ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА (Выпуск №229/1067)

ПРОВЕРЬ СВОЙ БАНК

Новый интернет-ресурс Проверьсвойбанк.рф, запущенный Центром защиты вкладчиков и инвесторов (АНО ЗВИ), позволяет любому желающему получить аналитическую справку об интересующем его российском банке и тем самым снизить свои риски.

Клиенты сервиса имеют возможность получить заключения о состоянии банка по результатам финансового анализа данных официальной отчетности. Заключение будет содержать информацию об отклонениях от оптимальных значений показателей - как установленных регулятором, так и разработанных АНО ЗВИ для оценки кредитных организаций.
 

Система показателей, разработанная АНО ЗВИ, примерно в 3,5 раза чаще, чем система официальных нормативов, позволяет предположить возможную проблемную ситуацию в банке.

 

 

BARING VOSTOK ОТКАЗАЛСЯ ОТ НОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В БАНК «ВОСТОЧНЫЙ»

17.12.2019

Baring Vostok начинает процедуру возврата международным инвесторам 5 млрд руб., которые были привлечены для осуществления дополнительной эмиссии банка «Восточный», сообщил РБК представитель фонда. «Дальнейшие инвестиции в банк на данный момент в связи с утратой контроля и полным отсутствием доступа к оперативному управлению невозможны», — объяснил он причину такого решения, добавив, что согласованные сроки допэмиссии истекли, а на размещение акций введен судебный запрет. За девять лет участия в капитале «Восточного» Baring проинвестировал в его развитие свыше $320 млн, сообщил представитель фонда.

В банке «Восточный», чьи акционеры находятся в состоянии конфликта, у кипрской структуры Baring — Evison — 42% акций. Еще летом этого года у фонда в «Восточном» был контрольный пакет, но после решения суда, предписавшего Evison исполнить опцион на 9,9% акций банка в пользу «Финвижн» Артема Аветисяна, контроль перешел к другой группе акционеров, пришедших в «Восточный» после объединения с Юниаструм Банком.

По иску «Финвижн» Арбитражный суд Амурской области в июне запретил и проведение допэмиссии банка. «Финвижн» тогда указывала, что допэмиссия размоет долю опционных акций с 9,9 до 6,1%, что нарушит ее права.

Дополнительный выпуск акций на 5 млрд руб. был согласован с ЦБ и зарегистрирован в октябре 2018 года. Это произошло после проверки ЦБ, по итогам которой регулятор предписал банку досоздать резервы на 16,7 млрд руб. Допэмиссия входила в финансовый план банка, касавшийся темпов его дорезервирования и докапитализации, и должна была быть проведена до апреля 2019 года. «Благодаря тому что фонды Baring Vostok подтвердили наличие пяти миллиардов на своих счетах, был согласован срок исполнения эмиссии, которая являлась ключевым элементом плана финансовой устойчивости банка», — поясняет представитель Baring.

Однако после ареста основателя фонда Майкла Калви и его партнеров Филиппа Дельпаля, Вагана Абгаряна и Ивана Зюзина по уголовному делу о хищении 2,5 млрд руб. (заведено в феврале по заявлению партнера Аветисяна Шерзода Юсупова) стороны допэмиссию не согласовали. Перенос сроков объявленной допэмиссии стал формальным нарушением финансового плана банка, объясняла РБК член совета директоров «Восточного» Светлана Труханович. Из-за этого «Восточному» пришлось досрочно выполнить требование ЦБ по досозданию резервов на 12 млрд руб.

Сейчас банк не имеет плана финансового оздоровления, где предусмотрено обязательство по докапитализации, сообщили РБК в пресс-службе «Восточного», заверив, что банк способен как покрывать текущие резервы, так и наращивать запас капитала за счет операционной прибыли.

«РБК»

 

АЛЕКСЕЯ ХОТИНА НЕ ОТПУСТИЛИ К КРЕДИТОРАМ

17.12.2019

Владелец «Югры» готов рассчитаться за семилетку.

Обращаясь в Басманный райсуд, следователь Следственного комитета России просил продлить домашний арест экс-главы «Югры» Алексея Хотина, бывшего президента кредитной организации Алексея Нефедова и председателя правления банка Дмитрия Шиляева, обвиняемых в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), до марта 2020 года. Свое требование следователь мотивировал тем, что участникам расследования необходимо допросить несколько десятков человек; изучить двадцать терабайтов информации, записанной на различных носителях, а также получить результаты различных экспертиз. В свою очередь иные меры пресечения, залог и запрет определенных действий, не обеспечат сохранность обвиняемых для будущего суда, поскольку они могут скрыться, полагает следствие.

— А что уже сделано следствием? — поинтересовалась судья Евгения Николаева.

— Допрошено более 300 лиц, подготовлено столько же запросов и ответов, назначены комплексная бухгалтерская и финансово-экономические экспертизы, а также другие исследования,— удовлетворил любопытство судьи представитель СКР.

Выступая в суде, Алексей Хотин начал с инкриминируемой ему растраты 7,5 млрд руб.:

— Что касается злодеяния, которое мы якобы совершили, то хочу отметить, что никто из нас ни рубля не получил от кредитов, которые следствие считает криминальными. А ситуация с банком произошла из-за отзыва лицензии, что стало страховым случаем.

Также он отметил, что вознаграждение юристам, которые привлечены для процедуры банкротства банка по договорам с АСВ, предполагается в размере 10% от поступивших денежных средств, что при стоимости активов банка в 300 млрд руб. может составить 30 млрд руб., что может свидетельствовать о заинтересованности указанных лиц в уголовном деле.

По словам господина Хотина, кредитная политика «Югры» находилась под контролем ЦБ, которым проверялась экономическая обоснованность всех крупных займов. Залоги, полученные под кредиты, отметил он, в полтора-два раза превосходили их стоимость. Банкир добавил, что его выводы подтверждаются решениями различных судов.

— А по ходатайству следствия что можете сказать? — спросила судья.

— Прошу не продлевать домашний арест,— сказал банкир.

Его защитники Александр Нарышкин и Игорь Мардиросов просили в удовлетворении ходатайства следователя о продлении домашнего ареста отказать. Адвокаты мотивировали это тем, что их клиент, как один из основных бенефициаров банка, как никто другой заинтересован в полной выплате всем кредиторам, и его участие в процедурах банкротства, проводимых АСВ, помогло бы минимизировать потери вкладчиков, а также юридических лиц-клиентов «Югры», от чего он лично отстранен.

Пока же, как сообщил представитель пострадавших вкладчиков Алексей Еремеев, АСВ неэффективно расходует средства «Югры»:

— Для собраний снимаются неоправданно дорогие помещения. Юристам, привлеченным агентством, ежемесячно выплачивается от 8 до 10 млн руб.,— отметил, в частности, он.

По версии господина Еремеева, «Югра» была вполне устойчивым банком, который, возможно, обрушили, чтобы получить активы Алексея Хотина, а также заложенное имущество. Среди последнего, отметил господин Еремеев, имеются, например, нефтяные скважины с лицензиями на добычу.

Судья Евгения Николаева, по ходу слушаний обещавшая подумать о том, чтобы разрешить банкиру Нефедову прогулки с его малолетними детьми, возможно, забыла про это, просто продлив всем троим обвиняемым домашний арест до 18 марта.

Лицензия у ПАО «Банк "Югра"» была отозвана ЦБ 28 июля 2017 года в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения и других нарушений. В сентябре прошлого года по иску АСВ «Югра» была признана арбитражным судом банкротом. Следственный комитет по обращению ЦБ и АСВ возбудил два уголовных дела о растрате в банке, которые затем были объединены. Причем одной из фигуранток объединенного расследования, экс-руководителю московского филиала «Югры» Нине Черновой, вменили в вину растрату более 283 млрд руб. под видом выдачи необеспеченных кредитов. Однако, согласно выводам экспертов, привлеченных уже защитой, растратить столько денег из «Югры» было невозможно, поскольку данная сумма превышает все его кредиты, выданные юридическим лицам. Последние, согласно отчетности самого банка, не превышали 267 млрд руб. При этом, по данным инвентаризационной ведомости, балансовая стоимость активов банка составляла 301,4 млрд руб., что почти в два раза превышает его задолженность перед АСВ, оцениваемую в 167,1 млрд руб.

Господин Хотин, по данным его представителей, предлагал план по урегулированию задолженности перед АСВ в течение семи лет. В соответствии с ним, выручка от сдачи в аренду 502 тыс. кв. м офисно-складских помещений должна была принести к 2026 году 20,6 млрд руб. Нефтяные активы — 10,1 млрд руб. А большая часть долга, 79,1 млрд руб.— погашена за счет реализации четырех девелоперских проектов: строительства жилых комплексов на Краснобогатырской улице (38,4 млрд), Нижегородской улице (16,4 млрд), в Электролитном проезде (25,7 млрд), а также в Южнопортовом проезде (41,2 млрд). Финальный этап предусматривал продажу офисов и складов, что должно было принести еще 57,2 млрд руб. По данным защиты, 3 сентября финансовый план был направлен в АСВ, а оттуда, очевидно, передан в ЦБ, где его до сих пор рассматривают. В АСВ от комментариев воздержались.

«КОММЕРСАНТЪ»

 

СЕРВИСЫ АСВ СТАЛИ ДОСТУПНЫ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ

16.12.2019

Сервисы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) стали доступны на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), сообщила пресс-служба агентства.

Теперь на портале госуслуг можно получить выписку из реестра обязательств банка перед вкладчиками с указанием размера возмещения по вкладам, а также справку о выплаченных средствах и вкладах, по которым уже осуществлялось страховое возмещение. Услуги предоставляются в электронном виде и в режиме реального времени, отмечает агентство.

Воспользоваться услугами агентства могут граждане, имеющие подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. Для получения услуги вкладчику нужно выбрать кредитную организацию из перечня организаций, в отношении которых наступил страховой случай. Вкладчику, которому полагается страховое возмещение, нужно ознакомиться на сайте АСВ с официальным объявлением о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения.

"Возможность получить услуги дистанционно через портал ЕПГУ сделает взаимодействие вкладчиков с агентством более удобным и ускорит процесс получения справочной информации", — подчеркивает пресс-служба АСВ.

В дальнейшем, после внесения изменений в федеральный закон "О страховании вкладов в банках Российской Федерации", вкладчики смогут дистанционно через портал госуслуг получать выплаты страхового возмещения.

«ПРАЙМ»

 

ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛОЖИЛИ РАСШИРИТЬ КРУГ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОВЫШЕННОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ ПО ВКЛАДАМ

16.12.2019

В особых случаях страховую сумму хотят увеличить до 10 млн рублей.

Депутаты могут повысить предельную сумму возмещения по вкладам для многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, а также семей, член которых погиб, участвуя в боевых действиях в горячих точках, рассказал председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. «Категории обсуждаются, предложили увеличить планку до 10 млн или 5 млн руб. в зависимости от нагрузки на Фонд обязательного страхования вкладов (ФСВ)», – цитирует его «Интерфакс». Оценку депутаты запросят у Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Сейчас максимальное возмещение по вкладам, на которое могут рассчитывать люди (в том числе индивидуальные предприниматели), а также предприятия малого бизнеса, составляет 1,4 млн руб. с учетом процентов. Принятые в первом чтении поправки предлагали повысить сумму до 10 млн руб., если на счет за три месяца до наступления страхового случая были зачислены средства от продажи жилого помещения или участка, на котором расположен жилой дом, деньги, полученные по наследству, гранты в форме субсидий, социальные выплаты и пособия, деньги по решению суда…

«ВЕДОМОСТИ»

 

НАРОДНЫЕ ОФЗ ДЛЯ СОСТОЯТЕЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ

17.12.2019

Выпуск гособлигаций столкнулся с жесткой конкуренцией.

По оценкам “Ъ”, основанным на данных Московской биржи, по состоянию на 16 декабря общее число сделок с обновленными облигациями федерального займа для населения (ОФЗ-н) превысило 10 тыс. шт. Суммарный объем сделок с этими бумагами составил почти 7,2 млрд руб. В Минфине подтвердили эти данные.

Новый выпуск ОФЗ-н был предложен инвесторам 2 сентября. Объем выпуска составляет 15 млрд руб., на размещение отводится полгода. Основными отличиями от прежних выпусков стали отсутствие комиссии, взимаемой банками-агентами, снижение минимальной суммы покупки (до 10 тыс. руб.), а также наличие активной рекламной кампании. Помимо Сбербанка и ВТБ ОФЗ-н стали доступны для покупки в ПСБ и Почта-банке.

Минфину удалось добиться изменения целевой аудитории нового продукта, хотя и не слишком радикально. Если в 2018 году средний чек превышал 1 млн руб., то в настоящее время он опустился до уровня 600 тыс. руб. «Облигации пользуются популярностью у наших клиентов — покупают в том числе и на небольшие суммы»,— заявили в пресс-службе Почта-банка. «Мы видим интерес к продукту как со стороны состоятельных клиентов, так и у массовой розницы. Самая часто встречающаяся заявка по ОФЗ-н — 10 тыс. руб., на заявки до 15 тыс. руб. приходится около 20% от общего количества»,— отмечает главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов. В пресс-службе Сбербанка заявили, что продукт предлагается в премиальных каналах продаж: «Сбербанк 1» и «Сбербанк Премьер». «У клиентов этих каналов в среднем выше сумма накоплений, доступных для инвестиций»,— отметили там. При этом, по данным Сбербанка, число клиентов, осуществивших покупки облигаций на 10–30 тыс. руб., превысило лишь 500 человек.

Для того чтобы широкая розница начала оказывать существенное влияние на рынок ОФЗ-н, она должна исчисляться не тысячами, а сотнями тысяч человек, отмечают аналитики. Однако ситуация на долговом рынке не в пользу госбумаг.

По оценкам управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрия Грицкевича, на текущий момент простая доходность ОФЗ-н до погашения составляет порядка 5,98%, а медианная ставка по годовым депозитам крупнейших банков — 5,9%, по двухлетним — 5,94% годовых и по трехлетним — 6,63% годовых. «Сейчас инвесторам проще открыть классический депозит на два-три года, который может дать сопоставимую доходность»,— отмечает господин Грицкевич.

Между тем перед Минфином стоит амбициозная цель — в следующем году увеличить размещение ОФЗ-н до 100 млрд руб. Причем предполагается размещать последовательно каждый новый выпуск. Вместе с тем не предполагается вводить вторичные торги, чтобы не повышать рыночный риск инструмента. Однако в этом случае министерству придется столкнуться с жесткой конкуренцией со стороны профучастников фондового рынка, которые предлагают клиентам широкий инструментарий в рамках брокерского и доверительного управления.

ОФЗ-н приходится конкурировать с банковскими облигациями. После успешного старта продаж народных бумаг сначала госбанки, а затем и частные банки начали продавать широкому кругу инвесторов и свои бонды с более высокой доходностью, чем вклады. При этом ставки по ним превышают доходность ОФЗ-н. В частности, инвесторам доступны облигации ВТБ под 6,4% годовых. Причем в отличие от единственного выпуска ОФЗ-н банки предлагают долговые бумаги с разными сроками обращения. В Сбербанке отметили, что не считают целесообразным дополнительно ставить продукт на полку в «широкую сеть» из-за отсутствия большого спроса.

«На сегодняшний день гораздо проще вести целиком финансовый портфель в рамках классического брокерского счета, когда большинство итераций делается со смартфона без посещения офиса брокерских компаний. Более того, при открытии индивидуального инвестиционного счета инвестор может увеличить доходность классических ОФЗ еще на сумму налогового вычета от внесенных средств»,— отмечает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

«КОММЕРСАНТЪ»

 

РОССИЯ УВЕЛИЧИЛА ВЛОЖЕНИЯ В ГОСОБЛИГАЦИИ США НА $622 МЛН

17.12.2019

Россия в октябре 2019 года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на $622 млн — до $10,697 млрд.

Как следует из данных американского минфина, из этой суммы $8,127 млрд приходятся на краткосрочные бумаги и $2,57 млрд — на долгосрочные.

При этом Россия не входит в топ-30 крупнейших держателей американского долга. Более того, с апреля 2018 года Москва систематически сокращала вложения в американские бумаги.

При этом в сентябре и октябре 2018 года было зафиксировано незначительное наращивание вложений в госдолг США. Лидерами среди держателей долга США остаются Япония ($1,168 трлн) и Китай ($1,1016 трлн).

По данным минфина США, опубликованным 1 ноября, госдолг США превысил рекордную отметку в $23 трлн. Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) полагают, что к 2023 году американский госдолг превысит 117% от ВВП.

«ИЗВЕСТИЯ»

 

ЦБ РФ ОЦЕНИЛ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РУБЛЯ

16.12.2019

Волатильности курса доллара к рублю снизились до минимумов с 2014 года, привлекательность сделок carry-trade в пользу рубля выросла до максимума с 2017 года, спред CDS упал до минимума за 12 лет, оценил Центробанк РФ в ноябрьском обзоре "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".

"Курс доллара США к рублю с середины октября колебался вблизи 64 рублей. В результате вмененная и историческая волатильности курса снизились до минимумов с 2014 года. Аналогичная картина наблюдалась и в других странах с формирующимися рынками (СФР). Индекс волатильности валют СФР JP Morgan в ноябре также приблизился к многолетним минимумам", — говорится в обзоре

Снижение курсовой волатильности способствовало росту привлекательности сделок carry-trade, несмотря на снижение ключевой ставки, также оценивает регулятор. "Согласно показателю carry-to-risk, привлекательность таких сделок выросла до максимума с 2017 года. На этом фоне у нерезидентов наблюдался умеренный рост длинных позиций по рублю на рынке валютных свопов", — говорится в обзоре.

Кроме того, разница (спред) по CDS (CDS — credit default swap – страховка от дефолта) России и развитых экономик продолжил снижаться и в конце ноября составил 69 базисных пунктов, обновив минимумы с 2007 года, то же наблюдалось и в большинстве других СФР, отметил регулятор.

«ПРАЙМ»

 

«МОЖЕТ УКРЕПЛЯТЬСЯ И ПАДАТЬ»: ЧТО ЖДЕТ РУБЛЬ В 2020 ГОДУ

16.12.2019

Следующий год будет успешным для валют развивающихся стран. Об этом свидетельствует проведенный агентством Bloomberg опрос 57 глобальных инвесторов, стратегов и трейдеров.

Активы развивающихся стран покажут динамику лучше, чем у развитых рынков, говорят они. В частности, по данным Bloomberg, суммарный капитал в акциях и облигациях превышает $25 трлн.

Все классы активов на развивающихся рынках — валюты, акции и облигации — восстанавливались в этом году после максимальных за три года потерь в 2018 году Они получают поддержку от снижения ставок, предпринятого глобальными центробанками, утверждают эксперты.

Российская валюта при этом показала лучшую динамику в emerging markets в этом году. Рубль занял верхнюю строчку в списке предпочтений участников опроса на рынках валют на 2020 год, обойдя бразильский реал.

Из-за притока средств нерезидентов рубль укрепится.

Так, если в начале 2019 года доллар США торговался в районе 67,7 рублей, то сейчас — 62,8 рублей. То есть рубль укрепился почти на 8%.

Мнения опрошенных «Газетой.Ru» экспертов о будущем российской валюты между тем расходится.

Так, последние локальные успехи в торговых переговорах между ведущими экономиками мира (США и Китай договорились о перемирии в торговой войне — «Газета.Ru») способствовали росту оптимизма на глобальных рынках и укреплению основной группы валют развивающихся стран, говорит главный аналитик ПСБ Михаил Поддубский.

Как отмечает Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер», 2020 год для рубля, скорее всего, действительно будет удачным.

Вряд ли нефть уйдет сильно ниже $50 за баррель. Кроме того, рекордный объем резервов и высокий профицит платежного баланса позволят удерживать стабильность финансовой системы даже при нефти ниже $30, а геополитические риски в последний год заметно снизились, продолжает он.

«Что же касается других валют emerging markets, то в данном случае все не так однозначно. Очень многие развивающиеся страны испытывают нестабильность из-за возросших политических и экономических рисков. В частности, в зоне риска находятся валюты Аргентины, Бразилии, Боливии, Индонезии, Индии, Турции и некоторых других стран. Однако с точки зрения части конъюнктуры финансовых рынков у развивающихся стран действительно есть неплохие шансы догнать рост развитых стран, так как в последние годы было заметное отставание в этом плане и в итоге возникла диспропорция», — отмечает он.

Однако Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо-банка, в стабильности рубля в следующем году совсем не уверен.

Внешние факторы, которые могут негативно сказаться на отечественной валюте, – замедление мировой экономики, введение новых санкций против РФ, снижение спроса на энергоносители, перечисляет он.

Это может привести к ослаблению рубля до 67-70 за доллар. Защищать рубль от девальвации в 2020 году будет низкий уровень инфляции, а также профицит бюджета.

Рубль всегда ведет себя непредсказуемо и часто не соответствует общим для развивающихся стран правилам, говорит создатель клуба венчурных инвесторов iTLEADERS Егор Клопенко.

«Российская валюта может и укрепляться и падать — и вероятность и того и другого сценария примерно одинаковая. Также стоит смотреть на стоимость нефти — помимо политики, она является вторым значимым фактором, влияющим на рубль. Стоит произойти какому-то серьезному потрясению на нефтяном рынке и падению цен, и мы увидим доллар и по 80 и по 90 рублей. Все-таки другого инструмента противодействовать низкой цене на нефть наши экономисты пока не придумали», — говорит Егор Клопенко.

Развивающиеся страны, в том числе и Россия, примечательны резкими девальвациями, которые всегда происходят неожиданно, и даже при внешне стабильной экономике спусковым крючком для такого события может послужить, например, покупка одной из госкорпораций большого объема валюты на открытом рынке для обслуживания своего внешнего долга, говорит аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов.

И такие непредсказуемые события регулярно приводят к более чем двукратному обвалу курса рубля к доллару и евро, последний из которых произошел в 2014 году, а в среднем случается раз в 6-10 лет, отмечает он.

С момента последней девальвации прошло уже пять лет, и вероятность очередного такого события растет, пугает он.

Хотя и исключать того, что именно 2020 год может быть для рубля позитивным, скажем, курс будет двигаться в диапазоне 60-65 рублей за доллар, если не будет новых разрушительных санкций, нельзя, добавляет он.

В то же время к концу года российская валюта обычно испытывает повышенное инфляционное давление, поскольку именно в это время часто происходят разные политические сюрпризы и заявления руководства страны. Поэтому пара рубль-доллар к концу декабря — началу января скорее будет у верхней границы коридора, то есть у отметки 65, добавляет он.

«К тому же, в 2020 году, вероятно, цена нефти будет снижаться, так как страны будут выходит из соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи, как это уже сделал Эквадор. Рубль будет чувствительно реагировать на снижение цены нефти. Замедление роста мировой экономики также будет способствовать снижению спроса на нефть», — говорит Антонов.

«ГАЗЕТА.RU»

 

ВАМ АКЦИЯ. КАКИЕ ПОДАРКИ ПРИГОТОВИЛИ КЛИЕНТАМ БРОКЕРЫ В КОНЦЕ ГОДА

17.12.2019

Перед Новым годом все ждут акций и бонусов для вкладчиков. Но брокеры и управляющие компании стараются не отставать от банковских коллег и предлагают клиентам свои программы лояльности. На какие привилегии может рассчитывать инвестор, открывший брокерский счет или ИИС?

Стандартный набор бонусов обычно включает в себя помощь при оформлении налогового вычета с ИИС, бесплатное обучение и консультации, а также участие в бонусных программах банка-партнера.

Например, в «Тинькофф инвестициях» клиенты, выбравшие брокерский тариф «Премиум», помимо дебетовой карты Tinkoff Black Metal, могут получить целый набор опций, которые обычно банки предлагают VIP-клиентам. Среди них консьерж-сервис, страховка в путешествиях для всей семьи и доступ в бизнес-залы аэропортов. Похожее предложение для инвесторов с активами в более чем 3 млн рублей есть и у крупнейшего частного брокера — БКС. Они могут получить бесплатную карту «Брокер PRO» БКС Банка, которая дает возможность бесплатно посещать бизнес-залы в аэропортах, а также пользоваться бесплатным такси Gett. Помимо этого, держатели премиальной карты могут получить различные бонусы для путешественников (скидки на такси, аренду автомобилей и упаковку багажа).

Впрочем, предложений для состоятельных клиентов у брокеров не так много. В основном акции и бонусные программы рассчитаны на массового инвестора, что, очевидно, связано с обострившейся конкуренцией в розничном сегменте. В середине декабря Московская биржа зарегистрировала уже 1,5 млн открытых инвестиционных счетов, а всего число брокерских и инвестиционных счетов, открытых россиянами, по итогам ноября превысило 5,5 млн. По словам президента — председателя правления компании «Финам» Владислава Кочеткова, не исключено, что многие брокеры продолжат снижать тарифы для клиентов.

В этом году к такой маркетинговой тактике прибегали несколько крупных участников рынка. Скажем, Сбербанк в сентябре объявлял об отмене для инвесторов комиссии депозитария за операции с ценными бумагами (стандартно брокеры предусматривают, что клиент не платит депозитарию только при отсутствии операций в календарном месяце), а его ближайший конкурент по банковскому сектору ВТБ в ноябре — о снижении комиссии по сделкам с ценными бумагами и валютой на 15%. В УК «БКС» перед Новым годом предложили клиентам «Персональные ваучеры», дающие право при покупке любого продукта компании на 20-процентную скидку за услуги доверительного управления и специальные условия при покупке паев ПИФов. Акция продлится до 31 декабря. Бесплатная покупка и продажа ПИФов действует до 1 марта 2020 года и в Тинькофф Банке. Сэкономить на комиссиях получится также в БКС, если инвестор откроет дебетовую карту одноименного банка. В этом случае потраченные деньги вернутся в виде бонусов.

Использование партнерских программ банков, аффилированных с брокером, в целом является наиболее распространенной практикой в сегменте массовых инвестиций. Например, в Альфа-Банке запустили специальную акцию «10% на текущий счет» (действует до конца года), участникам которой предлагается повышенная ставка до 10% годовых. Условие: клиенту необходимо открыть инвестиционный счет в управляющей компании Альфа-Банка и пополнить его на сумму от 300 тыс. рублей. «Возможность получить повышенный доход — один из существенных стимулов для клиентов расширить свой финансовый портфель», — считает директор по стратегическому развитию УК «Альфа-Капитал» Вадим Логинов. По его словам, в комбинации с текущим счетом клиент получает «пакет» с разными финансовыми инструментами и может комфортно распоряжаться своими средствами.

У пайщиков УК «ВТБ Капитал Управление инвестициями» есть возможность открыть в банке специальный вклад «Инвестиционный» с повышенной процентной ставкой. Правда, получить высокий процент можно, только разместив на вкладе от 1 млн рублей и на срок 181 или 370 дней. Чтобы открыть вклад, клиенту потребуется предоставить банку заявки на приобретение паев ПИФов и подтвердить их оплату. Похожая акция действует и в БКС: если инвестор открывает ИИС у брокера и готов внести на счет от 200 тыс. до 800 тыс. рублей, он может рассчитывать на повышенную ставку в банке группы. Единственное условие: клиент должен разместить деньги на депозите и на ИИС в равных пропорциях.

Где можно получить бесплатную помощь в оформлении налогового вычета по ИИС:

— «БКС Брокер». Акция действует бессрочно. Все документы можно подавать онлайн через личный кабинет;

— УК «Сбербанк Управление активами». Сервис по заполнению налоговой декларации предоставляется в рамках партнерского соглашения с сайтом НДФЛка.ру. Действует для клиентов, открывших ИИС в рамках стратегии «Накопительная» и внесших от 250 тыс. рублей или пополнивших любой ИИС (открытый до 6 декабря) от 150 тыс. рублей;

— ИК «Регион» для пользователей электронной платформы «Эволюция». Услуги профессионального консультанта по оформлению налогового вычета (заполнение документов и подача в ФНС) для клиентов, пополнивших ИИС до конца 2019 года на сумму от 30 тыс. рублей.

У группы «Финам», в состав которой входят брокер и банк, помимо прямых вознаграждений и скидок, существуют также возможности пройти бесплатное обучение биржевой торговле и 30 дней пользоваться консультационным обслуживанием специалистов учебного центра. Для этого инвестор должен пополнить счет минимум на 150 тыс. рублей. Если клиент готов внести вдвое больше, то ему также предоставят возможность месяц бесплатно пользоваться сервисом «Автоследование» в социальной сети трейдеров Comon.ru с подключением одной из предложенных стратегий. Для всех остальных компания в рамках предновогодней акции предоставляет скидку 20—50% на курсы для начинающих инвесторов. Для клиентов своего банка, впервые открывающих брокерский счет или ИИС до 30 декабря, в «Финаме» также предлагают бесплатно присоединиться к любой стратегии автоследования и пройти обучение.

Для инвесторов, пользующихся платформой «Тинькофф инвестиции», в рамках бонусной программы действует целая система вознаграждений. Например, для тех, кто открыл брокерский счет или ИИС, Тинькофф Банк начисляет бонусы на карту при условии, что счет открыт более четырех месяцев и в течение этого времени инвестор выводил не более 30% вложенных средств. Размер бонусов привязан к стоимости определенной ценной бумаги и не может быть более 10 тыс. рублей. Также с середины ноября банк запустил акцию для владельцев ИИС и брокерских счетов: они могут получить баллы (0,5% от остатка средств на счете), которые можно конвертировать в рубли и направить себе на инвестиционный счет. Для этого участник акции должен совершить операции с ценными бумагами на сумму от 15 тыс. рублей.

Главное новогоднее предложение в «Открытие Брокере» — акция «Теплый прием», участникам которой компания начисляет кешбэк в размере 50% от затрат на комиссии брокера. Кроме того, брокер готов начислять бонусные баллы (от 0,1% до 0,3% от активов) клиентам, которые либо переведут свои бумаги со счета другой инвестиционной компании, либо дополнительно откроют брокерский счет или ИИС и в «Открытие Брокере». Правда, потратить полученные баллы можно лишь в рамках программы «O. InveStore!», выбрав из каталога товаров и услуг. По словам представителей «Открытия», сейчас участниками этой программы уже являются более 11 тыс. человек с суммарными активами 29 млрд рублей. В качестве поощрения компания также предоставляет новым клиентам промокод, дающий бесплатный доступ ко всем учебным видеокурсам в течение месяца.

«BANKI.RU»

 

ИНВЕСТИЦИИ-2020: ИДЕИ, ОПАСЕНИЯ И ПРОГНОЗЫ

17.12.2019

Три эксперта объяснили, что будет с рублем, почему стоит сократить объем сбережений в евро и какие инвестиции принесут доход в 2020 году.

ЧТО БУДЕТ С РУБЛЕМ? Экономит Ильдар Аблаев отмечает стабилизацию национальной валюты относительно доллара и евро. По его мнению, курс рубля по отношению к американской валюте будет находиться в диапазоне 62 -64 руб. вплоть до начала 2020 года.

«Основной фактор этого — рост цен на нефть в силу достигнутой договоренности между РФ и Саудовской Аравией о снижении объема добычи нефти. Кроме этого, в стране наблюдается низкий уровень инфляции, по версии ЦБ РФ — это 3,6%. На деле он выше, но не настолько, чтобы ослабить рубль в ближайшее время».

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова полагает, что до конца 2019 года курс доллара по отношению к рублю может составить 63−66 руб., а курс евро — 70−73 руб.

«Я считаю, что до конца января 2020 года курс доллара к рублю не превысит 67 руб., а евро к рублю — 74 руб.».

В КАКОЙ ВАЛЮТЕ ХРАНИТЬ ДЕНЬГИ? По мнению Ильдара Аблаева, сбережения лучше хранить в мультивалютной корзине: 45% — в долларах, 30% — в евро и 25% — в рублях. Наталья Мильчакова до конца текущего года и в первом квартале 2020 года сбережения рекомендует хранить в рублях и долларах. Предлагаемая пропорция: 60% сбережений в долларах, 40% — в рублях.

«Угрозу для вкладчиков, предпочитающих хранить деньги в евро, связанную с введением отрицательных процентных ставок по вкладам в этой валюте, я считаю вполне реальной. Сначала отрицательные ставки по вкладам евро могут начать вводить крупнейшие банки, а потом ЦБ РФ может ввести такую меру для всех банков. По крайней мере, руководство Центробанка на это не так давно намекало, и вполне недвусмысленно. Поэтому хранить деньги в евро я бы не рекомендовала, так как на фоне неопределенности с Брекзитом у единой европейской валюты нет четких драйверов роста», — говорит Мильчакова.

Сократить объем сбережений в евро рекомендует и президент-председатель правления ИХ «ФИНАМ» Владислав Кочетков. Его корзина: 40% хранить в рублях, 40% — в долларах и 20% — в евро.

«Возможно, стоит исключить евро. Так получается, что еврозона становится основной жертвой от торговой войны США и Китая и страдает даже больше их самих, плюс фактор продолжающегося Брекзита. И если США и Китай имеют возможность поддержать свои экономики за счет снижения ставки, то по евро ставки итак отрицательные. Поэтому евро в следующем году будет аутсайдером».

По мнению Кочеткова, неплохим вариантом может быть швейцарский франк. «Если диверсифицировать вложения, можно добавить золото: либо через металлические счета, либо через фьючерсы, можно даже приобрести слитки, хотя это затраты на хранение, с другой стороны — приятный кирпичик подержать в руках.

КАКИЕ ИНВЕСТИЦИИ В 2020 ГОДУ БУДУТ ПЕРСПЕКТИВНЫМИ? Если частный инвестор готов к риску, Ильдар Аблаев рекомендует присмотреться к акциям нефтегазового сектора РФ на Мосбирже.

«„Голубые фишки“ показали стабильный рост за 2019 год. Есть предпосылки сохранения высокой доходности в пределах 25−30% годовых и в 2020 году».

Владислав Кочетков, говоря о вложениях в акции, отмечает, что в этом инструменте все зависит от агрессивности и амбициозности владельца. Умеренный портфель, по его мнению, вполне может состоять из акций российских газовых компаний, включая «Татнефть» и «Сургутнефтегаз», с точки зрения дивидендной доходности можно посмотреть на акции МТС, в меньшей степени — «Ростелекома». Эксперт отмечает, что интересные идеи присутствуют на американском рынке. «Имеются в виду не только американские кампании — там торгуются акции со всего мира — те же Alibaba, которые стремительно наращивают свою выручку и вполне могут присутствовать в портфеле. А для консервативного инвестора — это облигации металлургических компаний и госбанков, которые позволяют получить на 2−3% больше депозитной ставки».

«Из крепкого первого эшелона традиционно большую доходность показывают облигации сектора строительства и девелопмента. В них закладывают повышенные риски, но такие компании как „ПИК“ имеют стратегическую значимость и вероятность ее банкротства стремится к нулю, в то время как доходность по ее облигациям составляет 10−11%. Учитывая налоговый вычет в 13%, по-моему, это очень неплохая альтернатива депозиту».

«TATCENTER»

 

ВЕРИТЬ ЛИ «СБЕРКРЕДО»?

17.12.2019

Вложить деньги в чужой бизнес: Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «Сберкредо», сообщает ТАСС. Суть в том, что любой может одолжить деньги на развитие какой-либо компании. Что об этом думают частные инвесторы и стартаперы?

Москвичка Кристина семь лет занимается инвестициями. Предпочитает американский фондовый рынок. Во-первых, там чисто физически больше компаний, а во-вторых, они гораздо прозрачнее наших. Правда, в последние годы зарабатывать стало сложнее — рынок волатилен.

Дональд Трамп, конечно, не слишком озабочен небольшими частными инвестициями из России. Но его твиты, от которых рынок периодически шатает, напрямую влияют на заработок Кристины. Она знает про платформу Сбербанка и готова вложить, но минимальную сумму — из интереса.

«Я бы попробовала рассмотреть, попробовала бы те же самые 20 тысяч рублей положить, чтобы посмотреть, как это работает. Даже те инвесторы, с которыми я общаюсь, которые инвестируют также на фондовом рынке, считают, что все-таки прощупать эту тему надо. С учетом того, что сумма небольшая, понять, как она работает, можно».

Смысл краудлендинга в том, что обычный человек может одолжить деньги компании. Она на них будет развиваться и вернет с процентами. Суммы небольшие, пока от 5 тысяч до 20 тысяч рублей. Но в следующем году можно будет вложить до миллиона.

Естественно, речь идет о кредитовании малого бизнеса, стартапов. Заинтересованы ли они в этом? Собеседник Business FM — Семен Покацкий, коммерческий директор компании «ДРД», это резидент «Сколково». С одной стороны, кредит — это лучше, чем пускать стороннего инвестора, который получит долю в компании. Но если брать деньги у людей, то немного, считает Покацкий.

«Это может быть интересно каким-то действительно небольшим компаниям под небольшие деньги, то есть если они хотят закредитовать условно 2-3 млн на запуск небольшого производства или на открытие ресторана. Под такие проценты имеет смысл брать сумму до 10 млн рублей. Дальше это уже не очень выгодно получается. Для примера: тот же «Сбер», другой бизнес, в котором я участвую, кредитовал не так давно, это в регионе происходит дело. Речь идет о 45 млн рублей, и ставка 9,4%».

Для сравнения: на краудлендинговой платформе Сбербанка доходность может доходить до 20%, сообщил «Ведомостям» заместитель председателя банка Анатолий Попов. «Сбер» — далеко не первый, кто создал такую площадку. Доходность, конечно, высокая, но и риски невозврата тоже высоки. Поэтому если вкладывать, то в несколько проектов, советует финансовый обозреватель Business FM Надежда Грошева.

«На одной из платформ, которая принадлежит другому банку, средний уровень дефолтов — 7%. Высока вероятность, что часть компаний не расплатится. Нельзя одалживать деньги одной компании или двум. Нужно составлять портфель из разнообразных компаний, чтобы средний дефолт по портфелям не превышал вот этих 7%, тогда это имеет какой-то смысл».

Посчитаем: допустим, кто-то вкладывает миллион рублей. За год получит, если, конечно, получит, доход в 200 тысяч рублей. Но с них нужно заплатить налог в 13%, то есть прибыль 174 тысячи рублей. Это все равно гораздо выгоднее, чем депозит.

Но если заемщик не вернет деньги, то максимум, чем поможет банк — взыскать долг, если к тому времени будет, что и с кого взыскивать. И настораживает другой факт. Заемщики на краудлендинговой платформе — это те, кто по разным причинам не может получить кредит в банке. И вот с этими причинами стоит внимательно ознакомиться, прежде чем давать деньги.

«BFM.RU»

 

В СИСТЕМУ ПЕРЕВОДОВ ЦБ ВНЕДРЯТ ПЛАТЕЖИ СМАРТФОНОМ ПО АНАЛОГИИ С APPLE PAY

17.12.2019

Национальная система платежных карт (НСПК) обсуждает с банками внедрение в Систему быстрых платежей (СПБ) ЦБ технологии бесконтактной оплаты NFC, рассказали РБК четыре источника на платежном рынке. Эта технология, в частности, используется для оплаты со смартфонов в приложениях Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay, а также для бесконтактной оплаты банковскими картами.

Разработку технологии для СБП подтвердила пресс-служба НСПК. Об инициативе слышали представители ВТБ, Промсвязьбанка и «Рокетбанка».

Центробанк запустил СБП в 2019 году, она позволяет переводить деньги между картами разных банков по номеру телефона, с осени в системе реализуется возможность оплатить покупки с помощью QR-кода. Магазины используют QR-коды двух видов: статические, которые представлены в виде наклейки с закодированным счетом магазина, и динамические, которые содержат и сумму покупки. Другой способ оплаты через СБП разработал «Ростелеком», оператор системы по сбору биометрических данных россиян, — платеж с помощью сканирования лица.

Бесконтактная технология может стать еще одним способом оплаты в СБП. Возможность ее внедрения банки сейчас прорабатывают, но сроки реализации пока назвать трудно, сказал один из источников. Технологию оплаты по NFC в СБП рассматривают Промсвязьбанк, «Рокетбанк» и ВТБ, а Тинькофф Банк и «Открытие» ее уже разрабатывают, следует из ответов представителей банков.

Участниками СБП являются 29 банков и две платежные компании. Крупнейшие банки должны были подключиться к системе в обязательном порядке до 1 октября 2019 года. Это сделали все, кроме Сбербанка. Крупнейший банк страны может частично подключиться к СБП до конца марта 2020 года.

НСПК показала несколько вариантов проведения NFC-платежей в СБП на своей конференции в начале декабря, рассказал один из собеседников РБК.

- В магазине может быть установлена NFC-метка, в которую зашивается та же информация о платеже, что и в QR-код: покупателю достаточно приложить свой смартфон, ввести сумму (в некоторых случаях этого может не потребоваться) и подтвердить платеж. Но необходимо решить, каким образом технология будет внедрена в смартфон и разрешат ли это сделать Google и Apple, уточнил источник.

- Существует еще один сценарий оплаты: покупатель прикладывает смартфон к платежному терминалу, который поддерживает бесконтактную технологию, терминал посылает сигнал на телефон, смартфон плательщика этот сигнал принимает и инициирует запуск deep link (функция в iOS и Android, которая предлагает пользователю выбрать приложение, которым будет открыт тот или иной файл). В этом случае пользователю будет предложено выбрать из установленных на телефоне банковские приложения, которые поддерживают СБП. Затем он выберет нужное и подтвердит оплату. «Этот сценарий всего на один шаг меньше по сравнению с QR-платежом, поэтому несильно облегчит процесс платежа для клиента», — отметил источник.

Банк России работает над различными способами реализации сервиса с2b-платежей (от физических лиц — бизнесу) в СБП — QR-коды, мгновенные счета, NFC-технологии, подписки и другое, сообщил РБК представитель регулятора. В НСПК отметили, что ряд банков и ретейлеров уже проявили интерес к такому способу совершения платежа [через NFC-технологии], но конкретные варианты пока обсуждаются. «Говорить о деталях и сроках его [способа оплаты] внедрения преждевременно», — отметил представитель НСПК. Применение технологии не является обязательным и остается на усмотрение банков, отмечает директор департамента эквайринга «Открытия» Александр Дынин.

«СБП через NFC станет логичным продолжением использования привычного сценария и приблизит клиентский опыт по оплате на кассах в магазинах к опыту оплат по картам», — объяснил представитель ВТБ. Банки могут использовать уже существующие технологии, отметила начальник отдела развития цифровых платежных сервисов ПСБ Ольга Алексюк. По ее словам, первые тестовые транзакции могут быть проведены в 2020 году. «В некоторых случаях оплата с помощью NFC для пользователей более удобная, чем оплата с использованием QR-кодов», — сказал представитель Тинькофф Банка.

Многие торговые точки уже оснащены POS-терминалами с бесконтактной функцией, напомнил председатель Ассоциации электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. Бесконтактные платежи стали уже привычным способом оплаты для россиян: осенью 2018 года Visa сообщила, что Россия вошла в тройку стран — лидеров по числу бесконтактных платежей, которые совершаются с помощью карт и смартфонов (Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay и т.п.). С 2010 по 2018 год число безналичных транзакций выросло в 30 раз: с 5,8 до 172 в год на человека, а Россия является крупнейшим в Европе рынком по объему операций через Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay и т.п., отметили эксперты BCG.

«На сегодняшний день оплата по QR-кодам еще мало распространена в России, и обучение клиентов банков ее использованию потребует длительного времени. На этом фоне бесконтактная NFC-оплата позволит более активно наращивать использование СБП», — считает руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора «Делойт» в СНГ Максим Налютин.

Однако у этого способа могут быть и минусы, предупреждает глава правления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева: «Если этот способ потребует от пользователя открывать свое приложение, чтобы подтвердить в нем платеж, то он не может быть безопасным и всегда есть риск, что рядом стоящие в магазине люди смогут подглядеть информацию о ваших счетах и завладеть телефоном с открытым приложением. В цифровых мобильных кошельках этот риск полностью исключен».

«РБК»

 

БАНКОМАТЫ ПОШЛИ В РОСТ

17.12.2019

Но для снятия наличных они нужны все меньше.

По данным ЦБ, в третьем квартале этого года количество банкоматов в России выросло до 192,5 тыс. шт.— это максимум с II квартала 2018 года. При этом если до конца года их количество не упадет, то 2019 год станет первым начиная с 2014 года, когда по его итогам будет зафиксирован рост.

Впрочем, тенденция этого года в меньшей степени затронула крупнейшие банки — Сбербанк и ВТБ, на которые приходится почти половина банкоматного парка. «Мы наблюдали некоторое сокращение числа банкоматов, что можно объяснить стремлением банков оптимизировать затраты на этот канал»,— сообщил “Ъ” член правления ВТБ Валерий Чулков. По его словам, ВТБ постоянно следит за новыми тенденциями на рынке и стремится обновлять устаревшие банкоматы. По словам главного аналитика Сбербанка Михаила Матовникова, тренд на снижение числа банкоматов продолжается не первый год. «У нас нет каких-то планов по необходимому количеству устройств — те банкоматы, которые недостаточно востребованы, мы убираем»,— заявил он “Ъ”. Однако, по его словам, в этом году количество банкоматов Сбербанка практически не изменилось.

В свою очередь, банки с меньшим количеством банкоматов, наоборот, расширяют парк устройств. В Промсвязьбанке сообщили “Ъ”, что прирост его собственной сети банкоматов в этом году составил 10%. Как рассказал “Ъ” источник на платежном рынке, в этом году Тинькофф-банк увеличил более чем на 500 единиц парк своих устройств. В самом банке не ответили на запрос “Ъ”. По данным “Ъ”, увеличили свои банкоматные сети, но в меньших размерах РНКБ, Росбанк и банк «Русский стандарт».

Характерно, что при общем росте числа банкоматов в последние годы доля операций по снятию наличных неуклонно снижается. По данным ЦБ, на конец третьего квартала она составила 7,1% по числу операций и 31,5% по объему. Год назад эти показатели были соответственно 9,7% и 37%.

Впрочем, все банки уделяют основное внимание повышению функциональности каждого устройства. Независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков отметил, что модернизация платежной инфраструктуры включает в себя появление новых банкоматов с дополнительными опциями — функциями по безналичной оплате, голосовыми и т. д. «Банки все чаще используют банкоматы как многофункциональные терминалы для проведения банковских операций»,— уверен он. «Сейчас акцент смещается в сторону омоложения действующей сети и замены монофункциональных машин на универсальные с замкнутым оборотом наличных. Такой тип банкоматов повышает доступность финансовых сервисов, а также позволяет проводить инкассацию значительно реже, что значительно удобнее для клиентов»,— пояснил Валерий Чулков.

С учитом растущей функциональности банкоматов и постепенного сокращения количества отделений банков это хорошая и недорогая альтернатива филиальной сети. Не в последнюю очередь интерес банков к росту числа банкоматов связан с необходимостью пополнять карточные счета. В результате банкомат становится своего рода операционной кассой банка. По словам Михаила Матовникова, у Сбербанка в банкоматах основная услуга — выдача наличных, но прием денег сегодня составляет сопоставимую величину. «Потребность вносить деньги в банкомат сегодня выше, чем потребность снимать. Как результат — в целом по стране банкоматов всех банков с функцией приема наличных примерно на 6% больше, чем только с функционалом снятия»,— оценивает исполнительный директор по развитию банка «Русский стандарт» Елена Петрова.

«КОММЕРСАНТЪ»

 

ОТДЕЛЕНИЕ ОТ РЕГИОНОВ: БАНКИ СОКРАТИЛИ ТЕМПЫ ЗАКРЫТИЯ НЕСТОЛИЧНЫХ ОФИСОВ

17.12.2019

При этом оформить депозит или взять кредит в представительстве финансовой организации становится всё труднее.

С начала года сеть отделений российских банков сократилась на 636 единиц, или 2,1%, следует из данных Центробанка на 1 декабря. Если до конца года процесс резко не ускорится, то кредитные организации понесут наименьшие потери за последние пять лет. По данным регулятора, в 2015 году банки закрыли 11,9% офисов, в 2016-м — 8,7%, в 2017-м — 3,4%, а в 2018-м — 10,5%.

Банк России видит в происходящем тренд. В ответ на запрос «Известий» в пресс-службе регулятора отметили, что в 2015–2017 годах сокращение количества подразделений происходило из года в год всё меньшими темпами. Только 2018 год стал исключением, при этом в регуляторе не объяснили причин.

Эксперты не согласны с заявлением ЦБ о том, что есть тренд на сокращение темпов закрытия офисов. Аналитики отмечают корреляцию между финансовым состоянием банков и темпами уменьшения их сети. В 2015 году прибыль сектора была втрое меньше, чем в 2014-м, поскольку пришлось ликвидировать последствия кризиса и все избавлялись от нерентабельных офисов, обратила внимание замруководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова. В 2018 году причина была другая — с проблемами столкнулись некоторые крупные банки, попавшие под санацию ЦБ, добавила она.

Сокращение сетей — во многом вынужденная мера, объяснил вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков. Большие прибыли остались в прошлом вместе с высокими ставками и сейчас финансовый сектор вынужден резать расходы, добавил он. А развитие цифровых сервисов дает возможность не уменьшать предложение продуктов.

Возможность сохранять сеть на нынешнем уровне есть только у госбанков, показал опрос «Известий». У Сбербанка примерно 14 тыс. отделений, сообщил его представитель, и с начала года это количество практически не изменилось. Правда, в начале 2015 года было 17 тыс. офисов, следует из годового отчета Сбербанка.

ВТБ с начала года открыл 27 новых офисов, и сейчас их число составляет 1,5 тыс. Сокращать сеть банк не собирается, рассказал его представитель. Газпромбанк планирует в 2020 году добавить к своим 400 отделениям еще 100. У Промсвязьбанка с января 2019-го число точек продаж не изменилось, но с 2015 года оно выросло на 20%.

Частным банкам приходится труднее. Совкомбанк, представленный более чем в тысяче городов России, с начала года закрыл 200 отделений и сейчас его сеть насчитывает 2,4 тыс. единиц, рассказал первый зампредправления Сергей Хотимский.

Сильно сократил сеть отделений и Ситибанк. К концу декабря у него останутся шесть офисов в Москве, три в Петербурге и по одному в Уфе, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону и Волгограде. Райффайзенбанк к концу I квартала 2020 года закроет более 40 отделений, сохранив около 130 офисов в 44 городах.

По данным ЦБ, доля граждан, пользующихся дистанционными услугами, растет. В 2017 году их было 45,1%, в 2018 году — 55,2%. В мегаполисах ситуация лучше. Например, в банке «Санкт-Петербург» почти 80% вкладов и 60% кредитов клиенты оформляют онлайн.

На государственном уровне было бы правильно продолжать стимулировать процесс перехода на удаленное обслуживание, отметил директор операционного развития «БКС Премьер» Иван Мазов. Например, помимо биометрии идентификатором может служить и мобильный телефон при переходе из одного банка в другой.

Оптимизируют сети не только кредитные организации, но и сам регулятор. За последние пять лет ЦБ сократил число расчетно-кассовых центров (РКЦ) почти в 6,5 раза, рассказал Алексей Войлуков. По его словам, в Якутии, на Дальнем Востоке, в Сибири при закрытии точки РКЦ, где можно было держать счета, а также получать и сдавать наличность, затраты банков сильно возрастают. В регуляторе не предоставили статистику о сокращении РКЦ.

В сельской местности, на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях с недостаточно развитой информационно-коммуникационной инфраструктурой уровень доступности финансовых услуг недостаточен, признаёт ЦБ.

За большую сеть расплачиваются не только банки, но и их клиенты. Например, Сбербанк держит низкими ставки по вкладам. Если вложить 50 тыс. рублей на три года с пополнением или частичным снятием, ставка будет ниже ожидаемой инфляции в 2019 году — 2,65% годовых.

По словам партнера юридической компании НАФКО Павла Иккерта, регулятор может наказать банк за неоправданно щедрые ставки по вкладам, но низкая доходность последствий иметь не будет.

Системообразующему Сбербанку сократить часть отделений практически невозможно, отметил аналитик «Финама» Алексей Коренев. Поэтому госбанк вынужден искать пути экономии, в том числе за счет ускоренного понижения ставок по вкладам, добавил он. Но президент организации Герман Греф говорил, что к 2023 году планируется сократить в России 30–50% офисов.

«ИЗВЕСТИЯ»

 

ICO УМИРАЕТ, ДА ЗДРАВСТВУЕТ STO?

17.12.2019

Более 80% всех состоявшихся в 2018 году ICO, сумевших собрать более $50 млн, на проверку оказались скамом. Более того, лишь 8% из них запустили реальный листинг своих токенов на биржах. Инвесторы в ICO по всему миру терпят колоссальные убытки, в том числе репутационные (ведь среди них хватало и публичных лиц, рекламировавших провалившиеся проекты). Это не значит, что рынок разочаровался в новых способах привлечения инвестиций и готов вернуться к традиционным решениям — все активнее заявляет о себе процедура привлечения денег с помощью STO, или Security Token Offering. Последняя обещает сделать инвесторов защищеннее, оставляя за фаундерами возможность проще и быстрее привлекать капиталы — сделать это позволит выпуск и последующая продажа секьюрити-токенов компаний, или цифровых ценных бумаг. Пока у механизма есть ограничения, например: не вполне развитым остается вторичный рынок STO-токенов — не так много в мире брокеров и бирж для работы с ними. Перспективы механизма, а также его риски обсуждали на конференции «Преимущества рынка STO перед классическими венчурными инвестициями» в Москве. Рассказываем о самых главных моментах.

Быстрее и дешевле — это, пожалуй, основное преимущества процедуры STO перед классическими механизмами привлечения денег в проекты (прежде всего IPO). Отчасти это и ответ на рыночную ситуацию: за первые восемь месяцев 2019 года было проведено 107 IPO, что примерно на 20% меньше по сравнению с предыдущим годом. От выхода на IPO удерживают высокие комиссии, которые предстоит платить по итогам процедур (например, инвестбанкам­), а также крайне обширный объем документации, который необходимо подготовить компаниям.

«Рынок STO развивается, совершенствуется, и это уже альтернатива по привлечению денег, это более простой и дешевый способ», — считает глава российского представительства швейцарской компании Rainier AG Евгений Кабанов.

Выпускаемый в рамках процедуры STO-токен выступает в качестве цифрового аналога ценной бумаги, уточняет он, что увеличивает защищенность его обладателя. То есть блокчейн просто сделает возможным ее иной новый формат, и компания в рамках STO все равно обязана выполнить целый набор требований, например: составить проспект эмиссии, предоставить полную информацию об активах, своевременно предоставлять отчетность. Никто не отменяет и due diligence — компании проходят процедуры, позволяющие им соответствовать требованиям KYC и AML, существующие в любой юрисдикции.

«STO — это такое мини-IPO», — говорит Евгений Кабанов.

Казалось бы, процедуры мало чем отличаются с точки зрения инструментария, который предлагают инвестору — в обоих случаях речь идет о криптотокене. Между тем, пояснил основатель компании OnGrid, блокчейн-архитектор Кирилл Варламов, в случае с STO токен имеет принципиально важные особенности, которые и делают инвестора защищенным. И дело даже не в стандарте (при STO это ERC-20/ERC-777 совместимый токен), а в эмитенте. STO-токен выпускается депозитарием, он также связан с реестром акционеров, а каждая порция токенов привязана к записям в реестре долей, уточняет Кирилл Варламов. В том числе при потере контроля холдера над адресом можно принудительно восстановить токены после проверки.

Сама процедура же в упрощенном виде выглядит следующим образом — ценные бумаги отдаются фаундером проекта в депозитарий, депозитарий выпускает токен и регистрирует эмиссию, затем токены передаются на адрес держателя (например, на адрес инвестора или на STO-площадку). И наоборот: при предъявлении токенов в депозитарий последний отдает ценные бумаги владельцу, а токены гасятся.

Привлечением средств при помощи ICO активно пользовались по всему миру преимущественно начинающие компании и стартапы, нередко не обладающие даже прототипом будущего продукта. Процедура STO скорее подойдет зрелым компаниям, нуждающимся в масштабировании продукта и находящимся в поиске дополнительных инвестиций. Причем это могут быть как компании из реального сектора экономики (от заводов до недвижимости), так и быстрорастущие технологичные проекты. Если говорить о последних, то привлечением средств с помощью STO советуют заниматься на seed-стадии. В том числе всем компаниям процедура поможет усилить маркетинг — ведь любой фандрайзинговый проект повышает узнаваемость бренда.

В России для компаний реального сектора это также может стать окном для привлечения инвестиций из-за рубежа, где ситуация осложняется санкционным режимом (сам механизм в России находится в так называемой серой зоне, регулирование для него отсутствует). Остается лишь выбрать юрисдикцию для запуска STO — как уточняет Кабанов, в основном клиенты его компании выбирают США и Швейцарию (Rainier AG является членом ассоциации CryptoValley). Также толерантно относятся к процедуре такие государства, как Лихтенштейн и Германия.

«О возможности проведения STO также заявляет и Эстония, однако я пока не знаю таких кейсов», — говорит Кабанов.

С момента запуска STO в 2017 году уже в 2018 году цифры сборов заметно выросли. По данным Rainer AG Advisory Group, сборы составили около $442 млн, а одним из самых удачных стало STO платформы торговли предметами роскоши BoltonCroup, в рамках которого сборы приблизились к $68 млн. Самым крупным STO на текущий момент остается tZERO, проект дочерней компании e-commerce площадки overstock.com — в третьем квартале 2018 года проекту удалось привлечь от инвесторов $134 млн. В ближайшие два года новому рынку также обещают рост, хотя и не столь бурный, как в случае с ICO. Правда, условием развития нового рынка остается появление более крупных бирж, которые сделают возможным развитие вторичного рынка секьюрити-токенов.

Инвесторам в STO не советуют расслабляться — проектов, которые ищут финансирование, становится больше, а значит, риски будут расти. Прежде всего речь идет о пресловутом человеческом факторе — потенциальным инвесторам советуют пристальнее изучать команду понравившегося проекта, а также учитывать партнерства, в которые уже вступила компания.

«Человеческие желания и страхи, жадность, лень, потеря доверия — такие риски очень плохо описываются и представляются проектам. Но это риски как для инвесторов в STO, так и для публичных площадок и бирж, которым стоит думать о репутации и о том, как не допускать к сборам проекты, не соответствующие риск-профилю», — говорит управляющий директор Lybrion Василий Кудрин.

Будет труднее поднимать финансирование и самим проектам — рынок ждет ужесточение регуляторики и показательные расправы над «первопроходцами», жестче будет и конкуренция между юрисдикциями для процедуры. А главное, на рынок вот-вот придут крупные игроки, прежде всего из BigTech, а также финансовые институты, что неминуемо ограничит возможности сборов для небольших проектов.

«STO — весьма привлекательный инструмент привлечения инвестиций, с обширным функционалом, при этом лишенный части излишних формальностей и барьеров для входа, присущих традиционным альтернативам типа IPO. Привлекательный при одном-единственном условии — что возможность к нему прибегнуть будет прерогативой исключительно квалифицированных инвесторов. И здесь как регуляторы, так и биржи, а также сами проекты должны быть максимально бдительными, чтобы обеспечить соблюдение этого условия», — считает профессор Артем Генкин, президент АНО «Центр защиты вкладчиков и инвесторов».

«ИНВЕСТ-ФОРСАЙТ»

 

КЛИЕНТЫ НЕ ВЕРЯТ В СМЕРТЬ ОСНОВАТЕЛЯ КРИПТОБИРЖИ И ТРЕБУЮТ ЭКСГУМАЦИИ

15.12.2019

Только Джеральд Коттен знал пароли от «кошельков», где находится 180 миллионов канадских долларов.

Потерявшие свои деньги инвесторы хотят через суд доказать, что основатель криптобиржи QuadrigaCX инсценировал свою смерть. Как сообщает Independent Джеральд Коттен умер в 2018 году в Индии. На тот момент ему было всего 30 лет. По официальной версии у канадца произошло осложнение болезни Крона.

Только он знал пароли от виртуальных кошельков своих клиентов. По данным издания, на счетах зависло около 180 миллионов канадских долларов. Ни члены семьи покойного, ни IT-специалисты не могут получить доступ к этим холодным кошелькам», поскольку для защиты от взлома, эти счета не подключали к интернету.

Но о оставшихся ни с чем вкладчиков возник вопрос, действительно ли умер биткоин-миллионер. Его смерть вызвала много вопросов. Теперь через адвокатов группа клиентов криптобиржи требует у суда эксгумации тела Коттена. Многие из потерявших деньги вкладчиков уверены – основатель QuadrigaCX жив, а инсценировка смерти нужна чтобы просто заполучить деньги людей.

- Юридическая фирма Miller Thomson LLP заявляет, что запрос на эксгумацию поступил после того, как была раскрыта новая информация, еще раз подчеркнув необходимость определенности в вопросе о том, действительно ли мистер Коттен умер,- сообщают в издании.

При этом не сказано, что это за «новая информация».

«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

 

БИЗНЕС ПОПРОСИЛ ПРОВЕРИТЬ ТАРИФЫ БАНКОВ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ КАСС

17.12.2019

Московское отделение «Опоры России» обратилось в столичное управление ФАС в связи с жалобами малого бизнеса на повышение банковских тарифов на расчетно-кассовое обслуживание. В письме, с копией которого ознакомился РБК, высказывается предположение о возможном сговоре банков и других кредитных организаций. «Опора России» просит антимонопольную службу провести проверку.

В пресс-службе УФАС по Москве РБК подтвердили получение обращения, оно находится на рассмотрении. «Ранее в московское УФАС России жалобы на повышение тарифов на расчетно-кассовое обслуживание не поступали, в связи с чем проверки не проводились», — уточнили в пресс-службе.

В обращении московской «Опоры» отмечается, что, учитывая «активное участие кредитных учреждений в продвижении дистанционных способов обслуживания», а также замедление инфляции, повышение тарифов не имеет экономического обоснования и является дополнительной финансовой нагрузкой бизнеса. В организации предполагают, что в действиях банков есть признаки согласованности.

В обращении, впрочем, не указаны конкретные кредитные организации и то, когда и на сколько повышались тарифы.

Расчетно-кассовое обслуживание — предоставление банковских услуг юридическому лицу, с помощью которых он может проводить операции со счетами физлиц и юрлиц: выплачивать зарплаты, принимать платежи, проводить переводы, пользоваться услугами инкассации и т.д.

По данным агентства Markswebb, стоимость обслуживания стала дороже в таких популярных среди малого и среднего бизнеса банках, как Сбербанк, «Открытие», Модульбанк и Тинькофф Банк.

- Сбербанк трижды в течение года поднимал стоимость пакетов услуг. Как отмечает Markswebb, в январе стоимость пакета «Большие возможности» выросла с 8600 руб. до 9600 руб., в июле — до 10 990 руб., в сентябре — до 12 990 руб. Также подорожали переводы со счета юрлица на счет физлица. Комиссия за перевод от 300 тыс. до 1,5 млн руб. выросла с 1,5 до 1,7%, от 1,5 млн до 5 млн руб. — с 3 до 3,5%, более 5 млн руб. — с 6 до 8%.

- Как заявили РБК в пресс-службе Сбербанка, тарифы за минувший год повышались незначительно. Изменения тарифных условий были продиктованы в том числе ситуацией на рынке, уточнили в пресс-службе.

- Банк «Открытие» в мае на большинстве пакетов сократил лимит бесплатных переводов со 150 тыс. до 100 тыс. руб. Также выросли комиссии за переводы физлицам: за сумму до 500 тыс. руб. — с 1 до 1,2%, до 2 млн руб. — с 1,5 до 2%, до 5 млн руб. — с 2 до 3%. Комиссия за перевод более 7 млн руб. поднялась с 10 до 12%.

- Тинькофф Банк в июле отменил десять бесплатных платежек для пакета «Продвинутый». За каждый платеж юрлиц организациям теперь сразу взимается по 29 руб., сообщили РБК в Markswebb. В пресс-службе банка заявили, что с момента запуска в 2015 году проекта для обслуживания малого и среднего бизнеса «Тинькофф Бизнес» тариф на расчетно-кассовое обслуживание повышался один раз — во второй половине 2018 года. Тогда изменился один из трех тарифов — «Продвинутый», стоимость обслуживания выросла с 990 руб. до 1 990 руб.

- В 2018 году банки активно запускали пакеты, рассчитанные на начинающих предпринимателей. Их тарифы предполагают бесплатное обслуживание счета, несколько бесплатных платежек в месяц и до 100 тыс. руб. переводов физлицу без комиссии, говорит руководитель отдела Business Intelligence агентства Markswebb Сергей Гребенев. Это снизило стоимость обслуживания для начинающих предпринимателей в два раза за последние три года.

Однако в середине 2019 года ряд банков стал повышать тарифы на базовые услуги: в «бесплатных» пакетах стала расти стоимость платежного поручения, повышалась стоимость обслуживания пакетов, увеличивались комиссии за переводы физлицам и снятие наличных. «За последние полгода повышений стало больше, чем снижений. Таким образом, общая стоимость обслуживания по базовым услугам стала расти», — отмечает Гребенев.

В частности, по его словам, существенное влияние на рынок оказывает Сбербанк — на него ориентируется большинство банков. «Повышение Сбербанком тарифов может привести к повышению и в других банках», — подчеркнул Гребенев.

Если ФАС выявит неконкурентное соглашение, кредитным организациям грозят штрафы в размере до 15% выручки, полученной от расчетно-кассового обслуживания, говорит партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт. Однако в письме «Опоры России» не указаны конкретные банки, отсутствуют также указания на сроки, в которые нарушения могли иметь место, отмечает он. Из-за отсутствия конкретики установить согласованность в действиях банков будет крайне сложно, также это снижает вероятность того, что антимонопольная служба вообще инициирует проверку, полагает юрист.

Иккерт напоминает, что согласованные действия законом не запрещены при условии, что они не являются результатом заключения неконкурентного соглашения, а вытекают из интересов каждого из хозяйствующих субъектов при воздействии на них неких общих факторов (изменения законодательства или конъюнктуры рынка, технологических и технических новаций).

По мнению доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрия Твердохлеба, сговора между банками нет. Повышение тарифов он связывает со снижением доходности банков из-за того, что снижаются ставки по кредитам и депозитам, а также увеличиваются издержки на операционно-кассовое обслуживание.

«Синхронное однообразное повышение цен по сути является признаком рынка. На любом рынке есть тенденция к тому, чтобы цены были близки», — отмечает старший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Вадим Новиков.

«РБК»

 

ТЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ: КАК ВЕРБУЮТ СОТРУДНИКОВ БАНКОВ ДЛЯ СЛИВА ДАННЫХ

17.12.2019

73 сервиса в даркнете занимаются поиском инсайдеров.

Теневой рынок России и СНГ, связанный с получением конфиденциальной информации, в последние годы сильно разросся и вследствие этого обзавелся развитой инфраструктурой. В частности, появились специальные сервисы, которые занимаются вербовкой персонала в банках. Таких сервисов, по подсчету независимого исследователя даркнета Антона Ставера, около 73. Однако работающие в них вербовщики могут одновременно заниматься также поиском сотрудников в сотовых компаниях и других учреждениях, которые имеют доступ к персональной информации.

— Большое количество групп, предоставляющих такие услуги, обусловлено тем объемом работы, которая на них сваливается, — объяснил он. — У нас их действительно много. Конечно, следует сделать поправку на то, что в даркнете один человек может создать сразу несколько сервисов и заниматься их пиаром под разными названиями. Но можно предположить, что он вытянет управление максимум тремя. Не стоит забывать, что в даркнете важным является понятие репутации, поэтому в большинстве случаев люди раскручивают только одно представительство.

По словам Антона Ставера, поправка, описанная выше, может сократить количество сервисов по вербовке максимум наполовину. Но в реальности их число, скорее всего, равно 50, что в любом случае много.

Если заказов на получение конфиденциальной информации мало, то наем инсайдера в банке происходит лично «пробивщиком». Однако, по словам эксперта, сейчас количество таких «просьб» в некоторых сервисах доходит до 50 в день, то есть их хватает для содержания целой индустрии. Поэтому вербовкой занимаются специализированные структуры.

Эту информацию подтверждает Павел Крылов, руководитель направления SecureBank/SecurePortal Group-IB — компании, которая специализируется на расследовании киберпреступлений и мошенничеств с использованием высоких технологий.

— Мошеннические схемы с использованием персональных данных сейчас успешны и эффективны, поэтому злоумышленники активно ищут инсайдеров в банках, — рассказал он. — Преступные группы, в том числе и в местах лишения свободы, могут эту информацию монетизировать, пользуясь возможностями по хищению и выводу денег. Организации зачастую не хотят тратиться на средства и работу по защите этих данных, а также экономят на зарплатах сотрудников. В результате появляется целый пласт служащих, которые мало мотивированы, да еще и видят, что информацию никто не защищает. И ее легко и относительно безопасно можно продать.

В отличие от самих «пробивщиков», которые открыто размещают свои объявления на форумах даркнета и в Telegram, вербовщики — это более засекреченная «каста». Они рассказывают о себе лишь в специализированных чатах либо рекламируя свои услуги сообщениями напрямую заказчику.

По информации Антона Ставера, вербовщик получает от «пробивщика» в среднем 15 тыс. за каждого сотрудника. В задании указываются критерии поиска — например, позиция в организации. Дальше заказчик просто ждет, пока вербовщик скинет ему в Telegram или Jabber контакты готового к работе сотрудника. Ожидание в среднем длится 5–7 суток.

Стоимость вербовки колеблется от 7 тыс. до 100 тыс. рублей и зависит от сложности задачи. Если служба безопасности банка работает эффективно, цена будет намного выше.

«Наем» сотрудника происходит обычно через социальные сети, мессенджеры, личные контакты, LinkedIn. Однако до сих пор существуют и вербовщики, которые работают вживую.

— Эти люди подходят к сотрудникам банков, например, в курилках, и предлагают им подзаработать, — поделился Антон Ставер. — В своем выборе они ориентируются на бейдж работника. Обычно это общительные и харизматичные парни 21–25 лет. Я давно занимаюсь выявлением инсайдеров в организациях по всему миру. В моей практике был случай, когда такой вербовщик — бывший банковский служащий — просто приходил к своему офису, останавливал действующих сотрудников и предлагал деньги за пробив.

Однако гораздо чаще сообщения присылают просто через Telegram. Одно из них поступило и корреспонденту «Известий». Для того чтобы убедиться в его рабочем статусе, журналист представился сотрудником Сбербанка из Москвы с доступом к информации о паспортных данных, номеру карты и мобильному телефону клиента. Вербовщик уточнил, есть ли у будущего инсайдера доступ к информации об остатках по счетам.

За каждый пробив такой информации корреспонденту было обещано 2 тыс. рублей, но с примечанием, что этот заработок может быть нерегулярным — от двух запросов в неделю до десяти в день.

«Рынок плавающий, — написал вербовщик, — всё зависит от количества клиентов. Бывает так, что придется один счет каждый день по два раза пробивать на остаток, ждать, пока туда упадут деньги, и сообщать мне».

После этого корреспондент договорилась подробнее узнать об условиях вечером, но так и не написала повторно. Однако через полторы недели вербовщик сам вышел на связь с предложением посмотреть баланс.

Точное количество сервисов по вербовке назвать сложно, полагает руководитель группы исследования киберпреступности Group-IB Дмитрий Шестаков. Одни злоумышленники точечно ищут людей, которые работают в определенных банках. Другие — хантят сотрудников любых финансовых учреждений.

— Существуют услуги предоставления части базы банка по выборке. Например, есть некий злоумышленник, желающий узнать ФИО VIP-клиентов, у которых на балансах более 1 млн рублей. Он просит через сервис пробива сделать выгрузку выборки с персональными данными. Потом по клиенту могут работать социнженеры, для того чтобы вывести деньги. Второй вариант запроса — кодовое слово. То есть у злоумышленника уже есть данные какой-то карты и ему надо вывести деньги, но не хватает кодового слова.

Кроме мошенников, подобными услугами пользуются представители конкурентных организаций, ревнивые супруги и хакеры. Они являются основными покупателями на этом рынке. В штате у пробив-сервиса, по словам Антона Ставера, может быть от 5 до 30 сотрудников. Притом в некоторых особо популярных банках вербуются сразу нескольких человек, чтобы распределить нагрузку. Сервисы стараются не нагружать одного сотрудника более чем двумя заказами в день.

По словам ведущего антивирусного эксперта «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова, в последние несколько лет спрос на услуги и сервисы по обеспечению защиты финансовых организаций стабильно высок.

— Мы проводим анализ сети, содержимого журналов, жестких дисков, запросов к базам данных, — рассказал он «Известиям». — Это позволяет отвечать на вопросы, откуда, как и когда были получены украденные данные, под какими учетными записями был доступ, с каких устройств. Понять, был ли это инсайдер или нет, обычно пытается сама организация на основании информации, полученной от технических экспертов. В последнее время участились обращения из финансовых организаций с просьбой провести пентесты (тестирование на проникновение. — «Известия»).

«Известия» отправили в топ-30 банков запрос, обладают ли они информацией по возможной вербовке их сотрудников и были ли в 2019 году зафиксированы случаи утечек. В Сбербанке от комментариев отказались. В ВТБ сообщили лишь, что постоянно проводят работу по предотвращению случаев утечек данных.

— Осуществляется разграничение прав доступа к информации, ведется учет работников, имеющих доступ к защищаемой информации, используются технические средства контроля потенциальных каналов утечки. Уделяется повышенное внимание контролю над действиями работников, ознакомившихся с конфиденциальными данными, в том числе IT-специалистов, — заверили в банке.

В Центробанке, а также в остальных банках из топ-30 на запрос «Известий» не ответили.

«ИЗВЕСТИЯ»

 

ЭКСПЕРТЫ GROUP-IB РАССКАЗАЛИ, КАК МОШЕННИКИ НАХОДЯТ ИСТОЧНИКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РОССИЯН

17.12.2019

Киберпреступники используют персональные данные граждан России с целью дальнейшей монетизации. Как рассказали эксперты специализирующейся на предотвращении кибератак международной компании Group-IB, инсайдеров злоумышленники ищут среди сотрудников крупных компаний, зачастую — точечно.

Как рассказал РИА Новости глава группы исследования киберпреступности Group-IB Дмитрий Шестаков, мошенники часто используют "андеграундные" ресурсы для точечного поиска инсайдеров в разных финансовых компаниях.

"Одни точечно ищут людей, которые работают в определенных банках, другие — ищут сотрудников абсолютно любых финансовых учреждений. После того, как они находят подходящих кандидатов, открывают сервисы по предоставлению конфиденциальной информации из банков (это могут быть объявления на форумах, группы в Telegram для продажи банковских баз, выгрузок по определенным запросам или точечному пробиву по определенному клиенту)", — рассказал эксперт.

По его словам, если служба безопасности компании выявляет инсайдера и увольняет его (банки не хотят терять клиентов), то преступники начинают искать новых людей, кто хочет "подработать".

В свою очередь руководитель направления SecureBank/SecurePortal Group-IB Павел Крылов говорит о том, что баз данных на хакерских форумах всегда продается много.

"У мошенников есть большой спрос на персональные данные. Злоумышленники активно ищут инсайдеров, поскольку их мошеннические схемы с использованием персональных данных сейчас успешны и эффективны. Преступные группы, в том числе и в местах лишения свободы, могут эти данные монетизировать, пользуясь возможностями по хищению и выводу денежных средств. Пока есть спрос, утечки будут продолжаться", — добавил Крылов.

Организации, которые работают с персональными данными клиентов, часто не способны предотвратить такие утечки, добавляет он.

"То есть операторы этих данных не хотят тратить деньги на средства защиты и организацию работы по защите этих данных. Если они не хотят тратить деньги на это, то обычно экономят и на зарплатах сотрудников. Ну и, наконец, есть сотрудники, которые мало мотивированы, да еще и видят, что данные никто не защищает — их легко и относительно безопасно можно продать. Очень многие банки с этой проблемой уже столкнулись и принимают меры", — сказал Крылов.

 

«ПРАЙМ»

 

СЛАБЫЙ ДОЛЛАР: СБУДЕТСЯ ЛИ МЕЧТА ТРАМПА?

17.12.2019

Доллар не выглядел так шатко с начала 2018 г., и всё больше стратегов ждут дальнейшего ослабления, но уверены в этом не все.

Для дальнейшего значительного снижения доллара евро и юаню нужно будет существенно укрепиться, а это пока кажется маловероятным, отмечает Goldman Sachs Group Inc.

Угроза новых американских пошлин на европейские товары создает трудности для единой валюты, а торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином продолжает оказывать давление на юань, приводит Bloomberg мнение стратегов банка. И хотя стороны договорились о первой части сделки, это всего лишь маленький шаг на пути к прекращению торговой войны.

"Попридержите коней, - советуют долларовым "медведям" в обзоре от 15 декабря Зак Пандл и другие стратеги американского банка. - Хотя мы понимаем логику, связанную с широкой картиной, мы не уверены в частных доводах, по крайней мере в перспективе ближайших нескольких месяцев".

Недавнее сворачивание американских пошлин на китайские товары не оправдало ожиданий Goldman. И все же у аналитиков "могло бы быть больше уверенности в шортах по доллару" к широкому числу валют, если бы экономический рост за пределами США ускорился, написали они.

Доллар может показать худший квартальный результат с первых трех месяцев 2018 г., в то время как трейдеры, воодушевленные торговым перемирием между США и Китаем и победой премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на выборах, предпочли ему рисковые активы.

Доходность 10-летних казначейских бумаг США поднялась до 1,84%.

Несмотря на недавнее снижение доллара, "медведи" пока не одержали верх. Хотя индикатор разворота риска по одномесячным опционам на доллар США относительно основных валют резко упал, он находится у уровней, указывающих на то, что контракты колл и пут почти сбалансированы.

«ВЕСТИ.ЭКОНОМИКА»

https://www.vestifinance.ru/articles/130036

БАНК АНГЛИИ ОЦЕНИЛ УСТОЙЧИВОСТЬ КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ СТРАНЫ ПЕРЕД «ЖЕСТКИМ» BREXIT

17.12.2019

Все семь крупнейших банков Великобритании по итогам третьего года подряд успешно прошли стресс-тесты.

Все семь крупнейших банков Великобритании по итогам третьего года подряд успешно прошли стресс-тесты, которые были введены после финансового кризиса 2008 года, сообщает «Интерфакс». Банк Англии пришел к выводу, что эти финансовые учреждения смогут продолжить кредитовать потребителей и бизнес даже в условиях сильного экономического кризиса, они справятся даже с выходом Великобритании из состава Европейского союза без соглашения («жесткий» Brexit) и с мировой торговой войной, уверен британский ЦБ.

«Тесты показали, что банковская система Великобритании выстоит в случае глубокой синхронной рецессии в британской и глобальной экономиках — более сильной, чем мировой финансовый кризис», — отмечается в сообщении Банка Англии.

В стресс-тестах принимали участие Barclays, Lloyds Banking, HSBC Holdings Plc, Nationwide Building Society, Royal Bank of Scotland Group Plc (RBS), Santander UK Group Holdings Plc и Standard Chartered Plc.

Nationwide справился лучше всех: при негативном сценарии теста коэффициент достаточности основного капитала (CET1) банка снизится до 13,1% с 31,7%, что существенно выше, чем требуемые регуляторами 7,9%. Также очень высокие результаты продемонстрировали RBS, Santander и Standard Chartered.

Наименее хорошие показатели были отмечены у Barclays из-за рисков, связанных с «крупным бизнесом в сфере кредитных карт в Великобритании и других странах», говорится в сообщении ЦБ. У данного банка CET1 в случае кризиса упадет до 8,9% с 13,2%.

Тем не менее, ни один из банков не пройдет тест без сокращения дивидендных выплат и бонусов. Поэтому Банк Англии предупреждает, что «инвесторы должны помнить, что это снижение для банков станет необходимостью», если негативный сценарий материализуется.

В этом году условия стресс-тестов подразумевали падение глобальной экономики на 2,6% при сокращении ВВП Великобритании на 4,7%, повышение базовой процентной ставки Банком Англии до 4% годовых (с нынешних 0,75% годовых), а также взлет безработицы в стране до 9,2%.

Кроме того, Комитет по финансовой политике (Financial Policy Committee, FPC) во вторник объявил о повышении контрциклического буфера капитала для банков страны до 2% с 1%.

«BFM.RU»

https://www.bfm.ru/news/432136

«ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА» © подготовлен для Вас АНО «ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ВКЛАДЧИКОВ И ИНВЕСТОРОВ» по собственным материалам, публикациям СМИ и Интернета. Если у Вас появились вопросы или есть проблемы с обслуживающим банком, обращайтесь в наш Центр по тел.: 8-(800)-500-6327, по электронной почте [email protected] или на сайт www.zvi2015.ru. Будем рады любой полезной информации, связанной с вкладчиками и банками, возможно, из Вашего личного опыта. Мы заинтересованы в сотрудничестве с журналистами и экспертами по банковской тематике, а так же с представителями банковского сообщества, властных структур, и правоохранительных органов. Информацию можно прислать на e-mail: [email protected]. Мы надеемся, что наш дайджест Вас заинтересует. Кроме того, Вы можете оформить бесплатную подписку на дайджест в формате .doc в разделе «Новости» (http://www.zvi2015.ru/news/list), кликнув на кнопку «Подписка на новости». При перепечатке или цитировании ссылка на дайджест или на его материалы приветствуется.