Поиск
Наши проекты

Наш дайджест составлен из наиболее свежих и интересных новостей банковской и государственной сферы. Он позволит заинтересованным читателям быть в курсе последних новостей про деятельность Агентства по Страхованию Вкладов, банкиров и деятелей государственной...

Экспертный видео-канал «БЕЗ КУПЮР» - это нерецензированные и некупированные мнения авторитетных экспертов в области экономики, финансов и права по решению актуальных проблем банковских вкладчиков.

Информационно-аналитическая система позволяет учитывать множество факторов, влияющих на результаты деятельности кредитных организаций, что решает задачи получения достоверной картины текущего финансового состояния банков и прогнозирования развития ситуации...

ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА (Выпуск №35/1111)

 ПРОВЕРЬ СВОЙ БАНК

Новый интернет-ресурс Проверьсвойбанк.рф, запущенный Центром защиты вкладчиков и инвесторов (АНО ЗВИ), позволяет любому желающему получить аналитическую справку об интересующем его российском банке и тем самым снизить свои риски.

Клиенты сервиса имеют возможность получить заключения о состоянии банка по результатам финансового анализа данных официальной отчетности. Заключение будет содержать информацию об отклонениях от оптимальных значений показателей - как установленных регулятором, так и разработанных АНО ЗВИ для оценки кредитных организаций.
 

Система показателей, разработанная АНО ЗВИ, примерно в 3,5 раза чаще, чем система официальных нормативов, позволяет предположить возможную проблемную ситуацию в банке.


 

АСВ К КОНЦУ МАЯ ПОГАСИТ БОЛЕЕ 80% ТРЕБОВАНИЙ ВКЛАДЧИКОВ «АССОЦИАЦИИ»

26.02.2020

Агентство по страхованию вкладов собирается дополнительно направить почти 433 млн руб. на погашение первоочередных требований КБ «Ассоциация».

В АСВ сообщили, что средства были получены после погашения долгов по кредитам, выданных обанкротившимся банком. Озвученная сумма будет распределена между кредиторами первой очереди в период до 28 мая — по оценке агентства, к этому времени будет удовлетворено почти 80,4% требований, тогда как сейчас этот показатель равен 74,4%.

Напомним, завершить расчеты со вкладчиками планируется после продажи имущества банка. Торги пройдут 24 марта, предварительно выручка оценивается в 1,8 млрд руб.

Поскольку вторая очередь кредиторов у банка отсутствует, выплаты в рамках третьей очереди начнутся сразу после погашения задолженности по первой. Депутат ЗС НО Олег Лавричев ранее сообщил, что в третьей очереди реестра числятся 413 кредиторов, которым «Ассоциация» должна 3,8 млрд руб. — на погашение этих обязательств будут направлены средства, полученные после продажи основных активов, автотранспорта и прав требований по кредитам.

«РБК»


ЭКСПЕРТИЗА ПО ДЕЛУ «РОСКОМСНАББАНКА» ИЗ БАШКИРИИ ВНОВЬ ОТСРОЧИТ РЕШЕНИЕ О БАНКРОТСТВЕ

26.02.2020

Накануне, 25 февраля, стало известно, что Арбитражный суд Башкирии принял решение провести экспертизу оценки части активов. Это сделано по просьбе акционеров. Между тем, аналитики считают, что таким образом акционеры просто пытаются оттянуть время и затормозит процедуру банкротства. Подробности сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан».

Речь идет об экспертизе части активов, которые были сформированы банком в результате выдачи кредитов 87 заемщикам. Акционеры настаивают, что Центробанк, принимавший решение об отзыве лицензии, сделал неверные выводы о качестве этих активов. Экспертизу поручили сотрудникам московского ООО «Финэкспертиза», выполнить ее нужно до 23 марта.

Примечательно, что ранее временная администрация Роскомснаббанка пыталась через суд взыскать 3,22 млрд руб. не возвращенных кредитов, пени и неустойки с 18 своих партнеров. Уже удовлетворены восемь таких исков на сумму 719,56 млн рублей.

Однако акционеры стоят на своем и заявляют, что оснований для отзыва лицензии у банка не было, как и нарушений финансовой дисциплины с его стороны. Они не были с самого начала согласны с оценкой активов, предложенной временной администрацией, тем более что ее выводы не совпали с оценками Банка России.

Общий объем не доформированного банком резерва в ЦБ оценивали в 3 млрд руб. На момент отзыва лицензии обязательства Роскомснаббанка перед 32,5 тыс. вкладчиков оценивались в 17,4 млрд руб., в том числе в 17 млрд руб.— перед 31,9 тыс. башкирских вкладчиков.

Кстати, бенефициар банка - уфимский предприниматель Флюр Галлямов и другой акционер банка - компания «Арбат» - ранее пытались оспорить отзыв лицензии. Акционеры оспаривают еще и различные сделки банка в суде. В результате этих действий заявление о признании банка банкротом, поданное Нацбанком Башкирии 28 марта 2019 года, до сих пор по существу не рассмотрено.

Между тем, от регулятора уже поступало ходатайство об ускорении рассмотрения дела, и предположение, что акционеры банка стараются необоснованно затянуть разбирательство. Однако председатель Арбитражного суда Башкирии Игорь Арсенов не увидел в деле ничего подобного.

«МЕДИАКОРСЕТЬ»


АСВ ПРОСИТ СУД АРЕСТОВАТЬ ИМУЩЕСТВО ЭКС-РУКОВОДСТВА ПРОБИЗНЕСБАНКА НА 62 МЛРД РУБЛЕЙ

27.02.2020

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало заявление в арбитражный суд Москвы об аресте имущества девяти бывших членов органов управления ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на сумму 62,02 миллиарда рублей, говорится в определении суда.

Заявление агентства суд рассмотрит 5 марта.

Это не первое заявление в арбитражный суд об аресте имущества бывших руководителей кредитной организации.

В августе 2018 года столичный арбитраж отказал АСВ в аресте имущества топ-менеджеров банка на сумму 68,5 миллиарда рублей.

Тогда суд отклонил ходатайство АСВ о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества в рамках иска о привлечении бывших руководителей кредитной организации к субсидиарной ответственности по долгам банка. «Принимая во внимание, что доказательств необходимости принятия данных обеспечительных мер истцом не представлено, суд не нашел оснований для принятия испрашиваемых обеспечительных мер», — отметил арбитраж.

В результате проведенной АСВ проверки обстоятельств банкротства Пробизнесбанка было установлено, что топ-менеджеры кредитной организации совершали действия по выводу ликвидных активов банка посредством кредитования технических юридических лиц, не ведущих хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладающих собственным имуществом и доходами, позволявшими им исполнять взятые обязательства.

Кроме того, руководителями банка не предпринимались меры по предупреждению банкротства кредитной организации.

Ранее АСВ сообщало, что в ходе инвентаризации Пробизнесбанка была выявлена недостача имущества в размере 85,4 миллиарда рублей. Наибольшие суммы недостачи были связаны с отсутствием документов, подтверждающих совершенные операции, а также отражением в балансе банка операций без фактического их исполнения по прочим размещенным средствам в размере 70,06 миллиарда рублей.

Решением арбитража от 27 октября 2015 года Пробизнесбанк был признан несостоятельным (банкротом).

Останкинский суд Москвы в декабре 2019 года приговорил Дмитрия Роговского и Таймиржана Махмутова к 3 и 4 годам колонии общего режима за пособничество в хищении 600 миллионов рублей АКБ «Пробизнесбанк», сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Роговского к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Махмутов осужден к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении ведомства.

Фигуранты признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, частью 4 статьи 160 УК РФ (пособничество в хищении, совершенном путем присвоения имущества, с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

Судом и следствием установлено, что участниками организованной группы под руководством основных акционеров ОАО АКБ «Пробизнесбанк» при пособничестве Роговского и Махмутова в мае-июне 2015 года под видом исполнения агентского и субагентского договоров было присвоено 600 миллионов рублей, принадлежавших банку. Своими преступными действиями они причинили этой кредитной организации ущерб на указанную сумму.

«РАПСИ»

http://rapsinews.ru/judicial_news/20200227/305513211.html

СБЕРБАНК НАРАСТИЛ ПРИБЫЛЬ

27.02.2020

На фоне роста комиссионных доходов.

Сбербанк опубликовал годовую консолидированную отчетность по МСФО за 2019 год. Чистая прибыль группы с учетом эффекта от продажи DenizBank составила 845 млрд руб. (рост на 1,6% по сравнению с 2018 годом). Прибыль на обыкновенную акцию составила 38,55 руб. (рост на 1%).

Согласно консенсус-прогнозу «Интерфакса», ожидалось, что Сбербанк получит по итогам прошлого года чистую прибыль в размере 824,4 млрд руб.

Летом 2019 года Сбербанк сообщил, что DenizBank перешел в собственность арабской финансовой группы Emirates NBD. За 99,85% акций турецкого банка крупнейший российский банк выручил 170,7 млрд руб. (см. “Ъ” от 1 августа 2019 года).

Чистая прибыль группы за четвертый квартал 2019 года также оказалась выше прогноза — 212 млрд руб. против 191 млрд руб. Прибыль группы Сбербанка, согласно стратегии развития, в 2020 году прогнозируется на уровне 1 трлн руб. Тогда же банк рассчитывает довести долю дивидендных выплат примерно до 50% прибыли (то есть по итогам работы за 2019 год).

Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер признает, что результаты по чистой прибыли за 2019 год и отдельно за четвертый квартал оказались несколько выше консенсус-оценок. По его расчетам, при выплате 50% от чистой прибыли дивиденды на каждый тип акций Сбербанка могут составить около 18,7 руб., что соответствует 7,6% дивидендной доходности по обыкновенным бумагам и 8,2% по привилегированным. Он отмечает, что в таком случае дивиденды к выплате в пользу государства могут составить около 201,8 млрд руб. против ожидавшихся Минфином 217,1 млрд руб. «Размер выплат оказался близок к консенсус-прогнозу аналитиков. С этой точки зрения дивидендный фактор может оказать сдержанное влияние на котировки акций банка»,— говорит аналитик «БКС Брокер».

Рентабельность капитала группы Сбербанка по итогам 2019 года с учетом продажи DenizBank составила 20,5%.

Чистые процентные доходы увеличились на 1,4%, до 1,416 трлн руб. по сравнению с 2018 годом. Чистые комиссионные доходы достигли 497,9 млрд руб. (рост на 13,6%). Кредиты группы выросли на 3,2%, до 21,7 трлн руб. за год. Розничный кредитный портфель добавил 16,8%, до 7,9 трлн руб., корпоративный кредитный портфель в номинальном выражении снизился на 3,2%, до 13,9 трлн руб., в реальном выражении (без учета курсовых колебаний) вырос на 2,8%.

Результаты Сбербанка по прошлому году находятся в русле тенденций последнего времени по сокращению предпринимательской активности в стране, считает Михаил Зельцер. С этим связан ограниченный рост процентных доходов (плюс 1,4%) и опережающие показатели комиссионного бизнеса банка (плюс 13,6%). Он отметил, что коэффициенты рентабельности Сбербанка за прошедший год также имеют нисходящую динамику. Чистая процентная маржа банка (NIM) снизилась на 54 б. п. Рентабельность капитала (ROE) в 2019 году оказалась ниже 2018 года на 0,9 п. п., рентабельность активов (ROA) не претерпела существенных изменений. При этом, говорит он, снижение стоимости фондирования в стране способно оказать положительное влияние на маржинальность бизнеса в будущем.

В своих комментариях к итогам деятельности банка председатель правления Сбербанка Герман Греф делает упор на технологическое развитие. Он считает, что важнейшим достижением 2019 года стал запуск в промышленную эксплуатацию новой цифровой платформы Сбербанка. «Использование технологий искусственного интеллекта уже стало важным драйвером нашего бизнеса: в прошлом году экономический эффект от применения алгоритмов AI составил 42 млрд руб.»,— приводятся слова господина Грефа в сообщении банка. По его словам, в планах банка распространить опыт цифровых продаж на продукты экосистемы. В прошлом году экосистема Сбербанка была дополнена цифровыми сервисами в области доставки еды, транспорта, поиска работы и потокового видео.

«КОММЕРСАНТЪ»

https://www.kommersant.ru/doc/4269304

ВТБ ИСПУГАЛСЯ СВОЕЙ ГЛОБАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ

26.02.2020

Банк хочет «побороться» против повышенных требований ЦБ.

ВТБ раскритиковал инициативу ЦБ увеличить надбавки к капиталу для двух крупнейших системно значимых банков. Госбанк намерен «побороться» за целесообразность введения этих надбавок, сообщил на телеконференции член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

В январе ЦБ выпустил доклад, в котором предложил изменить требования к системно значимым кредитным организациям (СЗКО) и критерии их определения. По мнению регулятора, отнесение банка к системно значимым организациям не должно рассматриваться «только лишь как преимущество». ЦБ объяснял необходимость изменения подхода тем, что ряд критериев для формирования перечня СЗКО устарели, в частности после ситуации с введением санкций против России в 2014 г.

Сейчас для всех СЗКО действует надбавка за системную значимость к минимальным значениям нормативов достаточности капитала в размере 1%. Вместо единой для всех надбавки регулятор предлагает брать для ее расчета обобщающий результат банка – среднюю долю рынка, рассчитанную по отдельным статьям активов, взятых с определенным весом. Для банков с долей 1–10% надбавка останется на уровне 1%. По предварительным расчетам ЦБ, по новой методике она останется у 9 из 11 системно значимых банков. Для Сбербанка надбавка увеличится до 2,5, для ВТБ – на 1,5%.

ВТБ не возражает против введения другой системы расчета надбавок, объект критики госбанка – это установление верхнего уровня надбавок, сообщил Пьянов. Установление для Сбербанка и ВТБ значения в 2,5% и 1,5% выведет два крупнейших госбанка «в лигу глобальных системно значимых банков», хотя они таковыми не являются. Например, надбавку за системную значимость в 2,5%, которая грозит Сбербанку, сейчас имеет только JPMorgan Chase, активы которого в 50 раз превышают активы Сбербанка, напомнил Пьянов.

ВТБ с надбавкой 1,5% попадает в не менее достойную компанию с Bank of America, BNP Paribas и Deutsche Bank, рассказал Пьянов: они все также глобально значимые банки.

По мнению госбанка, и без этих надбавок регулирование в России – самое консервативное в мире, а введение надбавок приведет к ограничению роста банковского сектора.

Представитель ЦБ напомнил, что доклад носит консультативный характер и в нем рассматриваются «возможные изменения».

Среди стран, применяющих регулирование деятельности национальных системно значимых банков (НСЗБ), не существует единообразной реализации базельской концепции по установлению значений надбавки, говорится в докладе ЦБ: регулятор каждой страны может устанавливать размер надбавки на свое усмотрение исходя из национальной системной значимости. Например, ЕС для национальных системно значимых банков (туда входят и инвестиционные компании) с июня 2019 г. предельное значение надбавки повысил с 2 до 3%.

Базельский комитет финансового надзора задумался о создании списка глобально системно значимых банков после мирового финансового кризиса 2008 г. Глобальное системное значение оценивается с точки зрения воздействия, которое может иметь банкротство банка на глобальную финансовую систему и экономику, говорится в базельской методологии. Каждый год, начиная с 2012 г., совет по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB), основанный странами «большой двадцатки» и Базельским комитетом, публикует обновленный список глобальных банков, которые по ряду критериев представляют наибольшую значимость для мировой экономики.

Сейчас в нем 30 банков – из Европы, США, Китая и Японии. Российских банков в этом списке нет. Все банки распределены на пять групп в зависимости от соответствия требованиям по надбавке к капиталу первого уровня. Значения надбавок начинаются с 1% и по 0,5 п. п. увеличиваются до 3,5% (эта группа традиционно пустая). Чем значимее банк, тем выше значение буфера. Самый системно значимый банк сейчас – JP Morgan Chase, он соблюдает надбавку в 2,5%. Второе место с надбавкой в 2% делят Citigroup и HSBC.

«ВЕДОМОСТИ»

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2020/02/26/823900-vtb-ispugalsya

ЦБ ЗАКРЫВАЕТ ВАЛЮТУ

27.02.2020

Секретных счетов банковской отчетности становится больше.

ЦБ 26 февраля опубликовал новый вариант указания «О составе и порядке раскрытия Банком России информации, содержащейся в отчетности кредитных организаций (банковских групп)». Речь идет об ограничении представления в публичной отчетности информации, связанной с клиринговыми расчетами, а также расчетами с валютными и фондовыми биржами, с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты и т. д. Указание начнет действовать в марте, спустя десять дней после официальной публикации.

В документе говорится, что в группе счетов, относящихся к расчетам по клирингу, восемь из 20 счетов второго порядка будут суммироваться и раскрываться в агрегированном виде. В группе счетов, относящихся к операциям на фондовых и валютных биржах, расчетам с клиентами по покупке и продаже валюты, суммироваться будут семь из более 50 счетов, и, соответственно, не удастся вычленить отдельные виды операций банка.

Алексей Моисеев,заместитель министра финансов о засекречивании информации Промсвязьбанком, 27 августа 2019 годаАлексей Моисеев,заместитель министра финансов о засекречивании информации Промсвязьбанком, 27 августа 2019 года

Исчезло, чтобы кому не надо не лезли

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков считает целью указания затруднить выявление банков, активно работающих на бирже для компаний под санкциями, которая создается на базе Санкт-Петербургской валютной биржи. Ее организацией еще летом 2018 года занялись Минфин и ЦБ (см. “Ъ” от 23 августа 2018 года). Основными акционерами биржи должны стать крымский банк РНКБ и обслуживающий оборонку Промсвязьбанк (см. “Ъ” от 9 августа 2019 года). Аналитик крупного рейтингового агентства предполагает, что «действия регулятора могут быть продиктованы желанием избежать расползания санкций, чтобы из отчетности нельзя было понять, например, кто из банков продаст валюту Венесуэле».

Впрочем, по словам президента НРА Виктора Четверикова, рейтинговые агентства и аудиторы, скорее всего, смогут запросить информацию по счетам второго порядка, заключив соглашение о конфиденциальности для целей оценки уровня кредитного риска или для полноты процедуры аудиторской проверки.

Указание уже действует в отношении счетов организаций, находящихся в государственной собственности, негосударственных организаций и исполнителей гособоронзаказа. В ЦБ поясняли, что такой вариант раскрытия регулятором отчетности кредитных организаций устанавливает «упрощенную форму» публикации информации оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитных организаций—участников клиринга (см. “Ъ” от 22 ноября 2019 года). «Изъятие вызвано действием в отношении последних мер ограничительного характера»,— уточняли в ЦБ.

По мнению регулятора, меры помогут в дальнейшем избежать ситуаций, подобных произошедшей в августе прошлого года, когда Промсвязьбанк спустя сутки после публикации удалил со своего сайта отчетность по МСФО за первое полугодие (см. “Ъ” от 22 августа 2019 года). В ней оказались раскрыты данные о запасах драгметаллов у банка. Впрочем, они лишь подтвердили оценку “Ъ”, сделанную на базе открытой отчетности российских банков по РСБУ.

«КОММЕРСАНТЪ»

https://www.kommersant.ru/doc/4268918

ЗА ВИРУСОМ НЕ ЗАНИМАТЬ

27.02.2020

Инвесторы не спешат покупать российские гособлигации.

Аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), проведенный 26 февраля, заметно отличался от других аукционов этого года. Инвесторам был предложен только один выпуск пятилетних бумаг, спрос на который составил всего 13,3 млрд руб., в несколько раз меньше спроса при предыдущих размещениях.

Минфин удовлетворил лишь две трети объема всех поданных заявок, но был вынужден заплатить заметную премию к вторничному рынку, доходность по гособлигациям составила 5,84% годовых.

«Минфин предоставил инвесторам премию в размере 8–9 базисных пунктов по доходности, чего не наблюдалось на аукционах с августа 2019 года. Предыдущие аукционы этого года проходили на фоне высокого спроса с нулевой премией или с дисконтом по доходности по отношению к уровню вторичного рынка»,— отмечает главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак.

В последний раз столь невысокий спрос на пятилетние ОФЗ отмечался в декабре 2018 года. В то время из-за рисков попадания суверенного долга России под американские санкции единственными участниками первичного рынка выступали внутренние инвесторы, которые на фоне рисков замедления мировой экономики и ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США с осторожностью относились к новым покупкам. В итоге 5 декабря 2018 года спрос инвесторов на пятилетние бумаги составил 8,4 млрд руб., а Минфин привлек 5,14 млрд руб. по ставке 8,59% годовых. В 2019 году на фоне восстановления спроса иностранных инвесторов на ОФЗ министерство перешло на безлимитные аукционы, и в отдельные дни спрос достигал 100 млрд руб. В январе—феврале 2020 года этот показатель вырос до 150–240 млрд руб.

На результаты последнего аукциона повлияли усилившиеся опасения инвесторов относительно расширения эпидемии коронавируса, который стремительно распространяется за пределами Китая.

Наибольшее беспокойство аналитиков вызывает ситуация с Италией и Южной Кореей. Новости из этих стран привели в понедельник к спаду на фондовых рынках: ведущие европейские и американские индексы обвалились на 3–4%. Российские индексы отыгрывали падение на следующий день, снизившись на 3,3–5,2%. Стремительно слабела и российская валюта — курс доллара на Московской бирже с начала недели вырос на 1,2 руб., до 65,27 руб./$. При этом доходности ОФЗ поднялись на 10–15 базисных пунктов. «Панические настроения на мировых фондовых, валютных и товарных рынках на фоне быстрого распространения заболевания сказались на спросе и низких ценах в заявках на аукционе»,— отмечает господин Ермак.

Международные инвесторы активно уходят из рисковых активов в защитные — золото и суверенные облигации развитых стран.

По словам начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, ОФЗ в условиях слабеющего рубля не могут рассматриваться как защитный актив в отличие от валютных обязательств РФ. «С точки зрения макрохарактеристик (инфляция, реальные ставки) вложения в ОФЗ выглядят лучше аналогов на развивающихся рынках. Но когда на глобальных рынках идет повсеместный уход от риска, инвесторы предпочитают сберегать деньги в долларах, а не в рублях. С учетом того, что ОФЗ росли в цене на протяжении года и до начала этой недели торговались на многолетних минимумах по доходности, при вопросе, из каких активов выводить деньги, выбор в пользу ОФЗ является вполне разумным»,— отмечает вице-президент отдела облигаций Альфа-банка Сергей Осмачек.

В ближайшие недели спрос иностранных инвесторов на ОФЗ будет всецело определяться ситуацией с коронавирусом. «В среднесрочной перспективе поведение инвесторов будут определять оценки влияния COVID-19 на мировую экономику. Если ущерб окажет наибольшее влияние лишь в первом квартале, вполне вероятно, что рынок ОФЗ сможет продемонстрировать восстановление»,— отмечает господин Евстифеев. «Как только неопределенность, связанная с распространением вируса и его влиянием на мировую экономику, уйдет или станет меньше, вполне можно ожидать восстановления спроса»,— считает и Сергей Осмачек.

«КОММЕРСАНТЪ»

https://www.kommersant.ru/doc/4268990

GOLDMAN ОБНАРУЖИЛ ЕЩЕ ОДИН РИСК ДЛЯ РУБЛЯ И ДРУГИХ ВАЛЮТ EM

27.02.2020

Банк рассматривает ослабление юаня как новый риск для развивающихся рынков.

Аналитики Goldman Sachs в электронном письме в адрес Bloomberg сообщили, что риски роста курса доллара к китайскому юаню (USD/CNY) увеличиваются, и существует вероятность того, что слабость юаня повлияет на активы развивающихся рынков (EM). Зависимость от общих глобальных настроений в последнее время была более важным драйвером для показывающих отстающую динамику активов развивающихся рынков, включая рубль и мексиканский песо, чем чувствительность к спросу Китая, написал лондонский аналитик Камакшья Триведи.

Рост рынка облигаций ряда стран EM остановился. Преимущество высокой доходности облигаций этих стран на фоне глобального неприятия риска начало таять. Кредитный рынок EM стал менее устойчивым. «Дальнейшее усиление такой озабоченности за пределами Азии может снизить отдачу от этих до сих пор устойчивых классов активов EM».

«PROFINANCE»

http://www.profinance.ru/news/2020/02/27/bwm2-goldman-obnaruzhil-esche-odin-risk-dlya-rublya-i-drugikh-valyut-em.html

РУБЛЬ СХОДИЛ НА МНОГОМЕСЯЧНЫЕ МИНИМУМЫ ИЗ-ЗА ПАДЕНИЯ НЕФТИ К УРОВНЯМ ЯНВАРЯ 2019-ГО

27.02.2020

Рубль начал биржевые торги четверга заметно хуже уровней предыдущего закрытия, и разрыв котировок был спровоцирован падением нефти к 14-месячным минимумам и сохраняющимися страхами о пандемии коронавируса, которая может привести к замедлению мирового ВВП и разрыву глобальных торгово-экономических связей.

При этом поддержкой ЕМ-сегменту форекса выступают ожидания снижения ставки ФРС в ответ на риски негативных последствий коронавируса, а локально — предложение экспортной выручки по высокому текущему курсу, при том, что в пятницу уплачивается последний февральский налог, на прибыль.

При открытии Мосбиржи рубль протестировал 5,5-месячный минимум в паре с долларом, 65,72, достигнутый накануне, и упал на 4,5-месячный минимум в паре к евро, 71,70, однако далее выправил положение, в паре с долларом вернувшись к уровням вчерашнего закрытия.

К 10.40 МСК котировки доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 65,48.

К евро рубль теряет 0,3%, котировки — вблизи 71,46.

Нефть марки Brent сегодня падала до $52,53 впервые со 2 января 2019 года, сорт WTI падал на отметку $47,82 — минимум с 4 января того же года.

Сейчас баррель североморской смеси оценивается в $52,83, что на 1,1% ниже уровней закрытия среды, по итогам которой Brent потеряла в цене 2,8%.

Цены на нефть снижаются пятую сессию подряд, поскольку рост числа новых случаев заражения коронавирусом за пределами Китая обострил опасения по поводу замедления роста мировой экономики и спроса на нефть.

В среду число новых случаев инфицирования коронавирусом за пределами Китая впервые превысило число новых зараженных внутри КНР. Новыми эпицентрами вспышки становятся Иран и Италия.

На этом фоне также продолжают падать фондовые рынки, поскольку инвесторы опасаются, что распространение вируса негативно скажется на глобальной экономике, так как карантин и другие меры замедляют торговлю и промышленность.

На форексе американский доллар дешевеет к евро, иене и корзине из 6 валют, как после подтверждения первого случая коронавирусной инфекции "неизвестного происхождения" в США, так и на фоне роста ожиданий смягчения политики ФРС.

Среди сырьевого и развивающегося сегментов форекса сейчас под давлением валюты стран-экспортеров нефти, но в целом наблюдается смешанная динамика.

Рынок рублевого госдолга остается под давлением внешних рисков и опасений, что они могут вынудить ЦБР взять паузу в процессе снижения ключевой ставки. Доходность ОФЗ растет на 1-5 базисных пунктов, у 10-летних индикативных бумаг она достигла двухнедельного максимума 6,15% годовых (+5 б.п.).

«REUTERS»

https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN20L0U1-ORUBS

РУБЛЬ СНОВА ОБНОВИЛ МИНИМУМ, И ЭТО ЕЩЕ НЕ КОНЕЦ

27.02.2020

Рубль полностью попал в зависимость от внешней среды.

Если не учитывать минимум рубля на межбанке в понедельник, то сегодня биржевой курс рубля, а именно он более важен с точки зрения большего участия игроков в торгах, обновил минимум с начала осени. Причем аналитики уверяют, что это далеко не предел. К 12:15 мск котировки доллар/рубль расчетами «завтра» были вблизи 65.76, что на 3 копейки ниже 5.5-месячного максимума доллара, обновленного только что. К евро рубль теряет больше из-за роста евро на форексе, котировки — вблизи 71.91. Ранее впервые с 12 сентября была пробита отметка 72.

Рубль падает вследствие снижения нефти к 14-месячным минимумам и сохранения страхов пандемии коронавируса, которая может привести к замедлению мирового ВВП и разрыву глобальных торгово-экономических связей. Надежды на снижение ставки ФРС и рядом других ЦБ, на фискальные стимулы в Германии, Великобритании и ряде других стран в ответ на риски негативных последствий коронавируса сдерживают панические настроения на мировом финансовом рынке. Доходность 10-летних казначейских облигаций США в четверг упала до рекордно низкого уровня в 1.2970% в Азии. Еще в декабре, до новостей о коронавирусе, доходность была на уровне 1.9%. По такому стремительному падению доходности / росту цены облигаций можно судить, какой сильной является глобальная рыночная паника.

Центры по контролю и профилактике заболеваний в США предупредили в среду о возможности распространения инфекции «неизвестного происхождения». В стране подтверждена коронавирусная инфекция у человека, который не выезжал за границу или не подвергался воздействию известного носителя вируса. Это шокировало инвесторов и заставило их частично свернуть скупку доллара. Вновь усилившиеся ожидания снижения ставки ФРС и снижение доходности трежерис также довлеют над долларом. Впрочем, это звенья одной цепи.

Нефть марки Brent сегодня падала до $52.53 впервые со 2 января 2019 года, сорт WTI падал на отметку $47.82 — минимум с 4 января того же года. Сейчас цены корректируются вверх до $53.04. Цены на нефть снижаются пятую сессию подряд, поскольку рост числа новых случаев заражения коронавирусом за пределами Китая обострил опасения по поводу замедления роста мировой экономики и спроса на нефть. До тех пор, пока падают рынки акций и растут облигации, главный индикатор рыночных настроений, будут падать и цены на нефть, и курс рубля. Карантин и другие меры замедляют торговлю и промышленность.

Рынок рублевого госдолга остается под давлением внешних рисков и опасений, что они могут вынудить ЦБР взять паузу в процессе снижения ключевой ставки. Доходность ОФЗ растет на 1-5 базисных пунктов, у 10-летних индикативных бумаг она достигла двухнедельного максимума 6.15% годовых (+5 б.п.).

Аналитик Алор Брокер Алексей Антонов говорит, что особые опасения внушает возможность широкой распродажи ОФЗ нерезидентами как из-за выхода из рисковых активов, так и из-за страхов дальнейшего падения рубля и снижения валютной прибыли. Пока целью роста пары доллар/рубль является район 67, отмечает в своем комментарии Антонов. Частично рубль будет поддерживать слабеющий на ожиданиях снижения ставки ФРС доллар, но цены на нефть и общие настроения инвесторов сейчас оказывают намного большее влияние на курсообразование российской валюты, предупреждает специалист Алор Брокер.

Аналитики Нордеа банка также обращают внимание на рынок ОФЗ, неудачный аукцион Минфина в среду, на падение цен на нефть и приходят к выводу о том, что «в целом для рубля пока доминируют риски дальнейшего ослабления». Триггерами для дальнейших распродаж могут быть дополнительные сообщения от глобальных компаний о пересмотре прогнозов по выручке и дальнейшее распространение вируса за пределами Китая. Фактические данные по экономической динамике, которые будут публиковаться в марте, вполне могут оказаться сильно хуже ожиданий, что может создать новую волну негативных настроений.

К тому же Bloomberg сообщает, что ЕС может подвергнуть санкциям структуры, связанные с Россией и Китаем, а также нескольких частных лиц за преступления в киберпространстве. Агентство ссылается на дипломатов, знакомых с ситуацией. Переговоры по предложенным мерам могут начаться уже на этой неделе. Эти меры могут стать первым случаем применения так называемого режима киберсанкций ЕС, который в частности подразумевает запрет на въезд и замораживание активов, отмечает агентство, напоминая, что решение о введении санкций должно быть единогласно одобрено всеми 27 странами союза.

«PROFINANCE»

http://www.profinance.ru/news/2020/02/27/bwly-rubl-snova-obnovil-minimum-i-eto-esche-ne-konets.html

КУРС ДОЛЛАРА РЕЗКО ВЗЛЕТИТ ОТ НОВОГО УДАРА КОРОНАВИРУСА ПО ЕВРОПЕ

.02.2020

После того как новый коронавирус парализовал север Италии, на мировых валютных рынках резко выросла обеспокоенность инвесторов. До этого ситуация с вирусом из Китая не так сильно отражалась на динамике курса рубля.

Специально для "Российской газеты" Марк Гойхман, главный аналитик TeleTrade, описал влияние на рисковые активы разрастание коронавируса. А также рассказал о своих ожиданиях по курсу доллара:

- Особые опасения инвесторов связаны с тем, что коронавирус вырвался из локального эпицентра — Китая и, как метастазы, проникает в самые разные удаленные от КНР и густонаселенные страны — Италию, Японию, Южную Корею, Иран и другие.

Это приводит к ограничениям в деловой активности, транспортировках, туризме, потреблении и, соответственно, к торможению мирового роста ВВП. Уже называются международными организациями разные оценки потерь роста — от 0,1 до 0,5 процента на 2020 год. Таким образом, вирус заражает и передается не только от человека к человеку, но и от рынка к рынку.

Россия чувствительна к темпам производства в мире, его потребности в сырье, экспортно-импортным отношениям с Китаем, Евросоюзом. Поэтому настроения "бегства от рисков" на рынках толкают рубль вниз. Они же воздействуют и на нефтяные цены, которые находятся вблизи годовых минимумов около 53 долларов за баррель Brent, упав к ним всего за три дня с 60 долларов. А снижение котировок нефти традиционно и закономерно добавляет негатив и для рубля.

В четверг для рынка может быть важным выход данных по ВВП США в четвертом квартале, а также выступления представителей ФРС и Европейского центробанка. Дело в том, что, понимая уязвимость экономики от вируса, ведущие финансовые регуляторы способны своими действиями попытаться противостоять снижению деловой активности в мире.

Рынок ожидает от них анонсирования таких мер — уменьшения процентной ставки ФРС, денежного стимулирования и прочее. Поэтому в случае, если дополнительных апокалиптических новостей с "вирусного фронта" пока не поступит, а центробанки вселят определенные надежды, падение котировок нефти и рубля может приостановиться.

В пользу такого поворота играют высокая доходность и привлекательность российских гособлигаций. А также низкий уровень госдолга, большие международные резервы, профицит бюджета и торгового баланса, низкая инфляция и прочее.

Наиболее актуальный диапазон котировок на четверг и до конца недели 64,5 рубля к доллару и 70,4-71,8 рубля к евро.

В целом уязвимость рубля к внешним обстоятельствам и его ослабление можно было предположить уже в начале года. "Торговые войны", геополитическая напряженность, санкционная тема, низкие экономические темпы в России — все это проявлялось и в январе, да и сейчас нельзя списывать со счетов.

Предполагалась возможность ослабления рубля к 64 рублям за доллар. Коронавирус мощным "черным лебедем" добавил негатив в эти перспективы. В случае дальнейшего снижения нефтяных цен, ограничений в мировом производстве и торговле, доллар к рублю может подняться в ближайшие месяцы к 67-68.

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»

https://rg.ru/2020/02/27/kurs-dollara-rezko-vzletit-ot-novogo-udara-koronavirusa-po-evrope.html

КАК ФИШКИ СЛЯГУТ

27.02.2020

Новости о распространении коронавируса сильно подкосили российские биржевые индексы в начале недели. В среду их снижение, правда, было уже не таким серьезным, а ближе к вечеру даже наметился рост. Неискушенные инвесторы, например владельцы индивидуальных инвестчетов (ИИС), могут попытаться заработать на "качелях", которые, очевидно, теперь ждут российский фондовый рынок. Но делать это надо осторожно.

После периода длительного роста сейчас действительно наступило время колебаний, подтверждает старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков. По его словам, российский рынок очень чувствителен к волатильности на глобальных торговых площадках и, учитывая рекордный рост в 2019 году и тенденцию на снижение рисков в портфелях международных инвесторов, у российского рынка накопился потенциал для падения цен.

Но неискушенному инвестору в таких условиях не стоит делать резких движений, советует аналитик. Фундаментально российский рынок — наиболее интересный среди развивающихся стран и относительно низкая зависимость от глобальной экономики может сыграть на руку держателям российских активов в горизонте от года до трех, считает Бирюков.

Сейчас разумно ориентироваться на уровень ликвидности и дивидендной доходности акций, советует инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Наиболее ликвидные, "ходовые" бумаги (например, крупнейших нефтегазовых компаний или банков) восстанавливаются быстрее рынка после просадок и кризисов, плюс такие эмитенты имеют устойчивый бизнес и нередко платят щедрые дивиденды, рассказывает аналитик.

Стоит иметь в виду и потенциальные риски компаний в отдельных секторах экономики. Так, с учетом угроз для роста мировой экономики в том числе и от коронавируса, уязвимыми, по мнению Бахтина, могут быть акции металлургов, компаний потребительского сектора и авиаперевозчиков.

При долгом горизонте инвестирования — от 5-10 лет — локальные снижения вряд ли будут иметь значение, а большинство акций подорожают

Защитным потенциалом могут обладать акции золотодобывающих и телекоммуникационных компаний, производителей продуктов питания, считает Бахтин. Сюда же можно отнести IT-компании: их бизнес слабо подвержен рискам, связанным с коронавирусом — ограничением мобильности населения, карантинами, нарушением логистических цепочек, говорит он. При усилении вирусной проблемы в мире серьезный рост могут показать акции компаний — представителей фармакологического сектора, допускает аналитик.

Но если говорить не о спекулятивной биржевой торговле, а о длинном инвестиционном горизонте (от 5-10 лет), то с большой уверенностью можно ожидать, что все локальные просадки будут нивелированы и большинство акций покажут рост, продолжает Бахтин. Достаточно взглянуть на динамику "голубых фишек" российского рынка за последние 10 лет — соответствующий индекс составляет Мосбиржа на основе самых ликвидных и наиболее популярных акций у российских и зарубежных инвесторов, туда входят 15 компаний. Несмотря на все произошедшие за это время потрясения — как финансовые, так и геополитические, прирост индекса составил 115% (или 11,5% в год), подчеркивает Бахтин.

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»

https://rg.ru/2020/02/26/mozhno-li-zarabotat-na-padenii-rynkov-iz-za-koronavirusa.html

МАКСИМАЛЬНАЯ СТАВКА ПО ВКЛАДАМ В РОССИИ УСТАНОВИЛА НОВЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МИНИМУМ

26.02.2020

Средняя максимальная ставка по вкладам упала до 5,45%, обновив исторический минимум. Банки утверждали, что отвечают на снижение ключевой ставки Центробанком до 6%

Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в рублях в десяти крупнейших банках во второй декаде февраля составила 5,45%, сообщил Центробанк. Показатель обновил исторический минимум, снизившись на 0,04 процентных пункта в сравнении с первой декадой. Падение ставки замедлилось после резкого падения в предыдущем периоде: тогда оно составило 0,27 (п. п.) к третьей декаде января.

Центробанк при расчете средней ставки по депозитам учитывает данные Сбербанка, ВТБ, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Альфа-банка, Промсвязьбанка, Россельхозбанка, Совкомбанка, «Открытия» и Московского кредитного банка. Средняя максимальная процентная ставка по вкладам — это ориентир для всего российского рынка вкладов. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение средней максимальной ставки плюс два процентных пункта.

За две недели после того, как ЦБ снизил 7 февраля ключевую ставку до 6%, доходность по депозитам снизила половина банков из 30 крупнейших по размеру портфеля, писали «Ведомости». Четверть крупнейших банков теперь предлагает розничным вкладчикам ставку не больше 5% годовых (с учетом капитализации — «процентов на проценты»), у половины максимальная доходность не превышает 5,5%, утверждала газета. Банкиры объяснили снижение ставок реакцией на уменьшение ключевой ставки.

«FORBES»

https://www.forbes.ru/newsroom/finansy-i-investicii/393905-maksimalnaya-stavka-po-vkladam-v-rossii-ustanovila-novyy

РОССИЯНЕ ПОЛОЖИЛИ НА ТЕКУЩИЕ СЧЕТА В БАНКАХ РЕКОРДНУЮ СУММУ

27.02.2020

Доля средств физических лиц на текущих счетах в российских банках в 2019 году достигла 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов — это рекорд как минимум с 2010 года, говорится в обзоре аналитиков Альфа-банка (есть у РБК). В абсолютном выражении объем средств на текущих счетах достиг 8 трлн руб., что на 19,4% больше остатков по итогам 2018 года. За последние три года объем сбережений россиян на текущих счетах практически удвоился.

Рост сбережений физлиц на текущих счетах отчасти может объясняться перетоком средств с депозитов, замечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: «С одной стороны, часть населения обеднела, и эти клиенты больше не могут копить, поэтому держат деньги на текущих счетах. С другой стороны, низкие ставки заставляют клиентов со значительными сбережениями искать альтернативные инструменты, и текущие счета часто могут быть транзитным инструментом, пока решение о новых инвестициях не принято».

Рост доли средств физлиц на текущих счетах связан с увеличением предложений банков по накопительным счетам, предполагает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. Она обращает внимание, что ставки по таким продуктам уже близки к доходности срочных вкладов. «Для клиента накопительный счет удобен тем, что по нему значительно более гибкие условия пополнения и расходования средств. Для банков — тем, что ставка по нему может пересматриваться при изменении тарифной политики в одностороннем порядке с уведомлением клиента, в то время как ставки по вкладу зафиксированы в договоре в течение срока его действия», — отмечает аналитик.

На выбор потребителей в прошлом году могла повлиять и политика кредитных организаций в части привлечения валютных вкладов, говорит старший аналитик агентства Moody's Семен Исаков. «Многие банки перестали открывать депозиты в евро. Клиенты вынуждены все больше держать евро исключительно на текущих счетах. Ставки по депозитам в долларах также существенно снизились, что снизило привлекательность открытия длинных долларовых депозитов», — поясняет он.

По данным ЦБ, в декабре 2019 года средневзвешенные ставки по долларовым вкладам до года (включая «до востребования») составили 0,88%, за год они упали на 1,69 п.п. Доходность депозитов в евро сократилась почти в пять раз, до 0,04% годовых. Динамика ставок по рублевым вкладам также была нисходящей, в конце 2019 и начале 2020 года средние значения ставок в крупнейших банках несколько раз обновляли исторический минимум.

Клиенты действительно все чаще хранят деньги на счетах, а не во вкладах, подтвердило РБК большинство опрошенных банков из топ-20 по объему привлечения средств физлиц.

«Именно перетока — то есть закрытия срочного вклада с последующим внесением данных средств на счета — массово мы не наблюдаем, однако клиенты все чаще выбирают для вложения средств именно накопительные счета», — говорит начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Александр Бородкин. По его словам, за год «Открытие» поднялся с девятого на пятое место по портфелю текущих счетов физлиц.

ВТБ связывает тренд с ростом популярности расчетов по картам и популяризацией накопительных счетов, сказал представитель банка.

- Райффайзенбанк объясняет рост интереса клиентов к накопительным счетам снижением ставок по депозитам, отметил руководитель управления некредитных продуктов банка Максим Степочкин.

- «Перераспределение потоков в случае МКБ объясняется вводом в продуктовую линейку накопительного счета в январе 2019 года. Говорить о полном замещении срочных вкладов текущими (накопительными) преждевременно», — отмечает руководитель дирекции развития розничного и электронного бизнеса Московского кредитного банка Алексей Охорзин.

- Альфа-банк фиксировал переток средств с депозитов на текущие счета только по продуктам в евро, сообщил представитель кредитной организации. «С июня 2019 года банк не привлекает срочные депозиты в евро, как и многие остальные банки на рынке, в связи с чем клиенты размещают свои средства в евро на текущих/накопительных счетах», — пояснил он.

- Банк «Уралсиб» фиксировал рост привлечения по текущим счетам физлиц, но не связывает это со снижением интереса клиентов к депозитам. «Безусловно, некоторая часть клиентов при завершении сроков депозитов делают выбор в пользу текущих счетов разного типа. Но депозитный портфель на сегодня остается возобновляемым», — сообщил представитель кредитной организации.

-Совкомбанк фиксирует прирост клиентских средств и по вкладам, и по остаткам на своей основной карте «Халва», утверждает первый зампред правления банка Сергей Хотимский.

Растут ли риски для банков

Рост доли текущих счетов в розничном фондировании говорит об адаптации банков к циклу снижения процентных ставок, отмечает Орлова. С точки зрения стоимости привлечения средств текущие счета предпочтительнее для банков, чем депозиты с фиксированной ставкой, но такой подход несет определенные риски.

В обзоре аналитики Альфа-банка указывают на растущее расхождение между срочностью активов (выданных кредитов, в частности, ипотеки) и пассивов на ключевых банковских рынках. «Проблема в том, что за счет этого в системе аккумулируются процентные риски: пассивы становятся более короткими, а активы — более длинными. Пока краткосрочное фондирование банкам выгодно, но когда цикл в движении ставок изменится, это может создать проблемы», — поясняет Орлова. Ранее Банк России также указывал на увеличение срочности активной и пассивной стороны баланса банков: в случае роста процентных ставок пассивы могут переоцениваться быстрее активов.

Главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников не видит угрозы с точки зрения процентного риска, но считает, что текущая ситуация с перетоком средств на счета свидетельствует о накоплении рисков ликвидности. «Хотя я бы не сказал, что драматическое увеличение», — подчеркивает он.

«Что касается рисков возможного оттока средств, то в условиях турбулентности в банковской системе они сопоставимы как по текущим счетам, так и по срочным вкладам. Физлица традиционно чувствительны к информационному фону вокруг банков и при появлении негативной информации предпочитают выводить средства, в том числе расторгать вклады досрочно с потерей процентов», — соглашается Щурихина.

По словам Матовникова, рост сбережений на текущих счетах дал не тот эффект, на который рассчитывали банки. «Есть растущее количество банков, которые платят по текущим счетам, как и по вкладам. Например, начисляют процент на остаток по карте. Это такие «квазидепозитные» продукты. Оборачиваемость по таким счетам небольшая, поэтому текущие счета для банков становятся дорогими. Часть банков считали, что смогут сэкономить на стоимости фондирования, но не все выиграли от этого. В среднем стоимость фондирования для банков в рознице выросла», — резюмирует аналитик.

«РБК»

https://www.rbc.ru/finances/27/02/2020/5e567b679a79472db45e8ddb

Я ХОЧУ ВЛОЖИТЬСЯ В НЕДВИЖИМОСТЬ. ЧТО МНЕ НУЖНО ЗНАТЬ?

24.02.2020

Покупка жилья — один из лучших примеров надежных вложений. Разбираемся, в какую недвижимость лучше инвестировать в 2020 году и для каких целей.

Вложения в недвижимость — одни из самых популярных частных инвестиций в России. По данным ВЦИОМ, 18% россиян планируют использовать такой способ инвестирования для обеспечения своей старости. Популярнее лишь банковские депозиты (23%) или накопленные наличные средства (21%).

Это логично: вкладывая в недвижимость, инвестор покупает реальные объекты. Они устойчивы к инфляции, а их стоимость в долгосрочной перспективе стабильно растет. При достаточном начальном капитале можно вкладываться сразу в несколько объектов, что может увеличить доходы в разы. Кроме того, рынок недвижимости довольно инертен в отличие от волатильного рынка акций или валюты.

Многие считают, что вкладываться в недвижимость просто и интуитивно понятно. Но это не так — как и в любом виде инвестиций, здесь свои преимущества, недостатки, нюансы и подводные камни.

Рынок недвижимости довольно стабилен. Главный фактор влияния на него в 2020-м — перемены в законодательстве: с 1 июля 2019 года вступили в силу поправки к 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве», действие которого полноценно распространили на апартаменты. Теперь для строительства как жилых домов, так и апартаментов используются эскроу-счета, а застройщики должны вести строительство с привлечением проектного финансирования.

Насколько вообще рентабельны в России инвестиции в жилье? Есть два основных способа получения дохода с недвижимости: аренда или перепродажа. В обоих случаях наблюдается множество нюансов. Например, аренда может быть долгосрочной или посуточной. А цену перепродажи можно увеличить несколькими способами — скажем, перевести недвижимость из нежилого фонда в жилой и наоборот, сделать ремонт, перепланировать или разделить объект на две и больше частей.

Срок возврата инвестиций варьируется. После покупки квартиры в новостройке на котловане реализовать ее можно будет сразу после ввода дома в эксплуатацию — то есть получить прибыль уже через два-три три года. Аренда же будет окупаться от восьми до 20 с лишним лет в зависимости от назначения помещения. Однако у владельца будет оставаться опция перепродажи.

Инвестиции в жилую недвижимость с целью перепродажи более выгодны, но и более рискованны. Стоимость апартаментов со стадии котлована до окончания стройки может вырасти до 30–35%, в то время как квартиры редко дорожают более чем на 20%. Исключения — проекты, где застройщики занижают цены на старте реализации из-за стремления перебить предложения конкурентов или нехватки разрешительной документации.

Что касается роста стоимости после ввода в эксплуатацию, то здесь не стоит рассчитывать на многое. Как апартаменты, так и квартиры прибавляют в цене, однако в последние годы этот рост обычно не превышает уровня инфляции и составляет около 3% в год.

А насколько выгодно сдавать недвижимость в аренду? По оценкам аналитиков ЦИАН, доходность арендного бизнеса в России выше, чем доходность банковского депозита. Рантье может в среднем рассчитывать на 7,8% годовых, в то время как вкладчик получает около 5,8%.

Выгоднее всего сдавать жилую недвижимость в провинции — например, в Астрахани доходность аренды составляет 10,6%, а срок окупаемости — всего 9,5 года. А вот в Москве получится заработать всего 5,5% годовых. По словам риелторов, арендная доходность снижается каждый год, но инвестиции в недвижимость по-прежнему остаются одними из самых доходных.

Апартаменты лучше квартир подходят желающим получать регулярный пассивный доход от сдачи в аренду. По различным оценкам, сегодня апартаменты приносят собственникам 8–15% от их стоимости в год. Конечная цифра во многом зависит от того, сдаются они в долгосрочную или же краткосрочную аренду — посуточная сдача выгоднее, но подвержена сезонности. Даже со всеми расходами на содержание недвижимости это позволяет окупить инвестиции за восемь — десять лет.

Сдаваемая в аренду квартиру отбивается дольше: в зависимости от местоположения она позволяет собственнику получать 3–6% от своей стоимости за год. В этом случае ее окупаемость может затянуться на десятилетия.

Главные факторы влияния на доходность: срок аренды и локация — наиболее конкурентоспособными являются квартиры в центре или рядом с метро. Самыми ликвидными являются небольшие квартиры — однушки и евродвушки.

Цены на аренду квартир в последнее время растут: в 2019 году они в среднем по России выросли на 5–7%. Эксперты ждут, что такая тенденция продолжится и в 2020-м. В Москве этот рост может составить до 20%. Причины — рост стоимости квадратного метра в новостройках и на вторичном рынке жилья, а также подорожание ЖКУ, увеличение взносов за капремонт и инфляция.

А чем апартаменты отличаются от квартир? Стоит ли в них инвестировать? Некоторые считают, что апартаменты — это просто альтернативное название квартиры. Это не так. По российскому законодательству, апартаменты — это не полноценные жилые помещения, а «номера в гостинице общей площадью не менее 40 кв. м, состоящие из двух и более комнат с мини-кухней». Это определение появилось в официальных документах лишь в 2019 году — до этого юридический статус апартаментов был размыт.

Апартаменты можно условно разделить на два типа. Первый — сервисные: это готовые для проживания помещения, обслуживаемые управляющей компанией. Второй — несервисные апартаменты: по сути, это квартиры, построенные на не предназначенных для жилищного строительства участках и недоступные для оформления прописки.

Главный плюс апартаментов для инвестора в сравнении с квартирами — более низкий порог входа. В зависимости от класса апартаменты стоят на 15-25% дешевле квартир аналогичного уровня. Апартаменты могут располагаться в жилом доме или отдельном комплексе, а также в коммерческих зданиях — например, бизнес-центрах. Также под апартаменты часто переделывают старые здания бывших промышленных предприятий.

Требования к строительству апартаментов, толщине стен, инсоляции, шумоизоляции, благоустройству, транспортной и социальной инфраструктуре (школы, больницы, детсады) гораздо ниже, чем к жилым помещениям — поэтому они обходятся значительно дешевле квартир.

При этом минусов у апартаментов достаточно. В них невозможно прописаться — теоретически можно лишь оформить временную регистрацию максимум на 5 лет. На апартаменты не распространяется ряд законов и прав: например, неприкосновенность жилища, невозможность конфискации в случае банкротства, а также закон о тишине, запрещающий шуметь в ночное время.

У владельцев квартир таких проблем нет: у них есть возможность регистрации, доступ к социальной инфраструктуре и на них распространяется действие Жилищного кодекса. Собственники апартаментов вынуждены куда больше тратить на эксплуатационные расходы. Тариф на коммунальные услуги для коммерческих помещений существенно выше, чем для жилых: за тепло и электричество придется платить на 25-30% больше, за воду — примерно на 10%. Налог на недвижимость также выше. Если апартаменты гостиничного типа, то ставка составит 0,5%, если они расположены в административно-деловом комплексе — 2%.

А вот для квартир она обычно составляет 0,1%. Льгот на оплату ЖКХ и налоги у владельца апартаментов нет. Кроме того, нужно платить управляющей компании за обслуживание комплекса. Также инвестору стоит помнить, что поскольку апартаменты не считаются жилой недвижимостью, при их покупке нельзя рассчитывать на имущественный вычет и субсидии.

Какие еще расходы и риски несет инвестор в недвижимость? Их более чем достаточно. Вкладывая в недвижимость на котловане, всегда есть риск, что объект не построят — например, по причине банкротства застройщика. Или, как минимум, сроки окончания строительства сдвинутся вправо.

Стоимость недвижимости напрямую зависит от общей экономической ситуации в стране или регионе: в случае негативных тенденций цены на жилье стагнируют или падают, люди перестают связываться с ипотекой, а застройщики начинают испытывать проблемы с финансированием.

Поэтому инвестировать в недвижимость стоит в периоды хотя бы минимального экономического роста. В ином случае и без того низкая ликвидность недвижимости станет еще хуже.

На стоимость недвижимости могут повлиять обстоятельства, которые не всегда возможно просчитать заранее — например, строительство неподалеку крупных транспортных узлов или вредного производства.

Качество работ тоже не всегда может оказаться достаточно высоким, особенно если речь идет о нежилых помещениях.

После покупки недвижимости стоит помнить про дополнительные расходы — придется оплачивать налог на недвижимость, коммунальные услуги и время от времени проводить ремонт. Последнее особенно важно, если инвестору не повезет с арендаторами.

В процессе продажи или покупки недвижимости теряется немало времени и денег, поскольку он сопровождается массой бюрократических операций и уплатой пошлин. Если актив необходимо продать срочно, то без значительного снижения цены сделать это практически невозможно.

Важный момент: со сдачи коммерческой недвижимости в аренду нужно платить налоги. Если вы сдаете апартаменты как физическое лицо, то придется платить НДФЛ в размере 13%. Но ставку можно снизить до 6%, если зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель и перейти на упрощенную схему налогообложения.

Также придется уплатить НДФЛ с дохода от продажи жилой недвижимости. Чтобы освободиться от него, нужно держать в собственности не менее 5 лет — это правило действует для объектов, приобретенных после 1 января 2016. Если же сделка совершена до 1 января 2016, то этот срок снижается до трех лет. При этом при продаже раньше минимального срока можно рассчитывать на вычеты: 1 млн рублей или фактические расходы на покупку.

«ЭЛИТНЫЙ ТРЕЙДЕР»

http://elitetrader.ru/index.php?newsid=491552

КАК РОБОТИЗАЦИЯ МЕНЯЕТ СФЕРУ ФИНАНСОВ

27.02.2020

RPA-решения (Robotic Process Automation — роботизированная автоматизация процессов) применяются во многих индустриях — от промышленности до сферы услуг. При этом финансовый сектор можно смело отнести к числу лидеров. Причина — огромное количество стандартных рутинных операций. Мнение Светланы Анисимовой, генерального директора UiPath в России и СНГ.

Согласно опросу The Economist Intelligent Unit, больше половины финансовых операций в прошлом году выполнялось с участием роботов. Аналитики агентства McKinsey утверждают, что в финансовом секторе автоматизация в среднем может высвободить 43% рабочего времени сотрудников. В зависимости от конкретной специализации эта цифра может разниться. Например, ипотечный брокер тратит 90% времени на обработку заявлений в ручном режиме, но если применяет более современные методы определения подлинности документов или заявлений на получение кредита, то 60%. В итоге сэкономленное время он может посвятить общению с клиентами — больше консультировать и глубже вникать в их запросы.

Вот примеры наиболее частых задач, которые роботы берут на себя в финансовой сфере.

- Сбор и обработка данных. Сотрудники, занятые в сфере финансов и страхования в США, тратят на эти процессы половину рабочего времени. Согласно McKinsey, RPA-решения способны взять на себя 60% таких задач. Роботы успешно обрабатывают заполненные потребительские формы по заданным параметрам, извлекают и проверяют данные из счетов-фактур, подтверждают оплату, отправляют уведомления об ошибках, мониторят дублированные платежи и т. д. Робот быстрее человека справляется с вводом данных. Благодаря этому компании экономят время и деньги, необходимые для «переделки» задачи. Программа работает круглосуточно без перерыва на обед и сон, не устает и не ошибается, предоставляет отчеты в одно и то же время. Клиенты банков и страховых компаний, таким образом, реже сталкиваются с такими ситуациями, как, например, задержка проведения платежей.

- Подтверждение достоверности данных. Сотрудники многих финансовых организаций тратят много времени на такие задачи, как, например, определение показателя кредитной истории. Роботы с доступом к базам данных способны на порядок быстрее проверять на подлинность предоставленную клиентами информацию. Они с легкостью отслеживают денежные операции и выявляют подозрительную деятельность. В перспективе это означает, что человек с чистой кредитной историей будет быстрее получать доступ к необходимым услугам.

- Готовый материал для аналитиков. Организация данных для аналитиков занимает огромное количество времени, и эту задачу также можно смело отдать роботу. Специалист будет работать уже с готовой таблицей. Его задача сводится к ознакомлению с документом и принятию решений.

Клиентская поддержка. Большинство руководителей в различных отраслях, в том числе финансовой, считают, что автоматизация клиентской поддержки важна для конкурентоспособности компании. Это подразумевает как более удобный поиск и хранение пользовательской информации, так и внедрение интегрированных с чат-ботами RPA-решений. Так, боты рады общаться с любым клиентом вне зависимости от времени суток. Они готовы ответить на базовые вопросы, оставляя сложное консультирование людям.

RPA-решения становятся все более популярными. Практически три четверти представителей компаний, где была внедрена роботизация, признались, что они довольны полученными эффектами. Каждый второй респондент отметил рост уровня продуктивности, а каждый третий — снижение количества ошибок.

Например, крупный международный инвестиционный банк автоматизировал валидацию (подтверждение) и исполнение сделки — процесс, где цена ошибки очень велика. Раньше он требовал крайне трудозатратной работы нескольких отделов по электронной почте. Робот сократил время обработки с 40 до трех минут. Ранее задействованные в нем отделы теперь экономят около 444 часов в год, а риск совершения ошибки сведен к нулю.

Роботизация эффективна и там, где она не заменяет, а дополняет сотрудников. Благодаря автоматизации ввода данных, обработки и подсчетов, консалтинговая компания Maitland Group смогла оптимизировать работу команды, которая работает с чистой стоимостью активов. В итоге 80% процесса внесения и обработки данных — наиболее рутинной и стрессовой части работы — перешло роботам, которые справляются с задачей к началу нового рабочего дня. Сотрудники занимаются оставшимися 20%, которые связаны с подтверждением (валидацией) данных.

Автоматизация улучшает потребительский опыт. Например, Jana Small Finance Bank благодаря RPA теперь сообщает клиенту решение о выдаче кредита в день обращения (ранее на проверку данных уходило два-три дня).

Дальнейшее развитие автоматизации. В последние два года роботы активно меняли работу сотрудников финансовой сферы. В 2020 году этот тренд будет и дальше набирать обороты. Заметнее всего будут следующие процессы:

- Чем ниже сложность, тем выше автоматизация. Многие из тех, кто только присматривался к роботам, займутся их внедрением. Причем начнут с простых задач вроде сбора и обработки данных, считают аналитики McKinsey.

- Роботы будут уметь еще больше. Большое влияние на дальнейшую автоматизацию окажет развитие технологии распознавания речи. Чем больше функций появится у роботов, тем шире они будут использоваться.

- Изменение парадигмы требуемых навыков. С распространением роботов у сотрудников появляется больше времени на выполнение сложных и креативных задач, а также общение с клиентами. Работодатели же будут обращать больше внимания на soft skills и коммуникативные навыки соискателей.

На данный момент большинство отраслевых лидеров не сомневаются в том, что RPA повысит конкурентоспособность их компаний в течение следующих двух лет. Причиной тому послужит в том числе повышение уровня сервиса и большая удовлетворенность клиентов.

«BANKI.RU»

https://www.banki.ru/news/columnists/?id=10918144

ЧТО ИМЕЕМ — СОХРАНИМ: БАНКИ НЕ СПЕШАТ ОТМЕНЯТЬ КОМИССИИ В СБП

26.02.2020

Пока примеру регулятора готовы последовать лишь единицы.

Не все участники СБП планируют отказаться от уже введенных комиссий за межбанковские переводы по номеру телефона. О готовности сделать это «Известиям» рассказали только в МКБ, Абсолют Банке, Ак Барс Банке и в «Русском стандарте». Еще пять банков комиссии и не вводили: «Тинькофф», «Альфа», «Открытие», «Рокет», «Авангард» и ВТБ. В пресс-службе последнего уточнили, что тарифы останутся нулевыми как минимум в I квартале 2020-го. Некоторые банки, например СКБ, не собираются избавляться от уже введенных комиссий. Остальные 33 организации — участницы СБП или отказались отвечать на вопрос об отмене тарифов, или проигнорировали его.

Решение об отказе от комиссий может быть принято, поскольку ЦБ продлил период бесплатных переводов для банков-участников до середины 2022 года. При этом в регуляторе отметили, что кредитным организациям не запрещается устанавливать тарифы для конечного потребителя, но Банк России пообещал при необходимости ограничить их максимальный размер.

Нулевые комиссии уже действовали до 1 января 2020-го, но затем регулятор начал взимать плату за каждую операцию от 5 копеек до 2 рублей. Финорганизации стали устанавливать собственные тарифы, сопоставимые с обычными переводами по номеру карты, — в среднем 1–1,5%, но с минимальной суммой за перевод (15–30 рублей), писали ранее «Известия».

В МКБ «Известиям» сообщили, что планируют отменить комиссии за P2P-переводы через СБП вслед за решением ЦБ. Там подчеркнули, что с введением комиссий не заметили замедления в приросте объемов перечислений.

Ак Барс Банк также готов пересмотреть свою тарифную политику в СБП, отменив комиссию в 1% для всех клиентов, сообщили «Известиям» в кредитной организации. Там напомнили: в середине февраля, когда регулятор только анонсировал решение об отмене комиссий, банк сделал бесплатными все перечисления до 100 тыс. рублей в месяц.

Пересмотр комиссионной политики для клиентов в СБП весьма вероятен с учетом решения ЦБ, сообщил «Известиям» директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич. Он добавил: все ждут информации о тарифе, который выставит Сбербанк, что непосредственно повлияет на стоимость услуги на рынке.

Сбербанк — единственная системно-значимая кредитная организация, которая пока не подключилась к СБП. Там обещали сделать это в I квартале 2020-го. Планы не меняются, подтвердили «Известиям» в Сбербанке.

Решение об отмене комиссий регулятор вынес накануне годовщины промышленного запуска системы быстрых платежей, который состоялся 28 февраля 2019-го. С конца января прошлого года банки в тестовом режиме подключались к платформе, но переводы были доступны только для ограниченного круга пользователей, пояснили «Известиям» в кредитных организациях.

В настоящий момент к СБП присоединились 43 кредитные организации и более 160 на очереди, сообщили «Известиям» в Банке России. В регуляторе подчеркнули, что в системе уже проведено свыше 9,5 млн операций на общую сумму почти 82 млрд рублей.

Опрошенные «Известиями» участники рынка отмечают рост интереса пользователей к сервису — в среднем объем переведенных средств увеличивается на 15–30% ежемесячно. В следующем году банки ожидают рост показателя в 5–15 раз.

СБП стала привычной частью финансовых взаимоотношений: за год клиенты привыкли, что можно переводить деньги без реквизитов, и даже используют систему в качестве мессенджера, сопровождая переводы сообщениями-приветами и поздравлениями с днем рождения, рассказала руководитель центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса Промсвязьбанка Ольга Алексюк.

Тем не менее пока цифры нельзя назвать впечатляющими: объем всех денежных переводов россиян с карты на карту по итогам 2019 года составил порядка 36 трлн рублей — то есть на СБП приходится менее 0,5%, оценил директор по работе с клиентами «БКС Премьер» Николай Соколов. По словам эксперта, подавляющую долю рынка занимает аналогичный СБП сервис перечислений по номеру телефона «Сбербанк онлайн».

Для оплаты покупок через СБП по QR-коду к системе подключено уже более 800 торговых точек, сообщили «Известиям» в клиринговом центре СБП — Национальной системе платежных карт. В ближайшие месяцы кредитные организации планируют настроить оплату таким способом еще в нескольких тысячах точек — в магазинах, кафе, киосках самообслуживания, рассказали «Известиям» участники рынка.

Особенно большой спрос на сервис оплаты по QR-коду от крупного бизнеса, заявили в Тинькофф Банке. Оплата через СБП уже внедряется, например, в Ozon, сети «М.Видео-Эльдорадо», «Ростелекоме». СБП будет быстро развиваться в интернет-ритейле, поскольку отсканировать QR-код значительно удобнее, чем вводить все реквизиты карты, считает представитель Почта Банка.

QR-код в качестве идентификатора для получателя платежа был выбран по образцу Китая, рассказал директор и партнер компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов. По его словам, в России популяризация этого способа — вопрос привычки и менталитета. Кроме того, методы оплаты идут по пути упрощения, а в QR-платежах алгоритм сложнее, чем в СБП, напомнил эксперт. Поэтому делать прогнозы относительно роста оплаты услуг через СБП таким способом преждевременно.

«ИЗВЕСТИЯ»

https://iz.ru/980472/natalia-ilina/chto-imeem-sokhranim-banki-ne-speshat-otmeniat-komissii-v-sbp

БАНКОМАТ ВЫДАЛ МЕНЬШЕ ДЕНЕГ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

27.02.2020

Банкомат — сложное техническое устройство, в работе которого случаются ошибки: технические сбои или даже связанные с человеческим фактором. Внутри терминала есть кассеты, в которые инкассаторы вставляют купюры. Бывает, что банковские служащие ошибаются и загружают в кассеты банкноты не того номинала. А бывает, что в банкомате просто заканчиваются деньги. И тогда при вводе клиентом одной суммы терминал выдает другую — меньшую. Со счета же списывается больше денег. Что делать в такой ситуации? АиФ.ru разбирался вместе с экспертами.

СВЯЗАТЬСЯ С БАНКОМ. Прежде всего, если банкомат выдал меньше денег, не стоит паниковать. Дело в том, что все совершаемые терминалом операции обрабатываются, фиксируются, ведется видеонаблюдение и регулярно производится инкассация денег. Расхождения в финансах практически всегда обнаруживаются. «Выдача денег в меньшем размере фиксируется чеком, в котором прописано, какая сумма была выдана клиенту, а какая осталась у него на карте. И в этой ситуации проблем не возникает, так как можно в другом банкомате получить оставшуюся часть денег», — говорит адвокат Светлана Бурцева.

В свою очередь адвокат Владимир Постанюк советует следующий порядок действий:

— Запишите адрес и номер банкомата, который, как правило, указан на лицевой или боковой стороне;

— Запомните точное время операции, чтобы сообщить его сотрудникам банка;

— Если был выдан чек, обязательно сохраните его;

— Также происходящее можно заснять на камеру мобильного телефона;

— Позвоните на горячую линию банка, выпустившего карту, и объясните ситуацию.

«Сотрудники предложат в устной или письменной (прибыть в отделение банка) форме зафиксировать суть вашего обращения. Лучше приехать непосредственно в банк (с паспортом) и на месте составить соответствующее заявление», — подсказывает Постанюк.

В идеале составить письменное обращение и по возможности незамедлительно. По словам юриста Максима Плетнева, в нем следует описать ситуацию, указать место, где расположен банкомат, его номер, а еще время и дату операции. «На основании этого обращения финансовое учреждение осуществит плановую или внеплановую инкассацию и пересчитает деньги, проведет анализ ленты по операциям на основании своей инструкции по инкассации. Если инкассация выявит излишки, деньги вам отдадут совершенно точно. В большинстве подобных случаев так и происходит», — говорит эксперт.

КАК ДОЛГО ЖДАТЬ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ? Обычно рассмотрение заявления занимает от 5 до 30 календарных дней (без учета государственных праздников). Стоит учитывать, что сами банки в первую очередь заинтересованы в более быстром решении таких проблем, чтобы не испортить собственную репутацию, рассказывает консультант-методист проекта по повышению уровня финансовой грамотности вашифинансы.рф, эксперт Национального центра финансовой грамотности Светлана Ефимкина.

По словам Светланы Бурцевой, ситуации, когда банкомат выдал меньше денег из-за ошибки работников банков при наполнении кассеты, доказать сложно. В таком случае деньги могут и не вернуть. Впрочем, такое случается редко — финансовые организации дорожат своей репутацией.

Если же банк все-таки прислал отказ, то единственным выходом будет обращение в суд.

«Для суда потребуется квитанция, фото, видео и полные объяснения произошедшего», — отмечает Ефимкина.

«АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ»

https://aif.ru/money/mymoney/bankomat_vydal_menshe_deneg_chto_delat

ЭКОНОМИСТ РАССКАЗАЛ О НАЛОГЕ С БАНКОВСКИХ КАРТ

27.02.2020

Экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко пояснил, каким образом власть может увеличить сборы с граждан.

С 1 июля текущего года будут контролироваться все переводы средств между картами и счетами физических лиц. В дальнейшем эта система будет развиваться, и «если вы будете переводить кому-то средства регулярно, то вам будут доначисляться налоги», пояснил эксперт в интервью YouTube-каналу «Спец».

Дмитрий Потапенко считает, что основной надежный способ сбережения средств — американские доллары. Однако граждане России лишились долларовых накоплений, поскольку ставки по валютным депозитам стали либо отрицательные, либо нулевые. Теперь они могут лишиться еще и части рублевых средств из-за эволюционирующей системы налогообложения.

«Пока сложно сказать, как будет работать эта система: довольно проблематично будет установить автоматическое взимание налога с регулярных переводов, а доказать факт ведения бизнеса, получения дохода и т.д. будет крайне сложно, тем более налоговая не будет этим заниматься ради мелких сумм, — считает эксперт по налогам, руководитель портала “Упрощенка” Николай Епихин. — С другой стороны, постепенно могут ввести правило о том, что любые банковские переводы будут облагаться налогом. А исключения будут распространяться на переводы между родственниками, например».

«ИНВЕСТ-ФОРСАЙТ»

https://www.if24.ru/ekonomist-rasskazal-o-naloge-s-bankovskih-kart/

ПРИЗНАКИ ФИНАНСОВОЙ ПИРАМИДЫ НАЗВАЛА ПОЛИЦИЯ

27.02.2020

В ГУ МВД по Иркутской области рассказали, чем отличается финансовая пирамида от обычного инвестиционного проекта.

Каковы признаки финансовой пирамиды? Ведь вы никогда не услышите призыв вступить в предприятие с таким обозначением. Как правило, вам сообщат, что это исключительно интересный проект, с возможностью вложения средств в акции и облигации, в недвижимость, сулящую большие прибыли, в добычу драгоценных металлов или ИТ-компанию. Как распознать, что перед вами мошенники?

Ведь их жертвами, как правило, становятся не только предприниматели, которые, по идее, сознательно идут на риск и прекрасно это понимают, но и пожилые люди, которые доверяют рекламе и вкладывают в «супер-проект» последние деньги. Все эти преступления совершаются потому, что людям неизвестны признаки финансовой пирамиды.

- В общей сложности от криминальных действий таких фирм потерпевшими за несколько последних лет и только в Иркутской области оказались свыше 7 тысяч граждан, - сообщает ГУ МВД по региону. – Так, например, в октябре 2018 года суд признал руководителя одного из таких предприятий виновным и ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно. Еще по двум сомнительным фирмам проводятся необходимые следственные мероприятия.

В 2019 году в Приангарье пресечена деятельность организации, жертвами которой стали более 40 человек из 14 регионов страны, инвестировавшие в мнимый проект свыше 30 миллионов рублей.

Признаки финансовой пирамиды:

1. Фирма зарегистрирована недавно, накануне сбора средств, у нее минимальный уставный капитал и единственный учредитель. Где проверить? В Едином государственном реестре юридических лиц ФНС России.

2. Реклама компании размещена всюду. Публично обещан неслыханно высокий доход, намного выше рыночного уровня.

3. Организация уверяет, рисков потери капитала при вложении их нет. На самом деле риск есть всегда. Исключение –банковский вклад. И инвестиционные компании открыто предупреждают об этом.

4. Есть предварительный взнос. И только после этого вы получите возможность участвовать в «проекте».

5. Вам говорят, что компания вкладывает средства в высокодоходные предприятия (нефте- или золотодобыча, строительство), но не показывает вам документальных подтверждений этого.

6. Внимательно читайте договор. Если неясно, несет ли компания ответственность и какую – не подписывайте документ.

7. Вас просят приводить новых клиентов – это стопроцентный признак финансовой пирамиды.

КОНКРЕТНО. Аферисты обещают от 30 до 60 процентов прибыли. Однако на самом деле прибыль получает лишь организатор проекта. Остальным вкладчикам того или иного кооператива также в течение нескольких месяцев или даже лет могут выплачиваться дивиденды, однако эти деньги появляются исключительно за счет взносов новых участников. Потом все средства исчезают.

«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

https://www.irk.kp.ru/daily/27097.4/4170166/

В РОССИИ В 2019 ГОДУ ПОДДЕЛАЛИ МОНЕТУ НОМИНАЛОМ В 1 РУБ.

26.02.2020

Доля подделок в общем объеме выпущенных в обращение в России банкнот остается «стабильно низкой», говорится в отчете ЦБ. По данным регулятора, на каждый миллион банкнот в обращении в 2019 году пришлось семь выявленных подделок, что аналогично показателю 2018 года.

«Таким образом, доля выявленных поддельных банкнот к общему объему банкнот, находящихся в обращении, не растет», — говорится в отчете ЦБ.

В то же время общее число подделок выросло — за год в России было выявлено 41 тыс. 355 фальшивых банкнот и монет против 38 тыс. 504 в 2018 году. Таким образом, за год число подделок увеличилось на 7,4%.

Более половины всех фальшивок составили (28 тыс. 668) банкноты номиналом 5 тыс. руб. Значительно меньшей популярностью у фальшивомонетчиков пользуются банкноты в 1 тыс. руб. (8602) и 2 тыс. руб. (2788). Остальные же банкноты подделывают еще реже. Так, например, за весь 2019 год были выявлены всего три поддельные банкноты достоинством 10 руб.

Уникальным случаем стало обнаружение единственной поддельной монеты в 1 руб. Монеты меньшего номинала не подделывались, зато фальшивых пятирублевок было выявлено сразу 60, а десятирублевок — 167.

«РБК»

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e5644f29a79470d93872726

ДЕНЕЖНЫЙ ПЕРЕВОЗ: НОВОЙ МОШЕННИЧЕСКОЙ СХЕМОЙ СТАЛО «ТАКСИ ОТ БАНКА»

27.02.2020

Доверчивых клиентов доставляют к банкомату и убеждают перевести средства на счет злоумышленников.

Мошенники стали использовать новую схему для убеждения клиентов переводить деньги на их счета — она получила условное название «такси от банка». Об этом «Известиям» рассказал директор по мониторингу операций и диспутам Альфа-банка Алексей Голенищев. По его словам, несколько человек обратились в кредитную организацию с жалобами: им звонили с номера, который начинался с «8 800», и сообщали, что с карты пытались списать несколько тысяч рублей. У потенциальных жертв не было интернет-банка, поэтому дальнейшие действия разворачивались по новому сценарию.

— Клиенту предложили воспользоваться специальным трансфером до ближайшего банкомата, где можно осуществить операцию по переводу средств на якобы безопасный счет. В заботе о клиентах мошенники ушли дальше банков — это повысило доверие жертвы. Клиенту заказали такси через обычный сервис и привезли к АТМ, где он под диктовку перевел средства на счет злоумышленника, — продолжил Алексей Голенищев.

В Сбербанке также зафиксировали такую схему мошенничества, рассказали там «Известиям». Услуга «такси от банка» стала популярной в последнее время — попытки обмана таким способом стали регистрироваться внутри банковского сообщества, подтвердил наличие проблемы управляющий директор Абсолют Банка Олег Кусеров. Он отметил, что такой сценарий направлен в основном на людей преклонного возраста, которых легко обмануть. При этом клиентам не дают времени на раздумья.

Применение подобной схемы зафиксировала и служба безопасности Ак Барс Банка, сообщили «Известиям» в кредитной организации. Там добавили, что сумма ущерба от таких операций может составлять десятки тысяч рублей: обычно обманутый клиент совершает несколько денежных переводов, не превышающих 15 тыс.

По словам директора департамента информбезопасности банка «Открытие» Ильи Сулоева, который также знает о новом сценарии обмана, затраты злоумышленников на трансфер по сравнению с «прибылью» минимальны. По ожиданиям эксперта, число подобных инцидентов в крупных городах будет только увеличиваться.

Банк России неоднократно обращал внимание на мошенническую схему, при которой злоумышленники обманным путем вынуждают человека совершить операцию по переводу денег через банкомат: сервис «такси от банка» — ее разновидность, сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора. В ЦБ подчеркнули, что сотрудники банков при подозрении на совершение несанкционированной операции со счета клиента никогда не будут предлагать ему совершать какие бы то ни было операции через банкоматы.

Сервис заказа автомобилей есть в некоторых кредитных организациях, но он доступен лишь лицам с премиальным обслуживанием, знает председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч. Он отметил, что люди пожилого возраста к категории таких клиентов обычно не относятся. С одной стороны, пенсионерам не к кому обратиться за помощью в ситуации, когда говорят о попытке кражи денег с карты, а с другой — им требуется общение и ощущение заботы, пояснил топ-менеджер.

По данным ЦБ и Агентства по страхованию вкладов, порядка 40% пенсионеров имеют вклады. Средний размер каждого из них — 450 тыс. рублей, отметил руководитель отдела аналитики и спецпроектов компании по кибербезопасности InfoWatch Андрей Арсентьев. Также у пожилых людей могут быть крупные суммы и на картах. Получается, заказывая трансфер потенциальной жертве, мошенники рискуют несколькими сотнями рублей ради возможного крупного «куша» в сотни тысяч, подчеркнул он. По словам эксперта, если злоумышленник сам выступит водителем, то для него возрастает риск «засветиться» у банкомата и попасть в зону видимости камеры, хотя этот вариант и обойдется дешевле.

— Подобные мошенничества не проходят без участия менеджеров банковских отделений, которые могут разглашать банковскую тайну о размере вклада знакомым злоумышленникам. Бороться с уводом средств с помощью социальной инженерии как по сценарию «такси от банка», так и по любому другому помогут системы антифрода, которые отслеживают подозрительную активность клиентов, и DLP-системы для защиты от утечек информации из банков, — считает Андрей Арсентьев.

Эта схема, как и другие разновидности социальной инженерии, крайне опасна, поскольку клиент добровольно отдает деньги мошенникам, уверен начальник департамента кибербезопасности банка «Зенит» Олег Волков. Он пояснил: вернуть украденные таким способом деньги банк не сможет, а возможность компенсировать потери появляется только при обращении в правоохранительные органы.

Количество украденных социнженерами денег ограничивается только доверчивостью клиентов и степенью профессионализма злоумышленников, поэтому основной метод борьбы — повышение финансовой грамотности населения, согласен замначальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков. По его словам, что касается новой схемы, то здесь особенно важна беседа с клиентами возраста «60+».

По мнению Геннадия Салыча из «Фридом Финанс» лучший вариант предотвратить такие хищения — показывать социальную рекламу по телевизору, ведь клиенты пенсионного возраста действительно редко пользуются онлайн-банком и интернетом.

«ИЗВЕСТИЯ»

https://iz.ru/980269/natalia-ilina/denezhnyi-perevoz-novoi-moshennicheskoi-skhemoi-stalo-taksi-ot-banka

ГЛАВА МВД УПРЕКНУЛ ЦБ РФ В НЕДОСТАТОЧНОМ ИНФОРМИРОВАНИИ О ФИНАНСОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ

26.02.2020

Несвоевременное и неполное предоставление Центробанком министерству внутренних дел РФ информации о преступлениях в банковской сфере мешает их эффективному расследованию, заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

"Усилен контроль за ситуацией в кредитно-финансовой сфере, где сохраняется высокий уровень правонарушений", - сказал Колокольцев, выступая на коллегии МВД в среду.

По его словам, стали широко распространены хищения денег у банков и их клиентов, в том числе сотрудниками самих кредитных организаций или при их участии. Министр подчеркнул, что "зачастую это приводит к отзыву лицензии и последующему банкротству учреждения, что негативно отражается на интересах вкладчиков и в целом на финансовом рынке".

"К сожалению, оперативное выявление и предотвращение подобных фактов затруднено из-за несвоевременного и неполного получения соответствующей информации из Банка России, в том числе результатов контрольно-надзорной деятельности", - подчеркнул Колокольцев.

"Рассчитываем, что повышению эффективности противодействия преступлений в банковской сфере будет способствовать внесение соответствующий изменений в законодательство и соглашение о межведомственном взаимодействии", - продолжил он.

«ИНТЕРФАКС»

https://www.interfax.ru/business/696754

ЦБ НАПОМНИЛ КОЛОКОЛЬЦЕВУ О МАЛОМ КОЛИЧЕСТВЕ ДЕЛ ИЗ-ЗА НАРУШЕНИЙ В БАНКАХ

26.02.2020

Банк России «оперативно информирует правоохранительные органы обо всех выявленных признаках противоправных деяний», но силовики возбуждают дела далеко не по всем обращениям, следует из комментария пресс-службы ЦБ.

Регулятор таким образом отреагировал на слова министра внутренних дел Владимира Колокольцева. В среду, 26 февраля, он заявил, что ЦБ не вовремя и не в полном объеме предоставляет информацию о преступлениях в банковской сфере и это препятствует оперативному выявлению и предотвращению правонарушений. По его словам, для повышения эффективности борьбы с такими нарушениями нужно вносить изменения в закон и соглашение о межведомственном взаимодействии.

«Банк России оперативно информирует правоохранительные органы обо всех выявленных признаках противоправных деяний», — сообщила РБК пресс-служба ЦБ. Так, в 2017 году в правоохранительные органы было направлено 85 заявлений о выявленных признаках противоправных деяний, в 2018-м — 105, в 2019-м — 129. При этом за три года было возбуждено только 150 уголовных дел, или менее 50% от количества направленных заявлений, а в среднем с момента направления заявления до возбуждения уголовного дела проходит более полугода, подчеркнули в ЦБ.

ЦБ также направляет в правоохранительные органы информацию о сомнительных операциях: в 2017 году было направлено 262 сообщения, в 2018 году — 228, в 2019-м — 106. «По этим материалам было возбуждено всего восемь уголовных дел, еще десять материалов было приобщено к другим уголовным делам», — отметили в пресс-службе регулятора.

При этом в ЦБ поддерживают предложения об укреплении сотрудничества с правоохранительными органами. «Но приведенные факты свидетельствуют о том, что основные проблемы несвоевременного реагирования на преступления в финансовой сфере и низкой эффективности привлечения к ответственности виновных лиц и возвращения активов лежат не в плоскости межведомственного взаимодействия», — считают в Банке России.

Взаимодействие Банка России с правоохранительными органами происходит в соответствии с законодательством и заключенными в рамках его двусторонними и многосторонними межведомственными соглашениями с МВД, Следственным комитетом и Генеральной прокуратурой. В рамках этих соглашений действует отдельный регламент по борьбе с сомнительными операциями в финансовой сфере, который позволяет направлять упреждающую информацию до отзыва лицензии у кредитной организации.

В 2018 году Банк России поддержал внесение изменений в законодательство, которые позволяют в отдельных случаях передавать следственным органам сведения, составляющие банковскую тайну, вместе с заявлением о признаках преступления. Во всех установленных законом случаях Банк России этим правом пользовался, отметили в ЦБ.

«РБК»

https://www.rbc.ru/finances/26/02/2020/5e567cb39a79472e798bf423

ВЛАСТИ ГОНКОНГА РАЗДАДУТ ЖИТЕЛЯМ ПО $1280 ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ

27.02.2020

Одновременно планируется снизить налоги.

Власти Гонконга решили выплатить каждому жителю страны по $1280 для стимулирования экономики. Правительство также снизит подоходный налог для некоторых категорий населения и поможет малоимущим с жильем. На финансирование пакета экономических стимулов уйдет $15,4 млрд. Эксперт «МК» объяснил, почему одни страны помогают гражданам во время кризиса, а российские власти делали наоборот.

Власти Гонконга ради экономического роста готовы погрузить бюджет страны в дефицит впервые за 15 лет, но рассчитывают, что такие меры помогут восстановить экономику после эпидемии коронавируса.

Безвозмездную единовременную выплату в 10 тыс. гонконгских долларов ($1280) получат все жители страны старше 18 лет. Всего их 7 млн человек. Для двух миллионов человек снизят подоходный налог. Проживающим в муниципальном жилье предоставят бесплатную аренду помещения на месяц, а 200 тыс. малообеспеченных семей получат разовое пособие.

Финансовую помощь гражданам от государства, послабление налоговой нагрузки многие экономисты считают эффективной мерой во время экономического кризиса. В России же, где доходы населения падают пятый год подряд, налоги повышались и вводились новые, что только ухудшило положение россиян.

«Разница России и Гонконга в том, что в Гонконге меньше население, при этом страна занимает шестое место в мире по золотовалютным резервам. Мы международными резервами в $529 млрд похвастаться тоже можем, но наши резервы быстро сокращаются из-за зависимости от цены на энергоносители. Это объективные факторы. Есть еще и субъективный фактор. Российские власти не боятся народа. Они смело повышают налоги и считают, что деньги людям не нужны, что их нужно забирать. Хотя эти деньги государство даже не может полностью израсходовать, но все равно решают, что бюджету мало», - высказал «МК» свое мнение эксперт Института экономической политики им. Гайдара Сергей Жаворонков.

«МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»

https://www.mk.ru/economics/2020/02/26/vlasti-gonkonga-razdadut-zhitelyam-po-1280-dlya-stimulirovaniya-ekonomiki.html

КРАХ BARINGS: КАК ОДИН ТРЕЙДЕР СУМЕЛ РАЗОРИТЬ СТАРЕЙШИЙ АНГЛИЙСКИЙ БАНК

26.02.2020

Ровно 25 лет назад старейший торговый английский банк — Barings объявил о своей неплатежеспособности. К гибели банка привели действия одного трейдера, потерявшего при торговле фьючерсами около $1,3 млрд. Как это было.

Вечером 23 февраля 1995 года сотрудники сингапурского отделения Barings нашли на рабочем месте главы отдела деривативных продаж Ника Лисона написанную от руки записку с надписью: «Извините». Сам Лисон в этот момент уже летел из Сингапура в Куала-Лумпур. Он убегал.

Аудиторы банка уже обнаружили причину получения убытка в размере £827 млн ($1,3 млрд). Как выяснили проверяющие — убытки были получены из-за торговых операций с фьючерсами и опционами, проведенных Лисоном. При этом трейдер совершал откровенные махинации и нарушал одобренную руководством стратегию торговли деривативами.

Через три дня — 26 февраля 1995 года старейший торговый английский банк, в котором свои деньги держала даже британская королева, не смог справиться с такими потерями и объявил о своей неплатежеспособности.

Всего за месяц до этого никто не мог даже представить, что с таким банком как Barings может что-то случиться. «Мы были банком с гербом, а не торговой маркой» — сказал впоследствии один из сотрудников банка.

Как же одному трейдеру удалось обанкротить банк британского истеблишмента? Но сперва, немного другой истории.

Банк Barings — был основан сыновьями немецкого торговца-иммигранта Фрэнсисом и Джоном Барингами в 1762 году. Первоначально банк финансировал торговые сделки с Голландией и вел учет торговых векселей.

К началу 19-го века банк стал одним из крупнейших и авторитетнейших банков в Англии. В 1803 году он даже был привлечен посредником для совершения сделки при покупке Соединенными Штатами французских колоний в Северной Америке — к «Луизианской сделке».

C 1843 года по 1871 год Barings был эксклюзивным агентом правительства США. В 1849 -1849 по распоряжению британского правительства банк финансировал поставки американской кукурузы в Ирландию во время массового голода. При этом банк не брал комиссию с этих поставок.

К концу 19-го века Barings совершал сделки на международном рынке ценных бумаг  , организуя размещения облигаций в США, Канаде, Аргентине и Уругвае. Кстати в 1890 году Barings столкнулся с серьезными финансовыми проблемами, вызванными с долговым кризисом правительств Аргентины и Бразилии.

Кризис даже получил название «Кризис Баринга», а сам банк был спасен от неприятностей только благодаря поддержке Банка Англии. Впоследствии банк начал вести более умеренную политику, зарекомендовав себя как крупный и надежный банк.

В начале 20-го века значительными клиентами банка стали члены королевской семьи, включая монарха — Георга V. В годы Второй Мировой войны английское правительство пользовалось услугами банка при продаже ценных бумаг, предприятий и недвижимости по всему миру чтобы выручить деньги, необходимые для ведения войны.

Barings развивался вместе во всем финансовым миром, распространяя свою деятельность на разные рынки и открывая филиалы по всему миру. Так было пока ключевую роль в его истории не сыграл трейдер деривативов из сингапурского филиала.

Как выяснил аудит, Ник Лисон совмещал две должности — руководителя отдела сингапурского филиала по торговле производными ценными бумагами и руководителя бэк-офиса. Иными словами, текущей проверкой деятельности Ника Лисона в Сингапуре занимался сам Ник Лисон.

Это позволило ему начиная с 1992 по 1995 год скрывать убытки в отчетах перед головным офисом. К декабрю 1994 года убытки от операций с фьючерсами и опционами на сингапурской бирже SIMEX достигли £200 млн. В отчете Лисона была указана прибыль в £192 млн.

Но это было далеко не все. Ник Лисон решил «отыграться». Он открыл субсчет № 88888. Через него он переводил средства дочерних компаний банка, используя эти деньги для игры на фьючерсах.

17 января 1995 года в японском городе Кобе произошло землетрясение. Индекс Nikkei снизился на 0,5%. Лисон предположил, что индекс быстро восстановится и увеличил позиции фьючерса на рост Nikkei. Но землятресение оказалось сильнее чем предположил трейдер — на восстановление Кобе ушло впоследствии $102 млрд (2,5% ВВП Японии). Уже через неделю снижение индекса Nikkei составило 8%, а убытки сингапурского филиала Barings скрыть уже было невозможно.

5 марта 1995 года нидерландская финансовая группа ING приобрела Barings всего за £1.

Ник Лисон был задержан в аэропорту Франкфурта, передан властям Сингапура, где был осужден на шесть с половиной лет. В тюрьме он отбыл четыре года и был освобожден в связи с онкологическим заболеванием. Впоследствии Лисон написал две автобиографические книги: «Как я обанкротил «Бэрингз». Признания трейдера-мошенника» и «Вернуться с края. Справиться со стрессом», в которой он описывает свое лечение и выздоровление.

«РБК»

https://quote.rbc.ru/news/article/5e54e2a59a7947f641f57570

 

«ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА» © подготовлен для Вас АНО «ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ВКЛАДЧИКОВ И ИНВЕСТОРОВ» по собственным материалам, публикациям СМИ и Интернета. Если у Вас появились вопросы или есть проблемы с обслуживающим банком, обращайтесь в наш Центр по тел.: 8-(800)-500-6327, по электронной почте info@zvi2015.ru или на сайт www.zvi2015.ru. Будем рады любой полезной информации, связанной с вкладчиками и банками, возможно, из Вашего личного опыта. Мы заинтересованы в сотрудничестве с журналистами и экспертами по банковской тематике, а так же с представителями банковского сообщества, властных структур, и правоохранительных органов. Информацию можно прислать на e-mail: nss@zvi2015.ru. Мы надеемся, что наш дайджест Вас заинтересует. Кроме того, Вы можете оформить бесплатную подписку на дайджест в формате .doc в разделе «Новости» (http://www.zvi2015.ru/news/list), кликнув на кнопку «Подписка на новости». При перепечатке или цитировании ссылка на дайджест или на его материалы приветствуется.

 

Наши партнеры
Яндекс.Метрика