ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА (Выпуск №174/1012)

 ПРОВЕРЬ СВОЙ БАНК

Новый интернет-ресурс Проверьсвойбанк.рф, запущенный Центром защиты вкладчиков и инвесторов (АНО ЗВИ), позволяет любому желающему получить аналитическую справку об интересующем его российском банке и тем самым снизить свои риски.

Клиенты сервиса имеют возможность получить заключения о состоянии банка по результатам финансового анализа данных официальной отчетности. Заключение будет содержать информацию об отклонениях от оптимальных значений показателей - как установленных регулятором, так и разработанных АНО ЗВИ для оценки кредитных организаций.
 

Система показателей, разработанная АНО ЗВИ, примерно в 3,5 раза чаще, чем система официальных нормативов, позволяет предположить возможную проблемную ситуацию в банке.

 

ВЕРХОВНЫЙ СУД ОТКАЗАЛСЯ ОСТАНАВЛИВАТЬ БАНКРОТСТВО «ГАЗБАНКА»

28.09.2019

Топ-менеджеры организации считают, что в арбитраже нарушили нормы права.

В Верховном суде России рассмотрели жалобу председателя совета директоров «Газбанка» Ашота Баблумяна. Банкир просит отменить решения судов первой инстанции о признании организации банкротом.

— Представитель должника настаивал на существенных нарушениях норм права, — говорится в опубликованных документах.

Несмотря на доводы банкира, служители Фемиды не нашли оснований для передачи жалобы для дальнейшего рассмотрения. Начиная процедуру банкротства «Газбанка», суды первых инстанций объясняли это недостатком у организации имущества, необходимого для продолжения деятельности.

Коммерческий банк «Газбанк» основали в Самаре в 1993 году. Он входит в холдинг «Волгопромгаз», одним из основателем которого является Владимир Аветисян (ныне — зампредседателя правления «Роснано». — Прим. ред.)

11 июня 2018 года Центробанк отозвал лицензию у кредитной организации. Причина, которую озвучили представители ЦБ — многократные нарушения требований закона о противодействии отмыванию доходов, полученных нелегальным путём.

Из-за отзыва лицензии и банкротства пенсии тысяч самарцев оказались заморожены. Причём без денег остались не только простые горожане, но и чиновники.

По последней информации, вкладчикам вернули уже более 16 миллиардов рублей. Представители Агентства по страхованию вкладов объявили о том, что раздадут оставшиеся долги за счет продажи имущества банка. 25 сентября учреждение признали банкротом. Конкурсным управляющим назначили АСВ.

«63.RU»

ИЗ СТАНИЧНОГО БАНКА ВОРОВАЛИ ПО-СТОЛИЧНОМУ

27.09.2019

Арестован бывший совладелец КБ «Новопокровский».

Расследование уголовного дела о хищении из небольшого, но одного из старейших российских банков (основан в 1990 году в станице Новопокровской Краснодарского края) начинало УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве. 27 апреля 2018 года оно возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Впоследствии дело передали в следственный департамент МВД.

По версии следствия, в 2017 году руководство банка, уже зная о предстоящем крахе кредитной организации, организовало массовую выдачу кредитов как юридическим, так и физическим лицам, якобы подконтрольным руководству банка.

По данным “Ъ”, пока следствие разобралось с обстоятельствами выдачи займов последним. Таковых оказалось 24, причем большинство из них имели отрицательную кредитную историю.

В декабре 2017 года Центробанк отозвал у КБ «Новопокровский» лицензию. По данным регулятора, причиной стали многочисленные нарушения банком требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Бизнес-модель кредитной организации была ориентирована на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества.

Спустя неделю после этого Агентство по страхованию вкладов начало возмещать ущерб вкладчикам «Новопокровского». Прием заявлений о выплате возмещения и выплата самих возмещений происходила через ПАО «Росбанк» и АО «Россельхозбанк» (действуют от имени АСВ и за его счет). В июне 2018 года Арбитражный суд Краснодарского края признал кредитную организацию банкротом.

По данным Арбитражного суда Краснодарского края, фактически единственным учредителем банка «Новопокровский» является Алексей Демьянов, который владеет долей в уставном капитале должника в размере 93,3%.

Кроме того, господин Демьянов являлся председателем совета директоров кредитной организации. Банк вместе с самарскими бизнесменами братьями Кнаусами он приобрел в разгар кризиса в 2008 году, и изначально предполагалось, что приоритетом в его деятельности станет кредитование фермеров.

По данным “Ъ”, своей вины в инкриминируемом деянии арестованный экс-банкир Демьянов не признает.

«КОММЕРСАНТЪ»

КРЕДИТОР ОФК БАНКА ПОТРЕБОВАЛ ПРИВЛЕЧЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОДНОКУРСНИКА ПУТИНА

30.09.2019

Кредитор обанкротившегося ОФК Банка подал иск о привлечении к субсидиарной ответственности Николая Егорова — однокурсника Владимира Путина и бывшего председателя совета директоров кредитной организации. Сам Егоров утверждает, что в касающихся банка уголовных делах он признан потерпевшим.

Один из кредиторов признанного банкротом банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК), который потерял банковскую лицензию в апреле 2018 года, — мордовская компания «Регионстройинком» (РСИ) — подал иск о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего председателя совета директоров и владельца 25% акций банка Николая Егорова. С копией иска, поданного в Арбитражный суд Москвы 20 сентября, ознакомились «Ведомости». Ее подлинность газете подтвердил представитель истца.

Егоров — однокурсник президента России Владимира Путина и партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». Кроме Егорова РСИ требует привлечь к ответственности бывшего предправления банка Николая Гордеева и экс-руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Игоря Чуяна. Против первого по заявлению Егорова весной 2018-го было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшим банкротство ОФК Банка, он находится под домашним арестом. По этому же уголовному делу проходит Чуян, который покинул Россию и заочно арестован. Несмотря на то, что банк никогда не заявлял Чуяна в качестве акционера, следствие считает, что именно он был бенефициаром ОФК Банка.

К Егорову у РСИ несколько претензий. Главная — совершение сделок с заинтересованностью. В иске говорится, что через связанные с ним компании Егоров в 2012–2017 годах размещал в банке валютные депозиты по завышенным ставкам — до 7% годовых в долларах и евро. Сравнимые рыночные ставки «не превышали 2–3% годовых». Сделки совершались без проведения «корпоративных процедур по одобрению сделок с заинтересованностью».

На начало 2016 года размер личных средств Егорова в банке доходил до 12 млрд рублей, говорится в документе. Тогда же Егоров, «оказывая давление на руководство банка», начал изымать деньги. С августа 2016 года по апрель 2017 года он забрал 7 млрд рублей, в результате чего ликвидность банка «была полностью утрачена». Банк начал выполнять норматив ликвидности техническими операциями репо с ценными бумагами, с марта 2017 года корсчет банка был фактически пуст, утверждает истец.

Кроме того, истец обвиняет Егорова в фальсификации отчетности банка и неподаче заявления о банкротстве. Те же претензии предъявлены и Гордееву: его истец также обвиняет в выдаче кредитов и банковских гарантий «в интересах бизнеса старшего партнера» Чуяна.

Сумма ущерба в иске не указана. Представитель РСИ сказал «Ведомостям», что истец намерен уточнить ее в ходе процесса: максимальная сумма — размер непогашенных требований кредиторов ОФК по завершении конкурсного производства. На 1 августа требования кредиторов банка были 33 млрд рублей, а конкурсная масса — 2 млрд рублей, сообщал конкурсный управляющий банка – Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Требования самого РСИ к банку составляют 2,8 млрд рублей, говорится в иске.

Егоров заявил «Ведомостям» через представителя, что уведомления о подаче иска не получал. «Документ, который оказался у СМИ, содержит единственно верное утверждение, что я действительно являлся владельцем 25% акций банка», — цитирует его газета. Егоров передал, что его «признали потерпевшим в уголовных делах, расследуемых СКР в отношении лиц, которые использовали банк в своих корыстных интересах и причинили вкладчикам банка и его акционерам большой ущерб».

«FORBES»

ПУСТОЙ СЧЕТ СЕМЬИ БАЖАНОВЫХ.

29.09.2019

Настоящая драма разыгралась вокруг малоприметной кипрской фирмы Hervet Investments: несметные богатства, коварство, семейные узы и обманутое доверие. Семья Сергея Бажанова, владельца Международного банка Санкт-Петербург, кажется, догадывается, куда делись 9 миллиардов рублей, списанные с его счетов.

В отделение полиции в кипрской Никосии петербуржец Александр Зуев пришел рассказывать все, как есть. До этого ему уже приходилось давать объяснения людям в погонах, но лишь на родине и по их инициативе. Наших следователей интересовала судьба пропавших из Международного банка Санкт-Петербург денег, киприотам же Александр Зуев поведал 25 сентября детали своих семейных отношений.

Это звенья одной цепи, ведь Александр Зуев — родной брат Татьяны Бажановой, супруги основного владельца банка Сергея Бажанова. При этом он номинальный владелец фирмы, на счетах которой — на взгляд обывателя — вполне могли бы находиться 135 млн евро. Зафиксированный на бумаге его рассказ кипрским полицейским тянет на семейную драму с элементами финансового романа в стиле Теодора Драйзера. Шурин банкира жалуется, что в результате цепочки сделок Сергей Бажанов подставил его, воспользовавшись доверием, и теперь Зуев не может распоряжаться принадлежащей ему компанией.

«Фонтанке» удалось не только ознакомиться с этим документом, но и пообщаться с самим Александром Зуевым и даже получить комментарии этой запутанной истории от Сергея Бажанова. Скажем честно: понятнее история от этого не стала.

Фабула этой драмы подробно описана в материалах пока не возбужденного уголовного дела по статье о злоупотреблении полномочиями. Читая этот документ, можно узнать, что с января по июль 2018 года — за считанные месяцы до отзыва у МБСП лицензии Сергей Бажанов на правах председателя правления настоял на покупке ценных бумаг на 135 млн евро — около 9 млрд рублей. Речь идет об облигациях лондонского филиала уважаемого банка USB. Но не тех облигациях, что все подумали, а специальных — обеспечительных. Их оплата гарантировалась не всей финансовой махиной USB, а лишь одним-единственным ее активом — договором займа на те самые 135 млн евро, выданного чуть ранее лондонскими банкирами кипрской фирме Hervet Investments. Их ценность была очевидна лишь тем, кто верил в платежеспособность Hervet и, главное, в ее намерение вернуть долг.

Как мы теперь знаем, Сергей Бажанов был осведомлен о положении дел в фирме шурина. Более того, в ходе подготовки этой статьи он заверил «Фонтанку», что не сомневался в ее порядочности: «Компания Hervet Investments ltd является акционером МБСП, и она вложила в банк сумму более 126 млн долларов с письменных разрешений ЦБ». Отвечая на вопрос о том, куда же делись деньги, полученные кипрской компанией от лондонских банкиров, Сергей Бажанов через представителей передал «Фонтанке»: «Деньги приходили на счёт МБСП в виде депозитов или остатков на счете. Все деньги в банке».

У Центробанка иной взгляд на положение дел в кредитной организации: «На ее балансе образовался значительный объем проблемных активов, включая производные финансовые инструменты и неподтвержденные (притворные) требования к компаниям-нерезидентам», – говорилось в прошлогоднем пресс-релизе регулятора.

Шла ли речь в заявлении Центробанка о тех самых облигациях USB, обеспеченных обязательствами Hervet Investments, непонятно, но по описанию они подходят. А наличие в банке «дыры» примерно похожей по размерам на суммы, оборачивавшиеся в ходе той сделки, лишь подтверждает подозрения.

Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами банка, ЦБ направил в Генпрокуратуру, МВД России и Следственный комитет. «Фонтанке» известно, что материалы проверки временной администрации ЦБ из Москвы вернулись в Главное следственное управление ГУ МВД к февралю 2019 года. За это время следствие четыре раза печатало постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Сергея Бажанова то по злоупотреблению полномочиями, то по мошенничеству, и четыре раза прокуратура Петербурга это решение не согласовывала. По данным «Фонтанки», надзор признавал признаки, но каждый раз требовал дополнительной проверки. Наконец, Сергей Бажанов уехал в Лондон.

Тот же Александр Зуев рассказывает, что его уже приглашали для опроса по поводу операций с Hervet Investments.

Раз денег в банке нет — об этом говорят представители регулятора, но опровергает Сергей Бажанов, — то где они? Этот вопрос задают сейчас и чиновники, и следователи, и вкладчики банка, потерявшие миллиарды. Задался этим вопросом и Александр Зуев. По его словам, он много лет назад по просьбе Сергея Бажанова расписался на документах об учреждении Hervet Investments, а потом периодически подписывал еще какие-то документы — также по просьбе шурина. Однако уверяет, что понятия не имел, чем именно занималась фирма, и знать не знал про 9 миллиардов.

Правда открылась ему лишь в беседе со следователями. Нетрудно понять недоверие, с которым они отнеслись к словам Александра Зуева о полной непричастности к кредитам, лондонским банкирам, облигациям и прочим деривативам. Надо было доказывать невиновность, так что после этого разговора он поехал в Никосию, чтобы прояснить, что происходит, и отыскать доказательства своей непричастности к предполагаемым аферам.

Однако там его ждал неприятный сюрприз: кипрские адвокаты наотрез отказались предоставлять ему какие-либо материалы и документы Hervet Investments. Аргументом была «юридическая неопределенность» персоны реального бенефициара компании. То есть, по документам Александр Зуев владеет фирмой, но увидеть, куда она списывала деньги и в каких отношениях была с МБСП, не может.

Возмущенный таким положением дел, петербуржец направился в ближайшее отделение полиции и написал заявление о том, что не может распорядиться своим активом и подозревает Сергея Бажанова в возможных махинациях с деньгами МБСП. Каково же было его удивление, когда полицейские поведали ему, что за несколько дней до него некто уже приходил в полицию и написал письмо примерно аналогичного содержания, но с другим отрицательным персонажем — самим Александром Зуевым. В его действиях неизвестный пока заявитель подозревал как раз Зуева в незаконных действиях с Hervet Investments.

Кто был автор этого заявления, Александру Зуеву так и не сказали. Представители Сергея Бажанова заверили «Фонтанку»: «Никаких заявлений друг на друга в нашей семье никто не писал. Считаем, что это «творчество» тех, кто рейдерским путём и обманом, воспользовавшись нашим доверием, похитил наши личные активы, это продолжение той же истории».

Главное, чего сейчас добивается Александр Зуев — получить официальный документ, подтверждающий, что реальным бенефициантом и распорядителем Hervet Investments был именно Сергей Бажанов. В противном случае не избежать ответственности за вывод из банка денег — уголовное дело об этом вот-вот может быть возбуждено, и официальное признание МБСП банкротом (в первой инстанции), которое произошло на этой неделе, стремительно приближает этот момент.

Возможно, на счетах кипрской фирмы все еще остались если не все 135 млн долларов, полученных из Лондона, то хотя бы их часть. Чтобы узнать это,  необходимо снять «юридическую неопределенность», на которую кивают местные юристы, отказывая Александру Зуеву в доступе к документам Hervet Investments. Однако на прямой вопрос, переданный Сергею Бажанову «Фонтанкой», является ли он конечным бенефициаром кипрской фирмы, ответа не последовало.

«ФОНТАНКА.РУ»

УБЫТКИ ВЫШЛИ НА СВЯЗЬ

30.09.2019

Дочерний банк ВЭБа поставил антирекорд.

Убыток Связь-банка за август увеличился на 7,8 млрд руб., свидетельствует бухгалтерская отчетность, опубликованная в конце прошлой недели на сайте ЦБ. Это стало абсолютным антирекордом среди всех раскрывших отчетность банков. По размеру месячных потерь дочерняя структура ВЭБа встала в один ряд с Московским индустриальным банком, проходящим процедуру финансового оздоровления (убыток вырос на 7,6 млрд руб. за месяц). Других сопоставимых отрицательных финансовых результатов в банковском секторе нет. Результаты августа увеличили убыток Связь-банка с начала года до 18,3 млрд руб.

Формально Связь-банк должен быть здоровой организацией: его санация, длившаяся с 2008 года, завершена (см. “Ъ” от 29 июля). Но сейчас идет подготовка к передаче Связь-банка на баланс Промсвязьбанка (ПСБ), и финансовое положение Связь-банка перед сделкой продолжает изучать команда будущего собственника. По итогам первого полугодия эта команда считала, что передала ВЭБу все проблемные активы на сумму 27 млрд руб. (см. “Ъ” от 30 августа), но, как оказалось, проблем больше.

Согласно отчетности, в августе корпоративный портфель Связь-банка сократился на четверть, до 69 млрд руб. Банк избавился от кредитов на 15 млрд руб., а также от просроченной задолженности коммерческих компаний на 9,5 млрд руб. Одновременно с этим банк распустил резервы на возможные потери в размере почти 12 млрд руб. В целом банк уступил токсичные долги на сумму 34,2 млрд руб., подсчитал начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий. «Это самые большие объемы операций по реализации плохих долгов за всю историю Связь-банка,— обращает внимание эксперт.— Сопоставимый объем мы находим только в декабре 2010 года. Тогда в разгар санации банк уступил 28,5 млрд руб.».

Вероятнее всего, все указанные активы перешли на баланс ВЭБа. В середине сентября совет директоров Связь-банка рассмотрел отчет о совершении сделок продажи активов банка госкорпорации, а также соглашения с ВЭБом об урегулировании возможных разногласий по уступленным активам, снижающие риск регрессных требований ВЭБа к Связь-банку. Сумма уступки тогда не оглашалась. В пресс-службе Связь-банка не ответили на запрос “Ъ”. В ВЭБе назвали выкуп ряда активов с баланса Связь-банка «частью плановой работы по его передаче».

Несмотря на полученный в августе убыток, капитал Связь-банка вырос с 27 млрд руб. до 39 млрд руб. Произошло это в основном благодаря безвозмездному финансированию на 12,8 млрд руб., которое в августе предоставил банку ВЭБ, а также списанию субординированного кредита на сумму свыше 1 млрд руб. В итоге норматив достаточности капитала (Н1.0) банка вырос с 13,9% до 21,5%. Это в разы больше, чем минимально допустимое значение (8%), и передача этой кредитной организации ПСБ станет формой докапитализации последнего.

«КОММЕРСАНТЪ»

ПОЧТИ ВСЕ ОБМАНУТЫЕ ВКЛАДЧИКИ АТБ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ВЕРНУЛИ СВОИ ДЕНЬГИ

27.09.2019

В Хабаровском крае практически все клиенты Азиатско-Тихоокеанского банка, которые вместо вкладов стали обладателями векселей сторонней компании, получили свои деньги обратно. Судебные разбирательства по этому вопросу идут с прошлого года и пока не завершились, однако, по словам юристов, в целом проблема решена, сообщает портал «Губерния».

Напомним, что в Хабаровском крае было более 300 пострадавших вкладчиков АТБ. Все клиенты рассказывали одну и ту же историю: они хотели продлить сроки депозитов в банке, а вместо этого под видом очень выгодного вклада получили векселя от ООО «ФТК». В апреле 2018 года АТБ попал под санацию, причем одной из ее причин стала продажа подобных ценных бумаг. В то же время Центробанк заявил о задолженности ФТК по векселям в размере 4,3 млрд рублей. Как выяснилось, компания могла расплачиваться по ранее выпущенным ценным бумагам, только печатая новые. Схема походила на финансовую пирамиду.

В числе потерявших свои деньги клиентов была хабаровчанка Светлана Трофимова. Узнав, что в такую ситуацию попала не только она, женщина организовала в краевой столице пикет – он состоялся в сентябре 2018 года. Акции с требованием вернуть деньги также провели вкладчики из Комсомольска-на-Амуре и поселка Ванино. Хотя суды обычно вставали на сторону клиентов банка, АТБ обжаловал эти решения и, по мнению вкладчиков, необоснованно затягивал процесс. Устав от этой ситуации, в октябре 2018-го протестующие вышли к зданию краевого правительства. Здесь с ними встретился губернатор Сергей Фургал.

«Пикеты проходили на территории всего Дальнего Востока и Сибири, но именно с Хабаровского края пошла такая положительная судебная практика [в плане возврата средств вкладчикам]», – рассказала организатор пикетов Светлана Трофимова.

По словам Светланы Трофимовой, за свои деньги люди боролись на протяжении года. Некоторые вкладчики воспользовались бесплатной помощью юристов краевого правительства. Специальную группу организовали по поручению губернатора.

«На сегодняшний день практически все вкладчики получили свои деньги обратно. Многие получили проценты за пользование денежными средствами. [Вместе с тем еще] идут суды по поводу возврата денежных средств – индексации, которая была произведена за этот счет. Где-то есть, скажем так, недопонимание – в Комсомольске особенно сильно. Отсылают по подсудности в Благовещенск», – рассказал руководитель группы юристов по оказанию бесплатной юридической помощи вкладчикам АТБ Петр Емельянов.

Сейчас в банке, который год находился под управлением временной администрации, назначено новое руководство. Финансовое учреждение продолжает работу в обычном режиме.

«ГУБЕРНИЯ»

ВЛОЖИЛИСЬ В СЛИТКИ: ЗАЧЕМ ВТБ СОБРАЛ РЕКОРДНЫЕ ЗАПАСЫ ЗОЛОТА

30.09.2019

За август ВТБ приобрел примерно 16 тонн золота, доведя запасы драгоценного металла до исторического рекорда. Это может быть как попыткой заработать на росте цены, так и подготовкой к санкциям.

Запасы золота в ВТБ в августе увеличились на 52,9 млрд рублей, стоимость всего золота в собственности банка в рублях на 1 сентября составила 139,8 млрд, следует из отчетности ВТБ, опубликованной на сайте Банка России. В учетных ценах на грамм золота на 30 августа это примерно 16 т золота или 1300 слитков по 12,25 кг. «Это рекордный показатель для ВТБ», — сказал Forbes начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

ВТБ — лидер среди всех российских банков как по запасам золота, так и по объемам покупок. За ним следует Сбербанк, который в августе увеличил свои запасы золота на 15,5 млрд рублей, до 49,3 млрд рублей, затем идет Газпромбанк с ростом стоимости золота на 11,2 млрд рублей, до 26,7 млрд рублей. Следующие за ними «ФК Открытие» и Совкомбанк в августе сократили свои запасы сократили на 633 млн рублей (до 17,24 млрд рублей) и 80 млн рублей (до 4,4 млрд рублей) соответственно.

В пресс-службе ВТБ рост объемов золота объясняют сезонностью. «Данное увеличение носит сезонный характер, поскольку в связи с суровыми климатическими условиями в регионах добычи драгоценных металлов основной объем их добычи и последующая реализация Банку ВТБ (ПАО) приходятся на летний период (2-й и 3-й кварталы). На данном счете отражается увеличение транзитных остатков в хранилище, при этом у банка риск на золото отсутствует, так как оно продано в рамках форвардных контрактов», — сообщили Forbes в пресс-службе банка.

Инвестиционно-банковское подразделение ВТБ, «ВТБ Капитал», является одним из крупнейших трейдеров на рынке золота в России. Во второй половине 2018 года он сокращал экспорт золота, говорил в интервью Reuters глава управления операций «ВТБ Капитала» на глобальных товарно-сырьевых рынках Атанас Джумалиев, из-за высокого спроса на золото со стороны Банка России и снижения продаж драгметалла в Китае. В этом году ВТБ планировал увеличить закупки металла у недропользователей. В июле пресс-служба ВТБ на Дальнем Востоке сообщала, что банк планирует в 2019 году купить у золотодобывающих компаний в Якутии 12 т золота.

В Якутии работают такие крупные золотодобывающие компании, как «Полюс», «Полиметалл» и Nordgold. В пресс-службах «Полюс» и «Полиметалл» на запрос Forbes не ответили. В пресс-службе Nordgold отказались раскрыть помесячные данные, там указали на то, что, согласно промежуточной отчетности компании, за первые 6 месяцев 2019 года «ВТБ Капитал» приобрел у компании золота на $143 млн. Это примерно 9,2-9,4 млрд рублей по среднему номинальному курсу доллара США к рублю в первом и втором квартале.

Такой сильный рост запасов золота в банке эксперты объясняют «высоким сезоном». «Это может быть связано с тем, что август – это фактически разгар сезона добычи золота, в связи с этим могли быть большие поставки золота в хранилище банка. В сезон добычи такие поставки могли быть, хотя, конечно, это большой объем», — говорит начальник отдела операций с драгоценными металлами Ланта Банка Ирина Лозинская. По ее словам, на рассыпных месторождениях сезон добычи длится примерно с апреля по октябрь, затем зимой добыча снижается.

«Это может быть чисто рыночная операция, потому что люди, которые в банке за это отвечают, считают, что сейчас выгодно покупать золото. Можно просто заработать», — предполагает экономист, профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин. Возможно, банк запасается золотом и на случай санкций, допускает он. «Но в долларах продать все равно не получится, так как в случае санкций тот, кто эти операции проведет, попадет под вторичные санкции», — говорит Вьюгин. Он также допускает, что банк может запасаться золотом и в интересах клиента, который находится под санкциями. «Но на мой взгляд, это скорее рыночная сделка, попытка заработать», — заключает экономист.

Аналитики Citi в начале сентября выпустили обзор, в котором спрогнозировали рост цен на золото до «нового максимума в ближайшие год-два», до $2000 за унцию. С начала года цены на золото выросли на 17%, в сентябре они колеблются вокруг уровня $1500 за унцию.

Спрос на золото растет из-за рисков замедления мировой экономики, неопределенности на рынках, в первую очередь, из-за скорых выборов президента в США, а также из-за мировых регуляторов, которые перешли к политике смягчения, считают в Citi. В начале года ФРС резко смягчила свою риторику, объявив, что прекращает понижать ставки. В июле регулятор США понизил ставку на 0,25 пунктов, в сентябре рынки ждут от ФРС такого же решения. ЕЦБ также перешел к более мягкой политике и даже думает возобновить меры денежного стимулирования.

«FORBES»

ПРОГНОЗ: РУБЛЬ ОБРАДУЮТ ИЗГНАНИЕМ ПРИЗРАКА РЕЦЕССИИ

28.09.2019

Давление на рубль грозит усилиться из-за падения нефтяных цен, сохранения торговых конфликтов и геполитической напряженности, а также рисков рецессии, чей призрак вновь бродит по Европе, хотя со следующего года эксперты допускают сюрпризы в виде восстановления роста.

В связи с известиями о восстановлении уровня добычи в Саудовской Аравии после недавних атак на тамошние объекты, цены на "черное золото" пошли на спад. На таком фоне российская валюта в пятницу к 17:37 мск на Московской бирже в паре с долларом расчетами "завтра" регистрировалась на уровне 64,3225 руб./$ при цене на нефть Brent $62,26 за баррель против аналогичных показателей 63,975 руб./$ и $64,72 за баррель неделей ранее. После очередного заседания ФРС США наблюдался существенный рост спроса на доллар, что в сочетании со снижением цен на нефть предопределило коррекцию в рубле, сообщил директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг и уточнил: "Аппетит к риску сейчас явно ниже (CDS заметно отошли от минимумов середины месяца), чем еще пару недель назад, поэтому давление на рубль в ближайшую неделю с высокой вероятностью сохранится. Я не исключаю попыток протестировать уровень 64,7 руб./$".

"В целом сантимент для валют EM за последнюю неделю незначительно ухудшился, но не настолько сильно, чтобы мы увидели масштабное отражение этой тенденции в рубле", – констатировал главный аналитик "Промсвязьбанка" Михаил Поддубский. Индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index), отметил он, в последние дни демонстрирует локальное снижение, опустившись ниже отметки 1610 пунктов. И китайская валюта слабеет, подбираясь к отметке 7,14 юаня/$. При этом пара доллар/рубль последние две недели пребывает в диапазоне 63,50-64,50 руб./$, а торговая активность в российской валюте носит пониженный характер, подчеркнул Поддубский.

Основным фактором, который поддерживает интерес инвесторов к рублю, определил Валерий Вайсберг, являются ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки. Они могут реализоваться в условиях относительной стабильности на внешних рынках и сохранения умеренной риторики ФРС. В ближайшую неделю спрос на российский долг со стороны нерезидентов сохранится. Однако объемы размещения сейчас не таковы, чтобы продажи валюты - под них - играли серьезную роль, оговорил эксперт.

На истекшей неделе Минфин РФ вернулся к практике проведения безлимитных аукционов по размещению ОФЗ, от которой отказался в июне. В минувшую среду ведомство разместило облигации федерального займа серии 24020 с погашением в июле 2022 г. на 15,05 млрд руб. при спросе в 165,88 млрд, а также ОФЗ серии 26229 с погашением в ноябре 2025 г. на 17,36 млрд руб. при спросе в 84,85 млрд. Причем, по данным ЦБ РФ, доля нерезидентов в ОФЗ в августе, по сравнению с июлем, уменьшилась на 0,3 п. п. до 29,7%.

"Что касается фундаментальных оценок, то, по нашей модели, при консолидации цен на нефть в середине диапазона $60-65 за баррель и текущем уровне макропоказателей справедливый курс рубля находится вблизи отметки 65 руб./$", - конкретизировал Михаил Поддубский. Как он заметил, сильных внутренних драйверов в динамике рубля не просматривается, и внешние условия, вероятно, продолжат играть определяющую роль.

В числе прочих внешних рисков рынки также обеспокоило усиление глобальной неопределенности в связи с запуском процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, объявленным на днях демократами в палате представителей. Они обвинили хозяина Белого дома в злоупотреблении полномочиями с целью заручиться содействием Украины для дискредитации возможного соперника в избирательной кампании 2020 г. - экс-вице-президента Джо Байдена. Поводом для скандала послужило сообщение информатора из американской разведки об июльском телефонном разговоре между Дональдом Трампом и новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда первый попросил коллегу расследовать возможные факты коррупции со стороны Хантера Байдена (вошедшего в 2014 г. в состав правления холдинга Burisma, занятого разработкой крупнейших газовых месторождений в стране), а также Байдена-старшего, который в то время отвечал за связи с Киевом в администрации Барака Обамы, и, как утверждают, использовал эти связи, чтобы прекратить расследование в отношении своего сына, добившись для этого отстранения украинского генпрокурора.

Причем, вместо того чтобы выяснить, а был ли виновен байденовский мальчик и в самом ли деле его отец оказал давление на украинские власти для прекращения соответствующего преследования, соперники Трампа пытаются уличить его в попытках использовать эту историю в собственных политических интересах. И хотя вероятность импичмента пока выглядят слабой, аналитики не исключают, что затеянное в этой связи расследование поможет изрядно потрепать рейтинг Трампа. Одновременно оно способно потрепать нервы и рынкам, поначалу тревожно отреагировавшим на новости о грядущем импичменте. Впрочем, при отсутствии новых знаменательных поворотов далее этот сюжет способен постепенно сойти на нет.

Тогда как рынки, по словам Валерия Вайсберга, не могут постоянно держать в фокусе даже такие серьезные темы, как импичмент или торговая война: если соответствующих новостей не поступает, эти истории уходят на второй план. Но, кстати, о торговых войнах - наблюдавшаяся в III квартале волатильность, скорее всего, сохранится. Повышение США тарифов на китайские товары с 15 октября способно спровоцировать очередной приступ паники и выход за 65,5 руб./$ и выше. В случае же улучшения американо-китайских отношений (что крайне маловероятно) рубль может вновь начать укрепляться и войти в диапазон 62,5-63,5 /$, предположил директор аналитического департамента ИК "Регион".

В середине октября, напомнил Михаил Поддубский, состоится очередной раунд торговых переговоров между США и КНР на уровне торговых представительств. Их итоги могут определить риск-аппетит на рынках на следующие несколько недель. О возможности договориться по вопросу защиты интеллектуальной собственности, по всей видимости, сейчас даже не идет речь. Однако, согласно последним заявлениям официальных лиц, временное перемирие на условиях увеличения Китаем закупок сельскохозяйственной продукции в США в обмен на отсутствие новых пошлин и санкционные послабления к Huawei, не выглядит невероятным, указал главный аналитик "Промсвязьбанка". По сообщениям СМИ, новый раунд торговых переговоров между США и Китаем стартует 10 октября в Вашингтоне. Завершившиеся на днях рабочие встречи стороны оценили позитивно, отметив, что на них также удалось серьезно обсудить подготовку к следующему раунду.

Хотя сопутствовавшая этим переговорам о переговорах риторика американского президента, как водится, оказалась противоречивой. Так, Дональд Трамп раскритиковал Пекин с трибуны Генассамблеи ООН за принятую "экономическую модель, зависимую от массивных рыночных барьеров, значительных государственных субсидий, валютных манипуляций..., принудительной передачи технологий и кражи интеллектуальной собственности, а также торговых секретов в больших масштабах". Но затем заявил, что торговое соглашение с КНР может быть заключено раньше, чем все предполагают. В свою очередь Министерство торговли КНР на днях уведомило о готовности компаний закупать в США "существенные объемы" сои и свинины, и в то же время китайский МИД осудил Вашингтон за включении в санкционные списки в связи с Ираном пяти граждан и пяти компаний Поднебесной.

Столь неоднозначный фон лишь усиливает общую тревожность, и без того усугубленную из-за опасений рецессии. Как отметило накануне международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings S&P, в торговой сфере сохраняется напряженность, рост мировой торговли колеблется около нуля, а годовой рост ВВП Китая, вероятно, замедлится до уровня ниже 6%. Также S&P спрогнозировало замедление роста еврозоны в 2020 г. до 1,1% против ожидаемого в текущем году показателя в 1,2%.

Вполне реальны и риски рецессии в США в конце 2019-начале 2020 гг., рассказал Валерий Вайсберг. По его мнению, положительным отличием от прошлого кризиса будет более мягкая посадка, а отрицательным – значительно большая продолжительность, при том, что арсенал мировых центробанков ограничен и неудовлетворительное состояние государственных финансов, прежде всего в США, ограничивает потенциал бюджетных стимулов. Результатом этого станет дальнейшее снижение спроса и цен на биржевые товары – основу российского экспорта. И, как следствие, рубль вновь начнет плавно девальвироваться, допустил аналитик.

Сегодня очевидно, уточнил глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик, что никто не хочет оплачивать политическую составляющую рисков рецессии. При этом связанные с ее наступлением опасения сохраняются в течение всего 2019 г. К примеру, ожидалось, что в Британии рецессия начнется еще в I квартале в связи с Брекзитом. Однако в ожидании его британское население активно закупать запасы, тем самым способствуя экономическому росту. Тогда как в Германии уже можно говорить о технической рецессии, обусловленной последствиями торговых войн и снижения импорта в КНР, в том числе со стороны немецкого автопрома.

При этом в Китае, добавил Дембик, уже не исключается рост ниже 6%. И хотя можно спорить об объективности китайских показателей, подобные ориентиры представляются симптоматичными. В Соединенных же Штатах пока состояние экономики хорошее, о чем свидетельствует и позитивная динамика кредитных потоков. Но и здесь привыкли к тому, что динамичное развитие КНР поддерживает рост американской экономики. Так что и в Штатах через 1-1,5 года нельзя исключить рецессию. А вот российская экономика, несмотря на весь негатив от торговых войн, сокращения импорта в КНР и американских санкций, устояла. При этом сократилась ее зависимость от внешнего заимствования, и улучшилась общая финансовая ситуация. В 2019 г. в РФ ожидается рост на 1% ВВП, хотя имеется потенциал для более динамичного роста. Но для этого необходимы структурные реформы, повышение производительности труда и развитие инноваций, в том числе роботизации.

В целом до конца 2019 г. общая ситуация будет ухудшаться, пояснил глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank "Вести. Экономика". Однако с начала следующего года возможны позитивные сюрпризы. С учетом опережающих индикаторов предполагается начало восстановления глобального экономического роста, порадовал представитель банка, известного своими "шоковыми новостями", к которым - на фоне нынешних дискуссий о призраке рецессии, уже бродящем по Европе, – можно отнести и это оптимистическое заключение.

«ВЕСТИ.ЭКОНОМИКА»

КРУПНЫЕ БАНКИ НАЧАЛИ СНИЖАТЬ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ВСЛЕД ЗА СБЕРБАНКОМ

29.09.2019

Банковский сектор накрыла новая волна снижения ставок по вкладам. Первым условия депозитов ухудшил Сбербанк, после чего его примеру последовали еще шесть крупных банков. Эксперты уверены, что доходность депозитов продолжит уменьшаться, если ЦБ вновь понизит ключевую ставку.

Сбербанк первым из крупных банков ухудшил условия базовых вкладов: 19 сентября он уменьшил ставки по рублевым депозитам на 0,05–0,4 процентного пункта (п. п.), по долларовым — на 0,1–0,4 п. п. в зависимости от срока. Вслед за крупнейшим российским банком доходность рублевых депозитов снизили еще шесть из топ-10 банков по величине портфеля вкладов населения, пишут «Ведомости».

Первым примеру Сбербанка последовал Совкомбанк, который опустил рублевые ставки на 0,2-0,3 процентного пункта, максимальную — до 6,8%. Помимо этого, Россельхозбанк, ранее предлагавший вкладчикам самые высокие среди крупнейших банков ставки до 8,1% годовых, снизил их на 0,2-0,8 процентного пункта, а максимальная упала до 7,4% годовых. С аналогичными изменениями столкнулись и клиенты Райффайзенбанка.

В банке «ФК Открытие» ставки в рознице упали на 0,2 процентного пункта, а в МКБ на 0,3-04 процентного пункта снизились ставки по промовкладу и депозиту для пенсионеров. По данным пресс-службы ВТБ, банк с 27 сентября на 0,05-04 процентного пункта снизил ставки розничных вкладов в рублях. Одновременно доходность промовклада «Время роста» уменьшилась до 6,3% годовых.

Издание отмечает, что падение ставок наблюдается и во «втором эшелоне» банков. За последние дни проценты по рублевым вкладам уменьшили «Уралсиб», Абсолют-банк, УБРиР, «Возрождение», а также СМП-банк и санируемый им Московский областной банк.

Опрошенные газетой представители банков и аналитики связывают тенденцию с коньюктурой рынка и недавним снижением ключевой ставки Центробанка. Третье за год снижение ключевой ставки регулятором произошло 6 сентября. Тогда она ЦБ понизил ее с 7,25% до 7%. Гендиректор Frank RG Юрий Грибанов отметил, что обычно кредитные организации отыгрывают изменения ключевой ставки в своих депозитных продуктах на протяжении трех недель, пишет издание. Аналитики и банкиры уверены, что ставки вкладов продолжат падать, если ЦБ в очередной раз уменьшит ключевую ставку.Главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов заявил «Ведомостям», что, согласно базовому прогнозу банка, к концу года потребительская инфляция замедлится до 3,7%, а ключевая ставка достигнет 6,75%. Представитель ВТБ сказал, что банк не ожидает резких колебаний по ставкам депозитов.

«FORBES»

ЯЧЕЙКИ - ОБЩЕСТВУ

29.09.2019

Что ждет банковских клиентов, если в России введут отрицательные ставки по валютным вкладам.

Дискуссия о введении в России отрицательных ставок по валютным вкладам выходит на новый виток. Идею поддержал замминистра финансов Алексей Моисеев. А в разговоре с "Российской газетой" глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков дал понять, что в октябре депутаты готовы рассмотреть такой законопроект, если он появится.

До этого было заявление главы департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой. Она сообщила, что ЦБ изучает предложение банков предоставить им возможность устанавливать отрицательные ставки по валютным вкладам. Затем последовал комментарий Моисеева: "Я ... всячески поддерживаю усилия ЦБ по дедолларизации банковской системы. Считаю, что в нашей банковской системе должно быть как можно меньше валютных активов и пассивов" (цитата по ТАСС). Все они также говорили, что введение отрицательных ставок потребует изменений в законодательстве. Моисеев подчеркнул, что все это обсуждали лишь на уровне идеи. Законопроект об отрицательных ставках в Госдуму пока не поступал, уточнил Аксаков.

Однако такой уровень дискуссии вполне может приблизить появление отрицательных ставок - в первую очередь по депозитам в евро. Вкладчики, по всей видимости, тогда будут уходить в другие валюты либо в банковские ячейки.

В некоторых российских банках уже берут комиссию за ведение счетов и вкладов в евро. По мнению юристов, эта практика далеко не всегда бесспорна. Тем не менее она активно распространяется, особенно в последние полгода. Работа с европейской валютой убыточна для российских банков из-за отрицательных ставок в еврозоне. Но привлечь у клиентов вклады в евро по отрицательной ставке, фактически попросив их платить за хранение, банки не имеют права. Этого не позволяет Гражданский кодекс, где говорится, что по договору вклада банк должен выплатить проценты. Таким образом, невозможна и нулевая ставка по вкладу.

Маловероятно, что клиенты предпочтут доплачивать банку, скорее всего, большинство из них станут использовать банковские ячейки, считает старший аналитик направления банковских рейтингов агентства НКР Егор Лопатин. Чем больше наличных в евро хранится в ячейке, поясняет эксперт, тем меньше будет убытков по сравнению с процентными расходами по вкладу.

При этом деньги в банковской ячейке депозитом не являются и не попадают под систему страхования вкладов. Именно поэтому при отзыве лицензии у банка содержимое ячейки может быть затребовано владельцем в полном объеме и в любой момент. Это его имущество, в конкурсную массу при банкротстве деньги из ячейки не попадают. Впрочем, за аренду ячейки придется платить. И в зависимости от условий хранение денег в ней может оказаться равнозначно отрицательной ставке.

Впрочем, по депозитам в евро ставки у большинства банков последние годы уже находились не выше 0,5-1 процента годовых. А у некоторых - давно составляют символические 0,01 процента. Поэтому интерес клиентов к ним - минимальный, констатирует директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Иван Уклеин.

Наиболее вероятно, продолжает Егор Лопатин, что клиенты банков перейдут на долларовые вклады. А в Банке России рассчитывают, что отрицательные ставки и комиссии по вкладам в евро повысят приток граждан и в рублевые депозиты.

Но пока все это - лишь в теории. Как сообщил "Российской газете" Анатолий Аксаков, конкретных предложений, тем более оформленных в виде законопроекта, на данный момент нет. Но если они оперативно появятся, то теоретически уже в октябре профильные комитеты Госдумы могут их рассмотреть, добавил он.

Однако учитывая, что идея отрицательных ставок в целом звучит непопулярно, не исключено, что Госдума в итоге может отклонить законопроект на эту тему, подчеркнул Аксаков. При этом он сам в введении отрицательных ставок ничего плохого не видит. Реализация этой идеи, по мнению Аксакова, действительно может привести к девалютизации вкладов и росту депозитов в рублях.

Как уже говорилось, инициаторами введения отрицательных ставок по валютным депозитам были крупные банки. Кредитным организациям они помогли бы минимизировать убыточные портфели пассивов, говорит начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка "Открытие" Александр Бородкин. Сейчас банки сократить их не могут, констатирует он. При отрицательных ставках большинство клиентов заберут вклады, таким образом, банки смогут улучшить условия по другим продуктам, сохранив тот же уровень дохода, рассчитывает Бородкин.

По словам управляющего директора по розничным продуктам Абсолют-банка Антона Павлова, отрицательные ставки - мера вынужденная. Перед банками стоит выбор: либо вообще отказаться от привлечения вкладов в евро, либо компенсировать возникающие убытки, говорит он. Однако определиться по отрицательной ставке необходимо, настаивает директор по правовым вопросам Росбанка Полина Лебедева, но изменения в законодательство требуют дополнительной проработки.

Тем временем банки активно предлагают варианты замещения депозитов в евро - например, инвестиционные продукты для вложения в еврооблигации, говорит руководитель розничного бизнеса Альфа-банка Майкл Тач. Меняют свои предпочтения и вкладчики. По словам представителя ВТБ, происходит "перекладывание" средств клиентов из валюты в рубли. Рублевые вклады остаются более привлекательным вариантом хранения сбережений, подтверждает директор департамента розничных продуктов Московского кредитного банка Алексей Охорзин. По его словам, спрос на вклады в евро сократился, а в долларах - стабилен.

Кстати, если в России и ведут отрицательные ставки, то к долларовым депозитам они применяться не будут, уверены аналитики. Сейчас базовая ставка Федеральной резервной системы США составляет 1,75-2 процента. Пока что предпосылок для ее снижения до отрицательных значений не наблюдается.

Кстати. Доля депозитов в иностранной валюте в первом полугодии, по данным Агентства по страхованию вкладов, благодаря укреплению курса рубля уменьшилась на 0,6 процентых пункта, до 20,9 процента.

При этом доля долгосрочных вкладов (свыше года) выросла с 39,5 процента до 40,7 процента, доля вкладов до года уменьшилась с 36,9 процента до 35,8 процента. Доля вкладов до востребования почти не изменилась, составив 23,5 процента.

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»

ВЫНЕСЛИ $1 МЛРД: ФРС ЗАСТАВИЛА КЛИЕНТОВ РОССИЙСКИХ БАНКОВ ЗАБИРАТЬ ВАЛЮТУ

27.09.2019

Клиенты пяти крупных банков забрали с валютных счетов и депозитов почти $1 млрд в августе. Это связано со снижением ставки ФРС и снижением ставок по депозитным продуктам в валюте.

Пять крупных банков, которые являются лидерами по объему валютных депозитов в российской банковской системе, столкнулись со значительным оттоком валютных средств клиентов в августе. Суммарно он составил $905 млн. На Сбербанк пришелся самый крупный отток — $416 млн, из Газпромбанка клиенты забрали $156 млн, из Альфа-банка — $146 млн, из Райффайзенбанка — $130 млн, из ВТБ — $57 млн, следует из расчетов Frank RG. Оттоки у всех банков происходили как по текущим счетам, так и по вкладам, исключая банк ВТБ, у которого был отток только по срочным вкладам.

При этом рублевые депозиты и счета в четырех банках из пяти показали приток. Исключение составил лишь Сбербанк, у которого отток рублевых клиентских средств составил 37 млрд рублей.

Ситуация с оттоком валюты во всех пяти банках-лидерах по объему валютных средств населения нехарактерна для последнего времени. Например, в июле оттоки наблюдались только у трех из этих банков: ВТБ ($105 млн), Альфа-Банка ($31 млн) и Райффайзенбанка ($67 млн). В июне ни в одном из этих банков оттока не было.

Отток валюты из банков — это тенденция для всего сектора, и связана она с тем, что рубль ослаб к другим валютам в августе и покупать иностранную валюту было невыгодно, говорят в пресс-службе Райффайзенбанка (за август курс рубля снизился с 63,4 до 66,5 рублей за доллар). В Альфа-банке заявили, что из-за снижения ставок ФРС и снижения доходностей по валютным депозитам банк активно предлагает рублевые продукты, что помогает приросту общего портфеля средств физлиц. Сбербанк отказался от комментариев Forbes, не ответил на запрос и Газпромбанк. В ВТБ подсчеты Frank RG назвали некорректными: аналитики рассчитывают показатели общего валютного портфеля банка в долларах США, что некорректно, так как в портфеле ВТБ содержатся и другие иностранные валюты. Сам банк считает валютный портфель по курсу бивалютной корзины и оценивает приток валютных вкладов за август в 1,7 млрд рублей ($25 млн).

В августе вклады россиян в иностранной валюте по всей банковской системе снизились на 1,2% — это первое снижение за год, сообщал ЦБ. Одновременно регулятор отмечал рост рублевых вкладов (+0,8% в августе). Скорее всего, население конвертирует валюту в рубли, потому что доходность по рублевым депозитам помогает покрывать инфляцию, а опасения населения относительно нестабильности курса рубля заметно снизились, считает управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Отток валютных вкладов в банковской системе связан с тем, что ФРС США этим летом впервые с 2008 года снизила базовую ставку на 0,25 п.п., до 2–2,25%, считает генеральный директор УК «АриКапитал» Алексей Третьяков. Этот фактор заставил банки снижать ставки по валютным вкладам. Кроме того, летом прошлого года, когда вероятность введения санкций была высокой, банки, в условиях бегства валютных вкладчиков, повышали ставки. А теперь, когда санкционная риторика ослабла, наметился тренд на снижение ставок по валютным продуктам, объясняет Третьяков. Как писали «Ведомости», в августе ставки по валютным вкладам снизила треть крупных розничных банков, в том числе Сбербанк и ВТБ. В итоге, две эти тенденции сошлись и дали результат, заключает эксперт. При этом, по его словам, тренд на отток валюты может продолжиться в сентябре в свете второго подряд снижения базовой ставки ФРС.

Дополнительным фактором могло стать и резкое снижение ставок по вкладам в евро, а в некоторых случаях — и закрытие депозитных продуктов в европейской валюте, говорит Беликов из «Эксперт РА» . Это происходит на фоне продолжающейся ультрамягкой денежно-кредитной политики Европейского Центробанка, из-за которой работать с евро российским банкам становится невыгодно. Альфа-банк, «ФК Открытие» уже закрыли ряд депозитных продуктов. Вклады в евро теперь нельзя завести в «Возрождении», в Сбербанке такая возможность, под 0,01% годовых осталась только у клиентов «Сбербанк первый», а «Авангард» не только перестал принимать вклады в евро, но и ввел комиссию за обслуживание счетов в европейской валюте. Так же поступили Ситибанк и J&T Bank.

Главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев допускает, что отток вкладов может быть связан с сезонными факторами. Для конца лета и начала осени типичны оттоки, вызванные желанием совершить крупные покупки. Но обычно банки реагируют на такие ситуации сезонными спецпредложениями, говорит он.

«FORBES»

ВАЛЮТНАЯ ЗАЩИТА

29.09.2019

Еврооблигации как альтернатива депозитам.

В среду ЦБ обнародовал результаты мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц. Во второй декаде сентября средняя максимальная ставка составила всего 6,754 годовых, что на 0,04 п. п. выше показателя первой декады, но почти на 1 п. п. локального максимума установленного во второй декады марта.

Ставки по валютным вкладам претерпели более значительные изменения. Согласно последним имеющимся данным ЦБ на конце июля средневзвешенная ставка по долларовым депозитам составляла 1,37%, что на 0,4 п. п. ниже значений начала марта. Ставки по вкладам в евро снизились почти вдвое до 0,19%. Этому снижению способствует проводимая в США и Европе денежная политика финансовых регуляторов. За последние два месяца Федеральная резервная система (ФРС) дважды снижала ставку, каждый раз на 0,25 п. п. В результате она достигла 1,75–2%. Европейский ЦБ по итогам сентябрьского заседания объявил о самом крупном пакете стимулирующих мер (QE) за последние три года. Решение регулятора включает снижение ставки по депозитам с –0,4% до –0,5%, а также с 1 октября выкуп активов в объеме €20 млрд ежемесячно.

В условиях отрицательных ставок в Европе и российские банки начинают задумываться об аналогичных условиях.

В июле банк «Авангард» перестал принимать вклады в евро, а текущие депозиты по окончании их срока будет переводить на текущие счета клиентов, за ведение которых будет взимать плату вплоть до 3,2% годовых (см. “Ъ” от 9 июля). 24 сентября глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова заявила о том, что регулятор получил предложения от банков о необходимости законодательных изменений, которые позволили бы привлекать средства клиентов под отрицательную процентную ставку. По словам аналитика «Тинькофф Инвестиции» Евгения Дорофеева, изменения коснутся прежде всего юридических лиц.

Альтернативой валютным вкладам могут стать инвестиционные продукты, номинированные в валюте: еврооблигации и продукты на их основе (ПИФы еврооблигаций, БПИФы), фонды фондов, акции иностранных эмитентов, ETF. «Наряду с инструментами фондового, срочного рынка, секция иностранных ценных бумаг на бирже СПб есть большое разнообразие структурных продуктов. Например, биржевые ноты, номинированные в валюте и размещенные на Московской бирже. Они могут предлагать, как фиксированную доходность, так и разный уровень доходности в зависимости от рыночной ситуации. Часть вышеуказанных инструментов котируется в рублях, но они все равно привязаны к валюте»,— отмечает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

Однако для начинающих инвесторов лучше всего подойдут консервативные продукты — еврооблигации и инвестиционные продукты на их основе. По словам Евгения Дорофеева, инвесторы, не обладающие статусом квалифицированного инвестора, имеют доступ только к еврооблигациям, допущенным до организованных торгов на одной из российских бирж. А список таковых бумаг ограничен. В расчет индекса МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций входит только десять бумаг — еврооблигации ВЭБа, Альфа-банка, Сбербанка, «Газпрома», «Роснефти», «Газпром нефти», «Норильского никеля», ЛУКОЙЛа. «Если ориентироваться на бумаги инвестиционного качества, то в долларах можно рассчитывать на уровень доходности до 4% годовых. В евро доходности также стремятся к нулю, но все-таки положительны. Например, доходность российских суверенных еврооблигаций с погашением в 2025 году составляет 0,8% в евро»,— отмечает Александр Бахтин.

Стоит учесть, что в отличие от депозитов инвестирование в ценные бумаги несет и дополнительные затраты. При совершении сделок взимается комиссия, которая составит 0,02–0,05% их объема.

Начинать торговлю еврооблигациями участники рынка советуют с сумм 300–500 тыс. руб., иначе выгода от вложений в облигации будет съедаться комиссионными.

Прежде чем купить понравившуюся бумагу, стоит провести хотя бы минимальную экспертизу, изучить финансовые результаты компаний, прогнозы аналитиков, на основе которых можно будет принять решение о покупке. К тому же стоит помнить, что итоговый результат вам никто не гарантирует, так как в случае ухудшения рыночной конъюнктуры цены еврооблигаций могут снизиться.

Если же нет желания изучать отчеты и оценивать перспективы эмитента, можно доверить формирование портфеля долговых бумаг и профессиональным управляющим. И самым распространенным продуктом, который предлагают управляющие компании для частных инвесторов, являются паевые инвестиционные фонды (ПИФы) и биржевые ПИФы. «Ожидаемая доходность от удержания большинства ПИФов варьируется в диапазоне 2–6% в зависимости стратегии фондов, так ориентированные на глобальные рынок фонды зарабатывают последние годы больше»,— отмечает портфельный управляющий «Альфа-капитал» Дмитрий Дорофеев.

К тому же при вложении средств в облигационные фонды вы сразу получаете хорошо диверсифицированный портфель и не только российских компаний. При этом для вложений в фонд потребуется значительно меньшая сумма, чем при формировании собственного портфеля. Здесь вполне можно ограничиться и 10 тыс. руб. Впрочем, следует учесть, что за свою работу управляющая компания также берет комиссионное вознаграждение. Правда, реже, чем брокер, раз в год, а также при покупке и погашении паев (надбавки и скидки). Его величина зависит от срока инвестирования и объема вложенных средств, хотя редко превышает 3% суммы инвестиций. В случае биржевых фондов и того меньше — до 1%.

«КОММЕРСАНТЪ»

ГДЕ И СКОЛЬКО МОЖЕТ ЗАРАБОТАТЬ ЧАСТНЫЙ ИНВЕСТОР

29.09.2019

Пожалуй, поговорка «Деньги — к деньгам» наилучшим образом отражает распространенное мнение экспертов, которые относятся к финансам в первую очередь как к энергии, которая должна постоянно циркулировать. Складирование наличных дома под матрасом не позволяет получать дополнительный доход. В этой связи целесообразно рассмотреть актуальные варианты для тех, кто желает приумножить свои накопления.

Эффективность инвестиций — вопрос, который волнует многих, однако однозначного ответа, который подошел бы всем инвесторам, нет. Сперва предстоит ответить на ряд более мелких вопросов, таких как объем инвестиций и срок, а также желаемый результат от доходности, уровень рисков и множество других.

Выбирая, куда вложить деньги в 2019 году, россияне традиционно рассматривают такие инструменты, как валюта, недвижимость, бизнес, фондовый рынок. Продолжают пользоваться популярностью и банковские депозиты, хотя на фоне снижения банковских ставок к ним обращается все меньшее число наших сограждан: за последние 2 года наиболее активные владельцы депозитов активно переходят к альтернативным вариантам.

МФО. Один из таких инструментов — МФО. Повышению доверия к данному сектору в немалой степени способствовало появление регулятора в лице ЦБ, который за несколько лет сумел навести порядок в отрасли, очистить рынок от недобросовестных компаний, а также ввести ряд обязательных для соблюдения правил. В результате рынок продемонстрировал высокую доходность, туда потянулись бывшие банковские вкладчики. При этом в 2018–2019 годах произошло несколько знаковых событий, когда внешне благополучные компании внезапно прекратили свою деятельность. Сначала начались проблемы у «Домашних Денег», когда глава компании искал активного сотрудничества с другими компаниями, объясняя трудности своего детища «законом больших чисел», затем сложности начались у МФК «Мани Фанни», к бизнес-модели которой у экспертов изначально был ряд вопросов и претензий. В частности, при огромном портфеле инвестиций компания никак не увеличивала объем выдачи займов, что наталкивало на мысли о том, что инвестиции идут не на укрепление основной деятельности проекта. Совсем недавно ЦБ принял решение исключить из реестра МФО микрофинансовую компанию «Гринмани», что также оказалось неожиданным для всего рынка. С одной стороны, происходит укрепление рынка за счет того, что в реестре ЦБ останутся самые надежные и заслуживающие доверия компании. На текущий момент в реестре Банка России остается 44 микрофинансовых компании со статусом МФК, среди которых такие крупные, как «МигКредит», «Манимен», «Экофинанс» и несколько других.

Лишение лицензии одного игрока зачастую приводит к разрыву отношений инвесторов и с другими представителями рынка. Они выводят из них свои средства без серьезных оснований, только реагируя на слухи. Но при условии соблюдения простых правил рынок по-прежнему является относительно безопасным для простых инвесторов. Для получения доходности на уровне около 20% достаточно следить за реестром МФО на сайте Центрального банка, оценивая кредитный портфель понравившейся компании. Сейчас время перемен и адаптации моделей, но рынок пока сохраняет высокие ставки. Однако инвестиции будут защищены только компаниями, которые зарекомендовали себя. Такая доходность является неплохим результатом в случае готовности инвестировать от 1,5 млн рублей и выше.

ВАЛЮТА. Покупка долларов и евро до сих пор является одним из самых популярных способом сохранения накоплений для большого количества наших сограждан. Одна из причин — низкая инфляция на рынках США и Европы. Граждане привыкли к тому, что обесценивание денег в России исторически происходило очень быстро. Но данный способ инвестирования также вызывает массу вопросов у большинства экспертов, главный из которых связан с мировыми валютными войнами. Так, Китай недавно опустил курс своей национальной валюты, решив таким образом обеспечить рост своей экономики. В США ходят слухи о возможности принятия аналогичных мер. Такая ситуация вносит значимый фактор неопределенности при прогнозировании поведения основных мировых валют. Следовательно, данный инструмент также связан с определенными рисками, особенно значительными при долговременном планировании. К сожалению, поведение инвесторов, выбирающих данный способ, реактивно на появление внешних факторов. Население зачастую приобретает валюту на пике ее стоимости. Не будем также забывать о слухах, что в России свободный оборот иностранной валюты могут запретить. В сознании сограждан банки обычно ассоциируются с надежностью и небольшим доходом. Немалая заслуга в этом принадлежит АСВ (Агентство по страхованию вкладов), которое гарантирует сохранность вкладов до 1 400 000 руб. Доходность, как правило, не превышает 8%, при этом она условная, поскольку реальный уровень инфляции съедает большую ее часть. Ключевая ставка ЦБ сейчас держится на уровне 7%, что свидетельствует о продолжении снижения доходности депозитов. Регулятор продолжает отзыв банковских лицензий, что также вносит дополнительные риски, особенно для тех, чьи вклады выше уровня, гарантированного АСВ.

НЕДВИЖИМОСТЬ. Всем, кто выбирает данный способ инвестирования, стоит иметь в виду, что существует масса индексов стоимости квадратного метра — как с учетом расположения собственности, так и по прочим признакам. Недвижимость относится к достаточно неплохим защищенным активам. Как правило, ее стоимость в трудные времена снижается минимально по сравнению с другими активами, а в долгосрочной перспективе растет. Сейчас ликвидность у населения сократилась до минимума, что объясняет переход застройщиков на строительство объектов меньшей площади, чтобы обеспечить хоть какой-то спрос. Однако недвижимость не всегда можно легко и быстро продать, существует налоговая нагрузка на собственников, имеющая тенденцию к увеличению, сохраняются и риски снижения ее стоимости в случае возникновения спада на рынке. В 2019 году средний размер ежегодной доходности от недвижимости держится на уровне 7,2%, что сопоставимо с показателями при размещении денег на банковских вкладах. При этом за последние 5 лет средняя стоимость квадратного метра квартир в объектах на стадии котлована возросла примерно на 28%, а общая стоимость такого жилья увеличилась на 41%.

БИЗНЕС. Пожалуй, это самый интересный и самый непростой способ вложения средств. Инвестиции в бизнес могут характеризоваться как высокой доходностью, так и полным провалом. Экономико-политическая ситуация в мире сейчас непростая, но, как известно, большие деньги делаются в самые тёмные времена, поскольку происходит тотальный передел сфер влияния бизнеса. Выбирая данный инструмент, стоит помнить о традиционно непростом отношении к предпринимателям в нашей стране. Много компаний банкротятся, поглощаются и распадаются, но на освободившейся территории появляются новые. Самая главное, что необходимо учитывать инвестору, — возможность компании кредитоваться, а с этим сейчас большие проблемы: банки не торопятся поддерживать бизнес. Выбирая данный вариант, нужно быть готовым к потрясениям. Немало рисков для бизнеса обусловлено большим давлением со стороны проверяющих инстанций. Инвестору необходимо обладать специфическим чутьем, а также знанием внутреннего рынка на уровне эксперта. Несмотря на высокие риски, данный инструмент может приносить немалый доход — иногда на уровне 20–30% и выше (в зависимости от специфики компании, ее инновационности, востребованности создаваемых услуг или продукции).

ФОНДОВЫЙ РЫНОК. По праву это один из самых неоднозначных инструментов, поскольку у многих инвесторов есть своя негативная история, связанная с данным способом инвестирования. Есть те, кто покупал акции до 2008 года и потерял практически все деньги. Есть те, кто покупал акции в момент кризиса 2015 года и заработал на эффекте девальвации их стоимости. Вложение в биржевые инструменты требует специальных знаний или привлечения специалистов. Одной интуиции или везения для успешной работы на этом рынке мало. Биржевые инструменты могут показать большую доходность. В настоящее время существует масса обучающих программ, которые могут способствовать повышению финансовой инвестиционной грамотности. Например, индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) позволяют получить в качестве дополнительного дохода налоговый вычет в размере 52 000 руб. в год. Сотрудничество с профессиональным брокером может оказать незаменимую помощь в грамотном выборе акций для приобретения. Финансовые посредники сформируют инвестиционный портфель клиента. Существуют и формы доверительного управления, в которых инвесторы придерживаются заранее оговоренной стратегии управления деньгами. Структурные продукты обеспечивают относительно безопасные инвестиции с минимальным риском, при этом доходность данного инструмента выше, чем у банковских депозитов. Компании начинают выплачивать дивиденды в большем количестве и чаще (два раза в год, а порой и ежеквартально). В настоящее время дивидендная доходность находится уже на уровне 8–10%.

«ИНВЕСТ-ФОРСАЙТ»

РОССИЙСКИЕ АКЦИИ ВЗЛЕТЕЛИ НА ДРОНАХ

30.09.2019

Международные инвесторы меняют предпочтения.

Последние данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) свидетельствуют о восстановлении спроса международных инвесторов на российский фондовый рынок. По оценке “Ъ”, основанной на отчете BofA Merrill Lynch (учитывает данные EPFR), объем средств, инвестированных в фонды российских акций за неполный месяц, закончившийся 25 сентября, составил $80 млн. Текущий результат — первый со знаком плюс с августа прошлого года, когда фондам удалось привлечь около $100 млн. В последующие 12 месяцев инвесторы в основном забирали деньги с российского рынка, суммарный отток из фондов превысил $2,8 млрд.

Уникальность текущего притока в том, что происходил он на фоне продолжающегося бегства инвесторов из фондов развивающихся стран. По данным EPFR, за минувший месяц фонды emerging markets потеряли более $8,2 млрд. За минувший месяц отток из фондов Китая составил $1,1 млрд, Индии — $221 млн, Бразилии — $213 млн. По словам управляющего инвестиционными портфелями Friedrich Wilhelm Raiffeisen Владимира Веденеева, развивающиеся рынки в целом не пользуются высоким спросом у глобальных инвесторов на фоне опасений замедления глобальной экономики и торговых войн. В минувший вторник во время выступления в ООН президент США Дональд Трамп снова раскритиковал китайскую торговую политику. На следующий день стало известно, что США могут ввести новые пошлины на импорт товаров из ЕС.

Восстановление интереса международных инвесторов к российскому фондовому рынку началось после атаки дронов на нефтезаводы Саудовской Аравии. Хотя ответственность за нападение взяла на себя группировка йеменских повстанцев-шиитов «Ансар Аллах», США обвинили в произошедшем Иран. Это повысило геополитические риски в регионе и вызвало распродажу на рынках развитых и развивающихся стран. «Началась давно назревавшая мини-ротация западными управляющими из акций роста в более недооцененные сектора. В первую очередь — нефтегаз,— отмечает старший аналитик ITS WM Георгий Окромчедлишвили.— Российские акции в таком разрезе выглядят логичным инструментом для покупки». Тем более что они в числе наиболее недооцененных среди других развивающихся рынков. По данным Bloomberg, российские компании торгуются исходя из коэффициента P/E (отношение капитализации компании к чистой прибыли за 2019 год) на уровне 7 при среднем значении по развивающимся рынкам 15.

Еще одним последствием диверсии стало осознание уязвимости Саудовской Аравии, особенно на фоне конфликта США и Ирана. По словам главы управления фондовых операций УК ТФГ Равиля Юсипова, в такой диспозиции сил и рисков самым надежным поставщиком углеводородов выглядит Россия. «Переосмысление нового статуса России позволило всем допустить, что усиление санкционного давления со стороны США на РФ сейчас невозможно»,— отмечает господин Юсипов.

В таких условиях участники рынка не исключают дальнейшего притока инвестиций в Россию, величина которых во многом будет зависеть от результатов стартующих в октябре переговоров между США и Китаем. Стабильные цены на нефть и позитивный исход торговых переговоров, отмечает Владимир Веденеев, привлекут инвесторов на развивающиеся рынки в целом и на российский в частности.

«КОММЕРСАНТЪ»

ЦБ ЗАФИКСИРОВАЛ РОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В РОССИИ

27.09.2019

Число клиентов брокерского обслуживания во II квартале текущего года выросло на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 2,9 млн человек, следует из обзора ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг, подготовленного Банком России.

«Во II квартале 2019 г. профучастники – КО (кредитные организации, - RNS) продолжали массово привлекать клиентов в сегменте брокерского обслуживания, благодаря чему общее количество клиентов выросло до 2,9 млн лиц (+15% кв/кв и 73% г/г)…Изменения в сегменте депозитарного обслуживания в целом отражают тенденции брокерского обслуживания: общее количество клиентов выросло до 3,7 млн лиц (+13% кв/кв и 72% г/г)», - говорится в материалах.

В ЦБ также отметили, что «число клиентов (учредителей доверительного управления) выросло до 204 тыс. лиц (+21% кв/кв и +76% г/г)».

По данным ЦБ, «совокупная стоимость инвестиционных портфелей в ДУ (доверительном управлении, - RNS) на конец анализируемого квартала выросла на 1% кв/кв и 7% г/г – до 923 млрд рублей». При этом средний размер портфеля по сегменту доверительного управления снизился с 5,4 до 4,5 млн рублей.

Число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) во II квартале 2019 года выросло на 24% - до 893 тыс. счетов. «Доля ИИС от общего числа клиентов в брокерском обслуживании составила 27% (кварталом ранее – 25%), в ДУ – 59% (кварталом ранее – 55%)», - добавили в ЦБ.

Объем активов на ИИС при этом увеличился на 11%, до 120,3 млрд рублей, а «средний размер ИИС в рамках брокерского обслуживания снизился в анализируемом квартале до 104 тыс. руб., а в рамках ДУ – до 334 тыс. руб.».

«RAMBLER NEWS SERVICE»

БРОКЕРЫ РАСКРИТИКОВАЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ ЦБ О ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРАХ

28.09.2019

Он не повысит доверие людей к финансовому рынку, но ограничит доступ к нему.

Профучастники, недовольные новой версией законопроекта о разделении инвесторов на категории в зависимости от опыта работы и размера вложений (чем они больше, тем шире набор доступных им инструментов), обратились за поддержкой к председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову. В пятницу крупные брокеры направили ему письмо со своими замечаниями, рассказал «Ведомостям» один из них. «Ведомости» ознакомились с письмом, его подлинность подтвердили два автора.

Разработанные при участии ЦБ поправки внесли депутаты во главе с Аксаковым. Они призваны повысить доверие населения к финансовому рынку и стимулировать приток инвестиций в экономику. В мае Дума приняла их в первом чтении. Участники рынка все лето обсуждали с ЦБ необходимые изменения в законопроект, и на прошлой неделе регулятор представил новую версию. «Ведомости» ознакомились с документом, подлинность подтвердили два крупных брокера.

Новая версия законопроекта делит инвесторов на три категории вместо четырех: квалифицированные инвесторы и две категории неквалифицированных – «особо защищаемые» и «простые». По умолчанию инвесторы считаются особо защищаемыми. Чтобы попасть в следующую категорию – простых неквалифицированных инвесторов – нужно иметь аттестат или сертификат, соответствующий стандартам СРО, или распоряжаться средствами от 1,4 млн руб. (в первой версии эта планка была ниже – 400 000 руб., но первый зампред ЦБ Сергей Швецов предупреждал, что регулятора эта цифра не устраивает и ее следует повысить)…

«ВЕДОМОСТИ»

ФИНАНСИСТЫ ПОДДЕРЖАЛИ ИНВЕСТОРОВ

30.09.2019

Предложив свою версию их квалификации.

На прошлой неделе 12 компаний финансового рынка написали письмо председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову (есть у “Ъ”) с просьбой отложить рассмотрение законопроекта о квалификации инвесторов «до момента согласования между представителями бизнес-индустрии, органов власти и Банка России».

В середине сентября ЦБ представил ко второму чтению версию проекта, которая вызвала много вопросов у рынка (см. “Ъ” от 23 сентября). Так, она вводит категорию особо защищаемого неквалифицированного инвестора, для которого ограничен круг доступных инструментов. Чтобы перейти в следующую категорию, инвестору нужен капитал более 1,4 млн руб. Президент «Финама» Владислав Кочетков (один из подписантов) объяснил необходимость письма тем, что у профсообщества нет диалога с регулятором. «По факту закон пишет ЦБ, хотя у него даже нет права законодательной инициативы,— отметил он.— Вместо диалога с бизнесом речь идет об его уничтожении».

«В целом законопроект мы поддерживаем, однако предложенные положения не достигают поставленных целей. Законопроект не должен ограничивать права российских инвесторов,— говорит старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.— Важно, чтобы изменения приводили к развитию рынка, а не усложняли клиентский путь». Защита инвесторов через ограничения не всегда приводит к реализации правильно заложенной идеологии, соглашается зампред правления Альфа-банка Андрей Чулак. Гендиректор «Алор+» Александр Калин более категоричен: «Новый вариант приведет к тому, что останутся только профессиональные инвесторы, да и они, я думаю, перейдут на торги в других юрисдикциях».

Участники рынка предлагают уменьшить сумму активов для перехода между категориями неквалифицированных инвесторов с 1,4 млн до 160 тыс. руб., а также сохранить доступ для всех инвесторов к финансовым инструментам, обращающимся на российских биржах. Как сообщили “Ъ” в БКС, более 60% инвесторов на российском рынке имеют на счетах примерно 160 тыс. руб. По словам президента НП РТС Романа Горюнова, положения проекта сохраняют проблему регуляторного арбитража, когда одни и те же стратегии, но в разных формах (и названиях) в одних случаях доступны особо защищаемой категории, а в других — нет: «Например, ИСЖ, по сути являющиеся внебиржевыми структурными продуктами со встроенными опционами, доступны для особо защищаемой категории, а брокеры не могут предлагать им же обычные структурные продукты и биржевые деривативы». Господин Аксаков сообщил “Ъ”, что «если есть аргументы, то будем изучать и учитывать при доработке законопроекта».

«КОММЕРСАНТЪ»

«ФРИДОМ ФИНАНС» ПОТРЕБОВАЛА ОТ КРЫМЧАН СРОЧНО ПРОДАТЬ АМЕРИКАНСКИЕ АКЦИИ

28.09.2019

Брокер объяснил это санкциями.

Российский брокер «Фридом финанс» сообщил клиентам с крымской регистрацией, что им необходимо продать акции американских компаний. Несколько дней назад зарегистрированной в Крыму сотруднице «Ведомостей», владеющей несколькими акциями Apple и Epam, позвонил менеджер «Фридом финанс» и сообщил, что ей надо срочно продать эти бумаги. Он объяснил это санкциями США в отношении Крыма и тем, что Санкт-Петербургская биржа (на ней в России торгуется основная часть иностранных бумаг) «будет блокировать клиентов с крымской пропиской», которые покупают американские активы, поэтому имеющиеся акции «следует продать и больше ничего [американского] не покупать на Санкт-Петербургской бирже».

На вопрос, почему другие брокеры подобных требований не выдвигали, сотрудник «Фридом финанс» ответил, что они «еще не говорили» и это зависит не от них, а от биржи. Сотрудница «Ведомостей» в итоге акции продала.

«Фридом финанс» сначала объяснила подобные уведомления тем, что Санкт-Петербургская биржа из-за санкций США рекомендовала компании закрыть позиции по иностранным ценным бумагам зарегистрированным в Крыму клиентам, так как биржа планирует заблокировать такие позиции. После запроса «Ведомостей» на биржу представитель «Фридом финанс» отозвал этот комментарий, а от других отказался.

Санкт-Петербургской бирже неизвестно о подобных уведомлениях – никто из участников торгов с такой информацией к ней не обращался, заявил представитель биржи. По его словам, бирже неизвестно о требованиях «Фридом финанс» к крымчанам продать американские акции, а участников торгов она не комментирует.

Опрошенные «Ведомостями» участники торгов на Санкт-Петербургской бирже также не в курсе такого уведомления – об этом, в частности, сказали представители «Финама», «Велес капитала», «Солида» и «Универ капитала». Сейчас нет ограничений на владение акциями американских компаний для жителей Крыма, отмечает первый заместитель гендиректора «Универ капитала» Андрей Зайцев.

Несмотря на отсутствие формального запрета заключать сделки с крымчанами, у брокеров действительно есть проблема: комплаенс контрагентов может трактовать ситуацию по-разному – это ставит под риски взаимодействия с иностранными контрагентами, говорит сотрудник крупного брокера. «Фридом финанс» просто начала действовать первой, считает он.

По данным Московской биржи, ИК «Фридом финанс» входит в топ-10 брокерских компаний России по количеству зарегистрированных клиентов (36 500 на май 2019 г.). Активных клиентов у компании около 6000, при этом многие торгуют не на Московской бирже, а на иных площадках (в частности, на Санкт-Петербургской бирже), писал в июне со ссылкой на ее отчетность «Эксперт РА».

«Фридом финанс» входит в американский холдинг Freedom Holding Corp. Специализация компании – организация доступа к торгам на крупнейших фондовых биржах США, указано на ее сайте. В России она открывает доступ к Московской и Санкт-Петербургской биржам, а также оказывает брокерские услуги и доверительного управления ценными бумагами.

«Фридом финанс» работает в России не так давно, отмечает топ-менеджер крупного брокера. По его словам, те, кто давно занимается этой деятельностью, регистрируют клиентов без запроса адреса, и те данные, которые передаются бирже, не позволяют говорить о том, откуда клиент. Схема регистрации клиентов «Финама» на бирже не предполагает раскрытия их адресов – только паспортные данные, подтверждает его представитель.

А у «Фридом финанс» бизнес завязан на прямых отношениях с американскими компаниями, так как предполагает возможность участия в первичных размещениях акций (IPO) американских компаний, рассуждает топ-менеджер крупного брокера: американские контрагенты могут требовать раскрывать дополнительные данные.

«ВЕДОМОСТИ»

БРОКЕРЫ ГНУТСЯ ПОД ГРУЗОМ ОТЧЕТОВ

30.09.2019

Компании терпят убытки из-за роста регуляторной нагрузки.

ЦБ 27 сентября опубликовал обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг за второй квартал. Согласно ему, количество клиентов на брокерском обслуживании выросло до 2,9 млн, что на 73% выше уровня первого полугодия 2018 года. По итогам второго квартала 2019 года чистая прибыль профучастников—нефинансовых организаций НФО выросла до 11,8 млрд руб. (годом ранее — 1,9 млрд руб.).

При этом рентабельность капитала (ROE) в целом по отрасли уменьшилась до 5,9% (годом ранее — 7,8%). «Более крупные профучастники в среднем работают с прибылью, в то время как небольшие участники, как правило, несут убытки. Одной из причин такой убыточности могло стать увеличение регуляторной нагрузки»,— отмечается в обзоре.

Снижение рентабельности брокерского бизнеса приводит к уходу небольших компаний с рынка.

«Я думаю, что для рынка практически неизбежно дальнейшее продолжение объединения игроков, слияния и поглощения,— говорит гендиректор "Фридом Финанс" Тимур Турлов.— Крупному бизнесу легче справляться с ужесточением регуляторных требований, инвестировать в свой IT-сектор и др.». Число профессиональных участников рынка ценных бумаг за первое полугодие уменьшилось на 32, до 502 компаний, в основном за счет добровольного ухода с рынка небольших игроков.

По словам топ-менеджера одного из крупных брокеров, сейчас желающих купить брокерский бизнес не так много, поскольку есть риск скелетов в шкафу. Однако примеры консолидации на брокерском рынке все-таки есть. Так, в конце прошлой недели Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что Freedom Holding Corp (входит в группу компаний «Фридом Финанс») подала ходатайство на покупку 100% акций инвесткомпании «Церих Кэпитал Менеджмент».

Справляться с возросшей регуляторной нагрузкой непросто не только небольшим, но и крупным игрокам. «Сейчас около 70% нашего IT (350 человек) работает не на бизнес, а на регулятора»,— говорит президент «Финама» Владислав Кочетков. По словам директора департамента внутреннего аудита ИК «Велес Капитал» Ольги Гонтарь, основными новациями у брокеров являются перевод отчетности на формат XBRL, необходимость ежедневного расчета показателя краткосрочной ликвидности и достаточности капитала. «Формат XBRL подразумевает множественные контроли и короткие сроки сдачи, что неизбежно влечет ошибки при сдаче,— отмечает она.— Брокеры рассчитывают, что регулятор учтет сложность подготовки и продлит режим, при котором брокер имеет возможность исправления ошибок без штрафных санкций».

За последние четыре года у брокеров полностью поменялись система бухгалтерского учета, система внутреннего учета, а количество отчетностей возросло в десять раз, отмечают участники рынка.

«На нас проводят эксперименты, мы первые и единственные на финансовом рынке сдаем отчетность в формате XBRL, для всего этого нужно новое программное обеспечение, своими силами мы сделать его не можем, а у разработчиков слишком дорого,— рассказывает топ-менеджер региональной компании.— Все это кирпичики, из которых складывается дом невозможности участвовать в этом бизнесе».

«КОММЕРСАНТЪ»

РАЗБОР БАНКИ.РУ. КАРТА РАССРОЧКИ «СОВЕСТЬ» КИВИ БАНКА: В ЧЕМ ПОДВОХ?

30.09.2019

Банк позиционирует «Совесть» как «честную карту рассрочки». Но почему-то в «Народном рейтинге» Банки.ру жалоб на карту хоть отбавляй. С какими проблемами сталкиваются клиенты и как их решать?

Киви Банк выпускает «Совесть» с 2016 года. Карта позволяет покупать товары и услуги в партнерской сети банка в рассрочку от одного до 12 месяцев. Партнерская сеть большая, более 50 тыс. магазинов. Среди партнеров есть крупные, такие как «Метро», «Карусель» и «Перекресток», популярные категории — магазины одежды и обуви, авиабилеты, службы такси, аптеки, салоны связи сотовых операторов и многое другое.

Минимальный период рассрочки предусмотрен для магазинов с невысоким чеком (например, продуктовых). Чем выше средний чек, тем длиннее рассрочка. Для магазинов детских товаров период рассрочки составит 4—5 месяцев, для магазинов мебели — 10—12 месяцев. Это нормальная практика для карт рассрочки. Схожие условия можно увидеть у «Халвы» и «Свободы».

Карту может получить гражданин РФ старше 18 лет. Заказать «Совесть» можно на сайте банка или в магазинах-партнерах. Бесплатная курьерская доставка в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Воронеже, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Омске, Перми и еще около 15 тыс. населенных пунктов России. Кроме этого, клиент может забрать карту самостоятельно в салонах связи «Связной», магазинах «М.Видео», «Эльдорадо» и у других партнеров. Карта выпускается на пять лет. После получения карту «Совесть» нужно активировать. Клиент может дождаться CMC с инструкцией от банка или самостоятельно позвонить в банк по телефону. В процессе активации он получает ПИН-код, и после этого карта готова к использованию.

Банк может одобрить клиенту кредитный лимит в диапазоне от 5 тыс. до 300 тыс. рублей. Такой же лимит обозначен по карте «Свобода» Хоум Кредит Банка. Немного щедрее Совкомбанк: максимальный кредитный лимит по карте рассрочки «Халва» — 350 тыс. рублей.

Важным преимуществом карты является бесплатное обслуживание и бесплатное же СМС-информирование. Последнее обычно у карт рассрочки платное и весьма дорогое (99 рублей в месяц у «Свободы» и «Халвы». Правда, по «Халве» услуга становится бесплатной, если клиент минимум три раза в месяц заходит в мобильное приложение банка).

Расплачиваться по карте «Совесть» можно как средствами банка, так и собственными. Но только в магазинах-партнерах. Чтобы совершать покупки у не партнеров банка, придется подключить платную опцию.

Карту «Совесть» можно использовать как дебетовую, если вносить на нее собственные средства. Также их можно снять с карты, но для этого нужно подключить дополнительную услугу.

Ежемесячный платеж формируется путем деления суммы покупки на количество месяцев рассрочки. Когда покупок больше одной, платежи по ним суммируются.

У «Совести» платеж привязан к календарному месяцу и не зависит от даты заключения договора с клиентом. Первый платеж нужно внести до конца месяца, следующего за месяцем покупки, и далее в конце каждого месяца согласно сроку рассрочки. Эта особенность дает возможность клиенту «продлевать» рассрочку, если совершать покупки ближе к началу месяца. Допустим, вы купили товар 6 сентября за 5 тыс. рублей с рассрочкой в один месяц. Первый платеж (в данном случае и последний) за эту покупку вам нужно будет внести до 31 октября. Таким образом, заявленный месяц рассрочки превращается в 55 дней (31 день в октябре и 24 дня в сентябре).

В случае просрочки ежемесячного платежа банк взимает штраф в размере 699 рублей, а проценты по долгу не взимаются. Если период рассрочки закончился полностью, а часть долга по ней не внесена, на сумму долга начисляется 10% годовых, которые банк характеризует как неустойку за неисполнение условий договора. При этом клиент, который не внес своевременно ежемесячный платеж и вышел за период рассрочки, не имеет возможности пользоваться картой и совершать покупки. Для того чтобы возобновить операции, необходимо полное погашение просроченной задолженности и начисленных процентов. Тут есть интересный момент: штраф за просрочку у «Совести» выше, чем у конкурентов (и у «Халвы», и у «Свободы» он составляет 590 рублей). При этом до окончания рассрочки Киви Банк по своей карте проценты на сумму просрочки не начисляет.

Пополнить карту «Совесть» можно без комиссии банковской картой на сайте банка (но не забывайте, что если Киви Банк не взимает комиссии за перевод, ее может взять банк-отправитель), на сайте или в приложении «QIWI Кошелек», наличными в магазинах «Связной», «Евросеть» и Tele2, а также в офисах Contact и отделениях Многофункционального банковского офиса. Собственных многофункциональных банковских отделений у Киви Банка нет.

Судя по отзывам в «Народном рейтинге» Банки.ру, больше всего проблем вызывают дополнительные опции. Так как у некоторых из них предусмотрено автоматическое автопродление, пользователи, которые не планировали дальше пользоваться услугой, но забыли ее отключить, с удивлением замечали, что с них опять списалась стоимость опции. Чтобы не попадать в неприятные ситуации, обратите внимание, какие услуги по карте «Совесть» продлеваются автоматически.

Для карты «Совесть» предусмотрены четыре дополнительные опции. Подключить и отключить их можно в личном кабинете, мобильном приложении или при звонке по телефону поддержки клиентов.

«Покупки по всей России». Услуга позволяет тратить как собственные, так и кредитные средства с карты «Совесть» не у партнеров банка. Стоимость — 499 рублей. Услуга подключается на месяц. На покупки не у партнеров банка действует рассрочка три месяца. Если услугу не отключить вовремя, то она автоматически автопродлевается, со счета клиента списывается стоимость еще за один месяц.

Опция «Десятка». Увеличивает срок рассрочки на покупки в магазинах партнерской сети до десяти месяцев. Существует три варианта опции:

-на одну покупку (стоимость 799 рублей). Покупку нужно совершить в течение месяца, в противном случае опция сгорает;

-на любое количество покупок в течение месяца (стоимость 599 рублей). Рассрочка в десять месяцев будет действовать на каждую покупку;

-на любое количество покупок в течение десяти месяцев (стоимость 2 990 рублей).

Важно: для вариантов опции за 599 рублей и за 2 990 рублей также действует автопродление.

Опция «Покупки за границей». Позволяет делать покупки за рубежом не у партнеров банка. Подключается бессрочно, комиссия — 5% от суммы таких покупок. Рассрочка по таким покупкам — три месяца.

«Снятие наличных». В отличие от карты рассрочки «Свобода» Хоум Кредит Банка, у «Совести» предусмотрена возможность снимать наличные, но только при подключении этой услуги. Снимать деньги можно в любом банкомате на территории РФ. За одну операцию можно снять не больше 7 500 рублей, а максимальная сумма снятия в месяц определяется банком индивидуально для каждого клиента. Комиссия за каждую операцию составляет 599 рублей, даже если вы снимаете собственные средства. Срок рассрочки на снятие наличных — три месяца, срок рассрочки на комиссию — один месяц.

Программа лояльности по карте «Совесть» работает так. За каждое погашение полной стоимости покупки клиенту начисляются баллы из расчета 1 рубль закрытой рассрочки равен 1 баллу. Клиент копит баллы, его уровень в программе постепенно растет. Каждый уровень дает клиенту два типа наград: гарантированный бонус, известный заранее, и лутбокс подарков, который генерируется автоматически на основании анализа поведения клиента. В качестве гарантированного бонуса предусмотрены кешбэк от покупки платных опций или множитель баллов. В лутбоксе может быть кешбэк на покупки в определенных категориях товаров или у отдельных партнеров, скидки на платные опции и дополнительные баллы за покупки. Для того чтобы воспользоваться подарком, его необходимо активировать в мобильном приложении или в личном кабинете на сайте банка.

Кешбэк начисляется в рублях на счет клиента. Его можно тратить на покупки по карте, при наличии задолженности кешбэк пойдет в счет погашения ближайшего ежемесячного платежа.

Неудобство состоит в том, что выбор подарков производится банком и совсем не факт, что клиенту нужно именно то, что ему предложат. Например, ему выпала скидка и кешбэк на дополнительные опции, а он не планирует их подключать. Получается, что подарок есть, но он не нужен. Кроме того, за информацией о подарках и бонусах нужно внимательно следить и не забывать активировать подарки, если клиент хочет ими воспользоваться.

Многие клиенты банка жалуются на то, что испытывают проблемы при закрытии карты. В «Народном рейтинге» клиенты пишут о путанице с документами и каналами подачи заявления. Также вопросы вызывает процесс возврата собственных средств с карты при ее закрытии.

Если клиент решил отказаться от «Совести», ему нужно заполнить заявление (бланк доступен на сайте банка в разделе «Документы»), распечатать его и подписать. Заявление надо отправить в банк одним из предлагаемых банком способов:

-фото/скан по электронной почте на адрес службы поддержки банка;

-фото/скан в чате из личного кабинета (доступен с 8:00 до 21:00);

-оригинал Почтой России на официальный адрес офиса банка;

-оригинал привезти лично в московский офис или в представительство в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Саратове.

При выборе отправки Почтой России или личной подачи в офисе к заявлению нужно приложить скан или копию второй и третьей страниц паспорта. Это необходимо для того, чтобы правильно идентифицировать пользователя.

Если на карте остались собственные средства, их можно вывести без комиссии на QIWI-кошелек. Сделать это можно в личном кабинете или мобильном приложении. Сумму менее 1 рубля вывести невозможно, она перечисляется в доход банка. Правда, сделать это самостоятельно банк не имеет права — ему потребуется разрешение клиента.

Если заявление подается в чате, Почтой России или в региональном офисе, то в заявлении можно указать реквизиты счета, куда перевести положительный остаток собственных средств. Деньги будут переведены не позднее чем через семь календарных дней после расторжения договора. Такой способ возврата собственных средств не работает при подаче заявления по электронной почте. В банке это объяснили тем, что при выборе этого канала идентификация пользователя производится с помощью звонка оператора клиенту. Такого способа авторизации достаточно для процедуры закрытия карты. А вот для вывода средств — нет. Поэтому, если вы закрываете карту и хотите вывести с нее собственные средства на другой счет, выбирайте любой способ подачи заявления, кроме электронной почты.

Если вы планируете активно тратить собственные средства с карты рассрочки — выбирайте «Халву»: кешбэк до 6% (а если шесть месяцев подряд совершать покупки на 10 тыс. рублей в месяц, то при оплате телефоном можно получить кешбэк до 35% на одну покупку у магазина-партнера), начисление до 7% на остаток. У «Совести» таких «плюшек» не предусмотрено. Да и условия по снятию наличных у «Халвы» на порядок выгоднее.

Зато «Совесть» дает клиентам бесплатное СМС-информирование (у «Халвы» оно бесплатно, только если клиент заходит в мобильное приложение не реже трех раз в месяц, иначе 99 рублей; клиенты иногда забывают это условие выполнять) и более мягкие условия для злостных неплательщиков — 10% против «халвовских» 19%. Еще одним преимуществом «Совести» можно назвать привязку платежей к календарному месяцу — это проще запомнить и позволяет удлинить рассрочку. Так что «Совесть» больше подойдет тем, кто планирует совершать покупки в магазинах — партнерах банка и считает себя рассеянным человеком.

Главное, не споткнуться на автопродлении услуг и не «попасть» на лишние деньги.

«BANKI.RU»

КАРТЫ, ДЕНЬГИ И СМАРТФОН: БАНКИ МАССОВО ТЕСТИРУЮТ НОВЫЙ СПОСОБ ПЛАТЕЖЕЙ

30.09.2019

Клиенты смогут расплачиваться в магазинах, прикладывая «пластик» к мобильнику вместо POS-терминала.

Смартфон всё чаще начинает использоваться в качестве терминала, позволяющего принимать оплату за товары и услуги. Это стало возможным благодаря новому технологическому решению, которое внедряют платежные системы и крупные банки. В самое ближайшее время такой инструмент предложат клиентам «Открытие», Райффайзенбанк и Тинькофф, рассказали «Известиям» представители этих кредитных организаций.

Чтобы использовать смартфон или планшет в качестве pos-терминала, нужно установить приложение, указанное на сайте банка. Предварительно придется отправить в кредитную организацию заявку и заключить с ней договор эквайринга. При оплате товара или услуги продавец должен открыть приложение и ввести нужную сумму, а покупатель — приложить к смартфону бесконтактную карту либо NFC-устройство, поддерживающее Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay (это может быть смартфон, умные часы или браслет).

Сбербанк запустил такую услугу только совместно с Mastercard в декабре 2018 года. По словам топ-менеджера платежной системы Михаила Федосеева, это был первый подобный проект в РФ и компания активно работает с российскими банками, чтобы сервис стал широко доступен. На вопрос «Известий» о том, есть ли планы создать такой же продукт с Visa или «Мир», представитель Сбербанка ответил, что «сейчас проводится оптимизация технологии и рассматриваются варианты для дальнейшего внедрения».

В сентябре о начале тестирования технологии, позволяющей принимать платежи на смартфон, сообщили Промсвязьбанк и ВТБ. Госбанк вывел продукт в партнерстве с Visa, но уже имеет технические решения для сотрудничества с Mastercard и «Мир», рассказал вице-президент кредитной организации Алексей Киричек. По его словам, после завершения всех процедур сертификации они будут запущены. Скорость проведения трансакции почти не отличается от обычного мобильного терминала и зависит от быстроты интернета на устройстве, добавил Алексей Киричек, — как правило, она занимает несколько секунд. Средства становятся доступны получателю на следующий рабочий день.

Разработкой технологии, позволяющей принимать платежи на смартфон, занимаются несколько крупнейших IT-вендоров и финтех-компаний, объяснил представитель Visa. По его словам, платежная система работает с крупнейшими участниками рынка. Это решение дополнит традиционный эквайринговый бизнес и поможет расширить сеть приема электронных платежей в сегментах, где оплата товаров или услуг пока еще происходит за наличные, добавил он.

Большая часть малого и среднего бизнеса умеет обращаться с новыми технологиями, сказал ведущий научный сотрудник лаборатории исследований проблем предпринимательства РАНХиГС Степан Земцов. Поэтому для той части малых компаний и ИП, которая работает в крупных и средних городах, этот продукт будет очень востребованным. В сельских поселениях, где и сотовая связь не везде доступна, им пользоваться вряд ли станут, отметил он.

ВТБ в ближайшие два-три года рассчитывает на подключение нескольких десятков тысяч устройств, сообщил Алексей Киричек: продукт интересен в основном небольшим предпринимателям, самозанятым, страховым агентам, а также различным службам доставки.

По оценке руководителя центра проектов и инноваций «БКС Премьер» Ивана Мазова, через несколько лет доля приема оплаты смартфоном на рынке эквайринга может составить 10–15%. Использовать эту технологию будет бизнес, для которого непринципиальна высокая скорость операций. Трансакция с помощью смартфона составляет 30–35 секунд, а с помощью классического pos-терминала — около 10 секунд. Соответственно, продукт не подойдет для супермаркетов с большим потоком клиентов или «фастфудов», но его можно будет применять в салонах красоты, при доставке товаров или в ресторанах, объяснил он.

Среди курьеров или таксистов использование смартфонов в качестве платежного терминала может пользоваться большим спросом, а вот в торговой рознице технология займет заметное место на рынке лишь через 3–5 лет, предупредил аналитик «Финама» Леонид Делицын. Он напомнил, что технология Apple Pay распространялась в США медленнее, чем ожидалось, поскольку ритейлеры хотели сначала вернуть инвестиции, вложенные в покупку кассовых терминалов.

— Если магазин уже вложился в покупку POS-терминала, то захочет сперва «отбить» вложения, — сказал Леонид Делицын. — Кроме того, придется еще объяснять покупателю, что продавец принимает платеж не на свой личный смартфон, а на телефон магазина.

По словам Ивана Мазова, аренда классического POS-терминала обходится примерно в 1,5 тыс. рублей в месяц. В случае с приемом оплаты смартфоном услуга обойдется в четыре-пять раз дешевле, поскольку платить придется только комиссию банку. Это существенно снизит издержки малого бизнеса, как и комиссии за эквайринг, если банки и ритейлеры договорятся, но прямого влияния на цены нововведение не окажет, уверены президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров и Иван Мазов из «БКС-Премьер».

«ИЗВЕСТИЯ»

ЗНАЛ БЫ ОТКУП: ЦБ ПЛАНИРУЕТ ОТДАТЬ СВОЮ ВЕРСИЮ SWIFT НА АУТСОРСИНГ

30.09.2019

Банк России планирует перейти на более удобную, но и более рискованную схему обслуживания клиентов российского аналога SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений (СПФС). Регулятор может передать подключение, установку и обслуживание пользователей на аутсорсинг специально уполномоченным частным организациям — так называемым сервис-бюро. Об этом «Известиям» рассказали два источника, информацию подтвердили в ЦБ. Собеседники «Известий» сообщили, что переход главным образом связан с планами подключать банки из стран дальнего зарубежья, таких как Иран или Турция.

По данным ЦБ на 1 сентября 2019 года, услугами СПФС пользовались 397 организаций. Большинство из них — банки или компании финансового сектора. Впрочем, среди клиентов системы есть и промышленные корпорации, например, «Газпром нефть» или «Роснефть». По словам источников «Известий», регулятору крайне сложно оперативно обслуживать такую массу пользователей, поэтому он всерьез рассматривает передачу СПФС сети специально уполномоченных агентов — сервис-бюро.

В пресс-службе ЦБ на вопрос «Известий», планирует ли регулятор присоединять клиентов к своему решению через сторонние организации, сообщили, что в рамках развития СПФС механизм подключения через сервис-бюро действительно рассматривается.

— Это позволит упростить и ускорить процесс подключения к СПФС российских и иностранных банков и юридических лиц, — заявили в регуляторе.

Сейчас ЦБ обслуживает клиентов СПФС своими силами. С учетом амбициозных задач Банка России нарастить базу пользователей сервиса перед ним встал вопрос, как предоставить качественные услуги, значительно не наращивая штат, расходы и тарифы, сказал «Известиям» близкий к регулятору источник.

Более того, если в России у СПФС пока нет критических проблем, то за границей подключать и обслуживать клиентов будет крайне затруднительно. А открывать свои подразделения за рубежом как госструктура Банк России не имеет ни желания, ни реальной возможности, сообщил другой источник «Известий», также близкий к регулятору. В такой ситуации, скорее всего, Центробанку всё же придется переходить на агентскую схему, заключил он.

За рубежом главные претенденты на подключение к российскому аналогу SWIFT, кроме стран ЕАЭС, — это банки Ирана, Турции и Венесуэлы, сообщали ранее СМИ со ссылкой на официальных представителей. На данный момент известно лишь о двух иностранных участниках СПФС — белорусской «дочке» «Газпрома» Белгазпромбанке и Евразийском банке Казахстана.

Через аутсорсинг работает и международная система обмена данными о платежах SWIFT. Она действует через разветвленную по всему миру сеть аккредитованных агентов — сервис-бюро, которые отвечают за заключение договора с клиентом, его подключение, установку оборудования, софта и так далее. Примерно 80% пользователей SWIFT работают через посредников, сказал управляющий директор по технологическим сервисам Национального расчетного депозитария Александр Нам (один из представителей системы в России).

Уполномоченные SWIFT — это частные компании, они ежегодно проходят аудит и отвечают за качество сервиса перед головной организацией. Впрочем, можно присоединиться к системе и напрямую, минуя бюро, но тогда необходимо самостоятельно формировать программно-аппаратный комплекс и подключать его к физической сети SWIFT.

Гендиректор «Казначейских систем» Александр Гришин полагает, что перевод СПФС на механизм работы через сервис-бюро позволит увеличить скорость подключения и нарастить трафик сообщений. По его словам, агенты ЦБ будут материально заинтересованы в том, чтобы сделать услугу «быстрее, выше, сильнее».

Схема с сервис-бюро дает материальную экономию, полагает зампредседателя правления МКБ Сергей Путятинский. По его словам, такой переход актуален для банков с небольшим объемом операций или для организаций, в которых СПФС — резервный канал.

Передача подключения к СПФС-агентам — логичное решение, уверена президент Национального платежного совета Алма Обаева. Однако инициатива сопряжена с дополнительными рисками: ЦБ придется делить ответственность со сторонними организациями, а предусмотреть абсолютно всё в договорах невозможно. SWIFT работает по этой схеме много лет, в его надежности в целом никто не сомневается, тем не менее несколько крупных скандалов с его участием всё же были, заявила она.

Самая известная негативная история, связанная со SWIFT, — это серия хищений и утечек данных из-за уязвимостей системы в 2015–2016 годах. Тогда хакерам удалось выманить более сотни миллионов долларов у банков Бангладеш, Эквадора и ряда других через подделку финансовых сообщений.

В РФ о конкретных прецедентах сбоев американского SWIFT неизвестно, однако в 2017 году организация неожиданно для рынка закрыла доступ своему официальному представителю — компании Alliance Factors — к так называемой первой линии поддержки, то есть критически важной конфиденциальной информации о банках, писали российские СМИ.

К СПФС и американской системе нареканий у российских банков не было, следует из ответов опрошенных «Известиями» кредитных организаций. Если по ходу работы возникали какие-либо вопросы, то их удавалось урегулировать вполне оперативно, сообщили в пресс-службе Ак Барс банка. Проблем, вызвавших длительный простой системы и последствия для бизнеса, не было, добавили там. Аналогичной точки зрения придерживаются в Росбанке и Альфа-банке.

По мнению президента Ассоциации корпоративных казначеев Владимира Козинца, будет принципиально важным, какие именно организации ЦБ уполномочит на подключение клиентов. Пользователи СПФС хорошо воспримут крупные банки в качестве посредников, поскольку надзор за кредитными организациями достаточно жесткий по всему миру. Он считает, что клиентам понравится гораздо меньше, если подключать их к системе и отвечать за передачу информации будут слабо регулируемые малоизвестные частные организации.

СПФС появилась в России в ответ на угрозу санкций в виде отключения нашей страны от SWIFT. В 2014 году Банк России начал разработку этого решения. В 2017-м глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с президентом Владимиром Путиным заявила, что в России есть условия для функционирования платежных систем и банков в случае рестрикций. Речь шла об СПФС, созданной в качестве альтернативного канала межбанковского взаимодействия. После отключения иранских банков от SWIFT из-за санкций российское решение стало позиционироваться как альтернатива системы на международном уровне.

«ИЗВЕСТИЯ»

ТЕЛЕФОНЫ КЛИЕНТОВ БАНКОВ МОШЕННИКИ ВОРУЮТ В БАЗАХ ГИББД, РОСРЕЕСТРА И ПАРКОВОК

30.09.2019

Мошенники для звонков клиентам банков в основном используют информацию, которую получают из баз данных ГИБДД, Росреестра и операторов парковочного пространства, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

"Основным источником информации для банковских мошенников являются базы ГИБДД, Росреестра и операторов парковочного пространства. Например, информация операторов парковки доступна через платные сервисы в телеграм-ботах", — сказал собеседник агентства, отметив, что в основном под прицел злоумышленников попадают клиенты банков, на которых зарегистрированы автомобиль или недвижимость.

Доступность огромного объема персональной информации о клиентах банков, которые можно компилировать с данными специализированных баз, позволяет собрать практически полное досье на человека, указывает гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

"Таким образом, мошенник, имеющий досье на клиента, и используя методы социальной инженерии, может полностью ассоциироваться с какой-то крупной компанией с хорошей репутацией и дальше запрашивать любую информацию", — отмечает он.

Многократно снизить риски мошеннических операций и социальной инженерии можно, если банки перестанут использовать смс- и пуш-уведомления для подтверждения операций в дистанционных каналах, а начнут использовать мобильную аутентификацию и подпись в смартфоне, считает коммерческий директор SafeTech (резидент фонда Сколково) Дарья Верестникова.

Ведущий тренер по компьютерной криминалистике Group-IB Анастасия Баринова объясняет успех телефонных мошенников тем, что они являются не только опытными психологами, которые могут запугать и "загипнотизировать" жертву, а также тем, что владеют огромным объемом персональной информации о клиентах банков, которая оказалась в их распоряжении.

"Источником могут послужить и социальные сети, на которые сами жертвы оставляют персональную информацию, утечки из банков или от сотовых операторов. Плюс закрытые площадки в теневом сегменте интернета, где продаются огромные данные информации, в том числе о клиентах банков. Из всех этих источников злоумышленники получают информацию о потенциальных жертвах и из-за этого их истории становятся максимально правдоподобными", — отмечает эксперт.

По данным газеты "Коммерсант", ЦБ и российские банки этим летом зафиксировали резкий рост числа мошеннических звонков клиентам кредитных организаций, в том числе с подменой номера банка — за это время регулятор направил операторам связи информацию о более чем 2,5 тысячи номеров, с которых поступали звонки клиентам банков.

«ПРАЙМ»

ИВАН РЫКОВ: ПЕРВЫЙ РУССКИЙ «МАВРОДИ», КОТОРЫЙ 15 ЛЕТ ВОДИЛ ВСЕХ ЗА НОС

30.09.2019

Создатель первой финансовой «пирамиды» превратил богом забытый уездный городок в «маленькую Швейцарию», обманывая вкладчиков целых 15 лет.

Крохотный Скопин в Рязанской губернии ничем не отличался от десятков других городков Российской империи второй половины 19 века. Пыльные, грязные, с неистребимым чувством безнадеги.

Иван Рыков родился в 1833-м в семье бедненького скопинского помещика Оводова, без перспектив, без наследства, одно название, что барин. Но родители умерли и, сироту подобрал и усыновил родственник - богатый купец Андрей Рыков, давший пасынку не только свою фамилию, но после смерти оставившего ему знатное наследство.

Но Рыков очень быстро все промотал. Правда, часть наследства потратил на благотворительные цели, которые превознесли его в кресло бургомистра. При этом доверие к молодому Рыкову у горожан было настолько огромным и безграничным, что когда местные предприниматели решили учредить банк, именно его единодушно выбрали управляющим.

Сработав на доверии к себе, Рыков быстро довел банк до миллионных оборотов. Просто деньги к нему несли буквально все. Кто-то по чуть-чуть, а кто «мешками». Уже тогда Рыков понял, что быстрое обогащение для себя возможно путем разных рискованных операций.

Правда, до поры до времени избранный тогда городским головой один из местных богачей Михаил Леонов следил за ним в оба глаза. У этих двоих была обоюдная неприязнь, поэтому каждый искал шанс подставить другому подножку.

Осознав, что под таким надзором свои делишки проворачивать трудно, Рыков решил сделать то, что делает большинство современных коммерсантов, желающих упрочить положение своего бизнеса. Пошел во власть.

Ему во что бы то ни стало, нужно было убрать с кресла городского головы принципиального купца Леонова. А так как сам Рыков совмещать посты банкира и градоначальника по закону не мог, он, пользуясь своей популярностью в городе, продавил на эту должность другого купца – Николая Афонасова.

Тот был должен банку очень большую сумму. А значит, у Рыкова появилась хорошая возможность для того, чтобы сделать нового городского голову «ручным».

После этого Рыков развернулся вовсю. Сделав себе большую рекламу в газетах, где по вкладам предлагались 7,5% вместо обычных 3,5%, он привлек в бнак колоссальные средства. И фактически в очень короткий срок превратил небольшой банк из провинции в большое финансовое учреждение.

Проценты поначалу исправны выплачивали, поэтому в банк понесли деньги даже те, кто до этого еще сомневался. В банке имели вклады даже первые лица города. Другое дело, что никаких прибыльных операций банк не проводил, а проценты старым клиентам выплачивал из новых поступлений. То есть, на лицо принцип действия классической «финансовой пирамиды».

До кучи Рыков выпустил процентные бумаги по вкладам, которые не были обеспечены капиталом банка и не имели правительственной гарантии. И ведь на это тоже клюнули.

Постепенно Иван Рыков превращался в настоящего хозяина города, этакого «серого кардинала». При этом у него на «жаловании» состояли практически все: чиновники, газетчики, полиция, судебные органы и даже телеграфисты на почте, которые докладывали ему о любом подозрительноым сообщении. Ну, а всех, кто был недоволен его успехами, пытался «копать» под него, Рыков постепенно из города вытеснял.

Каким образом, не совершая вообще никаких законных банковских операций, Рыков платил по вкладам 7,5% против 3% у остальных банков? Да ничего сложного он на самом деле не выдумывал. Фальшивый баланс, несуществующие банковские операции, фикивный учет. И все это вносилось вложный годовой отчет, который предоставлялся властям.

Плюс к тому, чтобы сделать свой образ «белым и пушистым», Рыков по-прежнему тратил огромные средства на различного рода благотворительность. То, что оставалось и большая часть поступлений и вкладов просто похищались, либо шли в личный директорский карман, либо на уплату «работы» его сообщников.

Векселя выписывались на крупные суммы, даже без особых стараний замаскировать их. Иванов, подставное лицо, выписывал вексель на подставного Сидорова на сумму в 50 или 100 тысяч рублей, учитывал вексель и получал деньги. Затем операция проводилась в обратном порядке, и уже Иванов получал деньги.

Безнаказанность порождает еще больше желание сорвать «куш». На самом пике своей «пирамиды» Иван Рыков пускается еще в одну серьезную аферу. В трех селениях близ Скопина были найдены залежи угля. Но сугубо в местных масштабах. Для собственных нужд.

Однако, Рыков сумел раздуть из этого чуть ли не мировую сенсацию, представив все, как находку века. Потом учредил так называемое «Акционерное общество Скопинских угольных копей», выпустил акции, дал рекламу в газетах, рассчитывая привлечь большие инвестиции.

И даже запустил своих агентов на торовые биржи Москвы и Петербурга, чтобы они изображали бурную деятельность и поднимали ажиотаж вокруг «огромных залежей угля» под Скопиным.

В общем, Рыков создал ситуацию, когда в его аферу поверили все. Даже в правительстве. И мошенник уже был близок к тому, чтобы заработать на этом невероятные деньги.

Но вот беда, один из ревизоров, мелкая канцелярская душа, к которому попал отчет о залежах угля и уже начавшей там работать шахте, решил для очистки совести скататься на место, и на все это взглянуть собственными глазами. Но обнаружил лишь огромный пустырь.

Благодаря многочисленным связям угольный скандал Рыков замял. Но это было начало конца. Несмотря на свою популярность, он многим уже был поперек горла. Несколько богатых скопинских коммерсантов, бизнес которых из-за Рыкова изрядно «подсел», принялись копать под удачливого банкира.

А тут еще почва начала уходить из-под ног Рыкова. Ведь современные «пирамиды» чаще всего действовали не слишком подолгу, а то и вовсе стремительно собирали вклады и «тю-тю».

Рыков продержался 15 лет. За это время «бумажный» бюджет банка раздулся до астрономических размеров и схема оплаты процентов старым клиентам за счет новых уже не помогала. Каждый месяц накапливалось для выплат столько процентов, что новых вливаний не хватало и близко.

Этим и воспользовались недруги Рыкова, среди которых был и бывший городской голова Леонов, фактически проигравший ему город – через одну из газет, которую умудрился не «приручить» Рыков, они просто запустили информацию об аферах банка, стоящего на грани разорения.

Но статья была лишь небольшим взрывом. Настоящей взрывной волной, сметающей все на своем пути, стала паника вкладчиков банка, ринувшихся забирать свои деньги. Многие россияне постарше еще помнят, что это такое. Тогда было тоже самое – и точно так же очень немногим удалось хоть что-то вернуть.

Надо сказать, что скандал с Скопинским банком «эхом» зацепил всю банковскую систему страны. Паника охватила вкладчиков по всей империи, опасаясь такой же развязки, они бросились осаждать финансовые учреждения в своих регионах – даже те, в которых было все в порядке. И далеко не все банки такую осаду выдержали.

Что же касается Скопина, когда вслед за негодующей толпой в банк пришли следователи и ревизоры, выяснилось, что 13 миллионов рублей, числящихся в банке, нет и в помине. а в шкафу лежали одни только кипы опротестованных векселей, стоимость которых равнялась нулю.

Что держало Рыкова в банке, так и осталось загадкой. Но многие банковские аферисты предпочитали не ждать «часа икс» и просто скрывались с остатками денег. Рыков же подобно командиру тонущего корабля, оставался на «борту» до последнего.

Вместе с мошенником арестовано было почти три десятка человек, так или иначе связанных с банком. Среди них и городские чиновники, без которых аферы Рыкова не обходились.

Один из самых громких судебных процессов того времени длился почти два года. Кого-то потом оправдали, кого-то сослали в арестантские роты, кого-то посадили в тюрьму.

Раздав «всем сестрам по серьгам», суд воздал и организатору крупнейшей аферы своего времени – осенью 1884 года он был приговорен к бессрочной каторге и отправился в Сибирь. Умер великий аферист в 1899 году, пробыв в роли каторжника целых 15 лет, что наряду с его пятнадцатилетним мошенническим «бизнесом», тоже можно считать рекордом.

Не было еще такой масштабной аферы, которая бесперебойно функционировала в течение столь длительного времени – да и таких живущих каторжан, которые могли продержаться в Сибири 15 лет, тоже пересчитать по пальцам. Хотя ведь и аферистов такой величины в России было не так много. Или остальных просто не разоблачили?

«INFOX»

«ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА» © подготовлен для Вас АНО «ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ВКЛАДЧИКОВ И ИНВЕСТОРОВ» по собственным материалам, публикациям СМИ и Интернета. Если у Вас появились вопросы или есть проблемы с обслуживающим банком, обращайтесь в наш Центр по тел.: 8-(800)-500-6327, по электронной почте [email protected] или на сайт www.zvi2015.ru. Будем рады любой полезной информации, связанной с вкладчиками и банками, возможно, из Вашего личного опыта. Мы заинтересованы в сотрудничестве с журналистами и экспертами по банковской тематике, а так же с представителями банковского сообщества, властных структур, и правоохранительных органов. Информацию можно прислать на e-mail: [email protected]. Мы надеемся, что наш дайджест Вас заинтересует. Кроме того, Вы можете оформить бесплатную подписку на дайджест в формате .doc в разделе «Новости» (http://www.zvi2015.ru/news/list), кликнув на кнопку «Подписка на новости». При перепечатке или цитировании ссылка на дайджест или на его материалы приветствуется.