БАНКИ-МИНУС

Впервые за долгое время по итогам 2015 года снизился общий объем банковских активов. Если добавить к этому, что без учета прибыли Сбербанка система показала убыток, можно говорить о самом масштабном банковском кризисе в стране с начала века.

Объем совокупных активов банковской системы за 2015 год увеличился на 6,9%, составив на 1 января 2015 года 83 трлн рублей. Однако с учетом валютной переоценки (около трети активов банковской системы номинировано в иностранной валюте) активы банков впервые за долгий срок показали снижение – на 1,6% за год. Даже в кризисные 2008–2009 годы банковский сектор демонстрировал рост активов, хотя курс рубля на тот момент был намного менее волатилен, чем сейчас.

Структура активов за последний год претерпела незначительные изменения. Наибольшую долю традиционно формируют кредиты и прочие размещенные средства. Согласно информации, представленной на сайте Банка России, их доля в структуре активов незначительно увеличилась за прошедший год, составив на 1 января 2016 года 69,3% (57,51 трлн рублей). На 1 января 2015 года доля кредитования в активах составляла 67,1%, а на начало 2014 года – порядка 70,6%.

Совокупный объем кредитов экономике (кредиты организациям и физическим лицам) за 2015 год увеличился на 7,6%. Однако с поправкой на валютный фактор рост составил всего 0,1%.

Что касается ликвидных средств (денежные средства, счета ностро, корсчет в ЦБ РФ), их объем, а соответственно, и доля в активах значительно сократились (на 1 января 2016 года – 8,4% активов).

Структура пассивов банковской системы РФ за 2015 год изменилась несущественно, однако наблюдаются определенные тенденции к усилению роли средств клиентов в формировании ресурсной базы банков. Так, доля вкладов физических лиц в пассивах банков увеличилась на 4,1%, а их объем за год – на 25,2%, или 4,67 трлн рублей (+16,8% без учета валютной переоценки).

Растет зависимость банков от средств физлиц. В банке «Верхневолжский» на средства физлиц в балансе приходится свыше 75% всех нетто-пассивов, также выделяются Башкомснаббанк, Бинбанк Кредитные Карты и Инбанк.

Корпоративные средства выступают основой пассивов банковской системы РФ. Объем депозитов и средств на текущих счетах предприятий и организаций за 2015 год также продемонстрировал рост – на 15,6% (+2,7% без учета валютной переоценки), что привело к увеличению их доли с 31,5% на начало 2015 года до 33,6% на настоящий момент.

Однако выросла за год доля средств юрлиц в составе пассивов крупнейших банков. В пассивах банков из топ-5 сосредоточено 60,7% всех средств юрлиц.

Цифры наглядно демонстрируют переток корпоративных клиентов в крупнейшие банки страны. И это понятно: юрлица, средства которых не попадают под защиту системы страхования, выбирают спокойствие, отдавая предпочтение кредитным организациям с госучастием либо переходя на обслуживание в крупнейшие банки.

Основным показателем успешности отдельного банка или банковского сектора в целом, естественно, является полученная прибыль. И в этом плане банковский сектор демонстрирует не самую радужную динамику.

Общая прибыль по сектору за 2015 год составила 191,9 млрд рублей. Прибыльных банков по итогам года оказалось 553 (размер полученной прибыли – 735,8 млрд рублей), убыточными стали 180 банков (объем убытков – 543,8 млрд рублей). Однако без учета финансового результата Сбербанка (236,3 млрд рублей прибыли) банковский сектор глубоко убыточен.