ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА (Выпуск №33/870)

ПРОВЕРЬ СВОЙ БАНК

Новый интернет-ресурс Проверьсвойбанк.рф, запущенный Центром защиты вкладчиков и инвесторов (АНО ЗВИ), позволяет любому желающему получить аналитическую справку об интересующем его российском банке и тем самым снизить свои риски.

Клиенты сервиса имеют возможность получить заключения о состоянии банка по результатам финансового анализа данных официальной отчетности. Заключение будет содержать информацию об отклонениях от оптимальных значений показателей - как установленных регулятором, так и разработанных АНО ЗВИ для оценки кредитных организаций.
 

Система показателей, разработанная АНО ЗВИ, примерно в 3,5 раза чаще, чем система официальных нормативов, позволяет предположить возможную проблемную ситуацию в банке.

---

 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ВТБ ЗА 2018 ГОД ВЫРОСЛА НА 48,9% — ДО 178,8 МЛРД РУБЛЕЙ

26.02.2019

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в 2018 году выросла на 48,9% по сравнению с 2017 годом — до 178,8 млрд руб., сообщила пресс-служба компании.

«Чистая прибыль за 2018 год увеличилась на 48,9% по сравнению с прошлым годом и составила 178,8 млрд рублей благодаря стабильному уровню доходов от основной деятельности, повышению эффективности затрат и снижению расходов на создание резервов», — говорится в сообщении.

Чистые процентные доходы ВТБ за 2018 год выросли на 1,8% — до 468,6 млрд руб. Причиной этому называют рост корпоративного и розничного кредитования в IV квартале. Чистые комиссионные доходы снизились на 5,6% по сравнению с 2017 годом — до 90 млрд руб.

Чистая прибыль банка в IV квартале 2018 года составила 39,1 млрд рублей, сократившись по сравнению с прошлогодним показателем на 12,7%.

Чистые комиссионные доходы в IV квартале сократились на 27,2% — до 20,6 млрд руб., чистые процентные доходы снизились на 5,6% — до 110 млрд руб.

«RAMBLER NEWS SERVICE»

ВТБ ОЦЕНИЛ УБЫТКИ ОТ ПОТЕРИ КОНТРОЛЯ НАД УКРАИНСКОЙ "ДОЧКОЙ" В 17,3 МЛРД РУБЛЕЙ

26.02.2019

ВТБ оценил убытки от потери контроля над украинской "дочкой" в результате отзыва у нее лицензии Нацбанком Украины в 17,3 млрд рублей, следует из отчета банка.

"В ноябре 2018 года Национальный банк Украины признал Банк ВТБ (Украина) несостоятельным, в декабре банковская лицензия кредитной организации была отозвана. Убыток от прекращения деятельности дочерней компании составил 17,3 млрд рублей", - говорится в отчете.

В декабре 2018 года Нацбанк Украины (НБУ) отозвал лицензию украинской "дочки" ВТБ. До этого, в ноябре, регулятор признал банк неплатежеспособным. Свое решение Нацбанк тогда обосновал "отсутствием реальных действий со стороны владельцев" по повышению объема ликвидности и нарушением требований банковского законодательства страны.

«ТАСС»

В ЯНВАРЕ ПРИБЫЛЬ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В РФ ВЫРОСЛА В 3,7 РАЗА

25.02.2019

По сравнению с первым месяцем прошлого года, российские банки заработали почти в четыре раза больше.

В отчете ЦБ РФ по банковскому сектору сказано, что в январе 2019 года прибыль составила 264 миллиарда рублей, что в 3,7 раза больше, чем было в первом месяце прошлого года. Регулятор отметил, что на показатели повлияли изменения в подходах учета некоторых операций. Рентабельность активов пока остается на уровне конца 2018 года и составляет 1,5%.

По части прибыли по-прежнему преобладают кредитные организации – прибыль показали 75% из них. В целом по итогам прошлого года прибыль российских банков составила 1,345 триллиона рублей. При этом совокупный кредитный портфель с начала года снизился на 1,1%, то есть, 1,39 триллиона рублей. Как считают в ЦБ, большая часть этой суммы приходится на корректировки, связанные с изменением стандартов бухгалтерского учета. Если же вычесть корректировки, то основные составляющие кредитного портфеля выросли.

В январе увеличился объем средств, привлеченных от организаций, но снизились вклады физических лиц. Это, вероятно, связано с фактором сезонности, так как часто население снимает деньги со счетов во время новогодних праздников, говорится в отчете.

«АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ»

ДОЛЛАР ОКОЛО 65: ПОЧЕМУ РУБЛЬ ДАЛЬШЕ НЕ ВЫРАСТЕТ

25.02.2019

Эксперты: доллар США не упадет ниже 65 рублей.

За последний месяц произошло снижение курса доллара на 1,1%, говорит Артем Лютик, управляющий директор «Универ Капитал».

Поддержку рублю оказывает благоприятная ценовая конъюнктура на рынке нефти. Так, стоимость барреля нефти Brent находится около максимальных значений за последние три месяца и торгуется на уровне $67-66 за баррель нефти Brent c поставкой в мае 2019 года.

Впрочем, на 15.36 цена на нефть стала падать. Так, баррель нефти опустился до $66,48 (-1,12%).

Это должно порадовать президента США Дональда Трампа.

«Цены на нефть становятся слишком высокими. ОПЕК, пожалуйста, расслабьтесь и не усердствуйте.

Мир не может вынести такой резкий скачок цен - хрупкий!» - написал американский президент в Twitter.

Помогает укрепляться российской валюте ипериод уплаты налогов. В частности, очередной этап уплаты налогов экспортерами на этой неделе запланирован на четверг, 28 февраля.

В целом сейчас валюты развивающихся стран пользуются повышенным спросом из-за позитивных итогов торговых переговоров между США и Китаем, комментирует Василий Карпунин, начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер».

Заявление Дональда Трампа об отказе повышения тарифов с 1 марта положительно воспринимается с точки зрения инвестирования в рисковые активы, поясняет он.

Так, решение отсрочить введение пошлин на китайские товары президент США объяснил «очень продуктивными переговорами» с Китаем.

По словам Трампа, «при условии дополнительного прогресса» на переговорах на его вилле во Флориде может быть запланирована его встреча с главой КНР Си Цзиньпином для заключения торговой сделки. При этом сроки встречи с лидером КНР Трампом не уточняются.

«Очевидно, стороны достигли прогресса по принципиальным вопросам, в том числе по защите интеллектуальной собственности, однако это не отменяет повышенной волатильности на рынках вплоть до заключения соглашения», - комментирует Анастасия Соснова, аналитик «Фридом Финанс».

О повышенном спросе на активы развивающихся стран свидетельствуют и данные по поводу присутствия нерезидентов на российском рынке. Так, на конец декабря доля иностранных инвесторов в общем объеме рынка облигаций федерального займа (ОФЗ) составила 23,6%. По информации на 31 января 2019 года, она увеличилась до 24,4%. Эти данные следуют из «Обзора рисков финансовых рынков», подготовленном Банком России и опубликованном на прошлой неделе.

 «В целом в декабре-январе объем покупок ОФЗ нерезидентами на аукционах составил 44 млрд. рублей, а доля нерезидентов на одном аукционе увеличилась в среднем до 33%. При этом наращивание вложений в основном отмечалось в бумагах с длинным сроком погашения. В этих условиях Минфин увеличил средний объем привлечения средств посредством аукционов ОФЗ с 12,1 млрд. в ноябре до 16,3 млрд. рублей в декабре 2018 года – январе 2019 года», — комментирует торги Геннадий Попов, аналитик компании «ФинИст».

Впрочем, несмотря на позитив на рынке, эксперты не прогнозируют, что доллар США упадет ниже 65 рублей за американскую валюту в ближайшее время.

Артем Лютик не исключает, что курс может ненадолго опустить ниже этой отметки, однако затем тут же последует коррекция.

«Окончание налогового периода, рост выплат по внешнему долгу в марте-апреле, а также санкционные риски, вряд ли допустят полноценное закрепление доллара ниже отметки в 65 рублей на длительный период», - говорит Лютик.

В целом, по словам эксперта, курс доллара сейчас напрямую зависит от постепенной адаптации России к санкциям. Укрепление рубля невозможно без исключения угроз со стороны США и Европы, добавляет он.

Между тем ни США, ни Евросоюз пока не намерены отказываться от санкций. Так, в середине февраля в сенат США был внесен законопроект, который в случае принятия приведет к санкциям в отношении России в банковском и энергетическом секторах. Кроме того, отдельные санкции рассматривают и в Евросоюзе. Как сообщала газета Financial Times, США и Евросоюз находятся на пороге согласования новых ограничительных мер, которые могут быть применены из-за задержания украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.

При этом, как неоднократно ранее заявляли «Газете.Ru» эксперты, если санкции против нашей страны все же будут приняты в жестком варианте (включая ограничения против российских госбанков и вложений нерезидентов в госдолг) , то курс доллара вполне может уйти за уровень 70 рублей.

«ГАЗЕТА.RU»

С РУБЛЕМ У САНКЦИЙ НА КРАЮ

26.02.2019

Высокие цены на нефть и пауза в торговой войне удерживают рубль у годовых максимумов. Но это затишье временное: готовящиеся антироссийские санкции способны отправить нашу валюту в очередной нокдаун.

Российский валютный рынок все время живет в тревожном ожидании. Любое, казалось бы самое невинное, высказывание главы ФРС или новые обвинения со стороны американских конгрессменов моментально приводят к ослаблению рубля. Например, в середине февраля наша национальная валюта резко просела к доллару и евро на фоне сообщения о том, что пять сенаторов США представили законопроект о новых санкциях против России. Причем сам текст законопроекта озвучен не был, вышел только релиз. Но этого было достаточно, чтобы курс доллара на закрытии рынка вырос выше 67 рублей.

Сейчас курсы иностранных валют держатся у минимумов 2019 года, однако это укрепление может быть временным. Нефть бьет рекорды (цена Brent ушла сильно за 67 долларов за баррель), а у экспортеров начался сезон выплаты налогов. Но уже на этой неделе курс доллара может дойти до 67 рублей, считает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. «Во-первых, ситуация вокруг Baring Vostok не урегулирована и будет иметь значительные негативные последствия для инвестиционного климата. Во-вторых, Минэкономразвития оценило рост ВВП в январе лишь в 0,7%. В-третьих, на следующей неделе должен быть представлен закрытый доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о России — хотя все детали доклада вряд ли станут известны, он будет существенно влиять на контекст дальнейшего обсуждения антироссийских санкций в конгрессе США», — написала она в обзоре.

Все эти факторы вместе с неясностью перспектив торговых отношений между США и Китаем создают очень нервозное настроение у инвесторов. После январского притока иностранного капитала в феврале снова наблюдается отток денег: по данным EPFR Global, за неделю с 14 по 20 февраля из фондов российских акций и облигаций было выведено 127 млн долларов. «Вопрос с возможными санкциями со стороны США сейчас создает серьезную неопределенность на российском рынке», — констатирует аналитик УК «Альфа-Капитал» Дарья Желаннова. Больше всего инвесторы опасаются введения запрета на покупку новых выпусков госдолга и ограничения на долларовые операции банков. Аналитик не берется судить о том, каковы будут последствия их введения, тем более что нефтяные цены пока растут, а ЦБ вновь может прибегнуть к остановке валютных интервенций.

Однако рубль в любом случае окажется под давлением. Тем более что возможностей у наших финансовых властей не так уж и много. Повышать ставку регулятор, похоже, пока не планирует, а поддерживать курс за счет интервенций власти, всеми силами наращивающие золотовалютные резервы и Фонд национального благосостояния, вряд ли станут. Особенно в условиях предстоящих выплат внешнего долга, пик которых придется на март. Согласно данным ЦБ, чистые выплаты 40 крупнейших заемщиков в марте окажутся максимальными с апреля 2018 года.

Остается еще один способ поддержать национальную валюту — приостановить покупки долларов и евро на рынке. К таким мерам ЦБ прибегнул в августе прошлого года. Однако, как считает Наталия Орлова, рублю это помогло мало. «Несмотря на действия ЦБ, рубль тем не менее не смог укрепиться в сентябре — декабре прошлого года, что говорит о негативных настроениях на рынке», — указывает она. Во втором полугодии курс доллара вырос к рублю на 11,7%.

К тому же, продолжает Орлова, инвесторы полностью проигнорировали улучшение счета текущих операций в России за 2018 год. Также не последовало позитивной реакции на то, что компании Rusal и En+ были исключены из SDN-списка. Это в целом указывает на слабую чувствительность валютного рынка к позитивным новостям, делает вывод аналитик.

Кроме того, объем нефтяных доходов, которые получает страна благодаря высоким ценам на мировом рынке, также может снизиться. Не только из-за неблагоприятной конъюнктуры или торговых войн, но из-за сокращения добычи. На днях заместитель министра энергетики Павел Сорокин в интервью «Ведомостям» рассказал, что сейчас себестоимость добычи нефти в России составляет 25 долларов за баррель. Понятно, что даже если на мировом рынке цена упадет до 40 долларов, продавать сырье нашим экспортерам будет все еще выгодно. Однако постепенно страна будет переходить к освоению более дорогих запасов, себестоимость добычи будет расти, и сегодняшних 60—70 долларов за баррель уже будет мало, предупредил чиновник. Это значит, что правительству придется искать деньги, чтобы поддержать нефтяников. В противном случае поток нефтедолларов, поддерживающий на плаву нашу валюту, может заметно обмелеть.

Но еще вернее и жестче по рублю могут ударить новые санкции, число которых уже, кажется, приблизилось к десятке. В прошлом году американские законодатели предложили список санкционных законопроектов, которые должны оказать давление на экономику России. В числе возможных санкций:

— блокировка активов и запрет долларовых расчетов госбанков и госкомпаний;

— запрет инвестиций в новый госдолг;

— ограничения на финансирование энергетических проектов;

— расширение персональных санкций против чиновников и олигархов;

— признание России государством — спонсором терроризма;

— киберсанкции в ответ на кампанию дезинформации.

Пока в Штатах проходили промежуточные выборы, а затем случился «шатдаун», американским политикам было не до санкций, однако уже в феврале этого года появился новый законопроект — Defending American Security from Kremlin Aggression Act (DASKA) of 2019, пополнивший этот список рядом мер против компаний нефтегазового сектора, банков, IT и кораблестроения. Правда, свежей информации о том, какие из них могут быть приняты, пока нет. Это дало повод для оптимизма аналитикам, которые полагают, что введение таких запретов маловероятно. Тем более что в ряде случаев могут пострадать интересы американских инвесторов. Например, в случае введения запрета на расчеты для госбанков пострадает репутация доллара, отмечает аналитик «Открытие Брокера» Андрей Кочетков. «Отключение от долларовых расчетов станет еще одним мощным стимулом для демонтажа глобальной роли доллара как универсального средства платежа. В Европе уже формируют основу для перехода на расчеты в евро со своими контрагентами», — говорит он.

Эксперты напоминают, что инициативы сенаторов стабильно получают негативные отзывы американского Минфина, поскольку могут затронуть экономические интересы США. Например, блокировка активов российских госбанков приведет к тому, что они откажутся от обслуживания своих внешних обязательств, а это непосредственно ударит по финансовым учреждениям США. Поэтому высока вероятность, что все эти предложения заблокирует американский Минфин. Радоваться этому, впрочем, преждевременно. Даже если они не будут в итоге приняты, потепления геополитической обстановки не просматривается, а значит, не стоит ждать большого интереса к рынку и притока прямых инвестиций, говорит начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. По его словам, хотя у государства есть способы поднять привлекательность ОФЗ и заодно укрепить рубль, увеличив их доходность, но изменений в денежно-кредитной политике ждать не стоит. Поэтому уже в I квартале 2019 года курс доллара может варьироваться от 65 до 69 рублей.

«В чистом виде ни один из этих санкционных законопроектов, скорее всего, принят не будет», — полагает директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг. Тем не менее он не исключает, что могут последовать персональные санкции против отдельных крупных российских предпринимателей в рамках CAATSA (закон от 2017 года, вводящий преследование близких к Кремлю олигархов). «Безусловно, российская валюта будет под давлением еще долгое время, но пока нет конкретики по новым санкциям, участники рынка обращают внимание на растущую нефть и слабеющий к мировым валютам доллар», — констатирует аналитик ИФК «Солид» Вадим Кравчук. В то же время он не исключает, что задержание основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви может ускорить принятие санкций. «Опыт показывает, что Вашингтон активно борется за права своих граждан за рубежом, из-за чего сильно досталось Турции в прошлом году. Новые рычаги воздействия на Россию придумать уже довольно сложно — почти все есть в проектах законов, а вот ускорить их рассмотрение судебный процесс против Калви вполне может», — полагает он.

Как считает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский, ключевым риском для рубля является законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении наших госбанков, которые способствуют деятельности, направленной на «вмешательство в демократические институты в других странах». Но пока не появилось определенности в том, какие санкции будут приняты, валютный рынок, по его словам, продолжит оставаться волатильным. Более того, при долгом их отсутствии рубль имеет все шансы укрепиться. По оценке аналитика, к концу марта — началу апреля курс доллара может опуститься до 63—65 рублей. Однако к концу года он прогнозирует ослабление рубля. «Начиная с середины второго квартала текущий счет начнет сезонно проседать, и на этом фоне более весомое влияние на валютный курс может начать оказывать реализация бюджетного правила. Все это вкупе с нашим консервативным взглядом на цены на нефть во втором полугодии этого года заставляет нас ожидать возобновления давления на курс российской валюты и движения пары доллар/рубль к ориентиру в 70 рублей за доллар», — считает Поддубский.

В «Финаме» указывают на другой фактор — увеличение оттока капитала. В прошлом году из страны ушло 67,5 млрд долларов, в январе этого года — уже 10,4 млрд долларов. Аналитик инвесткомпании Михаил Аристакесян не исключает, что из-за неопределенности по санкциям и роста доходностей на развитых рынках вывоз капитала частным сектором и в этом году останется повышенным. Секторальные санкции могут привести к еще большему росту оттока капитала, поскольку лишают российские компании возможности рефинансировать долги.

Если же будет введен запрет на госдолг, то это буквально обрушит рубль. По словам Вайсберга, мы можем увидеть доллар по 75—77 рублей. «Остальные обсуждаемые в США меры, в случае их реализации, будут иметь существенно меньший эффект для нашей валюты», — считает он.

«BANKI.RU»

ПАЛЛАДИЙ ПОДНЯЛСЯ НА ВРЕДНЫХ ВЫБРОСАХ

26.02.2019

Цены на металл достигли рекордного значения.

В понедельник стоимость палладия обновила исторический максимум, установленный в середине прошлой недели. По данным агентства Bloomberg, в течение дня стоимость драгоценного металла поднималась на 2,2%, до отметки $1534 за тройскую унцию. Почти непрерывный рост цен на палладий продолжается шестой месяц подряд, и за это время металл подорожал более чем на 80%. За неполные два месяца металл прибавил в цене более 20%. Растут в цене и другие драгоценные металлы, но существенно меньшими темпами. С начала года золото подорожало только на 3,5%, до $1328 за унцию, платина — на 7,7%, до $855 за унцию, серебро — на 2,6%, до $15,9 за унцию.

Опережающие темпы роста стоимости палладия связаны с дефицитом металла на мировом рынке, который вызван высоким спросом на него со стороны автомобильной промышленности. По словам начальника отдела по работе с клиентами «Церих Кэпитал Менеджмент» Сергея Королева, на сегодняшний день 80% производимого палладия используется в автомобильной промышленности. Металл применяется при изготовлении фильтров эмиссий бензиновых двигателей. Спрос на них резко вырос на фоне отказа от дизельных двигателей в Европе, причиной которого стало ужесточение экологических норм. В Евросоюзе с 2015 года действует стандарт «Евро-6», в сентябре 2017 года началось постепенное его ужесточение. В результате принятых мер только в 2018 году производство дизельных двигателей упало на 9%. По оценкам компании Johnson Matthey, в прошлом году потребление палладия автомобильной промышленностью выросло почти на 3% — до нового исторического максимума 8,66 млн унций. Кроме того, инвесторы опасаются и снижения объемов добычи со стороны крупнейших производителей в России и Южной Африке. «Этим опасениям способствуют экономические санкции, вводимые против России, а также производственные проблемы, с которыми сталкиваются добывающие компании Южной Африки»,— отмечает Сергей Королев.

Эксперты Johnson Matthey прогнозируют сохранение дефицита предложения в течение ближайших восьми лет из-за растущего спроса на металл со стороны производителей автомобильных катализаторов. По их мнению, компании будут вынуждены увеличивать закупки металла на фоне более строгих требований к выбросам выхлопных газов. «На фоне позитивных настроений, доминирующих на рынке, краткосрочные риски изменения цен смещены в сторону роста. Однако на горизонте двенадцати месяцев мы по-прежнему ожидаем цену на уровне $1 тыс. за унцию. Мы сохраняем нейтральный взгляд на палладий из-за неблагоприятного сочетания рисков и доходности»,— отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Главным риском для рынка палладия аналитики называют разработку технологий по его замене на платину. «Удержание цены палладия на столь высоких значениях заставит производителей искать ему альтернативу. Это, на наш взгляд, может стать фундаментальным фактором для снижения его стоимости»,— отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Игорь Нуждин. Впрочем, этот процесс не быстрый и может занять, по оценкам аналитиков, от полутора до двух лет.

«КОММЕРСАНТЪ»

«ЖИЗНЬ» КОНЧИЛАСЬ?

26.02.2019

Во втором полугодии 2018 года зафиксировано сокращение темпов роста страхования жизни, а кое-где даже сокращение объемов. Взрывной рост продолжается только у лидера рынка, которому принадлежит уже 42% рынка ИСЖ.

Рынок продолжает расти, но уже гораздо более сдержанными темпами. В 2018 году, по данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), страховщики жизни увеличили сборы на 32,8% — до 478 млрд рублей. Но, если углубиться в анализ статистики, становится понятно, что этот рост обеспечен главным образом одним игроком — лидером рынка СК «Сбербанк страхование жизни». Сборы компании в 2018 году составили 181,5 млрд рублей, что на 77% больше, чем в 2017-м.

ВСС приводит данные по 23 компаниям — членам Ассоциации страховщиков жизни (АСЖ), суммарно представляющим почти 100% рынка страхования жизни, всего лицензию на страхование жизни имеют чуть более 30 компаний.

Концентрация рынка усиливается даже в рамках одного полугодия: топ-10 страховщиков жизни уже контролируют 99% всего рынка против 87% в первом полугодии, на долю топ-5 приходится 86% премий против 68% всего полгода назад, на долю топ-3 — 73% (55% за первые шесть месяцев года). Лидер рынка — «Сбербанк страхование жизни» собрал 36% всех премий в страховании жизни (34% в первом полугодии). По итогам 2017 года его доля составляла 30%, а в 2016 году — 28%. Если брать отдельно инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), там влияние лидера еще сильнее — по итогам прошлого года он собрал 42%.

Структура рынка в целом не изменилась: по-прежнему львиная доля премий — 61% (291 млрд рублей) приходится на ИСЖ против 59,9% годом ранее, на кредитное страхование — 20% (93,7 млрд) против 19,7% в 2017-м, на накопительное страхование жизни (НСЖ) — 14% (67,1 млрд), годом ранее — 15,1%. Таким образом, кто контролирует рынок ИСЖ, который считается чуть ли не единственным драйвером, тот контролирует «жизнь».

Однако без этой компании рынок страхования жизни выглядит далеко не так радужно. В 2019 году без госбанков — Сбербанка, ВТБ («ВТБ Страхование» теперь входит в группу «СОГАЗ»), «Открытия» (страховая группа «Росгосстрах») — рынок упадет, считает Алексей Слюсарь, генеральный директор занимающей вторую позицию по сборам 2018 года СК «АльфаСтрахование». «Рынок показывает нисходящую тенденцию по темпам роста, я считаю, что в следующем году рынок без госбанков, в первую очередь без «Сбербанка», вообще упадет, станет меньше. Первый квартал 2019 года нам об этом отчетливо говорит», — полагает он.

По словам генерального директора «Капитал Life» Евгения Гуревича, без лидера рынка рост страхования жизни составил лишь 16% по итогам года. Это свидетельствует о том, что интенсивный рост себя исчерпал, взрывное развитие 2018 года закончилось, оно должно перейти в органический рост, подчеркивает он.

«Проанализировав данные за четыре квартала в отдельности, мы видим динамику, которая говорит сама за себя: во втором квартале в среднем по рынку без «Сбербанк страхование жизни» сбор премий по ИСЖ составил 45 миллиардов рублей, в третьем квартале — 41,2 миллиарда рублей, в четвертом квартале — 39 миллиардов рублей», — приводит данные Гуревич.

Эту же тенденцию отмечает и генеральный директор «Ингосстраха» Михаил Волков, указывая, что если разделить рынок на кэптивный (аффилированный с материнским банковским бизнесом) и некэптивный, то первый рос гораздо активнее, чем не связанный с банковским бизнесом. «Как нам кажется, в некэптивной части даже падение произошло: по нашим ощущениям, процентов на 10%, точнее мы это посмотрим по итогам года. Мы росли примерно на 12% — существенно выше, чем некэптивный рынок, но ниже, чем рынок в целом», — поясняет Волков.

Если говорить о кэптивном рынке, то у «Сбербанка» появился новый сильный конкурент. Входящее в группу «Открытие» ПАО «Росгосстрах» в прошлом году зарегистрировало собственную компанию по страхованию жизни, а затем купило «ЭРГО-Жизнь», на базе которой планирует строить собственного игрока с претензией на лидерство. О таких планах было заявлено на прошлой неделе на пресс-конференции «Росгосстраха». Как пояснил генеральный директор компании Николаус Фрай журналистам, в течение месяца у компании появится имя (пока она именуется «компания по страхованию жизни группы «Росгосстрах») и будет объявлено о стратегических планах. К слову, возглавил компанию бывший генеральный директор «Сбербанк страхование жизни» Алексей Руденко.

Новорожденный страховщик жизни будет строиться на инфраструктуре приобретенной в конце 2018 года «ЭРГО-Жизни», так что начинать с нуля не придется, и с большой долей вероятности ей можно предсказать не менее взрывной рост, чем у «дочки» Сбербанка. Представляя предварительные итоги 2018 года, первый зампред правления ПАО «Росгосстрах» Вячеслав Воробьев сообщил, что в прошлом году объединение с банком «Открытие» обеспечило компании «Росгосстрах» рост банкострахования в десять раз.

Напомним, что «Росгосстрах» остался без своего страховщика жизни после того, как контроль над универсальной компанией был передан в августе 2017 года основным владельцем страховщика Данилом Хачатуровым банку «Открытие»; страховщик вошел в периметр санации кредитной организации Центробанком. Компания «РГС Жизнь» (с сентября 2018 года — «Капитал Лайф»), ранее также принадлежавшая Хачатурову, в сделку не вошла, ее владельцем объявил себя президент ПФК «ЦСКА» Евгений Гинер.

Страховщики, конечно, прогнозировали, что ажиотаж на рынке инвестиционного страхования жизни когда-нибудь закончится, но не ожидали, что он закончится так внезапно. Крупнейшие компании, проанализировав причины наметившегося (а то и произошедшего уже спада), пришли к выводу, что их три: насыщение рынка, растущая конкуренция со схожими продуктами управляющих компаний и брокерских компаний, а также чрезмерное давление со стороны регулятора.

«В снижении темпов роста сыграл роль целый ряд факторов. И насыщение рынка, потому что купить ИСЖ — это не то же, что за хлебом ходить каждый день. Если человек купил ИСЖ, вряд ли ему завтра можно то же самое предложить, — комментирует председатель комитета ВСС по страхованию от несчастных случаев и развитию страхования жизни Максим Чернин. — И выборка сужается, плюс повышения ставок на депозиты, негативный фон в СМИ (связанный с доходностью по ИСЖ. — Прим. ред.). Я знаю результаты как минимум одной компании — они хорошие, выше, чем по депозитам доходность».

«Мы всегда призывали Центробанк, чтобы все участники финансового рынка регулировались одинаково, регулятор должен всех участников рынка мерить одной линейкой и предъявлять им одинаковые требования. Понятно, что когда мы затягиваем гаечку в одном месте, то в другом она расслабляется и растет. Мы видим, как сейчас растут управляющие компании», — сетует Евгений Гуревич.

В сентябре — октябре, безусловно, повлияло снижение курса рубля и увеличение банковских ставок по вкладам, считает Алексей Слюсарь. «Мы четко и однозначно видим приостановку принятия людьми инвестиционных решений на долгий срок. Соответственно, люди стали отдавать предпочтение покупке валюты, действовать в более коротком периоде. Ставки не только рублевые, но и валютные резко пошли вверх. Однозначно и бесспорно произошло насыщение рынка», — говорит он.

Как один из факторов сворачивания рынка Слюсарь прямо называет «создание давления на страховую индустрию со стороны Центробанка», имея в виду, по всей видимости, и публикацию негативных прогнозов по доходности ИСЖ, и письма о соблюдении стандартов, заявления регулятора, что будут наказывать за мисселинг и банки в том числе. «И некоторые банки охладели к продаже инвестстрахования», — констатирует эксперт.

Впрочем, наиболее оптимистично настроенные эксперты полагают, что еще не все потеряно: с мисселингом поборолись, долевое страхование жизни (unit linked) даст второй шанс инвестиционному страхованию.

Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс, представляя результаты года, отметил, что саморегулируемая организация страховщиков весь год вместе с Центральным банком работала над стандартами отрасли, которые были бы понятны потребителю услуги, чтобы те, кто продает этот продукт, понимали, что они продают, и объясняли это покупателю. «После того как был выпущен трудный стандарт ВСС, были выпущены еще и указания Центрального банка, который сказал: «Вы несколько опоздали, и нам нужно навести еще больший порядок». Несколько согласительных процедур, несколько горячих встреч, но в конечном итоге мы пришли к пониманию того, что хотим одного и того же и те процедуры, которые предлагаем мы, проще и понятнее страхователю, чем то, что предлагает Центробанк», — рассказал Юргенс.

Президент ВСС отметил, что сейчас лидеры в страховании жизни — те, кто является обладателем крупных продающих сетей банков, где на фронтдесках сидят люди, которые в первую очередь заинтересованы в том, чтобы продать, а не объяснить. «Второй частью нашего Марлезонского балета были попытки договориться с банковскими ассоциациями, чтобы они тоже ввели свой стандарт, который соответствовал бы нашему. Ассоциация банков России такой стандарт приняла, он добровольный, но там есть оговорка, что, если вы не работаете по этому стандарту, мы не предлагаем ваши услуги потребителю. В этот процесс включился и Банк России со своим регулятивным надзором», — пояснил Юргенс.

Год был тяжелым: он ушел не на развитие, а на борьбу с мисселингом — явным или мнимым, отмечает вице-президент Всероссийского союза страховщиков Максим Данилов и подчеркивает, что в итоге количество жалоб в Банк России на страхование жизни составило всего около 2 000, ни в какое сравнение с ОСАГО не идет. «С другой стороны, может, и неплохо, что не дали гнойнику развиться. И СРО страховщиков, и Банк России выпустили нормативные документы (которые позволят уменьшить мисселинг. — Прим. ред.). У нас, может быть, в этом году появится время заниматься не регуляторикой, а именно продвижением всех наших ключевых инициатив», — сказал он.

Максим Данилов полагает, что новый импульс рынку страхования жизни может дать долевое страховое жизни (unit linked). ВСС провел рабочие встречи и с Минфином, и с Банком России, фундаментальных возражений против развития этого рынка нет. Будет создана рабочая группа с участием представителей рынка и регулятора, сообщил он.

Максим Чернин также уверен, что у рынка страхования жизни еще впереди огромные перспективы. «Если сравнивать его проникновение на душу населения, даже при этих сумасшедших темпах роста мы отстаем от того, что было в Восточной Европе. Восточная Европа переживала пики, когда unit linked вводились, был период роста, потом разочарование, коррекция продукта», — отмечает он.

Страхование жизни, по его мнению, будет расти по следующим направлениям. Во-первых, это инвестиционные продукты, в первую очередь unit linked. Второе — программы с сервисными компонентами, это тренд всего мира. «Людям не нужна только оплата деньгами, когда что-то плохое произошло. Нужны сервисы, которые делают, чтобы этого плохого не произошло, а если оно все-таки случилось, помогают с этим справляться», — говорит Чернин. В части кредитного страхования жизни ждут угрозы — больше, чем возможности, потому что кредиты уходят в онлайн, полагает эксперт. «В офлайн кредитное страхование жизни «вшивается» в кредитный продукт. Оно полезно для клиента, но не всегда правильно продается. В онлайн такого не будет — отключил галочку, и все. Страховщикам жизни придется компенсировать эту часть», — заключает эксперт.

«BANKI.RU»

МОСБИРЖА ПРИОСТАНОВИЛА ТОРГИ БУМАГАМИ ПОДОРОЖАВШЕЙ НА 8000% КОМПАНИИ

26.02.2019

Мосбиржа решила приостановить торги акциями дочки «НПФ Благосостояние» «Объединенные кредитные системы». С начала февраля стоимость бумаги подскочила на 8000%.

Московская биржа приостановила с 26 февраля торги в основном режиме акциями компании «Объединенные кредитные системы», говорится в сообщении. Решение принято в соответствии с правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Мосбиржи, уточняется в сообщении. О снятии ограничения по коду расчетов в режиме основных торгов будет сообщено дополнительно.

За неполный месяц с 30 января по 25 февраля стоимость бумаги подскочила более чем на 8000% — с 680 рублей до 55 490 рублей. Капитализация компании на закрытии торгов 25 февраля достигла 1,3 трлн рублей (для сравнения, капитализация ВТБ — 469,7 млрд рублей, «Северстали» — 862,7 млрд рублей, «Сургутнефтегаз» — 943 млрд рублей).

Согласно последней отчетности по МСФО на середину 2018 года, НПФ «Благосостояние» владеет ОКС через пять управляющих компаний, которым были переданы в доверительное управление резервы фонда. Среди них — УК «Тринфико» (14,6%), «КапиталЪ» (19,8%), «Лидер» (19,8%), «Трансфингрупп» (17,3%) и «ТКБ Инвестмент Партнерс» (19,8%). На прочих акционеров приходится 8,7%. Через компанию ОКС НПФ «Благосостояние» контролирует 41% «Абсолют Банка».

Всего ОКС выпустила 23 719 000 акций, но на Московской бирже торгуются только 182 бумаги. Таким образом, доля акций компании в свободном обращении незначительна — порядка 0,0008%.

В НПФ «Благосостояние» полагают, что рост цены произошел из-за торговых роботов, которые могут формировать торговую активность на любом ценовом уровне в неликвидных бумагах без каких-либо оснований, но участники фондового рынка, опрошенные Forbes. сомневались в этой версии — торговые роботы работают только с «голубыми фишками».

«FORBES»

ЦБ РАССЛЕДУЕТ ПРИЧИНЫ ВЗЛЕТА АКЦИЙ КОМПАНИИ «ТРЕТЬЕГО ЭШЕЛОНА» В 75 РАЗ

26.02.2019

ЦБ назвал аномальным взлет котировок «Объединенных кредитных систем», принадлежащих НПФ «Благосостояние». За февраль компания подорожала в 75 раз, до 1,3 трлн руб. В Банке России намерены проверить сделки, повлиявшие на цену бумаг.

Капитализация компании «Объединенные кредитные системы» (ОКС) в понедельник, 25 февраля, выросла на 39,88%, до 1,3 трлн руб., свидетельствуют данные торгов на Мосбирже. ОКС вошла в топ-10 самых дорогих российских компаний, оставив позади «Сургутнефтегаз», АЛРОСА, «Северсталь», НЛМК и «Яндекс».

Взлет котировок ОКС начался 7 февраля, когда ее бумаги подорожали с 740 до 1000 руб. (рост на 35%). С этого момента бумаги ОКС дорожают каждый рабочий день на 30% и более, но рост никогда не достигает 40%. Эта планка связана с регламентом Мосбиржи: выставить предложение для бумаг, не входящих в котировальные списки биржи, выше 40% от стоимости невозможно.

Число сделок с акциями ОКС ежедневно колеблется от 30 до 40, в них участвует несколько десятков бумаг (их количество ни разу не превысило 85 штук в день). В итоге 25 февраля цена одной акции превысила 55 тыс. руб. Максимальный объем торгов в рублевом эквиваленте, достигнутый в понедельник, — 2,8 млн руб.

«В данном случае аномальное изменение цен заметно всем участникам на рынке, которые принимают самостоятельные инвестиционные решения», — заявили РБК в пресс-службе ЦБ. — Мы намерены установить факторы, повлиявшие на ценообразование актива, в целях обеспечения справедливости рыночной цены».

По словам инвестиционного стратега «БКС Премьер» Александра Бахтина, рост котировок ОКС имеет нерыночный характер. «Ее абсолютно нельзя сравнить с компаниями, которые по капитализации теперь близки [к ней]. С точки зрения рыночной статистики нет какого-то предложения бумаг, поэтому рост выглядит совершенно необоснованным», — отмечает Бахтин.

ОКС почти полностью принадлежит НПФ «Благосостояние», который управляет пенсионными резервами сотрудников РЖД. По данным из отчетности ОКС за 2017 год, всего 1,97% находится у миноритариев, остальное контролируют НПФ и его управляющие компании («Тринфико», «Трансфингруп», «Капиталъ» и «Лидер»). Еще 3,656% вложено в ЗПИФ «РВМ Капитал» (связан с УК «Благосостояние»). Этот паевой фонд 23 января проводил оценку акций ОКС и установил, что их рыночная стоимость составляет 786 руб. за одну бумагу.

Эмиссия акций ОКС составляет 23,7 млн штук, но в обороте всего 182 бумаги, сказали РБК в НПФ «Благосостояние». В НПФ предполагают, что для разгона стоимости ОКС используются «технические средства для трейдинга — торговые роботы», которые могут формировать торговую активность.

Бумаги ОКС не могут стоить больше 1000 руб., считают в фонде. «Стоимость акций ОКС в составе пенсионных резервов фонда в результате этого необоснованного всплеска цены не изменилась», — отмечают в НПФ. НПФ «Благосостояние» обратился в Банк России и Московскую биржу в связи со сложившейся ситуацией.

Фонд в своем обращении попросил ЦБ проверить сделку с бумагами ОКС, чтобы пресечь манипулирование рынком. В «Благосостоянии» попросили регулятора «применить к нарушителю меры воздействия», а также признать средневзвешенную и рыночную цену за одну акцию ОКС, установленную на основании февральских сделок, необоснованной и недействительной.​ По итогам торгов 25 февраля на сайте Мосбиржи средневзвешенная и рыночная цена установлена на уровне 54 920 руб.

«Эти вопросы находятся в введении регулятора», — сказали РБК в пресс-службе Московской биржи.

«Благосостояние» в конце года завершил акционирование: 50%​ минус одна акция фонда достались Газпромбанку, структура Россельхозбанка — «РСХБ Управление активами» — получила 19,5%, а РЖД оставили за собой 25% плюс одна акцию.

Партнер компании «НАФКО» Павел Иккерт назвал две возможные причины аномального поведения котировок ОКС. Либо некий круг лиц продавал и покупал бумаги, сознательно поднимая цену, либо же рост может быть связан с некорректной работой автоматических торговых систем, которые сегодня очень распространены и которым чужда обычная человеческая логика трейдера — они просто следуют алгоритму, предположил Иккерт.

Вряд ли повышение котировок связано с работой программы, не согласен аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. «Там нет каких-то специфических сделок, которыми нужно было бы управлять в реальном времени, поэтому нет необходимости в программе», — говорит он. Речь скорее может идти о действиях, вызванных заинтересованностью в повышении капитализации компании, или просто о спекулятивных покупках, «чтобы как на росте биткойна заработать, когда кто-то разгоняет котировки, а потом продает по высокой цене». Правда, на акциях обычно так не делают, потому что это очень качественно зарегулированный актив, указывает Нигматуллин. Кроме того, это слишком явная манипуляция рынком, которая имеет хорошие перспективы оспаривания, отмечает он.

Как это было сделано на самом деле, сможет сказать только Центральный банк, который планирует расследовать эти сделки, отмечает аналитик. Сейчас проверкой манипуляций на рынках занимается департамент противодействия недобросовестным практикам Банка России. По итогам проверки (она может занимать до восьми месяцев) регулятор может выписать штраф или обратиться в правоохранительные органы с просьбой о возбуждении уголовного дела (ч. 2 ст. 185.3 УК РФ). По этой статье (за манипулирование рынком, причинившим ущерб в особо крупном размере) может быть назначен штраф от 500 тыс. до 1 млн руб., а наказание может предусматривать и лишение свободы на срок до семи лет.

Впрочем, не более 40% случаев манипулирования заканчиваются применением штрафных санкций в отношении конкретных участников торгов, поскольку доказать наличие сговора или использования инсайдерской информации сложно, напоминает Иккерт.

«РБК»

КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ СИСТЕМА БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ?

25.02.2019

С 28 февраля в России заработает Система быстрых платежей. Клиенты каких банков смогут ей воспользоваться и как она будет работать, рассказывает АиФ.ru.

С каждым годом популярность безналичных платежей и переводов с карты на карты в нашей стране растет. Число последних за 2018 год увеличилось на 110%, свидетельствуют данные банков из топ-30 и платежного сервиса «Яндекс. Деньги», которые приводят «Известия». Средний размер денежного перевода между обычными гражданами составил 6,7 тысяч рублей. А большинство таких транзакций осуществляется с помощью мобильных гаджетов (смартфонов, планшетов) — порядка 78% переводов.

В Центральном банке России ожидают увеличения частоты безналичных операций — на 10% к концу года, утверждает руководитель департамента национальной платежной системы ЦБР Алла Бакина. По ее словам, произойти это должно за счет Системы быстрых платежей. Рассказываем, кто сможет воспользоваться этим сервисом, и сколько будет стоить эта услуга.

Сервис предполагает переводы денег между клиентами разных банков по номеру телефона. До этого такая услуга была, в основном, доступна клиентам одной и той же финансовой организации — в остальных случаях приходилось переводить деньги по номеру банковской карты или счета.

Чтобы воспользоваться СБП необходимо войти в мобильное приложение своего банка, выбрать там соответствующий раздел (система быстрых платежей), ввести сумму, которую вы хотите перевести, и указать номер мобильного телефона адресата. В некоторых мобильных банках услуга предоставляется немного по-другому: для быстрого перевода понадобится войти в раздел «платежи», а там выбрать «операции по номеру телефону», ввести номер получателя и сумму перевода.

Деньги можно переводить круглосуточно, а их зачисление, как ожидается, в среднем, займет не более 15 секунд.

К сервису планируют присоединиться 40 банков. В настоящее время им могут воспользоваться клиенты следующих финансовых организаций:

— Альфа-банк;

— Ак-Барс банк;

— ВТБ;

— Газпромбанк;

— Киви-банк;

— Промсвязьбанк;

— Райффайзенбанк;

— Росбанк;

— СКБ-Банк;

— Совкомбанк;

— Тинькофф-банк.

Как пишет «Коммерсантъ», Центробанк, Министерство финансов и Федеральная антимонопольная служба планируют обязать все банки участвовать в Системе быстрых платежей.

Пока не все банки обнародовали, на каких условиях будут осуществляться переводы. Но практически все финансовые организации, которые объявили это, первое время комиссию взимать не будут. У одних учреждений переводы будут бесплатными до 1 мая, у других — до 31 мая, а некоторые сохранят льготный период на год.

«АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ»

В ПОИСКАХ БАЛАНСА: КОМУ ПЛАТИТЬ ЗА ЭКВАЙРИНГ

26.02.2019

О трудностях развития безналичных платежей в России.

Банковская карта появилась благодаря техническому прогрессу и стала инструментом ежедневного пользования миллионов человек. Она позволила не только обналичивать средства, но и расплачиваться за покупки. Этот функционал карты быстро прижился, и удобство безналичной оплаты в магазине уже сложно оспорить.

Безналичное обращение выгодно и государство, поскольку оно гарантирует сохранность денежных средств для юридических лиц и ускорение расчетов. Кроме того, движение денежных средств становится прозрачным.

Возможность оплатить приобретения банковской картой существует благодаря «эквайрингу». Оплата происходит моментально, что удобно клиенту, а процессинговый центр соединяет всех участников проведения платежа. При этом бизнес-модель позволяет каждому получить выгоду от сделки.

Чтобы клиент мог расплатиться картой или телефоном, нужен POS-терминал (Point Of Sale — «точка продажи»). Банк, выпустивший карту клиента (банк-эмитент) проводит списание, а банк, предоставляющий предпринимателю услугу эквайринга, определяет комиссию, которую платит предприниматель с каждого платежа — в среднем 1,5%. Банк-эквайр в среднем от 80% до 100% полученной комиссии затем отдает банку-эмитенту. Эта комиссия называется interchange и устанавливается платежными системами. Зачастую полученное вознаграждение затем возвращается клиенту в виде бонусов или кешбэка. Таким образом, бизнес-модель позволяет всем участникам компенсировать выплату комиссии в пользу банка-эмитента.

Так эта система работает в России, развивая безналичное обращение. Доведение доли безнала до 85-90% — одна из целей Банка России, говорила ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

За 2018 год удалось увеличить долю безналичного торгового оборота в России с 36% до 43%.

Однако существующая модель эквайринга вызывает споры по вопросу издержек и комиссий. Так, в конце прошлого года объединения компаний розничной торговли, включая «Магнит», X5 Retail Group выступили с инициативой о снижении размера комиссионного вознаграждения. Высокая стоимость комиссии за эквайринг подталкивает небольшие магазины просить покупателей рассчитываться наличными. При этом затраты на платежи банку-эквайру закладывают в стоимость товаров и услуг.

ФАС и ЦБ не поддержали идею регулирования комиссии. По словам Скоробогатовой, это приведет к негативным последствиям как для отрасли, так и для клиента. Торговые предприятия не подтвердили свою готовность снижать тарифы для потребителя, к тому же инициатива может послужить снижению доли безналичных платежей, отмечала первый зампред ЦБ.

Антимонопольные ведомства некоторых стран ввели ограничения максимальной ставки interchange fee. В Евросоюзе она составляет 0,2% для дебетовых и 0,3% для кредитных карт. В США в 2011 году законодательно был снижен размер вознаграждения, получаемого банками-эмитентами за покупки по картам, с 1,4% до 0,7%. Однако опыт США показала, что ставки эквайринга в результате изменились незначительно, как и цены для конечного покупателя. Маржинальность транзакционного бизнеса снизилась, что заставило банки урезать программы лояльности. Похожая ситуация сложилась в Австралии, где после законодательного регулирования, банки увеличили стоимость годового обслуживания карт.

Комиссию за безналичную оплату товаров упоминал и Владимир Путин, говоря, что в России она составляет 3% и по сути является «квазиналогом». Однако, как оказалось, президента дезинформировали. По словам главы банка «ФК Открытие» Михаила Задорнова, стоимость услуги эквайринга устанавливается на уровне 1,5-1,7%. При этом такие торговые гиганты, как «Магнит», «Ашан», X5, платят банку за расчеты по карте 0,4-0,6% от стоимости товаров или услуг.

Судя по этим примерам, ставка межбанковской комиссии отлична от страны к стране. Это не удивительно, ведь важно то, кто платит за саму инфраструктуру для эквайринга. В России развитие терминальной сети финансируется в основном банками, при этом, что касается цифровых решений, российский банкинг сегодня один из мировых лидеров, тогда как за рубежом затраты на закупку, обслуживание, комплектующие и расходные материалылежат на торговых сетях, малом и среднем бизнесе.

Таким образом, если законодательно снизить комиссию за эквайринг, банкам будет просто невыгодно заниматься им.

Торговым предприятиями придется взять на себя закупку и обслуживание оборудования для эквайринга. Дополнительная финансовая нагрузка ляжет как на покупателей, так и на малый и средний бизнес.

«Законодательное регулирование комиссий – не совсем правильный путь. Регулирование цен на каком-либо рынке означает, что рынок или совсем провальный и не может сам отрегулировать цены, или это приводит к тому, что происходит деградация рынка. Потому что лимит на стоимость какой-то услуги означает, что есть проблемы с инвестициями в развитие», — сказал «Газете.Ru» гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

По его словам, потенциал для снижения комиссий действительно есть, но не законодательным путем. «Если перегнуть палку, банкам станет неинтересно работать в этом сегменте и его развивать. Возможен и полный уход в наличные платежи, от чего мы пытаемся уйти», — отметил Самиев.

Отказ предприятий от проведения безналичных платежей стал бы наиболее печальным сценарием развития событий. А возвращение во времена наличных платежей никак не вписывается в развитие экономики страны. Кроме того, есть риск, что в России повторится негативный опыт других стран — снижение комиссий вынудит банки-эмитенты ухудшить условия по картам для клиентов или урезать программы лояльности.

«Думаю, регулятор пока не готов вырабатывать законотворческие нормы. Малый бизнес никак не защищен щадящими комиссиями, но процесс снижения уже пошел. Так, «Мир» предлагает снизить интерчейндж в социальной сфере», — сказала «Газете.Ru» глава НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева.

«ГАЗЕТА.RU»

ПУТИН ДАЛ ДВА МЕСЯЦА НА ПОДГОТОВКУ ПЛАНА СНИЖЕНИЯ КОМИССИЙ ЗА БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ

25.02.2019

Президент Владимир Путин поручил ЦБ и правительству до 30 апреля 2019 г. представить предложения, как можно снизить для участников платежных систем «отдельные виды комиссий» за безналичные расчеты, в том числе с использованием банковских карт. Ответственные – председатель Банка России Эльвира Набиуллина и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Путин издал поручение по итогам форума «Деловой России», на котором член генерального совета этой организации Анна Нестерова пожаловалась президенту, что бизнес платит за прием карт до 3% от оборота. Президент согласился, что это слишком много, и назвал это «квазиналогом», добавив, что над вопросом надо работать.

Ритейлеры много лет просят снизить комиссии за прием карт (эквайринг) и регулировать их законодательно. Дискуссия разгорелась с новой силой после их встречи с вице-премьером Дмитрием Козаком в ноябре. По ее итогам Козак поручил до 1 февраля представить в правительство предложения, как снизить комиссию за эквайринг.

Антимонопольная служба (ФАС) внесла в правительство доклад, в котором, в частности, не поддерживалось введение фиксированных цен на эквайринг. Доклад отражает согласованную позицию ФАС, Минфина, Минпромторга и ЦБ.

Руководители Сбербанка Герман Греф и «ФК Открытие» Михаил Задорнов называли неточными данные о высоких комиссиях для ритейлеров за прием карт, о которых доложили Путину. Об этом же на прошлой неделе говорила и первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Она подчеркивала, что регулятор против регулирования тарифов: цены для потребителей не упадут, а вот доля безналичных снизится, хотя они удобны и людям, и государству.

Центробанк уже запросил платежные системы, на сколько они могут снизить размер межбанковской комиссии при оплате картами и в каких отраслях, рассказывала на прошлой неделе «Ведомостям» директор департамента Национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Она указала, что речь идет об определенных сегментах бизнеса, прежде всего «социальных»: аптеках, образовании, медицине, транспорте.

«ВЕДОМОСТИ»

МИНКОМСВЯЗЬ ПРЕДЛОЖИЛА СБЕРБАНКУ, ВТБ И "ТИНЬКОФФ БАНКУ" ТЕСТИРОВАТЬ ЦИФРОВОЙ ПРОФИЛЬ

26.02.2019

Минкомсвязь предложила Сбербанку, ВТБ и "Тинькофф банку" принять участие в тестировании цифрового профиля. Проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Цифровой профиль" состоит из юридически значимых сведений о гражданине, представленных в электронном виде. Создание "цифрового профиля" является одним пунктов национальной программы "Цифровая экономика".

Эксперимент планируется провести с 1 мая 2019 года по 31 марта 2020 года. Его целью станет улучшение качества обмена сведениями в электронном виде между банками, государственными учреждениями и физическими лицами, в том числе с использованием национальной системы управления данными и единой системы идентификации и аутентификации.

В рамках эксперимента должна быть создана и протестирована инфраструктура "цифрового профиля". В опытную эксплуатацию инфраструктура должна быть введена до 29 ноября 2019 года.

Среди банков, которым предложено участвовать в тестировании цифрового профиля, также "Росбанк", "Совкомбанк", "Промсвязьбанк", "Газпромбанк". Со стороны государства участие в эксперименте примут Министерство экономического развития, Федеральная служба государственной статистики, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, Министерство внутренних дел, Федеральное казначейство, Федеральная налоговая служба, Пенсионный фонд.

«ТАСС»

ГРЕФ ПРИЗНАЛ ПОТЕРЮ МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ ИЗ-ЗА ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

26.02.2019

Сбербанк в результате ошибок искусственного интеллекта (ИИ) потерял миллиарды рублей. Об этом рассказал глава банка Герман Греф во время своего выступления на «Уроке цифры» в частной школе в Москве, трансляция мероприятия опубликована на сайте корпоративного TV Сбербанка.

«Искусственный интеллект, как правило, принимает решение в больших системах. Маленькая ошибка, закравшаяся в алгоритм, может приводить к очень большим последствиям», — рассказал Греф, отвечая на вопрос о рисках внедрения этой технологии.

«В нашей практике мы теряли большие деньги на этом. Из-за того, что машина совершала маленькую ошибку на больших объемах, мы теряли миллиарды рублей», — добавил он.

После выявления таких ошибок работа искусственного интеллекта совершенствуется, продолжил Греф. «Мы учились [на каждой ошибке], вставляли всевозможные фильтры за тем, чтобы калибровать, верифицировать или валидировать систему искусственного интеллекта», — сказал он.

Отвечая на запрос РБК о потерях от внедрения искусственного интеллекта, в пресс-службе Сбербанка уточнили, что «речь идет не о прямых убытках, а скорее о недополученной прибыли». В банке также заверили, что постоянно работают над улучшением интеграции процессов искусственного интеллекта в свои системы. В частности, применение алгоритмов ИИ для оценки кредитных рисков позволяет постоянно снижать уровень такого рода потерь, отметил представитель пресс-службы.

Сбербанк активно использует искусственный интеллект. Так, в феврале 2018 года банк разработал и запустил в пилотном режиме нейронную сеть для анализа стоимости недвижимости, а также обсуждал с ЦБ запуск нейронной сети для оценки рисков.

Кроме того, ИИ помогает банку сокращать работников среднего звена, выполняющих рутинные операции, рассказывал ранее Греф.

«РБК»

 

МОШЕННИКИ-«ТЕЛЕФОНИСТЫ». КАК АФЕРИСТЫ КРАДУТ ДЕНЬГИ С БАНКОВСКИХ КАРТ

26.02.2019

В прошлом году аферисты украли с банковских карт россиян 1,38 млрд рублей, таковы данные ЦБР. Это более 400 тысяч «разводов». О самом популярном способе кражи денег рассказывает АиФ.ru.

В охоте за персональными банковскими данными мошенники добрались до финансовых организаций. Аферисты звонят на горячие линии банков с подменой номеров клиентов учреждения (и своих потенциальных жертв).

«Если система пропускает такой звонок, то злоумышленник может узнать баланс по карте, последние операции и т. д., чтобы использовать эти данные для более убедительной социальной инженерии, делая ее более эффективной», — рассказывает источник «Коммерсанта» из крупного российского банка.

Пять лет назад безнал был надежнее бумажных денег. Несколько лет назад преступников интересовали туго набитые кошельки соотечественников. Все изменилось, когда популярность безналичных операций выросла. В прошлом году, по данным Центрального банка, объем таких транзакций впервые превысил транзакции с наличными деньгами. По данным международной платежной системы, наличные сейчас используют 23% соотечественников, десять лет назад — 84%.

Неудивительно, что охотники за чужими финансами потянулись в онлайн: возможностей для краж стало больше, а рисков поубавилось. Если вбить в поисковике запрос «мошенничество с банковскими картами» (ктстати, один из самых популярных), он выдает сотни новостей: «Калужане сами называют свои пароли от банковских карт мошенникам»; «Ухтинка лишилась денег после звонка „сотрудника банка“»; «Мошенники списали с банковских карт нижегородцев более 53 тысяч рублей»; «Во Владикавказе за сутки с банковских карт четырех человек мошенники украли более 44 тысяч рублей». Этим историям из полицейских сводок меньше недели.

Любопытно, что кражи денег за счет компрометации банковских карт сошли на нет. Сейчас самая популярная схема — это рассылки и звонки от мошенников, об этом сообщал заместитель председателя Центробанка РФ Дмитрий Скобелкин.

Проще говоря, владельцы банковских карт сами называют аферистам конфиденциальную информацию, логины/пароли для входа в мобильный банк, одноразовые пароли. А аферисты их обчищают. Они постоянно совершенствуют способы воздействия на своих жертв: если раньше злоумышленники обворовывали в основном пенсионеров, то теперь они умело обманывают молодых людей, специалистов с высшим образованием.

Хитрость такого обмана в том, что аферисты звонят с официальных телефонов банков. Как это получается? Очень просто. В России есть услуга по маскировке исходного номера: за деньги можно поставить любую надпись, хоть имя человека, хоть цифры, хоть название организации.

Но это еще не все. Злоумышленники называют своих жертв по имени-отчеству, знают последние операции по карте и даже паспортные данные. Тут уже сложно заподозрить подвох. В действительности информацию о клиентах мошенники могут узнать от служащих финансовой организации: как «своих», так и ничего не подозревающих (как в случае, описанном в «Коммерсанте»).

Мошенники представляются работниками службы безопасности финансовой организации и говорят, что якобы была попытка несанкционированного списания денег со счета клиента. Наш читатель Николай Артемов столкнулся как раз с такой схемой. Сначала он получил СМС-сообщение об отмене транзакции на 10 000 рублей. В отправителях значился официальный номер банка, карточкой которого пользуется молодой человек. Николай знает, что в таких случаях нужно незамедлительно связываться со своим банком: сообщать, что никакие транзакции он не совершал, блокировать карту. Но связаться с банком Николай не успел: банк сам позвонил ему.

«Со мной говорил очень вежливый и спокойный мужчина, он назвал меня по имени-отчеству, сказал, что, по его информации, я нахожусь в Москве. А с моей карты кто-то пытался списать деньги в Сербии (я там никогда не был). Операцию приостановили, и, если я ее подтверждаю, банк сейчас же разблокирует ее. Если же эту операцию совершал не я, банк должен отменить ее: для этого он вышлет мне сообщение, на которое я должен ответить в течение десяти минут. И я действительно получил сообщение, отправленное с номера горячей линии банка», — делится молодой человек.

По его словам, все это выглядело бы правдоподобно, если бы не десятиминутный дедлайн, отведенный ему на отмену транзакции. «Это было похоже на психологическую уловку, чтобы я не успел задуматься, позвонить в банк, уточнить, правда ли это. И я точно знаю, что банк может блокировать сомнительные операции на два дня, но никак не на 10 минут. Собственно, из-за этого дедлайна я первым делом и связался с финансовой организацией, где мне сообщили, что никаких сомнительных операций в Сербии с моего счета не совершалось», — рассказывает он.

Скорее всего, если бы Николай выполнил требования «вежливого и спокойного мужчины», тот получил бы доступ к его личному кабинету и обчистил его счет уже по-настоящему.

А вот история жительницы Ханты-Мансийска, которая поверила «сотруднику банка» и потеряла почти миллион рублей. По информации уральских правоохранителей, пожилой женщине позвонили якобы из службы безопасности ее банка и сообщили, что с ее счета пытались перевести деньги. При этом она пыталась закончить разговор, но на том конце провода применили «психологические уловки»: в беседу включились «коллеги», которые убедили пенсионерку в бескорыстности своих намерений. Женщина сообщила аферистам и номер своей карточки, и пароль от личного кабинета. А через какое-то время с ее счета действительно списали 980 тысяч рублей.

Если вам позвонили из банка и сообщили о попытке кражи с вашего счета определенной суммы денег, никогда нельзя паниковать. Держите в голове тот факт, что количество мошенников постоянно растет и каждый такой звонок надо проверять: за 10 минут ваши деньги никуда не денутся. По закону банки действительно могут связаться с вами, чтобы уточнить, совершали ли вы ту или иную операцию, которая выглядит сомнительно. Чаще всего финансовая организация подозревает неладное при оплате товаров и услуг за границей. Так что если вы бронировали гостиницу в другой стране, то будьте готовы к тому, что вам позвонят из вашего банка и поинтересуются, правда ли, что вы собираетесь в отпуск.

Даже если вы не совершали операцию (которая смутила финансовую организацию), банк не будет требовать от вас отправлять какие-то сообщения. Вы просто скажете, что не имеете никакого отношения к транзакции, и финансовая организация заблокирует ее.

Точно так же настоящие сотрудники банка никогда не спросят у вас номер вашей карты, срок ее действия, трехзначный CVC-код (расположен на задней стороне карточки), логин и пароль для входа в мобильный банк. Вся эта информация является конфиденциальной, и знать ее обязан только владелец банковской карты.

Наконец, если вам звонят якобы из банка, пугают списанием денег, устанавливают какие-то сроки, в течение которых вы можете отменить транзакцию, свяжитесь со своей финансовой организацией и уточните, правда ли, что была совершена сомнительная операция. Только не перезванивайте на тот номер, с которого вам поступил звонок, вбейте его вручную или спишитесь с банком в чате в мобильном приложении: сегодня такая услуга есть у многих кредитных учреждений.

«АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ»

ЭКСПЕРТЫ НАЗВАЛИ ВЫИГРАВШИЕ И ПРОИГРАВШИЕ ОТ ВНЕДРЕНИЯ ЕВРО СТРАНЫ

25.02.2019

Наибольшую выгоду от запуска единой европейской валюты в 1999 году получили проводившие консервативную экономическую политику Германия и Нидерланды. В Италии, Испании, Франции и Португалии внедрение евро скорее привело к замедлению экономики.

Это следует из исследования (.pdf) немецкого аналитического Центра европейской политики (Center for European Politics), приуроченного к 20-летию евро. Эксперты опирались на данные Всемирного банка.

По оценкам аналитиков, с 1999 по 2017 год благодаря евро Германия привлекла €1,9 трлн инвестиций, что в пересчете на каждого жителя страны составляет €23 тыс. Нидерланды получили €346 млрд, или около €21 тыс. на человека.

Внедрение евро привело к инвестиционному буму, так как позволило европейским странам пользоваться низкими процентными ставками немецких банков, объясняет Reuters. Однако после кризиса 2008 года обслуживать эти кредиты стало труднее, а экономический рост в ЕС замедлился.

Первые несколько лет после внедрения евро значительную выгоду также получала Греция (€2 млрд инвестиций), говорится в исследовании. Однако с 2011 года она несет большие финансовые потери, из-за чего общий положительный баланс за время обращения евро составил всего €190 на каждого гражданина, говорится в исследовании.

Помимо Германии и Нидерландов эксперты проанализировали положение дел во Франции, Италии, Испании, Бельгии и Португалии. Выбор стран для исследования объясняется тем, что они раньше других согласились на единую европейскую валюту, а остальные могли вступить в ЕС, но долго не отказывались от своей валюты, из-за чего пока сложно оценить влияние этого шага на их экономику.

Из исследованных стран самые большие убытки понесла Италия: без внедрения евро каждый итальянец был бы богаче на €73 тыс., а страна в целом — на €4,3 трлн, подсчитали эксперты Центра европейской политики.

«РБК»

«ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА» © подготовлен для Вас АНО «ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ВКЛАДЧИКОВ И ИНВЕСТОРОВ» по собственным материалам, публикациям СМИ и Интернета. Если у Вас появились вопросы или есть проблемы с обслуживающим банком, обращайтесь в наш Центр по тел.: 8-(800)-500-6327, по электронной почте [email protected] или на сайт www.zvi2015.ru. Будем рады любой полезной информации, связанной с вкладчиками и банками, возможно, из Вашего личного опыта. Мы заинтересованы в сотрудничестве с журналистами и экспертами по банковской тематике, а так же с представителями банковского сообщества, властных структур, и правоохранительных органов. Информацию можно прислать на e-mail: [email protected]. Мы надеемся, что наш дайджест Вас заинтересует. Кроме того, Вы можете оформить бесплатную подписку на дайджест в формате .doc в разделе «Новости» (http://www.zvi2015.ru/news/list), кликнув на кнопку «Подписка на новости». При перепечатке или цитировании ссылка на дайджест или на его материалы приветствуется.