ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА (Выпуск №124/962)

 ПРОВЕРЬ СВОЙ БАНК 

Новый интернет-ресурс Проверьсвойбанк.рф, запущенный Центром защиты вкладчиков и инвесторов (АНО ЗВИ), позволяет любому желающему получить аналитическую справку об интересующем его российском банке и тем самым снизить свои риски. 

Клиенты сервиса имеют возможность получить заключения о состоянии банка по результатам финансового анализа данных официальной отчетности. Заключение будет содержать информацию об отклонениях от оптимальных значений показателей - как установленных регулятором, так и разработанных АНО ЗВИ для оценки кредитных организаций.
 

Система показателей, разработанная АНО ЗВИ, примерно в 3,5 раза чаще, чем система официальных нормативов, позволяет предположить возможную проблемную ситуацию в банке.

---

 

ЦБ РФ ОТОЗВАЛ ЛИЦЕНЗИЮ У БАНКА "ЖИЛКРЕДИТ" 

19.07.2019

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Жилкредит", говорится в сообщении ЦБ. 

"Банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами в связи с потерей ликвидности, вызванной взысканием крупной суммы в рамках исполнения судебного решения. Указанные расходы также привели к значительному (более 35%) снижению капитала и, как следствие, к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков", - говорится в сообщении регулятора. 

Основным активом банка являлось труднореализуемое непрофильное имущество. В связи с этим формировавшиеся кредитной организацией денежные потоки не позволяли банку своевременно исполнять обязательства перед кредиторами. 

Кроме того, "Жилкредит" нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. 

Банк "Жилкредит" (Москва) является участником системы страхования вкладов. 

По данным ЦБ на 14 ноября 2018 года, банк принадлежит предпринимательнице из Москвы Анне Рябицкой. 

Банк "Жилкредит" по итогам первого квартала 2019 года занимает 417-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 июля текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 420-е место в банковской системе РФ.

«ИНТЕРФАКС»

ООО «ЖИЛИЩНО-КРЕДИТНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЖИЛКРЕДИТ» (СПРАВКА BANKI.RU) 

23.05.2019

Банк был образован в форме общества с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Центральным Банком Российской Федерации в 1992 году. 

Владельц банка - Анна Рибицкая – 100%. 

С января 2005 года является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц. 

В апреле 2018 года Банк России привлек к административной ответственности по ч.1 ст. 15.27 КоАП председателя правления банка Екатерину Ефимочкину. Топ-менеджеру было вынесено предупреждение. 

По информации РБК, в сентябре 2018 года МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве в отношении единственного акционера банка Анны Рибицкой. Сообщается также, что Рибицкая проходит по еще одному уголовному делу и обвиняется в посредничестве при передаче взятки (ст. 291.1 УК). По данным Следственного комитета на февраль 2019 года, обвиняемая покинула территорию Российской Федерации и находится в международном розыске. 

В декабре 2018 года банк получил базовую лицензию ЦБ РФ, которая предполагает упрощенное регулирование. 

На 1 апреля 2019 года объем нетто-активов кредитной организации составлял 579,3 млн рублей (438 место по России), объем собственных средств – 331,9 млн рублей. За первые три месяца 2019 года банк получил чистую прибыль в размере 22,4 млн рублей.

«BANKI.RU»

ГЕНПРОКУРОРА РОССИИ ПРОСЯТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ДЕЛО О ХИЩЕНИЯХ В «БУМ-БАНКЕ» 

18.07.2019

Оставшийся анонимным автор сообщения обратился к Генеральному прокурору Российской Федерации Юрию Чайке с просьбой взять на контроль расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ООО «Бум-Банк», которого подозревают в хищениях в особо крупном размере. 

По информации обратившегося, его смущает тот факт, что государственный обвинитель просит суд смягчить меру наказания для подозреваемого. При этом, говорится в сообщении, у прокуратуры и следствия есть все основания оставить Каншоби Ажахова под стражей. 

«Ажахов, который похитил у вкладчиков больше 500 миллионов рублей, имеет защиту в структурах власти КБР — по-другому объяснить то, что государственный обвинитель от прокуратуры КБР требует у суда изменить меру пресечения для Ажахова на домашний арест, я не могу. Хотя у гособвинителя на руках есть все доказательства того, что Ажахов уже оказывал давление на свидетелей», — информирует гражданин через сервис жалоб и обращений Zadolbalo.net. 

В завершении своего обращения на имя генпрокурора Чайки он просит того взять на личный контроль дело по руководителю «Бум-Банка» и провести внутреннюю проверку на установление лиц из прокуратуры КБР, которые могут помогать экс-банкиру.

«SM NEWS»

АЛЬФА-БАНК ЗАЛОЖИЛ РИСК УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ДОГОВОР О КРЕДИТЕ ХОТИНА 

18.07.2019

Альфа-банк при выдаче кредита структурам, связанным с бывшим владельцем «Югры» Алексеем Хотиным, включил в условия для его досрочного взыскания возбуждение уголовных дел. Этот и другие риски прописывались еще в дополнительном соглашении к договору о кредите, которое было заключено в 2017 году, свидетельствует резолютивная часть решения Арбитражного суда Москвы по иску Альфа-банка к структурам банкира. 

В апреле 2019 года Хотина задержали, его подозревают в хищении 7,5 млрд руб. из банка «Югра». Спустя месяц Альфа-банк подал пять исков о взыскании долгов к структурам Хотина в Мещанский районный суд Москвы. Ответчиками выступают восемь компаний, которые владеют бизнес-центром Agat на Большой Семеновской улице, бизнес-центром Cherry Tower и ТРЦ «Черемушки» на Профсоюзной улице, торговым центром «Филион» на Багратионовском проезде, бизнес-центром Center-T в Гамсоновском переулке в столице. 

Альфа-банк в конце июня выиграл иск против структур Хотина и добился взыскания с семи компаний $262 млн и неустойки в $10,5 млн (всего 17 млрд руб.). Это один из серии исков банка к бывшим структурам Хотина, всего бывший банкир должен «Альфе» около $700 млн, которые он занял в 2016 году. В 2017 году, после отзыва лицензии у банка «Югра», Хотин и «Альфа» заключили мировое соглашение, которым установили новый график погашения задолженности. 

«В последнее время было несколько случаев нарушения ковенантов по мировому соглашению, поэтому мы объявили всю задолженность срочной к платежу и сейчас подали иски, для того чтобы мы могли обратить взыскание на заложенное по кредитам имущество», — сказал РБК в июне предправления Альфа-банка Андрей Соколов. Некоторые ковенанты были связаны напрямую с «Югрой» и стали нарушаться после ареста Хотина, отметил он. 

О каких именно ковенантах идет речь, Соколов не уточнил, но это становится понятно из решения суда. Как следует из документа, кредит на $271,2 млн был предоставлен одной структуре бывшего владельца «Югры» — ЗАО «Экстракт-Фили», а еще семь компаний, владеющие недвижимостью, заключили договоры поручительства. Судом описывается ряд оснований для досрочного взыскания задолженности с заемщика (жесткие ковенанты были прописаны в 2017 году, когда заключалось мировое соглашение, сказал РБК источник, знакомый с условиями сделки): 

В договоре учтено право «Альфы» досрочно взыскать задолженность по кредиту, начисленным процентам и иным платежам в случае возбуждения уголовного дела по факту совершения преступлений, связанных с выводом активов или причинением ущерба банку «Югра», его клиентам, или кредиторам, или государству. 

Другое условие договора предусматривало право кредитора досрочно взыскать задолженность в случае, если у заемщика или поручителей возникли бы обязательства выплатить больше $2 тыс. по каким-либо судебным, административным или налоговым делам. 

Альфа-банк сообщил суду, что после заключения мирового соглашения временная администрация банка «Югра» потребовала от одного из поручителей — фирмы «Бриз-21» — 299 млн руб. и в июле 2018 года требования были удовлетворены в полном объеме. Еще два поручителя по кредиту проиграли иски на 83 млн и 58,4 млн руб., а к самому заемщику ЗАО «Экстракт-Фили» компания «Идея Хобби» подала иск о взыскании 45 млн руб. Требования по этим искам превышают $2 тыс., замечает истец. 

В отношении «Корпорации «Агрегат», также поручившейся по кредиту ЗАО «Экстракт-Фили», возбуждено дело о банкротстве, что также является нарушением договора и поводом для взыскания задолженности, говорится в решении суда. 

Альфа-банк предусмотрел еще одно условие для досрочного взыскания задолженности: это ухудшение финансового положения заемщика или появления обстоятельств, которые могут осложнить или сделать невозможным надлежащее исполнение им своих обязательств. Уголовное дело против Хотина является таким обстоятельством, считает «Альфа». Оно «свидетельствует о существенном ухудшении условий обеспечения кредита по обстоятельствам, за которые кредитор не отвечает», говорится в решении суда. 

Структуры Хотина решение суда пока не обжаловали. В арбитражном суде рассматриваются еще два иска Альфа-банка — на $367 млн и $197 млн к структурам Хотина. 

Альфа-банк намерен взыскивать с Хотина заложенную по кредитам недвижимость, говорил Соколов РБК. В Арбитражный суд уже поданы несколько исков об обращении взыскания на заложенное по договору кредита «Экстракт-Фили» имущество.

«РБК»

СУД РАССМОТРИТ ЗАЯВЛЕНИЕ "ОТКРЫТИЯ" ОБ АРЕСТЕ АКТИВОВ ЭКС-РУКОВОДСТВА НА 289,5 МЛРД РУБ 

19.07.2019

Арбитражный суд Москвы в пятницу рассмотрит заявление банка "ФК Открытие", который просит принять обеспечительные меры в виде ареста имущества ответчиков в деле о взыскании более 289,5 миллиарда рублей с бывших топ-менеджеров, а также бывшего основного акционера АО "Открытие холдинг". 

Ответчиками в иске указаны экс-глава банка Евгений Данкевич, экс-президент банка Рубен Аганбегян, основатель "Открытия" Вадим Беляев, бывшие члены правления Елена Будник и Геннадий Жужлев и "Открытие холдинг". Из определения суда усматривается, что арест запрашивается на активы только физлиц. 

Зампред ЦБ Василий Поздышев 4 июля сообщил, что Банк России будет ходатайствовать об аресте ряда активов бывших собственников банка "Открытие" в рамках судебного иска против них. По его словам, ЦБ вынужден идти судебным путем, так как взыскать эти средства вне суда "нет возможности". В случае наличия активов за рубежом эти иски составлены так, чтобы можно было перенести их на другие юрисдикции, добавил Поздышев. Он также отметил, что "диалог в рамках добровольного возвращения активов пришел к своему концу". 

"ФК "Открытие" стал первым крупным банком, который попал под санацию через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), — это произошло в конце августа 2017 года. Глава банка Михаил Задорнов в интервью РИА Новости в начале июня сообщил, что пакет в 15-20% акций банка готовится к продаже в 2021 году, идет работа с инвестбанками и потенциальными инвесторами. Позднее Задорнов уточнял, что банк рассчитывает продать от 15 до 25% акций на рынке в середине 2021 года. 

ЦБ РФ 2 июля принял решение завершить санацию банка "ФК Открытие". Регулятор пояснил, что сейчас банк соблюдает все установленные обязательные требования, предъявляемые к финансовой устойчивости и платежеспособности, что позволяет ему выйти на общий режим надзора.

«ПРАЙМ»

БРЕМЯ ВРЕМЕННО: ЦБ НАМЕРЕНЫ ИЗБАВИТЬ ОТ САНИРУЕМЫХ БАНКОВ 

19.07.2019

Срок владения регулятором коммерческих организаций хотят ограничить пятью годами. 

Минэкономразвития готовит поправки к закону «О защите конкуренции», которыми предлагается запретить регулятору владеть акциями финансовых организаций, полученными в результате санации, дольше пяти лет, рассказали «Известиям» в ведомстве. Впрочем, есть возможность увеличить этот срок, но только по решению президента или правительства. 

— В последние годы доля государства на рынке банковских услуг значительно возросла, что ведет к ограничению конкуренции. Это, в свою очередь, может вести к повышению стоимости услуг, снижению их качества, инновационности и тому подобного, — пояснили в министерстве цель поправок. 

Как рассказал «Известиям» федеральный чиновник из финансово-экономического блока, планируется обязать ЦБ частично вернуть средства, потраченные на санацию банков, перешедших под его контроль, в течение пяти лет. Это необходимо сделать для компенсации доходов, недополученных бюджетом из-за снизившейся чистой прибыли регулятора. 

— Компенсировать затраты на оздоровление целиком, напрямую, с учетом подвижности рыночной конъюнктуры и специфичности каждой процедуры оздоровления, тяжело, — сказал собеседник. — Но невозможно до бесконечности ждать у моря погоды и бегать за подходящим покупателем, поэтому какие-то стимулы продавать свои банки у регулятора должны быть. 

Источник «Известий», близкий к ЦБ, сообщил, что сейчас правительство рассматривает несколько вариантов, как поскорее отдать перешедшие под контроль регулятора банки в частные руки. Другой федеральный чиновник из контрольно-надзорных органов пояснил, что эта проблема действительно обсуждается в правительстве, однако там опасаются, что прямое требование продать организации создаст нервозность на финансовом рынке. 

В пресс-службе ЦБ на просьбу прокомментировать поправки отметили, что позиция регулятора была изложена зампредом Василием Поздышевым в мае на съезде Ассоциации банков «Россия». Тогда он выступил с резкой критикой предложения законодательно ограничить сроки владения регулятором санируемых им банков. Это чревато тем, что ЦБ будет вынужден продавать «хорошие прибыльные активы за бесценок». 

В Минфине на просьбу «Известий» прокомментировать, чем обусловлены поправки, сказали, что «вопросы по законопроекту, его целях и последствиях принятия нужно адресовать разработчикам, в Минэкономразвития». В ФАС сообщили, что документ пока не поступал в службу на рассмотрение. 

Ограничение ЦБ по срокам владения подконтрольными ему организациями не целесообразно. Во-первых, выход Банка России из владения должен быть экономически оправдан, а во-вторых, такой выход может сказаться на стабильности финансовой организации, так как многие инвесторы, доверяя государственному участию в капитале банка могут засомневаться в его устойчивости, заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Предсказать, как поведут себя клиенты таких банков в случае их перехода в собственность частных инвесторов достаточно сложно. В целом, депутат согласен с тем, что Банк России должен возвращать затраченные на санацию средства, в том числе посредством продажи санируемых банков. Однако делать это необходимо с учетом рыночной конъюнктуры. 

Ранее глава ВТБ Андрей Костин выступал за законодательное ограничение Центробанка по срокам владения акциями коммерческих организаций пятью-семью годами. 

Продажа санируемых банков в любом случае не компенсирует средства, затраченные регулятором на санацию, уверен аналитик Fitch Александр Данилов. Непосредственно на докапитализацию трех крупных частных групп («Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк) ЦБ израсходовал 770 млрд рублей. К этому надо прибавить величину отрицательного капитала «банка плохих долгов» под управлением ФКБС в размере 1,5 трн рублей, куда были сгружены токсичные активы трех организаций. В результате общие расходы на санацию превышают 2,2 трлн рублей. ЦБ может расчитывать вернуть лишь меньшую часть этих денег за счет продажи «Открытия» и работы по возврату активов в «банке плохих долгов», но вернуть все эти деньги невозможно в принципе, подытожил аналитик. 

Так, глава банка «Открытие» Михаил Задорнов в интервью «Известиям» на ПМЭФ оценивал стоимость кредитной организации в треть ее капитала, который сейчас составляет 315 млрд рублей (после объединения с Бинбанком). А Промсвязьбанк продавать не планируется вовсе: он будет оборонной кредитной организацией. 

Найти инвесторов для покупки банков, подконтрольных ЦБ, в ближайшие пять лет вряд ли возможно — при условии, чтобы это было экономически целесообразно, полагает профессор РАНХиГС и бывший зампред регулятора Александр Хандруев. По его мнению, нерезиденты постепенно уходят из российского финансового сектора и вряд ли в ближайшие годы процесс повернет вспять. Единственными претендентами на приобретение будут крупные банки, прежде всего государственные. Однако передача коммерческой организации от госструктуры к госкомпании вряд ли имеет смысл, резюмировал эксперт.

«ИЗВЕСТИЯ»

ЭКСПЕРТЫ БАНКИ.РУ ОЦЕНИЛИ ПОТЕРИ КАПИТАЛА КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ ИЗ-ЗА МСФО 9 

19.07.2019

Аналитики Банки.ру изучили отчетность российских банков по международным стандартам финансовой отчетности за 2018 год и оценили, как внедрение нового стандарта МСФО 9 отразилось на показателях крупнейших игроков. Материал опубликован в разделе «Исследования». 

Новый стандарт, пришедший на смену МСФО 39, был разработан в середине 2014 года, а обязательным является с 2018-го. Он создавался как ответ на глобальный финансовый кризис. Основные претензии к старому стандарту сводились к запоздалому отражению в отчетности изменений уровня кредитного риска: до сих пор оно носило исключительно фактический характер, то есть учитывало лишь понесенные убытки. Это приводило к искажению оценки реального уровня рисков и неправильной трактовке информации пользователями отчетности. В новом стандарте ключевые недочеты были устранены. 

Основные изменения коснулись двух ключевых разделов: классификации активов и учета резервов. Так, в качестве основного мерила для оценки кредитного качества активов предлагается использовать вероятность наступления дефолта заемщика в течение 12 месяцев или всего срока жизни актива (в зависимости от степени риска), а также различные рейтинговые и балльные оценки, основанные в том числе на соотношении вероятности дефолта и ожидаемых потерь, макроэкономических показателей и других переменных. 

Это нововведение в среднем повысило резервы банков на величину от 5% до 25% в зависимости от структуры и качества кредитных портфелей, что соответствующим образом отразилось на капитале. При этом на объем резервов теперь в большей степени будет влиять срок действия финансовых активов, поскольку в случае ухудшения кредитного качества ожидаемые кредитные убытки по долгосрочным активам будут выше. 

Эксперты Банки.ру отмечают, что ни один из крупнейших банков РФ не применил требования МСФО 9 досрочно, хотя стандарт предполагал такую опцию. Нежелание банков заранее применять требования нового стандарта объясняется в первую очередь огромным давлением на капитал, которое оказывает внедрение МСФО 9, — об этом свидетельствовали все предварительные прогнозы. По оценке Банки.ру, фактическое сокращение капитала крупнейших банков (топ-100 по объему активов) составило порядка 550 млрд рублей. 

Эксперты составили рэнкинг банков, столкнувшихся с максимальным абсолютным сокращением собственных средств после внедрения нового стандарта (санируемые банки не учитывались). Так, в абсолютном выражении больше всего капитала потеряли ВТБ (минус 124,8 млрд рублей), Россельхозбанк (минус 83,2 млрд), Сбербанк (минус 69,5 млрд), НКО «Национальный Клиринговый Центр» (минус 29,1 млрд), Газпромбанк (минус 26,1 млрд), в относительном — Россельхозбанк (минус 55% капитала), НКЦ (минус 45%), Абсолют Банк (минус 44%), СКБ-Банк (минус 34%), Связь-Банк (минус 33%). 

Полученные данные демонстрируют, что основной удар приняли на себя крупнейшие госбанки. Если в случае с ВТБ, Сбербанком и Газпромбанком сказался в первую очередь масштаб бизнеса, то ситуация Россельхозбанка, по мнению аналитиков, выглядит достаточно критично. Резкое снижение показателей РСХБ обусловлено огромным объемом долгосрочных активов: на 1 июня 2019 года величина только кредитных требований со сроками погашения свыше трех лет составляла более 1,4 трлн рублей. 

С серьезными трудностями столкнулись и банки, обслуживающие преимущественно физических лиц, поскольку вероятность дефолта по таким заемщикам традиционно выше. 

В то же время у ряда крупных банков капитал в результате применения МСФО 9 увеличился. Таких банков насчитывается порядка 15, а лидером по приросту собственных средств в результате корректировок стал Альфа-Банк (плюс 37,5 млрд рублей). 

По мнению аналитиков, внедрение МСФО 9 стало позитивным шагом для банковской системы РФ. «Дело не только в том, что новый стандарт работает «на опережение» и позволит инвесторам своевременно учитывать кредитные риски. МСФО 9 с новой ясностью подчеркнул глобальные проблемы, связанные с капитализацией российского банковского сектора», — отмечают эксперты, подчеркивая, что «ситуация, в которой крупнейшие банки — включая банки с госучастием — при переходе на новый стандарт отчетности теряют до половины собственных средств, говорит сама за себя». 

Уже с 2019 года стандарты МСФО 9 будут применяться и при составлении отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета.

«BANKI.RU»

ОТТОК ИЗ ИНВЕСТИРУЮЩИХ В РФ ФОНДОВ СОСТАВИЛ $47 МЛН ПРОТИВ ПРИТОКА НЕДЕЛЮ НАЗАД 

19.07.2019

Инвесторы за неделю по 17 июля вывели из фондов, инвестирующих в российские активы (учитываются и фонды, ориентированные не только на РФ), 47 миллиона долларов после притока в 87,2 миллиона долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании "Сбербанк КИБ". 

"Сбербанк КИБ" приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

«ПРАЙМ»

В ГОСДУМУ ВНЕСЕН ПРОЕКТ О ПОЛУЧЕНИИ ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ВКЛАДЧИКОВ ВЫПЛАТ В ПОВЫШЕННОМ РАЗМЕРЕ 

18.07.2019

Депутаты Госдумы Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), Игорь Дивинский («Единая Россия»), Олег Николаев («Справедливая Россия») и Валерий Гартунг («Справедливая Россия») внесли в нижнюю палату парламента законопроект о получении отдельными категориями вкладчиков выплат в повышенном размере. Документ опубликован в электронной базе Госдумы. 

Согласно пояснительной записке, на счет физических лиц в отдельных случаях (например, получение наследства, продажа различной недвижимости, получение грантов в форме субсидий и так далее) формируются на определенное время остатки в размерах, которые значительно превышают максимальный размер страхового возмещения. 

«Принимая во внимание социальную значимость таких событий, с учетом международной практики законопроектом предлагается предусмотреть возможность получения выплат по таким вкладам в повышенном размере (по аналогии со счетами эскроу), максимальная сумма выплат составит не более 10 млн руб.», - говорится в документе. 

Также законопроектом предлагается распространить страховую защиту на денежные средства некоммерческих организаций социальной направленности и иных общественно полезных организаций за исключением тех некоммерческих организаций, которые выполняют функции иностранных агентов. Так, сумма возмещения по подобным счетам не должна превышать 1,4 млн руб. 

В документ включены нормы, которые направлены на снижение «пороговых значений превышения базового уровня доходности вкладов, установленных в целях уплаты банками дополнительной и повышенной дополнительной ставок страховых взносов».

«АГЕНТСТВО МОСКВА»

В ГОСДУМУ ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ О СТРАХОВАНИИ ВКЛАДОВ ТСЖ, СНТ И ЦЕРКВИ 

18.07.2019

Система обязательного страхования вкладов будет распространена на средства некоммерческих объединений граждан. 

Это коснется садоводческих и огороднических товариществ, товариществ собственников жилья, гаражных и жилищных кооперативов, реестровых казачьих обществ, общин коренных малочисленных народов, религиозных организаций, а также некоммерческих организаций, состоящих в реестре исполнителей общественно полезных услуг. Гарантиями Агентства по страхованию вкладов будут покрыты средства в пределах 1,4 миллиона рублей (как и в случае вкладов физлиц и малого бизнеса). 

Кроме того, будет введен повышенный (в пределах 10 миллионов рублей) размер страхового возмещения для физлиц в случае особых обстоятельств. К ним планируется отнести продажу жилья или участка, на котором оно расположено, получение наследства, выплат по страхованию жизни и здоровья, соцвыплат и грантов, а также исполнение решений суда. Во всех этих случаях повышенное страховое покрытие будет действовать только в течение трех месяцев со дня поступления средств на счет. 

Законопроект об этом внесен группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Ранее с аналогичным предложением выступил Банк России в специальном консультативном докладе о расширении системы страхования вкладов. 

Также законопроект предусматривает возмещение по счетам эскроу в размере до 10 млн рублей и подробно регулирует этот процесс. 

Предполагается, что закон вступит в силу через полгода после подписания. 

Следующим этапом, по замыслу Банка России, может стать распространение системы обязательного страхования вкладов на средства средних предприятий и бюджетных учреждений социального характера (больниц, поликлиник и так далее).

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»

АСВ ВТОРОЙ ГОД СУДИТСЯ С ПЕНСИОНЕРОМ, СНЯВШИМ ДЕНЬГИ С ВКЛАДА НЕЗАДОЛГО ДО БАНКРОТСТВА БАНКА 

19.07.2019

Осенью 2017 года пенсионер Виктор Школяренко получил иск от Агентства по страхованию вкладов. АСВ требовало вернуть 15 млн рублей в конкурсную массу. Эти деньги лежали на депозите в Военно-промышленном банке и были сняты, как потом оказалось, незадолго до банкротства банка. 

Когда Виктор получил иск, его сын изучил практику и понял, что самостоятельно противостоять АСВ в арбитражном суде будет невозможно. Наняли юристов. 

Примерно в то же время один из вкладчиков другого банка, с которого АСВ тоже требовало вернуть деньги, снятые с вклада, дошел до Верховного суда и выиграл. Тогда суды низших инстанций начали вставать на сторону вкладчиков в подобных спорах. Школяренко выиграл в первой инстанции, АСВ подало апелляцию, Школяренко выиграл и там — АСВ пошло в кассацию. И там суд встал на сторону пенсионера. Он отстоял свои деньги, но в сумме на юристов потратил почти 200 тысяч рублей. Затем решил воспользоваться законным правом и через суд потребовал с АСВ компенсировать эти расходы. На первый процесс никто из АСВ не явился, рассказывает сын Дмитрий: 

«Мы в семье решили, что АСВ мало интересуют такие копейки. Однако спустя какое-то время получили от АСВ иск в рамках оспаривания решения первой инстанции, попали в апелляционную инстанцию. Туда уже представитель АСВ явился, процесс состоялся. Судьи апелляционной инстанции решили, что первая инстанция правильно присудила полную сумму и изменение ее решения не требуется. Вчера я узнал, что АСВ подает иск и в кассацию, оспаривая решения первой и второй инстанции, и здесь я стал вспоминать об этих ситуациях и о том, сколько АСВ тратит из конкурсной массы на своих юристов, и я вдруг понял, что они продолжают мотать нервы просто для того, чтобы тратить деньги из конкурсной массы банкротящихся банков». 

Юридические услуги АСВ по Военно-промышленному банку оказывает адвокатский кабинет Позднякова Александра Петровича и, судя по официальной информации, получает ежемесячное вознаграждение 3 млн рублей плюс вознаграждение 10% от суммы по выигранным делам. По исполнительному производству подрядчик ООО «Зенит» получает комиссионное вознаграждение в размере 35% от взысканных сумм. 

Возникает логичный вопрос: может ли АСВ потратить на юристов и сопровождение больше, чем пытается вернуть пенсионер, и есть ли способ доказать, что агентство действует не совсем разумно, когда конкурсная масса постепенно растворяется от многочисленных расходов на подрядчиков, которые сопровождают банкротный процесс? Комментирует арбитражный управляющий Евгений Семченко. 

«Безусловно, потратить они могут, и в этом конкретном случае могу предположить, что, скорее всего, и потратили. Учитывая, что ставки юристов минимум пять тысяч, в среднем 15 тысяч в час, то, скорее всего, получается, что, для того чтобы отбить судебный акт на 20 тысяч, юристы могли потратить 200 тысяч. Безусловно, такое может быть. Но обвинить АСВ в том, что это было умышленно, наверное, не получится. Принцип «действуй добросовестно и разумно» — это самый главный и основной принцип, которому должны подчиняться все конкурсные управляющие, в том числе и АСВ. Но определять, была ли проявлена добросовестность и разумность, у нас может только суд. Многие кредиторы часто обжалуют действия АСВ, но суды в большинстве случаев все-таки встают на сторону АСВ. Поэтому, пока не поменялся подход у судей арбитражных судов, к сожалению, добиться справедливости, признать действия АСВ недобросовестными и неразумными, не получится». 

В итоге Школяренко, как и другие бывшие вкладчики разных банков, вынужден годами доказывать свою правоту. А ведь единственное, что он сделал, — забрал свои деньги с вклада.

«BFM.RU»

ГРОЗИТ ЛИ ДОЛЛАРУ ДЕВАЛЬВАЦИЯ? 

18.07.2019

Одни пишут, что Трамп решил девальвировать доллар и курс американских денег скоро обвалится, другие, наоборот, прогнозируют 100 руб. за доллар. Кому верить? 

«Последние 1,5 месяца рубль укреплялся к доллару и евро. И предпосылок для ослабления рубля к доллару не наблюдается, — считает доцент кафедры „Регулирование деятельности финансовых институтов“ РАНХиГС Юрий Твердохлеб. — Цены на углеводороды стабильны, ситуация с доходами бюджета вполне нормальная. Всё-таки июль и август — месяцы отпусков, серьёзных колебаний на валютных рынках не ожидается. До сентября можно ожидать стабильного курса. Что касается санкций со стороны США, угрозы от них сегодня я бы всерьёз не воспринимал. А потому рекомендовал бы покупать доллары лишь объёмах, необходимых для поездок за границу. Покупать валюту в надежде на заработок вследствие девальвации рубля не стоит. Граждане уже должны были прийти к выводу, что вкладывать сбережения в доллары и евро — не самая удачная инвестиция. Рублёвые депозиты дают гораздо больший доход».

«АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ»

РУБЛЬ НЕ МОЖЕТ ВЫБРАТЬ МЕЖДУ ДОРОЖАЮЩЕЙ НЕФТЬЮ И ПОДРАСТАЮЩИМ ДОЛЛАРОМ 

19.07.2019

Рубль показывает минимальные изменения утром пятницы, пытаясь выбрать между дорожающей нефтью и подрастающим долларом или же дождаться более-менее сильных реальных денежных потоков, которые в последние дни связаны с дивидендами и налогами, нося разнонаправленный характер. 

К 10.15 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами “завтра” были у отметки 62,82, российская валюта теряет 1 копейку от уровней закрытия четверга. 

В паре с евро рубль к 10.15 МСК был у отметки 70,77, набирая 3 копейки с начала дня. 

На форексе доллар США пытается расти после вчерашней распродажи, накрывшей его из-за “голубиных” комментариев главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса. 

Нефть марки Brent оценивается в $62,77, дорожая на 1,4% после того, как США сообщили, что американский военный корабль сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе. 

В российский период уплаты дивидендов экспортные корпорации продают валюту для рублевых расчетов с акционерами, часть из которых, из иностранной юрисдикции, затем конвертирует полученные рубли в валюту, при этом баланс постепенно смещается в сторону покупателей валюты, и во второй половине лета дивидендный сезон выступает для курса рубля негативным фактором. 

Пик июльского налогового периода приходится на ближайший четверг, а 29 июля фискальный период завершится уплатой налога на прибыль, который в текущем месяце может быть существенно выше июньских оценок из-за фактора квартальных выплат.

«REUTERS»

КОГДА И ПОЧЕМУ КУРС ЕВРО МОЖЕТ УПАСТЬ НИЖЕ 70 РУБЛЕЙ 

19.07.2019

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": 

- Европейская валюта с весны 2018 года находится в нисходящем тренде, испытывая негативное воздействие сразу нескольких факторов. Это и неопределенность, связанная с Brexit, дата которого перенесена на октябрь этого года. 

Увеличилась вероятность выхода Великобритании из ЕС без двухсторонней сделки, то есть по жесткому сценарию, что способно нанести существенный вред, как европейской экономике, так и глобальным рисковым активам, отправив евро к более низким уровням. Кроме того, более слабые показатели европейской экономики, подталкивающие финансовые власти ЕС к новым монетарным стимулам, будут оказывать давление на евро. Поэтому в лучшем случае европейская валюта останется на текущих уровнях по отношению к доллару, если ФРС США также будет вынуждена ослабить денежно-кредитную политику, чтобы предотвратить спад американской экономики. 

Еще одним важным фактором, который может оказать давление на евро и на мировые рынки в целом, является угроза торговой войны. Сохраняется высокая неопределенность с перспективами нового переговорного процесса по этой проблеме между США и Китаем, который до сих пор так и не начался. Эта ситуация является и дополнительным драйвером снижения евро, так как протекционистское противостояние наносит другим странам больший вред, чем США. 

Кстати, угроза эскалации торговой войны оказывает существенное давление и на рубль из-за нефтяных цен. Так как этот конфликт наносит ущерб мировой экономике, что, в свою очередь, способно подорвать глобальный спрос на нефть. 

Пока российская финансов-экономическая система хорошо защищена от снижения нефтяных цен благодаря тому, что госбюджет остается сбалансированным при стоимости нефти около 40 долларов за баррель. Однако если нефтяные котировки будут быстро снижаться, это вызовет ослабление рубля, обусловленное по большей части эмоциональной реакцией. 

Если хотя бы один из перечисленных мною рисков реализуется в ближайшие месяцы, это может привести к росту пары USD/RUB в район 65,85-67,2 рубля. При этом пара EUR/RUB, скорее всего, будет отставать в росте, за исключением реализации негативного внешнеполитического сценария. 

Эскалация торговой войны или жесткий Brexit способны отправить пару EUR/USD к уровням 1,05-1,1. В этом случае на российском рынке евро может уйти даже ниже отметки 70 рублей (по данным ЦБ, последний раз курс евро опускался ниже 70 рублей 13 марта 2018 года). 

Если же в третьем квартале 2019 года не появится каких-либо подвижек в разрешении перечисленных проблем, но и не произойдет их усугубления, рубль может остаться в рамках сформированного в последние месяцы диапазона: 62,5-64,2 в паре с долларом и 70,3-71,2 в паре с евро.

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»

ПОЧЕМУ НУЖНО ИНВЕСТИРОВАТЬ В ЗОЛОТО – МНЕНИЕ РЭЯ ДАЛИО 

18.07.2019

Король хедж-фондов Рэй Далио рассматривает вложение в золото как новую первоклассную инвестиционную возможность, поскольку центральные банки продолжают ужесточать свою политику, обесценивающую деньги и способную вызвать «сдвиг парадигмы» в инвестировании. 

Далио, основатель крупнейшего в мире хедж-фонда, опубликовал запись на LinkedIn о том, что большинство инвесторов вкладывают средства в акции и другие активы, которые имеют доход, подобный акциям. В результате слишком много людей держат эти типы ценных бумаг, и все они могут столкнуться с уменьшением прибыли. 

«Я думаю, такие инвестиции вряд ли вернут вкладчикам много денег. По мере того, как деньги будут обесцениваться, а внутренние и международные конфликты усиливаться, инвесторам стоит начать отдавать предпочтение другим активам, таким как золото», – отмечает лидер Bridgewater Associates. 

«Кроме того, по некоторым причинам большинство инвесторов недооценивает такие активы. Но если бы они просто задумались о том, чтобы сделать свой портфель более сбалансированным для снижения рисков, у них было бы больше активов такого рода. Я считаю, было бы полезно не только снизить риск, но и повысить доходность, а для этого стоит рассмотреть возможность добавления золота в свой портфель. Золото отлично диверсифицирует его», – добавил он. 

После того как Далио поделился своим мнением, цена на золото подскочила на 0,7% до $1421 за унцию. 

Свой призыв инвестировать в золото Далио опубликовал за две недели до того, как Федеральная резервная система США, судя по прогнозам, снизит ключевую процентную ставку как минимум на четверть пункта. Напомним, что на протяжении трех лет ФРС непрерывно повышала ставку с исторически близких к нулю уровней, установившихся во время финансового кризиса. 

Новые тенденции являются частью того, что Далио назвал «сдвигом парадигмы». В последний раз такой сдвиг произошел во время кризиса. «Инвесторам необходимо изменить свое мнение о том, что будет, когда самый длинный «бычий» рынок в истории Уолл-стрит подойдет к концу», – отмечает он. 

«При сдвиге парадигмы большинство людей оказываются перегружены долгами, следуя за толпой и страдая от этого впоследствии, – пишет он. – С другой стороны, если вы достаточно проницательны, чтобы определить эти сдвиги, вы сможете хорошо ориентироваться в них или, по крайней мере, защитить себя от них». 

После кризиса ФРС и многие ее глобальные партнеры удерживали процентные ставки на низком уровне и использовали такие меры, как количественное смягчение или покупка облигаций, что, в свою очередь, помогло владельцам финансовых активов. 

За это время объем корпоративного и государственного долга вырос, что заставило центральные банки поддерживать ключевую ставку на низком уровне. Федеральная резервная система приступила к осуществлению программы, в которой она пыталась нормализовать свою политику, но теперь, по-видимому, возвращается к режиму смягчения, поскольку она снижает ставки и прекращает сокращение облигаций на своем балансе. 

«Мне кажется очевидным, что центральные банки должны помогать должникам по отношению к кредиторам. В то же время я считаю, что эффективность такой политики (то есть снижения процентных ставок и количественного смягчения) будет снижаться», – пишет Далио. 

«По этим причинам монетизация задолженностей и обесценивание валюты в конечном итоге возрастет, что снизит ценность денег и проверит, насколько далеко инвесторы позволят центральным банкам зайти в снижении реальной доходности, прежде чем они начнут переходить к инвестированию в другие активы», – считает он. 

Далио также добавил, что он не уверен в сроках, но считает, что «мы приближаемся к переходу к новой парадигме, и неясно, какой она будет».

«FINANCIAL ONE»

ВТБ ЗАПУСКАЕТ НОВУЮ ПРОГРАММУ СТРУКТУРНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

19.07.2019

ВТБ запускает новую программу структурных облигаций. Срок ее действия неограничен, максимальный объем всех выпусков составит 1 трлн рублей при возможном сроке обращения до 100 лет. Программа разработана в соответствии с изменениями в законе «О рынке ценных бумаг». 

До 2018 года все размещения облигаций в России и в российском правовом поле происходили на основе возврата капитала, продолжает руководитель департамента операций на рынке акций банка ВТБ Тимур Насардинов. 

«Это новый инвестиционный продукт в российском правовом поле, где инвесторы могут получать дополнительный доход за счет всевозможных финансовых инструментов, встроенных в структурную ноту. Но, естественно, это в том числе сопряжено с определенными рисками. Согласно поправкам в закон о рынке ценных бумаг, структурные облигации не гарантируют полный возврат капитала, который инвестируется в облигации, но получают дополнительные возможности по инвестированию. Мы запустили программу облигаций на одобрение в этом году, пересылаем документ в Центральный банк на одобрение и планируем, что пилотный выпуск данных структурных облигаций будет, скорее всего, в сентябре-октябре этого года. Начинка такой структурной облигации — это функция того, что востребовано нашей клиентской базой на определенный момент времени, естественно, это диктуется конъюнктурой рынка. Если говорить про отличительные характеристики структурных облигаций, то наша задача как инвестиционного банка — предложить более высокие процентные выплаты, например в форме купонов, для наших клиентов, но мы должны понимать, что такой инструмент тоже несет в себе более повышенный инвестиционный риск. Базовым активом данной облигации могут быть композиции и депозитов, и инвестиции в акции, и инвестиции в товарные рынки». 

Структурные облигации предназначены для российских квалифицированных инвесторов, это рублевый инструмент. Выплаты по структурным облигациям будут осуществляться в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких заранее определенных обстоятельств.

«BFM.RU»

НЕ ПРОПУСТИТЕ ОЧЕРЕДНОЕ БОЛЬШОЕ РАЛЛИ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ 

18.07.2019

В последнее время на фондовом рынке происходят невероятные события. В прошлую среду S&P 500 пробил отметку в 3 тысячи пунктов, или 3002,98 пункта, что стало новым историческим максимумом. А затем в четверг Dow взлетел выше 27 тысяч, что также является рекордно высоким показателем за всю историю. Далее приводим речь от первого лица основателя Navellier & Associates Луи Навелье. 

«Помните, всего несколько месяцев назад появлялись всевозможные факторы, отпугивающие инвесторов? Торговая война между США и Китаем, перевернутая кривая доходности, спад прибыли… Все это вызвало рост волатильности рынка и заставило инвесторов отойти в сторону. Но ситуация изменилась, и вкладчики теперь боятся не упустить нужный момент для входа. 

Тем не менее даже во время сильной волатильности многие эксперты рекомендовали инвесторам не паниковать и не торопиться продавать свои позиции. В любой момент обстоятельства могли сложиться по непредсказуемому сценарию. 

Вот несколько примеров: 

Еще в начале января мы стали свидетелями сильных колебаний. Инвесторы нервничали, но основа фондового рынка оставалась довольно здоровой. Обычно после того, как волна крупной распродажи заканчивается, многие начинают снова вкладывать деньги в акции.   

Так случилось и в этот раз – если бы вы инвестировали во время спада, получили бы неплохую прибыль. Как и ожидалось, фондовый рынок оказался очень устойчивым. И S&P 500, и Dow завершили месяц ростом более чем на 7%. 

Очередная волна волатильности настигла рынок в мае. Причиной панических распродаж стали торговые войны между США и Китаем и выборы в Евросоюзе. Опять же, в этом случае падение стоило рассматривать как возможность покупки. Уже к июню рынок восстановился. 

В перерывах между нестабильным рыночным движением инвесторы могли наблюдать ошеломляющий рост акций у таких компаний, как Nvidia (на 274% в январе), Worldpay (на 115% в марте), Wrestling Entertainment (на 150% в мае), Netflix (на 122% в июне) и IntriCon (на 211% в июне). 

Так в чем же мораль? Важно не позволять своим эмоциям брать верх и продолжать инвестировать в компании с сильными фундаментальными показателями: доходами и ростом продаж, вместо того чтобы ждать, пока рынок развернется. Дело в том, что практически невозможно определить время дна или вершины рынка. Таким образом, вы инвестируете в лучшие из лучших, так как в конце концов эти компании выйдут на первое место. 

И вот, пожалуйста: основные два индекса взлетели до рекордно высоких уровней. Как показывают несложные подсчеты, с начала года что S&P вырос более чем на 20%, а Dow – более чем на 15%. 

Существуют два основных фактора, которые должны способствовать дальнейшему росту рынка. 

В целом июль является исторически сильным месяцем, и этот год не должен стать исключением. Финансовые результаты компаний за второй квартал начнут появляться примерно в середине месяца. А так как лучшие результаты, как правило, публикуются в начале сезона отчетности, к концу июля рынок, скорее всего, заметно вырастит. 

Снижение ключевой процентной ставки Федеральной резервной системой также положительно сказывается на рынке. В прошлом месяце ФРС сослалась на то, что замедление глобального роста влияет на решения Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по процентной ставке. Таким образом, по мере обвала казначейских облигаций у ФРС нет иного выбора, кроме как снизить ключевые процентные ставки. Это идеальная среда для повышения стоимости акций. 

Подумайте об этом: из-за падения доходности казначейских облигаций среднее прогнозируемое отношение цены к прибыли (P/E) для S&P 500 может увеличиться с 15,5 до 20 или выше. Таким образом, если связать низкие процентные ставки с тем фактом, что крупные центральные банки, такие как Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Федеральная резервная система, будут продолжать сокращать ключевую ставку, тогда очень возможно, что S&P может вырасти еще 30% на глобальном обвале процентных ставок. 

Итог: в нынешних рыночных условиях существует большой потенциал роста. Так что, если вы еще не инвестировали, настоятельно рекомендуем вам начать прямо сейчас, чтобы не упустить большие выгоды.

«FINANCIAL ONE»

КАК ЗАЩИЩАТЬ ЧАСТНОГО ИНВЕСТОРА НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ 

18.07.2019

Дмитрий Панченко, директор по брокерскому бизнесу «БКС брокер»: «Очевидно, что российские акции, разрешенные для всех, более волотильны и рискованны, чем запрещенные зарубежные акции; акции «Газпрома» в 2008 году стоили 350 руб., а сейчас 220 руб.» Помогут ли ограничения на покупку иностранных бумаг сохранить вложения. 

Поправки в закон о рынке ценных бумаг, недавно внесенные Центральным банком в Госдуму, предусматривают запрет на инвестиции в иностранные акции для подавляющего числа новых инвесторов. По подсчетам брокеров, в частности компании «БКС брокер», нововведение от ЦБ затронет 70% действующих и потенциальных клиентов. 

В финансовой отрасли назревает революция, способная серьезно поменять правила игры на инвестиционном рынке. В частности, для категории особо защищаемых инвесторов с небольшим средним чеком (по мнению ЦБ, это менее 400 000 руб.) ограничивается доступ к иностранным акциям, инструментам репо, срочному рынку и маржинальному кредитованию. Выбор российских ценных бумаг также несколько сократится. Поразительно, но если бы эти ограничения действовали ранее, то они не уберегли бы «особо защищаемых» россиян от серьезных потерь (вплоть до 100%) по более чем 400 выпускам облигаций, входивших в разрешенные первый и второй списки Мосбиржи, – дефолтным бумагам «Трансаэро», О1, банка «Пересвет», Татфондбанка, Внешпромбанка, Utair, «Домашних денег» и т. д. 

Российский инвестиционный рынок переживает подъем – каждый месяц открывается порядка 100 000 новых счетов. Технологии мобильных решений для инвесторов в России уже не уступают технологиям ведущих приложений США, таких как Robinhood (более 6 млн клиентов), Stash или Loyal3.com. По уровню продвинутости российские приложения уверенно обгоняют брокерскую индустрию Европы на несколько шагов…

«ВЕДОМОСТИ»

КАК МОБИЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ ПЫТАЮТСЯ СТАТЬ ФИНАНСОВЫМИ СУПЕРМАРКЕТАМИ 

19.07.2019

«Билайн», МТС, «Мегафон» и Tele2 активно предлагают банковские и инвестиционные продукты. 

Крупнейшие мобильные операторы все более активно предлагают финансовые продукты – как своим абонентам, так и просто желающим. Так они хотят использовать данные об абонентах, крепче привязать их к себе и стимулировать больше тратить, а также привлечь новых клиентов. Сами операторы не скрывают, что хотят стать для клиентов экосистемами и оказывать им услуги не только связи, но и банковские и инвестиционные. 

Операторы инвестиций

Последнее время большая четверка («Билайн», МТС, «Мегафон», Tele2) все активнее предлагают клиентам инвестировать через их сервисы – сайты-маркетплейсы и мобильные приложения. За это они обещают бонусы. Правда, набор объектов для инвестиций через операторов невелик, и оператор выступает только как посредник между клиентом и брокерской или управляющей компанией. Не все операторы дают возможность инвестировать через свои стандартные приложения и сайты – клиентам предлагается скачивать другие приложения, проходить дополнительную регистрацию…

«ВЕДОМОСТИ»

РЫНОК БЕЗ СПРОСА: ДАННЫЕ О РОССИЯНАХ СМОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕЗ ИХ ВЕДОМА 

19.07.2019

Компании и государство будут обязаны полностью их обезличить. 

Под информацией, которую можно обезличить, подразумеваются данные о местоположении человека, его пол, возраст, а также средний счет за сотовую связь (ARPU), сказал «Известиям» руководитель правового комитета Ассоциации больших данных (в нее входят Сбербанк, Газпромбанк, «Яндекс», Mail.Ru Group, «Ростелеком», «Мегафон» и др.) Никита Данилов. Интернет-компании могут добавить к этому данные об интересах и поисковых запросах пользователей, покупках в интернет-магазинах, а также информацию о состоянии счетов клиентов, объясняет он. 

–– Получить согласие десятков миллионов клиентов, абонентов и пользователей интернет-ресурсов просто невозможно, а обезличенные данные не ущемляют их прав и приносят пользу обществу и экономике, — указывает эксперт. 

Правительство уже дало положительное финансовое заключение на поправки в законопроект «О персональных данных», разработанные вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком, сказал «Известиям» представитель вице-премьера Максима Акимова. Дополнительных бюджетных ассигнований, по его словам, для реализации нововведения не потребуется. 

Работа с экспертами над основными положениями законопроекта продолжается, уточнили в пресс-службе «Единой России». Андрей Турчак –– секретарь генерального совета партии, возглавляет совет по развитию цифровой экономики при СФ. 

Представитель партии отметил, что работа ведется над основными разделами документа, связанными с положениями о свободно распространяемой информации, регулированием персональных данных в сфере трудовых отношений и формах согласия на их обработку. 

Данная инициатива не дает операторам права продавать личные данные своих клиентов, а создает возможность передавать обезличенную информацию для улучшения работы сервисов, например, для городского благоустройства, анализа трафика дорожного движения или спроса на услуги, пояснили «Известиям» в аппарате Совфеда. 

По разным оценкам, рынок больших данных в России составляет 10–30 млрд рублей, говорила в начале этого года президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова. По прогнозам уже к 2024 году он может достичь 300 млрд рублей. Рост выручки российских предприятий и общеэкономический эффект может составить 0,5–1,5% ВВП, отмечала она. 

Готовящиеся изменения актуальны, поскольку введут в законодательство понятие обезличенной информации –– это будет стимулировать развитие рынка больших данных, считает представитель «Мегафона». 

Массивы обезличенных данных о миллионах пользователей уже сейчас используют некоторые компании и госструктуры, указал Никита Данилов. В то же время применение этой информации пока находится в «серой» зоне, не подпадающей под правовое регулирование, отметил он. Те, кто могли бы использовать обезличенные данные о конкретных людях для развития бизнеса и улучшения качества жизни (если речь идет о госструктурах), зачастую боятся это делать, опасаясь претензий надзорных органов, сетует он. 

Ассоциация больших данных сейчас готовит свои предложения, касающиеся самых разных аспектов использования этой информации. Эксперт надеется, что большие данные войдут в общую концепцию регулирования цифровой экономики, которую разрабатывает Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ. 

Законодательное упрощение работы с большими данными может снять барьер при создании новых продуктов, сказала «Известиям» представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева. Компания уже использует обезличенную информацию согласившихся на ее обработку клиентов для собственных рекламных кампаний, планирования строительства сети, управления розницей, разработки тарифов и услуг. 

Обезличенными сведениями «Вымпелком» делится и с другими организациями: например, для аналитики потоков населения при расчете эффективности размещения новых офисов банков или продуктовых магазинов. Интересуют эти данные и девелоперов, а также фармацевтические компании, отмечает Анна Айбашева. 

Как писали «Известия», «Яндекс» зарегистрировал патент «Система и способ определения дохода пользователя мобильного устройства». Судя по описанию, он позволяет определять доход по профессии пользователя. О ней система «узнает», проанализировав его местоположение, «подслушав» окружающие пользователя звуки и проанализировав его активности в мобильных приложениях. 

Экономический эффект от использования Big Data в МТС составил 3,5 млрд рублей за три года, сказал ее представитель Алексей Меркутов. Анализ больших данных и его результаты используются практически во всех функциональных направлениях работы компании — маркетинг, обслуживание, планирование сети, HR, розница, продажи, капитальные затраты. За счет таргетированных индивидуальных предложений, сформированных на основе аналитики Big Data по итогам I квартала 2019 года, МТС Банк увеличил выдачу кредитов физлицам, отмечает Алексей Меркутов. 

Представитель «Мегафона» приводит в пример платформу поиска пропавших людей. Она сама находит на основе геотаргетинга абонентов, которые могли быть недалеко от места пропажи, и рассылает им SMS с просьбой о помощи. Собранные данные потом передаются поисково-спасательным службам. 

По мере роста оборота информации о гражданах растут и риски утечек их персональных данных, связанные с техническими сбоями и злоупотреблениями, отметил гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. Правда, проблемы могут возникнуть только в случае, если сведения похитят до обезличивания, уточняет он. По мнению гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, процедура обезличивания информации непрозрачна для пользователя, абонента или покупателя интернет-магазина. Никто не может дать гарантию, что к третьим лицам не попадут данные, позволяющие восстановить личность пользователя, рассуждает он. По его словам, самое безобидное, что грозит человеку в этом случае, — телефонный спам. Вопрос об обезличивании информации нуждается в технической и организационной проработке, подчеркивает эксперт.

«ИЗВЕСТИЯ»

НИЧЕГО ЛИЧНОГО: КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ОТ ИЗЛИШНЕГО ЛЮБОПЫТСТВА БАНКОВ 

19.07.2019

Клиенты все чаще подозревают банки в некорректной работе с персональными данными. Где границы дозволенного законом и как на них указать финансовым организациям? 

В 2018 году россияне подали свыше 10 тыс. жалоб на банки по причине некорректной работы с персональными данными, следует из статистики Роскомнадзора. По данным ведомства, последние пару лет количество таких обращений снижается, но кредитные организации по-прежнему остаются в топ-листе «нарушителей». В отчете за прошлый год нет информации о доле поданных банковскими клиентами жалоб, которые были признаны обоснованными. В 2015-м по итогам проверок нарушения подтвердились в 35% случаев. 

Банки.ру изучил отзывы на форуме и в «Народном рейтинге» и выявил пять распространенных поводов для недовольства клиентов. 

АТАКА РЕКЛАМОЙ. «Достали уже! Никакой управы на них нет! Постоянно звонят и предлагают свои кредитные карты и кредиты!! Сколько можно уже?! Когда уже все это закончится!» — возмущался один из пользователей «Народного рейтинга». Он, как и многие клиенты банков, готов получать услуги, но без лишнего рекламного сопровождения. 

«Угораздило меня полгода назад открыть в Восточном Банке депозит на небольшую сумму. С тех пор на мой телефон регулярно идут холодные звонки с различными предложениями финансовых услуг от банка. При этом я ставлю контакт в черный список, но в следующий раз мне звонят с другого номера. <…> Присылаете СМС, шлете спам в почту, ну этого хватит. Зачем человеку мешать работать?» — писала еще одна недовольная клиентка. 

Согласно законодательству, кредитные организации считаются в России операторами персональных данных, то есть той информации, которая необходима для однозначной идентификации клиента. К персональным данным относятся фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес регистрации, семейное, социальное или имущественное положение, образование, профессия, уровень дохода, перечисляет партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. Сюда же попадает биометрическая информация, банковская и кредитная история, если верить условиям обработки персональных данных на сайтах финансовых организаций. И это только очевидная часть обрабатываемых персональных данных, подчеркивает директор по методологии и стандартизации Positive Technologies Дмитрий Кузнецов. 

Подобные сведения необходимы не только для проверки личности, но и для оценки платежеспособности клиента, замечает зампред правления банка «Ренессанс Кредит» Сергей Королев. Банки, как и любые операторы персональных данных, могут работать с личной информацией клиента только с его согласия, которое он дает, как правило, при первом обращении в кредитную организацию. «Согласие должно быть конкретным, информированным и сознательным», — подчеркивает руководитель практики интеллектуального и информационного права юридической группы «Яковлев и партнеры» Анна Никитова. 

Кредитные организации включают в подобные документы весь перечень действий, которые они хотели бы совершать с информацией о клиенте. Речь может идти в том числе о передаче данных партнерам, использовании их для рекламной рассылки или для анализа. 

«Все, под чем подпишется клиент, тем и распоряжаются. Передают внутри своей группы компаний, в маркетинг, коллекторам — в зависимости от того, какой список компаний присутствует в соглашении на обработку персональных данных», — отмечает руководитель практики «ИТ-безопасность» «КСК Групп» Алексей Работягов. 

Если бланк согласия не предусматривает точных формулировок, стоит выяснить пределы этого согласия, рекомендует Никитова. По словам специалистов, человек может одобрить одни операции и запретить другие. Например, клиент может отказаться от получения рекламной рассылки, говорит Королев из «Ренессанс Кредита». Наличие такой опции также подтвердили в Сбербанке. Еще порядка 15 крупных кредитных организаций, в которые обратился корреспондент Банки.ру, не дали ответа на этот вопрос. 

Отказаться только от рекламной рассылки получается не всегда и не сразу. Чаще приходится сначала согласиться со всем, а потом отзывать согласие на использование персональных данных для рекламных целей, поясняет Работягов. Юрист Дмитрий Шевченко сомневается, что такие отказы дадут эффект: «Направление банком СМС-сообщения не может нарушить прав клиента применительно к положениям закона о персональных данных. Более того, в направляемых сообщениях обычно не указываются персональные данные либо другая информация, по которой возможно идентифицировать конкретного клиента банка». 

ПРОСТИ-ПРОЩАЙ. Если клиент хочет расстаться с кредитной организацией, это не означает автоматического удаления персональных данных. В теории они хранятся и используются, пока действует договор сторон. А в реальности многие игроки не спешат избавляться от ценной информации. 

«Столкнулся с такой проблемой: не могу отозвать из ряда банков свои персональные данные! Прихожу в офис Россельхозбанка, озвучиваю свое пожелание, а на меня таким взглядом смотрят и говорят, что они про такое не слышали! Я, конечно, настоял на заявлении, но ответа не получил по истечении уже четырех месяцев!» — делился негативным опытом на форуме Банки.ру пользователь под ником savelich74. 

Просьба удалить персональные данные должна подаваться в письменной форме — сразу в отделении или по почте. При этом банк должен уведомить клиента, что требование выполнено, объясняет Никитова. Закон определяет 11 случаев, когда банк может обрабатывать персональные данные без согласия клиента, подчеркивает Дмитрий Кузнецов. Например, если информация необходима для защиты законных интересов банка. 

Даже при отзыве согласия банк будет хранить данные в связи с требованиями исковой давности и финансового контроля, замечает Работягов. «Персональные данные хранятся в течение сроков, установленных действующим законодательством, например, при отсутствии действующего договора — в течение пяти лет с даты прекращения договора», — подтвердили в Райффайзенбанке. В Сбербанке озвучили тот же срок хранения личной информации клиента, сославшись на требования 115-ФЗ (закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». — Прим. ред.). 

Получается, что право на отзыв своих персональных данных у клиента есть, а вот шансов на положительный результат — гораздо меньше. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ НЕЗНАКОМЦА. Рекламные и продуктовые предложения поступают клиентам от банков и организаций, с которыми те никогда не связывались. 

«Прекратите названивать с различных номеров с вашими предложениями! Согласие на обработку данных в вашем банке я не давала!» — жаловалась пользователь «Народного рейтинга» на Тинькофф Банк. 

Зачастую подобное взаимодействие с клиентом дает обратный эффект. Вместо интереса к продукту банк провоцирует раздражение. 

«Сегодня на почту приходит предложение оформить кредит. Никаких контактов с банком у меня не было. С чего бы банк стал предлагать мне кредиты? В общем, крупный банк занимается рассылкой спама. Всех бесят спамерские рассылки с любыми предложениями. Теперь я ни за что не обращусь в этот банк для получения банковских услуг», — писала несостоявшаяся клиентка Хоум Кредит Банка. 

Закон не запрещает банкам получать персональные данные граждан из общедоступных источников. Аналогичный пункт есть в большинстве документов, которые описывают политику кредитных организаций в отношении персональных данных. Вопрос в том, что считать общедоступным источником. 

Например, в 2017 году Сбербанк сообщал о намерении проверять заемщиков по «цифровому следу» — открытым данным из соцсетей. Неясно, широко ли это применяется на практике госбанком и другими игроками, но некоторые участники рынка обращают внимание на то, что такой подход несет определенные риски. 

Национальное бюро кредитных историй пробовало собирать открытую информацию в соцсетях, но в итоге столкнулось с судебным иском, рассказал на Scoring Case Forum директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. «Дело даже не в вопросе, чьи это данные, а в вопросе самого субъекта и его согласия. Суд решил, что данные в соцсетях не являются открытыми, кто бы что ни считал. Исходя из понимания, что для нас как для бюро, для структуры сверхпубличной, продолжение этой практики является токсичным, мы этот проект свернули», — пояснил эксперт. 

Использование открытых данных для «холодных звонков» — это тоже нарушение закона, утверждают собеседники Банки.ру. «Организация должна получить ваше согласие еще до того, как сотрудник кол-центра наберет ваш телефонный номер», — поясняет Кузнецов. Другой вопрос, как пресечь эту активность банка. 

«Можно оставить требование о прекращении обработки по телефонному номеру, а также получить информацию о юридическом адресе, на который вы впоследствии направите письменное заявление об удалении ваших персональных данных. А также предупредить об ответственности за нарушение законодательства (КоАП РФ, статья 13.11) и обозначить намерение направить жалобу в Роскомнадзор», — советует Никитова. Все так, но банки изворачиваются, замечает Работягов: «Говорят, что по телефону такой информации не дадим, приходите, пишите официально. Клиенты «забивают», а банк тихонько удаляет их из обзвонной базы». 

По словам Кузнецова, обзвоны, как правило, делают не банки, а сторонние организации, поэтому привлечь к ответственности такой кол-центр крайне сложно. 

ЗА ТОГО ПАРНЯ. Посторонним может оказаться не только банк, но и клиент. Нередко людям поступают сообщения, которые их вообще не касаются. Например, банк звонит по поводу чужого долга. «Названивают каждый день. Какой-то человек оставил в качестве контактного мой номер телефона. Ищут должника, выпытывают мою личную информацию, разговаривают так, как будто это я им должна, грубо, требовательно. Почему при взятии кредита вы не обзваниваете оставленные вам дополнительные номера телефонов??? Я запрещаю вам беспокоить меня, человека, который не знает никаких ваших должников», — жаловалась пользователь «Народного рейтинга» на банк «Восточный». 

Кредитные организации могут попросить заемщика оставить контакты третьих лиц для связи. У экспертов нет единого мнения, считается ли это нарушением закона «О персональных данных». «Банк может попросить предоставить телефоны родственников для связи с самим клиентом, в случае если по предоставленным прямым номерам банк не сможет до него дозвониться. Отдельного согласия от них не требуется: либо клиент сам уведомляет третьих лиц о дальнейшей обработке их персональных данных банком, либо их уведомляет непосредственно банк», — поясняет зампред «Ренессанс Кредита». В Райффайзенбанке противоречия также не увидели: «Набор таких данных, как имя и телефон, не позволяет определить конкретное физлицо». 

«Такой подход не совпадает с основной идеей закона, но банки изворачиваются. Иногда платят штрафы, но в целом принимают риски», — резюмирует Работягов. В таких случаях юристы рекомендуют клиентам обращаться в банк и писать заявление на отзыв персональных данных. Основанием, в частности, может служить то, что вы не являетесь стороной договора. 

УТЕЧКА БЕЗ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ. Реклама — меньшая из бед, которые могут произойти. Клиентов банков больше волнуют ситуации, когда есть признаки утечки персональных данных из банка. 

«Уже несколько лет храню вклады в Московском Кредитном Банке, вклады достаточно крупные. И каждый раз, стоит мне пополнить вклад, как через день начинают поступать звонки от всяких коммерческих организаций с предложениями вложить мои деньги на более выгодных условиях, ситуация тянется не первый год... <…> Посоветуйте, пожалуйста, что делать?! Получается, что сотрудники продают или передают бесплатно информацию о моих счетах, мой адрес и т. д.!» — писала пользователь форума Банки.ру под ником KateV. 

Аналогичные подозрения возникают у клиентов, когда от имени банка им начинают звонить мошенники. «Когда звонят конкретно клиенту банка, владея персональными данными, звонят высокопрофессиональные подготовленные мошенники, как в моем случае, звонили с номеров горячей линии банка (на другой номер я бы не повелась).<…> Многие пишут, что работники банка слили инфу (в некоторых банках мне сказали, что за деньги купить можно все)», — отмечала форумчанка под ником 777kolibri_2010. 

Российское законодательство предусматривает ответственность оператора за утечку персональных данных или некорректную работу с ними. Это может быть административный штраф до 75 тыс. рублей за каждое нарушение, говорит Дмитрий Шевченко. В 2018 году Роскомнадзор выписал таких штрафов на 3,9 млрд рублей. «Если разглашение персональных данных привело к гражданско-правовым последствиям, к примеру, причинен моральный вред, либо разглашение привело к убыткам субъекта персональных данных, то может быть предъявлен иск о возмещении убытков и компенсации морального вреда», — отмечает Никитова. 

Однако утечку личной информации еще нужно доказать, подчеркивают собеседники Банки.ру. «Это практически нереально, так как не доказать, что есть ущерб. Вот утекут данные и деньги, тогда другой вопрос», — констатирует Работягов. «Чтобы привлечь оператора, допустившего утечку, к ответственности, придется доказывать, что он или нарушил требования по обеспечению безопасности, или слил данные сознательно», — заключает Кузнецов из Positive Technologies. 

Мнения экспертов подтверждает статистика. По данным Право.ru, в прошлом году российские суды рассмотрели всего 160 исков клиентов к банкам, которые касались нарушения закона «О персональных данных». Лишь 16% обращений были удовлетворены полностью или частично. В 2017-м этот показатель был на уровне 15,5%, хотя самих споров суды рассмотрели в пять раз больше. В последние годы россияне стали с большим трепетом относиться к теме персональных данных, говорит Никитова. Кроме того, ужесточилась ответственность бизнеса за нарушения закона. Это влияет на судебную практику, хотя с цифрами не поспоришь: россияне редко идут в суд для защиты своих персональных данных и еще реже выигрывают в спорах.

«BANKI.RU»

СТРАНЫ G7 УВИДЕЛИ УГРОЗУ В КРИПТОВАЛЮТЕ FACEBOOK 

19.07.2019

Министры финансов и главы центробанков стран «Большой семерки» заявили о серьезной обеспокоенности распространением цифровых валют — в качестве примера приводятся планы Facebook запустить Libra — и выступили за их максимальное регулирование, заявил министр финансов Франции Брюно ле Мэр по итогам встречи, передает Reuters. 

Государства из неформального объединения считают, что частные компании не должны обладать такими же правами, как государства (т.е. правом эмитировать валюту), в условиях, когда над ними невозможен «демократический контроль». 

Страны «семерки» обеспокоены тем, что запуск криптовалюты Facebook ослабит их полномочия в области монетарной и банковской политики, а также создаст риски для безопасности. 

Другая проблема, которую обсуждали представители стран G7, — налогообложение ИT-компаний. Представители семи стран согласились, что такие корпорации, как Google, Apple или Facebook, должны платить налоги в тех странах, где они зарабатывают деньги — вне зависимости от наличия или отсутствия представительства. 

Facebook планирует запустить Libra в первой половине 2020 года, цифровой кошелек компания собирается как интегрировать в свои приложения Facebook Messenger и WhatsApp, так и выпустить в качестве отдельного приложения. Финансовые услуги соцсеть будет предоставлять через создающуюся специально для этого «дочку» Calibra. 

По задумке, воспользоваться криптовалютой сможет любой человек со смартфоном, в будущем компания планирует дать возможность покупать на нее товары или оплачивать услуги. В соцсети привели данные, согласно которым не менее 1,7 млрд человек в мире живут без доступа к финансовой системе, а у 70% малых предприятий в развивающихся странах нет возможности взять кредит. Facebook полагает, что ее криптовалюта сможет исправить ситуацию. 

Однако планы соцсети насторожили американских законодателей — причем как республиканцев, так и демократов. Конгрессмены среди прочего припомнили Facebook скандалы, связанные с утечками пользовательских данных.

«РБК»

РАЗБОР БАНКИ.РУ. «МУЛЬТИКАРТА» ВТБ: В ЧЕМ ПОДВОХ? 

19.07.2019

«Мультикарта» ВТБ сочетает характеристики нескольких продуктов. Семь опций, несколько вариантов кешбэка, проценты на остаток. Но в деталях скрыто много интересного. Разбираем плюсы и минусы продукта. 

Банк ВТБ предлагает карту с пакетом услуг, включающим в себя начисление процентов на остаток по счету, кешбэк, бонусы, онлайн-переводы. Банк утверждает, что карта сочетает преимущества нескольких продуктов, так как на выбор предлагается ряд бонусных опций. Собственно, поэтому она и называется «Мультикартой». 

К основной карте можно бесплатно оформить до пяти дополнительных – например, для членов семьи или близких людей. При расчете вознаграждения будет учитываться суммарный оборот по всем картам – и по основной, и по дополнительным. Открыть «Мультикарту» можно в долларах, рублях или евро. Она может быть дебетовой или кредитной. Также можно выбрать платежную систему — Visa, Masterсard или «Мир». 

«Мультикарта» предлагает на выбор систему из семи опций: кешбэк на любые покупки (1—2,5%), кешбэк в категориях «Авто» или «Рестораны» (в этих трех опциях он начисляется в бонусных рублях), опции «Коллекция» и «Путешествия», опция «Заемщик» (возможность снизить ставку по действующему кредиту) и повышенная процентная ставка по накопительному счету. 

Какую-либо определенную опцию выбирает держатель основной карты, она же распространяется и на дополнительные. Выбирать отдельные опции для дополнительных карт нельзя. 

Процент возврата денег зависит от того, сколько вы потратили за календарный месяц. Допустим, подключена категория «Рестораны». При тратах по карте от 5 тыс. до 15 тыс. рублей размер кешбэка составит 2%, от 15 тыс. до 75 тыс. — 5%, свыше 75 тыс. — 10%. Таким образом, если ежемесячно вы тратите по карте 55 тыс. рублей, из них 15 тыс. на рестораны, кафе, покупки билетов в кино и театр, то за год можно вернуть 9,75 тыс. рублей. 

В категории «Путешествия» клиенту начисляются мили. А опция «Коллекция» предполагает вознаграждение в виде бонусов, которые затем можно потратить в каталоге на bonus.vtb.ru. Бонусные рубли можно обменять на реальные деньги из расчета один к одному. Бонусы обменять на рубли невозможно, но их можно использовать для покупок у компаний — партнеров бонусной программы ВТБ. А мили можно израсходовать для приобретения авиабилетов. 

В настоящий момент у бонусной программы ВТБ насчитывается порядка 90 партнеров – это рестораны и магазины различных категорий. В банке отметили, что при покупках у этих партнеров можно сэкономить до 11%. В числе партнеров – крупные торговые сети («Перекресток», «Республика», Adidas и другие), системы интернет-бронирования (Booking.com и т. п.), торговые интернет-площадки (AliExpres) и многие другие. Категории партнеров («Автосалоны», «Одежда», «Обувь», «Аксессуары», «Путешествия», «Спорт» и т. д.) клиент может выбирать самостоятельно, раз в месяц их можно менять. Категории с повышенным кешбэком (например, сейчас это 6% в магазинах «Л'Этуаль») ежемесячно меняются банком. 

На остаток денег на мастер-счете (текущем счете «Мультикарты») банк начисляет проценты. Величина такого дохода зависит от суммы покупок, совершенных за месяц, по всем картам (дебетовым, кредитным, основной и всем дополнительным) в пакете банковских услуг «Мультикарта». При тратах в размере 5–15 тыс. рублей на остаток будет начисляться 1% годовых, 15–75 тыс. – 2% годовых, более 75 тыс. – 6% годовых. 

Есть важный нюанс: при подключенной опции «Сбережения» проценты на остаток средств на мастер-счете не начисляются. 

Опция «Сбережения» нужна для тех, кто хочет получать повышенные проценты по своим накопительным счетам и срочным вкладам в рублях. Если с помощью карты клиент совершает покупки на сумму 55 тыс. в месяц, то он получит дополнительную доходность в размере 1%. 

По «Мультикарте» можно подключить опцию «Заемщик» и получить дисконт к ставке по действующему в ВТБ кредиту. Размер скидки также будет зависеть от трат по карте. Банк пересчитывает ставку и платеж по кредиту каждый месяц, а разницу возвращает на карту до конца следующего месяца. Максимальная сумма начисления составляет 5 тыс. рублей в месяц. Если у вас несколько кредитов (например, кредитная карта, кредит наличными и ипотека), ставка снижается там, где больше сумма задолженности. 

Как отметили в пресс-службе ВТБ, максимальный размер скидки по кредитной карте – до 10 процентных пунктов, по кредиту наличными – до 3 п. п., по ипотеке – до 0,6 п. п. 

Так в чем же подвох? 

1. В НАЗВАНИИ. Клиенты в отзывах на «Народном рейтинге» рассказывают, что ошибочно принимают «Мультикарту» за мультивалютную, то есть привязанную как минимум к трем счетам: в рублях, долларах и евро. Очевидно, у многих в памяти осталась мультикарта ВТБ 24, условия пользования которой предполагали одновременное наличие таких счетов. Однако теперь это не так, это совершенно иной продукт. Оформить «Мультикарту» ВТБ можно только в одной валюте – на выбор из указанных трех. 

2. В УСЛОВНО БЕСПЛАТНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ. Карта хоть и называется бесплатной, но в действительности для того, чтобы за ее обслуживание не пришлось платить, надо тратить не менее 5 тыс. рублей в месяц. Если это условие не выполняется, комиссия составит 249 рублей в месяц или без малого 3 тыс. рублей в год. Это много по сравнению с аналогичными продуктами ряда других банков. Бонусы и кешбэк также начисляются при тратах от 5 тыс. рублей. Чтобы не задолжать банку, картой надо пользоваться постоянно и поддерживать хотя бы минимальный оборот по ней. 

3. В НЕОБХОДИМОСТИ МНОГО ТРАТИТЬ. Для получения максимальных выгод необходимо тратить от 75 тыс. рублей в месяц. Если траты меньше, то и размер вознаграждения будет скромнее. При этом максимальный размер кешбэка по опциям «Авто» и «Рестораны» ограничен 3 тыс. рублей, при выборе кешбэка на любые покупки – 5 тыс. рублей. Это составляет 4% и 6,7% от 75 тыс. рублей соответственно. При более высоких ежемесячных расходах соотношение кешбэка к расходам станет еще меньше. Кроме того, у некоторых банков на картах с кешбэком можно вернуть гораздо большую сумму или не существуют условия по размерам трат. 

4. В СРОКАХ. Важно учитывать, что покупки, совершенные в последние дни месяца (от одного до пяти дней), могут не успеть подтвердиться и, таким образом, не будут включены в сумму расходов по карте — на это жалуются участники форума Банки.ру. В этом случае есть вероятность не уложиться в сумму 5 тыс. рублей и, соответственно, не получить кешбэк, да еще и уплатить месячную комиссию за обслуживание. 

5. В САМИХ РУБЛЯХ И БОНУСАХ. Банк начисляет вознаграждение не «живыми» деньгами, а бонусными рублями, бонусами и милями. Бонусные рубли, как отмечалось выше, можно обменять на рубли реальные, бонусы и мили – нет. Как рассказали Банки.ру в кол-центре ВТБ, бонусы «сгорают» через два года. Бонусные рубли и мили пока не имеют «срока дожития», но нет гарантии, что в любой момент банк не изменит нынешние условия. В ВТБ заверили, что клиенты заблаговременно получают СМС-оповещения о любых изменениях в тарифах и условиях. 

6. В УСЛОВИЯХ СНЯТИЯ ДЕНЕГ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТЫ И ПЕРЕВОДАХ. В тарифах ВТБ говорится, что снимать по «Мультикарте» наличные в банкоматах других кредитных организаций можно бесплатно. Однако комиссия за такие операции все же существует, прочитать о ней можно в примечаниях к тарифам. За снятие наличных в «чужих» ATM ВТБ берет 1% от суммы (минимум 99 рублей в месяц, 6 долларов или евро, если карта валютная). Вернуть эту комиссию можно будет в следующем месяце в виде кешбэка, если вы в этом месяце потратите по карте более 5 тыс. рублей. Такое же условие действует и для онлайн-платежей, и для переводов. 

Лимит бесплатных переводов с «Мультикарты» на карту другого банка составляет 20 тыс. рублей в месяц. При превышении лимита придется платить комиссию 1,25% от суммы операции, минимум 50 рублей. 

7. В МИНИМАЛЬНЫХ ВЫГОДАХ ПО ВАЛЮТНЫМ КАРТАМ. Для держателей валютных «Мультикарт» есть отдельные сюрпризы. Как сообщили Банки.ру в кол-центре ВТБ, проценты на остаток собственных средств по карте не начисляются вовсе. Получить кешбэк можно, однако считает его банк замысловато. Сумма осуществленных операций по карте переводится банком в рубли по курсу, действующему на момент их обработки. Банк определяет рублевую сумму кешбэка, затем переводит этот кешбэк снова в валюту и только потом зачисляет на счет клиента. Из-за двойной конвертации фактический размер кешбэка снижается. Например, траты по карте составили 150 евро. Банк переводит эту сумму в рубли (курс 68,65 рубля на 11 июля 2019 года) – получается 10 297,5 рубля. Кешбэк составляет 1% от суммы трат, то есть 102,98 рубля. Обратная конвертация будет осуществляться уже по курсу продажи банком валюты (74,05 рубля на ту же дату), это будет 1,39 евро. Притом что без конвертаций 1% от суммы трат составляет 1,5 евро. 

С учетом всех «плюшек» и подвохов «Мультикарта» может быть интересна нескольким категориям потребителей, считает эксперт отдела анализа банковских услуг Банки.ру Ольга Станчак: 

- Действующим клиентам ВТБ, имеющим кредиты, она поможет снизить процентную ставку. 

- Новые клиенты, активно пользующиеся картой в повседневной жизни, имеют возможность самостоятельно выбирать вознаграждение за совершение покупок, а гибкая система опций позволяет подстроить карту под свой стиль жизни. 

-Предпочитающие копить могут воспользоваться возможностью получить повышенный процент на остаток средств.

«BANKI.RU»

ДЕПУТАТЫ ЗАЦЕПИЛИ AMEX 

19.07.2019

Поправки в закон о НПС грозят проблемами еще одной иностранной платежной системе. 

Госдума 18 июля приняла во втором чтении законопроект об обеспечении бесперебойности платежей по картам на территории РФ. Депутаты оставили в законе основные спорные положения, которые активно обсуждались участниками рынка после первого чтения. Речь идет о фактическом запрете иностранным платежным системам (ИПС) блокировать платежи по картам российских банков на территории РФ в случае попадания под санкции (см. “Ъ” от 12 июля), а также о штрафах для процессинговых компаний за приостановление в одностороннем порядке расчетов таких банков (см. “Ъ” от 17 июля). 

Накануне Национальная платежная ассоциация (НПА) направила письмо министру финансов Антону Силуанову (с ним ознакомился “Ъ”). В письме говорится, что закон вносится ко второму чтению «в экстренном порядке, без обсуждения с участниками рынка, тщательного анализа последствий…». В Минфине оперативно получить комментарий не удалось. 

Действительно, законопроект проводится через Госдуму в ускоренном режиме. Исходно предполагалось, что в окончательной редакции поправки будут приняты в осеннюю сессию. Потом было решено уложиться до конца весенней сессии, и второе чтение назначили на 23 июля. Но неожиданно оно было перенесено на 18 июля, а на 23-е поставили уже третье чтение. Еще 17 июля должно было состояться обсуждение на площадке ассоциации банков «Россия» (АБР), но его отменили. Последний раз поправки обсуждались в АБР 3 июня, но, по словам присутствовавших на заседании, аргументы участников рынка услышаны не были. 

«Проблема в том, что закон не обсуждается с участниками рынка и из-за этого могут возникать различные трактовки отдельных его положений»,— заявила “Ъ” исполнительный директор НПА Мария Михайлова. В качестве примера в письме говорится, что «существует риск, что в рамках правоприменения норм законопроекта может быть запрещено (в рамках регулирования совершенно иной области — иностранных сервисов по типу WeChat) использование корпоративных кредитных карт American Express, которые не несут в себе расчетных рисков и используются на российском рынке в основном филиалами иностранных компаний». 

Речь идет о статье, которая вводит «запрет приема на территории РФ электронных средств платежа, предоставленных иностранным поставщиком платежных услуг клиентам, личным законом которых считается право РФ». 

Впрочем, глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков заявил, что указанная статья относится только к электронным кошелькам, а не к American Express. 

Карты платежной системы American Express для физлиц выпускает банк «Русский стандарт». «В России все трансакции по картам физических лиц платежной системы AmEx, которые выпускает банк, проходят через НСПК, соответственно, влияния инициатива не окажет»,— пояснили там, уточнив, что корпоративные карты AmEx банк не выпускает. Корпоративные карты платежной системы American Express выпускает головное подразделение, а российский Америкэн Экспресс банк выступает распространителем. Таким образом, корпоративные карты AmEx, выданные российским клиентам, могут попасть под действие закона. В American Express не смогли предоставить комментарий “Ъ”. Но источник сообщил, что в компании «обратили внимание на это положение закона и сейчас изучают возможные юридические последствия его принятия». 

Корпоративные карты других иностранных платежных систем — Visa, MasterCard, JCB — не попадут под действие закона, потому что их выпускают российские банки—члены платежных систем. 

Эксперты оценивают этот рынок как очень перспективный. По данным Банка России на 31 марта 2019 года, в РФ насчитывается 3,3 млн корпоративных карт против 270 млн карт для физлиц, но оборот по каждой из них был почти в четыре раза выше. Таким образом, этот инструмент в России занимает чуть больше 1% рынка, в то время как в Европе их доля достигает 20%.

«КОММЕРСАНТЪ»

«БАНКИ ПЕРЕСТАЛИ ЛАЗИТЬ В ОКНА К ЛЮБИМЫМ ЖЕНЩИНАМ»: ПОЧЕМУ И КУДА УХОДЯТ ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ КРУПНЫХ БАНКОВ 

19.07.2019

Банковский сектор сильно изменился за последние годы, что вынуждает высококвалифицированных банкиров покидать отрасль и начинать свои проекты. Чем занимаются бывшие топ-менеджеры крупных банков? 

Последние годы серьезно перетряхнули банковский бизнес в России. С 2013 года, когда ЦБ возглавила Эльвира Набиуллина, лицензий лишились более 400 кредитных организаций. Это, а также санации и сделки M&A привели к тому, что доля государства на банковском рынке превысила 70% (даже в нефтегазовом секторе она ниже). Дополнительным потрясением для отрасли стали санкции, которые привели к обвальному падению доходов инвестбанков и сворачиванию их бизнеса. 

Происходящее отразилось и на рабочих процессах. Финансисты, начинавшие карьеру в 1990-х и 2000-х, отмечают, что их работа стала менее творческой, более механической и пресной. Достигнув потолка в банковской сфере, многие из них уходят в свободное плавание. Их привлекают самые разные проекты — от онлайн-обучения до работы с инфраструктурой для криптоинвесторов. Forbes расспросил пятерых экс-банкиров, почему они попрощались с работодателями и чем занимаются сейчас. Их истории показывают, что прежний опыт и наработанные контакты все равно не дают им далеко уйти от мира финансов. 

1. АЛЕКСЕЙ КОРОВИН — банкир с многолетним стажем. Он был президентом российской «дочки» венгерского OTP Bank, руководил розничным бизнесом Альфа-банка, некоторое время возглавлял банк «Восточный». Последнее место работы Коровина — финансовая группа БКС, откуда финансист уволился в октябре 2016 года. 

«Мне всегда нравился банковский бизнес, но почти за четверть века работы в нем я многое повидал», — объясняет свое решение Коровин. Уже через месяц после ухода из БКС он стал совладельцем компании Active Learning, разрабатывающей обучающие онлайн-курсы для сотрудников крупных корпораций, среди которых Coca-Cola и «Северсталь». Объем своих инвестиций Коровин не раскрывает. Проект в 2009 году запустил предприниматель Роман Мандрик, к 2014 году он оценивал общий размер инвестиций в Active Learning в $1 млн. 

После прихода в Active Learning Коровин вместе с Мандриком и третьим партнером Андреем Завьяловым начали работать над созданием платформы Rubilix (позволяющей визуализировать результаты работы сотрудников отделов продаж) и мобильной платформы Skill Cup, в которую вложили более $1 млн. «Кредиты не брал, использовал свои сбережения», — говорит экс-банкир, не уточняя, сколько именно вложил. Клиентами Skill Cup, приложения для профессионального обучения сотрудников, стали многие банки — ВТБ, «ФК Открытие», Локо-Банк, Почта Банк. «Уйти из банка в стартап и вернуться в банк вместе со стартапом», — резюмирует свой путь Коровин. 

Сейчас бывшему банкиру принадлежит 69,3% в компании «Активное обучение» (товарные знаки Rubilix и Skill Cup), остальной пакет у Мандрика и Завьялова. Коровин нередко выступает на бизнес-завтраках по наставничеству, деньги от которых направляет на благотворительность. Он сооснователь благотворительного фонда «Православие и мир». Кроме того, Коровину принадлежит 15% в компании Frank RG, занимающейся банковской аналитикой. 

2. ВЛАДИМИР ТАТАРЧУК построил карьеру в Альфа-банке, куда пришел в конце 1990-х и где дослужился до должности первого зампреда. В кризис 2008 года он заработал славу одного из главных специалистов по взысканию «плохих долгов», а в 2013 году решил уйти в свободное плавание. Банковский бизнес стал слишком консервативным, объясняет Татарчук. «Банки перестали работать с рисками и «лазить в окна к любимым женщинам», — шутит он. — Это убивает творческий момент, превращает все в скрупулезную бюрократическую работу муравьев, а не хищников. В итоге банки становятся машинами с бездушными, но отлично автоматизированными процессами». 

Была и другая причина. «Я всегда стремился к наибольшему эмоциональному контакту с миром. И мне показалось в результате всей моей банковской карьеры, что самые яркие эмоции испытывает собственник бизнеса», — признается экс-зампред Альфа-банка. 

После увольнения Татарчук основал группу Proxima Capital, где у него два партнера — основатель группы «Ермак» Владимир Ермошин и экс-директор по корпоративным финансам Альфа-банка Максим Кравченко. 

Специализация Proxima Capital — работа со стрессовыми активами. Например, группа выкупает у банков долги проблемных кредиторов, чтобы затем перезапустить их бизнес. Ставка делается на предприятия с экспортной выручкой и компании, занимающиеся импортозамещением. Среди проектов — федеральная сеть оптово-распределительных центров «Росагромаркет», производитель керамического гранита Quadro Decor, компания по производству и продаже фанеры United Panel Group. 

«На начальном этапе я чувствовал нехватку былого масштаба — вопросы, которые я начал решать, стали более мелкими, — признается Татарчук. — Но я получил то, что искал с эмоциональной точки зрения». Он отказался раскрывать финансовые параметры проектов под управлением, сославшись на то, что для стрессовых ситуаций это некорректно. 

3. В 2010 году АНДРЕЙ ДЕГТЯРЕВ уволился из «Уралсиба», где курировал направление прямых инвестиций, и возглавил банк «КИТ Финанс», находящийся на санации у группы РЖД. В 2013 году у группы появился новый банк — «Абсолют». Здесь Дегтярев проработал председателем правления до начала 2018 года. Его уход объясняли решением акционеров, в первую очередь НПФ «Благосостояние», сделать ставку на развитие розничного бизнеса. В дальнейшей судьбе банкира сыграло важную роль давнее знакомство с сыном экс-главы РЖД Владимира Якунина Андреем. 

«С 2001 года я работал финансовым директором гостиницы «Прибалтийская» в Санкт-Петербурге, которую позже выкупил менеджмент. Финансовым партнером гостиницы выступал «Никойл», позже преобразованный в «Уралсиб». В 2003 году банк решил проанализировать «Прибалтийскую» как крупного клиента. За бизнес тогда отвечал как раз Андрей Дегтярев», — вспоминает историю знакомства Якунин-младший. 

Позже Якунин занялся прямыми инвестициями и основал компанию VIY Management (VIYM). Когда у VIYM появился девелоперский проект в Петербурге — первый в России отель Four Seasons, финансирование на него выделил «Уралсиб». Сидя в кресле банкира, Дегтярев входил в советы директоров компаний, управляющих гостиничным бизнесом фонда VIYM. «Его банковский опыт был для нас очень важным», — говорит Якунин. 

Спустя годы у Якунина и Дегтярева появилась возможность стать полноценными партнерами. Летом 2019 года Дегтярев создал компанию Ales Consulting, которая будет управлять российскими активами VIYM на общую сумму свыше $300 млн. Контракт подписан на три года с возможностью пролонгации. Иные условия партнеры не раскрывают. 

Помимо Андрея Якунина, у Дегтярева есть и другие клиенты, но их имен бывший банкир не называет. 

4. АЛАН ВАКСМАН работал в крупной банковской группе в ЮАР, в KPMG в Лондоне, был партнером в PwC Russia. Но самый продолжительный этап его карьеры пришелся на Газпромбанк, где финансист проработал почти девять лет, до декабря 2018 года. Отношения с бывшим работодателем Ваксман не порвал и выкупил у того венчурное подразделение ГПБ Digital, в создании которого сам же и участвовал. После сделки компанию переименовали в Digital Horizon. 

Помимо классического инкубатора, компания развивает новую для России модель — venture-build. Команда Digital Horizon ищет «болевые точки» в бизнесе клиентов и возможности с помощью технологий решить их проблемы. После чего собирает команду (или находит на рынке ранние проекты с готовыми прототипами), обеспечивает ее полным сопровождением (HR, юристами, маркетологами, PR, финансистами), помогает проверить гипотезы, запустить пилоты, привлечь следующие раунды инвестиций. 

В портфеле четыре проекта: конструктор банковских услуг APIBan, блокчейн-платформа для автоматизации торгового финансирования Factorin, система поиска предложений о кэшбеке PayReverse и сервис для обмена криптовалюты на фиатные деньги Aximetria. 

Годы работы в Газпромбанке помогают Ваксману находить для портфельных компаний крупных клиентов, например «Дикси», МТС, «Металлоинвест». Вместе со Сбербанком Digital Horizon владеет «Центром речевых технологий», который участвует в создании системы биометрической идентификации ЦБ. 

«Мне скучно все время жать на одну и ту же кнопку, — говорит Ваксман — Мне важно, чтобы моя экспертиза постоянно росла, расширялся кругозор. Инвестиции в высокотехнологичные стартапы — та сфера, в которой успешные фонды увеличивают вложенный капитал в 4-6 раз. Кроме того, ты постоянно находишься в движении, не сбавляешь скорость. Мир меняется очень быстро, нужно меняться вместе с ним». 

5. ЕЛЕНА ТИТОВА — инвестбанкир более чем с 20-летним стажем. Она работала в структурах Goldman Sachs в Нью-Йорке и Лондоне, руководила российской «дочкой» Morgan Stanley, а в 2014 году возглавила российский бизнес UBS. Из банка она ушла в 2017 году. «Ухожу потому, что решила заняться другими делами. Комментировать в деталях пока рано», — говорила она «Ведомостям». 

Вскоре детали стали известны. Весной 2018 года Титова присоединилась к блокчейн-проекту ICONIC, который запустили два инвестбанкира: Сергей Якубанец (Альфа-банк, «Металлоинвест») и Олег Равнушкин (Morgan Stanley, «ВТБ Капитал»). «Партнеров я давно знаю по совместной работе. Сергей когда-то был клиентом, Олег — коллегой в Morgan Stanley. Они давно заинтересовались темами блокчейна и криптовалют», — рассказывает Титова. 

Изначально ICONIC позиционировался как интегратор блокчейн-решений. Но затем партнеры решили уйти от негативных коннотаций, окружающих криптоиндустрию. Они сосредоточились на создании платформы для трейдинга криптовалютными деривативами. Проект еще не запущен. Титова также работает в наблюдательных советах компаний из периметра группы «Открытие» («Траст», «ФК Открытие») и входит в совет директоров QIWI.

«FORBES»

СБЕРБАНК С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НАУЧИЛ ПРИЛОЖЕНИЕ ПОДСТРАИВАТЬСЯ ПОД КЛИЕНТОВ 

18.07.2019

Сбербанк представил масштабное обновление приложения «Сбербанк Онлайн». С помощью искусственного интеллекта сервис будет анализировать предпочтения клиента по 1000 параметров и подстраиваться под его запросы. 

Клиенты Сбербанка с 18 июля могут воспользоваться новой версией приложения «Сбербанк Онлайн» для iPhone и Android, сообщает пресс-служба кредитной организации. После обновления сервис будет подстраиваться под задачи каждого клиента с помощью искусственного интеллекта, который умеет анализировать предпочтения пользователей по 1000 параметров. 

На главной странице приложения появятся карточки с функциями, которые клиенты используют чаще всего, уточняет Сбербанк. Это могут быть переводы денег родителям, оплата мобильной связи и других услуг. 

Некоторые карточки будут уведомлять о событиях, например, о зачислении зарплаты. Помимо персональных карточек в верхней части главного экрана можно, как и прежде, посмотреть «Истории», баланс «Спасибо» и аналитику по своим финансам. 

Изменился и раздел с банковскими картами: теперь на главном экране будут видны только те две, которыми клиент активно пользуется. 

Также Сбербанк обновил заставку при входе, и теперь жители некоторых городов будут видеть на экране местную достопримечательность, говорится в сообщении. А те, кто пользуется «Сбербанк Онлайн» для iPhone, смогут услышать звуки уведомлений. Среди других обновлений — информационные каналы в «Диалогах» с полезными и интересными публикациями о финансах и технологиях, недвижимости, инвестициях и предпринимательстве. 

По данным пресс-службы, активная аудитория мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» — 48 млн клиентов. В среднем пользователи заходят в приложение чаще, чем пять раз в неделю. 

В конце мая Сбербанк начал тестировать онлайн-переводы людям без карт: получателю придет код, по которому наличные можно будет снять в банкомате. Услуга работает не во всех терминалах и не во всех отделениях, писал РБК. Спустя месяц Сбербанк запустил переводы денег с кредитных карт. Чтобы перевести деньги, достаточно номера телефона или карты. Комиссия независимо от региона будет на уровне 3%, но не менее 390 рублей, как при снятии средств с кредитной карты в банкомате. 

Ранее глава Сбербанка Герман Греф отмечал, что ошибки искусственного интеллекта дорого обходятся крупным системам. По его словам, банк потерял на этом миллиарды рублей. Затем пресс-служба Сбербанка пояснила Forbes, что речь идет не о прямых убытках, а скорее о недополученной прибыли. «Банк постоянно работает над улучшением интеграции процессов искусственного интеллекта в его системы. Например, применение алгоритмов искусственного интеллекта в «Кредитной фабрике» позволяет постоянно снижать уровень потерь от кредитного риска», — рассказали в пресс-службе.

«FORBES»

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ ОТРЕГУЛИРОВАЛИ ВЫРУЧКУ 

19.07.2019

Кибербезопасности отрегулировали выручку. 

Рынок ИБ в России вырастет минимум на 10% по итогам 2019 года, прогнозируют в аналитическом центре TAdviser. В прошлом году, подсчитали там, он также вырос на 10% и составил 79,5 млрд руб. При этом суммарная выручка компаний из рейтинга 20 крупнейших российских поставщиков ИБ-решений выросла на 13%: общий результат этих компаний по итогам 2018 года превысил 100 млрд руб. Он выше объема российского рынка, так как учитывает глобальную выручку «Лаборатории Касперского», не раскрывавшую финансовые показатели отдельно по России. «Лаборатория Касперского» лидирует на этом рынке, в топ-3 по выручке от ИБ-проектов также Softline и «Информзащита». 

Рост рынка аналитики связывают прежде всего с новыми требованиями регуляторов, в том числе в части защиты критической информационной инфраструктуры и данных банков, а также с ужесточением требований к средствам защиты информации. 

Импортозамещение на рынке ИБ, которое должно подталкивать российских производителей к созданию и разработке собственных решений, пока что дает дополнительные возможности не только им, но и производителям из Китая или Израиля, отмечают в TAdviser. В компании также прогнозируют, что в связи с сильным дефицитом квалифицированных кадров будет расти спрос на услуги консалтинговых компаний и интеграторов. 

«В 2018 году рынок информационной безопасности в России, по нашим оценкам, вырос на 10–15%. Ожидаем, что эта динамика сохранится и в 2019 году: пока нет предпосылок к принципиальному изменению ситуации на рынке»,— подтверждает директор центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Андрей Янкин. По его мнению, дополнительно простимулировать рост могут крупные проекты по приведению в соответствие требованиям закона «О безопасности критической информационной инфраструктуры», которые должны стартовать в ближайшие два-три года. У Softline рост по ИБ-услугам составил 40%, в планах компании по итогам 2019 года увеличить объем оказания ИБ-услуг на 30%, сообщил руководитель департамента информационной безопасности компании Владимир Лавров. 

По сравнению со всем IT-рынком России, который в последние годы либо не рос, либо показывал скромный рост на 2–4%, стабильный рост рынка ИБ на протяжении последних пяти лет — хороший показатель, говорит директор по продажам «Symantec Россия» Кирилл Керценбаум. В 2018 году темп роста рынка ИБ в России впервые совпал со среднемировым в 10%, однако доля России в глобальном рынке ИБ-решений и услуг по-прежнему не превышает 2%, добавляет он. Для сравнения: доля китайского рынка ИБ составляет около 8% от общемирового с темпом прироста 12% год к году, поясняет господин Керценбаум. 

Ранее в компании «Информзащита» на основе данных портала zakupki.gov.ru подсчитали, что по итогам 2018 года объем госзакупок в ИБ вырос на 19,1%, до 66,7 млрд руб. В 2017 году рост составлял 34,9%. Объем контрактов госкорпораций и организаций с госучастием в этой сфере в 2018 году вырос практически во всех отраслях, кроме финансов и страхования. Согласно опросу VMware и Forbes Insights, 75% крупных российских компаний планируют увеличить расходы на обнаружение и идентификацию атак и почти все крупные российские компании — 96% опрошенных — планируют внедрить новые решения в сфере информационной безопасности в течение ближайших трех лет.

«КОММЕРСАНТЪ»

В ПОДМОСКОВЬЕ ПРЕСЕЧЕНА ТЕНЕВАЯ БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ЕЖЕМЕСЯЧНЫМ ОБОРОТОМ БОЛЕЕ 100 МЛН РУБЛЕЙ 

19.07.2019

Сотрудники полиции пресекли в Подмосковье деятельность группы, специализировавшейся на незаконных банковских операциях. Об этом сообщается в пятницу на сайте МВД. 

Установлено, что злоумышленники разработали схему осуществления банковской деятельности без государственной регистрации и лицензии с целью извлечения дохода в особо крупном размере. Организованная группа использовала расчетные счета более чем 50 подконтрольных фирм и более чем 30 индивидуальных предпринимателей, привлекала денежные средства различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании имеющихся у них безналичных денег. Денежные средства на фиктивных основаниях перечислялись на ранее открытые и контролируемые группой банковские счета. После получения денег в наличной форме правонарушители передавали их «клиентам» за вычетом комиссии в размере 14% от обналичиваемой суммы. Ежемесячный оборот составлял более 100 млн рублей. 

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»). Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. 

В рамках крупномасштабной операции на территории Москвы, Московской области и Краснодарского края было одновременно проведено 23 обыска. В офисах организаций и по местам проживания фигурантов уголовного дела обнаружены и изъяты более 100 печатей, банковские карты, учредительные и бухгалтерские документы, электронные носители информации, денежные средства, а также документы, связанные с фиктивной регистрацией юридических лиц. 

Задержаны шесть организаторов, один из которых доставлен в Московскую область из Геленджика.

«BANKI.RU»

ЧТО УГРОЖАЕТ АКЦИЯМ И ДОХОДУ КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ США 

19.07.2019

Тройка крупных банков из США представила квартальные результаты, которые превзошли ожидания Уолл-стрит. Речь идет о Bank of America, Bank of New York Mellon и U.S. Bancorp. Из-за ожидаемого понижения ставок Федрезервом эти банки могут в ближайшее время лишиться своего главного двигателя роста — чистого процентного дохода. 

Чистый процентный доход — это разница, которую банки зарабатывают, предоставляя кредиты по более высокой процентной ставке в сравнении с той ставкой, которую они платят своим вкладчикам. 

Инвесторы настороженно будут относиться к акциям банковского сектора, если ФРС действительно понизит процентные ставки. Одни аналитики считают, что страхи сильно преувеличены. Другие советуют не слишком увлекаться акциями  банковского сектора. 

Старший глобальный стратег по акциям в Wells Fargo Скотт Рен полагает, что финансовые акции должны продолжать опережать более широкий рынок. «Финансовый сектор предлагает наиболее привлекательный прогноз суммарной доходности в течение следующих 12 месяцев по сравнению с другими секторами S&P 500», — заявил Рен, имея в виду как дивиденды, так и выкуп акций. 

«Это особенно привлекательная особенность в нынешних условиях низких ставок, в которых основные фондовые индексы либо достигли, либо близки к достижению справедливой стоимости», — заключил представитель Wells Fargo. 

Второй по величине активов банк в США Bank of America сообщил, что нарастил чистую прибыль в истекшем квартале на 8%, до $7,3 млрд. В пересчете на акцию чистая прибыль банка составила 74 цента против ожидавшихся аналитиками 71 цента. Доход банка вырос на 2,1%, до $23,2 млрд, что соответствует среднему прогнозу аналитиков, опрошенных Refinitiv. 

Чистый процентный доход Bank of America прибавил 3% благодаря повышению процентных ставок, росту объемов депозитов и кредитов. Беспроцентный доход увеличился на 2%. Высокие результаты позволили возвратить акционерам порядка $8 млрд. За истекший квартал банк выкупил с рынка свои акции в объеме $6,5 млрд и выплатил дивиденды на общую сумму $1,4 млрд. 

Сейчас руководство Bank of America обеспокоено грядущим понижением процентных ставок, к которому Федрезерв может прибегнуть в конце месяца. Еще в апреле Bank of America заявил, что рост его чистого процентного дохода замедлится в этом году с 6% (в 2018 году) до 3%. 

Если же ФРС снизит процентные ставки дважды за год, то рост основного двигателя банковской прибыли — чистого процентного дохода — замедлится до 1%, сообщил финансовый директор банка Пол Донофрио. 

Такие пессимистические прогнозы привели к активным продажам акций Bank of America сразу после выхода квартальной отчетности. Однако в ходе торговой сессии акции развернулись вверх и вскоре смогли отыграть потери. 

Акции Bank of America с начала года подорожали на 20%. На Уолл-стрит ждут продолжения роста котировок бумаг. В течение года, как полагают аналитики, опрошенные Refinitiv, акции Bank of America подорожают на 12%, до $33,1 за штуку. Из 29 респондентов 18 рекомендуют бумаги покупать, а 11 — держать. 

Bank of New York Mellon сообщил о прибыли, превысившей ожидания аналитиков, и выручке, соответствующей прогнозам. Чистая прибыль банка упала в годовом выражении на 8%, до $969 млн. В пересчете на акцию чистая прибыль составила $1,01, тогда как аналитики, согласно опросам FactSet, прогнозировали $0,96 на акцию. 

Доход составил $3,9 млрд, снизившись в годовом выражении на 5%. Комиссионный доход банка снизился на 3%, в основном из-за снижения выручки в иностранной валюте и в ценных бумагах. Чистый процентный доход упал на 12%. Доходы от инвестиционных услуг опустились на 3%, а доходы от управления инвестициями упали на 10%. 

Как заявил глава Bank of New York Mellon Чарли Шарф, финансовые результаты ухудшились из-за «влияния уровня и формы кривой доходности, а также из-за сохраняющейся низкой волатильности  и приглушенной активности на рынке». Хотя снижение результатов было частично компенсировано снижением расходов, добавил Шарф. 

Банк намерен вернуть акционерам порядка $3,94 млрд к середине 2020 года посредством выкупа акций и выплат дивидендов. Программу обратного выкупа акций Bank of New York Mellon увеличил на 20%, а дивиденды — на 11%, до 31 цента на акцию. 

Акции Bank of New York Mellon подорожали после публикации отчетности почти на 3%. С начала года ценные бумаги упали в цене на 20%. Консенсус-прогноз Refinitiv указывает на 7%-ный потенциал роста котировок в течение года, до $47,58. Но покупать акции рекомендуют лишь двое из 21 опрошенного Refinitiv эксперта. Пятеро дают рекомендации продавать бумаги, 14 респондентов советуют держать. 

Американский финансовый холдинг U.S. Bancorp также превзошел ожидания Уолл-стрит. Компания получила чистую прибыль в размере $1,09, что на 2 цента выше прогнозов аналитиков. Банк нарастил чистую прибыль в сравнении со вторым кварталом 2018 года на 6,9%, до $1,82 млрд. 

Чистый доход банка вырос на 3,2% год к году, до $5,82 млрд. Чистый процентный доход повысился на 3,4%, до $3,3 млрд, в основном за счет роста кредитов, а также более высокой доходности на реинвестирование ценных бумаг. Беспроцентный доход увеличился на 3,1% благодаря повышению доходов от платежных услуг, комиссионных за траст и управление инвестициями. 

Банк выплатит акционерам дивиденды по результатам второго квартала в размере $0,37 на акцию. Это на 7 центов выше, чем в соответствующем квартале 2018 года. 

Подводя итоги истекшего квартала, генеральный директор U.S. Bancorp Энди Сесере отметил, что, «несмотря на более сложные условия с процентными ставками, показатели по кредитам и депозитам были хорошими и привели к росту чистого процентного дохода». Рост комиссионных доходов был поддержан солидными результатами по всем платежным сервисам, доверительному управлению, управлению активами и коммерческим продуктам, приводятся в пресс-релизе слова Сесере. 

Акции U.S. Bancorp после публикации отчетности подорожали на 2,7%. В перспективе ближайшего года на Уолл-стрит ожидают удорожания акций финансового холдинга на 2%, до $55,59. Согласно опросам Refinitiv, из 24 аналитиков семеро рекомендуют покупать бумаги, 15 — держать, а трое — продавать.

«РБК»

НА РЫНКАХ ОБЛИГАЦИЙ СЛОЖИЛАСЬ ПАРАДОКСАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ 

18.07.2019

Высокодоходные бонды теперь торгуются с отрицательной доходностью. 

В эпоху нулевых и отрицательных процентных ставок на финансовом рынке наблюдается то, что Барнаби Мартин, кредитный стратег Bank of America (BofA) Merrill Lynch, называет «досадным оксюмороном». У облигаций, традиционно называемых высокодоходными, или мусорными (бонды со спекулятивным кредитным рейтингом), доходность порой опускается ниже нуля. Среди них – гособлигации восточноевропейских стран и некоторых европейских компаний, таких как Nokia и Altice. 

Правительство же Греции (долг в 2018 г. 183% ВВП, кредитный рейтинг B1 от Moody’s, что на четыре ступени ниже инвестиционного уровня), готовится разместить 7-летние бонды с доходностью 2,1% годовых. Об этом сообщила Financial Times (FT), ознакомившаяся с документами для эмиссии, о которой правительство объявило в понедельник. Это ненамного больше, чем у аналогичных казначейских облигаций США – 1,93% (греческие в отличие от них номинированы в евро), имеющих рейтинг ААА, хотя спред с отрицательной доходностью гособлигаций Германии достаточно внушительный – 2,6 процентного пункта. 

Из-за роста цен облигаций, провоцируемого уже не один год скупкой со стороны ведущих центробанков, облигации на $12,7 трлн торгуются с отрицательной доходностью (она изменяется в обратную цене сторону). Но аналитики BofA Merrill Lynch говорят, что до недавнего времени на рынке корпоративных облигаций Европы практически не видели высокодоходных бондов с отрицательными ставками…

«ВЕДОМОСТИ»

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ СТАВКА ФРС ПРИВЕДЕТ К ХАОСУ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

18.07.2019

Руководители центральных банков стран "Большой семерки" на недавней встрече выразили единодушное мнение: мировая экономика растет, а инфляция - нет. Это означает, что они готовы и способны больше добавить ликвидности в финансовую систему. В случае с США, они считают, это уже происходит. 

Их "готовность", безусловно, важна для рынка. Однако важнее всего в их заявлении то, что они все еще "способны" что-то сделать. Вопрос о том, заканчиваются ли у них инструменты для дальнейшего смягчения монетарной политики, остается предметом споров. При этом всем понятно, что центробанки не могут допустить того, чтобы инвесторы, компании или потребители заподозрили, что у них иссякли все доступные инструменты. Монетарная политика является передаточным механизмом, который в значительной степени работает через ожидания. Заявление о способности сделать что-то дополнительно лучше всего снижает инфляционные ожидания, изменяет динамику соотношения расходов и сбережений, влияет на решение о капиталовложениях и ужесточает финансовые условия. 

Центробанки, по сути, загнали себя в ловушку собственными инфляционными ориентирами. Никто не ожидал, что инфляцию легче снизить, чем поднять. Именно поэтому центробанки должны рассматривать, а в некоторых случаях и использовать, экстремальные формы смягчения, отмечает zerohedge.com. Нулевые процентные ставки породили количественное смягчение (QE), которое привело к отрицательным ставкам. В то время как финансовый рынок создает видимость стабильности через "пузыри" активов, более высокие цены на активы мешают достичь поставленные цели. Существует причина, почему возникает такой большой академический интерес к обсуждению потенциальной выгоды к такой политике, как "вертолетные деньги" и современная монетарная теория (или все то, что еще недавно отвергалось с порога). Чиновников необходимо убедить в потенциальной эффективности этих теорий. Дело в том, что они действительно не знают, почему инфляция остается такой проблемой. Кажется странным, что не предпринимается больше усилий, чтобы доказать ложность инфляционных ориентиров (они слишком высокие для нового мирового финансового порядка). Признать это для них, по-видимому, слишком трудно. ФРС собирается двигаться в этом направлении, несмотря на то что председатель Джером Пауэлл назвал базовым сценарием "устойчивый экономический рост". Держаться за данную установку - одна из ожидаемых линий поведения. Признание усиливающейся неопределенности - единственное, на что они могут пойти. Пока неясно, что они будут делать, если экономика действительно окажется в рецессии. 

Скорее всего, они могут снизить ставку почти до нуля. Возобновление QE, безусловно, вполне реально, но этот сценарий нельзя назвать предпочтительным. Агрессивное управление балансом и отклонение от традиционных форм инвестиций также будут рассматриваться. Отрицательная процентная ставка - то, на что они могут намекнуть, но это трудно назвать приемлемым вариантом для ФРС. Население просто не примет его. Помимо того, что это будет ловушка, из которой нет выхода, отрицательная ставка также приведет к крайне тяжелым политическим последствиям. Трудно назвать какие-либо доводы, которые бы смогли убедить американцев в том, что правительство не стремится заполучить их деньги. И это только начало. Вместо того, чтобы тратить свои сбережения, они, скорее всего, будут больше откладывать. Кроме того, они будут очень напуганы, разгневаны и требовать защиты. Громко начнут кричать банки о своей чистой процентной марже и о том, что более низкая рентабельность негативно отразится на кредитовании. Заемщики будут утверждать, что их грабят. Инвесторы и корпорации посчитают, что все намного хуже, чем власти готовы признать. ФРС потеряет свою независимость, а политический истеблишмент еще больше будет расколот. Люди посчитают, что меры по преодолению последствий финансового кризиса провалились и ФРС уже мало что может сделать. Вместо ожидаемых позитивных изменений отрицательная процентная ставка принесет лишь дополнительные проблемы.

«ВЕСТИ.ЭКОНОМИКА»

НЕ ВСЕ ДИКТАТОРЫ ОДИНАКОВО БЕСПОЛЕЗНЫ 

19.07.2019

Иностранных инвесторов больше привлекают правители с хорошим образованием. 

Исследование Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT) посвящено анализу объема ПИИ в страны с диктаторскими режимами. Авторы исследования считают, что «прямые иностранные инвестиции являются движущей силой глобальной интеграции для любой страны. 

Одним из главных препятствий для ПИИ является риск экспроприации — ведь защита частной собственности повышает заинтересованность в инвестициях. 

Другим риском для международных инвестиций является принятие неадекватных мер в макроэкономической политике данного государства и в более широком смысле менее дружелюбная к бизнесу политика государства». 

Финские авторы отмечают, что в мире существует уже достаточно исследований, посвященных тому, почему демократические страны привлекают больше иностранных инвестиций, чем недемократические. В частности, в исследовании 2009 года итальянского экономиста Стефано Манзокки проведен анализ ПИИ в 14 стран ОЭСР и 24 развивающиеся страны. Он показал прямую зависимость объема ПИИ от развитости и фактической работоспособности демократических институтов каждой конкретной страны. 

Отдельно авторы исследования отмечают, что страны с парламентской демократией привлекают больше ПИИ, чем страны с президентской демократией. 

При этом эксперты BOFIT отмечают, что в таких исследованиях мало уделяется внимание анализу, корреляции ПИИ в странах с режимами, где демократические институты либо не существуют, либо недостаточно эффективны. Финские исследователи обозначили две основные характеристики авторитарных правителей, которые, по их мнению, являются важными для иностранных инвесторов: 

-личные характеристики правителя, которые показывают уровень его компетентности в экономических вопросах,— изучал ли он экономику, участвовал ли в работе соответствующих организаций или компаний, занимался ли частным бизнесом; 

-личные характеристики, которые могут влиять на длительность его правления и его возможный настрой на экспроприацию инвестиций — возраст и предыдущий политический послужной список. 

В результате анализа динамики ПИИ в период с 1973 по 2008 год в 100 странах мира, где на тот момент у власти находились диктаторские режимы, исследователи выявили следующую закономерность — в страны, чьи диктаторы имеют хорошее образование, поступало больше иностранных инвестиций, чем в страны, где тогдашние правители не могли похвастаться таким образованием. 

Если же правитель имел экономическое образование или опыт работы в частном бизнесе, это служило еще более привлекательным фактором для иностранных инвестиций. 

Исследователи объясняют такую зависимость тем, что менее низкий уровень образования, в том числе в области экономики, отражается на практических шагах правителя, что отпугивает инвесторов, опасающихся экспроприации. При этом исследователи не обнаружили связи между объемами ПИИ и возрастом правителя, а также имевшимся политическим опытом до того, как он стал править страной. 

Эксперты BOFIT отдельно подчеркивают, что риск экспроприации активов у иностранных инвесторов и политические риски не всегда прямо зависимы друг от друга, но «даже лидеры, чье положение кажется прочным, могут принимать катастрофические решения — по идеологическим мотивам или из-за полного невежества». 

В частности, приводится пример денежной реформы в Бирме в 1987 году, проведенной генералом У Не Вином, правившим страной с 1962 по 1988 год. У Не Вин родился в образованной семье среднего класса и поступил в Рангунский университет на биологический факультет, надеясь стать врачом. Однако после второго курса он был отчислен за неуспеваемость. По многочисленным сообщениям, немалую роль в проведении реформы 1987 года сыграл личный астролог У Не Вина, который посоветовал ему изъять из обращения банкноты в 25, 35 и 70 местных денежных единиц (официальное название — кьят, неофициальное — джа) и заменить их на банкноты достоинством в 45 и 90 джа — с числами, кратными «магическому» числу 9. Реформа стала одним из поводов для роста общественного недовольства и массовых протестов. Их результатом стало отстранение У Не Вина от власти в 1988 году. 

В заключение авторы исследования отмечают, что «после изучения макроэкономических факторов и уровня институционального развития страны иностранные инвесторы обращают пристальное внимание на образование, полученное диктатором. Таким образом, уровень образования правителя может оказывать реальное влияние на макроэкономическое развитие страны — не только из-за совершаемых им практических шагов в политике, но и в зависимости от ожиданий иностранных инвесторов».

«КОММЕРСАНТЪ»

«ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА» © подготовлен для Вас АНО «ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ВКЛАДЧИКОВ И ИНВЕСТОРОВ» по собственным материалам, публикациям СМИ и Интернета. Если у Вас появились вопросы или есть проблемы с обслуживающим банком, обращайтесь в наш Центр по тел.: 8-(800)-500-6327, по электронной почте [email protected] или на сайт www.zvi2015.ru. Будем рады любой полезной информации, связанной с вкладчиками и банками, возможно, из Вашего личного опыта. Мы заинтересованы в сотрудничестве с журналистами и экспертами по банковской тематике, а так же с представителями банковского сообщества, властных структур, и правоохранительных органов. Информацию можно прислать на e-mail: [email protected]. Мы надеемся, что наш дайджест Вас заинтересует. Кроме того, Вы можете оформить бесплатную подписку на дайджест в формате .doc в разделе «Новости» (http://www.zvi2015.ru/news/list), кликнув на кнопку «Подписка на новости». При перепечатке или цитировании ссылка на дайджест или на его материалы приветствуется.