Поиск
Наши проекты

Наш дайджест составлен из наиболее свежих и интересных новостей банковской и государственной сферы. Он позволит заинтересованным читателям быть в курсе последних новостей про деятельность Агентства по Страхованию Вкладов, банкиров и деятелей государственной...

Экспертный видео-канал «БЕЗ КУПЮР» - это нерецензированные и некупированные мнения авторитетных экспертов в области экономики, финансов и права по решению актуальных проблем банковских вкладчиков.

Информационно-аналитическая система позволяет учитывать множество факторов, влияющих на результаты деятельности кредитных организаций, что решает задачи получения достоверной картины текущего финансового состояния банков и прогнозирования развития ситуации...

ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА (Выпуск №174/275)

ТРИ РОССИЙСКИХ БАНКА ЛИШИЛИСЬ ЛИЦЕНЗИЙ

19.9.2016

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у КБ "Росинтербанк" (Москва), Финансово-промышленного банка (Москва) и Регионального коммерческого банка (РКБ, Ульяновская область, Димитровград), говорится в сообщении ЦБ.

Лицензии отозваны с 19 сентября.

Росинтербанк

"При неудовлетворительном качестве активов Росинтербанк неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации привели к полной утрате ее собственных средств (капитала)", - говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган.

"Временная администрация по управлению Росинтербанком, функции которой были возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ), с первого дня работы столкнулась с фактами серьезного воспрепятствования своей деятельности со стороны руководства банка, выражающегося в непередаче электронных баз данных и правоустанавливающих документов на активы Росинтербанка", - отмечает ЦБ.

Ранее сообщалось, что 15 сентября Росинтербанк перестал обслуживать клиентов "в целях стабилизации финансовых показателей". Затем ЦБ РФ ввел в кредитной организации временную администрацию в лице АСВ, ограничив полномочия акционеров. Предполагалось, что АСВ получит оперативный контроль над деятельностью банка, что обеспечит защиту интересов вкладчиков и кредиторов банка. "Временная администрация проведет проверку финансового положения банка, по результатам которой будут разработаны предложения по его дальнейшей деятельности", - говорилось в пресс-релизе АСВ.

Объем вкладов физлиц в банке по состоянию на конец августа составлял 55 млрд рублей. Росинтербанк является участником системы страхования вкладов.

Росинтербанк по итогам первого полугодия 2016 года занимает 61-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". По данным Банка России, на 1 сентября текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 68-е место в банковской системе РФ.

Бенефициаром банка через компанию "Гермес Органика" является гражданин РФ Георгий Гвелесиани. Согласно базе данных "СПАРК-Интерфакс", Гвелесиани также является гендиректором и совладельцем компании "Ремпутьмаш-Агро" и холдинга "Молочные активы", реализующих инвестпроект стоимостью 3,5 млрд рублей в сфере АПК в Калужской области.

Финансово-промышленный банк

В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, Финпромбанк несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами", - говорится в сообщении регулятора.

В кредитной организации назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Финпромбанк является участником системы страхования вкладов.

Финпромбанк по итогам второго квартала 2016 года занимает 105-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", по объему вкладов физлиц - 98-е место (16,25 млрд рублей). По данным Банка России, на 1 сентября текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 94-е место в банковской системе РФ.

Региональный коммерческий банк

"РКБ не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления достоверной информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, в уполномоченный орган", - говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, правила внутреннего контроля кредитной организации в указанной сфере не соответствовали требованиям Банка России. При неудовлетворительном качестве активов Региональный коммерческий банк неадекватно оценивал принятые кредитные риски, руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности, отмечает Центробанк.

В кредитной организации назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Региональный коммерческий банк является участником системы страхования вкладов.

РКБ по итогам второго квартала 2016 года занимает 397-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 сентября текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 404-е место в банковской системе РФ.

«ИНТЕРФАКС»

 

АО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «РОСИНТЕРБАНК» (СПРАВКА BANKI.RU)

11.5.2016

Банк был образован в 1990 году при участии Министерства сельского хозяйства РСФСР. В мае 2001 года был перерегистрирован в форме закрытого акционерного общества. В феврале 2005 года вошел в систему страхования вкладов.

До 2010 года основным владельцем банка выступала председатель совета директоров Елена Симмонс (70,47%). В составе акционеров были также физические лица: Михаил Никитин (13,74%), Александр Нигин (4,62%), Леонид Викторов (4,06%) и компания «Интер Капитал Иншуранс Ко Лимитед» (1,97%).

В 2010 году состав акционеров полностью сменился, в капитал банка с практически равными долями вошли пять новых участников (у каждого менее 20% акций), в том числе Георгий Гвелесиани. Последний к настоящему моменту стал крупнейшим бенефициаром банка и возглавил его совет директоров. Согласно раскрываемой информации, Георгию Гвелесиани через подконтрольные организации и по договору траста на сегодняшний день принадлежит в совокупности 67,23% акций кредитной организации, член совета директоров Рамиль Закеров по трастовому договору владеет 6,00% акций, председателю правления, члену совета директоров Росинтербанка Марине Красновой принадлежит 4,92%. Наталья Ахрамочкина через ООО «Рантье» владеет 4,71% акций, Татьяна Городова через ООО «Агат» — 4,37%, Антон Бабунько — 4,03%. Андрей Суворов через ООО «Эксперт — Недвижимость» контролирует 4,37% акций банка, акционерам-миноритариям принадлежит 4,37%. В числе небанковских активов Георгия Гвелесиани агропромышленные предприятия российского холдинга «Молочные Активы», ООО «Лизинговая Компания Гермес», а также ряд предприятий специализирующихся на разведении крупного рогатого скота, в числе которых ООО «Ремпутьмаш — Агро», ООО «Гермес Органика» и пр.

С приходом новых собственников банк демонстрирует внушительный рост бизнеса. Так, еще в начале 2010 года фининститут находился в 10-ой сотне банков по размеру нетто-активов. Уже в начале 2011 года банк переместился в 6-ю сотню, к началу 2012 и 2013, соответственно, — в 3-ю и 2-ю, а с 2014 года закрепился в топ-100.

Помимо головного офиса в Москве, банк располагает также 33 дополнительными офисами (в Московском регионе и Санкт-Петербурге), тремя филиалами (Санкт-Петербург, Ярославль и Краснодар), четырьмя кредитно-кассовыми офисами (в Нижнем Новгороде, Тюмени, Екатеринбурге и Казани) и одним операционным офисом в Волгограде.

Услуги РосинтерБанка, предоставляемые корпоративным клиентам, включают в себя программы кредитования (в том числе программы образовательного кредитования как с государственным субсидированием, так и на специальных условиях), размещение средств на срочные депозиты банка (в том числе в китайских юанях), обслуживание расчетных счетов, зарплатные проекты и эквайринг, а также услуги факторинга. Частным лицам банк предлагает широкую линейку вкладов, предоставляет ипотечные и образовательные кредиты, выпускает пластиковые карты международных систем MasterCard и Visa, осуществляет расчетно-кассовое обслуживание и денежные переводы по системам Western Union и «Золотая Корона».

Крупнейшими отраслями, кредитуемыми банком, являются строительство, торговля и услуги, производство и арендный бизнес. Заметные доли в портфеле приходятся также на финансы и инвестиции и куплю-продажу недвижимости. Банк является партнером и участником различных государственных программ в сфере образования, жилищного строительства и промышленности. Фининститут выступает также уполномоченных банком ФНС и ФТС России.

В числе значимых кредитных проектов банк отмечает различные жилищные комплексы и торговые центры в Московском регионе, а также в Казани и Краснодарском крае, промышленные компании (ООО «Алания-Ойл», ЗАО «Асфальт», ЗАО «Тверской металлический комбинат», ООО «Урал-Шина», ГК «Gavary Group»), лизинговую компанию ЗАО «МТЕ — Финанс», компании пищевой промышленности и сферы услуг (ООО «Гиагинский маслоперерабатывающий комплекс» и ГУП «Объединенный комбинат школьного питания СВАО»), телекоммуникационную компанию «Цифра 1».

В 2013 году банк сообщал о том, что участвует в финансировании агропромышленного бизнеса своего основного бенефициара Георгия Гвелесиани, в частности, строительства в Калужской области двух молочно-товарных ферм. Сумма инвестиций на тот момент составляла порядка 3,5 млрд рублей, реализация проекта осуществлялась при финансовой поддержке ОАО «Россельхозбанк» и участии губернатора Калужской области.

Банк сильно зависим от средств физических лиц на которые приходится 58% всех пассивов-нетто, ещё 9,3% составляют средства юридических лиц (доля снижается в динамике), 10,8% — собственные средства (капитал), 23% — привлеченные средства на межбанке треть которых привлечена от Банка России, менее 1% — портфель собственных векселей.

«BANKI.RU»  


ПАО «АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» (СПРАВКА BANKI.RU)

9.2.2016

Банк учрежден в 1992 году как АКБ «Трансконтинентальный». С 1996 года носит современное наименование и работает в форме открытого акционерного общества. В начале 2015 года сменил организационно-правовую форму на публичное акционерное общество. В марте 2005 года банк стал участником системы страхования вкладов.

Большую часть 2000-х годов Финпромбанк выступал расчетным центром инвестиционной компании «Регион», входившей тогда в число акционеров кредитной организации, однако покинувшей их ряды в кризисном 2008 году. До лета 2013 года среди акционеров банка значились ООО «АФК-Холдингинвест», Виктор Тарановский и Максим Зарецкий, которые также выступали членами совета директоров Южного Регионального Банка. В 2011 году Финпромбанк начал развивать розничное направление, увеличив за 2011—2012 годы обязательства перед физическими лицами почти в шесть раз. В 2013 году в банке была утверждена стратегия развития розничного направления. Для ее реализации на должность управляющего директора и члена совета директоров был приглашен Сергей Радченков (до декабря 2012 года занимавший пост председателя правления Связного Банка). 25 апреля 2014 года акционеры Финпромбанка вошли в капитал АйМаниБанка в результате сделки по приобретению долей у банка «Экспо Капитал» и других участников. По информации банка, данная сделка была связана со стратегией кредитной организации, направленной на расширение розничного блока.

На текущий момент основными бенефициарами банка выступают Петр Кондрашов (19,99%), Андрей Белкин (19,99%), Анатолий Гончаров (19,99%), Дмитрий Семенов (18,22%), Станислав Перминов (11,58%), Муса Бажаев (8,41%), Евгений Любимов (1,73%). Оставшаяся часть акций (менее 1%) распределена между акционерами-миноритариями. Также нужно отметить, что Дмитрий Семенов, Анатолий Гончаров, Петр Кондрашов, Андрей Белкин, Станислав Перминов и Евгений Любимов являются конечными собственниками ООО «КБ «АйМаниБанк».

Головной офис кредитной организации расположен в Москве, наряду с ним функционирует пять дополнительных офисов, расположенных в столице.

Банк ориентирован преимущественно на кредитование и обслуживание счетов юридических лиц, которым также предлагаются услуги инкассации, лизинга, эквайринга, банковских гарантий, депозитарного обслуживания, брокерского обслуживания и пр. Отдельным стратегическим направлением в своей работе банк выделяет обслуживание частных лиц с высоким уровнем дохода (Private Banking), которым предлагаются вклады, кредитование, аренда сейфовых ячеек, инкассация ценностей, займы в ценных бумагах, депозитарное обслуживание, инвестиции в международные и фондовые активы, брокерское обслуживание, аналитическая поддержка, консьерж-сервис и многое другое.

«BANKI.RU»

 

В ФИНПРОМБАНКЕ ЗАВИСЛИ ПЛАТЕЖИ НА 1,6 МЛРД РУБЛЕЙ

16.9.2016

Объем неисполненных платежей в Финпромбанке (ФПБ) на 1 сентября 2016 года из-за отсутствия средств в банке увеличился более чем в два раза — до 1,567 млрд рублей, следует из финансовой отчетности кредитной организации, опубликованной на сайте ЦБ в пятницу.

По словам источника портала Банки.ру, близкого к ФПБ, банк не провел за последние несколько недель свыше 650 млн платежей. Другой источник Банки.ру, знакомый с ситуацией в Финпромбанке, объяснил неисполнение платежей тем, что ЦБ ввел в банке ограничения на проведение клиентских операций, в том числе на привлечение средств физических лиц во вклады и проведение сделок РЕПО.

Из отчетности ФПБ также следует, что объем высоколиквидных активов кредитной организации опустился почти до нуля: в кассе банка к началу сентября осталось 28 млн рублей (против 88 млн на 1 августа), на НОСТРО-счетах числилось всего 32 млн рублей против 218,8 млн месяцем ранее.

Остатки на счетах юридических лиц сократились почти в десять раз — с 5,1 млрд рублей на 1 августа до 506 млн рублей на 1 сентября. Часть из денег корпоратов, впрочем, осталась в банке: почти 1,5 млрд рублей были списаны со счетов клиентов, но не проведены по корреспондентскому счету кредитной организации. Это, по методологии ЦБ, может свидетельствовать о недостаточности средств на корреспондентском счете банка.

При этом объем вкладов физлиц за прошлый месяц просел почти на четверть и составил порядка 12 млрд рублей (против 16,3 млрд на начало августа).

Также за прошлый месяц ФПБ доначислил резервов на возможные потери на 1,1 млрд рублей, их совокупная величина на отчетную дату достигла 20,1 млрд (почти треть от активов на 1 августа).

«BANKI.RU»

 

АО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК» (СПРАВКА BANKI.RU)

12.5.2016

Банк был создан в 1990 году на базе Димитровградского отделения Жилсоцбанка СССР в Ульяновской области. Учредителями кредитной организации выступали 11 предприятий и организаций города и района, являвшихся клиентами местного Жилсоцбанка. С 1994 года начал функционировать как Региональный коммерческий банк г. Димитровграда, с 1998 года — ЗАО «АКБ «Региональный». С 2003 года осуществляет деятельность под наименованием ЗАО «Региональный коммерческий банк» (ЗАО «РКБ»). В октябре 2015 года организационно-правовая форма была изменена на АО. С октября 2004 года банк является участником системы страхования вкладов.

До второй половины 2001 года основными акционерами банка являлись его председатель правления Михаил Мельников (17,53% в уставном капитале) и крупные местные предприятия: Научно-производственная фирма «Сосны» (19,55%), ФГП «Государственный научно-исследовательский институт атомных реакторов» (8,36%), Димитровградский комбинат мясных продуктов «Диком» (5,11%). Кроме того, 17,73% акций в УК принадлежало ЗАО «Конверсбанк» (Михаил Мельников возглавлял ревизионную комиссию наблюдательного совета данного банка).

Во второй половине 2001 года крупнейшим акционером банка стал генеральный директор аграрно-промышленной компании «Силур» (г. Димитровград) Шамиль Идрисов (в настоящее время является директором представительства Ульяновской области при Правительстве РФ) с долей 86,14% в уставном капитале кредитной организации.

На сегодняшний день крупнейшим акционером ЗАО «РКБ» является председатель совета директоров банка, бывший генеральный директор по внешним экономическим связям ЗАО «Завод аэродромного оборудования» — Ринат Гакилов, ему принадлежит 61,79% акций. Еще по 9,11% акций владеют член совета директоров и председатель правления банка Константин Снигарев, Федор Ахлупин и Олег Тернавский, по 5,09% — Роман Попов и Евгения Бутримова, на долю акционеров-миноритариев приходится 0,71% акций кредитной организации.

Головной и один дополнительный офисы ЗАО «РКБ» расположены в Димитровграде (Ульяновская область). Помимо этого, банк располагает двумя дополнительными офисами в Ульяновске, 12-ю операционными офисами, а также кредитно-кассовым офисом в Москве.

Частным лицам банк предлагает открытие и ведение банковских счетов, широкую линейку вкладов, денежные переводы (Western Union, Contact, UNIStream), пластиковые карты системы Master Card и NCC, кредиты наличными и аренду банковские сейфы. Юридическим лицам банк готов предложить услуги по расчетно-кассовому обслуживанию и кредитованию (кредиты на инвестиционные и другие цели, связанные с развитием бизнеса; на исполнение коммерческого контракта; на пополнение оборотных средств; в форме овердрафта; банковские гарантии).

Структура пассивов слабо диверсифицирована. Основным источником фондирования кредитной организации выступают средства физических лиц (в основном представленных депозитами населения со сроками погашения от одного до трех лет), доля которых на 1 апреля 2016 года составила 61,5% (на начало 2015 года — 48,54%). Зависимость от средств физических лиц оценивается как высокая. Значительную долю в структуре пассивов также формируют собственные средства кредитной организации и средства предприятий и организаций, доля которых на отчетную дату составила 11,57% и 10,94% соответственно. Предприятия торговли и строительные компании формируют основной объем средств юрлиц в пассивах банка.

«BANKI.RU»

 

ВЫПЛАТЫ ВКЛАДЧИКАМ РКБ, РОСИНТЕРБАНКА И ФИНПРОМБАНКА НАЧНУТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ 3 ОКТЯБРЯ

19.9.2016

Агентство по страхованию вкладов начнет выплаты вкладчикам банков РКБ, Росинтербанка и Финпромбанка не позднее 3 октября, сообщает АСВ.

Банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе не позднее 23 сентября.

«RAMBLER NEWS SERVICE»

 

ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ВКЛАДЧИКАМ АРКСБАНКА ПРОИЗОЙДЕТ ДО КОНЦА СЕНТЯБРЯ

16.9.2016

Работу АСВ усложняют случаи дублирования полученных заявлений.

До конца сентября 2016 года всем фактическим вкладчикам Арксбанка будут возвращены денежные средства в пределах гарантированного законом страхового возмещения — 1,4 млн рублей. Агентство по страхованию вкладов и временная администрация по управлению АО «Арксбанк» продолжают работу по восстановлению отсутствующей информации об открытых счетах граждан, пострадавших от мошеннических действий сотрудников банка.

Как сообщает АСВ, по состоянию на 16 сентября зарегистрированы заявления 34 893 вкладчиков, по 27 552 вкладчикам приняты положительные решения о внесении изменений в реестр на сумму 25 613 млн рублей.

Агентство столкнулось со случаями дублирования полученных заявлений о несогласии с размером страхового возмещения. Это существенно усложняет работу и замедляет скорость обработки документов и, соответственно, принятия решения о внесении изменений в реестр.

«BANKIR.RU»

 

ВЫПЛАТЫ ВКЛАДЧИКАМ ВНЕШПРОМБАНКА ПРОДЛЕНЫ ДО 27 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА - АСВ

16.9.2016

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило вкладчикам Внешпромбанка о продолжении приема заявлений о выплате возмещения по вкладам до 24 сентября 2018 года (включительно) и выплаты такого возмещения до 27 сентября 2018 года, говорится в сообщении агентства.

АСВ, которое является конкурсным управляющим банка, отметило, что выплаты проводятся через Сбербанк, действующий от имени агентства в качестве банка-агента.

В сентябре АСВ сообщило, что направило на выплаты кредиторам первой очереди (вкладчики) Внешпромбанка 7,5 миллиарда рублей.

Установлены и включены в реестр Внешпромбанка требования кредиторов на общую сумму 229,9 миллиарда рублей. Требования 10,2 тысячи кредиторов первой очереди (вкладчики) составляют 78,3 миллиарда рублей.

Ранее АСВ сообщило, что расчеты с кредиторами первой очереди, чьи требования включены в реестр, будут проводиться в период с 18 июля по 31 октября 2016 года (включительно) в размере 10,86% суммы установленных требований путем перечисления причитающихся кредиторам сумм на указанные ими банковские счета.

Балансовая стоимость активов Внешпромбанка на 11 марта составила 36,5 миллиарда рублей, обязательства банка по балансу - 251 миллиард рублей. Такую информацию предоставила конкурсному управляющему временная администрация по управлению банком. В настоящее время проводится инвентаризация имущества Внешпромбанка, по результатам которой, при необходимости, в баланс банка будут внесены соответствующие уточнения, отметило АСВ.

АСВ в декабре 2015 года проинформировало о начале выплат страхового возмещения вкладчикам Внешпробанка, размер которого составит около 45 миллиардов рублей. За страховым возмещением могут обратиться около 67 тысяч вкладчиков банка.

Арбитражный суд Москвы 11 марта по заявлению ЦБ РФ признал банкротом Внешпромбанк.

«РАПСИ»

 

АНАЛИТИКИ НЕ НАШЛИ В ОТЧЕТНОСТИ ВПБ ЯВНЫХ ПРИЗНАКОВ ПРЕДБАНКРОТНОГО СОСТОЯНИЯ

19.9.2016

ЦБ в пятницу опубликовал финансовую отчетность ВПБ на 1 сентября, в банке работает временная администрация в лице АСВ. По мнению аналитиков, опрошенных порталом Банки.ру, публичные результаты деятельности кредитной организации не указывают на наличие в ней явных признаков предбанкротного состояния.

В частности, Военно-Промышленный Банк в августе нарастил капитал в полтора раза, прибыль — почти в десять раз, а нормативы соблюдал с большим запасом. Несмотря на это, аналитики оценивают как равные шансы на санацию банка или отзыв у него лицензии.

Активы ВПБ за январь — июль сократились на 23% до 60,3 млрд рублей (по этому показателю банк занимал 93-е место среди крупнейших кредитных организаций РФ). Однако за август объем активов банка увеличился на 0,7%. Это произошло, в частности, за счет выдачи корпоративных кредитов на 1,1 млрд рублей, прироста остатков на ностро-счетах почти на 2 млрд (до 7,5 млрд рублей на 1 сентября) и высоколиквидных активов.

Фондировались активные операции банка, как следует из его отчетности, за счет вливаний денег в капитал, его объем только за август вырос в полтора раза, на 4,1 млрд рублей, и достиг 12,2 млрд рублей, составив пятую часть от активов. Деньги пошли в основном в уставный капитал (1,5 млрд рублей), указывает аналитик информационно-аналитической службы портала Банки.ру Александр Кудрявцев. За счет этого, в частности, банк смог увеличить чистую прибыль почти в десять раз, к 1 сентября она составила без малого 3 млрд рублей против 336 млн месяцем ранее.

Также в прошлом месяцев Военно-Промышленный Банк существенно нарастил норматив достаточности капитала Н1: если на 1 августа этот показатель составлял 14,9%, то к началу сентября уже 21,2%.

Риск-менеджер Киви Банка Рамиль Шарапов указывает, что на практике ЦБ отзывает лицензии практически у большинства банков, куда ранее вводил временную администрацию. Среди таких случаев крупные игроки, как Внешпромбанк, «БФГ-Кредит», «Интеркоммерц», Нота-Банк, ПЧРБ. Последние четыре сопоставимы по размеру с ВПБ, добавляет собеседник портала Банки.ру.

Александр Кудрявцев со своей стороны указывает: уровень резервирования по кредитному портфелю (около 84% в нем — это корпоративные займы) составляет порядка 30%, вкупе с низкой просрочкой (около 2%) это позволяет сделать предположение о плохом финансовом положении значительной части заемщиков банка. При этом ранее ЦБ, как сообщили в самом ВПБ, потребовал от банка доначислить резервы на 6 млрд рублей. «Уровень резервирования после этого может составить порядка 40% кредитного портфеля при низком уровне обеспечения кредитного портфеля залогом имущества, — рассуждает аналитик. — Таким образом, качество значительного объема активов банка является спорным».

Если преобладающая часть активов банка окажется по итогам проверки временной администрации «живой», то вероятность санации ВПБ, в том числе за счет средств сторонних инвесторов, может резко возрасти.

«BANKI.RU»

 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЗОШЛИСЬ ПО БАНКАМ

19.9.2016

На прошлой неделе ЦБ применил исключительные меры надзорного реагирования: за два дня была введена временная администрация в двух банках из топ-100 по активам — ВПБ и Росинтербанке. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) должно оценить их объективное финансовое положение. Подобные действия выглядят лишь отсрочкой отзыва лицензии и увеличивают неопределенность для кредиторов банков, полагают эксперты.

Объем обязательств перед физлицами у ВПБ составлял на 1 июля 30 млрд руб., у Росинтербанка — 55 млрд руб. В обоих случаях ЦБ заявил о необходимости проведения "обследования с целью определения объективного финансового положения".

До сих пор ЦБ никогда в течение одной недели не вводил временную администрацию для обследования финансового состояния в два крупных банка. При этом, по информации "Ъ", оба банка уже как минимум с начала года находились под пристальным вниманием регулятора: там действовало ограничение по вкладам (согласно отчетности, с начала года у них не изменился объем обязательств перед населением). Как ранее пояснял зампред ЦБ Михаил Сухов, регулятор применяет подобные ограничения, "когда видит, что разрастание финансовых сложностей опасно для финансового состояния банка, и акционеры не имеют возможности самостоятельно исправить ситуацию".

Как правило, временная администрация в лице АСВ вводится, если регулятор рассматривает возможность санации. "Если есть понимание грядущего отзыва, но недостаточно четких оснований и есть риски злоупотребления со стороны собственников и менеджмента, обычно вводится временная администрация ЦБ,— говорит источник "Ъ", близкий к регулятору.— Ведение же временной администрации АСВ дает сигнал клиентам, что рассматривается сценарий санации". Впрочем, по словам собеседника "Ъ", в обоих банках мало что осталось, что ставит под вопрос экономическую целесообразность санации.

В сложившейся ситуации введение в ВПБ и Росинтербанк временной администрации АСВ создает неопределенность для кредиторов банков. Максимальный срок действия временной администрации — шесть месяцев, но он может быть продлен на три месяца, лицензия может быть отозвана и до истечения указанных сроков. Уже были прецеденты, когда лицензии лишался банк, который был под управлением временной администрации несколько месяцев (например, "БФГ-Кредит"). "Оспорить факт введения временной администрации без отзыва лицензии как затягивание процедур и доказать реальный убыток от этого невозможно, потому что оценить обоснованность нахождения временной администрации и срок ее пребывания в банке может только регулятор, а у внешнего кредитора таких аргументов просто не может быть",— указывает партнер "Инфралекс" Артур Рохлин. В ЦБ в пятницу не ответили на запрос "Ъ".

«КОММЕРСАНТЪ»

 

«ТРАСТ» ПОТЕРПЕВШИХ

18.9.2016

Главное следственное управление ГУ МВД по Москве по заявлению держателя кредитных нот «Траста» возбудило уголовное дело в отношении неустановленной группы лиц, в том числе из сотрудников банка, по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере», потерпевшая сторона – держатели нот.

«Мы много раз пытались привлечь внимание к незаконности схемы продажи кредитных нот, но МВД не заводило дела. После того как оно было возбуждено, мы очень долго ничего об этом не знали», – рассказывает представитель инициативной группы держателей нот «Траста» Оксана Устюндаг. По ее словам, сейчас ситуация изменилась и следователь сама попросила связаться со всеми, у кого есть ноты, для признания клиентов банка потерпевшими, это сотни человек.

За несколько лет банк продал своим клиентам ценные бумаги – кредитные ноты – примерно на 20 млрд руб. Средства, которые банк получил от продажи нот (эмитентами бумаг были две компании специального назначения, выдавшие «Трасту» субординированные займы), он направлял на увеличение капитала.

Продажа нот была политикой банка, вспоминал сотрудник «Траста», давая показания в суде осенью 2015 г., инструкции шли от головного офиса: «Я, как руководитель, должен был предложить этот продукт всем крупным вкладчикам <...> доводились планы по привлечению клиентов».

О рисках этих бумаг клиенты узнали после санации (в декабре 2014 г. АСВ выдало «Открытие холдингу» для этого кредит на 127 млрд руб.): «Траст» списал субординированные кредиты, обеспечивавшие выплаты по нотам. Владельцы бумаг судятся с банком: в регионах суды встают на их сторону, в Москве рассматривающий большинство дел Басманный суд встает на сторону банка.

Потерпевшими признаются в индивидуальном порядке, следователь не может признать потерпевшими определенную категорию лиц, тем более заочно, говорит адвокат BGP Litigation Георгий Баганов. В рамках уголовного дела держатели нот могут подать гражданский иск о взыскании средств с обвиняемых, отметил он.

«ВЕДОМОСТИ»

 

БАНК РОССИИ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ СНИЗИТЬ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ ДО 10,00% ГОДОВЫХ

16.9.2016

Совет директоров Банка России 16 сентября 2016 года принял решение снизить ключевую ставку до 10,00% годовых, учитывая замедление инфляции в соответствии с прогнозом и снижение инфляционных ожиданий при сохранении неустойчивой экономической активности. Вместе с тем для закрепления тенденции к устойчивому снижению инфляции, по оценкам Банка России, необходимо поддержание достигнутого уровня ключевой ставки до конца 2016 года с возможностью ее снижения в I-II квартале 2017 года.

С учетом принятого решения и сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики годовой темп прироста потребительских цен составит около 4,5% в сентябре 2017 года и в дальнейшем снизится до целевого уровня 4% в конце 2017 года. При принятии решения о ключевой ставке в ближайшие месяцы Банк России будет оценивать инфляционные риски и соответствие динамики экономики и инфляции базовому прогнозу.

Принимая решение по ключевой ставке, Совет директоров Банка России исходил из следующего.

Первое. Инфляция заметно снизилась, что соответствует базовому прогнозу Банка России. По оценке, годовой темп прироста потребительских цен сократился до 6,6% по состоянию на 12 сентября 2016 года после 7,2% в июле.

Второе. Банк России рассчитывает, что принятое решение по ключевой ставке и ее поддержание на достигнутом уровне снизит инфляционные ожидания. В настоящее время структура рыночных процентных ставок по срокам до погашения и результаты опросов показывают, что участники рынка прогнозируют более быстрое снижение процентных ставок, чем Банк России.

Третье. Продолжающееся оживление производственной активности остается неустойчивым. Сохраняется её неоднородность по отраслям и регионам. По оценке Банка России, умеренно жесткие денежно-кредитные условия не препятствуют восстановлению экономической активности, и основные препятствия лежат в структурной области.

Четвертое. Сохраняются риски того, что инфляция не достигнет целевого уровня 4% в 2017 году. Это связано главным образом с инерцией инфляционных ожиданий и возможным ослаблением стимулов домашних хозяйств к сбережениям. Пока не достигнута определённость в отношении конкретных мер бюджетной консолидации, в том числе индексации зарплат и социальных выплат, на среднесрочном горизонте. Негативное влияние на курсовые и инфляционные ожидания может оказывать и волатильность мировых товарных и финансовых рынков.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 октября 2016 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России — 13:30 по московскому времени.

«ЦБ РФ»

 

НАБИУЛЛИНА ИСКЛЮЧИЛА ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЯВЛЕНИЯ НУЛЕВЫХ СТАВОК ПО ВАЛЮТНЫМ ДЕПОЗИТАМ

16.9.2016

Банк России не ждет появления нулевых ставок по валютным депозитам, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Что касается валютных депозитов, действительно, ставки снижаются, но я не вижу в обозримой перспективе, что они будут с нулевой ставкой. Для ближайшего времени такого не вижу", - сказала Набиуллина.

«ИНТЕРФАКС»

 

ЦБ: ВКЛАДЫ ОКОЛО 30% ФИЗЛИЦ СГОРЕЛИ В ЛОПНУВШИХ БАНКАХ С 1991 ГОДА

16.9.2016

Банк России с 1991 года отозвал лицензии у 1660 банков, а за последние 10 лет - у 463 кредитных организаций, при этом с 1991 года к началу 2016 года порядка 30% вкладчиков банков лишились своих сбережений, следует из материалов ЦБ РФ.

Средний процент удовлетворения требований кредиторов первой очереди ликвидированных 1660 банков составляет 67,6%, соответственно, у 32,4% вкладчиков вклады сгорели. В случае же проведения конкурсного производства и реализации активов после отзыва лицензии уровень удовлетворения требований вкладчиков становится чуть выше - 70,7%.

В свою очередь, свои средства в этих банках потеряли 79,8% кредиторов второй очереди и 83,7% - третьей очереди.

Основные причины, ставшие основанием для отзыва лицензий у банков в последние годы - это неисполнение законов, участие в схемах по отмыванию нелегальных доходов, утрата капитала и составление недостоверной отчетности, указывает также регулятор.

«ПРАЙМ»

 

КРЕПОСТНЫЕ БАНКИРЫ

19.9.2016

Престижная профессия банкира и финансиста в России превращается в проблемную. Отрасль находится под жестким регулированием ЦБ, который время от времени «закручивает гайки». В итоге банкиры становятся кем-то вроде неприкасаемых — теми, с кем лучше не иметь дела, чтобы не испачкаться. Все больше кредитных организаций закрывается, все больше топ-менеджеров пытаются вывезти деньги — на этом фоне ЦБ предлагает ограничить банкирам выезд за рубеж. «Лента.ру» выясняла, станут ли руководители финансовых учреждений новыми крепостными и почему их выгоняют из профессии.

Реакция на предложение Набиуллиной ограничить выезд банкиров проблемных банков за рубеж, последовала незамедлительно. Банкиры посчитали, что ЦБ в очередной раз пытается сделать их жизнь сложнее. Звучали слова «крепостные», «железный занавес» — в общем, финансовый рынок воспринял потенциальный запрет в штыки.

«Бизнес-модель любого банка предполагает долги перед вкладчиками. После отзыва лицензий подавляющее число кредитных организаций остаются добросовестными», — утверждает финансовый аналитик группы компаний «Финам» Тимур Нигматуллин. Он считает, что возможное введение ограничения на выезд для банкиров испортит бизнес-климат в стране.

Советник по макроэкономике гендиректора брокерского дома «Открытие» Сергей Хестанов также считает, что инициатива ЦБ ухудшит «и без того плохой» бизнес-климат в России: ограничение на выезд он называет «излишне жесткой обеспечительной мерой».

Бизнес-омбудсмен Борис Титов уверен, что ограничение на выезд за границу для банкиров недопустимо. «Меры, связанные с пересечением границы, я считаю неправильными. Даже для тех, кто может быть потенциально [недобросовестным банкиром]. Там же нет признания этого судом», — говорил он 16 сентября.

Зампред правления Локо-банка Андрей Люшин отмечает, что нельзя всех топ-менеджеров банков с отозванной лицензией приравнивать к мошенникам. Не всегда долги перед вкладчиками и отзыв лицензии — заслуга нынешнего руководителя. К вопросу ограничения выезда лучше подходить индивидуально», — полагает он.

Возможное введение запрета на выезд для банкиров — не единственная жесткая мера регулятора. Есть и так называемый черный список ЦБ, куда попадают провинившиеся финансисты. В течение нескольких лет они не могут занимать руководящие должности в кредитных организациях, им также запрещено покупать долю в банке свыше 10 процентов. По сути черный список ЦБ — запрет на профессию. По словам зампреда Банка России Михаила Сухова, сейчас в черном списке — 5,5 тысячи человек.

По мнению партнера юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрия Шевченко, действующих правовых механизмов (в том числе в сфере уголовного права) вполне хватает для регулирования банковского сектора. При этом он подчеркивает, что основанием для ограничения прав человека не может быть подзаконный нормативный акт — это противоречит Конституции. Нельзя и ограничить права отдельной социальной группы, в данном случае — банкиров.

С другой стороны, в банковской системе России за последние годы накопилась масса проблем, которые генерируют как раз недобросовестные финансисты.

Дело полковника Захарченко наглядно демонстрирует работу теневого банковского сектора страны: руководители погибающих кредитных организаций нередко похищают огромные суммы и пытаются вывезти их за границу с помощью посредников.

Неудивительно, что банкиры выступают против ужесточения правил игры. Но если смотреть на проблему с точки зрения стабильности банковской системы в целом, получается, что ограничение на выезд или черный список — просто очередные элементы в процессе оздоровления (или зачистки) финансового рынка. Внешние наблюдатели говорят о необходимости дальнейшего «закручивания гаек».

«Разумная и эффективная мера. Она повышает вероятность возврата денег кредиторам банка», — так оценивает предложение ЦБ об ограничении выезда советник адвокатского бюро А2 Фарид Бабаев.

Аналитик рейтингового агентства RAEX Павел Жолобов считает, что ограничение на выезд должно накладываться на банкира заблаговременно — до отзыва лицензии, до выявлении схемы по выведению денег и причастных к этому лиц.

«ЦБ за последние два года на порядок ужесточил регулирование банковской сферы. Банковский бизнес в России стало вести гораздо сложнее», — говорит Тимур Нигматуллин из «Финама». В итоге кредитные организации перекладывают собственные издержки, связанные с регуляторной нагрузкой, на клиентов, заключает аналитик.

В любом случае банки продолжают зарабатывать. Прибыль сектора по итогам января-августа достигла 532 миллиардов рублей. Это в семь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«ЛЕНТА. RU»

 

НАРУШЕНИЕ С ГАРАНТИЕЙ

19.9.2016

Банкам предстоит выбрать, какой закон нарушить. С октября им надо раскрывать информацию о выданных гарантиях, что противоречит банковской тайне.

«Ведомости» ознакомились с письмом Ассоциации региональных банков «Россия», направленным председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной и министру экономического развития Алексею Улюкаеву, с просьбой отменить поправки в закон о госрегистрации компаний и индивидуальных предпринимателей. Принятый в начале июля закон обязывает банки с 1 октября вносить в единый федеральный реестр сведения о выданных гарантиях и заключенных договорах факторинга.

Фактически эти данные раскрываются неограниченному кругу лиц, что противоречит принципу гарантированности банковской тайны, говорится в письме, под угрозой и сведения, составляющие государственную тайну: информация о банковских гарантиях по контрактам, содержащим гостайну, включается в закрытый реестр.

Кроме того, закон не учитывает особенности факторинговых операций, пишет «Россия»: «На практике договоры факторинга носят рамочный характер и количество уступок денежных требований в рамках одного договора может исчисляться тысячами». В большинстве случаев в дату заключения договора факторинга внести в реестр сведения о сумме требования и дате его возникновения невозможно, констатирует ассоциация и просит ЦБ и Минэкономразвития высказать свою позицию.

«Мы изучали поправки, и сразу не было понятно, что это коснется факторинговых компаний», – объясняет запоздалую реакцию исполнительный директор АФК Дмитрий Шевченко. Он признает, что до 1 октября «с процедурной точки зрения» отменить поправки уже невозможно, «поэтому мы просим, чтобы не началось сразу их применение, чтобы не штрафовали».

Пока же наказывать банки можно будет как за исполнение закона – разглашение банковской тайны, так и за его неисполнение – ненаправление сведений в реестр, констатирует начальник управления правового обеспечения корпоративного бизнеса Бинбанка Константин Булавко.

«ВЕДОМОСТИ»

 

S&P ИЗМЕНИЛО ПРОГНОЗ СУВЕРЕННЫХ РЕЙТИНГОВ РФ С "НЕГАТИВНОГО" НА "СТАБИЛЬНЫЙ"

19.9.2016

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings изменило прогноз долгосрочных рейтингов Российской Федерации с "негативного" на "стабильный" благодаря снижению внешних рисков и продолжающимся корректировкам в экономике, говорится в сообщении S&P.

Вместе с тем агентство подтвердило долгосрочный рейтинг РФ по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BB+", в национальной валюте - "BBB-". Краткосрочные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валюте оставлены на уровне "B/A-3".

S&P также подтвердило долгосрочный рейтинг РФ по национальной шкале "ruAAA". Кроме того, агентство ожидает роста реального ВВП России в среднем на 1,6% в 2017-2019 годах после прогнозируемого сокращения на 1% по итогам текущего года.

В марте аналитики агентства оценивали снижение экономики страны на уровне 1,4% в 2016 году и возвращения экономики к умеренному росту в 2017 году. При этом средние темпы повышения реального ВВП в 2016-2019 годах составят 0,5%, заявляли они.

«ИНТЕРФАКС»

 

ТОП-50 САМЫХ НАДЕЖНЫХ БАНКОВ МИРА ОТ GLOBAL FINANCE

19.9.2016

Всемирный известный финансовый журнал Global Finance опубликовал свой 25-ый ежегодный рейтинг самых надежных банков в мире. В этом году в рейтинг попали 50 банков из разных стран мира, некоторые финансовые институты впервые попали в список, а другие банки уже не первый год занимают лидирующие позиции.  Информационный портал Banks.eu изучил рейтинг от Global Finance и узнал, как повлияли на надежность банков основные экономические и политические события за последнее время.

Ежегодный рейтинг 50 самых надежных банков в мире от Global Finance стал признанным стандартом финансовой безопасности контрагентов в течение последних 25 лет. Победители рейтинга были отобраны путем оценки долгосрочных рейтингов в иностранной валюте от агентств Moody 's, Standard & Poor' s и Fitch, а также исходя из общей стоимости имущества 500 крупнейших банков во всем мире.

По мнению The Global Finance, несмотря на Brexit и тревожную экономическую среду в Европе, банки европейского континента снова доминируют в первой десятке самых надежных банков мира в 2016 году.

Немецкий банк KfW уже пятый год подряд считается самым надежным банком в мире, далее следует Zürcher Kantonalbank из Швейцарии и замыкает тройку лидеров вновь немецкий банк — Landwirtschaftliche Rentenbank. Примечательно, что такие банковские гиганты из Швейцарии как UBS и Credit Suisse уже несколько лет не появлялись в рейтинге.

В топ-10 банков попали также два банка из Нидерландов,  по одному представителю из Франции и Люксембурга. Замыкает «десятку» самых надежных финансовых институтов мира канадский банк Toronto-Dominion Bank, который в этом году сохранил свое место.

Журнал отмечает, что азиатские банки продолжают подниматься в рейтинге и серьезно осели в топ-20. Открывает рейтинг азиатских банков сингапурский DBS Bank, который занимается 12-ую строчку рейтинга, далее следуют банк OCBC также из Сингапура, южнокорейский Korea Development Bank, United Overseas Bank и Export-Import Bank of Korea.

В этом году в список попали два новых шведских банка: Swedbank, который сразу «прыгнул» на 30-ую позицию в рейтинге, и банк SEB, попавший на 44-ое место. Шведские "новички" составили компанию Svenska Handelsbanken (13-ое место) и Nordea (29-ое место).

Американский U.S. Bancorp также впервые попал в рейтинг, на 41-ое место. Лучший результат оказался у американского банка AgriBank, который занял 33-е место.

Завершает топ-50 финансовый институт из Финляндии — OP Corporate Bank, ранее известный как Pohjola.

По словам редакционного редактора Global Finance Джозефа Джиарапуто, в этом году рейтинг иллюстрирует влияние некоторых основных политических и экономических событий прошедшего года, низкие цены на нефть в частности, имеющих значительное влияние на экономику стран Персидского залива.

«Рейтинг обеспечивает последовательную метрику, с помощью которой клиенты могут сравнить стабильность и безопасность банков в разных странах и регионах», — прокомментировал Джиарапуто.

«BANKS.EU»

 

ГАДАНИЯ НА DEUTSCHE BANK

18.9.2016

Deutsche Bank торгуется с США о размере штрафа. Акции Deutsche Bank в пятницу подешевели на 8,6%, капитализация снизилась до 16,5 млрд евро ($18,4 млрд). Так инвесторы реагировали на информацию WSJ, что крупнейший немецкий банк начал переговоры с минюстом США об урегулировании претензий.

Минюст обвиняет Deutsche в нарушениях при продаже ипотечных облигаций subprime в 2005–2007 гг.: ипотечные кредиты, упакованные в такие бонды, имели высокие рейтинги и инвесторы покупали их как надежные инструменты, но в кризис 2008 г. по ним начались массовые дефолты. Минюст требует от Deutsche за досудебное урегулирование $14 млрд, сообщила WSJ.

Bank of America в связи с подобными обвинениями заплатил $17 млрд, Goldman Sachs – $5,1 млрд. Поэтому рынок гадает, сколько придется отдать Deutsche. Сумма может заметно снизиться: от Goldman минюст требовал $15 млрд, пишет FT. Deutsche заявил, что «не намерен урегулировать претензии за сумму, близкую к названной», а «переговоры только начинаются». Сумма кажется огромной, но это начальная точка переговоров, цитирует Bloomberg аналитика Atlantic Equities Криса Уилера.

По оценке аналитика JPMorgan Киана Абухоссейна, банки США, заключившие подобные соглашения, платили 4,5% от суммы, на которую они продали облигации subprime. Deutsche разместил их на $71 млрд, т. е. должен заплатить $3,2 млрд. Если сумма составит $2,4 млрд, «она будет принята рынком позитивно», отмечает Абухоссейн, если же превысит $4 млрд, это вызовет вопросы о достаточности капитала банка. С 2008 г. Deutsche потратил на суды и урегулирование претензий регуляторов более $9 млрд и привлек в капитал более $40 млрд.

$14 млрд «Deutsche себе позволить не может», категоричен профессор Cornell Law Scholl Роберт Хокет. Если выплата будет большой, Deutsche, «возможно, придется задуматься о продаже активов, которые он не хочет продавать, или поиске новых инвесторов», полагает Уилер.

Заявления «я не буду платить» неуместны, когда имеешь дело с минюстом США, предупреждает экс-президент Goldman Рой Смит: «У них астрономически больше власти над банком, чем у банка над ними. Если они решат быть неприятными, то еще и увеличат претензии, например переведут дело в разряд уголовных» (цитата по FT). На новостях о Deutsche в пятницу дешевели акции и других европейских банков, к которым минюст США имеет претензии: Royal Bank of Scotland, Credit Suisse, Barclays и UBS.

Утечка о переговорах произошла спустя несколько дней после требования ЕС к Apple заплатить 13 млрд евро налогов, и в финансовых кругах появились слухи, что на Deutsche США хотят отомстить. «Есть люди, считающие, что это месть за Apple, но я так не думаю, – цитирует FT аналитика Landesbank Baden Württemburg Инго Фроммена, – Deutsche и минюст США уже какое-то время обсуждают этот вопрос. Но теперь гендиректору Deutsche Джону Крайану будет труднее – ему придется согласиться с большей выплатой».

«ВЕДОМОСТИ»


 

 

«ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА» © подготовлен для Вас АНО «ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ВКЛАДЧИКОВ И ИНВЕСТОРОВ» по собственным материалам, публикациям СМИ и Интернета. Если у Вас появились вопросы или есть проблемы с обслуживающим банком, обращайтесь в наш Центр по тел.: 8-(800)-500-6327, по электронной почте info@zvi2015.ru или на сайт www.zvi2015.ru. Будем рады любой полезной информации, связанной с вкладчиками и банками, возможно, из Вашего личного опыта. Мы заинтересованы в сотрудничестве с журналистами и экспертами по банковской тематике, а так же с представителями банковского сообщества, властных структур, и правоохранительных органов. Информацию можно прислать на e-mail: nss@zvi2015.ru. Мы надеемся, что наш дайджест Вас заинтересует. Кроме того, Вы можете оформить бесплатную подписку на дайджест в формате .doc в разделе «Новости» (http://www.zvi2015.ru/news/list), кликнув на кнопку «Подписка на новости». При перепечатке или цитировании ссылка на дайджест или на его материалы приветствуется.

Наши партнеры
Яндекс.Метрика