ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА (Выпуск №28/866)

 ПРОВЕРЬ СВОЙ БАНК

Новый интернет-ресурс Проверьсвойбанк.рф, запущенный Центром защиты вкладчиков и инвесторов (АНО ЗВИ), позволяет любому желающему получить аналитическую справку об интересующем его российском банке и тем самым снизить свои риски.

Клиенты сервиса имеют возможность получить заключения о состоянии банка по результатам финансового анализа данных официальной отчетности. Заключение будет содержать информацию об отклонениях от оптимальных значений показателей - как установленных регулятором, так и разработанных АНО ЗВИ для оценки кредитных организаций.
 

Система показателей, разработанная АНО ЗВИ, примерно в 3,5 раза чаще, чем система официальных нормативов, позволяет предположить возможную проблемную ситуацию в банке.

---

 

ЦЕНТРОБАНК ХОЧЕТ ПРИЗНАТЬ БАНКРОТОМ БЛИЗКИЙ К МУСИНУ «РАДИОТЕХБАНК»

19.02.2019

Центральный банк России подал в суд иск с требованием признать банкротом нижегородский «Радиотехбанк». Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел.

Заявление поступило в Арбитражный суд Нижегородской области 18 февраля, а сумма исковых требований составила 202,9 миллиона рублей. На данный момент иск рассматривается в первой инстанции, а дата рассмотрения дела пока неизвестна.

В конце января 2019 года Банк России отозвал лицензию банка, который был последней организации финансовой империи Роберта Мусина. Рухнувшему в январе 2016 года ПАО «Татфондбанк» принадлежат 29,55% акций банка. Остальные его доли распределены между 96 юридическими и 214 физическими лицами.

Причиной отзыва лицензии стало неоднократное нарушение в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» и требований нормативных актов регулятора.

Вкладчики «Радиотехбанка» начали получать выплаты 12 февраля. Выплаты осуществляются через АО «Россельхозбанк» и ПАО Сбербанк. Заявления планируют принимать в течение одного года. Согласно реестру обязательств банка, за выплатой страхового возмещения на сумму около 2,5 млрд рублей могут обратиться порядка 6,4 тысячи вкладчиков.

«INKAZAN.RU»

ЗАДЕРЖАНИЕ КАЛВИ ЗАСТАВИЛО МЕНЕДЖЕРОВ «ВОСТОЧНОГО» ПОРАБОТАТЬ С ВКЛАДЧИКАМИ В СУББОТУ

18.02.2019

Глава банка «Восточный» попросил сотрудников выйти на работу в субботу 16 февраля «для максимально качественной работы с вкладчиками». Запас ликвидности банка сейчас составляет 53 млрд рублей при объеме средств клиентов в 190 млрд рублей, подсчитало агентство Moody's.

Исполняющий обязанности главы банка «Восточный» Александр Нестеренко попросил всех «линейных руководителей» банка поработать в субботу в операционных залах «для максимально качественной работы с вкладчиками». Это обращение содержится в письме к сотрудникам, подписанном Нестеренко, которое есть в распоряжении Forbes. Это сообщение было разослано в пятницу, 15 февраля, после ареста четырех сотрудников инвестиционного фонда Baring Vostok, включая главу и основателя фонда Майкла Калви. Baring Vostok принадлежат 52,48% голосующих акций банка «Восточный».

В своем письме Александр Нестеренко говорит, что кредитная организация всячески способствует ходу следствия. «На операционную деятельность банка случившиеся события не оказывают прямого влияния. Банк продолжает функционировать в прежнем режиме, развивая свой бизнес. Я прошу каждого из вас продолжать добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь интересами банка», — говорится в обращении к сотрудникам. Нестеренко также поблагодарил работников за профессионализм и выразил уверенность в том, что банк пройдет без потерь «этот турбулентный период».

На 1 января 2019 года объем средств граждан и компаний (депозиты и счета) в банке «Восточный» составили почти 190 млрд рублей, говорит младший вице-президент, аналитик Moody's Петр Паклин. На физлиц из этой суммы приходится подавляющее большинство — 166,8 млрд рублей.

По оценкам Moody's, объем ликвидных активов в банке — тех, которые можно быстро продать, чтобы расплатиться с вкладчиками в случае оттока, — составляет около 21% от всех активов, или 53 млрд рублей. К таковым агентство причисляет наличные, средства в банках и ценные бумаги, не заложенные по репо. Ценные бумаги в основном представлены ОФЗ.

15 февраля глава и основатель Baring Vostok Майкл Калви был задержан в Москве правоохранительными органами. С ним были арестованы трое сотрудников фонда — партнер Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль и директор по инвестициям Иван Зюзин, а также бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и глава «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров.

По версии следствия, Калви, будучи владельцем «Первого коллекторского бюро», у которого были кредиты от банка «Восточный» на 2,5 млрд рублей, оформил возврат долга через отступные в виде 59,5% акций головной компании коллектора — International Financial Technology Group S.C.A. (IFTG). В обмен на эти акции банк отказался от требований к «Первому коллекторскому бюро». Во время сделки бумаги были оценены в 3 млрд рублей, но в материалах следствия содержится оценка в 600 000 рублей.

«FORBES»

VIP-КЛИЕНТЫ «ЕКАТЕРИНИНСКОГО» ВЛОЖИЛИСЬ В УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

19.02.2019

Экс-финансисты получили сроки за махинации со средствами вкладчиков.

На рассмотрение этого уголовного дела у судьи Замоскворецкого райсуда Ларисы Семеновой ушло почти десять месяцев. Процесс начался в апреле прошлого года, а недавно троим фигурантам был вынесен приговор. Эдуард Будишевский получил семь лет колонии, Яков Крейнин — четыре года, а Елена Панева — три. Всех их признали виновными в хищении из банка «Екатерининский» почти 1,2 млрд руб. Из них почти 750 млн руб., как установил суд, было украдено у физических лиц.

Как установили следствие и суд, организатором преступной группы и разработчиком криминальных схем являлся бывший президент кредитного учреждения Павел Гольдман. Впрочем, для органов правосудия он оказался недосягаем: еще до возбуждения следственным департаментом МВД летом 2016 года уголовного дела по факту мошенничества и растраты (ст. 159 УК РФ и ст. 160 УК РФ) он уехал за границу, где сейчас и проживает.

Фигурантами дела оказались экс-председатель правления кредитного учреждения Эдуард Будишевский, его заместитель Александр Бахматов, бывший начальник отдела финансового анализа и бизнес-планирования Яков Крейнин, а также ревизор банка Елена Панева. При этом господин Бахматов еще в ноябре 2017 года заключил досудебное соглашение с прокурором, и его дело было выделено в отдельное производство. В мае 2018 года Замоскворецкий суд приговорил его к пяти годам лишения свободы. Отметим, что об аналогичном соглашении с прокурором несколько раз ходатайствовал и Эдуард Будишевский, но он, судя по всему, уже ничего нового сообщить следствию не мог, и ему всякий раз отказывали.

Как следует из материалов дела, рассмотренных судом, основанием для возбуждения уголовного дела стало обращение в правоохранительные органы почти трех десятков VIP-клиентов банка «Екатерининский». После того как в марте 2016 года Центробанк отозвал у него лицензию в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, связанной «с размещением денежных средств в низкокачественные активы, а также проведением сомнительных транзитных операций», все они узнали, что по документам вообще не являлись клиентами банка и никакие компенсации им не положены.

Как говорится в показаниях потерпевших, в 2014–2015 годах руководители кредитного учреждения предлагали им заключить с «Екатерининским» договоры банковских вкладов на очень выгодных условиях при размещении на депозите сумм от нескольких десятков миллионов рублей. При этом привилегированных вкладчиков заверяли, что «процедура размещения денежных средств во вклад» для них будет предельно облегчена. В частности, VIP-клиентам не надо будет самим заполнять необходимые документы, а также посещать операционный и кассовый залы. Например, одним из таких клиентов оказался давний знакомый Эдуарда Будишевского предприниматель Владимир Фисюк, вложивший в банк своего приятеля 50 млн руб. с выплатой по вкладу 10% годовых. Деньги бизнесмен передавал лично Павлу Гольдману в его кабинете якобы в присутствии господина Будишевского. Однако, как установили следствие и суд, заключенные договоры с VIP-клиентами по бухгалтерским учетам не проводились, а деньги в кассу не поступали. А чтобы клиенты ничего не заподозрили, говорится в приговоре, им периодически передавались наличные — якобы проценты по вкладам. При этом, говорится в приговоре, в преступной группе «была установлена система поощрений в виде выплаты ежемесячных денежных вознаграждений за совершение участниками действий, направленных на достижение общего преступного результата». Деньги, как следует из материалов дела, фигуранты выводили в виде кредитов на счета подконтрольных им фирм-однодневок и похищали.

Получить комментарии адвокатов фигурантов этого дела “Ъ” не удалось.

По данным АСВ, на сегодняшний день задолженность банка перед кредиторами составляет порядка 2 млрд руб. В декабре 2017 года АСВ подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывших руководителей банка к субсидиарной ответственности в общем размере 1,4 млрд руб. Очередное судебное заседание назначено на 14 марта 2019 года. Иски, заявленные в ходе уголовного процесса потерпевшими VIP-клиентами, суд оставил без рассмотрения, признав за ними право на удовлетворение требований в порядке гражданского судопроизводства.

«КОММЕРСАНТЪ»

НАКАНУНЕ ОБВАЛА: КОГДА ДОЛЛАР БУДЕТ СТОИТЬ 70

18.02.2019

Российскую валюту шатает из стороны в сторону. После бурной прошлой недели, когда активно обсуждались санкции США, рубль внезапно начал укрепляться.

Напомним, на прошлой неделе американские сенаторы внесли законопроект, который предусматривает новые санкции против российского банковского и энергетического сектора, СПГ-проектов России за границей, а также против госдолга страны. Из законопроекта следовало, что ограничения связаны с «вмешательством в выборы в США», «злонамеренным влиянием в Сирии» и «агрессией на Украине».

Хотя российские чиновники и назвали предложения в Конгрессе США лишь «очередным опусом», реакцию рубля аналитики называют резко негативной.

«Негативная реакция отечественной валюты на информацию о новых санкциях в моменте была достаточно сильной. Под давлением нового пакета ограничительных мер на официальных торгах курс доллара вырос до 66,7 рублей (курс на 14 февраля - «Газета.Ru»)», - констатирует Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка.

На прошлой неделе позитив от повышения суверенного рейтинга России был перекрыт анонсированием нового законопроекта по санкциям со стороны США, сейчас рынок несколько успокоился, поскольку реальные решения могут быть приняты не ранее чем в течение одного-двух месяцев, в том числе и со стороны ЕС, отмечает Артем Лютик, управляющий директор «Универ Капитал».

«Пока не появится какая-либо конкретика по санкциям: дата введения, конкретные цели, объекты, имена, до тех пор рубль может развернуться и расти», — полагает Люшин.

При этом обсуждение нового варианта санкций пока что задерживается. По крайней мере на этой неделе в Сенате США есть другие интересные темы для обсуждения конгрессменов. В частности, это внутренняя политика США. Введение президентом США Дональдом Трампом чрезвычайного положения открывает ему дорогу к финансированию строительства стены на границе с Мексикой. Эксперты ждут, что это предложение должно встретить активное сопротивление со стороны демократической части Конгресса.

Также поддержку российскому валютному рынку продолжает оказывать восстановление цен на нефть на фоне сообщений о прогрессе в переговорах между США и Китаем. В понедельник 22.22 мск нефть торговалась в районе $66,4 за баррель (+0,29%).

Кроме того, помогает рублю то, что начался период уплаты налогов. Традиционно в такие моменты российская валюта укрепляется.

Однако пока что неизвестно, как долго рубль будет укрепляться. Наиболее значимой темой для рынка остаются санкции, отмечают эксперты.

«Возможно, укрепление рубля связано просто с действиями спекулянтов, воспользовавшихся тем, что рынок сегодня утратил часть объемов в силу того, что в США выходной. Также они могли сыграть на том, что на полях Мюнхенской конференции по безопасности Россию снова назвали сверхдержавой наряду с США и Китаем. Но это не отменяет санкций и антироссийских настроений», - говорит Александр Шустов, генеральный директор компании «Мани Фанни».

Ситуация на рынке, скорее всего, будет в ближайшее время развиваться не в пользу рубля. В частности, этому будет способствовать начавшаяся коррекция на рынке нефти, поскольку баррель Brent по $66 все же слишком много при текущей геополитической ситуации, считает эксперт.

«Рост запасов нефти и рост добычи в США остаются факторами давления на цены, а риски замедления мировой экономики пока еще не все осознают, но они неизбежны в силу ужесточения денежно-кредитных политик ведущих стран. Следом за замедлением мировой экономики последует снижение спроса на нефть, особенно в условиях торговой войны США и Китая, которая очень далека о своего завершения, как бы ни хотелось верить в обратное», - говорит эксперт.

Учитывая то, что «санкционная лихорадка» при первой возможности вновь вернется в повестку, а российский регулятор, скорее всего, ежедневно будет выходить на рынок для закупки долларов в резервы на миллиарды рублей, рассчитывать на рост курса рубля не приходится, отмечает он.

Доллар с большой вероятностью попытается еще раз в ближайшее время пробить уровень 70 к рублю, особенно, если ФРС усилит риторику в пользу повышения резервной ставки, добавляет Шустов.

Власти стараются, тем временем, убедить в обратном. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил о том, что обвала рубля не будет, а ставки по рублёвым депозитам выше инфляции делают выгодными сбережения именно в национальной валюте.

«ГАЗЕТА.RU»

ЗАВИСИТ ЛИ КУРС РУБЛЯ ОТ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ?

19.02.2019

Фундаментально для рубля ничего не изменилось: структура российского экспорта остается сырьевой. И когда эксперты начинают рассуждать о том, что корреляции между рублем и ценой нефти больше нет, то, скорее, нужно говорить о локальных несоответствиях в динамике валютных курсов и стоимости барреля. Подобные явления вполне в порядке вещей. Мнение Павла Егорова, директора департамента клиентских отношений ИФК «Солид».

Каковы причины этих несоответствий? Если взять начало прошлого года, то прежде всего нужно обратить внимание на бюджетное правило, которое начало действовать как раз с января 2018-го. В теории оно должно снизить зависимость бюджета страны от сырьевых доходов. На практике все несколько сложнее. Согласно данной норме, в бюджет закладывается стоимость барреля нефти Urals 40 долларов. Если фактическая цена нефти находится выше принятого значения, разницу конвертируют в валюту и направляют в «копилку» — Фонд национального благосостояния. И пока реальная цена нефти резко росла (что должно было привести к укреплению рубля), в контексте доходов бюджета она оставалась на уровне 40 долларов за баррель. Тем самым искусственно была разорвана связь между российской валютой и сырьем. Но это только на первый взгляд.

На самом деле дополнительные доходы не исчезли, а исправно копились на случай финансовых потрясений или для реализации каких-либо программ в дальнейшем. Просто чем дороже нефть, тем больше сбережений в нашем резервном фонде. Так что зависимость российской экономики от нефтяных цен никуда не делась.

Наиболее существенные движения на валютном рынке мы наблюдали в связи с выходом новостей об ужесточении санкционного давления, что также обеспечило временное расхождение курса рубля c нефтяными ценами. В 2018 году наблюдались три волны ослабления к доллару и евро. Первая — в начале апреля после расширения санкционного списка со стороны США и включения в него компаний Rusal и En+. Вторая волна началась 8 августа и действовала вплоть до сентября, когда также преобладали страхи, что санкции распространятся на банковский сектор и госдолг.

Помимо этого, рынок испытывал негативные последствия от ухода нерезидентов из отечественных активов. Если на начало 2018 года 33,7% ОФЗ находились в руках западных инвесторов, то к декабрю их число сократилось до 24,7%. Отметим, что цены на нефть активно росли и в апреле, и в августе, то есть отсутствие корреляции между нефтью и рублем очевидно.

Третья волна ослабления рубля в декабре прошлого года совпала по динамике с сырьевыми площадками. При этом санкционные риски на тот момент снизились, поэтому других фундаментальных факторов, влиявших на курс российской валюты, не было. Если не считать ожидания возобновления покупок валюты Банком России и традиционного ухода в доллары/евро перед новогодними каникулами. Но этого было явно недостаточно, чтобы за месяц рубль потерял 6—7%. Таким образом, зависимость между рублем и нефтяными ценами вновь проявила себя.

Если проследить динамику доходной части бюджета РФ и оценить его нефтегазовую составляющую, можно сразу увидеть наличие зависимости.

«BANKI.RU»

МИНИСТР ОРЕШКИН ЗАКЛИНАЕТ ПОВЕРИТЬ В РУБЛЬ, ОТКАЗАВ ДОЛЛАРУ И ЕВРО В ХРАНЕНИИ

18.02.2019

Российской валюте не грозит ничего… кроме цен на нефть и санкций.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин посоветовал гражданам хранить свои сбережения в рублях. По прогнозам ведомства, реальная доходность рублевых депозитов окажется выше инфляции, поэтому не стоит переводить нацвалюту в доллары или евро.

«Что касается рубля, то мы видим довольно высокий уровень ставок по банковским депозитам, поэтому реальный доход здесь будет, он будет положительным и в этом — выгода хранения сбережений в национальной валюте», — сказал Орешкин.

Кроме того, глава ведомства пообещал, что серьезные потрясения в долгосрочной перспективе рублю не грозят, при условии, что цены на нефть не преподнесут неприятные новости.

«При ценах на нефть выше 40 долларов за баррель рубль себя будет чувствовать устойчиво», — считает министр. Более того, он уверен, что сейчас курс рубля гораздо крепче, чем был осенью, хотя и признает, что волатильность курса доллара сохранится.

«Изменения ситуации на внешних рынках, другие факторы будут приводить к тому, что курс будет колебаться, но долгосрочно он будет устойчивым, и в реальном выражении он будет плавно укрепляться», — заключил Орешкин.

Напомним, что в сентябре 2018 года курс доллара поднимался до 70 рублей из-за новостей о возможных санкциях США. Однако после презентации законопроекта сенаторы занялись другими делами, затем президент Дональд Трамп объявил шатдаун, и антироссийские меры временно отошли на второй план. Этим воспользовался рубль, который в начале 2019-го укрепился до 65 за доллар.

Но в феврале сенаторы вспомнили о своем законопроекте DASKA и представили его в обновленном, еще более жестком виде. Эти новости привели к очередному скачку курса доллара, которая поднимался до 67 руб.

Но к понедельнику, 18 февраля, рубль начал немного отыгрывать позиции. Во-первых, американские законодатели немного смягчили свой законопроект, заменив все российские госбанки, против которых нужно вводить санкции, только на те, которые «финансируют вмешательство в дела других стран».

Во-вторых, нефть сейчас находится на трехмесячных максимумах — за баррель Brent дают более 66 долларов, и это поддерживает рубль.

«По мере снижения паники из-за угрозы введения новых санкций, инвесторы стали вновь обращать внимание на другие факторы, — пояснил тенденцию укрепления рубля эксперт по фондовому рынку „БКС Брокер“ Игорь Галактионов. — Российская валюта начала восстанавливаться вслед за повышением цен на нефть: котировки Brent сейчас находятся на трехмесячных максимумах».

Цены на нефть, в свою очередь, получают поддержку от сокращения экспорта из Венесуэлы на фоне политической нестабильности в стране и остановки добычи на одном из месторождений в Саудовской Аравии. По словам эксперта, поддержку рублю оказывает и коррекция доллара на мировых рынках. Американская валюта приостановила ралли, длившееся с конца января, и инвесторы сократили длинные позиции по доллару до минимальных уровней с начала осени.

«Оптимистичные высказывания президента США о торговых переговорах с КНР могут поддержать рисковые активы на этой неделе. Большинство валют развивающихся рынков остановили падение уже в прошлую пятницу. Пока санкционные риски не воплотились в реальные ограничения, рубль будет чувствовать себя достаточно уверенно, особенно учитывая эффект от стартовавшего налогового периода. Массированные распродажи локальных активов тоже прекратились», — констатирует Галактионов.

Впрочем, ключевая фраза здесь: «пока санкционные риски не воплотились в реальность». Как говорили «СП» эксперты ранее, судьба рубля будет зависеть не от нефти или даже денежно-кредитной политики российских властей, а от того, какие же именно санкции решат ввести американские законодатели и когда это произойдет.

Европейцы, кстати, тоже могут «обрадовать» нас новыми санкциями за инцидент в Керченском проливе. МИД ЕС может объявить о новых ограничениях уже в понедельник и, по слухам, они коснутся восьми физлиц, имеющих отношение к задержанию украинских кораблей.

«Если говорить конкретно об этих санкциях, то они окажут, скорее, моральное давление на рынок РФ, который гораздо больше волнует американский законопроект, предполагающий введение ограничений для банковского сектора нашей страны», — говорит эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев,

Если американские санкции будут максимально жесткими, рубль не спасут даже высокие цены на нефть и он просядет как минимум до 70, а по самым негативным прогнозам и до 75. Если же ограничения, напротив, окажутся мягкими, российская валюта на этих новостях может даже отыграть падение и укрепиться.

Вопрос в том, насколько разумно в таких условиях полагаться на рублевые депозиты, как советует министр Орешкин? Ведь рядовой вкладчик вряд ли сможет предсказать, какие ограничения и когда решит ввести Вашингтон и как отреагирует на это рубль.

Кроме того, следует учитывать уровень инфляции, который пока по расплывчатым прогнозам МЭР должен быть «выше 4,3%, но не выше 5%», зато, по мнению некоторых экспертов, вполне может превысить 5%.

Один из самых выгодных рублевых вкладов Сбербанка обещает годовую ставку у 7,65%. Депозитные предложения с возможностью пополнения счета и снятия средств менее выгодны — 5,27%-5,76% годовых. В других банках можно найти вклады в районе 8% годовых без возможности частичного снятия и капитализации. Это выше, чем прогнозируемый уровень инфляции. Для сравнения, самых доходный долларовый вклад в Сбере находится на уровне 1,92% годовых, в других банках можно найти ставку в районе 2,5%.

Однако, как поясняет экономист, доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС при президенте России Сергей Хестанов, нужно учитывать не только инфляцию и ставки, но и ослабление рубля, которое практически неизбежно, что бы ни обещали в Минэкономразвития. Например, за прошлый год доллар укрепился к рублю сразу на 21%, евро — на 15,4%. С учетом этого, по мнению экономиста, выгодны только краткосрочные рублевые вклады.

— С одной стороны, текущая доходность рублевых депозитов с большим запасом перекрывает инфляцию. Кстати говоря, это не очень типичная для России ситуация. Чаще всего у нас ставка депозита перекрывает только процентов 80 инфляции. Сейчас ситуация иная из-за политики ЦБ.

Формально это позволяет получить определенный доход. Но с другой стороны, это никак не отменяет возможного ослабления рубля. За последние 20 лет российская национальная валюта ослабела более чем в 12 раз. Соответственно, это создает риски при условии, что депозит долгосрочный.

Поэтому для краткосрочного сбережения рублевые депозиты — это неплохо. Но на срок более нескольких лет валютные вклады имеют большое преимущество с той точки зрения, что все укрепления рубля у нас умеренные и краткосрочные, а вот его девальвация — процесс, который идет с 1991 года.

— Мне кажется, что год — это слишком смелая оценка. Думаю, речь идет о диапазоне нескольких месяцев. Новые санкции США уже анонсированы, а, как правило, рубль реагирует на введение санкций некоторым ослаблением. Специфика санкций в том, что они действуют на психологию участников рынка. Это очень затрудняет любой прогноз реакции рубля. Главным критерием является не столько ущерб экономике России, который пока довольно умеренный, сколько отношение участников рынка. А человеческая психология намного хуже поддается прогнозированию, чем объективные экономические величины.

Во многом реакция рубля на санкции будет зависеть от того, насколько реально это затронет субъектов российской экономики. Из прошлых санкций наиболее сильное воздействие оказали ограничения, введенные в апреле 2018 года против «Русала» и компаний Виктора Вексельберга, потому что они имели максимальный экономический эффект.

Новые санкции спрогнозировать сложно в силу того, что внутри ветвей американской власти нет полного консенсуса по этому вопросу.

Руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал» Сергей Козловский также считает, что держать свои сбережения в рублях (если они, конечно, есть) — не самый разумный совет в среднесрочной перспективе.

— Хранить сбережения в рублях неэффективно хотя бы ввиду инфляции, которая в России значительно выше, чем в развитых странах мира (годовая инфляция в ЕС в 2018 году составила 1,66%, в США — 1,91%, — прим. ред). Следовательно, в среднесрочной перспективе рубль продолжит снижаться против евро, доллара США и швейцарского франка.

— Главным правилом разумного инвестирования является диверсификация, то есть распределение активов, что мы и советуем сделать, добавив в корзину не только валюты, но и активы фондового рынка.

«СВОБОДНАЯ ПРЕССА»

КАКИМ МЫ УВИДИМ КУРС РУБЛЯ В МАРТЕ

19.02.2019

Мнение экспертов о перспективах рубля.

СЕРГЕЙ СУВЕРОВ, старший аналитик БКС Капитала: - В марте курс рубля во многом будет зависеть от политических новостей, в частности, хода рассмотрения американским Конгрессом антироссийских санкций. Наиболее болезненными мерами являются запрет на инвестирование в госдолг РФ, включая ОФЗ, а также санкции против госбанков.

Если конгрессмены будут склоняться к одобрению таких санкций, курс может уйти до 68-69 рублей за доллар. И это несмотря на фундаментальную недооценку рубля с точки зрения его покупательной способности, что признают зарубежные финансисты, в частности еженедельника The Economist, делающие выводы исходя из Индекса Биг-Мака.

Также против рубля играет ускорение инфляции в России, примерно до 5 процентов в годовом выражении, что снижает покупательную способность рубля. Так как рост цен в нашей стране выше падения курсов доллара и евро (меньше 2 процентов в годовом выражении).

Пик роста потребительских цен может быть пройден в апреле, если ориентироваться на оценку Центробанка РФ.

Также важное значение для курса рубля имеет перспектива продления сделки по сокращению добычи ОПЕК+, которая будет пересматриваться в апреле.

С нашей точки зрения, даже невзирая на сделку, есть реальная перспектива снижения нефтяных цен.

Международное энергетическое агентство видит признаки затоваривания на сырьевом рынке с учетом галлопирующего замедления мировой экономики и роста добычи нефти в США, которые остаются за параметрами нефтяной сделки ОПЕК+.

И хотя корреляция курса рубля со стоимостью нефти ослабла из-за бюджетного правила, возможное падение цен на сырье может все-таки негативно повлиять на рубль. Таким образом, внешний фон в марте скорее негативен для рубля.

С другой стороны, есть и факторы, способные частично абсорбировать этот негатив. Кроме фундаментальной недооценки российской валюты, к ним относятся рыночные ожидания возможного снижения ключевой ставки в США и мягкой политики ФРС в условиях возможной рецессии и ухудшения макростатистики.

ДЕНИС ПОВТОРЕНКО, финансовый аналитик: - Рубль, который в последние дни показывал противоречивую динамику, в понедельник перешел к умеренному росту при неплохом внешнем фоне.

Одним из основных благоприятных внешних сигналов для рубля является рост цен на нефть, которые поднимаются к отметке 66,7 доллара за баррель марки Brent.

Также позитив для рубля привнесла новость о том, что агентство Fitch сохранило рейтинг России на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом.

По мнению специалистов агентства, присвоенный рейтинг отражает прогресс страны в проведении успешной экономической политики, несмотря на риск введения новых санкций.

Вероятно, до конца февраля рубль сможет еще немного укрепиться и подняться к отметкам 66,1 рубля против доллара и 74,6 рубля против евро.

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»

РОССИЙСКИЕ АКЦИИ ДЕШЕВЕЮТ ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ О САНКЦИЯХ И ДЕЛЕ BARING VOSTOK

18.02.2019

В лидерах снижения – бумаги «Яндекса».

Российский фондовый рынок начал неделю со снижения: к 12.23 мск понедельника индекс Мосбиржи потерял 1,34%, упав до 2456,82 пункта. После этого индекс немного скорректировался и к 14.43 мск достигал уже 2463,43 пункта. Индекс РТС к этому моменту упал на 0,42% до 1172,61 пункта.

Сильнее всего подешевели акции «Яндекса» (-3,51%), МТС (-2,48%), «Интер РАО» (-2,03%), «Татнефти» (-1,8%) и «Новатэка» (-1,69%).

Доллар к 14.44 мск подешевел на 13 коп. и стоил 66,18 руб. Курс евро к этому времени вырос на 3 коп. до 74,96 руб.

Российские бумаги продолжают дешеветь из-за очередных заявлений об ужесточении санкций, говорит управляющий инвестиционными портфелями Friedrich Wilhelm Raiffeisen (подразделение private banking Райффайзенбанка) Владимир Веденеев. В субботу, 16 февраля, министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сообщила, что Евросоюз принял решение о новых санкциях против России в связи с инцидентом в Керченском проливе. А в понедельник, 18 февраля, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что новые санкции могут быть одобрены Евросоюзом в ближайшие две недели. Инвесторов по-прежнему нервируют заявления об ужесточении санкций, согласен гендиректор УК «Спутник» Александр Лосев: «Отток из фондов, инвестирующих в российские бумаги, начался еще на прошлой неделе и, судя по всему, продолжается и сегодня».

«ВЕДОМОСТИ»

ИНВЕСТОРЫ ЗАЩИЩАЮТСЯ ОТ ФРС

19.02.2019

Они скупают золото в ожидании решений финансовых властей США.

По данным Reuters, котировки золота на мировом рынке 18 февраля поднимались до отметки $1327,64 за тройскую унцию, максимального значения с 25 апреля прошлого года. По сравнению с закрытием предыдущего дня стоимость золота выросла на 0,5%, а за три дня — почти на 1,6%. Выросли цены и на другие драгоценные металлы. Стоимость серебра за три дня поднялась на 2,4%, до $15,8 за тройскую унцию, платины — на 3%, до $807 за унцию.

Рост цен на драгоценные металлы происходит на фоне надежд, что ФРС США может до конца года отказаться от ужесточения денежно-кредитной политики. В 2018 году американский финансовый регулятор четыре раза повышал базовую процентную ставку, доведя ее до уровня в 2,25–2,5%. В текущем году рынки ждали еще как минимум два повышения. Однако по итогам январского заседания председатель ФРС Джером Пауэлл дал понять, что регулятор, возможно, завершит текущий цикл повышения процентных ставок, а не просто сделает краткосрочную паузу. «После того как ФРС приняла решение приостановить сокращение баланса и повышение ключевой ставки, инвесторы еще больше укрепились во мнении, что доллар должен существенно скорректироваться по отношению к другим валютам, что поддержало цены на всю группу драгоценных металлов»,— отмечает директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг.

Дополнительную поддержку стоимости драгметаллов оказали возросшие политические риски. В США из-за разногласий двух ветвей власти по вопросу финансирования строительства стены на границе с Мексикой в начале года произошел шатдаун, который привел к частичной остановке работы правительства и всех госслужб. Только в минувшую пятницу представители Белого дома заявили, что Дональд Трамп подписал компромиссный вариант законопроекта о финансировании правительства, который позволит предотвратить очередной шатдаун как минимум до 30 сентября. По словам стратега по рынкам металлов Сбербанка Марии Красниковой, политические риски оказывают значительное влияние на стоимость металлов. «Это не только шатдаун в США, который способствовал в итоге введению общенационального чрезвычайного положения в Штатах,— подчеркивает она.— Дополнительно сохраняются риски Brexit в Великобритании, неопределенность относительно продолжения торговой войны между США и Китаем».

В таких условиях участники рынка ожидают дальнейшего повышения цен на драгоценные металлы.

«Пока настроения на рынке золота оптимистичные, все вышеперечисленные риски остаются, дополнительный положительный эффект на цену оказывает и рост спроса на золото (увеличение позиций ETF, спроса со стороны центральных банков)»,— отмечает Мария Красникова. Однако существуют риски снижения напряженности в отношениях между США и Китаем. С начала года представители обеих стран ведут активные торговые переговоры. На прошлой неделе Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин отмечали достижение прогресса в торговых переговорах.

В случае если Дональд Трамп отложит еще на 60 дней повышение тарифов для Китая, доллар сможет остаться дорогим из-за слабости экономик Европы и Японии. А значит, цены на золото могут снизиться»,— указывает Валерий Вайсберг.

Впрочем, уточняет аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке, непродолжительные периоды снижения цен можно использовать для увеличения вложений в золото, поскольку долгосрочный рост цен на металл неизбежен из-за высоких рисков замедления темпов роста мировой экономики.

«КОММЕРСАНТЪ»

ПОРТФЕЛЬ НА КРИЗИС. КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ ИНВЕСТИЦИИ ОТ НОВЫХ САНКЦИЙ США

19.02.2019

Возобновление санкционной риторики США означает, что для российских инвесторов настало время пересмотреть свои стратегии и подготовить портфели к усилению турбулентности.

Анонсированный сенаторами США законопроект о новых жестких санкциях стал напоминанием для российских инвесторов о том, что Вашингтон не забыл про свои претензии к России и не намерен отклоняться от прежнего курса во внешней политике. Возросшая волатильность на рынке открывает широкие возможности для активных спекулянтов. А вот обычным частным инвесторам возросшие риски добавляют головной боли и побуждают их к смене курса в сторону более консервативных стратегий.

В такой ситуации растет привлекательность защитных инструментов, которые слабо реагируют на санкционную угрозу и позволяют сберечь капитал от нежелательного снижения стоимости. Речь идет, прежде всего, об инструментах, устойчивых к ослаблению рубля, поскольку рост санкционной напряженности всегда сопровождается снижением курса национальной валюты.

Чувствительность рубля к санкционной риторике объясняется рисками введения ограничений на вложения в российский госдолг, что может способствовать оттоку зарубежных инвестиций с рынка ОФЗ. Большинство финансовых институтов оценивают вероятность введения таких санкций как высокую. На этом фоне банки и компании-экспортеры могут начать наращивать «валютную подушку», что будет создавать дополнительное давление на рубль.

Консервативный инвестор в первую очередь может рассмотреть для защиты капитала банальное увеличение доли евро и долларов в своем портфеле. Это простейший способ купировать внешние риски и диверсифицировать свои инвестиции по валютному признаку.

Однако этот способ имеет свои недостатки, например отсутствие дохода в случае стабилизации курса на одном уровне. При таком сценарии инвестор упускает возможность заработать больше, так как рублевые ставки стабильно выше, чем в валюте.

Другие возможности хеджирования «напрямую» можно найти на срочном рынке. Покупка фьючерса на валютную пару доллар-рубль позволит застраховаться от падения рубля, не изымая из своих инвестиций значительную часть средств и не жертвуя доходностью.

Еще одним консервативным способом защиты средств, который подойдет инвесторам, имеющим преимущественно рублевые расходы, является покупка коротких облигаций с погашением до 1-1,5 лет. В первую очередь это государственные ОФЗ, среди которых можно отметить выпуски 26210 и 26214, а также флоатеры 24019 и 29011.

Невысокая доходность — порядка 8% годовых — компенсируется высокой надежностью с точки зрения кредитного и процентного рисков. Кроме того, в случае сохранения инфляции в России вблизи прогнозных значений ЦБ в 5,5% они обеспечивают неплохую реальную положительную ставку.

Среди корпоративных облигаций можно отметить бумаги квазигосударственных компаний, которым присвоены высокие рейтинги и у которых есть существенные шансы на поддержку из бюджета в кризисной ситуации.

Для инвесторов с менее консервативным риск-профилем, не стесненных коротким горизонтом инвестиций, разумным будет рассмотреть ряд инструментов на рынке акций. В условиях значительных рисков для рубля привлекательными выглядят в первую очередь бумаги экспортеров.

Без сомнения, в топ защитных бумаг входят привилегированные акции «Сургутнефтегаза». Основная идея такой инвестиции заключается в получении дивидендной доходности, которая напрямую зависит от валютной переоценки долларовой «кубышки» компании почти на 3 трлн рублей.

Перспективы более высокого курса доллара к рублю на конец 2019 года стимулируют рост ожидаемой суммы дивидендов для держателей «префов», что обеспечивает защиту от девальвации. Кроме того, прогнозные выплаты за 2018 год по текущим ценам обеспечивают двузначную дивидендную доходность — порядка 18%.

Среди дивидендных «фишек», которые становятся особенно доходными в периоды геополитической нестабильности, можно отметить акции ГМК «Норильский Никель» и «АЛРОСА». Компании стабильно радуют акционеров высокими дивидендными выплатами, имеют небольшую долговую нагрузку и показывают устойчивую позитивную динамику. Будучи экспортерами, они выигрывают от слабого рубля, что может привести к росту доходов и позитивной переоценке стоимости акций.

Также стоит обратить внимание на бумаги алюминиевого гиганта UC Rusal. Санкции в отношении этой компании были отменены совсем недавно, что делает маловероятным возобновление санкционного давления на нее. При этом, несмотря на рост производства, котировки UC Rusal до сих пор находятся ниже досанкционных уровней марта 2018 года, хотя рублевая стоимость тонны алюминия с тех пор выросла.

Неплохие перспективы у цен на алюминий в свете возможной сделки между США и Китаем позволяют рассчитывать на рост прибыли компании в течение ближайшего года. Это может способствовать позитивной переоценке акций UC Rusal, делая эти бумаги привлекательной защитной инвестицией.

«FORBES»

ПЕРЕВОДЫ С КАРТЫ НА КАРТУ СТАНУТ ВРЕМЕННО БЕСПЛАТНЫМИ

19.02.2019

Центробанк попросил банки не взимать комиссию по переводам в рамках Системы быстрых платежей (СБП), сообщает газета Ведомости.

Система быстрых платежей, разработанная ЦБ, позволит переводить деньги с карты на карту по номеру мобильного телефона вне зависимости от банка, выпустившего карту. По данным газеты, до 31 мая деньги за переводы по СБП не будет брать банк «Ак барс», до 1 мая — Райффайзенбанк, а в течение полугода после запуска системы — «Золотая Корона». Также с 28 февраля сделает бесплатными переводы и «Тинькофф банк», однако на какое время отменят комиссии, в банке не уточнили. Клиенты банка «Русский стандарт» смогут пользоваться сервисом бесплатно до конца этого года.

Однако клиенты некоторых банков будут лишены возможности переводить деньги с карты на карту бесплатно. Так, к системе бесплатных платежей пока не подключился Сбербанк, у которого и так есть платформа для переводов по номеру телефона (к ней уже подключился, например, «Тинькофф банк»). Также, по данным «Ведомостей», не откажется от комиссий Промсвязьбанк (перед будет стоить 1% от суммы перевода, но не меньше 30 рублей), а также Росбанк. Размер комиссии в последнем не раскрыли.

ЦБ запустил систему быстрых платежей в конце февраля. В первый год регулятор позволит банкам использовать систему бесплатно, а с 2020 года начнет брать комиссию и с банка отправителя, и с банка получателя — в сумме по 1-6 рублей. Пока в СБП планируют принять участие 12 банков, для крупных системообразующих банков участие в системе может стать обязательным.

«FORBES»

ОЧЕНЬ ЧЕРНЫЕ: ЦБ СОЗДАСТ ДЛЯ БАНКОВ РЕЕСТР СОМНИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

19.02.2019

Для получения полного списка подозрительных контрагентов регулятор объединится с таможней и налоговой.

Банк России в этом году планирует начать работу над реестром контрагентов с повышенным риском участия в сомнительных операциях, рассказал «Известиям» зампред ЦБ Василий Поздышев. Площадка объединит информацию от таможенной и налоговой служб, речь идет о цифровизации больших данных. ФТС с 2016 года для внутреннего пользования ведет реестр объектов особого контроля. Ежегодно в него попадают сведения о компаниях, которые проводят сомнительные внешнеторговые операции, и об их владельцах. Объединение данных и доступ к ним всех участников рынка снизит риски для банков и нагрузку на честный бизнес, считают эксперты.

Доступ к реестру контрагентов с повышенным риском участия в сомнительных операциях игроки финансового рынка — главным образом банки — могут получить уже к концу 2019 или началу 2020 года, рассказал Василий Поздышев. Как пояснили в пресс-службе регулятора, обсуждение проекта с банковским сообществом продолжается. Его суть в использовании имеющихся в распоряжении ЦБ больших данных.

— Предполагается, что банки смогут консультироваться в ЦБ в целях проверки своих новых клиентов - юрлиц на наличие различных факторов повышенного риска, — пояснили в регуляторе. — С помощью такого информационного ресурса банки смогут лучше, быстрее и с меньшими для себя издержками оценивать риски. Для реализации проекта понадобятся изменения в законодательство.

Для цифровизации массивов больших данных нужны межведомственные соглашения. Зампред ЦБ отметил, что, договоренности достигнуты с Федеральной таможенной (ФТС) и Федеральной налоговой службой (ФНС). Однако речь идет не только о сборе базы информации, но и о ее качественной аналитике.

ФТС с 2016 года ведет собственный реестр объектов особого контроля, он создан для внутреннего пользования. В перечень вносят компании, которые проводят сомнительные внешнеторговые операции, сообщили «Известиям» в службе. В зону риска автоматически попадают и новые фирмы, зарегистрированные владельцами или руководителями «сомнительных» юрлиц. Эта система уже функционирует на основе межведомственного взаимодействия, пояснили в ФТС. Если компания попала в аналогичный список, например, ФНС или ЦБ, она автоматически окажется в реестре объектов особого контроля ФТС, добавили в службе.

Однако у таможни есть собственные критерии, по которым идет отбор: около 90% сомнительных компаний попадают в реестр автоматически. В 2017 году таких фирм оказалось 16 тыс., в 2018-м — 15 тыс. Как пояснили в ФТС, сокращению их числа помогла совместная работа с Центробанком и ФНС.

Наиболее распространенные причины включения в список – невозврат валютной выручки и манипуляции с авансами (завышение при поставке товаров). Однако существует и механизм реабилитации. Как отметили в ФТС, ежегодно проводится автоматический анализ каждого из включенных объектов и формируется новый список.

— Если в течение года все недоработки были компанией исправлены, то оснований для повторного включения в реестр нет, — добавили в Федеральной таможенной службе.

В ФНС на момент написания материала не ответили на вопросы «Известий» об участии в проекте по созданию перечня.

Создание общего реестра лиц с повышенным риском участия в сомнительных операциях снизит опасность негативных последствий при работе с клиентами, полагают в банке «Открытие». При наличии такого инструмента кредитная организация сможет принимать превентивные меры при приеме на обслуживание компаний из списка, а также оперативно выявлять сомнительные операции клиентов, что позволит уменьшить давление на честный бизнес, считают в «Открытии».

Появление такого инструмента должно снизить риски необоснованного включения клиентов в «черные списки» кредитных организаций, считает доцент департамента финансовых рынков и банков Финансового университета при правительстве РФ Илья Покаместов. Подобный реестр может уменьшить и расходы банков на проверку компаний, однако лишь в том случае, если его использование будет построено на цифровых технологиях, считает эксперт. Это обеспечит низкую себестоимость услуги, а значит, сделает ее привлекательной для клиентов, полагает Илья Покаместов.

Это не только упростит процедуру проверки надежности контрагента, но и даст определенные гарантии достоверности полученной информации, считает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. Эксперт добавил, что благодаря появления открытого реестра снизится вероятность злоупотреблений, финансовые рынки станут прозрачнее, что уже позитивно для всех их участников.

Подобные практики применяются в других странах. Например, в Италии есть национальный реестр инвойсов, отметил Илья Покаместов. Российский Центробанк также работает над созданием реестра залогов, электронных гарантий, аккредитивов и векселей — всё это должно обеспечить симметрию информации на финансовом рынке.

В конце января глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор планирует пересмотреть так называемый «черный список» клиентов банков. В него попадают те, кому кредитные организации отказали в обслуживании из-за нарушения антиотмывочного закона. По ее словам, целью изменений станет исключение лишнего давления на добросовестный бизнес.

«ИЗВЕСТИЯ»

СДАЛИ НА ВЗЛОМ: МОШЕННИКИ НАУЧИЛИСЬ МАСКИРОВАТЬСЯ ПОД ЦБ

19.02.2019

Банки в прошлом году потеряли $20 млн от атак киберпреступников.

Хакеры усиленно атаковали российские банки в IV квартале 2018 года, сообщают эксперты Positive Technologies. К уже знакомым группировкам Silence и Cobalt присоединилась еще одна. Ее название пока не известно рынку кибербезопасности. Члены этой группы якобы от лица подразделения ФинЦЕРТ Центробанка рассылали вредоносные документы с макросами. Другим примечательным способом атаки эксперты Positive Technologies называют рассылку через скомпрометированную учетную запись сотрудника компании «Альфа-Капитал». В ЦБ и «Альфа-Капитале» на момент публикации не ответили на вопрос «Известий», в курсе ли они, что киберпреступники действовали от их лица.

В Positive Technologies не смогли конкретизировать ущерб за IV квартал. Но там отметили, что за весь прошлый год атаки стоили финансовой отрасли более $20 млн (примерно 1,3 млрд рублей). В последнем отчете отделения по информационной безопасности Банка России ФинЦЕРТ говорится, что за январь–август 2018 года банки потеряли 76 млн рублей от хакерских атак, тогда как за тот же период в 2017-м аналогичная сумма составляла более 1 млрд. Впрочем, итоговый ущерб финансовой сферы в 2018 году может оказаться сопоставимым с показателем 2017 года, так как всплеск активности был зафиксирован в последние месяцы, оценил ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

По данным Positive Technologies, за прошлый год от взломов пострадали более 1 млн человек. В 78% случаев была атакована банковская инфраструктура, в 13% — веб-ресурсы, в 9% — банкоматы и POS-терминалы. Крали киберпреступники чаще всего персональные данные — в 39% случаев. По 15% похищений приходятся на учетные данные, информацию о платежных картах и коммерческую тайну. 8% — личная переписка, остальное — другая информация.

Киберпреступники нацелены либо на вторжение в инфраструктуру банка и прямой вывод денег, либо на информацию, сказал «Известиям» директор экспертного центра безопасности Positive Technologies Алексей Новиков. Например, данные платежных карт дают доступ к финансовым средствам, сведения учетных записей могут быть использованы для дальнейшего развития атаки на банк, коммерческие тайны могут быть реализованы на рынке. Расходы на атаку сравнительно невелики — около $600. Услуга по выводу денег стоит от 25% похищаемой суммы. Если группировке удалось украсть несколько десятков млн рублей за раз, то все затраты на атаку окупаются сразу же, говорит эксперт.

Основная цель хакеров — это получить доступ к финансовым потокам банков, например, к переводам со счета на счет. Но проникнуть в инфраструктуру удается в нескольких процентах случаев. При этом реально до денежных потоков хакеры добираются еще в несколько раз реже, так как на вторжения реагируют системы безопасности. Однако когда это происходит, банк может потерять до нескольких десятков миллионов долларов.

«Известия» обратились в 11 системно значимых банков с вопросом, изменилось ли количество хакерских атак в 2018 году по сравнению с 2017-м и к каким потерям это привело.

В Сбербанке сообщили, что активность киберпреступников существенно возросла. За 2018 год было зафиксировано 96 DDoS-атак, тогда как годом ранее — 45. Также они получили 600 тыс.ч электронных писем, содержащих фишинг и вредоносные вложения. Все атаки отражены, подчеркнули в кредитной организации. Основные виды преступлений в 2018 году — это таргетированные атаки на сотрудников и атаки шифровальщиков. В 2019 году, по прогнозам Сбербанка, основную угрозу будут представлять атаки с использованием социальной инженерии (направлены на выманивание данных при личном контакте с человеком). Ежегодный бюджет на информационную безопасность — 1,5–2 млрд рублей, уточнили в банке.

В Московском кредитном банке сообщили, что зафиксировали несколько десятков серьезных попыток проникновения в инфраструктуру. По словам представителя МКБ, мошенники пытались проникнуть в платежные системы и шлюзы, в которых обрабатываются платежи. Благодаря работе по совершенствованию систем безопасности банк справляется с атаками, однако в целом достаточно создания хотя бы одной нелегитимной трансакции, чтобы обеспечить огромные потери для кредитной организации, отметили там.

В банке «Открытие» сообщили, что активность киберпреступников в 2018 году возросла, а используемые хакерами методы стали сложнее. Кроме кражи денег, часто целью хакеров является блокирование работы отдельных систем и сервисов кредитной организации. Для этого проводятся DDoS атаки, используются недостатки ПО и его настроек. Также в банке рассказали, что в 2018 году клиенты жаловались на получение зараженных писем, замаскированных под официальную рассылку «Открытия».

В ВТБ и Росбанке рассказали, что кредитные организации регулярно подвергаются атакам и активность хакеров с каждым годом увеличивается. Основная цель киберпреступников — проникновение в автоматизированные системы банка для вывода денежных средств. Другие организации из топ-11 не ответили на вопросы «Известий» об атаках в прошлом году.

В Минкомсвязи «Известиям» сообщили, что в ближайшие годы будут усиливать борьбу с киберпреступностью. Например, планируется создать киберполигоны – виртуальную инфраструктуру, моделирующую нагрузку на системы, такую как хакерские атаки. Также запланированы специальные мероприятия по обеспечению безопасности отечественных платежных систем с использованием российских криптографических алгоритмов. Всего до 2021 года министерство запланировало около 140 различных мероприятий, направленных на повышение информационной безопасности.

«ИЗВЕСТИЯ»

БОЛЕЕ 70 ПРОЦЕНТОВ БАНКОВ ОКАЗАЛИСЬ НЕ ГОТОВЫ К КИБЕРАТАКАМ

19.02.2019

Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, пришла к выводу, что 74% банков оказались не готовы к вмешательству хакеров. Еще у 29% были обнаружены активные заражения вредоносными программами.

Мошеннические схемы следующие: через заранее открытые "под обнал" банковские карты, счета юридических фирм-однодневок, платежные системы, банкоматы и сим-карты. При этом скорость хищения средств в России выросла в несколько раз: если три года назад вывод суммы в 200 млн рублей занимал около 25-30 часов, то в 2018 году такая же сумма была обналичена менее чем за 15 минут.

Эксперты пришли к выводу, что мешает быстро отражать хакерские атаки несогласованность в работе внутренних подразделений компаний, недостаточная техническая подготовка персонала банков. Навыки по поиску следов заражения и несанкционированной активности в сети отсутствуют или недостаточны у персонала 70% организаций. Более 60% пострадавших банков не способны в сжатые сроки провести централизованную единоразовую смену всех паролей, что позволяет хакерам атаковать новые цели изнутри взломанной инфраструктуры банка.

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ УШЛА НА БАЗУ

19.02.2019

Банкам с базовой лицензией поможет аутсорсинг.

Как рассказал “Ъ” глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, 18 февраля на встрече банкиров с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной обсуждалось, в том числе обслуживание банков с базовой лицензией (с небольшим капиталом, на данный момент — 149 банков) в IT-сфере, особенно в части кибербезопасности, при помощи аутсорсинговой компании.

«Такой аутсорсинговый институт неплохо было бы создать, поскольку IT — капиталоемкая вещь»,— пояснил господин Аксаков. По его словам, небольшие банки не могут самостоятельно обеспечить должный уровень безопасности, а привлечение на аутсорсинг ключевых компаний на этом рынке обходится слишком дорого. «Некоторые компании, готовые работать с небольшими банками, сначала вовлекают их в свою цифровую архитектуру, а потом начинают давить тарифами,— пояснил он.— А отвязаться от этой архитектуры сложно».

Другая проблема связана с тем, что новый институт должен вызывать доверие у рынка. Не каждый банк готов предоставить свои данные конкуренту, что, например, удерживает некоторых от сотрудничества с компанией Bi.zone, которая принадлежит Сбербанку. Ранее господин Аксаков выступал с идеей создания новой аутсорсинговой компании непосредственно Банком России. Однако, по его словам, эта идея не нашла поддержки.

Сейчас одна из возможных опций — создание соответствующего института на базе уже действующих компаний, которые готовы предложить свою платформу, уточняет господин Аксаков. Выбор такой компании должен осуществляться по итогам конкурса, а сама компания должна находиться под патронажем ЦБ.

Вопрос более чем актуален. Высокая уязвимость небольших банков — проблема всего финансового сектора, потому что через мелкие банки хакеры могут проникнуть в сети крупных игроков (см. “Ъ” от 12 февраля 2019 года). По данным ЦБ, в первом полугодии 2018 года число целевых атак хакеров на российские банки выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,8 раза — до 72 атак. «Вопрос защиты небольших банков, у которых нет существенных бюджетов на информбезопасность, стоит очень остро»,— указывает директор по маркетингу компании «Ростелеком-Solar» Валентин Крохин.

Проект продолжает инициативу ЦБ по созданию стандарта, определяющего процесс обеспечения информационной безопасности для финансовых организаций при использовании услуг аутсорсинга, считает господин Крохин. Впрочем, по мнению директора по развитию компании «Информзащита» Михаила Савельева, на рынке уже сформировалась достаточная конкуренция в сфере IT-услуг. «На мой взгляд, появление нового специализированного игрока точно не пойдет на пользу,— говорит он.— Практика создания таких компаний показывает, что они начинают оперативно искать экспертов соответствующей квалификации в штат. Учитывая сжатые сроки, это делается по принципу переманивания кадров из других компаний на большую зарплату». Таким образом, поясняет эксперт, стоимость специалистов искусственно взвинчивается, что отражается на конечной цене решений и проектов по всему рынку.

«КОММЕРСАНТЪ»

ЦБ ПОКА НЕ ФИКСИРОВАЛ БОЛЬШОГО УЩЕРБА СИСТЕМНО ЗНАЧИМЫМ БАНКАМ ОТ КИБЕРАТАК

19.02.2019

ЦБ РФ до сих пор не фиксировал значительного ущерба от кибератак системно значимым кредитным организациям, заявил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин, выступая на XI Уральском форуме по информационной безопасности финансовой сферы.

"До настоящего времени Банк России не фиксировал случаев существенного ущерба системно значимым кредитным организациям в результате кибератак. Однако нам известно об инцидентах в сфере финансовой безопасности, которые приводили к нарушению непрерывности предоставления финансовых услуг и, как следствие, к росту социальной напряженности", — сказал он.

Скобелкин позже добавил, что более 600 банков и компаний участвуют в информационном обмене с ЦБ. По его данным, в обмене принимают участие 437 банков, 39 небанковских кредитных организаций, 77 страховых компаний и 63 иные организации.

В январе глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор будет усиливать надзор за кибербезопасностью финансовых организаций. По ее словам, киберриск постоянно присутствует в деятельности любого банка. Инфраструктура противодействия киберугрозам выстроена, но многие, особенно небольшие банки, относятся к кибербезопасности, "как ко второстепенной проблеме", отмечала глава ЦБ.

По данным ЦБ, в первом полугодии 2018 года число целевых атак хакеров на российские банки выросло по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в 1,8 раза — до 72 атак. В то же время результативность атак падает: за первые восемь месяцев 2018 года кредитные организации в результате атак хакеров потеряли 76,5 миллиона рублей, что в 14 раз меньше показателя за аналогичный период предыдущего года.

«ПРАЙМ»

КРУПНЕЙШАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ ГЕРМАНИИ ОКАЗАЛАСЬ ЗАМЕШАНА В БУХГАЛТЕРСКОМ СКАНДАЛЕ

18.02.2019

В обвале котировок она винит журналистов.

Провайдер электронных платежей Wirecard не очень широко известен за пределами Германии и стран Азии. Одна из немногих успешных немецких финансово-технологических компаний, в последние годы она стремительно развивала международный бизнес и, в частности, в 2017 г. купила у Citigroup подразделение предоплаченных банковских карт, работавшее в 11 странах и обслуживавшее около 20 000 ритейлеров. Wirecard обеспечивает электронные платежи и риск-менеджмент, выпускает физические и виртуальные карты, занимается мобильными платежами, сотрудничает с Visa и Mastercard, American Express, Discover, Apple Pay, JCB, Alipay, China UnionPay, WeChat Pay.

Еще недавно Wirecard была крупнейшей по рыночной капитализации финансовой компанией Германии, обогнав Deutsche Bank и Commerzbank. В сентябре 2018 г. Wirecard, акции которой подорожали с начала года более чем вдвое благодаря сообщениям компании о быстром росте выручки, сменила Commerzbank в фондовом индексе страны DAX. Ее капитализация тогда составляла 22,5 млрд евро.

Но в конце января 2019 г. Financial Times, ссылаясь на данные внутреннего расследования в Wirecard, написала, что в ряде стран Азии компания занималась подтасовкой финансовой отчетности. В начале февраля сингапурская полиция провела обыски в местном офисе Wirecard. Ее акции рухнули на 40% с 30 января по 15 февраля.

В понедельник немецкий финансовый регулятор BaFin запретил открывать короткие позиции по акциям Wirecard (т. е. играть на их понижение) до 18 апреля из-за риска дальнейшего обвала котировок. Наращивание коротких позиций «представляет серьезную угрозу доверию участников рынка», говорится в заявлении регулятора и отмечается «важность [Wirecard] для экономики» Германии.

«ВЕДОМОСТИ»

«ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА» © подготовлен для Вас АНО «ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ВКЛАДЧИКОВ И ИНВЕСТОРОВ» по собственным материалам, публикациям СМИ и Интернета. Если у Вас появились вопросы или есть проблемы с обслуживающим банком, обращайтесь в наш Центр по тел.: 8-(800)-500-6327, по электронной почте [email protected] или на сайт www.zvi2015.ru. Будем рады любой полезной информации, связанной с вкладчиками и банками, возможно, из Вашего личного опыта. Мы заинтересованы в сотрудничестве с журналистами и экспертами по банковской тематике, а так же с представителями банковского сообщества, властных структур, и правоохранительных органов. Информацию можно прислать на e-mail: [email protected]. Мы надеемся, что наш дайджест Вас заинтересует. Кроме того, Вы можете оформить бесплатную подписку на дайджест в формате .doc в разделе «Новости» (http://www.zvi2015.ru/news/list), кликнув на кнопку «Подписка на новости». При перепечатке или цитировании ссылка на дайджест или на его материалы приветствуется.