ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ

За два года банковская система страны лишилась пятой части кредитных организаций. Судя по темпам — это далеко не предел. Накопленная статистика позволяет оценить факторы, влияющие на надежность банков

Главный вопрос, который волнует клиентов-юрлиц и крупных частных вкладчиков, — насколько надежен выбранный банк. Раньше у осмотрительных предпринимателей было правило: в банке можно открывать счет, только если лично знаком с председателем правления или директором филиала. В нынешний кризис оно работать перестало. Величина банка, после банкротства Пробизнесбанка, два года назад входившего в топ-50, также не дает абсолютной гарантии.

Всего за два года лицензии лишились 22% банка от их общего количества на 1 июля 2013 года. Потери в восьмой-девятой сотне самые большие — 38%, во второй и третьей — 18 и 19 банков соответственно. В первой сотне — всего 7%, то есть семь банков. Но на них приходится 35% активов (и примерно такая же доля обязательств) всех погибших банков.

Региональный анализ показывает: за пределами первой сотни не стало 27% московских и 21% региональных банков за два года. А если взять только 2015 год, статистика существенно меняется: на 7% региональных банков приходится 14% московских.

Сопоставление разных факторов показывает: величина обязательных нормативов Банка России практически не влияет на устойчивость банка.

«Образец надежности» можно представить так: это региональный банк из топ-300, регулярно плативший дивиденды, с рентабельностью выше средней. Среди таковых все действуют.

Банковский бизнес продолжает сжиматься. Корпоративный кредитный портфель за тот же период уменьшился на 1,6%, розничный — на 7,1%

За третий квартал доля убыточных банков возросла с 26 до 27%. Хуже всего положение в первой сотне — убыточных 38%. По-прежнему львиную долю прибыли съедают резервы: до их создания и амортизационных отчислений убыточны 13% банков.

Страх потерять деньги вынуждает клиентов переходить в банки с госучастием: рублевые расчетные счета в частных банках с начала года сократились на 2,2% (у региональных банков — 7,3%), в государственных увеличились на 15%. Способ защиты для малого бизнеса — пропускать обороты не через ООО, а через ИП: эти счета защищены системой страхования вкладов, в результате они выросли на 20%, причем даже у малых банков.

Эксперты отмечают, что малый бизнес уходит в тень: расчеты наличными — экономия на налогах. При существенном сокращении кредитов ИП (с начала года на 22%) многие банки имеют в своей линейке «кредит собственнику бизнеса» — формально потребительский, но понятно, что этот «нал» будет циркулировать в теневых расчетах между предприятиями и не обязательно в виде пачек купюр.

На рынке доминируют два банка — Сбербанк и ВТБ24, создавшие удобные системы мгновенных переводов для частных лиц. На них приходится свыше 70% оборота средств в банкоматах и около 60% оборота по счетам физлиц (для сравнения: только 52% рынка потребительских кредитов, 44% кредитных карт). За год обороты наличности, проходящие через банкоматы, увеличились на 13%, а у этих двух — на 17%

Еще больше выросли обороты по счетам физлиц в Сбербанке — на 22% при скромном росте остатков — 3%.