ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА (Выпуск №147/742)

 ПРОВЕРЬ СВОЙ БАНК

Новый интернет-ресурс Проверьсвойбанк.рф, запущенный Центром защиты вкладчиков и инвесторов (АНО ЗВИ), позволяет любому желающему получить аналитическую справку об интересующем его российском банке и тем самым снизить свои риски.

Клиенты сервиса имеют возможность получить заключения о состоянии банка по результатам финансового анализа данных официальной отчетности. Заключение будет содержать информацию об отклонениях от оптимальных значений показателей - как установленных регулятором, так и разработанных АНО ЗВИ для оценки кредитных организаций.
 

Система показателей, разработанная АНО ЗВИ, примерно в 3,5 раза чаще, чем система официальных нормативов, позволяет предположить возможную проблемную ситуацию в банке.

«ДЫРА» В КАПИТАЛЕ БАНКА «ТААТТА» СОСТАВИЛА 4,6 МЛРД РУБЛЕЙ

14.08.2018

«Дыра» в капитале якутского банка «Таатта» составила 4,6 млрд руб., следует из материалов Банка России.

По данным временной администрации, величина активов банка составила 3,57 млрд руб., обязательств – 8,17 млрд руб. Размер источников собственных средств составил -4,6 млрд руб., сообщается в документе.

5 июля ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Таатта». Согласно данным отчетности, по величине активов по состоянию на 1 июня 2018 года банк занимал 220 место в банковской системе России. 10 августа ЦБ сообщил, что временная администрация, назначенная в банк, выявила признаки хищения денежных средств и иных материальных ценностей в размере более 4,2 млрд рублей.

«RAMBLER NEWS SERVICE»

АКЦИОНЕРЫ ВЛИЛИ В КАПИТАЛ АБСОЛЮТ БАНКА 6 МЛРД РУБ.

14.08.2018

Структуры, связанные с РЖД, докапитализировали Абсолют Банк на 6 млрд руб., отказавшись от его продажи. Половина полученных средств может быть «проедена» за год, отмечает эксперт.

Акционеры докапитализировали Абсолют Банк на 6 млрд руб., выкупив допэмиссию акций по цене 34,66 руб. за акцию, говорится в сообщении банка. Акции приобрели УК «Трансфингруп», УК «Тринфико» и ЗАО «Лидер», связанные с НПФ «Благосостояние», основным учредителем которого являются РЖД. Отчет об итогах размещения акций зарегистрировал Банк России. В результате уставный капитал Абсолют Банка увеличился почти на 32%, до 7,1 млн руб. (по номиналу).

«Вливание в капитал создаст дополнительные возможности для реализации новой стратегии развития и позволит банку укрепить позиции в приоритетных направлениях бизнеса», — прокомментировала председатель правления Абсолют Банка Татьяна Ушкова.

Ранее стало известно о попытке РЖД продать Абсолют Банк, но сделка не состоялась.

Из-за введения нового стандарта отчетности МСФО 9, потребовавшего единовременного увеличения отчислений под обесценение кредитов, Абсолют Банк лишился на конец 2017 года 65% капитала, написали в своем исследовании аналитики рейтингового агентства Fitch. Отношение капитала к активам у банка на конец первого квартала 2018 года упало до 2,4%, что указывает на потребность в рекапитализации, указали они. Новый стандарт вводит понятия «кредиты второй стадии» (необесцененные кредиты, но с существенным увеличением кредитного риска) и «кредиты третьей стадии» (обесцененные). ​По МСФО 9 у Абсолют Банка суммарные показатели чистых (за вычетом резервов) кредитов второй и третьей стадий достигли 539% от капитала, подсчитали в Fitch.

В группу Абсолют Банка входит санируемый Балтинвестбанк, и это отражается на ее показателях, прокомментировали расчеты Fitch в банке. Без его учета отношение кредитов второй и третьей стадий за вычетом резервов к капиталу Абсолют Банка было бы на уровне 90% капитала. Уровень покрытия резервами таких кредитов у группы выше, чем в среднем по рынку, отметили в Абсолют Банке.

Положительный эффект от допэмиссии Абсолют Банка на 5 млрд руб., которая прошла в октябре 2017 года, к настоящему моменту уже полностью нивелирован убытками банка, отмечает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Владимир Тетерин. «Банк снижает объемы корпоративного кредитования. Как следствие, потенциальных крупных кредитных убытков становится меньше, — говорит эксперт. — Но нельзя исключать, что примерно за год порядка половины нового капитала может быть «проедена» из-за реализации корпоративных рисков и переоценки непрофильных активов».

«РБК»

ВТБ И BONUM CAPITAL ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О ПОКУПКЕ БАНКА "ВОЗРОЖДЕНИЕ"

14.08.2018

ВТБ и фонд Bonum Capital (Cyprus) LTD объявили о достижении договоренности по всем ключевым условиям сделки по приобретению ВТБ банка "Возрождение". ВТБ собирается получить контроль над "Возрождением", купив, как минимум, 75 процентов акций кредитной организации. Фонд Bonum Capital выступает организатором транзакции.

Сделка, предположительно, будет закрыта в сентябре, после прохождения всех необходимых процедур по ее согласованию. Интеграцию банков планируется завершить до 2020 года.

Как уточняется в официальном релизе ВТБ, правление "Возрождения" возглавит Геннадий Солдатенков - сейчас он является членом правления ВТБ. Что касается действующего председателя правления "Возрождения" Марка Нахмановича, то он также, как ожидается, останется в банке в должности заместителя председателя совета директоров. В ВТБ обещают сохранить и команду "Возрождения".

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»

КТО-ТО ТЕРЯЕТ… ВКЛАДЧИКИ ЗАБРАЛИ ИЗ ПРОБЛЕМНЫХ БАНКОВ ПОЧТИ ТРИСТА МИЛЛИАРДОВ

15.08.2018

Прошлогодняя расчистка сектора сильно ударила по доверию граждан: за год они унесли из пяти санируемых банков более 290 млрд рублей. Но выиграл от этого разве что государственный ВТБ.

Весной прошлого года деньги населения стали иметь больший вес в пассивах банковского сектора, нежели средства организаций. С тех пор ничего не изменилось: на 1 июля 2018-го граждане хранили в банках 26,99 трлн рублей, а организации — 25,5 трлн. Общий объем вкладов физических лиц, депозитов компаний и остатков на их счетах, таким образом, достиг 52,49 трлн рублей, за год увеличившись почти на 3,5 трлн.

Но динамика по вкладам населения заметно лучше, чем по депозитам и средствам на счетах компаний. С начала года вклады физических лиц выросли на 3,9%, а за 12 месяцев — на 8,4%. Средства компаний за то же время увеличились на 1,2% и на 5,8% соответственно.

Среди банков с крупными портфелями вкладов физлиц самый большой рост был у ВТБ — в 6,7 раза в годовом выражении. Возможно, на показателях госбанка сказалось присоединение «ВТБ 24», завершенное в начале этого года. Но ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков считает, что роль сыграли сугубо рыночные факторы. «В 2017 году ситуация в банковской системе была довольно тревожной. Отзывы лицензий у ряда крупных банков, которые не являются системообразующими, существенно повлияли на оценки рисков населением. Банк ВТБ рассматривается в качестве столь же надежного, как и Сбербанк. Между тем доходность вкладов в ВТБ выше, чем в крупнейшем банке страны», — отмечает он.

Показатели ВТБ «Реальному времени» прокомментировал телеграм-канал «Банкста». «У ВТБ политика привлечения розницы в приоритете после того, как на них начали накладывать санкции. ВТБ мог привлекать средства в долларах, а теперь лишен такой возможности. Официально они ее ввели с 2016 года. Но текущие результаты прежде всего связаны с присоединением «ВТБ 24» (2,5 трлн рублей), также в МСФО банк консолидирует показатели «Почта Банка», — говорится в ответе канала.

Работает это и в случае с депозитами организаций. Здесь большой приток, как правило, дают крупные клиенты — именно они больше других рискуют потерять капитал при отзывах лицензий у банков, которые не входят в группу системообразующих. «Естественно, бизнес также заинтересован в бесперебойном обслуживании, а ВТБ покрывает почти всю территорию страны, а также предоставляет более выгодные условия расчетов для юридических лиц по сравнению со Сбербанком», — добавляет Кочетков.

«РЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ»

ПРИБЫЛЬ РОССИЙСКИХ БАНКОВ В I ПОЛУГОДИИ УМЕНЬШИЛАСЬ НА 15,6%

14.08.2018

Российские банки в первом полугодии заработали 776 миллиардов рублей. Такие данные обнародовал ЦБ. Годом ранее по итогам шести месяцев прибыль составила 920 миллиардов рублей. Таким образом, в январе-июле она сократилась на 15,6%.

С начала года рентабельность активов банковского сектора несколько снизилась, отметил регулятор в выпущенных сегодня информационно-аналитических материалах "О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в январе-июле 2018 года".

Пресс-служба ЦБ в своем сообщении уточнила, что на формирование финансового результата оказали влияние показатели кредитных организаций, проходящих процедуру финансового оздоровления с привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора. Без их учета прибыль банковского сектора за семь месяцев 2018 года была бы гораздо больше и достигла бы одного триллиона рублей.

За январь-июль 2018 года активы банковского сектора достигали 86,6 триллиона рублей. За шесть месяцев они увеличились в абсолютном выражении на 1,8 триллиона рублей. Этот прирост в решающей степени был обеспечен увеличением рублевых активов на 1,8 триллиона рублей, говорится в материалах регулятора. В тоже время активы в иностранной валюте сократились на 28,1 миллиарда долларов.

По данным Банка России, на 1 августа на российском рынке действовали 518 кредитных организаций, в том числе 476 банков.

Отметим, во вторник Конгресс США опубликовал проект закона о новых санкциях против банков и госдолга России. Ограничения могут быть введены в отношении крупнейших игроков рынка: Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы, Промсвязьбанка, Внешэкономбанка (ВЭБ) и Россельхозбанка. Если это произойдет, они не смогут проводить стандартные расчеты в долларах через корреспондентские счета в банках США.

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»

КРУПНЫЕ БАНКИ УЯЗВИМЫ В СЛУЧАЕ КРИЗИСА

14.08.2018

Fitch выявило наиболее чувствительные к риску обесценения активов финансовые учреждения.

Российские банки в первом квартале впервые отчитались по МСФО 9, согласно которому выданные ими кредиты могут быть отнесены к трем стадиям качества: первой (хорошие кредиты), второй (необесцененные, но с существенным увеличением кредитного риска) и третьей (обесцененные). Отнесение кредитов к третьей стадии, по мнению Fitch, является более точным показателем рисков банков, чем широко распространенный показатель NPL. Последний показывает лишь кредиты с просрочкой более 90 дней, а кредиты третьей стадии включают также обесцененные реструктурированные и другие рисковые кредиты.

Показатель кредитов третьей стадии оказался у российских банков в среднем вдвое выше, чем соответствующий показатель NPL. В частности, такая ситуация наблюдается у Сбербанка и ВТБ. Однако у ряда банков — в три раза (Газпромбанк, Альфа-банк), а у Московского кредитного банка — в пять раз больше. Примечательно, что у розничных банков и «дочек» иностранных банков показатель кредитов третьей стадии лишь немногим выше уровня NPL, что «отражает более консервативный подход этих банков к отражению проблем».

В среднем кредиты третьей стадии составляют 11% от валовых кредитов. При этом они оказались хорошо зарезервированными (на уровне 66%). Однако у ряда банков покрытие этих кредитов оказалось ниже, чем у конкурентов: у МКБ они зарезервированы на 46%, у ВТБ — на 45%, у Альфа-банка — лишь на 30%.

Доля кредитов второй стадии, которые подразумевают существенное увеличение кредитного риска, составила в среднем около 8%. У банка «Санкт-Петербург» их доля составила 13%, у Абсолют-банка — 16%, а у «Зенита» — 33%. Резервами такие кредиты покрыты в среднем лишь на 9%, что, по мнению рейтингового агентства, является низким уровнем с учетом российских реалий, в том числе нестабильной экономики, риска неликвидности залогового обеспечения и в целом сложного процесса его взыскания.

В итоге рейтинговое агентство назвало банки, у которых суммарные показатели чистых (за вычетом резервов) кредитов второй и третьей стадий превышают 50% от капитала. Так, у Абсолют-банка этот показатель равен 539%, у «Зенита» — 189%, ВТБ — 95%, «Санкт-Петербурга» — 76%, Сбербанка — 64%, Альфа-банка — 61%.

Fitch также провело стресс-тест, «сравнимый с банковским кризисом 2014 года в России», подразумевающий рост резервных отчислений. Он показал, что большинству банков хватит одного года, чтобы покрыть стрессовые убытки. Но Абсолют-банку, ВТБ и Газпромбанку может потребоваться больше двух лет, чтобы нарастить резервы, что делает их более подверженными риску. Россельхозбанк агентство тоже отнесло к числу уязвимых. Однако оно ожидает, что госбанки получат помощь со стороны властей в случае серьезного стресса.

Абсолют-банк, который, по оценке Fitch, оказался наиболее уязвимым, заявил, что не согласен с методикой: в ней сравниваются банки разных размеров, частные кредитные организации с крупными госбанками, не учитывается то обстоятельство, являются ли они санаторами других банков. По оценкам Абсолют-банка, если из МСФО исключить показатели Балтинвестбанка, финансовым оздоровлением которого он занимается, то отношение кредитов второй и третьей стадий к капиталу у него было бы на уровне ВТБ. Кроме того, достаточность капитала банка вырастет до конца августа за счет уже зарегистрированной эмиссии в размере 6 млрд руб.

В ВТБ назвали исследование некорректным, так как оно «не учитывает многих особенностей отдельных финансовых организаций и применяет слишком общий подход». Резервирование кредитов третьей стадии на уровне ниже рынка в ВТБ объяснили неоднородностью кредитов, отнесенных банком в указанную категорию: примерно половину кредитов этой стадии составляют работающие, но реструктуризированные кредиты. В частности, к ним относятся кредиты крупным российским компаниям, испытывавшим трудности в период кризиса в 2014–2015 годах, но при этом стабильно функционирующим в настоящее время. Также банк отметил, что во второй и третьей стадиях находится значительный объем кредитов, имеющих хорошую структуру обеспечения.

Сбербанк считает, что проведенный Fitch анализ в целом корректно отражает разницу между общепринятым показателем NPL и проблемной задолженностью, которая может включать непросроченные кредиты. Однако в банке отметили, что критерии отнесения кредитов ко второй и третьей стадиям четко не сформулированы в МСФО, поэтому разница между NPL и проблемной задолженностью может для разных банков весьма сильно отличаться. В Сбербанке также заявили, что уже давно раскрывают в отчетности информацию о проблемных реструктуризациях, которая давала пользователям информацию о величине кредитного портфеля с высоким кредитным риском. По мнению Сбербанка, этот портфель консервативно зарезервирован, если учитывать залоги.

Альфа-банк заявил, что считает себя консервативным в плане признания кредитов проблемными и создания резервов, отметив, что показатель NPL у него один из самых низких на рынке (про кредиты второй и третьей стадий он не ответил). По словам кредитной организации, она имеет успешный опыт урегулирования проблемной задолженности и взыскания залогового имущества.

МКБ, у которого показатель кредитов третьей стадии оказался в пять раз выше, чем NPL, считает это обстоятельство признаком «высокоэффективной стратегии банка по работе с проблемной задолженностью». При этом в банке обратили внимание на то, что доля кредитов третьей стадии по отношению к портфелю в целом находится на среднем для российского рынка уровне, о чем свидетельствует отчет Fitch. Насчет резервов по кредитам третьей стадии, которые оказались ниже, чем по рынку, в МКБ заявили, что считают себя в этом плане «одним из самых консервативных банков». По мнению банка, уровень резервирования достаточен, и МКБ не несет рисков, связанных с неадекватной оценкой кредитного качества активов. В частности, даже в пиковые периоды последних нескольких кризисов МКБ не испытывал проблем с ликвидностью или капиталом.

Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина согласна с коллегами из Fitch, что банкам целесообразно наращивать уровень резервирования начиная уже со второй стадии во избежание существенного единовременного негативного эффекта на капитал в будущем. По ее словам, кредиты второй стадии в МСФО 9 схожи с кредитами третьей категории качества по РСБУ, которые должны быть зарезервированы минимум на 21%. Кредиты второй стадии у представленной в исследовании выборки банков при этом в среднем покрыты резервами примерно в два раза хуже. По ее словам, банки обычно стараются усилить залоговое обеспечение именно по заемщикам с финансовым положением ниже среднего. Однако ЦБ недавно создал специальную службу по оценке ликвидности залогов, что «создает риски существенного доначисления резервов для банков, активно уменьшающих резервы за счет обеспечения».

«КОММЕРСАНТЪ»

США НАНЕСУТ УДАР ПО РОССИЙСКИМ БАНКАМ? КОНГРЕСС ОБНАРОДОВАЛ ПРОЕКТ ЗАКОНА О НОВЫХ САНКЦИЯХ

14.08.2018

Если его примут, крупнейшие банки России не смогут проводить долларовые расчеты через корреспондентские счета в банках США. Документ также предполагает фактический запрет на операции с российским госдолгом.

Конгресс США опубликовал текст законопроекта о новых санкциях против банков и госдолга России. Санкции предлагают ввести против Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка, Промсвязьбанка и Внешэкономбанка (ВЭБ).

Если законопроект примут, эти банки не смогут проводить стандартные долларовые расчеты через корреспондентские счета в банках США. Документ также предполагает фактический запрет на операции с российским госдолгом.

В третьей главе проекта закона сенаторы предлагают «наказывать российские власти за производство и применение химоружия», так как они «сознательно использовали» нервно-паралитическое вещество «Новичок» во время покушения на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Россию также обвинили в нежелании убедить президента Сирии Башара Асада «прекратить использование химоружия». Когда конгресс приступит к рассмотрению этого документа, объясняет директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев:

— Он должен пройти стадию рассмотрения в комитетах. В любом из комитетов его можно легко заблокировать, возможно предстоят слушания. Плюс мы видим, что активность в этом плане проявляет администрация. Значит, администрация будет лоббировать свои интересы при рассмотрении этого законопроекта, возможно будет выступать против, потому что, в принципе, любая американская администрация и до Трампа была всегда против законодательного оформления санкций.

Портал The Bell сравнил текст законопроекта с тем, который ранее оказался в распоряжении «Коммерсанта», и обнаружил, что в версии издания отсутствовала одна страница. Из нее следует, что под санкции может попасть любой финансовый инструмент сроком погашения более 14 дней, который президент США посчитает российским госдолгом.

Также указано, что через два месяца после вступления закона в силу президент США должен ввести санкции против российских физических или юридических лиц, ведущих бизнес с теми, кто может поддерживать киберпреступников. Про ЦБ и Минфин в опубликованной версии законопроекта ничего не сказано. Комментирует советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие-брокер» Сергей Хестанов:

«Если законопроект будет принят,  и  санкции охватят только узкий перечень банков, то, используя те банки, которые не попали под ограничения, в принципе, можно сохранить существующую схему расчетов. Но, как показывает практика, если приняты какие-то жесткие санкции по одной группе банков, а денежные потоки пошли через другие, то санкции по отношению к другим не заставят себя долго ждать. Поэтому в качестве временной меры, может быть, это и удастся использовать. Но весьма вероятно, что опять-таки если дойдет дело до принятия именно этого пункта законопроекта, то, скорее всего, его действие будет доведено до логического завершения.

«Ничего хорошего двусторонним отношениям это не сулит», — прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он воздержался от ответа на вопрос, когда можно ожидать ответных мер на возможный новый раунд санкций со стороны России. «Это пока законопроект, на законопроекты мы не реагируем», — заключил представитель Кремля.

ДВИЖЕНИЕ ВНИЗ. КАК НОВЫЕ САНКЦИИ ОТРАЗЯТСЯ НА КУРСЕ РУБЛЯ И НАШЕМ ЭКСПОРТЕ

15.08.2018

Что будет с нашими зарплатами и банковскими счетами, если США объявят экономическую войну?

Если весь набор санкций будет принят, мы их почувствуем. «Вслед за ростом курса доллара может немного ускориться инф­ляция, - говорит замдиректора Института «Центр развития» ВШЭ Валерий Миронов. - Не исключено, что слегка затормозится рост экономики, а значит, замедлится рост зарплат и других доходов. Но катастрофы, конечно, не произойдёт». Пока под санкциями только оборонная промышленность. Без американской электроники ей придётся искать других поставщиков в ЕС и Азии. Это реально, хотя и с потерей качества. Однако, если санкционный список будет реализован по полной, американцы грозят, что он затронет 70% нашей экономики, где трудится 40% работников.

Впрочем, все эти угрожающие прогнозы пока писаны вилами по воде. Скажем, появилась информация, что второй пакет санкций «за отравление Скрипалей» включает запрет на полёты в США самолётов «Аэрофлота». Но Госдепартамент её уже опроверг. Разрушать налаженные схемы сотрудничества невыгодно. «Россия могла бы ввести ответные санкции, запретив авиакомпаниям США летать в Москву и пользоваться короткими трансполярными маршрутами», - замечает главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Фёдор Борисов.

Поставки российских товаров в США составляют 3% от всего нашего экс­порта. Импорт из Америки - 5,8%. Заморозка торговли может лишить нас качественных лекарств и эффективного оборудования, но не станет нерешаемой проблемой. Импорт мы сможем наладить через третьи страны. Кроме того, расширяя санкции, США придётся учесть мнение европейских партнёров. А, скажем, немецкий бизнес возражает против запрета на инвестиции в наши энергопроекты.

В сообщениях о финансовых санкциях нет конкретики. Самый болезненный вариант - блокировка в США корреспондентских счетов российских госбанков. Это приведёт к тому, что ни бизнес, ни частные вкладчики не смогут оперировать размещёнными в них долларами.«В форс-мажорной ситуации банкам придётся принудительно конвертировать доллары клиентов в другую валюту. И не факт, что курс будет выгодным», - считает Павел Трунин. «В самом плохом варианте карточками, имитированными госбанками, нельзя будет расплачиваться за границей. И не важно, в какой валюте счёт - в долларах или рублях, - дополняет картину директор Банковского института ВШЭ Василий Солодков. - Поэтому, чтобы без ограничений пользоваться карточкой, лучше открыть её в одном из частных банков, на которые санкции в любом случае пока не распространяются». Однако экс­перты сходятся во мнении, что такой сценарий маловероятен. «Американцам важно направить гнев граждан РФ против своего правительства. А заморозка счетов простых людей вызовет обратный эффект - ненависть к США», - полагает Василий Колташов.

Законопроект, обещающий финансовые неприятности РФ, на прошлой неделе не был даже опубликован на сайте конгресса. Но утечки информации о его содержании хватило, чтобы спрос на американскую валюту резко вырос, и вместе с ним - курс покупки. Как будут развиваться события дальше?

«Пока санкции остаются на бумаге, дальнейшего сильного падения курса рубля вряд ли можно ожидать, - считает руководитель направления «Макроэкономика и финансы» Института Гайдара Павел Трунин. - Но будут скачки вверх и вниз. Рубль будет колебаться по отношению к доллару вслед за новостями о ценах на нефть и решениями в США. Пока там не состоится голосование по санкционному законопроекту, эта неопределённость будет влиять на российский рынок».

«Вполне возможен рост доллара до 70 руб. А если пойдут вниз цены на нефть, ещё выше, - считает глава Института нового общества Василий Колташов. - В последние годы ЦБ РФ проводил активную денежную эмиссию, что создало внутренние условия для ослабления рубля, не зависящие от санкций».

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал действия США экономической войной и предупредил: если будут введены санкции против госбанков, Россия отреагирует всеми имеющимися средствами. Член СФ Игорь Морозов заявил, что РФ должна отказаться от использования доллара в международных расчётах. Министр финансов Антон Силуанов этого не исключил, говоря о торговле нефтью: иметь дело с американской валютой становится слишком рискованно. Однако равноценной доллару резервной валюты пока в мире нет.

По мнению экономиста Василия Колташова, России надо наносить такие ответные удары, чтобы компании США проигрывали, а наши выигрывали: «Во-первых, надо убрать с рейсов отечественных авиакомпаний самолёты «боинг», заменив их российскими лайнерами, произведёнными из того алюминия, который США запретили экспортировать «Русалу». Во-вторых, надо отказаться от программного обеспечения Microsoft во всех госучреждениях, рекомендовать это коммерческим организациям и создать общенациональную операционную систему на основе Linux. Мы сейчас покупаем любой компьютер с предустановленной Windows. Это надо прекратить. Устанавливаться должна национальная операционная система или операционная система с открытым кодом. В-третьих, Россия может объявить американскую интеллектуальную собственность - те же компьютерные программы - свободной для использования на своей территории. И наконец, надо признать американские патенты вторичными по отношению к российскому национальному патенту. Хочет компания из США производить в России на основе своего изобретения - пусть получит наш патент».

«АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ»

БИРЖЕВЫЕ АНАЛИТИКИ BUSINESS FM: НАЗРЕВАЕТ МАСШТАБНЫЙ КРИЗИС, СХОЖИЙ С АЗИАТСКИМ 1998 ГОДА

15.08.2018

Конгресс США опубликовал законопроект по новым санкциям. Официальная версия отличается от ранее опубликованной на одну страницу. Там сказано, что санкции могут быть введены против любого финансового инструмента со сроком погашения более 14 дней, который американский президент посчитает российским госдолгом.

Рынок практически не отреагировал на эту публикацию.По словам аналитиков, все ждут, в каком виде документ будет принят в итоге. Но кроме санкций есть чего опасаться. Биржевые аналитики Business FM уже давно говорят о назревающем масштабном кризисе, который напомнит азиатский 1998 года.

Начнем с Турции, где главная причина падения лиры — вовсе не Трамп, а растущий дефицит торгового баланса. А его причина — высокие цены на нефть, которую Турция полностью закупает, как и газ. По мнению аналитика Business FM Владимира Левченко, такая же картина складывается и в Индии.

Если вслед за Турцией последуют другие еще более крупные страны, дело может кончиться бегством капитала со всех развивающихся рынков в доллар и резким падением цен на сырье. Выживет ли после этого рубль?

Евгений Коган, управляющий директор компании «Московские партнеры»: «Турция — это не первая страна, у которой начались проблемы после того, как начали подниматься процентные ставки в Америке, и капитал уже давно, уже последние полгода, перетекает на рынок прежде всего США, идет укрепление глобально доллара против всех остальных валют, особенно тенденция усилилась в последние месяц-два. Может быть, за Турцией последует кто-то еще. В принципе, абсолютно не исключено. Дальше будут трещать те рынки, где есть накопленные проблемы, дисбалансы, большой долг. Самое интересное, что для России вся эта ситуация, как ни странно, вполне комфортна: рубль, да, он проседает, но по другим причинам — санкционным».

Другой пузырь — акции американских технологических компаний. Они растут, и никто не знает, где конец. Но если пузырь лопнет, это опять-таки всеобщий финансовый кризис. Который, даже если все происходит в Америке, приводит к бегству в доллар в первую очередь. С другой стороны, лопнувший пузырь мог бы стать подарком миру, говорит управляющий активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин.

Александр Душкин, управляющий активами Международного фонда частных инвестиций: «Текущая капитализация северо-американских компаний, безусловно, показывает, что они находятся в маниакальном состоянии. Это так, но это не будет являться серьезной проблемой для мира, поскольку это финансовый пузырь, а не пузырь, обеспеченный активами и масштабными кредитами. Наоборот, это может быть все очень хорошо для окружающего мира, потому что если это будет масштабный крах, то в таком случае федеральная резервная система будет вынуждена сменить курс на мягкую денежно-кредитную политику, а это именно то, что нужно миру, потому что мир живет хорошо, когда в США мягкая денежно-кредитная политика».

Наконец, популярна теория, что удары Трампа то по одному рынку, то по другому базируются не столько на политике, сколько на ожидании того, что все теперь побегут именно на стабильный американский рынок и в вечнозеленый доллар. Но зачем это Трампу?

Евгений Надоршин, главный экономист ПФ «Капитал»: «Сложно сказать, зачем бы Трампу накачивать американский рынок в краткосрочной перспективе большим количеством спекулятивного и тоже краткосрочного, скорее всего, капитала. Один из любимых тезисов Трампа, что доллар слишком дорог. Я не думаю, что Трамп хотел бы загнать рынок американских акций и облигаций за счет такого срежиссированного притока капитала еще выше просто для того, чтобы, когда стало понятно, что краткосрочные меры закончились, и они не принесли ничего хорошего, или то хорошее, что они принесли, уже выдохлось, и теперь нужно предлагать что-то еще, а этого никто не прорабатывал и не собирается. Вот тут, соответственно, получить полномасштабный кризис, мне кажется, было бы совершенно некорректно».

Но еще не известно, что может приготовить Китай. Ясно одно: осень будет неопределенной для рубля. А значит, можно как потерять, так и выиграть.

«BFM.RU»

ВОЙНА В ОБМЕН НА ИНВЕСТИЦИИ

15.08.2018

Инвесторы выбирают рынок США.

Инвесторы по всему миру опасаются за перспективы мировой экономики, свидетельствует августовский опрос портфельных управляющих, проведенный аналитиками BofA Merrill Lynch. В нем приняли участие представителей 243 компаний, под управлением которых находятся активы на $735 млрд. По данным опроса, количество управляющих, уверенных в том, что экономический рост будет уступать средним значениям за последние годы, на 7% превышает количество тех, кто верит в продолжение роста. Это самый худший показатель с начала 2016 года. Еще в июне оптимистов было на 19% больше, чем пессимистов.

Основной причиной осторожных взглядов инвесторов стали внешнеэкономические шаги США. В конце июля администрация Белого дома подтвердила планы введения пошлин в размере 25% на импорт китайских товаров и услуг объемом $200 млрд в год, китайская сторона смогла ответить только планами по повышению ввозных пошлин до 25% на американские товары всего на $60 млрд. На минувшей неделе президент США объявил о повышении пошлин на сталь и алюминий для турецких производителей. По данным опроса, треть управляющих назвали начало торговой войны ключевым риском с непредсказуемым последствием для мировой экономики. «Можно с уверенностью сказать, что Дональд Трамп открыл очередной фронт в широкомасштабной торговой войне, на этот раз — на турецком направлении»,— отмечает портфельный управляющий группы «Тринфико» Фарит Закиров. «Как правило, в торговых войнах на глобальных рынках в проигрыше оказываются обе стороны. Протекционистские меры ведут к удорожанию товаров и услуг и сокращению объемов выпуска. Это негативно отражается на глобальной экономике»,— отмечает начальник управления инвестиций «Райффайзен Капитала» Владимир Веденеев.

В этих условиях инвесторы значительно увеличили долю наличности и защитных активов в своих портфелях. По данным опроса BofA Merrill Lynch, средняя доля кэша выросла до 5% и вернулась к максимуму за последние 12 месяцев. В июле показатель находился на уровне 4,7%. К тому же управляющие увеличили вложения в американские акции. По данным опроса, количество управляющих, нарастивших их долю в своих портфелях, на 19% превысило количество тех, кто этого не сделал. Такого высокого спроса на американские активы не было с января 2015 года. «Возросшие риски заставляют инвесторов вкладываться в американские активы, поскольку экономика США показывает бурный рост»,— отмечает портфельный управляющий UFG Wealth Management Евгений Пундровский.

В то же время инвесторы с большей осторожностью относятся к вложениям на развивающихся рынках. Количество управляющих, у которых вложения в акции компаний emerging markets (EM) не дотягивали до индикативного уровня, впервые с 2016 года превзошло количество управляющих, увеличивших их долю. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), за последние четыре недели инвесторы вывели из фондов категории EM $3 млрд. Российский рынок двигался в общем тренде. По данным EPFR, за четыре недели иностранные инвесторы вывели из российских фондов более $160 млн. «Развивающиеся активы весной—летом этого года взволновали не только торговые войны США и Китая, но и возможное расширение санкций в отношении России, а также расширяющийся кризис в Турции, который к середине августа достиг пика»,— отмечает Владимир Веденеев. Под давлением оказалось не только большинство развивающихся рынков, но и рынки Европы. «Дело в том, что крупнейшими кредиторами Турции являются Испания, Италия и Франция, а займы страны в иностранной валюте составляют около 40% всех активов турецкой банковской системы»,— отмечает Фарит Закиров.

«КОММЕРСАНТЪ»

ЧЕМ ОПАСНЫ НОВЫЕ САНКЦИИ США

15.08.2018

Российским госбанкам станет труднее работать, а Минфину – занимать для покрытия дефицита.

Главное в списке санкций – запрет на покупку нового российского госдолга и на операции с долларом для российских госбанков.

Законопроект отсылает к закону о чрезвычайных международных экономических полномочиях (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA, принят в 1977 г., позволяет вводить санкции против государств) и предлагает президенту США блокировать все сделки финансовых организаций из списка, если их имущество находится в США, попадает в США, принадлежит или находится под контролем гражданина США. В списке – Сбербанк, ВТБ, Банк Москвы, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и ВЭБ.

«ВЕДОМОСТИ»

ДЕВАЛЬВАЦИЯ ПО ПЛАНУ?

15.08.2018

Рубль отошел от недавнего шока, но радоваться рано. Впереди санкции и новые скачки курсов валют. У тех, кто решил переложиться в доллары и евро, возможно, еще есть шансы.

Резкое ослабление национальной валюты вынудило финансовые власти приостановить валютные интервенции. В результате с 68,6 рубля (максимальный курс был в понедельник, 13 августа) доллар спустился к 66—67 рублям. Отчасти рублю помогло и восстановление турецкой лиры. Плюс начали расти цены на нефть. 14 августа баррель Brent торговался в районе 73,4 доллара.

Однако по большому счету ситуация сейчас складывается не в пользу рубля. Распродажа активов на развивающихся рынках продолжается: индекс MSCI EM в начале недели потерял 1,5%. Нерезиденты, владеющие третью госдолга, продолжают продавать ОФЗ. В начале недели доходность индекса RGBITR достигла годового максимума — 8,28%. «Фундаментальных причин для такого ослабления рубля нет — инвесторы реагируют на новостной фон, им, как правило, требуется время для переоценки рисков», — говорит аналитик УК «Альфа-Капитал» Дарья Желаннова.

Плюс впереди санкции, и никто не может предсказать, ограничатся ли США только запретом на поставку электроники или придумают более болезненные способы урезонить Кремль. По словам директора департамента аналитики и контента Банки.ру Сабины Хасановой, американские власти могут усугубить ситуацию августа. «Если санкции действительно окажутся жесткими, рубль вновь покатится вниз и всю оставшуюся половину года будет отыгрывать позиции», — прогнозирует она. При таком развитии событий национальная валюта вряд ли вернется к значениям в 61—64 рубля за доллар и 72—75 рублей за евро.

Кроме того, ЦБ может снова начать скупать валюту, как только ситуация немного стабилизируется. Сам регулятор заявлял, что пока речь идет о временном уменьшении интервенций. «В течение более длительного срока операции в рамках бюджетного правила будут осуществлены в полном объеме», — предупредили в ЦБ. Всего в этом году на приобретение валюты планируется потратить 2,7 трлн рублей.

«Никто не рассчитывает, что бюджетное правило отменят. Это может произойти, если введут новые санкции или начнется цепная реакция на развивающихся рынках», — комментирует руководитель операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук. Некоторые участники рынка предполагают, что пауза может продлиться до 22 августа, когда должны вступить в силу новые американские санкции.

Несмотря на заверения первого вице-премьера Антона Силуанова, что власти готовы использовать для обеспечения финансовой стабильности весь арсенал средств, пока ЦБ и Минфин не готовы отказаться от бюджетного правила. По оценкам Романчука, если бы это произошло, то при текущей цене на нефть доллар стоил бы 62—63 рубля.

Плавное ослабление рубля выгодно государству и даже заложено в прогнозах ведомств экономического блока. Так, в консервативном сценарии Минфина до 2035 года предполагается, что доллар в 2017—2020 годах будет стоить выше 68 рублей (базовый прогноз — 64,8 рубля), а в начале тридцатых — 84,2 рубля (базовый прогноз — 77,1 рубля). В Минэкономразвития также делают ставку на девальвацию национальной валюты: в конце этого года там ждут доллар по 61,7 рубля, а в 2020-м — уже по 64,8. Правда, 68 рублей за единицу американской валюты должны, как считают в МЭР, давать только в конце 2024 года. А не 13 августа 2018-го.

Реальность опережает прогнозы чиновников. Однако пока государство только в выигрыше. «Девальвация валюты может быть выгодна государству с двух позиций. Первое — если у страны есть существенный экспорт ликвидных товаров (нефть, газ, металлы) или мощная промышленность. В первом случае бюджет будет более активно наполняться, а во втором речь пойдет об общем оздоровлении экономики за счет повышения конкурентных преимуществ промышленности», — рассуждает аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. Для бюджета это плюс. Кроме того, отмечает управляющий активами УК «Регион Эссет Менеджмент» Алексей Скабалланович, девальвация выгодна любому другому государству, поскольку обесценение национальной валюты снижает обязательства в ней. «А убытки, связанные с дешевеющей национальной валютой, перекладываются на население», — отмечает он.

Аналитик «Альпари» Наталья Мильчакова напоминает, что Минфин также формирует накопления в долларах, поэтому он напрямую заинтересован в ослаблении рубля. «Эти средства могут в дальнейшем быть использованы на реализацию крупных производственных проектов, в том числе и в рамках майского указа», — говорит она.

С другой стороны, падение реальных доходов населения ударит по секторам, которые ориентированы на внутренний спрос: продовольствие, промышленные товары, товары длительного пользования, строительство, кредитование. Последнее особенно вероятно в случае, если ЦБ решит поднять ключевую ставку. Хотя вероятность этого события эксперты оценивают как низкую. Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай полагает, что к такой мере регулятор может прибегнуть, только если курс доллара уйдет за 100 рублей и выше. Аналитик Бинбанка Антон Покатович не исключает, что до конца года регулятор все же поднимет ставку на 0,25 процентного пункта до 7,5%.

Повышение ставки ЦБ и, следовательно, рост стоимости кредитов окажут «медвежью» услугу российской экономике и, в частности, финансовому сектору. «Если вырастут ставки по кредитам, это затормозит рынок кредитования и спровоцирует проблемы с доходностью банков», — говорит Хасанова.

Скабалланович считает, что это может привести не только к замедлению роста, но даже к снижению ВВП. Что напрямую противоречит майскому указу президента, потребовавшего от чиновников, чтобы к 2024 году страна вошла в пятерку самых крупных экономик мира, рост российской экономики превышал темпы роста мировой, а реальные доходы граждан стабильно увеличивались. По словам Покатовича, при сохранении слабого рубля вблизи текущих уровней можно говорить лишь о сохранении устойчивости экономики, но никак не об ускорении экономического роста.

Однако большинство опрошенных Банки.ру экспертов полагают, что для поддержки рубля сейчас не потребуется поднимать ключевую ставку. Скорее всего, ЦБ использует другие механизмы — валютное РЕПО или снижение ставки по свопам. Хотя в целом, считает Порывай, чтобы сохранить на валютном рынке статус-кво, будет просто достаточно приостановить интервенции на рынке. Притока валюты в страну достаточно, чтобы удержать рубль. Особенно если правительство не станет освобождать попавших под санкции экспортеров от обязательной репатриации капитала (пока это касается только «Роснефти»).

«Для государства нужен дешевый, но не слишком, рубль. Такой, чтобы не вызывать паники у населения и при этом обеспечивать высокие поступления в бюджет. Государство будет очень осмотрительно действовать на валютном рынке во избежание дальнейшего обострения ситуации», — уверен стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

В пользу рубля — высокая цена нефти. Даже если она снизится до 65 долларов за баррель, для России это вполне комфортный уровень и с точки зрения бюджета, в который заложена цена на нефть 40 долларов + двухпроцентная индексация, и для курса рубля, отмечает Дарья Желаннова из УК «Альфа-Капитал». Поэтому сильного падения рубля аналитики пока не ждут. В то же время, полагают в «Альпари», доллар и евро постепенно продолжат дорожать. До конца года американская валюта может дойти до 70 рублей, а евро будет стоить 80 рублей. Небольшую передышку может дать приближающийся налоговый период.

Денис Порывай из Райффайзенбанка напоминает, что в конце июля, когда компании платили налоги, доллар опускался к 62—62,5 рубля. «Сейчас мы вряд ли увидим такие курсы, особенно если начнутся интервенции ЦБ. Но все равно это будет самое благоприятное время для покупки валюты», — считает он. В Райффайзенбанке прогнозируют, что до конца года доллар будет стоить в районе 67—70 рублей. Это с расчетом, что иностранцам запретят покупать ОФЗ. Однако, если будут введены санкции против крупнейших российских компаний и госбанков, по словам Порывая, повторится то, что происходило в конце 2014-го.

«BANKI.RU»

СТАВКА НА РОСТ: ЭКСПЕРТЫ НАЗВАЛИ БОЛЕЕ ДОХОДНЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ РУБЛЕВЫМ ДЕПОЗИТАМ

14.08.2018

Любой финансовый инструмент следует рассматривать в конкуренции с другими. А так как молодое поколение все активнее пользуется альтернативными способами сохранения средств, то единственный способ банков получить новых клиентов заключается в повышении ставов депозитов, отмечает главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев.

Средняя максимальная ставка рублевых вкладов в России вернулась к росту и составляет на текущий момент 6,32% годовых. При этом с ноября прошлого года максимальная ставка снижалась от месяца к месяцу, и в начале июня она достигла рекордных минимальных значений на уровне 6,05% годовых.

Для мониторинга максимальной ставки по рублевым вкладам Центробанк использовал данные Сбербанка, Совкомбанка, ВТБ, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Бинбанка, Альфа-банка, «ФК Открытие», Промсвязьбанка и Россельхозбанка. Сообщается, что в последний месяц сразу два банка из этого списка предложили сезонные рублевые вклады с повышенными ставками.

«Ставка по вкладу является производной от фактора ключевой ставки и рыночной конъюнктуры. Если ключевая ставка снижается, а за последние 12 месяцев она существенно снизилась, несмотря на паузу в последние полгода, то снижаются и ставки по вкладам.

Иными словами последний год мы наблюдали общий тренд на снижение процентных ставок в экономике вслед за снижением инфляционных ожиданий, инфляции и как следствие ключевой ставки ЦБ. Что касается роста ставок, то он связан с волатильностью на финансовом рынке и геополитической нестабильностью в целом.

Банкам необходимо создать дополнительную мотивацию вкладчикам, чтобы привлекать их средства на счета, поскольку те видят для себя повышенные риски при прочих равных даже в госбанках. Логичная реакция кредитных учреждений в такой ситуации  повысить доходность за счет роста ставок по вкладам, так как в противном случае у банков могут возникнуть проблемы с фондированием», - отмечает финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

В свою очередь главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев считает, что о тенденции пока говорить сложно, особенно если принимать во внимание темпы роста, который пока измеряется десятками долями процентов.

«Последний год в Центробанке  обращали внимание на снижение инфляции, и уменьшали ключевую ставку, вслед за ЦБ снижали ставки и банки. Теперь ситуация изменилась и у нас на рынке наблюдается тенденция к росту инфляционных ожиданий. Именно поэтому кредитные учреждения стремятся укреплять свою ресурсную базу за счет депозитов. Никакого другого пути у банков, кроме как привлекать деньги населения за счет повышенных процентных ставок, нет», - объясняет экономист.

И хотя до сих пор, по опросам ВЦИОМ, почти половина россиян называет вклад в банке наилучшим способом обращения со свободными средствам, ситуация меняется. Молодое и более финансово грамотное поколение все активнее пользуется альтернативными способами сохранения средств, среди которых паевые инвестиционные фонды (ПИФы), облигации федерального займа (ОФЗ), покупка акций через индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) и так далее.

«Действительно в последнее время оживились и другие инструменты вложения средств населения: все больше людей проявляет интерес к ИИС, увеличиваются вложения в ПИФы, оживились ОФЗ. Россия все чаще выбирают более доходные инструменты вложения, что повлияло и на ставки по депозитам в банках.

Если еще десять лет назад для сбережения своих средств россияне не рассматривали ничего, кроме вкладов, то сейчас молодежь более подкована в области финансовой и компьютерной грамотности, потому альтернативные инструменты для них не являются экзотикой. Хотя вклад в банке все равно остается более популярным способ сохранения средств, в том числе за счет гарантированного возврата 1 млн 400 тысяч в случае банкротства. А как известно, гарантии и доходности находятся в прямой зависимости: чем выше гарантии  - тем ниже ставка», - резюмирует Михаил Беляев.

«ЭКОНОМИКА СЕГОДНЯ»

НАКОПИТЬ НА СТАРОСТЬ: КАК СОЗДАТЬ ЛИЧНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

14.08.2018

Риски надвигающейся пенсионной реформы заставили многих россиян задуматься о финансовой «подушке» для жизни в преклонном возрасте.

Перестройка пенсионной системы сбила привычную для россиян систему координат. Возрастная планка выхода на заслуженный отдых в одночасье подпрыгнула вверх, но при этом никто не может спрогнозировать, будут ли востребованы работники, которым больше 60 лет, и на какой размер государственных выплат они смогут рассчитывать, когда завершат трудовую деятельность. Все больше россиян считает, что надежнее самостоятельно копить на старость, иначе придется существовать лишь на прожиточный минимум.

Среди множества вариантов для размещения сбережений на длительный срок особое место занимают индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). В России этот формат был введен в практику в 2015 году как отечественный аналог персональных пенсионных счетов, успешно функционирующих на Западе. «Изюминками» ИИС стали простота оформления и право на получение специального вычета по НДФЛ: либо в форме 13-процентного бонуса, рассчитанного от суммы ежегодного взноса на счет, либо в форме освобождения от налогов полученного инвестиционного дохода. Почему новинка изначально не вызвала ажиотажного интереса? Дело в том, что для появления этого достаточно специфического продукта выбрали не очень удачное время. Возможности ИИС в тот момент казались не настолько привлекательными, чтобы составить конкуренцию депозитам: граждане размещали накопления в банки под двузначный процент и не видели причин поступать иначе.

Однако сейчас ситуация уже иная. Во-первых, достоянием общественности стали результаты вложений владельцев ИИС первой волны, многие из которых за три года сумели заработать 25-40% годовых. Во-вторых, как было сказано выше, у россиян появилась острая потребность в простых и удобных вариантах формирования долгосрочных накоплений, а депозиты с этой ролью уже не справляются. Неудивительно, что количество вновь открываемых инвестиционных счетов устойчиво растет: возможно, мы стоим на пороге настоящего бума ИИС.

Тем, кто не имеет богатого опыта работы с финансовыми инструментами, можно порекомендовать в качестве старта облигационные стратегии, которые с учетом налогового вычета могут принести очень хорошую доходность, при этом прогнозируемую заранее. Например, удачным решением станет покупка на ИИС облигаций федерального займа (ОФЗ), которые по своей сути являются долговыми расписками государства, обеспеченными всем его имуществом. Существует стереотип, что покупка ценных бумаг — это дорого. На самом деле цена одной облигации, как правило, составляет всего 1000 рублей. Никакого имущественного ценза для доступа в мир инвестиций не существует.

Если нет времени или желания самостоятельно заниматься инвестициями, можно воспользоваться услугой доверительного управления, когда «черновую работу» по управлению счетом выполняют профессионалы, а владелец ИИС осуществляет общий контроль за реализацией выбранной стратегии. Советы управляющих позволят быстрее освоить «продвинутые» варианты вложения накоплений на фондовом рынке. Получается, индивидуальные инвестиционные счета — это доступный каждому механизм для формирования собственного «пенсионного фонда».

«FORBES»

ПРИКЛАДЫВАЙ, НО НЕ ТРОГАЙ

15.08.2018

В крупных городах России даже продавцы уже не удивляются, когда человек платит кольцом, браслетом, телефоном или часами.  NFC-технологию потихоньку внедряют и в банкоматы. Как это и зачем?

Россияне все больше осваивают бесконтактные платежи. Это удобно — не нужно носить с собой банковскую карточку, необычно — NFC-стикер для оплаты можно приклеить на любую поверхность, инновационно — так называемая оплата в одно касание пока наиболее популярна в крупнейших городах нашей страны.

Кредитные организации возлагают большие надежды на бесконтактное общение с клиентами. Так, все больше банков запускают NFC-банкоматы.

«Сбербанк продолжает тестировать технологию NFC на устройствах самообслуживания банка. В настоящий момент 31 тысяча устройств оснащены NFC-ридерами, в планах Сбербанка — установить NFC-ридеры на все банкоматы, — рассказали порталу Банки.ру в пресс-службе крупнейшей кредитной организации России. — Банкоматная сеть банка состоит из 76 тысяч устройств, банкоматы установлены во всех регионах присутствия банка».

В Альфа-Банке обращают внимание, что первыми в России запустили банкоматы с функцией NFC.

50% банкоматов банка «Открытие» оснащены модулем считывания NFC-меток, однако в банке рассчитывают вводить соответствующий функционал поэтапно, начиная с января 2019 года. На текущий момент «Открытие» установило около 3 тыс. банкоматов по всей России.

Как утверждают банкиры, NFC-технология ни в чем не уступает по части безопасности банковским картам.

«Вопрос глубоко технический и затрагивает многие аспекты информационной безопасности. В общем виде данная трансакция не опаснее обычной карточной», — указывает Александр Дынин.

Как поясняют в Сбербанке, технология NFC (Near field communication, «коммуникация ближнего поля», «ближняя бесконтактная связь») — это технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия, которая дает возможность обмена данными между устройствами, находящимися на расстоянии около десяти сантиметров.

В качестве преимуществ технологии NFC в Сбербанке выделяют скорость проведения операций, высокое противодействие скиммингу и расширение зоны пользовательского взаимодействия. Кроме того, использование технологии NFC позволяет клиентам совершать операции без ввода карты в картоприемник — в Сбербанке считают, что это значительно снижает риск оставить карту в картоприемнике.

«Бесконтактные технологии отвечают современным требованиям безопасности и сводят риски потери средств к минимуму. Специфика работы банкомата подразумевает, что любая проводимая с их помощью операция должна подтверждаться ПИН-кодом. В отличие от трансакций по покупкам, где, например, по большинству бесконтактных карт можно совершить покупку на тысячу рублей без введения ПИНа. После поднесения NFC-карты к ридеру банкомата он получает всю ту же информацию, что и по остальным картам. Другими словами, банкомату все равно, была ли в него вставлена карта или клиент просто приложил ее к считывателю. Соответственно, при передаче данных с карты в банк действуют те же самые протоколы безопасности. А они, в свою очередь, очень хорошо защищены», — поясняют в продуктовом департаменте банка «Русский Стандарт».

Увеличение объемов операций с использованием NFC-банкоматов интересно и банкам, и клиентам, полагает Павел Игнаткин из Росбанка.

«Для клиента выгода на поверхности: исключен риск забыть карту в банкомате, сокращается время проведения операции, а технология EMV делает ее совершенно безопасной. Для банка, в свою очередь, это снижение нагрузки на один из самых часто ломающихся модулей банкомата, что, соответственно, ведет к повышению производительности устройства», — заключает Игнаткин.

«BANKI.RU»

ТУРЦИЯ НЕ СПАСЛА ЗОЛОТО

14.08.2018

Стоимость золота впервые с марта 2017 года опустилась ниже уровня $1200.

По данным агентства Reuters, котировки золота на мировом рынке достигали отметки $1191,35 за тройскую унцию, минимального значения с 30 января 2017 года. По сравнению с закрытием пятницы стоимость драгоценного металла опустилась на 1,5%. Снижение цен на драгоценные металлы происходило на фоне повышения курса доллара США. Вчера индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих мировых валют) поднимался на 0,4%, до 96,52 пункта — максимального значения с 5 июля 2017 года. За три дня индекс вырос более чем на 1,5%. Укреплению американской валюты способствуют ожидания инвесторов относительно ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. «Сильный доллар продолжает оказывать негативное влияние на котировки драгоценных металлов. Согласно ожиданиям рынка, состоится еще два повышения ставки ФРС до конца текущего года»,— отмечает аналитик «Альфа-капитала» Артем Копылов.

Вместе с тем, девальвация турецкой лиры, которая вызвала турбулентность на рынках развивающихся стран, не повлияла на стоимость золота. По словам аналитиков, международные инвесторы на фоне роста геополитической напряженности в мире предпочитают уходить в активы, номинированные в долларах США. «Влияние кризиса в Турции на мировой рынок должно быть ограниченным и не вызовет волну спроса на защитные активы. При этом покупки золота в самой Турции могут даже снизиться»,— отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. По его мнению, пока курс доллара будет оставаться высоким, «глобальный спрос на металл будет слабым, а котировки будут колебаться в узком диапазоне».

«КОММЕРСАНТЪ»

В КРЫМУ ПОЛНОСТЬЮ ПРЕКРАЩЕН ВЫПУСК КАРТ VISA И MASTERCARD

15.08.2018

В Крыму Генбанк, единственный на полуострове эмитировавший карты платежных систем Visa и MasterCard, прекратил их выпуск с 15 августа. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Банк предупредил, что карты Visa и MasterCard, которые не заменены клиентами финучреждения до 15 августа, перестают обслуживаться. Альтернативным финансовым инструментом становятся карты платежной системы "Мир", которые банк готов выдать своим клиентам бесплатно.

- Карты платежных систем "Мир" разработаны в России, не зависят от других платежных систем и полностью соответствуют требованиям мировых стандартов безопасности. Кроме того, Вы можете оформить карту "Мир" Debit с возможностью бесконтактной оплаты, - говорится в сообщении банка.

Ранее на площадке Петербургского международного экономического форума представители платежной системы "Мир", правительство РК и крупнейший банк Крыма РНКБ подписали соглашение о запуске проекта "Карта жителя Республики Крым". В 2019 году банковскими картами "Мир" можно будет оплатить проезд во всех видах общественного транспорта. После чего начнется поэтапное подключение других нефинансовых услуг и сервисов.

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»

РОССИЯНЕ СТАЛИ ЧАЩЕ ОПЛАЧИВАТЬ ПРОЕЗД НА ТРАНСПОРТЕ КАРТАМИ «МИР»

15.08.2018

По данным НСПК, граждане активно оплачивают транспорт бесконтактными картами «Мир». Однако в НСПК увеличение количества платежей считают лишь промежуточной задачей. 

— Перед платежной системой «Мир» стоит более масштабная задача, чем эмиссия карт с транспортным приложением. Речь идет о создании единой инфраструктуры на общественном транспорте, которая позволит оплачивать проезд любой картой «Мир» без каких-либо дополнительных приложений, — указали в НСПК.

Первым шагом в этом направлении станет обеспечение приема бесконтактных карт на общественном транспорте. В таком случае человек при поездке в любой российский город сможет оплатить ею проезд, не задумываясь о том, где и как купить проездной билет. Стоимость разовой поездки будет списываться непосредственно с карты «Мир».

На начало июля к приему бесконтактных карт «Мир» подключены наземные транспортные средства в 47 городах (Краснодаре, Горно-Алтайске, Екатеринбурге и др.), а также метрополитены в пяти городах (Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге).

По словам представителей НСПК, следующим важным шагом станет организация взаимодействия транспортной системы с системой предпроцессинга, определяющей, какую сумму в каждом конкретном случае необходимо списывать. Такой механизм удобен для учета льготных поездок. Подобные системы в качестве пилотных проектов уже действуют в России, например, в Губкине (Белгородская область) и Нефтеюганске (ХМАО).

Статистика банка ВТБ также отражает рост операций по оплате проезда картами «Мир» во II квартале — в 1,5 раза по сравнению с первым. В кредитной организации отмечают рост спроса на карты «Мир». Интерес к ним проявляют не только бюджетные и коммерческие организации, но и розничные клиенты. Популярности нацкарты также способствует широкая сеть приема на территории России, указали в банке.

Рост в 73% является показателем успешности применения карт «Мир» для оплаты транспортных услуг, считает зампред Локо-банка Андрей Люшин. «Мир» плотно войдет в повседневную жизнь россиян, особенно если будет совершенствоваться ее технологическая начинка — по типу электронной записи к врачу. По словам Андрея Люшина, система, позволяющая определить нужную сумму списания с карты, необходима. Это нужно для льготных категорий населения, а также чтобы упростить систему контроля оплаты проезда. Популярность карт «Мир» растет за счет транспортного приложения, карты активно внедряются в жизнь россиян, добавил Андрей Люшин. С ним согласен управляющий партнер компании Veta Илья Жарский. С учетом того, что рост эмиссии карт обеспечивается за счет таких категорий, как бюджетники, госслужащие, сотрудники силовых структур и пенсионеры, вполне логично, что растет число оплаты поездок картами «Мир».

Национальная система платежных карт — оператор системы «Мир». Ее создали в 2014 году после того, как ряд российских банков попали под действие западных санкций. Международные платежные системы Visa и MasterCard, подчиняясь требованиям США, перестали обслуживать карты, выпущенные этими кредитными организациями. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт «Мир» 15 декабря 2015 года. Количество карт «Мир» с начала 2018 года выросло на 22% — до 37 млн штук.  По словам представителей НСПК, к концу года в обороте будет уже 54 млн российских карточек.

«ИЗВЕСТИЯ»

«ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА» © подготовлен для Вас АНО «ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ВКЛАДЧИКОВ И ИНВЕСТОРОВ» по собственным материалам, публикациям СМИ и Интернета. Если у Вас появились вопросы или есть проблемы с обслуживающим банком, обращайтесь в наш Центр по тел.: 8-(800)-500-6327, по электронной почте [email protected] или на сайт www.zvi2015.ru. Будем рады любой полезной информации, связанной с вкладчиками и банками, возможно, из Вашего личного опыта. Мы заинтересованы в сотрудничестве с журналистами и экспертами по банковской тематике, а так же с представителями банковского сообщества, властных структур, и правоохранительных органов. Информацию можно прислать на e-mail: [email protected]. Мы надеемся, что наш дайджест Вас заинтересует. Кроме того, Вы можете оформить бесплатную подписку на дайджест в формате .doc в разделе «Новости» (http://www.zvi2015.ru/news/list), кликнув на кнопку «Подписка на новости». При перепечатке или цитировании ссылка на дайджест или на его материалы приветствуется.