ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА (Выпуск №20/1096)

 ПРОВЕРЬ СВОЙ БАНК

Новый интернет-ресурс Проверьсвойбанк.рф, запущенный Центром защиты вкладчиков и инвесторов (АНО ЗВИ), позволяет любому желающему получить аналитическую справку об интересующем его российском банке и тем самым снизить свои риски.

Клиенты сервиса имеют возможность получить заключения о состоянии банка по результатам финансового анализа данных официальной отчетности. Заключение будет содержать информацию об отклонениях от оптимальных значений показателей - как установленных регулятором, так и разработанных АНО ЗВИ для оценки кредитных организаций.
 

Система показателей, разработанная АНО ЗВИ, примерно в 3,5 раза чаще, чем система официальных нормативов, позволяет предположить возможную проблемную ситуацию в банке.

 

 

АСВ ХОЧЕТ ВЗЫСКАТЬ 272 МЛН РУБ С ЭКС-РУКОВОДСТВА БАНКА "ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ"

4.02.2020

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) подала заявление в арбитражный суд Москвы о привлечении контролировавших ООО КБ «Европейский стандарт» (Евростандарт) лиц к субсидиарной ответственности и взыскании с них 272,4 миллиона рублей, говорится в сообщении агентства.

В качестве ответчиков заявлены бывшие и. о. председателя правления банка Наталья Важнаткина и Дарья Гнездич, а также советник последней Олег Олдман.

В ходе конкурсного производства было установлено, что контролирующими банк лицами совершались действия, направленные на хищение денежных средств кредитной организации. В результате указанных действий произошло существенное ухудшение финансового положения банка «Европейский стандарт», что явилось, по мнению АСВ, причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме.

Указанные обстоятельства в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» являются основанием для привлечения контролировавших банк лиц к субсидиарной ответственности, считает агентство.

Арбитражный суд Москвы 5 февраля 2018 года признал этот банк несостоятельным (банкротом).

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 ноября 2017 года кредитная организация занимала 539-ое место в банковской системе РФ. Банк является участником системы страхования вкладов.

Как говорится в приказе ЦБ отзыве у банка лицензии, бизнес ООО «КБ «Евростандарт» был ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой регулятору. Кроме того, в ноябре 2017 года в ходе инспекционной проверки Банка России был установлен факт хищения из кассы банка денежных средств на крупную сумму.

«В деятельности банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в проведении сделок, направленных на вывод ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также в противодействии проведению представителями Банка России инспекционной проверки, в том числе путем воспрепятствования доступу в кассовые помещения», — сообщил ЦБ.

«РАПСИ»

 

СУД ПОДТВЕРДИЛ ПРИКАЗ ЦБ РФ ОБ ОТЗЫВЕ ЛИЦЕНЗИИ У ОМСКОГО АО "ЭКСПЕРТ БАНК"

4.02.2020

Арбитражный суд Москвы отклонил заявление омского АО «Эксперт банк» о признании недействительным приказа Центрального банка (ЦБ) РФ об отзыве у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, говорится в определении суда.

Регулятор 1 ноября 2019 года отозвал у этого банка лицензию.

Банк допускал многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. По информации ЦБ РФ, кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Кроме того, АО «Эксперт банк» проводило сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж. Проводившаяся Банком России с кредитной организацией работа по совершенствованию противолегализационных процедур не привела к должной корректировке его деятельности, сообщил регулятор. ЦБ РФ признал неэффективной организацию внутреннего контроля в банке.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, кредитная организация занимала на момент отзыва лицензии 209 место в банковской системе РФ.

«РАПСИ»

 

ЗАСЕДАНИЕ ПО ИСКУ БАНКА "ВОСТОЧНЫЙ" К EVISON И КАЛВИ ОТЛОЖЕНО ДО 4 МАРТА ПО ПРОСЬБЕ ИСТЦА

5.02.2020

Арбитражный суд Амурской области продолжит 4 марта рассмотрение иска банка "Восточный" к компании Evison и основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви о взыскании более 9,8 миллиарда рублей убытков, рассмотрение отложено по ходатайству банка в связи с необходимостью уведомить Калви и ознакомиться с документами, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в рамках этого иска суд в качестве обеспечительных мер наложил арест на весь пакет акций миноритарного акционера банка "Восточный" Evison Holdings Ltd — 41,6%.

"Учитывая необходимость извещения второго ответчика Майкла Калви и предоставления необходимых документов, предварительное заседание откладывается до 4 марта до 10 часов утра (04.00 мск)", — сказал судья Александр Осадчий.

"Восточный" в иске требует возместить убытки, причиненные кредитной организации в октябре 2015-августе 2018 и связанные с действиями Evison (на тот момент мажоритарного акционера).

Истец в среду представил в суде документы, доказывающие, по его мнению, фиктивность спорных сделок. Адвокат Evison Олег Койда возразил, что документы оформлены ненадлежащим образом, а компания Evison никогда не осуществляла ручного управления банком. "Компании Evison действительно принадлежал довольно большой пакет акций, но это разные вещи. Истец должен доказать, что мы осуществляли ручное управление, что мы давали указания председателю правления, указания другим сотрудникам банка совершить какие-либо действия и сделки. Такого никогда не было. Компания Evison и ее сотрудники никогда никаких указаний не давали за рамками своих акционерных полномочий", — прокомментировал Койда РИА Новости.

В среду свою позицию по иску озвучило и третье лицо — компания "Национальная служба взыскания" (НСВ). Представитель НСВ Кирилл Барановский заявил, что истец не доказал, что НСВ контролировался Калви. "Банк считает, что НСВ входил в группу Baring Vostok и контролировался Майклом Джоном Калви, (но вы указывали ранее в документах), что не можете доказать, кто являлся конечным бенефициаром НСВ", — сказал Барановский в суде, обращаясь к истцу.

Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале 2019 года после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги из-за невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви, в то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает. Параллельно идет арбитражное разбирательство, в рамках которого Baring потерял контроль в "Восточном" — контролируемая им Evison по предписанию суда Амурской области исполнила опцион на продажу компании "Финвижн" Аветисяна 9,99% акций банка.

«ПРАЙМ»

 

БАНК «ВОСТОЧНЫЙ» НЕ ВЫПОЛНИЛ ТРЕБОВАНИЯ ЦБ

4.02.2020

Чтобы исправить ситуацию, ему нужно около 5 млрд рублей в капитал, считают аналитики.

Банк «Восточный» не выполнил требования ЦБ, следует из его отчетности на сайте регулятора: он выполнял все обязательные нормативы достаточности капитала – но без учета надбавок, которые надо иметь на конец квартала. К концу IV квартала значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1), основного (Н1.2) и собственных средств (Н1.0) у не системно значимых банков должно быть 6,75, 8,25 и 10,25%, у «Восточного» же получилось 5,4, 7,7 и 8,9%. Сильнее всего у банка просел норматив Н1.1 (отношение базового капитала к взвешенным по риску активам, его минимальное значение без надбавок – 4,5%), с надбавкой «Восточный» соблюдал его только один день в декабре, говорится в его отчетности.

ЦБ ввел эти надбавки с 2016 г. Они постепенно повышаются до 2,5% с 2020 г., однако нормативы с надбавками банки должны соблюдать на конец каждого квартала. На конец I квартала минимумы будут 7, 8,5 и 10,5% соответственно и больше расти не будут…

«ВЕДОМОСТИ»

 

ПЕРЕОЦЕНКА «ТРАСТА»

4.02.2020

Банк проблемных активов вошел в тройку лидеров по чистой прибыли.

Согласно опубликованной Банком России отчетности коммерческих банков за 2019 года, в тройку лидеров по чистой прибыли помимо Сбербанка (981 млрд руб.) и ВТБ (213,8 млрд руб.) вошел банк «Траст» с результатом 56 млрд руб.

Банк непрофильных активов был создан ЦБ на базе банка «Траст» в мае 2018 года. Ему были переданы проблемные активы банков, находившихся в момент передачи на санации ЦБ: «ФК Открытия», Бинбанка, Рост-банка и АвтоВАЗбанка, Промсвязьбанка. В настоящее время Банку России принадлежат 97,7% акций банка «Траст», банку «ФК Открытие» — 1,3%, структуре РФПИ — около 1% акций.

Стоит отметить, что в предшествующие три года банк «Траст» являлся аутсайдером по финансовым результатам в банковской системе — в 2016 его убыток составлял 14,8 млрд руб., в 2017 он достиг 144 млрд руб., а в 2018 году приблизился к 159 млрд руб. Как заявили в пресс-службе «Траста», выйти на положительный результат в 2019 году «удалось благодаря повышению стоимости активов под управлением банка и работе с просроченной задолженностью».

Как отмечают опрошенные аналитики, наибольшую долю в доходах банка в 2019 году заняли «неденежные» статьи — положительная переоценка ценных бумаг, долей участия в капитале других юридических лиц, а также стоимости размещенных и привлеченных средств. Суммарно данные доходы превысили объем «досозданных» резервов, что и привело к получению положительного финансового результата за год, отмечает старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. Без учета указанных статей деятельность банка оставалась убыточной. Так, в четвертом квартале банк продолжил создавать резервы по проблемным активам, хотя их объем снизился в 10 раз по сравнению с третьим кварталом (45 млрд против 442 млрд руб.), добавил господин Лопатин.

Однако полученная прибыль не сыграет ключевой роли в погашении задолженности перед ЦБ, которая, согласно отчетности на конец 2019, составляла 1,68 трлн руб. Собственные средства остаются по-прежнему отрицательными (-1,26 трлн руб.). Эксперты пока не дают прогнозов по поводу динамики и сохранения достигнутого результата и считают, что прибыль банка «плохих долгов» трудно спрогнозировать и многое будет зависеть от планов организации (см. “Ъ” от 4 февраля). В пресс-службе «Траста» сообщили, что рассчитывают и в дальнейшем выходить на положительный результат.

«КОММЕРСАНТЪ»

 

СКАНДАЛ В «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНКЕ»: ССУДЫ ДЛЯ СВОИХ И СДЕЛКИ СО СТРАННОСТЯМИ

4.02.2020

В деле о банкротстве «Чувашкредитпромбанка», оставшегося без лицензии в ноябре 2019 года, — новые скандальные подробности. В банке, где существенную долю имела республика через региональный минюст, после инвентаризации обнаружили сделки с признаками фиктивности и «не имеющие экономического смысла», ссуды «ограниченному кругу физических лиц» и сделки, «имеющие признаки вывода активов», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В ходе обследования финансового состояния кредитной организации также подсчитали размер обязательств перед кредиторами.

«По результатам анализа финансового состояния временной администрацией установлено, что размер кредитных обязательств АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО на дату отзыва лицензии составляет 3 976 325 тыс. руб., величина обязательств банка превышает величину его активов на 347 860 тыс. рублей», — отмечается в материалах дела.

Во время инвентаризации временная администрация выявила сделки, «имеющие признаки вывода активов, в том числе приобретение услуг, имеющих признаки нецелесообразности, отчуждение недвижимого имущества и заключение связанных сделок, не имеющих экономического смысла, на заведомо невыгодных для банка условиях, замещение высоколиквидных активов на заведомо невозвратные кредиты, имеющие признаки фиктивных».

Помимо этого, были обнаружены сделки с индивидуальными предпринимателями на поиск и привлечение клиентов, которые практически не ведут хозяйственную деятельность, «с последующим обналичиванием денежных средств, выплаченных им, через кассу банка». С 8 октября 2018 года по 7 ноября 2019 года по этой схеме было перечислено 106,181 млн рублей.

Банк также выдавал необеспеченные ссуды на индивидуальных условиях «ограниченному кругу физических лиц». Ссуды составляли от 2,9 до 5,2 млн рублей, цели кредитования — личные нужды, но документы, которые подтверждали «платёжеспособность заёмщиков», отсутствуют. По подобным сделкам ущерб банку уже составил 218,309 млн рублей.

«Выявлены сделки, связанные с недвижимым имуществом и направленные на снижение объёма активов путём отчуждения недвижимого имущества», — отмечается в материалах дела.

Временная администрация также считает, что банк совершил «связанные друг с другом заведомо невыгодные сделки, в результате которых источником погашения кредитов, выданных заёмщику, являются не собственные ресурсы заёмщика, а денежные средства банка, предоставленные другому юридическому лицу в виде арендных платежей». Ущерб от таких сделок — 49,6 млн рублей.

В преддверии отзыва лицензии в банке, по данным временной администрации, «совершены заведомо невыгодные сделки по продаже недвижимости лицам, аффилированным с руководством банка». По сделкам дебиторская задолженность гасилась не средствами клиента, а деньгами банка, полученными в качестве платежей за аренду. Ущерб в этих эпизодах составил 28,734 млн рублей.

Судебное заседание по банкротному иску отложено на 20 февраля 2020 года. Ранее основному акционеру банка отказали в привлечении в качестве третьего лица.

Напомним, лицензия у банка, созданного в декабре 1990 года, была отозвана 7 ноября 2019 года. Регулятор в своём сообщении уточнил, что банк, на тот момент занимавший по размеру активов в стране 258-е место, нарушал профильное законодательство, а также накопил существенную долю корпоративных кредитов низкого качества.

Основным акционером общества является АО «Волжская инвестиционная компания» (ВИК), учреждённое в Чебоксарах в 2002 году. АО на конец декабря 2018 года принадлежало 46,6%. Конечными бенефициарами «ВИК», по данным ЦБ РФ, являлись Игорь Рожков из Москвы, Артем Коржавин из Подмосковья, Александр Калинин из Владимира и министерство юстиции и имущественных отношений Чувашии. Последнему в АО принадлежит доля 49,32%. Напрямую министерству в банке принадлежало 36,29%. Также доля 5,52% была у московского ООО «Ресурсмаркет», аффилированного с Калининым, Коржавиным и Рожковым. Ещё 1,71% было в собственности у Владимира Михайлова.

На конец января 2019 года уставный капитал банка насчитывал свыше 360,026 млн рублей. Иск о банкротстве «Чувашкредитпромбанка» был подан в середине декабря 2019 года, а уже начатое дело о ликвидации банка приостановили.

«REGNUM.»

 

БАНКОВСКИЙ СКАНДАЛ: НА ВЕДОМСТВО НАБИУЛЛИНОЙ ЖАЛУЮТСЯ В ЕСПЧ

5.02.2020

В банковской сфере России разгорается скандальная ситуация, которая может стать прецедентом для бывших клиентов сотен банков, чья работа закончилась крахом и отзывом лицензий. Клиенты «Тагилбанка», который «лопнул» в 2018 году, направили жалобу на действия ЦБ РФ и госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), указав в качестве причин неэффективные траты и непредоставление сведений о расходах в ходе банкротства банка. Госкорпорация выступает в роли конкурсного управляющего, причём не только для «Тагилбанка», но и для сотен других. ИА REGNUM проанализировало, что происходит и с чем связаны претензии.

Для справки: Агентство по страхованию вкладов создано в январе 2004 года. Председателем совета директоров агентства является глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

31 января 2020 года прошло заседание комитета кредиторов АО «Тагилбанк». На нём конкурсный управляющий в лице сотрудника госкорпорации огласил отчёт о своей деятельности и финансовом состоянии банка. Отчёт комитет не принял. Из газеты «Коммерсантъ» позднее стало известно, что к управляющему у бывших клиентов рухнувшего банка есть вопросы и претензии, и настолько, что уже подана жалоба в ЕСПЧ. Ссылаясь на представителя комитета кредиторов Анну Ловкину, газета сообщила, что речь «о нарушении ст. 1 протокола № 1 и ст. 13 Европейской конвенции и лишении кредиторов права получить эффективную защиту в суде».

О разногласиях с конкурсным управляющим комитет кредиторов пожаловался и в российский арбитраж, в котором слушается банкротное дело.

«В материалы дела 15.01.2020 года от представителя собрания (комитета) кредиторов общества «Тагилбанк» Ловкиной Анны Васильевны поступило заявление о разрешении разногласий с конкурсным управляющим общества «Тагилбанк» по вопросу проведения расчетов с кредиторами первой очереди», — отмечается в материалах суда с указанием, что заявление рассмотрят 21 февраля 2020 года.

23 января свердловский арбитраж рассмотрел и другую жалобу от комитета — на действия госкорпорации, выразившееся «в необоснованном привлечении 24 помощников конкурсного управляющего». Слушания по ней отложили также на 21 февраля.

Подробности конфликта кредиторов и конкурсного управляющего в лице госкорпорации приоткрывает определение арбитража от 21 января. Заявитель просит признать незаконными действия, выразившиеся «в неуказании сведений о работниках должника в ежемесячных отчетах о деятельности конкурсного управляющего на 01.12.2018, 01.01.2019, 01.02.2019, 01.03.2019, 01.04.2019, 01.05.2019, 01.06.2019, 01.07.2019», а также признать незаконными действия о привлечении 24 помощников по трудовым договорам, неувольнение работников должника, «признать необоснованными расходы в размере 17 252 506 руб. 39 копеек», которые были выплачены в качестве зарплаты, истребовать у управляющего трудовые договоры, которые помогут идентифицировать помощников, а также выписку о движении средств на зарплату. Подобная расточительность на помощников заявителей возмутила, так как в первой очереди 121 кредитор с суммой 900,123 млн рублей и им выплачено только 738,011 млн рублей. В целом же в реестре банка на 1 января 2020 года было 437 кредиторов, которым должны свыше 1,158 млрд рублей.

В комментариях «Коммерсанту» кредиторы заявляли, что управляющий «отказывался распределять между ними 239 млн рублей, зарезервированных АСВ, ссылаясь на то, что эти деньги пойдут на траты конкурсного производства».

Жалоба бывших клиентов «Тагилбанка» в ЕСПЧ интересна, как пример, для вкладчиков других банков. Тем более она стала не первой жалобой такого плана — в декабре 2019 года сообщалось об обращении в ЕСПЧ кредиторами Пробизнесбанка, оставшегося без лицензии в 2015 году. Итогов по этим жалобам ожидают в разных регионах. Например, обещают «держать руку на пульсе» бывшие клиенты «Татфондбанка», «Интехбанка», банка «Югра».

"Для вкладчиков Югры данный прецедент интересен с точки зрения эффективности подачи такой жалобы и конечного результата для кредиторов», — отмечается в группе клиентов «Югры».

Для справки: На 2019 год в России было свыше 250 ликвидируемых банков. АСВ выплатило за год 185 тыс. кредиторам этих банков 100,3 млрд рублей. В январе 2020 года лицензии были отозваны ещё у четырёх банков.

«Тагилбанк» был создан в ноябре 1991 года в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Создателями выступали Нижнетагильский металлургический комбинат им. В. И. Ленина и Высокогорский механический завод. Комбинат с 2002 года — часть дивизиона группы «Евраз».

По данным с сайта ЦБ РФ, крупными акционерами были ООО «Веркон-инвест» — 19,9% (конечный бенефициар — Лариса Пестова, являвшаяся главой правления, и имеющая ещё и как физлицо несущественную долю в АО), ООО «Трест Тагилстрой» — 9,96% (конечный владелец — Валерий Козяр), ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» — 9,96% (конечным владельцем через компанию «SOUTH NETWORK LTD» указан Владислав Шацилло из Челябинской области). Также в составе основных владельцев банка были АО «Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат» с долей 9,95%, среди конечных владельцев которого числился российский миллиардер Роман Абрамович и гражданин Великобритании Евгений Швидлер. Доля в 26,23% в банке принадлежала Алексею Чеканову, который некоторое время был главой совета директоров и депутатом областного Заксобрания. Розалии Зальцман в банке принадлежало 9,96%, Алексею Прохорову — 4,79%. А вот владельцев 2,12% установить не смогли — в карточке аффилированных лиц стоит пометка, что идёт их установление.

2017-й год, предшествовавший отзыву лицензии, банк закончил с убытком на более чем 43 млн рублей. Убыточность деятельности фиксировалась и в первые месяцы 2018 года.

20 июля 2018 года пресс-служба ЦБ РФ сообщила об отзыве лицензии у свердловского банка, на тот момент занимавшего 409-е место в РФ по размеру активов. Отмечалось, что банк не оказывал «существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора Свердловской области».

В качестве причин лишения лицензии называлась длительная убыточность «ввиду низкой эффективности использовавшейся бизнес-модели», нарушение профильных законов. Регулятор также нашёл на балансе АО «Тагилбанк» имущество, которое было учтено «по существенно завышенной стоимости».

Для справки: к моменту отзыва лицензии главой правления банка была Марина Манькова. К дате отзыва лицензии на балансе АО числились обязательства на сумму 1 113 081 000 рублей, из которых на вклады граждан и индивидуальных предпринимателей приходилось 953,235 млн рублей.

Иск о банкротстве «Тагилбанка» был подан регулятором в сентябре 2018 года, а с октября он был обанкрочен. Идёт конкурсное производство.

На сегодня конкурсным управляющим объявлены торги, на которые выставили дебиторскую задолженность 298 юридических и физических лиц. Право требования долгов будет реализовано 17 марта 2020 года.

В крахе «Тагилбанка» не обошлось без уголовных дел. В июле 2018 года в полицию поступило сообщение о хищении имущества организации под видом заключения сделки купли-продажи, которая была совершена по заниженной цене. По этому факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата») в отношении неустановленных лиц

10 августа 2018 года в прокуратуру Нижнего Тагила было направлено ещё одно заявление — по факту хищения имущества «под видом выплаты вознаграждений членам правления». Через несколько дней по нему было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») «в отношении неустановленных лиц по факту хищения денежных средств».

В конце января 2019 года было предъявлено обвинение экс-главе правления по двум вышеуказанным статьям, ее поместили под домашний арест. В октябре того же года уголовное дело было прекращено, а фигурант оштрафована на 50 тыс. рублей. Вердикт конкурсный управляющий попытался обжаловать.

Были к главе правления и экс-начальнику кредитного отдела претензии и в связи с выявлением операций «по кредитованию неплатежеспособных заемщиков и продажи недвижимости».

В апреле 2019 года в СУ СК РФ по Свердловской области также было направлено заявление «по факту искусственного формирования обязательств банка с целью приобретения прав кредитора и хищения денежных средств», которые сопряжены «с фальсификацией доказательств». В возбуждении уголовного дела по последним эпизодам в августе 2019 года отказали, но тогда же следователь направил рапорт «о наличии в действиях бывшего председателя правления банка признаков преступления, предусмотренного ст. 172.1 УК РФ, на основании которого возбуждено уголовное дело». В указанной статье речь идёт о фальсификации финансовых документов учёта и отчётности финансовой организации

«REGNUM»

 

МОСТРАНСБАНК ОТВЕТИЛ АСВ ПРЕЦЕДЕНТОМ

5.02.2020

Интересный прецедент зафиксирован в рамках дела Мострансбанка: у него отозвали лицензию в 2016 году, Агентство по страхованию вкладов требовало взыскать с членов совета директоров организации 160 млн руб. в качестве компенсации за невозвращенные займы. Но суд в иске отказал, не обнаружив ни ущерба, ни злого умысла в действиях управленческого органа. Хотя, как отмечают юристы, обычно в подобных случаях решения принимаются в пользу АСВ. Почему этот кейс может стать поворотным не только для банков, но и любых других компаний?

«Дыра» в капитале Мострансбанка на момент отзыва лицензии оценивалась почти в 1,5 млрд руб. Среди проблем обнаружились семь невозвращенных кредитов на 160 млн руб., причем компании-заемщики перестали платить примерно тогда же, когда банк признали банкротом. По закону, взыскать с них деньги можно через суд. Но конкурсный управляющий Агентство по страхованию вкладов пошел по накатанной схеме и затребовал сумму с членов совета директоров, которые в свое время одобрили ссуды, рассказала “Ъ FM” управляющий партнер коллеги адвокатов «Барщевский и партнеры» Анастасия Расторгуева, представляющая ответчиков: «АСВ действует по самому легкому пути. Нужно было взаимодействовать с приставами, чтобы было возбуждено и проводилось нормальное исполнительное производство. Если денег нет у этих компаний, их нужно банкротить — вот это все не делалось, это же сложно. Нужно сразу пойти и взыскивать убытки с членов совета директоров. Может быть, с обывательской точки зрения это и правильно: какие там решения они принимали, раз у банка возникли проблемы? Но вот с юридической не совсем так».

В случае с Мострансбанком схема дала сбой. Суд первой инстанции в иске к членам совета директоров отказал, апелляция это решение отменила, а кассация оставила в силе. Как итог — члены совета директоров платить не будут, в отличие от председателя правления банка Сергея Захарикова, но он уже в тюрьме и вряд ли собирается возмещать ущерб. Первый зампред совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев удивляется позиции суда. По его мнению, управленческий орган должен отвечать за принятые решения: «Члены совета директоров отвечают за решение, которое они принимают. Я голосую за эти решения, в том числе и кредитные, и знаю, что в этом случае я облечен определенной ответственностью. И мне кажется, в этом случае как раз вправе спрашивать с членов совета директоров».

Ранее Центробанк и АСВ не без гордости говорили, что механизм солидарной имущественной ответственности должен повысить устойчивость финансовой системы, ведь если бенефициары кредитных организаций и другие контролирующие лица будут отвечать рублем за проблемы банка, они не допустят его краха. Что же будет теперь, когда схема взыскания убытков не сработала? В России, конечно, нет прецедентного права, но позиция судов по делу Мострансбанка может вынудить АСВ действовать иначе, размышляет руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции FBK Grant Thornton Александр Сотов. В целом этот кейс пойдет на пользу не только банкам:

— Вполне возможно, что после такого решения со стороны судебных органов АСВ придется свою тактику поменять.

— Это можно только в пользу банков трактовать или всего бизнеса?

— Я думаю, всего бизнеса, потому что нормы-то общие. Менеджеры смогут вздохнуть свободнее. И если произошла какая-то ситуация, которая не является до конца урегулированной, то на них всех собак вешать не будут.

За прошлый год Агентство по страхованию вкладов подало больше сотни исков к руководителям и акционерам проблемных банков на общую сумму 0,5 трлн руб. Взыскать удалось чуть меньше половины, так что оценить эффективность «обкатанной» схемы сложно. Но скоро АСВ работать станет гораздо проще. Как рассказал “Ъ FM” глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, уже в феврале будут внесены поправки, которые позволят сначала заморозить активы банкиров, а потом разбираться, кто прав, а кто виноват: «Предусматриваются обеспечительные меры по этим контролирующим лицам, когда у банка возникают проблемы. Решение будет судебным, но оно будет проходить по ускоренной процедуре. То есть сначала обеспечительные меры, а потом уже доказывание вины контролирующих лиц».

Получается, государство не только останется при своем, взыскивая ущерб с топ-менеджеров кредитных организаций, но и сможет действовать эффективнее.

«КОММЕРСАНТЪ»

 

НА ГОД ИДУЩИЙ

5.02.2020

Финансовый аналитик Георгий Ващенко — главных экономических рисках 2020-го.

Год только начался, а «чёрный лебедь» уже прилетел. Конечно же я говорю о коронавирусе. Хотя, на мой взгляд, паника слишком раздута и серьезных причин для опасений в отношении падения экономики и внешней торговли нет.

На 2019 год я давал осторожный прогноз по рынку и экономике, отмечая, что риски есть, хотя и относительно низкие. Вероятность наступления рецессии была мала. Поскольку 2018 год отметился обесценением рубля на фоне опасений относительно бегства нерезидентов из российских бумаг, которое грозило отечественной валюте еще большим падением, 2019-й встречали без особого оптимизма.

Однако эти опасения не реализовались. Более того, рубль стал самой крепкой валютой года, российский фондовый рынок оказался в числе абсолютных лидеров роста. Индекс полной доходности РТС составил около 55%. Что стало причиной для ралли и чего ожидать в наступившем году?

Российский рынок стартовал хорошо. В январе он показал новый рекорд: пробил отметку в 3200 пунктов. Однако затем коронавирус его подкосил. Вслед за падением мировых бирж российская площадка сокращалась до 3070 пунктов.

Однако среди внешних факторов, подаривших благополучие в 2019-м, необходимо отметить отсутствие ценовых шоков на мировых сырьевых и фондовых площадках. Да, российский рынок вырос максимальными темпами за десятилетие, но американский прибавил за этот период свыше 30% без учета дивиденда. И среднегодовая цена на нефть оказалась выше $60 за баррель. Помимо сырья, подорожали либо заметно не просели котировки большинства драгоценных и промышленных металлов. Другим внешним фактором стало потепление международных отношений между Россией и странами G7.

Безусловно, негативные тенденции тоже были. Среди них падение цены на газ и уголь, американские санкции в отношении «Северного потока – 2», которые задержат его ввод в эксплуатацию. Но это уже не смогло спровоцировать бегство инвесторов с российского фондового рынка, долгое время остававшегося недооцененным к мировым и всё же сумевшего сократить этот разрыв в 2019-м.

Основные внешние риски остаются прежними: это ценовые шоки и геополитика. Вероятность первых и их размах предсказать невозможно. Несмотря на множество исследований, надежное прогнозирование фондовых и экономических циклов остается непосильной задачей. Важно то, в какой степени шок отразится на российском рынке, экономике и валюте.

Уровень госдолга к ВВП России составляет 13,5%. Это самый низкий размер не только среди стран G20, но и вообще один из самых небольших в мире. При этом даже в случае ввода жестких санкций накопленных резервов вполне достаточно для поддержки выплат и по госдолгу, и по займам компаний, которые могут теоретически под санкции попасть. Объем выплат по внешнему долгу оценивается в $56 млрд на 2020 год.

Из важных геополитических факторов нельзя не отметить президентские выборы в США. Вероятность импичмента Трампа мала, но шансы на его переизбрание пока неочевидны. Неожиданные результаты выборов могут оказать очень сильное воздействие на американский фондовый рынок и спровоцировать аналогичное движение на российских площадках. Прогнозировать результаты выборов в США можно будет в конце лета — начале осени. При этом переизбрание Трампа, скорее всего, станет драйвером роста для рынков.

На ситуацию в экономике России повлияют динамика ставок и курса рубля, работа нового правительства, результат конституционной реформы и дополнительные бюджетные расходы. Влияние конституционной реформы в ближайший год, скорее всего, будет минимальным. Маловероятно перекраивание бюджета на фоне усиления полномочий законодательной ветви власти по отношению к кабмину. Премьер-министр Михаил Мишустин обозначил основные векторы работы правительства. Среди них реализация нацпроектов и поддержка «цифровой экономики». И то и другое — стимул для развития.

Менее определенная, но в целом комфортная ситуация на денежном рынке. В случае усиления волатильности на фондовых площадках и повышения ставки в США инфляция может подскочить к 5% в годовом выражении. В этом случае Банк России не сможет продолжить политику смягчения, но это не ударит по экономике. Напротив, рост цен подхлестнет отложенный спрос. Следствием повышения ставок может стать умеренное ослабление нацвалюты в диапазоне 66–72 рублей за доллар.

Международные экономисты более обеспокоены возможным кризисом в мировой экономике, чем в России. Смена правительства не предвещает неприятных сюрпризов: приоритетами станут нацпроекты и цифровая экономика. Повышения налогов не планируется. Может сдвинуться с места забуксовавшая пенсионная реформа, которая станет одним из драйверов притока новых средств на фондовый рынок. Впервые за несколько лет на Московской бирже может пройти сразу несколько IPO.

Вот только самоощущения граждан относительно состояния экономики, вероятно, продолжат расходиться с данными статистики. Кризис был достаточно глубоким, он обесценил рублевые сбережения вдвое. Сыграли роль и негативные эмоции, вызванные пенсионной реформой. Может пройти еще несколько лет, пока экономический рост почувствуют домохозяйства. А если возвращаться к коронавирусу, то, если карантин на границе России и Китая продлится больше трех недель, товарооборот между странами может сократиться на 2–4%. В целом же если вспышку удастся взять под контроль за две недели, то потери российской экономики не превысят 0,2% в I квартале.

 

«ИЗВЕСТИЯ»

 

ВИРУСНАЯ УГРОЗА: АНАЛИТИКИ РАЗОШЛИСЬ В ПРОГНОЗАХ ПО КЛЮЧЕВОЙ СТАВКЕ

5.02.2020

Совет директоров Банка России на опорном заседании 7 февраля вновь рассмотрит целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки. Аналитики, опрошенные Банки.ру, в прогнозах разделились: есть факторы, которые говорят как о снижении ставки, так и о ее сохранении на действующем уровне — 6,25%. Однако большинство экспертов склоняются к тому, что ЦБ снизит ключевую ставку на 0,25 процентного пункта уже в феврале.

Основным фактором, который разделил позиции аналитиков, стал китайский коронавирус, вызвавший волатильность на фондовых рынках развивающихся стран. Через СМИ представители ЦБ каких-либо сигналов рынку в последние дни перед началом «периода тишины» не давали. По всей вероятности, это объясняется тем, что регулятор до последнего будет взвешивать все «за» и «против».

ЗА СОХРАНЕНИЕ. В пользу сохранения ключевой ставки говорит уже накопленное за полгода снижение на 1 п. п., влияние которого на деловую активность и цены еще не полностью наблюдаемо, считает заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

Еще одним аргументом против снижения ставки может стать вероятное смягчение бюджетной политики после смены российского правительства, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. «В пользу паузы говорит и несколько выросшая в связи со сменой состава правительства неопределенность относительно будущих параметров бюджетной политики», — соглашается экономист ЮниКредит Банка Ариэл Черный.

Он также обратил внимание на изменения в коммуникации Банка России по итогам прошлого заседания. «Во всех пресс-релизах начиная с июньского (когда ставка была понижена впервые в этом цикле с 7,75% до 7,50%) в описании характера дальнейших действий использовалась фраза «дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров». В декабрьском пресс-релизе она была изменена на «дальнейшего снижения ключевой ставки в первом полугодии 2020 года», — отмечает он. По мнению эксперта, это свидетельствует о готовности ЦБ взять паузу.

И все же основной аргумент за сохранение ставки на текущем уровне — возросшая турбулентность на финансовых рынках. «Несмотря на смягчение денежно-кредитных условий по миру, переоценка рисков распространения коронавируса создает понижающее давление на цены на сырьевых рынках, а в таких условиях наш регулятор чаще выбирает финансовую стабильность в виде основной цели», — отмечает Дмитрий Куликов.

Паники на российском рынке нет, но рубль заметно просел к доллару, за три недели потерял около 5%, добавляет начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. «Отчасти виновато снижение цены на нефть (стоимость барреля Brent упала до 56 долларов), отчасти — это спекулятивная игра на фоне закрытой границы с КНР», — говорит он.

Директор департамента операций на финансовых рынках «Русского Стандарта» Максим Тимошенко также полагает, что резкое снижение стоимости нефти и, как следствие, ослабление национальной валюты, вызванные распространением коронавируса, могут стать существенным аргументом в пользу сохранения ключевой ставки. Однако по его мнению, к настоящему моменту аргументы «за» снижение все же перевешивают аргументы «против».

ЗА СНИЖЕНИЕ. Основным фактором, который выступает в пользу очередного снижения ключевой ставки, выступает низкая инфляция. На 25 января рост цен в годовом выражении замедлился до 2,5%. «В конце апреля — мае рост потребительских цен может замедлиться до уровней 2% и ниже. Наличие такой инфляционной траектории, а также необходимость любой поддержки (в том числе и монетарной) экономического роста оставляют Банку России обширное пространство для снижения ключевой ставки», — отмечает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Дополнительные социальные расходы бюджета, которые анонсировал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию, не окажут значимого давления на цены в этом году, считает главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин. Эти расходы не должны стать существенным проинфляционным фактором, как вследствие их относительно небольшого объема в этом году, так и вследствие сохранения общей жесткости бюджетной политики и регулярного недорасхода средств, объясняет эксперт Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский.

Ценовые факторы указывают на сохраняющуюся слабость внутреннего и внешнего спроса, на которых сказывается в том числе эпидемия в Китае, обращает внимание главный аналитик ПСБ Денис Попов. О слабости внутреннего спроса свидетельствует динамика реальных доходов населения и оборота розничной торговли. «Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения с устраненной сезонностью пока не свидетельствует об устойчивости роста — с устранением сезонности в четветом квартале 2019 года доходы сократились по сравнению с третьим кварталом на 0,9%», — отмечает старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич.

«Снижение ставок в экономике может помочь достичь цели президента по росту ВВП РФ выше среднемировых темпов в 2021 году, а также перезапустить инвестиционный цикл», — считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Сейчас более важным представляется дать экономике возможность подготовиться к периоду турбулентности, чем усиливать жесткость условий для бизнеса, соглашается Заверский.

Наконец, некоторые эксперты полагают, что распространение вируса в Китае пока не настолько сильно влияет на российский рынок, чтобы это стало существенным фактором для принятия решения о сохранении ставки. «Турбулентность на внешних рынках пока не создала угроз внутренним финансовым и ценовым условиям», — отмечает главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев.

«Рублевая валюта, как и российские рынки, сейчас достаточно сдержанно реагируют на вирусный фактор, что позволяет нам ожидать реализации снижения ключевой ставки до 6% в феврале», — подчеркивает Антон Покатович. В случае если регулятор откажется от реализации такого шага, рубль может лишиться части своей устойчивости из-за более активных продаж иностранцами, объясняет он.

ЧТО ДАЛЬШЕ?. Большинство аналитиков полагают, что даже если на грядущем заседании ЦБ возьмет паузу, то до конца года все равно будет реализовано снижение до 5,5—5,75% годовых. «На решение регулятора по дальнейшему смягчению монетарной политики может оказать влияние как снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса, так и общемировые тренды в области процентных ставок», — отмечает генеральный директор Национального рейтингового агентства Алексей Богомолов.

По мнению Антона Покатовича, если вирусная угроза будет в значительной мере купирована в перспективе февраля-марта и не успеет сформировать критически масштабное понижательное воздействие на всю мировую экономическую конъюнктуру, у Банка России останутся возможности для дальнейшего снижения уровня ключевой ставки.

Тем не менее, снизив ставку до 6% годовых, ЦБ уже достигнет нижней границей нейтрального диапазона. «Для дальнейшего снижения требуется его пересмотр. Мы ожидаем, что регулятор продолжит цикл снижения ставки в первом полугодии 2020 года, доведя ее до 5,5% по итогам года», — полагает Сергей Коныгин.

«BANKI.RU»

 

ЧТО БУДЕТ С ДОЛЛАРОМ, РУБЛЕМ И ЕВРО В ФЕВРАЛЕ? ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

5.02.2020

Валютные прогнозы экспертов на февраль 2020 года.

ЮРИЙ ТВЕРДОХЛЕБ, доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС:

«Я не думаю, что в феврале будут какие-то экстраординарные факторы, которые могут радикально повлиять на изменение курса рубля. Даже фактор, связанный с коронавирусом, не привел к каким-то резким колебаниям ни ценных бумаг, ни валюты.

Февраль ожидается достаточно спокойным. А внутренние факторы, которые у нас существуют, тоже достаточно известны. Мы видим, что каких-то серьезных запросов на валюту не ожидается. Стабильно идет валютная выручка по основным направлениям экспорта. Поэтому я думаю, что рубль будет колебаться в тех пределах, в которых находится сегодня».

ПАВЕЛ ГАГАРИН, член генерального совета общественной организации «Деловая Россия»:

«В феврале курс рубля будет зависеть от ситуации с коронавирусом, точнее — от реакции делового сообщества на подаваемую информацию о нём. Если местным властям и международным организациям удастся остановить распространение инфекции — остановится и ослабление рубля, не получится — рубль продолжит падать.

Инвесторы и спекулянты, играющие на финансовых рынках, опасаются снижения спроса на топливо в Китае и замедления темпов роста мировой экономики. Это вынуждает их уходить из рискованных активов, к которым относятся валюты и гособлигации развивающихся стран (в нашем случае это рубль и облигации федерального займа).

Нефть, которая поддерживает рубль, на этом фоне тоже дешевеет. В периоды нестабильности главная цель не заработать, а сохранить. А для этого лучше подходят более надежные финансовые инструменты — золото, доллар, долгосрочные американские гособлигации. Переход инвесторов из риска и высокой доходности в надежность и качество „бьет“ по рублю и ценам на нефть.

Дополнительным источником давления на российскую валюту является скупка евро и долларов в рамках бюджетного правила — для пополнения Минфином наших резервов.

А еще в сильном рубле не очень заинтересована наша экономика, ориентированная на экспорт. Сегодняшняя стоимость нефти в рублях — довольно низкая для нефтяников, они же — основные доноры федерального бюджета. Им нужно небольшое ослабление рубля».

ВИТАЛИЙ МАНКЕВИЧ, президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей:

«В феврале курс доллара, вероятно, будет около 63 рублей. В первую очередь фактором ослабления рубля может быть неопределенность на рынке нефти, то есть вероятное снижение спроса на фоне продления каникул в Китае, а также мягкой зимы в Европе.

Кроме того, на ближайшем заседании, в следующую пятницу, Центральный банк России, вероятно, снизит ключевую ставку. Привлекательность российских активов для иностранных инвесторов (кэрри-трейдеров) уменьшится, произойдет отток средств с нашего валютного рынка.

Есть вероятность ужесточения санкций со стороны США. Такой сценарий опять же обернется оттоком средств с российских рынков.

Что касается факторов поддержки рубля. Это стабилизация ситуации с коронавирусом и снижение давления на стоимость нефти. Также приток средств западных фондов на российский рынок за счет мягкой монетарной политики в мире».

СВЕТЛАНА ЗУБКОВА, доцент Департамента Финансовых рынков и банков Финансового университета, канд экон. наук:

«В феврале курс национальной валюты вряд ли существенно изменится. Скорее всего, он сохранится на уровне 62,5–63 рублей за доллар. Связано это, во-первых, с решением Федрезерва США не трогать ставку. Кроме того, данные о состоянии американского рынка инвестиций говорят нам о том, что событий, способных резко изменить курс доллара, в ближайшее время не ожидается.

Политическая ситуация в России — приход нового правительства, рост инвестиций, реализация национальных проектов — может усилить интерес иностранных инвесторов к ценным бумагам. Это будет способствовать притоку валюты и, следовательно, повышению курса рубля, а также нивелировать возникающие негативные факторы, такие как влияние санкций и пока невысокие темпы роста ВВП, экспорта и отток капитала.

Общее настроение активного населения в России, как отмечают многие социологические исследования, будет способствовать росту рублевых вкладов, а также других финансовых инструментов (облигации, акции российских компаний). Это еще один положительный фактор для национальной валюты.

Теперь о негативных факторах. В первую очередь это ситуация с коронавирусом. Замедление темпов роста ВВП Китая как основного потребителя энергоресурсов и других импортных товаров негативно повлияет на стоимость китайского импорта, может способствовать снижению цен на энергоресурсы, а следовательно, и на снижение курса рубля».

СЕРГЕЙ ФАРБЕРОВ, начальник управления клиентского обслуживания московского банка:

«Смягчение денежно-кредитной политики ЦБ положительно влияет на рубль. На очередном заседании 7 февраля регулятор, скорее всего, понизит ставку на 0,25%, до 6%.

Эскалация конфликта между США и Ираном снизит объем предложения нефти от дальневосточных стран, это увеличит стоимость барреля и, как следствие, поддержит российскую валюту. Дополнительную поддержку нефти оказывает желание ОПЕК+ еще сократить объемы нефтедобычи.

А вот закупка валюты Министерством финансов в рамках бюджетного правила остается фактором ослабления рубля. С 15 января по 6 февраля Минфин потратит почти 310 миллиардов рублей на закупку иностранной валюты. Это в полтора раза больше показателей конца 2019 года.

Еще один негативный фактор — распространение коронавируса, оно снизит объем инвестиций в рисковые активы. Как следствие — снижение цен на нефть и сокращение притока иностранного капитала в РФ. В течение февраля, возможно, данный фактор будет набирать силу и оказывать все больше давления на рынки и на рубль».

ЕГОР КЛОПЕНКО, венчурный инвестор:

«Мы видели слишком позитивную картину с курсом рубля в 2019 году. Национальная валюта превзошла все прогнозы. Но такая тенденция не может продолжаться бесконечно. В феврале на рубль будет давить снижение цен на нефть, а еще закупка валюты Министерством финансов.

В такой ситуации наиболее вероятно умеренное снижение национальной валюты, до 65–67 рублей за доллар».

«АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ»

 

МАКСИМАЛЬНАЯ СТАВКА ТОП-10 БАНКОВ ПО РУБЛЕВЫМ ВКЛАДАМ ОПУСТИЛАСЬ ДО НОВОГО МИНИМУМА

4.02.2020

Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам третьей декады января 2020 года составила около 5,76% годовых против 5,89% за вторую декаду месяца. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы во вторник, 4 февраля, на сайте Банка России.

Максимальная ставка по вкладам росла на протяжении более чем полугода начиная с августа 2018-го, но после локального пика в середине марта 2019 года ставка глобально снижалась.

В первой декаде января 2020 года показатель впервые опустился ниже уровня 6%, а по итогам третьей декады оказался наименьшим за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года).

Банк России в 2019 году пять раз снижал ключевую ставку, в общей сложности уменьшив ее на 1,5 процентного пункта до 6,25% годовых по итогам последнего заседания совета директоров в середине декабря. Изменение ключевой ставки зачастую заставляет кредитные организации пересмотреть свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.

На пиковой отметке в 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 п. п. до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения на текущий момент входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Объектом особого внимания ЦБ являются случаи превышения кредитными организациями максимальной ставки топ-10 банков более чем на 2 п. п. (в период с конца декабря 2014 года по конец ноября 2017-го допускалось превышение на более существенную величину — 3,5 п. п.).

Кроме того, ЦБ рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов. К этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в Фонд страхования вкладов (см. значения, установленные в качестве ориентира на январь).

«BANKI.RU»

 

ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ БАНКОВСКИЙ ВКЛАД ДЛЯ РОСТА СВОИХ НАКОПЛЕНИЙ

5.02.2020

Настроения на мировых рынках капитала меняются молниеносно. Только что казалось, что все мирно, спокойно и доходно, как биржи тут же оказываются под продажами.

Специально для "Российской газеты" Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ "Альпари", оценила ситуацию на рынке и определила, какие активы наиболее привлекательны для сбережений россиян.

Если в январе мы говорили о том, что ЦБ сохраняет настрой на смягчение денежно-кредитных условий, то сейчас не все так однозначно. Скорее всего, ключевая ставка пока сохранится на уровне 6,25% годовых.

Но российские банки могут продолжать плавно сокращать ставки по рублевым депозитам по инерции и в ожидании того, что чуть позже глобальные ставки все же будут сокращены. С валютными депозитами и так все понятно, поскольку тут показатели доходности уже и не разглядеть. Так что привычно доходного и простого инструментария для сохранения и приумножения средств россиянам не хватает.

ЗАРАБОТАТЬ НА ВАЛЮТЕ. Рублевые банковские вклады можно заменить на валюту. Как ни крути, доллар был, есть и остается прочным. Покупать в расчете на бурное его подорожание, конечно, сейчас не стоит, но если есть задача уберечь деньги от инфляции и подобрать для этого надежный инструментарий, доллар неплохо подойдет.

Собрать валютную корзину сбережений можно привычным образом, чуть изменив пропорции: 30% в долларах, 25% в евро, остальное в рублях. Присматриваться к альтернативным валютам вроде фунта и юаня можно, если позже стоит задача в той же валюте и тратить.

Прогноз: Доллар в феврале проторгуется в коридоре 62,50-65,50 рубля, евро - 68,35-71 рубля.

ЗАРАБОТАТЬ НА БИРЖЕ. Сейчас начинающему инвестору предлагается множество биржевых вариантов сохранения и приумножения средств. Для того чтобы поработать с ИИС (индивидуальный инвестиционный счет) или ПИФами, не нужно иметь большой багаж узкоспециальных знаний. Брокер или сама биржа быстро научат основам.

Если захочется двигаться дальше, путей открыто множество, но начать можно и без детального обучения. В прошлом году МосБиржа отмечала шквал интереса россиян к ИИС, что и понятно - в составе продукта много преференций, главное, суметь ими воспользоваться.

Прогноз: Индекс МосБиржи будет удерживаться в течение февраля в пределах 3012-3200 пунктов, индекс РТС - в границах 1487-1600 пунктов.

ЗАРАБОТАТЬ НА ЗОЛОТЕ. Золото и иные драгметаллы - это инструмент для инвестиций, который подойдет терпеливым. Не раз уже говорилось о том, что золото способно отлично показать себя на отрезке от пяти лет и дальше. За 2019 год цена золота выросла на 18%.

Прогноз: Согласно ожиданиям на 2020 год, золото продолжит подъем, цель - $1600-1650 за тройскую унцию.

Но есть еще и палладий с платиной, которые обновляют рекорды почти ежедневно, и потенциал повышения цены не исчерпан. Инвестировать в такие активы можно через ПИФы или фонды ETF - брокер поможет.

Покупка золота в виде инвестиционных монет будет интересна тем россиянам, которые хотят попробовать что-то новое в инвестировании. Отечественная монета "Георгий Победоносец" доступна по цене, в хранении нет ничего сложного, ее можно продать там же, где купили.

Интересный факт: золотая инвестиционная монета "Георгий Победоносец" номиналом 50 рублей, весом чистого металла 7,78 гр. и 999 пробы, по данным "Альпари Голд", с 2006 года по 4 февраля 2020 года выросла с 4 500 рублей до 26 600 рублей - рост составил 590%.

ЗАРАБОТАТЬ НА НЕДВИЖИМОСТИ. Инвестиции в недвижимость более спорный вариант. С одной стороны, он довольно капиталоемкий, далеко не у всех есть возможность оплатить квадратные метры без ущерба для кошелька. С другой - цены все еще достаточно высоки.

Кроме того, сдавать квартиру, не платя налоги, становится все сложнее, а продать недвижимость без налогового обременения можно только через три года.

Единственный перспективный вариант здесь - это покупка жилья ликвидного, в центре, на уровне начала стройки.

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»

 

ИНВЕСТОРОВ ЛИХОРАДИТ

5.02.2020

Российские биржи зафиксировали рекордный объем торгов.

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями на Московской бирже в январе 2020 года составил 1,5 трлн руб. Этот результат оказался выше на 28% по сравнению с предыдущим месяцем и в два раза выше по сравнению с январем 2019 года.

Столь активных торгов на Московской бирже не фиксировали более девяти лет.

В августе 2011 года объем торгов долевыми инструментами на бирже составил 2,1 трлн руб. В том месяце рейтинговое агентство Standard & Poor’s снизило кредитный рейтинг США с максимальной отметки ААА до АА+. Такое действие вызвало распродажу активов по всему миру. Вместе с тем общий объем торгов на Московской бирже в январе текущего года сократился по сравнению с предыдущим месяцем на 13% и составил 57,9 трлн руб., в основном за счет сокращения объемов торгов на валютном и денежных рынках. Санкт-Петербургская биржа, на которой торгуются иностранные ценные бумаги, также отчиталась о рекордном объеме операций. По итогам января он составил $4,45 млрд, в полтора раза выше декабря 2019 года и в три раза по сравнению с январем 2019 года.

Эксперты указывают, что январь текущего года был богатым на новости.

Аналитик «Финама» Сергей Переход напомнил, что в первой половине месяца на фоне сообщений о подписании первой фазы торгового соглашения между США и Китаем все были настроены весьма оптимистично. Даже низколиквидные бумаги, отмечает он, показывали уверенный рост, что привлекало в том числе и физических лиц, которые лавинообразно приходили на фондовый рынок из депозитов. Индекс Московской биржи несколько раз обновлял исторический максимум, достигнув в итоге 3226,89 пункта. По словам аналитика «Тинькофф Инвестиций» Евгения Дорофеева, американские фондовые индексы также в начале года несколько раз обновляли исторические максимумы благодаря подписанию торгового соглашения между США и Китаем.

Вторая половина января прошла в агрессивных продажах на негативных новостях о распространении коронавируса. Как отметил Сергей Переход, многие хеджировались, а некоторые активно закрывали позиции. Евгений Дорофеев отметил, что новости о коронавирусе заставили участников рынка пересмотреть свои прогнозы и спровоцировали коррекцию. Начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян отметил, что одним из факторов роста оборотов по акциям была высокая активность розничных инвесторов, которые добавляют рынку волатильности. По данным Московской биржи, по итогам января 2020 года количество уникальных клиентов составило 4,07 млн человек, что в два раза выше января 2019 года.

«КОММЕРСАНТЪ»

 

ЗА ИНВЕСТОРАМИ НЕ ЗАРЖАВЕЛО

5.02.2020

Беспокойство за мировую экономику вылилось в скупку золота

Активы биржевых индексных фондов, инвестирующих в золото, обновили исторический максимум, установленный 20 декабря 2012 года. Согласно данным агентства Bloomberg, по итогам торгов 3 февраля они поднялись на 1,4 тонны, до 2574 тонн. С середины января активы выросли почти на 46 тонн. Международные инвесторы возобновили скупку золота сразу после подписания 15 января первой фазы торговой сделки между США и Китаем. Стороны подписали промежуточное соглашение, но в нем не был разрешен ряд ключевых вопросов, опасения относительно перспектив мировой экономики у инвесторов сохранились, что и вылилось в увеличение вложений в защитные активы.

В третьей декаде месяца беспокойство инвесторам добавил стремительно распространяющийся в Китае коронавирус. По оценкам Capital Economics, рост экономики Китая по итогам первого квартала 2020 года замедлится до 3% против ранее ожидавшихся 5,7%. По словам стратега Сбербанка по операциям на товарно-сырьевых рынках Марии Красниковой, данное событие спрогнозировать заранее было достаточно сложно, поэтому новостной поток обеспечил дополнительный спрос на «защитные активы», в том числе на золото. «В подобных ситуациях существуют не так уж много вариантов инвестиций для сохранения капитала, в частности, можно перечислить как основные золото, казначейские облигации США и швейцарский франк»,— отмечает директор по инвестициям General Invest Фелипе де ла Роса. «Так же происходило и в прошлые вспышки вирусных эпидемий, таких как H1N1 в 2009 году и SARS в 2003 году»,— отмечает аналитик FP Wealth Solutions Михаил Иванов.

Активно наращивают вложения в золото и российские розничные инвесторы. Согласно опросу “Ъ”, проведенному среди крупнейших управляющих копаний, в январе они смогли привлечь в фонды драгоценных металлов почти 350 млн руб., более половины результата за весь 2019 год. «В умеренной доле от совокупного портфеля (5–20%) золото может привести к улучшению показателя "риск—доходность". Российские инвесторы так же, как и международные, воспринимают золото как защитный актив в период турбулентностей»,— говорит руководитель отдела управления акциями УК «Открытие» Виталий Исаков. «Дальнейший спрос на золото будет зависеть от действий, которые будет проводить Китай по предотвращению распространения вируса. Новости о том, что китайское правительство принимает значительные меры по снижению влияния вируса на экономику, и позитивные данные по объемам промышленных заказов США постепенно возвращают инвесторов в рисковые активы»,— отмечает аналитик «Альфа-Капитала» Артем Копылов.

Всплеск интереса к драгоценному металлу со стороны профессиональных инвесторов оказал ограниченное влияние на стоимость золота. В понедельник цена золота поднималась до отметки $1591,46 за тройскую унцию, что почти на 3% выше значения середины января. Во вторник цены закрепились на отметке $1557,8 за унцию, откатившись от локального максимума на 2%. По словам руководителя направления перспективных исследований Next Generation банка Julius Baer Карстен Менке, текущего спроса инвесторов оказалось недостаточно, чтобы заставить котировки золота подняться выше недавних максимумов. Это объясняется тем, что распространение вируса также имеет негативное влияние на спрос на золото в Китае. «Китай является одним из двух крупнейших потребителей золота в мире. Спрос на золото, как правило, достигает сезонного максимума в первом квартале, то есть в районе новогодних праздников, и сейчас он сдерживается негативными факторами»,— отмечает господин Менке.

«КОММЕРСАНТЪ»

 

ЕСТЬ БЕСКОНТАКТ: РАБОТАЮЩИХ БЕЗ КАРТЫ БАНКОМАТОВ СТАНЕТ В РАЗЫ БОЛЬШЕ

5.02.2020

Три крупнейшие кредитные организации модернизируют весь парк своих АТМ, остальные существенно увеличат долю.

В 2020 году в России в разы увеличится количество банкоматов с NFC-модулями, которые работают без необходимости вставлять карту (достаточно приложить ее или смартфон). Доля таких АТМ в Райффайзенбанке уже составляет 70%, а до конца первого полугодия все АТМ будут поддерживать эту функцию, сообщили «Известиям» в кредитной организации. В банке «Открытие» заявили, что доля бесконтактных устройств самообслуживания уже достигла 85%, полностью переоборудовать сеть собираются до конца 2020-го. В ближайшее время также планируется апгрейд всех банкоматов МКБ на бесконтакт, подчеркнули в кредитной организации.

В других банках из топ-10 «Известиям» сообщили, что в 2020-м планируется в несколько раз увеличить долю устройств самообслуживания с NFC: в ВТБ — примерно с 6 до 25%, в Альфа-банке — с 56 до 85%, в Росбанке — с 25 до 54%. Банкоматный парк Промсвязьбанка располагает 44% таких АТМ, их количество будет планомерно увеличиваться, поделились планами в финорганизации.

В Сбербанке бесконтактные АТМ составляют уже около 95% парка, а в Тинькофф Банке — все 100%. В других организациях из топ-10 — Газпромбанке и РСХБ — не ответили на вопросы «Известий» о планах по расширению сети бесконтактных АТМ.

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ». Для обслуживания в бесконтактном банкомате нужно использовать карту, которая поддерживает соответствующую технологию. Получить услуги можно и без карты — приложив телефон с NFC-датчиком, к которому подвязан счет в банке. Операция пройдет через одно из платежных приложений: Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay или Mir Pay. После прикладывания карты или телефона в банкомате необходимо ввести PIN-код.

Бесконтактная технология решает проблему «захвата» карт или случаев, когда сам клиент забывает «пластик» в банкомате, подчеркнули в МКБ. Кроме того, она сокращает время обслуживания одного клиента в среднем с 45 до 10 секунд, оценил руководитель группы Deloitte Digital Максим Шапировский.

Банкоматы с NFC — это требование современного сервиса, считают в кредитных организациях. Там добавили, что парк АТМ должен постоянно модернизироваться: в ВТБ тестируют устройства самообслуживания с видеосвязью с сотрудником офиса, а Сбербанк и «Тинькофф» — биометрические банкоматы, которые могут распознавать клиентов по лицу.

Visa рекомендует, но не обязывает банки, с которыми работает в России, оборудовать АТМ возможностью бесконтактного обслуживания, сообщили «Известиям» в платежной системе. Там добавили, что многие кредитные организации обеспечивают модернизацию и доступность такого функционала по собственной инициативе.

MasterCard также ведет работу с банками по развитию инфраструктуры приема бесконтактных платежей, но обязательные требования по переоснащенную предъявляет только в вопросе безопасности устройств самообслуживания, рассказал директор по развитию цифровых платежей в России MasterCard Антон Шигапов.

В НСПК подчеркнули, что бесконтактные АТМ поддерживают функционал приложения для смартфонов Mir Pay. В пресс-службе отметили: чтобы предоставить эту возможность держателям карт «Мир», банкам нужно обновить свои устройства самообслуживания.

По последним данным ЦБ, безналичные платежи в розничной торговле в III квартале 2019-го превысили 61%. Сколько из них проведено бесконтактно, «Известиям» в Центробанке не сообщили.

Россия стала мировым лидером по количеству проведенных платежей с использованием телефонов или касанием картой с 2010 по 2018 год: за этот период произошел 30-кратный рост числа безналичных карточных трансакций (с 5,8 до 172 операций в год на человека), поделился статистикой начальник управления развития банковских продуктов и проектов «Фридом Финанс» Мурад Шихмагомедов.

По данным эксперта, в России количество банкоматов и электронных терминалов, принимающих оплату «касанием», достигло 2,5 млн единиц, при этом более 40% эмитированных карт сейчас имеют чип для оплаты. Кроме того, около половины всех смартфонов в продаже обладают технологией NFC.

Доля россиян, которые оплачивают покупки с помощью смартфона, колеблется от 20 до 40%, оценили опрошенные «Известиями» эксперты.

— По технологичности в финуслугах россияне занимают лидирующие позиции. В 2017-м, всего через год после появления в нашей стране сервисов по оплате смартфоном, Россия стала первой в Европе по количеству банков, которые подключили эту функцию, — отметил директор операционного развития «БКС Премьер» Иван Мазов.

По его словам, распространению бесконтактных банкоматов способствует развитие виртуальных карт, которые можно выпустить через банковское приложение, и их функционал будет аналогичным пластиковым, а также электронным кошелькам.

Эксперт подчеркнул, что новая технология также усложняет жизнь злоумышленникам, которые воруют данные карт с использованием скимминговых устройств, устанавливаемых на банкоматы. Это специальное оборудование, которое ставится в слот для приема «пластика» и считывает всю информацию о нем — от номера до CVC-кода. После этого можно делать покупки в интернет-магазине с чужого счета. Эксперты подчеркнули: если карта не вставляется, то украсть ее саму, а также ее данные невозможно.

«ИЗВЕСТИЯ»

 

БАНКИ ВЫПИСАЛИ СЕБЕ ПРЕМИАЛЬНЫЕ

5.02.2020

Повышенные комиссии по VIP-картам снижают рентабельность эквайринга.

Многие российские банки отмечают угрожающую тенденцию — рост доли премиальных карт и, как следствие, повышение себестоимости эквайринга. «Себестоимость эквайринга стремительно растет из-за увеличения доли премиальных карт. По многим категориям себестоимость превысила 2%»,— говорит руководитель направления электронной коммерции в Райффайзенбанке Георгий Коннов.

Эквайринговая комиссия, которую платит торгово-сервисное предприятие (ТСП) за возможность приема банковских карт, делится на три части. Значительную ее долю составляет межбанковская комиссия (интерчейндж), которая уплачивается эмитенту карты. Эта величина определяется платежной системой в зависимости от категории ТСП, размера операций, статуса карты, количества операций по ней и т. п. Меньшая часть (0,1–0,3% от платежа) составляет комиссия платежной системы. Оставшаяся часть является доходом банка-эквайера, который обеспечивает поддержание платежной инфраструктуры (терминалов, программного обеспечения и т. п.).

В среднем на интерчейндж в эквайринговой ставке, по словам директора департамента эквайринга банка «Русский стандарт» Инны Емельяновой, приходится более 80%. При этом, как отметили в банке «Тинькофф», «все больше банков начинают выпускать премиальные карты, а операции по таким картам сильно дороже». Так, интерчейндж по премиальным картам может быть в полтора-два раза выше, чем по классическим.

 Средняя комиссия по стандартным картам составляет примерно 1,2–1,5%, в то время как по премиальным картам — 2–2,2%.

В условиях, когда каждая десятая доля процента на счету, это серьезное преимущество. «Если говорить про премиальные карты в широком смысле, то есть карты с повышенным интерчейнджем, то мы стараемся перевести выпуск всех продуктов, которые соответствуют требованиям платежных систем, на эти программы»,— заявил начальник управления трансакционного бизнеса банка «ФК Открытие» Дмитрий Бочеров.

Банки решали проблему роста себестоимости эквайринга по-разному, в том числе, как рассказали “Ъ” сразу в нескольких крупных банках, эквайеры просто по-тихому повышали ставки. Председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков посоветовал обратиться за комментариями в торговые сети. Ранее АКОРТ выступала за необходимость привести ставку эквайринга к уровню 0,2–0,3% для всех сегментов розничного рынка (см. “Ъ” от 7 февраля 2019 года). Тем не менее рост себестоимости эквайринга не закончился. «Некоторый рост средневзвешенной межбанковской комиссии по нельготным категориям наблюдается постоянно»,— считает директор департамента эквайринга банка «Открытие» Александр Дынин. Так что есть вероятность, что в этом году увеличение себестоимости эквайринга приведет к тому, что рост ставок уже не удастся замаскировать под «индивидуальный подход». Тогда в дело может вмешаться Банк России, который Госдума наделила правом регулировать комиссии по своему усмотрению. И если он ограничит интерчейндж, это ударит и по эмитентам, которым станет сложнее поддерживать кэшбэки и программы лояльности. ЦБ не ответил на запрос “Ъ”.

В Сбербанке, если и не разочаровались в классическом эквайринге, похоже, ставку делают уже не на него. «Сбербанк активно разрабатывает и внедряет новые платежные инструменты, которые позволяют бизнесу не только удобно и безопасно принимать оплату, но и являются для предпринимателей более экономически выгодными, например продукт "Плати QR"»,— заявили в банке. В других банках реальной альтернативой признают платежи через СБП. По словам руководителя департамента эквайринга ВТБ Алексея Киричека, эта система может стать одним из компромиссов в данной ситуации. «Появление нового сервиса переводов по QR-коду через СБП значительно снизит стоимость эквайринга для торгово-сервисных предприятий по сравнению с традиционным подходом к приему карт»,— уверена Инна Емельянова. Однако в СБП такие низкие комиссии для банков, что на кэшбэки у них также не будет средств.

«КОММЕРСАНТЪ»

 

ЧИСЛО ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД В РОССИИ ДОСТИГЛО РЕКОРДА

4.02.2020

ЦБ в прошлом году насчитал их 237.

В 2019 г. Центробанк обнаружил 237 финансовых пирамид, рассказал директор департамента противодействия нелегальной деятельности Валерий Лях. Это максимум за те пять лет, что ЦБ занимается их поиском. В 2018 г., к примеру, регулятор выявил 168 таких организаций.

Обнаружить больше пирамид удалось благодаря открытому в Хабаровске центру, специализирующемуся на их выявлении, пояснил Лях. Теперь ЦБ ищет пирамиды еще на этапе формирования, когда они только начинают предлагать продукты. В прошлом году регулятор обнаружил 80 проектов, которые только запустились, но деньги не привлекли, рассказал Лях. Он также отметил, что пирамид становится больше, но это организации меньшего масштаба, чем раньше, и, скорее всего, эта тенденция продолжится.

По наблюдениям регулятора, пирамиды, как правило, активизируются к концу года, чтобы привлечь бонусы и премии населения, а ко второму кварталу их деятельность идет на спад.

Чаще всего организации привлекают средства под видом инвестиций в криптовалюту, в том числе якобы от Facebook и Telegram, в строительные и сельскохозяйственные проекты, а также в акции компаний, которые должны, как они утверждают, вскоре разместиться на бирже.

88 таких пирамид носили форму ООО, 55 работали как интернет-проекты, 18 – под видом микрофинансовых компаний, 11 – потребительских кооперативов, 29 работали в других формах.

Почти половина (43%) пирамид ведут деятельность из Великобритании, отметил Лях. В основном они привлекают деньги через сайты и социальные сети, но некоторые также открывают офисы для большей «солидности» и сбора наличных, отметил он.

Всего же ЦБ в прошлом году насчитал 2600 организаций с признаками нелегальной деятельности, в основном это нелегальные кредиторы. Регулятор обнаружил 1845 таких организаций (2293 годом ранее). «Физлица или индивидуальные предприниматели выдают деньги, а потом исчезают и долгое время не принимают выплаты, а потом сразу приходят в суд с требованием погашения больших сумм с процентами», – описал распространенную схему Лях.

ЦБ также выявил 210 нелегальных форекс-дилеров. По словам Ляха, такие компании обычно работают из иностранных юрисдикций, а клиентов привлекают через партнерские обучающие центры. «Получив деньги, мошенники исчезают, но на счетах продолжают рисовать цифры», – указал он. Часть таких форекс-дилеров под видом приложений для торговли также устанавливают на смартфоны программное обеспечение для фишинговых атак.

Информацию о нелегальных финансовых организациях ЦБ передает в правоохранительные органы, а также в Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере («Финцерт»), чтобы тот скрыл их сайты. В прошлом году, по оценке Ляха, правоохранительные органы применили меры в отношении 3000 нелегальных организаций, включая случаи, выявленные ЦБ еще в 2018 г.

По данным Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров, количество жалоб на финансовых мошенников в прошлом году выросло примерно на 15%. С одной стороны, мошенников становится больше, а их предложения разнообразнее, с другой – и сами граждане, в том числе и пенсионеры, с каждым годом все увереннее пользуются современными каналами связи и чаще обращаются за помощью, объясняет рост управляющий фондом Марат Сафиулин. Проблема в том, что хотя финансовая грамотность населения объективно растет, но это не всегда позволяет уберечься от попадания в финансовые пирамиды, сетует он: «Мошенники научились подстраиваться и предлагать «продукты» с учетом возросшей грамотности. Граждан учат взвешивать риски при выборе финансовых продуктов, – и мошенники обещают инвестиции с минимальным риском, более того, они часто сами обещают повышать финансовую грамотность и учить работе на рынке».

Шансы вернуть деньги, по словам Сафиулина, у пострадавших небольшие. Пока правоохранительные органы откроют дело и привлекут к ответственности организаторов, те к этому моменту уже успевают спрятать деньги, говорит он. Но иногда удается вернуть часть средств через механизм банкротства (если компания была официально зарегистрирована), замечает управляющий. «Кроме того, в некоторых случаях срабатывают гражданские иски к людям, которым непосредственно передавались деньги, – тогда можно требовать вернуть неосновательное обогащение со ссылкой на ст. 1102 ГК РФ», – добавляет Сафиулин.

«ВЕДОМОСТИ»

 

ЦБ ИЩЕТ ФИНАНСИСТОВ-НЕЛЕГАЛОВ

5.02.2020

Черных кредиторов заменяют финансовые пирамиды.

Банк России в 2019 году выявил 2,6 тыс. организаций и интернет-проектов, имеющих признаки ведения нелегальной финансовой деятельности, сообщил сегодня директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. Среди них оказались 237 субъектов с признаками финансовых пирамид. За предшествующий год этот показатель составил 168 субъектов. По словам господина Ляха, активность ЦБ по выявлению пирамид связана с открытием специального хаба регулятора в Хабаровске. При этом он отметил, что поиск финансовых пирамид происходит и в интернете с использованием роботов, работа которых настроена в том числе на выявление пирамид на этапе их становления. По данным ЦБ, в настоящее время основной идеей, с помощью которой в пирамиды привлекают средства населения, являются инвестиции в криптовалюту. Кроме того, некоторые из пирамид направлены на привлечение средств только от определенной категории граждан — например, из сопредельных государств.

Наибольшее число нелегальной финансовой деятельности выявлено в сфере кредитования — 1,85 тыс. организаций.

Это меньший результат, чем в предшествующем году (2,29 тыс. компаний), но больше, чем два года назад (1,34 тыс. компаний). По словам Валерия Ляха, Банк России уделяет черным кредиторам повышенное внимание, особенно компаниям, работающим по схемам «возвратного лизинга»,— за 2018–2019 годы выявлено 79 таких компаний (см. “Ъ” от 5 августа 2019 года). Он также привел пример, когда компания выдает кредит и затем исчезает, в результате гражданин не может вовремя вернуть кредит, и через некоторое время в суд подается иск к гражданину на большую сумму с учетом процентов.

Продолжают активно работать в России и нелегальные форекс-дилеры. В прошлом году регулятор выявил 210 субъектов с признаками такой деятельности. В 2018 году было выявлено 223 сайта таких компаний (при этом одна компания могла иметь несколько сайтов). По словам Валерия Ляха, подавляющая часть таких компания работает из-за рубежа, они активно привлекают новых клиентов, используя обучающие центры. На сегодняшний день в России выдано только четыре лицензии форекс-дилера (см. “Ъ” от 4 февраля).

После выявления компаний, ведущих нелегальную финансовую деятельность, Банк России направляет информацию в правоохранительные органы. Валерия Лях сообщил, что в прошлом году к таким компаниям было применено порядка 3 тыс. мер, в основном административных.

Основным способом привлечения средств граждан остается интернет, в частности социальные сети. Банк России на сегодняшний день не обладает правом блокировать сайты компаний, зарегистрированных не на российских доменах. Законопроект, который даст такие полномочия ЦБ, находится на рассмотрении в Госдуме. При этом Банк России может обратиться в ФинЦЕРТ, а тот, в свою очередь, содействует в разделегировании российских доменов.

«КОММЕРСАНТЪ»

 

ГРАЖДАНЕ ХВАТИЛИ ЛИШНЕГО

5.02.2020

Банк России отметил появление новой схемы в арсенале черных кредиторов: физлицу или индивидуальному предпринимателю выдают деньги, затем кредитор исчезает, и долгое время должнику просто некому выплачивать долг, при этом по условиям договора процентная ставка может расти, задолженность быстро увеличивается. Через какое-то время кредитор внезапно подает в суд с требованием погасить всю сумму с процентами сразу.

Об этом рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

При этом, несмотря на то что закон запретил взыскание задолженности в пользу черных кредиторов через суд, решения все равно могут выноситься в их пользу - многие граждане не знают о новой норме, защищающей их права, суды также могут не принять во внимание, что истец осуществляет нелегальную деятельность. К тому же заем может быть оформлен гражданско-правовым договором и нужно еще доказать, что кредитор - черный, выдает займы на регулярной основе.

Несмотря на все предпринимаемые меры, мошенники по-прежнему широко пользуются тем, что значительная часть граждан не очень хорошо разбирается в том, кто имеет и кто не имеет права выдавать микрозаймы. Хотя нелегальных кредиторов снова стало чуть меньше: в 2019 году Банк России выявил 1845 таких организаций (2293 в 2018 году, 1344 в 2017 году). В основном они работают под вывесками микрокредитных и микрофинансовых компаний либо являются так называемыми анонимными кредиторами - как правило, к ним ведут незатейливые объявления с заборов и столбов.

Некоторые организации, впрочем, мимикрируют под добропорядочных игроков, работающих под надзором Банка России. Используется и такая схема, когда создается нелегальный двойник легальной микрофинансовой организации, рассказал Валерий Лях.

Также к нелегальным кредиторам Банк России относит псевдолизинговые компании, появившиеся в последние два года и работающие по схемам возвратного лизинга, Банк России выявил 79 таких организаций за 2018-2019 годы.

По словам Валерия Ляха, в прошлом году прекратился бизнес кредиторов, которые, не имея лицензии Банка России, выдавали займы с привлечением материнского капитала. Это произошло благодаря внесенным при участии ЦБ поправкам в закон о господдержке семей с детьми, которые ограничили круг организаций, имеющих право выдавать займы под залог жилья, банками и кредитными потребительскими кооперативами.

В географии распространения черных кредиторов традиционно выделяется Юг России, за ним следуют Урал и Центральный федеральный округ.

 

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»

 

БАНКИ И ОПЕРАТОРЫ НАШЛИ СПОСОБ БОРЬБЫ С ПОДМЕНОЙ НОМЕРОВ МОШЕННИКАМИ

5.02.2020

Крупнейшие банки и мобильные операторы из «большой четверки» нашли способ бороться с подмененными номерами, которые используют мошенники, чтобы звонить банковским клиентам под видом кредитной организации. Антифрод-платформы разработали Теле2, МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» (работает под брендом «Билайн»). Банки, среди которых Тинькофф Банк, ВТБ, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Московский кредитный банк (МКБ) и МТС Банк, уже тестируют системы или собираются это делать. Об этом РБК рассказали представители банков и сотовых операторов.

«Операторы мобильной связи — «МегаФон», МТС и Tele2 — разработали специальное технологическое решение, которое позволяет банку в режиме реального времени получать информацию о любых подозрительных вызовах их клиентам», — сказал РБК директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона» Сергей Хренов.

По словам собеседника РБК, близкого к одному из операторов, эти три компании разрабатывали собственные решения на базе программного обеспечения шведской компании Hexagon, двое из них занимались этим на протяжении последних пяти лет. В декабре 2019 года все они объединили усилия.

Мошенники используют подмену собственных номеров на официальные номера банков, чтобы связываться с банковскими клиентами от имени кредитной организации и путем обмана выводить деньги через их личные кабинеты или просто с карт. Социальная инженерия стала самым распространенным способом кражи денег у банковских клиентов по итогам 2018 года: на ее долю пришлось 97% всех случаев хищений.

За июнь—август 2019 года ЦБ направил операторам связи информацию о более чем 2,5 тыс. телефонных номеров, с которых поступали звонки банковским клиентам. Подмена номеров была выявлена операторами в 198 случаях в ответ на сообщение ЦБ.

За 2018 год, по данным ЦБ, общий объем несанкционированных операций по банковским картам составил 1,4 млрд руб. — это на 44% превышает показатель предыдущего года (961,3 млн руб.). Число выявленных несанкционированных транзакций за год выросло почти на треть, до 417 тыс., а средняя сумма одной операции составила 3,3 тыс. руб. (рост на 9,6% по сравнению с 2017 годом).

Оператор Tele2 вместе с Тинькофф Банком уже протестировал платформу для определения разных видов мошенничества: звонков клиентам с подмененных номеров банка, звонков в call-центр банка с подставных клиентских номеров и вызовов из «тюремных call-центров», сообщил представитель «T2 РТК Холдинга» (работает под брендом Tele2). В Тинькофф Банке участие в проекте подтвердили. Сейчас «T2 РТК Холдинг» ведет переговоры еще с десятью крупнейшими банками, рассказали в компании. По утверждению «T2 РТК Холдинга», работающее решение в настоящее время есть только у Tele2. «Мы инициировали переговоры с другими участниками, чтобы запустить универсальную платформу для защиты абонентов всех операторов. Надеемся, что другие операторы выведут на рынок аналогичное решение», — сказал представитель холдинга.

- Чтобы определять мошеннические звонки с подмененных номеров, Tele2 синхронизирует данные о звонке с CRM-системой банка (используется для работы с клиентами). Во время звонка отправляется запрос к системе банка с вопросом, действительно ли сейчас совершается вызов с этого банковского номера. Если система не подтверждает вызов, антифрод-платформа маркирует звонок как потенциально рискованный и отправляет соответствующее уведомление в банк.

- Кроме того, во время звонков из «тюремных call-центров» платформа «T2 РТК Холдинга» сопоставляет информацию о местоположении звонящего с данными о расположении тюрем. Если данные совпадают, платформа также помечает звонок как рискованный и связывается с банком.

- Сами телефонные вызовы платформа не блокирует. «Каждое потенциально мошенническое событие имеет свой код, антифрод-платформа обменивается с банком этими кодами, но окончательное решение о блокировке подозрительных транзакций принимает банк. У банка есть свои модели для решения проблемы. Например, если после звонка с карты банка произошла обычная покупка в магазине, блокировок не будет, а если пошел безудержный съем денег в банкомате, то банк такую историю заблокирует», — сказал представитель холдинга. Банк сам будет решать, блокировать только подозрительные транзакции или все транзакции после звонка из подозрительного call-центра, связываться с клиентом или ждать от него звонка с просьбой разблокировать карту.

МТС запустила систему по защите абонентов от телефонных мошенников в декабре 2019 года, рассказал представитель компании Алексей Меркутов. Участие в проекте подтвердили МТС Банк и Тинькофф Банк. По словам Меркутова, ее тестируют еще четыре крупных банка.

- Антифрод-система защищает абонентов МТС, которым с подставных номеров звонят мошенники якобы от имени банковских сотрудников. Во время звонка система оператора делает онлайн-запрос в центр проверки трафика и получает ответ, совершается ли такой звонок от банка-партнера. «Если банк отвечает, что вызов с данного номера сейчас не совершается, оператор блокирует звонок и оповещает системы банка, чтобы оперативно пресечь несанкционированный доступ к счету клиента и предотвратить вывод денежных средств», — говорит Меркутов.

- Для защиты от звонков мошенников банк предоставляет МТС список своих клиентов, имеющих телефонные номера оператора, объясняет представитель МТС Банка, участвующего в проекте. Кроме того, банк раскрывает информацию по всем случаям, когда клиент сообщает о факте мошеннического звонка, в том числе якобы от лица кредитной организации, а также передает МТС номера телефонов, с которых сам звонит клиентам.

«МегаФон» информирует банки о звонках с номеров из черного списка.

- «Если номер есть в нашем черном списке, мы информируем об этом банк прямо в момент звонка, чтобы к операциям клиента в это время сотрудники отнеслись с особым вниманием», — объясняет Сергей Хренов из «МегаФона». Кроме того, банк видит уведомления о мошеннических вызовах в call-центр с подстановкой номера клиента. Если клиент звонит с реального номера, то банк получает активные уведомления от оператора об этом, а отсутствие уведомлений говорит о том, что звонок, с большой долей вероятности, совершает мошенник.

«ВымпелКом» не раскрывает детали работы своего специально созданного антифрод-сервиса. Представитель «ВымпелКома» Анна Айбашева отметила только, что сервис работает со всеми крупными банками.

КТО ВКЛЮЧИЛСЯ В ПРОЕКТЫ. Тинькофф Банк участвует в пилотных проектах двух операторов — Tele2 и МТС. По словам его представителя, сотрудничество с МТС только началось и его результатов пока нет, а проект с Tele2 уже «в самом разгаре».

Газпромбанк рассматривает возможность пилотного применения антифрод-решений от двух операторов сотовой связи — МТС и «МегаФона», сказал представитель банка. Пилотное использование антифрод-систем проводит и ВТБ, однако не раскрывает деталей. «По нашим оценкам, клиентам ВТБ ежемесячно совершается порядка 500 тыс. звонков с подмененных номеров. Кроме того, в call-центр банка ежемесячно поступают десятки звонков с подмененных номеров клиентов», — отметил представитель банка.

Представитель Сбербанка сообщил РБК, что банк не тестировал отдельные системы, но вместе с операторами внедрил механизм, исключающий мошеннические звонки с номеров Сбербанка и звонки в call-центр банка якобы от имени клиентов.

Сотрудничество в борьбе с подмененными номерами с одним из крупнейших сотовых операторов обсуждает Московский кредитный банк, сказал РБК директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов. «В случае если происходят звонки с подменой номера на банковский, но на самом деле используется номер третьей стороны, у оператора сотовой связи есть такого рода информация, он в состоянии сверить истинный номер звонящего с перечнем номеров для банка и заблокировать ненастоящий звонок», — отмечает он. Предложения операторов изучает и Райффайзенбанк, сообщил руководитель отдела информационной безопасности банка Денис Камзеев.

Не все банки задействованы в проектах. Например, в них не участвовал Промсвязьбанк. «Стоит отметить, что мошенники постоянно меняют телефонные номера. Поэтому, на наш взгляд, более высокую эффективность по части защиты от мошенничества демонстрирует регулярное информирование клиентов, учитывая, что именно на них нацелены основные усилия звонящих с подмененных номеров», — объяснил его представитель. Банк и так фиксирует сокращение числа мошеннических звонков клиентам, «речь идет о единичных инцидентах», добавил он.

Если мошенники будут использовать при подмене официальные номера банков, то подобные системы потенциально могут предотвратить часть звонков, говорит ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Однако нужно анализировать и другие факторы. «Например, если операция проводится через интернет-банкинг, то необходимо оценивать множество параметров, в том числе модель устройства, версию операционной системы, часовой пояс, пассивную биометрию, поведение пользователя и т.д.», — предупреждает он.

У новых систем есть риски, предупреждают эксперты. Любая передача большого объема информации за пределы компании, где она агрегировалась и обрабатывалась, повышает вероятность ее утечки просто потому, что к ней будет иметь доступ большее количество субъектов, предупреждает руководитель департамента консалтинга центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Николай Антипов. Синхронизация всей базы контактов между всеми операторами и всеми банками — это огромный трудоемкий процесс, пока же они не могут синхронизировать даже информацию о смене сим-карты клиента, указывает заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин: из-за этого мошенники могут выпускать сим-карты клоны и получать несанкционированный доступ в интернет-банк клиента.

«РБК»

 

MOODY’S ПРЕДУПРЕДИЛО О ВЛИЯНИИ ВСПЫШКИ КОРОНАВИРУСА НА ЭКОНОМИКУ КИТАЯ

4.02.2020

Замедление экономической активности в китайской провинции Хубэй из-за распространения коронавируса будет иметь серьезные последствия для экономики КНР. Об этом 4 февраля сообщил «Интерфакс» со ссылкой на рейтинговое агентство Moody’s.

«Вспышка эпидемии незадолго до Нового года по лунному календарю, в период очень высокого сезонного потребления и путешествий, усугубит последствия для экономики», — сказал вице-президент и старший кредитный специалист Moody's Мартин Петч.

По мнению аналитиков агентства, распространение инфекции приведет к снижению потребительских расходов в таких секторах, как транспорт, ритейл, туризм и развлечения. В отличие от ситуации со вспышкой атипичной пневмонии в 2003 году Китай сталкивается с торговой напряженностью, замедлением экономического роста и демографическими проблемами.

В агентстве отметили, что провинция Хубэй занимает седьмое место в Китае по показателю ВВП, из-за чего замедление экономической активности в регионе может привести к снижению налоговых доходов. Кроме того, агентство прогнозирует сокращение доходов транспортных компаний, снижение сделок по продаже жилья.

Страховые компании могут столкнуться с ростом числа заявлений страховых случаев легкой степени тяжести, в то время как крупные случаи будут покрываться за счет государственного страхового фонда.

С конца декабря в Китае распространяется пневмония, вызванная новым видом коронавируса 2019-nCoV. Первые случаи фиксировались в городе Ухань (провинция Хубэй). К настоящему моменту случаи заболевания выявлены в США, Франции, Сингапуре, Германии, Южной Корее. Кроме того, двое зараженных китайцев госпитализированы в Забайкальском крае и Тюменской области.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. По состоянию на 4 февраля, общее число заразившихся коронавирусом в КНР составило 20 438 человек, 425 скончались, 632 выписаны из больниц.

«ИЗВЕСТИЯ»

 

РЫНКИ ПОВЕРИЛИ В ПОБЕДУ НАД ВИРУСОМ

5.02.2020

Иена падает, но слабый юань и падение сингапурского доллара говорят о сохранении рисков.

Доллар продолжил рост против безопасной иены в среду, поскольку меры, предпринятые властями Китая в ответ на вспышку коронавируса, вселяли надежду на его сдерживание, даже несмотря на то, что число погибших резко возросло.

Количество жертв в материковом Китае выросло на новый ежедневный рекорд в 65 до 490. Число заражений там достигло 24324.

Тем не менее, учитывая, что более 99% подтвержденных случаев ограничены Китаем, приняты жесткие карантинные меры и центральный банк влил триллионы юаней в финансовую систему, инвесторы частично побороли в себе страх и приостановили бегство в безопасные активы.

Иена рухнула вместе с золотом, облигациями и другими активами-убежищами за одну ночь, продемонстрировав худшую сессию за шесть месяцев. Японская валюта несла убытки и в среду - последние торги проходили вблизи недельного минимума 109.45 иены за доллар.

Австралийский доллар отскочил от четырехмесячного минимума в 0.6679 долл. до 0.6737 долл., при этом ястребиные комментарии главы центрального банка предложили дополнительную поддержку.

Доллар укрепился против евро и фунта.

Немного более слабый юань и обвал сингапурского доллара после намеков на ослабление политики в связи с вирусом показывают, что, тем не менее, осторожность сохраняется.

Центральный банк Сингапура заявил в среду, что у него есть возможности для смягчения политики, поскольку вирус сказывается на росте экономике, в результате чего доллар «Синг» упал примерно на 0.8%, что стало его самым резким спадом за два года. В последний раз он торговался по 1.3810 за доллар, самый слабый уровень с октября.

«Этот инструмент достаточно ликвиден, так что рынки могут выражать многие региональные взгляды через сингапурский доллар», - сказал Вишну Варатан, глава отдела экономики Mizuho Bank в Сингапуре. «На самом деле это хороший барометр для нас, чтобы мы знали, что риски далеко не в зеркале заднего вида. Мы, вероятно, на перекрестке со светофором».

Китайский юань, еще один барометр взглядов инвесторов на вспышку, также ушел в минус - он ослаб после преодоления символической отметки 7 за доллар до 7.0058.

Одна из причин, по которой вирус вызвал такую ​​большую тревогу, заключается в том, что многое остается неизвестным о нем, включая уровень смертности и способы передачи. С другой стороны, серьезность его экономического воздействия становится все более очевидной.

Когда люди остаются дома, магазины закрываются, а фабрики в Китае бездействуют, этот эффект начал распространяться по всему земному шару.

Гонконгская Cathay Pacific Airways Ltd заявила во вторник, что сократит около 30% своих мощностей в течение следующих двух месяцев. Hyundai Motor приостановит производство в Южной Корее из-за перебоев с поставками запчастей.

Экономисты ожидают, что вирус отнимет у роста мировой экономики от 0.2 до 0.3 процентного пункта.

«Экономический шок в материковом Китае, вызванный коронавирусом, вероятно, будет в 2–3 раза больше, чем от SARS в 2003 году», - сказал экономист DBS Крис Леунг, имея в виду предыдущую эпидемию, которая сократила рост ВВП примерно на процентный пункт. «С тех пор углубление взаимосвязей как внутри, так и за пределами Китая существенно возросло».

«PROFINANCE»

 

ЗОЛОТО ПЕРЕСТАЕТ БЫТЬ ТИХОЙ ГАВАНЬЮ: ПРОГНОЗ ПО ДРАГМЕТАЛЛАМ НА ФЕВРАЛЬ

5.02.2020

Текущая ситуация, связанная с эпидемией коронавируса в Китае, отрицательно сказывается на золоте, так как инвесторы в этой ситуации в качестве "тихой гавани" выбирают не драгоценный металл, а швейцарский франк, японскую йену и доллар США, с которым золото находится в обратной корреляции, отмечает Евгений Афанасьев, начальник отдела операций с драгоценными металлами Уральского банка реконструкции и развития.

Таким образом, в феврале ожидается консолидация золота в диапазоне: 1540 — 1600 долларов за тройскую унцию (USD/Oz) с дальнейшим ростом в течение года в направлении 1625 доллара за унцию.

Интерес инвесторов переключится на золото только в случае активного распространения инфекции коронавируса на территории США и западной Европы, поскольку в этом случае возникает риск глобального экономического кризиса.

Другие, существенные для золота факторы, в перспективе одного месяца не будут оказывать сильного воздействия на цену золота. Вот эти факторы:

1. Торговая война США — Китай поставлена на паузу до ноябрьских выборов в США;

2. ФРС США, кажется, не будет торопиться со снижением ставки, так как инфляция в США не проявляет роста;

3. Конфликты на Ближнем Востоке, не перерастающие в большую войну, оказывают только локальную поддержку цене на золото.

Серебро в феврале в перспективе будет торговаться в диапазоне: 17,20 — 18,40 долларов за тройскую унцию, палладий в диапазоне: 2300 — 2500 долларов за тройскую унцию.

Серебро и палладий в большей степени промышленные, а не инвестиционные металлы — эпидемия коронавируса в Китае отрицательна для них, так как может привести к падению спроса на эти металлы со стороны таких отраслей Китая как машиностроение, производство электронных изделий и автомобилестроение. Последнее особенно актуально для палладия, используемого в нейтрализаторах выхлопных газов автомобилей.

Однако, присутствующий на рынке дефицит предложения палладия, возможно, позволит ему продолжить обновлять рекордные цены даже в этих условиях.

«ВЕСТИ»

 

«ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА» © подготовлен для Вас АНО «ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ВКЛАДЧИКОВ И ИНВЕСТОРОВ» по собственным материалам, публикациям СМИ и Интернета. Если у Вас появились вопросы или есть проблемы с обслуживающим банком, обращайтесь в наш Центр по тел.: 8-(800)-500-6327, по электронной почте [email protected] или на сайт www.zvi2015.ru. Будем рады любой полезной информации, связанной с вкладчиками и банками, возможно, из Вашего личного опыта. Мы заинтересованы в сотрудничестве с журналистами и экспертами по банковской тематике, а так же с представителями банковского сообщества, властных структур, и правоохранительных органов. Информацию можно прислать на e-mail: [email protected]. Мы надеемся, что наш дайджест Вас заинтересует. Кроме того, Вы можете оформить бесплатную подписку на дайджест в формате .doc в разделе «Новости» (http://www.zvi2015.ru/news/list), кликнув на кнопку «Подписка на новости». При перепечатке или цитировании ссылка на дайджест или на его материалы приветствуется.