ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА (Выпуск №35/873)

ПРОВЕРЬ СВОЙ БАНК

Новый интернет-ресурс Проверьсвойбанк.рф, запущенный Центром защиты вкладчиков и инвесторов (АНО ЗВИ), позволяет любому желающему получить аналитическую справку об интересующем его российском банке и тем самым снизить свои риски.

Клиенты сервиса имеют возможность получить заключения о состоянии банка по результатам финансового анализа данных официальной отчетности. Заключение будет содержать информацию об отклонениях от оптимальных значений показателей - как установленных регулятором, так и разработанных АНО ЗВИ для оценки кредитных организаций.
 

Система показателей, разработанная АНО ЗВИ, примерно в 3,5 раза чаще, чем система официальных нормативов, позволяет предположить возможную проблемную ситуацию в банке.

---

 

БУШ И «КАРТА НАВАЛЬНОГО»: КАК ДЕНЬГИ ПРОБИЗНЕСБАНКА УШЛИ НА ОСТРОВА КУКА

28.02.2019

В Польше задержан вице-президент по корпоративным финансам Пробизнесбанка (головной банк группы «Лайф») Ярослав Алексеев.

В материалах дела (есть у РБК) утверждается, что в 2014 году Алексеев вступил в организованную группу, созданную председателем правления Пробизнесбанка Александром Железняком и президентом банка Сергеем Леонтьевым для хищения денег в особо крупном размере. По версии следствия, с сентября 2014 года по июль 2015 года банкиры незаконно присвоили 2,4 млрд руб. путем выдачи кредитов фиктивным компаниям. Алексеев отвечал за подбор юридических лиц для схемы. В итоге деньги были перечислены на подконтрольные банкирам компании и аккумулированы на счетах ООО «Коллекторское агентство «Лайф» и кипрской компании Vermenda Holdings Limited.

Леонтьев и Железняк скрылись от следствия в США и также были заочно арестованы Басманным судом и объявлены в международный розыск.

Из материалов Агентства по страхованию вкладов (АСВ) следствие получило информацию об обнаружении похищенных активов на счетах в банках на островах Кука и в Лихтенштейне. Генпрокуратура Лихтенштейна возбудила уголовное дело, а связанные с Леонтьевым активы на 7 млрд руб. были заморожены. Затем иностранные активы были арестованы уже решением Басманного суда Москвы по ходатайству СКР. На островах Кука в Capital Security Bank были арестованы деньги на сумму около $4,8 млн, а в Лихтенштейне в Bank Frick & Co — на $117 млн.

В документах финразведки Лихтенштейна отмечено, что Леонтьев в настоящее время является гражданином Кипра и зарегистрирован в Лимасоле (гражданство на острове можно получить, инвестировав в экономику более €2 млн). Кипрский паспорт был получен Леонтьевым в июне 2015 года, за два месяца до отзыва у Пробизнесбанка лицензии.

В документах АСВ говорится, что в мае 2017 года Княжеский окружной суд города Вадуц в Лихтенштейне арестовал счета Леонтьева, а по представлению прокуратуры в отношении него было возбуждено уголовное дело об отмывании денег. Суд запретил банку распоряжаться активами Леонтьева до 18 мая 2019 года. Решение суда (есть в распоряжении РБК) было основано на материалах Службы финансовой информации Лихтенштейна (подразделение финансовой разведки). Аналитический отчет (есть у РБК) за подписью начальника регионального отделения финразведки Лихтенштейна Даниэля Телесклафа был направлен в прокуратуру и окружной суд.

В материалах дела говорится, что были арестованы личный счет Леонтьева, а также счета компаний, «экономическим представителем» которых он являлся. Среди них упоминается Holdco Ltd, на счете которой лежат $102,6 млн. В отчете финразведки Лихтенштейна уточняется, что «нельзя исключить, что средства, поступившие в банк Frick & Co и размещенные на счете Holdco, имеют отношение к похищенным в России средствам».

По версии российских силовиков, «значительные средства» из похищенных в Пробизнесбанке были выведены из России на счет Wonderworks Investment Ltd в лондонский офис банка Morgan Stanley, а затем $105,1 млн из них переведены на счет в банке Frick & Co (Лихтенштейн).

Леонтьев попытался оспорить арест активов. Юристы из компании Kobre & Kim, которые защищают интересы россиянина в США, наняли эксперта Кеннета Криса с Каймановых островов. На основе предоставленных Леонтьевым документов он сделал заключение, что принадлежащая банкиру Wonderworks получила с 2012 по 2014 год займы от компаний, связанных с Пробизнесбанком, на $359,6 млн. Но на эти деньги фирма торговала ценными бумагами и заработала $222 млн, а все займы были возвращены.

По версии эксперта, деньги были выплачены Леонтьеву в качестве дивидендов, которые и были арестованы в Frick & Co. Юристы Леонтьева настаивают, что прямой связи между заработанными деньгами и похищенными из Пробизнесбанка нет.

Бывший владелец Пробизнесбанка обратился в суд Южного округа штата Нью-Йорк с ходатайством об отказе АСВ в праве преследовать его (АСВ выступает истцом по делу о хищении средств банка). Об этом говорится на сайте раскрытия судебной информации США. В АСВ отказались предоставить дополнительную информацию по делу Леонтьева.

В России Леонтьева обвиняют в том, что он организовал вывод средств из Пробизнесбанка. Самые большие потери произошли от утраты портфеля ценных бумаг. Банк работал с офисами брокеров БКС в Лондоне и «Открытия» на Кипре. Следствие считает, что секретным договором Пробизнесбанк заложил свои ценные бумаги в пользу технических компаний Ambika и Merrianol. Эти фирмы взяли кредиты в «Открытии» и БКС. В дальнейшем деньги были выведены в кипрскую Vermenda. Кредиты возвращены не были, а Пробизнесбанк потерял большую часть портфеля ценных бумаг.

По данным источника, близкого к следствию, Пробизнесбанк привлекал VIP-вкладчиков, деньги которых выводились в Vermenda. Среди таких клиентов компания «Авилон» и ее совладелец Камо Авагумян, являющийся официальным представителем Генеральной прокуратуры Армении в России и странах СНГ, Диана Карапетян, дочь заместителя генпрокурора Саака Карапетяна, погибшего в прошлом году в вертолетной катастрофе, футбольный тренер Валерий Газзаев, хоккеист и государственный деятель Вячеслав Фетисов. Часть VIP-вкладчиков, потерявших свои средства, подали на Леонтьева в суд штата Нью-Йорк. Позиция Леонтьева заключается в том, что компания Vermenda и другие принадлежат не ему, а банку.

Валерий Газзаев подтвердил РБК тот факт, что в отношении руководства был подан коллективный иск от частных вкладчиков. «Подробностей я не знаю, это было очень давно, насколько я знаю, занимаются этими вопросами, но, как продвигается дело, не знаю», — отметил Газзаев. Фетисов не ответил по мобильному телефону, а с Дианой Карапетян оперативно связаться не удалось.

В 2018 году Леонтьев, выступая в суде штата Нью-Йорк, заявил судье Саре Нетберн, что дело против него политически мотивировано, а банкротство было инициировано представителями российских властей. В протоколе выступления банкир утверждает, что Пробизнесбанк был экспроприирован из-за его связей с властями США и Алексеем Навальным..

Наличие связей с властями США Леонтьев доказывал тем, что на одном из мероприятий в 2002 году, где банкир готовил презентацию, он ответил на вопросы американского президента Джорджа Буша. По словам Леонтьева, после мероприятия «один из советников Кремля в ходе частной встречи с банкирами» стал критиковать Леонтьева за диалог с Бушем. После этого банкир, по его словам, установил отношения с американским посольством в России, с представителями которого Леонтьев впоследствии встречался около 40 раз, говорится в протоколе суда. Также Леонтьев рассказал суду о неосуществившихся планах по выпуску «карты Навального» — кредитных карт с кешбэком для пожертвований в Фонд борьбы с коррупцией.

«В 2012 году ФБК прорабатывал с менеджментом банка («Банк24.ру», входил в группу «Лайф». — РБК) проект по выпуску карточки с кешбэком, доходы от которого шли бы в ФБК. Банк впоследствии от проекта отказался. Леонтьев и его структуры фонд или какие-то расследования не финансировали», — заявила РБК пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

В суде штата Нью-Йорк в поддержку Леонтьева выступил эксперт Андерс Ослунд, известный кампанией по борьбе с российскими «грязными деньгами» на Западе.

В беседе с РБК Ослунд указал, что находится в Вене и не имеет при себе документов о деле Леонтьева. «Но мне показалось, что ситуация вокруг Леонтьева — это захват его бизнеса, который был инициирован регулятором и Агентством по страхованию вкладов», — отметил он, уточнив, что этому процессу содействовали адвокаты юридической фирмы Quarum, которая находится под американскими санкциями в связи с «делом Магнитского».

Другим экспертом со стороны Леонтьева в суде Нью-Йорка выступил руководитель российской юридической фирмы «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры» Юрий Монастырский. Компания известна тем, что одним из партнеров в ней является Дмитрий Ловырев, сын генерал-полковника ФСБ Евгения Ловырева, руководителя департамента организационно-кадровой работы ФСБ. Эта же фирма представляет интересы кредитора с требованиями 2 млн руб. к Пробизнесбанку и пытается влиять на АСВ, утверждает источник в СКР.

Пробизнесбанк лишился лицензии в 2015 году. Его признали банкротом. Центробанк выявил в кредитной организации масштабные операции по выводу активов, ущерб от которых оценивается в 34 млрд руб.

Агентство по страхованию вкладов направило в Московский арбитражный суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности девяти топ-менеджеров Пробизнесбанка. С них агентство требует взыскать 68,53 млрд руб.

«РБК»

ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ К 1,5 ТЫСЯЧИ КЛИЕНТОВ «ТАТФОНДБАНКА» ВЫСТАВИЛИ НА ТОРГИ ЗА 1,4 МЛРД РУБЛЕЙ

28.02.2019

Конкурсный управляющий «Татфондбанка» — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выставило на торги права требования к физлицам на общую сумму около 1,4 млрд рублей.

Единым лотом планируется реализовать на аукционе права требования к 1455 клиентам обанкротившегося «Татфондбанка». Среди них жители Татарстана и еще 13 регионов: Башкортостана, Марий Эл, Чувашии, Удмуртии, Московской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Самарской, Саратовской, Свердловской областей, Пермского края и Ханты-Мансийского автономного округа.

Проведение торгов намечено на 16 апреля. Они пройдут в форме открытого аукциона на электронной площадке bankrot.zakazrf.ru. Если лот не будет реализован, то 18 июня состоятся повторные торги со снижением начальной цены на 10 процентов, говорится на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Ранее стало известно, что АСВ по искам прокуроров выплатило 234 вкладчикам «Татфондбанка» 246 млн рублей.

«РЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ»

КЛИЕНТЫ УШЛИ ИЗ МИНБАНКА С ДЕНЬГАМИ

28.02.2019

Они вывели из него более 20 млрд руб. за неделю санации.

Российский банковский сектор заработал за январь 264,4 млрд руб., следует из опубликованной ЦБ отчетности кредитных организаций, проанализированной “Ъ”. Прибыльными были 358 банков, убыточными — 109. Самыми убыточными в январе стали Минбанк (–10,7 млрд руб.), банки «Дом.рф» (–3 млрд руб.) и «Зенит» (–1,2 млрд руб.). Первый находится в процессе санации силами ЦБ с 22 января (см. “Ъ” от 23 января).

Убыток банка связан, прежде всего, с формированием резервов по ссудам, считают эксперты. Так, по оценке управляющего директора по методологии создающегося рейтингового агентства НКР Станислава Волкова, лишь по кредитам негосударственным коммерческим организациям банк за январь доформировал резервы почти на 10 млрд руб.

Впрочем, резервами проблемы Минбанка не заканчиваются. Из отчетности видно, что в январе в Минбанке произошел мощный отток клиентских средств. Физлица забрали из кредитной организации 14,1 млрд руб., в том числе 10,6 млрд руб. со вкладов. Юрлица вывели еще 10,9 млрд руб., включая 4,2 млрд руб. с депозитов. Всего клиенты забрали свыше 25 млрд руб., а портфель клиентских средств сократился на 10%. Сразу после объявления о санации Минбанка зампред ЦБ Василий Поздышев сообщал, что в первой половине января отток средств из Минбанка составлял около 2 млрд руб., но из-за начала процедуры финансового оздоровления клиенты могут забрать еще 10–15 млрд руб. Таким образом, представитель ЦБ в своих прогнозах ошибся на 8–13 млрд руб.

Впрочем, общий объем привлеченных банком средств сократился несильно — на 6,2 млрд руб. Произошло это благодаря поддержке со стороны ЦБ, который разместил в банке депозит на 20 млрд руб. Регулятор разместил средства в банке на срок от 181 дня до года.

Большой отток клиентских средств выглядит иррациональным с учетом того, что контроль ЦБ над банком не дает поводов усомниться в том, что обязательства перед кредиторами будут полностью исполнены, отмечают эксперты. Кроме того, более половины средств, которые клиенты забрали из банка, приходятся на вклады населения и депозиты юрлиц, то есть эти средства были изъяты с потерей процентов. Сам ЦБ 1 февраля жаловался на недобросовестные действия конкурирующих банков, которые, по словам господина Поздышева, после объявления о санации распространяли «недостоверную информацию о том, что у банка отзывают лицензию». Но, кто распространял эти слухи, широкой аудитории до сих пор неизвестно.

Впрочем, есть и иная точка зрения на этот счет. Отток средств теоретически могли обеспечить как «обычные вкладчики, не до конца разобравшиеся в специфике процедуры санации этого банка», так и «дружественные прежнему руководству», считает господин Волков. Последние, по его мнению, могли опасаться пристального внимания ЦБ к операциям по их счетам. «Не обладая доступом к внутренней отчетности банка, можно предположить, что часть средств контролировалась экс-акционерами банка — соглашается младший директор по рейтингам кредитных институтов "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский,— и их просто забрали».

«КОММЕРСАНТЪ»

АСВ ТРЕБУЕТ С БЫВШЕГО РУКОВОДСТВА ОРЛОВСКОГО БАНКА «ЦЕРИХ» МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ

28.02.2019

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» направило в Арбитражный суд Орловской области иск о привлечении нескольких бывших сотрудников банка-банкрота «Церих» к субсидиарной ответственности на общую сумму более миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба АСВ 27 февраля

АСВ намерено привлечь к субсидиарной ответственности на сумму 1 млрд 76 млн 630 тыс. руб. в общей сложности шесть «контролирующих банк лиц» — фамилии приводятся в сообщении агентства. Как уточняется, «размер ответственности рассчитан исходя из суммы неудовлетворенных требований кредиторов за вычетом нереализованного имущества банка».

Как сообщало ИА REGNUM, орловский банк «Церих» лишился лицензии 26 февраля 2016 года. Регулятор объяснил решение об отзыве лицензии «неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России», а также неоднократным нарушением требований федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Кроме того, установлено, что при неудовлетворительном качестве активов банк «Церих» «неадекватно оценивал принятые риски. Надлежащая оценка кредитного риска привела к полной утрате собственных средств (капитала) банка». На момент отзыва лицензии на счетах «Цериха» находились вклады на сумму более 2 млрд рублей, банк занимал 453 место в банковской системе. В апреле 2016 года «Церих» был признан банкротом по заявлению Центрального банка России в лице областного отделения. Обязанности конкурсного управляющего были возложены на госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

Изначально срок конкурсного производства был назначен до апреля 2017 года, однако затем продлевался — в последний раз в октябре 2018 года на шесть месяцев. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего банком назначено на 9 апреля 2019 года.

Добавим, что по данным на 1 сентября 2018 года АСВ выплатило 1,96 млрд рублей более чем 3,2 тыс. вкладчиков. Кредиторам банка первой очереди по данным на 1 декабря 2018 года направлено 628 млн рублей.

«REGNUM»

ПОСЛЕ БАНКРОТСТВА ИЗ «ТАГИЛБАНКА» УТЕКАЮТ МИЛЛИОНЫ

27.02.2019

В Свердловской области назревает конфликт между кредиторами «Тагилбанка» и Агентством по страхованию вкладов (АСВ). После того, как банк был признан банкротом, назначенный агентством конкурсный управляющий начал тратить из конкурсной массы миллионы рублей на различные цели, хотя эти средства могли бы пойти на закрытие долгов банка перед вкладчиками и бизнесом.

«Тагилбанк» существовал на рынке с 1991 года, но в июле 2018 года Центральный банк РФ оставил его без лицензии из-за «создания угрозы кредиторам и вкладчикам». В августе ЦБ РФ подал в свердловский арбитраж заявление о принудительной ликвидации банка. Однако, не поверив, что «Тагилбанк» сможет расплатиться по всем долгам, параллельно инициировал банкротство. Такая процедура ликвидации длится дольше, а также виновным в банкротстве лицам грозит ответственность.

Руководство «Тагилбанка» настаивает, что у организации достаточно средств, чтобы рассчитаться со всеми кредиторами в рамках принудительной ликвидации. Представитель собрания кредиторов «Тагилбанка» Анна Ловкина 22 августа опубликовала в блоге на портале zakon.ru объемную колонку, в которой говорится: «Конкурсный управляющий в своих отчетах указывает, что активы банка превышают пассивы на 400 млн. О каких признаках банкротства говорит тогда ЦБ?! Также конкурсный управляющий подтвердил, что все залоги банка в сохранности. Недостача имущества вызвана необходимостью регистрационных действий. Это значит, что по факту имущество есть, но надо его зарегистрировать, то есть это текущие вопросы, которые решаются в рабочем режиме».

В этом же тексте Ловкина обращает внимание на сомнительные действия конкурсного управляющего, действующего от лица Агентства по страхованию вкладов (АСВ). «По моему мнению, которое сформировалось за несколько месяцев работы в деле о банкротстве „Тагилбанка“, деятельность АСВ направлена на вывод денег из банка по раздутым сметам, а не на расчеты с кредиторами. Меньше всего АСВ заботит малый и средний бизнес, банкротство банков — это узаконенный способ отъема денег у населения», — написала представитель собрания кредиторов.

Ловкина сообщила, собрание кредиторов 10 января отказалось утверждать смету расходов на процедуру банкротства на 4 квартал 2018-го (33,16 млн рублей) и на 1 квартал 2019-го (27,28 млн рублей). Претензии, например, связаны с расходами конкурсного управляющего на работу юристов. Он привлек коллегию адвокатов «Юков и партнеры», которая обходится в миллион рублей в месяц. Хотя фонд оплаты труда юридического отдела в банке раньше составлял 150 тысяч рублей в месяц.

Еще управляющий привлек организацию «Итикс» для транспортного обслуживания. По какому тарифу она работает неизвестно, но транспортные расходы составили уже два миллиона рублей.

Также конкурсный управляющий вывез все движимое имущество банка, например, мебель, на арендованный склад. Оценивается это имущество в 1,7 млн, а расходы на его транспортировку и аренду склада превысили два миллиона. «Почему нельзя было экспонировать имущество для продажи в здании „Тагилбанка“, которое принадлежит банку на праве собственности и в настоящее время пустует?» — задалась вопросом Ловкина.

14 февраля комитет кредиторов решил обязать конкурсного управляющего в трехдневный срок предоставить сведения о расходовании конкурсной массы и сделках. 18 февраля тот ответил, что не обязан этого делать по регламенту АСВ. «Кредиторы были обескуражены поведением конкурсного управляющего, который находится в состоянии неограниченной смелости и безнаказанности», — заявила Ловкина. Первые жалобы на конкурсного управляющего назначены к рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области на 1 марта 2019 года.

При этом 25 февраля ЦБ РФ подал в Свердловский арбитраж ходатайство о прекращении дела по принудительной ликвидации «Тагилбанка». Регулятор собирается сконцентрироваться на банкротстве банка, Ловкина в беседе с «URA.RU» сообщила, что ЦБ принял такое решение преждевременно:

«Мы готовим кассационную жалобу на решение о банкротстве. Сегодняшние реалии таковы, что ни один банк не застрахован от уничтожения, поскольку судебная система в части регулирования ликвидации кредитных учреждений демонстрирует полное попустительство, когда в процесс вступает временная администрация».

Отметим, последние пять с половиной лет ЦБ РФ вел активную работу по расчистке банковской системы. За это время количество банков в стране сократилось вдвое, сообщал «Интерфакс». Если в июле 2013 года в России было 894 банка, то к началу 2019 года их осталось 440. Чаще всего основанием для закрытия банков был отзыв лицензии регулятором из-за плохого финансового состояния и нарушений требований законодательства.

Источник «URA.RU» на рынке сообщил, что на данный момент ЦБ РФ планирует ослабить нагрузку на российские банки. По слухам, после масштабного очищения отрасли, регулятор задумался над тем, как либерализовать требования к ним, при этом, не отменяя установленные правила.

Председатель Уральского банковского союза Валентина Муранова в беседе с «URA.RU» подтвердила информацию. По ее словам, недавно проходило совещание ЦБ с участием российских банков, на котором обсуждались предложения по оптимизации нормативных документов.

«ЦБ действительно меняет свой подход и хочет сделать так, чтобы банкам было легче жить. Когда происходит отзыв лицензии, это обязательно связывают с недобросовестными действиями банков. Но почему тогда ликвидация этих банков затем длится по 5-7 лет? Сейчас мы наблюдаем попытку урегулировать процессы так, чтобы собственники банков не теряли свои средства незаслуженно», — сказала Муранова нашему агентству.

В пресс-службе АСВ «URA.RU» ответили, что все процедуры осуществляются в рамках закона: «В ходе осуществления ликвидационного процесса агентство руководствуется сохранением баланса между максимально возможным удовлетворением требований кредиторов в кратчайшие сроки и необходимостью обеспечения реализации возложенных на него Федеральным законом о банкротстве функций».

«URA.RU»

СБЕРБАНК ПОКАЗАЛ РЕКОРДНУЮ ПРИБЫЛЬ

28.02.2019

В четверг Сбербанк раскрыл свои финансовые показатели за 2018 год. Прибыль кредитной организации по сравнению с прошлым годом выросла на 11,1% и составила 831,7 млрд руб. Данную величину прибыли Сбербанк приводит с учетом показателя по прекращенной деятельности с мая 2018 года турецкого Denizbank (прибыль от прекращенной деятельности в составе общего показателя равнялась 0,5 млрд руб. за год).

Прибыль на обыкновенную акцию по сравнению с 2017 годом выросла на 15,4% и составила 38,13 руб. Чистые комиссионные доходы увеличились на 18,1%, до 445,3 млрд руб., чистые процентные доходы — на 3,5%, до 1 трлн 396,5 млрд руб. В отчетности банк также показал рост кредитного портфеля. Розничный кредитный портфель вырос на 25%, до 6,8 трлн руб., корпоративный портфель — на 12,9%, до 14,3 трлн руб. В целом же кредиты до вычета резервов на обесценение выросли за год на 16,5%, до 21,1 трлн руб.

На 15,3%, до 20,9 трлн руб., банк продемонстрировал рост клиентских средств. При этом наиболее существенный прирост дало увеличение средств на счетах корпоративных клиентов — на 26,6%, до 7,4 трлн руб. Средства физлиц выросли на 9,9%, до 13,5 трлн руб. Количество активных клиентов Сбербанка достигло 92,8 млн. Число активных розничных клиентов в цифровых каналах составляет 65 млн человек, при этом количество ежедневных пользователей выросло до 19,6 млн (на 35% в годовом выражении).

В релизе, посвященном отчетности, банк особо отмечает рост продаж продуктов накопительного и инвестиционного страхования — на 80% по сравнению с 2017 годом. Сбербанк увеличил свою долю на рынке страхования жизни до 38,4% на 31 декабря 2018 года.

За год активы группы (включая Denizbank) выросли до 31,2 трлн руб., увеличившись на 15,4%. Общий капитал группы по «Базелю-3» составил 3,95 трлн руб. на конец года, увеличившись на 5,3% по сравнению с прошлым годом. Коэффициент достаточности базового капитала первого уровня составил на отчетную дату 11,85%, коэффициент достаточности общего капитала — 12,43% (на 1 января 2018 года значения равнялись 11,21% и 12,77% соответственно, свидетельствуют материалы банка).

Председатель правления Сбербанка Герман Греф отмечает, что данный год был крайне важным для Сбербанка: он не просто показал рекордную прибыль, но и успешно прошел первый год реализации новой стратегии. «Но нам предстоит еще серьезный путь по улучшению клиентского опыта, выводу новых сервисов на платформу Сбербанка и развитию навыков нашей команды по построению data-driven компании с высоким уровнем коллаборативности»,— отметил он.

«КОММЕРСАНТЪ»

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ИТОГОВАЯ ФОРМУЛИРОВКА ПРО БАНКИ В ОПУБЛИКОВАННОМ ЗАКОНОПРОЕКТЕ О САНКЦИЯХ?

27.02.2019

Опубликован обновленный законопроект о санкциях против России. Его ключевые положения были известны еще в середине февраля, но сейчас он официально представлен Конгрессом США.

Новая версия санкций — ужесточение проекта закона, подготовленного Линдси Грэмом и Робертом Менендесом в августе прошлого года, который в итоге не прошел через Конгресс. Документ, в частности, предполагает запрет на сделки с новым суверенным долгом России сроком более 14 дней и санкции за инвестиции в СПГ-проекты.

Также сенаторы предлагают ввести санкции против российских банков, которые «способствуют вмешательству в выборы в зарубежных государствах». Изначально появлялись утечки, согласно которым речь идет о конкретных госбанках, но в законопроекте их нет: сенаторы смягчили потенциальные ограничительные меры еще в середине февраля.

Есть ли что-то новое в опубликованном документе и что означает итоговая формулировка про банки? Об этом Business FM поговорила с экспертом по международным отношениям Михаилом Троицким:

— Ничего особенно нового пока нет. Пока новых рисков не возникло.

— Но мое внимание привлекла именно формулировка про банки, которые способствуют вмешательству в выборы в зарубежных государствах. Это вообще про кого?

— Это предлагается решить президенту США, в данном случае Дональду Трампу. Конгресс только дает ему такую возможность, именно президент, его администрация должны выпустить заключение о том, что некоторые банки — государственные или частные — способствуют вмешательству в выборы где бы то ни было. На сегодняшний день, я думаю, у Дональда Трампа нет никакого желания вводить санкции против российских банков. Тем более крупных банков с множеством вкладчиков, тех, кто действительно занимается крупным ритейлом. Другой вопрос, что ожидается в ближайшее время публикация доклада спецпрокурора Роберта Мюллера или, во всяком случае, некая утечка о его выводах. И вот если там будут поименованы некоторые банки, то, наверное, президент США окажется под давлением, и, может быть, ему придется ввести какие-то санкции. Вот если Роберт Мюллер назовет некоторые банки, то, может быть, из них те, которые помельче, могут оказаться под угрозой. Я не думаю, что последствия будут страшные, помимо давления на российский рынок ценных бумаг, на рынок Forex, на некое занижение курса рубля по сравнению с тем, каким бы рубль мог быть, если бы угрозы санкций не существовало. Скорее мы увидим сохранение статус-кво, и вот рынки так пока на это реагируют».

Появились ли новые риски, в частности риск для суверенных российских бумаг? Какие банки могут оказаться в черном списке? Рассуждает президент компании «Московские партнеры», профессор ВШЭ Евгений Коган:

— Я опасался чего-то большего. Во-первых, говорилось о том, что они будут желать отключения российских банков, например, от SWIFT, или же закрытия корсчетов каких-то ведущих государственных российских банков, или еще чего-то. Всего того, что действительно могло бы быть для нас весьма неприятно, нет. Что мы имеем? Во-первых, проблемы с новыми выпусками. Но вы знаете, по большому счету Россия уже давно так нормально не размещала на Западе, и по большому счету сегодня пока нефтяные цены высокие, для России с ее профицитом бюджета проблемы большой не стоит. Поэтому этот фактор — неприятно, но не более того. Ожидаемый.

— Тогда про банки поговорим, потому что озадачила формулировка про санкции против российских банков, которые способствуют вмешательству в выборы зарубежных государств. Теперь, значит, нужно вводить санкции против всех банков, которые вмешиваются?

— Этим, по сути, американцы оставили себе огромную лазейку. То есть по большому счету ничего не сказали и, с другой стороны, дали себе возможность в будущем что-то сделать.

— Но потенциальная мишень — это кто? Условный Сбербанк или все-таки банк «Россия»?

— Сбербанк — вряд ли. Вводить санкции против Сбербанка — это вводить санкции против обычных российских граждан. Я думаю, что для американцев это последнее, что они хотят. Поэтому скорее это санкции против ВТБ, Газпромбанка, «Промсвязь», еще кого-нибудь, не важно. Это возможность, это лазейка. Висит ружье — может, выстрелит, а может, и не выстрелит. Как дядя Сэм захочет.

В Кремле новые санкционные шаги Вашингтона ранее назвали «оголтелой русофобией», которая не основана на экспертных данных.

«BFM.RU»

СБЕРБАНК СПРОГНОЗИРОВАЛ ПАДЕНИЕ КУРСА РУБЛЯ

28.02.2019

Курс рубля к доллару на 2019 год ожидается на уровне 68,5 рубля за доллар, это следует из материалов Сбербанка, передает ТАСС. Среднегодовой курс рубля в 2019-2020 годах составит 68,5 рубля и 69 рублей за доллар соответственно.

Предыдущий прогноз, озвученный в декабре, также был ухудшен и ориентировался на курс рубля в 2019-2020 годах на уровне 65-70 рублей за доллар. До этого Сбербанк прогнозировал курс на уровне 66,5 рубля за доллар в 2019 году и 67 рублей в 2020 году.

Аналитики Сбербанка также скорректировали прогноз по инфляции с 4-5% в 2019-2020 годах до 4,8% и 4% соответственно.

«BFM.RU»

ЦБ СНИМАЕТ СЛИТКИ

27.02.2019

Банк России продолжает наращивать запасы монетарного золота в международных резервах.

В январе регулятор приобрел примерно шесть тонн ценного металла. В результате к февралю величина золотого запаса составила 2,118 тысячи тонн.

"В 2018 году доля золота в международных резервах, составляющих без малого 468,5 миллиарда долларов, выросла до 18,55 процента. По прогнозу Сергея Дейнеки, финансового аналитика "БКС Премьер", в этом году ЦБ может приблизить эту долю к 20 процентам.

ЦБ наращивает долю золота в международных резервах для защиты от возможных правовых и политических рисков в условиях геополитической напряженности, в обстановке действующих и потенциальных санкций, указывает Виталий Исаков, руководитель отдела управления акциями УК "Открытие". "Этот шаг совершенно оправдан, поскольку слитки, хранящиеся на территории нашей страны, невозможно арестовать или запретить использовать в качестве платежного средства с третьей страной, - отмечает Исаков. - Эта тенденция укладывается в глобальный тренд по дедолларизации, наблюдаемый среди стран, не являющихся ближайшими геополитическими союзниками США, учитывая тенденцию последних использовать резервный статус своей валюты для политического давления".

Как отмечает Исаков, золото представляет собой защиту не только от политических, но и от экономических рисков и неопределенности. Цикл повышения ставок ФРС завершен. Более того, регулятор рассматривает возможность досрочного прекращения программы сокращения баланса. "В условиях, когда демографические факторы и высокий уровень госдолга могут в будущем привести к монетизации долга со стороны центробанков развитых стран, золото выглядит привлекательным активом. Оно не является ничьим обязательством и исторически служило хорошей защитой от высокой инфляции", - поясняет Исаков.

Золото обладает нулевым кредитным риском, сохраняет роль платежного средства, а на операции с ним очень сложно оказать давление. Также металл позволяет хеджировать инфляционные риски, добавляет Дейнека.

В целом структуру и объем резервов эксперты называют адекватными экономической ситуации в России. Значительный объем накопленных резервов был одним из факторов повышения кредитного рейтинга России до инвестиционного уровня агентством Moody s в начале февраля, напоминает Исаков. Аналитики агентства отметили, что валютные резервы ЦБ покрывают 80 процентов долга перед зарубежными кредиторами, включая как обязательства государства, так и корпоративные долги, а также прямые инвестиции. В 2014 году, когда был введен первый раунд санкций, а рейтинги РФ были снижены, этот показатель составлял лишь 57 процентов.

Избыточное формирование резервов из золота, тем не менее, нецелесообразно, полагает Сергей Дейнека. "Экономическая конъюнктура России хотя и находится на траектории замедленного роста, но имеет высокую устойчивость к внешним негативным факторам", - констатирует эксперт.

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»

МИНФИН УСТАНОВИЛ РЕКОРД С 2014 ГОДА ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ГОСДОЛГА

27.02.2019

Минфин 27 февраля осуществил крупнейшее с 2014 года размещение облигаций федерального займа (ОФЗ) для регулярных аукционов, заняв на рынке за один день 57,6 млрд руб.

Больше ведомству удалось занять за раз лишь 21 июля 2015 года, но тогда речь шла о размещении первого выпуска ОФЗ с привязкой к инфляции (ОФЗ-ИН) на 75 млрд руб. Он проводился на нерегулярной основе и не был включен Минфином в статистику стандартных размещений.

«Впервые с 2014 года нам удалось привлечь рекордный объем заемных ресурсов на двух аукционах в рамках одного дня — 57,6 млрд руб., — указали в пресс-службе Минфина. — Успеху аукциона способствовал ряд факторов, таких как благоприятная рыночная конъюнктура и гибкость нового механизма размещения, которые и помогли в должном объеме удовлетворить спрос инвесторов».

Рекорд удалось установить при размещении ОФЗ в новом формате, впервые опробованном в 2019 году, без указания планируемого объема заимствований. На первом аукционе были проданы пятилетние ОФЗ на 35,1 млрд руб. с доходностью 8,23% годовых при спросе 46,7 млрд руб. На втором — Минфин разместил 10-летние бумаги на сумму 22,5 млрд руб. под доходность 8,45%, спрос на них достиг 29 млрд руб.

Спрос на ОФЗ растет на фоне возвращения нерезидентов — в январе 2019 года доля иностранных инвесторов в ОФЗ выросла и составила 25 против 24,4% по итогам декабря, отчитался ЦБ в среду. Рост доли фиксируется впервые с апреля прошлого года, когда США ввели санкции против российских публичных компаний Олега Дерипаски.

Высокий спрос со стороны нерезидентов, зафиксированный в январе, сохраняется и сейчас, это в числе других факторов обеспечило успех аукционов: сказываются привлекательная доходность российских гособлигаций и сильная макроэкономическая статистика, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

Сейчас на долговом рынке складывается ситуация, аналогичная ситуации на валютном рынке, — «инвесторы неоправданно пассивны к продолжению активизации геополитических рисков для России», отмечает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Другими словами, инвесторы, вкладывающие в российские активы, действуют в рамках общерыночного позитивного настроения.

На желание инвесторов приобрести российский госдолг не повлияла и публикация на сайте конгресса США обновленного законопроекта об антироссийских санкциях DASKA (Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019 — «О защите американской безопасности от агрессии Кремля»), ключевые положения которого стали известны еще до публикации. Инвесторы не увидели в тексте законопроекта ничего кардинально нового, поэтому на спрос он не повлиял, отмечает Монастыршин.

27 февраля прошло погашение одного из выпусков ОФЗ на 150 млрд руб. и купонные выплаты еще по трем выпускам на 10 млрд руб., указывает Монастыршин. Высвободившиеся средства инвесторы могли потратить как раз на покупки новых госбумаг, считает он. Успеху размещения способствует и новый формат проведения аукционов без предварительного лимита.

То, что ведомство теперь не ограничивается размерами заимствований, дало дополнительную возможность использовать хороший момент на рынке, не размазывая займы на несколько месяцев, соглашается управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антон Табах. Чтобы выполнить планы по размещению, Минфин может и дальше ловить такие моменты, поскольку коридор возможностей у него стал больше, говорит эксперт.

На 2019 год Минфин запланировал привлечь 2,4 трлн руб., в том числе в первом квартале 450 млрд руб. Чтобы выполнить квартальный план, министерство должно привлекать в среднем 41 млрд руб. в неделю, подсчитали в «ВТБ Капитале».

«РБК»

БАНК РОССИИ: ДОЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ В ОФЗ УВЕЛИЧИЛАСЬ В ЯНВАРЕ ДО 25%

27.02.2019

Нерезиденты в январе увеличили вложения в российские ОФЗ на 54 млрд руб. (+ 3%) до 1,844 трлн руб., сообщает Банк России. Объем рынка ОФЗ вырос в январе на 42 млрд руб. до 7,374 трлн руб.

Доля нерезидентов на рынке ОФЗ увеличилась в прошлом месяце с 24,4% до 25%.

Конгресс США накануне обнародовал законопроект, который в том числе предполагает введение санкций против нового российского госдолга. Под новые ограничения США могут попасть операции с гособлигациями России.

"Если речь идет о долге, я уже неоднократно говорил о том, что в первую очередь, действительно, мы видим обратный интерес к нашему долгу со стороны иностранных инвесторов. Это в первую очередь ударит по иностранцам. Сами себе в ногу выстрелят", - заявил 14 февраля первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

"Мы уже проходили несколько этапов таких санкций. Все они неприятные. Но, с другой стороны, мы создали необходимую базу, для того чтобы иметь возможность реагировать на них, быть готовыми. Если речь идет о банках, то мы с Центральным банком создали необходимые буферы, возможности для реагирования на такие ограничения. Здесь и ликвидность, и поддержка государственная таких банков, с тем чтобы ни в коем случае не пострадали вкладчики, чтобы осуществлялись расчеты в этих банках", - подчеркнул Силуанов.

Между тем 27 февраля Минфин разместил выпуск ОФЗ-ПД серии 26224 с погашением 23 мая 2029 г. на 22,493 млрд руб. при спросе в 29 млрд руб., средневзвешенная доходность составила 8,45% годовых. Цена отсечения установлена на уровне 90,503% от номинала, количество заключенных сделок - 46.

Предыдущее размещение этого выпуска состоялось на аукционе 13 февраля, тогда Минфин продал бумаги на 3,9 млрд руб., при этом спрос составил 30,5 млрд руб., средневзвешенная доходность - 8,37% годовых.

Наибольшую часть участников последних аукционов ОФЗ составили нерезиденты, заявил Силуанов 14 февраля в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

«ВЕСТИ.ЭКОНОМИКА»

У СТРАХА САНКЦИЙ ГЛАЗА ВЕЛИКИ: СУВЕРЕННЫЙ ФОНД НОРВЕГИИ ИЗБАВИЛСЯ ОТ ЧАСТИ РОССИЙСКИХ ГОСОБЛИГАЦИЙ

28.02.2019

Он сократил вложения в ценные бумаги России на 45%: до $1,23 млрд. В портфеле фонда находятся рублевые облигации федзайма.

Суверенный фонд Норвегии Government Pension Fund Global (GPFG) в 2018 году сократил свой портфель гособлигаций России на 45%: с 2,25 млрд долларов до 1,23 млрд. Это минимум с 2011 года. В 2013 году норвежский фонд владел российскими госбумагами на 4,1 млрд долларов.

Фонд избавился от ценных бумаг на фоне возрастающих ожиданий санкций против российского госдолга. В портфеле фонда находятся рублевые облигации федерального займа.

Насколько оправдано такое бегство от санкций? Об этом рассуждает старший аналитик БКС Сергей Суверов:

— Действие норвежского суверенного фонда единично. Иностранные инвесторы в прошлом году были крупными продавцами на ОФЗ и сильно сократили свои позиции. Это связано с несколькими причинами: во-первых, ожидание американских санкций в отношении госдолга, во-вторых, со слабым курсом рубля понятно, что рублевые облигации и валютный риск является достаточно существенным при принятии решений. Третий фактор — снижение доходности ОФЗ. С точки зрения carry trade российские гособлигации стали не столь доходными. Думаю, насчет санкций существуют достаточно существенные риски. Как известно, конгресс вернется к рассмотрению этого вопроса. Отмечу, что спрос иностранцев на ОФЗ возобновился, покупки существенные. Вчера был успешный аукцион по размещению ОФЗ Минфином, наметились некоторые позитивные тренды.

— Помимо Норвегии, кто еще и насколько существенно сократил вложения в государственные облигации России?

— Помимо Норвегии, вложения сократили инвесторы США и Великобритании. Насколько я понимаю, в 20-18 году было продано ОФЗ на десятки миллиардов долларов. В принципе, все крупные иностранные инвесторы в той или иной степени сократили инвестиции в ОФЗ.

Накануне Bloomberg со ссылкой на аналитика британской Ashmore Group Plc Яна Дена сообщило, что западные банки постепенно сворачивают операции с суверенными российскими евробондами.

Сама Ashmore Group Plc управляет активами в 78 млрд долларов и является одним из крупнейших иностранных держателей валютного госдолга России. Ден считает российские активы весьма привлекательными, однако Ashmore боится оказаться в ситуации, когда из-за бойкота покупателей не сможет продать российские валютные бонды.

Стоит ли ожидать массового ухода инвесторов из российских бумаг? На этот вопрос ответил председатель наблюдательного совета «Московской Биржи» Олег Вьюгин:

«Конечно, есть некоторые опасения, потому что возобновилась тема законодательного запрета на покупку российских ценных бумаг, то есть государственного долга. Банки, занимающиеся размещением, сейчас тревожные. С другой стороны, покупать эти облигации можно, такого запрета пока нет, а если и будет, то коснется новых бумаг. Наверное, какие-то иностранные банки воздерживаются от участия в размещении, но инвесторы, думаю, по-прежнему покупают, потому что риск не очень большой. Надо сказать, что Минфину для размещения ОФЗ не нужны иностранные банки. Они проводят аукцион таким образом, что можно купить бумаги напрямую, не используя посредников. Хотя для инвесторов посредники нужны. Возможно, некоторые банки не хотят быть посредником между инвестором и новым выпуском ОФЗ».

Портфель российских акций норвежского фонда в отличие от госбумаг в 2018 году сократился до 2,7 млрд долларов. При этом сменился лидер: на первое место вышел «Лукойл», вложения в его акции увеличились почти в четыре раза и составляют около 600 млн долларов. На 40 млн долларов уменьшены вложения в Сбербанк, теперь они составляют чуть более 580 млн долларов.

«BFM.RU»

ЭКСПЕРТЫ ИЩУТ СПОСОБЫ АКТИВИЗАЦИИ РЫНКА "ЗЕЛЕНЫХ" ОБЛИГАЦИЙ В РОССИИ

27.02.2019

Популярные на западных рынках "зеленые" облигации, которые компании выпускают для финансирования экологических или социальных проектов, в России почти не используются, несмотря на годы дискуссий и обсуждений, но чиновники надеются зародить к ним интерес у компаний с помощью субсидирования купонной ставки.

В конце 2018 года компания Ресурсосбережение ХМАО разместила на Мосбирже первый выпуск "зеленых" облигаций на 1,1 миллиарда рублей, это был первый заем на основе Green Bond Principle ICMA. За дебютом пока ничего не последовало, хотя о планах выпуска таких бумаг заявляли порядка пяти компаний.

Объем мирового рынка "зеленых" облигаций сегодня составляет сотни миллиардов долларов и по оценке Всемирного банка, достигнет в 2020 году $1,0 триллиона.

В прошлом году даже суверенные эмитенты стали выходить на этот рынок, сказала Екатерина Левитанская, старший специалист по финансовому сектору Международной финансовой корпорации (IFC) из группы Всемирного банка в РФ.

Банк Центр-инвест, кредитующий с 2015 года энергоэффективные проекты, пытается сделать собственный "зелёный" выпуск облигаций на Мосбирже, но ждёт, когда площадка запустит специальную секцию для таких бумаг, сказал предправления банка Сергей Смирнов, выступая на конференции газеты "Ведомости" в среду.

Мосбиржа полагает, что запуск специальной секции для "зеленых" облигаций произойдёт в течение 2019 года.

По словам Левитанской, исследования рынка "зеленых" облигаций показали, что эмитент, выпуская такую бумагу, как правило, размещает ее чуть-чуть дешевле, чем обычные бонды, и эта разница в среднем равна 18 базисным пунктам в доходности.

"Это так называемая green premium или greenium - премия за "зеленость", - сказала она.

Участники рынка надеются, что Центробанк будет стимулировать компании выпускать такие бумаги, хотя бы в мягкой форме - в виде рекомендаций или кодекса ответственного/надлежащего управления (stewardship code).

Но ожидать от Центробанка таких рекомендаций не стоит, сказал Владимир Таможников, директор департамента стратегии развития финансового рынка Банка России.

"Отдельные рекомендации для определенного класса активов? Нет, пока мы такого не обсуждаем. Не уверен, что это оптимальная форма поддержки экологичекой повестки", - сказал он журналистам.

"Это неправильно, если ЦБ со своим мандатом защиты интересов кредиторов и вкладчиков, защиты целостности финансовой системы, будет продвигать и социальные вещи... не будем заниматься работой правительства", - добавил он.

ЦБР готов работать над созданием методологического центра и системы верификации "зеленых" облигаций, чтобы у потребителя была возможность понять, "что "зеленое", а что нет"; в роли таких верификаторов регулятор видит аудиторские компании.

Минпромторг в 2019 году запустит механизм субсидирования купонной ставки "зеленых" облигаций, часть процентных выплат будет финансироваться из бюджета, в котором на эти цели заложено 9,3 миллиарда рублей на три года.

"Правила субсидирования купонного дохода сейчас согласовываются Минфином и Минэкономразвития, в марте они должны выйти", - сказал глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

По его словам, ВЭБ уже выразил заинтересованность. Представитель ВЭБа подтвердила, что госкорпорация готова участвовать в финансовой поддержке экологических проектов.

Исмаилов предложил модернизировать систему госзакупок так, чтобы делать упор на экологичные проекты, стимулировать малый и средний бизнес к подобным инвестициям.

"Потенциал госзакупок не задействован... хотя госзакупки это треть российского ВВП", - согласилась Левитанская и предложила подключить корпорацию МСП.

Кроме субсидирования ставки власти могут ввести налоговые стимулы или раздавать гранты для эмитентов "зеленых" облигаций, которые будут компенсировать затраты по выпуску таких облигаций(опыт Сингапура).

"Нужно включать российские институты развития в "зеленую" повестку, у ДОМ.РФ "зеленая" ипотека отсутствует, хотя их аналог в США - Fannie Mae - является крупнейшим эмитентом "зеленых" облигаций", - сказала Левитанская.

«FINANCIAL ONE»

«ЗЕЛЕНЫЙ БАНК» НЕ БУДЕТ СОЗДАН В РОССИИ

28.02.2019

Проект по созданию в России «Зеленого банка» не нашел поддержки. Об этом заявил в среду, 27 февраля, заместитель председателя общественного делового совета нацпроекта «Экология» Рашид Исмаилов, выступая на конференции «Ведомостей» «Ответственная финансово-инвестиционная практика в России».

«В “Открытом правительстве” раньше обсуждали концепцию создания в России “зеленого банка”, который инвестировал бы в развитие экологических проектов. С самого начала это был несколько визионистский проект, но мы думали, что такой институт может быть востребован в России», – отметил Рашид Исмаилов.

Он добавил, что концепция «зеленого банка» не была в результате поддержана органами власти, однако не исключил, что в будущем к ней удастся вернуться. По словам Рашида Исмаилова, другим перспективным направлением в России могло бы быть создание системы «зеленых госзакупкок».

«Имеется в виду экологически ориентированный госзаказ», – уточнил зампред общественного делового совета нацпроекта «Экология».

Он обратил внимание на то, что сегодня большие сложности возникают при оценке эффективности экологических проектов.

«Не всегда компании могут сделать точную оценку, часто нет прямой корреляции между потраченными на проект деньгами и улучшением экологии. Например, есть проект “Чистый воздух”, в нем участвует 12 крупных городов промышленных центров. Однако в проекте нет методики по достижению эффективности, результата», – рассказал эксперт.

Рашид Исмаилов высказал мнение, что разработкой методологии и контролем за эффективностью «зеленых проектов» должен заниматься один институт.

«ИНВЕСТ-ФОРСАЙТ»

МИНФИН И МЭР ПОДГОТОВИЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ О ЗАЩИТЕ ИНВЕСТОРОВ

27.02.2019

Минфин в сотрудничестве с Минэкономразвития подготовил законопроект о защите инвесторов. Министерство финансов должно внести его в правительство до 28 февраля.

Документ отменяет большинство действующих профильных законов 1990-х годов. Совместить версии законопроектов по защите инвестиций Минфина и Минэкономразвития на прошлой неделе поручил министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.

Новая модель стала компромиссом после предложения помощника президента Андрея Белоусова изъять более 500 млрд рублей сверхдоходов за 2017 год у 14 металлургических и химических компаний. Как пишут «Ведомости», законопроекты Минфина и Минэкономразвитя объединяет идея гарантировать инвесторам неизменность условий ведения бизнеса и основных налогов — на прибыль, транспорт, недвижимость и землю, а также предоставить им субсидии на строительство практически любой инфраструктуры.

В обоих документах инвесторам предлагаются два режима — базовый и индивидуальный. Но условия предоставления льгот и сами преференции различаются. Минэкономразвития предлагает закрепить неизменными условия лишь на пять лет, Минфин — от шести до 18 лет.

Ключевое положение законопроекта Минфина — индивидуальная стабилизационная оговорка, которая может предусматривать защиту от увеличения таможенных пошлин, изменения НДПИ или введения российских контрсанкций в отношении других государств.

Минфин предлагает распространить действие проекта на любые отношения с инвесторами, за исключением финансовых проектов, а также проектов по нефтедобыче и в сфере алкоголя и табака. Минэкономразвития хочет поддерживать лишь те проекты, в которых госучастие не превышает 50% инвестиций частного инвестора.

Этот документ — компромиссное решение от власти, а значит, она слышит бизнес, считает глава группы компаний «АПР-ресурсы», член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Андрей Черкасенко:

«Летом прошлого года возникла идея взять все доходы от металлургических или нефтехимических предприятий, и эта инициатива встретила серьезное сопротивление бизнеса. После родилась эта инициатива, поэтому можно сказать, что это крупный компромисс, которого, наверное, давно не было между Минфином и бизнесом именно с точки зрения не конкретно какой-то налоговой нагрузки, а попытки найти какие-то решения, как бизнес будет развиваться, как бизнес будет инвестировать в крупные национальные проекты в нашей стране. Вне всякого сомнения, реализация этого проекта позволит защитить интересы бизнеса с точки зрения крупных капиталовложений, если [речь идет] о суммах от 3 млрд до 30 млрд рублей. В противном случае, если такого шага не было бы сделано, учитывая и существующую экономическую конъюнктуру, и постоянные обещания бизнесу не менять налоговую нагрузку, которые не выполняются, реализация крупномасштабных проектов государством реально была бы сорвана. Но сам факт того, что в этом законопроекте существует так называемая возможность индивидуальной оговорки — вот это самый важный момент, потому что, учитывая, что бизнес инфраструктурный и бизнес с цифровой экономикой принципиально разные имеет подходы и способ налогообложения, это как раз говорит о том, что Минфин очень серьезно отнесся к этой задаче».

Все гарантии, которые сейчас заявляются в рамках специальных объявлений, уже предусмотрены действующим российским законодательством, считает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров:

— Если говорить о политической декларации, здесь, конечно же, это плохой признак, потому что, по сути, заявляя подобное, администрация говорит: то, что положено по закону, не выполняется и не гарантируется. В рамках корпоративных конфликтов возбуждаются уголовные дела, что может являться причиной лишения собственности — это, конечно же, основная проблема России. Именно поэтому президент России, выступая совсем недавно, и сказал о том, что необходимо продлить амнистию капитала в связи с тем, что отсутствует вера в гарантию неприкосновенности частной собственности. И здесь прежде всего нужно говорить о том, что нужно то, что уже положено по закону обеспечивать с точки зрения правоприменения, а не придумывать новые политические заявления, которые могут завуалировать исполнение своих основных функций федеральными министерствами и ведомствами.

— Господдержка, например. Есть отличия новой версии законопроекта в конкретизации мер этой господдержки?

— Это, к сожалению, избирательный вопрос. Например, в Европейском союзе избирательная господдержка прямо запрещена как недобросовестная мера конкуренции. Поэтому я считаю, что подобные даже заявления не только говорят о том, что мы смотрим не в правильном направлении, а в принципе себя позиционируем как государство, которое говорит: есть кто-то более красивый, а есть остальные.

Когда бизнесмен принимает решение об инвестировании, важны стабильные гарантии со стороны государства. По крайней мере, в части того, что зависит именно от властей. Не окажется ли выполнение обещаний частичным? Об этом рассуждает президент ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев:

«Если мы говорим про продукты питания, то учитывается фактор контрсанкций. Хорошо, что об этом говорят, но я не верю, что кто-то реально посчитает убытки от отмены контрсанкций. Если справедливо подходить к этому, надо было проговаривать это заранее на берегу в отношении страховки, а не тогда, когда санкции вдруг отменят. Мы же понимаем, что в этот момент придут чиновники, которые скажут: «Вам хватит, грубо говоря, 10 рублей». Вы будете говорить о том, что 10 рублей мало, вам нужно 15. Это все-таки некая средняя температура по больнице. Повторюсь: хорошо, что об этом вообще задумываются».

В Минфине надеются, что уже в марте удастся внести законопроект в Госдуму, а заработает он уже в текущем году.

«BFM.RU»

ЧРЕЗМЕРНАЯ ЗАБОТА. ПОЧЕМУ ЗАКОН О КВАЛИФИКАЦИИ ИНВЕСТОРОВ МОЖЕТ НАВРЕДИТЬ РЫНКУ

28.02.2019

Типичный клиент брокерской компании кардинально изменился за последние десять лет — сейчас это крайне осторожный инвестор, который придерживается консервативной стратегии. Стремление ЦБ защитить такого клиента может оказаться медвежьей услугой.

Это может показаться удивительным, но российский финтех в сфере частных инвестиций и биржевой торговли сегодня является одним из самых передовых в мире. Открыть счет для торговли акциями в крупном брокере сейчас можно за 5-10 минут, не посещая офис, — США и Европе такое пока и не снилось. И вот уже в феврале этого года Московская биржа отмечает регистрацию двухмиллионного клиента.

Три процента трудоспособного населения, инвестирующие в акции, — это уже что-то. На первый взгляд, российскому рынку частных инвестиций еще далеко до Европы и США, где среди взрослого населения инвесторов в акции от 20% до 40%, но, учитывая текущую динамику, через 2-3 года он достигнет цифры в 7 млн человек, а это уже очень серьезно.

Причин новой волны интереса к биржевым инвестициям несколько. Во-первых, и это самое очевидное, — поиск доходности в условиях низких ставок по депозитам. Во-вторых, постоянно растущая доля сегмента digital ready — все больше людей готовы осуществлять повседневные операции в смартфоне. В-третьих, дала результат начавшаяся четыре года назад совместная работа Центробанка, НАУФОР (саморегулируемая брокерская организация) и брокеров по реализации проекта «дистанционное открытие брокерского счета».

История с «удаленкой» даже несколько опередила запросы того времени и идеально легла в основу многочисленных интерфейсов, которые начали создавать для клиентов брокеры. В общем, в сравнении с другими отраслями российской экономики биржевая и брокерская инфраструктура — один из передовых сегментов, и применяемые в нем технологии стоят в одном ряду с мировыми.

Розничный финансовый рынок России развивается стремительно, как здоровый ребенок на материнском молоке, что, видимо, начинает серьезно пугать одного из родителей — Центробанк. В стремлении защитить массового и неопытного инвестора регулятор в конце прошлого года направил в Госдуму проект закона о категоризации инвесторов в одном из самых жестких из возможных вариантов.

Законопроект предполагает запрет для физлиц с активами на счете до 400 000 рублей покупать что-либо, кроме государственных облигаций и основных российских акций, Такая категория инвесторов называется в документе «особо защищаемые». Им будут недоступны фьючерсы, сделки с плечом, и, что самое главное, корпоративные облигации, а также любые зарубежные бумаги, включая акции таких гигантов, как Apple, Google, Boeing и Facebook. Для получения доступа к инструментам следующего уровня инвесторы должны будут сдать дистанционный экзамен на бирже или же преодолеть порог по активам в размере 400 000 рублей.

Сложно представить, как отправить современного «цифрового» клиента из мобильного приложения проходить тесты на сторонних сайтах или как объяснить, почему акции качественных компаний, чей бизнес диверсифицирован по странам, континентам и валютам, запрещены к покупке.

Понятно, что инвесторов необходимо защищать, но предлагаемые изменения могут больно ударить по сформировавшейся практике клиентского пути, когда инвесторы пополняют счета, поэтапно наращивая активы, получая таким образом опыт на небольших суммах, что само по себе является рациональным поведением, против которого точно не надо бороться.

Очевидно, что быстрорастущий рынок требует защиты, но для взвешенного решения представляется важным изучить клиентский путь, рациональность выбора и сообщества тех клиентов, которые приходят на этот рынок. Типичный клиент брокерской компании кардинально изменился за последние десять лет: если раньше фондовый рынок был площадкой для профессионалов, использующих «космические» торговые платформы и совершающих сотни сделок в месяц — а это наиболее рисковый путь, то сегодня расклад совсем другой.

К примеру, 48% клиентов, дистанционно открывших счета в БКС, совершают менее одной сделки в месяц и имеют в портфеле около трех ценных бумаг, что вполне соответствует консервативной стратегии «купи и держи». Меньшая доля совершает 1-3 сделки в месяц, и лишь 16% клиентов пробуют себя на поприще спекуляций, совершая в среднем 9 сделок в месяц. Стоит отметить, что от 25% до 60% средств digital ready клиенты совершенно рационально инвестируют в иностранные бумаги. Нет основания считать, что в других брокерских компания ситуация радикально отличается.

На первых обсуждениях законопроекта в Госдуме представители профсообщества называли и десяток других не менее серьезных причин, по которым предлагаемая редакция выглядит чрезмерно жесткой. Дискуссия продолжается, и вопрос, сохранится ли в регулировании фокус на развитие рынка и стимулирование развития технологий или курс резко изменится и фондовый рынок вновь станет доступным не для всех. остается открытым.

Впрочем, пока закон не принят, еще можно успеть купить себе несколько акций Apple или Facebook.

«FORBES»

ПЯТЬ ПРАВИЛ: КАК ИЗБЕЖАТЬ МОШЕННИКОВ НА ФОРЕКСЕ

28.02.2019

Вопреки усилиям регулятора, пытающегося закрыть гражданам доступ к финансовым пирамидам и рынку Forex, нелегалы живут и процветают. Как не попасться на удочку нечистых на руку финансистов?

Изгнание с рынка Forex нескольких крупных компаний, похоже, не удовлетворило сотрудников Банка России. Теперь они предлагают закрыть к нему доступ для обычных граждан. Торговать валютными парами можно будет только квалифицированным инвесторам. Придется либо получать специальный аттестат, либо показывать, что вы располагаете активами от 10 млн рублей. Как заявил недавно заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин, эта норма необходима, так как закона «О рынке форекс» для защиты населения недостаточно. Он не исключил, что сдавать экзамен придется и тем, у кого уже есть счет в форекс-компании.

Новые ограничения для инвесторов, очевидно, приведут к новому всплеску недобросовестных практик на рынке Forex. Ведь запретить пользоваться услугами не имеющих лицензии компаний ЦБ не может. Сейчас, по данным Ассоциации форекс-дилеров (АФД), клиентами компаний, имеющих лицензию отечественного регулятора, являются около 6,1 тыс. человек. В то время как число тех, кто имеет дело с нелегалами и офшорными дилерами, оценивается в полмиллиона. В прошлом году ЦБ выявил 223 сайта нелегальных форекс-дилеров, а всего за два последних года — свыше 350 сайтов.

Как признает глава АФД Евгений Машаров, намерения регулятора понятны, но ограничить число тех граждан, которые переводят свои деньги в офшорные компании, очень сложно, если вообще возможно. «Это не в компетенции и не в силах ни Центробанка, ни законодательной власти, ни какого-либо другого ведомства», — говорит он, добавляя, что вместо одного заблокированного ресурса появляются два-три клона.

Предлагаем вам несколько правил, которые, возможно, помогут избежать сетей мошенников и не потерять свои сбережения.

ПРАВИЛО ПЕРВОЕ: ЛИЦЕНЗИЯ НЕ ПОВОД ДЛЯ ЗНАКОМСТВА. Отсутствие российской лицензии еще не повод считать компанию мошеннической. По закону таким форекс-дилерам нельзя вести рекламную деятельность и привлекать российских инвесторов, но никто не может запретить гражданину оформить договор онлайн с иностранным участником рынка. Однако действительно ли у компании есть лицензия иностранного регулятора? В случае если компания из Великобритании, то разрешение выдает управление по финансовому надзору FSA, в Европе — Европейское управление по рынку ценных бумаг (ESMA). На Кипре лицензию выдает комиссия по ценным бумагам и биржам — CySEC.

Но, например, наличие кипрской лицензии не дает права предлагать услуги форекс-дилера в других юрисдикциях (вне Европы). Такой запрет ввели местные законодатели с 2018 года. Подобные ограничения есть и в других офшорных странах. Например, в некоторых британских офшорах не предусмотрено отдельно регулирование участников рынка Forex, компании с такой «пропиской» не имеют права утверждать, что у них есть лицензия. «Зачастую мошенники регистрируют компании в офшорных зонах, где клиенты не защищены юридически. Например, на Saint Vincent and the Grenadines», — рассказывает операционный директор Just2Trade Алексей Долженков.

Еще один признак того, ведет компания честную игру или нет, — членство в Финансовой комиссии (The Financial Commission), которая рассматривает споры между трейдером и компанией, а также ведет на своем сайте черный список недобросовестных участников.

ПРАВИЛО ВТОРОЕ: НЕ ВКЛАДЫВАЙТЕ В «ОПАСНЫЕ ПРОДУКТЫ». Чтобы заинтересовать клиента, мошенники часто прибегают к подмене понятий: например, под видом инвестиций в акции и валюту предлагают CFD-контракты. Это просто договор с компанией, что вам могут выплатить доход, если базовый актив вырастет в цене. Формально вы ничем не владеете, а котировки получаете с терминала самого форекс-дилера. Разумеется, никто не станет предупреждать, что в России CFD фактически вне закона. Поэтому в случае возникновения проблем на поддержку финансовых властей рассчитывать не стоит.

Еще один «опасный продукт» — бинарные валютные опционы, или ставки на то, вырастет курс одной валюты по отношению к другой или, напротив, упадет. Они, как и CFD, вне закона. Благодаря использованию кредитного плеча инвестор даже с небольшой суммой может увеличить размер ставки и за счет этого повысить доход. Реальных финансовых сделок не происходит, вы просто делаете ход, как в казино. В случае неудачи это может привести к полной потере средств на счете форекс-дилера. Этим активно пользуются мошенники, зачастую играющие против клиента или действующие другими способами, вводящими его в убыток. На жаргоне это называется «слить депозит».

ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ: БЫСТРОТА — ЗАЛОГ ВОРОВСТВА. Самое главное для нечистого на руку форекс-дилера — быстро и максимально легкими способами заполучить клиента и его деньги. Поэтому, например, в отличие от «правильного» дилера, который требует подписать рамочный договор, регламентирующий отношения с клиентом, мошенники часто ограничиваются договором-офертой. Никаких документов при этом от инвестора не требуется. «Это один из признаков того, что вы имеете дело с потенциальными мошенниками», — предупреждает Алексей Долженков. По его словам, лицензированный участник заключает договор при обязательном предоставлении клиентом документов, подтверждающих личность и место жительства. При необходимости он даже может запросить информацию об источнике дохода, если клиент планирует инвестировать значительную сумму.

Признаком того, что перед вами мошенники, может быть и система ввода/вывода денег с депозита. По закону деньги должны находиться на номинальном счете дилера, открытом в российском банке. Однако практика показывает, что мошенники игнорируют это требование, размещая счета в сомнительных финансовых учреждениях. Клиенту могут предложить пополнить счет с помощью электронного кошелька или даже внести деньги наличными. Поэтому отследить, куда попадут эти средства, очень сложно. Равно как и вернуть эти деньги назад. Как правило, на различных форумах можно найти много информации о том, что тот или иной дилер задерживает вывод средств. Это прямое указание на недобросовестность компании или на то, что у нее начались финансовые проблемы. «У нормальной прозрачной форекс-компании условия вывода денежных средств должны быть строго регламентированы по срокам вывода и комиссиям», — указывает Долженков.

ПРАВИЛО ЧЕТВЕРТОЕ: НЕ ВСЕ СОВЕТЫ ОДИНАКОВО ХОРОШИ. Чтобы подтолкнуть неопытного инвестора совершать рискованные сделки, одной рекламы и гарантий высокой доходности недостаточно. Поэтому мошенники на рынке Forex часто маскируются под различные учебные центры и предлагают дополнительные услуги. Например, вам могут предложить «опытного трейдера», который за небольшую комиссию разработает торговую стратегию. Никакой лицензии на доверительное управление у компании при этом зачастую нет. Адвокат Евгений Москаленко советует отказываться от услуг компаний, которые предлагают подписать два соглашения: клиентское и на оказание консультационных услуг.

В российской юрисдикции форекс-дилер обладает исключительностью деятельности. То есть он не имеет права ни управлять деньгами клиентов, ни предоставлять услуги по обучению, ни совершать иную деятельность. Понятно, что офшорные игроки эти правила могут не соблюдать. «Как правило, большинство историй с передачей счетов на рынке Forex в управление заканчиваются плачевно — «сливом» депозитов и исчезновением «управляющих», — говорит директор «ПСБ-Форекс» Владислав Копыцкий.

ПРАВИЛО ПЯТОЕ: НЕ ИГРАЙТЕ БЕЗ ПРАВИЛ. Даже если вначале в результате нескольких удачных сделок ваш счет вырос, то в итоге вы все равно потеряете деньги. Мошенники показывают удачные сделки, чтобы стимулировать инвестора и дальше пополнять свой депозит. Однако в реальности компания или «рисует» все операции, или играет против клиента. Участники рынка рекомендуют обратить внимание на следующие признаки «подозрительного» поведения форекс-дилера:

— предоставление кредитного плеча всем инвесторам независимо от опыта и квалификации;

— реквоты — это практика, когда клиент делает попытку совершить сделку, а брокер ему это не позволяет, возвращая ухудшенную цену;

— непрозрачные комиссии и условия, не соответствующие рыночным реалиям. Например, заниженные обменные курсы или «скидки»;

— игра со спредами. Компания может постоянно сужать и расширять их на свое усмотрение, заранее не уведомляя об этом клиентов;

— непрозрачная политика по исполнению сделок. Скажем, компания исполняет сделку по выгодной для себя цене, не уведомляя об этом клиента.

Важный признак мошенничества — манипулирование котировками против клиента. В таком случае происходит «вброс» котировки (выставление не соответствующей рынку котировки), в результате чего клиент получает убыток. По словам Евгения Москаленко, мошенники часто используют индикативные котировки, не отвечая за их достоверность. Инвестору тем более стоит задуматься о том, насколько правдиво указана информация о курсах, если дилер получает котировки от другого дилера из офшорной зоны или круг поставщиков указывается неопределенно. «Чтобы убедиться, что компания не «рисует» котировки, достаточно параллельно открыть сайт с котировками, например, Bloomberg или Thomson Reuters и сравнить котировки вашей компании с данными этих уважаемых поставщиков. Они не должны быть идентичны, но должны примерно коррелировать», — советует Владислав Копыцкий.

По словам Алексея Долженкова, если брокер запрещает использовать некоторые торговые стратегии, например скальпинг, — это тоже тревожный признак. «Дело в том, что многие клиенты используют разнообразные торговые системы. И если они прибыльны для клиента, то бывает, что брокер начинает ухудшать условия или запрещать такие стратегии», — поясняет эксперт.

«BANKI.RU»

#ОДЕНЬГАХПРОСТО: 5 ПРИЗНАКОВ НЕЗДОРОВОГО ОТНОШЕНИЯ К ДЕНЬГАМ

28.02.2019

Люди могут испытывать по отношению к деньгам как любовь, так и ненависть. С одной стороны, можно любить деньги, так как они позволяют делать покупки и получать эмоции, которые связаны с этими покупками. С другой — при их недостатке или отсутствии может возникнуть ощущение, что они контролируют нашу жизнь и мы являемся их рабами. Разберем, когда адекватное отношение к деньгам перерастает в болезненное.

ВАМ ЖАЛКО ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ. Есть понятие экономии, а есть ощутимый дискомфорт от естественных повседневных трат. В России достаточно сильна психология «выживания», когда люди покупают только самое необходимое и считают удовольствие чем-то непозволительным или даже постыдным. Например, вы стоите на кассе в супермаркете, смотрите на итоговую сумму на чеке и испытываете стыд в случае, если сумма превышает, например, тысячу или пять тысяч рублей. Умом вы понимаете, что купили только нужное, но противное чувство никуда не уходит. Или вы сидите с друзьями в баре и вместо того, чтобы наслаждаться вечером, ругаете себя за то, что не остались дома из соображений экономии. Подобные чувства свойственны даже хорошо зарабатывающим людям и могут здорово отравить жизнь.

НЕОПЛАЧЕННЫЕ СЧЕТА. Вы тянете с платежами по ЖКХ до последнего и пополняете счет мобильного, только когда вам его заблокировали. В итоге на рабочем столе скапливается стопка неоплаченных квитанций, долг увеличивается за счет начисления пени и вам приходится платить больше положенного, что также доставляет вам дискомфорт.

Если не платить за жилищно-коммунальные услуги в течение трех месяцев, вы получите уведомление о предстоящем отключении услуг. Через 30 дней оно будет исполнено. Чтобы не допускать подобного, подумайте о подключении автоплатежей или возьмите себе за правило оплачивать счета до установленной даты.

НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЕ ТРАТЫ. Если шопинг — лучший способ поднять вам настроение, даже если эта вещь вам не нужна или вы отдали за нее последние деньги, то это повод бить тревогу. Деньги действительно хороший способ купить себе эмоции, но нужно научиться получать удовольствие без дополнительных затрат. Существует множество бесплатных вещей, которые дарят радость, — просмотр любимых фильмов, музыка, встречи с друзьями.

МНОГО ДОЛГОВ ПО КРЕДИТНЫМ КАРТАМ. Большой объем потребительского долга — очевидный признак проблемы. Если человек слишком часто пользуется кредитными картами для погашения основных счетов, например для оплаты коммунальных расходов или покупки повседневных продуктов, то это является опасным сигналом о чрезмерных тратах. В этом случае необходимо пересмотреть свои статьи расходов. Если собственных средств хватает только на то, чтобы погашать минимальные рекомендуемые платежи по кредитным картам, это признак того, что человек живет не по средствам.

Перестаньте постоянно прибегать к «помощи» кредитной карты, задумайтесь над картой рассрочки. Она пригодится вам в случае крупных, но необходимых трат. Например, при покупке новой стиральной машины вместо сломанной. Рассрочка, которую вам предлагает банк, дается бесплатно. То есть вы приходите в магазин, берете товар, оплачиваете, а потом гасите стоимость товара равномерными платежами на протяжении льготного периода, предоставляемого магазином.

ДЕНЬГИ РАДИ ДЕНЕГ. В то время как для одних трата денег является эффективным способом поднятия настроения, другие получают удовольствие лишь от накопления и приумножения своего капитала. Если ваш банковский счет — первое, о чем вы думаете, просыпаясь, и последнее, о чем думаете перед сном, то пора бить тревогу. Вместо того, чтобы бесконечно увеличивать свои накопления, стоит задуматься об их выгодном вложении. Ведь деньги должны работать на вас, а не наоборот.

«BANKI.RU»

ЧАСТЬ БАНКОВ РЕШИЛА ОТЛОЖИТЬ ПОЛНОЦЕННЫЙ ЗАПУСК БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЦБ

28.02.2019

Запуск мгновенных денежных переводов по номеру телефона в рамках Системы быстрых платежей (СБП) с 28 февраля для всех своих интернет-клиентов подтвердили только четыре из 12 участников системы. Это Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, Росбанк и СКБ-банк. Росбанк отметил, что пользователям мобильного банка надо будет обновить приложение.

ВТБ и РНКО «Платежный центр» (обслуживает карты «Кукуруза», «Билайн» и другие) не ответили на вопрос РБК, будет ли обеспечен доступ к услуге для всех клиентов. Альфа-банк, Райффайзенбанк, Совкомбанк, Киви Банк, Газпромбанк и «Ак Барс» сообщили, что подключение к системе будет проходить поэтапно. В Газпромбанке добавили, что система быстрых платежей заработает 28 февраля для приема переводов.

Ранее ЦБ заявлял о том, что система запустится полноценно 28 февраля, после месяца работы в тестовом режиме для фокус-групп. Однако в среду, 27 февраля, ЦБ заявил, что некоторые банки будут подключать своих клиентов к системе не сразу. «С 28 февраля банки открывают сервис СБП для всех своих клиентов. Часть из них будет делать это поэтапно, подключая одну категорию клиентов за другой», — сообщили в пресс-службе регулятора.

С помощью системы клиенты банков смогут проводить переводы в режиме реального времени по простым идентификаторам, например по номеру мобильного телефона, независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода. Переводы можно делать не только с привязанных к картам счетов, но и с текущих счетов клиентов.

С 28 февраля банк начнет развертывать систему переводов по схеме поэтапного подключения клиентов, сообщили в Альфа-банке. Клиенты Райффайзенбанка с четверга в рамках СБП смогут только получать денежные средства от других отправителей, исходящие переводы для них станут доступны позднее. Такая же модель запуска у банка «АК Барс». Совкомбанк также будет поэтапно запускать систему: «Платежи в системе с 28 февраля будут доступны всем клиентам, у которых установлена система ДБО «ЧатБанк». В дальнейшем банк планирует подключить к СБП пользователей карты рассрочки «Халва». Для клиентов Киви Банка 28 февраля станет доступной только услуга пополнения карты «Совесть». В дальнейшем банк планирует масштабировать использование системы быстрых платежей для других продуктов группы — «QIWI Кошелька» и «Рокетбанка», где уже будут доступны переводы и получение средств на/со счетов других банков.

Система быстрых платежей (СБП), оператором которой является Банк России, заработала 28 января на ограниченный круг клиентов для того, чтобы банки могли адаптировать свои внутренние операционные процессы к работе в СБП.

«Первый месяц работы системы позволил банкам провести оптимизацию процессов на своей стороне и осуществить подготовительные мероприятия для запуска сервиса срочных переводов в полномасштабном режиме. За это время было проведено несколько тысяч операций. Банки подтвердили работоспособность системы и интерес к ее дальнейшему развитию», — отметили в ЦБ.

В будущем к СБП выразили готовность присоединиться еще 40 банков. Сам ЦБ в первый год работы системы установил нулевые комиссии для банков, а с начала 2020 года комиссии будут установлены в размере от 1 до 6 руб. в зависимости от суммы перевода. 600 тыс. руб. — максимальная сумма одной операции.

Система ЦБ должна стать конкурентом Сбербанку, который является крупнейшим игроком на рынке переводов между физлицами (p2p-переводы). По данным самого банка, клиенты его сервиса (около 40 млн человек) за первое полугодие совершили 1,4 млрд переводов на 7,9 трлн руб. Клиенты Сбербанка внутри одного региона переводят деньги друг другу бесплатно, за переводы в другой регион банк взимает комиссию. После того как ЦБ приступил к созданию своей системы быстрых платежей, Сбербанк начал допускать к своей системе переводов по номеру телефона другие банки (в 2018 году к ней присоединились Тинькофф Банк и Совкомбанк).

Теперь ЦБ добивается, чтобы Сбербанк подключился к системе быстрых платежей. На рассмотрении в Госдуме находится законопроект, который делает требование участвовать в СБП обязательным для всех банков. «Отдельные игроки хотели бы сохранить свое монопольное положение на рынке и доходность от таких платежей, и это серьезное препятствие для развития конкуренции на рынке платежей и для доступности финансовых услуг для населения», — заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, не назвав конкретные банки.

Самому банку идея обязательного подключения к СБП и ее создания не нравится. «Я уже много раз говорил, что нам интересно поддержание конкурентных условий. Нам никто не подарил эту систему. Мы, собственно, изобрели ее и первыми внедрили. Мне не кажется оптимальной такая искусственная квазиконкуренция с помощью регулятора, но мы готовы к любому варианту», — говорил глава Сбербанка Герман Греф.

Cпособ перевода в каждом банке, подключившемся к СБП, будет отличаться в зависимости от функционала мобильного приложения и интернет-банка. Но в целом перевод строится по одной технологии.

1.Чтобы осуществить денежный перевод в СБП, клиенты банков должны зайти в интернет-банк или мобильное приложение и выбрать переводы по номеру телефона в другой банк.

2.Нужно ввести номер мобильного телефона получателя или выбрать его из адресной книги. Если получатель средств выбрал по умолчанию банк, на счет которого будут поступать средства по СБП, то этот банк появится в системе автоматически. Если банк не выбран, то отправитель должен найти нужную кредитную организацию в отображенном списке банков — участников СБП.

3.Отправитель вводит сумму платежа и выбирает свой счет для списания этой суммы.

4.Система осуществляет поиск клиента-получателя в выбранном банке, проверяет готовность принять платеж (наличие счета, наличие согласия получателя и ограничений, не позволяющих осуществить платеж).

5.Если получатель найден, банк направляет отправителю одноразовый пароль в виде СМС-сообщения или PUSH-уведомления, а отправитель подтверждает свое распоряжение на совершение платежа вводом пароля.

Первое время переводы в системе будут бесплатными, продержать нулевой тариф для клиентов минимум до лета обещают шесть банков из десяти, а также платежные операторы — Киви Банк и РНКО «Платежный центр». Действующие сейчас комиссии за переводы между счетами разных банков достигают 1–1,6% от суммы перевода, но при небольших суммах процент может быть гораздо выше.

Для клиентов Промсвязьбанка, Росбанка и банка «Ак Барс» денежные переводы в рамках СБП будут бесплатными до 1 июня 2019 года. В Альфа-банке нулевые тарифы пока установлены на неопределенный срок, он в любом случае продлится до лета 2019 года, сказали в банке. В Райффайзенбанке переводы точно будут бесплатными до 1 мая. По словам зампредседателя Совкомбанка Алексея Панферова, нулевой тариф будет действовать как минимум в первые месяцы работы системы. СКБ-банк, вероятнее всего, сохранит нулевые тарифы до конца 2019 года. ВТБ и Тинькофф Банк пока не определили срок действия льготного периода.

Пополнение карты «Совесть» для клиентов Киви Банка будет бесплатным без ограниченного срока действия. Денежные переводы для держателей карт «Кукуруза», «Билайн» и других карт, операторами которых является РНКО «Платежный центр», будут бесплатными примерно в течение полугода, но пока финального решения не принято.

Тарифы, которые будут действовать после льготного периода, в большинстве банков пока обсуждаются. ВТБ их уже утвердил, однако детали тарифной политики обещает озвучить позднее. В Росбанке отметили, что решение о необходимости введения комиссий за переводы и об их размере будет принято по итогам первых трех месяцев работы системы. «Говорить о тарифах после 1 июня пока преждевременно. Все будет зависеть от рыночной ситуации и клиентских откликов», — отметила начальник отдела развития цифровых платежных сервисов Промсвязьбанка Ольга Алексюк. СКБ-банк установит и обнародует тарифы 28 февраля.

«РБК»

НЕ ВСЕ БАНКИ УСПЕЛИ ЗА СИСТЕМОЙ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

28.02.2019

Она работала в тестовом режиме месяц, однако только четыре банка подтвердили ее запуск для своих клиентов с 28 февраля.

Система быстрых платежей, созданная ЦБ и позволяющая переводить деньги со счета на счет по номеру телефона, заработала в России, но не все ее участники уложились в срок.

Месяц система работала в тестовом режиме для 11 банков и одной некредитной финансовой организации. Однако ее запуск с 28 февраля для всех своих интернет-клиентов подтвердили только четыре участника. Это «Тинькофф банк», Промсвязьбанк, Росбанк и СКБ-Банк. При этом Росбанк отметил, что пользователям мобильного банка надо будет обновить приложение, сообщает РБК.

ВТБ и РНКО «Платежный центр» не ответили изданию на вопрос, будет ли обеспечен доступ к услуге для всех клиентов. Альфа-банк, Райффайзенбанк, Совкомбанк, Qiwi Банк, Газпромбанк и «Ак Барс» сообщили, что подключение к системе будет проходить поэтапно. В Газпромбанке добавили, что система быстрых платежей заработает 28 февраля для приема переводов.

Ситуацию комментирует директор банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков:

— С теми банками, которые сейчас пока отказались от перехода на эту систему, проблема связана, в первую очередь, с тем, что, скорее всего, не были в должной степени реализованы нужные бизнес-процессы. До лета система должна быть бесплатной. Отдельный вопрос связан со Сбербанком. Герман Греф неоднократно отмечал: зачем ему туда входить при условии, что Сбербанк развил за свои деньги свою собственную систему, и эта услуга на самом деле очень востребована. Сложившаяся ситуация, когда 94% платежей проходили через Сбербанк и при этом Сбербанк брал комиссии, в том случае, если получатель и тот, кто платит, были в разных регионах, с моей точки зрения, совершенно неприемлемая. Монополия — это плохо. С другой стороны, Центральный банк создает олигополию. Это, на самом деле, тоже нехорошо. Это платежная система, в которой должен развиваться частный бизнес. Для этого у них хватает и умения, и компетенции, и всего остального.

— Известно ли, когда станет эта услуга платной, уже каждый банк сам для себя решит, какую комиссию взимать?

— Да, планируется, что банки для себя будут решать, какую будут они взимать комиссию. Но, еще раз, это будет не раньше лета. Насколько я помню документ, там шла речь о долях процента, не больше 200 рублей — вот то, что я видел.

Для банков в системе быстрых платежей в этом году все переводы будут осуществляться бесплатно, со следующего года комиссия будет составлять от 50 копеек за тысячу рублей до 6 рублей за 600 тысяч. Комиссия будет браться как с банка клиента-отправителя, так и с банка клиента-получателя. Таким образом, итоговая комиссия удваивается.

ЦБ добивается, чтобы Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей. На рассмотрении Госдумы находится законопроект, который требует обязательного участия всех банков в системе. В самом Сбербанке считают такое подключение ненужным.

Сервис «Сбербанк онлайн» предоставляет услуги перевода между счетами своих клиентов внутри региона без комиссии. За внешние переводы комиссия взимается в размере 1,5% от суммы при минимальном переводе 30 рублей.

«BFM.RU»

СИНХРОННЫЙ ПЕРЕВОД: ЭЛЕКТРОННЫЕ КОШЕЛЬКИ ВОЙДУТ В СИСТЕМУ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

28.02.2019

Взаимодействие платформ позволит снизить комиссии за перечисления пользователей.

Крупные электронные платежные сервисы (электронные кошельки) «Яндекс.Деньги» и WebMoney проявили интерес к подключению к СБП, сообщили «Известиям» в обеих компаниях. А сервис «МТС Деньги» уже готов к нему подключиться в третьем квартале 2019-го, рассказали там. В «Яндекс.Деньгах» заявили, что оценивают такую возможность. Директор по развитию WebMoney Петр Дарахвелидзе отметил, что компания готова рассмотреть вопрос о присоединении к СБП, когда проект выйдет за рамки тестового. Примечательно, что сервис WebMoney на днях присоединился к системе моментальных денежных переводов по номеру телефона Сбербанка.

В НСПК, которая является операционным платежным и клиринговым центром СБП, «Известиям» подтвердили, что со стороны электронных платежных сервисов есть интерес к платформе, и некоторые уже подали заявки на подключение к ней. Какие именно электронные кошельки уже готовы присоединиться к системе ЦБ, в НСПК не уточнили. В Банке России также не ответили на вопрос «Известий» о том, рассматривает ли регулятор возможность подключения таких сервисов к системе. В компании QIWI, предоставляющей сервис «QIWI Кошелек», не ответили на вопрос «Известий» о планах по подключению к СБП.

Если к Системе быстрых платежей присоединятся электронные кошельки, то люди смогут оперативно пополнять их с банковских счетов и карт, отметил председатель правления банка «Русский стандарт» Александр Самохвалов. Впрочем, он указал, что доля расчетов через такие сервисы значительно ниже, чем объем P2P-переводов банков, поэтому уровень конкуренции между кредитными организациями и платежными системами останется прежним. Однако подключение кошельков к СБП сделает оборот безналичных денег более удобным и комфортным для клиентов.

Доля интернет-платформ для хранения средств и расплаты ими на российском рынке относительно невелика, указал глава ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов. По примерной оценке экспертов, объем платежей через такие каналы может составлять сотни миллиардов рублей в год. Это не самая большая, но вполне заметная сумма, добавил эксперт. Всего за 10 месяцев 2018-го, по данным ЦБ, россияне перевели друг другу 19,2 трлн рублей. Статистики за весь год еще нет.

В России электронные кошельки давно сотрудничают с банками, отметил Виктор Достов. По его мнению, их подключение к СБП поможет взаимодействовать еще более эффективно. Для клиента такое сотрудничество сервисов будет выгодным: в первый год работы СБП регулятор не станет брать комиссию с банков за ее использование, в дальнейшем плата появится, но она будет ниже, чем в среднем по рынку. Отразится это и на комиссиях за пополнение электронных кошельков. Эксперт считает, они будут снижаться. Сейчас размер платы варьируется от 0% до 4%.

Впрочем, некоторые банки рассматривают возможность введения комиссии за переводы в СБП с 1 июня, писали ранее «Известия». Это Росбанк, Промсвязьбанк и банк «Ак Барс».

Согласно данным исследовательской компании Mediascore, в 2018 году вторым по популярности платежным сервисом после «Сбербанк Онлайн» были «Яндекс.Деньги». За ними — WebMoney, PayPal и QIWI, они опережали «ВТБ Онлайн», «Альфа-Клик» и «Русский стандарт». Россияне оплачивают электронными деньгами заказы в интернет-магазинах, мобильную связь, осуществляют денежные переводы, покупают музыку, книги, пополняют балансы в соцсетях, платят за ЖКУ, пополняют свои счета в онлайн-играх и так далее. Количество пользователей электронных денег растет: если в 2017 году их было 57,8%, то в 2018-м эта аудитория выросла до 72%. Доля граждан, предпочитающих оплачивать товары и услуги с помощью интернет-банкинга или картами онлайн, выше, но ненамного: 80,1% и 79,2% соответственно. Наиболее популярны электронные кошельки у граждан 25–34 лет.

В компании «Яндекс.Деньги» «Известиям» сообщили, что на сегодняшний день в сервисе зарегистрировано 38,5 млн электронных кошельков, в среднем ежедневно в системе появляется 8 тыс. новых пользователей.

«ИЗВЕСТИЯ»

РИТЕЙЛЕРЫ ПОПРОСИЛИ ФАС ВОЗБУДИТЬ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ VISA И MASTERCARD

27.02.2019

Так они хотят снизить плату за прием карт.

Торговые ассоциации (компаний интернет- и розничной торговли – АКИТ и АКОРТ, торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники – РАТЭК) попросили антимонопольную службу (ФАС) возбудить дело в отношении международных платежных систем Visa и Mastercard: якобы, устанавливая тарифы, они злоупотребляют доминирующим положением на рынке. Заявление поступило в ФАС 25 февраля, закон отводит на его рассмотрение до трех месяцев, сказал представитель службы. «Ведомости» ознакомились с документом, ассоциации подтвердили его подлинность.

Они недовольны размером межбанковской комиссии (интерчейнджем), который устанавливают платежные системы, следует из заявления. Эту комиссию банк, обслуживающий торговую точку, – эквайер – платит банку, выпустившему карту. Как правило, ее размер устанавливается как процент от суммы операции и зависит от типа торговой точки и категории карты. За счет получаемой комиссии эмитенты окупают затраты на выпуск и обслуживание карт, программы лояльности, инвестируют в новые сервисы и безопасность.

На интерчейндж приходится в среднем 70% «торговой уступки» – итоговой стоимости эквайринга, которую торговая точка платит банку за прием карт, пишут заявители.

Их не устраивает, что при оплате картами в разных торговых точках платежные системы устанавливают разный интерчейндж, и они считают это дискриминацией по отраслевому признаку. Сам размер интерчейнджа торговцы считают излишне высоким и не оправданным в условиях достаточно развитого рынка.

Размер интерчейнджа определяется исходя из цели сделать платежные карты более интересным, доступным и безопасным инструментом, говорит представитель Mastercard. Visa на запрос не ответила.

Доля оплаты картами в январе – сентябре 2018 г. составила 46%, следует из данных Росстата и ЦБ. В среднем торговцы платят банкам-эквайерам за прием карт 1,5–2,5% от оборота, средний интерчейндж по рынку – 1,6–1,8%, говорилось в презентации одной из платежных систем.

1–15% выручки от реализации конкретного товара может заплатить компания, злоупотребляющая доминирующим положением на рынке, говорит партнер «Нафко» Ирина Мостовая, но не менее 100 000 руб. Есть и более мягкие варианты, указывает она: штраф от 300 000 до 1 млн руб. (эта мера применяется чаще всего, но за относительно легкие нарушения). ФАС также может не возбуждать дело, а ограничиться предупреждением с требованием устранить нарушение

Вряд ли о каком-либо рынке можно сказать, что он достаточно развит, парирует исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова: «Зачем тогда торговые сети открывают новые точки, дают рекламу?» По ее мнению, снижение интерчейнджа приведет к стагнации рынка безналичных платежей. Предправления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева считает, что по мере развития рынка логично снизить интерчейндж, на покупателях это не отразится.

«Торговые предприятия не подтвердили готовность снижать тарифы для потребителя, – сетовала на прошлой неделе первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. – Даже некоторые сказали, что они все равно будут продолжать повышать тарифы, даже если бы снизили интерчейндж».

Это не первая жалоба торговцев на платежные системы. РАТЭК дважды обращалась в ФАС, говорит представитель РАТЭК: в первый раз служба ответила, что не нашла по указанным адресам одного из ответчиков, во второй – «собрала информацию, провела какие-то исследования и сообщила, что не видит проблемы». Сейчас иная ситуация, говорит президент АКИТ Артем Соколов: в 2016 г. на долю безналичных платежей приходилось 32% расчетных операций, а в 2018 г. – почти 50%.

Что касается национальной платежной системы «Мир», тарифы которой близки к ставкам Visa и Mastercard, то ее доля пока невысока, объяснили заявители.

Рынок платежных систем узкий, но все-таки конкурентный, говорит партнер юрфирмы «Нафко» Ирина Мостовая, поэтому, если Visa и Mastercard устанавливают высокие тарифы и при этом занимают доминирующее положение, нужно доказать, что они это делают по некоему соглашению, что приводит к необоснованному завышению стоимости услуг. АКОРТ, АКИТ и РАТЭК защищают интересы ритейлеров, и главная их цель, по мнению Мостовой, – не столько дело в отношении платежных систем, сколько оказание допустимого давления и привлечение внимания к проблеме высоких комиссий.

«Проблему ставок эквайринга заметил президент, поэтому у нас есть надежды, что в этот раз наше обращение будет более внимательно проработано, а проблема будет решена», – говорит представитель РАТЭК. В пятницу, 1 марта, состоится совещание у вице-премьера Дмитрия Козака по вопросу стоимости приема карт для бизнеса.

«ВЕДОМОСТИ»

АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НАПУГАН

28.02.2019

Как хакеры прервали телефонное общение банков с клиентами.

На прошлой неделе мне несколько раз пытался дозвониться мой банк. Но представитель кредитной организации так подозрительно выговаривал «Вероника Владимировна», что я начинала подозревать мошенников и сразу же бросала трубку. Позже выяснилось, что звонили действительно из банка, чтобы напомнить про страховку по ипотечному кредиту. Мои знакомые рассказывают, что также с большим подозрением теперь относятся к звонкам из кредитных организаций. Причина — массовые телефонные атаки на банковских клиентов, когда мошенники с использованием методов социальной инженерии выманивали данные карт и похищали средства (см. “Ъ” от 27 февраля). И не менее массовые публикации в СМИ на эту тему. Причем некоторые мои знакомые уже успели пообщаться с такими «представителями банков».

В неофициальных беседах представители банков подтверждают наличие проблемы, однако официально — отрицают. Маркетологи уверены: в подобной ситуации кредитным организациям необходимо менять стратегию взаимодействия с клиентами. В первую очередь важно донести до клиентов всеми возможными способами, что используемые в ходе атаки сведения о клиенте получены не из самого банка. Хотя эксперты по информбезопасности уверены, что за рядом успешных атак стоит именно слив информации. Так, эксперты DevicelLock отмечают, что при атаках на клиентов Сбербанка в начале 2019 года количество знаний о клиентах говорит именно об инсайдерском следе (см. “Ъ” от 30 января). Еще один важный момент — банк должен честно предупреждать клиентов о том, что мошенники могут позвонить с телефонов банка, и объяснять, как при этом действовать.

Кроме того, маркетологи сходятся во мнении, что для повышения доверия клиентов при дистанционном общении с банком необходимо продумать механизм, который позволит клиенту идентифицировать банковского сотрудника. Например, тот назовет свой код, а клиент сам перезвонит по официальному номеру банка его сотруднику. Впрочем, кредитные организации мыслят иначе. В большинстве опрошенных банков теперь рассматривают переход на взаимодействие с клиентом через социальные сети и мессенджеры.

Но минус у этого способа тот же — безопасность. Как отметили в специализирующейся на кибербезопасности компании «Ростелеком-Solar», так как люди больше доверяют голосу, телефонное мошенничество повышает вероятность успеха для преступников. В то же время, отмечают эксперты, мессенджеры и аккаунты можно взломать, трафик перехватить и т. д. То есть и этим каналам клиенты банков будут доверять ровно до того момента, когда злоумышленники начнут его активно эксплуатировать в атаках. И если социальная инженерия не сбавит темпов, то вскоре многие клиенты могут предпочесть дистанционному общению личный визит в отделение банка.

«КОММЕРСАНТЪ»

ИТ-ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДВЕРГНУТ СТРЕССАМ

28.02.2019

ЦБ внедрит новый вид контроля кибербезопасности.

Регуляторы всех стран (в том числе российский) в ближайшее время должны будут сформулировать требования к стресс-тестированию банковских систем к киберугрозам, заявил в ходе завершившегося на прошлой неделе XI Уральского форума «Информационная безопасность финансовой сферы» зампред Банка России Василий Поздышев. По его словам, пока в полной мере это еще нигде в мире не было реализовано. Однако ряд регуляторов уже предпринимает первые попытки. Так, например, еще в 2012 году Банк Англии разработал метод добровольного тестирования для банков. В 2016 году системы оценки киберустойчивости банков были реализованы в Сингапуре, а спустя два года европейский ЦБ предложил для банков ЕС систему симуляции кибератак. Слабое место данных решений — в отсутствии общего подхода, считает господин Поздышев. Разработкой такого обязательного централизованного подхода к стресс-тестированию и намерен заняться в ближайшие годы Банк России.

Требования к стресс-тестированию планируется «зашить» в требования к системе управления операционным риском, разработка которой ведется в настоящее время (см. “Ъ” от 27 февраля). «Это очень нетривиальная задача, потому что даже смоделировать единый сценарий такого стресс-теста очень непросто»,— отметил господин Поздышев. По словам первого замдиректора департамента информационной безопасности Банка России Артема Сычева, планируется привлечь к процессу и сторонние организации, систему оценки качества работы которых регулятор намерен обсуждать с Федеральной службой безопасности и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

В настоящее время в поправках к положению Банка России №382-П уже заложены требования к обязательной внешней оценке соответствия требованиям кибербезопасности и ежегодному проведению пентестов. По словам одного из независимых экспертов по кибербезопасности, разница между пентестом и стресс-тестом в том, что первый является способом контроля возможности несанкционированного проникновения в систему, а второй — проверкой системы на способность функционировать в условиях активного противодействия. «В Евросоюзе пока не действует обязанность проводить стресс-тесты, это делается в виде фреймворков различных ассоциаций на добровольной основе,— рассказывает представитель одного из банков, имеющих подразделения в европейской юрисдикции.— Чаще всего они проходят в виде долгосрочных расширенных пентестов».

Оценить возможные последствия реализации новации ЦБ в настоящее время практически невозможно, говорят представители кибериндустрии: для этого пока слишком мало информации. «Очень важно понимать, что именно планируется подвергать стресс-тестам — систему безопасности, бизнес-системы, к которым применяются системы безопасности, процессы, которые стоят над всем этим, наконец, ИТ-инфраструктуру как таковую»,— указывает один из собеседников “Ъ” на рынке. Кроме того, добавляет он, вполне может быть, что речь идет о так называемых киберучениях, что является трендовой темой во многих юрисдикциях. «Наиболее важным условием успеха всего мероприятия является подход регулятора к методикам и инструментарию стресс-тестирования. Например, для уже введенных в регулирование пентестов их нет. Это очень затрудняет реализацию требования»,— сетует эксперт RTM Group Евгений Царев. По его словам, проблемой является и малое количество организаций, обладающих необходимой квалификацией для проведения такого рода оценок. Все это приводит к тому, что требования регулятора массово игнорируются. «Если рынок и регулятор заинтересованы в качественной оценке, все это необходимо предусмотреть заранее, на берегу. Тогда исполнение новых требований не будет формальным»,— резюмирует он.

«КОММЕРСАНТЪ»

БЛОКЧЕЙН И БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА: КАК, ЗАЧЕМ И ПОЧЕМУ?

27.02.2019

В последние пару лет мировые СМИ, а также аналитики и финансисты много говорят о технологии блокчейн – это неудивительно, ведь и сама децентрализованная технология, и криптовалюты уже достаточно прочно закрепились на рынке. И раз уж многие говорят нам о том, что именно за цифровыми валютами будущее, и раз уж так получилось, что сегодня криптовалюты выполняют функции финансового инструмента, закономерно возник вопрос о возможности их использования в банковской системе. Соответственно, возникла необходимость интеграции блокчейна в структуру деятельности банков... Возможно ли это и что делается сегодня в этом направлении?

Традиционная финансовая система предполагает безопасное отслеживание, хранение и передачу ценностей. Её инфраструктура развивалась на протяжении нескольких столетий, и в целом банковской системе удаётся выполнять эти функции, хотя и не на все 100%. Появление технологии блокчейн, которая сделала возможным существование децентрализованных платформ, продемонстрировало, что хранить и передавать ценности надёжно и безопасно можно и без использования банковских структур.

В традиционном финансовом мире банковские вклады страхуются государством. Внедрение технологии блокчейн отменяет необходимость в страховании, так как в этом случае не существует единого контрольного центра, в котором сходятся все финансовые потоки, не существует банка или организации, которые могут разориться.

Сегодня множество банковских функций являются недостаточно надёжными и в определённой степени уязвимыми. Нарушения в традиционной банковской системе происходят систематически практически в каждом банковском отделении. Технология блокчейн предоставляет возможность заменить эти уязвимые места.

Благодаря появлению технологии блокчейн появилось множество виртуальных валют, децентрализованных платформ, смарт-контрактов и ICO. Чтобы оставаться на плаву, банкам (а также другим финансовым компаниям) необходимо внедрить в бизнес-модели технологию блокчейн – в противном случае они просто не смогут выжить на рынке.

Технология распределенных реестров поможет банкам, во-первых, повысить эффективность бизнес-процессов и оптимизировать работу бэк-офиса. Во-вторых, увеличить ликвидность средств. В-третьих, снизить риски при взаимодействии с партнерами и клиентами. Использование смарт-контрактов также будет способствовать снижению рисков и повышению безопасности сделок.

Созданные на основе распределенных реестров смарт-контракты и криптовалюты создают конкуренцию банковскому сектору. Криптомонеты можно использовать, хранить и перераспределять без помощи каких-либо институтов. Риски страхуются самой сетью, поэтому необходимость в обеспечении дополнительной сохранности средств отпадает. Наряду с этим в сети отсутствуют какие-либо барьеры для осуществления платежей и переводов (в том числе международных), их осуществлять может кто угодно. Поэтому необходимость в банках отпадает.

Криптовалюта может быть отправлена из одной точки мира в другую без каких-либо сложностей. Всё, что для этого нужно, – это подключение к интернету. Стоимость перевода низкая, время осуществления – небольшое. Традиционный же международный банковский перевод стоит достаточно дорого и может осуществляться на протяжении нескольких дней или недель. Ввиду этого именно данный вид операций целесообразно заменить переводами на блокчейне в первую очередь. Криптовалюта помечает факт хранения собственности и фиксирует процесс её передачи между контрагентами в среде с нулевым доверием. Все процессы в этой сети надёжны и конфиденциальны.

Ярким примером завоевания мира цифровыми валютами стала процедура ICO, которая в некоторых случаях является альтернативой венчурному финансированию стартапов. Преимущества ее заключаются в следующем: исчерпывающая информация о проекте представлена в White Paper, стоимость токена формируется исходя из рыночной ситуации и отражает ценность монеты, токен невозможно фальсифицировать, так как нельзя подделать записи в блокчейне. Перевод ценных бумаг в токены позволяет оптимизировать системы управления, повысить объём вложений, а также увеличить ликвидность активов.

В ипотечном кредитовании технология распределенных реестров также может быть полезна. Выдав тысячи кредитов, банк может объединить их все в единое обеспечение, которое может продаваться через внебиржевые сделки. Фиксация ипотечных кредитов в блокчейне позволит создавать на каждую сделку смарт-контракт и виртуальные ипотечные ценные бумаги, которые можно будет проверять в режиме реального времени. Любой аудитор сможет увидеть, когда были внесены платежи, что позволит существенно сократить время, затрачиваемое на оценку рисков.

Современная банковская система обладает хорошим уровнем капитализации, обширными партнёрскими и федеральными сетями, хорошо выстроенной инфраструктурой, а также большим опытом осуществления безопасных сделок. Однако всеми этими атрибутами также располагает и развивающийся рынок виртуальных денег.

Самое очевидное преимущество – это возможность в любой момент времени отследить весь проделанный финансовыми средствами путь. Немаловажное значение также имеет и повышенный уровень защищённости банка с использованием технологии блокчейн, в отличие от его традиционного аналога. Но нельзя не отметить и основной недостаток использования этой инновационной технологии – её низкая масштабируемость в сравнении с централизованными системами. Впрочем, устранение этого недостатка – лишь вопрос времени.

Международная система финансовых расчетов Swift ещё в 2015 году проявила свой интерес к использованию технологии блокчейн и начала проводить соответствующие исследования. В 2018 году она провела тестирование решения на базе распределённого реестра для корреспондентских счетов Ностро. В данном проекте участвовали 34 банка, и результаты этого исследования продемонстрировали, что технологию распределенных реестров можно использовать для согласования международных счетов Ностро в режиме реального времени. Эксперимент показал, что технология блокчейн позволит улучшить управление банковской ликвидностью и повысить эффективность осуществления сверки счетов Ностро. Это исследование является частью крупной инициативы Swift 2017 года, преследующей целью трансформацию системы корреспондентских отношений между кредитными организациями. Кроме того, Swift уже завершила работу над прототипом блокчейн-решения для управления счетами Ностро.

Bank of America (второй по величине финансовый институт США, а также мировой лидер по количеству патентов в сфере технологии блокчейн и криптовалют) направил очередную патентную заявку в сфере применения технологии распределенных реестров – патент на систему улучшения обработки наличных финансовых средств.

В списке банка уже есть патент на механизм, в рамках которого крупные организации могут хранить криптовалютные средства своих клиентов. Также заявка имеет патент на устройство, которое может хранить криптографические цифровые валюты и криптографические ключи.

Таким образом, применение технологии блокчейн в банковской сфере станет механизмом перехода от экономики, в которой все операции отражаются на бумаге, к экономике, где все процессы оцифровизованы. Предполагается, что распределенные реестры смогут заменить бюрократию на систему безопасных операций в режиме реального времени. Традиционные активы будут трансформированы в интеллектуальные, наряду с этим инвесторы и вкладчики смогут извлечь выгоду от появления новых ликвидных активов.

Кроме того, блокчейн и криптографические технологии могут обеспечить лучшую защиту чувствительной банковской информации, кредитный скоринг для таких систем – также решаемая задача, более того – существуют компании, в которых выдача кредитов тоже работает на блокчейне.

«ZAIM.COM»

ВЛАСТИ ИТАЛИИ ВЕРНУТ ОБМАНУТЫМ ВКЛАДЧИКАМ ДО 95% ПОТЕРЯННЫХ СРЕДСТВ

27.02.2019

Министры правительства Италии согласовали текст декрета о мерах поддержки обманутых вкладчиков.

Общий бюджет этой программы составит 1,5 млрд евро, средства будут выделяться в течение трех лет (по 500 млн евро в год). Общее количество обманутых вкладчиков в Италии оценивается в 300 тысяч человек.

Распространяться программа будет на тех, чей вклад составлял до 100 тыс. евро. Предполагается компенсировать до 30% потерянных средств владельцам акций и до 95% средств владельцам субординированных (подчиненных) облигаций.

Также получить потерянные средства смогут неправительственные организации и микропредприятия (штат сотрудников — не более 10 человек, оборот — не более 2 млн евро в год). Очередность поддержки будет определяться финансовым состоянием того или иного обманутого вкладчика.

Власти ЕС ранее раскритиковали правительство Италии за этот проект, не соответствующий нормам ЕС. Вице-премьер по экономике и лидер одной из правящих партий Луиджи Ди Майо заявил, что в Риме не собираются прислушиваться к рекомендациям Брюсселя по этому вопросу.

«REGNUM»

КОЛИЧЕСТВО КИТАЙСКИХ МИЛЛИАРДЕРОВ СОКРАТИЛОСЬ НА 154 ЧЕЛОВЕКА

27.02.2019

В 2018 году из мирового списка миллиардеров выбыли 430 человек, причем почти половина потерь (213) пришлась на Китай, следует из отчета китайской исследовательской компании Hurun. Главной причиной в отчете Hurun названо падение котировок на китайских фондовых биржах и снижение курса юаня.

По тем же причинам сократилось и общее число миллиардеров в Китае (на 148) и Гонконге (на 17). Всего, по подсчетам экспертов, в Большом Китае (КНР вместе с Гонконгом и Тайванем) к концу января 2019 года насчитывалось 658 миллиардеров, что на 74 больше, чем в США (584). Там, впрочем, число миллиардеров за год выросло на 13 человек. Пекин, несмотря на потерю 28 миллиардеров, по-прежнему остается столицей миллиардеров мира — здесь их, по подсчетам Hurun, живет 103, а в Нью-Йорке только 92.

В отчете указано, что на Китай, население которого составляет 20% общемирового, приходится 27% всех миллиардеров, а в случае улучшения ситуации на китайском фондовом рынке их число может резко вырасти.

Особое внимание авторы обращают на общую численность миллиардеров китайского происхождения. По подсчетам экспертов Hurun, всего к концу января 2019 года в мире насчитывалось 716 этнических китайцев, обладающих состоянием в миллиард долларов и больше. Это на 154 человека меньше, чем годом ранее. Сильнее число миллиардеров-китайцев сократилось в Большом Китае, еще по одному потеряли Индонезия и Австралия. Прибавилось миллиардеров китайского происхождения на Филиппинах (+6), в США (+1) и Таиланде (+1).

Больше всего миллиардеров китайского происхождения за пределами Большого Китая живут в Сингапуре (21) и США (12). По данным Hurun, на этнических китайцев приходится около 29% от общего числа миллиардеров мира (2470 человек).

«РБК»

«ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА» © подготовлен для Вас АНО «ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ВКЛАДЧИКОВ И ИНВЕСТОРОВ» по собственным материалам, публикациям СМИ и Интернета. Если у Вас появились вопросы или есть проблемы с обслуживающим банком, обращайтесь в наш Центр по тел.: 8-(800)-500-6327, по электронной почте [email protected] или на сайт www.zvi2015.ru. Будем рады любой полезной информации, связанной с вкладчиками и банками, возможно, из Вашего личного опыта. Мы заинтересованы в сотрудничестве с журналистами и экспертами по банковской тематике, а так же с представителями банковского сообщества, властных структур, и правоохранительных органов. Информацию можно прислать на e-mail: [email protected]. Мы надеемся, что наш дайджест Вас заинтересует. Кроме того, Вы можете оформить бесплатную подписку на дайджест в формате .doc в разделе «Новости» (http://www.zvi2015.ru/news/list), кликнув на кнопку «Подписка на новости». При перепечатке или цитировании ссылка на дайджест или на его материалы приветствуется.