ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА (Выпуск №185/1023)

ПРОВЕРЬ СВОЙ БАНК

Новый интернет-ресурс Проверьсвойбанк.рф, запущенный Центром защиты вкладчиков и инвесторов (АНО ЗВИ), позволяет любому желающему получить аналитическую справку об интересующем его российском банке и тем самым снизить свои риски.

Клиенты сервиса имеют возможность получить заключения о состоянии банка по результатам финансового анализа данных официальной отчетности. Заключение будет содержать информацию об отклонениях от оптимальных значений показателей - как установленных регулятором, так и разработанных АНО ЗВИ для оценки кредитных организаций.
 

Система показателей, разработанная АНО ЗВИ, примерно в 3,5 раза чаще, чем система официальных нормативов, позволяет предположить возможную проблемную ситуацию в банке.

---

 

ТОПОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ: В ПЕРВУЮ ТРИДЦАТКУ БАНКОВ ВОЙДЕТ НОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

15.10.2019

«Зенит» консолидирует под своим брендом четыре региональные структуры.

К середине 2020 года «Зенит» (217,5 млрд активов) увеличит этот показатель на четверть — до 271 млрд рублей — и войдет в тридцатку крупнейших кредитных организаций (данные «Интерфакс-100»). Рост произойдет в результате консолидации нескольких региональных банков, которые уже принадлежат «Зениту», но скоро начнут работать под его брендом. В ноябре в структуру кредитной организации вольются Липецккомбанк и татарстанский «Девон-Кредит», в середине 2020 года — тульский Спиритбанк и «Зенит Сочи», рассказали «Известиям» в пресс-службе банка.

— Цель объединения — создание сильного бренда в офлайн- и онлайн-средах, чтобы независимо от региона клиенты обладали доступом к единой продуктовой линейке, качественному обслуживанию и удобным сервисам, — сказал главный управляющий директор «Зенита» Александр Тищенко.

По его словам, региональным игрокам непросто успеть в цифровой гонке за рынком, и такое объединение — это шанс стать технологичным банком.

Консолидация даст возможность «Зениту» экономить на издержках до 10–15%, или примерно 1–1,5 млрд рублей в год, подсчитали аналитики Moody’s. Таким образом, кредитная организация переместится с 38-й строчки в рейтинге по активам на 29-ю. Сейчас там это место занимает СНГБ Банк.

Перемещения в топ-30 происходили и раньше, однако они обычно были в пределах одной-двух строчек вверх или вниз. Повышение сразу на девять позиций — явление нечастое.

Впрочем, «Зенит» — не единственная частная финансовая организация, интересующаяся региональными игроками. Весной Экспобанк купил Курскпромбанк, работающий в четырех регионах России. Экспобанк (65-е место по версии «Интерфакс-100») совершил немало поглощений, но ранее это были кредитные организации с участием иностранного капитала. Среди его приобретений — российские «дочки» британских Barclays и Royal Bank of Scotland и турецкого Yapi ve Kredi Bankasi A.S. Курскпромбанк привлек внимание «стабильной клиентской базой и высоким уровнем устойчивости к рыночным изменениям», отмечал предправления Экспобанка Алексей Санников. Ребрендинг Курскпромбанка не проводился, потому что это важный участник финансового рынка Черноземья с богатой историей, отметил представитель Экспобанка.

Интерес федеральных банков к региональным закономерен, сходятся во мнении эксперты. Местные игроки могут предложить лучшее понимание и более оперативное обслуживание, объяснил директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. Для клиентов в регионах зачастую более важен индивидуальный подход, нежели разница в стоимости кредита в 1–2 п.п., добавил он. Поэтому потребители часто делают выбор в пользу местного, понимающего специфику бизнеса в регионе.

Переход под контроль более крупных банков выгоден и небольшим организациям. Для них это лучше, чем отзыв лицензии. Ещё один способ для них удержаться на плаву — нишевый бизнес и мощная IT-составляющая, говорят эксперты. После волны отзывов лицензий клиенты стали осторожнее, отметил начальник управления развития банковских продуктов и проектов кредитной организации «Фридом Финанс» Мурад Шихмагомедов. Поэтому, по его словам, IT-подразделения, которые традиционно решали только внутрибанковские задачи, сегодня превратились в средство конкуренции с другими финансовыми организациями.

Небольшие игроки могут зарабатывать на брокерском обслуживании, доверительном управлении и структурированных продуктах, полагает руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. Эта ниша освободилась, из-за того что традиционно в ней доминировали иностранные деньги, но после введения санкций западные брокеры покинули российский рынок, и на их место могут прийти небольшие банки.

Нишевые организации удерживают клиентов цифровыми продуктами, гибким подходом и уровнем сервиса, рассказал сооснователь банка для предпринимателей «Точка» Андрей Завадских. По его словам, ключевая задача — предложить потребителю максимум небанковских услуг, чтобы оптимизировать работу его бизнеса. Средние организации могут предоставить лучшие технологические решения в нишах, объяснила предправления Абсолют Банка Татьяна Ушкова. При этом она отметила, что надо четко понимать, в чем именно состоит проблема клиента, которую он хочет решить.

Некрупные банки способны выживать, только если они ориентированы на высокотехнологичные и нестандартные продукты либо на кредитование определенных сегментов бизнеса, рассказал аналитик «Финама» Алексей Коренев. Они могут заниматься выдачей займов фермерским хозяйствам в конкретной области или городе, а также обеспечивать расчетно-кассовое обслуживание местных предприятий.

По мнению руководителя центра проектов и инноваций «БКС Премьер» Ивана Мазова, есть потенциал у специфических направлений — обслуживании компаний, осуществляющих морские перевозки или индустрию компьютерных игр. Это те сферы, где нужны экспертиза и знания, понимание потребностей клиента и где крупные игроки работают формально, резюмировал он.

«ИЗВЕСТИЯ»

КРУПНЕЙШИЙ БРОКЕР НА ТРЕТЬ УВЕЛИЧИЛ КАПИТАЛ СВОЕГО БАНКА

14.10.2019

«БКС банк» использует полученные 2,3 млрд рублей для кредитования.

Финансовая группа БКС выкупила допэмиссию акций «БКС банка» на 2,3 млрд руб. – в результате его капитал увеличился до 8,2 млрд руб. Средства, полученные от акционера, пойдут на наращивание корпоративного кредитного портфеля банка и запуск кредитования цифровым банком «Сфера», сообщил предправления «БКС банка» Дмитрий Пешнев-Подольский. За девять месяцев 2019 г. портфель кредитов и гарантий банка вырос втрое – до 18,7 млрд руб.

ФГ БКС лидирует по оборотам на Московской бирже – 574 млрд руб. в сентябре – и занимает четвертое место по числу активных клиентов (24 600, по данным биржи). «БКС банк» занимает 75-е место в России по размеру активов – 70 млрд руб. на 1 июля, по данным «Интерфакс-ЦЭА». В ФГ БКС, которой владеет Олег Михасенко, также входят одноименные брокер, управляющая компания и инвестиционно-банковское подразделение BCS Global Markets.

В 2020 г. «БКС банк» планирует удвоить кредитный портфель, делая ставку на кредитование и банковские гарантии для компаний, работающих с госзаказом и ведущих внешнеэкономическую деятельность. Также банк расширит партнерскую программу кредитования по аналогии с картами рассрочки, запущенными с «Перекрестком» и АЗС «Газпром нефть», добавил Пешнев-Подольский.

Привлеченный капитал также будет использован для кредитования цифровым банком «Сфера», который ФГ БКС запустила в прошлом году. Он работает по лицензии «БКС банка» и ориентирован на малый бизнес. С начала этого года «Сфера» выдала 3700 гарантий. Цифровые банки для предпринимателей есть также у «ФК Открытие» – «Точка», СКБ-банка – «Дело банк», Газпромбанка – «Просто банк». Активен в этом сегменте «Тинькофф банк». В августе Qiwi заявила, что хочет продать цифровой Рокетбанк, который приносит компании убытки – 1 млрд руб. за первое полугодие 2019 г.

Докапитализация «БКС банка» ожидаема: с начала 2018 г. активы банка выросли примерно на 30% до 70 млрд руб. при относительно небольшом росте базового капитала, отмечает аналитик S&P Роман Рыбалкин. Рост баланса банка соотносится с ростом бизнеса группы, которой удалось нарастить клиентские активы примерно на 40% за тот же период, отмечает он.

Допэмиссия позволит банку улучшить норматив достаточности базового капитала Н1.1, который сейчас на более низком уровне относительно остальных нормативов – на 1 сентября Н1.1 составил 9,6%, в то время как и Н1.2, и Н1.0 – 21,3%, добавляет младший директор по банковским рейтингам «Эксперта РА» Мария Зинина.

«ВЕДОМОСТИ»

ВОПИЮЩАЯ ИСТОРИЯ С ТИНЬКОФФ БАНКОМ И КТС: А ТАК МОЖНО БЫЛО?

15.10.2019

Кейс Тинькофф Банка, списавшего 5,5 млн рублей на основе удостоверения КТС, потряс многих. Следствие разбирается, кто виноват, а мы разберемся, что такое КТС и за что отвечает банк.

«Со счета в банке Тинькофф похитили 5.314.811 рублей. Сам я в банковском секторе почти всю жизнь. Такой преступной халатности, как в банке Тинькофф не видел никогда» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.). Так начинался пост, опубликованный 9 октября пользователем Facebook Михаилом Жуховицким, о списании денег со счета принадлежащей его другу строительной компании ООО «Пегас». Всего за несколько часов публикация собрала более 1,5 тыс. комментариев и 2,5 тыс. репостов.

По словам Жуховицкого, друг, имя которого он не называет, открыл счет на свое юрлицо в Тинькофф Банке, получил платеж от клиентов и через три дня обнаружил, что денег на счете нет. В выписке значилось, что деньги ушли двум физлицам, которые якобы предъявили менеджеру банка удостоверение комиссии по трудовым спорам (КТС). В удостоверении говорилось о том, что свежезарегистрированное юрлицо уже имеет долг по зарплате. В результате Тинькофф Банк списал 5,3 млн рублей со счета юрлица в пользу физлиц на счета в Райффайзенбанке.

Тинькофф Банк не отрицает факта списания, но указывает на нестыковки в истории Жуховицкого. По словам представителей банка, ООО имеет признаки фирмы-однодневки. Банк представил скриншоты чата, в котором якобы гендиректор «Пегаса» обсуждал с менеджером банка вопросы, связанные с выплатой по удостоверению КТС. Тинькофф Банк также заявил, что располагает аудиозаписью разговора своего сотрудника с директором «Пегаса», на которой последний подтверждает подлинность удостоверения.

Издание The Bell выяснило, что единственным учредителем и гендиректором ООО «Пегас» с такой же датой регистрации, что и в деле Жуховицкого и Тинькофф Банка, является 21-летний Виталий Бурыкин. Мужчина с образованием 9 классов работал в местном парке в комнате смеха. По данным The Bell, в ходе переписки с приятелем Бурыкин не отрицал, что является учредителем «Пегас», но утверждал, что выступал в этой роли номинально, ничего не знал о выводе денег из Тинькофф Банка, и интересовался, не посадят ли его теперь.

Михаил Жуховицкий ушел в глухую оборону и утверждает следующее:

— голос на аудиозаписи банка не принадлежит настоящему гендиректору «Пегаса»;

— аккаунт, с которого велась переписка в чате, был взломан, и кто общался от его имени — неизвестно;

— человек, найденный The Bell, не имеет отношения к делу.

«Даже при самом поверхностном анализе у банка должны были возникнуть сомнения. То, что банк не изучил должным образом исполнительные документы, притом что каждый платеж «Тинькофф» рассматривает под лупой и часто оставляет себе 20% от суммы на заблокированном счете, говорит о преступной халатности», — считает Жуховицкий.

История со снятием 5,5 млн рублей в Тинькофф Банке получила широкий резонанс. Отреагировал и сам владелец банка Олег Тиньков. В «Инстаграм» на просьбу прокомментировать ситуацию он написал: «Мы выполнили требование закона. Нашей ошибки нет вообще 101%, там мошенники и ими занимается полиция».

На форуме Finopolis в Сочи он признал, что репутация российских банков страдает из-за 115-ФЗ — закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Банки часто вынуждены блокировать счета добропорядочных клиентов, если их платежи вызывают сомнение. «Банки в середине: регуляторика, мошенники и хорошие качественные клиенты, и мы должны всех удовлетворить. Мы выполняем все законы, потому что мы законопослушны, и в то же время мы пытаемся помочь нашему клиенту, облизать его, что называется, но этим пользуются мошенники», — заявил Тиньков, добавив, что мошенники знают и пользуются тем, что в Тинькофф Банке «все быстро».

«Просто мы под ударом находимся, мы не понимаем, что делать, мы выполняем законодательство — нас мочат добросовестные клиенты, мы пытаемся что-то сделать — мошенники атакуют. Очень большая просьба к регуляторам, законодателям, помогите нам», — обратился банкир. Он сравнил банки с автоматом Калашникова: «Мы всего лишь автомат Калашникова, который выполняет указания».

Однако председатель Банка России Эльвира Набиуллина не согласилась с его позицией, заявив об ответственности кредитных организаций. «Через банковские каналы не должны отмываться преступные деньги, и мошенники не должны пользоваться каналами банка. Я здесь категорически не согласна с тем, что это ответственность тех, кто нажимает или не нажимает на кнопку», — сказала председатель ЦБ РФ.

Но главный вопрос даже не в том, кто в этой истории мошенник или пострадавший, а в том, насколько качественно сработали службы финмониторинга обоих банков и насколько уязвимы легальные юрлица перед схемой вывода денег с помощью удостоверения КТС?

«Тинькофф» ссылается на письмо Банка России, согласно которому банки могут проверять исполнительные документы через обращение в органы, их выдавшие.

В пресс-службе Банка России на запрос Банки.ру ответили, что порядок взыскания средств на основании удостоверения комиссии по трудовым спорам регулируется Трудовым кодексом и ФЗ «Об исполнительном производстве». «Банк России определяет общие правила перевода денежных средств, в том числе по распоряжениям взыскателей. Данные правила не затрагивают юридические основания, по которым производится взыскание», — заявили в пресс-службе ЦБ РФ.

Трудовой кодекс (статья 384 ТК РФ) предписывает создавать КТС, когда возникает трудовой спор между работниками и работодателем. В комиссию входят представители администрации и работников в равном количестве. Представителей от работодателя назначает руководитель организации. А представители от работников выбираются на общем собрании всех работников.

«Единственная возможность проверить документ — подтвердить факт выдачи у директора компании, что банком и было сделано. КТС в деле данного клиента были оформлены безупречно», — утверждают в Тинькофф Банке.

Там уверены, что все необходимые процедуры при исполнении КТС банком были соблюдены: клиент — гендиректор «Пегаса» по телефону подтвердил исполнение двух из четырех КТС, назвав и Ф. И. О. сотрудников — получателей денежных средств, и точные суммы, заявленные в КТС. По двум остальным удостоверениям КТС клиент ответил, что самостоятельно рассчитался с сотрудниками.

Практически все опрошенные Банки.ру представители кредитных организаций отказались комментировать эту тему. «В банке ТКБ случаи обращения клиентов за выплатами по удостоверениям КТС не носят массового характера», — отметила руководитель службы финмониторинга банка ТКБ Наталья Захарова. «Случай с Тинькофф Банком — вопиющая история», — считает собеседник Банки.ру в другом банке. «Есть вопрос, насколько эффективно сработали службы финмониторинга в обоих банках», — сомневается руководитель одной из консалтинговых компаний.

Юристы, опрошенные Банки.ру, считают, что само по себе исполнение удостоверения КТС Тинькофф Банком в соответствии с российским законодательством правомерно. Так, часть 1 статьи 12 ФЗ «Об исполнительном производстве» предусматривает в качестве одного из видов исполнительных документов удостоверение КТС. При этом, согласно части 1 статьи 8 этого же закона, исполнительный документ может быть направлен в банк либо другую кредитную организацию непосредственно взыскателем вместе с заявлением о списании средств. Решение КТС подлежит исполнению в течение трех дней по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование. В случае неисполнения решения в установленный срок комиссия выдает работнику удостоверение, являющееся исполнительным документом (статья 389 Трудового кодекса РФ).

«Если удостоверение, выданное комиссией по трудовым спорам, подлинное, банк обязан незамедлительно перечислить денежные средства взыскателю, не уведомляя при этом должника. Но если возникают сомнения в подлинности исполнительного документа либо в достоверности сведений, указанных в заявлении взыскателя, то закон позволяет банку задержать исполнение на срок до семи дней для их проверки», — поясняет адвокат КА «Гильдия московских адвокатов «Бурделов и партнеры» Хонгор Мутыров, добавляя, что, если документ предоставлен судебными приставами, такого права у банка нет.

С ним соглашается и руководитель отдела корпоративного подразделения Единого центра защиты Артем Морозов: «Соблюдена ли банком процедура исполнения удостоверения КТС — другой вопрос, и его решение зависит от итогов расследования и последующего судебного разбирательства».

Как правило, банки могут отказать в исполнении КТС и отправить в службу судебных приставов в связи с отсутствием необходимого полного комплекта документов, указывает адвокат Московской коллегии адвокатов Саид Сулейманов. По его словам, кроме самого удостоверения, банк может запросить протокол заседания КТС, сопроводительное письмо от организации, письмо от сотрудника с банковскими реквизитами, трудовой договор и, возможно, нотариальную доверенность. «К тому же сумма по КТС в данном случае подозрительно высока. Фактически банк должен был проверять все эти факты», — рассуждает Саид Сулейманов.

Однако риск мошенничества достаточно высок, считают эксперты. Так, партнер юридической фирмы «СМБ Консалт» Максим Плетнев рассказал, что такой инструмент, как КТС, начали в последнее время из-за «закрытия других схем» использовать мошенники и обнальщики. «Если такой документ (удостоверение. — Прим. ред.) принесли в банк работодателя, банк должен его проверить, но способы проверки очень ограниченны. К сожалению, никакого подтверждения, что сотрудник реально является работником компании, по закону не требуется. Сами документы — удостоверение и решение КТС — изготовить достаточно легко, проверить их ни по какой из баз невозможно», — говорит Плетнев.

По его словам, этим методом пользуются и мошенники, воруя деньги со счетов клиентов, а также просто обналичивая денежные средства. «Последнее встречается гораздо чаще, так как после списания денег со счета, если это мошенничество, работодатель может достаточно легко доказать, что это были поддельные документы», — уверяет юрист.

Артем Морозов соглашается, что поддельное удостоверение КТС изготовить легко, поскольку его обязательная форма нигде в законе не установлена. Есть лишь перечень сведений, которые, согласно статье 388 ТК РФ, должно обязательно содержать удостоверение: наименование предприятия или его структурного подразделения, Ф. И. О. работодателя-ИП, Ф. И. О., должность, профессия либо специальность работника-заявителя и др.

По его мнению, ситуация с Тинькофф Банком может вылиться в несколько сценариев, один из которых предусматривает возбуждение уголовного дела по статье «Мошенничество» (статья 159 УК РФ), «Легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем» (статья 174.1 УК РФ), а также «Подделка, изготовление или оборот документов (статья 327 УК РФ).

«BANKI.RU»

ЦБ ОЦЕНИТ РИСКИ КЛИЕНТОВ БАНКОВ ПО ПРИНЦИПУ «СВЕТОФОРА»

15.10.2019

Регулятор намерен принять участие в оценке благонадежности российских компаний. Для этого он создаст специальную платформу, которая разделит их на группы: красную, желтую и зеленую

Единая платформа по проверке клиентов, которую ЦБ запустит для банков, предполагает разделение их на три категории, рассказал на форуме «Финополис» глава департамента финмониторинга валютного контроля ЦБ Илья Ясинский. Это поможет кредитным организациям корректнее судить о характере операций юрлиц и меньше тратиться на выполнение мер по борьбе с отмыванием денег.

Юрлиц поделят на группы риска «по принципу светофора», сказал Ясинский. Для этого организации должны будут подключиться к единой системе, в которую будут подтягиваться данные о клиентах. Сейчас у ЦБ есть доступ к информации платежных систем, кредитных и некредитных организаций, органов исполнительной власти, к данным правоохранительных органов и Росфинмониторинга. О том, что ЦБ и ассоциация «Финтех» создадут платформу Know your customer (KYC, «Знай своего клиента»), первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова говорила еще в прошлом году, но пока проект не запущен.

Как рассказал Ясинский, алгоритм ЦБ предполагает скоринг компаний по критериям риска, которые сейчас содержатся в различных положениях и методических рекомендациях ЦБ. Оценка будет формироваться на основе более чем сотни критериев исходя из рисков участия компании в сомнительных операциях, налоговых, репутационных, поведенческих, секторальных рисков и т.д., следует из слов Ясинского и презентации ЦБ. Клиенты банков будут распределяться по десятибалльной шкале.

- Если они наберут меньше трех баллов, их отнесут к «зеленой» группе: финансовые операции банки будут отслеживать в текущем режиме, без повышенного внимания.

- При скоринговом балле от трех до семи — к «желтой»: тогда банки будут анализировать их по процедуре посткомплаенса и принимать меры, если риски подтвердятся.

-При отнесении клиента к самой высокорискованной, «красной» группе его операции будут отслеживаться в онлайн-режиме.

«О конкретных сроках реализации проекта пока говорить рано. В настоящее время экспертно прорабатываются все возможные аспекты будущего функционирования платформы: технические, технологические, организационные», — сообщила РБК пресс-служба ЦБ.

На сложности участников рынка обратил внимание председатель совета директоров Тинькофф Банка Олег Тиньков. Он заявил, что банки зажаты между антиотмывочными требованиями ЦБ и желаниями клиентов.

- Если данные платформы будут считаться аксиомой, не требующей доказательств, работать станет легче, считает директор департамента финансового мониторинга Росбанка Александр Попов.

-Оценка от ЦБ должна «расширить общую экспертизу отрасли и повысить качество клиентского опыта», отмечает руководитель управления комплаенс-контроля Райффайзенбанка Филипп Хышиктуев.

-Платформа KYC позволит сократить издержки финансовых организаций, заявили в пресс-службе банка «Открытие». Речь идет о расходах на использование внешних информационных систем, а также на работу с претензиями клиентов.

-Сейчас у банков практически нет возможностей получать такую же информацию о клиенте, которая есть у ЦБ, замечает директор Альфа-банка по комплаенсу Ирина Кононенко.

Единый стандарт оценок риска не всегда может быть выгоден клиентам, считает руководитель практики финансовых расследований консалтинговой компании ФБК Александр Сотов. Если сейчас они могут выбрать организацию с более гибким и лояльным подходом к операциям юрлиц, то единообразный подход банков сведет это на нет, заключает он.

Алгоритм отнесения клиента к той или иной риск-группе, скорее всего, будет непонятен бизнесу, уверен партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов. Он опасается, что критерии отбора будут непубличными. «Если брать простейшие формальные критерии — адрес регистрации, уставный капитал, задолженность по налогам — выяснится, что подозрительных компаний в России гораздо больше», — отметил он.

Впрочем, даже формальный подход будет на руку добросовестным клиентам банков, полагает руководитель службы внутреннего контроля Национального рейтингового агентства Вадим Калиновский. По расчетам ЦБ, подавляющее большинство банковских клиентов окажется в зеленой зоне, следует из презентации регулятора: в красную группу высокого риска могут попасть 0,6–0,9% юрлиц, в желтую группу — еще 0,4–0,6% компаний.

«РБК»

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВЫСТАВЯТ НА ПЛАТФОРМУ

15.10.2019

Банки узнают о своих клиентах от ЦБ.

На прошедшем форуме Finopolis Банк России представил участнику рынка концепцию разрабатываемой им KYC-платформы. Глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский отметил, что от банков требуется жесткий комплаенс в режиме онлайн, однако такие решения существенно увеличивают издержки финансовых институтов. В то же время они не исключают претензий регулятора из-за некачественной оценки рисков ПОД/ФТ. В итоге ЦБ решил предложить рынку систему, которая позволит снизить их затраты при проведении комплаенс-процедур, повысить эффективность управления рисками ПОД/ФТ и в то же время сократить число случаев необоснованных отказов в проведении операций и давление на малый и микробизнес. То есть, по сути, решить проблему черных списков банковских отказников.

По замыслу регулятора, KYC-платформа разделит клиентов (на первом этапе юрлица и ИП) на три категории. В «красной» зоне высокого риска будут компании, требующие контроля в режиме онлайн. На них придется 0,6–0,9% клиентов. В «желтую» зону попадут «сомнительные» клиенты (0,4–0,6% от общего числа), чьи операции банк будет анализировать в офлайне. Подавляющая часть компаний и предпринимателей останутся в «зеленой» зоне и не потребуют повышенного внимания со стороны банкиров. Критерии выявления сомнительных клиентов уже выработаны, их более 100 шт., большая часть из них публична и отражена в рекомендациях ЦБ. Часть критериев закрыта, но она «очень релевантна», отметил господин Ясинский. Действующее законодательство не позволяет регулятору включаться в процесс оценки риска клиента или брать на себя исполнение отдельных комплаенс-процедур. И потому для внедрения KYC-платформы потребуются поправки к антиотмывочному закону (115-ФЗ) и закону «О банках и банковской деятельности».

Создаваться платформа будет совместно с банками и вендорами банковского ПО. Решение уже было протестировано в Сбербанке. По словам вице-президента Сбербанка Дангира Джангирова, банк охотно вошел в программу в качестве «подопытного слона». Отвечая на запрос “Ъ”, в ЦБ подчеркнули, что платформа будет только помогать банку оценивать уровень риска клиента. «Работу по оценке риска должен проводить сам банк»,— указали в ЦБ.

Участники рынка в целом одобряют идею внедрения платформы. По словам руководителя управления комплаенс-контроля Райффайзенбанка Филиппа Хышиктуева, ЦБ обладает широким спектром возможностей по обогащению информации, недоступной банкам, и потому предложенное решение должно расширить общую экспертизу отрасли.

В то же время у банкиров остались вопросы по работе системы. Так, директор по комплаенсу Альфа-банка Ирина Кононенко подчеркнула, что при попадании клиента в «красную» группу за счет операций в других кредитных организациях потребуется дополнительная информация для принятия решения. И если ее не будет в KYC-платформе, запроса документов не избежать, указала она. Еще один вопрос — релевантность оценок ЦБ, указывает заместитель руководителя НСФР Александр Наумов. «Важно, чтобы оценка не превратилась в инструмент давления на бизнес»,— указал эксперт. Остается открытым вопрос стоимости подключения к платформе. Само решение для банков будет бесплатным, но не ее интеграция. По словам Ирины Кононенко, внедрение новой платформы вызовет много вопросов, начиная от возможностей интеграции до возможности передачи и обработки данных и, исходя из опыта в иных сферах, это будет «точно недешево и точно непросто».

Есть опасения, что внедрение платформы и «красной» зоны повторит историю черных списков банковских отказников, из которых одно время не было выхода. Необходимо разработать и четко прописать механизм реабилитации клиентов из «красной» зоны, указывают в банке «ФК Открытие». Причем должен быть очевиден не только алгоритм выхода, но и попадания в нее, отмечает управляющий партнер «Ренессанс-Lex» Георгий Хурошвили. «Необходима возможность применения дифференцированного подхода, чтобы при расхождении оценки регулятора и банка кредитная организация могла использовать данные своих систем для оценки уровня риска собственных клиентов»,— указал собеседник “Ъ” в крупном банке.

Представители бизнеса в своих пожеланиях более лаконичны — им необходимо снижение давления. «Сейчас одной из главных проблем бизнеса являются черные списки,— указывает президент "Опоры России" Александр Калинин.— И если платформа уменьшит количество оснований, по которым к клиенту могут быть предъявлены претензии, это станет благом».

БАНКАМ ОБЛЕГЧАТ СДАЧУ НОРМАТИВОВ

15.10.2019

ЦБ меняет регулирование рынка.

Снижение регуляторной нагрузки на банки ЦБ анонсировал в понедельник 14 октября. Так, регулятор планирует отказаться от норматива, ограничивающего кредитование инсайдеров банка (Н10.1), а также от норматива использования капитала банковской группы для приобретения акций или долей других юридических лиц (Н23). Последний норматив сохранится лишь на индивидуальном уровне (на уровне конкретных банков, а не группы). Кроме того, ЦБ планирует уточнить порядок расчета норматива Н6 (максимальный риск на одного заемщика или группу связанных заемщиков) по отдельным операциям с использованием платежных карт, а также исключить возможное дублирование требований в связи с введением в действие показателя долговой нагрузки.

Другие изменения связаны с сокращением объема отчетности, которую банки предоставляют в ЦБ, а также объема информации, раскрываемой ими неограниченному кругу лиц.

В частности, ряд банков получит право не направлять в ЦБ и не публиковать информацию о значении показателя краткосрочной ликвидности, который отражает способность банка полностью выполнить свои обязательства на горизонте одного месяца.

Новацией должно стать и изменение порядка расчета базового уровня доходности вкладов (банки, предлагающие вклады существенно выше этого уровня, платят более высокие взносы в Агентство по страхованию вкладов). Этот показатель рассчитывается как среднеарифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения. ЦБ может разрешить банкам не публиковать информацию о ставках на своем сайте.

Кроме того, регулятор планирует упростить методологию оценки экономического положения банков, а санируемым кредитным организациям разрешит не составлять и не представлять в Банк России планы восстановления капитала. Проекты этих изменений ЦБ будет публиковать по мере их подготовки.

Эксперты отмечают, что планируемые изменения вряд ли существенно снизят регуляторную нагрузку на банки. Так, вместо норматива Н10.1 есть похожий норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (Н25), отмечает старший директор в банковской аналитической группе Fitch Ratings Александр Данилов. Кроме того, обычно нарушение норматива Н10.1 происходит только при такой потере капитала, при которой уже нарушены нормативы достаточности собственных средств, соглашается управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. «Банки не кредитуют инсайдеров в значимых для сектора объемах,— обращает внимание он.— Если говорить о худших сценариях вывода активов, то куда проще выдать кредиты техническим компаниям бенефициаров, а не служащим банка. Поэтому норматив в принципе не репрезентативен». Почти то же самое можно сказать и об ограничениях вложений в дочерние компании (Н23), добавляет господин Беликов. При выводе средств банки кредитуют не юридически аффилированных «дочек», а компании-пустышки с номинальной структурой собственности.

Другие анонсированные регулятором изменения либо избавляют банки от составления и публикации дублирующих документов, либо, как в случае с изменением методологии оценки экономического положения банков, не раскрываются и не имеют широкого применения.

Впрочем, любое снижение регуляторной нагрузки влечет за собой сокращение административных затрат, отмечает старший менеджер департамента управления рисками «Делойт» (СНГ) Сергей Гришунин. Это приведет как к росту маржи, так и качеству прибыли в целом. Директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин допускает, что эти изменения могут быть ощутимыми лишь для отдельных банков, прежде всего с небольшими масштабами бизнеса.

«КОММЕРСАНТЪ»

ЦБ УТВЕРДИЛ СПИСОК СИСТЕМНО ЗНАЧИМЫХ РОССИЙСКИХ БАНКОВ

14.10.2019

Банк России утвердил перечень системно значимых кредитных организаций РФ. Список приводится в сообщении пресс-службы регулятора.

Перечень не изменился по сравнению с 2018 годом и по-прежнему включает 11 банков: Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, банк «ФК Открытие», ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Росбанк и Московский Кредитный Банк. Напомним, что МКБ был включен в перечень последним — в 2017 году.

Между тем аналитики ранее не исключали, что в перечень системных российских банков может быть добавлен Совкомбанк. Об этом, в частности, писали в сентябре эксперты рейтингового агентства S&P, которое повысило долгосрочный рейтинг банка до «ВВ». АКРА, повысившее рейтинг Совкомбанка несколько ранее, в августе (до уровня «A+(RU)»), также характеризовало банк как системообразующий для российской банковской системы. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в мае этого года отмечало, что масштаб и динамика бизнеса банка повышают его шансы на включение в перечень системно значимых кредитных организаций.

На долю системно значимых кредитных организаций приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора, отмечается в сообщении ЦБ.

На системообразующие банки распространяются требования к соблюдению показателя краткосрочной ликвидности и дополнительные требования к достаточности капитала в соответствии с «Базелем III».

«BANKI.RU»

BLOOMBERG ОЦЕНИЛ ПОТЕРИ РОССИИ ОТ ДЕДОЛЛАРИЗАЦИИ РЕЗЕРВОВ

15.10.2019

Россия недополучила почти $8 млрд потенциального дохода за первый год после сокращения доли доллара в международных резервах, утверждает Bloomberg. Пока Центробанк вкладывался в дешевеющие евро и юань, американская валюта дорожала.

За первый год политики снижения доли доллара в валютных запасах Центробанка Россия недополучила около $7,7 млрд, пишет Bloomberg. Банк России, пытаясь снизить санкционные риски, вкладывался в слабо себя показывающие евро и юань и упустил рост доллара на 6,5%, пишет агентство. По его подсчетам, если бы ЦБ сохранил прежнюю, основанную в основном на долларе, структуру запасов, то они увеличились бы к марту 2019 года примерно на 3,8%. Центробанк публикует данные о структуре и результатах управления резервами с задержкой в полгода, поэтому более актуальных данных пока нет.

«Это экономическая цена занятия геополитикой. Сложно сказать, стоило ли оно того. В этом году были потери, но это долгосрочное вложение», — прокомментировала расчеты Элина Рыбакова, заместитель главного экономиста Института международных финансов (Institute of International Finance).

За год с 31 марта 2018-го по 31 марта 2019 года доля доллара в активах ЦБ снизилась почти вдвое — с 43,7% до 23,6%, указано в отчете Банка России. Доля юаня при этом выросла почти втрое — с 5% до 14,2%. Доля евро увеличилось с 22,2% до 30,3%. Изменение структуры резервов было частью более широкой стратегии дедолларизации российской экономики и снижения ее уязвимости к санкциям США, пишет Bloomberg. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в мае назвала этот шаг необходимым и подчеркнула: «Мы не валютные спекулянты, мы не пытаемся зарабатывать краткосрочные деньги на колебаниях обменного курса».

Валютная диверсификация сделала Россию крупнейшим владельцем резервов в юанях, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Goldman Sachs Group. Ставка на китайские активы оказалась не совсем провальной, отмечает агентство: потери на курсе юаня были частично компенсированы благодаря более высокой доходности китайских облигаций по сравнению с казначейскими облигациями США (4,4% против 1,4% в течение года, завершившегося в марте), следует из документа ЦБ. «Сложно было предугадать степень торговой напряженности [между США и Китаем]в начале года. Россия пытается развивать торговлю с Китаем, так что для нее имеет смысл держать часть средств в юанях», — отметила Рыбакова.

Часть потерь от ставки на юань и евро компенсируют растущие запасы золота, утверждает Bloomberg. Стоимость драгметалла выросла на 40% до более чем $100 млн в прошлом году. Сейчас на золото приходится самая большая доля в общих запасах России с 2000 года. Золото занимает третье место по объему в активах Банка России после евро и доллара.

Снижать долю доллара в международных расчетах и внутренних резервах неоднократно призывал Владимир Путин. Он утверждал, что валюта становится ненадежной из-за политики США, в том числе санкций. «У нас нет цели уходить от доллара, доллар уходит от нас. <…> Такая нестабильность в расчетах в долларах вызывает желание очень многих экономик мира найти альтернативные резервные валюты и создать независимые от доллара системы расчета», - говорил Путин в ноябре 2018 года.

Полностью исключать доллар из золотовалютных резервов неправильно, заявил 14 октября в Госдуме директор департамента ЦБ Алексей Заботкин. Он отметил, что резервы могут понадобиться в случае кризиса, когда нужно будет расплачиваться по обязательствам.

«FORBES»

«ИЗБЫТОЧНЫЕ РИСКИ»: ЦБ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ ПОЛНОГО ОТКАЗА ОТ ДОЛЛАРА В РЕЗЕРВАХ

14.10.2019

Центробанк считает, что полный отказ России от доллара в международных резервах был бы «сопряжен с избыточными рисками» в случае резкого ухудшения экономической ситуации. В пользу дедолларизации ранее высказались министр экономического развития Максим Орешкин и глава ВТБ Андрей Костин, а отказываться от американской валюты начали «Роснефть» и «Газпром»

Банк России считает неправильным полный отказ от доллара в международных резервах. Об этом сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин в Госдуме, передает ТАСС.

«Полностью исключить доллар из (международных) резервов, на мой личный взгляд, это сопряжено с избыточными рисками», — заявил Заботкин.

По его словам, в долларах номинирован целый ряд обязательств, в том числе госдолг. «Поэтому золотовалютные резервы могут понадобиться в плохой ситуации, когда у нас произойдет резкое ухудшение платежного баланса, доходов бюджета и когда надо будет расплачиваться по этим обязательствам за счет средств, которые в бюджет, например, будут переводиться, за счет средств ФНБ [Фонда национального благосостояния. — Forbes]. И в этом случае часть этих обязательств — лучше, чтобы против них были активы тоже в долларах», — объяснил Заботкин.

В 2018 году Россия продала значительную часть резервов в долларах (около $100 млрд) после новых раундов американских санкций, став глобальным лидером по этому показателю, сообщал ЦБ в годовом отчете. Также Россия нарастила расчеты в альтернативных валютах, купив евро и юани на сумму, эквивалентную почти $90 млрд, указывал регулятор. Таким образом, доля доллара в резервах снизилась с 45,8% до 22,7%, а доля юаня выросла с 2,8% до 14,2%. Доля евро увеличилась с 21,7% до 31,7%. Кроме того, доля золота выросла на 0,9 процентного пункта, до 18,1%. Российские вложения в казначейские облигации США за полтора года сократились с $96 млрд до $8,5 млрд, писала Financial Times.

О дедолларизации российской экономики в воскресенье говорил министр экономического развития Максим Орешкин. Он рассказал FT, что Россия может перейти на расчеты в рублях при торговле нефтью и газом. Орешкин отмечал интерес европейских инвесторов к рублевым активам и указывал на высокую долю иностранных инвесторов в облигации федерального займа.

Курс на дедолларизацию начал широко обсуждаться российскими властями в прошлом году, после введения США масштабных санкций против российского бизнеса и на фоне опасений новых ограничительных мер со стороны Вашингтона. Одним из главных сторонников этой идеи выступал глава ВТБ Андрей Костин, который летом прошлого года на встрече с Владимиром Путиным попросил президента поддержать курс на дедолларизацию в целом и поручить ЦБ и правительству рассмотреть предложения специалистов банка в этом направлении.

На первый квартал 2019 года на доллар во внешнеторговом обороте России ($687,5 млрд) приходилось больше половины расчетов, однако стремительно выросла доля расчетов в евро с Китаем и странами ЕС. Глава Минфина и первый вице-премьер Антон Силуанов отмечал, что компании сами стремятся отказаться от расчетов в долларах, поскольку около трети таких транзакций проходят с задержками. Отказываться от доллара уже начали крупнейшие энергетические компании России — так, «Роснефть» в конце лета уведомила клиентов, что новые контракты будут заключаться не в долларах, как раньше, а в евро. А «Газпром» в марте совершил в Европу первую поставку газа за рубли.

«FORBES»

ЧЕМ ГРОЗИТ РУБЛЮ РЕКОРДНАЯ СКУПКА ЗОЛОТА РОССИЕЙ, КИТАЕМ И ТУРЦИЕЙ

15.10.2019

Валерий Кушанин, начальник отдела инвестиционных стратегий "БКС Брокер", специально для "Российской газеты":

- Спрос на золото в этом году со стороны центробанков набирает обороты не только в РФ, но и в Китае и Турции. Ведущие мировые центральные банки приобрели свыше 57 тонн золота, доведя его до небывалой величины 34,38 тысячи тонн.

ЦБ РФ в этом году вышел на рекордные показатели по покупке золота и на 1 октября 2019 года его объем в международных резервах РФ составляет свыше 2242 тонн. Прирост с начала года — 128,64 тонны.

Но это не означает что ЦБ решил избавиться от активов, номинированных в долларах и евро. Увеличение доли золота свидетельствует о том, что мировая экономика в последнее время стала очень политизирована, на первый план вышли "пошлинные войны" и протекционизм, арест или заморозка активов в одностороннем порядке со стороны США и его союзников (примером тому — Иран и Венесуэла). И рост золота в активах ЦБ считаю временным до нормализации отношений, но сколько потребуется времени сказать сложно.

Что касается курса рубля, то на него влияют два основных фактора, внутренний — денежно-кредитная политика ЦБ РФ и внешний — притоки/оттоки зарубежного капитала. Поэтому связывать динамику курса рубля с ростом запасов ЦБ в золоте, считаю, не совсем корректно. Безусловно, связь есть, но больше косвенная. Рост золотовалютных резервов дает больше уверенности по отношению к нашей валюте.

Но не думаю, что цифры по объему покупки золота ЦБ играют определяющую роль в динамике валютного рыка. Скорее, нужно смотреть от обратного: как быстро будет расти стоимость золота при ослаблении валюты и причины ее ослабления.

Основным фактором ослабления может служить рост инфляции, даже скорее резкий рост инфляции. Сейчас же мы наблюдаем очень низкие темпы инфляции в еврозоне и слабую динамику в США. Стоит отметить, что некоторые инвестдома даже видят риск дефляции. И, в связи с этим, тенденция отрицательных ставок продолжится и далее.

Золото определенно нужно держать в своем портфеле, но возникает вопрос в каком виде? Золото как класс активов есть в разных вариантах: слитки, монеты, обезличенные металлические счета и т.д. Но самым надежным я его не назвал бы. К этому вопросу я бы подошел философски и выбрал самый лучший и надежный класс активов — образование и здоровье.

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»

НОРДЕА ВИДИТ РИСКИ СНИЖЕНИЯ КУРСА РУБЛЯ И ДРУГИХ РИСКОВАННЫХ АКТИВОВ

15.10.2019

Эксперты Нордеа видят целый ряд негативных факторов для рискованных активов.

Ожидания скорого заключения торговой сделки между США и Китаем постепенно сходят на нет, провоцируя ослабление спроса на рискованные активы, пишут аналитики Нордеа Банк. Восстановления спроса на риск в ближайшее время они не ждут и предупреждают о вероятных перспективах умеренного снижения курса рубля к основным валютам.

Рынок акций Китая закрылся во вторник небольшим снижением, повторив динамику фондовых индексов США. Продажи наблюдались и на рынках развивающихся стран, что спровоцировало снижение большинства валют EM, включая турецкую лиру, бразильский реал, индийскую рупию и южноафриканский рэнд.

Сегодня крупные американские банки (ProFinance.ru: BlackRock, Citi, JPMorgan, Northern Trust и Wells Fargo) опубликуют финансовую отчетность за третий квартал. По мнению экспертов Нордеа, данные могут оказаться слабыми и, таким образом, представлять некоторые риски для курса рубля. Кроме того, сегодня МВФ должен обновить прогноз по мировой экономике, и поводов для его улучшения в Нордеа не видят.

«PROFINANCE»

ВКЛАДЫ–2019: КАКАЯ НИЗОСТЬ

15.10.2019

Ставки по депозитам установились на рекордно отрицательных уровнях. Что делать?

Средняя максимальная ставка десяти крупнейших банков по рублевым вкладам в третьей декаде сентября оказалась самой низкой в этом году и за последние 12 месяцев — 6,62% годовых. При этом банкиры считают, что снижение продолжится, а значит, в ближайшее время можно ждать абсолютного минимума доходности вкладов и перетока средств в валюту и инвестиционные продукты.

Одним из первых снизил ставки розничных вкладов в рублях на 0,05–0,4 п. п. банк ВТБ: «Мы снизили ставки по рублевым вкладам, так как ориентируемся на сниженную ранее ставку ЦБ и на действия ключевых игроков рынка. Наши дальнейшие решения по ставкам будут зависеть от действий регулятора, но сейчас есть все предпосылки по стабилизации инфляции, поэтому роста ключевой ставки мы пока не ожидаем».

В Россельхозбанке и «Райффайзенбанке» ставки розничных рублевых вкладов также снизились на 0,2–0,8 п. п., в Промсвязьбанке — на 0,3 п. п., в «Открытии» — на 0,2 п. п.

«Портфель привлеченных средств физических лиц с начала года немного снизился. По классическому депозиту максимальная ставка в начале года была 7,9%, на сегодня 6,85», — сказали в банке «Открытие».

«Изменение значений ставок по кредитам и депозитам следовало за ключевой ставкой с некоторой временной задержкой, необходимой для реализации эффекта переноса влияния ее изменения на банковский сектор. Поэтому после возвращения значения ключевой ставки к минимальному уровню 2018 г. произошло логичное изменение ставок банковского сектора: в сентябре они вернулись к значениям аналогичного периода 2018 г. Снижение ключевой ставки продолжилось в сентябре 2019 г., когда она достигла 7%», — прокомментировали в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.

Согласно «Результатам мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций» Центробанка, в третьей декаде сентября средняя максимальная процентная ставка по вкладам в рублях оказалась на самом низком уровне за последние 12 месяцев — 6,62% годовых. Ниже ставка последний раз была зафиксирована в первой декаде сентября 2018 г. — 6,31%, притом что рекорд за всю историю наблюдений приходится на первую декаду июня 2018 г. и представляется сегодня вполне достижимым — 6,05%.

Происходящая на рынке депозитов ситуация уже привела к изменению сберегательной активности населения. «Ставки падают не только для кредиторов, но и для тех, кто дает в долг банку. Мы видим, что население на фоне инфляции достаточно чувствительно реагирует на изменение ставок. Так, вклады в банках очень резко замедлились в 2018 г., когда мы достигли локальных минимумов, а потом, после роста ставок в рублях и в валюте, население вновь увеличило сберегательную активность до уровня 8% от доходов в год. Это очень много. Прирост депозитов идет не в рублях, годовые темпы роста в валюте существенно превышают темпы роста в рублях (6,5% в рублях против 10% в валюте). Эта разница темпов роста увеличивается», — подсчитали в банке «Открытие».

Одновременно с понижением ставок по депозитам некоторые крупные банки «компенсируют» неудобства клиентов, предлагая сезонные депозиты и промовклады с повышенной доходностью. Так, в «Сбербанке» действует промовклад в рублях «Онлайн плюс» с повышенной процентной ставкой (5,25% годовых при сроке вклада от 6 до 9 месяцев; 5,5% — от 9 до 12 месяцев; 5,75% — 12 месяцев). Минимальная сумма промовклада — 50 тыс. руб. Начисление процентов производится в конце срока.

«За январь — июнь портфель привлеченных средств розничных клиентов ВТБ в Приморском крае вырос на 12% и приблизился к 67 млрд руб. Основную их часть составили депозиты: на 1 июля их объем превысил 44 млрд руб. (+11% с начала года)», — прокомментировали в ВТБ.

А банк «Открытие» предлагает своим клиентам инвестиционные продукты преимущественно со 100-процентной защитой капитала (возврата средств), потому речи о высоких аппетитах к рискам здесь не идет. «Потенциальная инвестиционная доходность рассматриваемых инструментов составляет от 11 до 16% годовых, и это без учета дохода инвестора от налогового вычета в размере 13%, который гарантирован государством по большинству наших инвестиционных продуктов. На данный момент каждый 10-й клиент — вкладчик банка уже имеет в структуре своих сбережений какой-то инвестиционный продукт (ИСЖ, НСЖ или ДУ)», — рассказали в пресс-службе банка.

Однако в сфере инвестирования банковские вклады продолжают занимать нишу самого безрискового инструмента, говорят представители банковского сектора. Ставки остаются выше уровня инфляции, что делает этот инструмент достаточно востребованным. «Банковский вклад — это не только способ хранить деньги в безопасном месте, но еще и способ приумножить объем своих сбережений за счет процентов, которые начисляются банками на сумму вклада. Процентная ставка — это размер прибыли, которую получает вкладчик в виде суммы процентов. Процентная ставка устанавливается для каждого конкретного вида вклада и зависит от вида вклада, срока, валюты и его суммы. Обычно чем больше срок и сумма вклада, тем выше ставки по вкладам», — сказали в Сбербанке.

Дополнительное давление на размер ставок по вкладам оказывает избыток ликвидности и огромный приток более дешевых средств в банки. Это позволяет банкам временно пожертвовать темпами роста средств населения. А значит, новый рекордно низкий уровень максимальной ставки по вкладам можно увидеть уже в конце этого года или в начале следующего. До него осталось меньше 0,6 п. п.: на эту величину средняя максимальная ставка десяти крупнейших банков снизилась всего за три последних месяца — с третьей декады июня. Такой ход событий не исключают в Дальневосточном ГУ Банка России: «Есть вероятность, что ставки банковского сектора в настоящее время не полностью отыграли изменение ключевой ставки и будут снижаться в будущем».

КСТАТИ. Центробанк рекомендует банкам, которые не входят в топ-10 по сумме привлеченных вкладов населения, не увеличивать ставки более чем на 2 п. п. по сравнению со средней максимальной. «Данная мера направлена на снижение риска коммерческих банков, возникающего при привлечении вкладов физических лиц по ставкам, превышающим рыночные. Привлекая средства вкладчиков, коммерческий банк берет на себя обязательства по выплате процентов по вкладу. Если этот процент выше среднерыночного, то для выполнения обязательств банку необходимо разместить привлеченные средства также под более высокий процент. В условиях конкурентной борьбы под более высокий процент банк может выдать кредит менее надежному клиенту, который не смог привлечь заем в других банках на более выгодных для себя условиях. Соответственно, по такому кредиту существует более высокий риск просрочки платежей и его невозврата», — рассказали в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.

«KONKURENT.RU»

ПРОЦЕНТЫ И РУБЛИ

14.10.2019

Представляем топ-5 популярных у россиян идей приумножения капитала в рублях по версии "Российской газеты". Рейтинг составлен на основе анализа данных 2019 года из открытых источников - публикуемой аналитики банков, агентств недвижимости и брокерских компаний.

На пятом месте нашего рейтинга по доходности оказались ДЕПОЗИТЫ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВ.

Тут мало веселых новостей - средняя максимальная ставка по рублевым депозитам, которую Банк России рассчитывает по десяти крупнейшим на рынке игрокам, снизилась с мартовских 7,7 процента годовых до 6,5 в сентябре. Банки "роняют" ставки по розничным вкладам даже быстрее, чем ЦБ ключевую ставку.

Казалось бы, мы наблюдаем классический парад в сторону низких доходностей и классически иронизируем: "Сколько вы знаете миллионеров, которые стали богаты, инвестируя в банковские депозиты? Вот и я о том же". Но россияне продолжают выбирать именно этот инструмент, мотивируя тем, что он надежен и в случае отзыва лицензии у банка сумма вклада до 1,4 миллиона рублей застрахована государством и вернется к хозяину счета. В среднем вложения в крупных банках прибавят в этом году не более 7 процентов. Возможные проблемы: отзыв лицензии банк, что критично, если сумма превышает 1,4 миллиона рублей.

На четвертом месте - ОБЛИГАЦИИ. Долговые бумаги привлекают богатством выбора и в среднем могут показывать доходности выше, чем депозиты. Особенно это касается тех, которые освобождены от уплаты налога на купонный доход. К таким относятся облигации федерального займа (ОФЗ), региональные (субфедеральные) облигации и российские корпоративные облигации, выпущенные в обращение с 1 января 2017 года. По корпоративным облигациям можно рассчитывать в среднем на 8 процентов годовых. Возможные проблемы: банкротство эмитента, иногда низкая ликвидность.

На третьем месте - ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. Это самый неоднозначный пункт рейтинга. Тут все зависит от самой недвижимости, от региона и прочего. Но если мы говорим о доходности инвестиций в жилую недвижимость, следует учитывать разницу между ценой покупки и продажи либо доход от сдачи жилья в аренду. В обоих случаях доходность может быть выше, чем у депозитов и облигаций. Например, у новых, небольших квартир в крупных городах. А вот доходность жилья в городах поменьше и в дорогом сегменте может вовсе отсутствовать. Но россияне традиционно смотрят на недвижимость как на защитный актив, а потому готовы принять и снижение его рыночной стоимости, и различные издержки на содержание.

Сдача в аренду нового жилья экономкласса в Москве может принести 9 процентов годовых. Возможные проблемы: рост сопутствующих расходов (ремонт, коммунальные платежи, налоги, услуги риелтора). А также риск порчи имущества при сдаче в аренду или снижение рыночной стоимости, например, из-за точечной застройки по соседству.

На втором месте - АКЦИИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ, точнее, "голубые фишки". Наиболее доходными акциями рынка в 2019 году уже в который раз обещают стать дивидендные бумаги экспортеров - нефтегазовых компаний, а также бумаги нескольких игроков из сектора финансов.

Дивиденды по акциям топ-15 компаний России в среднем могут принести 10 процентов. Могут и значительно больше, если правильно выбрать компанию. Но и риски здесь велики.

Возможные проблемы: высокая волатильность, решение компании о снижении или невыплате дивидендов, падение рыночной стоимости компании или ее банкротство.

На первом месте - комбинация "налоговые льготы + доход от ценных бумаг". ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ. Доходность за первый год может быть в районе 16 процентов годовых. Возможные проблемы: зависят от типа приобретаемых на счете ценных бумаг (обычно акции или облигации). Кроме того, три года нельзя забрать деньги со счета без потери полученных налоговых вычетов.

Комментарий Ильи Царфина, финансового аналитика:

- Частные инвесторы распределяют популярные инструменты рынка не только по доходности, но и по уровню риска. По его возрастанию это будет такой ряд: депозиты, облигации, золото, недвижимость, валюта и акции.

Золото, например, которого нет в вашем рейтинге, является лучшим защитным активом и не единожды показывало высокую доходность при падениях рынка. В этом году в условиях геополитической напряженности и перспективы торговых войн золото показало высокую доходность, прибавив почти 16 процентов с начала года (это более 200 долларов за тройскую унцию). Но напряжение снижается, и золото теряет привлекательность.

По поводу инвестиций в недвижимость я бы согласился, что доходная составляющая для нее неочевидна. По данным IRN, с начала года индекс не показал весомого роста - около 1,5 процента, и дальнейший рост остается под вопросом.

Вложения в валюту в связи со снижением ставок по вкладам тоже теряют былую привлекательность. По акциям мы видим, что с каждым годом растет число бумаг, по которым выплачиваются дивиденды около 10 процентов.

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»

ЮРИЙ ДЕНИСОВ: «ТЕПЕРЬ, Я НАДЕЮСЬ, ПРИШЛА ЭРА ФОНДОВОГО РЫНКА»

15.10.2019

Председатель правления Московской биржи – о правильных стратегиях инвестирования, запуске маркетплейса и перспективах российского фондового рынка.

Московская биржа, главная торговая площадка страны, растет, развивается, меняет приоритеты вместе с рынком. На нем все большую роль играют частные инвесторы, в последнее время они теснят профессиональных игроков. Число зарегистрированных на Мосбирже счетов физических лиц выросло с начала года в 1,5 раза, превысив 3 млн, – во многом благодаря быстрому развитию технологий, созданию мобильных инвестиционных приложений и систем удаленной идентификации. О том, как в новых условиях будет трансформироваться бизнес биржи, о ее новой пятилетней стратегии развития и дивидендной политике рассказывает предправления Московской биржи Юрий Денисов, в мае возглавивший площадку. Это первое его интервью в новой должности.

– Не так давно Московская биржа сообщила, что зарегистрировала уже 3 млн частных инвесторов. С чем вы связываете растущий интерес населения к фондовому рынку?

– Приток действительно ускоряется – ежемесячно открывается свыше 100 000 новых брокерских счетов. Думаю, что повлияли налоговые льготы и развитие цифровых технологий, в частности каналов удаленной идентификации. Снижающиеся ставки по банковским депозитам во всех валютах тоже заставляют людей изучать, как диверсифицировать свои сбережения.

– Возможно ли поддерживать такие темпы роста и дальше? И нужно ли?

– Россияне все еще очень мало вовлечены в инвестирование в биржевые инструменты по сравнению с большинством стран с развитым финансовым рынком. Раньше у нас все, у кого появлялись деньги, покупали валюту. Потом недвижимость. Потом лет десять тянулась эра депозитов. Теперь, я надеюсь, пришла эра фондового рынка. В других странах это есть, почему у нас не может быть так же?

В России на вкладах около 30 трлн руб., на фондовом рынке – 5 трлн руб. Мы будем видеть постепенный переток этих денег в рынок. Главное, чтобы люди шли на рынок осознанно…

«ВЕДОМОСТИ»

УПРАВЛЯЮЩИЕ ЗАМЕНИЛИ КЛЮЧЕВОЙ КВАРТАЛ

15.10.2019

Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением.

Минувший квартал может стать для рынка коллективных инвестиций лучшим в этом году. Согласно предварительным оценкам «Эксперт РА», объем средств под управлением крупнейших УК по итогам третьего квартала вырос на 5,8%, до 6,3 трлн руб. «Стремительный рост активов в третьем квартале 2019 года прежде всего был связан с отдельными крупными притоками средств ЗПИФов и резервов страховых компаний»,— отмечает младший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Диана Коваленко. Более высокие темпы отрасль демонстрировала в этот период в 2017 году, тогда рынок вырос на 7%, до 4,52 трлн руб.

Согласно статистике предшествующих лет, самые высокие темпы прироста активов управляющие компании демонстрировали, как правило, в первом квартале. По данным «Эксперт РА», в последние четыре года в первые три месяца в отрасль поступали пенсионные накопления из ПФР, в результате чего рынок прирастал на 5–15%. В этом году рост был вблизи нижней границы — 5,6%. «С учетом "слабых" результатов переходной кампании 2018 года в текущем году управляющие не получили масштабных притоков пенсионных средств»,— отмечает Диана Коваленко.

Лидером по приросту активов в третьем квартале стала группа УК «Регион», ее активы выросли за отчетный период почти на 20%, до 834 млрд руб.

В компании отказались комментировать результаты третьего квартала. Участники рынка считают, что бурный рост активов связан с процессом объединения концерна «Россиум» Романа Авдеева и ГК «Регион» Сергея Сударикова и консолидацией пенсионных активов (см. “Ъ” от 21 августа). В результате группа УК «Регион» существенно нарастила отрыв от ближайшего конкурента — компаний бизнеса управления активами «Открытие» (648 млрд руб.).

Высокие темпы прироста активов продемонстрировал и лидер рейтинга — компании бизнеса «Сбербанк Управление активами». Активы под управлением группы выросли на 9%, до 925 млрд руб. По словам руководителя отдела по развитию и поддержке продаж частным клиентам УК «Сбербанк Управление активами» Андрея Макарова, рост был обеспечен как розничным, так и институциональным направлением бизнеса. Немного отстали от рынка компании бизнеса «ВТБ Капитал Управление инвестициями», активы которых выросли на 4,1%, до 881 млрд руб. «В третьем квартале у нас произошло закрытие нескольких ЗПИФов, но даже с учетом этого с начала года активы под управлением нашей компании выросли на 16%, что существенно опережает темпы роста рынка в целом (10%)»,— отмечает главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов.

Уверенный прирост активов зафиксировал ряд компаний, работающих либо преимущественно с институциональными инвесторами («Газпромбанк — управление активами»), либо с розницей («Альфа-Капитал»). «Основной прирост произошел за счет привлечения средств негосударственных пенсионных фондов. Кроме того, рост продемонстрировал сегмент биржевых и интервальных паевых фондов»,— отмечает гендиректор «Газпромбанк — Управление активами» Алексей Антонюк. «На фоне низких ставок по депозитам, особенно валютным, заметен спрос на альтернативные виды вложений: доверительное управление и розничные ПИФы. Активными темпами у нас развивается сегмент ЗПИФов, в том числе персональных фондов для состоятельных клиентов»,— указывает гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева.

В четвертом квартале рынку доверительного управления удержать высокий темп будет сложно.

«Основные сделки минувшего квартала носили, вероятно, разовый характер, поэтому мы не ожидаем сохранения высоких темпов прироста до конца года»,— отмечает Диана Коваленко. Участники рынка более оптимистичны. «В конце года рассчитываем на опережающие темпы прироста активов, так как произойдет возвращение средств от погашенных ранее ЗПИФов»,— отмечает Владимир Потапов. Привлечение средств физических лиц в доверительное управление и средств в розничные фонды может существенно поддержать рост активов в конце года. «В четвертом квартале рассчитываем на заметные притоки по всем трем приоритетным для компании направлениям»,— отмечает Ирина Кривошеева. В Сбербанке и Газпромбанке ожидают привлечения новых клиентов со стороны рыночных НПФ.

«КОММЕРСАНТЪ»

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК НЕ ИСКЛЮЧИЛ ДАЛЬНЕЙШЕГО ОБВАЛА АКЦИЙ «ЯНДЕКСА»...

.10.2019

Акции российской компании «Яндекс» упали более чем на 15%. Независимый финансовый эксперт, аналитиком и автор проекта All Economics Антолий Шабанов прокомментировал изменение ситуации на рынке, объяснил причины этому и рассказал, что ждет «Яндекс» в будущем.

Он отметил, что будущее у «Яндекс» точно есть, так как это востребованная и очень большая компания, важная для российского рынка. Однако неясно, каким оно будет.  

«Текущее падение связано с обсуждением закона о значимых информационных ресурсах, один из его пунктов состоит в том, чтобы ограничить доли иностранного владения в значимых интернет-ресурсах», – отметил Антон Шабанов.

Независимый экономический эксперт подчеркнул, что законопроект находится на стадии обсуждения. Однако если его примут, Яндекс потеряет своих иностранных инвесторов, что в дальнейшем приведет к обвалу рынка.

«Этот законопроект пока еще только обсуждается, но то, что у Яндекса есть множество иностранных инвесторов, потому что это интересный актив – это факт. Если этот закон будет принят, иностранному капиталу придется выходить из Яндекса, что к дальнейшему обвалу и приведет. Закон обсуждается, конечного решения еще нет. Но то, что потенциальные риски возникают, – на них именно и реагирует рынок своим падением».

Шабанов также рассказал, что будет, если законопроект все же примут.

«Тогда стоит ожидать дальнейшего обвала. Но впереди еще много обсуждений. Я думаю, что даже сам Яндекс сможет свою точку зрения в этом вопросе донести», – считает эксперт.

При этом Россия, разумеется, заинтересована в существовании и развитии компании. «Яндекс» помогает отечественной экономике, указал собеседник.

«Однако, стоит учитывать, что «Яндекс» – это не только поисковик, но и новости, СМИ, агрегаты, приложения и многое другое. Компания занимает существенную часть рынка. Разумеется, государство хочет держать это под контролем и быть уверенным в том, что там нет крупных иностранных инвесторов, которые своим капиталом могут влиять на деятельность самой компании. Вот такой здравый баланс между желанием и реальностью еще нужно будет искать».

«ПОЛИТЭКСПЕРТ»

TONНЫ ПРОБЛЕМ: ЧТО ЕЩЕ ГРОЗИТ КРИПТОВАЛЮТЕ ПАВЛА ДУРОВА

15.10.2019

Ему придется ставить выпуск цифровых денег на паузу или проводить ICO за пределами США.

Команда братьев Павла и Николая Дуровых обещает инвесторам, вложившим в их проект $1,7 млрд, создать блокчейн-платформу TON (Telegram Open Network), которая по пропускной способности сможет конкурировать с крупнейшими платежными системами Visa и Mastercard. TON также будет способен обрабатывать миллионы транзакций в секунду.

В 2024 году стоимость TON может превысить $20 млрд, говорится в исследовании Decentral Park Capital. Однако риски у этого проекта тоже немалые. В частности, к нему могут появиться вопросы у регуляторов других стран, в том числе европейских. К тому же большой масштаб ICO, секретность и затишье на рынке криптоактивов также не играют на руку Павлу Дурову.

Одно из этих опасений реализовалось в конце прошлой недели, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приостановила выпуск криптовалюты Gram, которая будет работать на TON. Регулятор подал иск в суд Нью-Йорка («Известия» с ним ознакомились) к Telegram Group и TON Issuer, которая проводила pre-ICO.

Как следует из документа, SEC недовольна тем, что компании не раскрыли данных о своих операциях, финансовых показателях, рисках и управлении, «как того требуют законы о ценных бумагах». Иск был подан менее чем за три недели до начала обмена токенов Gram на инвестированные средства. Из документа также следует, что, согласно инвестиционному соглашению, если токены не поступят в продажу до этого срока, инвесторы вправе потребовать вернуть им деньги.

— Дело в том, что законодательство США считает ценными бумагами не только акции и облигации, но также и другие инструменты, эмитенты которых обещают инвесторам прибыль, — рассказал советник юридической фирмы «Томашевская и партнеры» Роман Янковский. — Токены, размещающиеся в ходе ICO, комиссия также обычно относит к ценным бумагам, изредка делая исключения, например, для «миль» авиаперевозчиков или игровых валют.

Недовольство SEC могли вызвать и другие моменты, объяснил управляющий партнер юридической компании «ЭБР» Александр Журавлёв. Он напомнил, что Telegram не соблюдает рекомендации FATF, хотя, по существу, уже стал платежной системой и оператором виртуальных активов, инвестиционное соглашение (white paper) несколько раз менялось, а в рекламных материалах проект откровенно приукрашивался, что по законам США считается обманом.

Если SEC не обнаружит в действиях Telegram признаков создания финансовой пирамиды, а компания согласится устранить нарушения, то есть пройдет регистрационную процедуру и выплатит штраф за нарушение закона, то запрет может быть и снят, отметил партнер юридической фирмы «НАФКО» Павел Иккерт. На прошлой неделе компания BlockOne, чтобы урегулировать аналогичный иск, согласилась заплатить по мировому соглашению $24 млн.

Пока нет никаких признаков, что регулятор готов отступить. По данным крипторесурса Cointelegraph, первые слушания по иску комиссии к Telegram пройдут 24 октября. SEC не смогла оперативно подтвердить «Известиям» эту информацию.

Но регистрация проспекта (описания) ценных бумаг — дело небыстрое и дорогостоящее. Для Telegram это означало бы «сотни тысяч долларов и месяцы работы», объяснил Роман Янковский.

Из-за этого поле для маневра у братьев Дуровых сужается. Telegram может продолжать ICO за пределами США и одновременно пытаться урегулировать претензии SEC, но это вряд ли ей понравится, отметил Александр Журавлёв. Либо же останавливать размещение на несколько месяцев, договариваться с SEC, платить штраф и, возможно, возвращать деньги инвесторам. Если возникнут споры, то они будут рассматриваться во многих странах, что также повлияет на сроки проекта, добавил он.

После того, как SEC сообщила о подаче иска, команда Павла Дурова обратилась с письмом к инвесторам (есть у «Известий»). В нем говорится, что «из-за роста уровня регуляторной неопределенности» TON берет паузу, чтобы проанализировать новую информацию и скорректировать политику компании.

Хотя масштаб проекта TON впечатляет, его осуществимость еще не проверена практикой, говорится в исследовании Decentral Park Capital. Во многом это связано с тем, что с марта 2018 года команда хранит секретность, хотя до начала продажи токенов остается меньше месяца.

Немало разговоров связано с тем, что Дуров якобы создает новый DarkNet, где всё анонимно и децентрализовано. Однако эти слухи сильно преувеличены, считает специалист по блокчейну и криптовалютам «Лаборатории Касперского» Алексей Маланов. Есть основания полагать, что криптовалюта Telegram будет менее анонимной, чем биткоин, отметил он: все биржи, работающие в правовом поле, поддерживают процедуру «знай своего клиента» и антиотмывочную проверку, и, судя по всему, Павел Дуров тоже будет их поддерживать. Все пользователи Telegram не анонимны, поскольку для регистрации предоставляют номер телефона, подчеркнул Алексей Маланов, — они и станут началом пользовательской базы TON, и сконвертировать их в анонимные уже не получится.

Нельзя также исключать, что в этой истории есть политический риск, отметил Александр Журавлёв. Регуляторы против того, чтобы отдавать корпорациям такой серьезный инструмент воздействия на рынок, как создание фактически параллельной валюты. И есть вероятность, что европейские власти тоже начнут свою кампанию в отношении ICO Павла Дурова, добавил он.

«ИЗВЕСТИЯ»

КРИПТОВАЛЮТНЫЙ ПРОЕКТ FACEBOOK ПРОДОЛЖАЕТ ТЕРЯТЬ СТОРОННИКОВ

14.10.2019

Visa, Mastercard, Stripe, eBay и Mercado Pago заявили о выходе из проекта Facebook по созданию криптовалюты Libra, сообщают Bloomberg и The Wall Street Journal. В начале октября из проекта вышла PayPal.

Электронный маркетплейс eBay, платежная фирма Stripe, а также платежные системы Visa и Mastercard вышли из состава разрабатываемого Facebook блокчейн-проекта Libra. Компании приняли соответствующее решение под давлением регуляторов, после того как PayPal также отказался участвовать на прошлой неделе.

Пресс-секретарь eBay заявил, что фирма ценит стремления ассоциации Libra, но вместо разработки совместного проекта займется развитием "контролируемого платежного сервиса" для своих клиентов.

Visa решила не присоединяться к проекту, но будет следить за развитием Libra. Платежная система примет окончательное решение о вступлении в ассоциацию на основе нескольких факторов, включая способность Libra исполнять требования регуляторов.

Mastercard заявила, что сосредоточится на развитии собственных решений для обеспечения финансовой доступности по всему миру. "Мы считаем, что такие инициативы обладают потенциалом, и продолжим следить за усилиями Libra", — добавили в компании.

В Stripe дали аналогичное объяснение и заявили, что будут следить за Libra. "Мы останемся открытыми для сотрудничества с ассоциацией Libra на более позднем этапе", — сказал представитель Stripe.

Также о своем выходе сообщило подразделение крупной латиноамериканской компании из сферы электронной коммерции Mercado Libre. Единственной компанией из платежной отрасли, которая пока не объявила об отказе от участия в проекте, является голландская PayU.

Компании вышли из Libra за несколько дней до первого собрания участников ассоциации, которое должно пройти в Женеве 14 октября. Представитель Libra сообщил Bloomberg, что встреча состоится и компания объявит первых участников проекта.

Ожидается, что на нем будут присутствовать 25 оставшихся членов, которые должны подписать устав организации и тем самым подтвердить свое намерение дальше участвовать в ней.

Впервые информация о намерении партнеров отказаться от работы над Libra появилась в СМИ в конце августа. По данным Financial Times, часть участников Libra Association занялась поиском возможностей для отстранения от проекта. Причиной при этом послужила критика регуляторных органов в адрес стейблкоина Facebook.

Другим поводом для отказа от работы над проектом, по данным СМИ, стали возможные негативные последствия повышенного внимания к ним со стороны властей (в связи с поддержкой криптовалюты соцсети).

Криптовалюта Libra, по задумке создателей проекта, должна стать платежным средством в экосистеме Facebook, которая объединяет почти 2 с половиной миллиарда пользователей. Стоимость токенов будет обеспечиваться специальной корзиной финансовых активов, в числе которых заявлены доллар США, евро, британский фунт и японская иена.

Созданием криптовалюты и специального криптокошелька займется подразделение Facebook — Calibra. Ожидается, что запуск Libra на глобальном уровне пройдет в I квартале 2020 г., в конце 2019 г. начнется тестирование. Кошелек будет поддерживаться как через отдельное приложение, так и мессенджеры.

Помимо Facebook в проекте участвуют еще десятки компаний, входящих в Libra Association, которая и будет определять вектор развития блокчейна LIbra. Ряд крупнейших американских корпораций, включая Visa, Mastercard, PayPal и Uber, заявили ранее о том, что намерены вложить по $10 млн в создание консорциума.

Facebook позиционирует себя как одного из равноправных участников этого проекта. Однако эксперты утверждают, что из-за доступа к данным 2,4 млрд пользователей именно Facebook будет играть в проекте ключевую роль.

Амбициозный план Facebook по запуску новой криптовалюты привлек внимание американских и европейских законодателей уже через день после анонса проекта, а некоторые политики уже призвали приостановить платежный сервис Facebook.

Глава блокчейн-подразделения Facebook Дэвид Маркус поблагодарил компании, которые сопровождали Libra до этого момента, и сообщил, что уважает их решение дождаться образования регуляторной ясности.

"Я призываю не предсказывать судьбу Libra по этим новостям. Конечно, они прискорбны в краткосрочной перспективе, но и изменения такого уровня нести нелегко", – написал он.

Комментируя высказывание Маркуса, известный криптограф и ранний сторонник биткоина Ник Сабо написал: "Может быть, вам стоит задать себе вопрос, почему давление оказалось настолько сильным. Почитайте историю, о которой знали некоторые первые сторонники биткоина, например о провале e-gold. Вы не изучили историю, из-за чего понесли большие издержки и повторили ошибки прошлого. Биткоин работает бесконечно лучше в качестве обменного средства, чем фактически запрещенный несуществующий продукт".

Теперь среди членов Libra Association нет крупных платежных компаний, поэтому валюта не сможет рассчитывать на них в вопросах конвертации потребителями других валют в Libra и проведения транзакций.

Остальные члены ассоциации - в основном представители венчурного капитала, телекоммуникационные и технологические компании, а также некоммерческие структуры. Они меньше связаны с обработкой платежей и поэтому меньше рискуют. Компании из сферы блокчейна, вероятно, увидели выгоды для себя в совместном проекте с такими гигантами, как Visa, включая возможность повышения правомерности всей отрасли.

После анонса Libra в июне проект был раскритикован властями множества стран, в том числе США, Германии и Франции. Ранее некоторые эксперты допускали, что предполагаемые партнеры могут начать выходить из проекта, не желая привлекать лишнее внимание регуляторов к своему основному бизнесу.

Группа "Большой семерки" подготовила предварительный вариант отчета о глобальных стейблкоинах, таких как Libra, в котором обозначила девять главных рисков подобных инструментов, сообщает BBC.

По мнению авторов доклада, глобальные стейблкоины могут помешать конкуренции и будут угрожать финансовой стабильности, если пользователи утратят доверие к ним.

"G7 считает, что ни один проект стейблкоина не должен запускаться в эксплуатацию, пока правовые, регуляторные и надзорные вызовы и риски не получат необходимого ответа. Нахождение такого ответа не является гарантией регуляторного одобрения", – говорится в документе.

Ожидается, что официальная презентация доклада состоится в ходе собрания министров финансов на площадке Международного валютного фонда на этой неделе.

«ВЕСТИ.ЭКОНОМИКА»

VISA: УРОВЕНЬ МОШЕННИЧЕСТВ С ПОМОЩЬЮ БАНКОВСКИХ КАРТ В РФ ОДИН ИЗ САМЫХ НИЗКИХ В МИРЕ

14.10.2019

Уровень мошенничеств с помощью банковских карт в России один из самых низких в мире, сообщила начальник департамента управления рисками платежной системы Visa в России Эвелина Нечипоренко.

"Статистика по картам Visa у нас есть, и Россия на самом деле… у нее прекрасная статистика именно по уровню мошенничеств, один из самых низких. Мы это объясняем хорошей работой наших банков, которые ведут как разъяснительную работу со своими клиентами, так и работу по информационной безопасности, защите своих систем. Это тоже играет очень большую роль", — сказала Нечипоренко в эфире подкаста "Страхи/Ошибки".

Сейчас мошенничество в финансовой сфере сильно сдвинулось в сторону социальной инженерии, поскольку сами банки уже научились защищаться от взломов и кибератак, отметила она. "Организуются колл-центры, и люди, которые работают в колл-центрах могут даже не знать, что это мошеннический колл-центр. При этом разрабатываются скрипты, по которым сотрудники этих колл-центров обзванивают холодные базы", — пояснила Нечипоренко.

Если клиент банка подозревает мошенничество, нужно положить трубку и самостоятельно перезвонить в банк по известному номеру телефона на карточке или в договоре, советует представитель платежной системы. Банки не спрашивают номер карты и CVV код, указанный на ее обратной стороне. Сотрудники его не знают, у них нет доступа к этой информации, и он им не нужен, заметила она.

"Мы сами достаточно часто оставляем свои данные на сайтах мошенников. Например, мошеннические сайты используются для сбора данных о телефонах, о картах и о всей другой персональной информации и платежной информации. Это сайты, предлагающие лотерею, сайты с розыгрышами каких-то призов, сайты с какими-то выгодными предложениями по очень низкой цене товаров, когда люди пытаются клюнуть на какие-то очень выгодные предложения – эти сайты обычно мошеннические", — предостерегла эксперт.

«ПРАЙМ»

МИЛЛИАРД ИСЧЕЗ В «ИМПЕРИИ»

15.10.2019

Выявлены крупные махинации на рынке форекс.

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, деятельность участников преступной группы, действовавшей под вывеской STForex, сотрудники сразу нескольких подразделений полиции документировали начиная с 2018 года. Именно тогда по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, едва появившись на российском рынке, не имевшая лицензии организация арендовала офис в башне «Империя» в «Москва-Сити» (Пресненская набережная, 6, стр. 2), провела рекламную кампанию, в том числе в федеральных СМИ, с участием известных людей, среди которых был, например, Дмитрий Дибров.

Общение с клиентами начиналось с предложения пройти обучающие курсы и тренинги, где менеджеры демонстрировали, как легко заработать практически на ровном месте.

После этого будущая жертва инвестировала сначала небольшую сумму — порядка $200 — и всегда оставалась в плюсе. Затем трейдеры разыгрывали целый спектакль: восторгаясь финансовой дальновидностью игрока, демонстрировали ему клиентские счета как минимум с четырехзначными цифрами, призывая сыграть по-крупному. В итоге некоторые граждане отдавали предполагаемым мошенникам все свои сбережения, а некоторые даже брали в банках кредиты под залог своей недвижимости.

При этом, как выяснили сотрудники ГУЭБиПК МВД, на реальный рынок выводились сделки лишь с очень крупными клиентами (от $100 тыс.). Впрочем, и у тех дело до прибыли никогда не доходило. В остальных случаях клиенты переводили свои деньги через подключенную к сайту компании платежную систему WMexpay (в спецреестре ЦБ не значится) на счет нерезидента, открытый в Латвии. Там средства должны были быть зачислены на брокерский счет якобы лицензированной организации, предоставлявшей игрокам прямой доступ на межбанковский валютный рынок. Однако вместо этого деньги, по версии следствия, банально похищались. Клиентам же в их личных кабинетах аферисты показывали схемы, в соответствии с которыми сделки с их вложениями закончились с убытками.

По данным правоохранителей, нанесенный пострадавшим ущерб может достигать 1 млрд руб.

Первым в рамках расследования этого дела был задержан соучредитель STForex Александр Смирнов, которого следствие считает организатором аферы. По ходатайству следствия Тверской райсуд отправил его под арест. Следом за ним задержали и одного из его ближайших помощников — Кирилла Остапенко.

Между тем на основании собранных оперативниками материалов следствие пришло к выводу о том, что под вывеской STForex действовало целое организованное преступное сообщество. В итоге фигурантам добавили соответствующую ст. 210 УК РФ. На данный момент следствию известно, что только руководителей в ОПС было девять человек. При этом защите Александра Смирнова и Кирилла Остапенко еще до возбуждения нового уголовного дела по более тяжкой статье удалось добиться в апелляционной инстанции изменения меры пресечения своим подзащитным с ареста на залог в 3 млн руб. Новое ходатайство следствия о заключении фигурантов дела под стражу по обвинению в особо тяжком преступлении суд оставил без удовлетворения.

Отметим, что на данный момент компания STForex продолжает свою деятельность.

Причем до августа 2019 года, как говорят сотрудники полиции, представитель этой организации принимал клиентов даже в офисе в башне «Империя». Однако после визита стражей порядка он закрылся. Сейчас STForex работает лишь дистанционным способом: с клиентами ее представители общаются лишь по телефону или через интернет. На сайте компании клиентов по-прежнему убеждают, что буквально у каждого из них есть возможность «торговать различными активами и получать прибыль онлайн вместе с STForex».

Между тем московский офис этой структуры на ее официальном сайте не упоминается. Там говорится, что в группу компаний STForex входят офшор в Сент-Винсенте и Гренадинах, а также офисы в Минске и Лондоне.

Таким образом, на территории России обманутым клиентам обращаться некуда. Суды же в принятии исков к такого рода компаниям, как правило, отказывают, относя подобные сделки к так называемым алеаторным: стороны заключают договор, исполнение которого зависит от определенных условий, о которых они не знают в момент его подписания. При этом в правоохранительных органах отмечают, что в большинстве стран мира деятельность, которой занимались STForex и подобные ей структуры, запрещена, поскольку наносит ущерб имиджу финансовой системы, подрывает доверие граждан к инвестированию в реальный сектор экономики и вообще тормозит развитие инвестиционной деятельности.

Напомним, что ранее по такой же схеме, правда имея лицензию, действовал другой форекс-дилер — ООО «Телетрейд групп». В отношении фирмы также было возбуждено уголовное дело, расследование которого сейчас продолжается. А в конце прошлого года Центробанк отозвал у ООО «Телетрейд групп» лицензию на брокерскую деятельность.

«КОММЕРСАНТЪ»

ОШИБСЯ РУБЛЕМ

14.10.2019

Случайно взять деньги с чужой карты не является преступлением.

Краснооктябрьский районный суд Волгограда оправдал инвалида, случайно оплатившего счет за интернет с чужой банковской карты. Пресловутая карта раздора была забыта владельцем в банкомате. А подсудимый, не разобравшись, перечислил с нее деньги на счет оператора сотовой связи.

Как рассказали в Волгоградском областном суде, в марте этого года Олег Д., инвалид третьей группы по слуху, пришел вместе со своей гражданской женой в отделение банка.

Что случилось дальше, версии следствия и обвиняемого расходятся. Следствие решило, что "мужчина попытался посредством банкомата оплатить услуги интернет-связи наличными денежными средствами. Однако обнаружил, что в платежном терминале имеется банковская карта, оставленная предыдущим клиентом. Воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, Олег Д. совершил операцию по оплате своей квитанции с помощью чужих денежных средств, после чего с места совершения преступления скрылся".

Сам обвиняемый пояснил, что не собирался пользоваться банковской картой. Он пытался внести в банкомат свои денежные средства и, поскольку не знал, что в нем находится чужая карта, случайно нажал кнопку "оплатить".

Общался с судом и следствием Олег Д. через сурдопереводчика. Следователям это помешало досконально разобраться в ситуации, а вот суду - нет.

Конечно, обвиняемые часто рассказывают сказки, местами правдоподобные, местами фантастичные, чтобы не отвечать за свою вину. Но Олег Д. действительно с самого начала вел себя как человек, который не позарится на чужое.

"Изучив материалы дела, выслушав участников процесса, суд установил, что 19 марта 2019 года Олег Д., введя в платежный терминал номер лицевого счета, попытался внести в купюроприемник наличные денежные средства, однако банкомат их не принял, а на экране появилось табло "платеж подготовлен", - рассказывают в Волгоградском областном суде. - Желая продолжить операцию, он нажал кнопку "оплатить". После чего увидел, что из банкомата была извлечена банковская карта, а на экране появилось сообщение "операция завершена". Поняв, что это карта чужая, Олег Д. сразу же передал ее сотруднику банка".

Иными словами, человек просто не разобрался. Допустить такую ошибку может любой, даже технически продвинутый. А многие люди с технологиями не дружат, и общение с банкоматом для них всегда протекает медленно и мучительно. Ошибки неизбежны. Олег Д. тоже не сразу понял, что счет оплатил. Передав чужую карту банкирам, он вернулся к банкомату.

"После чего, не понимая, что фактически произвел оплату квитанции посредством чужих денежных средств, он вернулся к банкомату и произвел повторную оплату услуг интернет-связи с помощью принадлежащих ему наличных денежных средств, - продолжают в Волгоградском областном суде. - Таким образом, исходя из действий подсудимого, суд пришел к выводу о том, что у мужчины отсутствовал умысел на кражу денежных средств".

Олег Д. был оправдан, за ним признано право на реабилитацию и обращение в суд с требованием о возмещении имущественного и морального вреда. Безусловно, брать деньги с чужих карт такое же воровство, как вытащить их из кармана. Но запутаться в банкомате - не преступление.

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»

ЦБ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ОБСУЖДАЮТ ГАРМОНИЗАЦИЮ ПОДХОДОВ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

14.10.2019

Выработку гармонизированных подходов к проведению монетарной политики и к банковскому надзору обсуждают Центробанки в Москве и Минске в ходе подготовке документов по интеграции в Союзном государстве. Об этом сообщил 14 октября заместитель председателя правления финансового регулятора Беларуси Сергей Калечиц, передает БЕЛТА.

Банкир пояснил, что, если белорусский банк захочет прийти на рынок России или российский инвестор организовать банк в РБ, он должен понимать, что эти требования "достаточно гармонизированы. Они не единые, не одинаковые, но близкие, чтобы просто создать максимальное удобство и для предприятий, и для банков", - пояснил Калечиц.

Он напомнил, что межведомственная группа и с белорусской, и с российской стороны уже отрабатывает вопросы, которые обеспечивали бы выполнение договоренностей по интеграционной тематике. По сути, это вопросы, касающиеся равных условий хозяйствования для предприятий, граждан, банков. "На сегодня у нас никаких недопониманий с коллегами нет", - уточнил он.

"Если мы хотим гармонизировать, допустим, подходы к проведению банковского надзора, каким-то требованиям к банкам, то, разумеется, должен быть некий план действий: какой путь пройти каждой стране, что поменять в своем законодательстве, чтобы обеспечить, подчеркну еще раз, не полную унификацию, а хотя бы гармонизацию для достижения близких принципов", - добавил зампред Нацбанка.

Отвечая на вопрос о возможных сроках подготовки такого плана действий, Калечиц пояснил, что он готовится в пакете с другими интеграционными документами. "Мы в контексте этого плана. Хотя наши мероприятия в высокой степени согласованности, их можно было бы проводить. Но официальное утверждение будет тогда, когда по всем сферам будут готовы документы", - пояснил он.

Как уже сообщал "СОЮЗ", в начале сентября на уровне глав правительств СГ был согласован проект программы действий по интеграции и перечень дорожных карт. Сейчас обеим сторонам необходимо разработать 31 дорожную карту для реализации этой программы.

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»

ЗАПУСТИТЬ ПЕЧАТНЫЙ СТАНОК: США ПОМОГУТ РУБЛЮ?

15.10.2019

Зачем ФРС США скупает бумаги.

15 октября Федеральная резервная система (ФРС) начинает программу скупки бумаг с рынка. Операции будут сконцентрированы на краткосрочных казначейских облигациях (bills). Эти бумаги на срок от 4 до 26 недель составляют около 15% рынка госдолга США — $2,5 триллиона из $16,8 триллиона — и используются для оперативного управления ликвидностью бюджета. Объем приобретения активов составит около $60 млрд в месяц.

Покупки бумаг будут продолжаться как минимум до второго квартала 2020 года. Таким образом, их общий объем составит $510 млрд.

Впрочем, эта цифра может быть скорректирована при необходимости. На этой неделе ФРС выйдет на рынок дважды — 16 и 18 октября. Максимальный объем ликвидности будет залит в рынок в период с 22 по 25 октября, когда запланированы три операции выкупа на $22,875 млрд.

Как поясняла ФРС, эти операции «носят технический характер», не связаны с проведением монетарной политики и направлены на то, чтобы нормализовать ситуацию на денежном рынке и пополнить ликвидность банков, резервы которых с $2,2 трлн в сентябре 2017-го сжались до $1,3 трлн к началу октября 2019-го.

Официальное название нынешней программы скупки активов — «to mitigate the risk of money market pressures that could adversely affect policy implementation», то есть «о нивелировании рисков давления со стороны денежного рынка, которое может повлиять на имплементацию текущей политики».

Первая программа выкупа стартовала в США сразу после кризиса 2008 года. В последний раз ФРС приобретала у банков долгосрочные гособлигации США и долговые обязательств ипотечных агентств в целях увеличения ликвидности экономики осенью 2012 года. Программа продлилась до октября 2014 года. Тогда ФРС ежемесячно выкупала ценные бумаги на сумму $85 млрд. В целом программа позволила влить в американскую экономику $3,5 трлн.

По словам экспертов, начало новой программы ФРС вызвано тем, что экономика США медленно скатывается в рецессию. Президент Дональд Трамп раньше обещал рост ВВП как минимум на 3% в год, однако сейчас о таких цифрах речи не идет.

По итогам прошлого года рост был 2,9%. В этом году речь идет по прогнозам о 2,4%. В следующем году — еще ниже, 2,1%.

О том, что дела в США идут не очень хорошо, свидетельствует спред — разница между доходностями — долговых ценных бумаг в Америки и в мире. С начала октября этого года спред 10-летних гособлигаций США и Германии упал примерно с 2,35% до 2,15%. Так, доходность 10-летних облигаций США сейчас составляет 1,73%, а долговых бумаг Германии — минус 0,45%.

В то же время спред бондов США и Японии снизился с 2% до 1,85% (доходность облигаций Японии сейчас составляет минус 0,18%). Это указывает на то, что доходность долговых государственных бумаг США падает быстрее, чем в целом по всему по миру.

При этом в марте и августе этого года наблюдалась так называемая «инверсия кривой доходности госбумаг США» — ситуация, когда доходность коротких бумаг, например, двухлетних облигаций США, оказывается выше доходности длинных, 10-летних. Это считается надежным предвестником рецессии в США.

Обычно спад наступает с отложенным эффектом через полгода-год.

Повтор такой ситуации говорит о неминуемой рецессии в экономике США, говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. При этом, по словам эксперта, скупка казначейских долговых обязательств со стороны ФРС — это не решение сложившейся проблемы, а лишь ее маскировка, поскольку в экономику просто вбрасываются деньги.

Объявленная главой ФРС Джеромом Пауэллом программа количественного смягчения, скрытая за словами о нивелировании рисков давления со стороны денежного рынка, действительно является сигналом о вероятной кризисной ситуации в США, соглашается генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.

Для предотвращения надвигающейся ситуации недостаточно продлить программу скупки казначейских облигаций, указывает главный стратег «Универ капитал» Дмитрий Александров. Прежде всего, США необходимо ускорить заключение соглашения с Китаем. Возможно, в Америке это уже понимают и поэтому начали менять тональность общения с Пекином.

«Напомню, что на прошлой неделе США начинали переговоры с позиции силы — представители КНР выказали нежелание передачи интеллектуальной собственности и были готовы покинуть место проведения переговоров», — отмечает Александров.

Однако впоследствии Трамп снизил давление и пообещал в твиттере, что торговое соглашение будет подписано в течение 15 дней.

Краткосрочно для России выгодно замедление экономики США. Это повышает спрос на активы развивающихся стран, к которым относится и наша страна. При проседании доллара и возникновении рецессии рубль сначала укрепится, потому что инвесторы начнут перекладываться в российские активы, говорит Деев.

Александров тоже полагает, что новость о возможной рецессии в Соединенных Штатах – это повод для рубля повод в ближайшее время укрепиться.

Но радоваться росту курса рубля нам придется недолго. При имеющемся влиянии Америки на мировую экономику кризис охватит все развитые страны, и стагнация макроэкономики не даст рублю серьезно подорожать.

За небольшим ростом курса последует неминуемый обвал, считает Александров.

Если избежать кризиса в США не удастся, то российский рубль может упасть вслед за долларом, евро и другими валютами, соглашается с коллегами Андрей Хохрин. Ранее экспертами давались прогнозы о возможном снижении курса до 70 рублей за доллар США.

В конце торговой сессии на Московской бирже 14 октября доллар торговался на отметке 64,34 рубля за $1, подорожав за дневные торги на 14 копеек, а евро — 70,93, подорожав на 13 копеек.

«ГАЗЕТА.RU»

«ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА» © подготовлен для Вас АНО «ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ВКЛАДЧИКОВ И ИНВЕСТОРОВ» по собственным материалам, публикациям СМИ и Интернета. Если у Вас появились вопросы или есть проблемы с обслуживающим банком, обращайтесь в наш Центр по тел.: 8-(800)-500-6327, по электронной почте [email protected] или на сайт www.zvi2015.ru. Будем рады любой полезной информации, связанной с вкладчиками и банками, возможно, из Вашего личного опыта. Мы заинтересованы в сотрудничестве с журналистами и экспертами по банковской тематике, а так же с представителями банковского сообщества, властных структур, и правоохранительных органов. Информацию можно прислать на e-mail: [email protected]. Мы надеемся, что наш дайджест Вас заинтересует. Кроме того, Вы можете оформить бесплатную подписку на дайджест в формате .doc в разделе «Новости» (http://www.zvi2015.ru/news/list), кликнув на кнопку «Подписка на новости». При перепечатке или цитировании ссылка на дайджест или на его материалы приветствуется.