ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА (Выпуск №241/836)

 ПРОВЕРЬ СВОЙ БАНК

Новый интернет-ресурс Проверьсвойбанк.рф, запущенный Центром защиты вкладчиков и инвесторов (АНО ЗВИ), позволяет любому желающему получить аналитическую справку об интересующем его российском банке и тем самым снизить свои риски.

Клиенты сервиса имеют возможность получить заключения о состоянии банка по результатам финансового анализа данных официальной отчетности. Заключение будет содержать информацию об отклонениях от оптимальных значений показателей - как установленных регулятором, так и разработанных АНО ЗВИ для оценки кредитных организаций.
 

Система показателей, разработанная АНО ЗВИ, примерно в 3,5 раза чаще, чем система официальных нормативов, позволяет предположить возможную проблемную ситуацию в банке.

---

 

СОБРАНИЕ КРЕДИТОРОВ БАНКА "ЮГРА" ПРИЗНАНО НЕСОСТОЯВШИМСЯ

26.12.2018

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) признало несостоявшимся собрание кредиторов банка "Югра". Как сообщил Накануне.RU лидер вкладчиков Николай Николаев, причиной стало отсутствие кворума.

Для того, чтобы собрание состоялось, необходимо было чтобы его участниками стали 50% граждан, состоящих в реестре кредиторов банка "Югра" и имеющих претензии к АСВ. В итоге на мероприятии зарегистрировались 1664 человек, что составляет 38.99% от общего количества вкладчиков. Теперь кредиторам предстоит провести новое собрание - в этот раз планка будет снижена. Для проведения собрания необходимо будет 30% от состава кредиторов "Югры". Ориентировочно, следующее собрание состоится через месяц - в конце января - начале февраля.

"То, что кворум не набрался, в принципе было предсказуемо. Это вопрос чистой математики. Есть уже приблизительно прикидки, сколько доверенностей выдано. Есть понимание сколько голосов у юридических лиц, у АСВ и объем голосов людей, которые могут прийти пешком. Исходя из этих процентов понятно, что собрание будет неполным. Во второй раз кворум, скорее всего, будет - уже видно по сегодняшним цифрам, что шансы велики. Плюс к этому моменту мы соберем еще большее количество доверенностей и упрочим свои позиции", - сообщил Николай Николаев.

На собрании вкладчикам предстоит выбрать комитет кредиторов. Вкладчики заинтересованы в том, чтобы в комитет входило как можно больше их представителей. По закону в комитет могут войти от трех до 11 человек.

Ранее вкладчики также объявляли о готовности провести оргсобрание в Тюмени по вопросу референдума о статусе Центробанка - там кворум уже собран. Однако, как пояснил Накануне.RU Николай Николаев, пока все усилия вкладчиков были направлены именно на подготовку к собранию кредиторов, потому вопросом референдума "превышенцы" пока не занимались.

"Все это время мы занимались подготовкой к первому собранию. Хотелось бы выразить благодарность вкладчику Зиле Бараевой, которая помогла аккумулировать основную часть доверенностей, приняла на себя основную часть работы", - сообщил лидер вкладчиков.

Напомним, суд признал "Югру" банкротом в сентябре 2018 г. До этого ЦБ ввел в организацию временную администрацию, затем отозвал лицензию у банка. На сегодняшний день обязательства банка "Югра" составляют порядка 199,3 млрд руб., из которых более 16 млрд руб. - деньги "превышенцев" - физлиц, которые держали на вкладе сумму, превышающую застрахованный лимит.

«НАКАНУНЕ.RU»

СУД В АПРЕЛЕ РАССМОТРИТ ИСК АСВ К ЭКС-РУКОВОДСТВУ ВНЕШПРОМБАНКА НА 219 МЛРД РУБ

25.12.2018

Арбитражный суд Москвы принял к производству и назначил на 10 апреля рассмотрение иска Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о привлечении к субсидиарной ответственности экс-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус и еще 17 бывших руководителей банка на сумму около 219 миллиардов рублей, говорится в материалах суда.

АСВ установило, что с 1 марта 2014 года до 14 марта 2016 года контролирующими банк лицами были совершены действия по предоставлению кредитов техническим юридическим лицам. Эти юрлица не вели хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладали собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам.

Также выявлены случаи неправомерного списания денежных средств со счетов клиентов Внешпромбанка. По мнению АСВ, экс-руководством банка не предпринимались меры по предупреждению банкротства при наличии соответствующих оснований, что причинило банку ущерб и явилось причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме.

Указанные обстоятельства являются, по мнению агентства, основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности.

В ноябре Арбитражный суд Москвы продлил на шесть месяцев срок реализации имущества экс-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус. Ходатайство о продлении срока банкротства было заявлено финансовым управляющим имуществом должника Александром Крыловым. Он пояснил суду, что не завершены все необходимые мероприятия, предусмотренные нормами ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

Арбитраж 24 мая 2017 года по заявлению банка ВТБ 24 признал Маркус банкротом.

Хамовнический суд Москвы в феврале повторно отказался рассмотреть исковое заявление о компенсации вреда к Ларисе Маркус и вице-президенту кредитной организации Екатерине Глушаковой, осужденным на реальные сроки за хищение 113,5 миллиарда рублей.

Ранее столичный суд признал Маркус и Глушакову виновными в мошенничестве и присвоении денежных средств в особо крупном размере и назначил им наказание в виде 9 лет и 4 месяцев колонии общего режима. Мосгорсуд в апелляции снизил срок наказания Маркус до 8 лет и 6 месяцев лишения свободы, оставив приговор в отношении Глушаковой без изменений.

Согласно приговору, решение по иску потерпевшей стороны (Внешпромбанка) в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) к осужденным на сумму 113 миллиардов 526 миллионов рублей будет принято по итогам гражданского судопроизводства.

Судом и следствием установлено, что Маркус совместно со своим братом и фактическим руководителем банка Георгием Беджамовым создала организованную преступную группу, в которую были вовлечены вице-президент банка — директор департамента кредитования и депозитных операций банка Глушакова и другие неустановленные лица в целях осуществления систематического хищения денежных средств Внешпромбанка.

В период с мая 2009 года по декабрь 2015 года сообщники путем оформления по подложным документам заведомо невозвратных кредитов, списания денежных средств со счетов ряда вкладчиков без их ведома, а также путем выдачи кредитов 286 фирмам, зарегистрированным на подставных лиц, похитили порядка 114 миллиардов рублей.

Дело слушалось в особом порядке в связи с признанием подсудимыми своей вины в инкриминируемых деяниях.

«РАПСИ»

ОТВЕТИТ ЛИ ПРЕЖНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПРОМСВЯЗЬБАНКА ЗА ЕГО КРАХ

25.12.2018

Новые собственники банка пытаются через суд взыскать деньги с предыдущих.

282,2 млрд. рублей. Столько санированный Промсвязьбанк требует в Московском арбитраже со своих прежних собственников и менеджмента. Это рекордный иск: так много не предъявляли даже экс-владельцам и бывшему предправления рухнувшего Внешпромбанка, поразившего всех масштабами фальсификаций, – с них требовали 218,1 млрд руб. Но это не только рекордный иск, это еще и первый иск о привлечении к субсидиарной ответственности людей, принимавших решения и контролировавших банк, который был санирован по новому механизму, т. е. силами Центробанка.

В иске подробно описано, кому и за что предъявляются многомиллиардные убытки: кто поставил свою подпись, где, когда и что в результате из этого вышло. Самым, пожалуй, показательным выглядит эпизод, в котором описано, как банк выкупал облигации компаний PSB Finance и SCI Finance В.V. на 43,8 млрд руб. Этими облигациями были профинансированы субординированные заимствования Промсвязьбанка, которые в случае санации банка или его краха подлежат списанию. Если схему упростить для наглядности, то фактически речь идет о том, что деньги прошли по кругу: внешние источники финансирования капитала банка вроде как были, но на самом деле их не было – банк одолжил денег сам себе. И после объявления о санации, получается, что списал эти деньги сам у себя.

«ВЕДОМОСТИ»

ГЛАВА «ОТКРЫТИЯ» РАССКАЗАЛ О ПЛАНАХ ПРОДАЖИ ДОЛИ БАНКА В 2021 ГОДУ

26.12.2018

В 2021 году может быть продано около 20% банка «ФК Открытие», заявил глава банка Михаил Задорнов в интервью телеканалу «Россия-24».

«Мы ориентируемся на 21-й год…Для начала 21-й год — это будет относительно небольшой пакет, 20%, может быть. Мы примерно на такой пакет ориентируемся», — заявил Задорнов.

Он отметил, что банк может провести размещение акций на российской бирже, а также предложить долю иностранным инвесторам. «Мы будем предлагать и иностранным инвесторам, потому что есть инвесторы, есть специальные фонды, которые в российский финансовый сектор инвестируют», — заявил Задорнов.

В сентябре 2017 года ЦБ объявил о санации «ФК Открытие» с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора. В группу «Открытие» вошли банки «Траст», «Рокет» и «Точка», а также страховая компания «Росгосстрах» вместе с РГС-банком. Группа была докапитализирована более чем на 450 млрд рублей.

В начале февраля 2018 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор принял решение присоединить Бинбанк к санируемой группе «ФК Открытие». Как тогда пояснил RNS Задорнов, объединение пройдет в срок от 9 до 12 месяцев.

«RAMBLER NEWS SERVICE»

НАБИУЛЛИНА РАССКАЗАЛА О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА О ЗАПРЕТЕ ВЫЕЗДА ДЛЯ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ БАНКИРОВ

25.12.2018

Продвижение инициативы о запрете на выезд за рубеж недобросовестным банкирам идет тяжело. Об этом в интервью "Комсомольской правде" заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Очень тяжело этот законопроект идет. С юридической точки зрения, есть право гражданина на свободу передвижения. С другой стороны, мы же должников по ЖКХ за границу не пускаем. Нам на это говорят, что в этих случаях есть судебные решения о взыскании задолженности", - сказала Набиуллина.

Глава Банка России 13 сентября предложила президенту РФ Владимиру Путину распространить запрет на выезд за границу, который практикуется в отношении должников за коммунальные услуги или штрафы ГИБДД, и на недобросовестных банкиров. Она отмечала, что есть немало случаев, когда банкиры уезжают за границу, куда они ранее вывели активы.

Путин поручил проработать эту идею. Но в то же время он обратил внимание на необходимость быть очень аккуратными в этом вопросе, чтобы не ограничивать свободу людей.

Согласно действующему законодательству, выехать за границу не могут граждане, которые имеют задолженность более 10 тыс. рублей по банковским кредитам, оплате за услуги ЖКХ, налогам, штрафам и алиментам.

«ТАСС»

БАНКИ ВОЗВРАЩАЮТ НЕРЫНОЧНЫЕ КРЕДИТЫ ЦЕНТРОБАНКУ

25.12.2018

Обеспеченные кредиты вернулись к сентябрьскому минимуму.

Под конец года банки начали возвращать Центробанку деньги, привлеченные под залог нерыночных активов. 24 декабря задолженность банков по обеспеченным кредитам снизилась до 289 млрд руб., а во вторник, 25 декабря, чуть выросла и составила 310 млрд руб. – это минимум с 5 сентября (тогда банки были должны ЦБ 306,9 млрд руб.).

Банки в первую очередь погашали краткосрочные заимствования: задолженность по кредитам сроком до семи дней 24 декабря снизилась с 121 млрд до 48,5 млрд руб. 25 декабря она немного выросла – до 68,8 млрд руб. Банки не занимали у ЦБ так мало с начала сентября – 5 сентября задолженность по семидневным кредитам достигала 9,9 млрд руб. После этого большую часть осени и декабря этот показатель колебался в диапазоне от 100 млрд до 500 млрд руб., иногда снижаясь на один-два дня (так, 22 ноября краткосрочные кредиты снизились до 68,7 млрд руб., но уже на следующий день выросли до 86,7 млрд, а еще через день – до 203 млрд руб.).

«ВЕДОМОСТИ»

КУДА УХОДИТ МАРЖА БАНКОВ

25.12.2018

«Не нужно делать самоцелью постоянное изменение правил», - Алексей Чухлов, главный финансовый директор Альфа-банка.

Любое регулирование по природе своей стимулирующее. Вопрос в том, что и как оно стимулирует. В первую очередь нужно понять, чего мы – и регулятор, и банки – хотим вместе добиться, не делая самоцелью постоянное изменение правил.

Альфа-банк, будучи системно значимым, готовит два ежедневных отчета Центральному банку, шесть ежедекадных, 35 ежемесячных, 40 ежеквартальных и 13 ежегодных. В 2018 г. появилось девять новых отчетов – вдобавок к тем, которые я перечислил. В 2019 г. добавится еще три. Отчетная форма 303 «ссуды юридическим лицам» расширилась на 23 графы в 2018 г., теперь их 130 по каждой ссуде. Отчет о ценных бумагах расширился на 20 граф до 261.

«ВЕДОМОСТИ»

ЗАДОРНОВ ДОПУСТИЛ ВВЕДЕНИЕ США САНКЦИЙ ПРОТИВ ЕЩЕ ДВУХ КРУПНЫХ БАНКОВ

26.12.2018

В банковском сообществе не исключают введения санкций США против еще одного-двух крупных банков России, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

«Примерно мы понимаем, какие кандидаты [попадут] в этот [санкционный] список», — сказал Задорнов.

Раскрывать названия «кандидатов» глава «ФК Открытие» не стал. По его словам, расширение санкционного списка может произойти в начале 2019 года.

«Я думаю, что до конца никто не может сказать, что сделает администрация США и когда это произойдет — в феврале, весной... Произойдет ли это с какой-то степенью достоверности, посмотрим, подождем конца первого — начала второго квартала 2019 года», — сказал Задорнов.

Он также напомнил, что в России уже создана система переводов через ЦБ, которая дает возможность крупнейшим банкам отдельно от системы SWIFT совершать расчеты в рублях.

«Ограничения, если они будут, для отдельных банков коснутся прежде всего долларовых переводов их клиентов. В случае санкций это уже вещь неизбежная. Но в отличие от 2014 года и банки, и предприятия уже нашли способы адаптации к этой неприятной ситуации», — сказал Задорнов.

Ранее о возможности расширения санкций США против российских банков говорил глава Сбербанка Герман Греф. Однако он предсказывал, что под санкции попадут два «некрупных» банка.

«Санкции будут эскалироваться. До какого уровня они могут эскалироваться в нашем случае... Пока не видно, что они будут носить какой-то такой закритический характер, как это обсуждалось в начале процесса, когда мы говорили об отключении России от SWIFT и так далее. Пока такого рода жесткости санкций не просматривается. Но очевидно, что в начале следующего года США примут санкции, которые они обещали. То, что обсуждается сегодня, — это два российских банка, скорее всего. Пока не обсуждается ни один из крупных банков», — заявил Греф в конце ноября 2018 года в ходе публичной дискуссии First Talk, видеозапись которой была размещена на YouTube-канале Сбербанка.

Сейчас под антироссийскими санкциями находятся 116 банков. На рассмотрении конгресса США в настоящее время находятся два законопроекта (DETER и DESKAA), в которых, в частности, идет речь о введении «адских санкций» против российских банков. По оценке АКРА, в случае полномасштабного расширения санкций экономика России в следующем году может войти в рецессию, а рубль упасть до 83 руб. за доллар. Агентство S&P, впрочем, ожидает, что эти законопроекты не будут приняты в нынешнем виде: в противном случае они затронут не только российскую экономику, но и международных инвесторов и европейские страны.

В конце ноября первый зампред Банка России Ксения Юдаева говорила, что в санкционном вопросе присутствует «достаточно большой элемент непредсказуемости», но ЦБ уже выработан «набор инструментов», которые могут сглаживать последствия введения ограничений.

«РБК»

СБЕРБАНК НАЗВАЛ ГЛАВНЫЕ ТРЕНДЫ 2018 ГОДА В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ

25.12.2018

Население берет больше кредитов и ищет альтернативы банковским вкладам.

Сбербанк составил список самых заметных трендов 2018 г. в банковской системе. Главной особенностью уходящего года банк назвал ускорение роста кредитования населения при невысоких темпах роста кредитования предприятий.

РЕКОРДНЫЙ ПРИРОСТ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. За 11 месяцев текущего года сумма кредитов, выданных населению, на 15% превысила рекорд 2013 г., отмечает в презентации Сбербанк. Такую ситуацию он объясняет, в частности, тем, что ставки ипотеки упали до исторического минимума в 9,4%. Но рекорд «был бы недостижим» без активной выдачи потребительских кредитов, добавляет Сбербанк. Ставки по ним также снизились: в сентябре средняя ставка на срок от одного до трех лет составляла около 15%.

По оценке Moody’s в 2018 г. темпы роста в сегменте ипотечного кредитования достигнут 25%, говорит аналитик Moody’s Ольга Ульянова. Но в следующем году, по оценке Moody’s, темпы замедлятся до 20%: новые выдачи снизятся примерно на 10% за счет повышения коэффициентов риска по кредитам с низким первоначальными взносом, роста ставок кредитования и некоторого подорожания жилья, говорит Ульянова.

В 2017-2018 гг. сошлись сразу несколько факторов, способствовавших росту кредитов: относительно низкая инфляция, низкие процентные ставки, отложенный спрос, отмечает аналитик S&P Сергей Вороненко. S&P прогнозирует, что рост розничного кредитования по итогам года составит 20-22%, а в 2019 г. замедлится до 15-18%. Ставки в сентябре вернулись к росту, и это должно прежде всего охладить сегмент ипотечного кредитования (он более чувствителен к росту ставок) и уже во вторую очередь – необеспеченного, говорит аналитик. Тем не менее точка насыщения еще не пройдена, скорее всего пик кредитования придется на первую половину 2019 г., говорит Вороненко.

РОСТ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА. Падение ставок повлияло и на восстановление кредитования малого и среднего бизнеса, отмечает Сбербанк. Он приводит данные за 10 месяцев 2018 г.: выдача кредитов малому и среднему бизнесу выросла на 9,4% год к году.

«ДЕВАЛЮТИЗАЦИЯ» БАЛАНСОВ БАНКОВ. Темпы роста кредитов юрлицам могут показаться невысокими (10,6% за 11 месяцев) по сравнению с ростом кредитования физлиц, но здесь кроется намного более важный тренд, отмечает Сбербанк: со второго полугодия 2017 г. сокращается кредитование в долларах, а в рублях, напротив, ускоряется. «Во-первых, сыграли свою роль меры ЦБ по снижению привлекательности кредитов в валюте для банков. Во-вторых, ставки по кредитам российских банков в рублях и валюте значительно сблизились», — отмечает банк. В пассивах банков похожая тенденция: средства предприятий и населения в валюте сокращаются, в рублях — увеличиваются.

Рублевые вклады сейчас привлекательнее валютных за счет более высоких ставок, объясняет Вороненко. Кроме того, после августовских сообщений о возможных санкциях против российских госбанков некоторые вкладчики просто опасаются держать в них валюту, говорит он.

Портфели корпоративных кредитов в 2019 г. продолжат стагнировать, рост в этом сегменте, по оценке Moody's, не превысит 10%, говорит Ульянова. В условиях геополитических рисков, волатильности курса рубля и наметившегося – хоть пока и незначительного – роста процентных ставок компании продолжают воздерживаться от инвестиций, накапливают ликвидность и стараются даже оборотный капитал максимально фондировать собственными средствами, считает аналитик Moody’s.

Падение валютного кредитования вполне объяснимо – заемщики не хотят принимать на себя риски изменения курса плюс ЦБ регулятивно сделал такой вид кредитования менее интересным для банков, говорит аналитик Fitch Александр Данилов. По его словам, снижение доли валютных пассивов в пользу роста рублевых – это долгосрочный тренд, который связан прежде всего с тем, что ставки по рублевым депозитам были выше, а курс рубля до последнего времени колебался не так сильно.

РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ. «На фоне снижения ставок по депозитам россияне ищут альтернативы для сбережения средств и идут на долговой рынок и рынок акций», — констатирует банк. Импульсом для роста инвестиций населения также стали индивидуальные инвестиционные счета (позволяют получить вычет по НДФЛ от суммы, внесенной на счет для операций на бирже).

РОСТ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ. Ускорению спроса на кредиты и улучшению качества кредитов населению во многом способствовал рост реальных доходов россиян, отмечает Сбербанк. «В СМИ и даже в экспертном сообществе периодически появляются сомнения в том, насколько корректно официальная статистика отражает ситуацию с доходами населения», — указывает банк. По его данным, в 2018 г. реальные зарплаты населения выросли на 7,9% (с учетом инфляции), также в номинальном выражении увеличились пенсии (в реальном — остались на уровне начала года).

НАСЫЩЕНИЕ РЫНКА БАНКОВСКИХ КАРТ. На каждого взрослого в России в среднем сейчас приходится 2,5 банковской карты, подсчитал Сбербанк. Исключительно быстро растет бесконтактная оплата: на нее приходится почти 50% операций по сравнению с 1% в январе 2017 г. Но Сбербанк предупреждает: уже проявились первые признаки исчерпания «экстенсивных возможностей» роста роста безналичных расчетов. Увеличение числа карт теперь «дает минимальный прирост клиентов», отмечает банк.

Один из ключевых факторов, за счет которых растет рынок банковских карт, – это зарплатные проекты, говорит исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова. «Сейчас большинство крупных и средних компаний уже выплачивают зарплату на карты, поэтому дальнейший рост рынка, конечно, ограничен. Скорее всего, в будущем количество карт будет расти в основном за счет нишевых проектов под конкретные целевые группы клиентов: например, программ лояльности с авиакомпаниями», – отмечает Михайлова.

Вывод о перенасыщение рынка банковских карт можно объяснить и высокой заккредитованностью населения, ведь для многих клиентов карты – это прежде всего кредитный инструмент, отмечает Александр Данилов.

ПРОНИКНОВЕНИЕ КАРТ В МИКРОПЛАТЕЖИ И ПАДАЮЩИЙ СРЕДНИЙ ЧЕК. Если еще несколько лет назад россияне использовали карты только для крупных покупок, то теперь используют их и для самых мелких транзакций (до 100 руб.). Доля таких операций в 2018 г. увеличилась на 2,6 п. п. по сравнению с прошлым годом и составила 20,6% (266,7 млн транзакций). Банк объясняет это высоким уровнем проникновения банковских карт. «Сыграло роль и расширение сети приема карт на транспорте – это самый массовый регулярный платеж с чеком до 100 руб.», – говорится в докладе. Прямым следствием этого банк называет падение среднего чека. По оценкам Сбербанка, за 2018 г. он снизился с 765 руб. до 708 руб.

Проникновение безналичных платежей мгновенно увеличило появление возможности оплатить проезд таким способом, согласна Михайлова.

РОСТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ. В 2018 г. россияне стали совершать больше трат по картам: расходы по ним в розничном сегменте рынка выросли на 34% за девять месяцев года. Сумма таких транзакций по итогам года, по оценкам банка, приблизится к 20 трлн руб. По карте россияне чаще всего покупают фастфуд и продукты в небольших магазинах. «Это следствие как роста доли безналичных платежей в России, так и восстановления потребительской активности», – считают аналитики.

Последние тренды, которые отмечает банк, связаны непосредственно с самим Сбербанком. Речь идет о заметном приросте активной аудитории мобильного приложения «Сбербанк онлайн» и кибербезопасности. За год прирост пользователей онлайн-банка составил 47%, а их число превысило 40 млн человек. Банк также отмечает рост числа DDoS-атак на системы банка. Всего в 2018 г. в Сбербанке отразили 90 таких атак, выше показателей 2017 г. в 1,5 раза. Но банковские сервисы ни разу не были выведены из строя, подчеркивается в презентации.

«ВЕДОМОСТИ»

ИНФОГРАФИКА. КАК СБЫВАЛИСЬ МЕЧТЫ РОССИЙСКИХ БАНКОВ

26.12.2018

Официальные данные о годовых результатах кредитных организаций будут опубликованы ЦБ только в 2019-м. Банки.ру подводит промежуточные итоги года, чтобы проверить, какие «пожелания» игроков сбылись, а какие нет.

• Только за 11 месяцев 2018-го прибыль банковской системы год к году выросла почти в полтора раза и едва не достигла 1,3 трлн. В августе заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев прогнозировал прибыль банковской системы по итогам 2018 года на уровне 1,2—1,3 трлн рублей. Очевидно, что банки по итогам года получат больше.

• Кредитование населения в течение года росло двузначными темпами. Самые быстрорастущие сегменты — ипотека и необеспеченные ссуды. Банк России улучшил прогноз по кредитованию еще в октябре.

• Отзывов лицензий не стало сильно меньше. Расчистка банковского рынка активно продолжается, но рекорд 2016 года по количеству отозванных лицензий побит не был. Между тем глава ЦБ Эльвира Набиуллина отвела на очистку рынка не меньше двух лет.

• Доля госбанков на российском рынке неминуемо растет. По данным агентства S&P, с начала 2000-х показатель вырос с 35% до 65%. Впрочем, Набиуллина в декабре пообещала, что такая тенденция — временная.

«BANKI.RU»

ПАДЕНИЕ ЦЕН НА НЕФТЬ ПОРОДИЛО "ЧЕРНЫЙ" СЦЕНАРИЙ ДЛЯ РОССИИ

25.12.2018

Мировой нефтяной рынок балансирует на грани кризиса. Стоимость «черного золота» упала ниже $50 за баррель. Котировкам не помогает даже решение стран — участников ОПЕК+ о сокращении добычи сырья, принятое в начале декабря. Наступающая эпоха низких цен обещает затянуться на несколько лет, в течение которых России будет все труднее справляться с социальными и экономическими вызовами. Доллар уже сейчас вплотную приблизился к отметке в 69 рублей, а со временем может взять планку в 80 рублей. В таких условиях нашу страну ждут взлет безработицы, разгон инфляции и стремительное падение реальных доходов населения.

На мировой рынок нефти оказывают влияние как фундаментальные, так и спекулятивные факторы, которые приводят к падению котировок. К первым следует причислить рост добычи и запасов в Соединенных Штатах. В уходящем году американские компании намерены разогнать производственные мощности до 11,6 млн баррелей в день, а в следующем довести добычу до 12 млн «бочек». Всего за четыре года производство в США увеличилось более чем на треть — почти на 5 млн баррелей в сутки.

На этом фоне все потуги стран ОПЕК и ряда независимых стран-производителей, включая Россию, за счет сокращения добычи добиться стабилизации нефтяных котировок идут прахом. Участники альянса с большим трудом на заседании в начале декабря согласились урезать мощности на 1,2 млн баррелей. А США, со своей стороны, доказали, что способны в оперативные сроки с легкостью заполнить выпадающие объемы, поэтому не стоит надеяться, что решение ОПЕК+ сработает в будущем.

Основные спекулятивные факторы, приводящие к обвалу нефтяных котировок, также формируются за океаном. К ним относится ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, руководство которой на заседании в декабре второй раз подряд повысило процентную ставку по кредитам. В будущем году американский регулятор намерен еще трижды поднимать ставку, а в 2020 году намерен довести ее до 3,5% (в 1,5 раза выше, чем сейчас). Подобная политика может вынудить рыночных инвесторов еще больше разочароваться в сырьевых активах и сделать приоритетом для вложений американскую валюту, что приведет к массовому переводу спекулятивных средств в доллары.

По словам доктора экономических наук Игоря Николаева, подобные факторы свидетельствуют, что очередной нефтяной кризис на мировом рынке рискует оказаться затяжным. В условиях обрушения цен на углеводороды российская экономика может столкнуться с целым рядом проблем. «Первой рискует пострадать национальная валюта», — предупреждает аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев. При самом неблагоприятном сценарии курс доллара может зашкалить за 80 рублей.

Поскольку российский бюджет сверстан исходя именно из $40 за «бочку», полагают эксперты, для исполнения майских указов президента Владимира Путина правительству придется приступить к расходованию средств, накопленных в Фонде национального благосостояния. Сейчас в нем находится около 4,5 трлн руб. «Этих денег хватит, чтобы преодолеть кризис протяженностью в 2–3 года, — отмечает Николаев. — Однако финансовые проблемы могут растянуться и на десять лет».

«В этом случае можно ожидать целого «букета» неприятностей, включая увеличение уровня безработицы, разгон инфляции заметно выше целевых уровней, ускорение падения реальных доходов населения, снижение темпов прироста ВВП и существенное падение потребления», — резюмирует Коренев.

«МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»

НЕФТЬ МАРКИ BRENT ПОДЕШЕВЕЛА ДО МИНИМУМА ЗА ПОЛТОРА ГОДА

25.12.2018

Падение котировок связано с дисбалансом предложения и спроса на мировом сырьевом рынке

Котировки нефти марки Brent на бирже ICE снизились до $50,47 за баррель — минимума с июля 2017 года. За торговый день цена снизилась на 6,22%. Еще сильнее снизилась цена нефти WIT — февральские фьючерсы подешевели на 6,71%, до $42,53.

Нефтяные котировки почти не прекращают свободное падение с начала октября — тогда нефть марки Brent стоила $86 за баррель. Цены на сырье падают даже несмотря на заключенную в начале декабря сделку ОПЕК+. Страны, входящие в картель, согласились сократить добычу на 800 000 баррелей в сутки, не входящие — на 400 000.

По словам эксперта Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерины Грушевенко, нынешнее снижение цен происходит из-за переизбытка предложения на рынке. Рост добычи с мая по ноябрь в крупнейших странах-производителях нефти составил около 2,5 млн баррелей в сутки, причем примерно 1 млн баррелей из них приходился на США. Оценки роста спроса более скромные — по данным МЭА, в 2018 году он составит 1,3 млн баррелей в сутки. Сейчас коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР в октябре превышали их средний пятилетний уровень, отмечает Грушевенко.

На нефтяные котировки давят опасения замедления мировой экономики, в частности, из-за рисков торговой войны между США и Россией и ужесточения монетарной политики в крупнейших экономиках мира, говорит аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Предложение продолжит расти, в том числе из-за активизации сланцевых нефтедобытчиков в США, добавляет Нигматуллин. Заключенное ОПЕК+ соглашение еще не вступило в силу – его участники начнут сокращать добычу только в январе 2019 года. Таким образом, в 1 квартале 2019 года ожидается восстановление цен на нефть ближе к $60, говорит Нигматуллин.

«FORBES»

СТАВОК БОЛЬШЕ НЕТ: ИНФЛЯЦИЯ ВЫРАСТЕТ ВТРОЕ БОЛЬШЕ ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДАМ

26.12.2018

Аналитики прогнозируют доходность по депозитам в размере 8,5% в 2019 году.

В 2018 году ставки по рублевым вкладам заметно подросли. По данным ЦБ, максимальный процент в топ-10 банках по объему привлеченных средств населения в декабре увеличился до 7,38% годовых, еще в июне этот показатель составлял 6,05%. В то же время в рамках новогодней кампании множество кредитных организаций предлагают доходность в 8% годовых, напомнил инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

Опрошенные «Известиями» банки из топ-30 ждут продолжения роста ставок по депозитам и в 2019 году — в среднем на 0,4 п.п. По оценке МКБ, в следующем году прибыль вкладов в рублях может увеличиться даже на 0,5 п.п., аналогичного роста ждут в банке «Зенит». По мнению руководителя управления продаж депозитных услуг банка «Восточный» Андрея Счастливого, в первой половине года стоит ожидать роста более чем на 0,5 п.п. В Абсолют Банке прогнозируют увеличение на 0,25–0,5 п.п. по рублевым и 0,1–0,2 п.п. по долларовым депозитам. По словам начальника управления розничных продуктов МТС Банка Евгения Шитикова, за шесть месяцев 2019 года доходность накоплений в нацвалюте может вырасти на 0,2–0,3 п.п.

Таким образом, с учетом нынешнего ценового предложения в 2019 году доходность вкладов в рублях сложится в районе 8–8,5% годовых, резюмировал начальник управления развития сберегательных, расчетных и комиссионных продуктов ОТП Банка Павел Нуждов. С ним согласен инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

Основной причиной роста ставок по депозитам большинство аналитиков называют повышение ключевой ставки Центробанка. Как отметил регулятор в декабрьском докладе «О денежно-кредитной политике», к ноябрю ставки по кредитам и депозитам выросли слабее, чем доходность облигаций, что может свидетельствовать о сохранении умеренного потенциала для их дальнейшего увеличения.

Однако на фоне растущих инфляционных ожиданий ставки по вкладам в рублях не являются привлекательными, считает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. По его мнению, с этим связан практически нулевой прирост средств населения на банковских вкладах за май–ноябрь 2018 года. По данным регулятора, на 1 ноября вклады россиян в банках составляли 27,17 трлн рублей — с начала года они выросли на 4,1%, однако по сравнению с маем практически не изменились — за эти месяцы депозиты граждан приросли всего на 1,2%.

В 2019-м ожидается ускорение инфляции — на 1–1,5 п.п. Таким образом, рост цен может составить 5–5,5%, что почти в три раза больше увеличения доходности по вкладам. Так что граждане смогут заработать немного, полагает Александр Бахтин. Цены будут увеличиваться из-за роста НДС и акцизов, а значит, сбережения граждан вряд ли будут расти, согласен зампред правления Локо-банка Андрей Люшин.

Уже во втором полугодии 2019-го ставки по вкладам начнут снижаться, полагает начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Александр Бородкин. С ним согласны в банке «Возрождение»: доходность депозитов вырастет в I квартале, а во втором полугодии постепенно начнет сокращаться. Однако, по прогнозу Райффайзенбанка, снижение ставок начнется не ранее IV квартала следующего года.

Россияне будут искать другие способы сохранить и преумножить сбережения, считает старший инвестиционный консультант «БКС Брокер» Максим Ковязин. Есть индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) с налоговым вычетом в размере 13% или облигации с доходностью 7,5–8,5% годовых, перечислил эксперт. Несмотря на то что доходность долговых бумаг близка к ставке депозитов, их номинальная стоимость также представляет ценность — если она вырастет, клиент получит дополнительный доход при продаже.

Переток средств из вкладов в финансовые инструменты наблюдался уже в 2018 году, когда снижались ставки на рынке, напомнил Иван Уклеин. Однако нужно понимать, что подобные вложения несут повышенные риски потерь — в отличие от вкладов, которые застрахованы на сумму до 1,4 млн рублей, напомнил эксперт. Перевод сбережений в иностранную валюту также может обернуться убытками для непрофессионального инвестора: нужно учесть разницу между ценой покупки и продажи, а также комиссию за открытие позиций, если торговля ведется с брокерского счета.

«ИЗВЕСТИЯ»

ДОЛЛАРЫ НЕ ДОХОДЯТ ДО РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ

25.12.2018

А за замену валюты в контрактах приходится платить.

Даже не попавшие под санкции компании страдают из-за введенных ограничений – около трети расчетов в долларах по российским экспортным контрактам проходят с задержками вплоть до месяца. Об этом сообщил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов. Задержки, по его словам, возникают из-за того, что иностранные партнеры запрашивают информацию у OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение минфина США, отвечающее за применение санкций), можно ли им проводить операцию или нет. Платежи задерживают и азиатские партнеры, рассказал Силуанов, и порой от американской компании получить деньги даже проще; больше всего проблем у оборонного комплекса.

После введения этой весной санкций против «Рособоронэкспорта» расчеты в долларах по экспортным контрактам полностью прекратились, говорят несколько сотрудников в оборонно-промышленных компаниях, поэтому используются валюты стран-покупателей (например, китайские юани, ведется активная работа и по использованию индийских рупий) или третьих стран. Банки в странах-импортерах отказываются проводить платежи и в отношении российских поставщиков, не включенных в санкционные списки, а также выдавать банковские гарантии, рассказывал ранее менеджер одного из предприятий оборонной промышленности. Иногда торговать в национальных валютах безопаснее, подтверждал сотрудник крупного экспортера.

«ВЕДОМОСТИ»

СИЛУАНОВ ЗАЯВИЛ О ЗАДЕРЖКЕ ВЫПЛАТ ИНОСТРАННЫМИ КОМПАНИЯМИ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ

25.12.2018

Зарубежные партнеры российских компаний задерживают до трети долларовых выплат из-за санкций США, заявил журналистам первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, иногда сроки задержек достигают месяца.

«Даже и азиатские наши партнеры по бизнесу нередко задерживают платежи в долларах, поскольку запрашивают информацию у OFAC (управление по контролю за иностранными активами Минфина США) — можно, нельзя?» — пояснил министр финансов (цитата по «Прайм»).

Он утверждает, что подобным образом себя ведут все партнеры российских компаний. Как уточнил господин Силуанов, зачастую с американских компаний «проще получить расчет», потому что им не надо ничего ни с кем согласовывать. «Я думаю, в разных отраслях по-разному, но если говорить в целом, на круг, наверное, это до трети (задержанных выплат.— “Ъ”)»,— рассказал глава Минфина.

Как добавил Антон Силуанов, «компании заинтересованы в том, чтобы деньги за поставленную продукцию, услуги поступали вовремя». «Очевидно, что сами компании корректируют свою расчетную политику, все больше и больше у нас происходит расчетов в евро, юанях, рублях»,— считает он.

В октябре правительство заявило, что прорабатывает вопрос о снижении зависимости российской экономики от доллара, в том числе путем стимулирования расчетов в нацвалютах. Дедолларизация призвана смягчить удар, если новые санкции будут нацелены на российскую финансовую систему.

По подсчетам The Wall Street Journal, дедолларизация российской экономики уже дает результаты: доля валютных депозитов физических и юридических лиц в российских банках в сентябре 2018 года упала до 26%. Президент России Владимир Путин при этом исключил возможность запрета доллара.

«КОММЕРСАНТЪ»

МИНФИН НА АУКЦИОНЕ В СРЕДУ ПРЕДЛОЖИТ ОФЗ НА 7,3 МЛРД РУБ

26.12.2018

Министерство финансов Рф на аукционе в среду предложит вкладчикам облигации федерального займа  лишь одного выпуска в объеме 7,29 миллиарда рублей.  Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министерство собирается разместить бумаги серии 25083 с погашением в декабре 2021 года.

«МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»

ЗАДОРНОВ: ОБЪЕМ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ РОССИЯН НАХОДИТСЯ НА ИСТОРИЧЕСКИ НИЗКОМ ЗНАЧЕНИИ

26.12.2018

Объем иностранной валюты на банковских счетах россиян находится на исторически низком уровне и составляет около 84-$85 млрд. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" заявил глава банка "Открытие" Михаил Задорнов.

"Мы не фиксируем [тренд на дедолларизацию], хотя мы видим по статистике всей банковской системы, что сейчас на счетах российских граждан в банковской системе минимальная за последние наверное лет 10 сумма долларов и евро, она примерно сейчас измеряется 85-$84 млрд, если мы в доллары переведем разные валюты. Это исторически очень низкая сумма, и это связано явно не только с тем, что рубль перестал обесцениваться", - сказал Задорнов.

По мнению банкира, снижение объемов накоплений россиян в иностранной валюте также может быть связан с сообщениями о возможных новых санкциях со стороны США.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch сообщило об оттоке валютных депозитов со счетов в российских кредитных организациях в августе этого года. По данным аналитиков, наибольший отток валютных депозитов был в Сбербанке - на $2,9 млрд, что составляет 3,6% от общего объема средств клиентов банка в иностранной валюте.

«ТАСС»

КАК ЗАРАБОТАТЬ НА РОСТЕ ВАЛЮТ ПОСЛЕ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

26.12.2018

Дмитрий Лемаев, аналитик Forex Club, специально для "Российской газеты":

- Курс рубля, который в уходящем году ослабел более чем на 15 процентов к доллару и более чем на 10 процентов к евро, после Нового года может еще упасть под давлением целого ряда факторов.

Банк России собирается возобновить покупки валюты на внутреннем рынке для нужд Минфина, которые он приостановил в октябре именно для того, чтобы поддержать курс рубля.

Также с 1 января будет повышен НДС. Очень многое будет зависеть и от политики Банка России в отношении ставки.

Кроме того, на рубль, конечно же, будут давить и цены на нефть. Если посмотреть, какой обвал происходит на рынке "черного золота" в моменте, то можно предположить, что снижение нефтяных цен будет происходить и после Нового года. Участники мирового рынка опасаются, что в следующем году рынок будет страдать от переизбытка предложения. Вероятно, при совокупности всех этих факторов в начале следующего года курс рубля несколько упадет и может торговаться около 70 рублей за доллар и 80 рублей за евро.

Рост курсов иностранных валют можно попробовать использовать, чтобы немного заработать. Например, можно поменять рубли на иностранную валюту перед праздниками.

Однако нужно иметь в виду, что подобные действия будут иметь смысл, если сумма сбережений достаточно крупная. Если же она не очень большая, то это вряд ли имеет смысл менять рубли, поскольку курсы обмена в банках могут существенно отличаться от курса на валютном рынке, естественно в сторону, выгодную банкам.

Это в итоге может съесть большую часть вашей выгоды и даже сделать всю операцию убыточной.

Кроме того, если вскоре вам понадобится большая сумма снова в рублях, например, для крупной покупки, то обмен валюты на рубли также "съест" часть вашей прибыли. Поэтому, прежде чем идти в банк и покупать валюту, подумайте в первую очередь о том, какие приобретения вы будете делать в ближайшее время в новом году. И хорошо продумайте свое решение.

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»

ОТЛОЖИТЬ НА БУДУЩЕЕ. В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВО НАКОПИТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

26.12.2018

Полис НСЖ позволяет накопить деньги на серьезную покупку.

Согласно результатам современной статистики, россияне все меньше экономят, а половина опрошенных уже оценивают уровень инфляции как умеренный или незначительный. У людей появляется желание расширить горизонт финансового планирования,задуматься о крупных расходах в долгосрочной перспективе — высшем образовании ребенка или покупке нового жилья. Одним из эффективных способов решить эти вопросы является участие в накопительном страховании жизни (НСЖ). И не случайно этот рынок в России ежегодно растёт — по данным Всероссийского Союза страховщиков, с 2015 года объемы бизнеса по НСЖ у крупнейших страховых компаний прирастают на 30-40%.

НСЖ — это полис страхования жизни сроком на 5 и более лет (но чаще на 10-20), который позволяет, регулярно уплачивая взносы, накопить нужную сумму к определенному сроку. Помимо этого, человек застрахован на всю сумму планируемых накоплений и даже больше: если с жизнью и здоровьем (а соответственно и с возможностью работать) случится что-то серьёзное — он получит страховую выплату или будет освобожден от уплаты взносов. Директор по страхованию СК «Сбербанк страхование жизни Наталья Белова отвечает на самые распространенные вопрос о возможностях и ограничениях услуги.

НСЖ — это не КАСКО и не ДМС. Здесь человек делает страховые взносы, которые к концу срока действия договора ему возвращаются. Соответственно, размер этих взносов он может определить сам, в зависимости возможностей и от того, какую финансовую цель он перед собой ставит и в какие сроки хочет накопить. Например, средний ежемесячный взнос в «Сбербанк страхование жизни» по накопительному продукту на образование ребенка для массового сегмента клиентов составляет около 3 тыс. руб.

НСЖ изначально придумано как «подушка безопасности», когда из-за неблагоприятного события (ухода из жизни, инвалидности или серьезной травмы и потери трудоспособности) доход семьи «проседает» и запланированная финансовая цель оказывается под угрозой. Даже если человек успел заплатить всего один взнос по полису и случилось страховое событие — выплата будет плюс-минус равна сумме его планируемых накоплений. Более того, выгодоприобретатель по полису получит ее в течение всего 10 дней после обращения в компанию, а не будет ждать 6-ти месячного периода наследования.

НСЖ — это, в первую очередь, защитный инструмент, поэтому средства клиентов по НСЖ страховые компании инвестируют в консервативные инструменты — облигации федерального займа, корпоративные облигации, закрытые ПИФы недвижимости, депозиты. И по полису в любом случае получается гарантированная доходность 3-3,5% годовых в рублях. Если процентные ставки высоки и страховщик зарабатывает от инвестиций больше, то основная часть дохода ежегодно распределяется по счетам клиентов, и помимо гарантированной возникает и дополнительная инвестиционная доходность. Несколько последних лет крупные страховщики объявляли начисленную фактическую доходность по НСЖ на уровне 7-8%, а в некоторые годы и выше 10%. Кроме того, для работающих людей по НСЖ можно ежегодно получать налоговый вычет — 13% с суммы взносов от базы в 120 тыс. рублей (то есть до 15 600 руб.).

НСЖ требует хорошей финансовой дисциплины. Полностью вернуть все взносы раньше срока невозможно. При досрочном расторжении клиент получает только выкупную сумму, которая в зависимости от года действия договора может быть от 30% до 90%.

У клиентов с ежегодной оплатой взносов есть льготный период, составляющий 60 дней для оплаты (для ежемесячных взносов 30 дней). В противном случае страховая компания вправе расторгнуть полис. Однако со второго года действия договора клиент может воспользоваться опциями: запросить финансовые каникулы на время или перевести полис в статус оплаченного (тогда уже внесенные средства «долежат» до конца срока, и клиент просто получит меньшую сумму накоплений, чем изначально запланировал). Также, есть возможность понизить регулярный взнос.

Большинство россиян хранят деньги на депозитах, люди доверяют банкам. Насколько вообще надежны страховые компании, чтобы доверять им свои накопления? Здесь стоит отметить 2 фактора в пользу страхования жизни. Во-первых, за все годы его существования в России были лишь единичные случаи ухода компаний, не под стать страховщикам тех же НПФ, где смена игроков гораздо более частая и даже бывают отзывы лицензий. И в этих случаях клиенты, как правило, не страдали. Например, иностранные компании ING и Fortis, уходя из России, цивилизованно передали свои портфели компании Allinaz без изменения условий программ для клиентов. Во-вторых, финансовые показатели говорят о высоком потенциале российских страховщиков жизни в части финансовой устойчивости и платежеспособности. По данным открытой отчётности, у российских страховщиков жизни есть значительный запас платежеспособности, превышающий по итогам 2017 года нормативный, установленный государством, уровень более чем в 2,2 раза.

Любой финансовый институт функционирует не на безвозмездной основе. Однако управляющий компании или НПФ, например, взимают вознаграждение в виде процента от активов под управлением. Так, по ПИФам за активное управление клиенты платят около 3% ежегодно. А компания по страхованию жизни берет только процент от уплаченных взносов, и не ежегодно, а сразу. При 20-летней программе НСЖ эта плата составляет меньше 1% с учетом ожидаемого дохода. С другой стороны, для 5-летней программы НСЖ она может достигать 5% годовых и выше, поэтому продукт ценен именно для долгосрочного планирования.

«АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ»

ГРАЖДАНЕ НЕ ДОВЕРЯЮТ ДРУГ ДРУГУ ДЕНЬГИ

26.12.2018

Объемы P2P-кредитования упали на треть.

По данным Банка России, за три квартала текущего года объем рынка краудфандинга превысил 11,14 млрд руб., что почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Банк России определяет краудфандинг как привлечение инвестиций гражданами или коммерческими организациями с использованием интернет-платформ. К его разновидностям относят краудлендинг (P2P — кредитование граждан гражданами, P2B — юрлиц гражданами, B2B — юрлиц юрлицами), краудинвестинг (финансирование с помощью продажи долей и акций или по договору займа) и сектор rewards (финансирование в обмен на нефинансовое вознаграждение).

Более 95% всего рынка краудфандинга приходится на краудлендинг. За девять месяцев 2018 года суммарный объем сделок в этом сегменте вырос до 11,01 млрд руб. Но рост обеспечило исключительно финансирование юрлиц. А вот граждане, похоже, перестали доверять друг другу. Объем сделок в сегменте P2P-кредитования снизился на треть — с 149,7 млн руб. до 104 млн руб. По мнению регулятора, это, вероятно, отражает невысокую привлекательность данного сегмента для инвесторов, в том числе из-за существенных рисков дефолта заемщиков-физлиц.

Действительно, статистика невозвратов на рынке взаимного кредитования граждан выглядит неутешительно. По словам главы краудлендинговой площадки Penenza Дмитрия Пангина, рынок P2P остается крайне рискованным. «Если риск просрочки в сегментах Р2В и В2В находится в пределах 8–10% в среднем по рынку, то по Р2Р-кредитованию он близок к 50%»,— уточняет он. «Заемщики в первую очередь идут за потребкредитом в банк, если там не дают, то в МФО, и уже в последнюю очередь — на платформу Р2Р,— отмечают в Ассоциации операторов инвестиционных платформ.— Риск для инвестора в Р2Р в том, что у него нет запаса ликвидности, например, как у микрофинансовых организаций, для того чтобы компенсировать высокий уровень просрочки». Физлица наконец осознали настоящие масштабы риска дефолта своих заемщиков, говорит аналитик ИК «Алор Брокер» Алексей Антонов. «Они поняли, что не умеют с этими дефолтами работать, не умеют взыскивать средства в судебном порядке и не хотят этим заниматься, потому что затраты на взыскание перекрывают те скромные проценты, которые они зарабатывают по небольшому числу успешных займов»,— продолжает эксперт.

При этом данных для оценки потенциальных заемщиков P2P-площадок крайне мало. По словам Дмитрия Пангина, если законодательно не будут внедрены инструменты, дающие Р2Р-площадкам доступ к источникам данных о расходах-доходах физлиц (не только кредитные истории, но и данные о долгах граждан по ЖКХ, налоговой задолженности, алиментах, реальных доходах), этот сектор рынка краудфинансов в России перестанет существовать в перспективе ближайших лет.

Впрочем, несмотря на резкое сжатие рынка взаимного кредитования граждан, перспективы у краудфандинга в целом неплохие. По прогнозам экспертов, по итогам 2019 года рынок краудфинансов достигнет 20–23 млрд руб., где основную часть займет В2В-кредитование. В ЦБ также ожидают роста рынка: «В 2019 году ожидается приход крупных игроков сегментов P2B и B2B, что может оказать существенное влияние на рынок в целом». Сейчас выход крупных площадок на рынок сдерживает правовая неопределенность в части привлечения займов через краудфандинговые площадки, отмечают там. Законопроект о регулировании краудфандинговых платформ был одобрен Госдумой в первом чтении в середине мая (см. “Ъ” от 22 мая). По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, во втором чтении проект закона планируется рассмотреть и принять в начале 2019 года.

«КОММЕРСАНТЪ»

РОССИЯНЕ НАЧАЛИ АКТИВНО СКУПАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ

26.12.2018

Чаще всего россияне покупают зарубежную недвижимость в Болгарии. К такому выводу пришли эксперты Финансового университета при Правительстве РФ, проведя по заказу "Российской газеты" в рамках проекта по исследованию качества жизни анализ готовности россиян приобретать недвижимость за рубежом.

Последнее аналогичное исследование проводилось два года назад. И за это время интерес россиян к зарубежной недвижимости вырос более чем в полтора раза (на 70 процентов).

"Рост этого показателя свидетельствует о желании обезопасить свои накопления, вложив их в зарубежную недвижимость. В то же время уровень благополучия россиян все еще значительно отстает от уровня жизни в других странах, где владение иностранной недвижимостью - достаточно распространенное явление", - считает проректор Финансового университета Алексей Зубец.

Лишь 2,5 процента жителей крупных и средних российских городов говорят о том, что среди их друзей и знакомых есть те, кто серьезно собирается в ближайшие год-два приобрести недвижимость за границей. Зубец подчеркивает, что, помимо Болгарии, россиян интересует жилье в Германии, Чехии, Турции, на Кипре и в Черногории. Так, например, спрос на недвижимость в Турции за последние два года вырос практически в четыре раза, в Болгарии - в 2,5 раза, в Германии, Чехии, на Кипре и в Черногории - примерно в два раза.

А вот рост спроса на недвижимость в Испании оказался намного ниже среднего (всего 20 процентов), хотя ранее эта страна больше интересовала российских покупателей недвижимости. Спрос на жильё во Франции, Греции, в Великобритании и многих других странах Европы остался на уровне двухлетней давности или даже снизился. Не вырос или упал спрос россиян на недвижимость в ближайшем зарубежье - в Казахстане, Азербайджане и на Украине. Как полагают в Финуниверситете, коренным россиянам эти страны особо не интересны. Обычно покупают там жилье трудовые мигранты, которые прибыли в Россию на заработки и уже стали российскими резидентами. Но сейчас, видимо, они не планируют возвращаться на родину.

Но, с другой стороны, заметно оживился спрос на недвижимость в Армении и Грузии. Вполне возможно, как коренные россияне, так и выходцы из этих республик готовы вкладываться в приобретение там недвижимости с инвестиционными целями, в расчете на подъем экономики в этих государствах, а также для ведения бизнеса, подчеркивают в университете. И добавляют, что 83 процента общего спроса на недвижимость за рубежом приходится на дома и квартиры.

Коммерческая недвижимость не пользуется спросом со стороны российского населения. Лишь в Турции наши сограждане присматриваются к местным магазинам. Вполне ожидаемо, что наибольший спрос на зарубежную недвижимость предъявляют жители Москвы и Санкт-Петербурга. Не прочь приобрести квартиру или дом за рубежом также жители Сочи, Владивостока, Перми, Ростова-на-Дону, Краснодара, Екатеринбурга. Во всех этих городах уровень жизни местного населения достаточно высокий.

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»

ИНВЕСТОРЫ СЕЙЧАС НЕ ВИДЯТ СМЫСЛА ДЕРЖАТЬ ДЕНЬГИ ЗА РУБЕЖОМ

26.12.2018

Российские инвестбанки подготовились к встрече и уже предлагают инвесторам широкий выбор инструментов. Куда лучше инвестировать в период санкций и высокой нестабильности в мире, какую валюту предпочитают российские инвесторы и какие вложения россиян оказались наиболее выигрышными в уходящем году, рассказала в интервью агентству "Прайм" генеральный директор УК "Альфа-Капитал" Ирина Кривошеева.

Тема санкций уже несколько лет витает в воздухе, все к ней привыкли. При этом ожидания новых шагов зачастую вызывают у участников рынка большую нервозность, чем фактическое развитие событий. Иногда даже наблюдается рост рынка, как только санкции объявляются, потому что в цены были заложены более серьезные опасения. Для инвестирования важен общий контекст: не только геополитика, но и Brexit, и торговая война США и Китаем, и цены на нефть, которые в этом году достаточно волатильны.

Если раньше тренд был однозначным и порядка 70% капитала состоятельных частных инвесторов находилось в иностранных юрисдикциях, то в 2018 году мы впервые столкнулись с ощутимым возвратом средств в Россию. Этому способствует и появление новых инструментов на рынке, и создание удобной инфраструктуры для инвестирования крупного капитала. Например, мы начали формировать для клиентов персональные фонды на базе ЗПИФов — это совсем новый для России механизм. Раньше для решения аналогичных задач использовались только трасты, базирующиеся за рубежом.

Переток еще был связан с амнистией капитала, деофшоризацией. Плюс, сказалось некоторое напряжение клиентов из-за того, что в иностранных банках к ним точечно ужесточаются требования со стороны комплаенса (службы внутреннего контроля за соблюдением норм законодательства – ред.) из-за санкций.

Многие частные инвесторы с суммами условно до пяти миллионов долларов, сейчас не видят смысла держать там эти деньги. Они возвращают капитал в Россию и доверяют его российским профучастникам финрынка. С начала года УК "Альфа-Капитал" зафиксировала приток только в персональные фонды на базе ЗПИФов более чем на 20 миллиардов рублей – это без учета других наших продуктов.

В такие сложные времена самым важным становится правило диверсификации портфеля по классам активов. Так, после определенной коррекции подходящими для входа выглядят многие долговые ценные бумаги, прежде всего еврооблигации качественных российских эмитентов. Привлекательные идеи можно найти и на рынке акций отечественных компаний, который в этом году в целом показал хороший результат.

Например, наш ПИФ ликвидных российских акций принес инвесторам порядка 27% в рублях год к году – это выше роста индекса Мосбиржи за тот же период. Кроме того, формируются точки для входа на американский рынок после прошедшей на нем коррекции. Технически такие инвестиции можно осуществить в том числе путем покупки паев нового биржевого фонда "Технологии 100" с "зеркалом" на индекс NASDAQ

Мы видим, что российские клиенты в период санкций паническим настроениям не подвержены. Не наблюдается и значимого перетока средств в традиционный защитный актив — золото. На рынке драгметаллов, скорее, есть некоторый устойчивый рост цен только по палладию.

В какие же валюты инвестировать? По-прежнему в рубли, доллары и определенную часть портфеля – в евро. Но особенность текущего года состоит в том, что клиенты начинают приглядываться также к другим валютам, таким как юань – на него уже есть спрос – и швейцарский франк.

Единственное – стоит отметить, если раньше британский фунт пользовался достаточно большим спросом и нередко занимал порядка 3-5% в инвестиционных портфелях, то сейчас этого нет. На фоне Brexit никто не решается идти на риски и остается в более надежных валютах.

При этом, если внимательно посмотреть, то с долларом и евро тоже есть свои нюансы. В первом случае это повышение процентных ставок со стороны ФРС: в последнее время риторика регулятора становится более мягкой. Во втором – планируемая отставка главы ЕЦБ Марио Драги в ноябре следующего года, на фоне чего возможно изменение денежно-кредитной политики в еврозоне и отход от нынешней нулевой ставки.

В любом случае наша позиция в том, что основная доля инвестиций должна делаться в той валюте, в которой вы несете расходы. У наших клиентов это рубли. А диверсификация обеспечивается за счет долларов плюс какие-то аккуратные дополнения.

Если исходить из предположения, что санкционное давление не претерпит радикальных изменений, то стоит ожидать небольшого ослабления рубля к доллару США. Свою роль должно сыграть повышение инфляционных рисков в начале года из-за НДС. Мы полагаем, что Центробанк будет стараться использовать все возможности для снижения инфляционных ожиданий, в том числе за счет уменьшения волатильности в рубле.

В 2017 году прошла волна снижения процентных ставок и наблюдался серьезнейший переток средств вкладчиков в индустрию инвестиций. И в этом году рынок розничных ПИФов продемонстрировал рост в 90 миллиардов рублей – это абсолютный исторический рекорд. В сегменте индивидуального доверительного управления предварительно мы оцениваем приток в 200 миллиардов рублей. Рынок ИИСов тоже развивается – Московская биржа отмечала, что их количество перешагнуло за полмиллиона. 

Я не исключаю некоторого замедления притоков в течение первого полугодия 2019 года, которое может быть связано с повышением процентных ставок в банках. Но в целом интерес к инвестициям сохранится. За счет того, что склонность к риску у розничных инвесторов выше, будут востребованы вложения не только в облигации, но и в акции. Думаю, что трендом номер один, характерным для первого полугодия, станет приток средств в сбалансированные ПИФы и фонды акций.

Розничные инвесторы становятся более профессиональными – сравнивают доходности финансовых продуктов, анализируют динамику и делают выводы. Если пять лет назад в кризисные моменты многие сильно нервничали, то сейчас более взвешенно принимают решения и не испытывают страха перед альтернативными депозитам инструментами.

Некоторые игроки продемонстрировали плюсовые значения, другие – минусовые. Это зависит в том числе от того, какие каналы продаж были задействованы и какие фонды представлены в продуктовой линейке. Оттоки наблюдались из облигационных ПИФов, притоки — в фонды акций и смешанные. Те компании, которые предлагают клиентам свои продукты исключительно через банки (а у банков прошло сезонное повышение ставок по депозитам), пострадали больше участников рынка с диверсифицированными каналами продаж. Примерно такой же может быть картина в ближайшие месяцы.

В то же время немаловажно, что мы входим в 2019 год с новыми инструментами, привлекательными для инвесторов. Теперь наша индустрия предлагает, например, не только рублевые ПИФы, но и долларовые биржевые фонды.

Как я уже отмечала, в этом году УК "Альфа-Капитал" вновь получила приток средств в ПИФы. У нас есть собственные продажи, в том числе по онлайн-каналам, что позволяет нам обеспечивать донесение инвестиционных услуг до клиентов даже в такие периоды, когда банкам нужна ликвидность и они повышают ставки по депозитам.

Кстати, онлайн-каналы радуют нас темпами развития: ими воспользовались уже почти 26 тысяч инвесторов – это около 2,5 миллиардов рублей чистого привлечения. За последний месяц 63% клиентов розничных ПИФов приобрели паи именно онлайн. Если раньше чаще использовались личные кабинеты на сайтах, то сейчас среди каналов наиболее заметные результаты показывают мобильные приложения, то есть все уходит в цифру.

Для нас это год убедительных показателей роста. Активы компании превысили отметку в 330 миллиардов рублей, то есть порядка 5 миллиардов долларов, что соответствует уровню топ-10 коммерческих банков РФ по показателю "средства физических лиц". Чистые привлечения составили более 75 миллиардов рублей – уровень топ-7 коммерческих банков по притокам средств физиков. Во многих западных станах управляющие компании по размеру крупнее банков, и мы к этому тоже постепенно идем.

На международном рынке мы подобрались к топ-500 ведущих представителей индустрии. По ряду направлений мы уже крупнее, чем, например, средние бельгийские или итальянские управляющие компании. То есть наш рынок становится абсолютно конкурентоспособным и на международной арене – это не может не радовать. С точки зрения клиентской базы мы тоже растем – у нас больше 1,1 миллиона клиентов. Причем их средний срок нахождения в компании превысил рекордные 5,2 года.

Этот год был сложным, очень волатильным, падение происходило на многих рынках, поэтому показатели варьируются в зависимости от инвестиционного продукта. На середину декабря наши еврооблигационные стратегии показали небольшие, но минусовые результаты. При этом хорошие цифры были получены по продуктам, связанным с российским рынком акций: фонд "Альфа-Капитал Баланс" продемонстрировал +14%, ПИФ ликвидных акций +27%.

«ПРАЙМ»

ВКЛАДЧИКИ РУХНУВШИХ БАНКОВ СМОГУТ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ ДИСТАНЦИОННО

26.12.2018

Возврат денег вкладчикам рухнувших банков будет осуществляться дистанционно, рассказали «Известиям» в Минфине. Информацию подтвердили и в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

Согласно предложенному ведомством законопроекту, граждане смогут подавать заявления о выплате страховки по депозитам через портал госуслуг, в личном кабинете на сайте АСВ или с помощью мобильного приложения агентства. При этом сохранится и прежняя процедура получения средств — в офисах банков-агентов.

По мнению представителей кредитной организации, новшество упростит и ускорит порядок возврата страхового возмещения и снизит затраты на обслуживание клиентов. Однако его реализация потребует усиленных мер безопасности при идентификации, отмечают там.

Ожидается, что изменения вступят в силу уже в следующем году. В настоящее время для осуществления выплат необходимо личное присутствие заемщика либо в офисе АСВ, либо банка-агента, осуществляющего возврат средств.

«ИЗВЕСТИЯ»

ОТ КОНСУЛЬТАЦИЙ ДО ПОМОЩИ. КАКИЕ УСЛУГИ БАНКИ ПРЕДЛАГАЮТ ПЕНСИОНЕРАМ?

26.12.2018

Денежные переводы через интернет, дистанционное оформление кредитов и вкладов – сегодня это норма в работе банков. А самые передовые предлагают клиентам не только финансовые услуги, но и помощь в повседневных житейских делах.

«Хотите заказать билеты на интересный спектакль? Нужно организовать доставку цветов, вызвать такси, запланировать семейное путешествие? Ваш персональный помощник предоставит необходимую помощь и поддержку 24 часа в сутки 365 дней в году» – это не предложение из офиса Деда Мороза, выполняющего предновогодние желания. Похожие объявления размещают сегодня банки. Они всё активнее осваивают «смежные специальности», используя партнёрство с компаниями из разных отраслей, которые обслуживают.

Так называемый консьерж-сервис – консультации и помощь в получении различных услуг – финансовые организации пока, как правило, предоставляют особо важным клиентам. Чаще всего в категорию ВИП попадают люди, которые оперируют крупными суммами. Но не только. Статус «особо важных» в некоторых банках получили целые социальные группы, обслуживание которых считается приоритетной задачей.

К примеру, в Московском кредитном банке (МКБ) работает информационный сервис «Забота» – это служба удалённых консультаций и сопровождения, куда пожилые люди могут бесплатно обратиться по телефону, чтобы получить ответы по любым вопросам о здоровье и порядке оказания медицинских услуг, совет по разрешению бытовой проблемы, помощь юриста или узнать справедливую цену продаваемой квартиры, избежав контактов с мошенниками.

«Вместе с нашими партнёрами мы планируем организовать ещё и доставку лекарств в удобную для клиента аптеку. И будем консультировать пенсионеров по заказу медикаментов, подсказывать, где можно приобрести по лучшим ценам», – делится планами директор департамента розничного бизнеса банка Алексей Охорзин.

Финансовая услуга при таком подходе становится естественным продолжением внимания к насущным заботам клиентов. Зная, какие товары и услуги чаще заказывает человек, какие проблемы его беспокоят, банки могут предложить нужные ему кредиты и вклады. Для пенсио­неров при этом разрабатываются специальные продукты – им предлагают взять деньги под умеренные проценты, а положить их, наоборот, под проценты, близкие к максимально возможным.

Получать пенсию сегодня можно через разные банки. На что ориентироваться, делая выбор? Прежде всего – на удобства в пользовании картой, которую вам выпустит банк для зачисления денежных средств. При этом понимать, что удобства не ограничиваются широкой сетью банкоматов, через которые в любой момент можно снять наличные.

Некоторые опустошают карту уже на следующий день после получения пенсии, считая, что так надёжнее, и не замечают, сколько на самом деле теряют. Во-первых, исчезает возможность заработать на процентах, которые начисляются на остаток карточных денежных средств. И во-вторых, неизбежна переплата за «коммуналку»: все банки берут за переводы наличных комиссию, но безналичные платежи в некоторых кредитных учреждениях для пенсионеров бесплатны.

Удачный пример – пенсионная карта «Мудрость», выпущенная тем же МКБ. Все самые нужные пенсионерам услуги она предоставляет бесплатно: снятие денег в любом банкомате России, оплата ЖКУ, СМС-информирование. На денежный остаток начисляются проценты. А те, кто активно делает покупки с помощью карты, получают кэшбек и бонусные баллы.

Так что поинтересуйтесь у банка, что «умеет» карта, которую он вам предлагает. Идеально, если она предоставляет пенсионерам привилегии и различные дополнительные услуги. Оформляются пенсионные карты бесплатно, и при желании, если выгодно, всегда есть возможность перейти на обслуживание из одного банка в другой. Причём банк сам возьмёт на себя все формальности по переводу выплат на новую карту: ни в Пенсионный фонд, ни в МФЦ обращаться для этого не понадобится.

«АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ»

ОСОБЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ. СБЕРБАНК РАЗРАБОТАЛ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

25.12.2018

В этом году банк разработал для своих клиентов сервисы и приложения, которые помогают получать услуги компании на более высоком уровне. Об этом в интервью рассказала директор дивизиона Сбербанка Александра Алтухова.

Миссия дивизиона «Особенные решения» в розничном блоке Сбербанка — помогать клиентам жить, выстраивая для них экосистему из продуктов и сервисов под самые частые жизненные сценарии. Сбербанк объединяет людей в сегменты, и это не только привычные молодежь, пенсионеры и высокодоходные клиенты, но и дети, родители, люди с инвалидностью, благотворители и так далее.

Продукт нашей работы — экосистема для конкретного сегмента клиентов: продукты, сервисы, каналы обслуживания и коммуникаций. Важно увидеть потенциал сегмента на рынке, обнаружить боли и ключевые потребности клиента сегмента и предложить ему комплекс услуг, стать партнером по жизни.

Другой значимый продукт дивизиона — социальный эффект, который Сбербанк как бизнес оказывает на общество.

Один из фокусных сегментов для банка — дети и их родители. В День знаний мы запустили детское приложение СберKids, которое учит финансовой грамотности самых маленьких клиентов Сбербанка от 6 лет. Сейчас мы лучше понимаем наших клиентов-детей: мы узнали, что, например, дети самостоятельно могут решать свои проблемы со службой поддержки, хотят копить и открывают для этого копилки в СберKids и активно ими пользуются.

В марте Сбербанк при поддержке поискового отряда Лиза Алерт представил социальный проект «Островок безопасности», цель которого рассказать детям о том, что, если потерялся, приходи в офис Сбербанка и тебе всегда помогут. Сотрудники Сбербанка уже помогли трем детям найти своих родителей.

Нашим маленьким и самым важным клиентам и их родителям во всех отделениях банка мы предлагаем накопительную программу на образование ребенка «Билет в будущее»: кроме удобного и выгодного накопления, программа включает поддержку консультанта, который поможет сориентироваться в сфере образовательных услуг.

В этом году Сбербанк первым в России застраховал всех детей владельцев премиальных пакетов услуг от онкологических заболеваний. И мы считаем важным продолжать работать над особенными решениями, которые дают нашим клиентам уверенность в завтрашнем дне.

Наших клиентов-пенсионеров мы относим к сегменту «Активный возраст». В связи с изменениями пенсионного законодательства в России мы обновили стратегию работы с людьми старшего возраста, начали больше думать и о тех наших клиентах, которым до пенсии осталось несколько лет. Наша ключевая цель теперь — переработать продуктовые и нефинансовые предложения, чтобы ответить на новые запросы клиентов, связанные с пенсионной реформой.

Отдельным вызовом для нас является задача изменения культуры отношения к долгосрочным сбережениям, в том числе с целью накопления на пенсию, у клиентов разных возрастов, которые сейчас даже не задумываются об этом.

Современные пенсионеры ведут очень активный образ жизни. Все больше россиян пенсионного возраста хотят расширять свои возможности, в том числе при помощи кредитов. Поэтому Сбербанк увеличил предельный возраст получения потребительских кредитов на пять лет: теперь кредиты доступны для клиентов старше 65 при условии окончания выплат до 70 лет. Кредит можно оформить в офисе или в Сбербанк Онлайн, а на принятие решения по заявке банку требуется около двух минут.

Люди в этом возрасте все больше пользуются и цифровыми сервисами. Поэтому мы также предложили сервис по переводу пенсии в Сбербанк Онлайн, эта услуга стала очень популярной среди клиентов.

Мы считаем важным менять мнение общества о людях с инвалидностью и хотим быть двигателем изменений как в части отношения, так и в части создания равных возможностей для таких клиентов. На базе Сбербанка мы создали площадку для диалога с сообществом, где обсуждаем существующие проблемы и вместе с сотрудниками, клиентами и другими крупными игроками на рынке России ищем решения для повышения уровня сервиса и защищенности клиентов с особенностями развития.

Что значит — адаптация сервисов для людей с инвалидностью? Главное — это желание узнать и понять особенные потребности наших разных клиентов. После нужно так скорректировать банковские процессы и настроить сервисы, чтобы неслышащему клиенту предлагали альтернативу звонку в колл-центр, незрячему клиенту — все документы в аудиоформате, человеку на коляске — возможность зайти в отделение и так далее.

В пример можно привести ряд адаптированных сервисов. В первых 24 городах клиенты с нарушениями слуха или речи обслуживаются в офисах с помощью удаленного видеосурдоперевода. Незрячие клиенты используют с помощью экранных дикторов мобильное приложение Сбербанк Онлайн. Также мы продолжаем адаптировать отделения и создавать физическую доступную среду: пока адаптировано около 45% офисов.

В Международный день людей с инвалидностью мы выпустили на рынок Руководство по цифровой доступности, которое теперь может использовать любая организация, и первый социальный ролик о важности доступной среды.

Сбербанк Вместе — это интернет-платформа для благотворительных фондов, отобранных по принципу безупречной репутации и прозрачности деятельности. Здесь собрано более 100 фондов. Платформа дает возможность простого и регулярного осуществления пожертвований в выбранный вами фонд. Наша задача — с помощью Сбербанк Вместе обеспечить удобные решения для желающих участвовать в благотворительности.

В этом году мы начали умнее привлекать клиентов к благотворительности: сделали интересные интеграции на Сбербанк Вместе с видеоблогерами, с нашим чат-ботом СберКот ВКонтакте, привлекли известных музыкантов и актеров к продвижению благотворительных историй.

Благодаря этому успешно закрываются истории адресной помощи в различных сферах жизни, где людям требуются особое внимание и забота. Так, мы помогли собрать необходимые суммы для работы сиделок для неизлечимо больных детей, оплаты психологов-кураторов для наставников и подростков из детских домов, покупки корма для зубров в зимний период и ремонта тигриных вольеров и так далее.

В преддверии Нового года на платформе Сбербанк Вместе мы открыли для всех возможность приобрести и подарить близким и друзьям благотворительные сертификаты. По статистике, более половины россиян выбирают в качестве подарков на Новый год сувениры или сладости, при этом самыми популярными словами поздравлений с праздником являются пожелания счастья и здоровья. Благотворительные сертификаты Сбербанк Вместе — это уникальная для нас и наших клиентов возможность превратить слова в дело и подарить нуждающимся счастье, здоровье или даже жизнь.

«АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ»

СБЕРБАНК В 2018 ГОДУ ОТРАЗИЛ 90 DDOS-АТАК

25.12.2018

В текущем году Сбербанк отразил 90 DDoS-атак, 25 из которых были высокой мощности, говорится в отчете кредитной организации «Банковские тренды — 2018».

В документе указывается, что данные показатели превышают уровень 2017 года в полтора раза. «Несмотря на такую интенсивность возникновения угроз банковские системы и сервисы Сбербанка ни разу не были выведены из строя злоумышленниками», — говорится в отчете. В документе уточняется, что в среднем в неделю Сбербанк получает 14,5 тыс. писем с вредоносными вложениями и разделегирует (блокирует) пять фишинговых сайтов.

По данным банка, около 5% всех кибератак в России нацелены на системы Сбербанка. К таким выводам банк пришел на основании данных за первый квартал 2018 года.

30 ноября зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что за два дня на ресурсы банка была совершена серия из шести мощных кибератак. Их общая длительность составила не менее 1,5 часов, одна из атак длилась около 27 минут. По словам Кузнецова, атаки велись более чем со ста северов, размещенных в шести странах мира.

«РБК»

БИТКОИН VS ГОСУДАРСТВО: 10 ЛЕТ СПУСТЯ

26.12.2018

Биткоину 10 лет. Как он появился, что пришлось изменить по сравнению с замыслом Сатоси и что его ждет в будущем.

В 2018 году исполнилось 10 лет с момента рассылки письма Сатоси Накамото с описанием революционной модели платежей в сети «Биткоин». В конце ноября аккаунт основателя криптовалюты на P2P Foundation обновился загадочным словом «Nour» после многолетнего молчания с 2011 года, что породило целый виток толкований этого события. Одна из главных тем этой дискуссии свелась к основному вопросу: «Как появление нового технологического инструмента изменило привычный нам мир и изменило ли вообще?»

В 2008 году некто под псевдонимом Сатоси Накамото представил небольшой группе программистов концепцию новой платежной системы, нивелирующей роль государства, которое очень избирательно приходило на помощь в реальной жизни, протягивая руку одним банкам и позволяя обанкротиться другим. Если раньше человек был вынужден обращаться к помощи всевозможных посредников, оплачивая внушительную комиссию, то теперь появилась возможность переводить миллионы долларов за минимальное время и несравнимо меньшую комиссию, сохраняя при этом относительную конфиденциальность. Например, комиссия Сбербанка при переводе без открытия счета в другую кредитную организацию составит 2%, но не более 2000 рублей, а Bank of America возьмет за исходящий внутренний перевод $30. Для сравнения, комиссия в сети Ripple при переводе $175 млн составляет порядка 10 копеек.

На фоне развивающегося глобального кризиса и краха веры в классические финансовые институты биткоин стал быстро набирать свою популярность — сначала в среде криптоанархистов, отстаивающих свободу анонимности в сети, а затем и на массовом рынке. Но на пустом ли месте возникла новая технология?

Разберем блоки фундамента, на котором возникла огромная индустрия криптовалют, чтобы увидеть первопричины появления биткоина.

В 2000-х годах банки начали массово снижать требования к заемщикам, выдавая им кредиты под залог недвижимости, которая уже находилась в ипотеке. Ничего не предвещало беды: строительный бум в США и Европе обеспечивал прогнозируемый рост бумаг по ипотечным пакетам.

Первые сигналы о грядущих проблемах пришли от европейских банков — британского HSBC и французского BNP Paribas, отмечающих массовый отказ от исполнения своих ипотечных обязательств со стороны заемщиков. На этом фоне инвестиционный банк Lehman Brothers, имеющий значительные ипотечные активы, планировал провести допэмиссию акций, но снижение рейтинга от агентства Standard & Poor’s корректирует их тактику и заставляет искать помощи у государства. Несмотря на то, что Lehman Brothers являл собой пример американской мечты (158 лет успешной работы, $59 млрд выручки по итогам финансового года и чистая прибыль $4,2 млрд), один из крупнейших инвестиционных банков в мире подает заявление о банкротстве 15 сентября 2008 года. Позже состоятся десятки судебных процессов как над ведущими рейтинговыми агентствами, так и аудиторскими компаниями, которые, по мнению американских властей, вводили в заблуждение инвесторов своими решениями и аналитическими отчетами, скрывая реальное положение дел. Банкротство Lehman Brothers запустило не только необратимые рыночные процессы в мировом финансовом кризисе, но и создало благодатную почву для появления биткоина.

Миллионы пользователей по всему миру с энтузиазмом восприняли концепцию биткоина Сатоси Накамото, позволяющую почувствовать финансовую анархию и независимость от государственных институтов. Некоторые пользователи Reddit провозгласили лейтмотив «Нам нужна крипта» после кейса, в котором после окончания благотворительного сбора на $15 млн обнаружилось, что $482,712 (2,9% от суммы) пришлось отдать за процессинг транзакций.

Развитие крипторынка в определенной степени повторяет основные вехи расцвета банковского сектора на рубеже 1990-х годов. Многие помнят, что открытие счета происходило как по паспорту, так и на предъявителя, а юридическую компанию можно было зарегистрировать на любое лицо. Банки имели право самостоятельно выявлять подозрительные транзакции и сообщать о них соответствующему регулятору, что на практике происходило довольно редко.

Однако дефицит бюджета и замедление экономического роста ведущих экономик мира, повышение пенсионного возраста и рост социальных обязательств заставили фискальный аппарат пересмотреть свои подходы в вопросе идентификации клиента (KYC) и антиотмывочного законодательства (AML), под предлогом, как это часто бывает, борьбы с терроризмом и криминалом.

На сегодняшний день комплаенс-офицеры банка могут затребовать любые уставные документы, акты, выписки, обоснования транзакций, налоговые декларации, родственные и деловые связи и т. д., растягивая открытие счета на месяцы и блокируя его по щелчку пальцев. Чаша сия не обходит стороной как рядовых клиентов, там и миллионеров по обе стороны Атлантики, которые не могут доказать законность происхождения своих активов.

Какое-то время регуляторы смотрели на бравую поступь биткоина и его производных сквозь пальцы: появлялись сотни криптофондов, миллиарды долларов переводились между кошельками, огромные средства привлекались через ICO, а новости крипты не сходили с передовиц ведущих деловых изданий мира, но именно период с осени 2017 года до зимы 2018 года стал спусковым крючком в государственных компаниях по законодательной регуляции крипторынка.

Во-первых, существенно ужесточились требования к организаторам ICO, криптовалютным биржам и конечным пользователям почти во всех европейских странах, США и Азии как в плане регистрационных документов, так и идентификации KYC. В результате юридическое сопровождение стало занимать существенную часть годового бюджета криптокомпаний. Во-вторых, регуляторы предпринимают собственные попытки деанонимизировать биткоин: департамент внутренней безопасности США, ФБР, Комиссия по ценным бумагам и биржам регулярно обращаются в частные компании, занимающиеся мониторингом транзакций биткоина и других криптовалют. При помощи сервисов блокчейн-аналитики устанавливаются закономерности в массиве данных владельцев кошельков и бенефициаров платежей. Например, благодаря такому сотрудничеству федеральный суд США удовлетворил иск Налогового управления к бирже Coinbase и предписал предоставить персональные данные 14 000 пользователей.

Спустя 10 лет с момента появления биткоина мы не можем говорить о том, что в символической борьбе Давида и Голиафа победителем вышел именно биткоин. Полагаю, биткоин еще долгое время будет выступать в роли цифрового золота, но ему на смену придут новые проекты, позволяющие центральным банкам выпускать собственные криптовалюты, как это происходит в Венесуэле, внедрять смарт-контракты в госуправлении и частном секторе, как это делает, например, Сбербанк по сделкам валютного репо на блокчейне.

Блокчейн, безусловно, не станет решением абсолютно всех проблем человечества, но он способен перевести привычные нам сервисы на совершенно другие скорости в области логистики или онлайн-платежей. Скорее всего, конечный пользователь даже не заметит этого транзитного периода. Через пять лет технология блокчейн может перейти с уровня пилотных проектов на промышленный масштаб, а условная борьба «Сил анонимного сопротивления» и «Финансовой Империи» будет продолжаться еще очень долго.

«FORBES»

АКСАКОВ ОЖИДАЕТ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНОПРОЕКТОВ О ЦИФРОВЫХ АКТИВАХ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ

25.12.2018

Госдума может принять законопроекты о цифровых активах и о краудфандинговых платформах в январе-феврале, рассказал журналистам глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«Я думаю, что если не в январе, а я то рассчитываю на самом деле в январе все это дело реализовать, то в феврале уже точно. Просто в январе времени мало», - сказал он

Аксаков надеется, что государственно-правовое управление (ГПУ) администрации президента к 9-10 января представит замечания и предложения по текстам законопроектов.

«Мы несколько раз переносили срок принятия законов о цифровых финансовых активах, о регулировании инвестиционных платформ и изменениях в Гражданский кодекс, которые тоже регулируют вопросы, связанные с цифровыми активами. К сожалению, вопрос оказался намного сложнее, прежде всего, с точки зрения оформления юридической техники, юридических формулировок. Нам нужно было так прописать, чтобы с одной стороны, это работало, реально давало эффект для экономики, для граждан, а с другой стороны, это было вмонтировано в действующее право», - добавил депутат.

Госдума в мае приняла законопроект о цифровых активах в первом чтении.

«RAMBLER NEWS SERVICE»

«КОЗЕЛ ОТПУЩЕНИЯ»: ТРАМП НАШЕЛ ВИНОВНИКА ОБВАЛА НА РЫНКАХ

25.12.2018

Президент США Дональд Трамп может уволить главу минфина Стивена Мнучина, пишет Bloomberg со ссылкой на источник. Американского лидера не устраивают потери на фондовом рынке вслед за повышением процентных ставок ФРС. Пребывание Мнучина на посту министра зависит от того, продолжится ли этот спад, сказал агентству другой источник.

19 декабря ФРС решила повысить базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта до уровня 2,25–2,50% годовых. Свое решение Федрезерв обосновал тем, что рынок труда продолжает укрепляться, безработица низкая, экономическая активность растет высокими темпами, а инфляция остается в пределах 2%.

Решение ФРС тем не менее обрушило фондовые рынки. Промышленный индекс Dow Jones почти мгновенно ушел вниз на 200 пунктов. Минувшая неделя, по мнению аналитиков, стала худшей на Уолл-стрит с августа 2011 года. Основные фондовые индексы США потеряли за семь дней 7–8%. Индексы Dow Jones и Nasdaq показали максимальное снижение с кризисного 2008 года. За индексами вниз пошла и без того неустойчивая цена на нефть. Баррель североморской Brent к концу недели ушел ниже $53.

Ситуация на фондовых рынках обострилась еще больше на этой неделе. В канун Рождества, 24 декабря, индекс Dow Jones потерял еще 2,9%. Индекс S&P500 обвалился на 2,7%, NASDAQ падал на 2,2%, но закончил день в нулях.

Декабрь 2018 года — худший для американского рынка акций с 1931 года. Во вторник же обрушились нефтяные котировки. С начала торгов менее чем за час они упали на 13%. Но на $46 инвесторы решили притормозить и немного отыграли вверх. На 13:40 за баррель Brent давали $49,23.

Рынки пытаются переварить запутанные сигналы Вашингтона, пишет New York Times. В субботу Стивен Мнучин был вынужден комментировать поток публикаций в СМИ о возможном увольнении главы ФРС Джерома Пауэлла. В твиттере он заверил, что Трамп не предлагал уволить главу финрегулятора. Хотя американский лидер не раз выражал сове недовольство повышением ставок и говорил, что «ни капли не рад» назначению Пауэлла на этот пост.

«Я совершенно не согласен с политикой ФРС. Я считаю увеличение процентной ставки и уменьшение портфеля ФРС совершенно ужасными в нынешнее время, особенно в свете моих важных переговоров о торговле, которые еще продолжаются. Но я никогда не предлагал уволить председателя Джея Пауэлла, равно как не думаю, что у меня есть право на это», — привел Мнучин в своем твиттере слова американского президента.

В последние недели рынки уже были в напряжении из-за неопределенности в торговых переговорах между Соединенными Штатами и Китаем, признаков замедления роста мировой экономики и перспективы временного прекращения работы правительства США.

Мнучин только усилил эту нестабильность, объявив в воскресенье, что он вызвал руководителей крупнейших банков для беседы, пишет New York Times. Глава Минфина хотел убедиться, что рынки функционируют должным образом — такие обсуждения свойственны кризисам, отмечает издание.

«Это сигнализировало о чувстве паники и беспокойства, которых не должно быть», — сказал изданию аналитик инвестиционно-банковской компании Keefe, Bruyette & Woods Брайан Гарднер.

По итогам встречи банки заявили, что располагают «достаточной ликвидностью для кредитования потребителей и бизнеса, а также проведения других рыночных операций». «Мы по-прежнему наблюдаем сильный экономический рост в экономике США при устойчивой активности потребителей и бизнеса», — сообщал представитель Мнучина.

Эта беседа ничего не изменила, поскольку администрация Трампа по-прежнему ищет «козла отпущения» из-за рекордного падения американских фондовых индексов, пишет Bloomberg. «В Белом доме есть много людей, которые не являются поклонниками Мнучина. До сих пор он был защищен тем, что он нравился Трампу и был его верным сторонником», — заявил агентству бывший чиновник минфина Стивен Майроу.

Американский президент обеспокоен действиями ФРС и связями его руководителя с минфином. Глава государства интересовался, мог ли кто-нибудь из советников главы минфина встречаться с Пауэллом вне рамок официальных встреч глав двух ведомств, указывает агентство.

За последний год ФРС четыре раза повышала ставку: в марте, июне, сентябре и декабре. До этого ставка росла гораздо медленнее — ФРС повышала ее по одному разу в 2016 и 2015 годах.

Причем, перед последним заседанием Федрезерва Трамп всячески старался удержать регулятор от подобного шага, предупреждая об опасности для экономики и рисках спада ликвидности. «Невероятно, что при очень сильном долларе и почти полном отсутствии инфляции, в то время как остальной мир взрывается вокруг нас — Париж в огне, Китай катится вниз, — ФРС думает об очередном повышении ставок!» — написал глава Белого дома в своем твиттере.

Трамп возлагает вину на Пауэлла за поступательное повышение процентных ставок и считает, что ФРС — «гораздо большая проблема, чем Китай» и «самый большой риск для экономики». По мнению Трампа, слишком частое повышение ставок наносит ущерб экономике США и внешним торговым отношениям. С ним он связывает спад на фондовом рынке и закрытие некоторых производств в США.

При этом как республиканцы, так и демократы не раз отмечали, что такая критика и любая попытка превратить ФРС в политический орган подорвут авторитет регулятора.

«ГАЗЕТА.RU»

ПРОДАЖНОЕ НАСТРОЕНИЕ

25.12.2018

Экономист Тимур Нигматуллин — о причинах обвала фондового рынка США и последствиях для российских площадок.

Западные биржи пережили самый сложный декабрь за последние годы — инвесторы не просто остались без рождественского ралли, а столкнулись с массовыми распродажами. В сочельник американские биржи окрасились в красный цвет: индекс Dow Jones обрушился на 2,91%, S&P500 — на 2,71%, а высокотехнологичный Nasdaq — на 5,14%. Худший канун Рождества фондового рынка США за последние 10 лет, и этот пессимизм перекинулся на другие биржи, которые не уходят на традиционные для западного мира каникулы. Японский Nikkei 25 декабря потерял 4,9%, китайский CSI300 — 0,7%.

Причина распродаж связана с американкой экономикой. На прошлой неделе Федеральная резервная система США, следуя своим долгосрочным  целям, в очередной раз повысила ставку, одновременно радикально изменив прогноз на будущий год. В частности, американский регулятор снизил ожидания по темпам роста экономики, в том числе на фоне торгового противостояния с Китаем.

Последствия этого процесса оказались столь серьезны, что теперь на 2019 год запланировано не три, а два повышения ставки. По этой же причине Международный валютный фонд снизил прогноз для экономики еще в октябре, условия международной торговли ухудшаются, а эффект от налоговой реформы Дональда Трампа находится на излете.

Игроки на рынке акций видят, что доходность двухлетних американских облигаций составляет 2,6%, а десятилетних — 2,8%. Купивший их инвестор почти не несет риска. Для сравнения, дивидендная доходность акций составляет всего 2,2% годовых. Даже если компании из США направят всю прибыль на выплату дивидендов, доход инвестора не превысит 5% за год. При этом есть риск, что американские компании, особенно те, чей бизнес связан с Китаем, из-за сложной рыночной и экономической конъюнктуры замедлят темпы роста или вовсе будут зарабатывать меньше. А значит, интерес к их бумагам снизится. Инвесторы прекрасно понимают, что негатив на американском рынке никуда не денется и даже усугубится в обозримом будущем.

Финансовый рынок всё больше превращается в известную детскую игру со стульями: пока играла музыка — инвесторы покупали перегретые акции условного Amazon, а когда она стала затихать — в панике пытаются их продать и купить дающие привлекательную доходность облигации. Проигрывает тот, кто не совладает с эмоциями и продает свои акции на самом «дне». Впрочем, довольно часто терпят поражение почти все.

Время от времени распродажи на рынке из-за сочетания факторов бывают настолько сильными, что затрагивают реальный сектор и приводят к рецессии или даже депрессии. Более того, поскольку на США приходится примерно четверть мирового ВВП, а рыночная капитализация американских акций составляет около 40% капитализации глобального рынка, любой негатив в США очень быстро заражает финансовые рынки и экономики других развитых и развивающихся стран.

Всю прошлую неделю российскому рынку удавалось оградиться от этого процесса, во многом благодаря тем распродажам, которые проходили у нас в течение года, — то есть акции и так были недооценены. Однако теперь и Россию захватили распродажные настроения: ММВБ потерял уже 1,5%, РТС — 2,2%. Снижение идет в самых разных секторах — от финансов до ритейла и энергетики. На фоне ожиданий замедления экономики обрушились цены на нефть: котировки Brent опустились до $50,5 за баррель, это худшие данные с сентября 2017 года.

Отсутствие западных инвесторов с их ликвидностью и так становится стрессом для фондовых рынков, а на фоне столь мощного падения многие решили закрыть позиции перед каникулами — никогда не знаешь, что произойдет в период праздничного затишья, особенно учитывая, что нефть торгуется всегда. Российские рынки также могут уйти на праздники «в красном», потому что стимула для отскока котировок сейчас нет.

Что касается прогнозов, они реалистично пессимистичны: к концу января S&P500 может обвалиться еще на 5%, а российский рынок — в пределах 10%. Я рекомендую максимально страховать риски, покупая самые разные инструменты — широкая диверсификация всегда дает результат. Если говорить о российском рынке, то актуальной остается дивидендная стратегия по покупке финансово стабильных компаний. Даже при снижении котировок инвестор сохранит за собой дивидендный поток.

«ИЗВЕСТИЯ»

«ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА» © подготовлен для Вас АНО «ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ВКЛАДЧИКОВ И ИНВЕСТОРОВ» по собственным материалам, публикациям СМИ и Интернета. Если у Вас появились вопросы или есть проблемы с обслуживающим банком, обращайтесь в наш Центр по тел.: 8-(800)-500-6327, по электронной почте [email protected] или на сайт www.zvi2015.ru. Будем рады любой полезной информации, связанной с вкладчиками и банками, возможно, из Вашего личного опыта. Мы заинтересованы в сотрудничестве с журналистами и экспертами по банковской тематике, а так же с представителями банковского сообщества, властных структур, и правоохранительных органов. Информацию можно прислать на e-mail: [email protected]. Мы надеемся, что наш дайджест Вас заинтересует. Кроме того, Вы можете оформить бесплатную подписку на дайджест в формате .doc в разделе «Новости» (http://www.zvi2015.ru/news/list), кликнув на кнопку «Подписка на новости». При перепечатке или цитировании ссылка на дайджест или на его материалы приветствуется.