ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА (Выпуск №32/870)

 ПРОВЕРЬ СВОЙ БАНК

Новый интернет-ресурс Проверьсвойбанк.рф, запущенный Центром защиты вкладчиков и инвесторов (АНО ЗВИ), позволяет любому желающему получить аналитическую справку об интересующем его российском банке и тем самым снизить свои риски.

Клиенты сервиса имеют возможность получить заключения о состоянии банка по результатам финансового анализа данных официальной отчетности. Заключение будет содержать информацию об отклонениях от оптимальных значений показателей - как установленных регулятором, так и разработанных АНО ЗВИ для оценки кредитных организаций.
 

Система показателей, разработанная АНО ЗВИ, примерно в 3,5 раза чаще, чем система официальных нормативов, позволяет предположить возможную проблемную ситуацию в банке.

---

 

«МАЛО КТО ИЗ БАНКОВ ВЫЖИВЕТ».

 ОСНОВАТЕЛЬ REVOLUT О БУДУЩЕМ, РОССИИ, ТИНЬКОВЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПРОДАТЬ БИЗНЕС

25.02.2019

Николай Сторонский, бывший трейдер Credit Suisse в Лондоне, основал финтех-стартап Revolut в 2014 году. Теперь его сервис для международных переводов по биржевому курсу без банковских комиссий используют уже 4 млн человек по всему миру, а оценка компании составляет $1,7 млрд. В интервью Forbes Сторонский рассказал, что ему интересно строить глобальный бизнес без принадлежности какой-либо стране.

Мы изначально делали продукт, которого не было у банков и ни у кого в мире. Не имеет значения, на каком рынке мы запускались — взлетел бы на любом, рост был бы пропорциональный. На российском рынке тоже удалось бы запустить, независимо от регулятора.

Как будет развиваться банковская система в ближайшие 10–15 лет?  Будет сильная конкуренция. Сейчас на рынке тысячи игроков: региональные, на уровне страны, международные группы. Мало кто из них выживет, произойдет то же, что было в розничной торговле. Amazon убил маленькие магазины и даже целые сети. Выжили только самые крупные сети, то же ждет и банки. Появятся новые компании и заберут у них бизнес. Они уже появились, просто они пока очень маленькие.

Revolut в перспективе пяти–семи лет будет компания, предоставляющая все возможные финансовые сервисы.

Самый главный механизм защиты от копирования — это скорость движения. Пока нас копируют, мы быстро идем вперед и забираем долю рынка. Пока конкуренты тратят время, чтобы нас скопировать, мы добавляем новые продукты и пользу юзерам. Те, кто нас копирует, смогут сделать то, что мы уже делаем, только через год или через два. К этому моменту рынок будет занят.

Банки слишком медленные, и сейчас они делают то, что мы делали три года назад. «Тинькофф» не совсем традиционный банк. Но я бы не сказал, что он очень мобильный, все равно это очень большой банк.

Успех всегда зависит от амбиций человека. Когда начинаешь чем-то заниматься, но быстро реагируешь на происходящее и меняешь курс, то точно будешь успешным. Важны амбиции и умение не сдаваться, независимо от того, где находишься.

Я считаю, что за автоматизацией вообще будущее финтеха. Мне кажется, пока на рынке только у меня такой фокус на автоматизацию. Если в целом говорить про технологические компании, то похожий стиль ведения бизнеса у Безоса — тоже data driven. Огромное значение еще имеет UI/UX design. Мы так же строим процессы, аналитику. У Тинькова такая же культура. У Facebook модель другая. Для нас очень важно, чтобы бизнес был полностью автоматизирован.

В России, конечно, можно что-то делать, но мне сейчас интересно быть вне принадлежности к какой-то стране. Если надо будет жить в Америке, поеду в Америку, или в Китай. В России тоже интересно, наверно, строить бизнес, но рынок там существенно меньше.

«FORBES»

ПЛЮС 5700%: МАЛОИЗВЕСТНАЯ КОМПАНИЯ ФОНДА РЖД ОБОШЛА НА БИРЖЕ «ЯНДЕКС» И «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»

25.02.2019

Акции компании «Объединенные кредитные системы» подорожали более чем на 5700% с начала февраля на Московской бирже. Ее стоимость приблизилась к 1 трлн рублей. 25 февраля акции взлетели на 40% двенадцатую сессию подряд.

Малоизвестная компания «Объединенные кредитные системы», входящая в третий уровень листинга «Московской биржи», продолжает невероятный рост. Ее акции уже выросли в цене в 74 раза.

В итоге стоимость компании превысила 1 трлн рублей, и ее рыночная капитализация вышла на девятое место, обогнав «Сургутнефтегаз», «Северсталь», «Алросу» , «Яндекс», «Русал» и других гигантов.

Акции компании начали быстро расти с начала февраля этого года, прибавив в стоимости более 5700%. По состоянию на 30 января бумага компании стоила 680 рублей, а к 22 февраля цена за акцию выросла до 39 670 рублей. Стоимость компании приблизилась к 1 трлн рублей.

«Объединенные кредитные системы» — это компания, которая занимается инвестициями в ценные бумаги и банковскими операциями. Ее ключевой акционер — НПФ «Благосостояние», второй крупнейший фонд, работающий с негосударственными корпоративными пенсиями и активно обслуживающий сотрудников РЖД. Он уже планирует обратиться в Центробанк в связи с резким скачком акций «Объединенных кредитных систем». Как заявили в НПФ «Благосостояние», цена акции на уровне выше 1000 рублей экономически не обоснована.

Почему случился этот резкий рост? Версия старшего аналитика «БКС» Сергея Суверова:

— Возможно, это манипулирование ценами на рынке. Бумага очень ликвидная, свободное обращение практически нулевое. Поэтому одна из версий — может быть, открыт был шорт по этой бумаге, но из-за того, что бумага начала расти, покупатели начали откупать эти позиции по любым ценам, поэтому это обусловило достаточно резкий рост бумаги. Вряд ли здесь были задействованы торговые роботы, потому что роботы обычно работают на операциях с «голубыми фишками» и в данном случае это неприемлемо. Вряд ли, наверное, сам НПФ был заинтересован в таком росте цены акций ОКС, потому что это искажало нормативы самому НПФ. Можно было предположить, например, повышают цену для того, чтобы более выгодно заложить ее в эти акции по кредитам или еще по каким-то долговым инструментам, такого, наверное, все-таки не было. Поэтому, скорее, это результат каких-то схем финансовых, возможно, это связано именно с закрытием шортов.

— Но непонятно, кто может быть заинтересован в таком росте.

— Может быть, какие-то инвесторы, какие-то спекулянты, которые покупали эти акции, которые, естественно, получили феноменальную прибыль. Но я думаю, что это результат, скорее, каких-то сложных манипуляций, возможно, это вынужденный рост цены, а не сознательный, в результате закрытия шортов. Но, может быть, заинтересованы отдельный трейдеры, которые торговали этой бумагой. Хотя бумага очень ликвидна, поэтому тут как бы большой возможности для заработка все-таки нет.

НПФ «Благосостояние» собирается попросить Московскую биржу и ЦБ раскрыть информацию об участнике рынка, который проводит сделки с акциями ОКС по ценам значительно выше «экономически обоснованных».

Когда остановится рост Объединенный кредитных систем, пока неясно. По крайней мере, на старте торгов 25 февраля ее акции взлетели на очередные 40%, это двенадцатая сессия подряд.

«BFM.RU»

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЧЁТ

25.02.2019

«В последнее время я стал неплохо зарабатывать и решил часть денег откладывать «про запас». Но немного смущают условия открытия вклада. Вдруг мне срочно понадобятся средства, а банк отдаст их с процентами только через год. Какой способ хранения мне лучше выбрать?», – спрашивает Леонид Аксенов.

На вопрос читателя мы попросили ответить нашего финансового эксперта регионального управляющего дополнительного офиса «Щёлковский» банка «Возрождение» Ирину Постникову.

Здравствуйте, Леонид! В идеале, до 20% своих доходов мы советуем убирать на депозит, даже если в текущий момент вы не можете этого сделать, постарайтесь, хотя бы приблизиться к такому варианту. В ситуации, когда хотелось бы что-то отложить, но при этом всегда иметь доступ к своим средствам без потери дохода, мы советуем накопительный счёт.  Вкладчик свободно распоряжается средствами счёта и ежемесячно получает на остаток доход, сопоставимый с доходом от депозита, однако не может в любой момент где угодно делать покупки со счёта. Деньги на счёте лучше защищены от карточных мошенников. Если клиент решил снять деньги с накопительного счёта, то не потеряет начисленные проценты. Но в отличие от вклада накопительный счёт бессрочный, а закрыть его можно в любой момент без потери дохода. Напоминаю, что средства на сумму до 1,4 миллиона рублей на накопительном счёте так же, как и на депозите, застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов. Такими счетами чаще всего пользуются новички в накоплениях, у которых нет достаточной суммы для вклада, а также опытные пользователи банковских услуг. Последние большую часть сбережений размещают во вклады, фиксируя доходность, а оставшуюся часть держат под рукой на накопительном счёте, как в кошельке. Другой способ откладывать средства, который может быть даже эффективнее, – это дебетовая карта, предусматривающая начисление процента на остаток и кэшбек.

«ВРЕМЯ (ЩЁЛКОВО)»

СБОРЫ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ СОСТАВИЛИ ПОЧТИ ПОЛТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

22.02.2019

Страховые компании собрали премии в сегменте страхования жизни в 2018 году почти на полтриллиона рублей. Львиную долю сборов обеспечили полисы инвестиционного страхования жизни.

В 2018 году страховщики собрали премий по страхованию жизни на 478 млрд рублей — это на 33% больше, чем в 2017 году, тогда сборы составили 360 млрд рублей. Такие данные привел Всероссийский союз страховщиков по итогам анализа деятельности 23 компаний, представляющих суммарно почти 100% рынка страхования жизни. Эти цифры были представлены на пресс-конференции 22 февраля, организованной ВСС.

Основным драйвером рынка страхования жизни осталось ИСЖ (инвестиционное страхование), на него пришлось порядка 61% всех премий, на кредитное и накопительное страхование жизни — 20% и 14% премий соответственно. Лидерами по сборам в сегменте страхования жизни оказался Сбербанк — 38% всех премий, или 181 млрд рублей, «АльфаСтрахование» — 12%, или 56 млрд рублей, а также «Ренессанс Жизнь» — 7%, или 34 млрд рублей.

Сборы Сбербанка по ИСЖ составили 125 млрд рублей — это 43% от всего объема премий на рынке инвестиционного страхования жизни. Компания «АльфаСтрахование» продала полисов ИСЖ на 32 млрд рублей, получив тем самым долю в 11%, «ВТБ Страхование жизни» — на 22 млрд рублей (8%).

Сегмент страхования жизни продолжает стремительно расти — из всего объема российского рынка страхования в 1,4 трлн рублей на него приходится уже 30%, говорит глава «Ингосстраха» Владимир Черников. «Более 92-93% премий в страховании жизни собраны через банковский канал», — констатирует он.

Глава «Капитал Лайф Страхование жизни» Евгений Гуревич заметил, что на эти данные нельзя смотреть объективно без учета доли Сбербанка. «В 2018 году, если анализировать рынок страхования жизни поквартально без Сбербанка, получится, что он вырос всего на 16%. Рынок рос в основном за счет ИСЖ, но в конце года эта динамика себя исчерпала», — пояснил он.

По словам Гуревича, максимальный объем премий по ИСЖ был собран во втором квартале — 45 млрд рублей, потом рост сборов замедлился до 42 млрд рублей в третьем квартале и 35 млрд рублей — в четвертом.

Это основная тенденция, которая скажется на рынке страхования жизни и в 2019 году, считает он. «Сегодня банки переключились на продажи продуктов УК. Если говорить о рынке ИСЖ, то он в этом году не покажет роста, а перейдет к падению, и, естественно, это скажется на всем рынке страхования жизни. Правильно говорить о том, что активное развитие рынка в 2018 году закончилось и мы переходим к стратегическому развитию отрасли. Далее страховщики и регулятор должны предложить рынку новые продукты», — считает Гуревич.

Исполняющий обязанности главы «Сбербанк Страхование жизни» Виктор Дубровин, в свою очередь, заявил, что Сбербанк стал лидером в страховании жизни благодаря высокому качеству страховых продуктов. «За 2018 год мы провели выплаты по 8000 полисов ИСЖ в объеме 5 млрд рублей. Такой же объем пришелся и на кредитное страхование, но по 50 000 полисов», — говорит Дубровин.

В прошлом году СК «Сбербанк Страхование жизни» начала продажи полисов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) в массовом сегменте, снизив минимальный порог стоимости полиса с 100 000 до 50 000 рублей, писали «Ведомости».

В мае 2018 года Центробанк впервые раскрыл среднюю доходность полисов ИСЖ: за 2017 год она составила 6–9% годовых в рублях, тогда как доходность по вкладам по состоянию на январь 2017 года была 6,9–9,7% годовых.

«FORBES»

ЛЬГОТНЫЙ РАСЧЕТ

23.02.2019

Использование индивидуального инвестиционного счета (ИИС) не только дает возможность зарабатывать на рынке, но и позволяет получать налоговые вычеты от государства. Однако ИИС имеют ряд минусов и ограничений.

Возможность открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) появилась у россиян в начале 2015 года. Но на первых порах новый финансовый продукт не пользовался высоким спросом у инвесторов. В первые три года его существования ежегодно открывалось лишь около 100 тыс. счетов.

Только в 2018 году этот показатель превысил 300 тыс. шт., а общее число приблизилось к уровню 600 тыс. шт. Это треть общего числа счетов, открытых на Московской бирже за все время ее существования. В январе брокеры и управляющие смогли развить успех прошлого года. За минувший месяц они открыли 38 тыс. новых счетов, что в пять раз больше чем за тот же период 2018 года. При этом ранее в январе из-за длинных праздников происходило резкое падение привлечений.

В итоге на настоящий момент ИИС имеют около 636 тыс. человек.

Лидерами по количеству открытых ИИС является группа Сбербанка (включая управляющую компанию «Сбербанк Управление активами»), ФГ БКС, группа банка «ФК Открытие», ИК «Финам», ВТБ и Тинькофф-банк. Среди управляющих компаний, помимо «дочки» крупнейшего российского банка, можно выделить «Альфа-Капитал» и УК «Открытие».

Высокая популярность индивидуальных инвестиционных счетов поддерживается льготами, гарантированными государством.

ИИС — аналог брокерского счета или счета доверительного управления ценными бумагами, но по нему можно получить налоговый вычет.

При его открытии инвестору предоставляется право выбрать один из двух вариантов вычета:

-От взносов не более 400 тыс. руб. в течение года (тип А);

-От дохода от инвестиций в течение трех лет (тип B).

При открытии ИИС первого типа налоговый вычет в размере 52 тыс. руб. можно получать ежегодно, если вы каждый год вносите денежные средства на ИИС в размере 400 тыс. руб. Это добавляет к ежегодной доходности до 4,3%.

Важной особенностью ИИС является то обстоятельство, что можно иметь лишь один такой счет (в брокерской или управляющей компании или банке). Он открывается на три года, и в это время снять с него средства нельзя. Если даже часть средств выводится досрочно, счет теряет статус ИИС, а полученные вычеты необходимо будет вернуть государству.

Ежегодно на этот счет можно вкладывать до 1 млн руб. Однако стоит помнить, что льгота по вычету типа А действует в отношении ежегодного инвестировании не более 400 тыс. руб.

Открыв ИИС, инвестор получает возможность приобрести акции не только российских, но и иностранных эмитентов, торгующихся на Московской бирже, а также обращающиеся в России облигации, еврооблигации, валюту, фьючерсы и опционы, ETF, ПИФы.

Наибольшим спросом у инвесторов пользуются акции, отмечает заместитель гендиректора по электронной торговле «Открытие Брокер» Александр Дубров. Затем идут облигации (государственные и корпоративные). Высокий интерес к акциям объясняется тем, что первые счета такого типа открывали физические лица, уже имевшие опыт инвестирования. Однако в последние годы участники рынка отмечают растущий спрос на консервативные продукты на основе государственных и корпоративных облигаций. Этому способствует активизировавшийся приток средств с депозитов.

«Сейчас инвесторы выбирают облигационные стратегии с низким уровнем риска. Данные инструменты наиболее близки к хорошо известному большинству населения депозиту»,— говорит портфельный управляющий «Сбербанк Управление активами» Дмитрий Постоленко.

ИИС — это инструмент долгосрочного инвестирования, поэтому брокеры и управляющие советуют составлять диверсифицированный портфель из разных классов активов.

«В этом году мы делаем чуть больший акцент на продукты, связанные с российским рынком акций, так как у российских компаний сейчас одни из самых высоких дивидендных доходностей в мире и сильная недооцененность в сравнении с западными аналогами»,— отмечает управляющий директор блока по работе с частными клиентами ИК «Атон» Андрей Ревенко.

Частным инвесторам, уже знакомым с операциями на фондовом рынке, Дмитрий Постоленко советует 20–25% своих вложений размещать в акции, которые потенциально на трехлетнем горизонте инвестирования имеют шансы обогнать по доходности остальные классы активов. «Тем, кто в первый раз пришел на фондовый рынок, мы бы рекомендовали вложения исключительно в облигации. Стоит инвестировать лишь в хорошо известных эмитентов первого эшелона и ОФЗ»,— отмечает господин Постоленко.

«КОММЕРСАНТЪ»

НИКАКИХ ПРАВИЛ. МИЛЛИАРДЕРЫ И ИХ ДЕТИ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В РОССИИ

22.02.2019

Арест Майкла Калви резко ухудшил и без того плачевную ситуацию с привлечением инвестиций в Россию. Что думают об этом герои списка Forbes разных поколений?

Дело банка «Восточный» внесло сумятицу в ряды российских инвесторов. Кто-то считает, что в этих условиях надо инвестировать за рубеж, кто-то — что все надо нести в семью. Сходятся предприниматели в одном: в российском бизнесе уже давно наступила эпоха неопределенности. Об этом вчера говорили участники конференции «Частные инвестиции и управление благосостоянием в России» Московской школы управления «Сколково».

Дискуссия началась с обсуждения ареста Майкла Калви, главы крупнейшего иностранного венчурного фонда в России Baring Vostok. Партнер-учредитель школы Рубен Варданян F 109 убежден, что в ситуации конфликта неважно, кто прав или не прав. Самая главная проблема — отсутствие правил игры, говорит бизнесмен. «В российском обществе существуют разные правила и системы. Даже в криминальной среде есть свои правила. Вопрос: должны ли быть правила и формальными ли они должны быть в обществе, которое трансформируется. Очень большой вызов для всех нас, потому что вдолгую ты инвестируешь в надежде на то, что действующие правила сохранятся», — рассуждает герой списка Forbes.

О криминальной среде говорил и председатель совета директоров Absolut Group Александр Светаков F 38: «Мы многие прошли через 1990-е и на своей шкуре имели удовольствие пообщаться с этой (криминальной. — Forbes) средой. Они говорят о том, что у них есть эти правила, но на самом деле все эти правила направлены на то, что отвечает их интересам». По словам Светакова, пройдя через 1990-е, он надеялся, что в обществе и бизнесе появятся правила, которые будут действовать не для узкой группы лиц. Ощущение, что такие правила возникли — и стало быть, оказались возможны инвестиции в долгосрочные проекты, — у бизнесмена появились в 2000-е года. В последнее время пришло разочарование. «Опыт последних лет показал, что государство может навязывать определенные законы и правила, а потом отказываться от них», — сожалеет миллиардер.

Что делать в этих условиях? Универсальный совет дала Ксения Франк F 18, дочь Геннадия Тимченко F 5 и председатель наблюдательного совета Благотворительного фонда Геннадия и Елены Тимченко. «Если нет правил или правила не понятны, или не видны, остаются только ценности, — убеждена одна из богатейших женщин России. — Когда ты не понимаешь, куда инвестировать капитал, ты осознаешь, что, наверное, самое ценное, что у тебя может быть, — это ты, твоя семья, твои друзья и вещи, которые не меняются в зависимости от внешнего мира. Поэтому все, что ты можешь, — инвестировать в твое самое ближайшее окружение». По мнению Франк, возможность концентрировать ресурсы на тех, кто ближе всего к тебе, и на тебе самом, «не такая плохая стратегия».

Куда вкладываются российские инвесторы, которым мало сохранения капитала в кругу самых близких людей? Об этом рассказал Александр Фролов, основатель фонда Target Global и сын миллиардера Александра Фролова. Он предпочитает инвестировать в зарубежные активы и старается следовать примеру княжеской семьи Лихтенштейна, владеющей банком LGT и крупными земельными активами. Однажды Фролов попросил представителей монаршего дома оценить их инвестиции в недвижимость. Те посетовали, что дела обстоят довольно плохо: в 1400 году две трети земель у них отобрали Габсбурги. После этого удалось немного восстановиться, но в XX веке часть земель снова отняли — сначала СССР, затем нацисты. «Поэтому у нас простое правило: диверсификация по странам. Никаких других правил в перспективе мы не видим», — процитировал представителей княжеской семьи Александр Фролов.

Не обошлось и без рассуждений о смене технологической парадигмы, из-за которой не работают бизнес-модели прошлого. Показательный пример привел Рубен Варданян: «WhatsApp, который существовал полтора года и где работало 45 человек, оценили в $23 млрд. Более того, он дал еще рост стоимости. Все это требует очень серьезного переосмысления».

Но в условиях любой неопределенности у российских инвесторов есть глобальное преимущество, считает Ксения Франк. Они попросту привыкли жить в условиях неопределенности. А вот для американского гражданина резкие изменения вносят больше диссонанса или тревожности. «Мне кажется, у нас единственная определенность — это то, что у нас постоянно нет определенности», — заключила Ксения Франк.

«FORBES»

РОССИЯ ТЕРЯЕТ ИНВЕСТОРОВ

25.02.2019

Для вывода средств множатся поводы.

Отток средств иностранных инвесторов с российского рынка акций на уходящей неделе резко ускорился. Об этом свидетельствует оценка “Ъ”, основанная на данных BofA Merrill Lynch (учитывают данные EPFR). За неделю, закончившуюся 20 февраля, клиенты фондов, инвестиционная декларация которых ориентирована на Россию, забрали из них $127 млн. Неделей ранее отток составил всего $15 млн. В последний раз так стремительно инвесторы выводили деньги с российского фондового рынка в первой декаде декабря ($190 млн).

Бегство с российского фондового рынка началось из-за усиления рисков расширения антироссийских санкций. Две недели назад Financial Times со ссылкой на дипломатические источники сообщила о готовящихся антироссийских санкциях в ответ на инцидент с задержанием украинских моряков и кораблей в Керченском проливе. Сильнее инвесторов напугало решение конгрессменов внести законопроект, предполагающий введение санкций в отношении банковского и энергетического секторов России, а также против российского госдолга (ужесточенный вариант законопроекта, предложенного в августе прошлого года). «Первый массированный отток из российских фондов вызван санкционными рисками, которые вновь вернулись на повестку дня в конце прошлой недели. На сегодняшний день это основной фактор, снижающий инвестиционную привлекательность России»,— отмечает старший аналитик «Райффайзен Капитала» София Кирсанова. По словам портфельного управляющего по акциям УК ТФГ Филиппа Давыденко, на рынке много спекулянтов и сейчас они играют на понижение.

Добавляет нервозности инвесторам задержание в России Майкла Калви — основателя одного из старейших и крупнейших фондов прямых инвестиций на российском рынке Baring Vostok (см. “Ъ” от 16 февраля). «Ситуация вокруг господина Калви вызывает недоумение на рынке, он хорошо известен и внутренним, и международным инвесторам. Его компания одна из немногих продолжала работать в России, несмотря ни на какие потрясения и санкции. Безусловно, эта ситуация не улучшает инвестиционный климат»,— отмечает управляющий крупной российской управляющей компании. Аналитик FP Wealth Solutions Михаил Иванов не исключает, что арест финансиста вполне может послужить поводом для новых санкций.

Ситуацию усугубляет общее снижение спроса на активы развивающихся стран. По данным EPFR, на минувшей неделе фонды развивающихся рынков зафиксировали первый отток средств в этом году, который составил около $500 млн. В целом обеспокоенность инвесторов относительно развивающихся рынков диктуется торговыми переговорами США и Китая. «Остается меньше недели до 1 марта — крайнего срока для заключения торгового соглашения. Если страны не смогут договориться между собой, США обещают повысить пошлины на импорт китайских товаров с 10% до 25%»,— отмечает Михаил Иванов.

В ближайшие недели тема антироссийских санкций будет ключевой для российского рынка, отмечают аналитики. «До тех пор, пока ясности о новых санкциях, их формате и сроках не наступит, рост отечественных активов останется сдержанным даже при условии налаживания отношений США и Китая»,— отмечает София Кирсанова.

«КОММЕРСАНТЪ»

ЭКСПЕРТЫ УСОМНИЛИСЬ ВО ВВЕДЕНИИ НАЛОГА НА СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ С БАНКОВСКИХ КАРТ

24.02.2019

В России уже неоднократно предлагали ввести налог на операции по снятию наличных с банковских карт, однако вряд ли инициативу получится реализовать в ближайшее время, считают эксперты.

Такое мнение высказал глава ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов. Он уверен, что сейчас у вкладчиков нет причин для опасений. Специалист заметил, что идею, даже если она будет принята за основу, быстро реализовать не удастся.

Сначала, считает Саськов, чиновникам необходимо «довести до ума» систему безналичных платежей на всей территории страны. Сейчас, заметил он, даже в Москве такой способ оплаты еще до конца не прижился.

Кроме того, директор ассоциации указал на отсутствие объекта налогообложения. В таком виде сбор установить его очень трудно.

«Это будет, фактически, налог на налог, ведь то, что у меня лежит на карточке — мои заработанные деньги, с них уже заплачен налог на доходы физических лиц. С какой стати еще какие-то налоги взимать?» - задался вопросом Саськов в комментарии агентству «Вечерняя Москва».

Выводы эксперта поддержала руководитель профильного департамента Института финансовых исследований Галина Ковалишина. Она заметила, что подобные вопросы в России, как и за рубежом, банки регулируют самостоятельно и у них есть полное право взимать комиссию за снятие «кэша» в банкомате другого финансового учреждения. При этом речи о фиксированной плате за каждую подобную транзакцию идти не может, приводит ее слова vm.ru.

«ЭКОНОМИКА СЕГОДНЯ»

ЛЕГКОСТИ ПЕРЕВОДА: РОССИЯНЕ СТАЛИ ВДВОЕ ЧАЩЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОНЛАЙН-ТРАНЗАКЦИИ

25.02.2019

Эксперты предупреждают о рисках хакерских атак при перечислении денег.

Средний размер P2P-перевода в России в 2018-м составил 6,7 тыс. рублей, что примерно на 3% меньше, чем годом ранее. Одновременно с этим количество переводов увеличилось более чем вдвое — на 110%, следует из данных, предоставленных «Известиям» банками из топ-30 и сервисом «Яндекс.Деньги». Выросло не только число тех, кто пользуется онлайн-банкингом, но и среднее количество переводов на одного человека, отметили в «Яндекс.Деньги». Если в 2017 году на пользователя приходилось в среднем шесть переводов, то в 2018-м уже 6,7. По данным ЦБ, за 10 месяцев прошлого года общий объем P2P-переводов составил рекордные 19 трлн рублей, что превышало показатель всего предыдущего года.

Число переводов в разных регионах растет неравномерно. На первом месте сейчас находится Дальний Восток. Темпы прироста здесь составили уже 47%, а средний размер перевода — 2571 рубль. Рост в 29% показали Сибирский и Уральский федеральные округа, размер «среднего чека» у них также сопоставим — 2306 и 2330 рублей соответственно. Самый маленький перевод — 2411 рублей — показал Северо-Кавказский округ. Количество перечислений за прошлый год в этом регионе выросло на 28%. Лидируют же по «среднему чеку» Центральный федеральный округ (3319 рублей) и Северо-Запад (3028 рублей).

У банков данные по среднему размеру перевода значительно выше — 10,7 тыс. рублей. При этом в 2018 году он снизился на 6,5%. Согласно статистике, перечисления с карты на карту чаще делают мужчины, рассказали «Известиям» в банке «Русский стандарт». Женщины чаще всего переводят деньги женщинам — 35% от общего количества сделанных переводов. У сильного пола число получателей-женщин составляет только 22%.

Всё чаще россияне отправляют деньги с помощью смартфонов — количество таких переводов в «Яндекс.Деньги» выросло с 19 до 34%, а доля перечислений с компьютеров уменьшилась с 81 до 66%. В банках, согласно предоставленным данным, через телефоны совершается подавляющее большинство онлайн-переводов. Средний показатель их доли в общем количестве онлайн-переводов в 2018 году составил 78%.

Удобные и простые решения для перечисления средств часто используются для отмывания и обналичивания «грязных» денег. Существуют проверенные схемы, когда один пользователь со своего счета отправляет маленькие суммы большому количеству других. Те, в свою очередь, снимают и возвращают эти деньги отправителю, получая вознаграждение за труды. Активно используются переводы и для уклонения от налогов: самозанятые граждане и предприниматели получают оплату за свою работу неофициальным способом и нигде ее не декларируют. Популярны онлайн-переводы и среди россиян, сдающих в аренду недвижимость без договора, — в таком случае они также уклоняются от уплаты налогов. На вопросы «Известий» о возможных планах по усилению контроля за перечислениями граждан в пресс-службе Банка России не ответили.

В сегменте онлайн-переводов смартфоны доминируют по многим причинам, в том числе по удобству и безопасности, указал председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов. Антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев подтвердил, что современные финансовые приложения для онлайн-платежей со смартфонов действительно достаточно безопасны, в некоторых из них уже встроены защитные решения.

Однако всё чаще, по его словам, злоумышленники пытаются украсть деньги пользователей с помощью так называемых банковских троянцев, которые выманивают учетные данные пользователей — логин и пароль. Например, в 2018 году большую известность получил троянец Asacub, который распространялся через фишинговые SMS-сообщения с предложением посмотреть фото или MMS по ссылке. По данным компании, с этим вирусом в прошлом году столкнулось порядка 1 млн пользователей по всему миру.

Из всех нападений мошенников на граждан в прошлом году пятая часть приходилась именно на мобильные устройства, уточнил директор исследовательского центра компании Digital Security Дмитрий Евдокимов. По его мнению, количество таких атак будет расти и дальше, так как смартфоны активно интегрируются в рабочую и личную жизнь.

Однако более 80% хищений денежных средств у граждан все-таки производится с использованием методов социальной инженерии, подчеркнул замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин. При этом вредоносное программное обеспечение либо не используется вообще, либо участвует только на одном из этапов хищения. Преступники активно используют фишинг и вишинг (телефонное мошенничество). Применяются всё более сложные многоступенчатые схемы социальной инженерии с использованием приватной информации клиентов банков: данные паспорта, банковской карты, даже состояние счета клиента. Также они используют перевыпуск SIM-карт и такой несложный технический прием, как подмена исходящего номера телефона.

«ИЗВЕСТИЯ»

МОБИЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН

25.02.2019

Почти 60% всех телефонов, которыми владеют пользователи во всем мире, приходится на смартфоны. К такому выводу пришла аналитическая компания Pew Research Center, опубликовав свое исследование о популярности смартфонов в отдельных странах во всем мире. Мнение Екатерины Волынец, руководителя направления «Мобильные платежные сервисы», Samsung Electronics, Россия.

Страной с самым высоким проникновением смартфонов стала Южная Корея. В ней 94% взрослого населения пользуются смартфонами и только у оставшихся 6% — простые устройства. На втором месте находится Израиль, там смартфонами владеет 83% жителей. Россия в этом рейтинге занимает 20-е место. При этом активность использования смарт-функций «умных» телефонов (smartphone — от слова smart, «умный») в этих странах отличается кардинальным образом. Это зависит от доступности глобальных сервисов на том или ином рынке, развития инфраструктуры для их применения/внедрения, общего уровня технологической и мобильной грамотности населения.

В наше время с помощью смартфона можно общаться, работать, проводить досуг (смотреть фильмы, играть в игры, читать книги, слушать музыку), осуществлять покупки и многое другое. В результате пользователи мобильных телефонов проводят со своим аппаратом все больше времени, предпочитая его как более удобную альтернативу привычным офлайн-активностям. И здесь выясняется, что российские пользователи смартфонов являются одними из самых продвинутых и активных в мире. Немалая заслуга в этом проникновения и развития мобильного Интернета, а также мобильных сервисов.

Сегодня российским пользователям мобильных сервисов доступны гораздо более широкие возможности, чем в других странах. При этом речь идет не о государствах, которые принято называть развивающимися, или странами третьего мира. Например, в ряде европейских стран не знают о сервисах мобильной оплаты покупок в магазинах, таких как Samsung Pay. А на нашего соотечественника, который оплачивает чашку кофе в кафе «смарт-часами», смотрят с большим удивлением. И этому есть объяснение. Уровень финансовой грамотности россиян гораздо выше, чем у жителей Европы или даже США.

За два года существования сервиса Samsung Pay в России наши пользователи научились рассчитываться в магазинах, кафе, кино, транспорте с телефона или любого другого устройства, поддерживающего технологию мобильных платежей. Получили возможность осуществлять переводы по номеру телефона, добавлять карты лояльности, а также совершать другие операции, которые делают жизнь комфортнее и качественнее.

Пользователи Samsung Pay в России могут прямо у себя в смартфоне получать информацию о выгодных предложениях банков по кредитным картам, кредитам и депозитам и другим банковским продуктам. Так, можно, не посещая офис банка, выбрать наиболее подходящий для себя вариант и буквально в несколько кликов оформить заявку на интересующую услугу. Сервис реализован в партнерстве с крупнейшим финансовым супермаркетом Банки.ру.

Удобство, которое мобильные сервисы привнесли в жизнь пользователей, дало сильный толчок росту их популярности и повсеместного распространения. По нашей статистике, к концу 2018 года количество трансакций в мире, проведенных через сервис Samsung Pay, достигло почти 1,5 млрд. Причем именно российские пользователи Samsung Pay являются лидерами по доле активных участников (около 70% от всех пользователей сервиса в мире) и по количеству операций на один токен.

Количество трансакций, совершенных с момента запуска денежных переводов в Samsung Pay в сентябре 2018 года, уже приближается к полумиллиону. Ежедневный оборот по ним достигает сегодня 25 млн рублей. В перспективе 2019 года мы ожидаем, что ежемесячный оборот по этому виду трансакций превысит порог в 1,5 млрд рублей.

Сервис, реализованный в партнерстве с Банком ВТБ, Mastercard, Visa и процессинговой компанией «Мультикарта», позволяет переводить деньги пользователю любого смартфона по номеру телефона без сложной верификации. Отправитель может отслеживать статус своей трансакции онлайн, а получатель сам решает, на какую карту получить деньги. Это единственное решение сегодня из доступных на рынке в такой комбинации.

С точки зрения финансовых технологий это говорит о том, что российский рынок очень развит. Это подтверждают эксперты на рынке: наша страна — лидер, например, по активности пользования банковскими приложениями и по доле бесконтактных платежей. Российские компании, банки, процессинговые центры, вендоры создают и реализуют в кратчайшие сроки инновации в области финансовых решений.

Мобильные платежные сервисы меняют поведение пользователя, и прежде всего по части способов совершения платежей. Исследование, проведенное для Samsung весной 2018 года, показало, что обычный пользователь в большинстве случаев производит оплату банковскими картами, оставляя наличным лишь 30% своих покупок. При этом те, кто только знакомятся с сервисом, стараются использовать его как можно чаще, оставляя на оплату наличными не более 13% от своих ежедневных операций. Самые же активные пользователи склонны и вовсе отказаться от покупки, если сервис недоступен для оплаты (например, там, где нет терминала, или если такая опция не предусмотрена в приложении или на странице интернет-магазина).

Активные пользователи совершают покупки посредством Samsung Pay более 3—5 раз в день. Около 80% опрошенных отметили наличие платежного сервиса на мобильном устройстве в качестве важного фактора для принятия решения о его покупке.

Важно, что пользователи нашего сервиса, участвовавшие в исследовании, продемонстрировали высокий уровень доверия к надежности решения. 80% респондентов выразили уверенность в том, что с их данными ничего не случится и их средства в безопасности, даже если устройство будет утеряно или к нему получит доступ другой человек.

Для защиты данных наших клиентов мы обеспечили несколько уровней безопасности. Во-первых, это встроенная система безопасности KNOX, которая защищает данные независимо от операционной системы устройства. Кроме того, это обязательная авторизация пользователя по отпечатку пальца, радужке глаз или специальному ПИН-коду в приложении для каждой операции, без чего платеж совершить будет невозможно. И безусловно, это сервис токенизации платежных систем.

Сегодня Samsung Pay доступен для карт более 60 банков-партнеров и эмитентов России и Белоруссии, платежных систем «Мир», Mastercard и Visa. Сервис представляет собой многофункциональное решение, которое позволяет более безопасно, удобно и быстро совершать свои ежедневные операции по картам. А с учетом позитивного тренда и роста популярности сервисов мобильной оплаты ближайшее будущее не только принесет нам много новых интересных партнерств и коллабораций, но и позволит России и дальше задавать тренды на глобальном рынке, предлагать нашим пользователям инновационные, надежные, безопасные решения в сфере финансовых сервисов. Ну а мы продолжим развивать нашу технологию для того, чтобы делать цифровое будущее доступным каждому уже сегодня.

«BANKI.RU»

ПРОЦЕНТ, УХОДИ

24.02.2019

Visa снизит комиссию за оплату проезда картами.

Платежная система Visa снизит комиссию за оплату проезда в общественном транспорте банковскими картами, которую перечисляет за обработку платежа банк-эквайер. Сегодня комиссия составляет почти два рубля с каждой оплаты по карте.

По словам старшего директора по цифровым решениям Visa Алексея Денисова, комиссия, уплачиваемая эквайерами платежной системе за обработку транзакций в решениях по приему карт на транспорте, будет уменьшена уже 1 апреля 2019 года. "По некоторым размерам платежей вплоть до трех раз. Данное изменение обусловлено превалирующим количеством микроплатежей на общественном транспорте и будет стимулировать дальнейшее развитие безналичных платежей", - сказал он.

Сейчас этому мешают высокие комиссии при каждой оплате картой. В состав комиссионного вознаграждения входят комиссии банку-эквайеру и банку-эмитенту карты (интерчейндж). Недавно президент Владимир Путин раскритиковал высокие комиссии за обслуживание безналичных расчетов в магазинах, назвав их квазиналогом.

Visa сейчас ведет работу для создания условий применения гибких тарифов на проезд на общественном транспорте при безналичной оплате. Сейчас картами этого типа в метро можно оплатить только разовую поездку, которая в столице стоит 42 рубля.

Сегодня россияне в среднем тратят на поездки в общественном транспорте шесть часов в неделю. Причем за последние пять лет почти половина респондентов стали проводить больше времени в дороге. Из жителей городов-миллионников дольше всех добираются до места назначения москвичи (в среднем 8 часов в неделю), а быстрее всего - жители Челябинска и Уфы (в среднем 3 часа в неделю). 74 процента респондентов считают удобство оплаты одним из важнейших критериев выбора транспорта для поездок, а 35 процентов опрошенных готовы чаще пользоваться общественным транспортом, если оплачивать проезд станет проще.

Каждый пятый (19 процентов) не доволен тем, что к оплате принимаются только наличные. Более половины респондентов (62 процента) готовы расплачиваться за проезд бесконтактной банковской картой, а смартфоном - 37 процентов. Еще 28 процентов готовы использовать для этой цели специальное мобильное приложение. В целом больше половины пользователей транспорта в городах России заинтересованы в оплате проезда с помощью банковских карт. Возможности для этого уже есть. В 90 городах России внедрены платежные решения на транспорте.

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»

VISA ПЕРЕСТРАИВАЕТ КОМИССИИ

25.02.2019

Система повышает внимание банков к операциям клиентов.

Об изменениях тарифов по транспортным операциям сообщил в пятницу старший директор департамента цифровых решений Visa в России Алексей Денисов. «С 1 апреля по картам Visa будет понижена комиссия, уплачиваемая эквайерами платежной системе за обработку трансакций в решениях по приему карт на транспорте,— заявил он.— Данное изменение обусловлено превалирующим количеством микроплатежей на общественном транспорте и будет стимулировать дальнейшее развитие безналичных платежей». Тарифы, вступающие в силу 1 апреля, опубликованы на сайте Visa. Из них следует, что снижение в 1,5–4 раза затронет комиссии, взимаемые системой с банков-эквайеров, за платежи до $5 (около 330 руб. по курсу ЦБ РФ на 23 февраля) в категориях «пассажирские перевозки», «автобусные линии», «дорожный и мостовой сборы» и «паркинги и гаражи».

В ВТБ (транспортный эквайер столицы) сообщили, что инициативу Visa поддерживают. В Сбербанке (обслуживает прием карт в транспортной сети большинства российских регионов) от комментариев отказались. Частные банки надеются воспользоваться изменениями для входа в этот сегмент рынка. «До сих пор для частных банков было экономически нецелесообразно заниматься эквайрингом на общественном транспорте,— отмечает руководитель по развитию эквайринга Альфа-банка Денис Хренов.— Речь идет о довольно сложной платежной инфраструктуре, в первую очередь потому, что в транспорте необходимо обеспечить моментальность трансакции, быструю связь с банком в любой точке маршрута и высочайшую отказоустойчивость, что требует немалых финансовых вложений». При этом о снижении размера торговой уступки для транспортных предприятий и, как следствие, потребителя пока говорить рано. Этот сегмент остается дотационным, то есть убыточным, и работают в нем только госбанки.

Транспортные операции не затронет и грядущее повышение комиссий Visa для эмитентов — за авторизацию. Это часть цепочки, когда торговая точка направляет запрос в банк, выпустивший карту, получает одобрение и производит списание или получает отказ и трансакция не завершается. В среднем удорожание составит для банков 0,6 цента или 1 цент (а комиссия увеличится до 1,8 цента или 3 центов соответственно) в зависимости от количества операций банка (до или свыше 500 тыс. штук). Одновременно для эмитентов обнуляются комиссии за клиринг — сводные взаиморасчеты между всеми участниками системы. Судя по размеру этих комиссий (те же 0,6 цента и 1 цент), Visa включила их в авторизацию. В Visa не комментируют тарифную политику.

По мнению экспертов, в формальной перестановке цифр между графами кроется намерение «апгрейдить» российский платежный рынок. «Так, несколько лет назад для распространения чипованных карт международные платежные системы изменили комиссии, сделав менее доходными выпуск и расчеты по картам без чипа,— вспоминает собеседник “Ъ” в банке топ-20.— Очевидно, объединением комиссий за авторизацию и клиринг Visa пытается стимулировать банки контролировать качество авторизационных запросов». Сейчас, например, есть проблема с большим количеством запросов от МФО, говорит директор ПЦ «Картстандарт» Майя Глотова. «При выдаче займа они требуют оформить автоплатеж с банковской карты, но 95% запросов, которые посылаются в банк-эмитент, не приводят к списанию в связи с отсутствием средств на карте»,— поясняет она. Как результат, ежемесячно многомиллионные расходы на авторизацию несут эмитенты и эквайеры (они тоже платят за авторизационный запрос), а так как до клиринга дело не доходит, то и платежная система на нем не зарабатывает. «В целом в рекуррентных платежах за сотовую связь, интернет и т. д. (регулярные автоплатежи.— “Ъ”) до 20% авторизационных запросов не завершаются расчетами, и эти расходы несет банк-эквайер»,— отмечает собеседник “Ъ” в банке топ-20.

В любом случае банкам теперь придется доработать свои системы, чтобы не допустить роста расходов, считает глава НП НПС Алма Обаева. «Если мы правильно поняли логику Visa, банкам предстоит пересмотреть свои взаимоотношения с клиентом — возможно, чаще обращать его внимание на состояние счета, предложить ему подключить автопополнение при снижении остатка на карте и т. д., так как банки больше не захотят нести экономически неоправданные расходы за своего клиента»,— считает она.

«КОММЕРСАНТЪ»

VISA МОЖЕТ ЗАПУСТИТЬ ОПЛАТУ ПО QR-КОДУ В РОССИИ

25.02.2019

Visa разрабатывает модель оплаты по QR-коду в магазинах, рассказали «Ведомостям» сотрудники нескольких российских банков. Цель проекта — удешевить прием карт для малого и среднего бизнеса за счет возможности оплаты покупок через переводы с карты покупателя на карту продавца.

Торговцу нужно будет повесить наклейку с QR-кодом, содержащим данные о номере его карты. Для оплаты товаров или услуг покупатель с помощью приложения (своего банка или Visa) сканирует QR-код, указывает сумму платежа и подтверждает перевод.

По данным издания, Visa планирует построить тарифы таким образом, чтобы себестоимость такой операции была чуть ниже, чем по стандартным операциям оплаты товаров и услуг.

Такой способ приема оплаты, как QR, всего лишь добавляет к безналичным платежам еще один метод, но не избавляет торговца от установки POS-терминала для приема карт, говорит основатель сервиса мобильного эквайринга Pay-Me Владимир Канин. По его словам, QR-платежи не получили большого распространения в мире за редким исключением — Alipay и WeChat в Китае. Visa два года назад запустила большой пилот — mVisa — по оплате товаров и услуг по QR-коду в нескольких странах.

С другой стороны, если Visa заметно снизит ставки для QR-оплаты, то малый бизнес сможет экономить хотя бы на некоторой части карточных платежей, рассуждает Канин. Он не исключает, что проект mVisa нацелен на сопротивление Системе быстрых платежей (СБП) и сохранение доли рынка, полагает Канин.

Банки решают, присоединяться ли к проекту.

«ВЕДОМОСТИ»

ЭКСПЕРТЫ ПОДСЧИТАЛИ, В КАКИХ РЕГИОНАХ РОССИЯНЕ ЧАЩЕ ПЛАТЯТ КАРТАМИ

25.02.2019

На каждого россиянина старше 18 лет, в среднем, приходится по три банковские карты. Однако, более половины розничного оборота товаров и услуг оплачивается наличными. На статистике отражается ситуация в Крыму и на Северном Кавказе.

Безналичный расчёт становится всё более популярным в России. Подавляющее большинство платежей в Москве и Московской области совершается с помощью банковских карт. Однако, регионы Северного Кавказа всё ещё предпочитают наличные, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования.

На каждого россиянина старше 18 лет, в среднем, приходится по три банковские карты по состоянию на 1 октября 2018 года. Тем не менее, более половины розничного оборота товаров и услуг оплачивается наличными, отмечается в статистике Центробанка и Росстата.

Так, россияне осуществили при помощи банковских карт 43% платежей. При этом в ряде западных стран этот показатель превышает 90%.

Ближе всех к этой планке подошли жители Москвы и Подмосковья, где почти 85% всех платежей совершается картами. Замыкает тройку лидеров Магаданская область (60%).

Далее следуют Иркутская область, Калининградская область, Санкт-Петербург, Томская область, Камчатский край, Коми, Тува и Мурманская область - доля платежей банковскими картами в этих регионах варьируется от от 47% до 59%.

Аутсайдерами в рейтинге безналичной оплаты оказались Чечня, где лишь 1,8% платежей совершают банковскими картами, и Дагестан (1,9%).

Интересно, что в нижней части списка российских регионов также находятся Севастополь (79 место) и Крым (75 место). Такие позиции эксперты объясняют техническими сложностями из-за санкций международных платежных систем.

«МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»

ПУТИН ПОРУЧИЛ ПРОРАБОТАТЬ ВОПРОС СНИЖЕНИЯ КОМИССИЙ ЗА ПЕРЕВОДЫ ПРИ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТАХ

25.02.2019

Президент России Владимир Путин поручил ЦБ совместно с правительством России подготовить и представить предложения о возможности снижения размера отдельных видов комиссий за перевод денежных средств, уплачиваемых при безналичных расчетах, сообщает пресс-служба Кремля.

«Банку России подготовить совместно с правительством Российской Федерации и представить предложения: … о возможности снижения размера отдельных видов комиссий за перевод денежных средств, уплачиваемых участниками платежной системы при осуществлении безналичных расчетов, в том числе с использованием банковских карт», — говорится в поручении.

Президент также поручил ЦБ совместно с правительством России подготовить и представить предложения о возможности осуществления расчетов между юрлицами с использованием электронных платежных инструментов и о механизмах обеспечения контроля за подобными расчетами и поставщиками платежных услуг.

«RAMBLER NEWS SERVICE»

МОШЕННИКИ ОБОРВАЛИ БАНКАМ ТЕЛЕФОН

25.02.2019

Звонки клиентам с подмененных номеров стали массовыми.

О том, что на прошлой неделе резко активизировались мошенники, звонящие с телефонов кредитных организаций (звонки с подменой номера) клиентам, рассказали “Ъ” несколько источников в крупных банках. Для клиента это выглядит как звонок банка: входящий номер принадлежит кредитной организации, представитель которой сообщает о попытке несанкционированной операции, далее выманиваются данные карты, происходит хищение. В январе подобным атакам, причем с использованием сложнейшей социальной инженерии, подверглись клиенты Сбербанка (см. “Ъ” от 30 января). «Если ранее у нас было одно-два сообщения в колл-центр о мошеннических звонках, то буквально с 18 февраля их количество возросло в десятки раз»,— отметил собеседник “Ъ”. «Мы видим явную активизацию злоумышленников начиная с середины недели»,— отметили в другом крупном банке. При этом, по словам другого собеседника “Ъ”, мошеннические звонки поступают не только клиентам, но и в колл-центры банков с подменой номеров клиентов. «Если система пропускает такой звонок, то злоумышленник может узнать баланс по карте, последние операции и т. д., чтобы использовать эти данные для более убедительной социальной инженерии, делая ее более эффективной»,— добавляет он.

Официальные предостережения об участившихся случаях мошенничества с запросами от имени банка для своих клиентов сделали Юникредит-банк и Райффайзенбанк. «Мы фиксируем определенный рост активности мошенников,— отметил руководитель отдела информационной безопасности Райффайзенбанка Денис Камзеев.— Мы даем клиентам рекомендации по безопасному использованию наших сервисов… и регулярно делаем рассылки, если появляется необходимость, информируем клиентов дополнительно».

В Банке России сообщили “Ъ”, что в курсе активизации мошенничеств с использованием технологии подмены номера. Решение проблемы требует как технической, так и юридической проработки, сейчас регулятор ведет консультации с банками, а также планирует привлечь к обсуждению операторов связи и Минкомсвязь, уточнили там.

Проблема мошеннических атак на клиентов банков с подменных номеров обсуждалась и на Уральском форуме. В ходе круглого стола представители Сбербанка, ВТБ и банка «Санкт-Петербург» отметили, что их банки столкнулись с данной проблемой. Глава департамента информбезопасности банка «Санкт-Петербург» Анатолий Скородумов отметил, что операторам связи необходимо блокировать подобные звонки с подменой номера. В ходе дискуссии отмечалось, что подобные проблемы есть у «Билайна» и МТС, имеющей также наземную и мобильную связь, участниками было отмечено отсутствие подобных кейсов по «МегаФону».

Директор дирекции по информационной безопасности ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») Александр Голубев сообщил, что проблема вызова, инициированного в их сети с подстановкой номера, существует. В настоящее время решение этой задачи происходит в ручном режиме, им занимаются коллеги специализированного подразделения компании.

Глава ФинЦЕРТ (подразделение ЦБ, отвечает за кибербезопасность) Артем Калашников отметил, что данную проблему необходимо решать общими усилиями. По его словам, технические ресурсы есть у операторов связи, у правоохранительных органов, у ЦБ.

«Недостаточно бороться с проблемой подмены номеров в ручном режиме — надо технически объединить усилия,— считает господин Калашников.— Тут главное — скорость реакции: банк видит проблему, сообщает в АСОИ (автоматизированная система обмена информацией), дальше оператору, но если сейчас оператор после "принято в работу" может тянуть неделю, то тут и операторы связи должны действовать оперативно».

Впрочем, вне закрытых встреч с участниками рынка и представителями ЦБ операторы связи предпочитают отрицать наличие проблемы. Например, в ответе на запрос “Ъ” в МТС сообщили, что в сети компании создание подменных номеров невозможно, в случае же внешних угроз попытки оперативно блокируются в круглосуточном режиме. «Теле2» и «МегаФон» на запрос “Ъ” не ответили. В «Вымпелкоме» отметили, что в среднем блокируют несколько тысяч звонков с подменными номерами в день, роста звонков в последнюю неделю не наблюдают.

Пока же решение проблемы подменных номеров не найдено, клиенты банков должны сохранять бдительность: украденные подобным образом средства не вернуть. Банк при несанкционированном списании средств физлиц обязан возместить клиенту потерю, но лишь в случае, когда тот не нарушил правил пользования картой. Однако вся суть подобного мошенничества — выманить у клиента те самые сведения, которые никому нельзя сообщать, то есть вынудить нарушить правила.

«КОММЕРСАНТЪ»

ОБЯЗАН ЛИ БАНК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ, УКРАДЕННЫЕ С КАРТЫ?

24.02.2019

По закону банковская организация должна вернуть украденные деньги и только после этого проводить расследование инцидента.

Главное, чтобы заявление о краже поступило не позднее одного дня после того, как владелец карты об этом узнал (если другие сроки не указаны в договоре).

Однако банки находят много лазеек, чтобы отказать клиенту, – говорит а­двокат Диана Сорк. – Во-первых, должен быть очевидным факт: виноват именно банк, а клиент не совершал ничего, что сделало бы кражу возможной. Часто людям приходится доказывать это в суде, где банки апеллируют к тому, что злоумышленники узнали номер карты и ПИН-код из-за беспечности потерпевших. Только в двух известных мне случаях банк вернул похищенное, так как воровство было налицо: деньги ушли с карты в одной стране, когда её владелец находился в другой.

«АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ»

СДЕЛКА С БЕДНОСТЬЮ

25.02.2019

Выбраться из бедности можно будет, заключив контракт с государством. Такой способ поддержки граждан использовали во время Великой депрессии в США, в Западной Европе после войны, а теперь решили и в России.

Действенным способом борьбы с бедностью может стать система социальных контрактов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию. «Государство должно помочь людям выйти из сложной жизненной ситуации. Работающим механизмом такой поддержки может стать социальный контракт. Как он действует? Государство оказывает помощь в трудоустройстве, повышении квалификации, предоставляет финансовую помощь на организацию подсобного хозяйства или собственного дела. Для каждого разрабатывается индивидуальный план. Человек, в свою очередь, берет на себя обязательства пройти переобучение, найти работу, обеспечить своей семье устойчивый доход. В мире такой механизм действует и работает достаточно эффективно», — пояснил Путин. Речь может идти о десятках тысяч рублей, отметил президент.

По оценке властей, в России за чертой бедности находятся, то есть обладают доходом ниже прожиточного минимума (10 444 рубля), 19 млн человек.

По словам президента, в течение пяти лет такой формой поддержки смогут воспользоваться 9 млн человек, то есть почти половина тех, кто попадает в число бедных. С 2020 года регионы, которые активно внедряют такие контракты, получат финансирование из федерального бюджета.

В мире такая практика известна давно. «Во времена Великой депрессии в США, в послевоенное время в Западной Европе социальные контракты не только буквально спасали людей, но и позволяли за счет привлечения нуждающихся к общественно полезному труду развивать производства, строить новые объекты. Подобные программы существуют и сейчас в модифицированном виде, например, в США, Франции», — говорит руководитель группы аналитиков ООО «Центр аналитики и финансовых технологий» (ЦАФТ) Марк Гойхман.

«В США малоимущим семьям предоставляли средства в течение пяти лет, с условием обязательного трудоустройства в течение двух лет, иначе выплаты прекращались. Несмотря на то, что этот проект жестко критиковался, он принес свои результаты, — рассказывает руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель. — Затраты на социальную помощь снизились на 60%, количество ее получателей сократилось с 5 миллионов человек до 2 миллионов. Также значительно снизился уровень безработицы. Сейчас и в США, и в Европе пособия по безработице позволяют жить, рожать и содержать семью. Для бюджета это не очень хорошо, когда население, способное работать, сидит на шее у государства. Там рассматривается вопрос вообще все социальные выплаты заменить на социальные контракты».

Социальные контракты хороши тем, что позволяют снизить иждивенческие настроения, считает директор Центра анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ Алина Пишняк. «Это не столько способ борьбы с бедностью, сколько возможность активизировать трудовой потенциал, повысить качественный уровень жизни и снизить иждивенческие настроения, когда помощь получается как нечто должное и человек не мотивирован работать, а только получать», — говорит она.

«Позитив социальных контрактов как способа борьбы с бедностью состоит в том, что они «обоюдоострые». Предполагают не пассивное получение малоимущими пособий, льгот и прочего, а взаимную ответственность, активные встречные действия. Например, пройти переобучение и получить новую профессию, или участвовать в общественных работах, или открыть небольшой бизнес ИП. Это именно контракт — соглашение, договор между двумя сторонами. Государство вполне в «рыночном» духе помогает трудоспособным, но попавшим в сложную ситуацию людям получить возможность в дальнейшем зарабатывать самостоятельно и участвовать в экономической жизни. Это глубже, эффективнее, чем просто предоставление денег нуждающимся. Соответственно, стоит рассматривать соцконтракт не просто как государственное пособие, а как инвестицию в человеческий капитал, в идеале приносящую впоследствии доход и получателю, и обществу», — отмечает Марк Гойхман.

Оказание господдержки не может гарантировать трудоустройства или существенного повышения дохода, если в регионе нет хорошо оплачиваемых рабочих мест, указывает Алина Пишняк.

«Все зависит от регионального рынка труда. По нашим подсчетам, в экономически развитых регионах можно рассчитывать на то, что с помощью государства из бедности выйдет 10% граждан, а если говорить о депрессивных областях, то там этот показатель будет не более 5%», — говорит она. По ее словам, можно рассчитывать, что семьи с детьми наиболее охотно откликнутся на участие в программе. «В России главным фактором бедности является рождение детей. 72% среди бедных — это семьи с детьми. С рождением каждого последующего ребенка возрастает иждивенческая нагрузка. Можно предположить, что семьи с детьми охотно откликнутся на участие в таких программах», — отмечает Пишняк.

Такая политика окупается очень быстро, считает член СРО «МиР» Александр Шустов. «Введение контрактов на начальном уровне позволяет людям очень недорогой ценой получить требуемые компетенции через несколько лет, которые обычным путем пришлось бы проводить через тот же бюджет на 50—100% дороже. Поддержка активных граждан позволяет в течение 5—7 лет создать многочисленную категорию людей, влившихся в средний класс, а рост экономики компенсирует затраты на введение системы уже в течение 3—4 лет, если брать с 2020 года», — рассуждает эксперт.

По словам первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, с бедностью успешно справляются в скандинавских странах. «Но там налоги составляют до 50% дохода, при этом медицина и образование бесплатны для всех граждан, а пособие по безработице позволяет не заниматься поиском работы, поскольку превышает эквивалент 1 000 евро. В этих странах, как и везде на Западе, введена прогрессивная шкала налогообложения, чтобы богатые, условно, платили за бедных. В России все платят 13%, так что нельзя исключать введение повышенного налога для обеспеченных россиян», — предполагает он. «В целом желание двигаться в сторону усиления социальной защиты населения — мировой тренд, только во всех странах с социальными контрактами, повторюсь, есть прогрессивная шкала налогообложения», — отмечает Павел Сигал.

Итак, по словам президента России, за пять лет такие контракты могут заключить более 9 млн россиян. Денежной помощи по программе обычно не предусмотрено или она ограниченна (до 60 тыс. рублей на весь срок контракта). «Получается, если 9 миллионов россиян получат (условно) по 60 000 рублей в течение пяти лет, то общая сумма помощи составит 54 миллиарда рублей в течение всего срока. Это 10,8 миллиарда в год. ВВП России за 2018 год — 103 626,6 миллиарда рублей. Получается, что стоимость проекта в России, по очень грубым подсчетам, — 0,01% ВВП. Грубым, потому что материальная помощь ограничена суммой 60 тысяч рублей и выдаваться будет не в каждом случае, плюс ВВП — динамичная величина, к тому же растущая. По факту цифра еще ниже. Думаю, бюджет нашей страны потянет такие расходы, при этом дав возможность большому количеству семей подняться выше уровня бедности», — подсчитала Катя Френкель.

«BANKI.RU»

В MOODY'S ПЕРЕЧИСЛИЛИ ГЛАВНЫЕ РИСКИ ЭКОНОМИКИ РФ

25.02.2019

Агентство может пересмотреть рейтинг страны в случае введения жестких санкций США.

Доминирование госсектора, сложная демографическая ситуация и угроза усиления внешнеполитической напряженности являются главными рисками для российской экономики, считают аналитики Moody’s. Агентство, повысившее недавно рейтинг РФ с «мусорного» до «инвестиционного» может пересмотреть свое решение в случае введения американской администрацией жесткого пакета антироссийских санкций. Об этом в понедельник пишет РБК со ссылкой на обзор Moody's Investors Service.

«Доминирование государственного сектора и монополизация препятствуют росту инвестиций и производительности», — говорится в докладе, посвященном рискам для российской экономики.

Экспертов настораживает чрезмерное участие государства в таких отраслях, как коммунальное хозяйство, добыча полезных ископаемых, транспорт, финансы, производство электроники и оборудования. По их мнению, это создает неравные условия для деловой активности.

«Низкие показатели России по коррупции и верховенству закона, скорее всего, связаны именно с неэффективностью судебной системы и значительным влиянием правительства на деловую среду и решения, особенно в тех случаях, когда это касается крупных квазигосударственных корпораций и банков», — приводит издание выдержки из документа.

Специалисты Moody’s отмечают успехи в высокотехнологичном секторе российской экономики. По подсчетам агентства, за последнее десятилетие наблюдался рост экспорта компьютерных и ИT-услуг в 2,5 раза, однако и здесь есть риски, связанные с государственным вмешательством.

«Государственное вмешательство, которое варьируется от предполагаемого привлечения фирм по кибербезопасности к шпионажу до принудительной передачи контроля над успешными стартапами близким к правительству людям, угрожает жизнеспособности ИТ-сектора, - говорится в докладе.

Расти российской экономике также не дает сложная демографическая ситуация. В прошлом году приток мигрантов впервые за указанный период не смог компенсировать естественную убыль населения, отмечает агентство. Однако аналитики надеются, что недостаток в рабочей силе восполнят трудовые мигранты из среднеазиатских республик и Украины. Поможет в решении этой проблемы и объявленная властями в этом году пенсионная реформа. 

Отток капитала назван в обзоре главным внешним риском. В прошлом году зарубежные вкладчики вновь задумались о страховке на случай внешних рисков в виде антироссийских санкций и принялись избавляться от российских активов и национальной валюты. Усиление санкционной риторики может привести к дальнейшему бегству капитала и тем самым поставить под угрозу стабильность российского финансового рынка.

«МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»

КИТАЙСКАЯ УГРОЗА: ПОДНЕБЕСНАЯ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ НОВОГО КРИЗИСА

25.02.2019

Одна из наиболее вероятных причин новой рецессии — непомерная глобальная задолженность. Особые опасения вызывает мировой корпоративный долг, основной вклад в увеличение которого вносят развивающиеся экономики, и самая быстрорастущая из них — Китай. Как только КНР выйдет в лидеры экономической гонки, глобальный долг "взорвется", что приведет к обвалу, сравнимому с кризисом 2008 года. Откуда столько долгов и чем опасен "китайский сценарий" — в материале РИА Новости.

В минувшем году одной из главных угроз глобальной экономической стабильности эксперты назвали торговый протекционизм — набирающие обороты торговые войны отбивают у инвесторов аппетит к риску. Это сулит мировым рынкам падение, мощный отток капитала и ужесточение финансовых условий. Еще одна опасность, отмечаемая Международным валютным фондом, — по сути, неуправляемый рост глобальной задолженности.

За десятилетие общий мировой долг в государственном и частном секторах взлетел на 60% — до рекордных 182 триллионов долларов. Среднее соотношение долга к ВВП с докризисных 36% выросло до 52%.

Как подчеркнула глава МВФ Кристин Лагард, к этому во многом привели политические решения, последовавшие за банкротством американского банка Lehman Brothers. В первую очередь — политика низких процентных ставок.

Особую тревогу у экономистов вызывает рискованный корпоративный долг — прежде всего в форме займов. По данным Oxford Economics, с 2015 года глобальный частный внешний долг вырос примерно на 15% мирового ВВП — это выше, чем до мирового финансового кризиса.

Все последние годы центробанки в попытках поддержать экономику накачивали ее дешевыми деньгами. Главной целью было снижение ставок на долговом рынке — чтобы позволить компаниям занимать под низкий процент и финансировать свою деятельность.

Денежные вливания оказались настолько масштабными, что привлекать дешевые кредиты смогли даже самые неэффективные фирмы — так называемые компании-зомби. Они не генерируют прибыль и постоянно живут в долг. Именно такие предприятия считаются главной угрозой фондовому рынку США.

Теперь, когда период низких ставок подходит к концу, ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США не оставляет "зомби" шансов на выживание: брать новые кредиты слишком дорого, а расплачиваться по старым долгам нечем.

"Прибыль таких компаний не покрывала их расходы на обслуживание долгов даже по посткризисным сверхнизким процентным ставкам", — отмечается в исследовании Банка международных расчетов (БМР).

Новые проблемы может создать не только фондовый рынок США и огромный 22-триллионный американский долг. Основной движущей силой прироста корпоративного долга служат развивающиеся экономики, в первую очередь китайская. Корпоративный долг КНР — самый большой в мире.

Когда в 2008 году разразился финансовый кризис, Китай отреагировал расширением кредитования. К 2016-му уровень корпоративного долга в стране достиг примерно 160% ВВП, а общего долга — 230%.

Набирать кредиты китайским компаниям позволяет теневой банкинг: этот сектор расширился до угрожающих масштабов. Китайские банки все охотнее финансируют брокерские конторы и ростовщиков, которые выступают посредниками между банками и бизнесом.

Где-то с 2012 года китайский рынок кредитования переживал трансформацию: на первый план вышли теневые банки, особенно так называемые услуги управления активами и доверительные займы. Эти механизмы кредитования созданы для того, чтобы предлагать вкладчикам высокую доходность, но и сопровождаются куда большими рисками.

Благодаря этим теневым банкам стимулирование экономики на основе кредитования, возникшее в 2008-2010 годах, фактически продолжается, отмечает Bloomberg.

Сейчас объем теневого сектора кредитования Китая достиг почти семи триллионов долларов. В МВФ предупреждают: этот пузырь способен обрушить экономику страны и запустить новый азиатский кризис, аналогичный обвалу 1997 года.

«РИА НОВОСТИ»

США И КИТАЙ ДОГОВОРИЛИСЬ О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ

23.02.2019

Глава министерства финансов США Стивен Мнучин заявил, что в ходе переговоров с делегацией Китая стороны достигли общей позиции в области валютного регулирования. Он подчеркнул, что речь идет о «финальном соглашении».

Мнучин также рассказал, что в ходе переговоров стороны достигли «значительного прогресса», а визит китайской делегации продлится дольше запланированного.

22 февраля Китай согласился закупить у США товаров на сумму порядка $1,2 трлн в рамках переговоров о прекращении торговой войны между странами.

Ранее СМИ узнали детали переговоров США и Китая о прекращении торговой войны. По их данным, стороны подготовили шесть меморандумов о взаимопонимании по структурным вопросам. В документах затрагиваются темы принудительной передачи технологий, кибермошенничества, права интеллектуальной собственности, сферы услуг, нетарифного регулирования и валютного регулирования.

В июле 2018 года между Вашингтоном и Пекином разгорелась торговая война: тогда в силу вступили взаимные повышенные таможенные тарифы между странами в размере 25%. В конце сентября начали действовать пошлины США в размере 10% на товары из КНР объемом импорта $200 млрд в год. Пекин ответил на это, введя тарифы в размере от 5 до 10% на импорт продукции из Соединенных Штатов объемом $60 млрд.

В середине декабря 2018 года президент США Дональд Трамп сообщил, что Китай хочет заключить с Соединенными Штатами крупную и всеобъемлющую сделку, а в конце января обозначил сроки заключения договора — до 1 марта.

«ИЗВЕСТИЯ»

УОРРЕН БАФФЕТ ПОТЕРЯЛ ЗА ОДИН ДЕНЬ 4,3 МЛРД ДОЛЛАРОВ

23.02.2019

Акции одного из крупнейших холдингов американского миллиардера упали более чем на 27%.

Американский бизнесмен и инвестор Уоррен Баффет потерял за день 4,3 млрд долларов после того, как обрушились акции одного из крупнейших его холдингов.

Акции Kraft Heinz упали сразу более чем на 27%, до 34,95 доллара за одну ценную бумагу.

Причиной этого стало сообщение руководства холдинга о сокращении дивидендов и расследование со стороны финансового регулятора, сообщает CNBC.

В минувший четверг Kraft Heinz обнародовала отчетность за четвертый квартал прошлого года. Финансовые показатели компании оказались ниже прогнозов, в результате чего было объявлено о сокращении дивидендов на 36%.

Также компания объявила, что в отношении нее со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США проводится расследование, касающееся закупочной деятельности.

«АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ»

«ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА» © подготовлен для Вас АНО «ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ВКЛАДЧИКОВ И ИНВЕСТОРОВ» по собственным материалам, публикациям СМИ и Интернета. Если у Вас появились вопросы или есть проблемы с обслуживающим банком, обращайтесь в наш Центр по тел.: 8-(800)-500-6327, по электронной почте [email protected] или на сайт www.zvi2015.ru. Будем рады любой полезной информации, связанной с вкладчиками и банками, возможно, из Вашего личного опыта. Мы заинтересованы в сотрудничестве с журналистами и экспертами по банковской тематике, а так же с представителями банковского сообщества, властных структур, и правоохранительных органов. Информацию можно прислать на e-mail: [email protected]. Мы надеемся, что наш дайджест Вас заинтересует. Кроме того, Вы можете оформить бесплатную подписку на дайджест в формате .doc в разделе «Новости» (http://www.zvi2015.ru/news/list), кликнув на кнопку «Подписка на новости». При перепечатке или цитировании ссылка на дайджест или на его материалы приветствуется.