ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА (Выпуск №31/1107)

 ПРОВЕРЬ СВОЙ БАНК

Новый интернет-ресурс Проверьсвойбанк.рф, запущенный Центром защиты вкладчиков и инвесторов (АНО ЗВИ), позволяет любому желающему получить аналитическую справку об интересующем его российском банке и тем самым снизить свои риски.

Клиенты сервиса имеют возможность получить заключения о состоянии банка по результатам финансового анализа данных официальной отчетности. Заключение будет содержать информацию об отклонениях от оптимальных значений показателей - как установленных регулятором, так и разработанных АНО ЗВИ для оценки кредитных организаций.
 

Система показателей, разработанная АНО ЗВИ, примерно в 3,5 раза чаще, чем система официальных нормативов, позволяет предположить возможную проблемную ситуацию в банке.

---

 

В АМУРСКОМ СУДЕ ОЦЕНИЛИ СТОИМОСТЬ БАНКА ИЗ ДЕЛА КАЛВИ

19.02.2020

Банк «Восточный», чьи акционеры борются за контроль в российских и зарубежных судах, получил третью оценку стоимости, не совпадающую с предыдущими: ₽18 млрд против ₽8 млрд и ₽30 млрд. Иностранные суды могут не принять эту оценку.

Банк «Восточный», за контроль над которым борются фонд Baring Vostok и «Финвижн» Артема Аветисяна, получил еще одну оценку рыночной стоимости — 18 млрд руб. На этот раз банк оценивал эксперт по заказу Арбитражного суда Амурской области. Судебная оценка более чем вдвое превышает стоимость банка, рассчитанную исходя из цены размещения планировавшейся допэмиссии, но в 1,7 раза меньше результата оценки, проведенной по заказу одной из сторон акционерного конфликта. РБК ознакомился с материалами новой оценки.

Оценка была заказана судом в рамках рассмотрения иска «Финвижн», требующей отменить решения о допэмиссии «Восточного» на 5 млрд руб. по стоимости 1 коп. за акцию (что дает оценку всего банка в 8 млрд руб.). По мнению «Финвижн», размещение акций было утверждено на основе нерыночной стоимости банка. В подтверждение позиции «Финвижн» представила суду другую оценку, которую по ее заказу провело общество «Гринэкспертиза», определив стоимость банка в 30,6 млрд руб., или практически в один капитал. В Baring Vostok, наоборот, выступали за проведение допэмиссии на первоначальных условиях и были готовы выкупить ее в полном объеме.

Спор вокруг допэмиссии «Восточного» был одним из ключевых в конфликте: банку требовался капитал для выполнения предписания Центрального банка, и акционеры — Baring Vostok и «Финвижн» — осенью 2018 года согласились его финансово поддержать на 5 млрд руб. Но условия проведения допэмиссии «Финвижн» не устроили: у компании был неисполненный опцион почти на 10% акций банка, который Baring Vostok не готов был исполнять, а проведение допэмиссии по установленной цене размыло бы долю опционных акций. На тот момент у «Финвижн» и партнеров Аветисяна было 42% акций банка, и исполнение опциона позволяло им получить контроль в банке, консолидировав больше 50% акций.

В мае 2019 года амурский арбитраж по другому иску «Финвижн» принял решение о принудительном исполнении опциона за 750 млн руб., а в июне заморозил допэмиссию.

Новая оценка «Восточного» была заказана самим Арбитражным судом Амурской области. Ее провел эксперт, предложенный «Финвижн», — Василий Иллювиев из союза судебных экспертов «Экспертный совет». Стоимость банка оценивалась на конец первого квартала 2019 года на основе отчетности по МСФО (окончательная цена допэмиссии утверждена советом директоров 22 марта 2019 года).

Из текста оценки, с которым ознакомился РБК, следует, что эксперт внес в стоимость капитала банка (26,175 млрд руб.) три понижающие корректировки: вычел 1,956 млрд руб. по инвестициям банка в ценные бумаги, 2,769 млрд руб. — по кредитному портфелю, а также 3,584 млрд руб. субординированного займа «Восточного». В итоге рыночная стоимость 100% акций была оценена в 17,867 млрд руб.

«Эксперт пришел к выводу, что цена за одну акцию составляла 2,23 коп. Это означает, что доводы и аргументы, приводимые «Финвижн» ранее о незаконно установленной Evison (дочерняя структура Baring Vostok. — РБК) цене акций, оказались объективными. И Baring Vostok недобросовестно пытался нанести ущерб акционерам банка «Восточный», размыв их акции по заниженной цене», — заявил РБК представитель «Финвижн».

«Мы пока не имели возможности изучить оценку эксперта и еще формируем свою позицию по данной оценке. Учитывая, что оценили в две копейки, а стороны изначально единогласно пришли к цене в одну копейку [за акцию], я полагаю, что у нас будут основания возражать против этой оценки», — сказал РБК представитель Evison Олег Койда. Он добавил, что, по его мнению, «Финвижн» нашла «формальный повод» обратиться в суд и получить обеспечительные меры. «До подачи иска никто претензии по цене не заявлял, а как только такие претензии стали известны, Evison сразу предложила цену, которую хотела «Финвижн», — сказал Койда.

В феврале стало известно, что Baring Vostok на Кипре добивается от Артема Аветисяна и «Финвижн» возмещения ущерба из-за потери контроля над «Восточным», писал РБК. При оценке убытков в размере $37,7 млн фонд в иске в окружной суд Лимасола опирался на оценку акций «Восточного» в 30,7 млрд руб., подготовленную «Финвижн». Baring Vostok указывал, что из-за решения российского суда ему пришлось продать 10% опционных акций по цене 750 млн руб., хотя их рыночная стоимость выше. В ущерб также были включены судебные издержки Baring и затраты на защиту по уголовному преследованию основателя фонда Майкла Калви и его партнеров в России. «Финвижн» тогда заявляла, что, используя более высокую оценку банка, фонд занимает «противоречивые позиции по одному и тому же ключевому вопросу в разных судебных процессах».

Для кипрского суда пока что все российские оценки могут оказаться нерелевантными, сказал РБК советник PB Legal Николай Строев. «Кипрский суд оценивает все доказательства в совокупности, исходя из собственного убеждения. Он не связан какими-то конкретными доказательствами», — напоминает эксперт. По его словам, кипрский суд будет ориентироваться на авторитет и репутацию оценщиков. Например, оценщики из «большой четверки» будут выглядеть «более предпочтительно для кипрского суда, чем никому не известные российские оценщики».

«Значительное расхождение в стоимости акций банка может обуславливаться как различными целями проведения оценки, так и определением рыночной стоимости по состоянию на разные даты», — отмечает партнер юридической компании «Сотби» Владимир Журавчак. При рассмотрении дела по существу кипрский суд исследует и примет во внимание финансовое состояние банка в целом, считает юрист. «Поскольку такое исследование требует специальных познаний, то велика вероятность назначения экспертизы самим судом либо суд применит иную, предусмотренную законодательством Кипра процедуру установления стоимости», — заключает юрист.

«РБК»

СУД ОТКЛОНИЛ ИСК АСВ К ЭКС-РУКОВОДСТВУ БАНКА "ФИНИНВЕСТ" НА 5,3 МЛРД РУБ

18.02.2020

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти отклонил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о взыскании 5,3 миллиарда рублей с бывших руководителей ООО "Банк "Фининвест", говорится в сообщении агентства.

По информации АСВ, в результате проведенной конкурсным управляющим проверки обстоятельств банкротства установлено, что лица, входившие в состав органов управления "Фининвестом", принимали решения о выдаче кредитов техническим организациям. Эти организации не вели хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладали собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам.

АСВ в 2015 году сообщило, что общий размер долга банка перед кредиторами составляет 12,7 миллиарда рублей.

В ходе инвентаризации банка была выявлена недостача в размере 704,5 миллиона рублей. Основная сумма приходится на недостачу по основным средствам и хозяйственным затратам в размере 683,3 миллиона рублей, сообщил ранее управляющий.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 27 августа 2014 года удовлетворил заявление Центрального банка РФ о признании несостоятельным (банкротом) банка "Фининвест".

Банк России 7 июля 2014 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Фининвест". В сообщении регулятора отмечалось, что в рамках надзора за деятельностью банка была установлена существенная недостоверность его отчетности. Кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, отметил ЦБ РФ.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 июня 2014 года он занимал 179-ое место в банковской системе РФ.

«РАПСИ»

S&P: ПОКУПКА СБЕРБАНКА ИЗ СРЕДСТВ ФНБ ОСЛАБИТ БЮДЖЕТНОЕ ПРАВИЛО

19.02.2020

В суверенном рейтинге России такие риски уже учтены.

Купив акции Сбербанка у ЦБ за счет средств фонда национального благосостояния (ФНБ), правительство ослабит действие бюджетного правила, хотя и не нарушит его. Об этом предупредило рейтинговое агентство S&P Global Ratings. Такая покупка может снизить доверие к  бюджетной конструкции, пишут аналитики агентства: частое смягчение правил ограничивает предсказуемость решений правительства. Но на суверенный рейтинг России сделка не повлияет, сказал директор S&P Карен Вартапетов: эти риски уже учтены.

На прошлой неделе правительство внесло в Госдуму законопроект о покупке у ЦБ доли в Сбербанке. Сейчас регулятору принадлежит 50% плюс 1 акция уставного капитала Сбербанка. По законопроекту доля ЦБ в банке будет выкуплена правительством на нефтяные доходы, которые копятся в ФНБ. По бюджетному правилу все нефтегазовые доходы, превышающие $40 за баррель (с 2017 г. цена ежегодно индексируется на 2%), направляются в фонд. Резервы можно начать инвестировать, когда его ликвидная часть достигнет 7% ВВП. Это право появится у правительства в 2020 г.

Покупка акций Сбербанка не нарушит бюджетное правило, уверены аналитики S&P: правительство воспользуется деньгами, которые превышают 7% ВВП, а дивиденды ЦБ формально не нефтегазовые доходы. Но это все же ослабит действие правила – правительство все равно будет использовать нефтегазовые доходы, что противоречит духу правила, указывают аналитики S&P. Перспективы ФНБ как инструмента снижения зависимости экономики от нефти стали сомнительными, согласны аналитики Deutsche Bank.

Еще один риск – из-за продажи Центробанком валюты для сделки покупка валюты по бюджетному правилу замедлится, как и скорость пополнения ФНБ, предупреждает главный аналитик «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова. Эффект от этого сопоставим с ослаблением правила на $3–6 в зависимости от скорости продаж валюты – за три года или за семь лет, оценивает она. Сделка значительно снизит ожидаемые покупки валюты ЦБ, согласен главный экономист ING Дмитрий Долгин.

Ослабление действия правила скажется и на том, что дополнительные бюджетные расходы будут финансироваться пусть и ненефтегазовыми, но разовыми доходами, при этом по правилу нужно было увеличивать займы, говорит Долгин.

Такая схема покупки акций Сбербанка поможет правительству выполнить социальные обещания президента Владимира Путина – в частности, расширить поддержку семей с детьми, увеличить программу материнского капитала. Всего ЦБ получит от сделки около 2,5 трлн руб., из них около 1,25 трлн руб. регулятор вернет в бюджет. Ключевой вопрос – как увеличенные социальные обязательства будут финансироваться после 2022 г., когда прибыль от продажи Сбербанка будет потрачена, говорит Евдокимова.

Инвестиции в Сбербанк соответствуют целям управления ФНБ, при этом покупка акций Сбербанка выгоднее, чем вложения средств ФНБ в гособлигации, объяснял Минфин. Кроме того, выход ЦБ из капитала Сбербанка заодно позволяет решить проблему конфликта интересов: ЦБ и акционер, и надзорный орган для банка. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин указывал, что сделка не противоречит принципам использования фонда, но пообещал проверить ее.

«ВЕДОМОСТИ»

СЛЕДИТЕ ЗА РУКАМИ: ЗАЧЕМ ГОСУДАРСТВО ХОЧЕТ ПЕРЕЛОЖИТЬ СБЕРБАНК ИЗ ОДНОГО КАРМАНА В ДРУГОЙ

19.02.2020

Уже этой весной Сбербанк может сменить собственника – Минфин и Банк России подготовили и направили в правительство законопроект, предусматривающий выход регулятора из капитала ПАО «Сбербанк России». Доля ЦБ в уставном капитале Сбера составляет 50% плюс одна акция, а в голосующих акциях – 52,32%. Стоимость пакета оценивается в 2,5–2,8 трлн рублей, его покупателем станет управляемый Минфином Фонд национального благосостояния (ФНБ) – за счет средств этой структуры и будет профинансирована покупка. К слову, после нее фонд «похудеет» примерно на треть.

История с предстоящей продажей напоминает запутанный детектив – зачем государству перекладывать свою же собственность из левого кармана в правый, да еще платить за это средствами из «всенародной заначки»? Чиновники и независимые эксперты называют несколько версий. Первая – конфликт интересов, мол, сейчас регулятор и надзорный орган является одновременно собственником крупнейшего банка – это неправильно. Вторая версия – ЦБ нужны деньги на покрытие убытков от санации банков, а правительству – на выполнение новых соцобязательств, данных президентом. Третья – конфликт между руководителями Центробанка и Сбера, который теперь перешел почти в открытую фазу. И, наконец, продажа Сбербанка – это часть подготовки к его приватизации. Причем ни одна из озвученных версий не противоречит другой.

ЧТО ОХРАНЯЮ, ТО И ИМЕЮ. В Министерстве финансов главной причиной продажи называют пресловутый конфликт интересов: выход Банка России из состава акционеров Сбербанка снимет вопросы по поводу равноудаленности регулятора от участников финансового рынка. Именно об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте финансового ведомства. Правда, ЦБ владеет данным активом уже много лет – после акционирования Сбербанка СССР в 1991 году он сохранил за собой контрольный пакет. И только теперь проблема равноудаленности, вернее, ее отсутствия вдруг резанула глаз нашим чиновникам. Странно.

В последние годы ситуация усугубилась тем, что после санации банков «московского кольца» (ФК «Открытие», Промсвязьбанк, МКБ, Бинбанк) Центробанк стал собственником еще ряда финансовых структур. В ходе санации кредитных организаций он инвестировал в них средства через Фонд консолидации банковского сектора, получая долю в капитале санируемых банков. Так ЦБ стал владельцем крупнейшего когда-то частного банка «Открытие» – сейчас госструктуре принадлежит 99,9% его акций.

Можно вспомнить, что в прошлом Центробанку уже приходилось избавляться от собственности, доставшейся ему после ликвидации Госбанка СССР. Речь идет о пяти зарубежных компаниях (в Лондоне, Вене, Париже, Люксембурге и Франкфурте-на-Майне), входивших в структуру Внешэкономбанка СССР и переданных ЦБ в 1992 году постановлением Президиума Верховного совета России. В период с 2000-го по 2005 год их акции были проданы ВТБ. С этой точки зрения желание ЦБ избавиться еще от одного актива выглядит вполне логичным.

ЛОВКОСТЬ РУК. Другой вопрос, что время продажи странным образом совпало с моментом, когда и правительство, и сам ЦБ остро нуждаются в деньгах. Первому надо финансировать социальные инициативы, озвученные президентом Владимиром Путиным 15 января в послании Федеральному собранию, а второму – покрывать убытки, понесенные в ходе санации банковского сектора.

«В 2017–2018 годах убытки ЦБ ежегодно превышали 400 млрд рублей, – рассказал «Профилю» начальник аналитического управления «Банка корпоративного финансирования» Максим Осадчий. – Они были связаны не только с санацией, но с поддержанием структурного профицита ликвидности. Поскольку это поддержание требует абсорбции свободной банковской ликвидности на триллионы рублей, то ЦБ вынужден был платить огромные деньги, порядка 100 млрд рублей ежегодно». Предполагается, что на покрытие этих издержек пойдет 0,7 трлн из 2,5 трлн рублей, вырученных от продажи Сбербанка.

Что касается социальных инициатив президента, то, по заявлению Минэкономразвития (озвучивало «РИА «Новости»), только в этом году на их реализацию потребуется 0,3 трлн рублей, а начиная с 2022-го – по 0,6 трлн рублей в год. Эти деньги тоже будут взяты из ФНБ.

Но нужно ли проделывать весь этот фокус с продажей Сбера, чтобы изъять из фонда нужные суммы? Здесь мнения экспертов разделяются. Директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев напоминает, что финансирование текущих социальных обязательств в корне противоречит концепции и идеологии ФНБ.

«Фонд не предназначен для подобных вещей, – рассуждает эксперт. – Его средства могли расходоваться для поддержания устойчивости пенсионной системы, теперь и для фи-нансирования инфраструктурных проектов (раньше этого не было), но просто брать деньги оттуда – это уж совсем вне логики и нынешнего положения ФНБ».

Главный редактор Banki.ru Владислав Коваленко полагает, что обе эти задачи – финансирование соцпрограмм и покрытие издержек ЦБ – можно было бы решить и без операций с пакетом Сбербанка. Другое дело – противоречия между Сбером и Банком России, ведь они выходят за рамки тех, что были озвучены Минфином. Разногласия между двумя структурами наблюдались и на уровне стратегии, это видно хотя бы по тому, как они параллельно развивали похожие проекты: быстрые платежи, биометрия.

ЦБ VS СБЕРБАНК. В последние месяцы конфликт двух хозяйствующих субъектов и их руководителей, главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной и председателя правления Сбера Германа Грефа, перешел в открытую фазу. По словам Максима Осадчего, Греф хотел бы превратить свой банк в технологическую компанию, но это не находит понимания со стороны руководства ЦБ. В свою очередь, Сбербанк не спешит включаться в систему быстрых платежей, продвигаемую Банком России: предполагалось, что Сбер войдет в нее 1 октября 2019 года, однако этого не произошло, новый дедлайн назначен на конец марта 2020-го. Еще Греф довольно резко критикует действия регулятора.

«По жесткости банковского регулирования Россия в 2019 году поставила мировой рекорд», – говорится в презентации «Сбербанк подвел банковские итоги года». В этом же документе нелестно оцениваются действия ЦБ по регулированию ипотечного рынка и т. д.

В конце января Герман Греф даже пригрозил уходом со своего поста, если проводимая им стратегия не будет находить поддержки. «Я глубоко убежден, что стратегия правильная, практика это доказывает. Я, когда приходил на свою позицию, приходил с концепцией. Если концепция будет изменена, я не вижу своего места в компании», – заявил он в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Решать конфликт придется рано или поздно, сейчас, при смене правительства, сделать это удобнее всего, так считает Владислав Коваленко из Banki.ru. Но возможен еще один неафишируемый пока мотив для продажи Сбербанка, полагает Игорь Николаев. Переход крупнейшего банка страны под контроль Минфина может быть шагом к его дальнейшей приватизации, ведь уже сейчас 48% акций компании торгуются на бирже, при этом 45% находятся в руках нерезидентов. «Когда правительство станет владельцем основного пакета (50% + 1 акция), то приватизировать Сбербанк будет проще, – пояснил собеседник «Профиля». – На эту мысль наталкивает и структура нового кабинета: Росимущество перешло в ведение Минфина, это симптоматично, я не помню, чтобы такое было когда-либо». Продолжаем следить за руками.

А ЕСЛИ КРИЗИС? Судя по конфигурации сделки, она пройдет нейтрально для рубля и акций Сбербанка. Гораздо интереснее другой вопрос – что будет с банком в долгосрочной перспективе, сохранит ли позиции Герман Греф, благодаря которому Сбер прошел довольно большой путь. «Практика показывает, что смена акционеров рано или поздно приводит и к смене менеджмента, – заявил «Профилю» Владислав Коваленко. – Не уверен, что для Сбербанка это хорошие новости в долгосрочной перспективе».

Изъятие из ФНБ 2,5–2,8 трлн рублей – тоже не очень хорошая новость. Формально все в порядке – средства вкладываются в высоколиквидные ценные бумаги. Растрата примерно 30% фонда говорит об уверенности властей в прочности российской экономической системы. Вот только мировая экономика балансирует на грани рецессии – подошло время очередного циклического кризиса плюс перекапитализация рынков, а тут еще и китайский коронавирус. Если действительно разразится шторм, цены на нефть и другое сырье рухнут, то, как показывает опыт 2008 года, акции Сбера окажутся не самым лучшим вложением – во время прошлого кризиса они рухнули с примерно 109 рублей до 14 рублей за акцию. Так что в «случае чего» вместо ликвидных активов и долларов мы рискуем получить резаную бумагу.

«ПРОФИЛЬ»

МИНФИН ИСКЛЮЧИЛ ПЛАНЫ ВНЕСТИ СБЕРБАНК В СПИСОК СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

19.02.2020

Российское правительство не обсуждает включение Сбербанка в список стратегических предприятий. Об этом заявил замминистра финансов Владимир Колычев, сообщила РБК пресс-служба министерства.

«При этом снижение доли государства после его приобретения у Банка России тоже не стоит на повестке», — добавил он.

По словам Колычева, перед Сбербанком в 2020 году стоит стратегическая цель — достичь 1 трлн руб. прибыли. Он выразил надежду, что банку удастся ее реализовать.

Ранее, как передавал ТАСС, Колычев на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку заявил, что «Сбербанк может войти в список стратегических предприятий» после перехода под контроль правительства, однако сейчас такого решения нет.

Минфин и ЦБ сообщили о плане сменить контролирующего акционера Сбербанка 11 февраля. Отмечалось, что сделка «снимет вопросы» о конфликте интересов, поскольку в настоящее время Центробанк совмещает роли акционера, регулятора и надзорного органа. ЦБ продаст правительству 50% плюс одну акцию Сбербанка, пакет оценивается в 2,45 трлн руб.

«РБК»

ЧТО ЖДЕТ РУБЛЬ, ЕВРО И ДОЛЛАР ВЕСНОЙ? ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

20.02.2020

Обычно весна — спокойное для российской валюты время. Что будет с курсом рубля, евро и доллара с марта по май в этом году, АиФ.ru узнал у экспертов.

ЮРИЙ ТВЕРДОХЛЕБ, доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС:

«На ближайшие месяцы динамика курса рубля преимущественно будет определяться внешними факторами. Прежде всего речь идет о сведениях, поступающих из Китая. Ну и, конечно, динамика цен на углеводороды сохранит свое влияние на стабильность курса национальной валюты. Не думаю, что эти факторы серьезно пошатнут курсовую динамику рубля.

Скорее всего, можно будет говорить о некоторых не очень значительных колебаниях вокруг устоявшихся значений.

Что касается внутренних факторов (внутренний спрос на валюту, предпринимательская активность, наполняемость бюджета), то их влияние либо будет нейтральным, либо будет способствовать некоторому укреплению рубля».

ВИТАЛИЙ МАНКЕВИЧ, президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей:

«За последние 10 лет весной рубль рос в семи случаях, а снижался только в трех — в 2013, 2014 и 2018 годах. Связано это с несколькими факторами. Во-первых, налоговый период приводит к росту спроса на российскую валюту со экспортеров. Во-вторых, наблюдалась позитивная динамика на рынке нефти (нефть снижалась весной только в 2012, 2013 и 2017 годах).

Стоит отметить, что бюджет на этот год сверстан исходя из стоимости барреля нефти по 57 долларов и курса доллара 65,7 рубля. То есть для сбалансированного бюджета баррель должен стоить 3745 рублей. Сейчас показатель составляет 3450–3500 рублей, что означает потенциал снижения рубля на 7,3%. Мы считаем, что динамика рубля и нефти зависит от ситуации с распространением коронавируса. В нашем базовом сценарии коронавирус будет побежден к началу весны, рынок нефти восстановится до уровня 60–65 долларов за баррель, а курс доллара составит 63,5–65 рублей.

Вместе с тем мы не исключаем, что если пандемия коронавируса затянется до марта-апреля, то падение спроса на нефть приведет к снижению стоимости барреля до 25–30 долларов. В таком случае доллар может подорожать до 100 рублей».

Дмитрий Голубовский, эксперт финансовых рынков, практикующий трейдер: «Весной рубль традиционно укрепляется. Но в этом году сезонный фактор, вероятно, будет слабым. Дело в том, что зима в Европе была аномально теплой, а цены на топливо — низкими.

Падению глобального спроса на топливо также содействовала временная остановка Китая из-за эпидемии коронавируса. Цены на нефть и газ остаются низкими, и пока не видно предпосылок для их укрепления. Если надеяться на то, что ситуация в Китае разрядится, это поддержит рубль. Во-первых, вырастут цены на сырье. Во-вторых, вырастет глобальный спрос на рисковые активы, это позитивно для российского финансового рынка. В позитивном сценарии можно надеяться на то, что весной рубль вернется к уровню ниже 62 за доллар. Это хороший курс для покупки валюты для диверсификации сбережений или для отпуска.

Но если ситуация в КНР будет нормализоваться медленнее ожиданий, тем более если она будет ухудшаться, это крайне негативно отразится на стоимости нефти и на курсе рубля. По прогнозам инвестбанков, баррель Brent упадет еще на 15–20%, ниже 50 долларов. В этом сценарии никакой сезонный фактор не спасет рубль от ослабления в направлении уровней 67–68 за доллар».

ВАЛЕРИЯ МИНЧИЧОВА, доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ, к. э. н.:

«У колебаний курса рубля есть свои законы и сезонность. Так, например, в первом квартале каждого года традиционно силен текущий счет платежного баланса (из-за роста объемов продаж энергоресурсов зимой). Это поддерживает курс рубля.

Какие факторы могут укрепить рубль весной? Во-первых, кредитный рейтинг России в феврале 2020 подтвержден на уровне ВВВ агентством Fitch. Это инвестиционный уровень со стабильным прогнозом. Причем повышение до этого уровня с ВВВ- (нижнего порога инвестиционного) произошло полгода назад.

Во-вторых, России удалось значительно пополнить международные резервы в 2019 году. Эта «подушка безопасности» сигнализирует инвесторам о низком риске дефолта.

В-третьих, значительные расходы бюджета на национальные программы, озвученные президентом в послании Федеральном собранию, могут разогнать экономику и темпы роста ВВП. Чем сильнее экономика, тем крепче национальная валюта.

Кроме того, продолжается диалог с Украиной, который однозначно позитивно скажется на геополитическом имидже России

Что касается факторов, которые могут ослабить рубль весной, то они следующие.

Любые реальные санкции (и ожидания относительно новых санкций) со стороны США или ЕС ведут к снижению интереса инвесторов к российским активам, а значит, и к ослаблению рубля.

Протекционистская политика США может привести к введению новых внешнеторговых пошлин против любых стран-партнеров США. Если такие будут применены в отношении ЕС, например как это уже было с авиапромышленностью, то евро ослабеет относительно доллара. Но это не повлечет укрепление рубля. Наоборот, вероятны новые выводы средств инвесторов из более рисковых — рублевых активов. Кроме того, приближение президентских выборов в США значит осторожность инвесторов во вложениях, поэтому интерес к российским активам будет падать.

Российская экономика растет медленнее мировой. Агентство S&P оценило рост ВВП РФ в 1,3% при среднемировом уровне в 2,9%. Такой тренд продолжится до 2023 года.

При любом из вариантов развития событий на весну я бы выделила нижнюю планку курса рубля на уровне 60 рублей за доллар и 65–66,5 рубля за евро. А вот верхняя планка, увы, может достичь и 65 рублей за доллар, и 70 рублей за евро. Например, Nordea Bank утверждает, что курс евро к рублю составит и 80 рублей за евро, правда, к концу 2020 года.

ВЛАДИМИР, ГРИГОРЬЕВ, ведущий преподаватель школы бизнеса:

«У рубля неплохие перспективы на весну. Скорее всего, курс национальной валюты по отношению к доллару останется стабильным, в диапазоне 62-64 рублей. Сохранению достигнутых рублем позиций будут способствовать такие факторы, как относительно спокойный (для России) геополитический фон; цена на нефть, находящаяся в комфортном диапазоне для России; сохраняющийся интерес нерезидентов к российским финансовым инструментам.

При этом, конечно, нельзя исключать ослабление курса рубля. Этому могут способствовать как экономические, так и политические факторы. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ с перспективой продолжения смягчения денежно-кредитной политики снижает привлекательность рубля для нерезидентов».

«АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ»

КОРОНАВИРУС И НЕФТЬ УШЛИ НА ВТОРОЙ ПЛАН: РУБЛЬ ПОДДЕРЖАЛ ЗАПАД

20.02.2020

Основная подвижность для рубля в эти дни, происходит именно из колебаний акций на иностранных биржевых площадках. Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, привел примеры этому и дал прогноз по курсам валют на ближайшие недели:

- Во вторник доллар довольно резко подскочила к вечеру выше отметки в 64 рубля. Это было связано с тем, что компания Apple из-за воздействия коронавируса может не дотянуть по показателям в 1-2 кварталах до озвученных прежде объемов производства, а главное до ожидаемой ранее высокой выручки.

Это сразу же вызвало спекуляции о возможном недостатке спроса на ближайшие месяцы среди китайских потребителей на продукцию и других компаний. Однако коррекция фондовых рынков вниз длилась недолго. И уже к ночи ведущий глобальный индекс высокотехнологичного сектора Nasdaq (американская биржа) вернулся обратно к своим свежим рекордным максимумам. А параллельно, на другой день утром, и доллар в России тут же упал обратно в район 63,5-63,6 рубля.

Именно динамика западных биржевых площадок и будет являться на ближайшие дни для рубля центром внимания. Она станет для него "бонусом", способным опустить курс доллара ниже 63 рублей, если фондовые рынки Америки и Европы побьют новые рекорды. Либо станет ослабляющим фактором для рубля, если мировые биржи вновь скатятся по той или иной причине в небольшую нисходящую коррекцию. Однако большая коррекция с настоящим обвалом на сегодня выглядит сценарием крайне маловероятным. Чем выше фондовые площадки США и Европы, тем больше денег инвесторы готовы направлять на развивающиеся рынки, включая и Россию. И при этом никто всерьез не готов в принципе обращать хоть какое-то внимание на детали наших макроэкономических показателей.

Иностранные и российские инвесторы покупают рубли не ради самих рублей, конечно, а ради вложений в разнообразные российские активы. Просто потому, что абсолютно гарантированы 6 процентов годовых по 10-летним ОФЗ Минфина РФ. Или даже еще больше при нынешней высокой рыночной цене по аналогичным бумагам "Норникеля", "Сбербанка" и РЖД. Это куда живее и интереснее, чем большинство альтернатив.

А что такое 3 проценты годовых (в два раза меньше) в малайзийских ринггитах, или чем сильно привлекут те же 3 процента по китайским облигациям в юанях, которые еще и прилично колеблются из-за торговых войн и коронавируса?

И уж тем более выигрывает идея вложить хотя бы какую-то часть средств в российские долговые обязательства в сравнении со всего лишь 1,5 процента годовых в классических американских казначейках, которыми уже полны портфели всех заокеанских и европейских фондов?

Или с 0,6 процента по бумагам Британии, только что отделившейся от ЕС, или в сравнении с отрицательными процентами при размещении денег в долги Германии и Франции? Под сравнимую с Россией годовую доходность инвестор может дать сейчас взаймы разве что Индии с ее достаточно стабильной рупией и при подобных высоких гарантиях сохранности. А больше (8,5-10 процента в зависимости от сроков погашения) могут дать ЮАР или Бразилия, валюты которых то и дело скатываются в падающий тренд или опасно колеблются.

Поэтому за счет еженедельных аукционов Минфина по размещению ОФЗ на десятки миллиардов рублей на российскую валюту регулярно находится поток покупателей. Это уже трижды "сковыривало" курс доллара резко вниз с любых отметок выше 64 рублей, когда он поднимался туда из-за коронавирусных распродаж на фондовых и сырьевых площадках.

А значит, вероятнее всего, валютному курсу доллар/рубль будет достаточно сложно подобраться ближе к таким высоким по нынешним временам маркерам как 64,5 или 65. И на ближайшие пару недель колебаний в коридоре от 62,5 до 64,2 рубля за доллар представляет собой базовый сценарий.

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»

ГОСОБЛИГАЦИИ ПОВЕРНУТ К НАРОДУ МАРКЕТПЛЕЙСОМ

20.02.2020

ОФЗ-н предложено размещать через платформу ЦБ.

“Ъ” ознакомился с поправками в закон о совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы («О маркетплейсе»), а также в сопутствующие нормы, которые готовятся ко второму чтению.

В частности, предлагается разрешить центральному депозитарию (ЦД) в рамках маркетплейса совершать гражданско-правовые сделки с государственными ценными бумагами по поручению эмитента таких облигаций. Такие операции ЦД разрешено совершать без лицензии на осуществление брокерской деятельности. Президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий отметил, что был уточнен пункт о том, что ЦД выступает агентом эмитента госбумаг. Соответственно, говорит он, бумаги смогут размещаться без брокера — по агентскому договору с ЦД. Это фактически открывает возможность размещения через платформу ОФЗ для населения. Представитель Минфина подтвердил “Ъ”, что после принятия закона министерство будет готово протестировать такую возможность.

Проект маркетплейса ЦБ совместно с участниками рынка начал развивать в конце 2017 года. В 2019 году планировалось принять необходимые поправки к законодательству и запустить три платформы (по вкладам, облигациям и паям ПИФов). Летом прошлого года законопроект о маркетплейсе был принят Госдумой в первом чтении, после чего работа над ним затормозилась. В конце 2019 года в Банке России приняли решение о перераспределении полномочий между начальниками департаментов. Глава департамента рынка ценных бумаг Лариса Селютина должна сконцентрироваться на инфраструктуре фондового рынка, в частности на маркетплейсе (см. “Ъ” от 15 января). Одновременно стало известно, что Московскую биржу покидает член правления Анна Кузнецова, которая курировала проект (см. “Ъ” от 20 января). Московская биржа отвечает за пилотную платформу по вкладам, ОФЗ-н и страховым полисам. Глава Московской биржи Юрий Денисов тогда говорил, что коммерческий запуск платформы ожидается в этом году.

Сейчас Минфин размещает народные облигации через четыре банка-агента: Сбербанк, ВТБ, Почта-банк и Промсвязьбанк. Чтобы купить облигации, гражданин должен в одном из этих банков открыть брокерский счет. При размещении облигаций через маркетплейс гражданину будет открываться счет в центральном депозитарии — Национальном расчетном депозитарии (НРД, на 100% принадлежит Московской бирже).

Минфин заинтересован в расширении предложения народных облигаций. Еще в 2018 году тогда премьер Дмитрий Медведев поручил увеличить объем размещения ОФЗ-н до 100 млрд руб. в год. Однако за четыре последних месяца прошлого года размещена лишь половина четвертого выпуска на 7,7 млрд руб. За неполные два месяца этого года размещены облигации пятого выпуска всего на 1,1 млрд руб. Между тем госбанки размещают среди частных инвесторов собственные облигации на 3–5 млрд руб. порой за один день.

Но эксперты сомневаются, что размещение через маркетплейс серьезно увеличит спрос на народные облигации. По словам брокера по работе с ключевыми клиентами «БКС Брокер» Сергея Дроздова, это социальный проект, переходный шаг между депозитами и фондовым рынком: человек покупает бумагу и держит до погашения. «Нужна социальная реклама, среднестатистический россиянин даже не знает о таком способе инвестиций, и банки не стремятся о нем рассказать»,— говорит он. Руководитель аналитического отдела «Финама» Алексей Ковалев также отмечает, что не видно особой заинтересованности Минфина в популяризации инвестирования в облигации. По его словам, инвестору проще купить обычные ОФЗ с длинным сроком погашения и с большей доходностью, поскольку данный инструмент можно продать на бирже в любой момент.

«КОММЕРСАНТЪ»

https://www.kommersant.ru/doc/4260893

ПАЙЩИКОВ ВЫВОДЯТ НА УЛИЦУ

20.02.2020

Управляющие компании предлагают частным клиентам рентные ЗПИФы.

Управляющая компания «Альфа-Капитал» объявила о запуске совместно с X5 Retail Group и Альфа-банком розничного ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток». Фонд позволит инвестировать в объекты стрит-ритейла — коммерческую недвижимость небольших площадей, обеспеченную долгосрочными договорами аренды с торговой сетью «Пятерочка» в Москве и Санкт-Петербурге. Минимальный порог входа составляет 300 тыс. руб., по паям предусмотрена ежемесячная выплата дохода. В настоящее время идет формирование фонда, а с 23 марта в рамках допэмиссии паи будут доступны во всех отделениях Альфа-банка, а также в личном кабинете и мобильном приложении банка и управляющей компании. В рамках допэмиссии в компании планируют привлечь более 1 млрд руб., а общее количество клиентов может составить 0,5–1 тыс. человек.

ЗПИФы, ориентированные на стрит-ритейл, уже существуют. «Однако они были доступны квалифицированным инвесторам институционального уровня»,— отмечает директор департамента недвижимости ИГ «Тринфико» Микаэл Казарян. Рентные фонды недвижимости для неквалифицированных инвесторов ориентированы на стрит-ритейл, редкий продукт, и, как правило, рассчитаны на ограниченную группу инвесторов. Такие фонды есть в линейке «КСП Капитал Управление активами», количество пайщиков в них не превышает нескольких десятков. «Это можно назвать клубной историей — паи ЗПИФов, ориентированных на инвестиции в небольшие объекты стрит-ритейла, продаются узкому кругу инвесторов»,— подтверждает заместитель гендиректора «КСП Капитал УА» Вячеслав Исмайлов.

Как отмечают участники рынка, наличие лояльного арендатора с определенными обязательствами по отношению к управляющей компании может стать преимуществом. «Ставки аренды в стрит-ритейле имеют высокую волатильность и широкий коридор в зависимости от конкретных потребностей арендатора. Как результат, замена арендатора может оказать значительное влияние на доходность объекта, что делает менее прогнозируемым результат инвестирования»,— отмечает главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов. «Для инвестора помещения стрит-ритейла с моноарендатором — понятная история, и возможность стать ее участником с капиталом 300 тыс. руб. выглядит привлекательно»,— отмечает директор по бизнесу «Сбербанк Управление активами» Екатерина Черных.

Вместе с тем инвесторам стоит обратить внимание, что при такого рода внутригрупповых сделках может возникнуть повод для конфликта интересов, отмечает управляющий директор Accent Capital Андрей Богданов. «От того, насколько управляющая компания сможет заключить арендный контракт в пользу пайщиков, будет зависеть успешность проекта и дальнейшее его развитие»,— отмечает Екатерина Черных. По оценке Вячеслава Исмайлова, если инвестиции в жилую недвижимость через ЗПИФ имеют на сегодня доходность около 4% годовых, то ЗПИФ с магазином экономкласса даст от 7–13% чистой годовой доходности.

Участники рынка не исключают возможность запуска собственных розничных фондов недвижимости, ориентированных на объекты стрит-ритейла. «Сейчас мы фокусируемся на крупных объектах и приобретении их целиком. Но не исключаем работу с качественным объектами стрит-ритейла»,— заявила госпожа Черных. В случае наличия надежных договоренностей с крупными арендаторами на рынке стрит-ритейла, отмечает Владимир Потапов, «мы будем рассматривать возможность запуска продукта, ориентированного и на инвесторов в объекты уличной торговли».

«КОММЕРСАНТЪ»

https://www.kommersant.ru/doc/4260892

«АЛЬФА-КАПИТАЛ» ПРЕДЛОЖИЛА РАЗРЕШИТЬ РОССИЯНАМ КОПИТЬ НА ПЕНСИЮ ПО АМЕРИКАНСКОЙ МОДЕЛИ

19.02.2020

«Альфа-Капитал» предлагает создать новый тип индивидуального инвестиционного счета, который позволит копить на пенсию. Идея основана на международном опыте, в частности, на действии частного пенсионного плана 401 (к), распространенного в США.

Управляющая компания «Альфа-Капитал» предложила создать новый тип индивидуального инвестиционного счета — ИПС, или индивидуальный пенсионный счет. Инициатива компании обсуждается на уровне объединения участников рынка — Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Об этом журналистам рассказала генеральный директор УК «Альфа-Капитал» Ирина Кривошеева. Существующие сейчас два типа индивидуальных инвестиционных счетов предполагают налоговые льготы. Один из них дает возможность получать налоговый вычет в пределах 52 000 рублей в размере 13% от суммы ежегодного взноса, другой — освобождает от НДФЛ на сумму инвестиционного дохода.

Кривошеева заявила, что идея основана на международном опыте, в частности, на действии частного пенсионного плана 401 (к), распространенного в США. По этому плану работник отчисляет часть своей зарплаты ежемесячно на счет, это же делает и работодатель. Средства могут инвестироваться в фонды, акции и облигации, или же просто оставаться на счете.

По словам гендиректора «Альфа-Капитала», третий вид ИИС, по задумке компании, будет ориентирован на долгосрочные пенсионные накопления. Сейчас ИИС стимулирует человека инвестировать на три года — именно столько действуют налоговые льготы по обоим типам счетов. В пенсионном типе счета такой период можно было бы продлить до десяти лет, мотивировав человека инвестировать вдолгую, при этом соединив в нем налоговые льготы двух других типов счетов — вычет в 13% по взносу на счёт и освобождение от НДФЛ.

«Это выгодно. Это длинные деньги, их в экономике почти нет»,- говорит Кривошеева. «Давайте сделаем понятный инструмент на базе ИИС, к которому все привыкли, но более долгий и с добавленной льготой», — пояснила она. Управляющие компании могли бы участвовать в пенсионной реформе через гарантированный пенсионный план, добавила она.

Глава компании отметила, что их идею поддерживает НАУФОР, об оценке ЦБ и Минфина говорить пока преждевременно. «Нас с этим слышат. Никто перед нами двери не закрывает», — сказала она. Глава НАУФОР Алексей Тимофеев подтвердил Forbes, что этот вопрос обсуждается на площадке организации. «Это хороший инструмент для формирования долгосрочных инвестиционных ресурсов. Мы ведём консультации по этой теме с регулятором», — сказал он Forbes. Forbes направил запросы в ЦБ. В пресс-службе Минфина сообщили, что предложений о новом типе ИИС не получали.

По данным ЦБ, по итогам 2019 года в России количество инвестиционных счетов превысило 1,6 млн. Регулятор отмечает снижение порога входа — клиенты открывают счета с небольшими вложениями, как правило, для пробных инвестиций на фондовом рынке. По данным ЦБ, в IV квартале 2019 года среднее значение брокерского счета ИИС снизилось до 92 000 рублей, а ИИС в доверительном управлении — до 301 000 рублей. Однако значительная часть индивидуальных инвестиционных счетов пустует — по подсчетам НАУФОР, доля зафондированных счетов за последний год снизилась с 45,5% до 27%.

«FORBES»

https://www.forbes.ru/newsroom/finansy-i-investicii/393453-alfa-kapital-predlozhila-razreshit-rossiyanam-kopit-na-pensiyu

ЦЕНА ЗОЛОТА ПРИБЛИЗИЛАСЬ К МАКСИМУМУ ЗА СЕМЬ ЛЕТ

19.02.2020

Цена золота превысила $1600 за унцию, что стало рекордом почти за семь лет. Причиной стал страх инвесторов перед коронавирусом, мотивирующий их искать «тихие гавани» в ценных металлах.

Цена золота поднялась выше $1600 за унцию, что стало рекордом почти за семь лет торгов, сообщает Bloomberg.

«На фондовой бирже много денег, ищущих «тихую гавань» и находящих ее в золоте», — пояснил Дэвид Говет, отвечающий за торговлю драгоценными металлами в лондонской Marex Spectron Group. По словам Говета, люди «продолжают считать, что где-то должен быть предел [цены золота]», но, по его мнению, этот предел еще не достигнут.

При этом наибольшее удивление по-прежнему вызывает палладий, цена которого подскочила на 6% до $2785 за унцию, пишет агентство. На этой неделе его цена выросла на 14% на фоне того, что трейдеры ставят на снижение его поставок в будущем. Дефицит палладия и родия, вероятно, сохранится, заявил агентству генеральный директор добывающей драгоценные металлы Sibanye-Stillwater Нил Фронман. Cпрос на эти металлы подогревает ужесточение политики в отношении вредных выбросов, так как именно они используются в автомобильных катализаторах. «На горизонте нет ничего», что изменило бы ситуацию, рассказал Фронман на презентации в Йоханнесбурге.

«FORBES»

https://www.forbes.ru/newsroom/finansy-i-investicii/393491-cena-zolota-priblizilas-k-maksimumu-za-sem-let

ЦБ РЕКОМЕНДОВАЛ БАНКАМ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПОВЫШЕННЫХ КОМИССИЙ

19.02.2020

Центральный банк (ЦБ) России рекомендовал банкам отказаться от повышенных комиссий по ряду операций, сообщается в методических рекомендациях ЦБ, опубликованных 19 февраля.

Эти рекомендации основаны на поступающих в ЦБ обращениях граждан, связанных с повышенными комиссиями по внутрибанковским и межбанковским переводам денег, а также при снятии наличных с банковского счета.

Также ЦБ отнес к таким операциям оплату работы индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов, а также перечисление алиментов, пенсий, стипендий и других социальных выплат, страховых возмещений.

17 февраля сообщалось, что Центробанк планирует внести изменения в критерии сомнительных операций, которые могут стать причиной блокировки счета. Перечень оснований для блокировки счета не меняли с момента их появления в марте 2012 года. Банк России предлагает не только ввести новые критерии, но и исключить некоторые из более 100 существующих, по которым банки признают операции сомнительными.

«ИЗВЕСТИЯ»

https://iz.ru/978042/2020-02-19/tcb-rekomendoval-bankam-otkazatsia-ot-povyshennykh-komissii

ПЛАТЕЖНОЕ ПОХИЩЕНИЕ

19.02.2020

Больше всего денег с банковских счетов граждан мошенники похищают при покупках в интернете. Теперь это ключевой канал для таких краж, причем всю необходимую информацию жертвы зачастую выдают злоумышленникам сами. Офлайном мошенники больше не интересуются: так, в России полностью исчез скимминг - метод воровства из банкоматов с помощью поддельных клавиатур и накладок на считывающие устройства для банковских карт.

Об этом говорится в обзоре Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России, посвященном операциям, совершенным без согласия клиентов. Его презентовали на Уральском форуме по информационной безопасности финансовой сферы.

Всего в прошлом году объем операций, совершенных без согласия клиентов (физлиц и юрлиц), превысил 6,4 млрд рублей, отмечается в обзоре. В среднем у одного физлица было украдено 10 тысяч рублей, у юрлица - 152 тысячи рублей. При этом 69% мошеннических операций совершалось с помощью социальной инженерии - выманивания конфиденциальной информации (пароли, коды из смс-сообщений) у самих жертв.

Банки возместили клиентам из указанного объема похищенного 15% - 935 млн рублей. Это далеко не самый высокий уровень, но, поддаваясь на уговоры мошенников, клиенты банков чаще всего нарушают условия договоров с банками, которые прямо запрещают разглашение конфиденциальной информации. В связи с этим ЦБ планирует обсудить возможность изменения процедуры компенсаций, говорится в отчете. Подробностей ЦБ пока не сообщает - замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев лишь пояснил, что речь не об изменении порядка компенсации, а об изменении порядка возврата денег, которые были перечислены без согласия клиента. "У нас сейчас есть механизм возврата денег, если они списаны со счета юридического лица и если они еще не зачислены на счета конкретных получателей. Механизм прописан в законе, работает, но работает тяжело", - посетовал Сычев. Пока банки имеют право не возвращать деньги, если докажут, что клиент сам нарушил порядок использования электронного средства платежа.

В обзоре ФинЦЕРТа говорится, что главный канал для хищений денег со счетов граждан - это покупки в интернете. "Больше всего операций без согласия клиентов - физических лиц пришлось на операции по оплате товаров и услуг в интернете (CNP-транзакции). Клиенты банков сообщили в прошедшем году о 371,1 тысячи таких транзакций, две трети из которых (243,3 тысячи транзакций) - результат применения к ним методов социальной инженерии", - отмечается в обзоре. При покупках в интернете, по данным ЦБ, мошенники похитили у россиян в прошлом году почти три миллиарда рублей, пятую часть от этого объема банки все же возместили своим клиентам.

При этом системы дистанционного банковского обслуживания (то есть онлайн-банки или мобильные приложения) атаковались 160,8 тысячи раз, говорится в обзоре. Здесь же была и самая высокая доля социальной инженерии (88,9%) - из-за целевого характера атак, поскольку так есть шанс за один раз украсть весь остаток на счете. Объем таких хищений в 2019 году составил почти 2,3 млрд рублей, банки вернули клиентам из этого объема 162,3 млн рублей.

Из относительно позитивного - статистика по хищениям через банкоматы. Такой способ краж стал наименее популярным - в 2019 году через банкоматы и терминалы было похищено 525 млн рублей россиян. Однако непосредственно на территории России таких хищений не было зафиксировано, заявил Сычев. "У нас вообще исчезла из статистики такая категория, как скимминг. Факты, которые мы фиксируем, когда люди говорят, что с их карт что-то списали в банкомате, - это на сто процентов использование карты за рубеж.

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»

https://rg.ru/2020/02/19/moshenniki-ukrali-milliardy-rublej-s-bankovskih-schetov-rossiian.html

БЕЗДАННАЯ БОЧКА: ОБЪЕМ УКРАДЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ ЗА ГОД УВЕЛИЧИЛСЯ В 27 РАЗ

20.02.2020

В России темпы роста количества утечек выше, чем в других странах.

Аналитики InfoWatch отмечают значительный рост объема украденных данных: за прошлый год в мире утекло более 1 млрд записей из банков, страховых компаний и пенсионных фондов. Несмотря на масштаб утечек, большую их часть составляют всего три очень крупных инцидента. В частности, в результате неверной настройки сервера американской страховой компании First American Financial Corporation в мае 2019-го были раскрыты 885 млн записей, содержащих персональные данные ипотечных заемщиков.

Если не учитывать наиболее крупные утечки, то общемировой объем скомпрометированных данных в 2019-м превысил 10 млн записей, что в восемь раз больше, чем годом ранее.

Объем утечек в России в прошлом году составил 2,7 млн записей. Это в шесть раз больше, чем в 2018-м, посчитали в InfoWatch. Ведущий аналитик компании Сергей Хайрук сказал «Известиям», что компании редко подтверждают весь этот массив украденных данных.

В общей сложности в прошлом году стало известно о 218 случаях утечки данных из финансовых организаций во всем мире, из которых 33 пришлось на Россию. Но речь только о публичных инцидентах — исследование охватывает не более 1% таких ЧП «из-за высокого уровня латентности», указывают авторы работы.

Количество таких инцидентов в мире увеличилось на 7,9%. В России эта динамика более впечатляющая: по итогам прошлого года рост составил 57,6%. Аналитики отмечают, что ранее информация о банковских утечках еще реже становилась публичной, что влияет на динамику.

В России в основном крадут персональные данные граждан — это почти 77% всей скомпрометированной конфиденциальной информации клиентов. 13,5% приходится на данные по платежам, остальное — данные о деятельности организаций, составляющие коммерческую тайну. Значительное количество утечек личной информации клиентов связано с недостаточной ее защитой при хранении в облачных сервисах, говорится в исследовании.

Украденные данные в России чаще попадают в руки мошенников — на них приходится более 44% утечек, тогда как в мире в корыстных целях используется только 19,3% скомпрометированной финансовой информации.

Сергей Хайрук пояснил, что рост объема украденных данных связан с расширением баз организаций: туда включается всё больше информации о клиентах, в том числе об их интересах. Впоследствии она используется, например, в маркетинговых целях.

Заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин согласен с этими выводами. Впрочем, он также связывает рост объема утечек с безответственным отношением к обработке и хранению информации.

При этом в России, по его словам, реже похищают данные, с помощью которых можно украсть деньги, например номера банковских карт и CVV-коды. Как правило, утекает личная информация клиентов финансовых организаций: их паспортные данные, актуальные номера телефонов и адреса электронной почты.

— Злоумышленники могут собирать как можно больше данных о конкретном пользователе из разных источников и использовать эту информацию для того, чтобы войти в доверие к потенциальной жертве мошенничества, — пояснил Сергей Никитин.

Руководитель компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров отметил, что оборот личных данных граждан растет и связан с цифровизацией в экономике. Но увеличивается и уровень профессионализма тех, кто ищет эту информацию, а также ее востребованность на черном рынке. По его словам, даже из открытых источников можно собрать достаточно много данных, которые по мере обобщения становятся всё более чувствительными.

Например, можно аккумулировать информацию о том, где зарегистрирован, живет и работает человек, а также данные о нем, имеющиеся у судебных приставов и налоговой службы. Особенно информативны в этом плане кредитные бюро: они обладают сведениями о кредитной истории человека, а также контактами его близких, которые, например, выступили поручителями.

Заместитель начальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков согласен с тем, что количество утечек из финансовых организаций растет. Чаще всего это происходит по вине нелояльных работников, а также представителей подрядных организаций, получивших доступ к конфиденциальной информации, добавил он.

В ВТБ для защиты данных осуществляют разграничение прав доступа к информации, ведут учет работников, имеющих этот доступ, а также используют технические средства контроля потенциальных каналов утечки, сказали «Известиям» в кредитной организации.

В Райффайзенбанке, в свою очередь, повышают осведомленность сотрудников и клиентов в вопросах защиты данных, а также используют DLP-решения (технологии предотвращения утечек).

Как сообщили «Известиям» в Центробанке, регулятор намерен уделять особое внимание вопросам контроля информационных потоков финансовых организаций и обеспечения безопасности данных. ЦБ разрабатывает предложения, касающиеся усиления защиты персональной информации, и в ближайшее время направит их в Минкомсвязь и Роскомнадзор.

«ИЗВЕСТИЯ»

https://iz.ru/978120/anastasiia-gavriliuk/bezdannaia-bochka-obem-ukradennoi-informatcii-za-god-uvelichilsia-v-27-raz

РОССИЯ ОПЕРЕДИЛА США И ЕВРОПУ ПО УРОВНЮ МОШЕННИЧЕСТВА С КАРТАМИ

19.02.2020

Компенсируется всего 15 % похищенных со счетов денег.

Похоже, что ничего надежнее, чем хранить наши денежки в подушках или в матрасах , в мире пока еще не придумано. Специально обученные люди тащат наши кровные с банковских карт. И еще как тащат! В 2019 году кредитные структуры суммарно выплатили клиентам 935 млн рублей, списанных с их счетов без согласия. Такие цифры приводятся в ежегодном докладе ФинЦЕРТа (Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России)

Раньше такие данные считались настоящей государственной тайной. Регулятор никогда не раскрывал цифру возмещения похищенных мошенниками средств. Лишь однажды, по итогам третьего квартала 2018 года, была обнародована сумма компенсации пострадавшим - 230 млн руб.

Но все ли деньги до копейки вернулись без вины виноватым клиентам или только какая-то их малая часть - мы не знали. Теперь знаем: по итогам минувшего года нашему брату компенсировано примерно 15% средств, потерянных в результате несанкционированных мошеннических операций.

В частности, в докладе отмечается, что в прошлом году банки провели около 576 тыс. транзакций, которые впоследствии были признаны несанкционированными. Речь о переводах физических и юридических лиц, совершенных без их согласия с помощью платежных карт, в том числе электронных кошельков.

Общая сумма таких операций составила 6,42 млрд руб.

Как следует из доклада ФинЦЕРТа, львиная доля (99,2%) таких схем проводилась по счетам физлиц. Средняя сумма одной транзакции сравнительно небольшая - 10 тыс. руб. Но, как говорится, по копейке с миру... А за год набралось больше 6 млрд целковых. Банкиры выделяют три канала, через которые совершаются подобные переводы: это, конечно же, банкоматы и терминалы, оплата товаров через интернет и онлайн-кабинеты.

Отмечается, что все финансово пострадавшие доверяют мошенникам и сами выкладывают им конфиденциальную информацию. Нарушая, тем самым, требования договора с банком. В этом случае банк может вовсе не возвращать ему деньги.

ЦБ рекомендует подведомственным организациям лучше информировать граждан об отсутствии ответственности кредитной организации в таких ситуациях.

Далее в докладе сообщается, что две трети несанкционированных операций приходится на оплату товаров и услуг в интернете.

В 877 случаях сами сотрудники кредитных структур получили незаконный доступ к информации на счетах клиентов и перевели средства без разрешения.

А вот число компьютерных атак на банки в минувшем году упало аж в 15 раз! Еще 15 атак хакеры совершили на банкоматы, в сумме похитив 33,1 млн руб.

В общем, наверное, каждому из нас, кто носит в кармане заветную банковскую карту, приходилось хоть однажды по телефону общаться с подозрительным банковским клерком. Который под разными предлогами пытался у нас вытащить информацию о счете.

Ситуацию мы попросили прокомментировать Михаила БЕЛЯЕВА, финансового аналитика:.

- Уровень финансового мошенничества в нашей стране пока что увеличивается, по темпам роста мы в этом плане опережаем и Европу, и США. Хотя там тоже такой «бизнес», безусловно, присутствует. Просто для России пластиковые банковские карты в быту — это относительно новое явление.

- А держать сбережения на сберкнижке надежнее, как вы считаете?

- Безусловно. Там другой уровень киберзащиты — с одной стороны. С другой , депозит лежит себе спокойно и нигде не светится, никто о нем не знает. Пластиковую банковскую карту, сами того не ведая, мы светим за день десятки раз: при покупке в магазине, при оплате счетов ЖКХ, приобретая билет в общественном транспорте... Банки повышают уровень защиты, инструктируют клиентов. Но дело в том, что многие из нас особенно и не желают думать о безопасности своего счета. То ли по той причине, что его это не коснется, то ли потому, что это должно стать головной болью финансовой организации.

Напрасно. Банк по закону должен проверить, насколько бдительно пострадавший клиент защищал свою карту и данные счета от посторонних глаз. Если примет решение, что виноват клиент, то вправе ему ничего не компенсировать. Только через суд. А если такое право закреплено в законе, то суд всегда на стороне банка.

- Кто чаще всего ведется на мошенников? Есть какая-нибудь статистика?

- Все ведутся. Здесь нельзя говорить, что работяга больше рискует «сболтнуть лишнего» мошеннику и остаться без денег, чем, допустим, человек с высшим образованием. По статистике, доверчивых простаков в нашей стране около 6 %.

Мошенники, раскидывая свои сети, точно знают, что 6 % в их сети обязательно попадутся.

Способы добывания нужной информации у них самые разные. И убедительный уверенный тон, и желание «перевести ваш счет на «совершенно безопасный». Сейчас при телефонном разговоре с жертвой мошенникам достаточно даже с клиента выдавить слово «да». Они его вмонтируют, как голосовое подтверждение снять деньги с вашего счета.

В общем, не расслабляйтесь, будьте бдительны.

- Удивительно, но процент хакерских операций в этой сфере сравнительно небольшой. Российские хакеры, которые якобы гроза всего финансового мира, деньги с карт физических лиц почти не тырят. Почему?

- Нерентабельно. Расходовать свои «творческие способности», не зная конечного улова, смысла нет. К тому же, лет пять назад уголовный кодекс приравнял кражу виртуальных денег (с карты) к краже наличных. Это уже другая статья, другое и наказание. Раньше такие действия приравнивались к краже личных данных или информации, что считается более «безобидным» деянием.

«МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»

https://www.mk.ru/economics/2020/02/19/rossiya-operedila-ssha-i-evropu-po-urovnyu-moshennichestva-s-kartami.html

СОЦИАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ ИДЕТ НА СПАД

19.02.2020

Социальная инженерия идет на спад.

19 февраля первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин на Уральском форуме по информационной безопасности финансовой сферы сообщил, что банки, заботящиеся об информационной безопасности, могут сэкономить на надбавках к капиталу.

«Все равно будет предельное значение надбавки к капиталу по операционному риску как определенная доля процента от чистого операционного дохода. Дальше те участники финансового рынка, банки в данном случае, у которых будет меньше инцидентов, связанных с операционным риском, а там самое главное — риски устойчивости, у них будет возможность понизить надбавку»,— отметил топ-менеджер ЦБ (цитата по «Прайм»). При этом он пояснил, что тот, кто лучше управляет риском, в том числе риском информационной безопасности, получит бонус в виде меньшего капитала, который нужно резервировать.

Правда, из слов начальника управления моделирования рисков Банка России Михаила Бухтина можно заключить, что скорее банки с высоким уровнем информбезопасности смогут избежать повышенных коэффициентов риска. «Если у кредитной организации очень много потерь, она пропускает очень много информационных атак, которые приводят к списанию денег через платежные системы, и эти убытки превышают порог, то тогда нашим нормативным регулированием можно предъявить больше требований к капиталу»,— рассказал Михаил Бухтин (цитата по «РИА Новости»).

При этом, как рассказал на форуме первый замдиректора департамента ЦБ по информационной безопасности Артем Сычев, в прошлом году было оштрафовано менее 10% банков, проверенных на соблюдение требований информбезопасности.

В своей презентации он сообщил, что в риск-профиль при проведении киберучений будет включено четыре фактора. В их числе потери, произошедшие в результате киберинцидентов и нарушений операционной надежности, уровень соответствия защиты информации требованиям ЦБ, а также степень управления риском реализации информационных угроз. Как рассказал Артем Сычев в кулуарах форума, «в конце 2019 года мы опробовали эту технологию на нескольких банках, в середине текущего года у нас в планах использование риск-профиля для запуска киберучений на нескольких банках».

Как следует из обзора Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России, общий объем мошеннических операций с банковскими счетами, совершенных без согласия клиента, в 2019 году составил более 6,4 млрд руб. ЦБ зафиксировал более 576,5 тыс. таких операций по счетам как физлиц, так и юрлиц. Средняя сумма одной операции без согласия клиента по счетам физических лиц в 2019 году составила 10 тыс. руб., юрлиц — 152 тыс. руб.

По данным Банка России, в 2019 году на социальную инженерию приходилось 69% мошеннических операций, что заметно меньше данных прошлого года, когда она достигала 97%. «Если теория верна, мы находимся на стадии, когда технология таких хищений отрабатывается и перестает быть интересной ее основным разработчикам. Если к этому добавить еще наши меры, то тогда спад таких хищений будет в конце этого года — начале 2021 года»,— цитирует Артема Сычева ТАСС.

Впрочем, у борцов с мошенничеством уже сегодня есть чем похвастаться. «У нас вообще исчезла из статистики такая категория, как скимминг (кража данных банковской карты при помощи считывающего устройства). Факты, которые мы фиксируем, когда люди говорят, что с их карт что-то списали в банкомате,— это стопроцентное использование карты за рубежом»,— уверен Артем Сычев.

«КОММЕРСАНТЪ»

https://www.kommersant.ru/doc/4260931

ЦБ ПРИДАСТ ПЕРЕВОДАМ ОБРАТНУЮ СИЛУ

20.02.2020

У граждан может появиться новый инструмент борьбы с мошенниками.

Согласно опубликованному 19 февраля ЦБ обзору несанкционированных операций за 2019 год, мошенники незаконно списали со счетов физлиц около 5,7 млрд руб. Потери юрлиц составили лишь 0,7 млрд руб. В случае с физлицами в 2019 году семь из десяти хищений осуществлялись с применением методов социальной инженерии. По закону банк обязан компенсировать клиенту похищенные средства в том случае, если клиент не нарушал условия договора. В частности, если он не сообщал злоумышленникам сведения, разглашение которых привело к потере денег (номер карты, пароль из СМС, СVV-код и т. д.). Среди юрлиц доля мошеннических трансакций с использованием социнженерии существенно меньше — 16%.

Впрочем, как физлицам, так и компаниям вернуть похищенное непросто. В среднем частные клиенты банков получают обратно лишь 15% похищенных средств (всего за год 935 млн руб.), юрлица — 10%. «Текущий уровень возмещения объясняется высокой долей социальной инженерии среди операций без согласия клиентов, которые в результате обмана или злоупотребления доверием нарушают условия договора с кредитными организациями, предусматривающие необходимость сохранения конфиденциальности платежной информации»,— поясняется в обзоре. В связи с этим Банк России намерен рассмотреть возможность изменения процедуры возврата (компенсации) похищенных средств клиентов.

Как пояснили “Ъ” в ЦБ, сейчас в законодательстве есть процедура возврата средств юрлиц уже из банка-получателя, если они не зачислены на счет конечного получателя. В рамках уральского форума по кибербезопасности куратор ФинЦЕРТа Артем Сычев признал, что этот механизм «работает тяжело». Но иного выхода, кроме как распространить аналогичную практику на физлиц, регулятор, похоже, не видит. То есть, по сути, предполагается, что вернуть средства, отправленные под воздействием социальных инженеров на указанный ими счет, можно будет, если только они не успели снять деньги. Конкретный механизм и юридические особенности «прорабатываются».

Участники банковского рынка комментируют идею сдержанно. Исполнительный директор «Ренессанс Кредита» Сергей Афанасьев признает, что объем потерь от социальной инженерии «принимает катастрофические масштабы». Поэтому, отмечает банкир, регулятор неизбежно «будет принимать новые нестандартные меры, включая перенос ответственности за социальную инженерию с клиентов на банки». Как полагает руководитель операционного отдела банковских карт и эквайринга Райффайзенбанка Виктория Александрова, в течение 2020 года социальная инженерия останется основным вектором мошеннических атак, однако на горизонте трех лет совместные усилия регулятора, банковского сообщества и производителей решений по информационной безопасности должны «повысить сопротивляемость сценариям, которые используют мошенники».

Но эксперты считают, что предложенная мера не слишком поможет в борьбе с социальной инженерией. «Мошенники, как правило, хорошо организованны и располагают эффективными механизмами вывода средств за несколько минут,— говорит директор процессингового центра "КартСтандарт" Майя Глотова.— Таким образом, меры по возврату денежных средств, уже зачисленных на счета, редко позволяют возвратить украденное». По ее словам, отнесение ответственности на банки не поможет существенно сократить объем противоправных действий.

«С юридической точки зрения, если банк не выполнит установленный новыми нормами алгоритм действий, противодействующий хищению, то с него могут быть взысканы убытки в размере похищенных сумм»,— указывает партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. Но, подчеркивают эксперты, на практике добиться возврата средств в суде крайне сложно.

«КОММЕРСАНТЪ»

https://www.kommersant.ru/doc/4260923

ИНТЕРВЬЮ. КАК НЕ ПОПАСТЬ В КАПКАН ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД

20.02.2020

В течение 2019 года Банком России выявлено 237 финансовых пирамид, и это почти в полтора раза больше, чем в 2018 году. Мегарегулятор использует искусственный интеллект для выявления мошенников в интернете, причем специальный алгоритм позволяет находить пирамиды на ранней стадии. О том, как простым гражданам самостоятельно вовремя распознать финансовую пирамиду и не попасться в руки мошенникам, рассказывает начальник Отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного главного управления Банка России Артём Кузьмин.

«Финансовая пирамида» — это мошенническая схема организации финансовой деятельности, функционирование которой осуществляется путем привлечения денежных средств вкладчиков под предлогом гарантированного получения дохода.

Организаторы пирамиды не ведут какой-либо экономической деятельности, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств, а выплаты производятся преимущественно за счет средств вновь привлеченных участников. На самом деле никто кроме самих организаторов преступных схем на финансовых пирамидах заработать не может. Если вы решите вложить свои деньги в финансовую пирамиду, надеясь стать партнером и обогатиться, оказавшись на верхушке, вы не получите ничего. Мы не встречали ни одного примера, когда такие вкладчики реально зарабатывали от вложений в пирамиду.

Срок жизни современных пирамид значительно короче, чем прежних, нынешние пирамиды проводят агрессивную рекламу, благодаря интернету быстро собирают деньги с тех, кто верит в халяву, а потом скрываются с деньгами обманутых вкладчиков

Иногда организаторы пирамиды и не скрывают ее сути. Они убедительно объясняют механизм действия пирамиды, демонстрируют логичные расчеты и убеждают людей, что вложение денег в пирамиду обязательно поможет им разбогатеть. Говорят, например, что за счет интернета появилось много каналов для привлечения новых партнеров. И люди действительно верят, что смогут получить с помощью пирамиды «легкие деньги».

Но чаще мошенники не называют свою деятельность «финансовой пирамидой», а позиционируют себя как некое инвестиционное предприятие. Придумывают громкие и привлекательные названия: ИТ-компания, интернет-компания, инновационный проект. Предлагают приобрести акции и облигации, обещают вкладывать деньги в высокодоходное строительство, в криптовалюту.

Еще один вид финансовых махинаций — обман людей, которые либо не могут получить кредит в банке из-за плохой кредитной истории, либо не могут его выплачивать. Им предлагают «рефинансировать» кредит, избавить от задолженности. Принцип следующий — человек вносит 30% от суммы кредита, данная сумма инвестируется в т.ч. в предоставление потребительских займов, а от получаемых доходов фирма — оплачивает кредит. Понадеявшись на щедрость мошенников, должники не только не возвращают банкам кредиты, но и теряют еще больше денег.

По итогам прошлого года Банк России вычислил почти 240 финансовых пирамид. Большинство из них — это компании в форме ООО. За прошлый год Банк России выявил 88 таких организаций, годом ранее их было 72. Выросло и количество выявленных пирамид, работающих под видом потребительских кооперативов - с 5 до 21.

Сейчас быстрее всего растёт количество мошеннических интернет-проектов: за прошлый год Банк России выявил 55 таких пирамид (в 2018 году их было всего 18). Причём больший процент таких пирамид зарегистрирован за рубежом (43% от выявленных интернет-проектов — в Великобритании). Для своей деятельности они также выбирают иностранные платежные системы.

Банк России разработал специальные алгоритм с использованием технологий искусственного интеллекта, который помогает выявлять мошенников на ранней стадии.

На самом деле понять, что перед вами финансовая пирамида, не так уже легко. По данным проведенных недавно исследований, только 24% из числа опрошенных людей смогли вычислить из инвестиционных предложений пирамиду. Мошенники изобретательны, они маскируются не только под инвестпроекты, но и под другие формы организаций: управляющие компании, потребительские кооперативы, известные фирмы. Но есть несколько важных правил, которые помогут не стать жертвой мошенников.

Самое первое, на что необходимо обратить внимание, — отсутствие лицензии (специального разрешения) на ведение заявленной деятельности и на привлечение средств граждан. Даже если вам показали официальную бумагу, ее лучше перепроверить на сайте Банка России www.cbr.ru (на главной странице в разделе «Проверить участника финансового рынка» и в разделе «Финансовые рынки»/«Справочник участников финансового рынка»).

Есть и другие признаки, которые также указывают на то, что перед вами не высокодоходный проект, а мошенники. Например, подозрительно, если компания зарегистрирована буквально вчера, накануне сбора средств, у нее минимальный уставный капитал и единственный учредитель. Проверьте ее в Едином государственном реестре юридических лиц на сайте ФНС России.

Гарантировать доход вам вообще не может никто, кроме банков, которые устанавливают определенный доход в виде процентов по вкладам. И только средства на банковских вкладах в пределах 1,4 млн руб. застрахованы в системе страхования вкладов.

Если организация активно рекламируется и публично обещает высокий доход, намного выше рыночного уровня, это явно мошенники. Точно также должно насторожить, заявление об отсутствии рисков. Настоящие инвестиционные компании предупреждают вкладчиков о рисках инвестиций.

Подозрительными также являются уникальные, не имеющие аналогов инвестиционные продукты, в которые предлагают вложиться.

Легальные участники финансового рынка обязаны представлять клиентам документальные подтверждения своей деятельности. Документов нет — перед вами однозначно мошенники.

Бизнес финансовых пирамид зачастую строится на принципах сетевого маркетинга, когда вас просят приводить новых клиентов, и за каждого приведенного клиента вы получаете определенное вознаграждение.

Если вас заинтересовал какой-то инвестиционный проект, или вы хотите преумножить свои средства в какой-либо финансовой организации, первое, что нужно сделать, это собрать всю возможную информацию о компании. Внимательно изучите документы. Не торопитесь. Не поддавайтесь на провокации, если вас торопят скорее подписать договор и внести деньги. При необходимости проконсультируйтесь с юристом.

И самое главное: если вы поняли, что перед вами финансовая пирамида, но все же хотите рискнуть, не надейтесь, что вам удастся обыграть мошенников. Лучше сообщить в Банк России о возможной нелегальной деятельности, сделать это можно через «Интернет-приемную». Если вы стали жертвой мошенников, то необходимо обратиться в правоохранительные органы.

«ВЕСТИ ПРИМОРЬЕ»

https://vestiprim.ru/news/ptrnews/87459-kak-ne-popast-v-kapkan-finansovyh-piramid.html

МИЛОНОВ ПРЕДЛОЖИЛ СОЗДАТЬ СПЕЦОТДЕЛ ПОЛИЦИИ ПО БОРЬБЕ С БАНКОВСКИМИ МОШЕННИЧЕСТВАМИ

19.02.2020

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция на тему: «Банки в танке. Кто защитит деньги вкладчиков?»

За 2019 год было выявлено более 2,5 миллионов жалоб на телефонное мошенничество, направленное на клиентов российских банков. Кроме того, мошенники постоянно изобретают новые способы завладеть личными данными и деньгами россиян. Число таких случаев растет, так с 2017 года число жалоб только по случаям телефонного мошенничества возросло более чем в 15 раз.

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов предложил на уровне МВД выделить средства и силы для создания специального отдела полиции, занимающегося мелкими преступлениями финансовой направленности.

«Вопрос повышения финансовой грамотности, безусловно, очень важен. Но гражданин России не обязан быть уважаемым экспертом. Для людей, разбирающихся в банковских услугах, телефонное мошенничество в этой области кажется наивным шагом. Мол, как так, сами взяли и отдали свои деньги? Но так происходит. Так было всегда. Ни один мошенник не называет себя мошенником. Их искусство психологического воздействия на человека потрясающее. Они работают за большие деньги. Я уверен, депутаты в кратчайшие сроки готовы рассмотреть инициативы, которые могли бы повысить защищенность наших граждан от мошенничества. Основная проблема в том, что эти преступления никому не интересны. У нас нет специализированной полиции. Управление К занимается крупными преступлениями. МВД должно выделить спецотдел, создать единый центр. Чтобы по всем финансовым преступлениям с карточкой не нужно было идти к участковому», - добавил он.

Ранее эксперт проекта ОНФ «За права заёмщиков» Александра Пожарская назвала россиян в возрасте от 50 до 80 лет самой уязвимой частью общества в сфере банковского мошенничества. Она предложила выдавать пенсионерам карты без возможности оплачивать покупки в интернете.

«НСН»

https://nsn.fm/society/milonov-predlozhil-sozdat-spetsotdel-politsii-po-borbe-s-bankovskimi-moshennichestvami

АРБ: ЖЕРТВЫ БАНКОВСКИХ МОШЕННИКОВ САМИ ОТДАЮТ СВОИ ДЕНЬГИ

19.02.2020

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян во время пресс-конференции НСН рассказал, что при подозрительных звонках от имени банка следует руководствоваться здравым смыслом.

«Самый простой барьер на пути мошенников – здравый смысл. Первое правило наряду с этим – если вам позвонили и сослались на банк, попросите представиться и попросите перезвонить им сами. Обратная связь очень важна. Но это тоже не стопроцентная гарантия от хищения. Главное, чем нужно руководствоваться в такой ситуации – что нельзя называть свои пароли, коды и так далее. В противном случае это напоминает ситуацию, когда к вам на улице подходят люди, представляются сотрудниками ЖЭКа, предлагают поменять трубы, а вы даете им ключи от квартиры», - заявил он.

Мошенники постоянно изобретают новые способы завладеть личными данными и деньгами россиян. Число таких случаев растет, так с 2017 года число жалоб только по случаям телефонного мошенничества возросло более чем в 15 раз.

«НСН»

https://nsn.fm/society/arb-zhertvy-bankovskih-moshennikov-sami-otdaut-svoi-dengi

ЦБ НАЗВАЛ РЕГИОНЫ С НАИБОЛЬШИМИ И НАИМЕНЬШИМИ КИБЕРКРАЖАМИ

19.02.2020

Банк России впервые опубликовал годовую статистику киберхищений со счетов банков.

Кибермошенники больше всего воруют со счетов клиентов в Москве (339,522 тысячи случаев, похищено 2,6 миллиарда рублей), Санкт-Петербурге (13,403 тысячи случаев, 402,9 миллиона рублей) и в Костромской области (46,353 случаев,  286 миллионов рублей). Это "тройка" лидеров.

Далее в топ-10 расположились:

4. Свердловская область (1,920 тысячи случаев, украдено 70,745 миллиона рублей)

5. Ульяновская область (2 случая, украдено 31,576 миллиона рублей)

6. Амурская область (2,627 тысячи случаев, 25,329 миллиона рублей)

7. Республика Татарстан (1,547 тысячи случаев, 19,837 миллиона рублей)

8. Тюменская область (1,605 тысячи случаев, 13,726 миллиона рублей)

9. Приморский край (1,384 тысячи случаев, 10,812 миллиона рублей)

10. Удмуртская Республика (170 случаев 7,222 миллиона рублей).

Наименьшие киберкражи в Республике Коми (1 случай, похищено всего 70 рублей), Кемеровской области (5 случаев, 2,46 тысячи рублей), Иркутской области (2 случая, украдено 6,95 тысячи рублей).

На четвертом месте среди регионов по наименьшим киберкражам — Ярославская область (1 случай, 9 тысяч рублей), на пятом — Омская область (1 случай, 9,59 тысячи рублей), на шестом — Владимирская область (1 случай, 10 тысяч рублей), на седьмом — Чувашская Республика (5 случаев, 14,55 тысячи рублей), на восьмом — Астраханская область (1 случай, 15,96 тысячи рублей), на девятом — Рязанская область (4 случая, украдено 29,77 тысячи рублей), Саратовская область (6 случаев, 44,55 тысячи рублей).

В 2019 году банки сообщили о 572 тысячах незаконных операций, совершенных без согласия клиентов. В итоге мошенники украли со счетов физических лиц около 5,7 миллиарда рублей.  Около 3 миллиардов рублей — большая часть денег граждан — похищены при оплате товаров и услуг в интернете. Через системы онлайн-банкинга было незаконно списано 2,2 миллиарда рублей. Через банкоматы и платежные терминалы в прошлом году похищено 525 миллионов рублей.

Россияне становятся жертвами по двум причинам – из-за собственного доверия и новых технологий кражи данных.

В 2019 году 7 из 10 хищений со счетов проведены с применением методов социальной инженерии. Клиент либо сам переводит деньги мошеннику, и банк уже не в состоянии вернуть деньги, потому что они сразу снимаются из банкомата. Либо при помощи различных психологических уловок мошенники узнают данные карты клиента. Это, как правило, делается через мошеннические "колл-центры", которые якобы представляют банки, или интернет-магазины.

По закону банк обязан компенсировать клиенту похищенные средства только в случае, если клиент не нарушал условия договора: не сообщал данные, разглашение которых привело к потере денег. Это номер карты, пароль из СМС, СVV-код.

«ВЕСТИ.RU»

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3241373

ГРАЖДАНЕ РЕЖЕ ЖАЛУЮТСЯ НА БАНКИ

20.02.2020

ЦБ обеспокоен недобросовестными продажами.

В опубликованном 19 февраля Банком России отчете о работе с жалобами в 2019 году отмечено, что впервые за время наблюдения было отмечено снижение жалоб на кредитные организации. Правда, всего на 0,6%. Основной причиной этого, как отмечает ЦБ, стало сокращение почти на треть (27,4%) количества жалоб по вопросам ипотечного кредитования после вступления в силу закона об ипотечных каникулах. Также зафиксировано снижение жалоб по поводу навязывания дополнительных услуг. Вместе с тем доля мисселинга (недобросовестная продажа финансовых услуг), тема которого не первый год остро стоит в банковском секторе, в течение 2019 года в общем количестве жалоб росла — с 1,26% до 1,54%. С февраля прошлого года Банк России даже выделил эти жалобы в отдельную категорию.

В июле прошлого года на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что возрастает роль поведенческого надзора, в том числе в вопросах стандартов продаж. По ее словам, в борьбе с мисселингом может помочь саморегулирование на банковском рынке (см. “Ъ” от 12 сентября 2019 года). При этом госпожа Набиуллина заявила, что если саморегулирование не сработает, то Банк России может заменить его госрегулированием. На недавней встрече представителей банковского сообщества с руководством Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что Ассоциации банков России (АБР) еще в прошлом году начала обсуждать стандарты продаж, которые до сих пор не работают (см. “Ъ” от 13 февраля). Глава ассоциации Георгий Лунтовский отметил, что банки, проголосовав за эти стандарты единогласно, «присоединяются к ним очень неохотно». Но ЦБ начал реализовывать угрозу по переходу к госрегулированию в области борьбы с мисселингом. «Мы планируем обсудить с законодателями вопрос наделения Банка России правом устанавливать правила продаж, которые отвечают задачам противодействия мисселингу, навязыванию допуслуг и сокрытию информации»,— заявила госпожа Набиуллина.

Между тем, согласно отчету ЦБ, на банки за прошлый год поступило лишь 2,2 тыс. жалоб по факту мисселинга. И их доля держится на уровне 1,6% от общего объема в течение всех четырех кварталов. Для сравнения: это меньше, чем доля жалоб на отзывы лицензий у банков (1,9%). При этом на навязывание дополнительных услуг при заключении договоров потребительского кредитования приходится почти 7% жалоб (почти 10 тыс. штук). Как считает заместитель главы АБР Алексей Войлуков, в данном случае статистикой ЦБ по жалобам на мисселинг пользоваться не совсем корректно. «Общее количество жалоб зависит от разных факторов, например при отзыве лицензии у крупного банка все начинают писать в ЦБ»,— уверен он. При этом он считает, что благодаря совместным действиям ЦБ и АБР это направление «уже не на острие, как было год назад».

Доля жалоб на банки в общем объеме жалоб на мисселинг со стороны всех финансовых компаний за год снижалась с 65,7% до 59,9%. Одновременно, как отметили в ЦБ, снижаются доли ранее наиболее популярных объектов таких продаж — векселей и ИСЖ. Акцент на борьбе с мисселингом в ЦБ объяснили так: «Такая недобросовестная практика несет в себе угрозу полной или частичной потери средств потребителя в результате приобретения им финансовых инструментов, предполагающих выкупную сумму или движение вниз рыночной стоимости».

«КОММЕРСАНТЪ»

https://www.kommersant.ru/doc/4260927

«БРАТЬ ДЕНЬГИ ЗА «УЛУЧШЕНИЕ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ» НЕЗАКОННО»

20.02.2020

Глава службы ЦБ по защите прав потребителей Михаил Мамута  в интервью «Известиям» о том, на что жаловались граждане в прошлом году и какие нововведения для банков появятся в 2020-м.

— Чем отличался 2019-й с точки зрения жалоб потребителей финуслуг?

— Могу сказать, что прошлый год, пожалуй, стал первым, когда мы в полном объеме стали применять инструментарий превентивного поведенческого надзора. Методология была разработана и протестирована нами в секторе НФО в 2018 году, а с 2019-го мы применяем ее и в банковском секторе. Суть в том, что по результатам анализа жалоб потребителей мы выявляли проблемные зоны и активно взаимодействовали с участниками рынка для их устранения. Параллельно, совместно с правительством, Госдумой и Советом Федерации, шла работа по совершенствованию законодательства. В результате удалось переломить ряд негативных трендов.

В прошлом году впервые удалось добиться снижения количества жалоб практически по всем направлениям. Если в 2018-м мы фиксировали этот тренд только в секторе некредитных финансовых организаций, то в 2019-м это коснулось и банков. В 2019 году в Банк России поступило 246,6 тыс. жалоб, из них на долю кредитных организаций пришлось 57,4%, на НФО — 33,2%. По сравнению с 2018-м количество жалоб сократилось на 2,8%, или на 7,1 тыс. И мы связываем эту тенденцию с изменениями в политике работы финансовых организаций с клиентами, а также с усилением поведенческого регулирования и надзора.

Важно отметить, что этот процесс шел на фоне роста большинства секторов финансового рынка. Кроме того, в прошлом году мы уточнили методику подсчета. Раньше жалобой мы считали каждое письмо, пришедшее к нам по почте или через интернет-приемную. Но нередко гражданин, например, заключал договор с банком, затем — с микрофинансовой организацией, потом у него мог возникнуть спор с обеими компаниями, и мы получали от него письмо, в котором он излагал все проблемы сразу. Но поскольку это разные финансовые организации, разбирательство проводится в каждом случае отдельно. И мы приняли решение считать за единицу каждую жалобу в отношении разных финансовых компаний, даже если они собраны в одном письме потребителя.

Чтобы оценить динамику, нам пришлось по этой новой методике пересчитать и обращения за 2018 год. Оказалось, что тренд на снижение сохранился, жалоб становится меньше. Кстати, если мы вернемся к старому способу подсчета, то увидим более позитивную динамику — сокращение более чем на 5%.

Когда мы рассматриваем жалобы, мы не только пытаемся исправить то, что уже произошло, но и анализируем ситуацию, даем рекомендации участникам рынка, чтобы исключить нарушения в будущем. Недостаток внимания к клиентам может нести риски не только для конкретной компании, но и приводить к недоверию в отношении рынка в целом, потому что негативная информация всегда распространяется быстрее и имеет большее влияние на сознание людей, чем позитивная.

— Какие отрасли финрынка были наиболее проблемными в прошлом году? Изменились ли лидеры по жалобам?

— В отношении банков поступило 141,6 тыс. жалоб (снижение на 0,6%). На НФО и участников корпоративных отношений — 81,9 тыс., что на 16,5% меньше, чем в 2018 году. Сокращение по НФО произошло в основном за счёт жалоб на действия страховщиков (на 34%). Хотя ОСАГО и сохранило пальму первенства, ситуация здесь значительно улучшилась. Количество жалоб по этому направлению в прошлом году сократилось на 36,7% и составило 33,2 тыс. Есть основания полагать, что благодаря мерам Банка России количество жалоб по ОСАГО и дальше продолжит снижаться.

По негосударственным пенсионным фондам количество обращений по переходной кампании 2019 года сократилось на 17,8%. Она завершилась со значительно меньшим количеством нарушений, чем раньше. Одна из причин — новый закон с требованием информировать граждан о рисках потери инвестдохода.

— За счет чего снизилось количество жалоб на банки?

— Здесь очень хорошую динамику мы наблюдали по проблеме ипотечных кредитов — снижение на 27,4%. Такой результат достигнут в том числе благодаря введению «ипотечных каникул», которые решили важную проблему, когда заемщик на определенном этапе не может обслуживать долг и договориться с банком об изменении графика платежей или условий договора. Кроме того, заработали механизмы рефинансирования, в том числе по льготным кредитам, и мы контролируем качество таких программ у банков.

Другим драйвером снижения (на 4,3%) по банкам стал сегмент потребительского кредитования. Проанализировав эти жалобы, мы увидели три основных проблемы. Первая — с погашением кредита, включая отказ банка от реструктуризации и рефинансирования, вторая — некорректное с точки зрения потребителя взыскание при возникновении сложностей с погашением, третья — навязанные услуги. По каждому направлению вели работу, постоянно взаимодействовали с банками.

— Какие жалобы вам запомнились в прошлом году?

— Например, один банк продавал ИСЖ всем клиентам без ограничений по возрасту. К нам поступила жалоба от человека, которому на момент приобретения пятилетнего ИСЖ было почти 80 лет. В результате работы с этой жалобой в правила банка было внесено уточнение, что этот продукт не следует активно предлагать лицам старше 70 лет, потому что это неэтично. Банк проверил все договоры, и в случаях, когда была выявлена продажа ИСЖ лицам старше 70 лет, вне зависимости от того, истек ли период охлаждения, им всем было предложено забрать деньги без потерь и при желании разместить их на депозит.

Мы также выявляем депозиты «с условием», когда человек при заключении договора вклада должен подписать дополнительный договор – открыть ИИС или сделать что-то еще. Обязанности такой нет, депозит (или вклад) — это публичный договор.

Еще одна тема связана с взысканиями, когда человеку звонят или пишут чаще, чем положено по закону. Взаимодействуя с банками и МФО, мы в этом направлении достаточно далеко продвинулись, исключив наиболее одиозные практики. По ряду организаций мы наблюдаем значительное снижение количества жалоб, но мы также поддерживаем идею усиления надзора за взысканиями вообще. Наша позиция — для человека нет разницы, с кем он взаимодействует, кто истребует долг, поэтому и нарушения при взыскании должны оцениваться и наказываться одинаково.

—О брокерах. Какие у них выявляете нарушения?

— У брокеров был интересный случай, связанный с маржинальной торговлей. Человек заключил договор брокерского обслуживания, в котором не было так называемого плеча — он рисковал только своими деньгами, внесенными на брокерский счет. Как показал анализ жалобы, брокер в одностороннем порядке изменил правила предоставления услуги и включил в нее возможность маржинальной торговли. Подпись клиента он нам предоставить не смог, пытаясь доказать, что она была, хотя на самом деле ее не было. Человек в результате не только потерял свои деньги, но и остался должен. Он написал нам жалобу, и в результате расследования мы увидели, что его согласия на плечо не было. Брокер возместил клиенту денежные средства и убыток принял на себя.

Есть сегмент, где наблюдался рост, — это микрофинансовые организации. Мы получили 28 тыс. обращений и рост за год составил более 25%. Основной объем жалоб на МФО традиционно связан с проблемами при взыскании просроченной задолженности — 13,9 тыс., или 49,6% от общего количества. Причем обращения касаются не только самих организаций, но и профессиональных взыскателей — как легальных коллекторов, так и «черных». Но потребитель-то всегда жалуется на МФО, где он взял заем!

И здесь я хочу отметить важный момент. В прошлом году мы ввели такое понятие, как обоснованные жалобы, и посмотрели на все поступившие к нам обращения через призму того, действительно ли нарушаются права потребителя или нет.

— Имеете в виду, что зачастую люди жалуются без оснований?

— И микрофинансовый рынок в этом смысле показателен. Например, в прошлом году потребители узнали о снижении дневного процента по краткосрочным микрозаймам, а он последовательно опускался до 1%. Также вступили в силу новые ограничения предельной задолженности (сейчас это полторы суммы займа). И многие сочли, что данные новации будут работать и в отношении займов, взятых ими еще в 2017–2018 годы. Обращения от таких граждан как раз и стали значимой причиной роста жалоб на рынке МФО. Однако принятые законы, как правило, работают в отношении договоров, которые подписаны после вступления документа в силу. И тут именно этот вариант.

А еще в 2019 году у нас появилось новое определение, которое по-простому можно назвать «помогли — не помогли». Например, часто люди пишут, что у них проблемы с погашением кредита и они не могут договориться с банком. И хотя Банк России не занимается имущественными спорами, мы обычно просим кредитную организацию внимательнее рассмотреть жалобу клиента и постараться найти взаимоприемлемое решение. Ведь в последнем случае выигрывает и клиент и банк, сохраняющий обслуживаемый кредит и лояльность заемщика.

— Это реально работает?

— Финансовые организации, которые приняли модель устойчивого долгосрочного развития, идут клиенту навстречу. Кстати, бывает, что и человек, у которого возникли проблемы, не пробовал обращаться в свой банк или другую финансовую компанию, а сразу начал писать в органы власти... Это его право, но мы рекомендуем всё же попытаться для начала решить вопрос с компанией, с которой возник спор.

Этот же подход мы применяем и в отношении микрофинансовых организаций, и надо отметить, что доля случаев, которые в итоге были урегулированы и кредитор с заемщиком пришли к согласию, достаточно велика. По банковскому сектору в отдельные периоды она достигает 50% от таких обращений.

— Если банк не идет навстречу, то жаловаться уже бесполезно, как я понимаю?

— Если банк отказал без объяснения причин, то жаловаться нужно! Если же банк отказал на законных основаниях, то есть еще один путь — обращение в суд. А в некоторых случаях защитить свои права можно с помощью процедуры личного банкротства.

«ИЗВЕСТИЯ»

https://iz.ru/978125/anna-kaledina/brat-dengi-za-uluchshenie-kreditnoi-istorii-nezakonno

ПО ПОДОЗРЕНИЮ НА ПЕРЕБОР НОМЕРОВ ЧЕРЕЗ СБП ЗАБЛОКИРОВАНО БОЛЕЕ 23 ТЫС. ОПЕРАЦИЙ

20.02.2020

Система антифрода Системы быстрых платежей (СБП) позволила заблокировать порядка 23,3 тыс. операций по подозрению в попытках перебора номеров. Об этом сообщил куратор Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России Артем Сычев на XII Уральском форуме.

По подозрению в массовом выводе денежных средств через СБП было заблокировано 169 операций. «Нас обвиняли в том, что мы не готовы к тому, что через СБП будут выводить денежные средства и начнет работать реальный фрод <...> Если вы посмотрите, каков процент фродовых операций доходит до самого НСПК и им блокируется, то вы поймете, что на общем масштабе это практически ничего. То есть мы можем честно говорить, что уровень фрода в СБП практически близок к нулю», — отметил Сычев.

«Однако это точно не говорит о том, что мы должны здесь успокоиться и почивать на лаврах», — добавил куратор ФинЦЕРТа. По его словам, у ЦБ есть серьезные планы по развитию антифрода. Одна из проблем заключается в том, что банк отправителя не знает, кто получает средства на другом конце, и не может правильно выставить риск-балл. По словам Сычева, в ближайшее время этот сервис будет запущен.

Ранее «Ведомости» сообщили о том, что ЦБ предупредил банки об атаках через Систему быстрых платежей. В письме говорилось о возможности получения данных о клиентах банков третьими лицами. Зная идентификатор клиента в СБП, то есть номер его мобильного телефона, можно получить дополнительную информацию о человеке, например имя, отчество и первую букву фамилии, а также названия банков, где у него открыты счета.

«BANKI.RU»

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10917739

СМИ: СБЕРБАНК НАМЕРЕН ЗАРАБОТАТЬ НА ИСКУССТВЕННОМ ИНТЕЛЛЕКТЕ 448 МЛРД РУБЛЕЙ

20.02.2020

В дорожной карте развития сквозной цифровой технологии в России до 2024 года предполагается, что Сбербанк с помощью искусственного интеллекта заработает 448 млрд рублей, документ был подготовлен кредитной организацией совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), пишут «Ведомости»; по данным источников издания, пока карта не принята.

По подсчетам Сбербанка, доход от внедрения искусственного интеллекта может составить 60 млрд рублей уже в нынешнем году, в 2021 году поступления вырастут до 72 млрд рублей, в 2022-м — до 86 млрд рублей, в 2023-м — до 104 млрд рублей, в 2024 году технологии, связанные с искусственным интеллектом, могут принести уже 124 млрд рублей.

Развитие искусственного интеллекта потребует более 150 млрд рублей инвестиций, говорится в дорожной карте, из них, по предварительным данным, 112 млрд готов выделить сам Сбербанк, другим источником финансирования программы может стать РФПИ.

Сбербанк ожидает получить дополнительно 66,7 млрд рублей дохода от использования ИИ в 2020 году.

Наибольших вложений — 59 млрд рублей — потребует преобразование Сбербанка в AI-Native-компанию; на поддержку научных исследований для опережающего развития искусственного интеллекта Сбербанк потратит 13,3 млрд рублей, а на поддержку стартапов — разработчиков ИИ — 34,2 млрд рублей.

По словам экспертов, искусственный интеллект нужен Сбербанку для увеличения доходов от собственного бизнеса, именно для этого банк уже на протяжении пяти лет развивает собственную экосистему, в 2020 году банк планировал довести доход от нее до 70 млрд рублей: это немало, так как более 90% дохода банка по-прежнему обеспечивают финансовые услуги.

«BANKI.RU»

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10917731

«ВИПОВ» РАЗВЕЛОСЬ: ПОЧЕМУ БАНКИ УЖЕСТОЧАЮТ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В PRIORITY PASS

20.02.2020

Банки начали ужесточать условия программы Priority Pass для своих клиентов. Огромная популярность программы привела в итоге к тому, что статус VIP-клиентов потерял ценность. Что ждет программу лояльности?

В январе клиенты российских банков столкнулись с изменениями условий по Priority Pass — крупнейшей в мире программы для доступа в VIP-залы ожидания в аэропортах. «Мне позвонили из Райффайзенбанка, зарплатным клиентом которого я являюсь, и сообщили, что вместо неограниченного бесплатного количества посещений бизнес-залов в аэропортах теперь у меня только десять проходов в год. Получается, что вместе с семьей — женой, двумя детьми — теперь я фактически могу бесплатно посетить бизнес-зал всего лишь за одну поездку: при вылете из Москвы и из места отдыха», — рассказал один из клиентов Райффайзенбанка. Клиент банка «Открытие», в свою очередь, сообщил о том, что банк в феврале прекратил действие Priority Pass на прежних условиях.

Участники программы Priority Pass имеют возможность бесплатно посещать закрытые лаундж-зоны аэропортов всего мира (на сайте программы указано более 1 300 бизнес-залов аэропортов в 600 городах в 148 странах). В бизнес-залах можно пользоваться всеми благами премиального обслуживания: бесплатные напитки (в том числе алкогольные) и закуски, зарядные устройства, пресса, массажные кресла, детский уголок, душ и так далее. Посещать бизнес-зал можно, как внеся единоразовую плату (в зависимости от аэропорта стоимость составляет от 28 евро), так и получив в банке специальную пластиковую карту. Карта Priority Pass предлагается, как правило, в качестве дополнения в рамках премиального пакета услуг.

В Райффайзенбанке подтвердили изменения в программе Priority Pass. С 1 января 2020 года безлимитное число проходов в залы доступно для клиентов, которые набирают в среднем десять и больше «звезд» за квартал. Одна звезда, в частности, начисляется за каждые 500 тыс. рублей на рублевых счетах и/или в инвестиционных продуктах на конец месяца, включая накопительные счета и собственные средства на кредитной карте. Для владельцев валютных счетов одна «звезда» начисляется за каждые 10 тыс. долларов, евро или фунтов на валютных счетах и депозитах и/или за каждые 10 тыс. долларов или евро в инвестиционных продуктах на конец месяца. Еще одна «звезда» засчитывается за каждые 3 млн рублей кредитных средств (ипотека или потребкредиты), выданных Райффайзенбанком, а также за каждые 100 тыс. рублей поступления зарплаты каждый месяц.

Для остальных клиентов доступно десять бесплатных проходов до 31 декабря 2020 года. Один бесплатный проход — это вход одного посетителя — держателя карты Priority Pass или его сопровождающего. Как говорится в официальном сообщении банка, новых привилегий по картам Priority Pass в пакете «Премиальный 5» с 1 января 2020 года не добавляется. «Становятся ли условия хуже, чем в других банках? Другие банки на протяжении последних двух лет перешли на предоставление ограниченного количества проходов с привязкой к критериям (балансы, траты по картам), мы сделали это последними. И наши условия за счет критериев в «звездах» остаются лояльными», — сообщает Райффайзенбанк.

Начальник управления транзакционного бизнеса банка «Открытие» Дмитрий Бочеров рассказал, что с 15 ноября 2019 года банк запустил новую модель премиального обслуживания, в рамках которой клиентам доступны 12 проходов в бизнес-залы в течение года. Предыдущее предложение предусматривало ограничение по количеству гостей за один проход: максимум один гость вместе с держателем карты. При этом было не ограничено количество посещений. Сейчас все клиенты, которые соответствуют критериям премиального обслуживания, имеют возможность проходить 12 раз в год бесплатно.

По словам Бочерова, еще в 2018 году банк перешел на технологию Lounge Key, благодаря которой для доступа в бизнес-залы клиентам необязательно брать с собой отдельный пластик Priority Pass. Возможность проходов «зашита» в саму банковскую карту. Сейчас все проходы в бизнес-залы осуществляются только в рамках программы Lounge Key.

Предыдущая премиальная модель предоставлялась клиентам либо за комиссию (2 500 рублей в месяц), либо при выполнении одного из трех условий. В частности, условия по остаткам на счетах в размере 1 млн рублей. Что касается требований к минимальным остаткам по счетам, то новая модель доступна только клиентам с остатками от 2 млн рублей в регионах и 3 млн рублей для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Комиссия за обслуживание в новой модели не предусмотрена.

«Изменение по проходам рассматривалось в совокупности с новыми условиями премиального обслуживания, исходя из потребностей клиентов банка. Благодаря новым условиям у держателей дополнительных карт появилась возможность посещать бизнес-залы. Более того, возможность прохода теперь не зависит от типа карты и доступна всем премиальным клиентам, в том числе при предъявлении QR-кода в телефоне. Носить карту с собой, даже банковскую, теперь необязательно», — пояснил Дмитрий Бочеров. Впрочем, он добавил, что новая модель была запущена недавно, банк собирает обратную связь от клиентов.

Сбербанк поменял условия по программе лояльности для клиентов «Сбербанк Премьер» с апреля 2019 года. Банк ввел ежеквартальный лимит по Priority Pass на восемь посещений из расчета один пассажир — одно посещение, хотя ранее ограничений не было.

В Московском Кредитном Банке изменения в Priority Pass произошли еще в июле 2019 года. «Программа Priority Pass работает только на старых продуктах МКБ. Для новых карточных продуктов предусмотрена программа Lounge Key. Разница в том, что, в отличие от Priority Pass, Lounge Key встроена в саму банковскую карту. Это одно из преимуществ для клиента — не нужно носить лишнюю карту в бумажнике», — пояснили в пресс-службе МКБ. Другим преимуществом, по словам представителей банка, является отсутствие отложенного списания за проходы в бизнес-зал, то есть списание с карточного счета происходит именно в момент прокатывания карты в терминале бизнес-зала при условии, что клиент уже использовал бесплатные проходы. Критерии бесплатности — покупки по карте не менее чем на 150 тыс. рублей в месяц, сумма действующих срочных вкладов и среднемесячный остаток по картам в совокупности не менее 2 млн рублей.

Промсвязьбанк изменил программу также в июле 2019 года, когда ввел ограничения по бесплатному количеству проходов в месяц, сообщил директор департамента по развитию сегмента состоятельных клиентов ПСБ Виталий Роговой. По его словам, с июля прошлого года при выполнении критериев бесплатного обслуживания для клиента доступно 12 проходов. Безлимитное количество проходов возможно только при выполнении критериев бесплатного обслуживания и поддержании среднемесячного баланса выше 4 млн рублей. При невыполнении критериев бесплатного обслуживания количество проходов в ПСБ осталось прежним — два.

Опрошенные Банки.ру представители банков уверяют, что все изменения в программе лояльности Priority Pass связаны с запросами клиентов. «Изменения по программе мы ввели на основании исследования клиентского поведения и анализа использования Priority Pass. Результаты исследования показали, что такие лимиты будут полностью закрывать потребности клиентов. Целью изменений было сохранение конкурентного предложения», — прокомментировал Виталий Роговой.

Подобные комментарии предоставили и другие участники рынка. Однако, по мнению экспертов, ужесточение программ, наоборот, может быть связано с небывалой популярностью сервиса. В частности, согласно исследованию Frank RG «Premium Banking в России 2019», Priority Pass оказалась самым востребованным небанковским сервисом у клиентов банков.

Как отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, в настоящее время банки массово пересматривают условия программ лояльности, так как рыночная конъюнктура меняется, меняется и стиль потребления клиентов и их приоритеты. Кроме того, в Европе и США снижается межбанковская комиссия интерчейндж, что также заставляет российские банки пересматривать условия участия клиентов в программах. По его мнению, многие стандартные программы лояльности устарели — банковским клиентам больше не интересно получать скидки или копить бонусы для получения чего-либо. «Сейчас европейские банки массово развивают для самых лояльных покупателей специализированные клубы. Клиенты не получают скидки, но приглашаются на различные события, мастер-классы и другие закрытие мероприятия. При этом требования к клиентам партнерских программ Priority Pass, Lounge Key и Diners Club на Западе более жесткие, поэтому в России стать участником этих клубов дешевле и проще», — говорит Артем Деев.

В специализированных чатах также обсуждают условия программы. «Таких халявных условий по PP (Priority Pass. — Прим. Банки.ру) нет ни в одной стране мира. Отчего и уровень БЗ (бизнес-залов. — Прим. Банки.ру) в РФ скатился до бухальной помойки для дружков — семки, жигули и сосиску пластмассовой вилкой порезать на закусь. Ну дошик еще с собой захватить по максу чтоб окупилось. А то что, зря что ли 50к прогнал по карте — родителям там бичпакетов да яблочек захватить, пенсия у них не высокая», — пишет один из банковских клиентов (орфография и пунктуация автора сохранена).

«Банки практически не зарабатывают на Priority Pass, для них это больше имиджевая история, один из вариантов развития более теплых отношений с премиальными клиентами. Вряд ли банки рассчитывали на столь массовые масштабы участия своих клиентов в программе Priority Pas. Допустив практически всех и каждого в бизнес-залы, сейчас все схватились за голову», — рассказал на условиях анонимности представитель одного из банков. По его мнению, в ближайшее время сервис станет еще менее доступным: «банки будут закручивать гайки».

«BANKI.RU»

https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10917702

ВОДИТЕЛИ СМОГУТ ЗАПЛАТИТЬ ЗА ТОПЛИВО НА АЗС СО СМАРТФОНА ПО QR-КОДУ НА ЗАПРАВОЧНОМ ПИСТОЛЕТЕ

19.02.2020

В России теперь можно заплатить за топливо на АЗС со смартфона по QR-коду на заправочном пистолете с помощью Системы быстрых платежей (СБП), сообщает "Национальная система платежных карт" (НСПК).

"Оплатить топливо теперь можно через телефон по QR-коду, размещенному на заправочном пистолете АЗС. Нет необходимости идти в кассу или к терминалу, не нужно иметь при себе наличные или банковскую карту — достаточно смартфона с установленным на нем мобильным банком участника Системы быстрых платежей", — отмечает НСПК.

Новая услуга позволит владельцу АЗС, поддерживающей такой способ оплаты, сократить расходы минимум на 1 млн руб. в год за счет сокращения издержек на транзакциях. "В свою очередь автовладельцы смогут заправлять автомобиль проще и быстрее", — подчеркивает НСПК.

По мнению разработчиков, к лету к новой системе подключат более 2 тыс. заправок, а к концу года — 4 тыс. АЗС.

СБП позволяет банковским клиентам осуществлять денежные переводы по номеру телефона. Система запущена ЦБ в тестовом режиме 28 января 2019 г., с 28 февраля банки начали предоставлять услуги СБП всем клиентам.

«ВЕСТИ.RU»

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3241241

VISA РАЗРЕШИЛА COINBASE ВЫПУСКАТЬ ДЕБЕТОВЫЕ БИТКОИН-КАРТЫ

20.02.2020

Американская криптовалютная биржа Coinbase получила статус полноправного участника системы Visa. Как сообщает Forbes, на сегодняшний день Coinbase является единственной крипто-компанией, которой удалось достичь такого уровня сертификации.

Статус "Principal Member" позволяет выпускать дебетовые карты, а клиенты Coinbase теперь могут тратить свои биткоины, эфиры и XRP везде, где принимаются карты Visa.

Держатели дебетовой карты Coinbase, которая была представлена в апреле 2019 года, смогут расплачиваться криптовалютой в 29 европейских странах. В приложении можно будет выбрать, какой кошелек использовать для предстоящих транзакций. Карта поддерживает 9 различных криптовалют: Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, Brave, Augur, Stellar, 0x и XRP.

Возможно, еще более важным преимуществом статуса "Principal Member" является то, что Coinbase имеетй право выпускать дебетовые карты для других компаний, в том числе для других крипто-валютных компаний. Несмотря на то, что Coinbase не собирается предоставлять такие услуги в ближайшее время, это может стать новым источником доходов для компании, выручка которой за 2019 год упала практически на 40%.

Генеральный директор Coinbase UK Зиишан Фероз (Zeeshan Feroz) сказал в интервью Forbes, что раньше криптовалютные активы не были ликвидными, так как необходимо было было конвертировать их в обменнике, поэтому платежи не были мгновенными. Теперь токены можно будет тратить в режиме реального времени для оплаты товаров и услуг, независимо от того, принимает ли сам продавец криптовалютюту.

Ранее выпуском дебетовых карт Coinbase занималась группа компаний Paysafe Group Limited. Ожидается, что в конечном итоге сборы за обработку транзакций снизятся — в цепочке оплаты станет на одно звено меньше. На данный момент Coinbase взимает плату $0,99 за каждую транзакцию стоимостью менее доллара.

Примечательно, что ранее команда Visa негативно отзывалась о криптовалюте, называя биткоин «финансовым пузырем для преступников». Глава платежного гиганта Mastercard также негативно отзывался о криптовалютах. Осенью 2018 года обе компании приняли решение об ужесточении условий обслуживания биткоин-карт.

«ВЕСТИ.RU»

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3241392

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИСПАНИИ ОДОБРИЛО ВВЕДЕНИЕ ЦИФРОВОГО НАЛОГА

19.02.2020

Правительство Испании во вторник одобрило налог на цифровые услуги после аналогичного шага Франции, который вызвал угрозы ответных мер со стороны США, сообщает AFP.

Правительство Испании предлагает ввести 3%-ный налог на крупные интернет-компании, которые получают глобальные доходы в размере более 750 миллионов евро в год и более 3 миллионов евро в Испании, заявила министр финансов Мария Хесус Монтеро.

Однако, по ее словам, власти не будут взимать налог до декабря 2020 года, чтобы дать время Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) достичь соглашения о глобальном налоге на технологические компании.

Монтеро отметила, что критерии применения цифрового налога "не являются дискриминационными с точки зрения страны происхождения или типа бизнеса".

Испания рассчитывает получать 968 миллионов евро в год в виде дополнительных налоговых поступлений с помощью этого нового сбора, а также 850 миллионов евро в год за счет нового налога на финансовые операции, который правительство также одобрило во вторник.

Оппозиция со стороны США, где базируются многие технологические гиганты, затормозила введение международного цифрового налога.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон согласился отложить сбор цифрового налога до конца 2020 года. Взамен президент США Дональд Трамп пообещал не вводить торговые пошлины на французские товары.

«ВЕСТИ.RU»

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3241285

ФИНАНСОВЫЕ ЛИДЕРЫ G20 ЖДУТ УСКОРЕНИЯ РОСТА ЭКОНОМИКИ, НО ОТМЕЧАЮТ УГРОЗУ ВИРУСА

19.02.2020

Финансовые лидеры 20 крупнейших экономик мира (G20) ожидают умеренного ускорения глобального экономического роста в этом и следующем годах, пишет Reuters со ссылкой на проект коммюнике, подготовленный к встрече 22-23 февраля.

"После появления признаков стабилизации в конце 2019 года ожидается, что рост мировой экономики умеренно ускорится в 2020 и 2021 годах, — говорится в проекте коммюнике. — Восстановление поддерживается сохранением стимулирующих финансовых условий и некоторыми признаками ослабления торговой напряженности".

Однако вспышка коронавируса COVID-19 рассматривается как понижательный риск для прогноза.

По данным государственного комитета по здравоохранению КНР количество подтвержденных случаев заражения вирусом в материковом Китае превысило 74,1 тысячи, число погибших достигло 2004.

Последствия коронавируса и мер по его сдерживанию привели к сбоям в цепочках поставок и ударили по туристическому сектору и ритейлу.

Всемирная торговая организация прогнозирует, что мировая торговля товарами останется слабой в ближайшие месяцы из-за последствий эпидемии.

Центральный банк Китая и министерство финансов страны не будут направлять официальных лиц на встречу министров финансов и глав центробанков G20 в Эр-Рияде из-за вспышки вируса, сообщили источники Reuters.

«ВЕСТИ.RU»

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3241307

«ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА» © подготовлен для Вас АНО «ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ВКЛАДЧИКОВ И ИНВЕСТОРОВ» по собственным материалам, публикациям СМИ и Интернета. Если у Вас появились вопросы или есть проблемы с обслуживающим банком, обращайтесь в наш Центр по тел.: 8-(800)-500-6327, по электронной почте [email protected] или на сайт www.zvi2015.ru. Будем рады любой полезной информации, связанной с вкладчиками и банками, возможно, из Вашего личного опыта. Мы заинтересованы в сотрудничестве с журналистами и экспертами по банковской тематике, а так же с представителями банковского сообщества, властных структур, и правоохранительных органов. Информацию можно прислать на e-mail: [email protected]. Мы надеемся, что наш дайджест Вас заинтересует. Кроме того, Вы можете оформить бесплатную подписку на дайджест в формате .doc в разделе «Новости» (http://www.zvi2015.ru/news/list), кликнув на кнопку «Подписка на новости». При перепечатке или цитировании ссылка на дайджест или на его материалы приветствуется.