает укрепляться. Участие АТБ в AFCA способствовало более тесному сотрудничеству с финансовыми институтами Китая и его дальнейшему развитию. Мы продолжим развивать сервисную и продуктовую линейку, отдавая преимущество цифровизации и новым технологиям. Помимо прочего, в настоящее время мы находимся на стадии подписания меморандума о сотрудничестве с инновационным центром «Сколково». Мы видим положительный опыт взаимодействия центра и других российских банков в сфере инновационных внедрений и, конечно, не можем и не хотим игнорировать тот факт, что подобные проекты помогают развитию банка, выводя его на новый современный и прогрессивный уровень. «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) — один из крупнейших мультирегиональных банков, основан в 1992 году. Более 99% акций принадлежат Банку России. АТБ предоставляет полный комплекс банковских продуктов и услуг для физических и юридических лиц. Филиальная сеть АТБ включает 199 подразделений в 108 населенных пунктах в 19 регионах страны. Головной офис банка располагается в Благовещенске (Амурская область). По данным на 1 августа 2019 года, собственный капитал АТБ составляет 10,4 млрд руб., чистые активы — 90,5 млрд руб. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1810 выдана Банком России 4 августа 2015 года. СБЕРБАНК И MCDONALD'S РАССКАЗАЛИ О ВАРИАНТЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ СВОИХ ТОЧЕК В РФ 5.09.2019 Сбербанк и McDonald's рассматривают возможность объединения своих точек обслуживания общей зоной ожидания, для реализации проекта рассматривается несколько площадок в регионах, включая Москву и Санкт-Петербург, говорится в совместном сообщении сторон. "Соглашение… предусматривает возможность разработки инновационных концепций обслуживания, когда предприятия "Макдоналдс" будут объединены с отделениями Сбербанка общей зоной ожидания, а также другие варианты сотрудничества, которые обсуждаются в настоящее время…. Для реализации проекта рассматривается несколько площадок в регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге", — сказано в сообщении. Кроме того, в рамках сотрудничества стороны намерены развивать сотрудничество в сферах проектного финансирования и развития цифровой экосистемы. Отмечается, что создание цифровой экосистемы открывает возможности для онлайн-заказов, а также позволяет определить оптимальные места для открытия новых торговых точек. Также стороны планируют совместно изучать потребительский рынок и программы лояльности. Сотрудничество в исследованиях потребительского рынка будет направлено на оценку потребительского спроса на питание вне дома и возможность пересмотра сегментации предприятий быстрого обслуживания, указано в сообщении. Соглашение было подписано в рамках Восточного экономического форума. АКЦИИ ВТБ ПОДСКОЧИЛИ НА 10% НА НОВОСТИ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ДИВИДЕНДОВ 4.09.2019 Президент ВТБ Андрей Костин подтвердил, что банк снова планирует отдавать акционерам половину прибыли. Стоимость акций ВТБ на Московской бирже в среду, 4 сентября, выросла на 9,46% до 4,29 коп. Оборот торгов составил 7,2 млрд руб., при том что в августе не превышал 2,6 млрд руб. в день. Акции банка подскочили в цене после того, как его президент Андрей Костин сказал, что ВТБ вернется к выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли. «В следующем году мы полагаем, что мы сможем вернуться к схеме 50% и выполнять те требования ЦБ, которые существуют, без того, чтобы серьезно ограничивать темпы роста. Потому что второй вариант, если нет капитала, – это просто не расти, это тоже возможно», – сказал Костин на Восточном экономическом форуме (цитата по «Интерфаксу»). ВТБ увеличит дивиденды по итогам 2019 г. без ограничения темпов роста. При этом делать промежуточные выплаты банк не планирует. Последний скачок стоимости акций ВТБ более чем на 10% был 23 мая, когда Костин впервые сказал о планах роста дивидендов. Акции ВТБ остаются недооцененными с точки зрения дивидендной доходности и до конца года могут вырасти на 10–15% при условии отсутствия негатива, считает старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов. Госбанк должен платить акционерам больше, настаивал летом Михаил Задорнов, член наблюдательного совета ВТБ и предправления банка «Открытие», структуры которого владеют 14,7% ВТБ. «Мы считаем, что банк [ВТБ] должен заплатить хорошие дивиденды по итогам 2018 г., если у него такая хорошая прибыль», – говорил «Ведомостям» Задорнов. По итогам 2018 г. ВТБ увеличил прибыль по МСФО в 1,5 раза до 178,8 млрд руб. «ФК Открытие» будет готов комментировать увеличение дивидендов ВТБ по факту принятия этого решения, сказал его представитель. Правительство также несколько лет добивается, чтобы госкомпании платили не менее 50% чистой прибыли по МСФО (60,9% обыкновенных акций ВТБ принадлежит Росимуществу). Но для ВТБ сделали исключение из-за ввода стандартов Базеля III, которые требуют от системно значимых банков иметь дополнительный буфер капитала. По словам ВТБ, это требование обошлось ему в 450 млрд руб. Таким образом, за 2018 г. на дивиденды госбанк направит только 15% чистой прибыли по МСФО, или 26,8 млрд руб., – остальное пойдет в капитал. За 2017 г. ВТБ выплатил акционерам 73,5 млрд руб., или 61% чистой прибыли по МСФО. В 2019 г. ВТБ планирует заработать около 200 млрд руб. чистой прибыли, в 2020 г. – 230 млрд, в 2021 г. – 270 млрд, а к 2022 г. – достичь 300 млрд, указано в стратегии банка до 2023 г. После Росимущества и «Открытия» крупнейшие акционеры ВТБ – государственный нефтяной фонд Азербайджана (2,95%) и Катарский инвестфонд (2,35%). «НЕЗАВИСИМЫЕ БАНКИ РЕШИЛИ УНИЧТОЖИТЬ»: ДЕРИПАСКА РАСКРИТИКОВАЛ ЦЕНТРОБАНК И СУДЫ 5.09.2019 Олег Дерипаска впервые после попадания в санкционный список США выступил на международном форуме. Во Владивостоке миллиардер заявил, что превращение Центробанка в «мегарегулятор» не оправдывает себя и убивает конкуренцию и что он не знает ни одного предпринимателя, которого устраивает российская судебная система. Миллиардер Олег Дерипаска F 30 принял участие в сессии «Конкуренция стран за экономический рост. Каков план России?» на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Это стало его первым появлением на международном форуме после введения санкций США против него и его компаний в 2018 году. По мнению Дерипаски, экономический рост России тормозят две основные проблемы, которые заключаются в Центробанке и российской судебной системе. В то же время есть и перспективная сфера, в которой у России есть большой потенциал, считает бизнесмен. Как заявил Дерипаска, в России «фактически нет» независимой банковской системы: «Есть Центральный банк и его филиалы, если мы говорим о банках с государственным участием». «Независимые [банки] доживают свой век», — поддержал модератор дискуссии, бизнес-омбудсмен Борис Титов. «Независимые почему-то решили уничтожить», — согласился Дерипаска. По его словам, идея Центробанка как «мегарегулятора», который создавали с 2012 года, «не оправдала себя». «Он только консолидировал отрасль, что привело к росту процентных ставок. Если в мире плата за передачу денег составляет 1-1,25%, то у нас — 6-6,5% при базовой ставке достаточно завышенной», — отметил бизнесмен. Участник списка Forbes напомнил, что бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов и премьер-министр Дмитрий Медведев называли задачей «мегарегулятора» ускорение экономического роста. «Если прошло уже шесть лет, экономический рост не ускорился, значит, нужно посмотреть, другой шаг сделать, то есть разделить», — предложил Дерипаска. Он считает, что кредитно-денежную политику и структуру финансового рынка нужно анализировать и реформировать. Наблюдать за конкурентоспособностью банковского рынка могла бы Федеральная антимонопольная служба, предположил бизнесмен. Другим предметом критики Дерипаски стала российская судебная система. Бизнесмен предложил вернуться к ее реформированию. «Что меня беспокоит в нашей судебной системе, это профессионализм судей. И в принципе та тенденция по формированию судебного корпуса, — поделился миллиардер. — У нас 60% судей на сегодняшний день формируются из состава помощников и фактически секретарей. То есть это достаточно закрытая элитарная группа, которая не то что неадекватно оценивает, что происходит в экономике, но и неадекватные выносит решения, как мы видим». Дерипаска добавил, что таких судей «проще контролировать», но для улучшения экономики и инвестиционного климата качество системы имеет большое значение. «Из адвокатуры в судебное сообщество приходят меньше 2-3% — конечно, возмутительная ситуация. Помните: «А судьи кто?» из «Горя от ума»? — отметил бизнесмен. По мнению Дерипаски, обеспечить экономический рост России могут только инвестиции. ДО ВАС ТРЕБОВАНИЯ: НОРМЫ ЦБ ОТПРАВЯТ НА РЕГУЛЯТОРНУЮ ГИЛЬОТИНУ 5.09.2019 Обязательные требования Банка России к финансовым организациям могут быть пересмотрены и отменены. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил распространить действие регуляторной гильотины на Центральный банк. Такой пункт содержится в отзыве общественной организации на законопроект Минэкономразвития об обязательных требованиях. Комментарии бизнес-объединения есть в распоряжении «Известий». В Минэкономразвития «Известиям» сообщили, что «принято решение о включении обязательных требований, устанавливаемых Банком России, в предметную область регулирования законопроекта». Источник «Известий» в ведомстве пояснил, что речь идет об абсолютно любых требованиях ЦБ к его поднадзорным организациям — банкам, ломбардам, микрофинансовым, управляющим и страховым компаниям, негосударственным пенсионным фондам и прочим. СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ». Регуляторная гильотина подразумевает устранение всех лишних, избыточных и абсурдных правил работы для предпринимателей. С предложением распространить гильотину на требования ЦБ ранее выступали и другие бизнес-объединения, а также председатель Счётной палаты Алексей Кудрин. ЦБ устанавливает своим поднадзорным организациям самые разные правила: от требований по резервированию средств до предписаний по кибербезопасности. Из топ-30 кредитных организаций на вопросы «Известий» о том, как нововведение отразится на финансовом рынке, ответил только АК Барс банк. Руководитель службы внутреннего контроля Сергей Мешалкин заявил, что такая инициатива должна быть реализована только с учётом мнения коммерческих кредитных организаций и профессиональных банковских объединений при сохранении высокого уровня защиты интересов вкладчиков и инвесторов. Если же мнение финансовых организаций не будет учтено, то появится риск ухудшения защиты клиентов. А это может снизить устойчивость банковской системы. Некоторые требования ЦБ действительно избыточны и требуют актуализации, уверен глава сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер» (микрофинансовая компания) Роман Макаров. Он привёл в пример неудобное предписание регулятора для заёмщиков МФО. Так, организации не могут выдать им краткосрочные микрозаймы, пока не выплачены предыдущие. Это правильно, однако допросить денег в пределах уже одобренной суммы также не получится, уточнил он. — Если вам разрешили занять 7 тыс., а вы взяли три и вам не хватило, добрать оставшиеся четыре у той же МФО нельзя, — объяснил эксперт, отметив, что включение ЦБ в «регуляторную гильотину» можно считать оправданным. ЦБ действительно упускает из внимания проблемы клиентов финансовых организаций, например, потерю инвестдохода при переходе из одного пенсионного фонда в другой, считает генеральный директор консультационной компании «Пенсионные и Актуарные Консультации» Евгений Якушев. Кроме того, ЦБ работает с секторами системно и не занимается точечными регулировками. Это приводит к тому, что регуляторная нагрузка может быть не пропорциональной размерам бизнеса, заявил он. — У ЦБ есть требование по работоспособности информационных систем: условно, если здание банка или пенсионного фонда разбомбят, то он должен уже через час продолжить обслуживание клиентов. Это значит, что нужно проводить резервирование баз данных и создавать дублирующие системы. Такое требование рационально, но трудновыполнимо: получается, у всех фондов должны быть облачные технологии, — рассказал Евгений Якушев. Многие требования регулятора кажутся лишними и сложными на первый взгляд, но на самом деле защищают интересы клиентов и улучшают качество работы специалистов, убеждён директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. По его словам, есть жёсткое регулирование того, что может содержаться в рекламных материалах по ПИФам. Например, управляющая компания не должна обещать клиентам какую-то определённую доходность. Каждый материал регистрируется в ЦБ, предполагается, что в случае конфликтной ситуации это поможет регулятору восстановить картину происходящего, отметил Владимир Брагин. Мнения опрошенных «Известиями» экспертов по поводу включения ЦБ в регуляторную гильотину разделились. По словам сопредседателя «Деловой России» Антона Данилова-Данильяна, все полномочия Банка России, которые не касаются денежно-кредитной политики, должны быть пересмотрены. Он подчеркнул, что в финансовом секторе, как и в других сферах, что-то давно устарело, что-то нуждается в дискуссии. ЦБ — это самодостаточная ветвь, у которой много собственных передовых практик, считает директор Аналитического центра «Форум» Александр Брагин. Он не исключил, что в дальнейшем регулятор может выступить с отдельной инициативой по сокращению и систематизации собственных требований. Но сегодня главная цель законопроекта Минэкономразвития — отрегулировать нормотворчество в министерствах и ведомствах, уверен Александр Брагин. Правительству не следует вторгаться в финансовый сектор, а именно в компетенции мегарегулятора, солидарен доцент РЭУ им. Плеханова Денис Домащенко. По его словам, неделикатное вмешательство извне отвлечёт от экономических проблем и приведёт к разрастанию бюрократизма. ГЛАВА "ОТКРЫТИЯ" ПРЕДРЕК ДВА СНИЖЕНИЯ СТАВОК ЦБ ДО КОНЦА ГОДА 5.09.2019 ЦБ РФ не ограничится одним снижением ключевой ставки в сентябре, скорее всего, регулятор до конца года пойдет на смягчение политики еще раз, считает глава банка "Открытие" Михаил Задорнов. В эту пятницу совет директоров ЦБ проведет опорное заседание, рынок ожидает, что ставка будет снижена с 7,25% до 7%. Глава "Открытия" придерживается того же мнения. "Мы ждем снижения (6 сентября - ИФ), скорее всего, ЦБ будет консервативно двигаться, опять четверть процентного пункта. По крайней мере, мы на это рассчитываем", - сказал Задорнов в интервью "России 24". Однако замедление инфляции может подтолкнуть ЦБ к еще одному снижению, считает он. "Исходя из объективных показателей, в принципе, ЦБ может еще снизить ставку до конца года. Этого пока эксперты не ожидали, но нам кажется, что это возможно и очень вероятно", - заявил он, отметив, что еще одно снижение ставки "даст дополнительный спрос на кредиты". МИНФИН РАСПРОДАЛ ВСЕ ОФЗ ПЕРЕД ЗАСЕДАНИЕМ БАНКА РОССИИ 4.09.2019 Минфин РФ успешно разместил облигации федерального займа перед заседанием ЦБ РФ. Инвесторы покупали бумаги фактически по любой цене. Министерство финансов РФ разместило весь предложенный объем самых длинных облигаций федерального займа, при этом спрос на бумаги перед заседанием Банка России, от которого аналитики ждут снижения стоимости заимствований, превысил предложение в три раза. Ведомство разместило ОФЗ-ПД 26230 с погашением в марте 2039 г. на 20 млрд руб. при спросе в 61,1 млрд руб. и доходности на 5 базисных пунктов ниже закрытия торгов во вторник. "Размещение очень сильное. Большой объем неконкурентных заявок может свидетельствовать о желании инвесторов взять по любой цене", - приводит Bloomberg слова портфельного управляющего УК "Трансфингруп" Станислава Пономарева. Высокий спрос можно объяснить не только ожиданиями снижения ключевой ставки Банка России, но и позитивом на развивающихся рынках в целом, несмотря на фундаментально сильный доллар. Стоит, правда, отметить, что рубль сегодня существенно укрепляется и, возможно, это начало среднесрочного тренда. Размещению выпуска, наиболее подверженного процентному риску, также помогли относительно небольшой объем предложения, замедление инфляции, умеренное укрепление рубля и спрос на керри, рассказал Bloomberg начальник аналитического управления УК "Ингосстрах-инвестиции" Евгений Воробьев. "Инвесторы ждут от регулятора снижения ставки на 25 базисных пунктов, пересмотра прогноза по инфляции и сохранения комментария относительно дальнейшего ослабления денежно-кредитной политики", - говорит аналитик ПАО "Промсвязьбанк" Дмитрий Грицкевич, комментируя сегодняшний спрос. РЫНОК ЗАСОМНЕВАЛСЯ В СНИЖЕНИИ СТАВКИ ЦБ РФ 5.09.2019 Денежный рынок, в отличие от аналитиков, сомневается в снижении ключевой ставки Банка России в пятницу на фоне волатильного рубля, но допускает еще одно смягчение до конца года. Кривая форвардных ставок отражает возможность понижения ставки Центробанка РФ до 7% на горизонте от трех до шести месяцев, а вероятность реализации такого сценария уже на этой неделе оценивается лишь в 25%, пишет Bloomberg. Большему оптимизму может мешать рост волатильности валюты РФ в августе, в том числе связанный с обострением торгового противостояния США и Китая. На пике "медвежьих" настроений в рубле спреды соглашений о форвардной ставке к трехмесячной Mosprime сокращались до нуля, сводя на нет ожидания смягчения. На фоне стабилизации курса FRA стали закладывать еще одно снижение до конца года, но спред 1x4 FRA к трехмесячной Mosprime расширился лишь до 17 базисных пунктов. "Рынок по-прежнему не уверен в том, какое решение примет регулятор в эту пятницу", - написали аналитики "ВТБ Капитала" в обзоре. В середине июня по итогам опорного заседания совета директоров председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что оценка диапазона нейтральности ключевой ставки в 6-7% годовых неизменна. Ранее она также отмечала, что "нейтральная ставка - это вообще очень условная, тяжело считаемая, плохо расчетная величина". Регулятор ранее планировал перейти к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине 2020 г. Экономисты признавали, что турбулентность на рынках и ослабление рубля могут заставить ЦБР взять паузу, но подавляющее большинство из них ждет понижения ставки на этой неделе на фоне резкого замедления инфляции. На фоне ослабления опасений относительно рубля кривая валютно-процентных свопов с начала августа опустилась на 25-50 базисных пунктов на отрезке до года, и сейчас, по оценке аналитика ПАО "Росбанк" Евгения Кошелева, закладывает одно снижение ключевой ставки в ближайшие 3 месяца, два снижения - в ближайшие полгода и три - на горизонте 9 месяцев. "Исходя из положения кривых можно предположить, что рынок в моменте ожидает поступательные действия Банка России", - написал Кошелев по электронной почте. Добавим, что, несмотря на достаточно сильное ослабление рубля в августе, спрос на облигации федерального займа был высоким. Это дает основания полагать, что крупные участники рынка ожидали лишь временной турбулентности на валютном рынке РФ. На внешних рынках сейчас ситуация также стабилизируется, и на этом фоне накануне российская валюта укрепилась к доллару более чем на 50 коп. Похоже, что какое-то время тренд на укрепление сохранится, хотя ситуация может измениться в любой момент. Заседание совета директоров 6 сентября будет опорным, то есть будет сопровождаться публикацией прогноза основных макроэкономических показателей и пресс-конференцией председателя. Доклад о денежно-кредитной политике будет опубликован 16 сентября. РУБЛЬ ПОЙМАЛ ВОЛНУ ОПТИМИЗМА 5.09.2019 Как мы и предполагали, вчера во второй половине дня рост рубля продолжился. К полуночи российская валюта укрепилась к доллару почти на процент. Поводом для улучшения инвестиционных настроений в мире в среду послужила хорошая статистика из Китая, а также рост вероятности, что Великобритания будет выходить из Евросоюза по «мягкому варианту». Рынки также ждут снижения ставки ФРС США уже на ближайшем заседании. Причем оптимисты надеются на 0,5-процентное уменьшение показателя. Сегодня внешний фон продолжает улучшаться, поскольку прошла информация, что Китай и США в октябре проведут раунд переговоров по решению проблемы торговых споров. В результате сегодня с утра растут все фондовые площадки, а также продолжается наметившееся снижение курса доллара к основным валютам. Так, пара евро-доллар, от динамики которой во многом зависит курс рубля в последние дни, закрепилась над отметкой 1,10. В результате к обеду четверга рубль отыгрывает у доллара треть процента и торгуется чуть ниже 66 руб. за доллар. «Поддержкой для пары доллар-рубль выступит отметка 65,5 — это верхняя граница бокового канала первой половины августа. Сейчас динамика рубля зависит исключительно от внешних факторов: общего настроя инвесторов и их отношения к риску, а также котировок пары евро-доллар. Последние вчера закрепились выше отметки 1,10. Если доллар продолжит слабеть, то можно будет считать, что пробой уровня 1,10 был ложным, и трейдеры начнут закрывать короткие позиции по главной мировой валютной паре. При таком раскладе рубль в паре с долларом получит хорошие шансы уйти в район 65. Но вряд ли это произойдет сегодня», — считает Алексей Антонов из «Алора». Однако если внешний фон продолжит улучшаться, для чего есть все предпосылки, то к концу дня российская валюта в паре с долларом вполне может приблизиться к отметке 65,5. Вчера и сегодня рубль получил хорошую поддержку от растущей нефти. По итогам четверга «черное золото» прибавило в цене более 4%, а сегодня в первой половине дня растет еще на 0,7% и в районе обеда ведет борьбу за уровень $61 за баррель. Особых новостных поводов для роста нефти нет, за исключением общемирового повышения интереса к рисковым активам. Просто трейдеры воспользовались моментом, когда американские нефтяные «медведи» впали во временную спячку, и начали отыгрывать накопившийся фундаментальный позитив. Ближайшей целью роста нефтяных контрактов является район $64 за баррель, но и движение в сторону $67 будет вполне оправданным. Российский рынок акций сегодня сразу на открытии пробил несильное сопротивление 2800 пунктов по индексу Мосбиржи и пока продолжает развивать успех. Теперь с технической точки зрения дорога на исторические максимумы в район 2750 пунктов открыта, но рынок выглядит локально перекупленным; для покорения новых высот нужны свежие драйверы и приток новых средств на рынок. Около 230 руб. стоят акции Сбербанка. Если им удастся закрыться сегодня выше этой отметки, то бумаги вполне могут подрасти еще рублей на 7-8. В то же время на три четверти процента снижаются акции «Норникеля», который долго был локомотивом рынка. Нынешняя коррекция обусловлена исключительно перекупленностью бумаг и снижением котировок никеля, платины и палладия после бурного предыдущего роста. Если сегодня американский рынок акций подрастет, то не исключено, что уже завтра индекс Мосбиржи отправится покорять новые исторические вершины. ЕВРООТСТУПНИКИ: БАНКИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ПРИЕМА ВКЛАДОВ В ВАЛЮТЕ ЕС 5.09.2019 Доходность депозитов в евро приблизилась к нулю. Альфа-банк, Росбанк и «Возрождение» перестали принимать от населения вклады в евро, рассказали «Известиям» в этих кредитных организациях. То же самое ранее сделал «Авангард»: он больше не открывает и не пролонгирует депозиты в этой денежной единице. Кроме того, банк установил комиссию за ведение текущих счетов физлиц в такой валюте, если сумма превышает €10 тыс. Также этим летом прием евровых депозитов от физлиц прекратили Сбербанк и ФК «Открытие». Только клиенты private banking этих кредитных организаций могут открыть вклад в такой валюте, но и то — с доходностью 0,01%. В «Открытии» добавили, что все остальные желающие могут разместить свои деньги лишь на накопительном счете. Банк «Санкт-Петербург» в ближайшее время планирует ввести комиссию за обслуживание текущих счетов в евро. Вклады в этой денежной единице финансовая организация принимает, но также под 0,01% годовых на срок от 915 дней. Хотя ситуация с депозитами в евро сейчас сложная, интерес со стороны клиентов к такому способу накоплений сохраняется, отметил представитель банка. Банки не могут платить большую доходность по вкладам в евровалюте из-за политики ЕЦБ. Его процентная ставка по депозитам уже давно находится на историческом минимуме и с марта 2016 года составляет минус 0,4%. В связи с этим зарубежные и российские банки несут расходы из-за денег, размещенных на счетах их клиентов в евро, отметил представитель Ситибанка. Ранее эта кредитная организация также стала взимать комиссию в размере 0,4% в год со счетов, превышающих €100 тыс. Ставки ЕЦБ останутся на нынешнем уровне или будут снижаться еще сильнее как минимум всю первую половину 2020 года, сообщили «Известиям» в пресс-службе организации. — Некоторые банки еврозоны перекладывают отрицательные ставки на клиентов с крупными вкладами, обычно на сумму, превышающую €100 тыс. Но это их бизнес-решение, и мы его не комментируем, — подчеркнул представитель ЕЦБ. Тренд на вывод вкладов в евро из линеек банков наметился уже 2–3 года назад. Сейчас он просто стал заметнее, поскольку не все сразу решались на такой шаг, рассказал инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. По его словам, кредитным организациям уже давно невыгодно привлекать пассивы в евро, поскольку на кредиты в этой денежной единице спроса нет, а значит, размещать привлеченные средства негде. Найти банк, который предлагает доходность по вкладам в евро более 0,01%, непросто, но исключения остаются. Например, ВБРР дает до 0,2% годовых, рассказали в его колл-центре. Банк «Ак Барс» предлагает своим клиентам до 0,1%, отметил его представитель. По некоторым видам счетов Газпромбанка доходность достигает 0,4%, сообщили в колл-центре. Планов отказаться от депозитов в европейской валюте нет у МКБ, также в этой кредитной организации не собираются вводить какие-либо комиссии на такие счета, рассказал директор департамента розничных продуктов банка Алексей Охорзин. Он подчеркнул, что спрос на вклады в этой денежной единице есть. Интерес к валютным сбережениям вызван потребностью состоятельных клиентов диверсифицировать накопления, рассказала руководитель управления розничных сберегательных, комиссионных и инвестиционных продуктов Росбанка Анна Тугай. Однако в дальнейшем нельзя исключать введение финансовыми организациями «отрицательной ставки» или комиссии за размещение вкладов в евро, добавила она. ЕЦБ продолжит смягчать денежную политику, а значит, роста доходности по депозитам в европейской валюте ждать не приходится, согласны аналитики. В последние месяцы стало понятно, что ЕЦБ будет держаться такого курса, поскольку экономика ЕС демонстрирует признаки замедления, отметила главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. По ее словам, снижение процентов на европейских рынках до отрицательных значений сделало «крайне выгодным» размещение вкладов в странах, которые предлагали положительные ставки. А чтобы не привлекать слишком большой объем средств, российские банки стали вносить изменения в продуктовую линейку. Европейская ключевая ставка, которая сейчас находится на нулевом уровне, может уйти в отрицательную зону уже в этом году, полагает и Александр Бахтин. По его мнению, банков, взимающих комиссию за размещение крупных сумм, станет больше. Одновременно кредитные организации будут стимулировать людей не держать вклады в этой валюте, а пользоваться альтернативными инструментами. К примеру, по евробондам крупных российских эмитентов можно получить 3–4% годовых. ЧАСТНИКИ РИСКНУЛИ ЛЕТОМ 5.09.2019 Инвесторы вложили в розничные ПИФы рекордный объем средств. Управляющие компании в августе сократили привлечение в открытые паевые фонды. По данным Investfunds, чистый приток средств составил 9,3 млрд руб., что на 4 млрд руб. меньше показателя июля. Приток инвестиций наблюдается во все основные группы фондов, при этом лидерами стали фонды смешанных инвестиций. За месяц частные инвесторы вложили в них почти 4 млрд руб. «Фонды смешанных инвестиций показывают более высокую доходность, чем фонды облигаций, но при этом не такие рисковые, как фонды акций, и этим более привлекательны для инвесторов»,— отмечает начальник управления продаж и маркетинга «Райффайзен капитал» Константин Кирпичев. В целом за три летних месяца в розничные ПИФы поступило 29,3 млрд руб.— это лучший показатель для этого периода времени года за всю историю отрасли. Предыдущий рекорд был установлен в прошлом году, тогда частники инвестировали в фонды свыше 20,3 млрд руб. Год назад пик привлечений пришелся на июнь (свыше 13 млрд руб.), а в августе они упали до 1,3 млрд руб. Столь стремительное снижение показателя произошло на фоне предложений американских конгрессменов расширить санкции в отношении России. В таких условиях произошел резкий обвал курса рубля и рост ставок на долговом рынке, что спровоцировало массовое бегство инвесторов из облигационных фондов. Спустя год предложения американских политиков частично реализовались во втором пакете санкций по «делу Скрипалей». Ограничительные меры затронули валютную часть суверенного долга России, однако это оказало слабое влияние на российский фондовый рынок. «Фактически рынок рублевого долга не пострадал от новых ограничений, а ожидаемое многими участниками рынка снижение ключевой ставки ЦБ на фоне дефляции в РФ в августе поддержало рынок локальных облигаций»,— отмечает руководитель отдела продаж «Сбербанк управление активами» Андрей Макаров. По словам директора департамента управления активами «Альфа-капитала» Виктора Барка, в нынешнем году прогнозы по российской экономике и особенно инфляции более стабильные, что на фоне высоких доходностей фондов с начала года поддерживает интерес к ним со стороны частных инвесторов. Нынешние притоки более устойчивые в сравнении с привлечениями 2018 года, поскольку за последний год изменился профиль клиентов. По словам Андрея Макарова, сейчас на рынке остались долгосрочные инвесторы, которые готовы к краткосрочным колебаниям. К тому же на фоне высоких результатов, которые с начала года демонстрирует большинство фондов, появляется интерес к ним и со стороны бывших клиентов. По данным Investfunds, с начала года фонды акций показали рост стоимости пая на 10–23%, фонды облигаций — на 5–10%. «Клиенты видят, что рынок облигаций быстро восстанавливается после потрясений, и многие начинают возвращаться»,— отмечает господин Макаров. В ближайшие месяцы приток инвестиций на рынок продолжится. «На фоне хорошей динамики российского рынка акций, роста дивидендных выплат, ожиданий снижения ключевой ставки ЦБ и ставок по депозитам спрос на альтернативные инструменты сохранится»,— считает Виктор Барк. Однако на фоне усилившихся рисков рецессии мировой экономики в осенние месяцы вырастет роль внешних факторов. Основное внимание инвесторов будут приковано к торговым спорам США и Китая, которые могут негативно сказаться на российском рынке. «Кроме того, мы рекомендуем следить за ценами на нефть, поскольку при их снижении инвесторы, скорее всего, будут перекладывать средства в доллары, в том числе наличные»,— указывает Константин Кирпичев. УДАР ПО СПЕКУЛЯНТАМ: ГЛАВА "СУРГУТНЕФТЕГАЗА" ОБРУШИЛ ЦЕНЫ АКЦИЙ КОМПАНИИ 5.09.2019 К резкому росту акций "Сургутнефтегаза" в последние дни привели действия спекулянтов, заявил в четверг "Рейтер" глава российской нефтяной компании Владимир Богданов. После этого заявления цены акций "Сургутнефтегаза" рухнули на 5%. Акции "Сургутнефтегаза" дорожали три торговые сессии подряд, согласно данным Мосбиржи. Рост начался в пятницу, сообщали "Вести.Экономика". Цена обыкновенных акций "Сургутнефтегаза", одной из самых закрытых компаний, в пятницу выросла на 3,5% при объеме торгов 533 млн руб., в понедельник - на 10%, во вторник цена обыкновенных и привилегированных акций компании взлетала на 21%. Цены акций компании росли на объемах торгов с ними в 7-10 раз выше среднего. Обыкновенные акции прибавили 20% с начала прошлой недели, что заставило инвесторов гадать о причинах такого ралли. При этом индекс Мосбиржи в эти дни рос на 1% или слабо менялся. В среду рост акций "Сургутнефтегаза" прекратился. Сегодня, в четверг, после заявления Богданова, при открытии торгов цена акций компании рухнула на 5%. К 13:05 мск цена привилегированных акций снижалась на 5%, обыкновенных - на 3,3%. При этом индекс Мосбиржи рос на 0,61%. Игроки считали, что это может быть связано с выкупом акций. В пятницу стало известно, что "Сургутнефтегаз" учредил дочернюю компанию ООО "Рион". Вид деятельности новой компании – вложения в ценные бумаги, по данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). "Многие компании сейчас создают (такие) дочерние общества. Это домыслы тех, кто хочет избавиться от акций... продать подороже. Это их вопросы, это они подогревают... У нас есть дочерние предприятия, где надо тоже управлять.... И другие финансовые активы, которые мы имеем, надо более грамотно ими управлять”, - сказал Богданов в ответ на вопрос, был ли создан "Рион" с целью инвестиций в ценные бумаги "Сургутнефтегаза". ОТЛОЖИЛИ НА ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ 5.09.2019 Если раньше свердловчане предпочитали поддерживать уровень потребления без оглядки на реальные доходы, то сейчас больше откладывают на черный день - к такому выводу пришли эксперты крупного регионального банка, проанализировав, какие продукты интересны жителям региона. Если в прошлом году темпы пополнения депозитов снижались (с 1 января по 1 августа портфель "похудел" на девять процентов), то за семь месяцев 2019-го объем вкладов физических лиц, напротив, вырос на шесть процентов. По мнению руководителя розничного направления банка Ларисы Поповой, восстановлению сберегательной активности населения способствовал, с одной стороны, рост ставок по депозитам в конце 2018 года, с другой - снижение реальных доходов. В такой ситуации люди обычно предпочитают экономить и откладывать. - Помимо стандартных вкладов уральцы все чаще проявляют интерес к таким продуктам, как накопительное и инвестиционное страхование жизни, пользуясь возможностью получить повышенную доходность, - констатирует эксперт. При этом в банке отмечают замедление темпов роста потребительского кредитования. Если в первом полугодии 2018 года кредитный портфель физлиц вырос на 21 процент, то за аналогичный период этого года - только на 13. Пусть снижение и незначительное, но оно может говорить об охлаждении рынка потребкредитования в целом. Охлаждение может быть связано и с тем, что с 1 октября 2019 года Банк России планирует ввести надбавку к коэффициентам риска в зависимости от текущей кредитной нагрузки на заемщика. Это должно снизить количество высокорискованных займов на рынке, к которым как раз и относятся потребительские. РАЗБОР БАНКИ.РУ: ВСЯ ПРАВДА О «ХАЛВЕ» 5.09.2019 «Халва» — самая популярная карта рассрочки по числу выданных экземпляров. Но вместе с удобством контроля клиент получает и букет недостатков карты, привязанной к использованию в партнерской сети. Совкомбанк запустил карту «Халва» в марте 2017 года. По итогам первого полугодия 2019-го банк выдал уже более 3,3 млн этих карт. «Халва» изначально была амбициозным проектом со стороны Совкомбанка. Сергей Хотимский, сооснователь Совкомбанка, рассказывал в интервью, что общие инвестиции в проект на протяжении 5—7 лет с начала запуска составят около 10 млрд рублей. Только реклама в 2017 году обошлась банку в 1,5 млрд рублей. «Халве», как и другим картам рассрочки, пришлось конкурировать с двумя весьма агрессивными продуктами, развивавшимися с начала 2000-х, — POS-кредитами (кредитами в точках продаж) и кредитными картами. На 1 июля 2017 года, по данным ЦБ, на руках у россиян уже было 30 млн кредитных карт, а совокупный портфель POS-кредитов в 2017 году превышал 200 млрд рублей. Сначала рассмотрим отличие карты рассрочки от POS-кредитования и классических кредиток. Потребитель, привыкший к кредитным картам, может рассматривать «Халву» как кредитку с заметно ограниченным функционалом, но с упорядоченными грейс-периодами. Ограниченный функционал — это, конечно, минус. Держатель обычной кредитки может воспользоваться картой почти в любом магазине, оплатить онлайн товары и услуги, уплатить налоги и штрафы. Тратить предоставляемый Совкомбанком кредитный лимит по «Халве» можно только в партнерской сети «Халвы». Сеть насчитывает 165 тыс. точек, там есть представители всех категорий товаров, оплачивать можно товары и услуги онлайн (например, «Яндекс.Такси»). Но вряд ли можно ожидать, что среди партнеров появится ФНС или ГИБДД, а в какой-то момент может оказаться неудобным, что покупки можно делать в «Пятерочке», а в «Магните» карту не принимают. Чтобы обойти ограниченность сети, Совкомбанк создал условия для использования карты как дебетовой. Клиент может внести деньги на отдельный счет и оплачивать с него картой любые товары и услуги. Причем банк сразу установил улучшенные условия для покупок на собственные средства у партнеров сети: 7% платили на остаток, а если клиент сделал четыре покупки на общую сумму более 10 тыс. рублей, из которых одна — на сумму более 3 тыс. рублей, то банк начислял до 8,25% годовых на остаток. Плюс давали кешбэк 1,5% на все покупки собственными средствами. Удобство «Халвы» раскрывается при другом взгляде на нее. Практически все новички берут кредитку с обязательством перед самим собой никогда не залезать серьезно в долги и всегда гасить задолженность в грейс-период. Грейс-период — период бесплатного обслуживания расходов по кредитной карте. Обычно он составляет 50—55 дней. Многие из не выдержавших этой клятвы составляют отдельную категорию клиентов банков под названием «чтоб-я-еще-раз-взял-кредитку-да-ни-в-жисть». С тонкостями грейс-периода разобраться не всегда в состоянии даже дисциплинированные клиенты. Логика банкиров не всегда совпадает с логикой плательщиков. Вот, например, клиент совершил несколько покупок по кредитке и начинает гасить задолженность. Что подсказывает ему логика: «Окончание грейс-периода самой старой покупки подходит к концу, ты внес за нее деньги и проценты платить не будешь. А на вчерашние покупки внеси деньги попозже». Но банкирскую логику он не угадал. А она такова: «Этот клиент только что внес деньги за вчерашнюю покупку. Успеет ли он оплатить старую?» В целом очень немногие держатели кредитных карточек смогут внятно изложить хоть какой-то разумный способ не платить проценты, кроме ежемесячного платежа, полностью покрывающего долг. От 60% до 80% заемщиков не выполняют условий грейс-периода — эти данные приводил управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков в интервью журналу Retail & Loyalty. С «Халвой» в этом отношении проще. У каждой покупки есть свой собственный грейс-период (его длину выбирают партнеры, он чаще всего длиннее грейс-периода по обычной кредитке, в среднем 4—6 месяцев). Чтобы получить размер ежемесячного платежа, стоимость товара просто делится на количество месяцев предоставленной рассрочки. Если на какой-то месяц приходятся рассрочки по нескольким покупкам, ежемесячные платежи по каждой из них складываются. Итоговая сумма выплаты доступна в мобильном приложении или с помощью СМС-уведомления. Если у вас хватает благоразумия, внимания и, главное, денег, то вы сможете не платить проценты. Что отличает «Халву» от POS-кредита? 1.Отсутствие процентных платежей (впрочем, беспроцентных POS-кредитов сейчас тоже много). 2.Возможность более пристального контроля и удобного обслуживания нескольких ежемесячных выплат. 3.Право воспользоваться «Халвой» в тех магазинах, где никогда не было и не предвидится предоставления POS-кредитов. В то же время потребительские кредиты успешно выдержали атаку со стороны карт рассрочки. Например, «Халва» — после почти двух с половиной лет расширения сети и массированной рекламы — по объему предоставленных кредитов (32,7 млрд рублей) не стала бы лидером среди топ-банков по объемам POS-кредитования, претендуя лишь на второе или третье место. Скорее всего, потому, что рассрочка стала привычной и на рынке потребительского кредитования. «Халва» стартовала в плотной группе конкурентов. «Совесть» от Киви Банка появилась за четыре месяца до запуска «Халвы». Создатели «Совести» сделали ее платной, но это было неверное решение, и через несколько месяцев плату пришлось отменить. От «Совести» «Халву» отличали значительно более серьезные инвестиции в подготовку и рекламу, в создание экосистемы (кроме собственного сайта Halvacard.ru и мобильного приложения с возможностью находить ближайшие магазины партнеров, почти сразу появилась возможность привязать карту к телефону) и бесплатность. Через пять месяцев похожий кредитный продукт запустил давний лидер на рынке POS-кредитования — банк «Хоум Кредит». Через год после «Халвы» шестой банк по размеру активов в стране — Альфа-Банк — выпустил карту рассрочки «#вместоденег». Карта «Хоум Кредита» принесла «Халве» наибольшие хлопоты. Банк ХКФ ударил в слабое место — в ограниченный список партнеров. У него тоже была партнерская сеть (утверждалось, что в ней больше доля предложений с длинной, до 12 месяцев, рассрочкой), но и за ее пределами клиентам была предложена трехмесячная рассрочка (длиннее, чем тогдашний стандарт грейс-периода в 55 дней). В рекламе это звучало примерно как «рассрочка везде от трех до 12 месяцев», и она противопоставлялась «рассрочке по списку». Совкомбанк приложил серьезные усилия, чтобы залатать пробоину. Ему даже пришлось запустить контркампанию, в которой объяснялось, что истинная рассрочка — только по «Халве». Не называя имен (когда на рынке всего три карты, этого можно и не делать), банк описывал слабое место конкурентов: «Если вы купили по такой карте телевизор за 60 000 рублей якобы в беспроцентную рассрочку на четыре месяца, вернули на карту 59 000 рублей, но оставшиеся 1 000 рублей внесли с опозданием и вышли за пределы грейс-периода, в этом случае банк — эмитент карты начисляет вам проценты на все 60 000 по ставке 25—35% годовых, причем за весь период, то есть за четыре месяца. В итоге рекламная рассрочка внезапно превращается обычную кредитку, а грейс-период аннулируется». «Халва» в этом случае работала более щадяще. Льготный период для несвоевременной оплаты по ней составляет пять дней, а проценты начислялись только на шестой день после выхода на просрочку, причем только на объем просроченной суммы, а не на весь объем кредита. Сейчас условия по просрочкам по карте «Халва» достаточно жесткие. Совкомбанк берет 590 рублей за первую просрочку платежа (на шестой день после установленной даты), за вторую — 590 рублей плюс 1% от суммы задолженности на этот момент, и 2% — за третью просрочку и далее. При невнесении ежемесячного платежа по «Халве» возникает неустойка 19% годовых на полную сумму задолженности на каждый календарный день просрочки. Время показало, что и ХКФ, и «Альфа» выстрелили вхолостую. Альфа-Банк уже с июля 2018 года сделал рассрочку во внешних магазинах длиной только в один месяц (при запуске она составляла четыре месяца), а с 1 декабря 2018-го вообще перестал выдавать карту. Новым клиентам, ищущим «#вместоденег», предлагается уже другая карта — «100 дней без процентов». Карта рассрочки «Хоум Кредита» трансформировалась в карту «Свобода». По этой карте за пределами сети партнеров предлагается только 51-дневный период без процентов, да и то лишь в пределах лимита, который выдают и повышают за беспорочное пользование «Свободой» в рамках партнерской сети. С какими недостатками и преимуществами сталкивается потребитель сегодня? Карта «Халва» неименная, выдается на три года, выдача и обслуживание бесплатные. Пополнение с карт сторонних банков — без комиссии. Мобильное приложение позволяет переключаться между своими и заемными счетами, управлять баллами кешбэка (которые можно перевести на карту по курсу 1 балл = 1 рубль), контролировать погашение кредитов, оплачивать счета, переводить средства на любые карты, в том числе по номеру телефона клиентам Сбербанка или Совкомбанка, пополнять вклады. Для выплаты ежемесячных платежей нужно пополнять карту минимум на их сумму, и средства будут автоматически списываться в заданный день. Если вносимая сумма превышает расчетный ежемесячный платеж, остаток зачисляется на счет собственных средств. Бесплатно можно переводить до 40 тыс. рублей ежедневно на другие карты и снимать до 100 тыс. рублей наличными за месяц из своих денег. Заемные средства тоже можно переводить на другую карту (до 15 тыс. каждый месяц) и снимать наличными (до 15 тыс. за одну операцию), но за это придется заплатить 2,9% от снятой суммы плюс 290 рублей. Кешбэк начисляется за покупки собственными средствами. Размер кешбэка зависит от того, чем вы будете платить, причем разница между оплатой картой и телефоном довольно существенна: -в магазинах-партнерах оплата телефоном дает 6% кешбэка; -картой через терминал или через Интернет — 2%; -в магазинах, не являющихся партнерами, — 1% при любом способе оплаты. Чтобы получить кешбэк, надо в месяц сделать хотя бы пять покупок в общей сложности на 10 тыс. рублей и более. Кешбэк ограничен сверху — 5 тыс. рублей в месяц. Можно получить до 35% кешбэка на одну покупку собственными средствами с помощью телефона у магазинов-партнеров (один раз в год, лимит — не больше 5 тыс. рублей), если шесть месяцев подряд выполняется условие про пять покупок на 10 тыс. рублей в месяц. 12 дополнительных месяцев рассрочки на одну покупку у партнеров заемными средствами дается один раз в три месяца, но не более двух раз в год, если было произведено пять покупок в рассрочку у партнеров на сумму не менее 10 тыс. рублей в течение трех месяцев подряд. Кроме кешбэка, начисляются и проценты на остаток собственных средств. 5,5% — если клиент совершает хотя бы одну покупку за месяц, 7% — если есть пять покупок товаров (услуги не в счет) на 10 тыс. рублей. Процент не начисляется вовсе, если карта не используется. Оформление, перевыпуск, обслуживание карты и доставка курьером бесплатны. Мобильный банк тоже бесплатный, но есть условие: надо в месяц зайти три раза в приложение. Если не зайдете, то заплатите 99 рублей в месяц. Заходить можно подряд, установленного интервала нет. Чем обычно недовольны клиенты? Повторяющийся сюжет: клиент хотел кредитную карту, получил ее в отделении или от курьера, но лимит оказался 10 копеек. Кредитный лимит, как и по любой другой кредитке, банк выбирает сам на основе предоставленных клиентом данных. Конечно, карту, как мы писали выше, можно использовать как дебетовую, но четко артикулированное пожелание клиента о кредитной карте проигнорировано. Количество жалоб наводит на мысли о том, что сотрудники жестко мотивированы выдавать как можно больше карт «Халва», невзирая на некоторые препоны — например, отсутствие желания клиента эту карту получать лишь с дебетовым функционалом. В этой связи интересно было бы узнать количество активных карт (число держателей, которые используют карту «Халва» регулярно). Банк его не называет, но рассчитать цифру можно по косвенным данным. «Уже около 2,5 миллиона клиентов оценили преимущества нашей карты рассрочки. В среднем по одной активной карте совершается 12 операций в месяц, а каждую минуту по «Халве» происходит 45 покупок по всей стране», — сообщил в марте 2019 года главный управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков в интервью журналу «Банковские технологии». Этой информации достаточно, чтобы узнать, что у «Халвы» на тот момент было приблизительно 165 тыс. активных пользователей, или каждый 15-й из числа получивших ее. Цифра эта удручающе мала и не совсем согласуется с размером портфеля по этой карте, но других банк пока не предоставляет. Прошедшим летом по форумам прокатилась волна жалоб на Совкомбанк: в конце 2018-го банк разослал клиентам СМС о подключении услуги «Защита платежа» по СМС. Она не позволяет выйти за некий фиксированный порог ежемесячного платежа, растягивая рассрочку. Два месяца услуга была бесплатной, потом стоила 99 рублей в месяц, с пятого месяца — 2,9% от платежа, но не менее 299 рублей. Чтобы отказаться, надо было отправить ответное СМС с определенным текстом. Некоторые клиенты утверждали, что из сообщения банка не следовал вывод о платном характере услуги, кто-то жаловался, что вообще ничего не получал. Часто попадается жалоба на комиссию в 99 рублей, которая снимается, если клиент не заходил три раза в месяц в приложение карты. Распространена жалоба на проблемы с платежами, по ошибке сделанными из кредитных средств не у партнера, что ведет к появлению неожиданной комиссии. Например, регулярно клиенты «мажут» с «Леруа Мерлен». К партнерской программе подключился онлайн-магазин «Леруа Мерлен Маркет», но офлайн-магазин партнером программы не является. Легко найти и жалобы на уход магазинов из партнерской сети, не отраженный своевременно на сайте. Сложность, которую привносят партнерская система и гибридный характер карты, банку преодолеть не удается. Все эти жалобы можно списать на невнимательность клиентов, однако клиенты, конечно, видят умысел на тему повышения комиссионных платежей. Кому подходит карта: - Вы будете использовать карту исключительно как дебетовую. Такие клиенты редко оставляют жалобы на «Халву». Система кешбэков по карте достаточно продвинута и сопоставима с условиями по картам других банков. Однако надо иметь в виду, что Совкомбанк зарабатывает на увеличении трат в магазинах-партнерах, и способы, которыми он будет этого добиваться, вам могут не понравиться. Банк не занимается кросс-продажами, но давления в сторону увеличения расходов в партнерской сети не избежать. - Кредитная карта для тех, кто умеет контролировать ежемесячные расходы и любит понятные правила игры. В нагрузку вы получите все проблемы, обычно связываемые с использованием сети партнеров, в первую очередь необходимость отслеживания того, в правильный ли магазин вы зашли. И если держатель дебетовой карты может лишь недополучить бонусов, то невнимательный пользователь кредитной «Халвы» столкнется с нежданными расходами, что раздражает обычно сильнее упущенной выгоды. КАКАЯ КАРТА СЧИТАЕТСЯ СКОМПРОМЕТИРОВАННОЙ? 5.09.2019 Российское законодательство напрямую не определяет, что является компрометацией банковской карты, говорит руководитель юридического отдела проекта «Совесть» Артем Мишин. Тем не менее, с этим фактом связаны важнейшие юридические последствия для держателя карты, а именно — должен ли будет банк вернуть деньги, украденные мошенниками, или нет. В каждом договоре, который получает клиент вместе с банковской карточкой, прописано, что под компрометацией карты подразумеваются ситуации, когда пин-код, пароль и логин от интернет-банка (одноразовый пароль для входа в интернет-банк), кодовое слово и другие аутентификационные данные становятся известны третьим лицам. Причем нет разницы — мошенники это или супруг держателя карточки. Знать все эти данные должен только владелец кредитки. «Комбинации, когда одни люди узнают конфиденциальные данные карты, могут быть самыми разными. Например, до обязательного перехода всех российских банков на чиповые карты злоумышленникам удавалось делать клоны банковских карт путем компрометации магнитной дорожки (track) и пин-кода. Сегодня наиболее распространен вид мошенничества, при котором злоумышленники совершают операции CNP, не требующие предъявления банковской карты, за счет компрометации ее номера, срока действия и cvv2/cvc2-кода», — объясняет начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов. Вот несколько примеров, когда клиенты сами компрометируют карты: — заходят на «липовый» сайт (например, интернет-магазин или агрегатор по продаже авиабилетов) и вводят там данные карты; — теряют карточку (даже если кто-то нашел ее и вернул из благих побуждений, «пластик» считается скомпрометированным); — забывают карточку в банкомате (бывает, что терминал «заглатывает» карту, ее затем изымают при инкассации и отвозят в отделение банка — за это время «пластик» успевает побывать в руках нескольких человек — инкассаторов и банковских служащих); — отдают карту постороннему человеку и теряют ее из вида (например, при оплате счета в ресторане официант попросит кредитку, чтобы отнести ее к терминалу в кассовой зоне). Случаи, при которых банк должен (или не должен) вернуть украденные мошенниками деньги, урегулированы Федеральным законом «О национальной платежной системе». Согласно этому закону, банк должен уведомлять своего клиента о любой состоявшейся операции по карте: как об обычной покупке, так и о снятии наличных в банкомате или переводе денег. И если клиент утверждает, что операция была совершена без его согласия, а банк, нарушив закон и условия договора с клиентом, не уведомил клиента о такой операции, то банк в любом случае должен будет вернуть клиенту украденные деньги. «Однако владельцу карты следует внимательно ознакомиться с условиями договора с банком, ведь зачастую под уведомлением о состоявшейся операции по банковской карте понимается размещение информации в интернет-банке, а вовсе не привычные всем СМС- или PUSH-уведомления», — подчеркивает Артем Мишин. Понятное дело, что мы не можем круглосуточно сидеть в мобильном банке, чтобы отслеживать — совершалась со счета мошенническая операция или нет. Поэтому, если в договоре банк обязуется уведомлять клиента о транзакциях в приложении, рекомендуем подключить услугу смс-оповещений. «Если банк уведомил клиента об операции, а клиент утверждает, что не совершал ее, то по закону ему необходимо оспорить операцию в течение одного дня. Если не успеть в эти сроки, то банк не обязан будет возмещать сумму оспариваемой операции. Наконец, если клиент все же сумеет оспорить операцию по карте в течение суток с момента уведомления о ней, банк должен будет возместить клиенту сумму этой операции, если только не докажет, что совершение такой операции стало возможным в связи с нарушением клиентом условий договора. И в этом случае мы вспоминаем о ситуациях с компрометацией карты, ведь если клиент сам, умышленно или по неосторожности, предоставил секретные сведения другому лицу, банк, установив этот факт, откажется компенсировать сумму оспариваемой операции, и суд этом случае, скорее всего, поддержит решение банка», — подчеркивает Мишин. По словам Сизова, банки чаще всего отказывают в возмещении ущерба при хищении денег с карты, когда сам клиент допустил компрометацию данных, например, отправив реквизиты мошенникам или совершив операцию собственноручно, следуя указаниям мошенников. Такие ситуации, объясняет директор департамента розничных продуктов МКБ Алексей Охорзин, квалифицируются, как социальная инженерия. По данным Центрального банка РФ, более 90% мошеннических операций в нашей стране совершаются с ее помощью. «В этом случае банк опротестовать операцию не может. Поэтому важно помнить, что ни при каких условиях нельзя передавать карту (и ее данные) третьим лицам», — напоминает эксперт. БЫСТРЫЕ ПЛАТЕЖИ ПРОЗВАНИВАЮТ ЕВРАЗИЮ 5.09.2019 Переводы СБП по номеру телефона могут распространить на ЕАЭС. О том, что Банк России изучает возможность запуска трансграничных переводов между физлицами в рамках СБП, рассказали “Ъ” участники рынка. По их словам, регулятор решил начать процесс со стран ЕАЭС (Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия). Один из собеседников “Ъ” уточнил, что при участии ассоциации «Финтех» ЦБ попросил участников рынка предоставить мнения о перспективах и целесообразности запуска таких переводов до 11 сентября. В ряде банков утверждают, что представители регулятора уже подбирают участников для пилотного проекта. Точные сроки его реализации неизвестны, но по словам собеседников “Ъ”, это перспектива 2020 года. В ЦБ о перспективах проекта говорят осторожно: «Приоритетной задачей является подключение банков к СБП и развитие функционала системы. В перспективе мы рассматриваем возможность взаимодействия и с системами других государств, в первую очередь стран ЕАЭС». Раскрывать детали в ЦБ не стали. По словам банков—участников СБП, им сообщили, что в первую речь пойдет о переводах между физлицами по номеру телефона. И отправителю, и получателю, по крайней мере на начальном этапе, нужно будет иметь банковский счет. «В России в СБП банков участвует немного, а в странах ЕАЭС банки с энтузиазмом участвуют в таких проектах, поскольку Россия является донором платежей и переводов, и банкам выгодно, чтобы эти средства проходил через них»,— отмечает один из собеседников “Ъ”. Система быстрых платежей запущена Банком России в феврале 2019 года. Сейчас с ней работают 17 банков, согласно планам регулятора, до конца октября к СБП должны подключиться все 30 системно значимых банков РФ. На первом этапе был реализован сервис переводов между счетами граждан по номеру телефона. Следующим стал запуск платежей для граждан в адрес юрлиц по QR-коду. В 2020 году может быть реализован сервис по приему наличных платежей (см. “Ъ” от 27 августа). Банкиры подтверждают интерес к трансграничным переводам. В «Русском стандарте» говорят, что готовы обсуждать участие в проекте. «Создание сервисов переводов для государств ЕАЭС является очередным этапом развития СБП,— заявили в пресс-службе ВТБ.— В случае появления такого сервиса банк готов рассматривать новые возможности переводов через СБП в другие страны». По словам зампреда правления Совкомбанка Алексея Панферова, сервис будет востребован в первую очередь у тех, кто поддерживает своих родных и близких, находящихся на территории других стран, входящих в ЕАЭС. В результате СБП может составить серьезную конкуренцию действующим системам денежных переводов. Впрочем, по крайней мере, сначала конкуренция будет ограниченной — в СБП возможны только переводы при наличии банковского счета. В традиционных системах денежных переводов отправка средств осуществляется без открытия счета, внесение и получение средств возможны наличными. Кроме того, на страны ЕАЭС, согласно статистике ЦБ, приходится лишь около 30% рынка денежных переводов без открытия счета, лидируют же Узбекистан и Таджикистан, которые не входят в ЕАЭС. Тем не менее конкуренция между сервисами неизбежна, и, по мнению Алексея Панферова, в первую очередь от нее выигрывает пользователь — клиент выберет ту систему, которая «предоставляет услугу более качественно, удобно и экономически выгодно». В ВТБ считают преждевременным обсуждать, как расширение СБП на ЕАЭС повлияет на действующие системы денежных переводов, поскольку неизвестны основные параметры проекта и планируемые тарифы. Эксперты видят в идее ЦБ и риски. Так, управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский полагает, что «существует риск незаконного вывода денежных средств за границу через новый сервис». Директор системы переводов «Золотая корона» Иван Ситнов подтверждает, что трансграничные переводы традиционно сопряжены с рисками легализации и вывода денежных средств за рубеж, в том числе в связи с предпринимательской деятельностью. Это специфические риски, добавляет господин Ситнов, и системы переводов за годы наработали механизмы по борьбе с ними. ГРЕФ СООБЩИЛ, ЧТО СБЕРБАНК НЕ УСПЕЕТ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К СИСТЕМЕ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ К 1 ОКТЯБРЯ 5.09.2019 Сбербанк не успеет подключиться к системе быстрых платежей (СБП) Банка России к 1 октября (срок, до которого должны подключиться системно значимые банки). Об этом журналистам на полях Восточного экономического форума заявил глава кредитного учреждения Герман Греф. "Решение о подключении принято, процесс подключения начнем. 1 октября, конечно, мы не сможем подключиться физически, потому что это требует большого количества доработок и на нашей стороне, и на стороне СБП. Сейчас ведется диалог, определяются сроки", - сказал Греф. В середине августа Банк России обязал системно значимые банки подключиться к Системе быстрых платежей до 1 октября 2019 года. Для банков с универсальной лицензией установлен срок до 1 октября 2020 года. Сейчас к СБП подключены банки "Русский стандарт", "ФК Открытие", ВТБ, "Юникредит", Тинькофф банк, Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, "Ак барс", Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, Qiwi банк и РНКО "Платежный центр" - оператор платежной системы "Золотая корона". НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ: В РОССИИ ПРОШЛА ПЕРВАЯ РЕАЛЬНАЯ ОПЛАТА ПО QR-КОДУ 5.09.2019 Новая технология поможет бизнесу обойти завышенные комиссии за эквайринг. Покупка с использованием СБП, которая прошла 5 сентября, стала первой не тестовой, а реальной. Клиент оплатил ударную дрель через приложение банка СКБ, узнали «Известия». Ранее сообщалось, что в магазинах сети электроинструментов «220 Вольт» проводится тестирование технологии. Российские кредитные организации уже несколько недель в пилотном режиме проводят оплату в пользу юрлиц с помощью QR-кодов через СБП: в том числе ВТБ заявлял о пилотных проектах в магазинах re:Store и «М.Видео–Эльдорадо», а Росбанк — в сети «Детский мир». СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ». Система быстрых платежей ЦБ заработала в феврале 2019 года. На первом этапе реализации СБП клиенты банков, подключившихся к системе, могли переводить друг другу деньги по номеру телефона. На втором этапе организованы переводы от клиентов в пользу юрлиц (например, магазинов), в том числе с помощью QR-кодов. В перспективе в систему планируется интегрировать функции переводов в пользу государства (например, оплаты штрафов и налогов), а также переводы между юрлицами, писали ранее «Известия». Чтобы оплатить товар, покупателю нужно будет открыть приложение банка на смартфоне, выбрать вариант оплаты «через СБП по QR-коду», отсканировать его и подтвердить операцию, объяснил руководитель центра проектов и инноваций «БКС Премьер» Иван Мазов. Код для перечислений может предоставляться покупателю на разных носителях — от бумажной наклейки до терминала или планшета, пояснил он. У магазинов, особенно крупных, уже установлены терминалы оплаты с функцией генерации QR-кода, рассказал Иван Мазов. В бюджетном варианте их можно размещать непосредственно на каждом товаре в виде наклеек. Предприниматель может воспользоваться генератором таких кодов с помощью специального приложения, которое устанавливается на любое мобильное устройство, отметил эксперт. Покупки через СБП помогут торговым предприятиям обойти завышенные банковские комиссии за эквайринг, рассказал управляющий партнер ГК «220 Вольт», председатель комитета по торговле общественной организации «Деловая Россия» Алексей Федоров. В малом и среднем бизнесе доходность в ряде случаев составляет менее 1%, поэтому комиссия за эквайринг на уровне примерно 2% — существенный удар по предпринимательству, подчеркнул он. В перспективе банки могут снизить плату за счет возросшей конкуренции на рынке переводов в адрес юрлиц, надеется Алексей Федоров. В некоторых магазинах доля перечислений по QR-коду в ближайшие три года может достигнуть 50%, оценил он. Ранее, 30 августа, регулятор объявил максимальные комиссии, которые смогут устанавливать банки для магазинов за оплату товаров через СБП. Они начнут взиматься с 1 октября. Для самых массовых платежей, в том числе за товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги, тариф установлен на уровне 0,4%, для остальных — 0,7%, сообщил Банк России. Комиссии не будут начислять при платежах в пользу государства, таких как штрафы и налоги, отметили в ЦБ. Там подчеркнули: для граждан покупка любых товаров и услуг через СБП будет бесплатной. В ВТБ и Ак Барс Банке «Известиям» рассказали, что при формировании тарифного плана для переводов в пользу юрлиц будут придерживаться установленных ЦБ тарифов. В банке СКБ отметили, что о комиссиях говорить пока рано. Остальные кредитные организации – участники системы не прокомментировали вопрос «Известий» о комиссиях. Экономию предприятий от внедрения оплаты с помощью QR-кодов предстоит оценить с течением времени: магазины сберегут на эквайринге, но затратят деньги на дополнительное оборудование касс устройствами для генерации кодов, считает заведующий лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Он опасается, что в дальнейшем ЦБ может обязать торговые предприятия оборудовать точки продаж специальными терминалами, как это было с обязанностью принимать банковские карты — тогда новый сервис может стать дополнительной нагрузкой на бизнес. «РОСТЕЛЕКОМ» ПРЕДЛОЖИТ РОССИЯНАМ ОПЛАЧИВАТЬ ПОКУПКИ ЛИЦОМ 5.09.2019 «Ростелеком» совместно с банком «Русский стандарт» в октябре текущего года представят технологию для оплаты товаров и услуг при помощи изображения лица. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к участникам проекта. Представитель «Ростелекома» подтвердил газете эту информацию. Планируется, что прототип решения для оплаты лицом будет представлен на форуме финансовых технологий Finopolis. По словам одного из собеседников, в рамках прототипа с помощью лица можно будет приобрести кофе в кофемашине. Как отмечают «Ведомости», на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) «Русский стандарт» продемонстрировал возможность оплаты кофе в кофе машине по QR-коду при помощи Системы быстрых платежей (СБП), оператором которой является Центробанк. В этот раз, по словам источника, кофемашина будет другой. Представитель компании рассказал, что к концу осени технологию могут начать распространять на широкий рынок. Для того чтобы начать платить с помощью изображения лица, необходимо создать связку банковской карты с биометрическим образом, сообщил он, уточнив, что сделать это можно в приложении «Ростелекома» или банка, который поддерживает оплату по лицу. Представитель компании также отметил, что для совершения операций до 10 тыс. руб. будет достаточно идентификации по лицу (без предъявления карты), а для покупок на более крупную сумму нужно будет ввести проверочный код. В середине августа стало известно, что Сбербанк готовится внедрить технологию оплаты товаров в магазинах при помощи изображения лица. В настоящее время банк тестирует эту технологию в сети «Азбука вкуса», однако о планах по распространению сервиса в Сбербанке пока рассказывать не стали. Весной 2017 года стало известно, что «Ростелеком» занимается созданием национальной биометрической платформы. Предполагалось, что на первом этапе она должна была использоваться для идентификации клиентов банков, чтобы они могли получать услуги дистанционно, однако без принятия соответствующих поправок эту технологию на тот момент нельзя было внедрить. В октябре того же года президент «Ростелекома» Михаил Осеевский рассказал, что компания обсуждала со столичным правительством возможность использования биометрической идентификации при оплате проезда в общественном транспорте. MASTERCARD ПРЕКРАТИЛА РАБОТУ С БАНКОМ ВЕНЕСУЭЛЬСКОЙ АРМИИ 5.09.2019 Система Mastercard прекратила обслуживание банка Боливарианских национальных вооруженных сил (Banfanb). Письмо организации опубликовано в Twitter финансовой структуры венесуэльской армии. Письмо адресовано консорциуму Credicard, организации, которая предоставляет в Венесуэле услуги по платежному обслуживанию нескольким государственным и частным банкам. В документе поясняется, что это решение стало следствием санкций, наложенных на венесуэльские структуры Минфином США. Эти ограничения «запрещают Mastercard вести дела с некоторыми правительствами, в определенных странах или с определенными людьми/организациями», пояснили в Mastercard. Помимо банка вооруженных сил Венесуэлы под такое же ограничение попал Сельскохозяйственный банк страны (BAV). Работа с этими двумя банками не прекращается полностью, а приостанавливается, что означает, что в случае изменения ситуации в стране обслуживание может быть возобновлено. В мае венесуэльское издание Banca y Negocios со ссылкой на резолюцию ЦБ страны писало, что в Венесуэле к концу января 2020 года хотят отказаться от операций по кредитным и дебетовым картам Visa, Mastercard и Maestro. Причиной стало готовящееся отключение финансовой инфраструктуры страны от американских платежных систем из-за санкций. О подобном сценарии в середине марта Reuters сообщал неназванный высокопоставленный американский чиновник. Власти США, по его словам, на тот момент планировали запретить Visa, Mastercard и другим платежным системам операции в Венесуэле. РЫНОК АКЦИЙ И ДОХОДНОСТЬ ОБЛИГАЦИЙ ВЗЛЕТЕЛИ НА НОВОСТЯХ ИЗ КИТАЯ 509.2019 Китай и США договорились возобновить торговые переговоры в октябре, сообщило Центральное телевидение Поднебесной (CCTV). По информации CCTV, высокопоставленные переговорщики из Китая в начале октября приедут в Вашингтон, где возобновят торговые переговоры со своими американскими коллегами. Это решение стало результатом ночного телефонного разговора между премьер-министром КНР Лью Хэ и Торговым представителем США Робертом Лайтхайзером, компанию которому составил министр финансов страны Стивен Мнучин. Об этом разговоре сообщило министерство торговли Китая, добавив, что в нем также приняли участия министр торговли страны Жонг Шан, глава Банка Китая И Ганг и несколько других высокопоставленных чиновников. Этот разговор стал возможен благодаря усилиям более низкоранговых представителей обеих стран, которые вели «серьезные» переговоры в первые дни сентября.
«ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА» © подготовлен для Вас АНО «ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ВКЛАДЧИКОВ И ИНВЕСТОРОВ» по собственным материалам, публикациям СМИ и Интернета. Если у Вас появились вопросы или есть проблемы с обслуживающим банком, обращайтесь в наш Центр по тел.: 8-(800)-500-6327, по электронной почте [email protected] или на сайт www.zvi2015.ru. Будем рады любой полезной информации, связанной с вкладчиками и банками, возможно, из Вашего личного опыта. Мы заинтересованы в сотрудничестве с журналистами и экспертами по банковской тематике, а так же с представителями банковского сообщества, властных структур, и правоохранительных органов. Информацию можно прислать на e-mail: [email protected]. Мы надеемся, что наш дайджест Вас заинтересует. Кроме того, Вы можете оформить бесплатную подписку на дайджест в формате .doc в разделе «Новости» (http://www.zvi2015.ru/news/list), кликнув на кнопку «Подписка на новости». При перепечатке или цитировании ссылка на дайджест или на его материалы приветствуется.
|
Наши партнеры