ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА (Выпуск №205/1043)

 ПРОВЕРЬ СВОЙ БАНК

Новый интернет-ресурс Проверьсвойбанк.рф, запущенный Центром защиты вкладчиков и инвесторов (АНО ЗВИ), позволяет любому желающему получить аналитическую справку об интересующем его российском банке и тем самым снизить свои риски.

Клиенты сервиса имеют возможность получить заключения о состоянии банка по результатам финансового анализа данных официальной отчетности. Заключение будет содержать информацию об отклонениях от оптимальных значений показателей - как установленных регулятором, так и разработанных АНО ЗВИ для оценки кредитных организаций.
 

Система показателей, разработанная АНО ЗВИ, примерно в 3,5 раза чаще, чем система официальных нормативов, позволяет предположить возможную проблемную ситуацию в банке.

---

 

РАСТРАТЫ АКТИВОВ РУССТРОЙБАНКА ПОТЯНУЛИ НА АРЕСТЫ

13.11.2019

Сбежавшего в США банкира в СИЗО представит его заместитель.

С ходатайствами об арестах Максима Белякова и Захара Котова в Басманный суд обратились следователи ГСУ СКР, которые еще с 2016 года расследуют уголовное дело о масштабных хищениях в Русстройбанке. Под разными названиями кредитное учреждение существовало еще с 1995 года, а лицензию у него ЦБ отнял в декабре 2015 года за неисполнение обязательств перед кредиторами и проведение сомнительных транзитных операций. Надо отметить, что банк, который остался должен кредиторам около 28,5 млрд руб., был отчасти «семейным»: предправления являлся Андрей Струков, а крупными акционерами — его родители Петр и Роза Струковы. Последняя, кстати, в свое время работала в Центробанке.

Интересно, что первым в правоохранительные органы за месяц до отзыва лицензии обратился сам предправления банка, написав заявление о хищении в одной из операционных касс Русстройбанка почти 293 млн руб.

Впрочем, в возбуждении уголовного дела было отказано, хотя проверка, по некоторым данным, по настоянию прокуратуры продолжается до сих пор.

Позже представители АСВ как правопреемника банка обратились с заявлением в ФСБ, МВД и СКР о фактах хищений средств и покушения на это. После проведенной проверки ГСУ СКР возбудило дело о хищении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Его первым фигурантом стал господин Струков, который, как посчитали следователи, похитил совместно с «неустановленными лицами» порядка 400 млн руб. Русстройбанка, выведя их с помощью различных коммерческих структур, в том числе подставных. С банкира взяли подписку о невыезде, но он не стал дожидаться развития событий, срочно уехав за границу. По некоторым данным, сейчас он проживает в США вместе со своей гражданской женой, бывшей моделью Ольгой Сорокиной, и двумя детьми. Ему заочно предъявили обвинение, арестовали и объявили в международный розыск по линии Интерпола.

Максим Беляков, по некоторым данным, также являлся сотрудником ЦБ, откуда и пришел на работу в Русстройбанк, став заместителем Андрея Струкова. Как стало известно “Ъ”, долгое время он был свидетелем, исправно являясь по всем вызовам следователя. Однако несколько дней назад 39-летний мужчина был задержан, отправлен в ИВС, а оттуда — в суд. Ему инкриминировали пособничество Андрею Струкову в хищении средств (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ). При избрании меры пресечения выяснилось, что после краха банка господин Беляков работает советником гендиректора АНО Экспертно-правовой центр «Финансовые расследования и судебные экспертизы». Защита просила судью Юлию Сафину не отправлять Максима Белякова в СИЗО, ограничившись запретом определенных действий или домашним арестом, ссылаясь на наличие у него маленьких детей и положительные характеристики. Впрочем, на решение это не повлияло. В тот же день судья Сафина арестовала и еще одного предполагаемого сообщника экс-главы Русстройбанка, бизнесмена Захара Котова. Сейчас он является заместителем гендиректора компании «Промсервистрейд», но в свое время являлся руководителем фирмы «Стройинвестхолдинг». По версии следствия, это одна из аффилированных с руководством Русстройбанка компаний, через которую в 2012–2015 годах похищались деньги кредитного учреждения.

Адвокат господина Белякова Борис Федосимов подтвердил “Ъ” арест своего подзащитного, отметив, что он вину не признает. От дальнейших комментариев защитник воздержался, сославшись на данную им подписку о неразглашении данных предварительного следствия, а также на отсутствие согласия своего доверителя. Между тем источники “Ъ” в силовых структурах отметили, что в дальнейшем может расшириться как круг обвиняемых, так и список статей УК по делу о хищениях в Русстройбанке. Они отметили, что по заявлению АСВ ГСУ СКР также возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при выдаче кредитов юрлицу, а в дальнейшем могут быть предъявлены обвинения в неправомерных действиях при банкротстве (ст. 195 УК РФ), преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ), причинении имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ), злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) и даже создании оргпреступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК РФ). Кстати, в Арбитражный суд Москвы еще в прошлом году был подан иск о взыскании с бывших руководителей и акционеров Русстройбанка 10 млрд руб. ущерба, но решение по нему пока не вынесено.

Надо также отметить, что претензии к Андрею Струкову есть также и у ростовских следователей в связи с крахом Южного торгового банка, совладельцем которого он являлся. Банк разорился еще в 2009 году, оставшись должным порядка 700 млн руб. Большую часть денег вкладчикам вернули, но обнаружились и махинации.

«КОММЕРСАНТЪ»

«ТРАСТ» СООБЩИЛ О ВЫЯВЛЕННЫХ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ НА 122 МЛРД РУБ.

13.11.2019

По заявлениям банка «Траст», который занимается возвратом долгов после санации крупнейших банков, за 2019 год возбудили 80 уголовных дел. Совокупный объем злоупотреблений оценивается «Трастом» в 122,4 млрд руб.

Банк непрофильных активов (БНА) «Траст» за девять месяцев 2019 года инициировал 49 уголовных дел. Об этом говорится в сообщении «Траста», поступившем в РБК.

За три квартала банк направил в правоохранительные органы 103 заявления о возбуждении дел, ущерб по которым оценивается в 35,4 млрд руб. Уголовные дела возбуждались практически в каждом втором случае.

В 2018 году Центральным банком на базе «Траста» был создан банк непрофильных активов. После санации трех частных банковских групп — «Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка — ЦБ передал с их балансов в «Траст» проблемные активы на 2 трлн руб. На 30 июня справедливая стоимость этих активов составляла всего 210 млрд руб. Основная задача «Траста», поставленная ЦБ, за пять лет — к 2024 году — взыскать задолженность и вернуть ЦБ 485 млрд руб.

Всего на сопровождении у банка непрофильных активов 80 уголовных дел на 26,7 млрд руб. и 72 материала доследственной проверки, ущерб по которым оценивается в 95,7 млрд руб. Совокупный объем злоупотреблений, выявленных БНА, составляет 122,4 млрд руб., отмечается в сообщении банка. За девять месяцев 2019 года «ущерб только от преступлений экономической направленности, по данным МВД, составил 359,9 млрд руб.», отмечает доктор юридических наук, полковник полиции в отставке Андрей Шмонин. За счет работы «Траста» эта сумма может вырасти, добавляет он.

Большая часть дел возбуждена по статьям о мошенничестве, присвоении и растрате. Есть дела по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями, краже, коммерческом подкупе, преднамеренном банкротстве, подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов, отмечается в сообщении. По инициированным банком делам уже вынесено 14 обвинительных приговоров.

«Если говорить о том, как рынок воспринимает банк непрофильных активов, и о готовности должников отвечать по своим обязательствам, то здесь мы видим хорошую динамику: все больше и больше заемщиков понимают, что с нами лучше расплатиться, чем судиться, ставя на карту все и иногда даже свободу», — говорил предправления «Траста» Александр Соколов в интервью «Ведомостям».

«РБК»

СУД НАЗНАЧИЛ ПОВТОРНУЮ ОЦЕНКУ КОМПАНИИ ИЗ ДЕЛА КАЛВИ

13.11.2019

Но, похоже, перепутал ее с другой.

Девятый арбитражный апелляционный суд постановил провести повторную оценку акций International Financial Schneider S.C.A. до 22 ноября, следует из определения от 14 октября в картотеке арбитражных дел. Ходатайство о переоценке подал банк «Восточный», как третья сторона, в споре акционера Первого коллекторского бюро (ПКБ) компании FCB Holding Cooperatief U.A. с гендиректором ПКБ Максимом Владимировым о взыскании убытков на 604 млн руб.

Правда, «Восточный» ходатайствовал об оценке акций другой компании – люксембургской IFTG (International Financial Technology Group S.C.A.). Именно они, по версии истца, стали причиной убытков и именно они в этом процессе оценивались в январе 2019 г. по решению Арбитражного суда Москвы. На устав IFTG ссылается в своем определении Девятый арбитражный апелляционный суд, «Ведомости» направили туда запрос. Совпадает со спорным пакетом IFTG в определении суда и число акций, которые нужно заново оценить: 566 242 акции класса С и 6,2 млн – класса D. Суд определил провести повторную оценку именно акций IFTG, говорит человек, присутствовавший на заседании. «Восточный» ходатайствовал об экспертизе стоимости IFTG, сказал представитель банка.

А вот что такое International Financial Schneider S.C.A., «Ведомостям» выяснить не удалось: в реестрах компаний Франции, Люксембурга, Бельгии ее нет, как и в системе СПАРК.

Позже суд определил исправить допущенную опечатку в названии компании, назвав ее технической ошибкой, и International Financial Schneider S.C.A заменить на International Financial Technology Group S.C.A

Стоимость IFTG – ключевой вопрос уголовного дела Baring Vostok, по которому арестовано шесть человек, включая основателя инвестфонда Майкла Калви и Владимирова. «Восточный» на тот момент, как и ПКБ, подконтрольный инвестфонду Baring Vostok, в 2017 г. принял этот пакет в качестве отступного по кредиту на 2,5 млрд руб., выданному ПКБ. Миноритарный (4,82%) акционер «Восточного» Шерзод Юсупов счел замену неравноценной и обратился в ФСБ. Следствие оценило справедливую стоимость пакета в 600 000 руб., и Следственный комитет (СКР) возбудил дело о мошенничестве. Калви оценивал акции в 3 млрд руб. и предлагал установить истину, продав акции.

Но следствие заказало экспертизу, которая показала, что пакет акций IFTG стоит $4,4 млн, или 260 млн руб. При этом рыночная стоимость пакета составляет 3,8 млрд руб. Разница вызвана одним пунктом устава IFTG, появившимся за три месяца до отступного: права владельцев акций классов C и D – именно эти акции получил «Восточный» – на получение дивидендов и имущества при ликвидации были ограничены суммой первоначального вложения в капитал компании. Калви в суде называл этот пункт устава технической ошибкой, которая уже устранена.

Но первая экспертиза стоимости спорного пакета акций IFTG, упомянутая выше, была проведена как раз по назначению Московского арбитража. ПКБ в иске так объясняло полученный убыток: чтобы погасить долг ПКБ перед «Восточным» в размере 2,5 млрд руб., Владимиров передал банку акции IFTG, но по заниженной цене (на тот момент Baring Vostok контролировал и банк, и ПКБ). Эта экспертиза показала, что спорный пакет IFTG стоит 3 млрд руб., и в феврале суд отказал в иске ПКБ.

Юсупов с такой оценкой не согласился и после ареста Калви обжаловал решение в качестве третьей стороны. В сентябре суд прекратил производство по его апелляционной жалобе.

Получилось, что в рамках арбитражного дела стоимость спорных акций составляла 3 млрд руб, а в рамках уголовного – 600 000 руб.

«Восточный» с такой ситуацией мириться не пожелал – к тому времени банк уже перешел под контроль Артема Аветисяна и его партнеров, включая Юсупова. «В рамках одной группы была создана видимость реального спора и эксперты, представленные сторонами, оценили акции IFTG, допустив многочисленные нарушения базовых регламентов федеральных стандартов оценки», – прокомментировал представитель «Восточного». Этим он объясняет требование повторной экспертизы. Девятый арбитражный апелляционный суд его удовлетворил.

Оценщиком суд назначил предложенного банком эксперта из Союза судебных экспертов «Экспертный совет». Для еще одной оценки суд привел причину, аналогичную той, что была в уголовном разбирательстве: оценщик нарушил 8 пункт Федерального стандарта оценки и не проанализировал действующий на момент отступного устав компании, в котором указаны ограничения на размер дивидендов, выплачиваемых владельцам акций классов С и D, указано в определении суда. Также как обоснование, суд указывает, что ранее проведенная экспертиза определила «справедливую цену акций», т. е. перед экспертом изначально не стояла задача определения рыночной стоимости акций IFTG, а нормы гражданского законодательства не содержат определения «справедливая стоимость акций».

Спустя две недели акционер ПКБ подал заявление об отказе от иска (документ есть у «Ведомостей»), в котором просит отменить проведение экспертизы и прекратить производство по делу. «Восточный» требует пересмотра дела и проведения дополнительной оценки в интересах Finvision (через нее Аветисян владеет акциями «Восточного»), уверен партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры», представляющий интересы FCB Holding Cooperatief U.A. Дмитрий Горбунов. Согласно 87-й статье Арбитражного процессуального кодекса при назначении повторной экспертизы суд поручает эксперту повторно исследовать вопросы, которые были предметом исследования в суде первой инстанции, говорит Горбунов. Но суд незаконно поставил перед экспертом новый вопрос, который в первой инстанции не изучался, продолжает он. «В суде первой инстанции перед экспертом стояла задача определить справедливую стоимость акций, что было сделано, – говорит он. – В определении суда указано, что определения «справедливой стоимости» не существует, но оно есть и используется в гражданском праве и в регуляторных документах ЦБ». Требования «Восточного» не относятся к данному арбитражному спору и являются злоупотреблением правом, поэтому акционер ПКБ принял решение не участвовать в этом процессе и отказаться от исковых требований, заключает Горбунов.

Отказ акционера ПКБ от иска преследует цель не допустить повторной судебной экспертизы стоимости акций IFTG, уверен представитель «Восточного». Банк будет возражать против прекращения производства по делу в связи с отказом ПКБ от иска, добавил он.

«ВЕДОМОСТИ»

«РАССТРЕЛЬНАЯ ДОЛЖНОСТЬ»: ПОЧЕМУ КЛЮЧЕВАЯ ФИГУРА В КОМАНДЕ ГРЕФА ПОКИДАЕТ СВОЙ ПОСТ

12.11.2019

После 11 лет работы в крупнейшем госбанке страны свой пост решил покинуть Александр Морозов, зампред правления и финансовый директор Сбербанка. Его знакомые говорят, что ему просто «надоело».

Во вторник, 12 ноября Сбербанк сообщил, что его зампред правления и финансовый директор Александр Морозов уйдет со своей должности с 1 июля 2020 года. Ему на смену придет Александра Бурико, которая сейчас работает финансовым директором в «Русале», совладельцем которого является российский миллиардер Олег Дерипаска F 30. До отставки Морозова Бурико будет советником Германа Грефа, а уже с нового года станет вице-президентом банка.

«Морозов уже года два не скрывал, что хочет уйти с поста финансового директора — в Сбербанке это расстрельная должность, и он просто устал. Но в последний год это желание приобрело явные черты, и в банке занялись поиском замены», — рассказывает собеседник Forbes, близкий к Сбербанку.

Другой собеседник, знакомый с Морозовым, подтверждает, что Морозову в Сбербанке «надоело». «Он проработал почти 12 лет и устал», — говорит он. За это время Морозов построил всю финансовую систему Сбербанка, большая капитализация банка — в том числе и его заслуга, добавляет собеседник Forbes.

Морозов — одна из ключевых фигур в команде Германа Грефа, говорит партнер Odgers Berndtson Алексей Сизов. «Он один из тех, кто работает в Сбербанке с самого начала его трансформации. Человек, который очень детально знает все финансы и экономику крупнейшего банка страны. Его уход – серьезная потеря для банка, поскольку банк покидает один из лучших финансистов банковской отрасли», — сказал Сизов.

Впрочем, на стоимости банка эта отставка не отразится. Инвесторы следят за движениями ключевых фигур в компаниях, но что касается Сбербанка — он настолько большой и инерционный, что уход ключевых фигур намного меньше влияет на его бизнес, чем изменение ключевой ставки и макроэкономической ситуации, говорит глава УК «Спутник — управление капиталом» Александр Лосев.

«Подавляющее большинство зарубежных инвесторов знают только Германа Грефа, и только кадровые новости с его участием могут оказать влияние на котировки», — резюмирует он.

Среди плюсов Александры Бурико Сизов называет умение работать со сложными акционерами и наличие большого опыта в сфере финансов. «Она способна быстро пройти переходный период смены индустрии и освоить особенности управления финансовой функцией Сбербанка», — сказал Сизов.

В прошлом году Сбербанк пережил заметные кадровые изменения в составе топ-менеджеров. В сентябре 2018 года стало известно, что банк покидает глава «Сбербанк КИБ» Игорь Буланцев, проработавший в этой должности с 2016 года. Банкир ушел на фоне реформ внутри банка — было принято решение интегрировать два блока, которыми бы управлял зампред правления Анатолий Попов. В результате Буланцев перешел на пост финансового директора в «Уралхим».

В июне 2018 года появилась информация о том, что Максим Полетаев уходит с поста первого зампреда правления Сбербанка — его место занял Александр Ведяхин. Полетаев курировал бизнес-направление и корпоративный блок. В официальном сообщении банка говорилось, что банкир уходит с поста по личному желанию «в связи с необходимостью изменения режима работы. Полетаев перешел на должность советника Германа Грефа, где курирует крупные проекты, в частности, урегулирование ситуации вокруг проблемного кредита хорватскому ретейлеру Agrokor. Также он вошел в совет директоров «Русала».

В ноябре 2018 года стало известно, что банк покинет зампред правления Александр Торбахов, курировавший розничный блок. Газета «Коммерсант» писала, что Торбахов, не получив поста первого зампреда правления, посчитал перспективы своего карьерного развития исчерпанными.

В начале декабря прошлого года Сбербанк покинул выходец из «Росгосстраха», старший вице-президент Александр Бондаренко. Он курировал блок «Управление благосостоянием», куда входят «Сбербанк страхование», «Сбербанк страхование жизни», «Сбербанк управление активами», НПФ Сбербанка, «Страховой брокер Сбербанка» и «Спецдепозитарий Сбербанка». Новым руководителем блока стала Наталья Алымова, которая отвечала до этого за развитие розничного кредитования в Сбербанке.

«FORBES»

БАНКИ ОТМЫВАЮТ ОТ КОМИССИЙ

13.11.2019

Тарифы на борьбу с подозрительными операциями привлекли внимание ФАС.

Владислав Резник на прошлой неделе направил руководителю ФАС Игорю Артемьеву письмо, копия которого имеется в распоряжении “Ъ”. В нем депутат обращает внимание антимонопольного ведомства на проблему «установления дискриминационных условий обслуживания» клиентов банков в рамках борьбы с отмыванием. По его словам, банки действуют в рамках закона 115-ФЗ, по которому они имеют право в одностороннем порядке отказывать клиентам в проведении операций. А также опираются на многочисленные письма и методические рекомендации ЦБ, которые не являются нормативно-правовыми актами. Причем, по словам господина Резника, эти рекомендации банки применяют на практике произвольно.

В результате «в отношении отдельных категорий клиентов либо отдельных видов операций банками вводятся явно дискриминационные условия обслуживания».

В качестве показательных примеров произвольного применения рекомендаций ЦБ депутат приводит практику установления повышенных тарифов для денежных переводов предпринимателей в пользу физлиц. Они могут составлять от 1% до 12% от суммы перевода. При этом комиссии по переводам между юрлицами у банков составляют от нескольких рублей до нескольких десятков рублей за перевод, вне зависимости от характеристик получателя, суммы или назначения платежа.

Другой дискриминационной практикой Владислав Резник считает введение «заградительных» комиссий за снятие предпринимателем средств со счета в случае его закрытия банком в рамках 115-ФЗ.

Размер таких комиссий составляет 10–30% от суммы остатка по счету, что «уже породило обширную и противоречивую судебную практику». Депутат при этом отмечает, что ни 115-ФЗ, ни иные законодательные акты не предусматривают действий экономического характера в отношении клиентов банков для борьбы с отмыванием. В связи с этим он просит ФАС провести проверку «соблюдения антимонопольного законодательства кредитными организациями и Банком России».

Затронутая депутатом проблема не является новой. Предприниматели массово сталкиваются с проблемами из-за борьбы ЦБ и банков с отмыванием. Так, согласно опросу Magram Market Research, в 2017 году с блокировкой счетов сталкивались 17% компаний. Опрос, проведенный ОНФ, показал, что в 2018 году — начале 2019-го с блокировкой сталкивались 29% предпринимателей. Споры между кредитными организациями и предпринимателями по поводу высоких комиссий за проведение операций, которые банки считают сомнительными, дошли до Верховного суда. Но тот пришел к неоднозначным выводам (см “Ъ” от 18 марта).

Партнер FMG Group Николай Коленчук считает взимание комиссий за вывод средств с закрытого счета в большинстве случаев «полностью незаконными» действиями. Юрист компании BMS Law Firm Владимир Шалаев считает, что банкам необходимо запретить устанавливать заградительные тарифы, поскольку банки либо должны блокировать операции, либо, если для этого нет достаточных оснований, обслуживать клиента дальше. По его мнению, нужны изменения в законодательстве, и лучше, если они будут исходить от ЦБ.

В ЦБ заявили “Ъ”, что не вмешиваются в оперативную деятельность кредитных организаций, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Пресс-служба ФАС отметила, что в 2017 году в службу уже поступала похожая жалоба, но тогда ведомство не выявило нарушений антимонопольного законодательства. Впрочем, в ФАС отмечают, что банки объясняют высокие тарифы за переводы в пользу физлиц своими правами и обязанностями по борьбе с легализаций доходов. Вместе с тем, по мнению антимонопольщиков, такая прогрессивная тарификация «приводит к значительному удорожанию соответствующих банковских услуг для всех участников рынка». «В том числе добросовестных, что вызывает не только недовольство у потребителей, но и серьезную озабоченность ФАС в части экономической обоснованности, правомерности и эффективности применения так называемых антиотмывочных тарифов»,— заявили в ФАС.

Антимонопольное ведомство инициировало работу с профильными органами власти и с ЦБ для выработки единой позиции по этому вопросу, уточнили в пресс-службе. ФАС также обещает провести повторную проверку и не исключила возможности внесения изменений в законодательство в случае выявления такой необходимости.

«КОММЕРСАНТЪ»

ТЕМПЫ ОТЗЫВА ЛИЦЕНЗИЙ У БАНКОВ РФ ВПЕРВЫЕ ЗА 6 ЛЕТ РЕЗКО УПАЛИ, ЗАЯВЛЯЮТ ЭКСПЕРТЫ

13.11.2019

Активность Банка России по оздоровлению банковского сектора в этом году существенно снизилась: количество отозванных лицензий у кредитных организаций может впервые за шесть лет не превысить 50 штук, говорится в подготовленном "Национальным рейтинговым агентством" (НРА) обзоре банковского рынка, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

В исследовании речь идет как о традиционных банках, так и о небанковских кредитных организациях (НКО), которые не имеют права привлекать средства юридических и физических лиц во вклады.

Очищение банковского сектора РФ от недобросовестных игроков началось в 2013 году, в 2015-2016 годах был пик по количеству отозванных лицензий — около 200. В прошлом году ЦБ отозвал 77 лицензий, а за истёкший период этого года — 34.

"Агентство ожидает, что до конца 2019 года рынок могут покинуть ещё 5-10 игроков, таким образом, количество отозванных лицензий может не превысить 50 штук за год впервые с 2013 года", — говорится в обзоре.

Аналитики НРА назвали самые частые причины отзывов лицензий в 2018-2019 годах, указывая на то, что для ЦБ является обычной практикой лишать кредитных организации лицензий одновременно по нескольким причинам.

При этом НРА фиксирует значительное снижение доли причин отзыва лицензий, связанных с нарушением законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и выводом активов. Так, например, в прошлом году вывод активов или денежных средств за рубеж значился причиной в 45 случаях отзывов лицензий, в этом году — только в пяти. Нарушений в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в этом году аналитики насчитали девять, тогда как в 2018-ом их было 68.

"Агентство полагает, что снижение доли причин отзыва лицензий, связанных с нарушением законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и выводом активов, в значительной степени обусловлено постоянным повышением качества банковского надзора и регулирования со стороны ЦБ РФ", — считают аналитики.

«ПРАЙМ»

СИЛЫ ИССЯКЛИ: РУБЛЬ ОБВАЛИЛСЯ НА ФОНЕ БЕГСТВА ИНВЕСТОРОВ ИЗ ОФЗ

13.11.2019

Российский рубль ослаб к доллару до минимума за месяц. Продажи на российском рынке затронули и фондовую секцию, и рынок облигаций.

Рубль накануне начал слабеть без оглядки на нефтяные цены и динамику внешних площадок. К концу дня рубль показал минимумы с середины октября.

Фондовые индексы, которые еще совсем недавно тестировали максимумы, покатились вниз.

Очевидно, инвесторы и спекулянты закрывают позиции в российских активах, впрочем, как и в активах других emerging markets, где также наблюдается негативная динамика.

Скорее всего, вслед за развивающимися рынками упадет и американский, однако пока индексы США цепляются за достигнутые уровни. Накануне мы видели новые максимумы и попытку упасть, однако настоящего обвала не случилось.

Любопытные события происходили на долговом рынке России. Сводный индекс облигаций федерального займа, который также недавно достиг исторического максимума, упал до минимума за две недели, при этом снижение наблюдается уже три торговые сессии подряд.

Накануне "Вести. Экономика" писали, что рост доходностей по американским 10-летним трежерис до почти 2% может спровоцировать распродажи российского долга и привести к падению курса рубля.

Пока именно такой сценарий и реализовывается. За прошедшую неделю доходности на дальнем конце кривой госдолга поднялись на 10-15 базисных пунктов из-за снижения интереса к риску и неопределенных перспектив дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Банка России.

На фоне неблагоприятной рыночной ситуации сегодня Министерство финансов РФ впервые проведет безлимитное размещение линкеров, предложив их в комбинации со среднесрочными классическими облигациями федерального займа.

Ведомство предложит в среду ОФЗ-ПД 26229 с погашением в ноябре 2025 г. без лимита. Также состоится аукцион ОФЗ-ИН 52002 с погашением в феврале 2028 г., также без лимита.

Доступные остатки этих выпусков составляют 322,6 млрд руб. и 40,3 млрд руб. соответственно, пишет Bloomberg.

Отсутствие лимита при предложении линкера - это неожиданный шаг со стороны Минфина и "приглашение для спекулянтов", поделился мнением с Bloomberg портфельный менеджер Ronin Trust в Москве Иван Гуминов.

"С одной стороны, негативная динамика инфляции не стимулирует инвесторов покупать этот инструмент, - считает Гуминов, - но, с другой стороны, отсутствие лимита намекает, что может быть предложена повышенная премия к текущему вторичному рынку".

«ВЕСТИ.ЭКОНОМИКА»

УКРЕПЛЕНИЕ ИЛИ ОБВАЛ? ЧТО ЖДЕТ РУБЛЬ, ДОЛЛАР И ЕВРО ЗИМОЙ

12.11.2019

Осенью рубль заметно укрепился. Если в августе за один доллар давали 66,7 рубля, то сейчас — 63,9. То же самое с евро — 73,9 рубля в августе и 70,4 рубля сейчас. А что ждет российскую валюту зимой — ослабление или укрепление? Этот вопрос АиФ.ru задал финансовым экспертам.

«С фундаментальных позиций у рубля проблем не предвидится. Однако в декабре, как правило, увеличивается объем ликвидности на рынке из-за трансфертов федерального бюджета. Рынок встречает это обстоятельство давлением на рубль.

Кроме того, перед длинными выходными в январе возрастает спрос на валюту со стороны населения в связи с высоким туристическим сезоном. Январь и февраль уже не столь опасные месяцы для российской валюты. Более того, опыт последних лет показывает, что курс рубля укрепляется в первые месяцы года. Соответственно, наиболее существенные риски приходятся на декабрь, но ждать какого-то резкого ослабления не стоит.

Возможно, что курс доллара подрастет до 65-65,5 рубля. Но условий для более активного движения нет. Единственное, таким поводом может стать внешняя ситуация — торговые переговоры США и Китая идут довольно тяжело, и вероятность очередного провала все же существует. Поэтому, если мы предположим, что переговоры в очередной раз прервутся, то для рынков это станет шоком, и тогда курс рубля может ослабнуть заметно больше — вплоть до 67-68 рублей за доллар».

ОЛЕГ БОГДАНОВ, ведущий аналитик финансовой компании QBF: «Этой зимой российский рубль будет целиком находиться под влиянием внешних факторов. Дело в том, что осенняя позитивная динамика рубля была вызвана приходом инвесторов в российские активы. Деньги заходили в наши ценные бумаги, которые выглядели очень привлекательно. Этот поток средств компенсировал постоянные покупки валюты Банком России, которые он осуществляет в пользу Минфина в рамках бюджетного правила.

Скорее всего, большинство средств, зашедших в российские ценные бумаги, являются спекулятивными деньгами. Любой рост рисков на мировых рынках может развернуть этот поток в обратную сторону. Традиционно плохим для рубля считаются ноябрь и декабрь, когда идут большие выплаты по внешнему долгу.

В этом году выплаты в ноябре составят около 5 млрд долларов, а в декабре — 11,4 млрд. Очевидно, что в этой ситуации давление на рубль в первый месяц зимы будет выше. Можно ожидать, что курс американской валюты поднимется в район 65-67 рублей. В январе российская валюта может отыграть часть потерь, так как выплаты по внешнему долгу упадут до 2,3 млрд долларов».

ПАВЕЛ ЗЕЛЕНСКИЙ, старший трейдер инвестиционной компании Hedge Fund KHRSV LTD: «Чтобы говорить об ожиданиях на зимний сезон, нужно обернуться и отметить, через что мы прошли в весенне-осенний период. Событийный барометр зашкаливал как от положительных, так и от отрицательных новостей. За первые шесть месяцев года рубль к доллару стабильно, из месяца в месяц, демонстрировал положительную динамику. Если на начало января его курс была в районе 69,5 рублей за доллар, то на конец июня ― начало июля он находился в районе 62,5. Полугодовое укрепление рубля нивелировал август ― к концу месяца доллар подорожал до 67 рублей, а потом началось умеренное снижение.

Такие колебания в этом году обеспечили как геополитические, так и макроэкономические факторы, которые и продолжают оказывать свое влияние на российскую валюту. В первую очередь это замедление в глобальной экономике, снижение торговой и производственной активности. Конечно, особое место заняли торговые переговоры между США и Китаем. Переговоры по Brexit между Англией и ЕС также вносят свою лепту неопределенности. И это минус для рубля.

Однако на этом фоне стало затихать санкционное давление со стороны Запада к России. А это уже плюс для российской валюты, потому что дальше это могло привести к обсуждению ограничений на инвестирование в российский госдолг, к возможным ограничениям долларовых расчетов для российских банков и, конечно же, очень неприятной теме ограничения экспорта нефти.

На фоне снижения официальной инфляции и статистического роста доходов населения некоторые экономисты ожидают роста потребительской активности в первый месяц зимы. Не забываем также, что в декабре будет проходить последнее в этом году заседание ЦБ РФ по кредитно-денежной политике. Не думаю, что в канун Нового года курсу рубля будет легко. Самым легким месяцем для национальной валюты может быть январь — время новогодних каникул. А вот февраль может придать остроты из-за старта предвыборной кампании в США и усиления активности президента Дональда Трампа.

Подводя итог, отмечу, что с наибольшей вероятностью у рубля больше предпосылок к ослаблению».

АЛЕКСАНДР ОСИН, аналитик управления операций на российском фондовом рынке инвестиционной компании «Фридом Финанс»: «Ускорение инфляции, которое, возможно, мы увидим в начале зимы из-за сезонного фактора, роста бюджетных расходов и динамики внешних рынков, негативно для курса рубля.

С другой стороны, цены на нефть поддерживаются решениями в рамках ОПЕК+. Кроме того, исходя из данных ОПЕК по итогам первого полугодия 2019 года, на рынке сложился дефицит сырья — 0,49 млн баррелей в день. По традиции это оказывает устойчивое положительное влияние на нефтяные цены. До конца года ожидаем цену на нефть в диапазоне 59-66 долларов за баррель. Положительная корреляция курса доллара к рублю и цен на нефть остается высокой. Мы ожидаем сохранения курса доллара по итогам этого года в диапазоне 62-65 рублей.

Базовый прогноз на первое полугодие — укрепление курса рубля. Стабильность спроса на сравнительно высокую доходность, стабильность сырьевых рынков, относительно низкая инфляция поддержат национальную валюту».

ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВ, ведущий преподаватель программы MBA школы бизнеса МИРБИС: «Воздействие тех факторов, которые способствовали укреплению рубля (высокая доходность рублевых инструментов сравнительно с валютными и покупка нерезидентами новых выпусков ОФЗ), уменьшается. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ ведет к снижению доходности рублевых инструментов. Оставшийся объем размещения ОФЗ до конца 2019 года — незначительный, а объем на 2020 год (2,32 млрд рублей) меньше объема размещения в текущем году. И самое главное — насыщенность рынка этими бумагами вызывает сомнения в большом успехе новых выпусков.

Основными из внешних факторов являются сохраняющийся риск ужесточения санкций и возможная рецессия в экономике США. Если с первым все понятно, то ухудшение экономической ситуации в США, конечно, ослабит доллар, но вслед за ним ослабит и рубль, так как рецессия в крупнейшей экономике мира привет к глобальному падению спроса, в том числе и на сырье, являющееся основной статьей российского экспорта.

Но даже если все эти угрозы реализуются, падение рубля зимой едва ли будет обвальным. Скорее всего, будет происходить медленное ослабление национальной валюты. Если ни одна из внешних угроз не реализуется, то снижение будет не очень существенным».

«АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ»

РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ ОБЕСПЕЧИЛ ИНВЕСТОРАМ САМЫЙ ВЫСОКИЙ ДОХОД В МИРЕ

13.11.2019

Российский рынок акций с начала года обеспечил инвесторам самый большой доход по сравнению с остальными подобными рынками мира, сообщил РБК стратег Сбербанка по рынку ценных бумаг Коул Эйксон.

Индекс российского рынка MSCI Russia полной доходности, включая дивидендную, с начала года вырос на 44% — почти в четыре раза больше индекса рынков развивающихся стран MSCI EM, прибавившего 12% с начала года (отражает изменение цен на акции компаний большой и средней капитализации в 24 странах, включая Россию), и вдвое больше развитых рынков (+22%), привел расчеты эксперт.

По сравнению с прошлым годом долларовая доходность российского рынка увеличилась более чем в 80 раз, следует из данных руководителя направления «персональный брокер» Альфа-банка Сергея Караханяна: в 2018 году MSCI Russia с учетом дивидендов вырос на 0,51% и не был лидером роста (для сравнения, рынок акций Индии прибавил 1,39%). Правда, в целом рынки в прошлом году существенно проседали на фоне ужесточения денежно-кредитной политики и роста торговых трений США и Китая: индекс акций развивающихся стран MSCI EM упал более чем на 14%, мировой рынок — на 8%, американский индекс широкого рынка S&P 500 потерял более 4%.

Дивидендная доходность российских компаний (отношение выплачиваемых дивидендов к стоимости бумаг) остается самой высокой в мире, указывает Эйксон: в совокупности она составляет 6,7%, что близко к историческому максимуму и более чем на 2 п.п. выше доходности рынка акций Турции, второй после России по этому показателю.

Индекс Московской биржи (основной индекс российского фондового рынка, рассчитывается в рублях) 7 ноября впервые в истории закрылся выше 3000 пунктов (3008,54 пункта), хотя последующие торговые дни завершал ниже этой отметки (в понедельник, 11 ноября, на уровне 2961,46 пункта). Индекс РТС (второй основной индекс, в долларах США) торгуется на максимумах с октября 2013 года, в понедельник закрылся на отметке 1460,84 пункта.

Рост российского рынка акций обеспечили в том числе международные инвестиционные фонды, приобретающие индексные фонды (ETF) на Россию, отмечает старший аналитик «Атона» Михаил Ганелин. Основной рост пришелся как раз на входящие в индексы российские голубые фишки: «Газпром», Сбербанк, «Норильский никель», ЛУКОЙЛ и МТС. Интерес международных инвесторов к рисковым рынкам, включая Россию, вырос на фоне возросших ожиданий глобального снижения ставок, пояснил он, а поскольку российский рынок не очень ликвидный, даже небольшого притока, на несколько сотен миллионов долларов, достаточно, чтобы спровоцировать рост.

Рост российского рынка акций в 2019 году впечатляет, отмечает Сергей Караханян: объем новых санкций в отличие от нескольких предыдущих лет был минимальным, а крупнейшие российские компании «стали делиться прибылью с акционерами очень щедро, что подталкивает котировки к новым вершинам». В этом году максимумы также обновляют индексы рынков акций всех стран БРИК, кроме Китая, во многом рост по российскому рынку можно назвать догоняющим после санкционного давления последних пяти лет, констатировал эксперт.

Решение таких компаний, как «Газпром», ЛУКОЙЛ и Сбербанк, направить большую часть прибыли на выплату дивидендов подстегнуло интерес международных инвесторов, которые стали искать высокие доходности на фоне снижения ставки ФРС США, утверждает Караханян. Дивидендная доходность российского рынка с 2014 года стабильно растет и превышает средние мировые показатели, находясь на уровне более 7%, против, например, дивидендной доходности в размере 2% по S&P 500 и 3–4% по развивающимся рынкам.

В последние недели многие инвесторы обсуждали неожиданный рост акций «Сургутнефтегаза». Вклад этих акций, которые растут с октября, в рост индекса Московской биржи с середины октября составил порядка 1,3 п.п., оценил главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Но хотя стоимость акций компании существенно выросла, их вес в индексе достаточно мал. Результат «Сургутнефтегаза», по словам эксперта, сравним с вкладом роста обыкновенных акций Сбербанка. Более существенный вклад в динамику индекса внесли акции «Газпрома» (2,8 п.п.) и ЛУКОЙЛа (1,9 п.п.).

Рост акций «Сургутнефтегаза» внес определенный вклад, но не был определяющим, говорит старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов: «Более существенное влияние оказали внешние факторы».

Уже в ближайший месяц российский рынок может столкнуться с концентрированным оттоком денег глобальных игроков, а это существенно ограничит потенциал дальнейшего подъема фондовых индексов, считает инвестиционный стратег «ВТБ Мои инвестиции» Станислав Клещев. По его оценкам, около $1 млрд может выйти из акций российских компаний в результате ребалансировки международных фондовых индексов: увеличения веса локальных акций китайских компаний в индексе MSCI EM и включения в индексы бумаг Saudi Aramco после IPO. Пересмотр структуры индексов автоматически уменьшит удельный вес России в портфелях фондов.

Ганелин считает, что найдутся инвесторы, которые на коррекции выкупят этот $1 млрд. Отток международных инвесторов возможен в случае очередного обострения темы санкций или торговых войн, считает он.

Для глобальных инвесторов основной рынок — акции США, на остальных рынках они размещают суммы в зависимости от рисков, потенциальных доходов, структуры индексов и прочих факторов, зачастую иррациональных, рассуждает гендиректор УК «Спутник — Управление инвестициями» Александр Лосев. «И если американский рынок начал пробуксовывать по фундаментальным причинам, то ждать от развивающихся рынков нового ралли уже не приходится», — продолжает он.

Потенциал дальнейшего роста очень ограничен, считает Лосев: «Российский рынок теперь будет поддерживаться дивидендными историями, а не массовым притоком спекулятивных денег из-за рубежа».

За счет высокой дивидендной доходности российский рынок акций сохраняет потенциал роста еще на 20–25%, то есть индекс РТС в 2020 году может достигнуть 1700–1800 пунктов, считают аналитики «Атона». На следующий год дивидендная доходность индекса РТС, по их оценкам, составит 7,2%. Ставки по депозитам в банках и доходности среднесрочных ОФЗ, по прогнозам «Атона», должны опуститься ниже 5,5–6%, а средняя дивидендная доходность на других развивающихся рынках составит и вовсе 3%. На этом фоне инвесторы вскоре будут рады и меньшей доходности, чем обеспечивают российские акции, а именно около 6%, считают в «Атоне».

Российские активы уже много лет в среднем вдвое дешевле своих глобальных аналогов, например бразильских или восточноевропейских, поскольку инвесторы воспринимают страну как более рискованную и слишком зависимую от внешних условий (санкций, цен на нефть), замечает Ганелин. На самом же деле российские компании в хорошей форме и платят хорошие дивиденды, настаивает он. Российский рынок недооценен, считает и президент «Финама» Владислав Кочетков, поэтому после технической коррекции в ноябре и при условии сохранения позитивной конъюнктуры на мировых финансовых рынках индекс РТС может достичь 1500 пунктов, индекс Московской биржи — 3060–3100 пунктов.

Говорить об уровне 1700–1800 пунктов по РТС несколько преждевременно, утверждает руководитель отдела брокерского обслуживания ключевых клиентов «БКС Брокер» Артем Аргеткин: для такого роста необходимо отсутствие шоков на внешних рынках, спокойная геополитическая обстановка. Но «при позитивном сценарии мы вполне можем увидеть рост и выше озвученных уровней», предполагает эксперт.

«РБК»

ИНВЕСТОРЫ ДОВЕРЯЮТ ЗОЛОТУ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВАЛЮТАМ

12.11.2019

Однако не все эксперты уверены, что инвестиции в этот драгметалл гарантируют безопасность и защиту активов.

Более двух третей розничных инвесторов из Китая, Индии, Северной Америки, Германии и России считают, что золото является надежной защитой от инфляции и колебаний валютных курсов, и доверяют ему больше, чем валютам, говорится в исследовании сектора розничных инвестиций и ювелирного рынка Всемирного совета по золоту, опубликованном во вторник, 12 ноября. «Золото привлекает инвесторов как инструмент хеджирования системных рисков и сильных откатов фондового рынка. Некоторые используют его как способ сохранить сбережения, а также для хеджирования инфляции и валютных рисков», – поясняет директор группы исследований рынка Всемирного совета по золоту Алистер Хьюитт. 67% розничных инвесторов считают, что роль золота в их портфеле заключается в защите сбережений или получении хорошей долгосрочной прибыли, приводит данные он, особенно эта тенденция стала заметна после кризиса 2008 г.

Однако золото проигрывает другим розничным инвестиционным продуктам и модным товарам с точки зрения онлайн-доступности, маркетинга и коммуникаций, подчеркивают эксперты Всемирного совета по золоту в своем исследовании: только 9% золотых монет и 6% ювелирных изделий в мире розничными инвесторами приобретаются онлайн. И это отталкивает от инвестиций в золото более юную аудиторию, говорится в исследовании.

Особенно ярко разница в восприятии золота у разных поколений выражена на ювелирном рынке Китая: только 40% потребителей фэшн-сегмента в возрасте от 18 до 24 лет заинтересованы в приобретении золота, тогда как среди покупателей в возрасте от 55 до 65 лет потенциальных инвесторов в золото 88%. С такой же проблемой сталкивается, например, рынок бриллиантов: поколение миллениалов не заинтересовано в покупке изделий с бриллиантами. Для решения этой проблемы в том числе в 2015 г. была создана Ассоциация производителей бриллиантов, которая разрабатывает маркетинговые компании, призванные продвигать бриллиантовую продукцию на разных рынках.

Однако не все эксперты уверены, что инвестиции в золото гарантируют безопасность и защиту активов. «Золото и безопасность – это разные категории. По крайней мере, если речь идет об инвестировании или о хеджировании финансовых рисков», – уверен генеральный директор ИК «Иволга капитал» Андрей Хохрин. Золото является защитным активом, но это не синоним безопасного актива, добавляет начальник отдела инвестиций «БКС брокера» Нарек Авакян. Золото подвержено сильным ценовым колебаниям, от максимумов 2011 г. цена унции до сих пор ниже на 25%, приводит данные эксперт. На Лондонской бирже металлов унция золота стоила $1455 11 ноября. «Но этот драгоценный металл является достаточно ликвидным, чтобы быть глобальным активом для инвестиций. Он имеет репутацию защитного актива, поскольку почти всегда, когда на мировых финансовых рынках наблюдается высокая волатильность, спрос на золото в мире растет», – рассуждает эксперт.

На золото влияет очень много нерыночных факторов, которые спрогнозировать невозможно, подчеркивает Авакян. Торговое напряжение между США и Китаем, Brexit, отрицательная доходность по значительной части государственного долга – все это влияет на поведение инвесторов, перечисляет Хьюитт. Так, летом 2019 г. впервые с апреля 2013 г. золото превысило психологически важную отметку – $1500 за унцию. Произошло это именно из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем: президент США Дональд Трамп пообещал с осени ввести 10%-ные пошлины на импортируемые товары из Китая. Всего с начала нового витка торговой войны между США и Китаем золото подорожало на 3,6%. По сути, золото является лишь еще одним инструментом для хранения денег во время нестабильности глобальных финансовых рынков, заключает Авакян.

«ВЕДОМОСТИ»

ХРОНИКА ПИКИРУЮЩИХ СТАВОК. КАК РАСПОРЯДИТЬСЯ НАКОПЛЕНИЯМИ?

13.11.2019

Снижение 25 октября Банком России ключевой ставки до 6,5% не стало неожиданностью на рынке. Этого решения ждали с июля, когда ЦБ сообщил о возможности такой перспективы. Некоторые банки даже успели подготовить новые кредитные предложения. А ставки по депозитам поползли вниз уже с августа.

Для потенциальных ипотечных заёмщиков сообщение о снижении ключевой ставки стало хорошей новостью, поскольку ставки по кредитам на покупку жилья после этого снизились до 9,2–9,4% годовых и появилась надежда, что целевой показатель нацпроекта «Жильё и городская среда» (8,7% годовых по ипотеке в 2020 г.) может быть достигнут.

Но для тех, кто инвестировать в жильё не собирается, однако хочет приумножить свои сбережения, это отнюдь не воодушевляющая тенденция. И без того ставки по вкладам в течение нынешнего года снижались. Средняя максимальная ставка по рублёвым депозитам, которую ЦБ рассчитывает по показателям 10 крупнейших банков, привлекающих наи­больший объём средств физических лиц, с марта, когда она составила 7,72% годовых, демонстрировала падение, причём более скорое, чем ставка ЦБ. По итогам первой декады сентября она составила 6,71%.

Вклады под 7% найти ещё можно, но с большим трудом. Их всё меньше, и вводятся они, как правило, в рамках акций и специальных предложений. А один из ведущих наших банков, на который равняются мелкие игроки, несколько дней назад заявил о радикальном снижении: по базовой линейке рублёвых вкладов максимальная ставка у него составляет теперь 4,65%.

Эксперты назвали это важным сигналом, говорящим о том, что время высоких доходностей уходит. То есть рядовому обывателю, нажившему непосильным трудом какую-то сумму, нужно забыть про ещё недавно звучавшие со всех сторон призывы делать из денег день­ги? Или всё же остались инструменты, воспользовавшись которыми можно не только сохранить свои сбережения, но и приумножить их?

Привычная альтернатива рублёвым вкладам – долларовые. Или в евро. Но и по ним ставки снижаются. Доходность евродепозитов сейчас не превышает 0,8%, в долларах – 3%. Понятно, что возможные доходы не покроют даже официальную инфляцию. Плюс комиссия за покупку валюты.

Некоторые смотрят теперь в другую сторону – на растущее в цене золото. И неслучайно, поскольку с начала года стоимость тройской унции поднялась на 12%. Весьма выросли, кстати, и котировки золото­добывающих компаний.

Однако не факт, что в будущей экономической модели мировой экономики (необходимость которой признают уже даже глобальные финансовые структуры) оно займёт основополагающую позицию. А потому в нынешний смутный период цена на золото может как подниматься, так и падать. И некоторые аналитики финансового рынка отмечают, что металл этот уже начинает терять свою привлекательность.

Есть ещё облигации. Купонный доход по народным облигациям федерального займа выше, чем по вкладам: 7,35% по последнему купону, погашение которого состоится в 2020 г. Ожидать сумасшедшей доходности, конечно, не стоит и здесь, но в нынешней ситуации ставки по ОФЗ-н выглядят привлекательно. Из корпоративных облигаций самые низко­рискованные – у компаний с госучастием. При этом и по ним доходность не выходит за планку 7,2—7,5%.

Есть, конечно, ещё и акции – для тех, кого не останавливают высокие риски игры на фондовом рынке. Те, кого пугает собственная малоосведомлённость в этой области, могут обратить внимание на акции тяжеловесов – крупных российских нефтяных и газовых компаний, в том числе с госучастием. Покупка их не сулит больших рисков, а дивиденды по ним выплачиваются высокие. Тем не менее и здесь есть своё «но»: ценные бумаги с дивидендной доходностью 10—15% годовых сейчас находятся на годовых максимумах. А значит, слишком дороги и разумно подождать снижения их цены.

Мнение эксперта. Главный аналитик ПСБ ДМИТРИЙ МОНАСТЫРШИН: – Максимальный уровень ставок по рублёвым вкладам в этом году был зафиксирован в марте, после чего началось снижение. Тем не менее темпы снижения ставок немного отстают от динамики инфляции: с марта по октябрь она замедлилась с 5,3 до 3,8%, в то время как средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась с 7,72 до 6,36% . Таким образом, нынешний уровень ставок позволяет обо­гнать инфляцию, что делает вклады интересными не только для сбережения, но и при­умножения средств.

Лучшую альтернативу рублёвым вкладам в нынешних реалиях найти трудно.

Ставки по валютным вкладам банки снизили до 0–1% годовых. А рубль укрепился к доллару на 8% с начала года. В результате валютный депозит в рублёвом эквиваленте уменьшается.

Вложения в недвижимость в этом году также не дали ощутимой выгоды инвесторам. Средняя по России стоимость 1 кв. м жилья на 26 октября составила 68 тыс. руб. – всего на 3% выше значения на конец I квартала (по данным Дом.РФ).

Самой выгодной инвестицией оказались вложения в акции и облигации. Индекс ММВБ (включающий цены 50 наиболее ликвидных акций российских компаний) вырос с начала года на 23%. С учётом дивиденд­ов это обеспечило инвесторам доход более 30% годовых. Облигации также показали хорошую динамику. Так, 10-летний выпуск ОФЗ серии 26224 вырос в цене с начала года с 89 до 104% от номинала. Переоценка вместе с купоном (6,9%) обеспечила инвесторам доходность 28% годовых.

Кроме того, стоит обратить внимание, что для граждан, открывших индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС), государство предоставляет возможность вернуть уплаченный за прошлый год НДФЛ – а это 13%. Максимальная сумма инвестиции на ИИС, с которой можно получить налоговый вычет, составляет 400 тыс. руб. Таким образом, инвестор мог заработать порядка 30% на фондовом рынке да ещё и вернуть 13% НДФЛ. В сумме получается 43% годовых.

Такие выдающиеся результаты инвестиций на фондовом рынке сложились за счёт сочетания нескольких факторов, действие которых в значительной мере уже исчерпано. В следующем году мы не ждём похожего роста цен на российском рынке акций и облигаций. ОФЗ уже торгуются по исторически высоким ценам и с минимальной доходностью. А это предполагает, что риски снижения цен могут быть выше, чем потенциал их роста.

Тем не менее если покупать облигации срочностью 1 год, то рыночная волатильность не скажется на результатах инвестирования. Погашение облигаций всегда происходит по цене 100% от номинала. Годовые ОФЗ сейчас можно купить с доходностью 5,8% годовых. Если к этому добавить 13% возврата НДФЛ, то суммарная прибыль инвестора составит в следующем году 18,8% годовых. Это в 3 раза выше текущих ставок по вкладам. Риск вложений в ОФЗ для розничных инвесторов соответствует риску размещения средств на вклад в крупном госбанке, поскольку выплаты по ОФЗ гарантированы государством. В 2019 г. количество открытых ИИС превысило 1 млн. Тем, кто ещё не открыл, но хотел бы получить доходность выше депозита, стоит обратить внимание на этот инструмент.

«АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ»

СЧЕТ НА ГОДЫ: РОССИЯНЕ НАЧИНАЮТ КОПИТЬ ПОСЛЕ 50 ЛЕТ

13.11.2019

Молодежь предпочитает тратить деньги на отдых и развлечения.

С возрастом россияне становятся менее расточительными, выяснили в НПФ Сбербанка (исследование проведено впервые). Так, более половины людей моложе 40 лет регулярно посещает рестораны, бары и кафе. Люди старше начинают постепенно сокращать расходы на досуг. Среди тех, кому сейчас 50–55 лет, таких чуть больше четверти, а среди 55–60-летних — только 19,8%. Траты на отдых — кино, концерты и развлекательные мероприятия — закладывает в бюджет почти треть молодых россиян, в то время как в 50–55 лет и 55–60 лет это позволяют себе только 11,9% и 9% граждан.

Кроме того, ближе к пенсии россияне становятся менее мобильными: расходы на туризм и путешествия после 50 лет сокращаются как минимум вдвое, а после 64 — в десять раз. Так, по данным НПФ Сбербанка, регулярно отправляется в поездки 30% людей до 40 лет, а к 64 годам устроить себе путешествовать могут только 6,7%.

Отражена в исследовании и статистика по тратам на одежду и обувь. Число модников снижается не так резко, как количество туристов или посетителей баров. В возрастной категории от 50 до 55 лет регулярные затраты на внешний вид зафиксированы у пятой части россиян, от 55 до 60 лет — у 16,4%, а от 60–64 лет — у 12,4%. При этом среди молодых одежду и обувь постоянно покупает почти треть.

Сэкономленные на отказе от развлечений деньги россияне сберегают, уверены авторы исследования. Готовясь к окончанию трудовой деятельности, граждане увеличивают объем накоплений, проявляя интерес не только к банковским вкладам, но и к инвестиционным инструментам, заявил ‎«‎‎Известиям» генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий. Только 13% людей моложе 40 лет имеют срочные банковские вклады, а с возрастом этот процент повышается: среди 50–55-летних их уже 28,7%, среди 55–60-летних — 29%. Это означает, что россияне осознали необходимость самостоятельных пенсионных накоплений, полагают авторы документа.

Пенсионеры в возрасте 64 лет и старше еще сильнее урезают расходы по всем статьям, следует из материалов исследования. Так, на развлечения и отдых регулярно тратят только 2,9% из них, а на туризм — 3%. Затраты на одежду и обувь закладывают в бюджет 5,2% пожилых людей, на рестораны, бары и кафе — 6,6%. При этом срочные вклады есть только у 0,6% граждан из этой категории.

Прожить на одну пенсию сложно, поэтому, выходя на заслуженный отдых, люди начинают «‎проедать»‎ сбережения, объяснил директор Института стратегического анализа Grand Thornton Игорь Николаев. Однако накоплений хватает только на самое необходимое: этим обусловлено резкое сокращение трат на отдых, рестораны и туризм в категории 64+, отметил эксперт.

Чтобы не приходилось в предпенсионном возрасте урезать расходы, стоит начинать копить раньше: делая небольшие, в 2–4% от зарплаты, взносы на индивидуальный пенсионный счет с 35 лет. Таким образом можно будет полностью сохранить свой уровень дохода после выхода на пенсию, отметил Александр Зарецкий.

Однако это не единственный способ. Есть несколько вариантов того, как сохранить достойный уровень жизни в старости, рассказал генеральный директор консультационной компании «Пенсионные и Актуарные Консультации» Евгений Якушев. Во-первых, необходимо погасить кредиты, чтобы не было долгов и обязательных платежей после выхода на заслуженный отдых. Во-вторых, выбрать трудовую стратегию: переучиться, изменить характер работы и тип занятости на более подходящий для пожилого человека, отметил эксперт. Еще один вариант накоплений — сдача в аренду недвижимости.

Он также добавил, что главное требование к деньгам, которое предъявляют пенсионеры, — это ликвидность. Поэтому депозиты среди людей в возрасте более востребованы, чем вложения в ценные бумаги, которые требуют определенного горизонта инвестирования.

Экзотические инструменты, например, облигации, большой популярностью среди пенсионеров не пользуются, согласился доцент РЭУ им. Г.В.Плеханова Денис Домащенко. По его мнению, главные способы накоплений на старость сегодня — вклады в рублях и наличные в валюте. Но учитывая, что в скором времени ожидается резкое снижение ставок и процентов по депозитам, люди могут начать обращаться и к ценным бумагам, предположил эксперт.

Для того чтобы чувствовать себя комфортно в старости, нельзя допускать потери связи между детьми и родителями, отметил Денис Домащенко. Учитывая небольшой размер пенсий, старшему поколению очень не хватает поддержки молодежи, подчеркнул он. Кроме того, выводы исследования подтверждают тот факт, что российские пенсионеры до выхода на заслуженный отдых не задумываются о том, как будут жить после наступления возраста нетрудоспособности. Хотя в европейских странах об этом беспокоятся начиная с 30 лет.

«ИЗВЕСТИЯ»

«КАРТЫ ЕЩЕ КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ БУДУТ ОСТАВАТЬСЯ ТАМ, ГДЕ ОНИ ХОРОШО РАБОТАЮТ»

13.11.2019

Системы быстрых платежей (СБП) работает на российском рынке с января 2019 года, и из 11 системообразующих банков к ней не подключился лишь Сбербанк. 12 ноября банке в очередной раз заявили, что не успевают подключиться к системе до конца года. Оператором СБП, а также карты «Мир» является Национальная система платежных карт. Зачем нужна СБП банкам и их клиентам, каковы перспективы коммерческого развития системы «Мир» и как удается развивать два конкурирующих продукта, рассказал в интервью “Ъ” глава НСПК Владимир Комлев.

— Прошло больше девяти месяцев с момента запуска р2р-переводов в системе быстрых платежей. Как вы оцениваете первые итоги?

— С моей точки зрения, система быстрых платежей в части денежных переводов между гражданами состоялась. Объем операций в ней свидетельствует об интересе не только банков-участников, система востребована в первую очередь гражданами. Сейчас крупные банки, от которых исходил запрос на создание такой системы, к ней подключились, прошли сертификацию. И дело не только в законе, по которому к 1 октября 2019 года все системно значимые кредитные организации должны были подключиться к СБП — большинство из них подключилось еще в январе этого года. За те месяцы, которые прошли с момента старта СБП, мы с Центробанком, с участниками системы отработали все аспекты операционного и технологического взаимодействия. Это ведь принципиально новая платформа, построенная на самых современных стандартах и форматах как с точки зрения IT, так и с точки зрения операционной и финансовой сферы.

Принципиально новое — возможность переводов между физлицами по номеру телефона с онлайновыми потрансакционными расчетами по корсчетам банков, открытым в Банке России. И это, кстати, мало в каких странах сегодня реализовано. Системы быстрых платежей работают во многих странах, в том числе европейских, но есть стандарт, согласно которому расчеты должны пройти в течение пяти минут. И это, конечно, нельзя считать полноценными онлайновыми расчетами по корсчетам участников. А Банк России и НСПК поддерживают полноценные онлайн-расчеты не только между клиентами, но и между банками.

Для клиента перевод денег в онлайне принципиально важен. Важно, чтобы вы онлайн получили информацию о поступлении денег на счет, а не заходили в мобильный банк смотреть, пришел ли перевод. И конечно, стоимость перевода — насколько это для вас дешево или дорого.

Межбанковские онлайн-расчеты решают вопрос наличия необходимой ликвидности для банков, поскольку зачисление денег на корсчет банка-получателя в онлайне (в отличие от карточных систем) дает ему возможность оперативно управлять своими средствами.

Сейчас в СБП уже 10 из 11 системно значимых банков. И эти крупнейшие банки на рынке р2р-переводов определяют основную долю оборота в платежах. То есть рынок в основном охвачен, и сейчас идет не скачкообразный, а естественный рост самой услуги.

Объем межбанковских трансакций Сбербанка даст в систему быстрых платежей достаточно серьезный прирост. Но мы к этому готовы. У нас уже сейчас проходят миллионы операций на десятки миллиардов рублей. Средняя сумма перевода сохраняется на уровне плюс-минус 10 тыс. руб., притом что сервис только начинает входить в повседневную жизнь людей. И этот процесс привыкания к СБП еще будет продолжаться. Когда люди осознают этот сервис как привычный, вот тогда и начнется взрывной рост.

—А стоило вообще выстраивать с нуля некую непривычную людям и банкам систему или это все можно было сделать быстрее и дешевле на карточной основе, на проверенных технологиях?

— Стоило. Ведь сразу предусмотреть все аспекты без исключения нельзя в любой системе. А инфраструктура существующих платежных систем создавалась для проведения операций именно по картам. Конечно, за те десятилетия, что карточные системы работают в нашей стране, у них появились удобные интерфейсы, отточенные регламенты, средства сертификации — абсолютно все, что позволяет учесть любые нюансы в их работе. В СБП же изначально заложен принципиально другой подход — онлайн-расчеты между клиентами и онлайн-расчеты между банками. По сути, это те же расчеты платежками, которые выведены в удобный для человека способ оплаты через смартфон. СБП, безусловно, будет совершенствоваться, чтобы обеспечить высокие потребительские свойства и низкие тарифы для клиентов.

В системе, в которой изначально заложен режим окончательности платежа, кто-то может найти и минусы, но плюсов в этом гораздо больше. СБП подразумевает, что в момент совершения операции авторизация не оторвана от расчетов — они происходят одновременно. Система предотвращения мошенничества там, разумеется, есть, но в карточных платежах и СБП принципиально разные модели и уровни рисков. И когда мы говорим о развитии систем, в которых предусмотрены онлайновые расчеты и аутентификация человека в моменте, возможность подделки карты как носителя по определению отсутствует. Модель угроз должна соответствовать технологии и решаемым задачам. Для СБП нами разработаны необходимая модель угроз и соответствующая модель управления рисками.

 

Есть целые ниши на платежном рынке, которые в первую очередь начнет завоевывать СБП.

Это может стать внутристрановым национальным стандартом оплаты счетов — от штрафов до налогов и услуг ЖКХ, а также простым и удобным способом платить в интернет-торговле. С вас деньги списали в онлайне, а организации, выставившей счет, деньги тут же пришли.

Карты еще какое-то время будут оставаться там, где они сегодня хорошо работают — нет ничего удобнее, чем бесконтактная оплата картой в транспорте или в магазине до 1 тыс. рублей, или смартфоном — тогда даже PIN-код вводить не надо. Прикоснулся и пошел. Поэтому я думаю, что баланс между платежами через СБП и карточными будет сохраняться. Ведь прежде всего СБП будет забирать долю рынка из наличного оборота, из платежек и других неудобных сервисов, где надо набивать много цифр.

«КОММЕРСАНТЪ»

ГОСДУМА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ОДОБРИЛА ОТМЕНУ «БАНКОВСКОГО РОУМИНГА»

13.11.2019

Госдума в первом чтении одобрила отмену «банковского роуминга».

Под этим термином понимают комиссию за переводы внутри одного и того же банка — обычно ее снимают за финансовые операции между регионами. Депутаты считают высокие тарифы дискриминационными. Для банков, которые будут нарушать новые правила, введут систему штрафов. Перестраиваться придется примерно 75% финансовых организаций в нашей стране.

«ИЗВЕСТИЯ»

БИОМЕТРИЯ, ДЕНЬ ПЯТИСОТЫЙ. ГДЕ ОТКРЫТЬ СЧЕТ С ПОМОЩЬЮ ЛИЦА?

13.11.2019

Банки собирают биометрические данные россиян с июля прошлого года, но в ЕБС пока немногим больше 70 тыс. слепков. Почему буксует система сбора данных и есть ли шанс на прорыв?

Удаленное открытие вклада в любом банке, оплата чашки кофе «по лицу», безбилетный проход на транспорт, справка от врача без похода в поликлинику. Все это и многое другое сулят нам создатели Единой биометрической системы (ЕБС) в ближайшем будущем. Только сдайте свои биометрические данные (слепки лица и голоса) в одном из 11 тыс. отделений по всей стране.

Масштабный проект стартовал 1 июля 2018 года. На передовую вышли банки, именно они должны собирать биометрические данные россиян. Однако пока в системе удалось зарегистрировать лишь 70 тыс. слепков. «Ростелеком», оператор ЕБС, планировал, что до конца 2019 года к системе подключатся 100% банков, но на данный момент сбор биометрии организован в 180 банках. По оценке ЦБ, еще более 70 банков завершают тестирование по подключению к ЕБС. И речь в данном случае идет лишь о системе сбора и передачи слепков в единую систему. Банков, которые в предоставляют услуги с использованием этих данных, единицы.

Пока законодательство позволяет банкам проводить три вида сделок с использованием ЕБС: дистанционное открытие счетов и вкладов, денежные переводы и выдачу кредитов физлицам. На рассмотрении Госдумы находятся поправки, которые расширяют возможности использования государственной биометрии на все банковские операции и другие услуги.

Сейчас на сайте Единой биометрической системы представлены лишь пять кредитных организаций: Тинькофф Банк (открытие счета и виртуальной карты), Почта Банк (сберегательный счет), ПСБ (потребительский кредит и накопительный счет), Совкомбанк (карта рассрочки) и Хоум Кредит Банк (техника в кредит). Несколько из опрошенных Банки.ру кредитных организации собираются предоставлять услуги через ЕБС не раньше 2020 года. Так, банк «Открытие» планирует запустить пилот по продаже банковских карт по биометрии, Минбанк готовится помимо того открывать вклады через ЕБС, «Русский Стандарт» — оказывать все три вида услуг.

«Ак Барс» разрабатывает пилотные проекты, которые могут стать «боевыми» только после соответствующих поправок в законодательстве. Речь идет об открытии счетов юрлицам, обслуживании клиента в отделении банка с использованием алгоритма распознавания (fast track) и биометрической оплате. В октябре оплата товаров «по лицу» уже была протестирована на форуме Finopolis 2019 в Сочи — «Ростелеком» и банк «Русский Стандарт» провели первый платеж с использованием биометрии из ЕБС и Системы быстрых платежей.

Банки не спешат предлагать услуги через ЕБС в том числе потому, что в системе зарегистрировалось слишком мало пользователей. «Ключевым условием успешности данного проекта является наполненность базы Единой биометрической системы образцами данных граждан. Этот процесс происходит не быстро, что может объясняться низким спросом и некоторым недоверием граждан к данному сервису», — отмечают в пресс-службе Ситибанка. В свою очередь, низкий спрос на сдачу биометрии связан с отсутствием на рынке широкой линейки продуктов, доступных пользователям, зарегистрированных в ЕБС. Получается замкнутый круг.

Замкнутый круг рано или поздно разомкнется, в том числе благодаря усилиям регулятора. ЦБ планирует обязать банки дистанционно оказывать базовые услуги (открытие счетов, переводы, кредиты) зарегистрированным в Единой биометрической системе пользователям. Но что делать с недоверием граждан?

Одним из серьезных препятствий для пополнения базы ЕБС стало недоверие пользователей к технологии, ее безопасности и сохранности биометрических данных. Например, недавно в СМИ и Telegram-каналах прокатилась волна сообщений о том, что мошенники вынуждают банковских клиентов произнести слово «да» по телефону и потом смогут использовать запись для снятия средств со счета жертвы.

«Ростелекому» пришлось объяснять, что сделать это попросту невозможно. Во-первых, снимать деньги с текущего счета через ЕБС на данный момент не позволяет законодательство. Во-вторых, для идентификации и получения банковских услуг с использованием Единой биометрической системы недостаточно произнести какое-либо отдельное слово, например «да» или «я подтверждаю». Нужна комбинация «голоса» и «лица» — клиент, глядя в камеру, произносит случайно сгенерированную последовательность цифр. Эту последовательность невозможно записать заранее, она создается заново при каждом запросе. «Ростелеком» использует специальный алгоритм выявления подделки, который анализирует микромимику лица и позволяет определить, что перед камерой находится живой человек, а не его фотография с записью голоса.

К тому же для того, чтобы получить доступ к продуктам банков через ЕБС, понадобится ввести логин и пароль от сайта госуслуг. В самой системе биометрический шаблон пользователя хранится в обезличенной форме отдельно от персональных данных (Ф. И. О., паспортные данные, СНИЛС и др.), включенных в ЕСИА.

Данные в Единой биометрической системе математически обработаны и хранятся в виде набора формул, восстановить по ним фотографию или голос невозможно. «На сегодняшний день не существует даже теоретической возможности, чтобы из биометрических данных можно было восстановить фотографию, голос или отпечаток пальца. Эта особенность делает практически бессмысленным воровство или подделку этих данных», — утверждает руководитель дирекции биометрических технологий Почта Банка Андрей Шурыгин.

Директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов также пока не видит пробелов в безопасности Единой биометрической системы. «Вероятность утечек крайне низкая. Схема внешнего использования ЕБС как таковая не может дать утечек, поскольку сама биометрия из ЕБС не выдается, а выдается только результат идентификации», — подчеркивает он.

Крупные банки параллельно ЕБС развивают собственные биометрические проекты. Однако они не используются для заключения юридически значимых сделок, а предназначены для повышения эффективности работы в отделениях и каналах ДБО, а также как дополнительная мера защиты от мошенников. Например, голосовую биометрию в кол-центрах уже используют Сбербанк, Газпромбанк, Почта Банк, «Тинькофф» и другие кредитные организации.

Некоторые банки рассматривают возможность внедрения технологии распознавания лиц в свои банкоматы. Тинькофф Банк уже тестирует такие машины на своих сотрудниках. Для идентификации клиентов кредитная организация будет использовать свою базу с фотографиями пользователей.

Есть у банков и проекты по распознаванию отпечатков вен ладони в банкоматной сети. А Газпромбанк и Альфа-Банк уже используют такой вид слепков для доступа клиентов к банковским сейфам. Это как раз тот случай, когда банки предвосхищают тренды — в ЕБС рисунок вен ладони может появиться лишь в 2020 году.

«BANKI.RU»

ЧТО В ГОЛОСЕ ТВОЕМ

12.11.2019

Биометрические данные граждан становятся кодом доступа к банковскому счету.

"Мне позвонили с неизвестного номера и с вопросительной интонацией назвали мое имя. Наверняка это мошенники ожидали, что я скажу "да", которое потом в записи можно будет использовать как ключ доступа к моему банковскому счету", - именно так начинается большинство тревожных историй в социальных сетях в преддверии появления в России Единой биометрической системы. Эта разработка компании "Ростелеком" создана по инициативе Центрального банка и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Она действительно может удаленно опознать клиента финансовой организации по голосу и лицу. Идентификация позволит гражданам осуществить три банковских операции: открыть счет или вклад, оформить кредит, сделать денежный перевод. Но, например, снять деньги с текущего счета с помощью Единой биометрической системы будет нельзя.

- Обмануть биометрические алгоритмы и получить данные из базы, где хранятся биометрические контрольные шаблоны граждан, невозможно, - пояснил директор по цифровой идентичности "Ростелекома" Иван Беров. - Хочу успокоить пользователей банковских услуг: по словам "подтверждаю" или "да" при ответе на телефонный звонок, о которых так много сейчас пишут в СМИ, получить данные для удаленной биометрической идентификации или снять деньги со счета невозможно. Подчеркну, что речь идет именно о Единой биометрической системе, а не о локальных биометрических системах банков.

По словам эксперта, для идентификации клиента Единая биометрическая система должна не только услышать, как человек произносит определенный набор цифр, но и увидеть, как он это делает. При этом программа использует специальный алгоритм, который позволяет определить, что перед камерой находится живой человек: проверяет клиента банка на соответствие микромимики лица и естественность поведения. Зарегистрироваться в Единой биометрической системе сегодня можно в 11 тыс. отделений 180 банков. Этой возможностью уже воспользовались более 65 тысяч человек.

Несмотря на новые способы защиты клиентов финансовых организаций, фактов мошенничества в их отношении выявляется достаточно много. По словам начальника отдела безопасности и защиты информации отделения Пермь Центрального банка России Михаила Теплоухова, на сегодняшний день многие из них связаны с так называемой социальной инженерией (маскировкой под лиц, вызывающих доверие).

- Мне известен один случай, когда мошенники завладели данными о покупателях биологически активных добавок (БАД), - пояснил представитель ЦБР. - Спустя какое-то время этим людям стали поступать звонки от якобы сотрудников Следственного комитета РФ, которые рассказывали им удивительную историю: реализуемые товары оказались опасны для здоровья, и на компанию, которая их поставляла, завели несколько уголовных дел. При этом всем покупателям, пострадавшим от некачественных БАДов, полагается компенсация в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Но чтобы ее получить, необходимо заплатить небольшой налог - пять тысяч рублей.

Если мошенники получали от жертвы эту сумму, то в дальнейшем повторяли свой фокус, но представлялись уже сотрудниками регионального отделения Центрального банка России, сообщавшими, что деньги в пути, но для их окончательного получения необходимо еще немного доплатить. Желающих получить компенсацию нашлось не так уж и мало, ведь звонки поступали с номера регионального отделения ЦБР, указанного на официальном сайте финансового регулятора. Как это стало возможным? С помощью IP-телефонии - передачи данных в цифровом виде. Этот инструмент позволяет скрывать номер абонента или изменять его на другой.

В арсенале мошенников все также широко распространены технологии фишинга, которые позволяют заполучить личные данные граждан с помощью различных технических уловок. Например, информацию, необходимую для доступа к банковским счетам физлиц, злоумышленники получают с помощью фейковых сайтов - точных копий электронных ресурсов реальных финансовых организаций. Даже доменное имя сайта (в адресной строке браузера) подделывают: заменяют латинские буквы "с", "к", "а", "о" на аналогичные по отображению буквы русского алфавита. В результате ничего не подозревающий клиент банка, получив SMS-сообщение о рекламной акции, заходит по ссылке на сайт-подделку и при попытке попасть в "личный кабинет" оставляет мошенникам секретные данные доступа.

С помощью SMS-сообщения и интерактивной ссылки в нем злоумышленники могут доставить на мобильное устройство жертвы вредоносное программное обеспечение. Если активировать вирус нажатием на ссылку, можно в утратить контроль за своим гаджетом, а также за программой банка, которая на нем установлена. Поэтому важно не только с подозрением относиться к любым рекламным сообщениям с незнакомых номеров, но и не распространять информацию о своем контактном номере мобильного телефона, например, в социальных сетях. Чем меньше о вас знают мошенники, тем меньше у них шансов завладеть вашими денежными средствами.

Помимо номера контактного телефона опасно оставлять в открытом доступе свои паспортные данные. Истории о том, что с их помощью можно взять кредит, даже не посетив офис финансовой организации, подтверждаются реальными фактами. Так, в октябре этого года суд рассмотрел иск клиента микрофинансовой организации. Истец утверждал, что с него пытаются незаконно взыскать задолженность по кредиту, который он ранее не получал.

В ходе судебного разбирательства удалось выяснить, что микрофинансовая организация оформляла кредиты дистанционно с помощью сайта в интернете. Для получения денег достаточно было заполнить электронную анкету, указать в ней паспортные данные, а также реквизиты банковской карты. Неизвестное лицо внесло данные истца и получило на свою банковскую карту кредит в размере 65 тысяч рублей.

История завершилась для "заемщика" благополучно: суд пришел к мнению, что ответчик не предоставил доказательства получения своим клиентом денежных средств. В связи с этим он постановил признать кредитный договор незаключенным. Но, несмотря на благополучный исход дела, остается вопрос: разве можно было принимать в обеспечение кредита паспортные данные, не увидев при этом вживую самого заемщика? Оказывается, можно, но уже скоро такая схема кредитования, вероятно, окажется под запретом - в Госдуму поступил на рассмотрение законопроект о борьбе с мошенничеством в онлайн-микрокредитовании. Его авторы - депутаты Михаил Шеремет, Алексей Журавлев и Андрей Марков - предлагают запретить МФО осуществлять переводы денежных средств по договорам микрозаймов без идентификации клиентов. В пояснительной записке законодатели отмечают, что преступления в сфере онлайн-кредитования чаще всего совершаются с помощью похищенных персональных данных граждан.

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»

НИЗКУЮ ЗАРПЛАТУ СОТРУДНИКОВ В РОССИИ НАЗВАЛИ ПРИЧИНОЙ УТЕЧКИ ДАННЫХ

12.11.2019

Российский пользователь предоставляет свои данные в среднем в 15 местах: госсистемам, операторам связи, банкам, интернет-сайтам и др. Число таких организаций и низкая зарплата их сотрудников — главные причины утечек, оценила EY

У каждого российского пользователя в среднем есть 15 идентификаторов — наборов данных, которые он оставляет государству или различным компаниям для подтверждения своей личности. Такие данные содержатся в исследовании EY, передает корреспондент РБК с презентации работы. Так, у 70% российских пользователей есть профиль в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), одна сим-карта, банковская карта, аккаунты на нескольких интернет-сайтах.

В Москве количество идентификаторов еще выше — в среднем 24 идентификатора на каждого пользователя.

Чем больше компаний, которые собирают данные о пользователях, тем выше вероятность их утечки, отметил руководитель центра технологий, медиа и телеком EY Юрий Гедгафов. По оценке EY, 88% утечек данных пользователей в России происходит по вине сотрудников компаний, которые эти данные запрашивали. Тогда как в мире этот показатель равен 56%.

Гедгафов указывает, что средняя зарплата сотрудника, который имеет доступ к данным, в России составляет 27 тыс. руб. Аналогичную сумму можно получить, продав на черном рынке две-три записи с персональными данными, отметил эксперт EY. При этом за весь 2018 год в стране было подано менее ста исков, связанных с утечками персональных данных.

За последний месяц появилась информация сразу о нескольких утечках данных клиентов банков:

В начале октября в Сеть утекли данные держателей кредитных карт Сбербанка. Продавец утверждал, что у него в распоряжении около 60 млн записей, банк подтвердил утечку данных 5 тыс. клиентов.

Позднее другой продавец выставил а профильном форуме, как он утверждал, данные 11,5 тыс. клиентов Сбербанка. Вскоре он был задержан. Выяснилось, что утечка произошла из коллекторского агентства «Национальная служба взысканий», с которым сотрудничал банк (после утечки банк объявил о расторжении договора).

В конце октября на одном из специализированных форумов появилось объявление о продаже данных примерно 3,5 тыс. клиентов Альфа-банка и около 3 тыс. клиентов «АльфаСтрахования».

В начале ноября на черном рынке появилась база данных вкладчиков ВТБ, которая включает 5 тыс. строк.

Для повышения безопасности данных необходимо переходить к модели, когда при необходимости подтвердить личность пользователя компания обращается к специальному ID-провайдеру и получает от него не данные, а ответ, что этот человек подходит под определенные критерии (например, что ему можно выдать кредит). Такой ответ может передаваться с использованиях технологии блокчейн. То есть ограничить распространение данных. ID-провайдер может быть один или несколько, в его роли может выступать государство или различные компании. Но в странах, где уже есть несколько крупных игроков с большими базами данных о пользователях, как, например, в России, модель с единым ID-провайдером, скорее всего, не получится реализовать из-за конкуренции между этими компаниями, отметил Гедгафов. Кроме того, необходимо при хранении данных внедрять системы, которые позволят отследить всех, кто получит доступ к данным.

«РБК»

У КОГО КРАДУТ ДАННЫЕ И КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ

13.11.2019

С развитием высоких технологий компаниям стало проще общаться с клиентами, собирать информацию, персонализировать маркетинг. Но у всякой медали есть обратная сторона. Если сотрудник имеет доступ к базе данных и разным каналам связи, у него возникает соблазн выгодно использовать эту информацию. И, как правило, не во благо работодателя. Куда и зачем персонал сливает данные и какие отрасли в зоне риска. Мнение Сергея Войнова, Генерального директора компании EveryTag.

Согласно исследованию Egress, 61% глав IT-департаментов компаний считают, что сотрудники намеренно способствуют утечкам информации. Главных причины всего две: желание получить выгоду и стремление нанести ущерб организации. Второе свойственно людям перед увольнением (не по собственному желанию). А вот доход от продажи данных интересует разные категории сотрудников — от новичков до опытных специалистов. Украденную информацию реализуют через нелегальные форумы. Основные покупатели — частные детективы, мошенники, желающие получить деньги с карт, а также ревнивые жены и мужья. На сайтах они заказывают самые разные данные — от кодового слова банковской карты до детализации звонков.

Обе причины слива данных могут иметь серьезные последствия для компаний, государственных структур и даже стран. Но не все рискуют одинаково. Чаще всего информационные воры орудуют в четырех типах организаций.

Лидирующее место по числу инцидентов, связанных с утечкой информации, занимают финансовые организации. Не застрахованы от них даже лидеры рынка. К примеру, летом 2017 года сотрудник омского колл-центра Сбербанка продал на нелегальном форуме информацию о владельцах карт. За два месяца он «пробил» почти 20 человек, получив за каждую операцию около 20 тысяч рублей. Сотрудник службы поддержки Райффайзенбанка брал за свои услуги в 10 раз меньше. За 2 тысячи рублей он предоставлял заказчикам еще более полную информацию о клиентах, в том числе адреса фактического проживания и номера телефонов. Он фотографировал сведения на телефон и отправлял заказчикам через мессенджер.

Однако утечки в финансовой сфере — это не только продажа персональных данных на «черных» форумах. Это и обнародование секретных документов (или переписок) в СМИ, что часто приводит к отмене сделок по слиянию и поглощению корпораций: после раскрытия информации цена акций продаваемой компании взлетает. Так, в 2017 году стало известно о планах 21st Century Fox реализовать часть активов Disney. Результатом утечки стал рост акций Fox на 10%, что означало рост стоимости фондов на миллиарды долларов. Тогда переговоры остановили. Покупка все же состоялась, но только в 2019 году. Таких примеров много: по статистике, в 2017 году от слива информации пострадали 8,5% всех сделок в США. Это в два раза больше, чем в 2013 году.

Эти организации также работают с финансовыми данными, а значит, находятся в зоне риска. Последствия утечки данных для таких компаний — срыв крупных контрактов и испорченная репутация. Все это может привести к финансовому краху. Несколько лет назад СМИ стали обладателями документов, которые свидетельствовали о сделках, заключенных одной из крупнейших в мире бухгалтерских фирм Pricewaterhouse Coopers от имени 340 корпоративных клиентов, среди которых Pepsi, IKEA и FedEx. Стало известно, что консультанты PwC помогли этим компаниям открыть небольшие представительства в Люксембурге и перенаправить туда прибыль других офисов, чтобы уменьшить налоговые счета. Некоторые участники соглашения стали платить в казну менее 1% от прибыли. Ситуация не только ударила по репутации всех участников «заговора», но и усложнила отношения Люксембурга с Евросоюзом.

Еще одна сфера, которая значительно страдает от утечек информации, — государственный сектор. На тех же нелегальных форумах предлагают «пробить» информацию о доходах конкретных россиян из баз Федеральной налоговой службы. Источник данных — сотрудники госструктур. К примеру, в 2016 году замначальника отдела выездных проверок отделения ФНС в городе Видное был осужден за продажу сведений из базы ведомства за 7 тысяч рублей. Кроме того, на форумах предлагают «пробить» информацию о владельцах автомобилей, поездках граждан на поездах и самолетах, а также данные из системы «Российский паспорт».

Однако утечки из госструктур могут быть куда более серьезными, угрожая репутации правительств и государств. Самый известный пример — сайт WikiLeaks, публикующий сканы секретных документов. Например, он обнародовал сотни тысяч документов о войнах в Ираке, что вызвало общественный резонанс не только в США. Есть и другие международные примеры. В конце октября 2019 года в прессу попали документы о покупке Ватиканом шикарного особняка в Лондоне за $200 миллионов. Это стало неприятной неожиданностью для Папы Римского Франциска, который с приходом к власти в 2013 году заявил о планах по реорганизации финансов.

На четвертом месте по числу информационных краж в России — сектор высоких технологий. Чаще других игроков рынка опасности подвергаются мобильные операторы. К примеру, в августе 2017 года сотрудник офиса МТС в Рязани продал детализации звонков 7 абонентов из разных городов России. За один «пробив» он брал 2 тысячи рублей. Вскоре мошенника вычислила служба безопасности компании, через год он получил приговор суда — 240 часов обязательных работ. Сотрудник салона «Билайн» в Челябинской области, кроме детализации разговоров, продавал данные о местоположении абонента в момент вызова — с их помощью покупатели могли составить карту передвижений человека.

Кражи данных в телекоммуникационных компаниях приводили и к более глобальным последствиям, вплоть до международных скандалов. Так, в этом году утечка документов раскрыла секретные операции компании Huawei по созданию беспроводной сети в Северной Корее. Таблицы предоставил газете The Washington Post бывший сотрудник китайской корпорации на условиях анонимности. В результате встал вопрос о том, нарушил ли Huawei, который использовал в производстве американские компоненты и технологии, запрет США на поставку оборудования в Северную Корею. Это еще больше усложнило и без того непростые отношения между правительством Дональда Трампа и Китаем.

По данным различных исследований, в России чаще всего крадут информацию на бумажных носителях. И только 28,2% инцидентов совершают, используя браузеры или облачные сервисы. При этом большинство компаний в борьбе с утечками применяют DLP-системы, которые не способны вычислить конкретного нарушителя. Аббревиатура DLP расшифровывается как Data Leak Prevention, то есть предотвращение утечек данных. Подобные программы работают как цифровые щиты, анализируя всю исходящую (а иногда и входящую) информацию. Они контролируют интернет-трафик, распечатку документов и их копирование на внешние носители. Некоторые DLP-системы умеют блокировать передачу информации, опознанной как конфиденциальная, однако это может приводить к случайным остановкам рабочих процессов. Кроме того, программы не могут бороться с передачей данных через фотографирование экрана.

Несколько лет назад на рынке появился новый инструмент — ILD-система (Information Leak Detection — обнаружение утечки информации). Это означает, что в случае слива данных компания сможет легко обнаружить его виновника. В основе работы программы — запатентованный алгоритм, который автоматически преображает документ для каждого сотрудника, который с ним работает: немного сдвигает строки и слова, меняет размеры полей и межсимвольные интервалы. Человеческий глаз не отличит копию от оригинала, но в случае утечки система легко определит, кому принадлежит документ, всплывший в интернете или в СМИ. Для идентификации достаточно загрузить в систему фотографию распечатки или экрана компьютера, причем технологии достаточно небольшого фрагмента договора. Когда сотрудники знают, что злоумышленник будет обязательно найден и понесет ответственность, количество утечек сводится к минимуму.

Уже сегодня ILD-систему используют госструктуры, крупные корпорации и промышленные гиганты. А в будущем распространение этого решения позволит остановить утечки информации, потому что обеспечит стопроцентную раскрываемость подобных краж.

«ИНВЕСТ-ФОРСАЙТ»

ФСБ ПРИЗЫВАЕТ ГОТОВИТЬСЯ К МАСШТАБНЫМ УТЕЧКАМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

13.11.2019

Федеральная служба безопаности (ФСБ) России резко раскритиковала законопроект о создании цифровых профилей граждан РФ. По мнению силового ведомства, создание такой базы данных чревато массовыми утечками персональных данных россиян.

«Единая база грозит утечками информации, в том числе о лицах, подлежащих государственной защите — судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств. ФСБ отмечает, что в законопроекте не были учтены замечания, и он по-прежнему нуждается в доработке», — пишет газета «Коммерсант».

Опрошенные журналистами эксперты поясняют, что ФСБ говорит о «крайне опасной идее централизации всей информации». Кроме того, высказываются сомнения в эффективности данной базы, поскольку не прописан механизм интегрирования данных из разных ведомств, а также не выбран тот, «кто будет нести за это ответственность».

Опасения спецслужбы выглядят обоснованными на фоне участившихся утечек персональных данных россиян: самые громкие подобные случаи связаны с попадающими в руки мошенников базами данных клиентов различных крупных отечественных банков. Так, буквально несколько дней назад в интернете появилась информация о продаже данных 5 тысяч вкладчиков банка ВТБ. До этого сообщалось, что персональные данные клиентов Сбербанка были выгружены в поисковую выдачу «Яндекса». Ситуацию даже официально комментировали в Кремле. Помимо этого, в начале ноября данные владельцев кредитных карт «Альфа-банка» и клиентов «Альфастрахования» выставили на продажу на специализированном форуме.

«URA.RU»

ХАКЕРЫ В 75% СЛУЧАЕВ ВЗЛАМЫВАЮТ ЗАЩИТУ БАНКОВ С ПОМОЩЬЮ СОЦИНЖЕНЕРИИ

13.11.2019

Системы кредитных организаций защищены лучше, чем в других отраслях, однако при использовании методов социальной инженерии хакеры успешно взламывают защиту банков в 75% случаев, сообщила РИА Новости аналитик информационной безопасности компании Positive Technologies Екатерина Килюшева.

Социальная инженерия предполагает злонамеренное введение в заблуждение путем обмана или злоупотребления доверием. Отличительная черта этого вида мошенничества — нацеленность на конкретные группы граждан.

"Защита сетевого периметра в банковской сфере значительно выше, чем в других отраслях. Как показывает наш опыт, в ходе тестирования на проникновение сетевой периметр организаций преодолевается в 58% случаев. В кредитно-финансовой сфере этот показатель составляет 22% и возрастает до 75% при использовании социальной инженерии", — говорит эксперт.

Килюшева отметила, что, в первую очередь, под угрозой находятся банки среднего звена, которые не всегда готовы вкладывать крупные бюджеты в обеспечение собственной безопасности. В свою очередь небольшие банки могут оказаться промежуточным звеном атаки: например, с компьютеров их сотрудников в дальнейшем могут рассылаться фишинговые письма в адрес более крупных банков.

По данным компании, самым популярным способом атак на банки является использование вредоносного программного обеспечение — хакеры использует его в 58% всех атак на кредитно-финансовую сферу. Почти половина атак (49%) проводится с помощью социальной инженерии, а 36% всех атак проходят с помощью хакинга, то есть внесения изменений в программное обеспечение на устройстве жертвы.

Менее популярными способами атак на кредитные организации являются подбор учетных данных (11%), эксплуатация вэб-уязвимостей (5%) и DDos-атаки (3%).

«ПРАЙМ»

ПОТЕРИ ФИНАНСОВЫХ КОМПАНИЙ ИЗ-ЗА НЕВНИМАНИЯ К ЖЕНЩИНАМ ОЦЕНИЛИ В $700 МЛРД В ГОД

12.11.2019

Банки и другие финансовые учреждения ежегодно недополучают $700 млрд доходов, пренебрегая интересами женщин и не создавая для них специальные продукты, посчитали эксперты. В самой финансовой отрасли лишь каждую пятую руководящую должность занимают женщины. Россия по этому показателю опережает Германию.

Финансовая индустрия, доминирующая роль в которой принадлежит мужчинам, ежегодно теряет более $700 млрд доходов, отказываясь прислушиваться к интересам женщин и не разрабатывая для них специальные продукты. Такой вывод содержится в исследовании «Женщины в финансовых услугах», подготовленном ведущей международной компанией в области управленческого консалтинга Oliver Wyman.

«Возможно, женщины — самая большая группа потребителей финансовых услуг, которая недостаточно обслуживается. Компании просто недополучают деньги, не слушая и не понимая своих клиентов-женщин»», — цитирует Bloomberg заявление ведущего автора доклада Джессики Клемпнер.

Доклад напоминает, что в настоящее время две трети расходов домохозяйств контролируется женщинами. На их долю приходится 40% мирового богатства, их доля в общем количестве предпринимателей в мире достигает 40%. Но многие финансовые продукты, которые кажутся нейтральными с гендерной точки зрения, на самом деле больше соответствуют потребностям мужчин, отмечают исследователи.

Например, если бы страховщики продавали страховые полисы женщинам с той же скоростью, что и мужчинам, они могли бы получить дополнительные $500 млрд в год в виде новых премий. До сих пор женщины склонны держать больше своих активов в наличных деньгах, а не в акциях и облигациях. Это обходится управляющим активами компаниям в упущенную прибыль в $25 млрд. Выдача ипотечных и розничных кредитов женщинам в той же мере, что и мужчинам, принесла бы финансовым компаниям доход в $65 млрд. Должное финансирование бизнеса, который начинают женщины, принесло бы дополнительные доходы в размере $30 млрд. Внимание в обслуживании корпоративных и институциональных клиентов-женщин принесло бы доходы финансовым компаниям в размере $80 млрд.

Исследование Oliver Wyman признает, что в самой финансовой отрасли наконец-то наблюдается гендерный сдвиг: если в 2013 году лишь каждый десятый (11%) член совета директоров или исполнительных комитетов компаний был женщиной, то сегодня 23% постов в советах директоров и 20% руководящих должностей в компаниях отрасли сегодня занимают женщины. Самая большая доля женщин, занимающих руководящие посты в финансовых компаниях, в Израиле — 38%. В США таковых 23%. В среднем по миру — 20%. Россия чуть недотянула до этого показателя. За последние три года доля женщин в руководстве финансовых компаний выросла на 2 п. п. и достигла 19%. В списке 37 стран, в которых Oliver Wyman изучила гендерный состав руководства финансовых компаний, Россия расположилась на 18-м месте. Замыкают список Китай и Япония (по 5%), Южная Корея и Саудовская Аравия (по 4%).

«До создания отрасли, в которой женщины имеют равный доступ к возможностям и положительным результатам, еще далеко», — подчеркивают авторы доклада.

Лишь 6% CEO финансовых компаний — женщины. На руководящих постах, на которых принимаются важные коммерческие решения, доля женщин не превышает 21%. Больше всего они заметны на ведущих должностях, связанных с кадровой политикой (58%), маркетингом (46%) и юридическими вопросами (35%). Финансовая индустрия продолжает сталкиваться со многими из тех же проблем, что и в прошлом, включая разрыв в середине карьеры, который сдерживает рост многих женщин, и бессознательное предубеждение в их отношении, отмечается в докладе.

«FORBES»

КЭШ ПОШЕЛ В ДЕЛО

13.11.2019

Управляющие сократили наличные средства в инвестпортфелях.

В ноябре международные инвесторы резко сократили запасы наличности в портфелях, свидетельствует опрос портфельных управляющих, проведенный Bank of America Merrill Lynch (BofA). По данным опроса, средняя доля наличных средств снизилась с 5% в октябре до 4,2%, вернувшись к минимуму с марта 2013 года. К тому же текущее падение показателя стало сильнейшим с ноября 2016 года. В анкетировании приняли участие представители 230 фондов с суммарными активами под управлением $700 млрд.

Управляющие активно использовали накопленный кэш на фоне улучшающихся ожиданий относительно перспектив мировой экономики. По данным опроса BofA, число респондентов, не исключающих роста мировой экономики в следующем году, на 6% превысило число тех, кто ждет замедления. Месяцем ранее пессимистов было на 34% больше. Восстановление позитивных настроений оказалось самым сильным за всю историю наблюдений. Этому способствовали шаги Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского ЦБ по снижению ставок, а также возобновление выкупа активов. Добавляют оптимизма подвижки в переговорах по торговым спорам между США и Китаем, а также позитивные статистические данные по крупнейшим экономикам. «В глобальной экономической статистике появляются "зеленые ростки", указывающие на то, что худшая часть замедления мировой экономики может оказаться позади»,— отмечает руководитель отдела управления акциями УК «Открытие» Виталий Исаков.

В таких условиях управляющие боятся пропустить рост, «что вызвало волну оптимизма» на рынках, отмечает главный инвестиционный стратег Bank of America Merrill Lynch Майкл Хартнетт. По данным опроса BofA, число управляющих, доля вложений в акции у которых выше индикативного уровня, на 21% превысило число тех, у которых эта доля была ниже. Месяцем ранее число оптимистов и пессимистов совпадало. Так высоко показатель не поднимался уже целый год. «Те участники рынка, которые с начала 2019 года были настроены "по-медвежьи" или недостаточно "по-бычьи", в итоге уже отстают в доходности от рынка. Они вынуждены покупать акции из соображений карьерного риска (чтобы не отстать еще сильнее от рынка), даже если у них нет внутренней убежденности в перспективах дальнейшего роста»,— отмечает Виталий Исаков.

Наиболее сильно управляющие наращивают позиции в акциях европейских компаний. Число управляющих, у которых вес таких акций в портфелях превысил индикативный уровень, вырос на 12 процентных пунктов, до 13%. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), за последние две недели международные инвесторы инвестировали в европейские фонды свыше $3 млрд, максимальный показатель с начала 2018 года (см. “Ъ” от 11 ноября). Растет интерес инвесторов и на активы развивающихся стран. Перевес по рынкам emerging markets вырос за месяц на 8 процентных пунктов, до 17%. По данным EPFR, за две недели инвесторы вложили в фонды развивающихся стран $1,8 млрд.

Вместе с тем управляющие отмечают неустойчивость роста. «Рынок акций остается дорогим, и мнение о том, что "бычий" рынок находится на поздней стадии цикла, никуда не исчезло»,— отмечает аналитик по международным рынкам General Invest Михаил Смирнов. Наиболее высокие риски участники рынка по-прежнему видят в торговых переговорах США и Китая. «Для Дональда Трампа подписание договора важно, так как успех здесь поможет ему переизбраться на следующий срок. Правда, в Китае это тоже хорошо понимают и в какой-то момент могут попробовать затянуть переговоры до выборов»,— отмечает руководитель направления акций глобальных рынков УК «Система Капитал» Никита Емельянов.

«КОММЕРСАНТЪ»

FACEBOOK ЗАПУСКАЕТ СВОЙ СЕРВИС ОНЛАЙН-ПЛАТЕЖЕЙ

13.11.2019

Американская компания Facebook объявила о запуске собственной системы электронных платежей Facebook Pay. Об этом сообщается на сайте компании.

Оценить новую услугу пользователи социальных сетей компании смогут уже на текущей неделе. Правда, пока только на территории США.

"Сегодня мы представляем Facebook Pay, которая позволит людям совершать платежи удобным, безопасным и надежным способом в Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp",— сообщает компания.

Новая платежная система даст возможность пользователям делать покупки в приложениях, покупать билеты на мероприятия и организовать сбор средств.

Ранее сообщалось о том, что Facebook планирует запустить собственную криптовалюту, но позднее стало известно, что запуск может не состояться в 2020 году, как изначально планировалось. После сложностей компании с проектом криптовалюты из-за позиций регулятора о своем отказе от участия заявили семь компаний из 28, изначально присоединившихся к проекту. Среди них: Mastercard, Visa, EBay, Booking.com, Stripe, PayPal и Mercado Pago.

«ПРАЙМ»

ТРАМП ОБВИНИЛ КИТАЙ В МОШЕННИЧЕСТВЕ

13.11.2019

Президент США Дональд Трамп снова обрушился с критикой на Китай, назвав эту нацию "мошенниками", правда вину за сложившуюся ситуацию он возложил на своих предшественников - бывших американских лидеров.

"Со времени вступления Китая во Всемирную торговую организацию в 2001 г. никто лучше не манипулировал и не пользовался преимуществами Соединенных Штатов, - заявил глава Белого дома, выступая во вторник в "Экономическом клубе Нью-Йорка". - Я не произнесу слово "обманутый", но никто не обманет лучше, чем Китай".

Эти замечания идут вразрез с тем перемирием, которое наблюдается сейчас между сторонами, пытающимися разработать первый этап торгового соглашения, а на него рассчитывают многие. Как писали ранее "Вести. Экономика", есть вероятность, что Вашингтон отменит ряд уже введенных пошлин.

Детали потенциальной сделки все еще не ясны: США настаивают на расширении рынков и пресечении краж интеллектуальной собственности, в то время как Китай хочет, чтобы Вашингтон снизил тарифы, введенные с момента возникновения противостояния, примерно на $250 млрд.

При этом, по словам Трампа, Вашингтон в прошлом был "сам обманываться рад". Он утверждает, что предыдущие лидеры страны, которые вели переговоры о торговых сделках, допускали манипулирование Пекина и результаты наносили ущерб американским рабочим, особенно тем, кто трудится в обрабатывающей промышленности.

Впрочем, досталось не только Китаю. Трамп обвинил и Европейский союз в нечестной торговой практике. "Многие страны взимают с нас чрезвычайно высокие тарифы или создают невозможные торговые барьеры, - сказал он. - И скажу честно: с Европейским союзом очень, очень сложно. Барьеры, которые он создал, ужасны. Во многих отношениях они хуже, чем в Китае".

«ВЕСТИ.ЭКОНОМИКА»

«ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА» © подготовлен для Вас АНО «ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ВКЛАДЧИКОВ И ИНВЕСТОРОВ» по собственным материалам, публикациям СМИ и Интернета. Если у Вас появились вопросы или есть проблемы с обслуживающим банком, обращайтесь в наш Центр по тел.: 8-(800)-500-6327, по электронной почте [email protected] или на сайт www.zvi2015.ru. Будем рады любой полезной информации, связанной с вкладчиками и банками, возможно, из Вашего личного опыта. Мы заинтересованы в сотрудничестве с журналистами и экспертами по банковской тематике, а так же с представителями банковского сообщества, властных структур, и правоохранительных органов. Информацию можно прислать на e-mail: [email protected]. Мы надеемся, что наш дайджест Вас заинтересует. Кроме того, Вы можете оформить бесплатную подписку на дайджест в формате .doc в разделе «Новости» (http://www.zvi2015.ru/news/list), кликнув на кнопку «Подписка на новости». При перепечатке или цитировании ссылка на дайджест или на его материалы приветствуется.