ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА (Выпуск №24/1100)

 ПРОВЕРЬ СВОЙ БАНК

Новый интернет-ресурс Проверьсвойбанк.рф, запущенный Центром защиты вкладчиков и инвесторов (АНО ЗВИ), позволяет любому желающему получить аналитическую справку об интересующем его российском банке и тем самым снизить свои риски.

Клиенты сервиса имеют возможность получить заключения о состоянии банка по результатам финансового анализа данных официальной отчетности. Заключение будет содержать информацию об отклонениях от оптимальных значений показателей - как установленных регулятором, так и разработанных АНО ЗВИ для оценки кредитных организаций.
 

Система показателей, разработанная АНО ЗВИ, примерно в 3,5 раза чаще, чем система официальных нормативов, позволяет предположить возможную проблемную ситуацию в банке.

---

 

КОМПАНИЯ ХОТИНА ПОДАЛА ИСК К АСВ О ЗАЩИТЕ РЕПУТАЦИИ

10.02.2020

Подконтрольная Алексею Хотину нефтяная компания «Дулисьма» подала иск к банку «Югра» в лице Агентства по страхованию вкладов. Заявление связано с защитой деловой репутации.

Нефтяная компания «Дулисьма», подконтрольная бизнесмену Алексею Хотину F 154, подала иск о защите деловой репутации к банку «Югра» в лице его конкурсного управляющего — Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Из карточки дела следует, что Арбитражный суд Москвы назначил предварительные слушания на 28 февраля.

Требования компании «Дулисьма» и основания для иска, поданного 3 февраля, не раскрываются.

В конце января АСВ от лица «Югры» подало в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве компании «Дулисьма». Суд принял заявление, назначив рассмотрение на 2 марта 2020 года. Подробности дела также не раскрывались. «Ведомости» писали, что сумма предъявленных исковых требований составляет 14,138 млрд рублей и $64,5 млн. Представитель АСВ пояснил газете, что сумма основана на акцессорных обязательствах по обеспечительным сделкам нефтяной компании перед банком.

В апреле 2019 года банк «Югра», которым Хотин владел до отзыва лицензии, впервые сообщил о намерении подать заявление о банкротстве «Дулисьмы». Это произошло в день отправки бизнесмена под домашний арест. Незадолго до этого Хотина задержали по подозрению в хищении у банка 7,5 млрд рублей.

В июле 2017 года ЦБ лишил банк «Югра» лицензии, позже финансовую организацию признали банкротом. Заместитель председателя регулятора Василий Поздышев оценивал страховую ответственность ЦБ и АСВ по вкладам населения в банке «Югра» в 170 млрд рублей, что сделало крах «Югры» крупнейшим страховым случаем в истории России. АСВ считает, что владевший банком Хотин покупал разные активы под залог на заемные деньги, а затем гасил кредиты за счет средств вкладчиков, выведенных из «Югры».

Нефтяная компания «Дулисьма» — недропользователь Дулисьминского нефтегазоконденсатного месторождения в Иркутской области. Месторождение, запасы которого оцениваются в 42 млн т нефти, подключено к нефтепроводу Восточная Сибирь — Тихий океан.

«FORBES»

МОСГОРСУД ОТМЕНИЛ АРЕСТ АКЦИЙ БАНКА "ВОСТОЧНЫЙ" НА 2,5 МЛРД РУБЛЕЙ

10.02.2020

Мосгорсуд отменил обеспечительный арест акций банка "Восточный" номинальной стоимостью порядка 2,5 млрд рублей, принадлежащих Evison Holdings, и наложенный в рамках так называемого дела Baring Vostok. Об этом сообщил "Интерфаксу" представитель компании Кирилл Рубальский.

"Мосгорсуд отменил постановление Басманного суда от 3 сентября 2019 года и отправил материалы дела в суд первой инстанции для нового рассмотрения", - сказал собеседник агентства.

Рубальский пояснил, что арест был наложен на акции "Восточного" в рамках уголовного дела в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и его коллег. По его словам, под арест попали акции номинальной стоимостью около 2,5 млрд рублей, то есть на сумму установленного следствием ущерба по уголовному делу.

Арест был наложен для обеспечения гражданского иска, который был заявлен "Восточным" как потерпевший по уголовному делу, уточнил Рубальский.

Evison Holdings, подконтрольная Baring Vostok, в настоящее время владеет 41,63% капитала "Восточного".

В Baring Vostok "Интерфаксу" заявили, что удовлетворены решением Мосгорсуда, и добавили, что в связи с отменой ареста акций также снят запрет голосования ими.

"Суд высшей инстанции профессионально разобрался в ситуации и принял единственно обоснованное решение. Данный арест был одним из шагов хорошо спланированной рейдерской атаки. Мы рады, что российская правовая система доказала свою состоятельность и сумела обнаружить ошибки и нарушения судов первой инстанции, и надеемся, что это будет первым шагом к разрешению этого абсурдного дела", - отметили в фонде.

Фигурантам так называемого дела Baring Vostok, в том числе Калви, вменена растрата 2,5 млрд рублей "Восточного" путем выдачи банком невозвратного кредита "Первому коллекторскому бюро" (ПКБ) в декабре 2015 года (часть 4 статьи 160 УК РФ).

Как сообщалось, "Восточным" по делу был заявлен гражданский иск о возмещении ущерба на 2,5 млрд рублей.

В настоящее время начавшееся год назад расследование завершено. С декабря стороны знакомятся с материалами дела. Всего по делу в качестве обвиняемых проходят семь человек. Никто из них не признает вину.

Калви заявлял, что расследование связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над "Восточным" и было инициировано оппонентами фонда в этом конфликте - Артемом Аветисяном и Шерзодом Юсуповым ("Финвижн Холдингс" Аветисяна сейчас имеет 42,01% в капитале банка - ИФ). Юсупов и Аветисян отрицают связь уголовного дела с внутрикорпоративным конфликтом.

«ИНТЕРФАКС»

https://www.interfax.ru/russia/694790

«СЛУЧАЙ ВОПИЮЩЕЙ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ»: МИЛЛИАРДЕР ЛЕОНИД БОГУСЛАВСКИЙ ПРИЗВАЛ ПРЕКРАТИТЬ ДЕЛО МАЙКЛА КАЛВИ

11.02.2020

Дело Майкла Калви — случай вопиющей несправедливости и жестокости, ставший сильным ударом по инвестиционному климату в России. Это дело должно быть немедленно прекращено, пишет миллиардер Леонид Богуславский в колонке на Forbes.ru.

Уже год Майкл Калви и его коллеги — вместо того чтобы инвестировать в российскую экономику — сидят под арестом. Практически все, с кем я знаком, — предприниматели, инвесторы, менеджеры компаний — считают, что арест был инструментом в корпоративном конфликте между акционерами банка «Восточный».

Миноритарные акционеры, атаковавшие Baring Vostok, воспользовались своими связями во властных и силовых структурах с целью отжать ситуацию в свою пользу. Для этого они, насколько я могу судить, исказили реальную суть корпоративного спора, тем самым ввели в заблуждение людей во властных структурах.

Люди, от которых сейчас зависит решение этой проблемы, не понимают, как выйти из этой несправедливой ситуации без потери лица. Комиссия по этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей единогласно пришла к выводу, что эти акционеры, устроив атаку на Baring Vostok, нарушили принципы корпоративной этики.

Дело против Калви и его коллег стало знаковым для всего российского бизнеса: оно показало, что рейдерские приемы по-прежнему живы и эффективны, даже когда применяются по отношению к крупнейшим и уважаемым участникам рынка с незапятнанной деловой репутацией. Уязвимы все. Под такой «наезд» может попасть любой предприниматель, любой инвестор.

Это уголовное дело стало не только сильным ударом по инвестиционному климату России, сигналом о возрастающих рисках для инвесторов, но и привело к предположению, что в стране есть влиятельные силы, которые на практике вообще не считают частные, а тем более иностранные инвестиции важными для экономики страны. Ставка делается на государственные инвестиции. С каждой трибуны говорится о важности иностранных инвестиций, на словах такие инвестиции приветствуются, но в реальности мы видим другую картину.

Из России уходят не только иностранные инвесторы, но и российские, которые все больше инвестируют за рубежом, поддерживая компании и экономику других стран, где риски меньше, а дела типа дела банка «Восточный» и Майкла Калви с партнерами практически невозможны. Это уже миллиарды долларов, которые российские инвесторы перекладывают в зарубежные активы.

В отсутствие большого рынка долгосрочных инвестиций страдает прежде всего российский бизнес — талантливые предприниматели, которые не могут получить финансирование для развития и масштабирования бизнеса. Из-за рисков и неопределенности с правилами игры на рынке сроки планирования не только у инвесторов, но и у предпринимателей, которые только начинают свое дело, сокращаются, а бизнес не успевает достаточно вырасти, чтобы конкурировать с иностранными компаниями и выйти на глобальный рынок.

Особенно чувствительна к этому отрасль цифровых технологий. Опытные инвесторы, помимо непосредственного финансирования, являются проводниками лучших корпоративных практик и управления, они могут привнести отраслевую экспертизу и помочь компаниям реализовать свой потенциал, как это было с «Яндексом», HeadHunter, «Озоном», «Тинькофф», 1C, «Вымпелкомом», «Авито», ivi и многими другими, без кого сегодня невозможно представить повседневную жизнь миллионов людей.

 

В таких условиях страдают и государственные интересы: развитие и цифровизация экономики (а эта задача была вынесена в отдельный нацпроект «Цифровая экономика») невозможны без по-настоящему сильных и крупных игроков.

Майкл и его партнеры по фондам Baring Vostok стояли у истоков венчурных инвестиций в России, и работа с ними породила целую плеяду успешных российских инвесторов. Я лично многому учился у Майкла, и в первую очередь этике корпоративного управления, партнерскому отношению к другим акционерам, умению находить компромисс, ясности в договорных отношениях и строгости их выполнения. Мы совместно с Майклом и его партнерами были членами советов директоров многих компаний, и за 20 лет сотрудничества не было ни одного случая, чтобы мы не пришли к согласованному решению проблем.

Дело Майкла Калви и его партнеров фонда Baring Vostok, на мой взгляд, — случай вопиющей несправедливости и жестокости, и его надо немедленно прекращать.

«FORBES»

https://www.forbes.ru/milliardery/392817-sluchay-vopiyushchey-nespravedlivosti-milliarder-leonid-boguslavskiy-prizval

БАНК «РОСКОСМОСА» ПОДАЛ ИСК О БАНКРОТСТВЕ СОПРЕДСЕДАТЕЛЯ «ДЕЛОВОЙ РОССИИ»

11.02.2020

«Роскосмосбанк» (на 100% принадлежит госкорпорации «Роскосмос») подал иск о банкротстве сопредседателя «Деловой России» и бывшего сотрудника администрации президента Антона Данилова-Данильяна. Информация об иске размещена в картотеке арбитражных дел. Размер долга не указан.

Данилов-Данильян сказал «Ведомостям», что ему ничего не известно об иске банка, однако сообщил, что у него есть поручительство перед банком. «Но, насколько я знаю, там все было в порядке», – отметил Данилов-Данильян.

«Ведомости» направили запрос в Роскосмосбанк и в «Роскосмос».

Антон Данилов-Данильян с 2012 г. – сопредседатель «Деловой России», экономист по образованию. В 1991–1994 гг. он работал в группе экспертов по экономике при президенте Борисе Ельцине. В 1994 г. стал референтом помощника президента по экономике Александра Лившица, а в течение 1996 г. – работал в аппарате правительства. С 1997 по 2004 г. Данилов-Данильян официально был сотрудником администрации президента, возглавляя Экономическое управление (сейчас преобразовано в Экспертное управление).

На сайте Сбербанка сказано, что Данилов-Данильян является акционером банка и возглавляет комитет по взаимодействию с миноритариями.

«ВЕДОМОСТИ»

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2020/02/10/822674-roskosmosa-delovoi

ЦУГЦВАНГ АНДРЕЯ КОСТИНА: ПОЧЕМУ БУМАГИ ВТБ ТЕРЯЮТ СВОЮ ЦЕННОСТЬ

11.02.2020

Капитализация упала в 3,5 раза.

13 лет назад с помпой началась рекламная кампания по выкупу акций ВТБ. Под громкими лозунгами «народного» IPO руководители госбанка и аналитики крупных инвесткомпаний обещали потенциальным акционерам золотые горы. Но, как показало время, покупка ценных бумаг принесла частным инвесторам горькие разочарования: капитализация ВТБ с той поры упала в 3,5 раза, его акции подешевели втрое.

ПОХОД В НАРОД. В начале 2007 года стартовала PR-кампания госбанка. Топ-менеджеры банка не жалели красивых слов о перспективах вложений. Им дружно подпевал хор аналитиков известных и уважаемых инвесткомпаний. Так, эксперты «КИТ Финанса» ожидали рост бумаг к концу 2007 года в районе 20–25%, их коллеги из БКС — 30%, а специалисты из «Антанты Капитал» — 50%!

В итоге в мае госбанку удалось привлечь $8 млрд (из них $1,5 млрд принесли физлица), а капитализация ВТБ выросла до $35,5 млрд. В «народном» IPO приняли участие около 130 тыс. частных инвесторов, которые купили акции по 13,6 коп. за штуку. Но уже в начале августа 2007-го прозвучал первый тревожный звонок — котировки упали ниже цены размещения. Очень скоро миноритарии нервно чесали затылки. Их тревоги нарастали не только из-за кризиса 2008 года.

По официальной информации в прессе, некоторые решения топ-менеджеров вызвали, мягко говоря, удивление. Взять хотя бы покупку Банка Москвы в 2011 году. ВТБ вроде как без due diligence заплатил за контрольный пакет Банка Москвы более 150 млрд руб. А после сделки топ-менеджеры госбанка вдруг обнаружили в балансе Банка Москвы неприятный сюрприз — дыру на сумму более 300 млрд руб.! Для «спасения» ВТБ государство через АСВ выделило для Банка Москвы кредит в 295 млрд руб. на 10 лет под 0,5%. Кроме этого, еще на 100 млрд руб. должны были увеличить уставный капитал Банка Москвы, опять-таки не иначе как за счет ВТБ. По версии бывшего зампреда ЦБ Сергея Алексашенко, и покупка Банка Москвы, и бюджетные вливания понадобились именно самому ВТБ, чтобы заткнуть собственные дыры в балансе. А это уже действительно похоже на правду.

Как показало время, эта многоходовка имела вполне осязаемые цели «перевешивания» на ВТБ лакомых активов Банка Москвы. Громогласное слияние «в партнерстве с ВТБ» закончилось для Банка Москвы плачевно — прекращением существования (очевидно, для того, чтобы никому даже в голову не приходило откатить такую выгодную «сделку» назад). И мало кому известно (поскольку об этом во всеуслышание ВТБ нигде не трубил), что все так называемые проблемные активы, которые есть у каждого банка, остались на балансе якобы прекратившего существование Банка Москвы, переименованного в «БМ-Банк». Правда, его уставный капитал не дотягивает даже до 15 млрд. руб. Не то что до обещанных 100 млрд. Находится он, как нетрудно догадаться, все там же, в центре Москвы, на Рождественке, где когда-то был Банк Москвы. И можно сколько угодно задавать себе один и тот же вопрос: куда пошли деньги от санации и на оздоровление кого?

Много вопросов у независимых экспертов вызвала и покупка пакета акций «Магнита». Тем более что госбанк ранее терпел неудачу при заходе в акционерный капитал ритейлеров. «ВТБ Капитал» долго и аккуратно сокращал долю своих бумаг «Ленты», чтобы минимизировать убытки. Не произошло качественного рывка и в развитии «Магнита».

Справедливости ради надо сказать, что были за это время и удачные сделки. Например, аналитик ИК «Русс-Инвест» Герман Шлёнов к ним отнес продажу СК «ВТБ Страхование» группе «СОГАЗ». В результате госбанк получил 10% в объединенной компании и денежную компенсацию.

РЕПУТАЦИЯ ПРОТИВ АКЦИЙ. Как сообщила старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова, сейчас акции ВТБ торгуются на бирже по 0,0478 руб., т.е. чуть больше 4 копеек за бумагу. С момента запуска торгов, когда акция стоила 0,13 руб., бумага ВТБ лежала в долгосрочном нисходящем торговом канале и неуклонно дешевела. Минимум цены — 1 копейка — был зафиксирован в марте 2009 года. «Бумаги госбанка, как видно, никогда не возвращались к цене размещения. И это основное фиаско руководства госбанка», — отметила аналитик. По ее словам, капитализация госбанка (без учета привилегированных акций) составляет около 620,8 млрд руб. ($9,68 млрд).

Как заметил начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко, после финансового кризиса ВТБ понадобилась докапитализация ($3 млрд в привилегированные акции). «С тех пор банк серьезно недооценен к собственному капиталу. Долгое время он даже торговался с мультипликатором Р/В (отношение капитализации компании к балансовой стоимости ее активов. — Ред.) менее 0,5. То есть, получается, стоил вполовину дешевле своей балансовой стоимости. И это на фоне отсутствия риска утраты капитала. И сейчас ВТБ торгуется довольно дешево. Одна из причин — неустойчивость финансовых показателей ВТБ, неопределенность дивидендов до недавнего времени», — добавил Ващенко.

Скепсис по отношению «народного» IPO разделяет и Герман Шлёнов. По его оценке, покупка акций ВТБ при размещении оказалась далеко не самым удачным вложением: за период с IPO в 2007 году по настоящий день цена акции снизалась на 67%, и даже с учетом дивидендов, которые в среднем составляли около 2% от стоимости акции, вложение можно считать крайне неудачным. Для сравнения, индекс Мосбиржи за тот же период показал рост на 95,5%, а обыкновенные акции Сбербанка выросли на 171,5%.

За указанный период размер чистых активов у ВТБ вырос в 2,7 раза, а у Сбербанка — в 5 раз. Балансовая стоимость акций ВТБ за 13 лет увеличилась всего в 1,5 раза, а у крупнейшего госбанка страны этот показатель вырос в 6 раз. «Основными причинами незначительного роста балансовой стоимости акции является проведение в 2009 и 2013 годах допэмиссии акций, вследствие чего объем бумаг в обращении вырос с 6724 млрд в 2007-м до 12 949,9 млрд в 2018 году. Что касается P/E (цена/прибыль. — Ред.) то, по оценке на конец 2019 года, значение мультипликатора у ВТБ составило 3,68 против 6,41 у Сбербанка», — отметил аналитик ИК «Русс-Инвест».

По мнению Бодровой, для того чтобы стать реальным конкурентом Сбербанку, ВТБ должен зарабатывать примерно втрое больше своей прибыли. Тогда по показателям рентабельности капитала банки сравняются. «Но такого никогда не было и, вполне вероятно, не будет. Чистая прибыль банка нестабильна, хотя объем его доходов и портфель активов значительно расширились. Корпоративное управление банком очень долго было в стадии формирования. И это тоже держало инвесторов в стороне от вложений и долгосрочных покупок. Сейчас с точки зрения управляющего механизма все отлажено, но репутация бумаг ВТБ, сложившаяся за 13 лет, играет против акций», — заключила Бодрова.

ФУТБОЛЬНЫЕ ФИНТЫ. «МК» также решил разобраться, что же привело к такому провалу. В результате своего расследования мы узнали массу интересных фактов, свидетельствующих, на наш взгляд, о невысоком качестве корпоративного управления госбанка.

Например, неудачей закончился выход ВТБ на футбольное поле. В преддверии чемпионата мира-2018 топ-менеджеры задумали хитрый «финт» — провести масштабную реконструкцию стадиона «Динамо», чтобы принять турнир, а заодно повысить стоимость жилой и коммерческой недвижимости, возводимой вокруг стадиона «дочкой» госбанка. Для этого в 2009 году ВТБ стал основным владельцем УК «Динамо», владеющего правами аренды на земли Петровского парка, и ФК «Динамо» (Москва). В результате сделки клуб погасил задолженность перед игроками и самим ВТБ. Общая сумма задолженности, конвертированная в акции компаний, тогда оценивалась в более чем $240 млн, а общая стоимость 100% ФК и УК «Динамо» — в $516 млн.

Но показать «красивую игру» на новом для себя рынке у ВТБ не получилось. Нашлись игроки опытнее и мастеровитее. Как известно, права на проведение игр турнира получил совладелец «Лукойла» Леонид Федун на построенном им стадионе «Открытие Арена», где играет ФК «Спартак».

На этом полоса неудач для ВТБ не закончилась. В 2015 году последовал новый удар: УЕФА отстранил ФК «Динамо» (Москва) от участия в Лиге Европы сезона-2015/16 за нарушения правил финансового fair play. Клуб наказали за завышение рыночной стоимости спонсорского контракта с ВТБ и превышение разрешенной доли зарплат футболистов в бюджете (70%). Проще говоря, клуб лишили будущих доходов за сомнительные финансовые схемы. В 2016 году госбанк вынужден был зафиксировать убытки, продав свой 74%-ный пакет ФК обществу «Динамо» за символический 1 рубль, оставаясь при этом титульным спонсором.

Удивительно, что обидные промахи и просчеты не убили любовь топ-менеджеров ВТБ к футболу: в апреле 2019 года группа ВТБ приобрела 99,9961% акций ФК «Динамо» за тот же 1 рубль. Но радости у миноритарных акционеров эта новость не вызвала: ведь госбанк теперь уже дополнительно взял на себя обязательства по реструктуризации долга клуба в размере 5,3 млрд руб. Для каких целей госбанк в 2019 году вернул контроль над проблемным футбольным активом? Неужели топ-менеджерам ВТБ так жалко расстаться с любимой «кормушкой»? Не секрет, что большинство клубов премьер-лиги становятся «прачечными» для освоения государственных денег.

ТЕЛЕКОМ-СКАНДАЛ В БОЛГАРИИ. В ночной кошмар для боссов ВТБ превратилась покупка ведущей болгарской телекоммуникационной компании BTC (торговая марка Vivacom). Как писали местные газеты, из-за сомнительной схемы приобретения нового актива болгарские суды и Торговый реестр несколько лет блокировали все попытки зарегистрировать сделку. В чем они сомневались? В 2013 году британский филиал ВТБ — VTB Capital выдал одному из акционеров BTC кредит в 150 млн евро. В качестве обеспечения выступили 100% акций Vivacom. В мае 2015 года возник дефолт по займу. Представители ВТБ в совете директоров телеоператора заблокировали все предложения рефинансировать кредитные обязательства BTC и подготовили ситуацию, чтобы на аукционе отобрать у акционера заложенные акции.

В 2016 году топ-менеджеры ВТБ зарегистрировали в Люксембурге на подставных лиц компанию Viva Telecom (Luxembourg) SA, не имеющую никаких активов. Ее настоящими бенефициарами, по данным СМИ, стали вроде как сами высокопоставленные сотрудники госбанка. В том же, 2016 году ВТБ открыл для покупки Vivacom кредитную линию на 240 млн евро консорциуму. 46% оператора получил Viva Telecom и около 20% — ВТБ. В качестве обеспечения кредита топ-менеджеры госбанка оформили 100% акций Vivacom, которые уже находились в залоге!

Как сообщила Financial Times, в конце прошлого года ВТБ решил продать скандальный телеком-актив за 1 млрд евро. Объявились и два претендента на покупку: американский фонд Providence Equity Partners и холдинг United Group. Но сделка пока под вопросом: свои права на BTC в зарубежных судах отстаивает российский бизнесмен Дмитрий Косарев, обвинивший инвестбанк в незаконном захвате BTC, препятствии их участию в аукционе и продаже актива аффилированной стороне по заниженной стоимости. Свои убытки истец оценил в 250 млн евро. В VTB Capital обвинения назвали «абсолютно необоснованными» и «не имеющими под собой никаких правовых оснований». Кто прав, покажет время.

ПРОВАЛ В МОЗАМБИКЕ. ВТБ оставил свой след и в новейшей истории Мозамбика. В 2016 году английская «дочка» российского инвестбанка оказалась в центре коррупционного скандала с ценными бумагами этой африканской страны. Как писала Wall Street Journal, VTB Capital выдал синдицированный кредит на покупку рыболовецких судов на $535 млн госкорпорации Мозамбика. В финансировании проекта участвовал и Credit Suisse. На самом деле деньги были потрачены на обновление военно-морского флота, который увеличился в три раза. Причем ВМС должны были вырасти в 30 раз. Но большая часть средств так и не достигла берегов Мозамбика, осев на офшорных счетах.

История всплыла на свет только благодаря недальновидности топ-менеджеров госбанка. После сделки VTB организовал выпуск облигаций Мозамбика, но «забыл» уведомить иностранных покупателей ценных бумаг о выданном им же полумиллиардном кредите. Разъяренные инвесторы завалили исками британского финансового регулятора FCA. Скандал вышел на международный уровень и подробно освещался в западной прессе.

По мнению бывшей в то время главой МВФ Кристин Лагард, «кредиты, о которых при размещении облигаций забыли упомянуть в VTB Capital, призваны маскировать коррупцию». После начала расследования Мозамбик отказался платить по долгам. Финансовый результат аферы: с июня 2016 года, когда африканская страна объявила о дефолте, стоимость акций ВТБ упала с 7 до 4 коп. за акцию. То есть госбанк подешевел почти в два раза. В СМИ африканской страны развернулась широкая дискуссия на тему: «А стоит ли вообще отдавать долги этим русским?». Ведь большая часть выданного кредита вообще до страны не дошла, а затерялась в офшорах.

Недавно африканская история засияла новыми красками. Как сообщило в январе 2020 года Reuters, ВТБ подал иск в Высокий суд Лондона против мозамбикской госкомпании с требованием вернуть выданный в 2013–2014 годах кредит на $535 млн. Будем ждать результата.

«САНИТАР ЛЕСА». В июне 2011 года очередной скандал вокруг ВТБ инициировал «санитар леса» Алексей Навальный. Блогер в качестве миноритарного акционера госбанка подал в арбитражный суд Москвы иск о признании недействительной сделки по покупке 30 буровых установок китайского производства. Как выяснил истец, каждая установка стоила у производителя $10 млн. Но «ВТБ-Лизинг» купила их не напрямую, а через сомнительного кипрского посредника Clusseter Ltd по $15 млн за штуку. «На дивиденды госбанк выделил 6 млрд руб. ($200 млн). А на сделках по буровым только украли $156 млн чистыми. Т.е. если бы не украли или если бы сейчас дело расследовали и деньги вернули, то годовые дивиденды можно было бы увеличить вдвое», — возмущался миноритарий.

В декабре прошлого года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального шокировал общественность новыми подробностями нецелевого использования средств госбанка. Речь в нем шла о дорогих частных самолетах, шикарных яхтах, элитной недвижимости, которыми пользовалась избранница одного из топ-менеджеров банка. Тема самолета достойна отдельного расследования.

Удивительно, но все указанные выше просчеты, ошибки, скандалы удивительным образом прошли и почему-то проходят мимо внимания государственных надзорных органов, контролеров и федеральных  СМИ.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ИЗБРАННЫХ. Отметим, что живут на широкую ногу не только руководители ВТБ. Красивую жизнь за счет рядовых налогоплательщиков ведут топ-менеджеры и других госбанков. Все они получают семизначные зарплаты. И гарантированные годовые бонусы. Даже если кредитное учреждение, находящееся под госконтролем, сработало на «двойку» — принесло за год колоссальный убыток.

Любопытную политику в отношении госбанков проводит мегарегулятор финансового рынка. Кто-то может подсказать, когда регулятор серьезно наказал за непослушание хоть один крупный госбанк? Например, в минувшем ноябре ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к Системе быстрых платежей на 1 млн руб. Поясним, что размер этого штрафа в разы меньше дневного заработка банка на переводах… Как говорится, наказали курам на смех!

Госбанки всегда находятся в привилегированном положении. Они могут демонстративно не выполнять предписания и указания регулятора, могут тратить деньги государства направо и налево. И ничего им за эти вольности не будет. Как говорится, «что позволено Юпитеру, не позволено быку».

«МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»

https://www.mk.ru/economics/2020/02/10/cugcvang-andreya-kostina-pochemu-bumagi-vtb-teryayut-svoyu-cennost.html

СОВОКУПНЫЕ АКТИВЫ БАНКОВ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА В 2019 ГОДУ ВЫРОСЛИ НА 4%

11.02.2020

Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в 2019 году увеличились на 4%, до 59 096,0 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

В условиях укрепления курса рубля к основным иностранным валютам в анализируемом периоде произошел рост как удельного веса рублевых пассивов (с 76,2% до 79,2%), так и доли рублевых активов кредитных организаций в совокупном показателе (с 76,6% до 80,4%).

В структуре пассивов удельный вес собственных ресурсов уменьшился (с 8,5% до 7,5%), а доля резервов на возможные потери, напротив, увеличилась (с 8,8% до 9,0%), как и удельный вес обязательств кредитных организаций (с 82,7% до 83,6%).

По состоянию на 01.01.2020 в Московском регионе действовали 232 кредитные организации, в том числе 227 в Москве и 5 в Московской области (на 01.01.2019 – 245 кредитных организаций, в том числе 239 в Москве и 6 в Московской области).

«ПРАЙМ»

https://1prime.ru/finance/20200211/830922766.html

DELOITTE: КОЛИЧЕСТВО БАНКОВ В РОССИИ В 2020 ГОДУ СОКРАТИТСЯ НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 5%

11.02.2020

Количество банков в России в 2020 году вряд ли сократится более чем на 5%, поскольку ЦБ РФ объявил о завершении активной фазы расчистки банковского сектора, говорится в прогнозе аудиторской и консалтинговой компании Deloitte по финансовым отраслям России.

С момента прихода Эльвиры Набиуллиной на должность главы ЦБ в середине 2013 года регулятор начал активную расчистку банковского сектора РФ от недобросовестных и слабых игроков.

Авторы прогноза напоминают, что в связи с изменениями в законодательной базе, более пристальным вниманием ЦБ РФ относится к показателям рентабельности и резервов, количество кредитных организаций в России сократилось с 834 в 2015 году до 442 на конец 2019 года.

"В 2019 году ЦБ РФ объявил о завершении активной фазы расчистки"банковского сектора, поэтому мы полагаем, что в 2020 году количество кредитных организаций не уменьшится более чем на 5%", — считают в Deloitte.

Эксперты отмечают, что рост активов в банковском секторе существенно замедлился за 2019 год по сравнению с ростом 2017–2018 годов в связи с замедлением роста экономики и ужесточением регуляторных требований к качеству заемщиков, введением новых санкций, в частности, направленных на российские банки. За этим последовало снижение темпов роста всех сегментов кредитования, увеличение которых составляет основу прироста суммарных активов сектора.

"Замедление экономического роста в 2019 году сопровождалось медленным ростом банковских активов. Мы предполагаем, что в 2020 году рост незначительно ускорится, но не достигнет темпов 2017–2018 годов. Мы прогнозируем рост активов на 5% в 2020 году в связи с увеличением кредитной активности как в розничном, так и в корпоративном секторах — в частности, в кредитовании малых и средних предприятий, которое будет стимулироваться принятием соответствующих мер государственной поддержки", — прогнозируют в Deloitte.

«ПРАЙМ»

https://1prime.ru/state_regulation/20200211/830921695.html

ХОДОВОЙ ЭКВИВАЛЕНТ

11.02.2020

Российские банки запаслись золотом.

Согласно банковской отчетности, объем драгоценных металлов на счетах российских кредитных организаций на 1 января превысил 92 тонны в золотом эквиваленте. Это рекордное значение для начала года, по крайней мере за пять лет. В частности, годом ранее объем составлял всего 38 тонн. Изменение запасов золота в хранилищах банков носят сезонный характер, в том числе из-за графика добычи металла. Пик запасов приходится обычно на начало осени, к концу года значительная доля распродается.

Как сообщил “Ъ” начальник управления операций с товарными активами и продуктами фондирования банка «Открытие» Алексей Зайцев, основным покупателем золота долго оставался ЦБ, но в прошлом году ситуация стала меняться. По словам топ-менеджера, сначала ЦБ установил дисконт в 0,12%. С учетом низкой маржинальности таких операций дисконт оказался чувствительным для участников рынка. Кроме того, по словам Алексея Зайцева, во втором полугодии Банк России снизил закупки золота. Эту информацию подтвердил “Ъ” казначей одного из крупных российских банков. В ВТБ также отмечают рост объема физического золота «на фоне снижения закупок ЦБ».

Последние шесть лет годовая добыча золота в России составляет 290–315 тонн. В предшествующие пять лет Банк России выкупал 60–90% металла. Согласно ежемесячной статистике размера международных резервов, в 2019 году он выкупил всего 158 тонн золота — минимальный объем за шесть лет. Для сравнения, в 2018 году ЦБ увеличил объем золота на 274 тонны. С августа 2019 года доля драгоценного металла в резервах остается в районе 20%.

Президент Московской международной валютной ассоциации Алексей Мамонтов считает, что с учетом снижения рисков санкций и торговых войн Банк России просто мог посчитать, что доля золота в резервах уже «достаточно убедительна». Кроме того, считает господин Мамонтов, ЦБ ведет себя рационально, не покупая актив на пике его стоимости, чтобы снизить риски коррекции. В Банке России не комментируют свои операции на рынке золота.

Основными держателями золота по итогам года в итоге стали ВТБ (54 тонны) и Сбербанк (17 тонн). Еще у четырех банков — «ФК Открытие», Совкомбанк, Газпромбанк и Национальный клиринговый центр (НКЦ, дочерний банк Московской биржи) — объем золота колеблется от 1 до 5 тонн.

В ВТБ заверили, что объем остатков в хранилище не отражает риски банка, поскольку покупки физического золота хеджируются продажами в рамках форвардных и фьючерсных контрактов. В Сбербанке не считают запасы золота в хранилищах большими: «Покупки обычно осуществляются в конце сезона добычи, далее золото постепенно продается потребителям и ЦБ. Сейчас его уже меньше, чем на начало года». Первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский пояснил, что банк увеличил покупку драгоценных металлов под конец года в связи с подписанием новых торговых контрактов на российском и международном рынках.

На фоне снижения спроса со стороны ЦБ российские банки активно выходят с металлом на зарубежные рынки. По словам Алексея Зайцева, основными институциональными покупателями золота выступают JP Morgan, Credit Suisse, UBS.

По информации источника “Ъ” в одном из российских банков, приобретают золото и его физические потребители, в том числе ювелирные компании Индии. Кроме того, золото можно использовать в качестве обеспечения при торгах на Московской бирже. Как сообщил представитель биржи, участники могут использовать физическое золото как обеспечение по сделкам с валютой, ценными бумагами или на рынке репо. В частности, по состоянию на 1 января одна тонна золота в НКЦ была внесена участниками биржевых торгов в качестве обеспечения.

«КОММЕРСАНТЪ»

https://www.kommersant.ru/doc/4250875

СБЕРБАНК: БАНК РОССИИ СНИЗИТ СТАВКУ ЕЩЕ ТРИЖДЫ — ДО 5.25%

10.02.2020

Это произойдет до конца первого полугодия, после чего Банк России возьмет паузу.

Аналитики Sberbank CIB прогнозируют, что Банк России снизит ключевую ставку еще трижды: в марте, апреле и июле, каждый раз по 0.25% до 5.25%. После такого смягчения монетарной политики регулятором инфляционное давление в экономике усилится, и ЦБ возьмет паузу до конца года, говорится в обзоре Сбербанка.

После заявлений ЦБ на рынке валютных свопов появился спрос от локальных инвесторов, которые ждут, что инфляция скоро вернется к 4%, поэтому наклон кривых должен увеличиться, считают аналитики.

«Неочевидно, что ЦБ вернется к ключевой ставке выше 6% в ближайшем будущем. Поэтому можно ожидать роста предложения не только на коротком и среднем участках кривой свопов, но и на длинном», — написали аналитики Сбербанка.

Совет директоров Банка России 7 февраля 2020 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 6.00% годовых, указав что инфляция замедляется быстрее, чем ожидалось, а инфляционные ожидания остаются стабильными, что есть риски существенного замедления мировой экономики. Годовой темп прироста потребительских цен в январе снизился до 2.4% (с 3.0% в декабре 2019 года), поскольку ушел эффект повышения НДС, а так за счет того, что рост цен в январе оказался умеренным. Годовая базовая инфляция в январе снизилась до 2.7% после 3.1% в декабре. Показатели инфляции, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся вблизи или ниже 3%. По первой оценке Росстата, рост ВВП в 2019 году составил 1.3%, что соответствует верхней границе прогноза регулятора 0.8–1.3%.

«PROFINANCE»

http://www.profinance.ru/news/2020/02/10/bwci-sberbank-bank-rossii-snizit-stavku-esche-trizhdy-do-5-25.html

РУБЛЬ ПЫТАЕТСЯ РАСТИ ЗА ЕМ И НЕФТЬЮ, НО СТРАХИ НЕ ОТПУСКАЮТ

11.02.2020

Рубль показывает укрепление утром вторника, хотя и с потерей значительного преимущества начала торгов, достигнутого с учетом роста валют-аналогов и нефти из-за надежд на госстимулирование китайской экономики, пострадавшей от коронавируса.

Тем не менее, риски последствий для экономики Китая и всего мира достаточно велики, и это сдерживает оптимизм на рынках, а против рубля ещё может играть и дорогой американский доллар, который обосновался на 4-месячных максимумах к евро и корзине валют.

Пара доллар/рубль расчетами "завтра" к 10.40 МСК была вблизи отметки 64,08, и рубль набирает 5 копеек, тогда как в первые минуты сессии он дорожал до 63,77.

К евро рубль дорожает на 8 копеек, котировки вблизи 69,10.

"Восстановление рынка энергоносителей и разнонаправленная динамика валют развивающихся рынков создают предпосылки для укрепления рубля в начале торгов. Однако вероятность повторения сценария понедельника, когда после утреннего подъема рубль к концу дня растерял большую часть роста, достаточно высока", — сказал Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

По его мнению, в условиях сохранения нервозности, вызванной ситуацией с распространением коронавируса, пара доллар/рубль будет пытаться удержать позиции в диапазоне 63,20–64,40.Согласно официальным китайским данным, число новых заболевших в понедельник составило 42.638, увеличившись на 2.478 против 3.062 днем ране. Количество погибших при этом выросло на 108 до 1.016.

Китай продолжает проводить вливание ликвидности на локальный рынок, одновременно он ввел льготы на импортные товары, применяемые для борьбы с коронавирусом, а Народный банк Китая рассматривает возможность снижения базовой ставки по депозитам.

На этом фоне в плюсе — континентальный и офшорный юань, дорожает большинство валют ЮВА, но в целом единообразия в ЕМ-сегменте форекса нет — например, слабеют турецкая лира и южноафриканский ранд.

Одновременно замедлила восстановление с 13-месячных минимумов нефть, баррель Brent оценивается в $53,70 (+0,8%), ранее дорожая до 54,16.

В фокусе внимания мировых рынков, помимо коронавируса, — двухдневный отчет главы ФРС США Джерома Пауэлла перед американскими законодателями. Сегодняшнее выступление намечено на 18.00 МСК, но текст может быть опубликован заранее. Как ожидается, Пауэлл подтвердит хорошее состояние экономики США, но может допустить сохранение мягкой политики ФРС с учетом слабой инфляции, также он может дать оценку и рискам последствий коронавируса.

Во вторник вечером ожидаются еще и выступления глав ЕЦБ и Банка Англии, а также ряда высших должностных лиц ФРС

«REUTERS»

https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN2050S4-ORUBS

НЕВИДИМАЯ РУКА РЫНКА: КАК АНОНИМЫ В TELEGRAM НАУЧИЛИСЬ ДВИГАТЬ КОТИРОВКИ И ПОЧЕМУ ЭТО ОПАСНО

7.02.2020

Телеграм-каналы научились «двигать рынки» и влиять на стоимость акций. Как выяснил Forbes, ситуация с мессенджером уже вызвала беспокойство у ЦБ, но пока регулятор ничего предпринять не может. Какие риски для инвесторов кроются в популярных тематических каналах Telegram и стоит ли следовать их рекомендациям?

Вечером в пятницу 25 октября 2019 года телеграм-канал MarketTwits, на который подписано 44 000 человек, опубликовал «молнию» с новостью о том, что нефтяная компания «Сургутнефтегаз» хочет купить пакет акций «Лукойла». Пост появился в 18:53 по Москве, в нем стояла ссылка на источники информационного агентства «Интерфакс».

Позже выяснилось, что агентство таких новостей не публиковало. На самом деле, почти двумя часами ранее новость появилась на сайте издания «Нефтегазовая вертикаль». Вечером того же дня опровергать слухи о покупке был вынужден лично глава «Лукойла» Вагит Алекперов.

В течение трех дней перед этим акции «Сургутнефтегаза» без видимых причин выросли на 26%. Как рассказывали тогда Forbes участники рынка, рост вызвали именно неподтвержденные слухи о сделке. «Появление этого фейкового сообщения показывает риски, с которыми сталкиваются участники рынка при использовании сомнительных способов получения информации «Интерфакса», таких как анонимные телеграм-каналы», – комментировал ситуацию исполнительный директор информационного агентства Владимир Герасимов.

Подобные «новости» могут двигать рынок, признает админ канала MarketTwits (он не назвал Forbes свое имя, но указал, что работает на фондовом рынке с 2002 года). В случае с «Сургутнефтегазом» и «Лукойлом» пост был опубликован в канале уже после закрытия торгов на Мосбирже и повлиять на ход торгов уже не мог, указывает он. На вопрос о том, как в канале появилась новость со ссылкой на «Интерфакс», он не ответил.

Другой пример. 20 января в телеграм-канале «РынкиДеньгиВласть» (РДВ) с 78 000 подписчиков появился пост о том, что компания «Центр Международной Торговли» (ЦМТ) — это хорошая идея для инвестиций, так как компания стоит в 22 раза меньше, чем недвижимость, которой она владеет.

Автор AIvanov на сайте smart-lab (один из старейших форумов для общения трейдеров и аналитиков) в ответ на этот пост задавался вопросом «закончат ли рдв-шники в колонии или они уже на островах» после этой рекомендации и приложил скрин-шот, на котором было видно, что после появления рекомендации канала акции компании резко пошли вверх. В этот же день акции компании выросли в цене на 37%, с 8,52 рублей до 11,68 рублей, а на следующий день на пике достигли 14,8 рублей.

«РДВ раскачивал многие бумаги, в том числе акции «Распадской», в феврале прошлого года», — говорит собеседник Forbes на финансовом рынке, знакомый с людьми, близкими к каналу. Акции компании начали расти 11 февраля и за два дня торгов их стоимость побила восьмилетний рекорд. Этому предшествовали положительные для компании корпоративные новости.нвестидея «Лонг Распадской» появилась в канале РДВ 11 февраля, не исключено, что канал «подогрел» интерес к акциям, говорит собеседник Forbes.

Эти истории ярко иллюстрируют то, что информация в телеграм-каналах все больше влияет на решения непрофессиональных инвесторов. Насколько серьезно публикуемые в Telegram новости, слухи и инвестиционные рекомендации влияют на инвесторов и рынки, оценить сложно, но влияние точно есть, говорит инвестиционный менеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Telegram даже начал составлять заметную конкуренцию платным сервисам предоставления данных и аналитики, говорит руководитель отдела продаж и консультирования ГК «Финам» Владимир Цыбенко. «Телеграм-каналы более удобны в использовании, доступ к ним бесплатный, а оперативность высокая», — объясняет он.

Клиенты все чаще интересуются тем, что видят в телеграм-каналах у своих брокеров и менеджеров. И эта информация даже влияет на их решения. «Мой клиент в прошлом году отказался покупать акции «М.Видео» в портфель из-за того, что прочитал в телеграме, что у компании нет перспектив роста и виной тому ограничение доли рынка из-за закона о торговле», — приводит пример Нигматуллин.

По словам админа MarketTwits, каналы, которые публикуют новости, пока мало могут влиять на рынок, так как новости в них появляются лишь вслед за крупными агентствами. «Первыми информацию на рынке всегда получают инвестдома и фонды — из платных подписок ведущих информационных агентств. Они — самые «большие деньги» на рынке и в первую очередь влияют на него. Так что влияние телеграм-каналов здесь весьма ограничено», — считает он.

Самыми опасными для инвестора и рынков становятся каналы, которые рассказывают про конкретный инвестиционный инструмент, особенно, если речь идет о неликвидных акциях, говорит представитель Тинькофф-Банка. «Если у такого канала много подписчиков, то гипотетически это может повлиять на котировки», — считает он.

По данным сервиса Telegram Analytics, самые крупные по числу подписчиков финансово-экономические телеграм-каналы — «Экономика» (108,4 тысячи подписчиков), «Банкста» (106,4 тыс), «Налоги, законы и бизнес» (92,4 тыс), «Лимон на чай» (90,5 тыс) и «Богатый трейдер» (81,6 тыс). Из них только два — не анонимные («Налоги, законы и бизнес» и «Лимон на чай»).

Заметно влияет на рынок анонимный канал «РынкиДеньгиВласть» (РДВ), говорит Forbes основатель портала для трейдеров и инвесторов smart-lab Тимофей Мартынов. Так как у канала большая аудитория, его рекомендации по неликвидным бумагам могут двигать котировки, указывает он.

РДВ — это седьмой по числу подписчиков (около 80 000) телеграм-канал финансово-экономической тематики. В «шапке» канала предлагается подписаться на премиум-бот, который присылает своим читателям инвестиционные идеи. Подписка на месяц стоит 35 000 рублей. Часть из этих идей с временным лагом появляется затем в канале.

РДВ — анонимный канал, но три источника Forbes указывают на то, что с ним может быть связан управляющий партнер компании PFL Advisors Федор Наумов. Сам Наумов отрицает, что владеет этим каналом. На вопрос, управляет ли он им, Наумов не ответил. В PFL Advisors от комментариев отказались, но на сайте компании сказано, что РДВ — это партнерский канал компании, для которого она предоставляет аналитику. Также на сайте компании говорится, что «команда PFL — это эксцентричные лидеры, способные изменить мир».

РДВ — не единственный влиятельный канал. «Двигать» рынок могут и рекомендации по облигациям, рассказывает один из авторов телеграм-канала PRObonds, управляющий директор ИК «Иволга капитал» Дмитрий Александров. По его словам, сейчас розничные инвесторы больше всего интересуются сегментом high yield — мусорными облигациями. «Он наиболее интересен физическим лицам, у которых меньше компетенций в оценке рынка и которые при этом ищут более доходные сегменты. В этом сегменте они могут получить 12-14% годовых в зависимости от кредитного качества эмитента», — рассказывает он.

В Telegram есть несколько крупных площадок, которые пишут о таких облигациях. В их числе Angry Bonds, где инвесторы общаются и обсуждают инвестидеи, а также канал PRObonds (у сайта Probonds.ru, с которым аффилирован канал, есть лицензия СМИ).

Александров рассказывает о примере влияния Telegram на долговой рынок. Первый — это случай с облигациями компании Softline — крупного агрегатора программного обеспечения от Microsoft. «Летом 2019 года цена облигаций падала, мы попытались разобраться в ситуации, позвонили в компанию, но они не стали с нами общаться. Мы сделали об этом пост и написали, что не можем рекомендовать покупать эту бумагу. После чего котировки просели на несколько процентов еще ниже. Впоследствии они выправились, но тем не менее пост повлиял на бумаги», — уверен Александров.

Вторая история касается компании «ДэниКолл» — виртуального оператора из Краснодара. «Компания размещала облигации, и в определенный момент в профильных чатах в Telegram появились сообщения, которые ее дискредитировали. Это привело к тому, что котировки компании упали до 60% от номинала. Это огромное падение. И я считаю, что оно во многом было обусловлено информацией в Telegram», — говорит Александров.

Стоит ли расценивать действия каналов как манипулирование — вопрос открытый. К примеру, пользователи smart-lab не раз критиковали канал РДВ и писали о том, что он манипулирует рынком.

На мысли о манипулировании наводит, в частности работа бота РДВ, который дает неравный доступ к рыночным рекомендациям. Сначала инвестидеи получают платные подписчики, затем через какое-то время инвестидея появляется в общем канале. Если речь идет о низколиквидной бумаге и ее покупают подписчики канала, то ее стоимость растет и подписчики бота зарабатывают на этом росте. То есть они могут заработать на искусственном разгоне котировок.

Такая практика похожа на фронтранинг - вид инсайдерской торговли, когда акции покупают перед большой заявкой. Однако если админы канала просто позволяют заработать своим подписчикам, раскачивая рынок, это вряд ли можно считать фронтранингом, говорит Тимофей Мартынов. Хотя и признает, что к этой схеме есть этические вопросы. По словам собеседника Forbes в ЦБ, такая схема в любом случае противоречит правилу равного доступа инвесторов к информации и является неправомерной.

Представитель телеграм-канала РДВ, с которым связался Forbes, отрицает связь бота и канала. По его словам, бот — это информационный партнер канала РДВ, но признает, что канал публикует рекомендации бота по «их просьбе» с задержкой. Какие-либо подозрения во влиянии на рынки и фронтраннинг он в переписке с Forbes отрицает, указывая, что над каналом работают профессиональные аналитики, и только поэтому их идеи так хорошо работают.

Схема с ботом похожа на то, из-за чего регулятор в 2018 году обвинил известного трейдера Элвиса Марламова в инсайдерской торговле, говорит источник Forbes в ЦБ. Марламов был автором стратегии автоследования на сайте «Финама». Эта стратегия позволяла другим участникам подписываться на нее и копировать сделки Марламова. ЦБ обвинил трейдера в том, что он покупал акции какой-нибудь неликвидной компании с личного счета, затем делал это же со счета, привязанного к автоследованию, за ним бумаги покупали подписчики, что вызывало сильный рост стоимости акций. После этого на пиках стоимости Марламов продавал свои бумаги, купленные на личный счет, зарабатывая таким образом на искусственном разгоне стоимости акций. Всего, по оценке регулятора, прибыль от подобной инсайдерской торговли превысила 8 млн рублей. Марламов все обвинения ЦБ отрицает.

Двадцать лет назад в прокат вышел фильм «Бойлерная», главные герои которого — группа предприимчивых людей, раскачивающих рынок акций телефонными звонками. «Это фильм 2000 года, когда на американском рынке был бум, и когда, образно говоря, все кухарки, сапожники и фермеры пришли на американский рынок акций. То же самое происходит сейчас и у нас. Отсюда и истории с манипуляциями», — считает Тимофей Мартынов.

В 2019 году на российский фондовый рынок пришло почти 2 млн новых розничных инвесторов. «Эти новые инвесторы разочарованы низкой доходностью консервативных инвестиций в недвижимость или во вклады и ищут новые возможности для вложений, поэтому они приходят на рынок», — объясняет Тимур Нигматуллин. По его словам, влияние телеграм-каналов на них становится проблемой.

«Анонимные авторы телеграм-каналов в ряде случаев публикуют сознательно искаженную либо попросту ошибочную информацию. Розничные инвесторы к ней не готовы», — говорит Нигматуллин. Правда, признает он, даже опытные инвесторы порой не могут распознать профанацию или манипулирование.

По словам Владимира Цыбенко из «Финама», боты, дающие рекомендации, также опасны, так как непонятно, на основании каких алгоритмов они дают советы. «Алгоритмы не раскрываются. То есть инвестор должен поверить боту, что называется, на слово. Кроме того, как правило, такой «совет» бота дается в отрыве от текущего портфеля клиента, сроков инвестирования, общего финансового состояния, обязательств и многих других факторов, которые необходимо учитывать», — указывает он.

«Телеграм-боты, дающие советы — скорее всего, поголовно мошенники или не имеющие под собой основания в виде фундаментального анализа сомнительные сервисы. Впрочем, таковых хватает и за пределами мессенджера», — категоричен Нигматуллин.

ЦБ обеспокоен влиянием телеграм-каналов на рынки, но пока никаких регуляторных мер не разрабатывает, рассказал источник Forbes в ЦБ. Регулятор понимают, что технологии стали использоваться для распространения недостоверной информации, и оценивать интернет как однозначно достоверный источник информации нельзя, говорит Forbes директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях. «Технологии и информация взаимосвязаны. Однако у всего есть оборотная сторона. Как сказал генсек ООН Антониу Гутерреш, одним из «всадников Апокалипсиса» является «темная сторона цифрового мира»», — рассуждает Лях.

По его словам, на доверие к рынку влияют, прежде всего, потребители, которые обращают внимание на ту или иную информацию. «Нет смысла бороться с отдельными каналами распространения fake news. Это борьба с ветряными мельницами. Сегодня это может быть одна социальная сеть, завтра – другая. Поэтому я вижу задачу регулятора не в том, чтобы вычищать какие-то отдельные каналы распространения информации, а в том, чтобы дать потребителям финансовых услуг критерии, основываясь на которых они могут понимать, чему можно доверять, а чему – нет. Это касается, в первую очередь, неквалифицированных инвесторов, потому что профессионалы к информации в социальных сетях относятся скептически», — объяснят Лях.

Инструментом влияния на телеграм-каналы со стороны ЦБ может быть, например, профессиональный кодекс этики финансовых аналитиков. Если аналитик, который ведет канал, к нему публично присоединяется, это будет знаком для журналистов или непрофессиональных инвесторов, что ему можно доверять. «Предполагается, что за каждым случаем неэтичного поведения того или иного аналитика будет включаться механизм разрушения его деловой репутации, понятный и разделяемый, прежде всего, профессиональной средой. Мы понимаем, что это инструмент долгосрочный, его воздействие можно ощутить в перспективе пяти лет и более. Но он будет работать на построение культуры доверительной среды, и это эффективнее, чем прямое воздействие на любой источник распространения информации», — объясняет Валерий Лях.

Также он добавляет, что ЦБ постоянно изучает причины ценообразования активов вне зависимости от информационного фона, и если видит аномалии, то инициирует расследование по действующим критериям, относящимся к манипулированию рынком.

По словам управляющего директора «Ренессанс Капитала» Максима Орловского, у ЦБ пока в принципе нет инструментария, чтобы бороться с влиянием телеграм-каналов. «Каналы не владеют акциями и доказать, что они зарабатывает на манипулировании, сложно. Особенно если речь идет об анонимных каналах», — объясняет он.

В итоге единственный способ обезопасить себя — не обращаться к анонимным каналам и следить только за публикациями тех аналитиков, у которых есть хорошая репутация и верифицируемый опыт работы, говорит Нигматуллин. Он указывает, что в конечном итоге телеграм-каналы – удобный и бесплатный источник разнообразной информации. «Но желательно даже самые мелкие подозрения проверять, обращаясь к профессионалам», — советует он.

«FORBES»

https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/392643-nevidimaya-ruka-rynka-kak-anonimy-v-telegram-nauchilis-dvigat-kotirovki

ЧТО БУДЕТ С ПРОЦЕНТАМИ ПО ВКЛАДАМ ПОСЛЕ СНИЖЕНИЯ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ

11.02.2020

Средние ставки по вкладам в 2020 году будут только снижаться. Главный катализатор процесса - снижение ключевой ставки Банка России. Регулятор опустил в пятницу опустил ее до с 6,25 до 6% годовых и намекнул, что будет делать это и дальше.

По мнению инвестиционного стратега "БКС Премьер" Александра Бахтина, к концу года ключевая ставка может опуститься до уровней 5,5-5,75%. Вероятно, что регулятор может снизить ключевую ставку еще раз уже на следующем заседании в марте, допускает он. Таким образом, в первом полугодии ставки по вкладам могут продолжить движение к 5,3-5,5%, а к концу года приблизиться к уровням 5%, не исключает Бахтин.

По сути вклады уже перестали быть средством заработка, дальше реальная ставка по ним выгоднее не станет. Так, средняя ставка по вкладам (сейчас в топ-10 банках по объему вкладов населения - 5,76%) будет приближаться к 5%, а годовая инфляция - к 4% (это цель Банка России). "Мы являемся свидетелями долгосрочного тренда на снижение доходности банковских вкладов, на этом фоне все больше держателей депозитов будет разочаровываться в этом инструменте и искать им более выгодные альтернативы", - подчеркивает Бахтин.

По мнению аналитика, банки будут все активнее предлагать клиентам различные инвестиционные решения, поскольку многие банковские вкладчики уже знают о том, что на рынке есть инструменты с доходностью выше, чем по депозитам. Такая тенденция не только сохранится в этом году, но и усилится, ожидает Бахтин. "К примеру, банки будут развивать такое направление, как инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). Кроме того, банки могут чаще предлагать клиентам покупку собственных облигаций, в том числе предлагая их приобретение на индивидуальный инвестиционный счет", - прогнозирует аналитик.

Что касается поведения самих вкладчиков, то все больше бывших держателей вкладов будут выбирать такие традиционные инструменты рынка ценных бумаг как акции и облигации, а часть инвесторов остановится на структурных продуктах, представляющих собой по сути уже готовые инвестиционные портфели. Все эти решения предполагают потенциальную доходность выше банковского депозита, указывает Бахтин.

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»

https://rg.ru/2020/02/11/chto-budet-s-procentami-po-vkladam-posle-snizheniia-kliuchevoj-stavki.html

НЕ ПРИНИМАЙ НА СЧЕТ: ВЛАДЕЛЬЦЫ ЖИЛЬЯ ЗА РУБЕЖОМ МОГУТ ЛИШИТЬСЯ ПОСТУПЛЕНИЙ

11.02.2020

В середине прошлого года в Госдуму поступил законопроект, который был направлен на ослабление ограничений в отношении валютных операций с использованием зарубежных счетов. Изначально документ предусматривал смягчение условий для зачисления валюты на счета российских резидентов, открытых в банках государств, являющихся членами ОЭСР и ФАТФ. Проще говоря, соотечественники, которые имеют недвижимость или активы в таких популярных странах, как Турция, Великобритания, США и т.д, могли без проблем получать на свои зарубежные счета дивиденды от акций или купонный доход от облигаций, а также средства от продажи или сдачи в аренду недвижимости.

Однако в окончательном варианте закон (он вступил в силу в январе этого года) получился несколько иным из-за поправок, которые были внесены ко второму чтению. Казалось бы, изменения были небольшими — просто поменяли страны с ОЭСР и ФАТФ на ЕАЭС и те, с кем существует обмен налоговой информацией.

— Таким образом, с этого года российский резидент может без ограничений зачислять иностранную валюту на зарубежный банковский счет, если такой счет открыт только в упомянутых государствах, — пояснил «Известиям» юрист Enforce Law Company Олег Шимов.

В результате, по мнению партнера BGP Litigation Александра Голикова, для большинства популярных у соотечественников юрисдикций для покупки недвижимости или инвестиционной деятельности изменения в валютном законодательстве оказались высокорисковыми.

Перечень стран, с которыми осуществляется автообмен, утверждается Федеральной налоговой службой и регулярно обновляется. Действующий сейчас утвержден приказом № ММВ-7-17/784 от 21 ноября 2019 года, уточнила пресс-служба ФНС.

— Налогоплательщики, которые руководствуются данным документом, не подвергаются рискам привлечения к ответственности. ФНС России на регулярной основе ведет работу по расширению периметра взаимодействия в рамках автообмена с участвующими юрисдикциями, в том числе с вновь присоединившимися, — пояснили «Известиям» в налоговом ведомстве.

Данные о количестве счетов, которых могут коснуться изменения, в ФНС не предоставили. Однако о последствиях изменений в законодательство можно судить, исходя из популярности стран, где наши соотечественники имеют, например, жилье. Так, из топ-30 стран (данные портала prian.ru), популярных у российских покупателей недвижимости за рубежом, в перечень ФНС не включены Великобритания (приостановила обмен информацией с Россией), Вьетнам, Грузия, Канада, США, Таиланд, Турция и Черногория.

— Любые операции с ценными бумагами и недвижимостью по счетам в этих странах после 1 января этого года приведут к административному штрафу в размере 75–100% от суммы трансакции, — уточнил Александр Голиков.

О движениях по своим зарубежным счетам резиденты РФ должны сообщить в налоговый орган самостоятельно до 1 июля.

— Россияне не должны информировать ФНС о каждом зачислении, а предоставлять агрегированные данные в разрезе календарного года, — отметил Олег Шимов.

Он добавил, что ответственность сама по себе не связана с подачей отчета о движении денежных средств.

— Но очевидно, что об этой операции контролеры узнают прежде всего из этого отчета, — отметил эксперт.

По словам юриста, обязанность по предоставлению отчета прекратится только после закрытия банковского счета и уведомления об этом налоговых органов.

Почему же в изначальную версию проекта были внесены изменения, настолько осложнившие жизнь многих российских граждан? Пресс-служба ЦБ предложила «Известиям» обратиться в Минфин, который вместе с ФНС разрабатывал законопроект.

— Российская сторона осуществляет приоритетное сотрудничество с теми странами, которые ведут взаимный обмен финансовой информацией с ФНС России, в частности со странами ЕАЭС, что служит повышению прозрачности операций. Тогда как отдельные страны ОЭСР и ФАТФ не предоставляют информацию ФНС России, — пояснили в финансовом ведомстве.

Также, уточнили в Минфине, эти изменения означают шаг навстречу либерализации отношений в валютной сфере с союзниками по ЕАЭС.

— Вероятно, поправки преследовали цель сделать валютные операции более прозрачными и направлены на либерализацию внешнеэкономической деятельности в странах, участвующих в обмене финансовой информацией, — согласен юрист Олег Шимов.

В целом, уверен он, рассматриваемые изменения являются следующим шагом в реализации мер по борьбе с уклонением от уплаты налогов, разрабатываемых на международном уровне в рамках ОЭСР.

«ИЗВЕСТИЯ»

https://iz.ru/974597/anna-kaledina/ne-prinimai-na-schet-vladeltcy-zhilia-za-rubezhom-mogut-lishitsia-postuplenii

СВОИМ КОДОМ: ОПЛАТА ПО QR ВЫХОДИТ ЗА РАМКИ МАГАЗИНОВ И КАФЕ

11.02.2020

К СБП уже присоединяются благотворительные фонды, на очереди — сотовые операторы, страховые компании и МФО.

К платежной системе ЦБ подключилась первая благотворительная организация — фонд Константина Хабенского. Возможность перевода средств по QR-коду предоставил Райффайзенбанк. Представитель банка подчеркнул, что спецкод для проведения платежа будет размещаться на сайте фонда и на уличной рекламе. Человек, желающий сделать пожертвование, должен сам ввести сумму, отметили в Райффайзенбанке.

Статический QR-код удобен именно для некоммерческих организаций, поскольку позволяет оперативно перевести доступную сумму, минуя технологические барьеры. Не нужно никуда заходить, регистрироваться, достаточно просто навести камеру на объявление в общественном транспорте или на улице, подчеркнула директор благотворительного фонда Константина Хабенского Алена Мешкова.

Прием платежей через сервис Банка России позволит организациям в пять раз сэкономить на эквайринге, подчеркнули в Райффайзенбанке. Там пояснили: банковская комиссия составляет не менее 2%, а в СБП тарифы ограничены коридором 0,4–0,7% для разных типов компаний. Например, для аптек и благотворительных фондов обозначен нижний порог.

Ранее к СБП уже подключился благотворительный фонд «Ак Барс Созидание» через банк Ак Барс, в группу которого он входит.

«Известия» опросили крупнейшие фонды помощи, будут ли они присоединяться к системе быстрых платежей. О таких планах сообщили в организации «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой. Наличные пожертвования составляют всего 3%, остальные платежи проходят через терминал на благотворительных мероприятиях или онлайн, рассказала директор фонда Екатерина Шергова. Однако она отметила, что QR-код для перевода денег — пока не совсем понятный способ для россиян.

Чтобы сделать пожертвование через интернет, зачастую приходится вводить длинные реквизиты фонда, в которых легко сделать ошибку, пояснил аналитик «Финама» Алексей Коренев. Он пояснил, что именно удобство, а не экономия на эквайринге выступает основной причиной присоединения к СБП.

— Общий курс развития страны ориентируется на социальную поддержку нуждающихся слоев населения. Поэтому весьма вероятно, что Банк России пойдет на некоторое снижение тарифов специально для благотворительных фондов. Или вовсе сделает комиссии нулевыми, — предположил эксперт.

В ЦБ не ответили на вопрос «Известий» о том, рассматривается ли возможность снизить комиссии в СБП для некоммерческих организаций.

Подключение фондов помощи говорит о выходе системы быстрых платежей на новый уровень, считает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Он добавил, что на этапе масштабирования СБП важно не допустить мошеннических действий.

— Злоумышленники нередко используют в своих схемах благотворительные организации, предлагая, например, перевести деньги по номеру телефона для лечения ребенка. Когда человек вводит все реквизиты для оплаты, деньги точно попадают в фонд. Подделать QR-код намного проще, чем создать организацию с таким же названием. Поэтому разбег для мошенников также больше, — пояснил эксперт.

Кроме магазинов платежи по QR-коду уже принимают сети общественного питания и мини-кафе в офисах, где можно сделать покупки в терминалах самообслуживания, рассказали «Известиям» в Национальной системе платежных карт. В клиринговом центре СБП добавили, что к системе уже подключился брокер БКС.

В ВТБ поделились планами, что в 2020 году будут подключать к СБП аптеки и предприятия сферы услуг. Например, парикмахерские. Кроме того, ВТБ прорабатывает запуск системы в сфере железнодорожных перевозок. Ранее «Известия» писали, что функционал сервиса могут расширить для оплаты проезда по QR-коду.

Интерес к сервису ЦБ есть у страховых компаний и операторов связи — с ними ведутся переговоры о подключении к системе, рассказал директор департамента эквайринга банка «Открытие» Александр Дынин. По его ожиданиям, в 2020 году количество связанных с СБП организаций для приема платежей будет исчисляться тысячами.

Промсвязьбанк обсуждает подключение с компаниями, которые производят вендинговые автоматы, а также с поставщиками жилищно-коммунальных услуг, платежными агрегаторами и микрокредитными организациями, рассказал представитель банка. Он добавил, что в перспективе к сервису планируется привлечь всех клиентов-юрлиц — 10–15 тыс. новых компаний.

В банке «Левобережный» «Известиям» сообщили, что планируют подключить до 300 торгово-сервисных предприятий для приема платежей через СБП.

По данным ЦБ на конец января, к системе подключилось более 500 торговых точек. В том числе магазины крупных сетей, например «М.Видео», «Технопарк» и Ozon.

Расширение СБП за счет компаний из разных отраслей — позитивный тренд, подчеркнул Денис Домащенко. По его словам, как только сервис приобретет массовую популярность среди юрлиц, он станет привычным и востребованным и среди граждан.

«ИЗВЕСТИЯ»

https://iz.ru/974429/natalia-ilina/svoim-kodom-oplata-po-qr-vykhodit-za-ramki-magazinov-i-kafe

СОХРАНЯЙТЕ ЛИЦО

11.02.2020

Многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг наряду с банками получат право собирать изображения лиц и образцы голосов россиян для передачи в единую биометрическую систему. О разработке таких поправок сообщило Минэкономразвития. Сдача биометрии остается добровольной.

Предполагается, что МФЦ будут собирать данные для единой биометрической системы и проводить с ее помощью идентификацию граждан, если такое решение примет руководство региона, где работает данный конкретный центр.

Принятие законопроекта будет способствовать расширению перечня государственных и муниципальных услуг, которые могут быть предоставлены заявителям в электронной форме без их непосредственного присутствия. Кроме того, поправки позволят сократить время на идентификацию граждан при предоставлении услуг в МФЦ, уточняется в материалах Минэкономразвития.

Предполагается, что новые нормы вступят в силу в апреле 2021 года.

Единая биометрическая система — федеральная цифровая платформа, которая обеспечивает удаленную идентификацию граждан по биометрическим данным — изображению лица и образцу голоса. Систему создали по инициативе Минкомсвязи и Банка России. Она была запущена в середине 2018 года. Оператором системы стал "Ростелеком". Он обеспечивает сбор, обработку и хранение биометрических данных, а также проверку их соответствия первично сданным образцам.

Удаленная биометрическая идентификация используется для дистанционного предоставления банковских услуг — открытия счетов, получения кредитов. В "Ростелекоме" обещают, что в ближайшее время она также позволит гражданам покупать товары в магазинах, без предъявления банковской карты или смартфона, проходить в транспорт без посадочного талона и бумажного билета.

Между тем, сбор биометрических данных, по словам главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, на январь 2020 года нельзя было назвать массовым. По данным ЦБ на 1 декабря 2019 года, его проводили менее 40% отделений банков вместо запланированных 100%.

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»

https://rg.ru/2020/02/10/mfc-razreshat-sobirat-biometricheskie-dannye-grazhdan.html

В КБР ПЕНСИОНЕРКА ПЕРЕВЕЛА МОШЕННИКУ 1,4 МЛН РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ОТ "МММ"

10.02.2020

Полиция задержала в Кабардино-Балкарии ранее судимого за незаконный оборот наркотиков мужчину, который подозревается в мошенничестве на 1,4 млн рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что в течение месяца ей звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником юридической службы и предлагал выплатить компенсацию за ранее вложенные деньги в известную в 1990-х годах финансовую пирамиду "МММ". Для этого женщине нужно было внести предварительный взнос на различные расчетные счета.

"Пенсионерка согласилась и осуществила несколько переводов на сумму более 1,4 млн рублей. Спустя некоторое время, поняв, что ее обманули, потерпевшая пришла в полицию", - сказала Волк.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Подозреваемый арестован.

Полиция, как отметила представитель МВД, при обыске в квартире мужчины обнаружила базу данных вкладчиков компании. По предварительным данным, злоумышленник, подделывая голоса, звонил через интернет с подменой кода региона и абонентского номера. Правоохранители устанавливают причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.

«ТАСС»

https://tass.ru/proisshestviya/7725267

В СЕТЬ УТЕКЛИ ДАННЫЕ БОЛЕЕ 44 ТЫС. ЖЕЛАЮЩИХ ВЗЯТЬ КРЕДИТ РОССИЯН

11.02.2020

В Сеть попали данные клиентов кредитного брокера «Альфа-Кредит», который собирает заявки на кредиты и помогает выбрать и получить заем в банке.

Они содержались в системе управления базами данных MongoDB с открытым кодом, используемой некоторыми компаниями для внутренних задач. Поисковик проиндексировал базу 31 января, рассказал РБК основатель и технический директор компании в сфере информационной безопасности DeviceLock Ашот Оганесян, обнаруживший эти данные 1 февраля. В тот же день DeviceLock уведомила брокера о происшествии.

База содержала более 44 тыс. записей, убедился РБК. В каждой были указаны ФИО клиента, сумма и вид запрашиваемого кредита, номер телефона, адрес электронной почты, город и регион проживания. Несколько человек из базы подтвердили РБК, что подавали заявку на заем через «Альфа-Кредит». Источник РБК, близкий к брокеру, подтвердил утечку в компании.

Запрос РБК, направленный в «Альфа-Кредит» 3 февраля, остался без ответа, но на следующий день база была закрыта, следует из информации в поисковике. Таким образом, данные клиентов были в свободном доступе в течение четырех дней.

Кредитные брокеры выступают посредниками между банками и заемщиками. На сайте «Альфа-Кредита» указано, что он помогает в любых видах кредитования физических и юридических лиц, а также оказывает другие финансовые услуги. Компания также указывает, что не связана с Альфа-банком, хотя имеет похожие название и фирменный цвет.

Среди банков-партнеров на сайте указаны Райффайзенбанк, Совкомбанк, Промсвязьбанк, «Возрождение», «Юникредит», «Ростфинанс», «Российский капитал» (ныне «Дом.РФ»), «Союз», Связь-банк, УБРиР и Банк жилищного финансирования. Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, «Дом.РФ» сказали РБК, что не сотрудничают с «Альфа-Кредит»; остальные банки не ответили на запросы.

Кредитные брокеры живут за счет дохода, который получают в виде комиссий от банков за каждого приведенного клиента, объясняет младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. Деятельность кредитных брокеров российским законодательством не запрещена, но они могут оказывать лишь информационные, консультационные и юридические услуги, отмечает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Валерий Зинченко. «Брокеру необязательно заключать договор с банком, чтобы оказывать услуги по сопровождению заключения договора с таким банком. Банк не может запретить брокеру осуществлять такую деятельность», — отмечает он.

Базы данных MongoDB попадают в открытый доступ из-за халатности системных администраторов, а также обслуживающего и настраивающего их технического персонала, полагает Оганесян: «По умолчанию MongoDB не требует логин и пароль для получения доступа к ней, поэтому если эти степени защиты не будут настроены, то данные автоматические оказываются в Сети, а специализированные поисковики их индексируют и находят».

Технически на закрытие доступа к подобным базам требуется несколько минут после получения оповещения об открытости, отмечает Оганесян. Времени нахождения в открытом доступе было достаточно, чтобы их кто-нибудь обнаружил и скачал, рассуждает эксперт, добавляя, что на продажу эта база пока не выставлялась.

Опубликованная информация может использоваться участниками финансового рынка, например банками, которые могут обзванивать ее фигурантов для привлечения клиентов, добавляет руководитель направлений комплаенс и аудит департамента информационной безопасности Softline Илья Тихонов. Мошенники могут использовать полученные данные в схемах социальной инженерии, но, как подчеркивает эксперт, это менее вероятно, так как в базе личных данных не так много.

«РБК»

https://www.rbc.ru/finances/11/02/2020/5e413cf69a7947211bf655cb

ТОМ ЛИ: ИЗ-ЗА ХАЛВИНГА И КОРОНАВИРУСА КУРС BITCOIN ПОДНИМЕТСЯ НА 300%

11.02.2020

Курс Bitcoin поднимется до $40 000 в течение года, заявил соучредитель компании Fundstrat Global Advisors Том Ли в интервью на CNBC. К причинам подорожания криптовалюты он отнес халвинг, вспышку коронавируса, геополитическую нестабильность и преодоление 200-дневной скользящей средней.

«В этом году вокруг Bitcoin происходит много вещей: халвинг, распространение вируса, пересечение 200-дневной скользящей средней. Так мы вновь оказались на бычьем рынке…я бы сказал, что для начала Bitcoin подорожает до $40 000», — предположил Ли.

Он добавил, что в прошлом году Белый дом намеренно мешал ралли первой криптовалюты. Но сейчас правительство США отвлечено выборами нового президента и не сможет организовать кампанию против Bitcoin, уверен соучредитель Fundstrat.

Однако пользователь биржи Bitfinex Joe007 считает, что рост стоимости Bitcoin и других криптовалют, начавшийся в январе, вызван с помощью «призрачных денег». На торговой площадке периодически появляются крупные ордера, которые предназначены не для покупки или продажи криптовалюты, а для создания иллюзии спроса на актив, отметил трейдер. По его мнению, с их помощью кто-то провоцирует инвесторов к приобретению монеты, тем самым раздувая ее цену.

«Вы можете толкнуть цену так высоко только с помощью с «призрачных денег». В какой-то момент люди захотят обналичить свои сумасшедшие доходы, но не смогут найти кого-либо, кому можно будет продать актив. Это будет шоу», — написал Joe007.

В то же время отрицать рост интереса к криптовалюте нельзя, считает пользователь Twitter Hernz. В своем аккаунте он сообщил, что количество запросов «Bitcoin» в Google за предыдущую неделю увеличилось на 33%. Предположительно, это было вызвано преодолением курса монеты психологической отметки в $10 000.

На данный момент курс Bitcoin составляет $9750, за 24 часа он снизился на 2%. Суточный объем торгов монетой уменьшился на 0,5%, до $36,9 млрд.

О росте интереса к цифровым активам может также говорить то, что 40 немецких банков попросили разрешение на совершение операций с Bitcoin. Если оно будет получено, финансовые организации смогут предоставлять услуги по хранению, покупке и продаже криптовалюты.

«РБК»

https://www.rbc.ru/crypto/news/5e4252b49a79470489ff0198?from=newsfeed

УКРАСТЬ ЗА 10 СЕКУНД: КТО-ТО СКУПИЛ ФУНТ ПЕРЕД РЕШЕНИЕМ БАНКА АНГЛИИ

10.02.2020

Регуляторы обнаружили возможные манипуляции курсом фунта перед решениями Банка Англии. По материалам The Wall Street Journal.

Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании заявило, что изучает необычную ситуацию, которые произошла 30 января во время заседания Банка Англии. Но, как оказалось, это был не единственный случай с аномалиями в торгах, который привлек внимание регулятора. Такая же необычайно высокая активность торговли фунтом наблюдалась месяцем ранее. Эти инциденты произошли как раз в то время, когда Банк Англии задался целью изучить вопрос: получают ли инвесторы несправедливый доступ к его решениям.

19 декабря, за 10 секунд до того, как банк обнародовал свое решение о сохранении процентных ставок, объемы торгов по трехмесячным фьючерсам по фунту против доллара выросли до более чем 300 контрактов в секунду с однозначных цифр в обычное время. В то же время, согласно данным, фьючерсы на фунт поднялись до 1.3113 доллара с 1.3090 доллара за 10 секунд до объявления решения.

После того, как центральный банк принял решение оставить ставки без изменений в декабре, фунт вырос на 0.5% в течение нескольких минут после объявления. Позднее он упал на 0.3% до 1.3029 к 16 часам по лондонскому времени, сообщает FactSet.

Британский центробанк оказался в центре внимания FCA второй раз за два месяца. В декабре Банк Англии обратился к финансовому регулятору с просьбой провести расследование в связи с неправомерным использованием аудиозаписей своих пресс-конференций, которые могли дать трейдерам, осуществляющим операции по быстрой торговле ценными бумагами, несправедливое преимущество.

Объем, колебание цен и длительность периода, предшествовавшего решению Банка Англии в декабре, были аналогичны активности, зафиксированной в январе, говорит профессор университета Западной Виргинии Алекс Куров. Об аналогичной ситуации свидетельствуют данные Genesis Financial Technologies и Dow Jones Market Data.

«Высокие объемы и значительные колебания цен за 10–15 секунд до оглашения двух последних решений были необычными, — сказал профессор Куров, который изучает работу финансовых рынков, в том числе их реакцию на макроэкономические данные. «Обычно наблюдается очень низкий объем перед объявлениями».

Аналитики отмечают, что, хотя необычная ситуация в фунте стерлингов может указывать на то, что кто-то уже знал о решении центрального банка, это также могло быть удачной сделкой или основываться на другой рыночной информации. Тонкие объемы на фьючерсном рынке — где инвесторы воздерживаются от любых ставок до объявления решения центрального банка — могут усилить влияние любой сделки в качестве потенциальной причины резкого роста фунта.

Представитель FCA в пятницу отказался подтвердить или опровергнуть информацию о том, включала ли проверка надзорным органом ситуации, произошедшей 30 января, другие случаи движения фунта в преддверии публикации информации, чувствительной для рынка. Банк Англии отказался комментировать, наблюдал ли он какие-либо необычные движения рынка в преддверии декабрьского решения по процентной ставке.

В январе спот-цена фунта и фьючерсные контракты на акции FTSE 100 и на фунт стерлингов по отношению к доллару поднялись вверх перед объявлением решения центрального банка.

Центральные банки, в том числе Федеральная резервная система США, принимают ряд мер предосторожности, чтобы предотвратить утечку информации, к которой чувствителен рынок.

В BOE репортерам разрешается брать одно электронное устройство в подземную комнату примерно за два часа до запланированного объявления решения о денежно-кредитной политике. Там им дают документы с решением центрального банка, чтобы они могли написать текст заранее. Когда в полдень по лондонскому времени релиз становится общедоступным, сотрудник включает доступ в интернет внутри комнаты, и блокировка, как ее называют, заканчивается.

В отличие от ФРС и Европейского центрального банка, которые публикуют свои решения в день их принятия, Банк Англии раскрывает свое решение днем ​​позже.

Министерство труда США, которое публикует данные о занятости и инфляции, недавно заявило, что планирует покончить с практикой предоставления журналистам заблаговременного ознакомления с данными на защищенном объекте, контролируемом правительством. В соответствии с этой системой это позволит журналистам публиковать статьи одновременно с публичным раскрытием данных.

Причиной таких изменений было желание устранить возможность получения преимущества, которое медийные организации и их клиенты имели перед широкой публикой.

«PROFINANCE»

http://www.profinance.ru/news/2020/02/10/bwcl-ukrast-za-10-sekund-kto-to-skupil-funt-pered-resheniem-banka-anglii.html

«ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА» © подготовлен для Вас АНО «ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ВКЛАДЧИКОВ И ИНВЕСТОРОВ» по собственным материалам, публикациям СМИ и Интернета. Если у Вас появились вопросы или есть проблемы с обслуживающим банком, обращайтесь в наш Центр по тел.: 8-(800)-500-6327, по электронной почте [email protected] или на сайт www.zvi2015.ru. Будем рады любой полезной информации, связанной с вкладчиками и банками, возможно, из Вашего личного опыта. Мы заинтересованы в сотрудничестве с журналистами и экспертами по банковской тематике, а так же с представителями банковского сообщества, властных структур, и правоохранительных органов. Информацию можно прислать на e-mail: [email protected]. Мы надеемся, что наш дайджест Вас заинтересует. Кроме того, Вы можете оформить бесплатную подписку на дайджест в формате .doc в разделе «Новости» (http://www.zvi2015.ru/news/list), кликнув на кнопку «Подписка на новости». При перепечатке или цитировании ссылка на дайджест или на его материалы приветствуется.