ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА (Выпуск №5/843)

ПРОВЕРЬ СВОЙ БАНК

Новый интернет-ресурс Проверьсвойбанк.рф, запущенный Центром защиты вкладчиков и инвесторов (АНО ЗВИ), позволяет любому желающему получить аналитическую справку об интересующем его российском банке и тем самым снизить свои риски.

Клиенты сервиса имеют возможность получить заключения о состоянии банка по результатам финансового анализа данных официальной отчетности. Заключение будет содержать информацию об отклонениях от оптимальных значений показателей - как установленных регулятором, так и разработанных АНО ЗВИ для оценки кредитных организаций.
 

Система показателей, разработанная АНО ЗВИ, примерно в 3,5 раза чаще, чем система официальных нормативов, позволяет предположить возможную проблемную ситуацию в банке.

---

 

"ДЫРА" В КАПИТАЛЕ УРАЛТРАНСБАНКА ВЫРОСЛА ПОЧТИ ДО МИЛЛИАРДА

16.01.2019

Отрицательная разница между активами и обязательствами Уралтрансбанка составила почти 909 миллионов рублей. Об этом говорится в отчете временной администрации.

На конец декабря 2018 года (именно тогда банк был признан банкротом) активы кредитной организации оценивались в 7,149 миллиарда рублей, а обязательства – почти в 8,058 миллиарда. Примечательно, что "дыра" в капитале Уралтрансбанка выросла всего за несколько месяцев, на конец октября ее размер составлял 569 миллионов рублей, передает "Уралинформбюро".

В настоящее время банку предъявили свои требования почти полторы тысячи кредиторов. Общая сумма составляет более 560 миллионов рублей.

Регулятор отозвал лицензию Уралтрансбанка 25 октября 2018 года. Кредитное учреждение не выполнило план по финансовому оздоровлению, который был согласован Банком России. По итогам 2017 года компания потеряла 325 миллионов рублей. В ноябре начались выплаты компенсаций вкладчикам.

«УРАЛИНФОРМБЮРО»

ФУТБОЛИСТАМ НЕ ДАЛИ СЫГРАТЬ ПОТЕРПЕВШИХ

17.01.2019

Завершено дело о хищениях в «Замоскворецком».

Следственная часть УВД Центрального округа Москвы завершила расследование в отношении экс-председателя правления и совладельца «МКБ "Замоскворецкий"» Аума Пуруши (такое имя недавно взял Илья Бударин). Банкир обвиняется в хищении путем присвоения 201,8 млн руб.

По материалам расследования, средства похищались в период с 15 февраля 2013 года по 31 марта 2014 года под видом выдачи физическим лицам многочисленных займов, размеры которых колебались в пределах от 4 млн руб. до 8,6 млн руб. Договоры займов следствие считает фиктивными, а в качестве сообщников господина Пуруши в деле фигурируют экс-глава допофиса банка Ирина Павлова и ее брат Янис Павлов. По сведениям полиции, после лишения банка лицензии в июле 2014 года банкиры Павловы уехали в Грузию, где сейчас и находятся.

Сам Илья Бударин несколько лет находился в розыске, а задержан был случайно на Кутузовском проспекте столицы в августе прошлого года, когда его машину остановили сотрудники ГИБДД для проверки. К этому времени банкир уже сменил имя и фамилию, но предъявил старые права, оформленные на Илью Бударина. По какой причине он стал именоваться Аумом Пуруши, финансист следствию объяснять не стал. Отметим, что согласно индуистской мифологии Пуруши — это первородный человек, тело которого и послужило материалом для создания Вселенной, а мантра Аум — одна из самых почитаемых в индуизме.

Как стало известно по завершении расследования, в уголовном деле в качестве потерпевшей стороны указан лишь сам банк «Замоскворецкий». При этом в материалах расследования не упоминаются наиболее крупные вкладчики кредитного учреждения, среди которых известные футболисты, в разные годы игравшие за сборную России: Дмитрий Кириченко, Андрей Каряка, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сычев, Юрий Никифоров, Евгений Алдонин и Ролан Гусев. По данным “Ъ”, их привел в банк в 2011 году еще один известный футболист, Руслан Пименов, знавший господина Павлова по его прежней работе в банке «Республиканский». В этом кредитном учреждении банкир якобы выплачивал VIP-клиентам до 40% годовых, а когда господин Павлов вместе со своей сестрой перешел в КБ «Замоскворецкий», он якобы перенес эту практику и на навое место работы. В итоге, по некоторым данным, господин Алдонин, например, держал в банке в рублях сумму, эквивалентную $1,5 млн, а в общей сложности спортсмены потеряли 356 млн руб. ($12 млн по тогдашнему курсу).

Как считают источники “Ъ”, проценты по выплатам обеспечивались банком за счет привлечения средств новых клиентов. При этом сами банкиры, по данным правоохранителей, жили на широкую ногу, приобретая недвижимость и дорогие автомобили.

Представляющий интересы футболистов адвокат Александр Бурчук недоволен итогами расследования. Он заявил “Ъ”, что полицейские не стали признавать его клиентов потерпевшими по делу, так как следствие, «несколько лет затягивавшее расследование, не заинтересовано в розыске похищенных активов банка». Как отметил господин Бурчук, следствие за четыре года не арестовало здание банка (Большая Полянка, 42) площадью 3,5 тыс. м, в котором, как выяснилось, после краха кредитного учреждения работал подпольный игорный клуб, и квартиры господина Пуруши, которые в итоге были переоформлены на человека, ранее числившегося в банке дворником. Стоимость этих активов, по оценке адвоката, составляет несколько сотен миллионов рублей. Господин Бурчук также сообщил, что он и его доверители узнали о завершении расследования случайно: «Следствие игнорирует все наши просьбы и отказывается уведомлять о ходе расследования». Теперь адвокат намерен через суд добиваться включения спортсменов в список потерпевших по делу, опасаясь, что после рассмотрения в суде дела о хищении лишь чуть более 200 млн руб. судьбой остальных денег никто заниматься не будет.

«КОММЕРСАНТЪ»

В 2019 ГОДУ ПРОДОЛЖИТСЯ ЗАЧИСТКА БАНКОВСКОГО СЕКТОРА

15.01.2019

В 2018 году Банк России отозвал лицензии почти у 60 финансовых организаций. В ноябре был преодолен очередной психологический рубеж – банков стало менее 500. Причины принятия фатальных для кредитных организаций решений указаны в официальных пресс-релизах регулятора – недостоверная отчетность, недостаточность капитала, неспособность выполнять требования по кредитным обязательствам, рискованная кредитная политика и отмывание денег. В 2019 году и среднесрочной перспективе, по мнению независимых экспертов, санация банковского сектора продолжится. Какими могут быть последствия для экономики и рядовых граждан, разбирался «Профиль».

Активизацию санации банковского сектора связывают с именем главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Этому есть объяснения. Если при Сергее Игнатьеве за 10 лет было ликвидировано 334 кредитных учреждения, то при ней за 5 лет – уже почти 400. Абсолютный рекорд был установлен в 2016 году – 110 отозванных лицензий, годом ранее этот показатель составил 101. Идеологически эта кампания была подготовлена на должном уровне. В январе 2014 года президент Владимир Путин заявил: количество финансовых учреждений в России слишком велико для масштабов отечественной экономики страны.

В пример он привел Германию, ВВП которой больше, тогда как банков всего 250. «Это говорит о том, что часть финансовых учреждений должна увеличивать свой капитал и свои активы, для того чтобы чувствовать себя уверенно и бороться за качество кредитного портфеля», – подчеркнул глава государства. В сентябре 2015‑го Всемирный банк (ВБ) подтвердил, что банки в России можно было бы сократить без ущерба для рынка. «Российский банковский сектор перенасыщен кредитными организациями. Уход с рынка ряда небольших учреждений был бы целесообразным», – было указано в докладе ВБ.

В настоящее время темпы чистки снизились примерно в два раза. Впрочем, это вовсе не свидетельствует о смене курса. Причина – физическое сокращение размеров отечественного банковского сектора. Несмотря на то, что потенциальных вакансий на жертву за последнюю пятилетку стало существенно меньше, в 2019 году для значительной части кредитных учреждений риск получить «черную метку» ЦБ остается высоким.

Заведующая кафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Алла Дворецкая говорит о целенаправленной политике Центробанка по очищению рынка от нежизнеспособных структур. Ужесточение упреждающего регулирования – повышение требований к капиталу, управлению рисками – также выдерживают не все банки. «В большинстве случаев к банкротству приводят агрессивная кредитная политика и «дыры» в капитале, которые часто пытаются скрыть, фальсифицируя отчетность. Почти половина банков, у которых отзывают лицензии, проводят сомнительные операции и нарушают закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов», – отмечает она.

Политика регулятора по очистке банковского сектора, по всей видимости, будет продолжаться, однако утратит былую интенсивность, считает Дворецкая. Изменятся и приоритеты. В частности, акцент в ближайшие годы, очевидно, будет сделан не на отзыве лицензий, а на санировании и оздоровлении как превентивных мерах. А пока статистика такая: на 9–10 отзывов лицензий регулятор спасает всего 1 банк.

Основными кандидатами на потерю лицензии в ближайшие месяцы будут банки, которые не смогут выполнять требования ЦБ к достаточности капитала с учетом повышающихся с 2019 года надбавок. В первую очередь это будет связано с необходимостью реклассификации активов, формирования адекватных, консервативных резервов, предупреждает руководитель департамента финансовых рейтингов НРА Карина Артемьева. Лицензия может быть отозвана, если акционеры не обеспечат докапитализацию за счет собственных ресурсов или банк не привлечет рыночных инвесторов.

Отечественный банковский сектор сокращается, как шагреневая кожа. И этот процесс в 2019 году явно продолжится. Сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров, комментируя ситуацию «Профилю», отметил, что не все кредитные учреждения закрываются по инициативе ЦБ. Некоторые сами прекращают деятельность, так сказать, по объективным экономическим причинам.

Говоря о количестве банков, которые необходимы для эффективного функционирования экономики и удовлетворения услуг населения, следует учитывать множество факторов. Единого стандарта не существует. Например, в Китае показатель обеспеченности банковскими услугами составляет 0,6 банка на 1 млн человек, в США – 16,2, в Швейцарии – 30. «При этом Китай и США – две крупнейшие экономики мира, но показатели по количеству банков различаются как небо и земля», – подчеркнул Назаров.

В свою очередь, Дворецкая назвать оптимальный размер российского банковского сектора также затруднилась. По ее мнению, здесь важнее не количество кредитных организаций, работающих на рынке, а доступность финансовых услуг для потребителей, дисперсность.

«Число внутренних банковских подразделений (филиалы, операционные офисы и т. д.) на 100 тысяч человек у нас сегодня составляет 22,7 точки, а несколько лет назад достигало 35. Это сопоставимо со многими развитыми странами, но ниже, чем в США, Японии, Франции, Италии», – напоминает Дворецкая.

Все идет к тому, что будут конкурировать между собой две банковские группы, представляющие Минфин и Центробанк. Другие участники рынка уже оказались в роли сторонних наблюдателей, полагает директор банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. Ситуация складывается так, что у частного бизнеса остается мало шансов сохраниться из-за несправедливых условий конкуренции.

«Для небольших коммерческих банков ограничен допуск к фондированию, кроме наиболее дорогой его части – депозитов физических лиц. Система страхования вкладов не распространяется на юридических лиц. В результате практически повсеместно бизнес переключился на работу с госбанками», – поясняет он. Без конкуренции ухудшаются условия обслуживания в кредитных учреждениях, снижается качество услуг, стоимость обслуживания, напротив, растет. Лет 8–10 назад рынок определял, сколько банков необходимо российской экономике. Сегодня же решает регулятор, приходит к неутешительному выводу Солодков.

Экспертам очевидно, что Банк России решает задачи обеления экономики. «Если проанализировать, сколько и у каких банков отозвано лицензий, то можно понять, что идет борьба с участниками рынка финансовых услуг, замеченными в сомнительных операциях. Как правило, это вывод денег или обналичка. То есть те операции, которые создают «кормовую базу» для коррупции в стране», – поделился своими наблюдениями Назаров.

Избавляться от нечистых на руку чиновников нужно разными путями. Правоохранители коррупционеров ловят, а Центробанк лишает их возможности бесконтрольных операций с деньгами, полученными в виде взяток и откатов. Поэтому задача по обелению банковского сектора должна быть выполнена уже в обозримом будущем, убежден собеседник «Профиля».

Аналогичной точки зрения придерживается эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. Его прогноз такой – чистка продолжится, но она не затронет системнозначимые банки в «узком определении ЦБ». Основание для отзыва лицензии – участие кредитной организации в незаконных финансовых операциях (пресловутые «прачечные»).

Оценить результаты кампании по очистке банковской системы от скверны, на самом деле, не так сложно, убежден Рожанковский. Мерило успеха – вывод капиталов из РФ. Именно против таких организаций преимущественно и направлен этот мега-проект. Полностью остановить отток пока не удалось, но за 4 года среднегодовой показатель вывода капитала снизился с $60 млрд до $22 млрд. Как говорится, здесь есть над чем еще поработать, признает собеседник «Профиля».

За все время работы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) выплаты кредиторам банков составили 17%. Для сравнения: в США этот показатель достигает примерно 70%. В большей степени защищены интересы физических лиц, которые относятся к кредиторам первой очереди. Они смогли вернуть до 64% средств, размещенных на депозитах и счетах ликвидированных банков, говорит Дворецкая. Улучшить статистику, по ее мнению, может намечаемое регулятором введение модифицированных штрафов для недобросовестных банков в зависимости от объема их капитала. Эту меру планируется применять взамен отзыва лицензии.

В меньшей степени сегодня защищены интересы юридических лиц. Предприниматели не могут рассчитывать страховые выплаты по линии АСв. Исключение – счета ИП до 1,4 млн рублей. Поскольку процесс ликвидации банков идет годами, предприятие может просто не дождаться компенсации, даже если она будет, констатирует Назаров.

Со своей стороны, доцент кафедры банковского дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко предупреждает о негативных последствиях массового отзыва лицензий у региональных банков. Эти финансовые организации имеют ярко выраженную нишевую специализацию по кредитованию малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей.

«Банки, которые приходят им на смену, не всегда готовы заполнить именно эту нишу. Может просто идти выкачивание депозитных ресурсов на местах, а кредитование бизнеса в регионах уходит на второй план», – говорит экономист. По оценке Домащенко, лишь в 12 субъектах Федерации крупные банки оказались в состоянии перекрыть отток кредитования МСП и ИП, который во многом был спровоцирован массовым закрытием небольших местных банков.

По данным Банка России, на долю Сбербанка и ВТБ в настоящее время приходится 45% активов и всего 8% у 162 средних банков, Оборотная сторона активной чистки банковского сектора – нарастание концентрации, сужение конкуренции и усиление монополизма, особенно со стороны банков с государственным участием, уверена Дворецкая.

У гендиректора Mains Group Сергея Худякова свое видение ситуации. Он считает, что количество банков на российском рынке должно быть достаточным для сохранения конкуренции, обеспечения доступности услуг для компаний и населения. Правила тут простые – кредитные организации должны соответствовать требованиям по финансовой надежности и стабильно исполнять свои обязательства. «Происходящая консолидация банковской системы, в том числе в результате действий ЦБ, оздоравливает рынок и не приблизилась к черте, когда могут быть нарушены принципы здоровой конкуренции», – заявил Худяков.

Не склонен драматизировать происходящее и доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Сергей Хестанов. Главный позитив политики ЦБ – сокращаются риски банковской системы, главный негатив – банков становится меньше, но для конкуренции это не столь критично. «Доминирование крупных банков продолжается давно, однако полной унификации тарифов и условий не происходит. Это говорит о наличии конкуренции. Теоретически и 10 банков могут работать конкурентно», – резюмировал собеседник «Профиля».

«ПРОФИЛЬ»

НАБИУЛЛИНА ПОШЛА ПРОТИВ ПУТИНА? СОВФЕД НАМЕРЕН РАЗОБРАТЬСЯ С ПОВЫШЕНИЕМ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ И ПОДОРОЖАНИЕМ ИПОТЕКИ

16.01.2019

Повышение ключевой ставки Центробанком РФ противоречит поручениям президента РФ Владимира Путина. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сегодня на пленарном заседании верхней палаты парламента.

Комментируя недавнее повышение ставок по ипотечным кредитам двумя крупнейшими отечественными банками – Сбербанком и ВТБ, председатель СовФеда обратила внимание, что это стало следствием действий регулятора.

«Что касается ипотеки – это важная тема. Банки не самостоятельно принимают эти решения. Повышена была ключевая ставка Центрального банка. В соответствии с повышением ключевой ставки, они обязаны были сделать», – сказала она.

При этом Митвиенко напомнила, что важность развития системы ипотечного кредитования отмечал ранее глава государства, и в этой связи подчеркнула, что происходящее не ложится в логику его поручений.

«Если мы гордились тем, что у нас выросло количество ипотечных кредитов, президент ставил задачу снизить ставку ипотечного кредита, чтобы большее количество людей смогли улучшить жилищные условия. Поднятие ставки противоречит политике», – констатировала спикер СовФеда и дала поручение рассмотреть этот вопрос совместно с ЦБ и банками и «проинформировать палату о перспективе того, что будет с ипотечным кредитами».

Напомним, 14 декабря 2018 года Центробанк принял решение о повышении ключевой ставки на 0,25 процентного пункта – до 7,75% годовых. Это стало вторым повышением в прошлом году – в сентябре ставка также понималась на те же на 0,25 п.п.

В начале 2019 года стало известно, что крупнейшие банки повысили процентные ставки по ипотечным кредитам. Согласно данным ЦБ, базовая ставка по кредитам на новостройки выросла с 9,5% до 10,5%. По программам льготной ипотеки минимальные ставки выросли с 7,5% до 8,5%, по кредитам на готовое жилье – с 9,7% до 10,7%, льготные ставки – до 10,2% с 9,2%.

Как сообщал «Новый День», действия Центрального Банка РФ вызывает массовое недовольство жителей страны, которые пострадали из-за действий регулятора и официально «несуществующего» банковского кризиса. По мнению экспертов, назрела необходимость пересмотреть статус ЦБ РФ, который сейчас является фактически бесконтрольным. В середине ноября 2018 года стало известно, что объединения обманутых вкладчиков готовы инициировать референдум по ограничению полномочий Банка России.

«НОВЫЙ ДЕНЬ»

В ЦБ ОТКАЗАЛИСЬ СВЯЗЫВАТЬ ПОДОРОЖАНИЕ КРЕДИТОВ С РОСТОМ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ

17.01.2019

Банки начали повышать ставки по кредитам и депозитам не из-за решения Банка России по росту ключевой ставки. Об этом заявил директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов, выступая на сессии Гайдаровского форума «Инфляционное таргетирование в России: тест на устойчивость», передает корреспондент РБК.

«Распространено широко мнение, что после повышения Банком России ставки в сентябре стали расти все остальные процентные ставки в российский экономике. Я категорически не согласен с тем, что это стало происходить только после повышения ключевой ставки Банка России», — сказал Морозов.

По его словам, доходность ОФЗ начала расти еще с весны 2018 года, а тогда ЦБ перестал менять ставку. «Вслед за повышением доходности ОФЗ, но с определенным лагом начали расти ставки по долгосрочным кредитам — от года и выше. И это произошло еще до сентябрьского решения Банка России по повышению ставки, поэтому нельзя говорить, что Банк России повысил ставки. Поэтому другие ставки начали расти», — считает Морозов.

«Как это работает и почему именно такая связь наблюдается? Банки формируют так называемую трансфертную кривую. Это стоимость их ресурсов, то есть ставка привлечения и ставка размещения ресурсов. Основа трансфертной кривой на коротких временных интервалах до года — это ставка денежного рынка. На интервалах от года и выше это либо доходность ОФЗ, либо определенные деривативы, процентные свопы и так далее. Большинство банков использует, насколько я знаю, именно доходность ОФЗ, поэтому, когда доходность государственных ценных бумаг растет, это означает, что для банков бенчмарк, основа для стоимости их ресурсов, тоже растет. И исходя из этого они и повышают ставки по привлекаемым ресурсам депозитов, и повышают ставки по размещаемым ресурсам, то есть по кредитам. Банк России напрямую на ставки ОФЗ не влияет, но косвенное влияние есть».

Однако «это влияние совсем не то, которого можно ожидать», подчеркнул Морозов.

«Доходность по ОФЗ в результате сентябрьского решения Банка России снизилась. Почему она снизилась? Потому что и решение Банка России, и накануне еще было решение Банка Турции, который сильно повысил свои ключевые ставки, стабилизировали рынки в России и в мире. На фоне этой общей стабилизации произошло снижение доходности [государственных] ценных бумаг. В результате рискну утверждать, что если бы этого решения не было, то доходность ОФЗ могла измениться в другую сторону, то есть повыситься. И если бы это произошло, то без решения Банка России в сентябре мы могли бы иметь ситуацию, когда кредитные ставки выросли бы еще сильнее», — полагает директор департамента ЦБ.

По его словам, нельзя однозначно связывать конкретное решение Банка России по повышению или снижению ставки с повышением или снижением длинных ставок в экономике, в том числе кредитных и депозитных ставок.

«Все гораздо более сложно, и рискну утверждать, что в целом и сентябрьское, и декабрьское решения Банка России способствовали путем снижения рисков для финансовой стабильности (а это тоже должно быть частью анализа издержек и выгоды денежно-кредитной политики) способствовали стабилизации ситуации на финансовых рынках и, соответственно, сыграли в плюс и для экономики в целом», — отметил Морозов.

В декабре 2014 года ЦБ поднял ключевую ставку сразу на 6,5 п.п., до 17% годовых. С начала 2015 года уровень ставки начал постепенно снижаться, опустившись в марте 2018 года до отметки 7,25% годовых. На фоне снижения ключевой ставки ЦБ коммерческие банки постепенно опускали процентные ставки по кредитам и депозитам. В июне 2018 года максимальная процентная ставка по вкладам в десяти самых «депозитных» банках опустилась до 6,052%. Одновременно опускались и ставки по кредитам, в том числе ипотечным. К осени 2018 года средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях снизилась до исторического минимума в 9,41% годовых. В майском указе президента России Владимира Путина перед правительством была поставлена задача обеспечить к 2024 году россиян ипотечными кредитами по ставке ниже 8% годовых.

Однако в сентябре 2018 года ЦБ повысил свою ключевую ставку до 7,5%, а в декабре — до 7,75% годовых, за чем последовало повышение ставок коммерческих банков по кредитам и депозитам. С 1 января 2019 года ВТБ повысил ставки по ипотеке на 0,6 п.п., с 14 января ставки по ипотечным кредитам на 1–1,2 п.п. повысил Сбербанк.

По итогам первой декады января 2019 года средняя максимальная ставка по вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, достигла уровня 7,529% годовых. Отметку 7,5% ставка превысила впервые почти за полтора года: в предыдущий раз выше этой отметки она поднималась по итогам второй декады августа 2017 года.

«РБК»

ЦБ ЗАКУПИЛ ВАЛЮТУ ДЛЯ МИНФИНА НА 15,6 МЛРД РУБЛЕЙ

17.01.2019

Банк России 15 января возобновил покупку на рынке валюты для Минфина после перерыва в несколько месяцев. В тот же день регулятор потратил на эти цели 15,6 млрд рублей, следует из данных на сайте ЦБ.

Закупки валюты для Минфина были приостановлены в середине сентября 2018 года. Такие меры объяснили необходимостью повысить предсказуемость действий денежных властей и снизить волатильность финансовых рынков, поясняет «Прайм».

В декабре ЦБ сообщил, что возобновит регулярные покупки валюты с 15 января. При этом решение об отложенных в 2018 году покупках валюты будет приниматься после возобновления регулярных покупок.

Как отмечал Минфин, с 15 января по 6 февраля объем покупки валюты составит 265,8 милрд рублей — по 15,6 млрд рублей в день. Эта цифра сложилась как сумма дополнительных нефтегазовых доходов, которую ведомство ожидает получить в январе (220,6 млрд рублей), и 45,1 млрд рублей, которые оно получило свыше ожидаемых доходов от продажи нефти в декабре.

Ранее главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров рассказал, что не ожидает существенного влияния на рынок и курс рубля предстоящих закупок валюты Минфином и Центробанком. В качестве обоснования своих слов он заявил, что такие покупки совершались ЦБ ранее с начала 2017 года и «какого-то заметного влияния на курс не оказывали».

«ИЗВЕСТИЯ»

ДАВЛЕНИЕ СВЕРХУ. ПОКУПКА ВАЛЮТЫ ЦЕНТРОБАНКОМ МОЖЕТ ОСЛАБИТЬ РУБЛЬ

16.01.2019

После паузы почти в пять месяцев ЦБ вернулся к покупкам валюты на открытом рынке в рамках бюджетного правила. Значительного негативного эффекта для рубля пока не последовало, но в долгосрочной перспективе это создает предпосылки к укреплению курса доллара к российской валюте.

Во вторник, 15 января, Банк России вернулся к покупке валюты на открытом рынке в рамках бюджетного правила. Регулятор выдержал паузу длиной почти в пять месяцев: в августе прошлого года он был вынужден приостановить эти операции из-за резкого ослабления рубля и взамен продавал Минфину валюту из своих резервов. В период с 15 января по 6 февраля Центробанк будет покупать доллары и евро на 15,6 млрд рублей в день, всего он приобретет валюты на 265,8 млрд рублей.

Возвращение ЦБ на рынок не стало сюрпризом для его участников: мораторий на закупки как раз должен был закончиться в середине января. В связи с этим рубль не показал сколько-нибудь заметной краткосрочной реакции. Однако по поводу последствий для российской валюты в среднесрочной и долгосрочной перспективах мнения расходятся. Многие участники рынка считают, что текущий объем покупок (чуть менее $4 млрд), ранее составлявший почти $6 млрд в месяц при более высоких ценах на нефть, не окажет существенного влияния на курс рубля. Тем более что доля этих операций в совокупном обороте на валютном рынке Московской биржи совсем не велика.

Но не все столь очевидно. Хотя упомянутые доводы корректны, нельзя забывать, что Центробанк, вопреки заявлениям, не сможет воздерживаться от покупки валюты годами, сокращая свои резервы в пользу Минфина. То есть на долгом горизонте регулятору в любом случае придется покупать валюту — как по бюджетному правилу, так и для реализации ранее отложенного спроса, когда ЦБ продавал валюту Минфину из резервов. Обороты на Московской бирже репрезентативны, но всегда стоит помнить, что в них велика доля спекулянтов и трейдеров, использующих высокочастотные стратегии. Это значит, что роль ЦБ в торгах на Мосбирже может быть недооценена.

Не стоит забывать и про роль реальных потоков в обороте торгов: операций по оплате импорта, платежей по долгам в иностранной валюте, продажи валютной выручки экспортерами, притоков и оттоков средств иностранных фондов. Доля операций Минфина в реальных потоках весьма велика, а накопленный эффект от них довольно существенный. Если бы это было не так, то ЦБ не отменял бы закупки валюты на открытом рынке несколькими месяцами ранее, а валютный рынок не реагировал бы так остро на новостной фон по этому поводу в период турбулентности и санкционных ожиданий.

Если немного отмотать время назад, можно отметить, что при первоначальном объявлении программы по закупке валюты в рамках бюджетного правила особой реакции не было, эксперты сходились в том, что эффект на курс рубля будет минимальным. Сейчас же этот фактор стал одним из наиболее обсуждаемых. По нашему мнению, в ситуациях шаткого баланса рынка его вес и вправду довольно велик. Ушли ли риски? Санкционные — однозначно, нет. Глобальных макроэкономических (торговые войны) и политических (голосование по Brexit) рисков слишком много, они одномоментно не растворятся. Цены на нефть вернулись в экономически обоснованный диапазон $50-65 за баррель, но они крайне волатильны.

Таким образом, предпосылок для существенного укрепления национальной валюты не видно, при этом присутствие ЦБ на рынке в качестве постоянного покупателя валюты служит среднесрочным гарантом наличия серьезных уровней поддержки для доллара против рубля. Неудивительно, что большинство состоятельных клиентов держат сбережения преимущественно в твердой валюте или номинированных в ней инструментах и не изменяют этому правилу годами.

«FORBES»

ЦБ ПОПРЕКНУЛИ ЮАНЯМИ

17.01.2019

Банк России раскритиковали за политизацию размещения резервов.

В среду на Гайдаровском форуме экономисты указывали, что доля и объем юаней в резервах Банка России слишком велики (доля валюты КНР в резервах ЦБ выросла до 14,7% на конец июня с 5% в начале года, а доллара США — сократилась до 21,9% с 43,7%) и не соответствуют ни структуре валютного рынка страны, ни структуре внешнеторговых расчетов, инвестиции же в юань сегодня убыточны. В частности, в прошлом высокопоставленный представитель ЦБ и Минфина профессор ВШЭ Олег Вьюгин отметил, что вложения в юань связаны с политикой дедолларизации и западными санкциями. «Это достаточно рискованная инвестиция для государственных резервов, потому что китайская экономика хотя и очень сильная, но институционально она не гарантирует отсутствия достаточно серьезных кризисов в будущем. Я бы не слишком сильно увеличивал. Там уже есть около 14%. Я бы дальше и не шел»,— отметил он.

В ответ на критику первый зампред ЦБ Ксения Юдаева отказалась отвечать на вопрос о минимальном уровне доллара США в резервах, заявив, что доходность вложений не является основным приоритетом ЦБ в политике управления ЗВР — сначала регулятор оценивает «надежность, ликвидность и доступность» вложений. Госпожа Юдаева также считает, что доля юаня в резервах является приемлемой. «Мы действительно смотрели на разные сценарии, чтобы нам в разных сценариях экономических разного рода рисков и геополитических рисков разного рода было достаточно резервов. И сценарии, которые мы рассматривали, были не упрощенные, достаточно сложные. Мы видим сценарии, при которых юань более интересен... это вопрос диверсификации резервов на случаи реализации разных сценариев»,— сказала она.

Как бы ни выглядели пояснения первого зампреда ЦБ, аналитики Института международных финансов (IIF), основываясь на данных МВФ, обнаружили, что за второй и третий кварталы глобальная распродажа долларовых резервов оценивалась в $130 млрд, из которых $100 млрд составили продажи гособлигаций США Банком России. За тот же период РФ направила $44 млрд в бумаги, номинированные в юанях и евро. При этом во втором и третьем кварталах ЦБ РФ оказался фактически единственным из центробанков, инвестировавших в юани (RMB), тогда как остальные регуляторы предпочитали вложения в швейцарский франк (CHF), японскую иену (JPY) и британский фунт (GBP) (cм. график). «Приток резервов в экономику КНР в третьем квартале практически прекратился на фоне сокращения притока капитала в КНР в последние кварталы»,— отмечают аналитики IIF.

Напомним, ЦБ начал дедолларизацию резервов, распродавая госбумаги США, в апреле 2018 года, когда США ввели санкции в отношении российских компаний и бизнесменов. «Юань — не та валюта, у которой существует перспектива укрепления на сегодняшний день. Вложение резервов в юани было политическим решением, и тому, насколько маниакально это делалось, можно только удивляться. Но Китай будет продолжать использовать наши слабости в своих целях и избегать рисков, связанных с санкциями»,— говорит Сергей Пузов из Центра развития Высшей школы экономики. В свою очередь, Михаил Хромов из ИЭП им. Егора Гайдара отмечает, что если стратегически увеличение доли резервов в юанях можно назвать оправданным, то тактически — совершенно нельзя, «что не свидетельствует о полной независимости ЦБ от всех ветвей власти».

«КОММЕРСАНТЪ»

МИНФИН ПРИВЛЕК НЕРЕЗИДЕНТОВ В БЮДЖЕТ

16.01.2019

Размещению госдолга помогло отсутствие новых санкций.

Начало нового года оказалось для Минфина еще успешнее, чем завершение 2018 года (см. “Ъ” от 27 декабря). Но если в последнем размещении прошлого года инвесторам были предложены гособлигации всего на 7,3 млрд руб., то в начале этого года — в пять раз больше, на 35 млрд руб. Спрос в 2,1–3,6 раза превысил предложение (в зависимости от выпуска). В результате Минфин не только разместил все выпуски, но и смог добиться существенного дисконта по доходности — в 0,15–0,4 процентного пункта ко вторичному рынку.

В последний раз Минфин размещал столь большие объемы в июле прошлого года. Тогда обычной практикой были размещения по 40 млрд руб. Однако после того как в августе американские законодатели выступили с предложениями о расширении антироссийских санкций, которые затрагивали суверенный долг России, ситуация осложнилась. Иностранные инвесторы ускорили уход с российского рынка, в том числе и долгового. И в последующие месяцы Минфин либо отменял аукционы, либо привлекал только часть запланированных средств.

В новом году конъюнктура на российском рынке заимствований улучшилась.

По оценкам главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, по итогам первых рабочих дней доходность среднесрочных и долгосрочных ОФЗ снизилась в пределах 20–40 б. п., опустившись ниже 8% годовых и вернувшись на уровень середины августа прошлого года.

«Восстановление интереса инвесторов к гособлигациям обусловлено восстановлением цен на нефть, укреплением рубля, а также откладыванием на неопределенный срок введения новых антироссийских санкций вследствие продолжающегося шатдауна в США»,— отмечает господин Ермак.

Высокий спрос на ОФЗ со стороны внутренних инвесторов также обусловлен традиционным для начала года избытком рублевой ликвидности у банков. По данным ЦБ, остатки на корсчетах в начале недели находились на максимальной отметке с середины декабря — 2,8 трлн руб. По словам Александра Ермака, в начале года инвесторы традиционно формируют новый инвестиционный портфель, что положительно сказывается на первичном рынке. «Предложение новых бумаг могло использоваться, в том числе, для закрытия коротких позиций теми инвесторами, которые открывали их в конце прошлого года»,— считает глава управления рыночных исследований и аналитики Росбанка Юрий Тулинов.

Интерес к российским гособлигациям проявляют и внешние инвесторы. По словам старшего стратега «ВТБ Капитал» Максима Коровина, нерезиденты были покупателями на рынке ОФЗ в последние дни на вторичном рынке. Это подтверждается значительным снижением доходностей длинных бумаг и увеличением торгового оборота. «Скорее всего, нерезиденты также были покупателями и на аукционах. Во всяком случае, в моменты ралли на рынке ОФЗ в предыдущие годы они были неизменно активны и на первичном рынке, о чем говорит статистика ЦБ»,— отмечает господин Коровин.

В таких условиях аналитики не исключают дальнейшего увеличения предложения со стороны Минфина. «Тем более что его план заимствований на первый квартал предполагает размещение примерно 40 млрд руб. в неделю»,— отмечает Максим Коровин. Однако на рынке сохраняются факторы неопределенности, которые могут нарушить планы ведомства. «Это и исход торговых переговоров между США и Китаем, и процедура выхода Великобритании из ЕС. Так что загадывать, удастся ли Минфину выполнить план, пока преждевременно»,— отмечает Юрий Тулинов. Многое будет зависеть от поведения международных инвесторов, покупки которых носят спекулятивный характер. «Санкционные риски вложений в Россию никуда не делись. Вполне возможно, что в случае новостей о возобновлении обсуждения санкций, в частности, на новый госдолг, мы вновь увидим распродажу»,— отмечает вице-президент по торговым операциям Альфа-банка Сергей Осмачек.

«КОММЕРСАНТЪ»

ВОЛГОГРАДЦЫ УЗНАЛИ, КАКОЙ СПОСОБ ВЫБРАТЬ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАКОПЛЕНИЙ

16.01.2019

О том, как эффективно откладывать деньги на важную покупку, рассказала читателям «Волгоградская правда.ру».

По мнению экспертов, идеально откладывать 20% своих доходов или, по крайней мере, постараться приблизиться к этому числу. Кроме того, не следует экономить абсолютно на всем, это может подорвать и физическое, и эмоциональное состояние. В том, чтобы хранить деньги дома, плюс только в том, что «наличка» всегда под рукой, поскольку это все-таки небезопасно – кто-то может прознать о ваших средствах.

Сравнительно надежным считается банковский вклад – он несет стабильный доход, определенный в договоре, и оставляет деньги под ответственным хранением финорганизации. Даже если банк лишится лицензии, средства вкладчик получит (однако, надо отметить, суммарно – не более 1,4 милиона рублей). Рублевые вклады сейчас предлагаются под 6-7%, в долларах – под 1-2%, а в евро – менее одного процента. А вот в случае с облигациями федерального займа (ОФЗ) процент несколько выше, однако средства там держать нужно не менее трех лет, гарант прибыли и возврата денег – государство.

Более рискованные вложения – это, например, приобретение облигаций или акций через посредников-брокеров. Но успех здесь зависит от работы купившего с информацией – нужно знать, когда покупать и продавать, чтобы остаться в плюсе. Отметим, для работы на бирже следует обладать серьезной подготовкой.

Оригинальный способ сохранения сбережений и из преумножения – коллекционирование. Однако и тут важно разбираться в вопросе, знать, какова реальная стоимость вещей и как она будет меняться со временем. Продавать коллекции можно в том числе на интернет-аукционах.

«ВОЛГА-МЕДИА»

ДЕПОЗИТЫ ПОДРАСТИЛИ ПРОЦЕНТ

17.01.2019

Банкиры следуют за ключевой ставкой.

О том, что средние максимальные ставки в топ-10 банков по вкладам выросли с 7,43% в третьей декаде декабря до 7,53% годовых в первой декаде января, свидетельствует информация, опубликованная на сайте ЦБ. При этом в первую и вторую декаду декабря регулятор также наблюдал рост ставок по депозитам, но он был не столь резким — на 0,02 п. п. и 0,03 п. п. соответственно. В предыдущий раз рассчитываемый ЦБ индикативный показатель был выше лишь в августе 2017 года, когда он составлял 7,54%.

Определенное влияние на результаты мониторинга могли оказать изменения в списке банков, за которыми наблюдает ЦБ.

В декабре регулятор изучал ставки Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Совкомбанка, Райффайзенбанка, Бинбанка, Альфа-банка, «Открытия», Промсвязьбанка и Россельхозбанка. В январе же из этого списка ушел Бинбанк (после присоединения к банку «Открытие»), а его место занял Московский кредитный банк (МКБ). При этом согласно данным, которые МКБ и Бинбанк раскрывали для ЦБ о своих максимальных ставках за ноябрь (более свежей информации нет в публичном доступе), ставки МКБ были выше, чем у Бинбанка, в среднем на 0,4 п. п.

Рост ставок, зафиксированный Банком России, происходит на фоне двух повышений ключевой ставки в 2018 году. ЦБ поднял ключевую ставку в сентябре 2018 года на 0,25 п. п., до 7,5%. В середине декабря ключевая ставка выросла еще на 0,25 п. п., до 7,75%. «Колебание за первую декаду января составило 0,1%, что является очень незначительным показателем,— отметил младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский.— Однако тенденция постепенного повышения ставок привлечения, вызванная повышением ключевой ставки Банка России, сохраняется». Дополнительным фактором, по мнению господина Путиловского, является «догоняющий эффект реакции рынка на повышение ставок в декабре крупнейшими госбанками». Так, ВТБ с 25 декабря повысил ставку вклада «Максимум онлайн» сроком 380 дней с 7,06% до 7,24% (7,5% с учетом капитализации), а Сбербанк с 30 декабря повысил с 6,5% до 7,4% годовых ставку по новогодним вкладам.

При этом в прошлом году кредитный портфель банков стремительно рос. «Борьба за вкладчиков обострилась на фоне роста кредитных портфелей,— считает гендиректор аналитического агентства "Бизнесдром" Павел Самиев.— Банки нуждаются в диверсифицированной, но более устойчивой ресурсной базе, поэтому вынуждены привлекать таким образом более дорогие пассивы». Банки перестраховались с точки зрения рисков дальнейшего роста ключевой ставки, добавляет Павел Самиев. По его оценке, в ближайшие несколько месяцев ставки на рынке вкладов останутся на текущем уровне в крупнейших банках, при этом ставки могут поднять банки второго эшелона. Однако если на ближайшем заседании ЦБ не поднимет ключевую ставку вновь, то не будет и предпосылок для дальнейшего роста ставок по депозитам, считает эксперт.

«КОММЕРСАНТЪ»

ДЕНЬГИ ГРАЖДАН СБЕРБАНК ДОВЕРИТ КОМПАНИЯМ

17.01.2019

Крупнейший банк попытает счастья на рынке мелких заимствований.

О том, что Сбербанк в первом квартале 2019 года запустит краудлендинговую платформу, которая позволит физлицам давать в долг компаниям, сообщил в среду в рамках Гайдаровского форума первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. «В первую очередь мы будем предлагать оценку рисков вот этих конкретных юрлиц, которые хотят получить деньги от физлиц»,— пояснил он. При этом банк будет предоставлять оценку рисков, а с учетом того, что в большинстве случаев он будет выступать и соинвестором в это юрлицо, то частный инвестор, обычный клиент, будет понимать меру риска, «которую он станет принимать», отметил господин Ведяхин. Однако деталей проекта он не раскрыл.

Как пояснил “Ъ” зампред правления Сбербанка Анатолий Попов, направление p2b было выбрано, поскольку одним из приоритетов группы является создание возможностей по привлечению финансирования предприятиями МСП. По словам господина Попова, на этапе запуска платформы заемщиками будут представители малого и микробизнеса с действующим, уже сформированным бизнесом. Инвесторами создаваемой инвестиционной площадки могут стать физические лица—клиенты Сбербанка с минимальной суммой инвестирования 5 тыс. руб. Платформа будет запущена в конце первого квартала, уточнил он, не раскрыв будущую доходность для потенциальных инвесторов. Известно лишь, что она будет выше, чем по вкладам (6–7% годовых в рублях).

На данный момент на рынке краудлендинга представлен лишь один банковский игрок — платформа «Поток» от Альфа-банка. Однако в банке отказались от каких-либо комментариев. Но участники рынка отмечают, что это игрок входит в пятерку крупнейших. Всего по итогам восьми месяцев объем рынка краудлендинга в сфере p2b оценивается в 9 млрд руб. против 6,5 млрд руб. за аналогичный период 2017 года.

По словам главы платформы Penenza.ru Дмитрия Пангина, краудлендинговый бизнес принципиально отличается от банковского: иные процессы, совершенно разное регулирование, очень разный подход к оценке рисков, возвратности займов, иначе выстроены бизнес-процессы. С одной стороны, для создания платформы у Сбербанка огромные ресурсы — деньги, компетенции, лидерские позиции на рынке; с другой стороны, инвесторы на краудлендинге хотят ставку в два-три раза выше, чем по депозитам, отмечает он. «Если будущая краудлендинговая платформа даст инвесторам возможность зарабатывать 15–20% годовых, то это будет либо за счет уменьшения прибыли банка, либо за счет выдачи займов высокорисковым заемщикам, не прошедшим банковский скоринг»,— указывает господин Пангин.

О планах по выходу в этот сегмент “Ъ” сообщили лишь в ВТБ. «В настоящее время мы изучаем возможность запуска подобного проекта»,— указали в пресс-службе банка. Большинство опрошенных частных банков пока для себя такую возможность не рассматривают. «Анализ аналогичных проектов показал, что в таких платформах очень низкое качество кредитного портфеля при том, что разработка требует значительных инвестиций»,— пояснил руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка Денис Соколов. Кроме того, альтернативой предложить слишком рискованным клиентам из сегмента МСП что-то «небанковское» могут быть собственные или партнерские МФО. «Мы начали предоставлять своим клиентам по эквайрингу из сегмента МСБ услуги по финансированию бизнеса в партнерстве с микрокредитными компаниями,— отмечает директор департамента эквайринга банка "Русский стандарт" Ирина Емельянова.— В целом это обойдется клиентам примерно во столько же, как привлечение средств через краудфандинг». По словам гендиректора МФК «Мани Фанни» Александра Шустова, ставка займа для МСП составляет около 45% годовых. «Преимущество перед банками в виде быстрой выдачи кредита — срок получения денежных средств от одного часа,— указывает он.— Ставки на краудфандинговых площадках чуть ниже, около 25% годовых, но, насколько мне известно, на краудфандинговых площадках не идет речь, чтобы получить заем за несколько часов — скорее за несколько суток».

«КОММЕРСАНТЪ»

СБЕРБАНК РАСКРЫЛ ДЕТАЛИ УЧАСТИЯ КЛИЕНТОВ В КРАУДЛЕНДИНГОВОЙ ПЛАТФОРМЕ

17.01.2019

Минимальная сумма инвестирования составит 5 тыс. руб. Запустить проект планируется в конце первого квартала 2019 года

На краудлендинговую платформу Сбербанка смогут выходить представители малого и микробизнеса с уже работающими проектами. Целью создания подобной платформы стало стремление упростить для них процесс привлечения средств, рассказал зампред правления Сбербанка Анатолий Попов, говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в РБК.

Попов подтвердил, что краудлендинговая платформа будет ориентирована на выдачу займов частных лиц компаниям (p2b). «Как известно, не каждая компания малого и микробизнеса может получить банковское финансирование. Создание площадки должно упростить процесс и перспективы получения заемных средств компаниями данного сегмента», — пояснил он.

Платформа, по его словам, будет в первую очередь информационным посредником между инвесторами и заемщиками. «Это означает, что инвесторы принимают решение об инвестировании на основании собственного независимого мнения. Платформа даст возможность инвестировать в индивидуальные займы, сформировав, таким образом, портфель в зависимости от своего аппетита к риску», — сообщил Попов. Гарантией инвесторов, отметил Попов, может стать фактор саморегуляции рынка: если у заемщика будет сомнительная история или бизнес-модель, собрать средства ему будет сложно.

Попов не стал называть точную сумму предполагаемых инвестиций в проект. Вместе с тем он рассказал, что клиенты Сбербанка смогут выходить на платформу с минимальной суммой инвестирования в 5 тыс. руб. «Планируемая доходность инвесторов от краудинвестинга предполагается выше, чем средняя доходность по депозитам», — отметил он. Накануне первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин рассказал, что доступ к платформе можно будет получить через приложение «Сбербанк Онлайн».

Сам Сбербанк будет получать доход в виде комиссии за оказание инвестиционных услуг заемщику. В будущем на платформе могут появиться и иные услуги.

О планах Сбербанка выйти на рынок краудлендинга в начале 2018 года сообщал Reuters. Накануне, в ходе Гайдаровского форума, информацию о запуске краудлендинговой платформы подтвердил первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин.

В России уже действует несколько p2b платформ. В их числе — площадка Penenza (согласно данным на сайте компании, в 2017 году через нее были предоставлены займы на сумму в 9 млрд руб.). В 2015 году платформу для кредитования малого бизнеса  под названием «Поток» запустил Альфа-банк. Еще один крупный игрок на рынке краудлендинга — краудинвестинговая площадка StartTrack, созданная Фондом развития интернет-инициатив. Ее оборот в 2017 году превысил 800 млн руб.

«РБК»

СБЕРБАНК ВЕРНУЛ СЕБЕ ЗВАНИЕ САМОЙ ДОРОГОЙ КОМПАНИИ РОССИИ

17.01.2019

Он вновь обогнал «Роснефть» по капитализации на Московской бирже.

Сбербанк вновь стал самой дорогой компанией в России, обогнав «Роснефть» по капитализации на Московской бирже. По итогам торгов среды, 16 января, капитализация госбанка превысила 4,5 трлн руб., а капитализация «Роснефти» составила 4,46 трлн руб. На третьем месте «Лукойл» с 3,84 трлн руб.

Последний раз Сбербанк был самой дорогой российской компанией в ноябре 2018 г. Однако лидером по капитализации госбанк был всего четыре дня, после чего его вновь обогнала «Роснефть».

«ВЕДОМОСТИ»

ОСОБО ЦЕННЫЕ БУМАГИ

17.01.2019

Лучшую доходность российским инвесторам в прошлом году принесли бумаги нефтегазовых компаний. Не пора ли фиксировать по ним прибыль и стоит ли покупать подешевевшие активы?

Санкции и девальвация рубля серьезно подпортили настроение инвесторам. Однако, вопреки всему, российский рынок закончил 2018 год в плюсе. Рублевый индекс Мосбиржи вырос на 12,3% (без учета дивидендов), а больше всех заработали те, у кого в портфелях были акции компаний нефтегазового сектора. Баррель нефти в течение года планомерно рос в цене, к октябрю пробив отметку в 85 долларов за Brent. При этом из-за усиления позиций американской валюты экспортеры рапортовали о значительном росте прибыли. Лидер рынка по капитализации «Роснефть» в январе — сентябре нарастила чистую прибыль по МСФО в 3,4 раза. По итогам 2017-го и за первое полугодие 2018 года компания выплатила рекордные дивиденды. Бумаги компании за год выросли в цене на 48%.

Лучшая по доходности — компания Леонида Михельсона «Новатэк», акции которой принесли инвесторам доход свыше 67%. Ее капитализация превышает 3,4 трлн рублей, и, как ожидается, бизнес компании продолжит расти дальше. В том числе во многом благодаря новым проектам по добыче сжиженного природного газа. В частности, в 2022—2023 годах компания планирует запустить проект на Ямале («Арктик СПГ2»).

В то же время аналитики полагают, что сейчас акции компании выглядят перекупленными, и рекомендуют их продавать. «Бумаги компании существенно подорожали на ожиданиях запуска проектов «Ямал СПГ», но эта идея уже отыграна», — говорит аналитик «Открытие Брокера» Андрей Кочетков. Он не исключает коррекции в акциях «Новатэка», поскольку теперь ожидания инвесторов сосредоточены на будущих дивидендных выплатах и обратном выкупе акций. Но это газовой компании, по словам аналитика, еще предстоит доказать.

Аналогичные рекомендации у экспертов и по акциям компании «ЛУКОЙЛ». В течение прошлого года они вели себя достаточно волатильно, особенно во втором полугодии. На максимумах котировки нефтяной компании поднимались выше 5 200 рублей, сейчас ее акции торгуются чуть ниже этого уровня. Как считает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко, у бумаг «ЛУКОЙЛа» сейчас нет большого потенциала роста. «Драйверы появятся не ранее апреля, когда будут опубликованы финансовые результаты», — прогнозирует он. Котировки акций нефтяной компании в прошлом году, помимо роста экспортных цен, поддерживала и программа обратного выкупа, в рамках которой у акционеров планируется выкупить бумаги на сумму до 3 млрд долларов.

В этом году котировки «ЛУКОЙЛа» могут поддержать продолжение buy-back, а также дивидендные выплаты. По итогам девяти месяцев 2018 года компания выплатила акционерам 95 рублей на одну акцию. Как пишут аналитики инвесткомпании «Атон», «ЛУКОЙЛ» наращивает добычу высокорентабельной нефти, что создает значительный денежный поток (FCF) и обеспечивает дивидендные выплаты. Летом прошлого года президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов пообещал инвесторам непрерывный рост дивидендов.

В 2019 году бумаги компании нефтегазового сектора могут быть интересными инвесторам с точки зрения получения дивидендной доходности. В частности, как считают аналитики «Атона», наиболее выгодной может стать покупка префов «Сургутнефтегаза». По их расчетам, по итогам 2018 года компания может выплатить акционерам 6,9 рубля на акцию, что предполагает доходность около 18%. В инвесткомпании ожидают роста котировок «Сургутнефтегаза» до 44,5 рубля, сейчас на бирже они находятся на уровне 40,5 рубля.

«Сургутнефтегаз» к тому же держит огромную денежную «подушку» в долларах, что дает еще и дополнительную защиту от девальвации», — напоминает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. Он предлагает такой топ-лист для инвесторов, делающих ставку на высокие дивиденды: «Сургутнефтегаз» (префы), «Татнефть» (префы), «Северсталь», ММК и Veon. «Это бумаги с традиционно высокими дивидендами, и ценовая конъюнктура текущего года позволит данным компаниям сохранить интересные доходности», — считает эксперт.

Еще одна компания, которая может выплатить инвесторам неплохие дивиденды, — Сбербанк. В прошлом году его бумаги подешевели на бирже более чем на 17%. Сказались геополитические риски: из-за ожидания введения санкций против госбанков нерезиденты стали массово выходить из их бумаг. При этом, указывают эксперты, Сбербанк находится в отличной финансовой форме: на днях банк отчитался о росте чистой прибыли на 24% и значительном росте комиссионных доходов.

«В этом году банк вряд ли станет жертвой жестких санкций, так как активно работает с населением России, а США, согласно их заявлениям, не намереваются таргетировать санкциями граждан РФ», — говорит аналитик «БКС Капитала» Сергей Суверов. В планах Сбербанка увеличивать размеры дивидендов. В частности, по итогам года выплаты могут вырасти на 50%, а ожидаемая дивидендная доходность составит 9—10%. По оценкам «Финама», выплаты могут составить 15 рублей на акцию. В инвесткомпании советуют инвесторам покупать бумаги дивидендных компаний в моменты коррекции рынка, чтобы повысить доходность будущих выплат.

Нефтегазовый сектор принес в прошлом году инвесторам в среднем около 35% (без учета дивидендов), однако далеко не факт, что этот сектор опять покажет высокую доходность. «Несмотря на то что в последнее время «черное золото» отыграло часть потерь и Brent держится около 60 долларов, сохраняются риски замедления мировой экономики и дисбаланса спроса/предложения по нефти», — указывает Александр Бахтин из БКС. К тому же не стоит забывать, что рынок зависит не столько от стоимости барреля, сколько от настроений инвесторов. А у них в отношении развивающихся рынков последние месяцы преобладал пессимизм.

Правда, в первую торговую неделю в фонды, инвестирующие в Россию, был зафиксирован приток 140 млн долларов, а аукцион Минфина в среду, 16 января, прошел с переподпиской. С начала этого года индекс Мосбиржи показал рост на 2,5%, в лидерах финансы и телекоммуникации. Однако любой негатив может легко качнуть индексы в другую сторону. Тема санкций никуда не исчезла, и после возобновления работы американского парламента о них могут снова заговорить. Кроме того, напоминает аналитик «Финама» Сергей Дроздов, участники рынка чересчур оптимистичны насчет торговых переговоров между США и КНР: прорывными они не стали, и проблема торговых войн продолжит создавать волатильность как на фондовых, так и на сырьевых рынках.

Стоит ли сделать ставку на рост акций компаний, которые в прошлом году значительно подешевели? Однозначного ответа у экспертов нет. По словам руководителя отдела управления акциями УК «Сбербанк управление активами» Евгения Линчика, строгой зависимости, будет ли акция снижаться в этом году, если она росла в предыдущем, или, наоборот, расти в этом году, если снижалась в прошлом, нет. «Это стереотип или предрассудок. При инвестировании нужно отталкиваться от более фундаментальных предпосылок», — говорит он. Акция может быть недооценена из-за действий спекулянтов или геополитических факторов.

Как пример — бумаги компаний Олега Дерипаски, потерявшие в стоимости в апреле 2018 года из-за введенных санкций. В частности, акции «Русала» в прошлом году потеряли 24% от стоимости. Сейчас бумага стоит в районе 29,6 рубля, хотя еще год назад ее котировки доходили до 41—42 рублей. Из-за «шатдауна» сенаторы никак не могут договорится с Минфином США о снятии санкций, поэтому акции показывают сильную волатильность. «Вкладываться в «Русал» инвесторам приходится исключительно на свой страх и риск. Точно спрогнозировать, чем закончится дело, представляется трудной задачей», — написала в комментариях аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.

Из списка аутсайдеров прошлого года эксперты рекомендуют обратить внимание на три компании: «Магнит», «РусГидро» и ВТБ. Формально их бумаги выглядят перепроданными, и с начала года котировки растут. Стоимость бумаг «Магнита», в частности, поднялась более чем на 11%, а рост котировок ВТБ и «РусГидро» — выше 4,5%. Аналитики «Атона» и «Открытие Брокера» рекомендуют держать их в портфеле в расчете на долгосрочный рост.

По словам Андрея Кочеткова, тот же ВТБ имеет все шансы в 2019 году удвоить свою капитализацию, но для этого инвесторам нужно доказать устойчивость роста прибыли банка. Еще одно условие — снятие санкционных рисков. Георгий Ващенко из «Фридом Финанс» не исключает в этом году роста бумаг телекоммуникационных компаний (МТС), которые могут выиграть за счет повышения тарифов. А в более долгосрочной перспективе в портфель можно включить акции «Газпрома», которые, по словам Александра Бахтина, торгуются сейчас на многолетних минимумах, а также бумаги Yandex, на долю которого уже приходится более 50% трафика электронной торговли в России. При этом компания продолжает развивать новые сервисы, а стоимость ее бумаг в долларах близка к уровням размещения в 2011 году, указывает он.

«BANKI.RU»

ЦЕННЫЕ БУМАГИ БЕРУТ ПОД СМС-ЗАЩИТУ

17.01.2019

Регистраторы усиливают борьбу с мошенниками.

Группа компаний НРК—Р.О.С.Т. (крупнейший регистратор на российском рынке) запускает услугу СМС-оповещения акционеров об обращениях к их счетам, сообщили “Ъ” в компании. Сообщения будут приходить на мобильный телефон акционера в момент получения регистратором распоряжений на совершение ряда операций: изменение анкетных данных счета, передачу учитываемых на счете акций или обременение их залогом. Рассылка будет осуществляться автоматически. По предварительным оценкам, ежедневно от имени НРК—Р.О.С.Т. акционерам будет рассылаться порядка 200 таких сообщений.

Данная мера способствует усилению противодействия мошенническим действиям с ценными бумагами. «Речь в основном идет о попытках отчуждения собственности без ведома ее владельца с использованием поддельных документов — фиктивных доверенностей, фальшивых паспортов и т. д.»,— поясняет первый заместитель гендиректора регистратора Вадим Протасенко. Объектами этого вида мошенничества, как правило, оказываются так называемые спящие акционеры. Обычно это лица, получившие в собственность акции крупных предприятий в ходе приватизации 90-х годов, но забывшие о том, что владеют ими.

Риски преступников в данном случае снижаются за счет того, что такие акционеры могут годами не знать, что их собственность украдена, а значит, не обращаются с заявлениями к правоохранителям.

Однако именно в таких случаях оповещающая рассылка вряд ли поможет — в базах регистраторов нередко содержатся устаревшие контактные данные таких лиц. «Крадут в основном у тех, кто не актуализирован, предоставляя сначала подложную анкету. Так что контакт в этой анкете тоже будет фейковый»,— добавляет гендиректор АО ДРАГА Максим Мурашов. По его оценке, актуальными (обновленными) контактами в целом по рынку можно считать не более 5% данных по малоликвидным реестрам, по котируемым — 20–25%. И даже актуальные контактные данные могут не содержать мобильного телефона, на который можно направить СМС. Тип мошенничества с использованием поддельных документов в последние годы встречается гораздо реже, чем даже пять лет назад. При этом участились случаи использования при реализации таких схем паспортов и других документов, выданных на Украине, говорит господин Протасенко.

Куда более популярны методы социальной инженерии, при помощи которых акционеров вводят в заблуждение, после чего они добровольно соглашаются на отчуждение ценных бумаг в пользу третьих лиц. Последняя громкая история такого типа — дело компании «Тикер Инвест» (см. “Ъ” от 13 октября 2016 года). Фальшивый брокер предлагал акционерам крупнейших эмитентов заработать на их акциях, положив их «на депозит» под 15% годовых. Акционеры оформляли доверенности «на управление ценными бумагами», уполномочивая тем самым неизвестных им физлиц отдавать регистраторам распоряжения на операции по счету. Мошенники же просто продавали акции своих доверителей и присваивали вырученные деньги. Сейчас в Московском арбитражном суде рассматривается 15 дел, связанных с претензиями к «Тикер Инвесту», по одному из них уже вынесено решение в пользу пострадавшего акционера. Однако взыскать ущерб с псевдоброкера, скорее всего, не удастся — за отсутствием у компании каких-либо реальных активов.

По словам одного из участников рынка, инструментов для защиты акционеров от подобных схем не существует — регистратор не имеет права отказать в исполнении операции, если распоряжение на нее подается добровольно. «Если мы понимаем, что имеем дело с откровенным фродом, мы можем попытаться убедить акционера отозвать доверенность. Иногда это удается сделать, но чаще собственники стоят на своем»,— сетует гендиректор «ВТБ Регистратор» Константин Петров. По его словам, должна вестись системная работа по информированию физлиц об их правах как акционеров и мошеннических способах отчуждения их собственности. Причем особенное внимание, по его мнению, стоит обратить на институт нотариата, поскольку в большинстве случаев «нотариусы понимают, что именно их клиенты доверяют и что за этим последует».

«КОММЕРСАНТЪ»

ПОД ЭЛЕКТРОННЫЙ КЛЮЧ: СДЕЛКИ С ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ ПЕРЕЙДУТ В ОНЛАЙН

17.01.2019

Минэкономразвития совместно с фондом «Сколково» и АНО «Цифровая экономика» подготовило законопроект, уточняющий форму сделок купли-продажи или дарения недвижимости в онлайн-режиме. Об этом «Известиям» сообщили в министерстве.

— Допустимость электронной формы договора ранее вызывала споры, поскольку Гражданским кодексом РФ предусмотрено составление единого документа при заключении сделок купли-продажи или дарения недвижимости, в то время как в электронной форме технологически формируется несколько документов. В предлагаемой редакции законопроекта прямо указано, что единый документ может быть электронным, — сказали «Известиям» в Минэкономразвития.

В ведомстве также добавили, что «учитывая особую социальную значимость сделок купли-продажи и дарения недвижимости, для электронной формы таких сделок предусмотрено обязательное подписание усиленной квалифицированной электронной подписью сторон либо нотариуса», если он выступает посредником. Кроме того, сохраняются все уже существующие законодательные требования по дальнейшей государственной регистрации перехода права на квартиру или дом в Едином государственном реестре недвижимости, добавили в министерстве.

Сегодня отдельные онлайн-новшества уже действуют. Например, МФЦ и Росреестр обмениваются не оригиналами, а заверенными электронными копиями документов, пояснил руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Зайцев. Чтобы реформировать процесс, должна появиться определенная форма, например, на сайте госуслуг, которую в электронном виде будут подписывать покупатель и продавец. В этом случае им не придется заниматься сканированием бумажных документов.

— Но одного законопроекта мало — должна быть и нормативно-правовая база, которая изменит правоприменение (акты, инструкции и так далее). К тому же необходимо закупить программное обеспечение, — указал юрист.

Подготовка нормативной базы для электронных сделок с квартирами, включая куплю-продажу, рассматривалась в ноябре 2018 года на президиуме комиссии по цифровой экономике под председательством вице-премьера Максима Акимова. Было решено пилотировать онлайн-сделки на аренде квартир, рассказал «Известиям» замглавы Минстроя Андрей Чибис. По его словам, такой сервис в рамках проекта «Умный город» даст возможность снять квартиру онлайн и получить при этом необходимые гарантии и полномочия, в том числе по регистрации по месту жительства. Это «поможет создать прозрачный и конкурентный рынок арендного жилья», уверен он.

В 90% случаев стороны вносят в договор изменения или дополнения, подчеркнул руководитель департамента аренды компании «Азбука Жилья» Роман Бабичев. Если новый сервис не позволит делать правки, то он будет работать только в официальных арендных комплексах, таких как «Лайнер» — проект госкомпании «Дом.РФ».

Цифровое оформление сделок снимает часть административных барьеров, сама процедура проходит быстрее, что помогает и продавцу, и покупателю экономить время, пояснил «Известиям» представитель онлайн-сервиса «Авито». Сегодня, например, очень популярны онлайн-сервисы посуточной аренды.

— У нас большинство сделок заключаются путем закладывания денег в банковскую ячейку. В этом плане мы живем в каменном веке. Будет очень удобно, если появится возможность сразу оформлять сделку, перерегистрировать квартиру на другого собственника и одновременно перечислять деньги без перевода в наличные, — отметил эксперт.

Что касается аренды, то пока собственники жилья бегают от налогов, наличие или отсутствие электронной регистрации договора существенно не повлияет на обеление рынка, полагает глава ассоциации. Если снизить размер НДФЛ для арендодателя, то у него будет больше стимулов регистрировать сделки.

По словам Романа Бабичева, сейчас не платят налоги более 80% собственников квартир, поэтому инициатива вряд ли приживется.

С тем, что нужны дополнительные стимулы для обеления рынка аренды, согласна исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. Например, в Дании люди платят повышенный налог на дополнительную недвижимость, если не сдают ее.

— Таким образом, власти убивают двух зайцев. С одной стороны, расширяется рынок арендного жилья и регулируются цены. С другой, поскольку человек сам старается как можно быстрее предъявить заключенный договор, можно не плодить армию чиновников и контролирующих органов, — сказала Светлана Разворотнева.

Покупателей квартир помогло бы защитить создание открытой базы данных с историей сделок по каждой квартире: кому она принадлежала, по какой цене была продана, кто был прописан.

По словам одного из брокеров по недвижимости, если инициатива с электронными сделками будет внедрена, это может ударить по риелторскому бизнесу, ведь речь идет об аренде жилья через интернет, где посредники будут не нужны. Впрочем, другие эксперты не разделяют его опасений. В целом информационные технологии действительно постепенно заменяют риелторов, но эти специалисты уже много лет приспосабливаются к новым реалиям. Появление электронных договоров резко на посреднический бизнес не повлияет, уверен Алексей Макрушин.

В «Авито» отмечают, что, помимо технической стороны оформления сделок с недвижимостью, риелторы еще консультируют клиентов, предоставляя им экспертные комментарии по рынку и помогая экономить время при подборе объекта. На этой части работы нововведения не отразятся.

«ИЗВЕСТИЯ»

КРЕДИТОРЫ ДОБИЛИСЬ БАНКРОТСТВА ГОЛОВНОЙ КОМПАНИИ «ДОМАШНИХ ДЕНЕГ»

17.01.2019

А супруга основателя микрофинансовой компании Евгения Бернштама подала иск о разделе имущества.

Кредиторы Adela Financial Retail Group, контролирующей через две кипрские компании 77,3% рухнувшей микрофинансовой компании (МФК) «Домашние деньги», добились ее банкротства. Об этом «Ведомостям» рассказал один из кредиторов «Домашних денег» и подтвердил человек, близкий к МФК.

Иск о банкротстве подала кипрская компания Dermant Estate, Восточнокарибский верховный суд Британских Виргинских островов в октябре принял решение о банкротстве Adela, подтвердила партнер Withers Татьяна Меньшенина, представляющая интересы Dermant Estate. В 2015 г. компания выдала Adela заем, но та перестала обслуживать долг с 5 июня 2017 г., сообщила она. На 30 мая 2018 г. долг Adela по этому займу составлял $1,37 млн. Разумных предложений о реструктуризации Dermant Estate не получила, говорит Меньшенина, поэтому компания пошла в суд.

У Dermant Estate есть требования и к самим «Домашним деньгам»: она получила их от кипрской Nylaz Trade, которая напрямую дала заем МФК. «Долг был взыскан, но остались неурегулированными штрафы за просрочку», – говорит Меньшенина. По ее словам, «в обоих случаях бенефициар Adela (г-н Бернштам) просил выдать кредит на развитие бизнеса «Домашних денег».

«ВЕДОМОСТИ»

БИОМЕТРИЧЕСКАЯ ГОНКА. БУДЕТ ЛИ СБЕРБАНК ДЕЛИТЬСЯ ДАННЫМИ?

16.01.2019

Голоса и изображения лиц клиентов собираются в базу ЕБС, которую запустили ЦБ и «Ростелеком». Параллельно крупнейший банк страны открыл собственную платформу. Будут ли эти системы пересекаться и насколько надежно биометрическое распознавание?

Банки собирают голоса и изображения клиентов: нужно сфотографироваться и произнести последовательность цифр. Это позволит потом оформлять счета и вклады, не посещая отделение. Какова точность узнавания человека по биометрическим данным? И почему Сбербанк собирает данные клиентов в собственную банковскую базу?

«Скоро появится распознавание по лицу. Вы сможете обслуживаться без карты». Такое объявление сейчас показывают банкоматы Сбербанка, предлагая подписать согласие на обработку биометрических данных.

Сейчас голоса и изображения лиц клиентов собираются в две базы. Одна — это Единая биометрическая система, которую запустили ЦБ и «Ростелеком». В проекте участвуют крупнейшие банки, в том числе Сбербанк. Но параллельно СМИ сообщали, что «Сбер» открыл собственную платформу для сбора биометрии.

В прошлом году Герман Греф заявлял, что «в нашей базе уже миллионы образцов» и система «в более продвинутой стадии», чем единая база. Делиться своими образцами банк, судя по всему, не планирует. Возможно, считая свою систему сбора точнее, деньгами-то рискует он.

Интересно, что корреспондентам «Ведомостей», которые попытались через Сбербанк сдать свои данные в Единую биометрическую систему, не удалось этого сделать: их данные зарегистрировали в системе Сбербанка. Похоже, крупнейший банк страны пока не торопится участвовать в Единой биометрической системе «Ростелекома», говорит младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский:

«На самом деле не секрет, что любая биометрическая информация на текущий момент является серьезным информационным ресурсом, который можно использовать в любых целях, как коммерческих, так и политических. Соответственно, те, кто контролирует значительный объем таких данных, получают очень серьезное преимущество на рынке. Если сравнивать по аналогии историю с кредитными историями, в свое время Сбербанк создал свое бюро кредитных историй. Соответственно, избегал сотрудничества с другими бюро кредитных историй. Скорее всего, здесь ситуация повторится, просто чтобы не делиться данными. Я не думаю, что здесь какой-то конфликт, здесь действительно присутствует элемент конкуренции. Те, кто владеет этими данными, особенно если данные эксклюзивные, получают серьезные преимущества на рынке».

Единая биометрическая система и система Сбербанка не конкурируют, а дополняют друг друга, говорят в «Ростелекоме», который является оператором ЕБС. Система Сбербанка позволяет улучшить обслуживание: например, чтобы клиент при звонке в кол-центр не называл кодовое слово, а его узнавали по голосу.

«BFM.RU»

ГРЕФ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ МОНОПОЛИИ ГОСУДАРСТВА В НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ

16.01.2019

Сбербанк не хочет присоединяться к системе быстрых платежей ЦБ.

Предправления Сбербанка Герман Греф призвал не создавать государственных монополий на рынке новых технологий, в том числе цифровых экосистем. «Где можно, нужно не накладывать монопольную государственную руку на элементы развития диджитальной экосистемы, государственных и негосударственных платформ», – заявил Греф, выступая на Гайдаровском форуме (здесь и далее цитаты по ТАСС).

Его первый заместитель Александр Ведяхин в кулуарах форума заявил, что пока госбанк не планирует присоединяться к системе быстрых платежей (СБП), которую создает ЦБ. В этой системе граждане смогут мгновенно переводить друг другу деньги по номеру мобильного телефона получателя. Оператором и расчетным центром СБП выступит сам Центробанк.

У Сбербанка есть своя система переводов с карты на карту, в том числе по номеру телефона. Она контролирует более 60% рынка таких переводов (исходя из данных самого банка и ЦБ).

Переводы в системе Сбербанка бесплатны, если обе карты – отправителя и получателя – выпущены одним подразделением банка. Если у них карты разных региональных подразделений Сбербанка, перевод стоит 1% (но не больше 1000 руб.), если один из банков – не Сбербанк, то тариф 1,5%.

В СБП банки сами установят тарифы за переводы. Для них в первый год работы система будет бесплатна, с 2020 г. ЦБ будет брать с них за транзакцию 1–6 руб., следует из опубликованных тарифов. Запустить СБП планируется в январе 2019 г.

«Когда вы создаете искусственную монополию, внедряя государство на какие-то поляны, заранее можно говорить, что вы создаете неконкурентоспособную модель», – говорил Греф в выступлении на форуме. Он и прежде высказывался против государственного вмешательства в цифровые технологии, особенно в сферы, которые развиваются и без него. «У нас что, есть проблема с платежами между гражданами? По этой функциональности российский рынок один из лучших в мире <...> мы точно в тройке лидеров», – говорил он на Finopolis 2018.

Законодательно закрепить обязанность всех банков присоединиться к СБП рекомендовали правительству ЦБ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минфин по итогам анализа рынка денежных переводов физлиц, сообщал «Коммерсантъ». Законопроект, дающий такую возможность, внесен в Госдуму. «Правилами платежной системы Банка России могут быть установлены особенности получения участниками платежной системы Банка России услуг в рамках платежной системы Банка России, включая случаи обязательности их использования», – говорится в документе.

В Сбербанке о нем знают, заявил Ведяхин на Гайдаровском форуме. «Ведомости» направили запрос в Центробанк.

«Наш крупнейший банк является одновременно и передовым игроком на рынке финансовых технологий. Он объявил, что будет трансформироваться в «экосистему». Банк становится частью инфраструктуры финансового рынка, а все остальные игроки и их клиенты могут к нему подключаться. Это принципиально новая модель информационной архитектуры, традиционно IT-системы банков были «закрытыми». Нам принципиально важно, чтобы цифровую трансформацию успешно прошел не один крупнейший банк, а большинство участников рынка», – говорил на днях в интервью «Известиям» зампред ЦБ Василий Поздышев.

«Отчасти создание системы ЦБ действительно ограничивает конкуренцию на рынке платежей физлиц, но она и сейчас не слишком безгранична, учитывая долю Сбербанка. Понятно, почему Сбербанку не нравятся намерения ЦБ. Создание такой системы может существенно сократить долю госбанка на рынке», – говорит сотрудник крупной консалтинговой компании, работающий с банками.

Когда ЦБ запустит СБП, о конкуренции на рынке платежей между физлицами «придется забыть», полагает депутат от «Единой России», бывший председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Владислав Резник: «Несмотря на большую долю Сбербанка на рынке платежей, конкуренция все равно присутствует. А когда ЦБ введет свою систему, ни о какой конкуренции и речи не будет».

Это не первый подобный спор Сбербанка с ЦБ. Регулятор создает единую биометрическую систему (ЕБС), которая позволит банкам идентифицировать россиян и удаленно открывать им счета и проводить операции. Банки обязаны к ней присоединиться: с этого года 20% их отделений должны принимать данные в ЕБС, со следующего – все. Сбербанк форсирует сбор данных в свою биометрическую систему: в конце 2018 г. он сообщил о сборе «миллионов» образцов биометрии, пока данные в ЕБС исчисляются тысячами.

Госбанк 11 января объявил, что начал собирать данные россиян для ЕБС, но, как убедились корреспонденты «Ведомостей», в некоторых отделениях Сбербанка, которые, по данным ЦБ, должны регистрировать в ЕБС, сдать биометрию можно только во внутреннюю систему Сбербанка.

«ВЕДОМОСТИ»

КАРТЫ «МИР» ЗАВОЕВЫВАЮТ РОССИЮ

17.01.2019

Помог закон об обязательном приеме карт и выплатах бюджетникам.

«Я начал готовить законопроект с утра, где-то около 10.00, как только узнал о блокировке Visa и Masterсard операций по картам банка «Россия» и «СМП банка». К 16.00 проект был зарегистрирован в Думе», – рассказывал в 2014 г. первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Владислав Резник о том, как создавался закон, обязывающий выдавать всем бюджетникам карты национальной платежной системы. Позднее она получила название «Мир».

Рынок ее не воспринял: банки собирались выполнить требование формально – выдавать бюджетникам «Мир» в нагрузку к картам международных платежных систем. Закон поправили, и с 1 июля прошлого года работники бюджетной сферы могут получать зарплату на счета, к которым может быть привязана только карта «Мир», или счета без карт вообще. А большинство торговых точек обязали принимать «Мир».

«ВЕДОМОСТИ»

ВЫНОСИМАЯ ЛЕГКОСТЬ БЫТИЯ: ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕГ ЗА РУБЕЖ РЕЗКО ВЫРОСЛИ

17.01.2019

Объем переводов физлиц за рубеж в III квартале стал рекордным с начала 2016 года. Россияне перечислили в другие страны $12,3 млрд, из них $8,5 млрд — в дальнее зарубежье и $3,8 млрд — в страны СНГ. Всего за январь–сентябрь прошлого года за границу ушло $34,5 млрд — на 8,5% больше, чем годом ранее. Данные за IV квартал пока не опубликованы.

По данным ЦБ, большую часть денег вывели резиденты — то есть те, кто живет в России и платит здесь налоги. Только в III квартале они перечислили за рубеж $9,3 млрд, из которых $4,3 млрд — на свои зарубежные счета или близким родственникам. Еще $1,1 млрд пришелся на безвозмездные платежи (алименты, пенсии, благотворительность), $516 млн — на покупку товаров, $375 млн отдали за услуги. Оставшиеся $3 млрд, по статистике ЦБ, отправлены на прочие цели. Еще $3 млрд из России вывели нерезиденты.

За год изменился перечень стран, в которые из России отправляют деньги. Так, переводы в Швейцарию выросли на 62,7% (до $2,5 млрд), в Австрию — на 33,1% (до $229 млн), в Израиль — на 31,6% (до $125 млн), во Францию — на 24,1% ($139 млн). США в качестве адресата за год с четвертого места поднялись на второе — плюс 20,4% и $661 млн переводов только за III квартал. Китай, напротив, со второго места упал на девятое (минус 62,8%, до $233 млн). Теряет популярность и Кипр — перечисления сюда снизились на 30,9% и составили $271 млн.

Такая динамика выглядит нетипично: в 2018 году рубль подешевел и в долларовом выражении суммы должны были снизиться, считает аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Иными словами, на то же количество рублей теперь можно купить меньше долларов. А значит, рост говорит об увеличении количества валютных денежных переводов.

Центробанк уже рекомендовал финансовым организациям усилить контроль за так называемыми серийными переводами за рубеж — когда один и тот же человек делает несколько отправлений через короткий промежуток времени. В ЦБ считают, что это может быть связано с нежеланием предпринимателей вставать на учет для осуществления валютного контроля. Регулятор отмечает, что банки, через которые проходят такие трансакции, уделяют недостаточно внимания работе по противодействию отмыванию денег.

Таким образом предприниматели также могут пытаться снизить налоги и, возможно, защитить деньги от курсовых колебаний, полагает директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. По его словам, усиление контроля за подобными операциями характерно не только для Центробанка — этим занимаются налоговая и таможенная службы.

Бегство денег в Швейцарию, Австрию, Израиль, Францию и США совпало по времени с появлением в публичном поле планов по ограничению оборота валюты, отметил управляющий по стратегическому маркетингу Промсвязьбанка Андрей Бархота. В августе 2018 года стало известно, что Вашингтон может запретить некоторым российским банкам расчеты в американских денежных единицах. В сентябре впервые прозвучали планы российских властей по дедолларизации экономики. И хотя неоднократно отмечалось, что это коснется только компаний и не подразумевает строгого запрета, граждане отреагировали оттоком валютных вкладов из банков.

Как отметил Андрей Бархота, в III квартале россияне забрали с депозитов в валюте $900 млн, с рублевых — сумму, равную $4 млн. У всех перечисленных выше стран высокий кредитный рейтинг, то есть они выступают для россиян эталоном надежности. А переводы в пользу других физлиц — форма вывода валютных сбережений за рубеж, главным образом чтобы снизить риски потерь, полагает Андрей Бархота. По данным ЦБ, 45,9% всех переводов пришлось на доллары, 26,2% — на евро и 22,9% — на рубли.

Но есть и другие причины отправлять валюту за границу, считает аналитик ИК «Финам» Алексей Коренев. Например, в Швейцарии, Германии, Австрии, Великобритании или США у многих учатся дети или живут семьи, соответственно, там есть недвижимость, содержание которой дорожает каждый год, пояснил эксперт. При этом Кипр утрачивает роль главного ближайшего к нам офшора в связи с исключением этой страны из российского списка офшорных зон и началом обмена налоговой информацией с ней, напомнил Алексей Коренев.

Одновременно, по данным статистики, упали переводы на Украину и в Молдавию — на 48 и 15,3% соответственно. В случае с первой страной причиной стал рост напряженности между Киевом и Москвой, считает аналитик «Финама». Кроме того, у этих стран низкое кредитное качество, которое в числе прочего предполагает угрозу изъятия денег по политическим мотивам, напомнил Андрей Бархота.

Таким образом, главной причиной перечислять деньги за рубеж остается желание защитить капиталы. Выбирая страну, гражданин, очевидно, рассчитывает, что там они будут в большей безопасности, отметил Алексей Коренев. При этом, по статистике ЦБ, средний размер перевода сократился на 14,7%, до $197, а отдельно в страны дальнего зарубежья — на 24,1%, до $176. По мнению Андрея Бархоты, это говорит о том, что процесс вывода валютных сбережений охватил более широкие слои населения.

«ИЗВЕСТИЯ»

ШВЕЙЦАРИЯ ВНОВЬ СТАЛА ЛИДЕРОМ ПО ОБЪЕМУ ПЕРЕВОДОВ ФИЗЛИЦ ИЗ РФ В III КВАРТАЛЕ 2018 Г

17.01.2019

Физические лица в июле-сентябре вывели из России 12,3 миллиарда долларов, что является максимальным значением за квартал, начиная с 2016 года, свидетельствует статистика Банка России. При этом больше всего денежных средств традиционно было перечислено в Швейцарию – 2,6 миллиарда долларов.

В годовом выражении рост переводов средств из РФ во все страны составил 6%. Большая часть переведенных средств (8,5 миллиарда долларов, рост на 11%) пришлась на страны дальнего зарубежья, в страны СНГ в третьем квартале физлица перевели 3,8 миллиарда долларов (минус 4,8% в годовом выражении). Переводы в Швейцарию подскочили по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 62,7%.

Также заметно вырос объем переводов физлиц из РФ в Австрию – на 33,1%, до 229 миллионов долларов, Израиль – на 31,6%, до 125 миллионов долларов, во Францию – на 24,1% до 139 миллионов долларов.

В США физлица перевели 661 миллион долларов (второе место среди стран дальнего зарубежья) против 549 миллионов годом ранее. При этом с начала года переводы выросли незначительно: в первом квартале из РФ в США физлица перевели 659 миллионов долларов. Максимальный объем переводов в эту страну пришелся на второй квартал – почти 729 миллионов долларов. На третьем месте среди стран дальнего зарубежья по переводам из РФ стоит Великобритания с 645 миллионами долларов и годовым ростом этого показателя в 4,8%.

Среди стран СНГ также традиционно на первом месте стоит Узбекистан с 1,254 миллиарда долларов (снижение в годовом исчислении на 3%), на втором – Таджикистан с 779 миллионами долларов (минус 4,3%), на третьем — Киргизия с 661 миллионом долларов (рост на 0,1%).

В начале недели Банк России опубликовал методические рекомендации, в которых порекомендовал банкам лучше следить за трансграничными переводами наличности. ЦБ выявил, что ряд банков осуществляет сомнительные трансграничные переводы наличных денег без открытия банковских счетов. В ЦБ предположили, что целью таких сомнительных переводов является сокрытие осуществления физлицом предпринимательской деятельности в РФ и уклонение от постановки на учет в уполномоченных банках импортных контрактов для валютного контроля.

«ПРАЙМ»

В КИТАЕ ЗА МИЛЛИАРДНЫЙ ОБМАН К СЕРЬЕЗНЫМ СРОКАМ ПРИГОВОРИЛИ 15 МОШЕННИКОВ

17.01.2019

Суд Шанхая вынес приговор о тюремного заключении 15 гражданам Китая за мошенничество на сумму более 43,4 млрд юаней ($6,4 млрд), сообщает 16 января агентство Синьхуа.

Основные подозреваемые Хуан Цзялю и Вэй Яньпин были приговорены к пожизненному тюремному заключению и штрафам, в то время как еще 13 человек получили сроки от 9 до 15 лет тюрьмы, сообщили в Первом промежуточном народном суде Шанхая.

Мошенники являлись сотрудниками трех компаний, включая Shanghai Kuailu Investment Group, которые использовали поддельные документы для объединения средств частных инвесторов через интернет в период с 2014 по 2016 годы.

Все средства приходили через банковские счета, принадлежащие компании Shanghai Kuailu Investment Group и её бывшего председателя совета директоров Ши Цзяньсяна. Около 28,2 млрд юаней на ушло возврат капитала и процентов ранним вкладчикам. Остальные деньги были либо вывезены за рубеж, либо растрачены, либо использованы компанией для поддержания ее операционной деятельности.

По информации суда, обманутыми оказались более 40 тыс. человек, а общий экономический ущерб составил 15,2 млрд юаней. Три компании должны заплатить в общей сложности 1,9 млрд юаней штрафов. Шанхайские власти работают в настоящее время над тем, чтобы возместить экономический ущерб и призвать к ответственности прочих подозреваемых.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае была задержана банда мошенников, чьими жертвами становились пожилые люди. Мошенники играли на сострадании людей.

«REGNUM»

КАК УКРАИНСКИЕ ХАКЕРЫ ЗАРАБОТАЛИ БОЛЕЕ $4 МЛН НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ США

16.01.2019

Их жертвой стал регулятор – Комиссия по ценным бумагам и биржам.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) во вторник подала в суд на украинского хакера Александра Еременко, шесть трейдеров из Украины, России и Калифорнии и двух юридических лиц. Она обвиняет их в том, что они незаконно заработали минимум $4,1 млн на фондовом рынке, взломав ее систему раскрытия финансовых результатов компаний.

Кроме того, министерство юстиции США предъявило уголовные обвинения Еременко и другому украинцу Артему Радченко, который ему предположительно помогал.

О взломе своей системы Edgar, куда компании загружают документы с информацией о своих финансовых результатах, SEC сообщила в сентябре 2017 г., хотя хакеры проникли в нее еще в 2016 г. Это стало ударом по репутации SEC, поскольку она сама требует от публичных компаний раскрывать информацию о кибератаках как можно скорее.

«ВЕДОМОСТИ»

АНАЛИТИКИ НАСЧИТАЛИ 400 ТЫС. НОВЫХ ДОЛЛАРОВЫХ МИЛЛИОНЕРОВ В 2018 ГОДУ

16.01.2019

Более 400 тыс. новых долларовых миллионеров появились по всему миру в 2018 году, несмотря на спад на фондовых рынках. Об этом в среду, 16 января, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на исследование аналитической компании Wealth-X.

По ее данным, общее число обладателей состояний с шестью нулями достигает 22,6 млн человек. При этом подавляющее большинство из них составляют те, кто может похвастаться суммами от $1 млн до $30 млн на счете. Людей, имеющих более $30 млн, на планете насчитывается 225,8 тыс.

Отмечается, что в пятерку стран с самым большим числом долларовых миллионеров входят США (8,7 млн), Китай (1,9 млн), Япония (1,6 млн), Германия (1 млн) и Великобритания (900 тыс.).

При этом самый быстрый рост богатства наблюдается в странах Африки. В частности, ожидается, что число долларовых миллионеров в Нигерии в ближайшие пять лет увеличится на 16%, в Египте — на 12,5%, в Бангладеш — 11,4%.

В мае прошлого года сообщалось, что в 2017 году общее число долларовых миллиардеров достигло рекордных 2754 человек. Таким образом, за год число миллиардеров в мире увеличилось на 437 человек.

«ИЗВЕСТИЯ»

«ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА» © подготовлен для Вас АНО «ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ВКЛАДЧИКОВ И ИНВЕСТОРОВ» по собственным материалам, публикациям СМИ и Интернета. Если у Вас появились вопросы или есть проблемы с обслуживающим банком, обращайтесь в наш Центр по тел.: 8-(800)-500-6327, по электронной почте [email protected] или на сайт www.zvi2015.ru. Будем рады любой полезной информации, связанной с вкладчиками и банками, возможно, из Вашего личного опыта. Мы заинтересованы в сотрудничестве с журналистами и экспертами по банковской тематике, а так же с представителями банковского сообщества, властных структур, и правоохранительных органов. Информацию можно прислать на e-mail: [email protected]. Мы надеемся, что наш дайджест Вас заинтересует. Кроме того, Вы можете оформить бесплатную подписку на дайджест в формате .doc в разделе «Новости» (http://www.zvi2015.ru/news/list), кликнув на кнопку «Подписка на новости». При перепечатке или цитировании ссылка на дайджест или на его материалы приветствуется.