ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА (Выпуск №85/680)

 ПРОВЕРЬ СВОЙ БАНК

Новый интернет-ресурс Проверьсвойбанк.рф, запущенный Центром защиты вкладчиков и инвесторов (АНО ЗВИ), позволяет любому желающему получить аналитическую справку об интересующем его российском банке и тем самым снизить свои риски.

Клиенты сервиса имеют возможность получить заключения о состоянии банка по результатам финансового анализа данных официальной отчетности. Заключение будет содержать информацию об отклонениях от оптимальных значений показателей - как установленных регулятором, так и разработанных АНО ЗВИ для оценки кредитных организаций.
 

Система показателей, разработанная АНО ЗВИ, примерно в 3,5 раза чаще, чем система официальных нормативов, позволяет предположить возможную проблемную ситуацию в банке.

---

 

ЦБ РФ ОТОЗВАЛ ЛИЦЕНЗИЮ У БАНКА "АКЦЕНТ"

18.05.2018

Банк России отозвал с 18 мая 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Акцент", являющегося участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 мая кредитная организация занимала 465 место в банковской системе РФ, говорится в сообщении регулятора.

"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 18 мая 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации "Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент" ПАО АКБ "Акцент", рег. № 696, Оренбургская область, город Орск (приказ Банка России от 18 мая 2018 года №ОД-1249)", - говорится в сообщении.

ЦБ отмечает, что бизнес-модель АКБ "Акцент" носила крайне рискованный характер, что привело к формированию на балансе значительного объема активов низкого качества. Оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила существенное снижение размера собственных средств банка и основания для банкротства. Это создало угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.

Кроме того, в деятельности банка установлены многочисленные нарушения требований нормативных актов Банка России - в частности, в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Выплаты страхового возмещения вкладчикам банка "Акцент" начнутся не позднее 1 июня 2018 года, сообщили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 24 мая 2018 года.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии - 18 мая, напомнило АСВ.

Ранее ЦБ неоднократно применял в отношении ПАО АКБ "Акцент" меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. В соответствии с приказом Банка России в АКБ "Акцент" назначена временная администрация до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций приказом Банка России аннулирована лицензия на осуществление банком "Акцент" профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

«ТАСС»

ПАО «АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АКЦЕНТ» (СПРАВКА BANKI.RU)

24.04.2018

Банк был учрежден в ноябре 1990 года в Орске Оренбургской области под наименованием КБ «Орскиндустриябанк». В августе 2012 года сменил название на «Акцент».

В октябре 2004 года банк одним из первых стал участником системы страхования вкладов физических лиц. Кредитная организация традиционно обслуживала местные промышленные предприятия, в том числе сфер нефтепереработки, металлургии, машиностроения. В конце 2011 года банк, контролировавшийся до этого Владимиром Пилюгиным — генеральным директором ОАО «Орскнефтеоргсинтез» (ранее организация входила в холдинг «РуссНефть»), сменил владельца. Мажоритарным акционером стал бизнесмен Андрей Епифанов.

В начале января 2014 года Банк России привлек банк «Акцент» к административной ответственности за неисполнение требований, предусмотренных частью 1 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в результате чего кредитному учреждению было вынесено предупреждение.

В июле 2015 года организационно-правовая форма была изменена на публичное акционерное общество. В конце декабря 2016 года банк зарегистрировал дополнительный выпуск акций на сумму 60 млн рублей, в результате чего уставный капитал был увеличен до 362 млн рублей.

На текущий момент доля председателя совета директоров банка, вице-президента Международной калийной компании Андрея Епифанова составляет 64,19%.

Банк ориентирован как на обслуживание региональных промышленных предприятий, так и на работу с физическими лицами и субъектами малого и среднего бизнеса. В число клиентов банка в различные периоды входили ОАО «Орское карьероуправление», АО «Новоорский опытно-экспериментальный завод», АО «Орский машиностроительный завод», ОАО «Электростальский завод тяжелого машиностроения», ЗАО «Ойкумена», ЗАО «Богаевский карьер», ООО «Русская кирпичная компания», ООО «Юг-Инвест», ООО «РКК-Пресс», ООО «Интерресурс-С», АО «Новоорский Опытно-Экспериментальный Механический Завод» и др.

Юридическим лицам предоставляется стандартный набор банковских сервисов: открытие счетов и расчетно-кассовое обслуживание, дистанционное обслуживание, кредитование (в том числе для субъектов малого бизнеса), банковские карты, зарплатные проекты, международные расчеты, операции с ценными бумагами и др.

В число продуктов и услуг для населения входят несколько видов вкладов, открытие счетов, интернет-банк, денежные переводы по системам «Золотая Корона» и UNIStream, потребительское кредитование, эмиссия банковских карт системы MasterCard, сейфовые ячейки.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 12,6% (или 176,5 млн рублей), составив 1,2 млрд рублей на 01.03.2018.

Структура пассивов кредитной организации удовлетворительно диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 38% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил 370 млн рублей

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 48,3% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 80% и 20% соответственно.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 592,5 млн рублей.

«BANKI.RU»

БАНКИР СО ВКУСОМ: ПОЧЕМУ АНДРЕЙ ВДОВИН ПОТЕРЯЛ БИЗНЕС

18.05.2018

Forbes поговорил с бывшим совладельцем Азиатско-тихоокеанского банка и кредиторами, которым он с партнерами должен не меньше $600 млн

В конце апреля 2018-го Тверской районный суд заочно арестовал совладельца Азиатско-Тихоокеанского банка Андрея Вдовина. Его обвиняют в мошенничестве и хищении $13 млн. Претензии к некогда успешному банкиру, экс-президенту Ассоциации гольфа России и совладельцу премиальной сети «Азбука вкуса» есть не только у следователей. Центральный банк обвиняет АТБ в создании финансовой пирамиды (банк отправился на санацию 26 апреля), а знакомые Вдовина пытаются взыскать с него и его партнеров миллионы долларов в судах по всему миру. Сам предприниматель еще в 2017 году покинул Россию. До сих пор Вдовин подробно не излагал свою версию событий, для Forbes банкир рассказал о крахе бизнес-империи.

Своей карьерой Андрей Вдовин во многом обязан бывшему доценту Московского авиационного технологического института Павлу Масловскому F 198. В 1993 году Масловский с партнерами организовал компанию «Токур-золото», владевшую старой золотоизвлекательной фабрикой на Селемджинском прииске в Амурской области. Компания активно продавала свои акции населению. Деньги дольщиков помогли в 1994 году приобрести лицензию на разведку и разработку Покровского месторождения золота. Расчетным банком «Токура» был благовещенский «Азия-Траст», московский офис которого возглавлял 23-летний выпускник Финансовой академии при правительстве РФ Андрей Вдовин. Его заместителем был еще один выпускник Финансовой академии Кирилл Якубовский, именно он, как говорит Вдовин, и познакомил его с Масловским.

Вдовин и Якубовскому удалось построить вокруг Экспобанка группу VMHY Holdings (акроним фамилий четырех совладельцев, равноправных партнеров). В холдинг помимо Экспобанка входили «Экспо-лизинг», страховая компания «Гелиос-Резерв» и факторинговая ФТК, а также розничные Азиатско-Тихоокеанский банк, Колыма-банк и Национальный банк развития. Рос и золотодобывающий бизнес Масловского и Хамбро: в 2002 году их компания Peter Hambro Mining PLC (в 2009 году переименована в Petropavlovsk PLC) разместила акции на Лондонской фондовой бирже, к лету 2006 года ее капитализация выросла в 50 раз, до $2,4 млрд, Масловский вошел в список Forbes.

В 2006 году 20% АТБ и Колыма-банка (позже они были объединены) за $23 млн купил фонд East Capital Group. А весной 2008 году Вдовину и Якубовскому удалось заключить одну из самых успешных сделок, продав Экспобанк с активами в 24 млрд рублей британской группе Barclay’s. Британских акционеров Экспобанка в итоге ждало разочарование, уже осенью 2011 года они продали банк Игорю Киму, списав около 300 млн фунтов стерлингов в виде убытков.

А Вдовин, Якубовский, Масловский и Хамбро, расплатившись по долгам VMHY Holdings, получили после сделки с Barclay’s на руки $400 млн. Из нее, как говорит Вдовин, $200 млн распределили в виде дивидендов, остальные деньги оставили «в бизнесе» — партнеры готовились сделать крупное приобретение, не связанное с финансами. Им стала доля в сети премиальных супермаркетов «Азбука вкуса».

Параллельно вместе с Якубовским они развивали банковский бизнес. Стремясь масштабировать бизнес M2M Private bank, партнеры начали подыскивать банк за границей. Они присматривались к активам латвийского Parex banka и его швейцарской дочке Anlage & Privatbank. В итоге в середине 2013 года Вдовин лично купил небольшой латвийский банк Lаtvijas Biznesa Banka. Впоследствии банк был переименован в Bank M2M Europe и стал связующим звеном между московским M2M и европейскими банками, куда состоятельные клиенты могли бы перевести деньги.

В конце 2016 года VMHY Holding не смогла расплатиться по кредиту  с Invest AG. В итоге Абрамович и Абрамов получили 34% «Азбуки Вкуса». VMHY Holdings сохранил пакет в 12%.

В декабре 2016 года Центральный банк отозвал лицензию у M2M Private bank. Вдовин, вспоминая об этом, говорит о существенном ужесточении принципов надзора ЦБ за банками в 2015 году, которое наложилось на кризис и ухудшение платежной дисциплины заемщиков. «Создание резервов по кредитам частных лиц привело к серьезному снижению капитала АТБ, — объясняет Вдовин. — Было принято решение пополнить капитал АТБ за счёт продажи ему акций М2М и последующим внесением денег в капитал АТБ. Так М2М стал дочерним банком АТБ». Финансист утверждает, что у него был план по объединению АТБ и M2M Private bank, который обсуждался с ЦБ как минимум с 2014 года.

Лишившийся лицензии M2M Private bank (ЦБ оценил дыру в его капитале в 8,8 млрд рублей), действительно, потянул за собой дальневосточный банк — когда ЦБ предписал АТБ создать по кредиту М2М 100% резервов. Уже по итогам 2016 года АТБ получил убыток в 12 млрд рублей, а аудитор KPMG в своем заключении выразил сомнение в его способности резервировать долг. Оказалось, также, что помимо М2М более 5,1 млрд рублей банк выдал Андрею Вдовину, кипрской «Ви.Эм.Эйч.Уай Холдингз Лимитед» и компании ФТК. Эти долги суммарно превышали 70% собственного капитала АТБ.

Вдовин говорит, что с тех пор он не принимал участия в управлении АТБ, поскольку попал в «черный» банковский список ЦБ. Кроме того, регулятор предписал VMHY Holdings снизить долю в банке с 67% до ниже 10%. Это требование было выполнено только к декабрю 2017 года, однако довольно формально. Акции АТБ перераспределились среди действующих акционеров: крупнейшими стали сотрудник компаний VMHY Максим Чернавин (31,8%) и IFC (25,4%), увеличившие доли с 8% и 6,7% соответственно. «Никто сейчас не хочет инвестировать в непредсказуемый банковский сектор, — считает Вдовин. — Поэтому мы не могли не формально исполнить предписание ЦБ по снижению долей в АТБ». С продажей доли в латвийском Bank M2M Europe получилось проще. Знакомый Вдовина говорит, что местный регулятор (Комиссии рынка финансов и капитала) лично настоял на том, чтобы банкир вышел из капитала банка. Новыми акционерами стала группа инвесторов во главе с Signet Global Investors Ltd. Они выкупили долю Вдовина летом 2017 года за €7 млн и переименовали банк в Signet Bank AS.

Вдовин говорит, что существовала возможность сохранить АТБ: «Даже после краха M2M он оставался крайне прибыльным банком и к апрелю 2018 создал все резервы, выполнив все нормативы. Держатели кредитных нот и акционер IFC согласились перевести свои субординированные займы (около 4 млрд рублей) в капитал первого уровня». ЦБ признал, что АТБ действительно сформировал все 100% резерва перед объявлением о его санации. Терпение регулятора переполнила обнаружившаяся в банке финансовая пирамида. Оказалось, что в отделениях АТБ населению предлагаются векселя факторинговой компании ФТК, входящей в состав VMHY Holdings. Сама компания не имела денежного потока, в банке под нее были сформированы резервы на 100%, и она могла расплачиваться по выпущенным векселям исключительно при помощи выпуска новых. «Банк АТБ фактически управлял этой пирамидой, продавая людям векселя компании, задолженность которой перед самим собой признавал проблемной, практически безнадежной к погашению», — говорилось в комментарии ЦБ, разосланном СМИ….

Напряженные отношения с бывшими партнерами и клиентами — часть ежедневных будней Вдовина. По требованию кредиторов заморожены, например, деньги, которые он получил при продаже латвийского банка. «Я чувствую, что подвел партнеров, когда настоял на выкупе доли Кирилла Якубовского», — сожалеет Вдовин. По словам бывшего совладельца АТБ, общий долг группы VMHY составляет $600 млн, из которых $120 млн приходится на долги перед бывшими банками группы M2M и АТБ, около $350 млн — кредиты частных лиц. «Мы исторически никогда не привлекали финансирование у банков группы, но в 2014 году, когда начались проблемы у наших клиентов и кредиторов, были вынуждены пойти на это, — признает Вдовин.

В конце 2017 года VMHY Holdings разослала своим кредиторам уведомление о проведении реорганизации. «Мы хотели провести реструктуризацию через кипрский суд через механизм bail-in (механизм, при котором вкладчики, как физические, так и юридические лица, получают долю в компании-должнике пропорционально своим вкладам — Forbes), — объясняет Вдовин. — Но после того, как мы лишились ключевых активов, не думаю, что это получится».

Заседание суда по реорганизации группы должно состояться 25 мая.

«FORBES»

САНИРУЕМЫЙ БАНК "ОТКРЫТИЕ" ВЗЫСКИВАЕТ БОЛЕЕ ПОЛУТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ С АКЦИОНЕРОВ И ВКЛАДЧИКОВ

18.05.2018

Кредитная организация "Открытие", которая проходит санацию в Фонде консолидации банковского сектора, взыскивает со своих клиентов и акционеров почти 627 млрд руб. Текущих дел, в которых банк выступает истцом, более 2000, из которых более половины – банкротства физических лиц.

Очередной иск банк "Открытие" подал 16 мая к "Гейткрафт лимитед" (дело № А40-106598/2018), сумма требований составляет 9,7 млрд руб. Как следует из информации о кредитной организации на сайте Центробанка, ответчику принадлежит 8% голосов к общему количеству голосующих акций АО "Открытие Холдинг". Компания зарегистрирована на Кипре.

Санация банка началась летом прошлого года. Менеджеры банка попали в черные списки регулятора: они пять лет не смогут занимать руководящие должности в банках и других компаниях, связанных с финансами. Сейчас "Открытие" принадлежит Центробанку.

Период санации совпал с массовыми исками со стороны кредитной организации к своим клиентам и акционерам. Согласно системе Casebook.ru, 24,6 млрд руб. банк взыскивает в рамках банкротств физических лиц (текущих таких дел 1238). Всего компания добивается взыскания 626,7 млрд руб., требования к банку составляют 20,4 млрд руб.

«ПРАВО.РУ»

СУД ОТКЛОНИЛ КАССАЦИЮ БАНКА "ЮГРА" НА ВВЕДЕНИЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ И МОРАТОРИЙ

17.05.2018

Арбитражный суд Московского округа в четверг подтвердил решение судов нижестоящих инстанций о законности ввода в банк "Югра" временной администрации, следует из материалов дела.

Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу банка.

Ранее сообщалось, что Девятый арбитражный апелляционный суд 15 января отклонил жалобу бывшего руководства банка "Югра" на решение Арбитражного суда Москвы, который в середине октября 2017 года признал законным введение временной администрации в кредитную организацию и моратория на удовлетворение требований кредиторов.

Иск о признании незаконным этого решения регулятора был подан "Югрой" от имени бывшего председателя правления Дмитрия Шиляева 24 июля 2017 года. По его мнению, на момент введения временной администрации в банке не было признаков неликвидности, вывода активов или проведения незаконных операций.

В Арбитражном суде Москвы находятся еще два иска, связанных с банком "Югра". Так, суды двух инстанций уже подтвердили законность отзыва у "Югры" лицензии. Кассация на это решение назначена на 30 мая.

Иск Банка России о признании "Югры" банкротом отложен на 31 мая.

ЦБ с 10 июля 2017 года ввел временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в банк "Югра" и мораторий на удовлетворение требований кредиторов (что является страховым случаем). Лицензию у "Югры" ЦБ отозвал с 28 июля 2017 года.

Крах "Югры" стал крупнейшим страховым случаем в истории РФ с выплатами вкладчикам около 173 млрд рублей. Отрицательная разница между активами и обязательствами ("дыра" в капитале) на 28 июля 2017 года оценивалась в 2,04 млрд рублей, на 8 сентября - в 86,09 млрд рублей.

Банк "Югра", основным собственником которого является бизнесмен Алексей Хотин, на конец первого квартала 2017 года занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100".

«ИНТЕРФАКС»

ЭКС-РУКОВОДИТЕЛИ БАНКА "ЮГРА" ПОДАДУТ ЖАЛОБУ В ВС РФ ПО СПОРУ С ЦБ

17.05.2018

Бывший председатель правления банка "Югра" Дмитрий Шиляев сообщил о намерении обжаловать в Верховном суде (ВС) РФ отказ в иске об отмене двух приказов Центрального банка (ЦБ) РФ в отношении кредитной организации.

"Мы не согласны с позицией суда и намерены опротестовать его Верховном суде РФ. Мы абсолютно уверены в законности наших действий. Банк был устойчивым и мог занять прочные позиции несмотря на все экономические потрясения, которые сейчас разворачиваются на российском рынке", - заявил он РАПСИ. ЦБ РФ не имел, по мнению Шиляева, достаточных оснований для ввода временной администрацию в "Югру", регулятор в качестве формального повода использовал вынесение заведомо невыполнимого предписания о доначислении резервов. 

Арбитражный суд Московского округа 17 мая подтвердил отказ в иске экс-руководителей "Югры" к ЦБ.

В кассации обжаловано решение Арбитражного суда Москвы от 17 октября 2017 года и постановление апелляции. Тогда суд отклонил иск о незаконности приказов ЦБ о введении в банке временной администрации и об установлении трехмесячного моратория на удовлетворение требований кредиторов.

По мнению истца, апелляционный суд также формально подошел к рассмотрению дела. Как и суд первой инстанции, апелляция отказала в истребовании плана оздоровления и документов, подтверждающих соблюдение процедуры его утверждения. Кроме того, апелляционный суд отказался привлечь к участию в деле Генеральную прокуратуру, которая вынесла в адрес ЦБ РФ протест против обжалуемого приказа, и рассмотреть дело по правилами первой инстанции.

Как считает юрист заявителя Антон Александров, "рассмотрение спора, в основе которого лежит вопрос утверждения плана участия АСВ в реабилитации банка, без самого плана, описывающего эту процедуру, — это юридический нонсенс". С учетом всех обстоятельств спора и противоречий в позиции регулятора у банка есть все основания подать кассационную жалобу, сообщил он.

«РАПСИ»

ВЫЯВЛЕНА НЕДОСТАЧА ИМУЩЕСТВА БАНКА "КАНСКИЙ" В РАЗМЕРЕ 2,2 МЛРД РУБ – АСВ

18.05.2018

Инвентаризация коммерческого банка "Канский" выявила недостачу в размере 2,27 миллиарда рублей, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов.

Наибольшая часть недостачи (2,23 миллиарда рублей) приходится на кредиты, предоставленные физическим лицам, и обусловлена невозможностью идентификации балансовых счетов по учету кредитных обязательств в электронной базе данных банка.

Арбитражный суд Красноярского края 20 февраля удовлетворил заявление Центрального банка (ЦБ) России о признании несостоятельным (банкротом) банка "Канский".

Регулятор 13 декабря 2017 года отозвал у него лицензию на осуществление банковских операций.

Такое решение было принято в связи с неисполнением КБ "Канский" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации. Кроме того, к банку неоднократно применялись в течение одного года меры, предусмотренные законом "O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

В соответствии с приказом ЦБ в банк "Канский" была назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

КБ "Канский" - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.

Этим законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 декабря 2017 года кредитная организация занимала 374-ое место в банковской системе Российской Федерации

«РАПСИ»

ВТБ ОЦЕНИЛ СВОИ РИСКИ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ БОЛЕЕ ЧЕМ В 200 МЛРД РУБ.

17.05.2018

В отчете ВТБ за первый квартал 2018 года говорится, что введение в апреле 2018 года новых санкций против ряда российских компаний создает риски менее чем для 2% активов группы.

В ВТБ продолжают оценивать степень рисков, возникших в связи с введением властями США санкций против ряда российских компаний, говорится в отчете группы за первый квартал 2018 года. В настоящее время специалисты ВТБ выясняют, какое влияние могут оказать новые санкции на связи банка (в том числе предоставление кредитов и инвестиции) с попавшими под них компаниями.

В документе подчеркивается, что, по предварительным оценкам, общий размер риска ВТБ по попавшим под санкции компаниям составляет менее 2% совокупного объема активов.

Общий объем активов Группы ВТБ на 31 марта 2018 года оценивается в 13,1094 трлн руб. Таким образом, максимальная сумма связанных с недавно введенными санкциями рисков составляет примерно 260 млрд руб.

В начале апреля Сбербанк оценивал свои риски от санкций США менее чем в 2,5% от общего объема активов, что составляет до 585 млрд руб. Позднее схожую оценку рисков дали и эксперты международного рейтингового агентства Fitch, по оценке которых риски Сбербанка по всем SDN (включая оборонные компании, которые были внесены в список в прошлом году) составляют около $11 млрд (2,5% активов, или 20% капитала).

Риски Внешэкономбанка (ВЭБ) по физическим лицам и компаниям, попавшим в новый список SDN, в отчете Fitch также были названы «существенными относительно капитала банка». Московский кредитный банк (МКБ) и Совкомбанк, по оценке Firtch, имеют умеренные риски по лицам и компаниям из нового списка SDN, равные около 1–1,5% от активов, или около 10% капитала.

Другие крупные банки и банки, выпускающие еврооблигации, которые Fitch рейтингует в России (Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, Тинькофф Банк, Ситибанк, Росбанк, ЮниКредит Банк и Райффайзенбанк) либо вовсе не имеют рисков по новому списку SDN, либо, по данным Fitch, объем этих рисков является незначительным относительно их капитала.

Минфин США 6 апреля объявил о включении в санкционные списки 26 физических и 15 юридических лиц, в их числе оказались 24 россиянина и 14 компаний из России.В санкционном списке оказались бывший президент En+ Group Олег Дерипаска, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин, член Совета Федерации Сулейман Керимов, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, член правления «Сибура» Кирилл Шамалов и другие лица.

«РБК»

КОГО УВОЛЯТ ИЗ БАНКОВ

18.05.2018

Банковская и финансовая сферы меняются в последние годы удивительно динамично. Сокращение количества кредитных организаций, изменение требований потребителей, активное внедрение информационных технологий – лишь часть изменений, произошедших за последнее время. Лидия Кулешова, основатель и генеральный директор кадрового агентства Good Deal Consulting, рассказала «Инвест-Форсайту», как рынок труда адаптируется к новым условиям.

«Я начинала в 2003 году, тогда рынок рос как на дрожжах. Ребята, которые вчера были менеджерами по продажам, через 3 года делали карьеру и становились членами правления банков. Денег было много, они шли за границу, маржа была прекрасная. Нужно было быстрее занять позиции на рынке, нанять каких-то людей, неважно каких. Народ прыгал из банка в банк. Это был первый этап. Второй этап – когда случился кризис и стали нужны качества выживаемости. Необходимо было показывать конкретный результат по доходности. До кризиса 2008 года было много менеджеров-архитекторов, которые говорили: «Вот мы стартап сделаем, построим розницу, а операционными темами нам не интересно заниматься». А важно было именно разбираться в деталях. Мне кажется, они сами себя поймали в ловушку, в кризис многих просто «выдавило» из бизнеса. Потом на рынок пришел Digital и всё, что связано с мобильными банками, с операциями в интернете. Начался третий этап. Возникла новая проблема – найти специалистов, которые сделают современный банк.

Все теперь делают упор на Digital-историю, работу с big data, искусственным интеллектом, machine learning. В общем, всё, что связано с работой с данными, вышло на первый план. И технологии, конечно, – например, те, которые делают транзакции более защищенными, тот же блокчейн. Появились алгоритмы, которые сами себя обучают, к каждому клиенту находят свой подход. Данных огромное количество: соцсети, телефоны, банки. Всё вместе это дает индивидуальный портрет каждого человека. Известно, куда вы ходите, сколько спите, что едите. Создается полная потребительская картина. От банкиров требуется много новых скиллов.

Между тем, хорошие управленцы нужны всегда. Искусственный интеллект их не заменит. Рутинные функции перейдут к машинам, но креативная работа, которую не может делать искусственный интеллект, останется обязательно.

Стоит ждать сокращения банковским работникам, кто выполняет типовые задачи, которые можно отдать машине. Разработка новых продуктов останется. Ещё надо учитывать, что молодое поколение волнует то, что происходит здесь и сейчас, им не нравится тратить время на какие-то лишние действия.

У банков теперь сильный стык с IT, банкирам нужно разговаривать с айтишниками на одном языке, чтобы получилась командная работа. И IT-компании должны не в своих астралах летать, а быть usability friendly. Если ты заходишь на их страницу, все должно быть понятно – как у Apple, например. Это огромная работа команд на стыке самих продуктов и IT.

Газпромбанк- удачный пример такой работы в банковской сфере. С одной стороны, для рынка вроде бы незаметный банк, но он – номер один в кампусах. Делает проекты для университетов, привлекает молодежь, создает карты, которые одновременно являются и пропуском, и читательским билетом, на неё же получаешь стипендию, платишь ею в кафе. Сбербанк тоже идет в этом направлении.

Талантливых классных людей мало. Они всегда будут востребованы, за них будет борьба. Хочешь дорого стоить – нужно работать над собой. В мире всё очень быстро меняется: технологии, новые языки. Уже невозможно отучиться в институте, закончить какие-то курсы и успокоиться. Всё время надо «подпитываться» новыми знаниями, читать, «качать» мозг. Сейчас развито онлайн-образование, много бесплатных курсов. Всё зависит от человека. Если он готов развиваться, инвестировать в себя – значит, будет интересен работодателям. Чтобы помочь кандидатам, мы продвигаем карьерный коучинг. Это продукт будущего. Вместе с оценкой себя, пониманием сильных и слабых сторон, потенциальных зон развития, ты узнаешь, как воспринимаешься другими людьми, что тоже очень важно. Когда человек нашел себя, его не надо мотивировать.

«ИНВЕСТ-ФОРСАЙТ»

ЦБ ЗАДУМАЛСЯ О РАСПРОСТРАНЕНИИ САНАЦИИ НА НПФ И ФИНАНСОВЫЕ ХОЛДИНГИ

17.05.2018

ЦБ РФ обсуждает вопрос распространения механизма санации не только на банки и страховые компании, но и на негосударственные пенсионные фонды и финансовые холдинги в целом, сообщил директор департамента финансового оздоровления Банка России Александр Жданов на Юридическом форуме в Санкт-Петербурге.

"Проведя санацию банка "Открытие", стало понятно, что на самом деле проблема кроется, конечно, не только в банковском секторе, но и вообще в других финансовых компаниях, в группах. Сейчас мы изучаем вопрос, коллеги расскажут про то, что вносятся новые инструменты, которые позволят осуществлять финансовое оздоровление страховых компаний, мы изучаем еще вопрос о том, не следует ли еще распространить санацию на негосударственные пенсионные фонды и в целом на группы финансовые и финансовые холдинги. Потому что проблема иногда кроется не только в головной организации, иногда она перераспределена по периметру группы", - сказал Жданов.

Директор департамента финансовой политики Минфина Яна Пурескина поддерживает идею распространения механизма санации на группы и холдинги. При этом она предложила еще подумать насчет применения этого механизма в отношении других участников финансового рынка, обкатав его на страховых компаниях.

"Для страховых организаций создали такой механизм, который готов и который позволит подхватить ситуацию, если будет какое-то негативное ее развитие. Распространять ли дальше, наверное, по моему мнению, на группы, холдинги - да, потому что здесь, безусловно, риски, риски связанные. На иные финансовые организации - надо смотреть, раскладывать действующую систему, взвешивать риски. Вполне возможно, что стоит сделать какую-то паузу, посмотреть, как механизм сработает на новых предложениях по санации страховых организаций", - отметила Пурескина, выступая на форуме.

Она также дала оценку механизму санации кредитных организаций Банком России. "Этот механизм санации с участием ЦБ во многом, как мы предполагаем, позволит сократить процедуры, где-то слишком тяжелые, где-то не позволяющие быстро заморозить ситуацию, чтобы все-таки сохранить бизнес, сохранить инфраструктуру. (...) Этот новый механизм позволяет найти баланс интересов при банкротстве - сохранить по возможности финансовые институты, которые отчасти и не по своей вине попали в ситуацию банкротства, в то же время, обеспечить сохранность обязательств клиентов, сохранить тем самым стабильность финансового рынка в целом, обойтись без потрясений. Но правы мы или нет, покажут первые итоги санации, прежде всего, будем смотреть на итоги санации с участием ЦБ в банковском секторе", - добавила глава департамента Минфина.

«ИНТЕРФАКС»

РОСТ ПЕРЕД ОБВАЛОМ

18.05.2018

Рынок сберегательных сертификатов готовится к переходу в систему страхования.

В четверг Агентство по страхованию вкладов (АСВ) опубликовало анализ рынка вкладов физлиц за первый квартал 2018 года. За первые три месяца текущего года объем средств населения в банках увеличился на 0,3% (67,8 млрд руб.) — до 26,05 трлн руб. При этом объем сберегательных сертификатов на предъявителя увеличился на 6,0% (23,3 млрд руб.) — до 411 млрд руб. Причем значимый квартальный рост был продемонстрирован впервые с середины 2016 года. Основная доля прироста пришлась на крупнейшего игрока — Сбербанк. За квартал банк нарастил объем сберегательных сертификатов на 7% — до 386 млрд руб. «Высокий интерес к этим ценным бумагам обусловлен выгодными условиями в период отсутствия акционных предложений с более высокой ставкой по вкладам»,— сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Вместе с тем, как отмечают аналитики, за два года объем средств, привлеченных банками с использованием сертификатов, сократился почти на 35%. «Продукт потерял привлекательность, поскольку у Сбербанка доходность по сертификату незначительно превышает ставку по сезонным вкладам,— считает гендиректор ИК "Харитонов Капитал" Максим Харитонов.— У других участников рынка разница более значительная, однако они не могут гарантировать абсолютного отсутствия риска банкротства, а сейчас сберегательные сертификаты не подлежат страхованию».

Окончательно сберегательные сертификаты могут уйти в историю после законодательных изменений. С 1 июня 2018 года вступают в силу поправки в Гражданский кодекс, которые исключают возможность реализации ценных бумаг на предъявителя. То есть с этого момента все сберегательные и депозитные сертификаты смогут быть только именными и будут включены в систему страхования вкладов. «Дополнительные расходы для банков в связи с отчислениями по ним не позволят поддерживать ставки хоть сколько-нибудь ощутимо выше ставок по депозитам»,— отмечает господин Харитонов. «Сейчас сберсертификаты не страхуются и могут использоваться банками для структурной балансировки пассивов и снижения их стоимости»,— добавляет управляющий директор Национального рейтингового агентства (НРА) Павел Самиев.

Некоторые участники рынка уже начали отказываться от этого продукта. «Инструмент перестает быть актуальным, и мы приняли решение от него отказаться, переориентировав клиентов на другие способы сбережения средств,— говорит управляющий директор центра финансового планирования и анализа розничного бизнеса Уральского банка реконструкции и развития Елена Бабина.— С апреля 2018 года мы постепенно сворачиваем привлечение новых заявок на сертификаты, с чем и связано сокращение портфеля». В Сбербанке также сообщили, что прекращают продажу сберегательных сертификатов и, соответственно, их прием на ответственное хранение.

«КОММЕРСАНТЪ»

ВКЛАДЫ-ГИБРИДЫ: КАК ЦБ ПРОКОНТРОЛИРУЕТ ПРОДАЖУ БАНКАМИ ЧУЖИХ ПРОДУКТОВ

18.05.2018

ЦБ рассматривает возможность к концу года обязать банки отчитываться о продажах финансовых продуктов третьих лиц, заявил на проходящем в эти дни Петербургском международном юридическом форуме первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Речь идет о реализации населению небанковских, в том числе структурных, финансовых продуктов.

Структурные продукты представляют собой сложные финансовые инструменты из нескольких компонентов (из инструментов с фиксированной доходностью, например депозитов, и рисковых активов, доход по которым не гарантирован). При продаже таких продуктов банк может предлагать клиентам инструменты третьих лиц, в том числе страховщиков и управляющих компаний. Как отметил Швецов, на фоне снижения процентных ставок интерес населения к структурным инвестиционным продуктам возрос. Предлагая такие услуги, банки не всегда ведут себя добросовестно, признал первый зампред ЦБ.

«Есть, к сожалению, эффект годового KPI клерка. Для того чтобы выполнить план, клерк подходит к вопросу творчески. Он применяет практики, в лучшем случае — это практики недоговаривания о некоторых рисках, в худшем случае — это прямое введение потребителя в заблуждение о характеристиках продукта», — описал сложившуюся ситуацию Швецов (цитата по «Интерфаксу»).

Новая отчетность поможет регулятору «более тщательно мониторить» процесс продаж подобных продуктов, пояснил Швецов. Получив отчетность о продажах, ЦБ сможет проконтролировать, надлежащим ли образом идет продажа финансовых продуктов.

Сейчас ЦБ ведет дискуссию с профильными саморегулируемыми организациями и банковскими ассоциациями, рассказал Швецов. Регулятор считает, что банки должны при продаже соблюдать те же стандарты, которые действуют для компаний — производителей финансового продукта. «Наша задача — поменять законодательство и ввести ответственность продавца, потому что сегодня за продукт отвечает сама управляющая компания, хотя продает его банк. Нам важно, чтобы продавец нес самостоятельную ответственность за то, что он продает», — объяснил Швецов.

ЦБ говорил о необходимости ограничить доступ к структурным продуктам и раньше. Летом 2017 года регулятор сообщал участникам ассоциации региональных банков «Россия», что планирует ограничить физлиц в покупке структурных депозитов, дав такое право только квалифицированным инвесторам. Требования к ним, в свою очередь, регулятор планирует ужесточить — чтобы стать квалифицированным инвестором, необходимо иметь активы на сумму от 10 млн руб. Регулятор отмечал, что непрофессиональный инвестор не в состоянии адекватно оценить риски, связанные с инвестициями в структурные продукты. Однако в итоге такие ограничения введены не были.

Один из наиболее распространенных вариантов структурных финансовых инструментов — так называемые гибридные депозиты, когда банки предлагают клиентам вложить часть суммы в депозит, а другую часть — в программу инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) или инвестиционные паи. При этом крупные банки зачастую не информируют клиентов, что защищенной является только та часть средств, которая размещена на депозите, а деньги, которые вложены в ИСЖ, не застрахованы государством, отмечается в апрельском исследовании Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП, исследование есть у РБК).

По данным исследования, основанного на методе «тайного покупателя», из топ-20 крупнейших российских банков по активам только в девяти (Сбербанк, МКБ, Росбанк, Почта Банк, «Русский стандарт», Альфа-банк, Райффайзенбанк, ВТБ и Совкомбанк) клиенту предложили обычные вклады, а в остальных сотрудники предлагали открыть вклад под повышенный процент при условии приобретения другого финансового продукта (чаще всего — ИСЖ). При этом, продавая продукт, банки не сообщали о сопутствующих рисках клиенту, выяснили в КонфОП.

Не получая полной информации о рисках, связанных со сложными инвестпродуктами, клиент не может принять взвешенное решение о том, стоит ли ему приобретать данный продукт или лучше открыть обычный вклад, пусть и с менее высокой доходностью, сказал РБК председатель правления КонфОП Дмитрий Янин. В России финансовая грамотность населения все еще находится на низком уровне. Часто люди подписывают договор, не прочтя его даже по диагонали, веря на слово тому, что предварительно рассказал им менеджер, объяснил Янин.

ИСЖ ­является драйвером всего страхового рынка, объем которого по итогам 2017 года достиг 332 млрд руб. Темп прироста взносов, по оценкам RAEX, составил 54%, а премии по ИСЖ превысили 230 млрд руб. При этом 76% сборов по этому виду страхования идет через банки, а в первой пятерке игроков — Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ.

В ЦБ, отвечая на просьбу РБК прокомментировать результаты исследования КонфОП, признали существование проблемы. «Есть случаи, когда в кредитных организациях вместо договоров вклада гражданам предлагались облигации или иные ценные бумаги или комбинированный договор (часть — на вклад, часть — на инвестиционное страхование), без объяснения особенностей и рисков такого продукта. Банк России считает важным обеспечить полную прозрачность в сфере предложения инвестиционных продуктов», — ответила пресс-служба регулятора.

По словам исполнительного вице-президента Ассоциации российских банков Эльмана Мехтиева, ЦБ с февраля обсуждает с участниками рынка введение новой отчетности. Возможно, о том, в каком формате эта инициатива ЦБ будет реализована, будет объявлено на Международном финансовом конгрессе в начале июня, допустил он. Один из участников обсуждения рассказал РБК, что банки поддерживают инициативу регулятора и выступают только против того, чтобы отчетность об этих продажах была ежедневной и довольно объемной.

В свою очередь, вице-президент ассоциации банков «Россия» Алексей Войлуков сообщил РБК, что введение новой отчетности о продаже кредитными организациями небанковских финансовых продуктов с ними не обсуждалось. Он отметил, что любая дополнительная отчетность увеличивает издержки банков, которые в конечном итоге ложатся на клиентов.

Отслеживать процесс и объемы продаж банками населению небанковских финансовых продуктов необходимо, признал первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. «Приходя в банк, человек в первую очередь рассчитывает купить вклад, застрахованный государством, и продажа других продуктов должна мониториться и очень внимательно регулироваться на предмет надлежащих раскрытий. Важно не допускать продажи неквалифицированным инвесторам опасных финансовых продуктов», — сказал он.

Мониторинг продаж, аналогичный тому, что сейчас предлагает ЦБ, скорее всего, появится и среди профучастников фондового рынка для отслеживания продажи брокерами сложных структурных и инвестиционных продуктов, допустил кредитный аналитик направления «Финансовые институты» S&P Дмитрий Назаров.

«РБК»

ЛЕТО ГРЕЕТ ВКЛАДЫ

17.05.2018

Стоит ли класть деньги на сезонные банковские депозиты.

Банки сегодня предлагают преимущественно рублевые депозиты со специальными условиями. К примеру, у Всероссийского банка развития регионов сезонный вклад на шесть месяцев можно открыть под 6,1 процента годовых. Минимальная сумма составляет всего 20 тысяч рублей. По регулярному депозиту на такой же срок ставка ниже - 5,65 процента годовых. Повышенный процент не в рамках акции тоже можно получить, но для этого на те же шесть месяцев нужно вложить гораздо более внушительную сумму - от 1,5 миллиона рублей. Положить деньги на трехмесячный депозит в Генбанке можно под 6,50 процента годовых. В обычном случае ставка не превышает 6 процентов годовых.

По словам Натальи Абрамовой, директора департамента мониторинга банковских продуктов агентства MARCS, выгода от сезонных предложений может составлять 1-3 процентных пункта по сравнению с базовыми депозитами банков. "Ставки по вкладам всегда нужно сравнивать с поправкой на сумму и срок, - говорит Абрамова. - Возможно, на первый взгляд покажется, что по сравнению с максимальной ставкой банка процент по сезонному вкладу не так соблазнителен. Но вклады со спецпредложениями чаще всего краткосрочные (1-3 месяца), а максимальные ставки по обычным вкладам обычно действуют для сроков от 6 до 12 месяцев".

Самые пиковые месяцы по количеству сезонных вкладов - май и декабрь. В конце апреля - мае помимо весенних продуктов появляются и программы к Дню Победы. Этой весной, по данным MARCS, из топ-100 российских банков краткосрочные депозиты с повышенной доходностью предлагали около четверти. Срок многих вкладов истечет в конце мая, так что количество сезонных предложений, как ожидают аналитики, к июню немного уменьшится, хотя потом это компенсируется "летними" продуктами.

"Банки предлагают сезонные вклады, когда нужно привлечь новых клиентов или удержать старых, - отмечает Дмитрий Фалалеев, руководитель дирекции розничного бизнеса РосЕвроБанка. - Обычно именно летом и осенью происходит отток либо недостаточный прирост депозитов".

Чаще всего такие предложения не рассчитаны на какую-то специальную категорию клиентов, уточняет Фалалеев. Однако в какой-то мере это могут быть, например, пенсионеры. С одной стороны, летом на даче они тратят меньше денег, а с другой - сталкиваются с необходимостью сохранить средства в свое отсутствие".

При выборе сезонного депозита эксперты советуют внимательно читать условия. К примеру, нередко такие банковские продукты имеют верхние и нижние ограничения по объему размещаемых средств.

"Нужно также смотреть, разрешается ли пополнять и досрочно снимать деньги. Если нет, а чаще всего это именно так, возникает вопрос, подходит ли вам это предложение или нет, - комментирует Наталья Смирнова, генеральный директор "Эмкварта. Персональный советник". - И универсальный совет: если вклад не в банке системной значимости из списка ЦБ, то лучше хранить там до 1,4 миллиона рублей (максимальная сумма страхового возмещения при возникновении проблем у банка. - Прим. ред.). До размещения депозита не лишним будет попросить независимых экспертов оценить финансовое положение банка, чтобы не попасть в ситуацию забалансового вклада, который не покрывается Агентством по страхованию вкладов".

Несмотря на то что разница между ставками по краткосрочным вкладам со специальными предложениями и обычными депозитами сокращается, эксперты советуют не упускать возможность и пользоваться акциями, которые проводят банки.

"Деньги должны работать - это основное правило, - говорит независимый финансовый советник, доцент Финансового университета Саида Сулейманова. - Если у вас есть крупное разовое поступление или вы копили деньги на отпуск, но решили в него не ходить, разумно положить их на краткосрочный депозит. Это крайне актуальный совет для транжир, привыкших спускать все имеющиеся на руках свободные деньги".

По словам Натальи Абрамовой, сезонный вклад будет выгоден в любом случае, при условии, что у него фиксированная ставка. "Если ставка меняется в зависимости от срока нахождения денег, то, прежде чем размещать средства в этот вклад, необходимо посчитать среднюю ставку - она окажется ниже, чем заявленная максимальная ставка по вкладу в этому случае. Также нужно обращать внимание на возможность капитализации процентов по любому сезонному вкладу. Это даст небольшой дополнительный доход".

Участники рынка прогнозируют, что этим летом банковских продуктов со специальными условиями может быть заметно меньше. "На текущий момент на рынке наблюдается некоторый переизбыток рублевой ликвидности, связанный со сберегательной моделью поведения клиентов и сдержанными темпами кредитования., - констатирует Дмитрий Амиров, начальник управления развития депозитных и комиссионных продуктов Бинбанка. - У крупных банков сейчас нет необходимости в агрессивном наращивании привлечения относительно недешевых средств населения. В связи с этим сезонные вклады как инструмент используются реже".

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»

РОССИЯНЕ ПРИВЫКЛИ К ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГУ

18.05.2018

Запрос на удаленные услуги есть даже у консервативных клиентов.

Количество отделений банков, доступных гражданам, снижается: в 2008 году на миллион человек приходилось 289 банковских учреждений, а в 2017-м их количество сократилось до 237. Об этом свидетельствуют данные ЦБ, с которыми ознакомились «Известия». При этом за 10 лет число счетов граждан с доступом через интернет выросло в 67 раз, до 189,9 млн. В 2008 году возможность доступа через интернет имели только 0,7% счетов, в 2018 году их доля выросла до 21,7%. Запрос на использование удаленных каналов есть даже у консервативных клиентов банков в возрастной группе «45+», отмечают эксперты. Чтобы это стало возможным, ЦБ реализует целый ряд инициатив. Например, внедрение удаленной идентификации клиентов и финансовый маркетплейс.

С сокращением количества банковских учреждений их клиенты уходят в каналы удаленного доступа. По статистике ЦБ, с 2008 года общее количество счетов физических лиц выросло вдвое — с 415,9 млн до 875 млн; число банковских счетов на одного жителя выросло с трех до шести. При этом к мобильному банку теперь подключены 19% счетов физлиц (на начало 2008 года их было 0,3%).

Интерес клиентов к получению услуг через цифровые каналы увеличивается, при этом запрос на такие услуги появился даже в консервативно настроенном возрастном сегменте «45+», отметил зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов. В основе этой тенденции экономическая составляющая: так банк может снизить себестоимость услуги и сделать ее более выгодной для конечного потребителя, подчеркнул он.

С 2013 года Банк России проводит политику по санации банковского сектора. За это время количество банков сократилось почти вдвое: по данным на 1 апреля 2018 года лицензия на осуществление банковских операций есть у 542 кредитных организаций. При этом начался процесс консолидации банковского сектора: небольшие игроки уходят с рынка в том числе путем присоединения к крупным банковским группам в результате санации («ФК Открытие» санировал банк «Траст», Бинбанк — Рост Банк, ВТБ — Банк Москвы, Совкомбанк — «Экспресс-Волга» и проч.). Крупные банки активно внедряют инновации, маленькие региональные банки, зачастую, не могут себе этого позволить.

Наличие современного интернет-банкинга становится значимым конкурентным преимуществом, которое позволяет банкам сократить расходы на поддержание физических офисов, а клиентам экономить время, считает аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анастасия Бактызина. Например, Сбербанк в 2017 году сократил более 700 подразделений, добавила она.

ЦБ активно внедряет инструменты удаленного доступа к финансовым услугам: удаленную идентификацию клиентов банков, платформу мгновенных платежей, финансовый маркетплейс и другие, отметил Алексей Панферов. С учетом достаточно консервативного менталитета россиян в первые 5–7 лет после запуска население будет неспешно переходить к использованию новых технологических продуктов, считает он.

Многие российские банки не имеют возможности предоставлять услуги интернет-банкинга, что в большинстве случаев связано с ограниченным бюджетом на развитие IT, добавила Анастасия Бактызина. В регионах филиальные сети банков останутся основным каналом для продажи услуг, считает Алексей Панферов. При этом ключом к успеху для банков станет минимизация издержек на поддержание деятельности и периодическая трансформация сети, считает он.

Интерес россиян к инновационным банковским продуктам растет. По данным MasterCard, Россия находится на первом месте в мире по числу безналичных платежей с использованием смартфонов (Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay). Однако наибольшее проникновение безналичных платежей характерно для крупных городов, в регионах наличные деньги по-прежнему более актуальны. Появление удаленной идентификации и доступа к финансовым услугам постепенно позволит обеспечить равные условия на финансовом рынке для всех россиян.

«ИЗВЕСТИЯ»

РОЗНИЦУ СТАВЯТ НА КАРТУ

18.05.2018

Депутаты Госдумы разработали законопроект, который с 1 января 2020 года обяжет все розничные компании с выручкой от 10 млн руб. в год принимать банковские карты, заявил 17 мая глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

На компании с годовым оборотом от 20 млн руб. обязательство предлагается распространить уже с 1 января 2019 года, уточнил он. Действующий закон касается лишь платежных карт «Мир», которые обязаны принимать торгово-сервисные предприятия с выручкой от 40 млн руб. в год.

Инициатива по увеличению доли безналичных расчетов в рознице исходит от ЦБ, рассказал "Ъ" Анатолий Аксаков.

Новый законопроект — доработанная версия документа, который был подготовлен депутатами в декабре 2017 года и обязывал принимать карты «Мир» все интернет-магазины вне зависимости от выручки. «Этот проект получил отрицательный отзыв главного правового управления администрации президента, мы доработали текст с учетом замечаний»,— пояснил господин Аксаков. В новой версии уточняется оборот компаний, а также описывается использование не только карт «Мир», но и платежных систем Visa и MasterCard. Проект будет внесен в Госдуму в ближайшее время, пообещал господин Аксаков.

Законопроект коснется в том числе «совсем малой розницы», которая управляет объектами торговой площадью менее 50 кв. м, констатирует гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Более 40% таких предприятий, преимущественно в городах, уже принимают карты, отсутствует такая опция примерно в 90 тыс. объектов, две трети из которых в сельской местности, подсчитал он. Таким региональным магазинам и предпринимателям предстоит еще и вложиться в установку контрольно-кассовой техники (ККТ), которая стала обязательной для малого бизнеса с января 2018 года, напоминают в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

По данным АКОРТ, терминал для безналичного расчета может обойтись примерно в 20 тыс. руб., что станет «дополнительным бременем».

Расходы 90 тыс. магазинов на установку терминалов могут достигнуть 1,8 млрд руб., а с учетом расходов на ККТ, исходя из минимальной стоимости кассы с фискальным накопителем в 14–20 тыс. руб., в обновление магазинов придется вложить до 3,6 млрд руб.

Нововведения также затронут интернет-торговлю. «Обязать принимать карты как одну из форм оплаты — это нормально, но порог в 10 млн руб. в год — это микроскопические ИП. Для государства ловить таких участников рынка, принуждать и штрафовать может обойтись дороже, чем сумма собранных штрафов»,— опасается президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. Другое мнение у Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в которой настаивают, что принимать карты необходимо обязать всех онлайн-ритейлеров вне зависимости от оборота. Необходимость заключать договор эквайринга и предоставлять банку пакет документов обелит рынок онлайн-ритейла, считает первый вице-президент АКИТ Артем Соколов.

При этом разработчиков проекта беспокоит высокий уровень тарифов российских банков за эквайринг, которые, как отмечает Анатолий Аксаков, могут превышать ставки за обслуживание в Европе. «С 2015 года в ЕС для дебетовых карт установлена максимально возможная ставка межбанковской комиссии в 0,2% от трансакции, а для кредитных — в 0,3%. В России тарифы находятся в диапазоне 1–3,5%»,— подтверждает Артем Соколов. Такая разница в тарифах отражается на распространении оплаты картами, указывает Александр Иванов: если в странах ЕС около 85% покупок в интернет-магазинах оплачивают картой, то в России этот показатель находится на уровне 20–25%.

«КОММЕРСАНТЪ»

ЭВОЛЮЦИЯ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ: БЕЖИМ ЗА КЕНИЕЙ

18.05.2018

Среди лидеров в развитии современных платежных систем значатся отнюдь не самые развитые страны. Почему они обгоняют более развитые и каково место в этом процессе России?

Эволюция платежных cистем неразрывно связана с развитием общества. Меньше века спустя после выпуска первой банковской карты мы отчетливо видим очертания всеобщего безналичного финансового будущего. Однако искать его предпосылки стоит уже не только в недрах развитых рынков Европы, Великобритании и США, но также на просторах стремительно развивающихся рынков стран БРИКС и других молодых экономик, где внедрение новых платежных инструментов происходит более быстрыми темпами.

В отличие от рыночных инноваций развивающихся стран, толчком к развитию новой инфраструктуры платежных систем в Европе и США становится ригидность и несопоставимость стандартов различных рынков или гигантов, но и это претерпевает изменения под давлением регуляторов. Вторая платежная директива и последовавшая за ней инициатива открытого банкинга в Великобритании (open banking) стимулирует формирование стандартов по доступу к банковским счетам и осуществлению операций по ним, что также заставляет платежные системы активнее продвигать новые решения — агрегации информации, безопасного хранения персональных данных и их повсеместного использования в офлайне и онлайне.

Например, сегодня в Кении мобильным банкингом пользуется больше половины жителей — в том числе те, кто не имел доступа к полноценному образованию и чей доход крайне невелик. В недавнем прошлом эта африканская страна запустила одну из самых инновационных денежных систем в мире — сервис M-Pesa («м» значит «мобильный», pesa на языке суахили означает «деньги»). Этот сервис работает на мобильных телефонах и на смартфонах на базе Android, позволяя своим пользователям посылать деньги другим абонентам так же легко, как они посылают СМС. В результате ежедневно через M-Pesa в одной только Кении совершается больше денежных переводов, чем через Western Union во всем мире. Таким образом, пока в некоторых развитых странах о массовом мобильном банкинге только мечтают, в Кении он уже стал повседневной реальностью.

Под стать Африке и Латинская Америка. В Бразилии выдано более 700 млн банковских карт, больше трех на человека. Кредитные карты использует более 77% населения. Число точек приема банковских карт приближается к 5 млн. С современными технологиями приема платежей на смартфонах и планшетах в Бразилии скоро совсем не останется мест, где нельзя будет оплатить товары или услуги безналично.

Не отстает и Индия. В конце ХХ века индийское правительство приняло ряд дополнительных мер для реформы большого числа финансовых продуктов и объектов в банковском секторе. Это время совпало с увеличением числа иностранных банков в стране, введением в обиход кредитных карт, появлением банкоматов для автоматизированной выдачи и приема наличных денег, а также с введением обслуживания по телефону (phone banking) — для районов, не охваченных пока в достаточной степени интернет-провайдерами. Этой услугой пользуется треть населения, что сделало Индию третьей в мире по частоте использования телефонного и интернет-банкинга (internet banking).

Одним из признаков готовности Резервного банка Индии к внедрению финансовых инноваций стало проведение демонетизации по всей стране, в результате которой из обращения было изъято более 86% всех бумажных купюр. Эффект оказался незамедлительным — в стране был зафиксирован рекордный спрос на цифровые платежи. Кроме того, государственный банк Индии (SBI) в течение ближайших 3—6 месяцев, вероятно, станет первым банком в стране, создавшим полностью цифровой банк — SBI Digi Bank, не имеющий филиальной сети.

Индийский рынок интересен и потому, что на нем появляются новые формы обеспечения дистанционного обслуживания и платежей для широких масс населения через инфраструктуру идентификации Aadhaar. Появление ряда платежных банков и финтех-стартапов, предоставляющих возможности оплаты со счетов через мобильные интерфейсы, — возможность для финансового включения населения Индии, обеспеченная новой инфраструктурой переводов (RPI).

Платежная система Unified Payments Interface (UPI), работающая в реальном времени, запущенная индийским NPCI, вызвала взрывной рост количества переводов, в том числе за счет открытых API. На базе этого решения Google запустил сервис переводов Tez. Facebook также сообщил о работе над сервисом переводов в WhatsApp на платформе UPI.

Рынок Юго-Восточной Азии в целом не перестает поражать своей динамикой — Малайзия и Индонезия активно развивают технологии mobile QR, регион становится территорией противостояния стандартов, создаваемых гигантами электронной коммерции Китая, опираясь на порядка 450 млн человек «мобилизованного населения».

В России первые шаги по внедрению цифровых платежей, в частности системы пластиковых карт, были сделаны в позднем СССР, в эпоху перестройки — в марте 1988 года. Тогда в Лондоне было подписано соглашение между советским бюро путешествий ВАО «Интурист» и Visa International для стран Европы, Среднего Востока и Африки. В соответствии с документом «Интурист» стал членом этой международной организации, обладающим основными правами, а граждане СССР формально получили возможность пользоваться банковскими картами, хотя банкоматов и платежных терминалов тогда в стране никто и в глаза не видел.

Сегодня, по данным Центробанка, число карт, находящихся на руках у российских граждан, превышает 200 млн. Картами пользуется 93% россиян. При этом Россия неоднократно вносила свой вклад в развитие новых технологий. Благодаря ей и Турции появились СМС-оповещение от банков за безналичные операции, виртуальные предоплаченные карты, персональные переводы. Россия является лидером в мире по использованию технологии переводов с карты на карту Visa Direct.

Цифровизация набирает темпы, и все же даже в самых крупных российских городах есть потенциал для развития электронных платежей. Темпы их внедрения сильно зависят от того, как скоро рынок поймет преимущества использования таких платежей. Согласно данным нашего исследования «Безналичные города», выгода от повсеместного использования электронных платежей только в Москве и Санкт-Петербурге может составить около 580 млрд рублей в год. Развитие платежных систем и технологий зависит от активного участия в этом процессе самых разных представителей рынка. Причем, как показывает история, именно игроки с развивающихся рынков могут предложить по-настоящему революционные решения. Чтобы поддержать развитие таких идей, в этом году Visa запустила в России и СНГ конкурс Visa's Everywhere Initiative.

Появление новых сервисов может придать серьезный импульс развитию цифровой экономики России. Цифровизация экономики, как подтверждает мировой опыт, способствует ускорению темпов роста ВВП, созданию новых рабочих мест и повышению уровня жизни. Кроме того, она делает жизнь комфортнее и высвобождает время потребителей.

«BANKI.RU»

БРИКС БЕЗ SWIFT

18.05.2018

Созданная Центробанком Система передачи финансовых сообщений (СПФС) бросает глобальный вызов SWIFT. К российскому сервису смогут подключиться банки и компании не только стран ЕАЭС, но и государств БРИКС. Это усилит безопасность переводов внутри объединения и снизит зависимость от SWIFT, отключением от которой России ранее угрожали в Европе.

Развитие СПФС предполагает организацию межсистемного взаимодействия стран-участниц БРИКС, рассказал «Известиям» источник, близкий к ЦБ. Это означает, что к российскому аналогу SWIFT в перспективе смогут подключиться кредитные организации и компании из государств этого объединения, уточнили банкиры, знакомые с проектом по расширению зоны использования СПФС.

В Банке России «Известиям» подтвердили, что к СПФС в перспективе смогут подключиться банки и компании стран БРИКС.

— На сегодняшний день участниками СПФС являются банки, Федеральное казначейство и другие юрлица, — отметили в ЦБ. — Кроме того, законодательство не запрещает иностранным кредитным организациям быть участниками системы. В настоящий момент в рамках сотрудничества государств – участников ЕАЭС Банком России совместно с центральными банками других государств прорабатываются механизмы, в том числе с применением новых финансовых технологий, которые позволят обеспечить взаимодействие банков и их клиентов при осуществлении трансграничных операций на евразийском пространстве. Взаимодействие со странами БРИКС по данному направлению будет прорабатываться на следующих этапах.

Расширение списка участников системы, с которыми можно взаимодействовать, повысит интерес к СПФС, уверена директор расчетного центра Бинбанка Татьяна Бережнова. С ней согласны и в пресс-службе ВТБ: расширение географии использования СПФС на страны ЕАЭС и БРИКС должно повысить популярность сервиса.

— СПФС может стать достойной альтернативой SWIFT при подключении максимального количества участников, — отметила замдиректора по операционной деятельности Росбанка Марина Фролова. — То, что СПФС, к которой подключено 50% банков России, планируется интегрировать с БРИКС, предполагает больший охват корреспондентской сети. Это может заменить SWIFT-канал по передаче электронных сообщений по финансовым операциям в валютах ЕАЭС и БРИКС. Кроме того, обмениваясь сведениями через СПФС по общим правилам международных стандартов ISO, бизнес и банки из ЕАЭС и БРИКС могут сократить операционные издержки.

СПФС используется российскими банками и компаниями как в качестве резервного канала обмена финансовыми сообщениями и транзакциями, так и в качестве альтернативы SWIFT, когда это обосновано с экономической точки зрения, указали в пресс-службе ЦБ. На данный момент одно сообщение через СПФС стоит около 1,5–2 рублей. Тариф на передачу финансового сообщения через SWIFT варьируется в диапазоне €0,03–0,05. Это примерно 2,2–3,7 рубля по биржевому курсу 17 мая.

В рабочем режиме СПФС запущена в декабре 2014 года. Проект реализовали после того, как в сентябре 2014-го на уровне Европарламента начали обсуждать идею отключить российские банки от SWIFT, позже такой вариант рассматривали и главы МИД европейских государств. Тем не менее, российские банки отключать от SWIFT не стали. С ней работает свыше 9 тыс. банков из 209 стран мира.

«ИЗВЕСТИЯ»

КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ США ВЫПУСТИЛА ФАЛЬШИВКУ

18.05.2018

Поддельное ICO должно предостеречь инвесторов от рискованных вложений.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) запустила фальшивый сайт HoweyCoins.com, на примере которого демонстрирует риски мошеннических ICO. О проекте SEC оповестила шуточным пресс-релизом, который озаглавлен как рекламное сообщение: «У SEC есть возможность, которую вы не захотите упустить. Действуйте сейчас!»

Сайт рекламирует несуществующие токены, связанные с люксовыми путешествиями. Если пользователь нажимает на кнопку «купить монеты», он попадает на специальную страницу, где подробно объясняется, почему проекты, подобные HoweyCoins, скорее всего скам, то есть мошенничество, попытка собрать деньги инвесторов обманным путем. Признаками мошенничества SEC предлагает считать обещания гарантированной высокой доходности инвестиций, рекламу с участием звезд шоу-бизнеса, предложение перевести деньги с кредитной карты.

Howey test, который дал имя фальшивому сайту (согласно Новому англо-русскому толковому словарю по финансовым рынкам, М., 2005), – правовой критерий, который используется американской судебной практикой, чтобы решить, считать ли инструмент или коммерческую операцию инвестиционным контрактом и, соответственно, ценной бумагой; в тесте четыре признака: а) инвестирование денег, б) общее предприятие, в) ожидание прибыли, г) исключительно от усилий третьих лиц; тест появился на судебном процессе SEC против компании WJ Howey Co. в 1946 г. Речь в том деле шла о продаже части цитрусового сада инвестору и немедленной аренде этой части.

«Быстрый рост рынка ICO и повсеместное именование этого способа сбора денег как новой инвестиционной возможности стали плодородной почвой для появления преступников, которые пытаются заработать на неквалифицированных инвесторах», – приводятся в сообщении SEC слова ее председателя Джея Клэйтона. SEC приветствует новые технологии, заверил Клэйтон, а блокчейн может сделать более эффективным процесс привлечения капитала, но люди, которые выпускают токены и рекламируют их, должны убедиться, что американское законодательство в области регулирования ценных бумаг соблюдено. SEC хочет, чтобы инвесторы научились распознавать мошеннические проекты.

Сообщение о фальшивом сайте SEC разместила на специальной странице, посвященной регулированию ICO и разъяснениям позиции SEC в отношении этого способа привлечения финансирования. В начале марта SEC начала пристально интересоваться блокчейн-компаниями и консультантами, которые проводили ICO. Под особо пристальное внимание службы попали проекты, которые привлекли деньги инвесторов, но еще не выпустили токены, сообщала The Wall Street Journal.

В начале апреля SEC предъявила обвинения двум основателям проекта Centra Tech. Inc., которые в прошлом году собрали более $32 млн. Комиссия сочла, что они провели мошенническое ICO и продали незарегистрированные инвестиционные инструменты в нарушение законодательства. Оба основателя стартапа арестованы, их дело – в суде.

«ВЕДОМОСТИ»

«ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА» © подготовлен для Вас АНО «ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ВКЛАДЧИКОВ И ИНВЕСТОРОВ» по собственным материалам, публикациям СМИ и Интернета. Если у Вас появились вопросы или есть проблемы с обслуживающим банком, обращайтесь в наш Центр по тел.: 8-(800)-500-6327, по электронной почте [email protected] или на сайт www.zvi2015.ru. Будем рады любой полезной информации, связанной с вкладчиками и банками, возможно, из Вашего личного опыта. Мы заинтересованы в сотрудничестве с журналистами и экспертами по банковской тематике, а так же с представителями банковского сообщества, властных структур, и правоохранительных органов. Информацию можно прислать на e-mail: [email protected]. Мы надеемся, что наш дайджест Вас заинтересует. Кроме того, Вы можете оформить бесплатную подписку на дайджест в формате .doc в разделе «Новости» (http://www.zvi2015.ru/news/list), кликнув на кнопку «Подписка на новости». При перепечатке или цитировании ссылка на дайджест или на его материалы приветствуется.