ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА (Выпуск №235/1073)

ПРОВЕРЬ СВОЙ БАНК

Новый интернет-ресурс Проверьсвойбанк.рф, запущенный Центром защиты вкладчиков и инвесторов (АНО ЗВИ), позволяет любому желающему получить аналитическую справку об интересующем его российском банке и тем самым снизить свои риски.

Клиенты сервиса имеют возможность получить заключения о состоянии банка по результатам финансового анализа данных официальной отчетности. Заключение будет содержать информацию об отклонениях от оптимальных значений показателей - как установленных регулятором, так и разработанных АНО ЗВИ для оценки кредитных организаций.
 

Система показателей, разработанная АНО ЗВИ, примерно в 3,5 раза чаще, чем система официальных нормативов, позволяет предположить возможную проблемную ситуацию в банке.

 

 

ВЫПЛАТЫ ВКЛАДЧИКАМ ИВАНОВСКОГО «КРАНБАНКА» ВЫЗВАЛИ АЖИОТАЖ

25.12.2019

Около 2,1 млрд рублей в качестве страхового возмещения выплачено вкладчикам ивановского «Кранбанка» в первый день выплат, 23 декабря, сообщило «Агентство по страхованию вкладов».

«За первый день банком-агентом выплачено 2,1 млрд рублей или около 32% от страховой ответственности агентства. Страховое возмещение получили 3,5 тыс. вкладчиков АО «Кранбанк», включая 55 юридических лиц, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям», — уточняется в сообщении АСВ.

Банком-агентом, действующим от имени АСВ, выступает Сбербанк. Между тем. по сообщению телеграм-канала «Местные. Иваново», в филиалах Сбербанка в Иваново значительно увеличилось время ожидания клиентами — возникновение очередей связывают именно с выплатами клиентам «Кранбанка».

Как сообщало ИА REGNUM, лицензия у «Кранбанка» была отозвана Банком России 13 декабря 2019 года, в связи с тем, что банк проводил операции, имеющие признаки вывода активов, и нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность. Согласно реестру обязательств АО «Кранбанк», сумма возмещения оценивается в 6,3 млрд рублей, за выплатами могут обратиться около 13,7 тыс. вкладчиков.

«REGNUM»

 

ЗАДОРНОВ: ПО СДЕЛКАМ НА БАЛАНСАХ «ОТКРЫТИЯ», БИНБАНКА И «ТРАСТА» ВЕДЕТСЯ ФИНАНСОВОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

25.12.2019

Банк «ФК Открытие» ведем финансовое расследование по крупнейшим сделкам на балансах «Открытия», Бинбанка и «Траста», заявил предправления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов в интервью «Ведомостям».

«Мы по каждой из крупнейших сделок на балансах «Открытия», Бинбанка и «Траста» ведем финансовое расследование. В основном исследуем 2016—2017 годы. Смотрим на обоснованность этих сделок, нанесли ли они ущерб, куда пошли деньги», — сказал он.

В сделке с Михаилом Гуцериевым и группой «Сафмар» об урегулировании долга на 135 млрд рублей не участвовал Микаил Шишханов, рассказал Задорнов.

«Так сконструирована сама сделка. В ней участвовал не только Михаил Гуцериев, но и Саит-Салам Гуцериев, но не Микаил Османович. Это не значит, что мы не продолжаем переговоры с Шишхановым, что «Траст» не продолжает работу по возврату связанных с ним активов – там, где решения принимались именно Шишхановым», — пояснил предправления банка «ФК Открытие».

По словам Задорнова, на рынке должны появляться новые «»голубые фишки.

Он добавил, что сделка с Гуцериевым касается восьми конкретных групп активов и сделок. «Она очень четко очерчена по результатам того финансового расследования, которое проводила команда «Траста» с осени 2018 года до весны 2019 года», — сказал Задорнов.

По его словам, работу с компанией «Открытие Холдинг» ведет «Траст». «Вся задолженность холдинга перед банками сосредоточена на «Трасте». У банка «Открытие» нет никаких активов или кредитов, связанных с «Открытие Холдингом». Но с точки зрения моего личного участия, поскольку мы вели эти переговоры с конца 2017 года, я, само собой, и сейчас вовлечен и в переговоры, и в принятие решений по «Открытие Холдингу», — рассказал Михаил Задорнов.

«BANKI.RU»

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10914003

МИХАИЛ ЗАДОРНОВ: «НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ПРИВАТИЗАЦИИ «ОТКРЫТИЕ» ПРОДАСТ 20–25% АКЦИЙ»

25.12.2019

Предправления банка «ФК Открытие» – о планах банка войти в число голубых фишек и о том, почему клиенты жалуются из-за кредитных историй.

Полученные от ЦБ 462 млрд руб. поправили здоровье банка «Открытие», и он агрессивно завоевывает рынок. За последние три месяца этого года банк планирует выдать компаниям и людям больше кредитов, чем за весь прошлый год. В корпоративном бизнесе рыночного роста нет, признает предправления банка Михаил Задорнов: «Открытие» переманивает клиентов у других банков.

Чтобы оплатить счет за лечение, банк должен найти инвестора. Уже в январе «Открытие» начнет готовиться к предстоящему в 2021 г. IPO. Сначала будет тестовая продажа 20–25% акций банка – по крайней мере, сейчас план такой. За счет IPO «Открытия» у инвесторов появится больше голубых фишек, уверен Задорнов.

– Приватизация «Открытия», которым сейчас владеет Центробанк, запланирована на 2021 г. Не видите риска, что не найдется покупателя на такой актив?

– Не видим. В январе 2020 г. мы с нашим акционером, Банком России, начнем обсуждать детальный план подготовки к IPO в 2021 г. На первом этапе продадим 20–25% акций. Не надо беспокоиться, что из-за этого принципиально изменится статус банка или что-то случится с командой. А дальше все просто: если у банка будут хорошие прибыль и доходность на капитал, то, я вас уверяю, будет и спрос. Внутри России и за ее пределами.

Возьмите IPO или SPO Сбербанка, которые, правда, шли в удачные годы бурного экономического роста. Акции выросли, и на этих акциях инвесторы неплохо заработали. Дивидендная доходность на российском рынке очень хорошая, из-за этого растет стоимость акций. Сбербанк, «Газпром», ВТБ заявляют о выплатах дивидендов на уровне 50% чистой прибыли. В России сейчас даже в долларах дивидендная доходность 6–7% годовых. Российские голубые фишки показывают хороший результат по сравнению с другими рынками. Тенденцию, во-первых, надо закрепить, а во-вторых, фишек этих мало. Поэтому, когда население от депозитов с низкими ставками все активнее двигается в сторону инвестиционных продуктов – а группа «Открытие» способствует этому, – на рынке должны появляться новые голубые фишки.

– В течение какого срока можно будет продать 100% акций «Открытия»?

– Жизнь покажет.

– Вы упомянули граждан, которым нужно больше голубых фишек, т. е. это будет некое народное IPO, например, как в свое время делал ВТБ?

– Рассматриваются разные варианты... Надо выбрать тот, который приведет к росту стоимости актива и нормальной доходности.

– Какие у вас прогнозы по прибыли в этом году?

– У группы «Открытие» 3 трлн руб. активов, у банка – 2,2 трлн. Почти треть активов формируют другие компании группы. По нашим прогнозам, за этот год банк заработает более 36 млрд руб. чистой прибыли и порядка 47 млрд руб. – вся группа. План по банку был 26 млрд руб.

Большая часть «дочек» дает хорошую прибыль: НПФ в 2019 г. получит 11 млрд руб. чистой прибыли и еще 9 млрд руб. – «Росгосстрах».

Параллельно с ростом бизнеса в банке идет бурное технологическое развитие. В этом году мы инвестировали 19 млрд руб. в IT-системы, в переформатирование и развитие офисной сети, в цифровые каналы, это чистые инвестиции в инфраструктуру. У нас, кстати говоря, один из внутренних KPI – проникновение мобильного банка и интернет-банка в клиентскую базу. И у «Открытия», и у Бинбанка этот показатель был на очень низком уровне. К концу года доведем его до 49–50%...

«ВЕДОМОСТИ»

https://www.vedomosti.ru/finance/characters/2019/12/24/819640-mihail-zadornov

СИЛУАНОВ ПОДТВЕРДИЛ ДИСКУССИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СХЕМЫ ВЛАДЕНИЯ СБЕРБАНКОМ

24.12.2019

Дискуссия о схеме владения акциями Сбербанка, периодически возникавшая из-за проблемы конфликта интересов - крупнейшего игрока рынка контролирует его регулятор, активизировалась на фоне споров о том, кто получает на эти акции дивиденды, заявил первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.

ЦБ владеет 50% + 1 акцией Сбербанка. Разговоры о возможной передаче этой доли государству (как в 2002 году РФ была передана в обмен на ОФЗ доля Банка России в другом госбанке - ВТБ ), но до практической плоскости они не доходили, а все ключевые фигуры в разные годы ее так или иначе критиковали (Сергей Игнатьев, Герман Греф, Игорь Шувалов и т.д.). В очередной раз тема вернулась на повестку в октябре этого года, когда вопрос в ходе заседания думского комитета по финансовому рынку поднял его руководитель Анатолий Аксаков. Вскоре замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что практического решения у вопроса передачи доли ЦБ в Сбербанке правительству пока нет.

На прошлой неделе агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что чиновники обсуждают передачу контрольного пакета акций Сбербанка государству и что разговоры перешли на уровень правительства, хотя пока решений нет.

"В прессе была информация, что вопрос этот обсуждается. Обсуждается, вопрос долго обсуждается о том, что финансовый регулятор не должен быть участником организаций, которые он регулирует, за которыми он надзирает, конфликт интересов. Эта тема не новая, поднималась десять и более лет назад, сейчас тоже такие вопросы обсуждаются, ничего большего вам сейчас сказать не могу", - сказал Силуанов журналистам во вторник, комментируя информацию Reuters.

"Есть конфликт интересов, это никому не нужно. Вопрос обсуждается, давайте вернемся к нему в следующем году, может быть, какие-то предложения будут", - заявил чиновник.

Он не стал комментировать возможные условия сделки между ЦБ и государством. "Обсуждения ведутся, решений никаких пока нет. Сроков (принятия решений - ИФ) нет", - сказал Силуанов.

Обсуждение этого вопроса связано не только с давней проблемой конфликта интересов: ЦБ не устраивает ситуация, что дивиденды на принадлежащий ему пакет теперь на долгосрочной основе перечисляются в федеральный бюджет.

"Да, конечно. Эта тема тоже обсуждается в связи с тем, что у нас в трехлетнем бюджете предусмотрена уплата дивидендов в казну РФ, что вызывает вопрос со стороны ЦБ как владельца акций Сбербанка. Поэтому это тоже один из элементов, который простимулировал обсуждение темы относительно дальнейшего владения Сбербанком", - отметил Силуанов.

Силуанов также прокомментировал запланированную продажу Банком России санируемых кредитных организаций, в частности крупнейшего из них - банка "Открытие" .

По его мнению, реализацию этих активов надо проводить без ущерба для банков и их клиентов, а также "максимально безубыточно для ЦБ".

"ЦБ говорит, что он не собирается держаться за них. Речь идет о том, что должно быть осуществлено финансовое оздоровление, процедуры восстановления работы банка, находящегося в санации, и после этого (продажа - ИФ). ЦБ никогда же не говорил, что он будет им постоянно владеть. Санация и реализация. Вопрос сроков", - сказал Силуанов.

"Это должно быть сделано, чтобы не навредить банку и вкладчикам, и операция должна быть максимально безубыточна для ЦБ, поскольку деньги были вложены большие. Естественно, ЦБ будет искать модель, когда сможет выйти с минимальными издержками всего этого процесса", - отметил он.

«ИНТЕРФАКС»

https://www.interfax.ru/business/689258

ОБЗОР БАНКИ.РУ: ТРЕНДЫ-2019 И ПРОГНОЗЫ-2020 В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ

25.12.2019

Аналитики Банки.ру представляют главные тенденции 2019 года и прогнозы на следующий год в российском банковском секторе.

СНИЖЕНИЕ СТАВОК И ПРОФИЦИТ РУБЛЕВОЙ ЛИКВИДНОСТИ. Для российского банковского сектора 2019 год прошел под знаком снижения процентных ставок. Банк России приступил к циклу смягчения процентной политики еще в июне текущего года, когда ключевая ставка находилась на уровне 7,75% годовых. К концу года регулятор довел ставку до 6,25%, снижая ее в течение пяти последних заседаний в году. Цикл смягчения политики ЦБ сопровождался соответствующим снижением ставок по пассивам и кредитам в банковском секторе. В частности, в ноябре текущего года индикативная депозитная ставка, рассчитываемая Центробанком по десяти крупнейшим банкам на рынке вкладов, обновила исторический минимум, опустившись до уровня чуть выше 6% годовых. Ставки по корпоративному кредитованию опустились до минимумов с 2011 года, а средневзвешенные ипотечные ставки к осени вернулись к однозначным величинам.

К началу 2020 года потенциал дальнейшего движения ставок вниз в банковском секторе выглядит уже более ограниченным, однако задел для снижения все же имеется. Связан он не только с вероятностью продолжения смягчения процентной политики ЦБ, но и с растущим избытком рублевой ликвидности в банковской системе. На сегодняшний день профицит ликвидности в банковской системе составляет порядка 3,3 трлн рублей. Показатель рассчитывается Банком России как разница между объемом средств, размещенных банками в инструменты регулятора (в основном в депозиты и облигации), и кредитов, привлеченных банками от ЦБ. В течение 2019 года профицит ликвидности вырос примерно на 500 млрд рублей, и основным источником роста стали операции регулятора по покупке валюты для Минфина (Центробанк покупает валюту за рубли, увеличивая тем самым объем рублевой ликвидности в системе). Банк России ожидает дальнейшего увеличения показателя профицита ликвидности к концу 2020 года — до отметки 4,1—4,6 трлн рублей, главным образом за счет отложенных покупок валюты.

Помимо покупок валюты важным источником рублевой ликвидности для банковского сектора остается и бюджетный канал. С начала 2019 года чистый приток ликвидности на счета банков из бюджета составил около 450 млрд рублей. В ближайшие годы можно ожидать лишь увеличения притока бюджетных средств в банковскую систему в связи с масштабным финансированием программ по национальным проектам. Напомним, что на период до 2024 года в рамках финансирования нацпроектов планируется выделение почти 25 трлн рублей. С высокой вероятностью часть этих средств в том или ином виде осядет на счетах в банковской системе, что будет поддерживать низкую стоимость рублевой ликвидности.

ОХЛАЖДЕНИЕ РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ССУД И РОСТ ИПОТЕКИ. В 2019 году ЦБ пытался обеспечить выполнение сразу двух задач в розничном кредитовании. Регулятор сдерживал темпы роста необеспеченного потребительского кредитования, стараясь при этом поддерживать рост в менее рискованных сегментах рынка, прежде всего в ипотечном кредитовании. С поставленными задачами Банк России справился пока частично. Так, согласно данным ЦБ, за январь — сентябрь 2019 года совокупный портфель необеспеченных потребительских ссуд в банковском секторе вырос на 17,5% (здесь и далее — без учета кредитных организаций с отозванной лицензией). Для сравнения: за соответствующий период 2018 года данный портфель вырос на 16,9%, а по итогам всего 2018-го — на 22,8%. Скорее всего, темп роста по итогам текущего года также окажется на уровне 20% или выше, что вряд ли устраивает ЦБ: прогноз регулятора на 2020-й (а также на 2021 и 2022 годы) предполагает рост совокупного объема кредитов населению на уровне 10—15%, и сохраняющаяся динамика роста потребительских ссуд может помешать выполнению данного плана.

Если необеспеченное потребительское кредитование пока выбивается из ожиданий ЦБ, то текущая динамика в ипотеке и автокредитовании уже почти им соответствует. По итогам января — сентября портфель ипотечных жилищных кредитов вырос на 13%, а портфель автокредитов — на 13,2%.

Впрочем, даже несмотря на сохраняющиеся высокие темпы роста объема потребительских ссуд, есть все основания полагать, что в 2020 году Центробанку все же удастся добиться желаемого замедления розничного кредитования до уровня 10—15%. В части необеспеченного потребительского кредитования можно ожидать дальнейшего торможения темпов роста после принятых ЦБ регулятивных мер. Банк России уже несколько раз повышал коэффициенты риска по данным кредитам и ввел надбавки к коэффициентам риска в зависимости от значений показателей долговой нагрузки и полной стоимости ссуды. В автокредитовании предполагается сохранение умеренных темпов роста ввиду достаточно медленного снижения процентных ставок. В свою очередь в ипотечном кредитовании нельзя исключать некоторого ускорения роста в начале 2020 года, чему будут способствовать однозначные ставки по данному продукту. Однако весьма вероятно, что при приближении темпа роста ипотеки к 15% Банк России примет регулятивные меры по охлаждению данного сегмента.

ВЯЛОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТЕМПОВ РОСТА КОРПОРАТИВНОГО КРЕДИТОВАНИЯ. На протяжении всего цикла смягчения процентной политики Банк России не уставал рапортовать о сохраняющемся росте корпоративного кредитования. Динамика данного сегмента, действительно, положительная, однако темпы роста остаются весьма скромными. За январь — октябрь 2019 года совокупный портфель кредитов банковского сектора нефинансовым организациям вырос на 4,4% (с исключением влияния валютной переоценки и без учета банков с отозванной лицензией). За соответствующий период 2018 года рост составлял 5,9%, а за весь 2018-й — 5,8%. Изначальный прогноз ЦБ на текущий год предполагал рост на уровне 7—10%, и пока имеются серьезные сомнения в достижении хотя бы нижней границы прогнозного диапазона. Сам регулятор связывал низкие темпы роста корпоративного кредитования с недостаточным спросом со стороны качественных заемщиков, в то время как снижать стандарты выдачи кредитов банки не стремятся.

Еще хуже обстоят дела с кредитованием малого и среднего предпринимательства. Там по итогам января — октября 2019 года банковские портфели сократились на 4,1%, хотя по итогам аналогичного периода 2018-го наблюдался рост на 4,4%.

Даже если к концу 2019 года совокупный рост корпоративного кредитования догонит результат 2018-го, для достижения обозначенных Центробанком прогнозных показателей на 2020 год (6—10%, как и на 2021—2022 годы) явно потребуется ускорение текущих темпов кредитования. Впрочем, поддержанию темпов роста корпоративного кредитования на уровне 6—10% должна будет в значительной мере способствовать масштабная реализация национальных проектов, которая в 2019 году лишь стартовала, а уже со следующего года пойдет полным ходом.

ДЕВАЛЮТИЗАЦИЯ. В начале года Ксения Юдаева выражала беспокойство Банка России по поводу торможения процесса девалютизиции в банковском секторе. В частности, в I квартале был зафиксирован рекордный прирост объема клиентских средств на банковских счетах и депозитах в иностранной валюте. Интерес к размещению валютных средств проявляли как граждане, так и корпоративные клиенты. Однако опасения регулятора не подтвердились: укрепление рубля и снижение почти до нулевых отметок ставок по валютным пассивам банков восстановили тенденцию к девалютизации сектора и вернули его валютную зависимость к историческому минимуму. Если в I квартале 2019 года доля валютных средств в структуре вкладов физлиц держалась на отметке 21,5%, то к началу ноября показатель снизился до 20,9%. В структуре средств корпоративных клиентов доля валютной составляющей к началу июня достигала 37,1%, однако к началу ноября уменьшилась до 34,4%. При этом отрицательные ставки в еврозоне вынудили некоторые банки не просто устанавливать практически нулевую доходность по вкладам в евро, но даже вводить заградительные комиссии по счетам в соответствующей валюте. В кредитовании доля валютной составляющей также снизилась: с 18,9% в начале года до 16,4% к началу ноября.

На сегодняшний день все ключевые макроиндикаторы свидетельствуют о том, что в российской банковской системе сохраняется избыток валютной ликвидности, даже несмотря на регулярные операции Банка России по покупке валюты для Минфина. Низкие процентные ставки на внешних рынках, комфортный график внешних платежей в 2020 году и ожидаемое расходование средств из Фонда национального благосостояния (с соответствующей конвертацией валюты в рубли) не дают оснований ожидать повышения стоимости валютной ликвидности для российского банковского сектора и в 2020 году. Впрочем, завершение цикла смягчения процентной политики Федеральной резервной системы США и возможное сворачивание в 2020 году стимулирующих мер Европейского центробанка в еврозоне могут позволить валютным ставкам на российском рынке хотя бы немного оттолкнуться от околонулевых значений.

ЗАМЕДЛЕНИЕ ТЕМПОВ ОЗДОРОВЛЕНИЯ РЫНКА. Если в 2018 году количество отозванных Банком России лицензий составляло 60, то с начала 2019 года регулятор отобрал пока «лишь» 28 лицензий. Кроме того, текущий год был достаточно скучен по сравнению с предыдущими по количеству крупных санаций. Только в самом начале 2019-го Фонд консолидации банковского сектора ЦБ пополнился Московским Индустриальным Банком, что, безусловно, уступает масштабам финансового оздоровления в 2017 году, когда регулятор стал владельцем сразу трех крупных частных банков из «московского кольца».

Большую часть 2019 года оздоровление банковского сектора сопровождалось уходом с рынка лишь небольших и малоизвестных широкой публике игроков. По всей видимости, подобная тенденция продолжится и в 2020 году: оздоровление будет продолжаться уже больше по инерции, не привлекая повышенного внимания банковских клиентов и вкладчиков.

Эксперты ждут ускорения темпов отзыва лицензий у банков в конце 2019 — начале 2020 года

Аналитики агентства «Эксперт РА» также ожидают, что в ближайший год лицензии лишатся не менее 45 кредитных организаций.

Впрочем, нельзя исключать, что дальнейший рост концентрации госсектора в банковской системе продолжится уже не через принудительное оздоровление других игроков, а путем «добровольной» консолидации активов, от которой не будет застрахован ни один оставшийся частный банк.

Подводя итоги, следует отметить, что к началу 2020 года российские банки подходят в достаточно комфортной обстановке: ставки снижаются, ликвидности хоть отбавляй, а процесс зачистки сектора перешел в инертную фазу. На сегодняшний день есть все основания для сохранения благоприятной ситуации и в 2020 году. Однако не стоит забывать, что поддержание комфортной атмосферы на локальном рынке стало возможным во многом благодаря затишью на геополитическом фронте и относительной стабильности внешних финансовых рынков.

«BANKI.RU»

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10913879

ИГРА В ПОНИЖЕНИЕ: ИНОСТРАННЫЕ БАНКИ УВИДЕЛИ НОВЫЕ РИСКИ В РОССИИ

25.12.2019

Низкие заработки россиян заняли первое место в рейтинге главных опасностей для зарубежных кредитных организаций.

Societe Generale считает слабый потребительский спрос одним из рисков в России, сообщил «Известиям» заместитель гендиректора группы Филипп Хайм. По его мнению, ускорение инфляции на горизонте 1,5–2 лет и падение реальных доходов населения могут привести к снижению платежеспособности, а это негативно скажется на работе дочерних структур французской группы, включая Росбанк.

Сокращение доходов населения может привести к падению спроса на услуги финансовых организаций, следует из отчетности банка «Хоум Кредит» (принадлежит нидерландской Home Credit). Экономические трудности у потребителей, которые приводят к повышению риска дефолта в розничном и коммерческом секторах, также обозначил в отчетности ОТП-банк — «дочка» венгерской группы OTP.

Таким образом, вероятность санкций и взаимоотношения с Украиной перешли у иностранцев на второй план. Societe Generale также относит к новым рискам волатильность рынка нефти, снижение мирового спроса на энергоресурсы и усиление геополитической напряженности. ОТП-банк отмечает, что законы и нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в России, могут быстро меняться, существует возможность их произвольной интерпретации.

Как показывают данные ЦБ, на 1 октября в России было 137 кредитных организаций с участием нерезидентов в капитале. С начала 2015 года их число сократилось на 40% — исход был обусловлен введением ограничительных мер. На вопрос «Известий» о том, можно ли считать операционную среду в России комфортной для иностранных банков, регулятор не ответил.

В число системно значимых в России входят три организации с иностранным участием. Это — Росбанк, «Юникредит» («дочка» итальянского UniCredit) и «Райффайзен». Всего же таких банков 11. ЦБ также включает в этот список Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, «ФК Открытие», ПСБ, РСХБ и МКБ. Их представители не смогли оперативно ответить на запрос «Известий» о том, как меняются риски работы в России.

Западным банкам непросто работать с РФ, отметил аналитик «Финама» Алексей Коренев. По его словам, ресурсы материнской компании мало помогают на нашем рынке, где зачастую нужны инструменты и рычаги обеспечения «нестандартных услуг» и «неформальных подходов». У иностранцев нет соответствующего «человеческого ресурса» в виде нужных людей на верхах.

Это сказывается на их результатах, объяснил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Например, рост кредитования в январе–сентябре оказался у нерезидентов почти в пять раз ниже, чем у санируемых ЦБ банков, подсчитал он. По словам Артема Деева, самый большой темп увеличения сейчас демонстрируют финансовые институты с государственным капиталом.

Тем не менее Россия остается интересной страной для «дочек» иностранцев, поскольку ставки высокие и на этом можно зарабатывать, отметил управляющий директор ИК «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. Поэтому в ближайший год они вряд ли будут уходить из РФ, но могут это сделать позже, если тренд на снижение доходов населения продолжится. Между тем, по данным Росстата, во второй половине 2019 года они, напротив, начали расти. С сентября 2018 года ЦБ сократил ключевую ставку с 7,75% до 6,25% годовых. Для сравнения: показатель ФРС США составляет 1,5–1,75%, а у ЕЦБ — 0% годовых.

Россия остается уникальной страной по сравнению с другими развивающимися рынками — запас макроэкономической прочности весьма высок, сказал «Известиям» инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. По его словам, хоть и наблюдаются проблемы экономического роста, но основным привлекательным фактором остается отсутствие рисков критического спада. «Дочки» иностранных банков имеют четкую стратегию и в большинстве своем продолжат работу в нашей стране, уверен Александр Бахтин.

С точки зрения материнской компании, уходить из России — не самое лучшее решение, согласился руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. В 2020 году ожидается рост экономики на 2%, а значит, и доходы будут расти, тем более что за январь–сентябрь они увеличились на 0,2%, отметил он.

Societe Generale намерена сохранить в России лидирующие позиции, а также успешный бизнес по потребкредитованию, рассказал Филипп Хайм. Группа OTP видит потенциал российской экономики, отметил ее представитель Гаспар Бенс.

Рост потребительского кредитования в ближайшем будущем начнет буксовать, отметил Артем Деев. Уже сейчас банки жалуются, что количество «качественных заемщиков» серьезно уменьшилось. Поэтому скоро стоит ожидать естественной зачистки сектора от слабых игроков: финансовые институты будут сокращать издержки, закрывая отделения и развивая дистанционные услуги, объяснил он, могут начать ликвидироваться мелкие региональные и иностранные банки.

Райффайзенбанк сообщил о планах к концу I квартала 2020 года закрыть более 40 отделений, сохранив около 130 офисов в 44 городах. У Ситибанка к концу декабря останутся в России 15 офисов.

«ИЗВЕСТИЯ»

https://iz.ru/957506/tatiana-bochkareva/igra-v-ponizhenie-inostrannye-banki-uvideli-novye-riski-v-rossii

БАНКИ ПРОГНОЗИРУЮТ ОСЛАБЛЕНИЕ ДОЛЛАРА В 2020 ГОДУ

23.12.2019

Но в целом ситуация на валютном рынке ожидается достаточно стабильной.

Курс доллара может немного снизиться в следующем году, полагают многие аналитики. Ослабления ждут Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of New York Mellon, BlackRock. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, составленному Bloomberg, курс евро вырастет с нынешних $1,1 до $1,16 к концу 2020 г. Нынешний год прошел под знаком боязни глобальной рецессии, что стимулировало приток средств в доллар и номинированные в нем активы. Но беспокойство по поводу ситуации в мировой экономике уменьшается, а Федеральная резервная система США (ФРС) не планирует менять процентные ставки – этим объясняются настроения против доллара.

Правда, ослабление доллара в наступающем году предсказывалось уже не раз, но за последние пять лет он сдал позиции лишь однажды – в 2017 г. (и к евро, и по индексу доллара). В такой ситуации «я буду очень удивлен, если нынешний консенсус-прогноз сбудется», сказал Financial Times Андреас Кениг, директор по глобальным валютным рынкам Amundi. Даже после трех снижений в этом году ставок в США до 1,5–1,75% годовых они по-прежнему намного привлекательнее отрицательных ставок в Европе, считает он и не собирается менять позиций по валюте.

Аналогичного мнения придерживается Эндрю Фишер из австралийского пенсионного фонда Sunsuper: для австралийских инвесторов доллар США не только сулит хорошую доходность, но и обеспечивает защиту в непростые времена.

Когда опасения инвесторов по поводу мировой экономики уменьшаются и они предпочитают более рискованные активы, курс доллара обычно снижается. По прогнозам Goldman Sachs, евро в конце следующего года будет торговаться на уровне $1,15. Для более сильного ослабления будет необходимо, чтобы Вашингтон снизил пошлины на товары из Китая, ФРС еще больше смягчила денежную политику, а экономика еврозоны ускорилась, отмечают аналитики Goldman Sachs. Deutsche Bank прогнозирует, что евро укрепится до $1,2 к концу 2020 г. в связи с возможным ускорением мировой экономики.

В конце 2019 г. как раз появились признаки ее стабилизации. Вашингтон заключил предварительное торговое соглашение с Пекином (оно еще не подписано), ФРС дала понять, что не собирается менять ставки в 2020 г., снизилась неопределенность по поводу Brexit.

В течение года ситуация может сильно измениться. Многое будет зависеть от развития торгового конфликта Вашингтона и Пекина – о чем конкретно они договорились, мы узнаем уже после праздников, отмечают аналитики Bank of America (BofA). А к весне внимание инвесторов начнут привлекать предстоящие президентские выборы в США, с которыми, по мнению BofA, связано больше отрицательных факторов для экономики, чем положительных. Кроме того, нежелание британского премьера Бориса Джонсона продлевать переходный период для заключения торгового соглашения с ЕС может привести к тому, что Лондон и Брюссель не успеют договориться. Сейчас они должны сделать это к концу 2020 г.

Среди валют развивающихся стран аналитики советуют обратить внимание на бразильский реал, который достиг рекордного минимума в этом году. По оценкам ING, курс реала может вырасти на 10% в 2020 г. (сейчас – чуть более 4 реалов/$) благодаря бюджетной реформе, ускорению бразильской экономики и относительно высоким процентным ставкам в стране.

В Matrix Capital ждут в 2020 г. повышения рейтинга России, что вместе с недооцененностью нашего рынка, стабильной экономической ситуацией, переоценкой рисков, в том числе санкционных, а также ростом интереса инвесторов к более доходным развивающимся рынкам стимулирует приток финансовых инвестиций. Это поддержит рубль, полагает генеральный партнер Matrix Capital Павел Теплухин.

Первое полугодие для рубля будет лучше второго, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова; улучшению геополитического фона по России, вероятно, позволит ему в начале года торговаться по 62–64 руб./$ (сейчас – 62,3 руб.). «Во второй половине года рынок будет демонстрировать повышенную чувствительность к американской электоральной повестке, ведь от того, будет ли переизбран Трамп, зависят перспективы отношений с Россией, а значит, риски новых санкций и перспективность российских рынков, – считает она. – Из-за этого курс будет находиться в диапазоне 65–70 руб./$ с вероятным выходом на 70 руб. в случае неблагоприятного сценария».

Андрей Мелащенко, экономист по России и СНГ «Ренессанс капитала», ожидает ослабления рубля к доллару и евро на 3–4%. Профицит платежного баланса сократится (рост экспорта ограничен сделкой ОПЕК+, а восстанавливающийся спрос поддержит импорт), приток зарубежных инвестиций будет снижаться ввиду завершения цикла смягчения денежно-кредитной политики ЦБ.

Курс китайской валюты, как ожидается, будет колебаться около 7 юаней/$. С последнего пика в феврале 2019 г. до минимума в начале сентября (доллар тогда стоил 7,179 юаня) он снизился на 7%, что помогло экспортерам компенсировать часть введенных Вашингтоном пошлин. В конце года юань немного укрепился. На конец следующего аналитики CLSA, Morgan Stanley, MUFG Bank, NatWest Markets и Standard Chartered дают оценки от 6,85 до 7,21 юаня, пишет The Wall Street Journal.

Если в последние полтора года движение юаня определялось ситуацией в торговле, то в 2020 г. он будет в большей степени реагировать на экономические показатели, приводит газета мнение Ларри Ху, главного экономиста по Китаю в банке Macquarie. Пекин не хочет сильно ослаблять валюту из опасений оттока капитала и необходимости привлечения иностранных инвестиций. Они необходимы, так как основной движущей силой экономики становится не экспорт, а потребители и некогда огромный профицит счета текущих операций Китая сокращается. По оценке Nomura, он превратится в дефицит в 2021 г.

«ВЕДОМОСТИ»

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/12/24/819503-banki-oslablenie

ИСТИНА В РУБЛЕ: ПОЧЕМУ НАЦВАЛЮТА ПОДОРОЖАЛА ДО МАКСИМУМА С ИЮЛЯ 2018-ГО

24.12.2019

В 2020 году российская денежная единица может укрепиться еще сильнее.

Традиционно российская денежная единица дешевеет перед новогодними праздниками, когда россияне массово запасаются валютой, чтобы потратить ее в поездках, но в этом году тренд сменился. Рубль дорожает и к доллару, и к евро. 24 декабря на Московской бирже был зафиксирован курс 61,9425 руб./$ — это максимум с июля 2018 года. Соотношение российской валюты к евро вернулось к значениям февраля 2018-го.

Отчасти укреплению рубля способствуют именно праздники. Накануне католического Рождества большинство западных бирж работает по укороченному графику, а 25 декабря они и вовсе будут отдыхать, отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко. Из-за этого валютные торги на локальном рынке проходят при относительно невысоких оборотах и активности участников, добавил он.

Но праздники — далеко не единственная и не определяющая причина роста национальной денежной единицы. Рубль укрепляется благодаря одновременному сочетанию массы позитивных для него факторов. Один из них — продажа валюты экспортерами перед уплатой налога на добычу полезных ископаемых, срок которой наступает 25 декабря, рассказал главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. По его данным, компаниям предстоит уплатить фискальных сборов на 1,1 трлн рублей.

Позитива на валютном рынке добавляют заявления Китая о планируемом снижении пошлин на ряд товаров из США с начала января, отметил начальник аналитического управления Банка «Санкт-Петербург» Андрей Кадулин. Официально этот шаг со стороны КНР напрямую не связан с подписанием сделки и призван удовлетворить внутренние потребности страны, но все равно в очередной раз подтверждает позитивную динамику торговых отношений, добавил он.

Укрепление рубля может также основываться на ощущениях, что в Европе происходит переоценка перспектив санкций против РФ, рассказал ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. По его словам, недавние действия США против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока» привели европейский бизнес в состояние протеста.

Российскую валюту поддерживают и ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Банком России, который в декабре снизил ключевую ставку до 6,25% годовых, объяснил аналитик «Финама» Сергей Дроздов. Он также обратил внимание на возобновившийся приток денег иностранных фондов на отечественные долговые и биржевые площадки.

Поддержку рублю оказывают и цены на нефть — Brent подорожал до $66,5/баррель, сказал зампред правления Локо-банка Андрей Люшин. По словам старшего аналитика ПСБ Михаила Поддубского, рубль растет вместе с другими валютами развивающихся стран, чему способствует улучшение настроений на глобальных рынках. Аналитик «Альпари» Владислав Антонов напомнил, что сохраняется инвестиционный спрос на российские облигации.

Гражданам, решившим купить доллары и евро перед Новым годом, стоит поторопиться. Со среды продажи валюты экспортерами иссякнут, иностранные инвесторы будут неактивны из-за рождественских праздников, а Банк России до 30 декабря включительно продолжит покупать валюту в объеме $190 млн в день, рассказал стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Юрий Попов. Из-за этого доллар может подорожать до 63 рублей, добавил он.

Но прогнозы для российской денежной единицы на I квартал и весь 2020 год хорошие, сходятся во мнении эксперты. По словам главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, имеет смысл рассматривать два сценария. Если в январе участники рынка не получат от США и Китая реального подтверждения их сближения в торговой плоскости, то рыночная эйфория может быстро завершиться и курс вернется к значениям 65–66 руб./$ и 72–73 руб./€. Если же негатива не случится, то в январе стоит ожидать 63–65 руб./$ и 69,5–72 руб./€.

В январе-феврале 2020 года сохранится благоприятная ситуация, поскольку ФРС, ЕЦБ и ЦБ создали почву для того, чтобы рынок уже в скором времени мог тестировать отметки около 60,8–61 руб./$, отметил руководитель по операциям на денежном рынке казначейства банка «Возрождение» Михаил Берулава.

— Потенциал дальнейшего укрепления рубля ограничен несколькими процентами, — сказал он. — До получения комментариев от ЦБ и Минэкономразвития по поводу «справедливого» курса рынок будет опасаться развивать дальше затянувшийся рост российской валюты.

При сохранении текущих рыночных трендов в I квартале ожидается рост национальной валюты до 60,50 руб./$ и 68 руб./€, а к концу года — до 58 руб./$ и 64,8 руб./€, считает Владислав Антонов из информационно-аналитического центра «Альпари».

Если же произойдут замедление мировой экономики, снижение цен на нефть до $60 за баррель из-за роста сланцевой добычи в США и падение спроса на российские облигации из-за меньшего смягчения политики ЦБ, то курс снизится до 64 руб./$, полагает Кирилл Соколов из Совкомбанка.

«ИЗВЕСТИЯ»

https://iz.ru/957864/tatiana-bochkareva/istina-v-ruble-pochemu-natcvaliuta-podorozhala-do-maksimuma-s-iiulia-2018-go

СТОИТ ЛИ СРОЧНО МЕНЯТЬ РУБЛИ НА ДОЛЛАРЫ ДАЖЕ ТЕМ, КТО НЕ ПЛАНИРОВАЛ ЭТОГО ДЕЛАТЬ?

25.12.2019

Рубль растет по отношению к доллару и евро и обновляет максимумы с прошлого года. Если менять валюту, где это сделать выгоднее всего?

Для рубля сейчас «звезды сошлись», вопреки прогнозам экспертов об ослаблении нацвалюты к концу года. Рубль укрепляется благодаря ряду факторов. Это и подорожание нефти на фоне ожидания новостей о снижении запасов в США, и отложенная торговая война с Китаем, и привлекательные для инвесторов положительные реальные процентные ставки, и низкая рыночная активность из-за католического Рождества, а также отложенный спрос на рубль из-за ежегодных налоговых выплат. И еще достаточно причин можно найти.

Однако поддаваться излишнему оптимизму не стоит: в США готовят новый проект санкций. Пока рынок игнорирует эту угрозу, однако шанс принятия антироссийского законопроекта велик, и это неминуемо отразится на рубле.

Тем не менее сейчас по инерции можно ожидать снижения доллара даже до 60 рублей. Запастись валютой из стратегических соображений стоит даже тем, кто не планировал этого делать. Так считает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

«Я думаю, что стратегически для тех людей, которые не собирались покупать валюту, уровни уже достаточно привлекательны для покупки доллара и евро. Если смотреть длительную перспективу, владение долларами, конечно, более прибыльное, чем владение рублями. Американская экономика более устойчива к кризисам. У рубля было достаточно много девальваций. Российская экономика все-таки достаточно слабо диверсифицирована. Долгосрочный спрос на нефть, скорее всего, будет падать по мере развития альтернативной энергетики, электромобилей. Ну и наконец, у рубля есть достаточно большие геополитические риски. Поэтому я думаю, что стратегически, наверное, уровни для покупки иностранной валюты вполне адекватны».

Накануне в шесть часов вечера и до закрытия самый выгодный курс наличного обмена рублей на доллары был у финорганизации АО «Заубер Банк» — 62,20. Там сообщили, что меняют деньги в порядке живой очереди независимо от суммы.

— Специальных условий нет, в порядке живой очереди, спецкурсов не предлагаем, без комиссии валютообмен, по курсу, который будет действовать. Банк работает из текущего остатка.

— При совершении валютообмена нужен паспорт. Если ранее вы не обращались и не проводили уже в банке операции. Так как все операции суммируются, и если вы достигаете лимита, которой установлен до 6 млн рублей, свыше этой суммы требуется дополнительный документ, который будет показывать источник происхождения денежных средств.

В Сбербанке накануне вечером курс наличного доллара отличался в зависимости от объема покупки, самый выгодный в некоторых отделениях составлял 62 рубля 97 копеек за сумму свыше 1000 долларов.

Несмотря на хороший момент для покупки иностранной валюты, ажиотажа и очередей в обменниках нет. Эксперты объясняют это тем, что у большинства населения перед новым годом просто не осталось существенных накоплений.

«BFM.RU»

https://www.bfm.ru/news/432776

МАКСИМАЛЬНАЯ СТАВКА ТОП-10 БАНКОВ ПО РУБЛЕВЫМ ВКЛАДАМ СНОВА УШЛА НА СНИЖЕНИЕ

24.12.2019

Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам второй декады декабря составила около 6,06% против 6,13% за первую декаду месяца. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы во вторник на сайте Центробанка.

Максимальная ставка по вкладам росла на протяжении более чем полугода, начиная с августа 2018-го, но после локального пика в середине марта этого года стал очевиден перелом тренда — ставка глобально снижалась.

Показатель за вторую декаду ноября этого года в 6,03% оказался наименьшим за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года). После этого ставка резко выросла почти до 6,13% и продержалась на этом уровне две декады, но теперь, как можно предположить, вновь ушла на снижение.

Начав в июне, Банк России в этом году пять раз снижал ключевую ставку, в общей сложности уменьшив ее на 1,5 процентного пункта — до 6,25% годовых по итогам последнего заседания совета директоров в середине декабря. Изменение ключевой ставки зачастую заставляет кредитные организации пересмотреть свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.

ЦБ в декабре принял решение в пятый раз подряд снизить ключевую ставку. Будут ли вслед за ней снижаться ставки по вкладам и кредитам?

При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина в своем заявлении по итогам заседания совета директоров регулятора 13 декабря по ключевой ставке в очередной раз подчеркнула, что «реальные ставки по депозитам остаются положительными с учетом прогноза инфляции, что поддерживает привлекательность сбережений». В опубликованном несколькими днями позже новом выпуске обзора «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» Банк России писал, что «можно ожидать некоторого замедления коррекции вниз ставок по депозитам за счет конкуренции банков за вкладчиков, выражающейся во введении характерных для IV квартала сезонных вкладов на привлекательных условиях и тем самым несколько сдерживающей понижение ставок на срок до одного года».

На пиковой отметке в 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года, после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 п. п., до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения на текущий момент входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Объектом особого внимания ЦБ являются случаи превышения кредитными организациями максимальной ставки топ-10 банков более чем на 2 п. п. (в период с конца декабря 2014 года по конец ноября 2017-го допускалось превышение на более существенную величину — 3,5 п. п.).

Кроме того, ЦБ рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов. К этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в фонд страхования вкладов (см. значения, установленные в качестве ориентира на декабрь).

Центробанк установил базовый уровень доходности вкладов на январь

«BANKI.RU»

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10913968

А ХРЮШИ ВСЕ НЕТ. В КАКИХ БАНКАХ ЕЩЕ ОСТАЛИСЬ НОВОГОДНИЕ ВКЛАДЫ

25.12.2019

Зима в этом году пока не радует ни снегом, ни выгодными новогодними вкладами. Какие сезонные депозиты предлагают банки и какие альтернативы есть у вкладчиков?

Согласно базе данных Банки.ру, ставки по вкладам в России доходят до 8,65% годовых. Однако, как правило, такие ставки предполагают оформление ИСЖ, НСЖ или карточных продуктов, открытие ИИС или соблюдение других дополнительных условий. Обычно к зиме и Новому году банки готовят праздничные акции для своих клиентов, в том числе и сезонные депозиты с повышенными ставками. Тем не менее с каждым годом таких предложений становится все меньше. На сегодняшний день из топ-50 российских банков по объему вкладов физлиц новогодние «сезонники» предлагают лишь 19.

Банки.ру подобрал 17 наиболее выгодных зимних и новогодних вкладов. Некоторые предложения действительны лишь до конца 2019 года. В подборку попали вклады для новых и действующих клиентов, открываемые как в отделениях, так и через интернет-банк. Некоторые депозиты допускают капитализацию процентов, эффективная ставка в таком случае указана в скобках. Вклады ранжированы по величине номинальной ставки (см.в источнике).

В список не вошли сезонные инвестиционные вклады. Так, первое место в подборке занял бы МКБ с депозитом «Новогодние мечты». Ставка 7,7% по нему действительна только при условии оформления договора доверительного управления ценными бумагами на ведение ИИС. При расторжении такого договора ставка снижается до 5,8% годовых. В рейтинг также не вошел еще один сезонный вклад «Уралсиба» — «Янтарь». Ставка по нему ниже, чем по другому депозиту банка, и составляет 6,25%. К тому же она действительна только при внесении от 3 млн рублей на 500 дней.

Даже с учетом повышенных ставок новогодние вклады на сегодняшний день находятся не в числе лидеров. «Ряд банков разбавили свои продуктовые линейки новогодними депозитами, но назвать их выгодными довольно сложно <…> Обычно это вклады без возможности пополнения и частичного снятия, с выплатой процентов в конце срока или ежемесячно», — констатирует руководитель направления аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Прошина.

Сокращение числа новогодних депозитов во многом объясняется динамикой ключевой ставки ЦБ. «Ее снижение, с одной стороны, ведет к уменьшению стоимости кредитных продуктов, а с другой — к понижению ставок привлечения. В данных условиях банки не спешат выходить на рынок со специальными предложениями», — отмечает член правления, директор по продуктам и технологиям Почта Банка Григорий Бабаджанян.

Банки признают, что этот инструмент становится все менее привлекательным для клиентов с точки зрения получения дохода. «Даже увеличение ставки на 0,25 или 0,5 процентного пункта не сможет значимо повысить интерес к сезонному предложению», — говорит руководитель направления вкладов Уральского Банка Реконструкции и Развития Ольга Аксенова.

На протяжении последних лет под конец года банки планомерно вводили на рынке сезонные вклады, вспоминает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко. «Причина тому — с момента поднятия ключевой ставки Банком России из-за возросших инфляционных рисков в 2014 году до 17% у многих банков в декабре образовалась высокая концентрация погашений депозитов, и им приходилось удерживать вкладчиков за счет различных акционных программ», — объясняет он. С тех пор большинство банков стремились равномерно разнести сроки окончания депозитов, сместив пик погашений с конца календарного года, поэтому ситуация постепенно выровнялась.

Снижение ставок способствует спросу на инвестиционные и комплексные продукты (депозит плюс инвестиционные продукты, депозит плюс программы страхования и другие), считает зампред правления МИнБанка Роман Романенко.

«При выборе такого комплексного продукта стоит учитывать, что по срочному вкладу условия прозрачные и процентная ставка известна и зафиксирована, а по инвестиционному вложению сумму дохода можно только спрогнозировать на основании выбранной инвестиционной стратегии», — обращает внимание Юлия Прошина. Кроме того, при необходимости досрочно расторгнуть договор со страховой компанией с сохранением полной суммы внесенных денежных средств будет весьма проблематично, в отличие от вклада.

Все большую популярность, по словам банкиров, набирают брокерские и индивидуальные инвестиционные счета. Последние позволяют получать не только доход от инвестирования в ценные бумаги, но и налоговые льготы: вычет в размере 13% от суммы взноса или освобождение полученного дохода от НДФЛ.

Кроме того, на рынке есть альтернативные сберегательные продукты с дополнительными возможностями: накопительные счета и карты с процентами на остаток. Последние, например, дают возможность свободно тратить средства с карты, получать кешбэк, копить баллы в программе лояльности и т. д.

Даже если выгодные новогодние вклады запускаются реже, банки все равно готовят подарки и специальные акции к празднику для своих клиентов. Это и розыгрыши призов, и скидки от партнеров, и повышенный кешбэк, и бонусы. Вслед за ключевой снижались и ставки по кредитам, поэтому сейчас на рынке достаточно много сезонных предложений именно по кредитным продуктам, объясняет директор департамента розничных продуктов СМП Банка Алена Тузова.

«Год от года банки все больше инвестируют в праздничные акции. Делается это в целях поддержания возрастающей в предпраздничные дни потребительской активности, повышения лояльности существующих клиентов, ну и конечно, для привлечения новых», — отмечает вице-президент — директор департамента продуктов банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев.

«BANKI.RU»

https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10913153

КАК ДОВЕРЧИВЫХ ВКЛАДЧИКОВ ОБМАНЫВАЮТ В БАНКАХ

25.12.2019

В последнее время с развитием финансового рынка потребитель может столкнуться с тем, что он приобретает совсем не то, что хотел бы получить, а то, что выгодно реализовать консультанту. Мисселинг – это, по сути, обман, это нарушение одного из важнейших прав потребителя финансовых услуг – права на полную и достоверную информацию. Прокомментировать ситуацию мы попросили заместителя управляющего ивановским отделением Банка России Алексея Сергиевского.

- Недобросовестная продажа может случиться в любой финансовой организации: страховой компании, брокерской фирме или негосударственном пенсионном фонде (НПФ). Но по статистике жалоб, которые приходят в Банк России, мы видим, что мисселинг чаще всего происходит в банках. Ставки по депозитам в последнее время сильно упали, и недобросовестные продавцы под видом «вкладов с повышенной доходностью» предлагают иные продукты, не раскрывая всех рисков и принципиальных отличий от вкладов.

Банки часто выступают агентами страховщиков, брокерских компаний и НПФ. Они продают их продукты и получают за это комиссионные. Под видом вкладов вам могут предложить: полисы инвестиционного страхования жизни, ценные бумаги, в том числе облигации, векселя самого банка или других организаций, или договоры негосударственного пенсионного обеспечения.

Доходность по этим финансовым продуктам может оказаться выше, чем по депозитам. Но и риск выше: процент не гарантирован, а вложения не попадают в государственную систему страхования вкладов.

Нередко банковские сотрудники предлагают комбинированный вариант: часть денег советуют положить на депозит, а часть – инвестировать в другие инструменты.

Главное и самое эффективное средство защиты – всегда внимательно изучайте договор и приложения к нему. Подписывайте только в том случае, если вам понятны все пункты договора.

Если вам что-то непонятно – спрашивайте у консультанта. Не стесняйтесь быть въедливым, лучше выглядеть занудой, чем потерять все свои сбережения, ведь поставив подпись в договоре, вы соглашаетесь со всеми его условиями.

Если не поняли ответа консультанта, не спешите, возьмите договор домой, посоветуйтесь с родственниками и знакомыми. У Банка России есть удобный сайт Fincult.info, где простым языком рассказано о разных финансовых инструментах.

По закону о защите прав потребителей человек должен получить полную информацию о товаре или услуге перед покупкой. Банк России и участники финансового рынка борются с мисселингом. Всероссийский союз страховщиков принял базовый стандарт для продаж полисов страхования жизни. А Банк России выпустил требования к страховым компаниям и их агентам, в том числе и банкам.

По этим стандартам и требованиям, при заключении любого договора страхования жизни вам обязаны вручить короткую и ясную памятку, где отражена вся самая важная информация о продукте. В частности в памятке должно быть указано, что полис страхования жизни не является депозитом, эти инвестиции не защищены государством, инвестиционный доход по полису ИСЖ предсказать невозможно, а при досрочном расторжении договора человек может получить меньше, чем внес. За нарушения норм стандарта и требований страховым компаниям грозят штрафы, приостановление и даже отзыв лицензии.

Также покупатель имеет право отказаться от страховки в так называемый «период охлаждения», который действует 14 календарных дней. Страховщик обязан вернуть страховую премию полностью ил частично, пропорционально строку действия договора, прошедшему с даты начала действия страхования до даты прекращения действия договора.

Хочу особенно подчеркнуть: любые инвестиции – это риск. И чем выше вам предлагают доходность, тем выше этот риск. Поэтому ни в коем случае не нужно в погоне за доходом вкладывать последние деньги в сложные продукты с негарантированным доходом. Инвестиционное страхование жизни – это инвестиционный продукт, на который государственная система страхования не распространяется. Застрахованы только вклады в банках до 1,4 млн рублей.

Если вы считаете, что банк, страховая компания, негосударственный пенсионный фонд или микрофинансовая компания нарушают ваши права, обращайтесь в Банк России. Проще и быстрее всего оформить обращение в интернет-приемной на сайте Банка России cbr.ru. Также вы можете принести обращение, оформленное на бумаге в произвольной форме, к нам, в ивановское отделение Банка России по адресу: ул. Красной Армии, д. 10/1. Для подачи обращения по телефону, позвоните в колл-центр: 8-800-300-30-00 (для бесплатных звонков из регионов России)

Мисселинг – недобросовестная практика навязывания клиентам продукта без подробного информирования о его характеристиках и важных особенностях.

«IVDAY.RU»

https://ivday.ru/finance/kak-doverchivyh-vkladchikov-obmanyvayut-v-bankah.html

РОССИЙСКИЕ ИНВЕСТОРЫ ОТСТОЯЛИ СВОЙ РЫНОК

25.12.2019

Уходящий год мог оказаться провальным для российского фондового рынка: иностранные инвесторы вывели из него $2,6 млрд — рекордный объем за шесть лет. Ситуацию спасли внутренние инвесторы, как розничные, так и институциональные.

2019 год вновь продемонстрировал высокую волатильность интереса иностранных инвесторов к российскому фондовому рынку. По оценке “Ъ”, основанной на отчетах Bank of America и BCS Global Markets (учитывающих данные Emerging Portfolio Funds Research, EPFR), лишь в первые полтора месяца и последние два месяца иностранные инвесторы проявляли интерес к российскому рынку. Большую часть года они предпочитали сокращать свои вложения.

В итоге суммарный отток инвестиций с российского фондового рынка в 2019 году составил почти $2,6 млрд, более чем вдвое выше выведенного объема в 2018 году ($1,2 млрд).

Большие потери были в 2013 году — $4,2 млрд. Уход международных инвесторов затронул и развивающиеся страны, и развитые. По данным EPFR, за минувший год из всех категорий фондов акций было выведено почти $165 млрд против $70 млрд притока годом ранее. Аутсайдерами стали фонды Европы (минус $100 млрд) и США (минуc $37 млрд). Из стран БРИКС наибольший отток зафиксировали фонды Китая —$8,5 млрд.

Впрочем, российский рынок выдержал суровое испытание: его поддержал ажиотажный приток средств со стороны внутренних инвесторов.

По оценкам “Ъ”, с начала года розничные и состоятельные клиенты брокеров и управляющих компаний вложили в акции 150–200 млрд руб. ($2,4–3,2 млрд). В результате индекс Московской биржи достиг отметки 3039,92 пункта — нового исторического максимума. Индекс РТС вырос до максимума с марта 2013 года — почти 1542 пункта. В долларовом выражении с начала года они выросли почти на 45%, став лидерами среди фондовых индикаторов других стран.

Поведение международных инвесторов определялось в первую очередь торговым спором между США и Китаем. Жесткие заявления с обеих сторон, а также вводимые ограничительные меры усилили беспокойство портфельных менеджеров относительно перспектив мировой экономики. Впервые за последние годы на рынках заговорили о возможной рецессии. Только на фоне подписания первой фазы договора в декабре аппетит у инвесторов к риску начал расти. По словам главного стратега BCS Global Markets Вячеслава Смольянинова, сильный пессимизм лета сменился эйфорией в самом конце года. Высвобожденная в течение года ликвидность шла на покупку защитных активов, в первую очередь облигаций. Наиболее важным для рынка стало решение Федеральной резервной системы США перейти от роста ставки к ее понижению. Это привело к падению доходностей и росту стоимости облигаций. По данным EPFR, за минувший год инвесторы вложили в облигационные фонды, а также фонды денежного рынка свыше $1 трлн.

Инвесторы охотно покупали и российские облигации, вложив в них, по данным EPFR, $1,8 млрд. По словам начальника отдела доверительного управления «КСП Капитал Управление активами» Дмитрия Хомякова, снижение рынка облигаций в конце прошлого года подтолкнуло иностранных инвесторов вложить свежие деньги в ожидании восстановления и предполагаемого снижения ставки Банком России. ЦБ пять раз понижал ключевую ставку. В результате доходность десятилетних ОФЗ снизилась на 2,3 п. п., до 6,5%. «На фоне восстановления рынка облигаций инвестор мог получить доходность 10–20% в рублях, с учетом снижения курса доллара — 20–30% в валюте»,— отмечает Дмитрий Хомяков.

Относительно перспектив будущего года участники рынка высказываются осторожно, но рассчитывают в начале его на приток средств. «Учитывая сохранение ультрамягкой денежной политики мировых центробанков, можно ожидать сохранения тенденции последних месяцев по перетоку средств из низкодоходных сегментов в акции»,— считает управляющий инвестиционными портфелями Friedrich Wilhelm Raiffeisen Владимир Веденеев. Российский рынок акций может оказаться в числе лидеров по привлечению, так как остается фундаментально недооцененным. По данным Bloomberg, российские компании торгуются исходя из коэффициента P/E на уровне 6 при среднем значении по развивающимся рынкам 14–15. «Добавляет привлекательности российским акциям высокая дивидендная доходность, которая составляет около 7% против 3% в среднем по развивающимся рынкам»,— отмечает Владимир Веденеев.

«КОММЕРСАНТЪ»

https://www.kommersant.ru/doc/4206781

КАРТЫ VISA РАБОТАЮТ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ

25.12.2019

Карты международной платежной системы Visa работают в обычном режиме, сообщения о сбоях не соответствуют действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.

Ранее на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, появилась информация о том, что пользователи платежных систем Visa и Mastecard в ряде стран столкнулись со сбоями в их работе. По данным портала, перебои начались около 21.32 мск. Наибольшее количество неполадок в работе Visa и Mastercard зафиксировано в Германии, Великобритании и США.

По данным Downdetector, 88% пользователей Visa жалуются на проблемы с совершением платежей, 7% — на проблемы с банкоматами, 3% — на работу сайта. Среди пользователей Mastercard 77% отмечают проблемы с платежами, 13% — с банкоматами, жалобы 9% связаны с работой сайта.

"Карты Visa работают в обычном режиме, сообщения о сбоях на стороне платежной системы Visa не соответствуют действительности", — заявили в компании.

«ПРАЙМ»

https://1prime.ru/state_regulation/20191225/830735024.html

ПРИЗРАК РЕЦЕССИИ 2021 ГОДА: ЧЕМ ЗАКОНЧАТСЯ ПОПЫТКИ США СДЕРЖАТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БУМ В КИТАЕ

25.12.2019

Почему Россия больше не кажется отталкивающей инвесторов страной.

Годом несбывшихся прогнозов можно назвать 2019-й. Осенью 2018 года рынок ждал, что Федеральная резервная система (ФРС) США продолжит нормализацию монетарной политики и проведет несколько раундов повышения ставки, приближая ее к 3%. Уже в начале 2019-го этого не ждали, но и снижения ставки консенсус не предвидел. Однако ФРС во втором полугодии начала понижать ставку, даже несмотря на крайне низкую безработицу и отсутствие инфляционного давления. Поменялись и ожидания темпов роста мировой экономики. Октябрьский прогноз МВФ 2019 года уже предполагал глобальный годовой рост лишь около 3% по сравнению с 3,3%, которые прогнозировались в начале года (3,6% — рост в 2018-м). А эксперты заговорили о возможной рецессии в США в 2021-м.

Принято считать, что торможение мировой экономики обусловлено торговыми спорами США и Китая. Свой вклад внесла и затянувшаяся эпопея с выходом Великобритании из ЕС. Торможение китайской экономики негативно повлияло на динамику европейского экспорта в КНР, в первую очередь из Германии.

С точки зрения рынков ситуация с Brexit уже не выглядит драматично, что отразилось на повышении курса британского фунта к доллару и евро, но влияние торгового противостояния между США и Китаем продолжит негативно влиять на динамику мировой торговли и ВВП в 2020 году. Стратегически более важным фактором противостояния является попытка сдерживания технологического развития Китая, хотя с точки зрения торговых отношений в традиционных секторах экономики этот конфликт имеет мало смысла.

Значительный дефицит счета текущих операций платежного баланса США является одним из крупнейших дисбалансов в мировой экономике. Десять-пятнадцать лет назад, когда счет текущих операций КНР был профицитным, Пекин был способен кредитовать американскую экономику, накапливая золотовалютные резервы и покупая американские госбумаги. Сейчас такой возможности нет. Ожидается, что профицит КНР составит лишь $60 млрд по итогам 2019 года по сравнению с $420 млрд в 2007-м, а дефицит, который нужно покрыть США, превысит $500 млрд. Получается, усилия, направленные на увеличение экспорта американских товаров в КНР и уменьшение импорта китайской продукции в США, могут привести к сжатию сальдо счета текущих операций КНР с возможным его переходом в область отрицательных значений, что скорректирует курс юаня и поправит платежный баланс. Это частично нивелирует эффект повышения импортных тарифов на китайские товары в США.

Здравый смысл подсказывает, что торговый конфликт между США и Китаем должен быть скоро разрешен или замят. А для технологического сдерживания КНР Вашингтон будет вынужден применять все более диковинные инструменты тарифно-санкционной политики. Не исключено, что в 2020 году США для снижения дефицита счета текущих операций попытаются «привлекать» европейские страны, в первую очередь Германию, например, с помощью повышения тарифов на импортируемые автомобили и другие товары. В силу ряда субъективных причин, грядущих выборов в США и снижающихся темпов роста экономики, американская администрация будет вынуждена предпринимать новые шаги, которые вряд ли будут способствовать росту мировой экономики.

В 2008–2009 годах, после кризиса, рост мировой экономики был неустойчивым, поскольку основывался на монетарном популизме, увеличении задолженности и низких процентных ставках. Теперь возможности денежных властей предоставить экономике новую дозу стимулирования ограничены. Другим побочным эффектом монетарного популизма стало усиление имущественного неравенства, что повысило протестные настроения от Южной Америки до Франции и Гонконга. Скорее всего, в 2020 году они будут нарастать, что негативно скажется на экономике. Не исключено, что прогноз МВФ для мировой экономики в 3,6% в 2020 году также будет снижен.

Примечательно, что на фоне торможения роста рынки акций в развитых странах продолжают расти, а более 20% облигаций имеют отрицательную доходность. Похоже, финансовые рынки и некоторые страны получили «системообразующий» статус (too big to fail), который во время прошлого кризиса был присвоен лишь отдельным банкам. Усилия регуляторов направлены на недопущение глубокой коррекции на финансовых рынках, а сугубо экономические угрозы отходят на второй план. При инфляции в США вблизи желаемых 2% и рекордно низкой безработице в 3,6–3,7% снижения ставки не требовалось.

Монетарный популизм, усиливший имущественное неравенство, стал благодатной почвой для популизма политического. Как говорится, благими намерениями вымощена дорога в ад. Достаточно вспомнить победу ультраправого кандидата на президентских выборах в Бразилии или рост популярности сравнительно новых политических партий, как, например, «Альтернатива для Германии». Электоральная база левых и левоцентристских партий сократилась: с изменением экономического ландшафта рабочий класс эволюционировал. Эти изменения ведут к усилению политических рисков во всем мире.

Отрицательная доходность надежных облигаций означает ухудшение ситуации в сегменте управления активами. В первую очередь это относится к крупнейшим пенсионным фондам, которые вынуждены идти на снижение доходов от управления или брать повышенные риски, инвестируя в бумаги с пониженными кредитными рейтингами. Неудивительно, что социальные протесты в ряде стран были спровоцированы попытками властей реформировать пенсионные системы.

На этом фоне Россия с вялотекущим экономическим ростом, высокими процентными ставками и низким уровнем долга выглядит уже не столь отталкивающей для инвесторов страной, даже несмотря на санкции.

«FORBES»

https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/389585-prizrak-recessii-2021-goda-chem-zakonchatsya-popytki-ssha-sderzhat

«ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА» © подготовлен для Вас АНО «ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ВКЛАДЧИКОВ И ИНВЕСТОРОВ» по собственным материалам, публикациям СМИ и Интернета. Если у Вас появились вопросы или есть проблемы с обслуживающим банком, обращайтесь в наш Центр по тел.: 8-(800)-500-6327, по электронной почте [email protected] или на сайт www.zvi2015.ru. Будем рады любой полезной информации, связанной с вкладчиками и банками, возможно, из Вашего личного опыта. Мы заинтересованы в сотрудничестве с журналистами и экспертами по банковской тематике, а так же с представителями банковского сообщества, властных структур, и правоохранительных органов. Информацию можно прислать на e-mail: [email protected]. Мы надеемся, что наш дайджест Вас заинтересует. Кроме того, Вы можете оформить бесплатную подписку на дайджест в формате .doc в разделе «Новости» (http://www.zvi2015.ru/news/list), кликнув на кнопку «Подписка на новости». При перепечатке или цитировании ссылка на дайджест или на его материалы приветствуется.